영흥 반기보고서 (2025.06)
1. 사업의 개요

당사는 와이어로프ㆍ와이어ㆍPC강연선 등과 같은 선재 2차 제품을 생산 및 판매하는 철강사업부문과 자동차용 스프링 등을 제조ㆍ판매하는 자동차부품사업부문, 운송 및 하역서비스를 제공하는 물류사업부문, 철강 등 금속물의 방청 방습 포장재를 제조하는 포장재사업부문, 냉간압조용선재(C.H.Q Wire) 및 STEEL BAR를 제조ㆍ판매하는 냉간선재사업부문, AI 생성형 서비스를 구현하는 AI서비스사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

[사업부문별 주요 제품 및 서비스]

부문	사업부문	주요제품 및 서비스

철강사업부문	한국내 철강사업	와이어로프, 와이어, PC강연선

베트남내 철강사업(주1)	Inner Cable

미국내 철강선유통업	와이어로프 외 철강선 판매

일본내 철강선유통업	와이어로프 외 철강선 판매

중국내 철강선유통업	와이어로프 외 철강선 판매

자동차부품사업부문	한국내 자동차부품사업	코일스프링, 겹판스프링 외

물류사업부문	한국내 물류사업	하역, 도로화물, 운송알선 외

포장재사업부문	한국내 포장재사업	친환경 방청포장재 외

냉간선재사업부문	한국내 냉간선재사업	냉간압조용선재(CHQ WIRE) 및 STEEL BAR

AI서비스사업부문(주2)	한국내 AI서비스사업	AI서비스(이미지,영상,3D) 및 3D 피규어 제작 판매

(주1) 당반기 중 연결실체는 전기말 이사회 결의를 통해 매각예정이던 YH-VINA의 매각을 완료함에 따라 해당 종속기업의 자산 및 부채는 연결실체에서 제거되었으며, 손익은 중단영업으로 반영하였습니다.

(주2) 제48기 중 (주)대호특수강은 자기주식으로 AI서비스 및 3D피규어제작판매업체인 (주)이오이스의 지분 80%를 매입하여 종속기업에 편입하였습니다.

1. 부문당기손익 및 재무현황 (1) 당반기와 전반기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지역	사업부문	당반기	전반기

총부문수익	부문간수익	외부고객으로부터의 수익	영업이익(손실)	반기순이익(손실)	총부문수익	부문간수익	외부고객으로부터의 수익	영업이익(손실)	반기순이익(손실)

한국	철강사업	54,721,088	9,613,575	45,107,513	(7,058,461)	(24,037,013)	62,431,639	5,478,999	56,952,640	1,321,398	1,478,658

물류사업	5,921,132	-	5,921,132	(87,634)	(99,123)	6,809,226	-	6,809,226	(25,167)	(128,264)

포장재사업	5,327,232	-	5,327,232	528,315	528,566	6,025,195	-	6,025,195	575,258	578,949

자동차부품사업	32,281,609	-	32,281,609	(189,877)	(1,250,749)	26,769,446	2,214,456	24,554,990	1,708,193	1,144,203

냉간선재사업	140,577,224	2,742,247	137,834,977	2,776,887	554,854	158,097,456	2,393,930	155,703,526	3,532,635	233,610

AI서비스(주1)	230,648	-	230,648	(540,769)	(652,997)	270,442	100,000	170,442	51,734	56,721

베트남	철강사업(주2)	2,197,518	-	2,197,518	(153,810)	-	8,050,085	6,639,764	1,410,321	258,769	(171,631)

미국	철강선유통업	196,776	13,055	183,721	50,911	50,531	125,334	63,177	62,157	(34,922)	(35,192)

일본	철강선유통업	358,429	39,318	319,111	124,489	136,181	202,121	44,884	157,237	55,765	53,848

중국	철강선유통업	61,198	-	61,198	(9,317)	(9,390)	150,027	-	150,027	87,762	82,071

중단영업 수정분개	-	-	(2,197,518)	153,810	-	-	-	(8,050,085)	(258,769)	-

조정	-	-	-	441,206	402,480	-	-	-	(915,433)	(1,139,661)

합 계	241,872,854	12,408,195	227,267,141	(3,964,250)	(24,376,660)	268,930,971	16,935,210	243,945,676	6,357,223	2,153,312

