현대모비스 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

연결회사는 현대자동차그룹의 자동차부품 전문기업으로서 축적한 오랜 역사와 노하우를 바탕으로 현대자동차 및 기아의 순정부품 브랜드를 구축해 왔습니다. 연결회사는 상기 브랜드 및 유통망에 대한 적극적인 투자를 통해 현대자동차 및 기아 고객의 원활하고 안전한 운행을 보호함으로써 글로벌 자동차부품 전문기업으로서의 안정적인 기반을 굳건히 해 왔습니다.

또한, MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)로 대변되는 자동차시장 변화에 따라 고객의 니즈 변화에 대응하기 위해 다양한 자동차용품에 대해 발굴, 개발 및 운영하고 있으며, 자동차 생태계의 기술을 선도하는 기업으로서, 보다 가까운 거리에서 소비자에게 더 높은 상품성 및 만족도를 제공하기 위해 프리미엄 오디오 브랜드인 KRELL 등 다양한 브랜드를 운영하고 있습니다. 이러한 브랜드 홍보를 위해 연결회사는 국내외에서 개최되는 모터쇼와 자동차부품 전시회에 참여하여 독립부스를 운영하고 있으며 TV를 비롯한 각종 매체광고, 안전운행을 위한 고객캠페인 등을 추진하고 있습니다. 향후에도 자동차부품 전문기업으로서의 우수한 기술력, 전문성, 선도적 지위에 대한 홍보 뿐만 아니라 해외대리점 및 딜러에 대한 마케팅 지원을 통해 브랜드 홍보를 강화할 계획 입니다.

나. 지적재산권 보유현황 2021년 상반기말 현재 당사의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특 허	디 자 인

국 내	3,003	506

해 외	2,298	134

계	5,301	640

자율주행 등 미래기술 선점을 통한 성장 동력을 확보하고 글로벌 특허 경쟁력을 강화하기 위해 특허 로드맵을 구축하고 있습니다. 또한, 자율주행, 전동화 등 미래기술 분야의 특허를 조기에 발굴하기 위한 다양한 특허 개발 프로그램을 운영하여 임직원들의 발명 활동과 특허 출원을 독려하고 있습니다. 2020년 국내외 출원한 특허가 2,100건을 넘었고, 이는 2018년과 2019년 대비 각각 3.2배, 1.8배 증가한 실적입니다. 앞으로도 기술 적용성이 높은 우수 특허와 자율주행, 전동화 등 차세대 기술 관련 특허를 중점적으로 개발함으로써 미래기술 선도를 위한 특허 포트폴리오를 구축하여 특허 경쟁력을 향상시킬 예정입니다. 연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 최근 3사업연도 중 취득한 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구분	중요 특허권 내역	근거법	상용화

제43기	48건	특허법	선행기술 확보

제44기	48건

제45기 상반기	24건

※ 최근 3사업연도 상세 현황은 ' 상세표-5.특허권 보유현황(상세) ' 참조

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항

완성차 제조업체는 소비자의 자유롭고 편리한 차량수리를 위해 원활하게 부품을 공급할 의무가 있고, 소비자기본법에 따르면, A/S용 부품은 해당차량이 단종된 후에도 최소한 8년간 보관하고 공급하도록 규정하고 있습니다. 이 법령에 따라 연결회사는 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체로부터 순정부품 공급에 대한 책임을 위임 받아 소비자들이 어디서나 쉽게 부품을 공급받을 수 있도록 공급망을 구축하여 운영 중입니다. 또한 자동차관리법은 자동차 또는 자동차 부품의 자료제공 등에 관한 사항으로 수많은 차종의 부품특성을 감안하여 정비가 가능토록 부품 및 정비관련 자료를 제작하여 공지하도록 하고 있습니다. 이에 따라 연결회사는 홈페이지를 통해 온라인 부품카탈로그 WPC(Web Parts Catalog)를 운영하여 고객이 보유한 자동차의 부품 검색이 가능하도록 서비스하고 있습니다.

라. 환경관련 규제사항 당사는 기업활동 전반에 걸쳐 환경적 지속가능성을 추구하고 있으며 전 부문의 전략을 수립하고 실행하는 데 있어 환경을 우선적으로 고려하고 있습니다. 이를 위해 온실가스 배출규제, 자원의 재활용 규제, 유해물질 사용 규제 등 국ㆍ내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고자 전사적으로 노력하고 있습니다. 환경오염물질 배출저감 및 기후변화에 대응하기 위하여 노후설비의 개선과 고효율 환경설비에 대한 투자를 통해 법적 허용기준치 대비 관리기준을 50% 이내로 항상 유지관리하고 있으며, 2009년부터는 협력업체로부터 공급받고 있는 모든 부품에 대해서 유해물질 함유여부를 확인하고 점검하는 화학물질관리시스템(MCMS : Mobis Chemicals Management System)을 구축하여 운영 중에 있습니다. 또한 국내외 사업장에 ISO14001(환경경영시스템 국제표준) 인증을 취득하여 매년 인증심사를 통해 사업장별 환경경영 현황을 종합적으로 점검, 개선하고 있습니다. 2014년에는 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」 제29조에 의거 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정됨에 따라 2015년부터 매년 3월말 온실가스 배출량 신고를 이행하고 있습니다. 2019년 7월말에는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의거 배출권거래제 제 2차 계획기간 제 3차 이행연도(2020년도) 신규진입자로 지정됨에 따라 2020년부터 배출권거래제를 이행하고 있습니다.

