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영흥 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2024.01.01 부터
2024.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 영흥
대 표 이 사 : 강근욱, 강희준
본 점 소 재 지 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50
(전 화) 041 - 939 - 3900
(홈페이지) http://www.youngwire.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 장수은
(전 화) 02 - 2077 - 8500
1. 회사의 개요

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)

한국내 철강사업	제품	와이어로프, 와이어	선박, 크레인, 건설, 기계, 스프링 등	11,797(9.3%)

PC강연선 외	자동차, 사무용기기, 교량, 철도, 전주, 파일 등	11,924(9.5%)

상품	와이어로프 외	선박, 크레인, 건설, 기계 등	6,836(5.5%)

한국내 자동차부품사업	제품	겹판 및 코일스프링 외	승용차용 충격완화장치 등	8,463(6.8%)

한국내 자동차부품사업(와이에이치오토) (주1)	제품	겹판 및 코일스프링 외	승용차용 충격완화장치 등	4,559(3.6%)

미국내 철강선유통업	상품	와이어로프 외	철강선제품 판매	1,331(1.1%)

베트남내 철강사업	제품	와이어로프 외	선박, 크레인, 건설, 기계 등	3,740(3.0%)

한국내 물류사업	용역	운송, 하역	제품 및 원부자재 운송 ,상하차	3,124(2.5%)

한국내 포장재사업	제품	가공지	방청포장재	3,066(2.5%)

일본내철강선유통업	상품	와이어로프 외	철강선제품 판매	957(0.8%)

중국내철강선유통업 (주2)	상품	와이어로프 외	선박, 크레인, 건설, 기계 등	71(0.1%)

한국내 냉간선재사업
(대호특수강)	제품	냉간압조용선재 외	볼트, 너트 등 철강부품류의 소재	76,641(61.3%)

상품	냉간압조용선재 외	볼트, 너트 등 철강부품류의 소재	180(0.1%)

내부거래 및 연결조정	(7,654)(-6.1%)

합 계	125,035(100%)

※ 제47기 중 ㈜한영특수강은 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강에 흡수합병되어 상기표에서 제외하였습니다. (주1) 한국내 자동차부품사업부문은 당분기중 단순물적분할되어 분할회사와 분할신설회사(㈜와이에이치오토)의 자료를 분리하여 작성하였습니다. (분할기일 2024.03.01) (주2) 제46기 중 YOUNGWIRE(Shanghai) TRADING CO.,LTD. 의 지분 100%를 취득하고 종속기업에 포함하였습니다.

2. 주요 제품등의 가격 변동 현황(1) 가격 변동추이

(단위 : 천원/ 톤,1,000㎡)

사업부문	매출유형	품목	제48기 1분기	제47기	제46기

한국내 철강사업	제품	와이어로프, 와이어	2,373	2,611	2,835

PC강연선 외	1,478	1,511	1,573

상품	와이어로프 외	3,868	3,094	3,260

한국내 자동차부품사업	제품	겹판스프링	3,109	2,883	2,712

코일스프링	5,006	4,899	4,678

한국내 자동차부품사업 (와이에이치오토 ) (주1)	제품	겹판스프링	3,366	-	-

코일스프링	4,983	-	-

미국내 철강선유통업	상품	와이어로프 외	2,711	2,798	3,951

베트남내 철강사업	제품	INNER CABLE 외	3,791	3,898	3,738

한국내 물류사업(주2)	운송	운송용역	16,952	16,753	16,777

하역	하역용역	10,298	12,227	11,810

한국내 포장재사업	제품	방습지	211	236	358

제품	방청지	803	1,077	926

제품	판지	1,326	1,380	1,300

상품	상품	954	1,357	1,042

일본내 철강선유통업	상품	와이어로프 외	1,636	2,056	2,085

한국내 냉간선재사업
(한영특수강)(주3)	제품	냉간압조용선재 외	-	-	1,743

상품	냉간압조용선재 외	-	-	1,710

한국내 냉간선재사업
(대호특수강)	제품	C.H.Q-Wire	1,746	1,732	1,740

상품	CD-BAR	-	-	-

※ 중국내 철강선유통업부문은 상품중개 서비스업을 주업으로하여 사업특성상 주요제품의 구분이 없어 제외하였습니다. (주1) 한국내 자동차부품사업부문은 당분기중 단순물적분할되어 분할회사와 분할신설회사(㈜와이에이치오토)의 자료를 분리하여 작성하였습니다. (분할기일 2024.03.01) (주2) 한국내 물류사업부문은 항만하역과 화물운송 등 서비스업을 주업으로하여 사업특성상 가격변동을 계수화하기 어려운 실정으로 단순 운송량 및 하역량 기준으로 가격변동을 작성하였습니다. (주3) 한국내 냉간선재사업부문 중 ㈜한영특수강은 제47기 중 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강에 흡수합병되어 기재를 생략하였습니다.

