한화에어로스페이스 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 항공ㆍ방산(엔진, 에너지장비, 방산), 시큐리티, 산업용장비로 사업을 구분하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	회사	주요재화 및 용역	주요고객	사업내용

항공ㆍ방산	엔진사업	한화테크윈	항공기 엔진 및 부품	방위사업청,P, GE	항공기 엔진 및 부품 생산 및 정비

에너지장비사업	한화테크윈,한화상업설비(상해)유한공사	산업용 에너지장비(압축기 및 발전기 등)	일반	발전설비사업, 압축기 등의 생산 등

방산사업	한화테크윈, 한화디펜스	자주포, 탄약운반차, 장갑차, 대공ㆍ유도무기 등	방위사업청,해외	군 육상장비 생산 등

시큐리티사업	한화테크윈,S.O.A, H.T.E, H.T.B,천진삼성테크윈광전자유한공사,한화상업설비(상해)유한공사TAWASUL AL-EZDIHAR	CCTV, 저장장치, 모니터,카메라 모듈 등	일반	CCTV, DVR, NVR, 모니터 생산 등

산업용장비사업	한화테크윈, T.E.C한화상업설비(상해)유한공사	칩마운터, 스크린프린터,
플립칩마운터 등	일반,삼성전자	칩마운터 등 SMT장비 생산 등

나. 사업부문별 현황 (1) 항공 ㆍ 방산 (가) 엔진사 업

[산업의 특성]

엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.

[국내외 시장여건]

주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다. 한화테크윈 엔진사업의 내수와 수출 비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다.기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격한 변동요인으로 작용하지 않습니다.

※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다. [경쟁우위요소]엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며, 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 한화테크윈은 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다. (나) 에너지장비사업[산업의 특성]에너지장비사업은 에너지의 생산, 운반, 저장, 처리를 위한 플랜트 운영에 필요한고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 사업입니다. 당 사업은 투자회수 기간이 길고 진입 장벽이 높으나, 진입 후 서비스를 통해 안정적인 수익이 보장됩니다. 당사는 기존의 표준형 압축기에서 2010년 주문형 압축기 사업으로 진출하였고, 이후 생산 인프라와 사업 수행 인력을 보강해 왔습니다. 이러한 노력으로 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체 및 중동 정유회사 등 주요 고객으로부터 압축기 물량을 지속적으로 수주하고 있으며, 국내외 고객을 대상으로 활발한 글로벌 영업활동을 수행 중으로 지속적인 성장이 예상됩니다.[국내외 시장여건]각국의 친환경 정책에 따라 천연가스를 원료로 하는 발전소 및 석유화학 플랜트의 건설이 증가 추세에 있고 그에 따른 에너지장비 공급이 필요한 상황입니다. 더불어 선진국의 제조 설비 증설 및 노후설비 교체와 개발도상국의 공장 신규 건설 등으로 글로벌 에너지장비 수요는 점점 확대되어질 전망입니다. 당사는 국내에서 터보압축기 시장을 리드하고 있으며, 글로벌시장에서 주요 압축기 업체들과 대등한 경쟁을 통해시장점유율을 증대시키고 있습니다.[에너지장비사업 주요제품 시장점유율 추이]

제 품	2015년	2014년	2013년	비 고

기어식	3.3%	2.7%	3.5%	- 산정기준 : 매출액

※ 회사의 추정치이므로 조사기관에 따라 시장점유율이 상이할 수도 있습니다. [경쟁우위요소]당사와 당사 종속법인은 에너지장비 관련 핵심기술 내재화, 체계화된 사업관리, 글로벌 서비스망 구축으로 고객의 요구사항에 적기 대응하고 있습니다. 경쟁사 대비 동등이상의 성능과 우수한 가격경쟁력을 갖고 있으며, 지속적인 경쟁우위를 위해 원가절감 노력을 다하고 있습니다. (다) 방산사업 [한화테크윈(주)]

[산업의 특성]

방위산업은 사업 특성상 단일 수요자(정부) 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용 계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장은 북핵 위협대비 Kill chain, KMAD 관련 사업 분야의 획득사업이 증가할 것으로 전망되며 세계 방산사업 규모는 2,951억달러(2015년)에서 3,378억 달러(2019년)로 4년간 14.5%가 증가할 것으로 전망됩니다.

※ 창조국방(https://creative.mnd.go.kr), 2015 세계방산시장 연감 참조

[국내외 시장여건] 국내 사업은 장기 계약을 통해 K9 자주포, K10 탄약운반차, K55A1 성능개량 자주포, K56 탄약운반차 등을 꾸준히 납품하고 있으며 폴란드 자주포 사업을 비롯하여 인도, 터키, 필리핀, 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 서남아시아 등을 목표로 해외 사업을 추진하고 있습니다. 전 세계적으로 현재까지 자주포를 생산하는 전문업체는 러시아 Ultrasmash사, 중국 NORINCO사 등이 있으며 국내 자주포는 당사가 유일합니다.

※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다. [경쟁우위요소] K9 자주포는 세계최고 수준의 성능(발사속도, 사거리)을 보유하고 있으며 가격경쟁력, 생산가동 측면에서 우위에 있습니다. 실제로 대한민국 육군에 배치되어 운용되는장비로써 시장에서 우수성이 검증, 제품의 신뢰성을 확보하였습니다. 국내에서는 당사와 동일제품에 대한 경쟁관계의 회사가 없으며, 독점생산 및 포병에 납품을 진행 중입니다. 향후에도 자주포 및 응용제품 분야에서 장기적인 사업안정성이 있습니다. [한화디펜스(주)]

[산업의 특성]방위사업은 고도의 전문 기술이 요구되고 제품 가격보다 성능이 상대적으로 더 중요하다는 특성이 있습니다. 또한 생산물량에 비해 장기간의 기술개발과 재무적 투자가요구되며, 제품의 전력화 후에도 운영 유지 및 유사시에 대비한 생산라인의 유지가 요구되는 등 진입장벽이 높은 산업입니다.글로벌 금융위기 이후, 해외시장은 선진국을 중심으로 군비 감소 추세와 일부 신흥 국가의 군비 증강 추세가 혼재되어 세계 방산시장의 규모는 정체되는 반면, 경쟁은 치열한 상황입니다. 국내 방위산업은 국방예산의 규모 수준에서 안정적인 시장을 형성하고 있습니다.[국내외 시장여건]한화디펜스는 장갑차, 대공ㆍ유도무기 등 각종 군사장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.2009년 전문화ㆍ계열화 제도의 폐지로 업체 간 경쟁이 심화되고 있으며, 한화디펜스의 기존 주력시장인 기동분야는 점진적으로 수요가 정체되는 반면, 대공/발사체계 분야는 북한의 핵ㆍ미사일 대응을 위한 Kill Chain / KAMD 전력 최우선 구축을 위한신규 수요 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다. ※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다. [경쟁우위요소] 한화디펜스는 장기간 방위산업을 영위하면서 기동, 대공, 화력, 항법장치 등 다양한 제품군에서 독자적인 제품 개발 능력과 운영 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 레이저 사업 등 정부의 차세대 무기체계 개발에도 적극 참여하고 있습니다. (2) 시큐리티사업[산업의 특성]시큐리티사업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그와 네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다. 지속적으로 일정한 수요가 발생하는 시큐리티사업은 특성상 경기변동의 영향을 비교적 적게 받고, 최근에는 세계각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 6%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양, 설치/시공의 편의성, 유지보수비용 절감을 강점으로 한 네트워크 시장이 연평균 12%(출처 : IHS Research 2016)의 성장세를 가지고 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 모바일 기기의 발전과 타 산업과의 융ㆍ복합화 등 새로운 보안 서비스 창출 기회의 증가로 시큐리티 산업은 지속 확대될 전망입니다.