한편 2015년부터 시행된 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」, 「화학물질관리법」에 대응하기 위하여 전사 규제물질 조사 및 관리 프로세스를 구축하였습니다. (1) 온실가스 배출량 관리

- 연도별 전사 온실가스 감축 목표 수립 및 시행ㆍ이행실적 보고

- 제3자 검증기관을 통한 온실가스 배출량 검ㆍ인증

- 에너지 절감을 위한 시설 개선 및 절약 활동 실시(2) 유해화학물질 저감활동 - 유해화학물질 배출량 파악 및 유해성 물질에 대한 대체물질 개발 적용

(3) 폐기물 배출 저감활동

- 폐기물 감량화 및 폐기물에 대한 재활용 확대로 폐기물의 자원화 증대 마. 안전보건관련 실적 및 계획

당사는 '안전하고 건강한 일터' 구현을 위해 모든 업무활동에 안전보건을 최우선으로 운영한다는 안전 최우선 경영방침을 확립하고 안전보건 경영에 주력하고 있습니다. 또한, 관련 법규의 준수, 사업장 안전 확보 및 임직원 만족도 제고를 위해 매년 회사의 안전보건 계획을 수립하고, 다양한 정책을 추진하고 있습니다.

(1) 안전보건 현황1) 안전보건 경영방침

- 안전보건관련 법규 준수, 고객/이해관계자의 요구 이행

- 모든 임직원에 안전보건 법규/규정의 준수와 안전보건 조치 의무 부여

- 안전보건 최우선 투자 등

2) 안전보건 관리 조직의 구성, 인원 및 역할

- 안전보건관리 조직의 구성 : 대표이사, 사업장 안전보건관리/총괄책임자, 안전보건관리자 外 - 안전보건관리 인력 현황 : 1실 13팀, 54명 / [본사]1실 전담 3팀, [사업 장] 전담 6팀, 지원 4팀 ※ 2020년 대비 안전환경 조직 강화 및 인력 지속적 충원 중 (전담 1실, 8팀 신설)

3) 안전보건관련 시설 현황

- 안전보건시설 : 안전교육장, 건강관리실, 운동치료실, 방재실 등

- 안전보건장비 : 긴급구조장비, 측정기(가스농도 측정기, 코로나 관련 열화상 카메라) 등 (2) 2021년 상반기 안전보건 실적 및 향후 계획

1) 안전보건 예산

2020년 실적	2021년 계획	2021년 상반기 실적

총 196.4억 * 경상 104.7억, 투자 91.7억	총 234.2억 (전년대비 ▲19%) * 경상 118억, 투자 116.2억	총 170.7억 * 경상 57.8억, 투자 112.9억

2) 안전보건 활동

2020년 주요 실적	2021년 주요 활동

- 코로나19 전사 방역체계 운영 - 안전환경 통합 규정 제정- 사고 위험 8대 유형에 대한 필수 안전수칙 개정 및 홍보- 사내 협력사 안전보건환경 경영시스템(ISO)인증 취득 지원(18개社)- 위험기계 보유 중소 납품협력사 안전점검(68개社)	- 안전환경 조직 및 인력 강화- 안전수준 향상 프로젝트 추진(안전시스템 및 문화 평가)- 365 합동 점검단 및 자문 위원 운영- 사업장 중대재해 리스크 분석 및 집중 개선- 계층별 안전교육 프로그램 강화 운영

바. 사업부문별 요약 재무현황(1) 제45기 반기 (2021년)

(단위:백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	18,719,972	5,316,712	-	(3,935,804)	20,100,880

연결조정	(2,494,712)	(1,441,092)	-	3,935,804	-

외부고객으로부터의 수익	16,225,260	3,875,620	-	-	20,100,880

영업이익	61,090	1,000,076	-	(7,248)	1,053,918

부문자산 :

재고자산	2,109,353	2,177,609	-	(607,597)	3,679,365

유형자산	3,546,902	1,060,528	4,137,227	(19,626)	8,725,031

무형자산	702,576	60,626	123,574	18,836	905,612

(2) 제44기 (2020년)

(단위:백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	34,384,612	9,049,451	-	(6,807,559)	36,626,504

