한화에어로스페이스 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 항공엔진사업[산업의 특성]엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.[국내외 시장여건]주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.엔진사업의 내수와 수출 비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있으며, 기계사업의 내수와 수출 비중은 9:1 규모로, 정부 시책에 의해 육성되는 항공기계사업의 특성상 장기적 관점으로 사업안정성을 유지할 것으로 전망합니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격한 변동요인으로 작용하지 않습니다.※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.[경쟁우위요소]엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 한화에어로스페이스는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다.한화에어로스페이스는 2015년 P GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70%이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.

(2) 방산사업 [한화에어로스페이스]

[산업의 특성]방위산업은 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용 계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2023년 국방예산은 2022년 대비 4.4% 증가한 57.1조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2023년 전세계 국방예산은 전년대비 4.5% 증가한 약 2.18조 달러로 추정됩니다.- 출처 : 영국 HIS Jane's (군사정보 분석 전문기관)

[국내외 시장여건]각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 2022년 초 발발한 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 러시아의 우크라이나 침공 후 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.

[경쟁우위요소]한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 양사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 수상, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K10 탄약운반장갑차, K105A1 자주포등을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포는 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했습니다.기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.수상체계에서는 우리군의 신속한 기동지원의 핵심장비인 한국형 자주도하장비 KM3를 기술협력 생산 중이며, 해병대에서 운용중인 상륙돌격장갑차 KAAV를 대체하여 기동성, 방호력, 화력 등을 월등하게 향상시킨 상륙돌격장갑차 KAAV-II를 연구개발 중에 있습니다.또한, 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다. [한화시스템][산업의 특성]방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.정부는 국방혁신 4.0을 성공적으로 이행하고 대외적 군사안보 위협에 능동적으로 대응하기 위해 '튼튼한 국방, 과학기술 강군, 따뜻한 병영'을 목표로 향후 5년간 총 331.4조원(연평균증가율 6.8%)의 국방예산을 배분했습니다. 이는 지난 10년간 국방예산 연평균증가율인 5.4%를 상회합니다.

'23~'27 국방중기계획에 따르면 'AI 과학기술 강군' 육성에 중점을 두고 331.4조원 가운데 무기 구입을 위한 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 107.4조원(32.4%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 224.0조원(67.6%)을 투자할 예정입니다.

[국내외 시장여건]방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.

이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.

국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 미국의 압력에 따라 자국 방위비를 증액해야 하는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.[경쟁우위요소]방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.특히, 천궁 다기능레이더, 전술정보통신체계(TICN), 해양시스템, 항공전자 등 각 분야에서 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 軍의 전력증강에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 위성 분야의 미래 핵심기술 확보를 위한 연구개발을 지속해오고 있으며 이를 통해 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있습니다. [한화방산][산업의 특성]㈜한화의 방산부문은 2022년 11월 ㈜한화방산으로 물적분할되어 2022년 12월 한화에어로스페이스의 계열회사로 편입되었습니다. 1970년대 시작된 ㈜한화의 방산사업은 무기체계를 개발 및 생산, 공급하는 사업이며, 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약을 통해 사업이 이루어지는 특징이 있습니다. 한화방산은 산업용화약에서 축적된 화약기술을 기반으로 재래식 탄약분야에 진출하여 자주국방의 일익을 담당하여 왔으며, 정밀유도무기를 포함한 정밀타격 전 분야로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.[국내외 시장여건]방산사업은 정부와 방산업체간의 전문화/계열화 제도가 폐지됨에 따라 기존 사업분야에 대한 타 업체의 신규진입이 가능해졌습니다. 따라서 기존 사업분야의 수성은 물론 신규 시장 진입을 위해 지속적으로 연구개발 역량을 강화하고, 첨단무기 중심의 정밀타격체계 전문기업으로 성장하기 위해 노력하고 있습니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.[경쟁우위요소]한화방산은 과거 재래식 탄약 중심의 사업구조에서 정밀유도무기, 항법/레이저 무기 등 첨단 무기체계로 사업구조를 개편하고 있으며, 제품 및 플랜트 수출 역량을 강화하며 다양한 사업모델의 추진을 통한 해외시장 확대도 적극적으로 추진하고 있습니다.※ ㈜한화방산은 2022년 12월 29일자로 한화에어로스페이스의 계열회사로 편입되었으므로 2022년도 손익내역은 반영되지 않습니다. (3) 시큐리티사업