[국내외 시장여건]주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 주요 수요처로는리테일, 도시감시, 은행, 철도 등이 있습니다. 내수와 수출의 비중은 각각 23%, 77% 수준이며, 네트워크 제품 시장의 성장세 변동, 유로존 경제 위기, 미국 주택시장의 회복 조짐, 신흥국 정부 지원 증가 및 국가 주도 인프라 구축, 사물인터넷 발달에 따른 스마트 홈 제품의 수요 증가가 수요변동의 주요 요인입니다.

[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]

제품구분	시장	2015년	2014년	2013년	비고(산정기준, 출처 등)

영상감시	국내	35.4%	32.6%	26.5%	- 산정기준 : 매출액
- 자료의 출처 : IHS Research 2016

해외	3.4%	3.8%	4.1%

[경쟁우위요소]

시큐리티 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술과 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 지능형 기능의 탑재, Cloud 서비스 연동 및 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있습니다. 당사는 25년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 줌 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

이와 더불어 전담 조직에 의한 선행영업 활동을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너쉽을 맺은 업체들에게 기술지원, 공동마케팅 등 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.

(3) 산업용장비사업 [산업의 특성]전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속/고정밀도가 지속 진행중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.[국내외 시장여건]주요 목표시장은 국내 및 중국, 동남아, 동유럽 등입니다. 제품의 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위하여 고객사와 지속적인 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 현재 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행중이며 수요는 기술 개발능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.[산업용장비사업 시장점유율 추이]

제 품	구 분	2016년 3분기	2015년	2014년	비고(산정기준, 출처 등)

칩마운터	국내	34.4%	31.7%	47.6%	※ 산정기준 : 칩마운터 수량기준
※ 자료의 출처 : PROTEC MDC DATA(`16.10월)

해외	14.9%	14.4%	14.7%

[경쟁우위요소] 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당 부문은 해외개발거점 운영 등 지속적인 연구개발과 투자를 통해 고속기및 중속기에 대한 신뢰성 및 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 국내에서는 특화기능 탑재 칩마운터 등을 통해 지속적 시장 우위를 확보하고, 세계에서는 속도/정도가 한층 업그레이드된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁중에 있습니다.

다. 사업부문별 요약재무현황 전 기말 조직 재편에 따라 제39기(2015년) 사업부문별 재무정보는 현재기준과 과거기준을 각각 공시합니다. (현, 사업부문)

(단위 : 천원)

구 분	항공ㆍ방산	시큐리티	산업용장비	공통	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

제40기3분기	수익	1,738,233,762	73.95%	475,500,695	20.23%	136,823,045	5.82%	-	0.00%	2,350,557,502

영업이익(손실)	102,645,126	85.36%	26,485,982	22.03%	-8,883,165	-7.39%	-	0.00%	120,247,942

세전부문이익	245,334,091	75.00%	74,220,275	22.69%	7,552,255	2.31%	-	0.00%	327,106,621

보고부문 자산	2,886,415,268	59.07%	384,747,065	7.87%	93,954,919	1.92%	1,521,551,410	31.14%	4,886,668,662

보고부문 부채	1,501,705,903	57.53%	210,027,487	8.05%	54,834,203	2.10%	843,673,884	32.32%	2,610,241,477

제39기	수익	1,748,424,656	66.90%	657,886,105	25.20%	207,094,745	7.90%	-	-	2,613,405,506

영업이익(손실)	-15,857,103	-	-9,913,810	-	-33,789,355	-	-	-	-59,560,268

세전부문이익	18,183,314	-	-3,816,866	-	-33,495,900	-	-	-	-19,129,452

보고부문 자산	1,449,815,159	35.30%	367,307,203	8.90%	148,567,592	3.60%	2,142,240,480	52.20%	4,107,930,434

보고부문 부채	1,074,642,235	57.70%	201,725,681	10.80%	87,602,055	4.70%	498,844,943	26.80%	1,862,814,914

(구, 사업부문)

(단위 : 천원)

구 분	엔진부문	특수부문	보안ㆍ정밀제어부문	공통부문	합 계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

제39기	매출액	1,044,386,640	40.0%	704,038,016	26.9%	864,980,850	33.1%	-	-	2,613,405,506

영업이익(손실)	- 17,969,368	-	2,112,265	-	- 43,703,165	-	-	-	-59,560,268

세전부문이익	- 1,585,697	-	19,769,011	-	-37,312,766	-	-	-	-19,129,452

보고부문 자산	884,807,610	21.5%	565,007,549	13.8%	515,874,795	12.5%	2,142,240,480	52.2%	4,107,930,434

보고부문 부채	605,701,835	32.5%	468,940,400	25.2%	289,327,736	15.5%	498,844,943	26.8%	1,862,814,914

제38기	매출액	1,001,235,270	37.2%	643,567,133	23.9%	1,047,013,618	38.9%	-	-	2,691,816,021

영업이익(손실)	29,077,467	-	10,478,652	-	-96,948,578	-	-	-	-57,392,459

세전부문이익	-22,892,295	-	12,041,834	-	-99,620,992	-	-	-	-110,471,453

보고부문 자산	937,587,811	26.0%	485,308,025	13.5%	724,781,643	20.1%	1,454,051,020	40.4%	3,601,728,499

보고부문 부채	629,403,437	32.1%	529,620,486	27.0%	341,727,257	17.5%	457,925,210	23.4%	1,958,676,390

※ 위의 제40기 3분기, 제39기, 제38기 사업부문별 요약재무현황은 연결기준으로 작성 되었습니다. 제38기에는 중단사업인 MDS사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.※ 제39기, 제38기 영업이익과 세전부문이익의 비중은 음의 숫자로 산출되어 기재하지 않았습니다.

※ 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 공통비용은 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 따라 적절히 배부하고 있습니다. ※ 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 전사 공통관리가 필요한 자산/부채 및 귀속여부가 불분명한 자산/부채는 공통부문으로 관리하고 있습니다.

