현대모비스 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

연결회사는 현대자동차그룹의 자동차부품 전문기업으로서 축적한 오랜 역사와 노하우를 바탕으로 현대자동차 및 기아의 순정부품 브랜드를 구축해 왔습니다. 연결회사는 상기 브랜드 및 유통망에 대한 적극적인 투자를 통해 현대자동차 및 기아 고객의 원활하고 안전한 운행을 보호함으로써 글로벌 자동차부품 전문기업으로서의 안정적인 기반을 굳건히 해 왔습니다.

또한, MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)로 대변되는 자동차시장 변화에 따라 고객의 니즈 변화에 대응하기 위해 다양한 자동차용품에 대해 발굴, 개발 및 운영하고 있습니다. 연결회사는 국내외에서 개최되는 모빌리티쇼와 자동차부품 전시회에 독립 부스를 운영하며, 미래 모빌리티 핵심기술을 집약한 컨셉카 M.VISION 시리즈를 선보이고 있습니다. 제동, 조향, 안전, 램프 등 기존의 핵심부품뿐만 아니라, IVI, 자율주행, 전동화 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심기술들을 공개하여, 미래 모빌리티 기술을 선도하는 브랜드 이미지를 제고하기 위한 차원입니다. 또한 이를 위해 TV를 비롯한 각종 매체광고, 안전운행을 위한 고객캠페인 등도 함께 추진하고 있습니다. 향후에도 우수한 기술력, 전문성, 선도적 지위에 대한 홍보뿐만 아니라 해외대리점 및 딜러에 대한 마케팅 지원을 통해 브랜드 홍보를 지속 강화할 계획입니다.

나. 지적재산권 보유현황2022년 3분기말 현재 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특 허	디 자 인

국 내	3,991	597

해 외	2,857	167

계	6,848	764

자율주행 등 미래기술 선점을 통한 성장 동력을 확보하고 글로벌 특허 경쟁력을 강화하기 위해 특허 로드맵을 구축하고 있습니다. 또한, 자율주행, 전동화 등 미래기술 분야의 특허를 조기에 발굴하기 위한 다양한 특허 개발 프로그램을 운영하여 임직원들의 발명 활동과 특허 출원을 독려하고 있습니다. 2021년 국내외 출원한 특허가 2,700건을 넘었고, 이는 2019년과 2020년 대비 각각 2.3배, 1.3배 증가한 실적입니다. 앞으로도 기술 적용성이 높은 우수 특허와 자율주행, 전동화 등 차세대 기술 관련 특허를 중점적으로 개발함으로써 미래기술 선도를 위한 특허 포트폴리오를 구축하여 특허 경쟁력을 향상시킬 예정입니다. 연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 최근 3사업연도 중 취득한 중요한 특허권의 내역은 ' 상세표-5.특허권 보유현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 특허권 보유현황(상세)' 참조

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항

완성차 제조업체는 소비자의 자유롭고 편리한 차량수리를 위해 원활하게 부품을 공급할 의무가 있고, 소비자기본법에 따르면, A/S용 부품은 해당차량이 단종된 후에도 최소한 8년간 보관하고 공급하도록 규정하고 있습니다. 이 법령에 따라 연결회사는 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체로부터 순정부품 공급에 대한 책임을 위임받아 소비자들이 어디서나 쉽게 부품을 공급받을 수 있도록 공급망을 구축하여 운영 중입니다.또한 자동차관리법은 자동차 또는 자동차 부품의 자료제공 등에 관한 사항으로 수많은 차종의 부품특성을 감안하여 정비가 가능토록 부품 및 정비관련 자료를 제작하여 공지하도록 하고 있습니다. 이에 따라 연결회사는 홈페이지를 통해 온라인 부품카탈로그 WPC(Web Parts Catalog)를 운영하여 고객이 보유한 자동차의 부품 검색이 가능하도록 서비스하고 있습니다.

라. 환경관련 규제사항당사는 기업활동 전반에 걸쳐 환경적 지속가능성을 추구하고 있으며 전 부문의 전략을 수립하고 실행하는 데 있어 환경을 우선적으로 고려하고 있습니다. 이를 위해 온실가스 배출규제, 자원의 재활용 규제, 유해물질 사용 규제, 환경보전법 등 국ㆍ내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고자 전사적으로 노력하고 있습니다.환경오염물질 배출저감 및 기후변화에 대응하기 위하여 노후설비의 개선과 고효율 환경설비에 대한 투자를 통해 법적 허용기준치 대비 강화된 관리기준 이내로 항상 유지관리하고 있으며, 2009년부터는 협력업체로부터 공급받고 있는 모든 부품에 대해서 유해물질 함유여부를 확인하고 점검하는 화학물질관리시스템(MCMS : Mobis Chemicals Management System)을 구축하여 운영 중에 있습니다. 또한 국내외 사업장에 ISO14001(환경경영시스템 국제표준) 인증을 취득하여 매년 인증심사를 통해 사업장별 환경경영 현황을 종합적으로 점검, 개선하고 있습니다. 또한, 당사 창원공장은 자원순환 활동의 일환으로 국내 자동차 업계 최초로 글로벌 인증기관인 Underwriters Laboratories(UL)로부터 폐기물 매립제로 인증 'Gold'등급을 인증받았습니다.2014년에는「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 의거해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제도의 관리업체로 지정됨에 따라 2016년부터 환경부에 온실가스 배출량을 보고하였습니다. 2019년에는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의거해 온실가스 배출권거래제도 할당대상업체로 지정됨에 따라 2020년부터 환경부에 온실가스 배출량 보고 및 배출권 제출 등 배출권거래제도의 의무를 이행하고 있습니다.