※ 한국내 자동차부품사업 부문은 제48기 중 단순물적분할(분할기일 2024.03.01) 되었으며, 분할회사와 분할신설회사(와이에이치오토)의 금액을 합산하여 작성하였습니다. (주1) 제48기 중 (주)대호특수강은 자기주식으로 AI서비스 및 3D피규어제작판매업체인 (주)이오이스의 지분 80%를 매입하여 종속기업에 편입하였습니다.(주2) 제48기 중 연결실체는 이사회 결의를 통해 YH-VINA의 매각을 결정함에 따라 해당 종속기업의 자산 및 부채를 매각예정종속회사로 분류하였고, 손익은 중단영업으로 반영하였습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 부문자산 및 부채와 관련된 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지역	사업부문	당반기말	전기말

보고부문 자산	관계기업 투자자산	비유동자산의 취득액	보고부문 부채	보고부문 자산	관계기업 투자자산	비유동자산의 취득액	보고부문 부채

한국	철강사업	267,385,954	1,029,380	882,663	97,436,150	319,314,314	1,147,050	1,395,428	125,317,833

물류사업	271,895	72,333	-	1,696,879	440,990	71,974	-	1,436,069

포장재사업	9,940,769	-	-	1,688,593	10,272,579	-	-	1,661,309

자동차부품사업	61,698,451	-	1,812,185	28,887,818	61,540,066	-	2,631,584	27,478,684

냉간선재사업	178,741,511	921,961	657,944	136,328,107	183,430,655	1,125,696	5,828,171	141,200,909

AI서비스(주1)	1,125,486	-	-	2,748,317	1,471,818	-	-	2,703,388

베트남	철강사업(주2)	-	-	-	-	17,719,981	-	-	13,777,976

미국	철강선유통업	891,381	-	-	401,832	2,165,827	-	-	1,687,274

일본	철강선유통업	1,962,666	-	142,695	1,339,879	2,057,527	-	-	1,568,931

중국	철강선유통업	349,613	-	-	1,793	383,976	-	-	4,277

소 계	522,367,726	2,023,674	3,495,487	270,529,368	598,797,733	2,344,720	9,855,183	316,836,650

내부거래 제거 등	(73,079,443)	-	-	(12,547,105)	(85,401,633)	-	-	(20,277,626)

합 계	449,288,283	2,023,674	3,495,487	257,982,263	513,396,100	2,344,720	9,855,183	296,559,024

※ 한국내 자동차부품사업 부문은 제48기 중 단순물적분할(분할기일 2024.03.01) 되었으며, 분할회사와 분할신설회사(와이에이치오토)의 금액을 합산하여 작성하였습니다. (주1) 제48기 중 (주)대호특수강은 자기주식으로 AI서비스 및 3D피규어제작판매업체인 (주)이오이스의 지분 80%를 매입하여 종속기업에 편입하였습니다.(주2) 제48기 중 연결실체는 이사회 결의를 통해 YH-VINA의 매각을 결정함에 따라 해당 종속기업의 자산 및 부채를 매각예정종속회사로 분류하였고, 손익은 중단영업으로 반영하였습니다.

2. 사업부문별 현황

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 「II. 사업의 내용」 의 「2. 주요 제품 및 서비스」 부터 「7. 기타 참고사항」 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

2-1. 한국내 철강사업1. 산업의 특성

선재 산업은 2차 가공을 통해 와이어로프, 강선, 스프링, 봉강 등의 제품을 생산하며, 이는 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박ㆍ어업 등 다양한 산업 분야에 활용됩니다. 최종 소비재보다는 중간재의 성격이 강하며, 제품 개발 및 응용 분야 확장에 따라 시장 규모가 확대될 수 있는 산업입니다. 주요 철강 제조업체들은 원자재 조달부터 생산, 가공, 유통까지 수직 계열화를 구축하고 있으며, 일부 기업들은 철강 유통의 디지털화도 적극적으로 추진하고 있습니다. 최근에는 탄소 배출 규제 강화에 따라 친환경 철강(저탄소ㆍ고강도 철강 등)의 생산이 중요해지고 있으며, 전기차, 신재생에너지, 스마트 인프라 확대와 연계된 기술 개발도 활발히 진행되고 있습니다.