라. 신규사업의 내용과 전망 한화디펜스는 120밀리 자주박격포, 차륜형 대공포, L-SAM, 광섬유 레이저 사업권을 획득하여 개발 중에 있는 등 미래 신성장 동력 확보에 많은 성과를 거두었습니다. 또한 향후 회사의 주력사업이 될 천무, 천궁, 비호복합, 신형화생방차량(장갑형) 등 주요 양산 사업도 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 가. 주요 제품 등의 현 황

(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비중

항공ㆍ방산	엔진사업	한화테크윈	상 품제 품용 역기타매출등	가스터빈엔진 및 엔진부품,엔진정비 등	군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품	T50/FA50, F100, LM2500, KUH, LPT모듈, Blade, Case 등	817,169	34.8%

에너지장비사업	한화테크윈,한화상업설비(상해)유한공사	상 품제 품용 역기타매출등	공기압축기,가스압축기,After Market	산업용 설비 등	SM/SE/SA/SM100/SME Series 등	120,559	5.2%

방산사업	한화테크윈,한화디펜스	상 품제 품용 역기타매출등	자주포, 장갑차, 탄약운반차, 대공ㆍ유도무기 등	군수용	K9, K10, K21, K55A1 등	800,506	34.1%

시큐리티사업	한화테크윈,S.O.A, H.T.E, H.T.B,천진삼성테크윈광전자유한공사, 한화상업설비(상해)유한공사TAWASUL AL-EZDIHAR	상 품제 품용 역기타매출등	CCTV, 저장장치,모니터, 카메라모듈 등	보안 경계 및 감시,재산보호 목적	ㆍ카메라 : PNO-9080R, PNV-9080R, QNV-7080R, QNV-6080R, SNP-6320RH, SNH-V6414BN(홈카메라), SCB-6003, SCO-6083R, SCM-6321(줌모듈)ㆍ저장장치 : SRN-4000, SRN-1673S,SRN-873S, SRN-473S,SRD-1694,SRD-894,SRD-494ㆍ모니터 : SMT-1934, SMT-2232,SMT-3232, SMT-4032	475,500	20.2%

산업용장비사업	한화테크윈,한화상업설비(상해)유한공사, T.E.C	상 품제 품용 역기타매출등	칩마운터,
스크린프린터,
플립칩마운터 등	전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용	EXCEN Series, DECAN Serise, SM Series 등	136,823	5.8%

합계	2,350,557	100.0%

※ 자세한 매출실적은 Ⅱ. 사업의 내용 5. 매출 항목을 참조하십시오.

나. 주요제품의 가격변동 현황

품 목	2016년 3분기	2015년	2014년	비고

감시장비	CCTV:1대(천원)	140	143	165	주요 매출 기종 기준국내판매 평균 판매가격

저장장치:1대(천원)	479	573	713

모니터:1대(천원)	209	231	234

칩마운터(C/M)	고속기(백만원)	300	300	350	칩마운터 매출 기종 기준 평균 판매가격

중속기(백만원)	120	120	120

※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다. ※ 엔진 및 방산 사업은 보안 관계상, 에너지장비사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다. 3. 주요 원재료 등의 현황 가. 사업부문별 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	해당 회사	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	주요 매입처

엔진사업	한화테크윈	원재료	blade, disk류 등	항공기 엔진 등	444,894	GE, 서머텍코리아 등

에너지장비사업	한화테크윈	모터, 쿨러 등	산업용 압축기 등	63,708	Teco, 파워산전 등

방산사업	한화테크윈	방탄강 등	자주포, 차체 등	422,176	포스코 등

한화디펜스	부품 등	장갑차 등	145,505	-

시큐리티사업	한화테크윈,천진삼성테크윈광전자유한공사	하드디스크, 센서류 등	CCTV	163,271	Sony, WD, Seagate 등

산업용장비사업	한화테크윈	모터, 보드류 등	칩마운터	42,859	파나소닉, 산요 등

나. 주요원재료 가격변동 추이 및 현황

원재료	단위	2016년 3분기	2015년	2014년	주요공급사

방탄강	원/KG	4,068	4,157	4,156	포스코

[방탄강]

조선경기 불황 여파로 제조사의 조선재 생산 물량은 감소 추세입니다. 따라서 생산 공정 여유 확보로 방탄강 수급은 당분간 안정적일 것으로 예상됩니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	해당회사	품 목	사업소	2016년 3분기	2015년	2014년	비고

항공ㆍ방산	엔진사업	한화테크윈	항공기 및 산업용 가스터빈 엔진, 엔진 정비, 부품생산 등	창원 2사업장	887,802	1,030,520	922,340	-

에너지장비사업	한화테크윈	공기/가스압축기,발전기/압축기 패키지 등	창원 2사업장	111,091	182,141	175,657	-

방산사업	한화테크윈	자주포, 탄약운반차 등	창원 3사업장	602,212	840,197	712,631	-

한화디펜스	장갑차 등	창원 사업장	242,596	-	-

시큐리티사업	천진삼성테크윈광전자유한공사	CCTV 등	중국 천진	211,185	324,218	387,658	-

산업용장비사업	한화테크윈	칩마운터 등	창원 2사업장,	126,862	174,798	197,185	-

※ 엔진 및 방산사업은 보안 관계상, 시큐리티, 산업용장비, 에너지장비 사업은 정밀기기의 다품종 생산방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다.※ 한화디펜스는 지분취득일인 2016.05.31일 이후 생산능력 및 실적을 반영하였습니다.

- 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다. [한화테크윈 및 해외생산법인]

(가) 산출방법 등① 산출기준

사업부문	사업소	내 용

항공ㆍ방산	엔진사업	창원 2사업장	각 제품별 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가

방산사업	창원 3사업장

에너지장비사업	창원 2사업장	에너지장비 등 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가

시큐리티사업	중국 천진	CCTV 등 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가

산업용장비사업	창원 2사업장	칩마운터 등 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가

② 산출방법

사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.(나) 평균가동시간

사업부문	사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수

항공ㆍ방산	엔진사업	창원 2사업장	8시간	21일	186일

에너지장비사업	창원 2사업장	8시간	21일	186일

방산사업	창원 3사업장	8시간	21일	186일

시큐리티사업	중국 천진	8시간	21일	186일

산업용장비사업	창원 2사업장	8시간	21일	186일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(창원 2사업장, 중국 천진은 영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능) - 창원 2사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간) - 창원 3사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간) - 천진삼성테크윈광전자유한공사 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)※ 연간 가동일수는 2016년 3분기의 가동일수입니다. [한화디펜스]

(가) 산출방법 등정상가동율 기준으로 "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 계산된 최대 생산가능금액입니다.

(나) 평균가동시간

사업부문	사업소	1일 평균가동시간	월평균 가동일수	연간 가동일수

방산사업	창원 사업장	8시간	21일	186일

※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능) - 창원 사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간)※ 연간 가동일수는 2016년 3분기의 가동일수입니다.