연결조정	(4,798,178)	(2,009,381)	-	6,807,559	-

외부고객으로부터의 수익	29,586,434	7,040,070	-	-	36,626,504

영업이익	209,024	1,564,724	-	56,544	1,830,292

부문자산 :

재고자산	1,801,450	1,816,845	-	(561,090)	3,057,205

유형자산	3,484,231	1,068,825	4,188,863	(20,811)	8,721,108

무형자산	681,459	60,630	120,488	18,710	881,287

(3) 제43기 (2019년)

(단위:백만원)

구 분	모듈 및 부품제조사업부문	A/S용 부품사업부문	공통부문	연결조정	합 계

총부문수익	35,988,432	10,055,834	-	(7,995,498)	38,048,768

연결조정	(5,505,784)	(2,489,714)	-	7,995,498	-

외부고객으로부터의 수익	30,482,648	7,566,120	-	-	38,048,768

영업이익	400,677	2,008,237	-	(49,657)	2,359,257

부문자산 :

재고자산	1,615,979	2,045,621	-	(627,430)	3,034,170

유형자산	3,474,231	1,144,500	4,010,031	(23,387)	8,605,375

무형자산	717,041	73,107	104,935	18,887	913,970

사. 사업부문별 현황(1) 모듈 및 부품제조사업

연결회사는 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈 및 FEM을 생산하여 현대자동차ㆍ기아 등 글로벌 완성차업체에 직서열(JIS, Just In Sequence: 필요한 부품을 필요한 형태와 순서로 필요한 시간에 완성차업체에 조달) 방식으로 공급하고 있습니다. 자동차 개발 초기 단계부터 공동참여를 통해 핵심 모듈 및 부품별 특성을 고려한 설계, 시험, 해석, 평가 등 연구개발(R) 중이며, 3대 핵심모듈의 첨단화 및 시스템 통합화를 통하여 생산공정 간소화, 조립의 편의성 증대 및 조립시간 단축, 중량 및 부품수 감소, 비용 절감, 품질 및 재고 관리의 효율의 증대 등 모듈화 효과를 통한 글로벌 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다. 그리고 연결회사는 글로벌 종합 자동차부품업체로서 편리성과 주행성능은 물론, 도로 안전과 환경을 고려한 자동차 핵심부품을 개발ㆍ생산하고 있습니다. CBS(Conventional brake system), ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control) 및 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등 차량을 제어하는 기본 기능인 제동ㆍ조향 시스템, 차량 충돌시 승객을 보호하는 대표적 승객보호장치인 에어백, 변화하는 도로에 대해 최적의 시야를 제공하는 램프 등이 이러한 핵심부품입니다.

또한 자동차가 단순 기계구동부품에서 전자화ㆍ전동화 되어가는 추세에 적극 발맞추어 각종 전장 부품과 전동화 부품을 개발ㆍ생산하고 있습니다. 우선 전장 부품으로는 자동차의 두뇌로서 에어백, MDPS, ABS 등 각종 부품을 전자적으로 제어하는 ECU(Electronic Control Unit), 디스플레이 장치인 클러스터와, 인포테인먼트를 담당하는 오디오, AVN(Audio, Video, Navigation) 등을 생산하고 있습니다. 아울러 운전자 보조시스템 및 자율주행용 센서인 SVM(Surround View Monitoring, 써라운드 뷰 모니터링), AEB(Autonomous Emergency Braking, 긴급 제동 시스템), RSPA(Remote Smart Parking Assist, 원격 스마트 주차 보조시스템), 전방 카메라, 레이더 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

전동화 부품으로는 친환경 차량의 구동 에너지를 공급ㆍ저장하는 배터리 시스템, 배터리 상태를 측정 및 관리하는 BMS(Battery Management System), 동력을 전달하는 구동 모터 및 회생제동을 위한 시동발전기(HSG, Hybrid Starter and Generator), 전력변환 제어기인 PCU(Power Control Unit), 차량 탑재형 충전기(OBC, On Board Charger) 등을 생산하고 있습니다. 연결회사는 HEV/PHEV/EV용 차량에 모두 해당 제품을 공급하고 있으며, 이 외에 48V MHEV용 시스템 및 차세대 에너지원인 수소전지 시스템 또한 개발ㆍ공급하고 있습니다.