2. 산업의 성장성

미래 모빌리티 산업의 성장과 함께 자동차 산업의 전동화가 가속화되면서, 기존 내연기관 차량 대비 전기차ㆍ수소차에는 더 가볍고 강한 철강 소재가 요구되고 있습니다. 이에 따라 고강도ㆍ경량화 철강에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 한국은 조선 및 건설 산업에서 세계 시장 점유율이 높은 만큼, 고부가가치 선박용 철강의 수요도 꾸준할 것으로 전망됩니다. 최근에는 철강 산업의 디지털화와 친환경 전환이 본격화되고 있으며, 포스코와 현대제철 등 주요 기업들은 AI 기반의 공정 최적화 기술을 도입해 생산 효율성을 높이고 있습니다. 탄소중립 흐름에 맞춰 전기로 기반의 친환경 철강 생산도 점차 확대되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

철강 산업은 글로벌 경기 변동 및 원자재 가격 변화에 민감하게 반응하는 특성을 지니고 있습니다. 특히 건설, 자동차, 조선 등 주요 수요 산업의 경기에 큰 영향을 받습니다. 원재료 가격이 상승하면 철강 제품 가격도 연동되어 상승하는 경향이 있으나, 급격한 가격 인상은 제조업체의 원가 부담을 가중시킬 수 있습니다. 또한, 철강 원재료인 철광석과 코크스(석탄)의 높은 수입 의존도로 인해, 환율 변동에 따른 영향도 큰 편입니다.

4. 국내외 시장여건

한국은 철강 생산량 기준으로 세계 6~7위권을 유지하고 있으며, 내수와 수출이 균형을 이루는 구조입니다. 정부의 스마트 인프라 투자 확대에 따라 건설용 철강 수요는 일정 수준 유지될 것으로 보이며, 수소차 및 전기차 시장의 확대로 고강도 철강 및 전기차 배터리용 소재 수요 또한 증가할 전망입니다. 한국 철강의 주요 수출국은 중국, 미국, 동남아, 유럽 등이며, 미국과 EU의 반덤핑 관세 및 보호무역 강화로 인해 수출 여건은 다소 불확실한 상황입니다. 그럼에도 불구하고 고급 철강 제품의 수출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 최근 중국 정부의 철강 감산 정책으로 인해, 글로벌 시장에서 한국산 철강 제품의 경쟁력이 상대적으로 강화될 가능성이 있습니다.

5. 경쟁요소

국내 철강 산업은 고강도ㆍ경량 철강, 친환경 철강, 초내열ㆍ극저온 철강 등 고부가가치 제품에서 우수한 기술력을 바탕으로 경쟁력을 보유하고 있습니다. AI 및 빅데이터 기반의 스마트팩토리 구축이 활발히 추진되고 있으며, 글로벌 탄소중립 흐름에 따라 수소환원제철, 전기로 확대 등 친환경 기술 개발이 필수적인 과제로 부상하고 있습니다. 또한, 온라인 철강 거래 플랫폼의 확대 및 AI 기반 수요 예측 시스템 도입 등도 기업의 경쟁력 강화를 위한 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

2-2. 미국내 철강선 유통업 1. 산업의 특성미국의 철강선 유통업은 자동차, 건설, 에너지, 조선, 기계 등 다양한 산업과 밀접하게 연결되어 있으며, 대규모 제조업 및 인프라 산업 중심으로 수요가 발생합니다. 철강 소비량은 많지만 자국 내 생산만으로는 수요를 충족하기 어려워 일부 수입에 의존하는 구조이며, 글로벌 공급망과 대형 물류 네트워크, 창고 인프라가 필수적입니다. 주요 유통업체들은 절단, 성형, 코팅 등 가공 서비스 및 맞춤형 솔루션을 제공하여 단순 유통을 넘어 부가가치를 창출하고 있으며, 미국 정부의 무역 정책(반덤핑 규제, 관세 등)은 철강 수입 및 유통 전반에 직접적인 영향을 미칩니다.

2. 산업의 성장성석유ㆍ가스 파이프라인, 재생에너지(풍력, 태양광) 시설 확충, 전기차 산업 확대에 따라 특수강 및 고강도 철강선 수요가 증가하고 있습니다. 미국 정부는 제조업 활성화 및 인프라 투자 확대를 위한 "Made in America" 정책을 추진하고 있으며, 이에 따라 현지 생산 및 유통업체의 경쟁력이 강화되고 있습니다. 최근 몇 년간 철강 유통의 디지털화가 빠르게 진행되면서, 온라인 철강 거래 플랫폼이 성장하고 있으며, AI 및 IoT 기반의 스마트 물류 시스템 도입이 늘어나고 있습니다.3. 경기변동의 특성

철강 유통업은 경기 및 정책 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 경기 침체 시 건설ㆍ자동차 산업의 철강 수요가 감소하여 유통업체 매출에도 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 철광석ㆍ석탄 등의 원자재 가격, 운송비, 관세, 글로벌 공급망 변화 등도 가격 변동성을 높이는 요인입니다. 또한, 금리 상승은 건설ㆍ인프라 투자 위축으로 이어질 수 있어 철강 수요 감소의 원인이 되기도 합니다.