(2) 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	해당회사	사업소	품 목	제40기 3분기	제39기	제38기	비고

항공ㆍ방산	엔진사업	한화테크윈	창원 2사업장	항공기 및 산업용 가스터빈엔진, 엔진 정비, 부품생산 등	708,466	774,951	707,016	-

에너지장비사업	한화테크윈	창원 2사업장	공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등	92,650	136,059	143,931

방산사업	한화테크윈	창원 3사업장	자주포,탄약운반차 등	428,775	630,148	551,576	-

한화디펜스	창원사업장	장갑차 등	205,931	-	-	-

시큐리티사업	천진삼성테크윈광전자유한공사	중국천진	CCTV 등	202,737	298,281	345,405	-

산업용장비사업	한화테크윈	창원 2사업장	칩마운터 등	86,266	111,871	143,894

※ 엔진, 방산사업은 보안 관계상, 시큐리티, 산업용장비, 에너지장비사업은 정밀기기의 다품종 대량생산 방식이어서 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니다. ※ 한화디펜스는 지분취득일인 2016.05.31일 이후 생산능력 및 실적을 반영하였습니다. (3) 가동률

(단위 : 백만원)

사업부문	해당회사	사업소	생산능력	생산실적	평균가동률

항공ㆍ방산	엔진사업	한화테크윈	창원 2사업장	887,802	708,466	79.8%

에너지장비사업	한화테크윈	창원 2사업장	111,091	92,650	83.4%

방산사업	한화테크윈	창원 3사업장	602,212	428,775	71.2%

한화디펜스	창원사업장	242,596	205,931	84.9%

시큐리티사업	천진삼성테크윈광전자유한공사	중국 천진	211,185	202,737	96.0%

산업용장비사업	한화테크윈	창원 2사업장	126,862	86,266	68.0%

※ 엔진, 방산사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이고, 시큐리티, 산업용장비, 에너지장비사업은 다품종 대량 생산 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장 현황당사는 국내에 판교 R 비롯하여 서울사업장 및 성남사업장, 창원에 2, 3사업장을 보유하고 있습니다.연결 자회사는 국내에 1개의 생산 및 판매법인(한화디펜스), 해외에 1개의 생산법인(천진삼성테크윈광전자유한공사)과 3개의 판매법인 (S.O.A, H.T.E, 한화상업설비(상해)유한공사), 1개의 마케팅 법인(H.T.B), 1개의 연구법인 (T.E.C) 및 1개의 무역건설법인 (TAWASUL AL-EZDIHR)을 보유하고 있습니다.

지역	해당회사	사업장	소재지

국내(6개 사업장)	한화테크윈	판교 R	경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

성남사업장	경기도 성남시 중원구 갈마치로 268

서울사업장	서울특별시 강서구 강서로 396

창원 2사업장	경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204

창원 3사업장	경상남도 창원시 성산구 공단로 69

한화디펜스	창원 사업장	경상남도 창원시 성산구 공단로 799

해외(7개 해외법인)	천진삼성테크윈광전자유한공사	중국, 천진

한화상업설비(상해)유한공사	중국, 상해

S.O.A	미국, 뉴저지

H.T.E	영국, 서리

H.T.B	브라질, 상파울루

T.E.C	일본, 후쿠오카

TAWASUL AL-EZDIHR	이라크

(2) 생산설비 및 시설 등(단위 : 천원)

구분	당분기

토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산	기타자산	합계

기초	547,428,739	197,509,756	65,901,575	8,136,224	25,921,479	844,897,773

취득	101,379	1,140,342	1,587,069	57,091,355	1,521,752	61,441,897

처분	-	(166,548)	(244,645)	-	(165,369)	(576,562)

감가상각	-	(6,464,893)	(14,759,736)	-	(7,817,232)	(29,041,861)

연결범위변동	225,177,972	21,765,152	14,518,701	82,860	6,397,616	267,942,301

기타증감	125,566	1,909,066	7,259,015	(14,186,463)	4,181,232	(711,584)

기말	772,833,656	215,692,875	74,261,979	51,123,976	30,039,478	1,143,951,964

취득원가	772,833,656	334,543,147	294,963,791	51,402,720	131,261,226	1,585,004,540

감가상각누계액	-	(118,850,272)	(215,493,520)	-	(101,185,930)	(435,529,722)

손상차손누계액	-	-	(5,208,292)	(278,744)	(35,818)	(5,522,854)

당사가 보유한 토지의 공시지가는 3,557억원(2016.5.31일기준)이며, 건물의 지방세 과세시가표준액은 669억원(2016.6.1일 기준) 입니다

다. 설비 투자 현황 및 계획(단위 : 백만원)

회사	투자명	투자목적	내용	기간	총 소요자금	기 지출금액	향후 기대효과

한화테크윈	엔진 신공장 건축	생산기반시설 신설	엔진부품 신공장 건물 건축 및 제조설비 투자	2015년 11월~2017년 9월	44,440	32,922	생산능력 향상

노후설비교체	기존시설 대체	노후 엔진 제조설비 교체	2015년 8월~2016년 9월	5,040	4,275	생산능력 향상

엔진 부품 제조설비 투자	생산설비 증설	엔진 제조설비 증설	2015년 1월~2016년 12월	4,800	2,943	생산능력 향상

GTF 엔진부품 설비투자	생산설비 증설	엔진 제조설비 증설	2016년 7월~2017년 12월	25,600	478	생산능력 향상

전산시스템 보완	전산시스템 보완	서버, 네트워크 등 전산장비 교체	2015년 6월~2016년 8월	12,180	11,686	업무 효율성 향상

한화디펜스	신형화생방정찰차 양산준비	양산준비	기계장치, 공기구 등 투자	2016년	363	348	생산기반시설 확충

패트리어트 성능개량	양산준비	전용라인 구축 등	2016년	295	187	생산기반시설 확충

5. 매출 가. 매출실적(단위:백만원)

사업부문	매출유형	품목	제40기 3분기	제39기	제38기

항공ㆍ방산	엔진사업	상·제품용 역기타매출등	항공기용 가스터빈 엔진 및 부품 등	수출	391,444	388,803	356,288

내수	425,725	475,381	473,122

합계	817,169	864,184	829,410

에너지장비사업	상·제품용 역기타매출등	공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등	수출	75,405	135,523	107,713