( 산 업 의 특성)독일, 미국 등 자동차 강대국 보다 짧은 역사에도 불구하고 우리나라는 글로벌 자동차 생산 대국으로 성장하 였고, 기술 수준 또한 주목받는 수준에 이르게 되었으며, 이제는 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로서 자리매김하게 되었습니다. 자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 그 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물ㆍ차량ㆍ사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인 기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술의 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예 상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다. (산업의 성장성) 2020년 세계 자동 차 판매는 코로나19 장기화로 인한 선진/신흥시장에서의 동반 판매 부진으로 전년 대비 18.6% 감소하였으며, 2018년부터 다운사이클에 접어든 자동차 산업 침체가 더욱 심화되었습니다. 2021년은 전년도 판매 급락에 따른 기저효과로 증가세 전환이 예상되나, 코로나19 이전 수준에는 여전히 미치지 못할 것으로 전망됩니다. 2020년 국내 자동차 생산량 또한 전년 대비 11% 감소한 354만대를 기록하며 2009년 이후 11년 만에 최저 수준을 기록하였습니다. (한국자동차산업협회)

연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2020년 국내외 판매실적은 635만대(내수 134만대, 해외 501만대)로, 2019년 719만대(내수 126만대, 해외 593만대) 대비 11.7% 감소하였습니다. 이는 전동화 모델 및 신차를 중심으로 한 국내 시장에서의 판매 호조에도 불구하고, 코로나19로 인한 해외 시장에서의 수요 위축 및 해외 공장 생산 감소 등의 영향에 따른 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)

국내 자동차 부품산업계의 2020년 기준 총 매출액 은 코로나19 영향에 따른 수출감소로 2019년(76.1조원) 대비 4.2% 감소한 73.0조원을 기록하였습니다. 이 중 신차 제조 목적으로 국내 완성차업체에 공급한 OEM부품의 공급 실적은 총 매출액의 69.8%인 약 50.9조원이며, 보수용(A/S)으로는 약3.6조원(4.9%), 수출용으로는 약 18.5조원(25.3% )의 공급 실적을 거두었습니다.

2020년말 기준 국내 완성차업체 6개사(현대자동차ㆍ기아, 한국GM, 르노삼성, 쌍용,타타대우)와 직접 거래 하고 있는 1차 협력업체 수는 2019년(824개사) 대비 9.7% 감소한 744개사이며, 이중 대기업은 2019년(269개사) 대비 3개사 감소한 266개사(35.8% 비중), 중소기업은 77개사 감소한 478개사(64.2% 비중)입니다. (한국자동차산업협동조합)

2021년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급 속 소비심리 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백신효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다.

그러나 이러한 경영환경 속에서도 연결회사는 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아에 대한 공급 관계를 강화하면서 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대를 통해 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다.

(국내외 시장여건) 세계 자동차시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요ㆍ공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기동력차 비중이 5%선을 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 시장 선점을 위한 구조개편이 가속화되고 있습니다.

국내 자동차시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속되고 있습니다.

2021년은 코로나19 사태 안정화에 따른 글로벌 수요 폭증 기대감 속에 해외 완성차 업체들의 생산 정상화와 중국 업체들의 해외진출이 본격화되면서 글로벌 시장 경쟁이 더욱 격화될 것으로 전망됩니다. 각국의 경기부양책 강도에 따라 지역별로 회복 속도는 차이를 보이겠으나, 이번 팬더믹으로 인해 세계 자동차 산업은 더욱 빠르게 재편될 것으로 예상됩니다.

