한화에어로스페이스 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.01.02	10,000	4.68%	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.03.29	상환	신한은행

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.01.11	60,000	4.05%	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2026.01.09	미상환	KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.01.11	260,000	4.14%	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2027.01.11	미상환	KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜	회사채	공모	2024.01.11	80,000	4.27%	AA-(한국기업평가) AA-(NICE신용평가)	2029.01.11	미상환	KB증권㈜,한국투자증권㈜,미래에셋증권㈜

한화에어로스페이스㈜	기업어음증권	사모	2024.03.29	10,000	4.49%	A1(한국기업평가) A1(NICE신용평가)	2024.06.28	미상환	신한은행

한화시스템㈜	기업어음증권	사모	2024.02.07	50,000	4.84%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2024.05.07	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	470,000	-	-	-	-	-

나. 채무증권 미상환잔액 [별도기준] (1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

합계	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	440,000	175,000	555,000	-	110,000	-	-	1,280,000

사모	-	40,404	121,212	-	-	-	-	161,616

합계	440,000	215,404	676,212	-	110,000	-	-	1,441,616

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[연결기준]

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	60,000	50,000	-	-	-	-	110,000

합계	-	-	60,000	50,000	-	-	-	-	110,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	440,000	175,000	555,000	-	110,000	-	-	1,280,000

사모	30,000	90,404	121,212	-	-	-	-	241,616

합계	470,000	265,404	676,212	-	110,000	-	-	1,521,616

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

122-2회 무보증 공모사채	2019년 04월 30일	2024년 04월 30일	100,000	2019년 04월 18일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

123-2회 무보증 공모사채	2019년 10월 02일	2024년 10월 02일	80,000	2019년 09월 20일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

125-1회 무보증 공모사채	2021년 04월 28일	2024년 04월 28일	260,000	2021년 04월 16일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

125-2회 무보증 공모사채	2021년 04월 28일	2026년 04월 28일	140,000	2021년 04월 16일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

126-1회 무보증 공모사채	2023년 04월 20일	2025년 04월 18일	115,000	2023년 04월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

126-2회 무보증 공모사채	2023년 04월 20일	2026년 04월 20일	155,000	2023년 04월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

126-3회 무보증 공모사채	2023년 04월 20일	2028년 04월 20일	30,000	2023년 04월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-1회 무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2026년 01월 09일	60,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-2회 무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2027년 01월 11일	260,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

127-3회 무보증 공모사채	2024년 01월 11일	2029년 01월 11일	80,000	2023년 12월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채 비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.

이행현황	343.35%

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다.

이행현황	9.57%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 최근 보고서상 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	0.003%

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	지배구조 미변경

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 03월 29일(이행완료)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음