현대모비스 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

연결회사는 현대자동차그룹의 자동차부품 전문기업으로서 축적한 오랜 역사와 노하우를 바탕으로 현대자동차 및 기아의 순정부품 브랜드를 구축해 왔습니다. 연결회사는 상기 브랜드 및 유통망에 대한 적극적인 투자를 통해 현대자동차 및 기아 고객의 원활하고 안전한 운행을 보호함으로써 글로벌 자동차부품 전문기업으로서의 안정적인 기반을 굳건히 해 왔습니다.

또한, 소비자의 다양한 니즈를 만족시키기 위해, MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)로 대변되는 시장 변화에 맞춘 다양한 자동차 용품을 발굴, 개발 및 운영하고 있습니다. 연결회사는 국내외에서 개최되는 모빌리티쇼와 자동차부품 전시회에 독립 부스를 운영하며, 미래 모빌리티 핵심기술을 집약한 컨셉카 M.VISION 시리즈를 선보이고 있습니다. 제동, 조향, 안전, 램프 등 기존의 핵심부품뿐만 아니라, IVI, 자율주행, 전동화 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심기술들을 공개하여, 미래 모빌리티 기술을 선도하는 브랜드 이미지를 제고하기 위한 차원입니다. 또한 이를 위해 TV를 비롯한 각종 매체광고, 안전운행을 위한 고객캠페인 등도 함께 추진하고 있습니다. 향후에도 우수한 기술력, 전문성, 선도적 지위에 대한 홍보뿐만 아니라 해외대리점 및 딜러에 대한 마케팅 지원을 통해 브랜드 홍보를 지속 강화할 계획입니다.

나. 지적재산권 보유현황2023년 3분기말 현재 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특 허	디 자 인

국 내	4,354	521

해 외	3,437	169

계	7,791	690

자율주행 등 미래기술 선점을 통한 성장 동력을 확보하고 글로벌 특허 경쟁력을 강화하기 위해 특허 로드맵을 구축하고 있습니다. 또한, 자율주행, 전동화 등 미래기술 분야의 특허를 조기에 발굴하기 위한 다양한 특허 개발 프로그램을 운영하여 임직원들의 발명 활동과 특허 출원을 독려하고 있습니다. 2022년은 국내외 출원한 특허가 2,800건을 넘었고, 해외 경쟁력 강화를 위해 2020년 대비 해외 출원의 비중을 1.3배 증가시켰습니다. 앞으로도 기술 적용성이 높은 우수 특허와 자율주행, 전동화 등 차세대 기술 관련 특허를 중점적으로 개발함으로써 미래기술 선도를 위한 특허 포트폴리오를 구축하여 특허 경쟁력을 향상시킬 예정입니다. 연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 최근 3사업연도 중 취득한 중요한 특허권의 내역은 ' 상세표-5.특허권 보유현황(상세) '를 참조하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 특허권 보유현황(상세)' 참조

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항

완성차 제조업체는 소비자의 자유롭고 편리한 차량수리를 위해 원활하게 부품을 공급할 의무가 있고, 소비자기본법에 따르면, A/S용 부품은 해당차량이 단종된 후에도 최소한 8년간 보관하고 공급하도록 규정하고 있습니다. 이 법령에 따라 연결회사는 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체로부터 순정부품 공급에 대한 책임을 위임받아 소비자들이 어디서나 쉽게 부품을 공급받을 수 있도록 공급망을 구축하여 운영 중입니다.또한 자동차관리법은 자동차 또는 자동차 부품의 자료제공 등에 관한 사항으로 수많은 차종의 부품특성을 감안하여 정비가 가능토록 부품 및 정비관련 자료를 제작하여 공지하도록 하고 있습니다. 이에 따라 연결회사는 홈페이지를 통해 온라인 부품카탈로그 WPC(Web Parts Catalog)를 운영하여 고객이 보유한 자동차의 부품 검색이 가능하도록 서비스하고 있습니다.

라. 환경관련 규제사항당사는 기업활동 전반에 걸쳐 환경적 지속가능성을 추구하고 있으며 전 부문의 전략을 수립하고 실행하는 데 있어 환경을 우선적으로 고려하고 있습니다. 이를 위해 온실가스 배출규제, 자원의 재활용 규제, 유해물질 사용 규제, 환경보전법 등 국ㆍ내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고자 전사적으로 노력하고 있습니다.환경오염물질 배출저감 및 기후변화에 대응하기 위하여 노후설비의 개선과 고효율 환경설비에 대한 투자를 통해 법적 허용기준치 대비 강화된 관리기준 이내로 항상 유지관리하고 있으며, 2009년부터는 협력업체로부터 공급받고 있는 모든 부품에 대해서 유해물질 함유여부를 확인하고 점검하는 물질정보관리시스템(MCMS : Mobis Chemical Management System)을 구축하여 운영 중에 있습니다. 또한 국내외 사업장에 ISO14001(환경경영시스템 국제표준) 인증을 취득하여 매년 인증심사를 통해 사업장별 환경경영 현황을 종합적으로 점검, 개선하고 있습니다. 또한, 당사 창원공장은 자원순환 활동의 일환으로 국내 자동차 업계 최초로 글로벌 인증기관인 Underwriters Laboratories(UL)로부터 폐기물 매립제로 인증 'Gold'등급을 인증받았으며, 진천공장에서 발생하는 폐Tray는 환경부에서 순환자원으로 인정(~'26.7.27)받아 년간 90톤 이상의 폐기물을 절감하여 순환경제사화 전환에 기여하였습니다. 또한, 2022년 국내 전 사업장(연구소 제외) 물 스트레스를 WWF Water Risk Filter로 분석하여, 대상 지역의 유역적/운영적 리스크를 확인하고 개선을 위한 활동을 추진했습니다.2014년에는「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 의거해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제도의 관리업체로 지정됨에 따라 2016년부터 환경부에 온실가스 배출량을 보고하였습니다. 2019년에는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의거해 온실가스 배출권거래제도 할당대상업체로 지정됨에 따라 2020년부터 환경부에 온실가스 배출량 보고 및 배출권 제출 등 배출권거래제도의 의무를 이행하고 있습니다.