이에 완성차업계와 부품업계 모두 품질, 안전, 환경과 같은 근원적 요소에 대해서는 한 치의 양보 없는 태도로 완벽함을 추구함과 동시에 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 혁신적인 모빌리티 기술 구현 및 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시 대 지속 가능성을 확보하는 데 주력해야 할 것입니다. (회사의 경쟁우위 요소)2006년에 연결회사는 사상 처음으로 '세계 100대 자동차 부품업체'에 선정되었습니다. 미국의 자동차 전문지인 'Automotive News'가 '세계 100대 주문자상표부착생산(OEM) 자동차 부품업체' 경영정보를 정리해 공개한 자료에 따르면, 연결회사는 완성차업체에 자동차 부품을 공급하는 OEM 매출액을 기준으로 2010년 글로벌 10위권에 진입한 이래로 12년 연속10위권 내의 순위를 유지하고 있으며, 2021년 6월 현재 기준으로 7위에 올라있습니다. 또한 연결회사는 기본적인 품질경쟁력을 확고히 하는 한편, 치밀하게 수립된 기술개발전략에 따라 글로벌시장을 주도할 수 있는 미래의 첨단기술을 선제적으로 확보한다는 전략 아래, 현재 강점을 가지고 있는 모듈 및 부품제조사업의 끊임없는 품질 혁신과 기술개발을 통해 후발 주자와의 격차를 더욱 벌리고자 합니다. 연결회사의 모듈 및 부품제조사업은 3대 핵심모듈의 조립과 이에 공급되는 핵심부품(제동/조향/에어백/램프 등)을 중심으로 소비자의 요구에 부합하며 자동차의 안전성, 편의성 및 승차감 등을 고려한 제품의 공급을 최우선 목적으로 하고 있습니다. 현대자동차ㆍ기아 및 글로벌 완성차업체의 생산ㆍ판매목표를 차질 없이 근접 지원하기 위해 글로벌 생산거점을 단계적으로 확대하고 있으며, 이를 위해 중국ㆍ미국ㆍ유럽ㆍ인도 등 기존 현지 생산공장의 제품 경쟁력을 높이는 한편, 브라질, 터키, 멕시코 공장 등을 차질 없이 완공하면서 한국을 제외한 전세계 9개국에 이르는 글로벌 생산거점을 확보하였습니다. 뿐만 아니라 연결회사는 자동차 산업 미래 3대 신기술인 자율주행, 커넥티비티, 전동화의 흐름에 맞추어 연구개발 및 투자를 아끼지 않고 있습니다. 용인 마북연구소, 의왕연구소 및 서산주행시험장 등 국내거점과 함께 북미, 유럽, 중국 및 인도 등 글로벌 주요지역의 연구소를 운영하면서 글로벌 연구개발 네트워크를 구축하고 있습니다. 특히, 국내에서는 전사 연구개발을 총괄하고 있는 마북연구소를 중심으로 생산기술, 품질연구 및 시작제품 생산을 담당하는 의왕연구소와 실차 및 시스템 단위의 제품 검증을 수행하는 서산주행시험장을 운영하여 글 로벌 경쟁력을 갖춘 연구개발 역량을 확보하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 연결회사는 자율주행 센서와 제어시스템, IVI 통합 제어 등 차세대 사업 역량을 더욱 고도화하기 위해, 작년말 현대오트론의 반도체 사업 부문을 인수하였습니다. 이를 통해 차량용 반도체 분야의 전문적인 설계, 개발, 검증 역량을 키워 미래차 전장 분야에서 차별화된 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다. 연결회사의 탄탄한 개발 인프라는 이러한 미래혁신을 준비하는 든든한 버팀목입니다. 충남 서산에 위치한 34만평(112만㎡) 규모의 서산주행시험장은 자율주행 핵심 기술을 테스트할 수 있는 다수의 주행로와 시험동을 갖추고 있으며 글로벌 자동차 부품업체 중 최고 수준의 규모와 시설을 자랑합니다. 서산주행시험장은 가동 대수를 꾸준히 늘리며 핵심부품의 성능과 내구성 검증을 강화하고 있습니다. 특히, 독자 센서의 성능을 고도화하고 이를 적용한 자율주행 기술의 성능을 검증하기 위해 첨단시험로와 레이다시험로에서 반복적인 시험 평가를 수행하고 있습니다.

또한 연결회사는 2018년 자체 개발한 자율주행 시험차 '엠빌리(M.Billy)'를 미국과 독일 등에서 본격 운영하며 미래기술을 확보하는데 박차를 가하고 있습니다. 이 차에는 연결회사가 독자 개발한 센서와 각종 제어장치가 장착되어 있으며 세계 각지의 실도로 주행 데이터베이스를 동시 다발적으로 축적할 계획입니다. 글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 전기차를 개발/생산하는 가운데 연결회사는 HEV/PHEV/EV의 핵심부품인 구동모터, 시동발전기, 배터리 시스템, 전동화 제어기, 탑재형 충전기 등을 생산하고 있을 뿐 아니라, 2017년 충북 충주에 위치한 친환경차 부품 전용생산단지 내에 수소전기차 핵심부품인 '파워트레인 연료전지 통합모듈(PFC: Powertrain Fuelcell Complete)' 생산을 전담하는 공장을 건설하고 운영 중에 있습니다. 또한 연결회사는 고객사의 전기차 전용 플랫폼 차량 양산 계획에 발맞추어 관련 전동화 부품을 안정적으로 공급하기 위한 신규 거점을 2019년부터 울산에 구축하여 운영 중이며, 빠르게 성장 중인 전동화 사업의 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자를 실시하고 있습니다

다양한 고객과의 파트너십은 미래성장을 좌우하는 열쇠입니다. 해외 완성차 메이커를 대상으로 한 글로벌 사업 확대는 당사가 명실상부한 글로벌 Top 부품회사로 질적인 성장을 하기 위해 성취해야 할 중점 추진 과제 중 하나이며, 이를 통하여 현대자동차ㆍ기아 중심의 매출 구조에서 탈피하여 안정된 고객 포트폴리오를 바탕으로 균형 잡힌 매출구조로 전환할 것입니다.