[산업의 특성]영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.최근에는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 7.9%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 9.4%(출처 : Omdia Report 2022)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.

[국내외 시장여건]내수와 수출의 비중은 각각 13%, 87% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시 기능 등 기술의 발달이 제품 수요변동의 주요 요인입니다. 그리고 사이버 보안 이슈의 확대, 미국/중국간 무역분쟁, 유로존 경제 위기 등으로 시장 환경 및 경쟁상황이 변화하고 있으며, Covid-19의 여파에도 불구하고 당사의 매출은 상승세를 유지하고 있습니다.[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]

제품구분	시장	2021년	2020년	2019년	비고(산정기준, 출처 등)

영상감시	국내	30.9%	27.5%	33.5%	- 산정기준 : 매출액- 출처 : IHS Research 2022

해외	2.5%	2.5%	2.6%

※ 국내 시장점유율은 IHS Research Report의 한국시장 규모와 한화테크윈 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.

[경쟁우위요소]시큐리티 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술이 중요시 되고 있으며, 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.당사는 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 AI, Cloud 등 기술변화에 맞춰 역량을 강화하며 사업 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.

(4) 파워시스템사업

[산업의 특성]파워시스템사업은 에너지의 생산, 운반, 저장, 처리를 위한 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 사업입니다. 당 사업은 투자회수 기간이 길고 진입 장벽이 높으나, 진입 후 서비스를 통해 안정적인 수익이 보장됩니다. 당사는 기존의 표준형 압축기에서 2010년 주문형 압축기 사업으로 진출하였고, 이후 생산인프라와 사업 수행 인력을 보강해 왔습니다. 이러한 노력으로 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체 및 중동 에너지회사 등 주요 고객으로부터 압축기 물량을 지속적으로 수주하고 있으며, 국내외 고객을 대상으로 활발한 글로벌 영업활동을 수행 중으로 지속적인 성장이 예상됩니다.[국내외 시장여건]한화파워시스템의 기어식압축기는 각종 산업의 제조공정에 적용되며, 반도체/디스플레이/철강금속/바이오/자동차 등의 공장 유틸리티의 4대 요소인 압축공기와 에너지, 화학, 발전플랜트 등에 필요한 압축가스를 공급하는 장비입니다. 당사는 국내에서 기어식압축기 시장을 리드하고 있으며, 글로벌 시장에서 주요 압축기 업체들과 대등한 경쟁을 통해 시장점유율을 증대시키고 있습니다. 최근 몇 년간 Covid-19 확산 및 글로벌 공급망 불안정 증대로 각 국의 사업 투자 지연 및 축소가 예상되었으나, 한화파워시스템은 2021년 공격적 영업활동을 통해 역대 최고의 수주실적을 달성하여 지속 성장의 기반을 마련하였습니다. 또한, Covid-19 초기 대비 유가 상승 및 위드코로나 국면에 접어들기 시작하면서 중동 국영 석유업체의 플랜트 발주 재개가 진행 중입니다. 그리고 러시아-우크라이나 사태로 촉발된 EU지역의 천연가스 등 자원 수급의 탈러시아 진행에 따라 국내 조선사의 LNG선박 수주 확대 지속 및 세계 주요 국가의 반도체, 배터리 등 공장 투자 확대에 따라 압축기 수요 증가가 예상됩니다.이와 더불어, 세계 각국이 탈탄소 시대에 부합하는 친환경 및 뉴딜 정책을 추진하고 있으므로, 재생에너지 및 천연가스 발전, 수소에너지 산업에 대한 투자 확대가 기대되고 그에 따른 한화파워시스템의 에너지장비에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