한편 국내외 주요 법규 및 규제에 대응하기 위하여 전사 유해물질관리 프로세스 구축하고, 전사 유해물질 관리 표준을 제정하였습니다. 이를 통해 주요 부품에 대해 점검을 실시하고, 규제 대상 유해물질의 사용여부 파악, 정부 규제 대응(보고·등록·신고 등) 및 행정조치에 선제적으로 대응할수 있도록 경영의 지속성을 확보하고 있습니다. 또한 당사의 제품뿐만 아니라, 부품을 공급하는 협력사에 대한 관리 및 상생에도 힘쓰고 있습니다. 더불어 2021년에는 유해물질 전담 분석실을 구축하여 제품 사전 분석 및 협력사 분석 지원중에 있습니다.(1) 온실가스 배출량 관리 - 매년 전사 온실가스 감축 목표 수립 및 시행, 이행실적 관리 - 검증기관을 통한 사업장 온실가스 배출량의 제3자 검증 - 사업장의 에너지 사용량 및 배출량 감축을 위한 설비 개선 등 감축 활동 실시

(2) 유해화학물질 관리

- 유해물질 전담 분석실 구축으로 제품 사전 분석 및 협력사 분석 지원

- 유해화학물질 배출량 파악 및 대체물질 유효성 확인 및 검토 - 취급자의 철저한 보호구 착용관리 및 비상보호구 상시관리를 통한 사고예방

(3) 폐기물 배출 관리- 폐기물 발생량 저감활동

- 발생 폐기물 재활용 확대로 폐기물 자원화 증대

(4) 대기, 수질 오염물질 관리 - 발생 오염물질의 방지시설 적정처리 - 엄격한 자체 배출기준을 바탕으로 오염물질 배출 저감 - 주기적인 방지시설 점검과 소모품 교체를 통한 환경영향 최소화

(5) 기타 환경관리

- 환경사고 요인의 인적ㆍ물적 피해에 대한 보상 및 책임관리를 위한 "환경책임보험" 가입 관리

마. 안전보건관련 실적 및 계획

당사는 '안전하고 건강한 일터' 구현을 위해 모든 업무활동에 안전보건을 최우선으로 운영한다는 안전 최우선 경영방침을 확립하고 안전보건 경영에 주력하고 있습니다. 또한, 관련 법규의 준수, 사업장 안전 확보 및 임직원 만족도 제고를 위해 매년 회사의 안전보건 계획을 수립하고, 다양한 정책을 추진하고 있습니다.

(1) 안전보건 현황

1) 안전보건 경영방침 - SHE 법규 및 규정 준수, 이해관계자와 소통하며 기업 신뢰성 향상 확보 - 환경오염물질 배출 최소화 및 임직원 건강관리 등 깨끗하고 건강한 사업장 구축 노력 - 안전 내재화 문화를 구축하여 자발적인 참여로 유해위험요인 발굴 및 개선

2) 안전보건 관리 조직의 구성 - 안전보건관리 책임자/총괄책임자, 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자 外 3) 안전보건관련 시설 및 장비 현황 - 안전보건시설 : 안전교육장(SH 등), 건강관리실, 운동치료실, 방재실 등 - 안전보건장비 : 긴급구조장비, 측정기(가스농도 측정기, 코로나 관련 열화상 카메라), 안전보건보호구등

(2) 2023년 안전보건 실적 및 향후 계획

1) 안전보건 예산(단위 : 원)

2023년 계획	2023년 3분기 실적

경상	투자	경상	투자

총 232억	135억	97억	총 214억	108.4억	105.6억

2) 안전보건 활동

2023년 3분기 주요 활동 (실적)	2023년 4분기 주요 활동 (계획)

○ 통합 안전보건 플랫폼 오픈/운영 - Data 기반 SHE 통합 플랫폼 구축(웹/모바일 운영) - 일일 안전작업허가, SHE신문고, 현장 위험성 평가 등 참여형 시스템 구축○ '23년 MSRS 평가 및 중대재해 처벌법 이행 현황 점검 - 안전관리체계 점검/평가 및 취약부분 개선(중처법이행현황 점검 등)○ 해외법인 SHE관리강화 방안 수립 - 단계별 SHE 관리 계획 수립/이행(SHE 진단/분석, 해외법인 KPI수립 등)○ A/S 부품대리점 안전진단 시행 - 전국 1,231개 부품대리점 안전 위험요인 점검/개선 추진(2년 주기 실시)○ 보건/환경 우수활동 인증 - (진천공장)폐기물 순환자원 사업장 인정 (마북연구소/진천공장) 건강증진 우수사업장 선정	○ 고위험 집중관리 방안 수립 - 중대재해 예방 집중 활동 방안 수립/이행 - 안전사고 현황 분석, 집중관리 유형별 문제점 및 개선사항 도출○ 전사 위험성평가 평가 결과 종합 - 사업장 위험성평가 결과 및 중요 위험요인 개선계획 수립○ 해외법인 안전보건관리체계 진단 계획 수립/이행 - 안전보건 관리수준 파악 및 안전보건관리체계 종합진단 추진○ 건강친화기업 인증 추진 - 전사적 건강관리 운영체계 구축/인증 (보건복지부 주관 인증)○ 체험형 안전교육 및 근로자 참여 강화 - VR안전교육 추가 개발, Master 과정 및 구매협력사 과정 운영

바. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 제 47기 3분기 (2023년)

(단위 : 백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	42,854,472	10,597,272	-	(8,869,582)	44,582,162

연결조정	(6,373,320)	(2,496,262)	-	8,869,582	-

외부고객으로부터의 수익	36,481,152	8,101,010	-	-	44,582,162

영업이익	(57,231)	1,827,044	-	2,255	1,772,068

부문자산 :

재고자산	3,711,986	2,811,627	-	(881,297)	5,642,316

유형자산	4,626,027	1,124,182	4,293,338	(8,964)	10,034,583

무형자산	785,161	70,594	131,067	22,168	1,008,990

(2) 제 46기 (2022년)

(단위 : 백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	49,034,000	14,193,353	-	(11,321,060)	51,906,293

연결조정	(7,337,468)	(3,983,592)	-	11,321,060	-

외부고객으로부터의 수익	41,696,532	10,209,761	-	-	51,906,293

영업이익	28,142	2,165,297	-	(166,908)	2,026,531

부문자산 :

재고자산	3,243,050	2,839,252	-	(815,136)	5,267,166

유형자산	4,030,266	1,073,252	4,276,468	(9,271)	9,370,715

무형자산	757,760	64,566	121,401	21,338	965,065

(3) 제 45기 (2021년)

(단위 : 백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	38,892,617	11,437,292	-	(8,627,725)	41,702,184

연결조정	(5,627,232)	(3,000,493)	-	8,627,725	-

외부고객으로부터의 수익	33,265,385	8,436,799	-	-	41,702,184

영업이익	77,971	1,968,067	-	(5,926)	2,040,112

부문자산 :

재고자산	2,524,603	2,390,092	-	(639,729)	4,274,966

유형자산	3,888,473	1,003,084	4,249,145	(10,158)	9,130,544

무형자산	704,859	62,845	126,157	22,014	915,875

사. 사업부문별 현황

(1) 모듈 및 부품제조사업연결회사는 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈 및 FEM을 생산하여 현대자동차ㆍ기아 등 글로벌 완성차업체에 직서열(JIS, Just In Sequence: 필요한 부품을 필요한 형태와 순서로 필요한 시간에 완성차업체에 조달) 방식으로 공급하고 있습니다. 자동차 개발 초기 단계부터 공동참여를 통해 핵심 모듈 및 부품별 특성을 고려한 설계, 시험, 해석, 평가 등 연구개발(R) 중이며, 3대 핵심모듈의 첨단화 및 시스템 통합화를 통하여 생산공정 간소화, 조립의 편의성 증대 및 조립시간 단축, 중량 및 부품수 감소, 비용 절감, 품질 및 재고 관리의 효율의 증대 등 모듈화 효과를 통한 글로벌 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다.그리고 연결회사는 글로벌 종합 자동차부품업체로서 편리성과 주행성능은 물론, 도로 안전과 환경을 고려한 자동차 핵심부품을 개발 및 생산하고 있습니다. CBS(Conventional brake system), ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control) 및 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등 차량을 제어하는 기본 기능인 제동 및 조향 시스템, 차량충돌 시 승객을 보호하는 대표적 승객보호장치인 에어백, 변화하는 도로에 대해 최적의 시야를 제공하는 램프 등이 이러한 핵심부품입니다.

또한 자동차가 단순 기계구동부품에서 전자화, 전동화 되어가는 추세에 적극 발맞추어 각종 전장 부품과 전동화 부품을 개발/생산하고 있습니다. 우선 전장부품으로는 자동차의 두뇌로서 에어백, MDPS, ABS 등 각종 부품을 전자적으로 제어하는 ECU(Electronic Control Unit), 디스플레이장치인 클러스터와, 인포테인먼트를 담당하는 오디오, AVN(Audio, Video, Navigation) 등을 생산하고 있습니다. 아울러 운전자 보조시스템 및 자율주행용 센서인 SVM(Surround View Monitoring, 서라운드 뷰 모니터링), AEB(Autonomous Emergency Braking, 긴급 제동 시스템), RSPA(Remote Smart Parking Assist, 원격 스마트 주차 보조시스템), 전방 카메라, 레이더 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

전동화 부품으로는 구동모터, 인버터, 감속기를 일체화한 전기차 구동장치인 PE(Power Electric)시스템, OBC와 DC-DC 컨버터를 통합한 전기차 충전 시스템인 ICCU(Integrated Charging Control Unit), 구동 에너지를 공급/저장하는 배터리 시스템, 배터리 상태를 측정 및 관리하는 BMS(Battery Management System) 등을 생산하여 HEV/PHEV/EV용 차량에 공급하고 있습니다.

