한화에어로스페이스 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 09월 01일	-	보통주	5,048,839	5,000	-	회사분할로 인한 감소(주1)

2025년 04월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,715,040	5,000	758,000	-

2025년 07월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	4,267,200	5,000	684,000	-

※ (주1) 제48기 중 진행된 인적분할(분할기일 2024년 9월 1일)로 인하여 보통주 5,048,839주가 감소하였으며, 상기 주식감소일자는 분할기일입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.01.02	100,000	4.54	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.03.31	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.24	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.03.31	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2025.01.16	60,000	3.02	AA-(한국기업평가)AA-(NICE신용평가)	2027.01.15	미상환	NH 투자증권㈜, KB증권㈜,키움증권㈜,한국투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2025.01.16	240,000	3.18	AA-(한국기업평가)AA-(NICE신용평가)	2028.01.14	미상환	NH 투자증권㈜, KB증권㈜,키움증권㈜,한국투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2025.01.16	100,000	3.30	AA-(한국기업평가)AA-(NICE신용평가)	2030.01.16	미상환	NH 투자증권㈜, KB증권㈜,키움증권㈜,한국투자증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.01.23	100,000	4.13	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.03.31	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.04.01	100,000	3.99	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.06.30	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.04.01	100,000	3.94	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.06.30	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.04.01	10,000	3.69	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.06.24	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.04.18	100,000	3.81	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.06.30	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.07.01	100,000	3.66	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.07.31	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.07.01	100,000	3.66	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.07.31	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.07.01	100,000	3.71	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.07.31	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.07.31	100,000	3.61	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.09.30	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.07.31	100,000	3.61	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.09.30	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.07.31	100,000	3.66	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.09.30	상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.09.30	100,000	3.67	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.12.31	미상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.09.30	100,000	3.67	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.12.31	미상환	㈜신한은행

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2025.09.30	100,000	3.72	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2025.12.31	미상환	㈜신한은행

한화시스템㈜	기업어음증권	사모	2025.01.02	50,000	4.56	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2025.03.31	상환	㈜신한은행

한화시스템㈜	기업어음증권	사모	2025.03.10	80,000	3.05	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2025.06.30	상환	KB증권㈜

한화시스템㈜	기업어음증권	사모	2025.03.31	50,000	4.01	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2025.06.30	상환	신한투자증권㈜

한화시스템㈜	회사채	공모	2025.04.29	60,000	2.78	AA-(한국기업평가)AA-(한국신용평가)	2027.04.29	미상환	대신증권㈜ 외

한화시스템㈜	회사채	공모	2025.04.29	170,000	2.80	AA-(한국기업평가)AA-(한국신용평가)	2028.04.28	미상환	키움증권㈜ 외

한화시스템㈜	회사채	공모	2025.04.29	70,000	2.94	AA-(한국기업평가)AA-(한국신용평가)	2030.04.29	미상환	신한투자증권㈜ 외

한화시스템㈜	기업어음증권	사모	2025.07.01	50,000	3.73	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2025.09.30	상환	㈜신한은행

한화시스템㈜	기업어음증권	사모	2025.09.12	100,000	2.76	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2025.12.30	미상환	NH투자증권㈜

한화오션㈜	회사채	사모	2025.01.08	28,000	3.90	BBB+(NICE신용평가)BBB+(한국기업평가)	2026.01.08	미상환	한양증권㈜

한화오션㈜	회사채	사모	2025.01.08	22,000	3.90	BBB+(NICE신용평가)BBB+(한국기업평가)	2027.01.08	미상환	한양증권㈜

한화오션㈜	기업어음증권	사모	2025.01.13	50,000	4.37	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2025.07.14	상환	한국투자증권㈜

한화오션㈜	기업어음증권	사모	2025.01.31	50,000	4.37	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2025.07.31	상환	한국투자증권㈜

한화오션㈜	회사채	공모	2025.02.19	41,000	4.09	BBB+(NICE신용평가)BBB+(한국기업평가)	2027.02.19	미상환	KB증권㈜,NH투자증권㈜,한국투자증권㈜

한화오션㈜	회사채	공모	2025.02.19	71,000	4.57	BBB+(NICE신용평가)BBB+(한국기업평가)	2028.02.18	미상환	KB증권㈜,NH투자증권㈜,한국투자증권㈜

한화오션㈜	기업어음증권	사모	2025.03.11	50,000	4.32	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2025.09.11	상환	한국투자증권㈜

한화오션㈜	기업어음증권	사모	2025.07.15	50,000	4.10	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2026.01.15	미상환	한국투자증권㈜

한화오션㈜	회사채	공모	2025.07.24	39,000	3.53	BBB+(NICE신용평가)BBB+(한국기업평가)	2027.07.23	미상환	KB증권㈜,대신증권㈜,키움증권㈜,미래에셋증권㈜

한화오션㈜	회사채	공모	2025.07.24	81,000	4.02	BBB+(NICE신용평가)BBB+(한국기업평가)	2028.07.24	미상환	KB증권㈜,대신증권㈜,키움증권㈜,미래에셋증권㈜

한화오션㈜	기업어음증권	사모	2025.09.09	70,000	3.69	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2025.09.30	상환	한국투자증권㈜

한화오션㈜	기업어음증권	사모	2025.09.09	80,000	3.69	A3+(NICE신용평가)A3(한국기업평가)	2025.09.30	상환	KB증권㈜

합 계	-	-	-	3,082,000	-	-	-	-	-

나. 채무증권 미상환잔액 [별도기준] (1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000

합계	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	425,000	470,000	270,000	160,000	100,000	-	-	1,425,000

사모	126,198	196,308	-	-	-	-	-	322,506

합계	551,198	666,308	270,000	160,000	100,000	-	-	1,747,506

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준] (1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	300,000	150,000	-	-	-	-	450,000

합계	-	-	300,000	150,000	-	-	-	-	450,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	545,000	840,000	592,000	160,000	170,000	-	-	2,307,000

사모	154,198	218,308	-	-	-	-	-	372,506

합계	699,198	1,058,308	592,000	160,000	170,000	-	-	2,679,506

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	2,332,832	-	2,332,832

합계	-	-	-	-	-	2,332,832	-	2,332,832

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

125-2회 무보증 공모사채	2021년 04월 28일	2026년 04월 28일	140,000	2021년 04월 16일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

126-2회 무보증 공모사채	2023년 04월 20일	2026년 04월 20일	155,000	2023년 04월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

126-3회 무보증 공모사채	2023년 04월 20일	2028년 04월 20일	30,000	2023년 04월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-1회 무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2026년 01월 09일	60,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-2회 무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2027년 01월 11일	260,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-3회 무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2029년 01월 11일	80,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

128-1회 무보증 공모사채	2024년 06월 26일	2026년 06월 26일	70,000	2024년 06월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

128-2회 무보증 공모사채	2024년 06월 26일	2027년 06월 25일	150,000	2024년 06월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

128-3회 무보증 공모사채	2024년 06월 26일	2029년 06월 26일	80,000	2024년 06월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

129-1회 무보증 공모사채	2025년 01월 16일	2027년 01월 15일	60,000	2025년 01월 06일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 600% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

129-2회 무보증 공모사채	2025년 01월 16일	2028년 01월 14일	240,000	2025년 01월 06일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 600% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

129-3회 무보증 공모사채	2025년 01월 16일	2030년 01월 16일	100,000	2025년 01월 06일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 600% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	221.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	43.37%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.34%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 09월 01일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.