한편 국내외 주요 법규 및 규제에 대응하기 위하여 전사 유해물질관리 프로세스 구축하고, 전사 유해물질 관리 표준을 제정하였습니다. 이를 통해 주요 부품에 대해 점검을 실시하고, 규제 대상 유해물질의 사용여부 파악, 정부 규제 대응(보고·등록·신고 등) 및 행정조치에 선제적으로 대응할수 있도록 경영의 지속성을 확보하고 있습니다. 또한 당사의 제품뿐만 아니라, 부품을 공급하는 협력사에 대한 관리 및 상생에도 힘쓰고 있습니다. 더불어 2021년에는 유해물질 전담 분석실을 구축하여 제품 사전 분석 및 협력사 분석 지원중에 있습니다.(1) 온실가스 배출량 관리 - 매년 전사 온실가스 감축 목표 수립 및 시행, 이행실적 관리 - 검증기관을 통한 사업장 온실가스 배출량의 제3자 검증 - 사업장의 에너지 사용량 및 배출량 감축을 위한 설비 개선 등 감축 활동 실시

(2) 유해화학물질 관리

- 유해물질 전담 분석실 구축으로 제품 사전 분석 및 협력사 분석 지원

- 유해화학물질 배출량 파악 및 대체물질 유효성 확인 및 검토 - 취급자의 철저한 보호구 착용관리 및 비상보호구 상시관리를 통한 사고예방

(3) 폐기물 배출 관리- 폐기물 발생량 저감활동

- 발생 폐기물 재활용 확대로 폐기물 자원화 증대

(4) 대기, 수질 오염물질 관리 - 발생 오염물질의 방지시설 적정처리 - 엄격한 자체 배출기준을 바탕으로 오염물질 배출 저감 - 주기적인 방지시설 점검과 소모품 교체를 통한 환경영향 최소화

(5) 기타 환경관리

- 환경사고 요인의 인적ㆍ물적 피해에 대한 보상 및 책임관리를 위한 "환경책임보험" 가입 관리

마. 안전보건관련 실적 및 계획

당사는 '안전하고 건강한 일터' 구현을 위해 모든 업무활동에 안전보건을 최우선으로 운영한다는 안전 최우선 경영방침을 확립하고 안전보건 경영에 주력하고 있습니다. 또한, 관련 법규의 준수, 사업장 안전 확보 및 임직원 만족도 제고를 위해 매년 회사의 안전보건 계획을 수립하고, 다양한 정책을 추진하고 있습니다.

(1) 안전보건 현황

1) 안전보건 경영방침 - 안전보건관련 법규 준수, 고객/이해관계자의 요구 및 사회적 책임 준수 - 모든 임직원에 안전보건 법규/규정의 준수와 안전보건 조치 의무 부여 - 안전보건 최우선 투자 등

2) 안전보건 관리 조직의 구성 및 인력 현황

- 안전보건관리 조직의 구성 : 안전보건관리/총괄책임자, 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자 外 - 안전보건관리 인력 현황 : 1부문 1실 13팀, 122명 [본사] 1부문 1실 전담 4팀 / [사업장] 전담 9팀