4. 국내외 시장여건미국은 세계 최대 철강 소비국 중 하나이지만 수입 의존도가 높은 편입니다. 보호무역 정책의 영향을 크게 받으며, 특히 중국, 한국, EU 등의 철강 제품에 대해 반덤핑 규제 및 높은 관세를 부과하고 있으나 고급 철강 제품(특수강, 고강도 철강선 등)은 수입 의존도가 높습니다. 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)으로 인해 북미 지역 내 철강 제품의 무역 장벽이 낮아 비교적 원활한 유통이 가능하지만, 중국과의 무역 갈등으로 대중국 수출입은 제한적입니다. 철강 수출입 관세 및 글로벌 보호무역주의 정책이 유통업체들의 전략에 중요한 변수로 작용합니다.5. 경쟁요소미국 철강 유통업체들은 규모의 경제와 물류 네트워크를 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 온라인 철강 유통 플랫폼의 성장이 두드러지고 있으며, 기존 오프라인 유통업체들도 디지털 전환을 추진하며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 탄소 배출 저감을 위한 친환경 철강(재생 철강, 저탄소 생산 공정 적용 제품)의 수요 증가에 대응하여 관련 제품을 유통하는 업체들이 차별화된 경쟁력을 갖추는 추세입니다. 2-3. 일본내 철강선 유통업 1. 산업의 특성일본 철강 유통업은 제조업과 긴밀히 연계된 고도화된 공급망을 기반으로 발전해왔으며, 소수 대형 유통업체가 시장을 주도하고 있습니다. 중소 업체는 특정 산업군에 특화된 방식으로 운영됩니다. 품질과 기술력을 중시하는 산업 구조로 인해 고급 철강 제품(특수강, 고강도 철강선 등)의 유통 비중이 높고, 자동차, 조선, 기계, 건설 산업과의 협업이 활발합니다. 이에 따라 맞춤형 가공 및 서비스 제공이 일반화되어 있습니다.2. 산업의 성장성자동차, 조선, 전자, 기계 등 철강 수요가 높은 산업이 발달해 있어 철강선 유통 시장은 비교적 안정적입니다. 반면, 건설 분야는 인구 감소와 부동산 시장 정체로 인해 성장 여력이 제한적이나, 지진 등 자연재해 대비를 위한 고강도 철강 수요는 꾸준합니다. 친환경 및 고성능 철강 소재에 대한 수요 확대와 함께 유통업체들도 디지털 공급망 구축, 온라인 거래 플랫폼 도입 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.3. 경기변동의 특성일본은 고급 철강 제품의 수출 비중이 높아 글로벌 경기 및 보호무역주의 정책 변화에 민감하게 반응합니다. 특히 자동차 산업과의 연관성이 높아, 글로벌 자동차 시장의 경기 변동이 철강 유통업에 직접적인 영향을 미칩니다. 철광석, 석탄 등 원자재 가격의 변동성 또한 철강 제품 가격 및 유통업체 수익성에 영향을 줍니다.4. 국내외 시장여건일본 내 제조업 수요는 꾸준하나, 일반 건설용 철강 수요는 인구 감소로 정체된 상태입니다. 다만 재난 대응용 고성능 철강 제품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 일본 철강 제품은 품질과 신뢰성을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 특히 고급 제품 분야에서 한국, 중국 등과 차별화된 위치를 확보하고 있습니다. 미국, 유럽 등의 보호무역 강화로 수출 환경은 다소 제약적이나, 기술 기반의 제품으로 시장 대응력을 유지하고 있습니다.5. 경쟁요소JFE 상사, 미쓰이물산, 스미토모상사 등 대형 종합상사 계열 유통업체들이 시장을 주도하며, 단순 유통을 넘어 가공, 품질 관리, 물류 서비스 등에서 부가가치를 창출하고 있습니다. 철강 유통의 디지털 전환도 활발히 진행 중이며, 온라인 거래 플랫폼과 스마트 물류 시스템이 경쟁력 확보의 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 2-4. 중국내 철강선 유통업 1. 산업의 특성중국 철강 유통업은 대규모 물류와 자본이 요구되는 산업으로, 원자재 조달부터 최종 소비자에 이르는 공급망 관리가 핵심입니다. 정부의 환경 규제, 산업 구조조정, 수출입 정책 변화가 시장 전반에 큰 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 시장의 대형화 및 구조 재편이 지속되고 있습니다.2. 산업의 성장성중국 정부의 인프라 투자 확대(예: 일대일로 정책)로 철강 수요는 안정적으로 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 신재생에너지 및 전기차 산업의 성장에 따라 고급 철강선 및 특수강 수요가 증가하고 있습니다. 정부는 저부가가치 철강 생산을 억제하고 고부가가치 제품 중심으로 산업 전환을 추진하고 있으며, 이에 발맞춰 유통업계도 고급화가 진행 중입니다. 한편, 철강 거래의 디지털화가 가속화되면서 운영 효율성이 향상되고 있습니다.3. 경기변동의 특성건설, 자동차, 조선 등 주요 수요 산업의 경기 변동에 따라 철강 소비량이 크게 좌우되며, 특히 부동산 경기 침체 시 철강 유통업은 큰 영향을 받습니다. 또한 환경 규제 및 부동산 정책 변화, 원자재 가격(철광석, 석탄 등)의 변동성은 철강 가격 및 유통업체의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다.4. 국내외 시장여건중국은 세계 최대의 철강 생산 및 소비국으로, 내수 기반의 광범위한 유통망을 보유하고 있습니다. 정부의 철강산업 통합 정책에 따라 시장의 대형화가 진행 중이며, 환경 규제 강화로 고급 철강선 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 미국, 유럽 등 주요국의 수출 규제 및 반덤핑 관세로 해외 진출에는 제약이 존재합니다. 반면, 동남아 및 아프리카 등 신흥 시장에서는 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.5. 경쟁요소유통업체 간 차별화 요소는 단순 유통을 넘어 재고 관리, 금융 서비스, 맞춤형 가공 서비스 등 부가가치 제공 능력에 있습니다. 또한 철강 거래의 디지털 전환이 급속히 진행되면서 온라인 유통 플랫폼의 성장이 두드러지고 있으며, 전통적 오프라인 유통업체와의 경쟁이 심화되고 있습니다.