※ 업계 특성상 자료를 외부로 공개하는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다. 또한, 한화파워시스템의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어려워 점유율을 기재하지 않았습니다.[경쟁우위요소]한화파워시스템은 에너지장비 관련 핵심기술 내재화, 체계화된 사업관리, 글로벌 서비스망 구축으로 고객의 요구사항에 적기 대응하고 있습니다. 특히 압축기 장비의 효율성 및 신뢰성 확보를 위해 품질이 검증된 원자재만을 사용하며, 최적의 Global Supply Chain을 구축하고 있습니다. 또한, 경쟁사 대비 동등 이상의 성능과 우수한 가격경쟁력을 갖고 있으며, 지속적인 경쟁우위를 위해 원가절감 노력을 다하고 있습니다.당사는 핵심부품과 제품 전체 구조를 자체기술로 설계하며, 에너지장비 개발 경험 축적으로 품질 향상을 가시적으로 달성하고 있습니다.※ 파워시스템사업은 중단사업으로 분류되었으며 한화파워시스템㈜의 지분 100.0%를 2022년 8월 31일자로 Hanwha Power Systems Holdings Corp.에 매각 완료하였습니다.

(5) 산업용장비사업[산업의 특성]전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있으며, 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.[국내외 시장여건]칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사와 지속적 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 자동차, 반도체, 전기전자 등 제조업 전반의 생산과 설비투자 및 기계류 전반의 수요가 크게 증가했으나, 글로벌 공급망 차질 지속 및 원재료비 급등 등의 요인으로 인해 수요의 변동성이 확대될 전망입니다.[산업용장비사업 시장점유율 추이]

제 품	구 분	2022년	2021년	2020년	비고(산정기준, 출처 등)

칩마운터	해외	13.7%	19.3%	15.7%	- 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA('22.12월)

[경쟁우위요소] 칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 글로벌 인플레이션에 따른 금리인상, 코로나 장기화 및 지역간 분쟁으로 글로벌 밸류체인이 악화되는 등 경기침체 우려로 인한 수요 위축의 변동성이 커지고 있습니다.※ 산업용장비사업은 중단사업으로 분류되었습니다. (6) IT서비스사업[산업의 특성] IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.[국내외 시장여건]국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다.대내시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화정도가 크지 않습니다.[경쟁우위요소] IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다. (7) 항공우주사업[산업의 특성]

인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의 경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다.