내수	45,154	44,680	64,112

합계	120,559	180,203	171,825

방산사업	상·제품용 역기타매출등	자주포, 탄약운반장갑차, 장갑차, 대공ㆍ유도무기 등	수출	57,598	9,125	2,955

내수	742,908	694,913	640,612

합계	800,506	704,038	643,567

시큐리티사업	상·제품용 역기타매출등	CCTV, 저장장치,모니터, 카메라 모듈 등	수출	366,866	481,016	515,394

내수	108,634	176,870	167,520

합계	475,500	657,886	682,914

산업용장비사업	상·제품용 역기타매출등	칩마운터,
스크린프린터,
플립칩마운터 등	수출	110,830	149,778	188,604

내수	25,993	57,317	99,298

합계	136,823	207,095	287,902

합 계	수출	1,002,143	1,164,245	1,170,954

내수	1,348,414	1,449,161	1,444,664

합계	2,350,557	2,613,406	2,615,618

※ 연 결 기준이며 제38기에는 중단사업인 MDS(반도체부품)사업 매출을 제외하였습니다. - 매출유형별 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제40기 3분기	제39기	제38기

상ㆍ제품	2,296,741	2,590,833	2,574,539

용역 및 기타매출	53,816	22,573	41,079

계	2,350,557	2,613,406	2,615,618

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

나. 판매방법 및 판매경로 등

부문	제품ㆍ서비스의 명칭	시장 구분	판매경로(비중)	판매방법(비중)	판매전략	주요 매출처(비중)

항공ㆍ방산	엔진사업	군수/민수 가스터빈엔진엔진정비, 엔진부품 등	내수	직판(87%)관계회사(13%)	일반	-	방위사업청(39%)

수출	직판(100%)	일반(87%)RSP(13%)

에너지장비사업	압축기, 압축기패키지 등	내수	직판(90%)대리점(10%)	일반	당사는 지역 및 고객의 특성에 맞게 직판 또는 대리점을 통해 제품을 판매하며 시장을 확대중

수출	직판(48%)대리점(52%)	일반

방산사업	K9 자주포, 장갑차,K10 탄약운반차 등	내수	직판(100%)	일반	주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에 주력하면서, 해외 수출시장 확대 추진중

수출	직판(100%)	일반

시큐리티사업	CCTV 등	내수	대리점(66%)직판(34%)	일반	대리점 유통을 활성화하는 한편 파트너 프로그램과 연계한 선행 영업을 강화하고 있으며, 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을 진행하고 있습니다.

수출	대리점(100%)	일반

산업용장비사업	칩마운터 등	내수	직판 (77%)대리점(23%)	일반	직판 대형거래선 및
물종별 타겟고객 공략

수출	직판 (18%)대리점(82%)	일반	신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업 강화, 대리점 유통 활성화

6. 수주상황 엔진과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 에너지장비와 시큐리티사업은 영업비밀에 해당되어 상세히 기재하지 아니하였습니다. 또한, 진행기준을 적용하는 계약수익금액이 직전사업년도 재무제표상 매출액의 5%이상인 수주계약은 없습니다

(단위 :백만원)

사업	해당회사	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

방산사업	한화테크윈	자주포 등	-	-	-	1,917,450	-	1,070,450	-	847,000

한화디펜스	장갑차 등	-	-	-	1,303,953	-	466,639	-	837,314

엔진사업	한화테크윈	항공기 엔진	-	-	-	1,592,163	-	772,361	-	819,802

에너지장비사업	한화테크윈	압축기 등	-	-	-	56,130	-	27,636	-	28,494

시큐리티사업	한화테크윈	CCTV 설치 공사 등	-	-	-	61,022	-	32,846	-	28,176

합 계	-	4,930,718	-	2,369,932	-	2,560,786

※ 에너지장비와 시큐리티사업은 사업 특성에 따라 기초 공사계약잔액과 신규계약 및 증감 내역을 합하여 수주총액으로, 당기중 수익인식 금액을 기남품액으로, 당기말 계약 잔액을 수주잔고로 표시하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험 등 당사 및 당사의 연결 종속법인은 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 시장위험 등에 관한 내용은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 주석4. 재무위험관리」를 참조 바랍니다. 나. 위험관리 정책 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다. 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사와 당사 연결 종속법인은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사와 당사 연결 종속법인의 감사위원회는 경영진이 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책 및 절차를 준수하고 있는지를 어떻게 관리하는지 감독하고 당사와 당사 연결 종속법인이 직면한 위험과 관련하여 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.

8. 파생상품거래현황

한화테크윈은 2015년 6월 29일 프랑스 Thales International SAS와 Thales International SAS가 보유하고 있는 한화시스템(구 한화탈레스) 지분 50%의 주식 관련 옵션거래 계약을 체결하였습니다. 계약의 주요 내역은 아래와 같습니다.

(1) Thales International SAS는 계약체결일로부터 90일 이내에 취소할 권한 보유

(2) Thales International SAS는 삼성그룹과 (주)한화의 주식양수도 거래 종결일 (2015.6.29일) 1년 경과 시점부터 40일 이내 Put 옵션 행사 가능

(3) 한화테크윈 Put 옵션 행사기간 경과 시점부터 40일 이내 Call 옵션 행사 가능

(4) 옵션 행사시 지분 양수 주체는 당사 또는 당사가 지정하는 계열회사로 지정 가능

※ 위의 파생상품거래 관련하여 한화테크윈은 프랑스 THALES-INTERNATIONAL의 주식매각 Put Option 행사에 따른 주식취득을 결정하였으며, 2016년 7월 29일 관련 내용을 공시하였으며, 취득예정일이 2016년 11월 23일에서 2016년 10월 10일로 변경됨에 따라 정정공시하였습니다.[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사	회사명	한화탈레스 주식회사

국적	대한민국	대표자	장시권

자본금(원)	270,000,000,000	회사와 관계	주요주주

발행주식총수(주)	27,000,000	주요사업	전자부품 제조업

2. 취득내역	취득주식수(주)	13,500,000

취득금액(원)	288,000,000,000

자기자본(원)	2,245,115,520,030

자기자본대비(%)	12.83

대규모법인여부	해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	27,000,000

지분비율(%)	100

4. 취득방법	현금취득

5. 취득목적	글로벌 일류 방산업체로 성장하기 위한 한화탈레스 독자 경영권 확보(100% 보유)

6. 취득예정일자	2016-10-10

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부	아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)	4,107,930,433,923	취득가액/자산총액(%)	7.01

8. 우회상장 해당 여부	아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획	해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부	해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)	2016-07-29

-사외이사 참석여부	참석(명)	3

불참(명)	-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

-계약내용	-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 프랑스 THALES-INTERNATIONAL의 주식매각 Put Option 행사에 따른 주식취득 건임 - 해당 거래는 산업부 등 정부기관의 신고 및 승인이 필요한 건임 - 상기 6. 취득예정일자는 기존 Option 계약상 명시된 최대 기간으로 실제 취득일은 변동될 수 있음 - 상기 당사의 자기자본은 2015년말 연결재무제표 기준임 - 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2015년말 기준임

※관련공시	2016-07-27 기타 경영사항(자율공시) 2015-06-16 기타 경영사항(자율공시)