3) 안전보건관련 시설 현황

- 안전보건시설 : 안전교육장, 건강관리실, 운동치료실, 방재실 등

- 안전보건장비 : 긴급구조장비, 측정기(가스농도 측정기, 코로나 관련 열화상 카메라) 등 (2) 2022년 안전보건 실적 및 향후 계획

1) 안전보건 예산

2022년 계획	2022년 3분기 실적

경상	투자	경상	투자

총 223.8억	경상 133.6억	투자 90.2억	총 144.7억	경상 110.3억	투자 34.4억

2) 안전보건 활동

2022년 3분기 주요 활동	2022년 4분기 주요 계획

○ 설계안전 프로세스 구축 추진(DFS) - 북미 신공장설계 안전 컨설팅 연계(화재안전 방호시스템 구축) ○ 중대재해 7대 高위험작업 안전절차 표준화 ○ 안전의식 향상을 위한 주요 컨텐츠 제작/홍보 - 안전 웹툰 및 Shorts 안전영상 ○ 공사 협력업체 안전 컨퍼런스 개최 ○ 중대재해 예방을 위한 사각지대 집중관리 - 크레인, 생산설비/유틸리티, 폐수누출 등 특별점검 실시 ○ 작업환경관리 실무 가이드 제작 및 배포	○ 22년 하반기 중대재해처벌법 의무이행점검 ○ 설계 안전성 검토 업무표준 제정 ○ 임직원 안전의식 고취를 위한 참여형 안전문화 활동 추진 - 안전UCC공모전, 1분 안전뮤지컬, 월간안전퀴즈등 ○ SH Academy 구축 ○ 해외법인 역량향상 지원(SHE컨퍼런스, 규정 및 지침 배포 등) ○ 동절기 화재예방 강조기간 운영

바. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 제 46기 3분기 (2022년)

(단위 : 백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	34,750,404	10,687,645	-	(8,526,255)	36,911,794

연결조정	(5,328,280)	(3,197,975)	-	8,526,255	-

외부고객으로부터의 수익	29,422,124	7,489,670	-	-	36,911,794

영업이익(손실)	(142,961)	1,694,534	-	(185,411)	1,366,162

부문자산 :

재고자산	3,299,025	3,160,580	-	(966,217)	5,493,388

유형자산	4,074,556	1,104,909	4,269,526	(8,583)	9,440,408

무형자산	704,591	67,830	121,678	21,958	916,057

(2) 제45기 (2021년)

(단위:백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	38,892,617	11,437,292	-	(8,627,725)	41,702,184

연결조정	(5,627,232)	(3,000,493)	-	8,627,725	-

외부고객으로부터의 수익	33,265,385	8,436,799	-	-	41,702,184

영업이익	77,971	1,968,067	-	(5,926)	2,040,112

부문자산 :

재고자산	2,524,603	2,390,092	-	(639,729)	4,274,966

유형자산	3,888,473	1,003,084	4,249,145	(10,158)	9,130,544

무형자산	704,859	62,845	126,157	22,014	915,875

(3) 제44기 (2020년)

(단위:백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	34,384,612	9,049,451	-	(6,807,559)	36,626,504

연결조정	(4,798,178)	(2,009,381)	-	6,807,559	-

외부고객으로부터의 수익	29,586,434	7,040,070	-	-	36,626,504

영업이익	209,024	1,564,724	-	56,544	1,830,292

부문자산 :

재고자산	1,801,450	1,816,845	-	(561,090)	3,057,205

유형자산	3,484,231	1,068,825	4,188,863	(20,811)	8,721,108

무형자산	681,459	60,630	120,488	18,710	881,287

사. 사업부문별 현황(1) 모듈 및 부품제조사업

연결회사는 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈 및 FEM을 생산하여 현대자동차ㆍ기아 등 글로벌 완성차업체에 직서열(JIS, Just In Sequence: 필요한 부품을 필요한 형태와 순서로 필요한 시간에 완성차업체에 조달) 방식으로 공급하고 있습니다. 자동차 개발 초기 단계부터 공동참여를 통해 핵심 모듈 및 부품별 특성을 고려한 설계, 시험, 해석, 평가 등 연구개발(R) 중이며, 3대 핵심모듈의 첨단화 및 시스템 통합화를 통하여 생산공정 간소화, 조립의 편의성 증대 및 조립시간 단축, 중량 및 부품수 감소, 비용 절감, 품질 및 재고 관리의 효율의 증대 등 모듈화 효과를 통한 글로벌 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다.그리고 연결회사는 글로벌 종합 자동차부품업체로서 편리성과 주행성능은 물론, 도로 안전과 환경을 고려한 자동차 핵심부품을 개발 및 생산하고 있습니다. CBS(Conventional brake system), ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control) 및 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등 차량을 제어하는 기본 기능인 제동 및 조향 시스템, 차량충돌 시 승객을 보호하는 대표적 승객보호장치인 에어백, 변화하는 도로에 대해 최적의 시야를 제공하는 램프 등이 이러한 핵심부품입니다.

또한 자동차가 단순 기계구동부품에서 전자화, 전동화 되어가는 추세에 적극 발맞추어 각종 전장 부품과 전동화 부품을 개발/생산하고 있습니다. 우선 전장부품으로는 자동차의 두뇌로서 에어백, MDPS, ABS 등 각종 부품을 전자적으로 제어하는 ECU(Electronic Control Unit), 디스플레이장치인 클러스터와, 인포테인먼트를 담당하는 오디오, AVN(Audio, Video, Navigation) 등을 생산하고 있습니다. 아울러 운전자 보조시스템 및 자율주행용 센서인 SVM(Surround View Monitoring, 서라운드 뷰 모니터링), AEB(Autonomous Emergency Braking, 긴급 제동 시스템), RSPA(Remote Smart Parking Assist, 원격 스마트 주차 보조시스템), 전방 카메라, 레이더 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