사업 분야 위성제작 발사 서비스 위성 서비스 지상 장비 주요 사업 위성 및 위성부분품 제작 위성 발사 및 운송 서비스 - 위성 TV- 위성 초고속 인터넷- 이동 통신- 원격탐사 등 - 네트워크 장비- 직접위성방송 장비- 라디오 서비스- GNSS(Global Navigation Satellite System) ※ 출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association)[국내외 시장여건]전세계 위성산업의 시장규모는 2021년 2,790억달러로 연평균 4.7%(2012년~2021년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 회사가 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Euroconsult사가 발간한 Earth Observation Satellite Systems Market(2022.12)에 따르면, 동 시장규모는 2012년~2021년 동안 연평균 79.5억 달러 규모에서 2022~2031년 동안 연평균 97.9억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있으며, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 위성군사업이 국내에서도 정부 중심으로 발생하고 있어 국내 위성시장 규모가 커지고 있는 상황입니다.[경쟁우위요소] 세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력입니다. 당사는 위성카메라, 위성용 자세제어 센서, GPS 수신기를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산하고 있으며 자세제어 소프트웨어도 자체 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하므로 당사는 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다.또한 당사는 중ㆍ소형 지구관측 인공위성 관련하여 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며 최근 높은 성장세를 보이는 New Space 시장에 대비하여 초소형위성 개발 진행 등을 통해 다양한 위성 포트폴리오를 보유한 경쟁력 있는 기업으로 거듭나고 있습니다. 나. 상표관리 및 고객관리 정책 회사 내용 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 항공엔진사업 부문은 대한민국 유일의 가스터빈 엔진 제작 기업으로서 항공기 엔진의 개발, 생산 및 정비에 특화된 첨단 기계 산업의 리더로 자리매김하고 있습니다. 항공사업 전문회사로 입지를 공고히 하고 사업 저변을 확대하기 위해 2018년 ㈜한화로부터 항공기계사업부를 양수하였고 사업에서는 GE, P, 롤스로이스 등과의 엔진부품 공급계약 및 RSP 사업을 차질 없이 진행함은 물론 베트남 엔진부품 신공장을 가동하여 항공기엔진 글로벌 파트너사로서의 입지를 확고히 하였습니다. 앞으로 RSP 사업 수행역량을 더욱 강화하고 세계 3대 엔진 제조사인 GE, P, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대함은 물론, 베트남 공장을 본격 가동함으로써 장기적이고 안정적인 수익 중심 구조를 확보하고 항공엔진사업과 항공기계사업의 시너지 및 사업기회를 확대할 것입니다.한화에어로스페이스 방산사업 부문은 고객에게 Total Defense Solution을 제공하는 글로벌 방위산업 리더>를 비전으로 정하고 다양한 고객 니즈의 발굴 및 충족을 위해 적극적인 투자와 핵심기술 개발에 매진하고 있습니다. 화력, 기동, 대공, 무인체계분야 등에서 최상의 기술력과 제품경쟁력을 확보한 종합 방산업체로서, 지속성장 가능하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 그 위상을 확고히 해 나아가고 있으며, 중장기적으로는 차세대 핵심 기술을 확보하고 기술 및 제품의 융/복합을 통한 신사업을 발굴하여 고객에게 세계 일류 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력을 기울이고 있습니다.또한 매년 고객 만족도 조사를 실시하여 업무 개선과 보다 나은 서비스 제공에 필요한 정보를 파악하고 있으며, 조사 결과를 바탕으로 개발, 양산, 운용 전 순기에 맞춘 지속적 개선과 혁신을 실천함으로써 고객 감동을 실현하고 있습니다.앞으로도 고객으로부터 신뢰받고 사회로부터 존경받는 기업으로 도약하기 위해 윤리경영, 준법경영, 상생경영을 실천할 것이며, 신용과 의리의 한화정신을 바탕으로 최고의 제품과 솔루션을 제공하여 고객과 함께 성장하는 대한민국 대표 방산기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이겠습니다. 한화시스템 한화시스템 방산사업 부문은 육ㆍ해ㆍ공ㆍ우주ㆍ사이버를 아우르는 첨단기술과 노하우를 보유한 종합 방산전자 업체로서 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 사격통제시스템, 전자광학시스템, 지휘통제ㆍ통신시스템, 전자전시스템, 레이다시스템, 항공전자시스템, 전투체계시스템, 사이버 및 유도무기 제품을 공급하고 있으며 전술정보통신체계(TICN), 다기능레이다(MFR), 해군 전투체계(CMS) 등 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 군의 전력증강에 기여하고 있습니다. 