이를 위해 당사는 북미, 유럽, 중국 등 주요 완성차 시장에 글로벌 연구소를 구축하여 R 활동을 통한 설계 비용 절감과 시장 맞춤형 제품을 개발하고 있으며, 현지 생산 거점 구축 및 부품의 현지 구매 비중 증가를 통해 원가절감과 함께 지역경제에 대한 기여도를 높이고 있습니다. 아울러 주요 완성차 업체를 대상으로 기술전시회를 개최하여, 핵심 부품에 대한 기술소개 및 신기술 중심의 세미나를 통해 기술홍보 및 향후 개발 프로그램에 대한 참여 제의 등 다양한 교류 활동을 전개하고 있으며, 이를 통해 적극적인 선행기술 제안 및 프로젝트 초기 단계부터의 고객 협업과 파트너쉽 강화를 도모하여 글로벌 부품업체로서의 역량을 확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.

더불어 2020년엔 코로나19 펜데믹으로 인해 고객과의 면대면 마케팅 활동에 제약이 있었으나 2021년엔 선진 국가들을 중심으로 마케팅 활동을 재개하려 합니다. 2021년 하반기 중 유럽 IAA 및 북미 Motor Bella 등 전시회를 참가 예정이며, 특히 IAA의 경우 최초 참가로 이는 선진OE가 포진한 유럽 시장을 공략하기 위한 것 입니다.

지역별 글로벌 고객사 진출 현황을 살펴보면 아래와 같습니다.

1) 북미시장

스텔란티스에 샤시모듈을 수주하여, 미국 오하이오주와 미시간주에 모듈 공장을 운영하고 있습니다. 오하이오 공장에서는 지프 글래디에이터차종 컴플리트 샤시모듈을, 미시간 공장에서는 닷지 듀랑고 및 그랜드체로키차종 프론트/리어 샤시모듈을 공급하고 있으며, 양 공장 누적 생산량은 2020년 기준 약 556만대를 넘어서고 있습니다. 이는 철저한 품질관리 및 적극적인 생산설비 투자가 밑받침되어 가능하였으며, 당사의 모듈화 기술이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖췄다는 점을 보여주고 있습니다.

핵심부품의 경우 스텔란티스의 주요 차종에 헤드/리어램프 및 디스플레이모듈 (Center Stack Display)을, GM에는 오디오와 공조장치를 제어하는 중앙 컨트롤 장치인 ICS(Integrated Center Stack)와 주차브레이크를 수주하여 공급하고 있습니다. 당사는 GM과 스텔란티스로부터 우수협력사로 선정되는 등 자동차 본 고장인 북미시장에서 우수한 품질을 인정받고 있습니다.

또한 당사는 북미 BIG 3 및 전기차OE를 대상으로 핵심부품 수주 확대를 위해 마케팅 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 올해 하반기엔 미국 디트로이트 Motor Bella 모터쇼에 참가해 북미 고객사들을 대상으로 당사 핵심 부품들을 소개할 예정입니 다. 2) 유럽시장

기술진입장벽이 높은 유럽시장에도 당사는 다양한 업체에 핵심부품을 수주하여 공급하고 있습니다. 유럽에서 두 번째로 많은 점유율을 확보하고 있는 스텔란티스에 ICS (Integrated Center Stack)를 공급하고 있습니다. 당사는 유럽 사업 확대를 위해 프로모션 등 마케팅 활동을 적극적으로 펼치고 있으며, 올해 하반기엔 독일 프랑크푸르트 IAA 모터쇼에 참가해 유럽 고객사들을 대상으로 당사 핵심 부품들을 소개할 예정입니다.

3) 일본시장

당사는 가격경쟁력과 품질 확보를 통해 진입이 까다로운 일본시장에도 주요 고객들을 확보하고 제품을 공급하고 있습니다. 현재 미쯔비시에 첨단 LED 헤드램프, 리어램프, 내비게이션을, 스바루와 마쯔다에는 리어램프를 공급하고 있습니다.

4) 중국시장

세계 1위의 자동차 시장 규모를 갖고 있는 중국 시장의 강화를 위해 J/V (Joint Venture) 및 로컬OE에 대한 수주를 지속 추진하고 있습니다. 현재 J/V OE 중 상해GM에 ICS를, 광기Fiat에는 리어램프 등의 수주계약을 체결하고 제품을 공급하고 있습니다. 로컬OE의 경우 일기교차에 에어 서스펜션과 전자식주차브레이크를, 길리기차에 Sound System(Amp, Speaker)을, BYD에 MDPS(Motor Driven Power Steering) 등을 공급 중입니다.

(2) A/S용 부품사업 국내외에서 운행중인 모든 현대자동차ㆍ기아에 소요되는 보수용 A/S부품을 공급하는 A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 193개 차종, 240만 품목을 관리함으로써 보수용 A/S부품에 대한 수요발생 시 신속하고 정확한 부품공급을 통해 현대자동차ㆍ기아 보유고객에 대한 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. ( 산 업의 특성) 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2021년 2분기 총 A/S부품 수출금액은 6.7억 달러로 총 수출액 1,568억 달러의 0.4%, 자동차부품 수출액 49억 달러의 13.7%(한국무역협회HS-Code 8708 기준)를 차지해 꾸준히 수출액 상위를 유지하며 완성차 제조업과 함께 우리 경제에 크게 기여하고 있습니다. 자동차 부품산업은 크게 신차 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. 연결회사가 영위하고 있는 A/S용 부품사업은 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 업체의 자동차 판매에 따른 사후관리로 운영되는 고객서비스 산업으로써 현대자동차ㆍ기아 등 완성차 부품의 책임공급 및 기타 보수용 A/S부품 공급을 담당하고 있습니다.