(산업의 특성)독일, 미국 등 자동차 강대국 보다 짧은 역사에도 불구하고 우리나라는 글로벌 자동차 생산 대국으로 성장하였고, 기술 수준 또한 주목받는 수준에 이르게 되었으며, 이제는 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로서 자리매김하게 되었습니다.자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 그 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다.최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물ㆍ차량ㆍ사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인 기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술의 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다.(산업의 성장성)

팬데믹 이후 선진시장을 중심으로 공급 차질이 정상화되고 대기수요가 실현되면서, 2023년 1~3분기 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 17.4% 증가한 316만대를 기록하였으며(한국자동차산업협회), 2023년 연간 세계 자동차 판매량은 전년 대비 6.7% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

그러나 2023년 하반기부터 경기침체가 본격화되면서 신규 수요 유입이 감소하여 판매세 회복이 제약되고 있으며, 소비심리 확산에 따른 판매량 회복은 2025년경에나 가능하나 코로나19 이전 수준에는 미치지 못할 것으로 보입니다.

연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의2023년 1~3분기 국내외 판매실적은 548만대(내수 99만대, 해외 449만대)로, 전년 동기 507만대(내수 89만대, 해외 418만대) 대비 8.0% 증가하였습니다. 이는 반도체 및 부품 수급 개선과 동시에 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 따른 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)

현재 세계 자동차 산업은 글로벌 경기침체와 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등으로 수요·공급의 불확실성이 지속되는 가운데, 전기차 시장 성장세 둔화 및 가격경쟁 심화로 인해 완성차 업체의 수익성이 감소할 것으로 예상되면서 불안정성이 심화되고 있습니다.

이에 연결회사는 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아에 대한 공급관계를 강화함과 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대를 통해 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다. 또한 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 혁신적인 모빌리티 기술 구현 및 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시대 지속 가능성을 확보하는 데 주력해 나갈 것입니다.

(국내외 시장여건)글로벌 경제는 유동성 확대 등의 코로나19 대응 정책 효과의 감소로 고물가, 고금리 기조가 완화되면서 성장세가 약화되는 추세이나, 국제유가 급등으로 물가 상승 우려가 재확산되면서 글로벌 경기 불확실성이 증대되고 있습니다. 이러한 경영환경의 영향으로 자동차 산업 수요는 코로나19 기간동안 이연된 수요의 소진과 경기위축 등으로 인해 회복세가 감소할 것으로 전망되고 있습니다.

미국, 유럽 등 선진시장은 고금리 기조 하 차량 가격 상승으로 인한 소비심리 위축 및 이연된 대기수요 감소로 판매세가 약화될 것으로 예상됩니다. 중국시장 및 인도, 브라질 등 기타 신흥시장의 경우에도 경기침체로 인한 소비심리 위축 상태가 지속되면서 판매 증가세가 둔화될 것으로 전망되고 있으며, 국내 자동차 시장 또한 이연된 대기수요 실현의 기저효과로 신차 출시에도 불구하고 판매가 감소할 것으로 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위 요소)2006년에 연결회사는 사상 처음으로 '세계100대 자동차 부품업체'에 선정되었습니다. 미국의 자동차 전문지인 'Automotive News'가 '세계 100대 주문자상표부착생산(OEM) 자동차 부품업체' 경영정보를 정리해 공개한 자료에 따르면, 연결회사는 완성차업체에 자동차 부품을 공급하는 OEM 매출액을 기준으로 2010년 글로벌 10위권에 진입한 이래로 13년 연속 10위권 내의 순위를 유지하고 있으며, 2023년 6월 발표 자료 기준 6위, 배터리 업체 제외 시 5위에 올랐습니다.

또한 연결회사는 기본적인 품질경쟁력을 확고히 하는 한편, 치밀하게 수립된 기술개발전략에 따라 글로벌시장을 주도할 수 있는 미래의 첨단기술을 선제적으로 확보한다는 전략 아래, 현재 강점을 가지고 있는 모듈 및 부품제조사업의 끊임없는 품질 혁신과 기술개발을 통해 후발 주자와의 격차를 더욱 벌리고자 합니다. 연결회사의 모듈 및 부품제조사업은 3대 핵심모듈의 조립과 이에 공급되는 핵심부품을 중심으로 소비자의 요구에 부합하며 자동차의 안전성, 편의성 및 승차감 등을 고려한 제품의 공급을 최우선 목적으로 하고 있습니다.현대자동차ㆍ기아 및 글로벌 완성차업체의 생산ㆍ판매목표를 차질 없이 근접 지원하기 위해 글로벌 생산거점을 단계적으로 확대하고 있으며, 한국을 제외한 전세계 9개국에 이르는 글로벌 생산거점을 확보하여 제품 경쟁력을 높이기 위한 노력을 지속하고 있습니다.뿐만 아니라 연결회사는 자동차 산업 미래 3대 신기술인 자율주행, 커넥티비티, 전동화의 흐름에 맞추어 연구개발 및 투자를 아끼지 않고 있습니다. 용인 마북연구소, 의왕연구소 및 서산주행시험장 등 국내거점과 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도 등 글로벌 주요지역의 연구소를 운영하면서 글로벌 연구개발 네트워크를 구축하고 있습니다. 특히, 국내에서는 전사 연구개발을 총괄하고 있는 마북연구소를 중심으로 생산기술, 품질연구 및 시작제품 생산을 담당하는 의왕연구소와 실차 및 시스템 단위의 제품 검증을 수행하는 서산주행시험장을 운영하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구개발 역량을 확보하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.연결회사는 자율주행 센서와 제어시스템, IVI 통합 제어 등 차세대 사업 역량을 더욱 고도화하기 위해, 2020년말 현대오트론의 반도체 사업 부문을 인수하였습니다. 이를 통해 차량용 반도체 분야의 전문적인 설계, 개발, 검증 역량을 키워 미래차 전장 분야에서 차별화된 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다.연결회사의 탄탄한 개발 인프라는 이러한 미래혁신을 준비하는 든든한 버팀목입니다. 충남 서산에 위치한 34만평(112만㎡) 규모의 서산주행시험장은 자율주행 핵심 기술을 테스트할 수 있는 다수의 주행로와 시험동을 갖추고 있으며 글로벌 자동차 부품업체 중 최고 수준의 규모와 시설을 자랑합니다.서산주행시험장은 가동 대수를 꾸준히 늘리며 핵심부품의 성능과 내구성 검증을 강화하고 있습니다. 특히, 독자 센서의 성능을 고도화하고 이를 적용한 자율주행 기술의 성능을 검증하기 위해 첨단시험로와 레이다시험로에서 반복적인 시험 평가를 수행하고 있습니다.