특히, 2015년 한화그룹에 합류하여 ㈜한화, 한화에어로스페이스, 한화디펜스와 함께 새로운 시너지를 창출하여 대한민국 방위산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사의 전체 인력 중 60% 이상이 전문 엔지니어로 핵심기술개발과 무기체계 연구개발 역량을 확보하고 있으며 고도 정밀 기술 노하우가 필요한 디지털 방위산업의 선두주자로서 우수한 연구인력 양성과 한 발 앞선 투자로 고객의 새로운 가치 창출을 위해 더욱 노력하고 있습니다. 또한 숙련된 인력, 체계적인 셀단위 생산 공정과 하나가 되어 고객이 원하는 최적의 제품을 만들고 동시에 완벽한 납기 준수 및 불량률 최소화를 위해 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.한화시스템 ICT사업 부문은 1991년 한화그룹 전산팀 통합을 결정하고, 2001년 ㈜한화에서 분사해 제조ㆍ방산ㆍ건설ㆍ금융ㆍ서비스ㆍ교육 등의 산업 분야에서 시스템 통합 노하우를 축적했습니다. 이러한 차별화된 노하우를 바탕으로 고객에 특화된 솔루션을 제공하며 고객 비즈니스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 빅데이터 센터를 운영해 데이터 분석 서비스를 제공하고, 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 기술로 스마트팩토리를 구축해 공정 효율화를 책임지고 있습니다. 더불어 공공 인프라에 대한 보안 및 관제 통합 플랫폼으로 안전한 도시와 국가를 만드는 데 기여하고 있습니다. 최근 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 블록체인 자체 플랫폼을 구축하고, AI분야 글로벌 기업과 기술 파트너십을 체결했으며, 핵심 솔루션을 내재화하여 '디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 시대'의 리더로 자리매김하고 있습니다. 한화테크윈 한화테크윈은 광학 및 영상처리 등 자체 보유 기술을 기반으로 업계를 선도하는 글로벌 시큐리티 솔루션 기업을 지향하고 있습니다. 당사는 고객 중심의 솔루션을 제공하기 위해 타겟 시장 별 고객의 니즈를 발굴하고, 그에 맞는 맞춤형 솔루션을 제시함으로써 고객 만족을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 한화정신인 '신용'과 '의리'를 업에 적용해 고객이 믿고 사용할 수 있는 제품, 브랜드가 되고자 당사가 보유하고 있는 핵심기술 및 브랜드에 대한 지원 및 육성을 포함, 전세계 글로벌 거점을 통해 국내외 활발한 제품 및 솔루션 홍보를 전개하고 있습니다. 앞으로도 한화테크윈은 고객으로부터 더욱 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이겠습니다. 한화정밀기계 한화정밀기계는 국내 최초로 PCB 자동조립 장비인 칩마운터의 국산화를 시작으로, 거듭된 기술 도약을 통해 산업용 로봇, 반도체 장비, 광학기기 등 초정밀 제조 장비부터 통합 소프트웨어까지 아우르는 토탈 솔루션 제조사로 성장하였습니다. 또한, 이러한 첨단 기술을 바탕으로 고객에게 다양한 제조 장비 및 솔루션을 공급하여 고객 니즈에 대응하고, 고객가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 한화정밀기계는 궁극적으로는 고객 감동을 실현하는 최고의 글로벌 정밀기계 선도 기업으로서 지속 성장하며 도약할 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이도록 하겠습니다. 쎄트렉아이 쎄트렉아이는 중ㆍ소형 지구관측위성 시장에서 위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다. 정부 위성개발 사업에서의 경쟁력 강화는 물론, 국내 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따른 시장 성장 가능성이 높은 국방위성 시장 선점에 적극적으로 노력하고 있습니다. 쎄트렉아이는 민간기업 주도의 우주산업 트렌드인 뉴스페이스로의 전환에 대비하여 초고해상도 지구관측위성인 SpaceEye-T 개발을 차질 없이 진행해 지구관측 비즈니스 본격화 및 국내 우주산업을 대표하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 다. 지적재산권 관련(1) 지적재산권 보유현황 (단위 : 건) 회사 구분 특허 디자인 실용신안 상표 합계 한화에어로스페이스 출원중 284 3 - 4 291 등록 594 16 - 24 634 계 878 19 - 28 925 한화테크윈 출원중 471 48 2 11 532 등록 1,437 216 10 41 1,704 계 1,908 264 12 52 2,236 한화정밀기계 출원중 191 - - - 191 등록 549 - 1 12 562 계 740 - 1 12 753 한화시스템 출원중 9 - - 7 16 등록 1,679 42 - 52 1,773 계 1,688 42 - 59 1,789 쎄트렉아이 출원중 - - - - - 등록 45 - - 14 59 계 45 - - 14 59 (2) 주요 지적재산권 현황(요약) 회사 지적재산권종류 취득일 특허 건수 근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간) 비고 한화에어로스페이스 특허 상세내역 참조 37 상세내역 참조 상세내역 참조 한화테크윈 특허 상세내역 참조 18 상세내역 참조 상세내역 참조 한화정밀기계 특허 상세내역 참조 19 상세내역 참조 상세내역 참조 한화시스템 특허 상세내역 참조 20 상세내역 참조 상세내역 참조 저작권 상세내역 참조 4 상세내역 참조 상세내역 참조 상표권 상세내역 참조 5 상세내역 참조 상세내역 참조 쎄트렉아이 특허 상세내역 참조 35 상세내역 참조 상세내역 참조 상표권 상세내역 참조 6 상세내역 참조 상세내역 참조 ※ 일부 종속회사는 보안관계상 해당 현황을 기재하지 않습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다. ※상세 현황은 '상세표-6. 