2-5. 한국내 물류사업가. 항만하역1. 산업의 특성

항만하역업체는 항만의 생산성을 높이기 위해 터미널 운영의 컴퓨터화와 항만장비의 자동화, 대량화를 추진하고 있으며 시설 자동화로 인해 신규 시장 진입이 어려운 장치산업의 특성을 가지고 있습니다.

2. 산업의 성장성

항만하역산업은 산업 활동과 국제교역량의 증가에 따라 해운업과 함께 지속적으로 성장해 왔으며, 현재도 국내 수출입 화물의 99% 이상이 항만을 통한 해상운송에 의존하고 있습니다. 글로벌 공급망의 핵심 인프라로서 항만하역의 중요성은 여전히 높으나, 최근에는 세계 경기 둔화, 금리 인상 기조, 중국 경기 부진 등으로 인해 교역 회복 속도는 다소 제한적인 상황입니다.

3. 경기변동의 특성

항만하역산업은 산업 전반의 물동량 변화에 민감하게 반응하는 경기 민감형 산업입니다. 일반적으로 경제가 성장할수록 수출입 화물이 증가하면서 매출도 함께 증가하지만, 경기 둔화기에는 글로벌 교역량이 감소하고 물류 수요가 줄어들어 매출이 하락하는 특성을 보입니다. 최근에는 글로벌 경기 둔화, 주요국 금리 인상 기조, 중국 경기 부진, 지정학적 리스크(예: 우크라이나 전쟁, 홍해 해상물류 차질 등) 등으로 인해 수출입 물동량 회복세가 제한적이며, 이에 따라 항만하역업계도 일시적인 물동량 정체와 매출 감소 압박을 받고 있습니다.

4. 국내외 시장여건항만운송은 산업 특성상 공공재적 성격이 강해 불특정 다수에게 차별 없는 운송용역을 제공하도록 항만운송사업법에 따라 법적 의무가 부과됩니다. 한편, 기존에는 소수 특정인에게 거래상 독점적 지위를 인정해왔던 하역사업이 허가제에서 등록제로 전환되면서, 시장 진입 규제가 크게 완화되었습니다. 최근에는 컨테이너선의 대형화에 따라 항만시설 규모도 대형화되고 있으며 중심항과 주변항 중심의 선박 운항 체계로 인해 대규모 컨테이너 항만 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 이에 따라 주요 허브항 선점을 둘러싼 항만 간 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다.5. 경쟁요소마산항5부두 전용 T.O.C 부두를 통해 체계적이고 경쟁력 있는 항만 화물 유치에 만전을 기하고 있습니다.