전동화 부품으로는 구동모터, 인버터, 감속기를 일체화한 전기차 구동장치인 PE(Power Electric)시스템, OBC와 DC-DC 컨버터를 통합한 전기차 충전 시스템인 ICCU(Integrated Charging Control Unit), 구동 에너지를 공급/저장하는 배터리 시스템, 배터리 상태를 측정 및 관리하는 BMS(Battery Management System) 등을 생산하고 있습니다. 연결회사는 HEV/PHEV/EV용 차량에 모두 해당 제품을 공급하고 있으며, 이 외에 48V MHEV용 시스템 및 차세대 에너지원인 수소전지 시스템 또한 공급하고 있습니다.

(산업의 특성)독일, 미국 등 자동차 강대국 보다 짧은 역사에도 불구하고 우리나라는 글로벌 자동차 생산 대국으로 성장하였고, 기술 수준 또한 주목받는 수준에 이르게 되었으며, 이제는 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로서 자리매김하게 되었습니다.자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 그 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다.최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물ㆍ차량ㆍ사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인 기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술의 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다.(산업의 성장성) 2022년 세계 자동차 시장은 코로나19 진정 국면 진입 및 반도체 수급난의 점진적 해소로 안정적인 성장을 보일 것으로 예상되지만, 코로나19 이전인 2019년 수준의 판매량 회복은 2023년경에나 가능할 것으로 전망되고 있습니다. 한편, 2022년 1~3분기 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 4.6% 증가한 270만대를 기록하며 회복세를 나타냈습니다. 이는 반도체 공급난이 완화되면서 생산 정상화 수준에 접어든 영향으로 파악됩니다. (한국자동차산업협회)

연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2022년 1~3분기 국내외 판매실적은 507만대(내수 89만대, 해외 418만대)로, 2021년 1~3분기 506만대(내수 94만대, 해외 412만대) 대비 0.3% 증가하였습니다. 이는 반도체 및 부품 수급 이슈에도 불구하고, 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 따른 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)

현재 세계 자동차 산업은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 코로나19, 러시아-우크라이나 전쟁 및 반도체 수급 이슈 등으로 수요ㆍ공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기차와 자율주행차를 중심으로 한 전통적 자동차 산업의 구조개편이 본격화되고 있습니다.

이에 연결회사는 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아에 대한 공급관계를 강화함과 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대를 통해 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다. 또한 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 혁신적인 모빌리티 기술 구현 및 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시대 지속 가능성을 확보하는 데 주력해 나갈 것입니다.

(국내외 시장여건)글로벌 경제 성장은 공급망 병목과 고물가 기조 하에서의 금리인상의 영향으로 경제활동이 위축되면서 점차 둔화되고 있는 추세입니다. 이러한 경영환경과 생산 제약의 영향으로, 자동차 산업 수요는 팬데믹 시기 대기수요 누적에도 불구하고 소폭 감소할 것으로 예상되고 있습니다.

미국, 유럽 등 선진시장은 반도체 및 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 부품 부족 문제로 공급 차질이 지속되면서 판매세가 감소하고 있습니다. 반면 미국 전기차시장은 인플레이션감축법(IRA)으로 상당수 모델이 보조급 지급 대상에서 제외될 예정이지만, 현재까지는 신모델 출시와 친환경차 선호 증가로 판매가 증가하는 추세입니다.

중국시장은 하반기 이후 NEV 판매 급증과 ICE 중심 구매세 인하로 회복세가 확대되고 있으며, 인도, 브라질 등 기타 신흥시장은 팬데믹 안정화에 따른 소비심리 개선으로 회복세를 유지하고 있습니다.

한편, 국내 자동차 시장은 반도체 부품 수급 문제의 장기화로 판매 감소세가 지속되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)2006년에 연결회사는 사상 처음으로 '세계100대 자동차 부품업체'에 선정되었습니다. 미국의 자동차 전문지인 'Automotive News'가 '세계 100대 주문자상표부착생산(OEM) 자동차 부품업체' 경영정보를 정리해 공개한 자료에 따르면, 연결회사는 완성차업체에 자동차 부품을 공급하는 OEM 매출액을 기준으로 2010년 글로벌 10위권에 진입한 이래로 13년 연속 10위권 내의 순위를 유지하고 있으며, 2022년 6월 발표 자료 기준 6위에 올랐습니다.