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

[한화테크윈 및 해외종속법인] 한화테크윈은 지능형 시큐리티 솔루션, 산업 및 에너지장비, 엔진 분야의 글로벌 선도기업을 목표로 시큐리티, 로봇응용 기술, 미래선도형 엔진 기술 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 또한 기존의 핵심역량을 강화할 뿐만 아니라 토탈 시큐리티 솔루션, 로봇 및 무인화 제품, 신재생 에너지 장비 등 미래형 고부가가치 제품개발을 위한선행기술 확보에 주력하고 있습니다. [한화디펜스] 한화디펜스는 Stand-alone 가치제고, 시너지 극대화, 미래사업 준비를 통해 신뢰할 수 있는 Defense Solution을 제공하는 글로벌 종합방산 리더를 목표로 지상 기동무기체계, 화력(지상, 함정)무기체계, 광전자(관성항법장치, 레이저)체계 분야에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직

조직형태 및 명칭	운영현황

소재지	운영목적

한화테크윈	R	엔진 개발센터	경기
성남시 분당구 판교로	항공기용 가스터빈 엔진 개발

에너지장비 개발센터	압축기 설계 및 선행기술 개발

방산 개발센터	자주포, 탄약운반차, 국방로봇 등
육상 방산장비개발

시큐리티 개발센터	CCTV용 카메라, 저장장치 등
영상보안 시스템 및 솔루션 개발

산업용장비 개발센터	칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 개발

신규사업개발팀	미래사업 핵심기술개발
(로봇, 무인화, 드론, SW 등)

한화디펜스	기동화력연구소	기동연구센터	경남 창원시 성산구 공단로	지상무기체계 연구개발

화력체계연구센터	화력무기체계 연구개발

광전자연구센터	경남 창원시 성산구 공단로	관성항법장치 연구개발 및 생산

경기 성남시 분당구 판교로	레이저 및 관성항법장치 핵심기술 개발

연구기획팀	경남 창원시 성산구 공단로	연구기획

ILS팀	종합군수지원 요소개발

T.S.T.O	상품개발/기구개발	중국
천진	CCTV용 카메라, DVR, 모니터 등
영상보안 시스템 개발

S.O.A	Turbomachinery Design Development Center	미국
휴스턴	에너지장비 핵심기술 및 터보압축기 개발

T.E.C	연구법인	일본
후쿠오카	칩마운터, 플립칩마운터, 검사기 등
정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발

※ T.E.C는 당사가 지분 100%를 보유한 연구개발법인입니다.

다. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제40기 3분기	제39기	제38기	비고

연구개발비용 계	129,646,397	201,754,827	184,171,334	-

연구개발비 / 매출액 비율[(연구개발비용계/당기매출액)*100]	5.5%	7.7%	7.0%	-

※ 연결기준입니다.※ 연구개발비에는 중단사업인 반도체부품사업의 연구개발비용(제38기 : 33억원)을 제외 했습니다.

라. 연구개발실적

조직형태 및 명칭	사업년도	최근 3사업년도 중 완료된 연구개발 활동 성과

연구과제	연구결과 및 기대효과	연구결과가 반영된 당해 제품 등의 명칭 및 반영내용

시큐리티사업	시큐리티개발센터 외	2014	SNH-P6410BN	Full HD Indoor type Smart Home Camera	SNH-P6410BN

SNP-6320	2M 32배 네트워크 PTZ 카메라	SNP-6320

SCB-5003	1280H Analog Camera	SCB-5003

SNH-E6411BN/SNH-E6440BN	Full HD Indoor/Outdoor SHC 카메라	SNH-E6411BN/SNH-E6440BN

SNP-5430H	1.3M 43배 네트워크 PTZ 카메라	SNP-5430H

SNH-E6110BN	초염가형 Full HD SHC Indoor 카메라	SNH-E6110BN

SNP-6321H_6321	WN3 네트워크 PTZ 카메라	SNP-6321H

2015	SNP-6320RH	2M 32배 IR 네트워크 PTZ 카메라	SNP-6320RH

SNH-C6412BN	SKT향 Cloud연동 Hybrid NW카메라	SNH-C6412BN

SNH-P6412BN	AT 사업자향 Home NW카메라	SNH-P6412BN

SNZ-6320	2M 32배 Zoom Box Camera	SNZ-6320

SUO-5083R	128H UTP One Body Camera	SUO-5083R

WiseNet Lite VF 2M	LiteNet VF 렌즈 기반 2M 시리즈 개발	SNO-L6083R/SND-L6083/SNV-L6083

Smart Cam Web Mobile	B2C 웹서비스 다국어 지원, 양방향 오디오 지원	SHW-1401

WiseNet Lite_1.3M	LiteNet_V/F Lens, Fixed Lens 1.3Mega 시리즈 개발	SNO-L5083R/SND-L5013/SND-L5083R/SNV-L5083R

SRN-1673S_873S_473S	4/8/16채널 PoE Switch 일체형 NVR 개발	SRN-1673S/SRN-873S/SRN-473S

8CH_16CH 1080P AHD AIO	4/8/16Ch 1080P AHD AIO	SDH-C74040/SDH-C75080/SDH-B73040/SDH-B73020

SNO-8081R	5M(30fps) IR One Body 카메라	SNO-8081R

SNV-8081R	5M(30fps) IR Vandal 카메라	SNV-8081R

SNH-V6414BN	2M Full HD급 Indoor SHC 카메라	SNH-V6414BN

SNB-6004F	광케이블 전용Full HD Box Camera	SNB-6004F

2016	SNB-6010B_6011B	WN3 2M ATM NW 카메라	SNB-6010B/SNB-6011B

1080P AHD 2M	1080P AHD B2B 카메라	SCO-6083R/SCO-6023R

PNO/PND/PNV-9080R	4K IR Basic Network 카메라	PNO-9080R/PND-9080R/PNV-9080R

XRN-2010_2011	4K 32CH NVR	XRN-2010/XRN-2011

WNL_5 Fixed 4M	Wisenet Lite 4M Network 카메라	QND-7030R/ QND-7020R/ QND-7010R

WNL_5_VF_2M_4M	Wisenet Lite VF 4M/2M Network 카메라	QND-7080R/ QND-6070R

PNF-9010R_RV_RVM	4K IR Fisheye Network 카메라	PNF-9010RVM/PNF-9010R/PNF-9010RV

산업용장비사업	산업용장비개발센터	2014	DECAN L2	세계 최고속 범용 이형기 개발(2-Gantry 기준, 56k cph)	표면실장장비(DECAN L2)

Auto Feeder	Auto-Loading Auto-Splicing 기능의 8mm Feeder 개발	피더(Auto Feeder)

2015	DECAN S2	High Speed S2 Head 개발을 통한 DECAN Line 생산성 향상	표면실장장비(DECAN S2)

SFM3	신규 플랫폼 기반, 장착 정도 ±5um 장비 개발	플립칩조립장비(SFM3)