나. 화물운송 산업

1. 산업의 특성화물운송 산업은 운송 서비스라는 비저장성 재화를 다루기 때문에 수요와 공급이 실시간으로 일치해야 하는 특성을 지니며 서비스 제공 시점에서 바로 소비가 이루어집니다. 또한, 운송 이외의 물류 서비스는 지리적 제약과 이동성 한계로 인해 대부분 내수 중심으로 운영되는 산업입니다. 이에 따라 국내 산업활동 및 물류 수요 변화에 민감하게 반응하는 구조를 가지고 있습니다.

2. 산업의 성장성최근 고금리ㆍ고물가 흐름와 내수 위축, 글로벌 교역 둔화 등의 영향으로 물동량이 감소하고 있으며, 특히 유가 상승과 운송단가 정체로 인해 운송업체의 수익성이 악화되고 있습니다. 그러나 중장기적으로는 경기 회복, 친환경 운송 수요 증가 등으로 화물운송 산업의 재성장이 기대됩니다.

3. 경기변동의 특성

화물운송 산업은 산업 전반의 생산ㆍ소비 활동과 직접 연결되어 있어 경기 변동에 대한 민감도가 높습니다. 특히 경기 하락 국면에서는 운송량 및 단가가 동반 하락하는 경향을 보이며, 화주의 생산계획 및 유통물량 조절에 따라 운송 실적이 즉각적으로 영향을 받는 구조입니다.

4. 국내외 시장여건

운송 시장에서는 자가차량 운용이 가능한 사업체가 계약화물 확보를 통해 경쟁우위를 점하고 있으며, 영세 운송업체는 고정 물량 부재와 차량 확보 부담으로 수익성 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 최근에는 디지털 운송 플랫폼 도입, 화물 중개 시장의 합리화, 물류기업 간 M 확대 등으로 시장 재편이 가속화되고 있으며, 중소 운송사업자는 플랫폼 기반 중개 및 네트워크 확대를 통한 생존 전략이 요구되고 있습니다.5. 경쟁요소창원, 당진지점을 중심으로 유기적 물류 네트워크를 구축하고 있으며 화물맨 중개 플랫폼을 활용하여 차량 배차 효율화 및 안정적인 운송 품질을 유지하고 있습니다. 급변하는 유가 및 물류 환경 속에서도 안정된 고객 기반과 효율적 물류운영 시스템을 통해 경쟁력을 유지하고자 합니다.

2-6. 한국내 포장재사업 1. 산업의 특성철강산업은 자본집약적 장치산업이자 국가 기간산업으로, 자동차, 조선, 건설, 기계 등 다양한 산업에 기초소재를 공급하며 전후방 파급효과가 큽니다. 이에 따라 철강 포장재 산업은 철강 제품의 녹·부식 방지뿐만 아니라, 보관성과 운송 효율성을 확보하는 데 필수적인 보호재 산업으로 자리 잡고 있습니다. 2. 산업의 성장성철강산업은 고금리, 고원가 구조와 세계적인 공급과잉, 중국 부동산 경기 침체 등의 영향을 받아 수익성이 악화되고 있으며 성숙기에 진입하면서 성장이 둔화되는 추세입니다. 이로 인해 철강 포장재 수요 또한 양적 성장보다는 질적 고도화 중심으로 전환되고 있습니다. 특히 자동차강판, 전자제품용 고급강판 등 고부가가치 소재를 중심으로 포장재의 기능성과 내구성이 더욱 중요해지고 있으며, 이에 따라 친환경 방청지, 멀티소재 대응 포장재 등 차별화된 제품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.3. 경기변동의 특성산업의 특성상 정부 정책, 경기 및 환율 변동, 유가 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 특히 철강 포장재를 많이 사용하는 고부가 강판은 전반적인 경기변동에 민감한 편입니다. 4. 국내외 시장여건전 세계 철강 수요는 중국 경기 둔화, 유럽 제조업 부진, 고금리 기조 지속 등의 영향으로 위축되고 있습니다. 이에 따라 철강 포장재 수요 역시 둔화될 것으로 보이며, 탄소중립, 폐기물 감축 등 친환경 규제의 강화가 산업 전반에 영향을 주고 있습니다. 국내 철강사들은 저가 수입재 확대로 인한 가격 경쟁 심화와 내수 부진이라는 이중고를 겪고 있습니다. 이에 포장재 단가 절감 요구가 높아지고 있으며, 소량 다품종 생산, 원가 절감형 포장재, 재활용 가능한 친환경 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.당사의 경우 고객의 Needs에 맞추어 철-비철금속을 동시에 사용 가능한 공용방청지 개발로 시장 확대를 위한 노력을 진행하고 있습니다.5. 경쟁요소당사는 국내 유일의 철강용 방청포장재 일괄 생산설비를 보유하고 있으며, KS 인증 제품을 통해 포스코, 현대제철, 동국제강 부산공장, 일본 NSC, JFE 등 국내외 대형 고객사에 안정적으로 납품하고 있습니다. 경쟁사들과의 차별화를 위해 신규 시장 개척 및 수출 확대에 최선을 다하고 있으며 고부가 강재에 적합한 맞춤형 방청 솔루션 개발 및 단순 소재 공급을 넘어 Total Package 솔루션 기업으로 자리매김하기 위해 제품 차별화, 기술 혁신, 시장 다각화를 지속적으로 추구하고 있습니다.