또한 연결회사는 기본적인 품질경쟁력을 확고히 하는 한편, 치밀하게 수립된 기술개발전략에 따라 글로벌시장을 주도할 수 있는 미래의 첨단기술을 선제적으로 확보한다는 전략 아래, 현재 강점을 가지고 있는 모듈 및 부품제조사업의 끊임없는 품질 혁신과 기술개발을 통해 후발 주자와의 격차를 더욱 벌리고자 합니다. 연결회사의 모듈 및 부품제조사업은 3대 핵심모듈의 조립과 이에 공급되는 핵심부품(제동/조향/에어백/램프 등)을 중심으로 소비자의 요구에 부합하며 자동차의 안전성, 편의성 및 승차감 등을 고려한 제품의 공급을 최우선 목적으로 하고 있습니다.현대자동차ㆍ기아 및 글로벌 완성차업체의 생산ㆍ판매목표를 차질 없이 근접 지원하기 위해 글로벌 생산거점을 단계적으로 확대하고 있으며, 이를 위해 중국ㆍ미국ㆍ유럽ㆍ인도 등 기존 현지 생산공장의 제품 경쟁력을 높이는 한편, 브라질, 터키, 멕시코 공장 등을 차질 없이 완공하면서 한국을 제외한 전세계 9개국에 이르는 글로벌 생산거점을 확보하였습니다.뿐만 아니라 연결회사는 자동차 산업 미래 3대 신기술인 자율주행, 커넥티비티, 전동화의 흐름에 맞추어 연구개발 및 투자를 아끼지 않고 있습니다. 용인 마북연구소, 의왕연구소 및 서산주행시험장 등 국내거점과 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도 등 글로벌 주요지역의 연구소를 운영하면서 글로벌 연구개발 네트워크를 구축하고 있습니다. 특히, 국내에서는 전사 연구개발을 총괄하고 있는 마북연구소를 중심으로 생산기술, 품질연구 및 시작제품 생산을 담당하는 의왕연구소와 실차 및 시스템 단위의 제품 검증을 수행하는 서산주행시험장을 운영하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구개발 역량을 확보하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 연결회사는 자율주행 센서와 제어시스템, IVI 통합 제어 등 차세대 사업 역량을 더욱 고도화하기 위해, 2020년말 현대오트론의 반도체 사업 부문을 인수하였습니다. 이를 통해 차량용 반도체 분야의 전문적인 설계, 개발, 검증 역량을 키워 미래차 전장 분야에서 차별화된 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다.연결회사의 탄탄한 개발 인프라는 이러한 미래혁신을 준비하는 든든한 버팀목입니다. 충남 서산에 위치한 34만평(112만㎡) 규모의 서산주행시험장은 자율주행 핵심 기술을 테스트할 수 있는 다수의 주행로와 시험동을 갖추고 있으며 글로벌 자동차 부품업체 중 최고 수준의 규모와 시설을 자랑합니다.서산주행시험장은 가동 대수를 꾸준히 늘리며 핵심부품의 성능과 내구성 검증을 강화하고 있습니다. 특히, 독자 센서의 성능을 고도화하고 이를 적용한 자율주행 기술의 성능을 검증하기 위해 첨단시험로와 레이다시험로에서 반복적인 시험 평가를 수행하고 있습니다.

또한 연결회사는 2018년 자체 개발한 자율주행 시험차 '엠빌리(M.Billy)'를 미국과 독일 등에서 본격 운영하며 미래기술을 확보하는데 박차를 가하고 있습니다. 이 차에는 연결회사가 독자 개발한 센서와 각종 제어장치가 장착되어 있으며 세계 각지의 실도로 주행 데이터베이스를 동시 다발적으로 축적할 계획입니다.글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 전기차를 개발/생산하는 가운데 연결회사는 HEV/PHEV/EV의 핵심부품인 구동모터, 시동발전기, 배터리 시스템, 전동화 제어기, 탑재형 충전기 등을 생산하고 있을 뿐 아니라, 2017년 충북 충주에 위치한 친환경차 부품 전용생산단지 내에 수소전기차 핵심부품인 '파워트레인 연료전지 통합모듈(PFC: Powertrain Fuelcell Complete)' 생산을 전담하는 공장을 건설하고 운영 중에 있습니다. 또한 연결회사는 고객사의 전기차 전용 플랫폼 차량 양산 계획에 발맞추어 관련 전동화 부품을 안정적으로 공급하기 위한 신규 거점을 2019년부터 울산에 구축하여 운영 중이며, 빠르게 성장 중인 전동화 사업의 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자를 실시하고 있습니다.

다양한 고객과의 파트너십은 미래성장을 좌우하는 열쇠입니다. 해외 완성차 메이커를 대상으로 한 글로벌 사업 확대는 당사가 명실상부한 글로벌 Top 부품회사로 질적인 성장을 하기 위해 성취해야 할 중점 추진 과제 중 하나이며, 이를 통하여 현대자동차ㆍ기아 중심의 매출 구조에서 탈피하여 안정된 고객 포트폴리오를 바탕으로 균형 잡힌 매출구조로 전환할 것입니다.