또한 연결회사는 2018년 자체 개발한 자율주행 시험차 '엠빌리(M.Billy)'를 미국과 독일 등에서 본격 운영하며 미래기술을 확보하는데 박차를 가하고 있습니다. 이 차에는 연결회사가 독자 개발한 센서와 각종 제어장치가 장착되어 있으며 세계 각지의 실도로 주행 데이터베이스를 동시 다발적으로 축적할 계획입니다.글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 전기차를 개발/생산하는 가운데 연결회사는 HEV/PHEV/EV의 핵심부품인 구동모터, 시동발전기, 배터리 시스템, 전동화 제어기, 탑재형 충전기 등을 생산하고 있습니다.또한 연결회사는 고객사의 전기차 전용 플랫폼 차량 양산 계획에 발맞추어 관련 전동화 부품을 안정적으로 공급하기 위한 신규 거점을2019년부터 울산에 구축하여 운영 중이며, 2022년 미국 조지아, 알라바마에 생산거점 구축 투자를 결정하며 빠르게 성장 중인 전동화 사업의 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자를 실시하고 있습니다.

다양한 고객과의 파트너십은 미래성장을 좌우하는 열쇠입니다. 해외 완성차 메이커를 대상으로 한 글로벌 사업 확대는 당사가 명실상부한 글로벌 Top 부품회사로 질적인 성장을 하기 위해 성취해야 할 중점 추진 과제 중 하나이며, 이를 통하여 현대, 기아자동차 중심의 매출 구조에서 탈피하여 안정된 고객 포트폴리오를 바탕으로 균형 잡힌 매출구조로 전환할 것입니다.

이를 위해 당사는 북미, 유럽, 중국 등 주요 완성차 시장에 글로벌 연구소를 구축하여 R 활동을 통한 설계 비용 절감과 시장 맞춤형 제품을 개발하고 있으며, 현지 생산 거점 구축 및 부품의 현지 구매 비중 증가를 통해 원가절감과 함께 지역경제에 대한 기여도를 높이고 있습니다. 아울러 주요 완성차 업체를 대상으로 기술전시회를 개최하여, 핵심 부품에 대한 기술소개 및 신기술 중심의 세미나를 통해 기술홍보 및 향후 개발 프로그램에 대한 참여 제의 등 다양한 교류 활동을 전개하고 있으며, 이를 통해 적극적인 선행기술 제안 및 프로젝트 초기 단계부터의 고객 협업과 파트너쉽 강화를 도모하여 글로벌 부품업체로서의 역량을 확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.또한 거점별 핵심고객 전담 조직인 KAM(Key Account Management)이 각 지에서 VOC를 직접 수집하고 빠르게 반영하여 고객만족도를 높이고 있습니다. 이러한 고객중심 전략으로 주요 고객들과 신뢰관계가 강화되어 수주 선순환이 지속되고 있으며 포트폴리오 다변화로 이어지고 있습니다.

지역별 글로벌 고객사 진출 현황을 살펴보면 아래와 같습니다.

1) 북미시장

스텔란티스에 샤시모듈을 수주하여, 미국 오하이오주와 미시간주에 모듈 공장을 운영하고 있습니다. 오하이오 공장에서는 지프 글래디에이터차종 컴플리트 샤시모듈을, 미시간 공장에서는 닷지 듀랑고 및 그랜드체로키차종 프론트/리어 샤시모듈을 공급하고 있으며, 양 공장 누적 생산량은 ’22년 기준 약 638만대를 넘어서고 있습니다. 또한 ’22년 하반기부터 메르세데스-벤츠의 샤시모듈을 미국 앨라바마주에서 생산을 시작하였습니다. 전기차 전용 플랫폼 SUV 차종에 공급하고 있으며 이는 당사의 모듈 기술력과 품질력을 프리미엄 브랜드에서 인정받았다는 점에서 큰 의미를 가집니다. 나아가 향후 타 고객사 및 부품수주에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대하고 있습니다.