주요 지적재산권 현황(상세)' 참조 라. 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 미치는 영향당사 및 당사의 종속법인 중 방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다. 또한 IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다. 마. 환경관련 사항 [한화에어로스페이스] (1) 제조공정의 환경영향 최소화당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.1) 자체기준 강화: 대기 및 수질오염물질 배출허용기준 대비 평균 50% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다. 2) 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.3) 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.4) 1사1산1하천 환경정화활동: 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 주기적으로 사업장 인근 자연 정화활동 프로그램을 운영하고 있습니다. 5) 임직원 저탄소 문화확산: 친환경출근, 에너지 절감 등 생활 속 에너지 절감실적을 마일리지로 적립하는 탄소마일리지 제도를 운영하여 에너지 절감에 대한 임직원의 의식향상을 추진하고 있습니다. (2) 제조공정 환경안전 현황 구 분 창원사업장 환경 대외인증 ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 관련법 o 환경법규 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등 o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 안전 대외인증 KOSHA-MS, ISO 45001 관련법 산업안전보건법, 산업재해보상보호법 * 인증현황 정보는 당사 녹색경영 홈페이지(http://eco.hanwhaaerospace.co.kr/introduction/int_certification.asp)에서 확인가능 [한화시스템]한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1외래어 퇴치", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.(2) 제조공정 환경안전 현황 구 분 구미사업장 용인종합연구소 환경 대외인증 ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 - 관련법 o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음 안전 KOSHA-MS, ISO 45001 KOSHA-MS (3) 제품의 환경영향 최소화한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다. [한화방산] (1) 친환경 녹색 사업장한화방산의 사업장은 설계 시공 단계에서부터 자연지형을 최대한 보존한 상태에서 생산시설을 구축하여 전체 부지의 2/3가 녹지로 구성되어 있고, 다양한 동식물이 서식하는 친환경적 모습을 보이고 있습니다. 보은사업장이 녹색기업(보은사업장:95년 환경부 지정)으로 지정되어 있으며, ISO14001을 기반으로 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립 및 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 한화방산 전 사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물)의 발생 및 배출 사내기준을 가능한 법규대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화 하기 위하여 노력합니다. 또한, 기업시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다. (2) 저탄소 녹색 성장한화방산은 정부의 기후변화정책에 적극적으로 대응하기 위하여 환경안전 전담 부서는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등의 업무 수행을 통해 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 환경안전보건 IT시스템내 온실가스 인벤토리를 구축 및 운영하고 있습니다. 에너지합리화 Task Force를 통하여, 전사 차원의 에너지/온실가스 감축 활동을 전개하고 있습니다. 에너지 사용량을 효율적으로 감축할 수 있는 아이템을 발굴하여 개선하였고, 개선 실적에 따른 포상을 진행하여 임직원들의 에너지 절감에 대한 관심을 환기시키고 있습니다. [한화테크윈] (1) 제조공정의 환경영향 최소화사업장 내 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준 이하로 배출하고 있으며 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위한 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다. 또한 정기적인 안전점검을 실시하여 사고 예방 환경을 조성하는데 힘쓰고 있으며, 임직원의 안전한 근무 및 질병 예방에 노력을 기울이고 있습니다.당사는 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 개발 및 설계 과정부터 협력사와 협력하여 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여부를 확인하고 있습니다. 