이를 위해 당사는 북미, 유럽, 중국 등 주요 완성차 시장에 글로벌 연구소를 구축하여 R 활동을 통한 설계 비용 절감과 시장 맞춤형 제품을 개발하고 있으며, 현지 생산 거점 구축 및 부품의 현지 구매 비중 증가를 통해 원가절감과 함께 지역경제에 대한 기여도를 높이고 있습니다. 아울러 주요 완성차 업체를 대상으로 기술전시회를 개최하여, 핵심 부품에 대한 기술소개 및 신기술 중심의 세미나를 통해 기술홍보 및 향후 개발 프로그램에 대한 참여 제의 등 다양한 교류 활동을 전개하고 있으며, 이를 통해 적극적인 선행기술 제안 및 프로젝트 초기 단계부터의 고객 협업과 파트너쉽 강화를 도모하여 글로벌 부품업체로서의 역량을 확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.

더불어 코로나19 팬데믹으로 인해 고객과의 면대면 마케팅 활동에 제약이 있었으나 '모비스 비즈니스 커넥트' 오픈 및 활발한 온라인 미팅을 통해 마케팅을 지속하였으며, 올해 초 참가했던 북미 CES에서 전장 및 램프의 기술 선도 제품을 선보이며 고객사들의 높은 관심을 확인하였습니다. 또한 본사와 연구소 등 글로벌 12개 사이트에 대한 정보보안 인증인 TISAX를 취득하여 고객사들과의 유기적인 협업을 위한 기반을 마련하였습니다.

지역별 글로벌 고객사 진출 현황을 살펴보면 아래와 같습니다.

1) 북미시장스텔란티스에 샤시모듈을 수주하여, 미국 오하이오주와 미시간주에 모듈 공장을 운영하고 있습니다. 오하이오 공장에서는 지프 글래디에이터차종 컴플리트 샤시모듈을, 미시간 공장에서는 닷지 듀랑고 및 그랜드체로키차종 프론트/리어 샤시모듈을 공급하고 있으며, 양 공장 누적 생산량은 2021년 기준 약 613만대를 넘어서고 있습니다. 이는 철저한 품질관리 및 적극적인 생산설비 투자가 밑받침되어 가능하였으며, 당사의 모듈화 기술이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖췄다는 점을 보여주고 있습니다.

핵심부품의 경우 스텔란티스의 주요 차종에 헤드/리어램프 및 디스플레이모듈 (Center Stack Display)을, GM에는 오디오와 공조장치를 제어하는 중앙 컨트롤 장치인 ICS(Integrated Center Stack)와 주차브레이크를 수주하여 공급하고 있습니다. 당사는 GM과 스텔란티스로부터 우수협력사로 선정되는 등 자동차 본 고장인 북미시장에서 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

또한 당사는 북미 BIG 3 및 전기차OE를 대상으로 핵심부품 수주 확대를 위해 마케팅 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, CES 참가 및 북미국제오토쇼 참가를 통해 북미 고객사들을 대상으로 당사 기술 선도 제품들을 소개하였습니다.2) 유럽시장

기술진입장벽이 높은 유럽시장에도 당사는 다양한 업체에 핵심부품을 수주하여 공급하고 있습니다. 유럽에서 두 번째로 많은 점유율을 확보하고 있는 스텔란티스에 ICS (Integrated Center Stack)를 공급하고 있습니다. 당사는 유럽 사업 확대를 위해 프로모션 등 마케팅 활동을 적극적으로 펼치고 있으며, 상반기 중 프랑스에서 테크쇼를 진행하여 유럽 고객사들을 대상으로 당사의 기술 선도 제품에 대한 높은 관심을 확인했습니다.

3) 일본시장

당사는 가격경쟁력과 품질 확보를 통해 진입이 까다로운 일본시장에도 주요 고객들을 확보하고 제품을 공급하고 있습니다. 현재 미쯔비시에 첨단 LED 헤드램프와 리어램프를, 스바루와 마쯔다에는 리어램프를 공급하고 있습니다.

4) 중국시장

세계 1위의 자동차 시장 규모를 갖고 있는 중국 시장의 강화를 위해 J/V (Joint Venture) 및 로컬OE에 대한 수주를 지속 추진하고 있습니다. 현재 J/V OE 중 상해GM과 동펑푸조시트로엥에 ICS를, 광치미쓰비시에는헤드램프 등의 수주계약을 체결하고 제품을 공급하고 있습니다. 로컬OE의 경우 일기교차에 에어 서스펜션과 전자식주차브레이크를, 길리기차에 Sound System(Amp, Speaker)을, BYD와 북경기차에 MDPS (Motor Driven Power Steering) 등을 공급 중입니다.(2) A/S용 부품사업국내외에서 운행중인 모든 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 A/S부품을 공급하는 A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 194개 차종, 260만 품목을 관리함으로써 보수용 A/S부품에 대한 수요발생 시 신속하고 정확한 부품공급을 통해 현대자동차ㆍ기아 보유고객에 대한 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.(산업의 특성)자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.2022년 3분기 총 A/S부품 수출금액은 7.6억 달러로 총 수출액 1,744억 달러의 0.4%, 자동차부품 수출액 50억 달러의 15.2%(한국무역협회 HS-Code 8708 기준)를 차지해 꾸준히 매출액 상위를 유지하며 완성차 제조업과 함께 우리 경제에 크게 기여하고 있습니다.자동차 부품산업은 크게 신차 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. 연결회사가 영위하고 있는 A/S용 부품사업은 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체의 자동차 판매에 따른 사후관리로 운영되는 고객서비스 산업으로써 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 부품의 책임공급 및 기타 보수용 A/S부품 공급을 담당하고 있습니다.

