한화에어로스페이스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 09월 01일	-	보통주	5,048,839	5,000	-	회사분할로 인한 감소(주1)

※ (주1) 제48기 중 진행된 인적분할(분할기일 2024년 9월 1일)로 인하여 보통주 5,048,839주가 감소하였으며, 상기 주식감소일자는 분할기일입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.01.02	10,000	4.68	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.03.29	상환	신한은행

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.01.11	60,000	4.05	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2026.01.09	미상환	KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.01.11	260,000	4.14	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2027.01.11	미상환	KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.01.11	80,000	4.27	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2029.01.11	미상환	KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.03.29	10,000	4.49	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.06.28	상환	신한은행

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.06.26	70,000	3.56	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2026.06.26	미상환	NH투자증권㈜,KB증권㈜,신한투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.06.26	150,000	3.58	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2027.06.25	미상환	NH투자증권㈜,KB증권㈜,신한투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.06.26	80,000	3.70	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2029.06.26	미상환	NH투자증권㈜,KB증권㈜,신한투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.06.28	10,000	4.45	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.09.30	상환	신한은행

한화에어로스페이스㈜	회사채	사모	2024.07.29	184,744	3M SOFR +1.05	-	2027.07.28	미상환	ANZ 증권 홍콩

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.09.10	110,000	3.70	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.10.10	상환	KB증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.09.11	100,000	3.70	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.10.11	상환	KB증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.09.30	10,000	4.38	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.30	상환	신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.08	110,000	3.68	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.23	상환	KB증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.10	100,000	3.68	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.24	상환	KB증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.11	100,000	3.68	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.27	상환	KB증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.17	100,000	3.60	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.11.18	상환	NH투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.21	70,000	3.80	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.20	상환	한국투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.21	100,000	3.66	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.30	상환	NH투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.23	100,000	3.66	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.30	상환	NH투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.25	100,000	3.66	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.27	상환	KB증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.28	100,000	3.66	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.31	상환	NH투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.29	80,000	3.66	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.27	상환	KB증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.30	100,000	3.66	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.31	상환	NH투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.10.31	100,000	4.58	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.12.31	상환	신한은행

한화시스템 ㈜	기업어음증권	사모	2024.02.07	50,000	4.84	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2024.05.07	상환	신한은행

한화시스템 ㈜	기업어음증권	사모	2024.05.07	50,000	4.75	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2024.08.07	상환	신한은행

한화시스템 ㈜	회사채	공모	2024.06.04	100,000	3.71	AA-(한국기업평가) AA-(한국신용평가)	2026.06.04	미상환	KB증권㈜ 외

한화시스템 ㈜	회사채	공모	2024.06.04	150,000	3.79	AA-(한국기업평가) AA-(한국신용평가)	2027.06.04	미상환	KB증권㈜ 외

한화시스템 ㈜	기업어음증권	사모	2024.08.07	50,000	4.64	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2024.11.07	상환	신한은행

한화시스템 ㈜	기업어음증권	사모	2024.11.07	50,000	4.61	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2024.12.31	상환	신한은행

한화오션 ㈜	기업어음증권	사모	2024.07.10	50,000	4.72	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2025.01.10	미상환	한국투자증권㈜

한화오션 ㈜	기업어음증권	사모	2024.07.24	50,000	4.72	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2025.01.24	미상환	한국투자증권㈜

한화오션 ㈜	기업어음증권	사모	2024.09.10	50,000	4.55	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2025.03.10	미상환	한국투자증권㈜

한화오션 ㈜	기업어음증권	사모	2024.09.30	20,000	4.35	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2024.10.30	상환	한국투자증권㈜

한화오션 ㈜	회사채	공모	2024.11.27	20,000	4.55	BBB+(NICE신용평가), BBB+(한국기업평가)	2026년 05월 27일	미상환	NH투자증권,한국투자증권

한화오션 ㈜	회사채	공모	2024.11.27	80,000	4.69	BBB+(NICE신용평가), BBB+(한국기업평가)	2026년 11월 27일	미상환	NH투자증권,한국투자증권

합 계	-	-	-	3,014,744	-	-	-	-	-

나. 채무증권 미상환잔액 [별도기준] (1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	115,000	425,000	410,000	30,000	160,000	-	-	1,140,000

사모	44,100	132,300	205,800	-	-	-	-	382,200

합계	159,100	557,300	615,800	30,000	160,000	-	-	1,522,200

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준] (1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-	150,000

합계	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-	150,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	115,000	625,000	560,000	30,000	160,000	-	-	1,490,000

사모	94,100	132,300	205,800	-	-	-	-	432,200

합계	209,100	757,300	765,800	30,000	160,000	-	-	1,922,200

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	2,332,832	-	2,332,832

합계	-	-	-	-	-	2,332,832	-	2,332,832

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

125-2회무보증 공모사채	2021년 04월 28일	2026년 04월 28일	140,000	2021년 04월 16일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

126-1회무보증 공모사채	2023년 04월 20일	2025년 04월 18일	115,000	2023년 04월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

126-2회무보증 공모사채	2023년 04월 20일	2026년 04월 20일	155,000	2023년 04월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

126-3회무보증 공모사채	2023년 04월 20일	2028년 04월 20일	30,000	2023년 04월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-1회무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2026년 01월 09일	60,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-2회무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2027년 01월 11일	260,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-3회무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2029년 01월 11일	80,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

128-1회무보증 공모사채	2024년 06월 26일	2026년 06월 26일	70,000	2024년 06월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

128-2회무보증 공모사채	2024년 06월 26일	2027년 06월 25일	150,000	2024년 06월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

128-3회무보증 공모사채	2024년 06월 26일	2029년 06월 26일	80,000	2024년 06월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	281.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	55.01%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도 ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 08월 28일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.