핵심부품의 경우 스텔란티스의 주요 차종에 헤드/리어램프 및 디스플레이모듈 (Center Stack Display)을, GM에는 오디오와 공조장치를 제어하는 중앙 컨트롤 장치인 ICS (Integrated Center Stack)와 주차브레이크를 수주하여 공급하고 있습니다. 당사는 GM과 스텔란티스로부터 우수협력사로 선정되는 등 자동차 본 고장인 북미시장에서 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

또한 당사는 북미 BIG 3 및 전기차OE를 대상으로 핵심부품 수주 확대를 위해 마케팅 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, CES와 디트로이트 오토쇼참가를 통해 북미 고객사들을 대상으로 당사 기술 선도 제품들을 소개하였습니다.2) 유럽시장

기술진입장벽이 높은 유럽시장에도 당사는 다양한 업체에 핵심부품을 수주하여 공급하고 있습니다. 대표적으로 유럽내 두 번째로 높은 점유율을 확보하고 있는 스텔란티스에 ICS (Integrated Center Stack)와 헤드램프를 공급하고 있습니다.

당사는 유럽 사업 확대를 위해 프로모션 등 마케팅 활동도 적극적으로 펼치고 있습니다, 하반기에는 독일에서 IAA 모빌리티쇼에 참여하여 유럽 고객사들을 대상으로 당사의 기술 선도 제품에 대한 높은 관심을 확인했습니다.

3) 일본시장

당사는 가격경쟁력과 품질 확보를 통해 진입이 까다로운 일본시장에도 주요 고객들을 확보하고 제품을 공급하고 있습니다. 현재 미쯔비시에 첨단 LED 헤드램프 및 리어램프를, 스바루와 마쯔다에는 리어램프를 공급하고 있습니다.

4) 중국시장

세계 1위의 자동차 시장 규모를 갖고 있는 중국 시장의 강화를 위해 J/V (Joint Venture) 및 로컬OE에 대한 수주를 지속 추진하고 있습니다.

현재 J/V OE 중 상해GM과 동펑푸조시트로엥에 ICS를, 광치미쓰비시에는 헤드램프 등의 수주계약을 체결하고 제품을 공급하고 있습니다. 로컬OE의 경우 일기교차에 에어 서스펜션과 전자식주차브레이크를, 길리기차에 Sound System(Amp, Speaker)을, BYD와 북경기차에 MDPS (Motor Driven Power Steering) 등을 공급 중이며, 상하이 모터쇼 참가를 통해 고객과 소통하며 당사의 선도적인 제품들을 선보였습니다.

(2) A/S용 부품사업국내외에서 운행중인 모든 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 A/S부품을 공급하는 A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 201개 차종, 264만 품목을 관리함으로써 보수용 A/S부품에 대한 수요발생 시 신속하고 정확한 부품공급을 통해 현대자동차ㆍ기아 보유고객에 대한 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.

(산업의 특성)자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.2023년 3분기 총 A/S부품 수출금액은 5.3억 달러로 총 수출액 1,572억 달러의 0.3%, 자동차부품 수출액 50.0억 달러의 10.6%(한국무역협회 HS-Code 8708 기준)를 차지해 꾸준히 매출액 상위를 유지하며 완성차 제조업과 함께 우리 경제에 크게 기여하고 있습니다.자동차 부품산업은 크게 신차 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. 연결회사가 영위하고 있는 A/S용 부품사업은 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체의 자동차 판매에 따른 사후관리로 운영되는 고객서비스 산업으로써 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 부품의 책임공급 및 기타 보수용 A/S부품 공급을 담당하고 있습니다.

(산업의 성장성)A/S용 부품매출은 자동차 A/S 수요 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 A/S 수요 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다.

국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2013년 1,940만대, 2014년 2,012만대, 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대, 2017년 2,253만대, 2018년 2,320만대, 2019년 2,368만대, 2020년 2,437만대, 2021년 2,491만대, 2022년 2,550만대(한국자동차산업협회)로 집계되었습니다. 2023년 3분기말 전체 보유대수는 2,585만대이며, 이 가운데 현대자동차ㆍ기아 보유대수는 1,810만대(한국자동차산업협회)로 70.0%의 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 해외의 A/S 수요 운행대수는 2022년말 대비 2.1% 감소한 4,003만대 입니다. 2020년~2022년 코로나 글로벌 팬데믹으로 인한 자동차 판매 감소로 A/S 수요 운행대수는 감소했지만, 점진적 시장 안정화 및 소비심리 회복 등에 따라 매출규모는 지속적으로 회복될 것으로 예상 됩니다.

(경기변동의 특성)일반적으로 자동차 산업은 경기변동에 많은 영향을 받을 수 있으나, 이미 보유한 차량의 유지보수를 위해 반드시 필요한 A/S용 부품의 경우 상대적으로 경기변동의 영향이 적은 편입니다.

(국내외 시장여건)

현대자동차그룹 글로벌경영연구소에 따르면, 2022년 글로벌 자동차 판매는 팬데믹 시기 대기수요 누적에도 불구, 반도체 공급난 해소 지연 및 러-우 전쟁, 중국 락다운 등에 의한 부품 공급망 타격으로 대규모 생산 차질이 지속되어 전년비 0.9% 감소한 7,590만대를 기록하였습니다. 2023년은 반도체 수급 문제 완화로 공급은 점차 증가하겠지만, 글로벌 경기둔화 영향으로 수요가 위축되어 전년비 6.3% 증가한 8,072만 대의 판매가 전망됩니다. 선진국은 미국의 통화긴축 및 유럽 에너지 물가 불안 등에 따라 고물가 속 경기침체 가능성이 높으며, 신흥국도 불확실한 대내외 환경 및 선진시장 대비 생산 차질 영향이 상대적으로 적었던 영향으로 회복 둔화가 예상됩니다. 경기 부진에 따른 소비심리 위축과 구매력 저하가 대기수요 실현과 신규수요 유입을 제한하며, 글로벌 자동차 판매는 팬데믹 이전 수준을 회복하기 어려울 것으로 전망됩니다.