(산업의 성장성)A/S용 부품매출은 자동차 A/S 수요 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 A/S 수요 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다.

국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2013년 1,940만대, 2014년 2,012만대, 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대, 2017년 2,253만대, 2018년 2,320만대, 2019년 2,368만대, 2020년 2,437만대, 2021년 2,491만대(한국자동차공업협회)로 집계되었습니다. 2022년 3분기말 전체 보유대수는 2,536만대이며, 이 가운데 현대자동차ㆍ기아 보유대수는 1,770만대(한국자동차산업협회)로 69.8%의 점유율을 차지하고 있습니다. 2022년 해외의 A/S 수요 운행대수는 2021년말 대비 1.3% 감소한 4,136만대 입니다. 코로나 글로벌 팬데믹으로 인한 자동차 판매 감소로 A/S 수요 운행대수는 감소했지만, 점진적 시장 안정화 및 소비심리 회복 등에 따라 매출규모는 지속적으로 회복될 것으로 예상 됩니다.

(경기변동의 특성)일반적으로 자동차 산업은 경기변동에 많은 영향을 받을 수 있으나, 이미 보유한 차량의 유지보수를 위해 반드시 필요한 A/S용 부품의 경우 상대적으로 경기변동의 영향이 적은 편입니다.

(국내외 시장여건)

현대자동차그룹 글로벌경영연구소의 전망에 따르면, 2022년 글로벌 자동차 판매는 연초 예상됐던 8,472만대(전년비 7.6%) 대비 전체적으로 6.3% 가량 감소한 7,758만대(전년비 1.2%) 수준으로 예상 됩니다. 미국 시장은 반도체 부족 문제 지속 및 금리인상, 양적 긴축 본격화로 수요 회복세가 둔화될 것으로 보입니다. 유럽은 우크라이나 사태로 인한 부품 부족이 반도체 부족과 맞물려 생산 차질이 심화될 전망 입니다. 중국은 코로나19 재유행에 따른 상반기 봉쇄 조치 시행으로 소폭 감소된 판매 성장이 예상되며, 인도는 코로나 영향 감소에 따른 양호한 경기회복으로 수요 회복세 지속될 전망입니다. 향후 반도체 공급 부족 장기화 및 우크라이나 전쟁, 중국 내 봉쇄조치로 인한 자동차 생산 차질이 판매 회복을 제약하여 글로벌 판매는 연초의 전망 수준을 다소 하회하는 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다.

지역별로 살펴 보면, 미국은 2022년 반도체 부족 문제의 점진적 해소 속에 대기수요 유입 및 Fleet 수요 회복 등으로 전년비 5.0%(1,695만대)의 판매 성장을 예상했으나, 반도체 부족 및 글로벌 공급망 문제로 인한 생산차질과 테이퍼링 등 양적긴축 본격화로 전년비 2.8%(1,550만대)로 하향 조정 되었습니다. 전년도의 대규모 신차 공급 부족이 완화된 4/4분기 이후까지 영향을 주어 일부 장기 대기수요의 중고차 시장으로의 이탈이 예상되며, 이는 신차 판매에 부정적 요인으로 작용할 것으로 예상 됩니다. 전기차 판매는 친환경차 선호 및 신모델 출시 증가, 볼륨모델 판매 본격화로 증가 중이나, 높은 인플레이션 지속 및 금리 상승 등으로 완만한 판매 성장이 예상 됩니다.

캐나다는 높은 백신 접종률에 기반한 경제활동 정상화로 2022년 178만대(전년비 +6.0%)예상하였으나, 글로벌 공급망 문제에 기인한 생산 차질 및 금리 인상으로 인한 구매 부담 증가로 165만대(전년비 +0.6%)로 판매 전망이 하향되었습니다. 브라질은 반도체 부족, 공급망 불안 속 높은 실업률과 인플레이션, 정정불안으로 인해 수요가 위축될 것으로 보여 2022년 237만대(전년비 +8.3%)의 판매 전망이 183만대(전년비 -7.5%)로 대폭 감축되었습니다. 멕시코 역시 2022년 116만대(전년비 +12.4%)의 판매 전망치가 생산 차질 및 미국향 수출 부진으로 106만대(전년비 +5.2%) 수준으로 하향 조정되었습니다.