(산업의 성장성)A/S용 부품 매출은 자동차 A/S 수요 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 A/S 수요 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 현대자동차ㆍ기아의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다.

국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2013년 1,940만대, 2014년 2,012만대, 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대, 2017년 2,253만대, 2018년 2,320만대, 2019년 2,368만대, 2020년 2,437만대(한국자동차공업협회)로 집계되었습니다. 2021년 2분기 전체 보유대수는 2,464만대이며, 이 가운데 현대자동차ㆍ기아 보유대수는 1,719만대(한국자동차산업협회)로 69.7%의 점유율을 차지하고 있습니다. 2021년 해외의 A/S 수요 운행대수는 2020년말 대비 1.6% 감소한 4,127만대 입니다. 코로나 글로벌 팬데믹으로 인한 자동차 판매 감소로 A/S 수요 운행대수는 감소했지만, 점진적 시장 안정화 및 소비심리 회복 등에 따라 매출규모는 지속적으로 회복될 것으로 예상 됩니다.

(경기변동의 특성)일반적으로 자동차 산업은 경기변동에 많은 영향을 받을 수 있으나, 이미 보유한 차량의 유지보수를 위해 반드시 필요한 A/S용 부품의 경우 상대적으로 경기변동의 영향이 적은 편입니다.

(국내외 시장여건)

현대자동차그룹 글로벌경영연구소의 전망에 따르면, 2021년 글로벌 자동차 판매는 전년도 코로나19로 인한 판매 급락의 기저 효과로 10.6% 증가한 8,114만대로 전망됩니다. 미국은 소비 심리 회복에 따른 대기 수요 실현으로 2021년 부터 점진적 회복세가 예상 됩니다. 유럽 또한 BEV 판매 본격화와 누적된 대기수요 유입으로 금년 반등이 예상되며, 내년에도 회복세가 이어질 전망입니다. 중국은 가장 먼저 코로나19 충격에서 빠르게 벗어나, 소비 심리도 회복하면서 판매가 큰 폭으로 신장하여 코로나 이전 수준을 상회할 전망입니다. 기타 지역도 전년도 부진에 따른 기저 효과와 코로나 19 진정으로 판매가 증가할 전망되지만, 최근 인도를 중심으로 코로나 변이 바이러스가 급속히 재확산하여 2021년 회복세가 제한될 것으로 예상 됩니다. 향후, 백신/치료제의 보급 및 경기 부양책의 강도에 따라 회복 속도가 좌우될 것으로 예상됩니다.

지역별로 살펴보면, 미국은 코로나19 확산에 따른 소비심리 위축과 자동차 생산·판매 차질 감소로 2020년 14.5%의 판매 감소를 보였으나, 2021년도에는 판매 급감에 따른 기저 효과, 대기수요 실현 등으로 판매가 전년비 11.5%(1,625만 대) 신장할 것으로 예상됩니다. 특히, 업체 금융 판촉이 지속되는 가운데 불확실성 완화로 리스 대차 수요 등 리테일 대기 수요가 실현될 전망입니다. 다만, 렌터카 등 플릿 판매 회복 지연, 신차 가격 부담에 따른 중고차 수요 이동은 신차 판매에 부정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 전기차 판매는 저유가, 코로나 경기침체 여파로 작년 10%의 시장 감소를 보였으나, 2021년은 대기 수요 실현에 따른 HEV, BEV 판매 동반 호조로, 25% 신장이 예상됩니다.