2-7. 한국내 자동차부품사업 1. 산업의 특성자동차 부품산업은 소재 산업과 완성차 산업을 잇는 중간재 산업으로, 자동차사의 생산 계획 및 수요에 절대적으로 의존합니다. 따라서 생산, 판매, 가격 결정, 기술 지원 등 대부분의 경영 활동이 완성차 업체와 긴밀하게 연계되어 있으며, 거래의 안정성과 기술 경쟁력이 핵심 요소로 작용합니다.2. 산업의 성장성내수 시장은 개별소비세 인하 및 노후차 교체 지원 정책(3월 14일 시행) 등의 정부 지원에도 불구하고, 5월 연휴로 인한 영업일수 감소 등의 영향으로 전반적인 수요가 감소했습니다. 반면, 수입차 시장은 테슬라 등 신차 효과에 힘입어 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 이로 인해 부품 수요 역시 다양화되고 있습니다.3. 경기변동의 특성현대차ㆍ기아의 미국 수출 부진으로 인해 국내 자동차 산업 전반이 어려움을 겪고 있으며, 이에 따라 부품사들의 실적도 전년 동기 대비 저조한 모습을 보이고 있습니다. 환율, 유가, 금리 등 외부 경제 변수와 글로벌 완성차 업체의 전략 변화에 민감하게 반응하는 구조입니다. 4. 국내외 시장여건트럼프 2기 행정부 출범 시 관세 정책 강화가 예상되며, 이에 따라 일부 수출 차종은 영향을 받을 것으로 보이며 전년 동기 대비 수출은 3% 이상 감소한 추세입니다. 한편, 중동 지역의 전쟁 여파로 인한 유가 변동은 친환경차 수요 확대에 긍정적인 요인으로 작용하고 있으며, 당사는 EV3, EV4, 레이 EV, 카니발/팰리세이드/싼타페하이브리드 등 다양한 친환경차 차종의 물량을 확보하고 있습니다. 이에 따른 생산량 증가가 기대됩니다.5. 경쟁요소3월 말 TK1(타스만) 차종의 성공적인 양산과 호주 시장 수출 증가가 기대되며, 8월 OV1(EV5), 12월 SP3(셀토스) 차종의 양산 일정에 따라 연간 매출은 창사 이래 최대치를 기록할 것으로 전망됩니다. 또한, 북미향 차종 가운데 관세 이슈 대상이 되는 모델 비중이 낮아, 당사는 직 ㆍ 간접적인 무역 장벽에 상대적으로 자유로운 상황입니다.