2016	EXCEN PRO-D	고속기 라인 원가경쟁력 확보 및 고성능헤드 탑재로 실드캔 대응력 확보	표면실장장비(EXCEN PRO-D)

SM485	구미주 시장 공략을 위한 이형부품 대응력 강화 범용기 개발	표면실장장비(SM485)

에너지장비사업	에너지장비개발센터	2014	압축기용 원격 모니터링 시스템	스마트폰을 이용하여 압축기 상태를 원격으로 모니터링 할수 있는 솔루션을 개발	압축기용 원격 모니터링 시스템

SA3100 개발	SM3100 디자인을 기반으로 한 World Top Class 공랭식 파생형 개발	SA3100

HD압축기 개발	LNG선에 사용되는 가스 하역용 압축기 개발	HDC

LD압축기 개발	LNG선에 사용되는 엔진 연료공급용 압축기 개발	LDC

SM7100 개발	가격 경쟁력 및 선진사 수준의 성능 확보를 토대로 ASU 시장 대응력 강화	SM7100

2015	SE-90 MAC	중소형 ASU 시장의 제품경쟁력 강화로 고객 신뢰 확보 및 시장 확대 추진	대형 주문형 압축기

Takreer CBDC	API Turbine적용 첫 PJT	SE-45A

SOLVAY EAGLE COMPANDER	Expander 일체형 COMPANDER PJT	SE65A_COMPANDER

FLNG용 공기압축기 개발	FLNG(부유식 LNG 생산하역선박)용 공기압축기 개발	SE-45A

VRU 압축기 개발	오일, 가스 생산 플랜트용 VRU(Vapor Recovery Unit) 압축기 개발	SE-32G

2016	고온용 베어링 개발	오일 공급 고온일 경우 또는 베어링 온도 고온일 경우 적용 가능한 압축기용 베어링 내재화 개발 완료	주문형압축기 등 터보기기

SA3100용 공냉식 쿨러 국산화 개발	World Top Class 공냉식 쿨러 국산화 개발을 통한 기술력 제고 및 시장 개척	SA3100

Hormozgan steel Combo	SE-82급 6단 MAC/BAC Combo 압축기 개발	SE-82A

FGC 압축기 개발	국내외 FGC(Rabigh 2, 명품오산, MIRFA, Dongtan등) 최적화 개발로 수주 경쟁력 확보	SE-45G

※ 엔진, 방산사업은 보안관계상 개발실적을 기재하지 않습니다.

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표관리 및 고객관리 정책

당사와 당사의 연결자회사는 엔진기술, 정밀제어, 영상 등의 첨단 종합기술을 활용하여 항공기엔진, 지상방산 사업으로부터 시큐리티, 에너지, 산업용장비 사업에 이르기까지 첨단기계 산업 발전에 중추적인 역할을 수행하고 있으며 글로벌 항공방산 및 첨단장비 솔루션 리더를 지향하고 있습니다.

또한 핵심역량과 기술인력을 포함한 첨단사업 능력을 갖춘 한국의 대표기업으로 적극적인 투자와 시장 및 고객중심의 사업구조 개선을 통해 안정적인 사업성장 기조를 유지하고 있습니다.

당사는 첨단기술을 바탕으로 보다 안전하고 편안한 생활을 위해 다양한 고객 니즈의 발굴 및 충족을 위한 국내ㆍ외 사업별 홍보활동을 전개하고 있으며, 환경 친화적인 기술개발을 통한 녹색경영과 지역공동체와의 상생경영 구현 등 사회적 책임에 대해서도 끊임없는 노력을 하고 있습니다.앞으로 당사가 보유하고 있는 핵심기술 및 브랜드에 대한 지원 및 육성뿐만 아니라 전세계 글로벌 거점을 통해 국내ㆍ외에서, 활발한 제품 및 솔루션 홍보를 전개하고 있으며 앞으로도 고객으로부터 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이겠습니다. 나. 지적재산권 관련

[한화테크윈] (1) 지적재산권 보유현황

(단위: 건)

구분	특허	디자인	실용신안	합계

국내	해외	국내	해외	국내	해외

출원중	1,510	472	8	7	-	1,518	479

등록	1,068	328	57	46	-	1,125	374

계	2,578	800	65	53	-	2,643	853

( 2) 주요 지적재산권 현황

지적재산권의종류	취득일	지적재산권의제목 및 내용	근거법령 및법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간)	비고

특허(US)	2010.01.26	자동 격발 기구 및 이를 구비한 경계 로봇(Automatic shooting mechanism and robot having the same)- 영상장치로 움직이는 표적을 추적/인식하고, 원격사격이 가능한 무인 경계로봇에 대한 발명	특허법(20년/2027년 까지)	패밀리 등록특허 미국 분할 출원원격무장로봇 시스템의 원천특허로 판단되며 향후 관련 분야의 배타적권리 확보가능성이 높음

특허(US)	2012.09.04	인터넷 네트워크 장치 및 이의 데이터 전송 방법(Internet network system and method for transferring data using the same)- 서버에서 전송한 데이터와 클라이언트에서 수신한 데이터를 비교하여 데이터 전송량을 판단 후 전송량에 따라 서버의 인코더를 제어하여 클라이언트들에 원활하게 데이터를 전송하는 방법	특허법(20년/2028년까지)	패밀리 등록특허 미국/일본/중국/영국 SNR-6450/SNB-5000/SNB-7000/SNV-5010등등 SNB-5000 계열 이후 카메라에 모두 적용 되어 있음

특허(US)	2014.07.29	전자 부품 제조 장치(APPARATUS FOR MANUFACTURING ELECTRONIC PARTS)- 전자 부품의 대기 위치에서 대기 중인 전자 부품을 흡착하기 위하여 헤드 어셈블리를 사용하는 경우에, 헤드부와 이 헤드부에 설치되는 노즐들을 순차적으로 하강시키어 노즐 단부와 전자 부품 간의 흡착시 발생되는 충격을 완화시키는 것을 특징으로 함	특허법(20년/2029년까지)	패밀리 등록특허 미국/중국 중속기의 헤드간 거리를 좁힘에도 모터를 추가 하거나 하지 않을 수 있어 원가 절감 및 소형화를 실현한 핵심기술

[한화디펜스] (1) 지적재산권 보유현황

(단위: 건)

구분	특허	실용신안	디자인	상표	합계

국내	해외

등록	63	-	-	5	2	70

( 2) 주요 지적재산권 현황

지적재산권의 종류	취득일 (등록일)	지적재산권의 제목 및 내용	근거법령 및 법령상 보호받는 내용 (독점적/배타적 사용기간)	비고

특허	2006-05-04	발사체의 자동 장전장치	2019-12-16	K21에 탑재된 40mm 포의 포탄 자동장전장치로 향후 중구경 포 개발 시 포탄 자동장전장치에 활용 가능

2012-07-02	상하 열림각도 조정이 가능한 특수차량의 해치 개폐장치	2025-12-22	당사 개발 특수차량의 해치 계페시 열림각도 상하조정이 가능한 장치로 향후 모든 특수차량에 적용 가능