캐나다는 2018년 이후 3년간의 시장 위축으로 누적된 교체수요가 실현되며 증가세로 전환, 2021년에는 전년비 13.8%의 판매 신장을 전망하고 있습니다. 브라질은 2020년 6월 이후 생산활동 재개로 소폭 회복 중이나 코로나19 확산으로 신차 판매가 전년비 26.8% 감소하였습니다. 2021년에는 경기 부양을 통한 코로나 안정화를 기반으로 실업률 하락, 구매력 회복을 통해 회복기 진입 16.1%(227만대)의 판매 신장을 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 정정 불안 및 재정 적자로 인한 자동차 산업 지원 정책 한계로 인해 회복세 제약이 우려 됩니다. 멕시 코는 연이은 금리 인하에도 불구 저성장 장기화 기조에 코로나 소비 위축까지 더해 회복 지연이 예상됩니다. 유럽은 코로나 경제 봉쇄, 친환경차 위주의 구매지원으로 판매 효과가 제한되며 작년 자동차 신차 시장이 급락(전년비 23.6% 감소) 하였으나, 2021년에는 누적된 대기수요 실현, BEV 판매 본격화에 힘입어 판매가 1,529만대(전년비 +11.2%) 규모로 회복될 전망입니다. 단, 구매력 하락에 따른 신차의 중고차 시장 이탈, CO2 및 배출가스 규제 강화로 내연기관 감소 등은 회복 제약 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 친환경차 시장의 경우 작년 코로나19 확산에도 불구, 강화된 CO2 규제가 BEV 성장을 견인하며 증가(137만대) 하였습니다. 2020년 하반기부터 VW ID.3 / ID.4, 테슬라 모델Y, 피아트 500, PSA 208/2008 등 신모델 출시가 본격화되며, 증가세 확대되어 2021년 211만대(전년비 54% 성장) 판매를 예상하고 있습니다. 러시아 신차 판매는 코로나 경기침체 및 생산/판매 제한 영향으로 작년 9.1% 감소하였으나, 2021년 코로나19 진정, SUV 차급에 대한 선호 확대에 따른 수요 증가와 업체별 공급 확대 및 유가 점진적 상승으로 소비 심리 개선되며 시장 회복을 견인하여 5.6% 성장(159만대)할 것으로 전망됩니다. 중국은 코로나로 인한 침체에도 불구, 2020년 하반기 경기 회복과 부양책에 힘입어 감소폭이 제한적(-6.6%)이었으며, 2021년 1/4분기 기저 효과와 소비심리 정상화로 신차 판매가 두 자릿수 증가(10.1%, 2,140만대)가 예상됩니다. 전기차 시장은 코로나 충격에 따른 수요 위축으로 작년 11.1% 감소하였으나, 2021년 NEV 보조금 정책 연장으로 전년비 대폭 증가(125만대, 전년비 26% 성장)가 예상됩니다. 인도는 2020년 코로나 수요 위축과 생산 차질, 중고차 수요 이전 등으로 감소(244만대, 전년비 17.4% 위축) 하였으나, 2021년 할부 금융 위축 및 정부 지원 미비에도 불구, SUV 중심 신차 출시 확대 및 전년 부진의 기저효과로 급등(296만대, 전년비 21.3% 증가)할 것으로 전망됩니다. 단, 최근 코로나 재확산 및 재정 악화로 폐차 인센티브 이외 자동차산업 부양 정책 발표 가능성 낮으며, 금융권 유동성 문제 해결 지연도 수요 회복 제약 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 끝으로 2020년 내수 시장은 외산차 공급 문제와 코로나 사태에도 불구하고 전년비 6.0% 증가한 185만대 신차 판매 실적을 보였습니다. 2021년 개별소비세 30% 감면 연장, 친환경차 판매 확대 등 긍정적 요인 존재하나 코로나 회복 지연, 저성장 장기화에 따른 구매력 제약 등 시장 변동성 확대가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

※ 2021년 2분기 그룹내 완성차업체 CKD 포함 글로벌 도매판매 : 현대자동차 1,031천 대, 기아자동차 754천 대 (현대자동차ㆍ기아 IR자료)

한국은행자료에 따르면 2021년 2분기 국내총생산(GDP)은 전기대비0.7% 증가(전년동기대비5.9% 증가) 하였습 니다. 2021년 2분기 국내경제는 글로벌 수출 호조에 힘입어 제조업 생산 및 설비투자가 증가하고 완화된 사회적 거리두기 효과, 백신접종 확대 등으로 소비도 개선되면서 회복 흐름을 이어갔습니다. 향후 수출 호조 지속 전망에 따른 제조업 생산이 견조한 회복세를 지속하고 이에 따른 가계의 소비심리 및 소득 여건 개선으로 소비도 회복 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다.

(회사의 경쟁우위 요소)A/S용 부품시장에서의 경쟁력은 완성차 판매지역 확대에 따른 부품 공급망 보유 여부와 안정적인 품질유지 및 적정한 가격 책정 등으로 결정됩니다.

연결회사는 최적의 부품 공급률을 유지하기 위해 국내 3개 권역, 22개 사업소, 4개의 물류센터, 40개의 정비파트, 1,125개의 대리점 등을 갖추어 업계 최고의 유통 네트워크를 구축했으며, 전세계 215개 국가에 걸쳐 13개의 현지법인, 2개 지역사무소, 470개의 대리점과 11,563여 개의 딜러를 운영하는 등 해외 물류거점에 의한 현지 밀착형 부품공급 체계를 구축하여 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 또한 부품의 철저한 품질관리 및 보증제도 시행을 통해 고객의 절대적인 신뢰를 확보하고 경쟁사 대비 최상의 고객 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.