2-8. 한국내 냉간선재사업1. 산업의 특성 냉간압조용강선(C.H.Q Wire)은 자동차 부품, 일반산업기계 부품 및 전자 부품인 볼트, 너트, 베아링볼, 스크류 등의 철강 부품류의 소재로서 산업 전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이루고 있으며 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다. 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차 산업, 전자 산업, 일반기계 산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성ㆍ발전해왔습니다.2. 산업의 성장성 냉간압조용선 산업은 자동차, 기계, 건설 산업의 성장과 친환경, 고부가가치 소재 개발 트랜드에 따라 지속적인 성장 가능성이 높은 산업입니다. 현재 전방산업의 경기 둔화, 미국의 보호무역 등 대외 여건이 크게 악화되고 있어 당분간 수요 감소와 제품 가격 약세가 지속될 것으로 예상 됩니다.3. 경기변동의 특성냉간압조용강선재 산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수기로 구분되고 있습니다. 전반적으로 냉간압조용선재 산업은 전방 산업의 경기와 밀접한 연관을 맺고 있으며, 최근의 경기 침체와 산업 구조 변화로 인해 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 자동차 산업의 회복과 함께 점진적인 수요 증가가 예상되며, 품질 개선과 효율성 향상을 통한 경쟁력 확보가 중요한 시점입니다. 4. 국내외 시장여건냉간압조용강선재 시장은 세아특수강, 현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 글로벌 냉강선재 시장은 중국, 일본, 유럽, 미국 업체들이 강세를 보이고 있습니다. 특히 중국과 인도는 대규모 생산능력을 바탕으로 가격 경쟁력이 강합니다. 5. 경쟁요소 제품의 품질 개선을 통한 불량률 감소와 제품의 빠른 납기를 통해 시장 우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며 규모의 경제를 통한 단가 경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리 잡고 있습니다. 2-9. 한국내 AI서비스사업1. 산업의 특성 AI는 서비스 관점에서 텍스트 → 이미지 → 영상 → 3D순으로 단계가 확장된다는 특성을 가지고 있습니다. 당사는 이미지, 영상, 3D데이터를 ‘AI 생성형 서비스’로 구현하여 사업화했습니다. 무엇보다 하나의 장비(키오스크)에서 동시 구현이 가능하여 온오프라인 어디에서도 활용 가능한 기업용 맞춤 AI 포토 솔루션을 공급하고 있습니다. 당사는 AI의 많은 연구분야중 Computer Vision 분야에 강점을 가지고 있습니다. 최근 수년간 정부 주도로 조단위를 넘는 막대한 예산이 투입된 AI 학습용 데이터 구축사업에서 당사는 특히 2D 및 3D AI 학습용 이미지 데이터 획득분야에서 단일 기업으로 국내 최고 수준의 수행 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 최근 MZ 세대에게 사랑받고 있는 기존 포토 부스 사업에 AI 생성형 이미지 기술을 접목하여 AI 포토 솔루션 사업을 전개하고 있습니다.2. 산업의 성장성 AI는 학습용 데이터 구축부터 이를 바탕으로 한 AI서비스(포토,패션)로 다각화가 가능합니다. 미래에는 개별화된 광고 캠페인, AI패션모델 서비스, 2D/3D 동시에 제공가능한 AI 포토서비스를 통하여 사업범위를 확장할 수 있습니다. 특히 24년 AI 포토 솔루션 사업을 통해 관련 사업의 잠재력을 확인한 바, 25년에는 AI 패션 룩북 사업으로 확대를 추진하고 있습니다.3. 경기변동의 특성기존 시장에 있는 무인 포토부스 서비스 브랜드 중 일부 브랜드가 AI 생성형 이미지 기술을 도입하였으나 품질 이슈로 눈에 띄는 성장을 보이지 못했고, 현재 AI가 현재 모든 산업 분야에서 활발히 연구되고 화제가 되고 있는 것에 비해 AI 기술로 수익을 내고 있는 국내 기업은 거의 찾아보기 힘든 상황입니다. 하지만 당사는 기존 포토부스 브랜드들이 대응하지 못하고 있는 B2B 분야에 행사용 AI 포토 서비스 솔루션을 제공하며 수익을 내고 있습니다. 이와 같이 시장이 원하는 적절한 콘텐츠의 지속적인 개발과 안정적인 품질이 제공된다면 B2C 시장까지 확대가 가능할 것으로 예상합니다. 4. 국내외 시장여건최근 시장의 화두가 되고 있는 AI는 텍스트는 물론, 이미지에 대하여 연구 및 활용 범위가 급격히 확대되었습니다. 향후 이러한 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상되며 이에 대한 데이터 사전 제작 필요성이 증대되었습니다. 이에 따라 렌더피플과 같은 해외업체를 필두로 사전 제작 형태의 디지털에셋라이브러리 서비스가 출시되고 있으며, 보다 낮은 단가로 생산할 수 있는 새로운 솔루션의 필요성이 증대되고 있습니다. 특히, 가장 AI 포토 솔루션의 도입에 대해 빠른 도입이 될 것으로 예상하는 분야는 패션 분야로 국내외 패션의류 판매를 위한 판매용 이미지에 대한 수요는 거대합니다. 의류 판매용 이미지 획득을 위한 비용을 획기적으로 절감이 가능한 솔루션 제공으로 시장을 개척해가고자 합니다.5. 경쟁요소 당사의 AI 서비스는 2D 이미지에 더해서 영상과 3D 데이터 생성까지 가능하므로 서비스 라인업이 훨씬 다양합니다. 특히, AI 학습용 3D 데이터를 국내 최대 규모로 보유하고 있습니다. 또한 AI 생성형 배경과 모델에 대해서 현재 50여개가 넘는 템플릿을 사전 제작하여 사용자의 다양한 요구에 대응 가능합니다.