또한 재활용성 우수한 재질을 사용하거나 제품 내 재질을 단순화 하고 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다. (2) 제조공정 환경안전 현황 구 분 HTSV 법인 판교 R 환경 대외인증 ISO 14001(환경경영시스템) - 관련법 o 환경법규 : 공업지역 환경보호규정, 폐기물관리법, 베트남 환경보호법, 유해폐기물관리법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상 및 손배상 조치사항 없음 o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법, RoHS, REACH, WEEE 등o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 안전 대외인증 ISO 45001(안전보건경영시스템) - 관련법 o 안전법규 : 노동법, 산업안전보건법, 화학안전법, 소방안전법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 o 안전법규 : 산업안전보건법, 연구실 안전환경 조성에 관한 법, 산재보상보험법, 중대재해 처벌 등에 관한 법o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 [한화정밀기계]당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.공작기계사업장은 ISO 4500114001 안전보건 및 환경경영시스템 인증을 획득하여 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.(2) 제조공정 환경 현황전 사업장에서는 환경에 유해한 물질을 최소화하여 친환경 물질로 대체 운영하고자 하며, 주요 적용법규로는 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다. 바. 신규사업의 내용과 전망 [한화에어로스페이스](1) 우주 발사체 사업우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서도 대단히 중요한 이중 용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학적, 군사적, 환경적 이유로 위성을 우주공간으로 발사하기를 희망하는 국가들은 늘어나고 있어 공급자 중심의 시장 논리에 따라 운영되고 있습니다. 이에 정부는 빠르게 복잡, 다양해지는 우주계획(위성발사, 우주탐사)에 적기 대응하기 위해 국제적 기조에 맞추어 민간 중심의 발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 안정적인 성장이 기대되는 분야입니다.대한민국 발사체 사업은 공공위성 수요가 그 주를 이루고 있으며, 정부의 중장기 위성운용 계획에 따라 결정되기 때문에 매출과 투자가 경기변동에 영향을 받지 않는 특성을 지닙니다.한화그룹은 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다.(2) 전기추진체계사업전기추진체계사업은 선박과 항공기의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템을 개발하는 사업입니다.산업화는 화석에너지를 통해 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 해외에서는 IPPC(기후변화에 관한정부간협의체, Intergovernmental Panel on climate change)에서 2050년 탄소중립 (Net-zero)을 달성을 위한 경로를 제시하였으며, 국내에서는 '그린십(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 저감하는 기술을 확보하기 위한 계획을 수립했습니다. 당사는 배터리, 수소연료전지 등 전기추진시스템 기술개발을 통해 친환경 모빌리티 제품의 상용화를 앞당기고 있습니다.전기추진체계사업은 고도의 안정성과 신뢰성을 기반으로 극한의 환경에서도 정상적인 운용이 요구되는 사업입니다. 당사는 고도의 안전성과 신뢰성을 갖춘 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업을 성공적으로 진행 중입니다. 이를 기반으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 친환경 모빌리티 시장 확대에 대비, 항공용 경량화 연료전지 시스템 등의 미래 핵심기술 확보에도 주력하고 있습니다. [한화시스템](1) UAMUAM(Urban Air Mobility)은 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌 회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다.당사는 'Global UAM Solution Provider'란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다. 당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM 기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다. UAM 기체와 도심 이착륙장, UATM 등 인프라의 구축을 기반으로 미래에는 UAM 전담 서비스 사업이 제공될 것입니다. 서비스 사업은 운항 서비스 제공, 보험사업, 정비사업 등 다양한 유형의 세부 업종ㆍ업체로 구성될 것이라 예상합니다. 한화시스템은 "안전하고 효율적인 기체", "미래 모빌리티 통합 서비스", "정부와 함께하는 표준 인프라"를 모토로 기체ㆍ서비스ㆍ인프라 신사업 개발을 추진하고 있습니다.