지역별로 살펴보면, 미국은 반도체 부족 해소 지연에 따른 생산 차질 지속으로 2022년 1,431만대로 전년비 5.1% 판매가 감소하였습니다. 2023년도에는 반도체 공급난의 점진적 해소에도 불구하고 고물가와 고금리 등의 여파로 경기 둔화 및 소비심리가 위축되어 전년비 9.1%(1,560만대)의 판매 성장이 예상됩니다. 전기차 판매는 2022년 BEV 신모델 출시 및 친환경차 선호 증가로 전체 산업수요 감소에도 판매(91만대, 전년비 +36.0%)가 증가되었으며, 2023년 IRA EV 보조금 개편으로 상당수 모델의 보조금 미혜택에도 불구, 가격 민감도가 낮은 고소득층 중심으로 수요 강세가 예상되어 증가세가 확대(150만대, 전년비 +65.1%)될 것으로 전망됩니다.

캐나다는 반도체 공급 부족으로 그동안 적체된 대기수요가 점차 해소, 점진적 회복이 예상되어 2023년 168만대(전년비 +8.1%)의 판매가 전망됩니다. 브라질은 반도체 공급 부족 지속에 따른 생산 차질 및 고물가 영향으로 올해 판매는 다소 감소(185만대, 전년비 -6.6%) 하였으나, 신임 정부 집권 초기 예상되는 소비 진작과 공급 정상화 등으로 2023년 196만대(전년비 +6.2%)의 증가세 전환이 전망됩니다. 멕시코 역시 소형차 중심 시장으로 선진시장 대비 반도체 부족 영향은 적었지만, 고물가 및 자동차 금융 금리 상승 부담으로 2023년 110만대(전년비 +4.9%)의 판매가 전망됩니다

유럽은 공급망 병목 및 고물가 속 하반기 금리인상 본격화로 다소 둔화된 2.5%의 경제 성장을 기록하였으며, 반도체 부족에 따른 공급 차질 지속으로 2022년 전년비 5.5% 감소한 1,300만대 판매를 기록하였습니다. 2023년은 공급 부족 문제는 점진적으로 개선되지만 러-우 전쟁, 에너지 대란 등 대내외 불확실성 지속에 따른 경기 불안으로 소비 심리가 위축되어 2023년 1,390만대(전년비 +6.9%)의 판매가 전망됩니다. 친환경차 시장의 경우 반도체 공급난의 점진적 해소 속에 대기수요 및 신차 출시가 많은 BEV 중심으로 성장이 확대되어 2023년 365만대(전년비 +30.4%)의 판매를 예상합니다.

러시아는 러-우 전쟁에 따른 생산 중단, 신차 공급 제한 및 소비 심리 악화로 판매가 급감(62만대, 전년비 -62.7%) 하였습니다. 2023년에도 대(對)러 제재 장기화로 글로벌업체의 생산/판매 제약이 지속될 것으로 보이나, 로컬업체의 공장가동 정상화 및 생산 확대, 중국/이란 등 우호국 업체들의 진출 확대로 전년비 32.7% 증가한 83만대의 판매가 예상됩니다.

중국은 2022년 하반기 NEV(New Energy Vehicle, 비전통연료를 사용하는 4륜 자동차) 판매 급증과 ICE 중심 구매세 인하로 회복세가 확대(2,130만대, 전년비 +7.1%) 되었습니다. 하지만 구매세 인하로 대거 발생한 선수요의 기저 효과 및 경제 중성장 기조 등으로 2023년 판매는 전년비 2.8% 신장에 그친 2,190만대로 전망됩니다.

인도는 2022년 5월 이후 공급 차질 완화에 따른 대기수요 실현과 기조효과로 큰 폭으로 판매가 증가(368만대, 전년비 +18.6%) 하였습니다. 2023년 공급 정상화에도 불구, 금리 인상/ 고물가에 따른 소비심리 둔화 및 높은 원자재가 지속에 따른 차량 가격의 상승 압박으로 전년비 판매 성장세가 둔화(385만대, 전년비 +4.5%) 될 것으로 예상됩니다.

끝으로 2022년 내수 시장은 반도체 부족 장기화로 인한 공급 제약으로 감소세가 지속(160만대, 전년비 -5.5%) 되었습니다. 2023년에는 금리인상에도 불구, 반도체 공급이 개선되는 가운데 지난 2년간 공급 제약으로 이연된 수요가 판매 확대를 견인하여 169만대(전년비 +6.2%)의 판매 성장이 전망됩니다.