2012-12-17	복합재료 다중 라이너를 이용한 연료탱크 및 그의 제조방법	2025-12-22	당사 개발 특수차량의 연료탱크 안정성을 위한 제조방법 으로 모든 특수차량의 연료탱크 개발에 활용 가능

2009-10-22	특수차량의 방탄 그릴용 루버	2027-08-16	당사 개발 특수차량의 방탄 그릴용 루버로 모든 특수차량의 차량그릴의 방탄성능 요구시 활용 가능

2010-02-12	특수차량의 방탄 그릴용 루버	2027-08-14

2013-06-03	특수차량의 지뢰 방호 키트	2031-03-22	당사 개발 지뢰방호 특수차량의 차량 하부 폭발물로부터 인명을 보호하기 위한 장치로 향후 인명보호용 특수차량 개발 시 활용 가능

2011-05-04	광집속장치에서의 레이저빔 지터 보정 장치	2027-11-27	당사 개발 미래 레이저 무기체계 개발을 위한 핵심기술임

2012-04-12	다중 파장 펄스 변조를 이용한 레이저 표적 지시기 시스템	2028-12-19

2011-06-14	고에너지 고체레이저장치용 냉각장치	2028-12-23

2012-01-10	결맞는 빔결합 시 직접잠금 방법을 이용하는 레이저 시스템	2029-10-27

2011-08-09	레이저무기용 추적조준장치	2030-08-23

2012-01-10	레이저 발생장치에서의 레이저 빔 모드 변경을 위한 광경로보정 장치 및 방법	2028-06-24

2011-05-18	트래핑 자이로의 비동기 오차 보상 방법	2029-12-16	당사 개발 링레이저 자이로용 핵심기술로 현재 개발/생산 중인 모든 RLG용 관성항법장치에 적용하고 있음

2013-03-05	링 레이저 자이로스코프의 진동기	2030-11-08

2016-09-20	링 레이저 자이로스코프용 캐소드 및 이의 제조 방법	2035-08-03

디자인	2012-06-11	특수차량용 하부 방호 키트	2027-06-11	특수차량의 인명 보호를 위한 하부방호 디자인으로 향후 특수차량 개발 시 활용 가능

2011-08-25	포탄 저장 랙	2026-08-25	특수차량 내부의 포탄 저장을 위한 디자인으로 향후 특수차량 설계 시 활용 가능

상표	2011-11-22	Black Fox (차륜형장갑차)	2021-11-22	당사 차륜형장갑차(6X6, 8X8)고유모델 상표로 활용

2011-10-05	Tarantula (인니 90mm포탑 탑재장갑차)	2021-10-05	당사 인도네시아 90mm 포탑 탑재장갑차 수출용 상표

다. 환경관련 사항 [한화테크윈 ]

한화테크윈은 제품제조 및 서비스 등의 사업영역에서 직간접적으로 발생하는 환경영향을 최소화하기 위하여 다양한 녹색경영 활동을 전개하고 있습니다. 제조공정에서는 유해물질 사용 및 배출을 최소화하며, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 개선활동을 실시하고 있습니다. 친환경제품의 개발과 대외인증을 통하여 제품사용 및 폐기 전과정의 환경영향을 최소화하는 노력도 추진하고 있습니다.

(1) 제조공정의 환경영향 최소화ISO 14001(환경경영시스템)을 기반으로 환경영향 최소화를 위한 목표수립 및 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 또한 대기, 수질, 폐기물의 발생 및 배출은 사내기준을 법규대비 30% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 하고 있습니다.

제조공정에 사용되는 원부자재는 사전 영향평가와 녹색구매 활동을 통해 환경영향을최소화하고 있으며, 녹색구매 자발적 협약을 통하여 주요활동 및 성과공개를 실시하고 있습니다.

주변 생태계 보전을 위하여 "1사 1하천 가꾸기"와 습지보전 등과 같은 지역사회와 연계한 환경개선 정비와 자연정화 활동을 전개하여 지속 가능한 발전에 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 제조공정 환경안전 현황

창원 2사업장	창원 3사업장	판교 R

환
경	대외인증	ISO 14001
ISO 50001
녹색기업	ISO 14001
ISO 50001녹색기업
LEED건물인증(Silver)	-

관련법	o 환경법규 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법
o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음

안전	KOSHA 18001
OHSAS 18001	KOSHA 18001
OHSAS 18001	KOSHA 18001

(3) 제품의 환경영향 최소화한화테크윈 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.

유해물질의 경우 납, 카드뮴, 수은 등의 유해물질이 포함되지 않도록(RoHS 규제) 원재료 선정 및 부품공급 협력업체를 포함한 관리를 하고 있습니다. 또한 제품에 적용되는 재질의 재활용성과 에너지효율을 높이기 위한 녹색제품 개발 활동을 추진하고 있습니다. 한화테크윈의 제품인 CCTV는 "탄소성적표지인증"을 통해 온실가스 발생량을 확인하여 감축을 위한 기술적 개선을 추진하고 있습니다. 에너지 차별화가 되는 제품에 대해서는 녹색기술 인증을 추진하고 있으며, 신규사업 중 전기자동차와 관련된 사업에 인증을 준비하고 있습니다.

※ 제품환경 규제: RoHS, WEEE, REACH, ErP Directive 등

보다 자세한 정보는 한화테크윈 녹색경영홈페이지를 통해서 확인 가능합니다.(http://eco.hanwhatechwin.co.kr) [한화디펜스] 한화디펜스는 ISO 14001, ISO 50001 등 환경에너지 경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 등 지속 가능한 활동을 펼치고 있으며, 지역 환경보전을 위해 "1사1산1하천" 및 해양 환경정화활동 전개와 중소기업 환경관리 멘토링, 폐기물 감량협약, 녹색의 날 참여협약, 헌혈약정 등 녹색기업으로서 다양한 활동에 참여하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화생산공정에서 발생하는 환경오염물질을 공정개선과 방지시설의 효율적 관리를 통해 대기, 수질 등 환경오염물질 배출기준을 법규대비 40%이하로 적용하여 관리하고 있으며, 폐기물 및 온실가스 발생량을 줄이기 위해 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다.

지역사회와의 조화로운 발전을 위해 지역환경관공서 및 환경관련단체에 참여하여 중소기업 환경멘토링 및 "1사1산1하천" 및 해양쓰레기 정화활동 등 다양한 활동을 통해 지역사회 환경보전에 기여하고 있습니다

(2) 제조공정 환경안전 현황

구 분	한화디펜스

환경	대외인증	ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업

관련법	o 환경법규 : 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 하수도법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 먹는 물 관리법, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한법률, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 잔류성유기오염물질관리법, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률

o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음

안전	KOSHA 18001, OHSAS 18001

(3) 제품의 환경영향 최소화

한화디펜스 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.