당사는 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2020년 1월 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 2,500만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다. 또한 한국공항공사(KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다. 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다. 2022년 3월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니다. 2022년 6월에는 Overair의 Series-B에서 5,000만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다. 또한 Overair와 함께 2023년에는 실물 크기(Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 초도 비행시험을 추진하고, 2024년과 2025년에 걸쳐 국토교통부 주관 '한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지(K-UAM GC)' 참가와 미국 연방항공청(FAA) 인증을 위한 실증비행을 계획하고 있습니다.(2) 위성통신급증하는 인터넷 트래픽 수요에 비해 서비스 접근성은 여전히 불평등합니다. 예를 들어 Connected mobility, IoT 등 초연결 기술로 인해 인당 월 데이터 사용량은 5년 동안 2.5배가 증가(2015년 9.9GB →2020년 25.1GB)했으나, 전세계 인구의 48%는 아직도 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이에 저궤도 위성통신은 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있으며 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도 위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를 도는 저궤도 위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상하고 있습니다.당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다.(한화페이저, 카이메타, 원웹) 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다.(3) 디지털 플랫폼당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함합니다. 온라인 상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히, 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.당사는 2021년부터 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와의 제휴, 투자, 협력을 강화하고 있습니다.(㈜엔터프라이즈블록체인, H FOUNDATION, 시큐리타이즈(美 Securitize Inc), 럭스로보, 람다256㈜, Hanwha Systems USA) ※ 보다 자세한 내용은 한화시스템의 사업보고서 (2022.12)를 참고하여 주시기 바랍니다. [한화테크윈] 영상감시장비는 AI, Cloud 등 IT 기술의 발달과 함께 안전/보안에 대한 고객의 요구가 다양화 함에 따라 지능형 영상 분석 기능의 중요성이 확대되는 추세입니다. 또한 지능형 영상분석 성능 차별화를 위한 핵심 부품인 SoC는 영상장비 뿐만 아니라 전 사업분야에서 활용도와 수요가 증가하고 있습니다.이에 당사는 영상감시장비 경쟁력을 제고하고 '시스템 반도체'의 수요 증가에 대응하고자, SoC 제작 기술 및 노하우 강화를 위해 2021년 9월 17일 이사회 결의를 통해 시스템반도체의 설계 및 공급을 위한 신설회사(비전넥스트주식회사)의 물적분할을 위한 분할계획서 승인을 하였으며, 2021년 11월 1일 분할하였습니다.향후 비전넥스트주식회사는 비전 SoC 제작 기술 및 노하우를 바탕으로 '전문 비전 시스템 반도체 업체'로서 당사 및 그룹 계열사의 AIoT 장비의 핵심 경쟁력으로 육성하고, 외부 판매 적극 추진을 통해 사업 확장과 기업 가치를 제고할 계획입니다. [쎄트렉아이]당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 시장에서 위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다.위성체 사업은 국내의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템 또는 당사가 참여 가능한 위성 핵심 부분품을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국내 국방 사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여할 계획을 가지고 있습니다. 해외 시장의 경우 개발도상국 정부 중심의 중ㆍ소형 지구관측위성 시장을 목표시장으로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아를 1차 목표시장으로 하고 있습니다. 지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신ㆍ처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체 및 무인기 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.