※ 2023년 3분기 그룹내 완성차업체 CKD 포함 글로벌 도매판매 : 현대자동차 1,046천대, 기아 778천대 (현대자동차ㆍ기아 IR자료)

한국은행자료에 따르면 2023년 3분기 국내총생산(GDP)은 전기대비 0.6% 성장(전년동기대비 1.4% 증가) 하였습니다. 2023년 3분기 기계류 설비투자가 감소하였지만 서비스(음식숙박 등) 소비, 건설투자가 증가하였으며 반도체, 자동차, 기계/장비 중심으로 수출 늘고 석유제품 중심 수입이 증가하여 국내총생산이 소폭 신장되었습니다. 국내경제는 소비가 지난해 부진에서 다소 회복되는 모습을 나타냈지만, 주요국 통화 정책 방향을 둘러싼 불확실성이 여전히 큰 상황입니다.

(회사의 경쟁우위 요소)A/S용 부품시장에서의 경쟁력은 완성차 판매지역 확대에 따른 부품 공급망 보유 여부와 안정적인 품질유지 및 적정한 가격 책정 등으로 결정됩니다.

연결회사는 최적의 부품 공급률을 유지하기 위해 국내 3개 권역, 22개 사업소, 4개의 물류센터, 40개의 정비파트, 1,098개의 대리점 등을 갖추어 업계 최고의 유통 네트워크를 구축했으며, 전세계 212개 국가에 걸쳐 13개의 현지법인, 1개 지역사무소, 475개의 대리점과 11,572여 개의 딜러를 운영하는 등 해외 물류거점에 의한 현지 밀착형 부품공급 체계를 구축하여 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 또한 부품의 철저한 품질관리 및 보증제도 시행을 통해 고객의 절대적인 신뢰를 확보하고 경쟁사 대비 최상의 고객 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.아. 정관상 사업목적 변경 내용당사는 공시대상기간 중 미래 성장 동력 창출을 목적으로 2021년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 '항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업'과 '로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업'이 당사 사업목적에 포함되었습니다. 해당 사업목적들은 2021년 2월 18일 이사회 결의를 통해 주주총회 안건으로 상정되었고, 기존 자동차 부품 사업과 시너지를 일으켜 추후 당사의 사업 확장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(1) 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업 당사는 미래 모빌리티 시장으로의 사업 확대를 통해 신규 이익 창출 및 성장 동력을 확보하고, 전동화ㆍ전장 등 핵심역량을 활용하여 AAM(Advanced Air Mobility) 부품사업의 선도자가 되기 위해 2021년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 해당 분야를 정관상 사업목적에 추가하였습니다. 글로벌 AAM 시장은 관련 규제 제정과 인프라 접근성 향상, 비용 안정화를 바탕으로 전체 시장 규모가 큰 폭으로 성장할 것으로 전망되는 사업입니다. 해당 사업은 당사가 보유한 HW/SW 기술역량과의 시너지를 기대할 수 있으며, 자동차부품 생산기술을 접목한 대량 생산 시스템의 적용이 가능합니다. 하지만 항공산업은 특성상 인증이 까다롭고 장시간 소요되는 분야로, 안전에 대한 요구사항이 매우 중요한 항공산업 특성 상, 미 FAA, 유럽 EASA 등 감항당국이 AAM 분야 법규인증 제정에 신중하게 접근하고 있으며, 이에 따라 AAM 기체 양산 (EIS, Entry into Service) 시점은 불확실성이 존재합니다. 당사는 단기적으로는 AAM 시장의 니즈를 파악하고 당사 역량과의 시너지 검토를 통한 전략적 진입 제품을 선정하고, 중장기적으로는 고객사와의 파트너십을 통한 AAM 핵심 기술 개발 및 제품 양산을 추진할 계획입니다. 현재 당사는 AAM 사업 진출을 목적으로 Supernal, LLC에 지분투자를 하고 있습니다. 관련하여 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동'을 참고하시기 바랍니다. 투자 관련 세부 사항 및 사업 추진 현황은 회사의 영업비밀 사항으로 기재를 생략하였습니다.

(2) 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 당사는 자동차 부품 사업에서의 역량을 활용하여 혁신적인 로보틱스 제품과 솔루션, 연계된 서비스를 개발하고 다양한 산업 분야에 제공하여 당사의 미래 성장 동력을 창출하고자 2021년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 해당 분야를 정관상 사업목적에 추가하였습니다. 로보틱스 관련 기술의 발전으로 인해 제조, 물류, 의료, 서비스 등 다양한 산업 분야에서 로봇의 수요가 크게 증가하면서 시장규모는 점차 커지고 있으며, 로보틱스 기술의 지속적인 혁신과 새로운 응용 분야의 개척 등으로 인해 성장세는 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다. 자동차 부품 사업과 로보틱스 사업은 기술적 유사도가 높고 상호 보완적인 측면이 있어 사업적인 시너지가 존재합니다. 본 사업의 주요 위험 요인은 로보틱스 시장 환경의 불확실성, 기술적 도전 등입니다. 당사는 로보틱스 사업의 핵심 기술 연구개발을 통해 기술적 우위를 점하고, 차별화된 제품과 솔루션, 서비스를 개발하여 시장에서 선도적인 위치를 확보할 계획입니다.현재 당사는 로보틱스 역량 확대, 연관 산업 신규 진출 등을 목적으로 HMG Global, LCC를 통해 Boston Dynamics, Inc. 지분을 간접적으로 보유하고 있습니다. 관련하여 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동'을 참고하시기 바랍니다. 투자 관련 세부 사항 및 사업 추진 현황은 회사의 영업비밀 사항으로 기재를 생략하였습니다.