유럽은 백신 접종 확대에 따른 방역 조치 완화 및 전년 낮은 기저와 반도체 사태로 장기간 이연된 수요가 공급 완화로 실현되며 연초 1,636만대(전년비 +9.3%) 수준의 판매 성장이 전망 되었습니다. 그러나 우크라이나/러시아 전쟁이 장기화 됨에 따라 부품/반도체 부족 심화에 따른 생산 차질 및 경기 회복세가 약화 되어, 7.2% 수준 감소한 1,404만대(전년비 +2.1%)로 판매 전망이 감소하였습니다. 친환경 트렌드 확대, 주요국의 친환경차 구매 지원 지속 및 인프라 투자 확대 등으로 BEV 판매 중심으로 지속 성장하여 2022년 356만대(전년비 +31.9%) 판매를 예상합니다. 러시아는 우크라이나 침공에 대한 미국, 서방국가 등의 경제 제재에 따라 경기위축 국면에 접어 들었으며 GDP 또한 전년 대비 15% 이상 감소할 것으로 전망 됩니다. 러-우크라이나 전쟁 지속으로 서방국가의 러시아 추가 제재 방안이 지속 협의되고 있는 등 러시아 경제의 불확실성은 가중될 것으로 예상 됩니다.

중국은 2022년 중국산 반도체 적용에 따른 반도체 수급 완화로 2,110만대(전년비 +8.2%)의 판매 수준을 달성할 것으로 전망 했으나, 코로나19 재확산에 따른 봉쇄조치로 2,060만대(전년비 +3.6%)로 판매 감소 예상 됩니다. 하반기 자동차 구매세 인하 부양책 시행 등 경기 둔화에 대응한 중국 정부의 인프라 투자 확대 및 소비 촉진 조치 등 추가 경기부양책으로 상반기 코로나 봉쇄 강화로 인한 생산 차질을 다소 만회할 것으로 보입니다.

인도는 글로벌 무역 둔화에 따른 금융환경 긴축 등 2022년 경제 성장이 연초 예상보다는 다소 부진 할 것으로 예상 됩니다. 이러한 부진 속에서도 백신 접종 확대에 따른 코로나19 위기 진정으로 2022년 6~7%대의 경제 성장이 전망 됨에 따라, 판매 전망치도 340만대(전년비 +5.9%)에서 5.3% 증가한 345만대(전년비 +11.2%)로 코로나19 이전 수준의 판매를 회복할 것으로 예상됩니다.

끝으로 최근 국내경제는 대외여건 악화에도 소비가 개선되면서 회복세를 지속하고 있습니다. 중국 봉쇄조치 등의 영향으로 수출은 증가세가 다소 둔화 되었으나, 소비는 고유가 지속, 거리두기 해제에 따른 수요 증가로 높은 물가 상승폭을 동반한 증가 추세가 전망됩니다. 2022년 부품 수급 이슈는 점차 개선되나, 고금리/고유가 기조 및 볼륨모델 신차 출시 부족으로 판매는 173만대(전년비 -0.8%)에서 159만대(전년비 -5.5%)로 4.7% 가량 감소 전망 되었습니다.

※ 2022년 3분기 그룹내 완성차업체 CKD 포함 글로벌 도매판매 : 현대자동차 1,025천대, 기아 752천대 (현대자동차ㆍ기아 IR자료)

한국은행자료에 따르면 2022년 3분기 국내총생산(GDP)은 전기대비 0.3% 증가(전년동기대비 3.1% 증가) 하였습니다. 2022년 3분기 국내경제는 내구재(승용차 등) 및 서비스(음식, 숙박 등) 등 민간소비의 견조한 증가 및 설비투자 증가에 기반하여 부진이 다소 완화되었습니다. 향후 성장 경로에는 글로벌 인플레이션과 우크라이나 사태 지속 등과 관련한 불확실성이 높은 상황으로 경상수지는 흑자기조를 이어가겠으나 그 폭은 다소 수축될 것으로 예상 됩니다.

(회사의 경쟁우위 요소)A/S용 부품시장에서의 경쟁력은 완성차 판매지역 확대에 따른 부품 공급망 보유 여부와 안정적인 품질유지 및 적정한 가격 책정 등으로 결정됩니다.

연결회사는 최적의 부품 공급률을 유지하기 위해 국내 3개 권역, 22개 사업소, 4개의 물류센터, 40개의 정비파트, 1,107개의 대리점 등을 갖추어 업계 최고의 유통 네트워크를 구축했으며, 전세계 215개 국가에 걸쳐 13개의 현지법인, 1개 지역사무소, 469개의 대리점과 11,520여 개의 딜러를 운영하는 등 해외 물류거점에 의한 현지 밀착형 부품공급 체계를 구축하여 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 또한 부품의 철저한 품질관리 및 보증제도 시행을 통해 고객의 절대적인 신뢰를 확보하고 경쟁사 대비 최상의 고객 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.