(2) 가격변동원인

사업부문	가격변동원인

한국내 철강사업	① 원자재의 단가② 환율

한국내 자동차부품사업	① 원, 부자재 등락에 따른 단가변동 ② 고객사의 가격현실화

미국내 철강선유통업	① 원자재의 단가② 환율

베트남내 철강사업	① 원자재의 단가② 환율

한국내 물류사업	① 장비사용료② 유가

일본내 철강선유통업	① 원자재의 단가② 환율

한국내 포장재사업	① 원자재의 단가 ② 환율

한국내 냉간선재사업	① 원자재의 단가② 환율
5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 USD, EUR, JPY 등의 주요통화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

(2) 가격위험

연결회사는 연결재무상태표상 당기손익 공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익 공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결회사 보유지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 그러나 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

(3) 이자율위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 보고기간말 현재 변동금리부 예금 대비 변동금리부 차입금이 많아 이자율 상승시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간ㆍ주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 2. 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산과 금융기관 등의 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니 다. 개 별적 인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.연결회사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다 .

3. 유동성위험

연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금 조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 4. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다.

연결회사는 차입규모 최소화를 목표로 하여 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.

보 고기 간 종 료일 현재 의 자본조 달비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말 (검토받지 아니함)	전기말

총차입금	218,135,000	208,782,439

차감: 현금및현금성자산	10,977,251	10,693,646

순부채	207,157,749	198,088,793

자본총계	230,498,781	229,871,161

총자본	437,656,530	427,959,954

자본조달비율(%)	47.3%	46.3%
7. 기타 참고사항

1. 지적재산보유현황(1) 특허권

등록번호	출원번호	발명의 명칭	근거법령	내용	상용화 여부 및 매출기여도	비고

제 1359899호	2011-0079427	철강코일 모서리용 보호재	특허법	철강코일의 부식방지는 물론 충분한 완충효과 및 재활용이 가능한 철강코일 모서리용 보호재에 대한 특허로 2030년 7월까지 배타적 권리 보유	상용화 단계	등록

제 1041793호	2010-0095093	마그네슘 합금의 기화성 부식방지제	특허법	마그네슘 합금의 부식방지 성능이 우수한 기화성 부식방지제에 대한 특허로 2029년 9월까지 배타적 권리 보유	상용화 단계	등록

제 1097705호	2011-0050579	철강코일 보호재	특허법	철강코일 외부손상 및 부식을 방지하기 위해 구비되는 철강코일 보호재의 구성 및 형태에 대한 특허로 2030년 4월까지 배타적 권리 보유	상용화 단계	등록

제 1512708호	2013-0075484	방청수지의 제조방법	특허법	기화성 액상 방청제와 접촉성 방청 조성물로 제조된 방청수지의 성능을 향상시키는 기술로 2032년5월까지 배타적 권리 보유	상용화 단계	등록

제 101523546호	2015-0023650	냉간압조용 소성가공 금속 재료의 비인피막 처리방법	특허법	윤활피막 형성으로 금속재료표면에 탄화물이 달라붙는것을 방지하며 침인현상제거에 우수한 기술로 2035년 2월까지 배타적 권리 보유	상용화 단계	등록

제 101652463호	2015-0089207	인발기용 건조기	특허법	인발작업 전 강선의 표면에 잔류하고 있는 수분을 제거하여 적청현상을 방지하도록 하는 기술로 2035년 6월까지 배타적 권리 보유	상용화 단계	등록

제 101635410호	2015-0089214	인발 강선의 윤활가루 제거장치	특허법	인발작업 후 윤활가루로 인한 소착발생 및 단조기의 윤활유 오염을 사전에 제거하도록 하는 기술로 2035년 6월까지 배타적 권리 보유	상용화 단계	등록

※상기 출원/등록된 특허권은 현재 주력사업으로 진행중이거나 향후 수익 사업으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한 후발업체들과 차별화된 기술들로 관련 고객 만족도 개선은 물론 신규 제품에 대한 방어 특허 역할을 할 수 있습니다.(2) 상표권

상표등록번호	출원번호	상표	비고

제 0759403호	2007-0060120	DSN-17	등록

제 0759404호	2007-0060121	DS-17	등록

제 0759405호	2007-0060122	ESN-20	등록

제 0759406호	2007-0060123	ES-20	등록

제 401157405호	40-2018-0017930	HY-무린	등록

제 401157406호	40-2015-0017939	HY-Z.P.C	등록

제 401157408호	40-2015-0017936	HY-P.F.C	등록

제 401157409호	40-2015-0017935	HY-비인	등록

제 401173731호	40-2015-0017924	HYS-N.P.C	등록

※ 주식회사 시노펙스 포장재 사업부 영업양수 및 ㈜한영특수강 지분취득으로 인해 관련 사업부 특허권 및 상표권의 권리 이전을 완료 하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제48기 1분기(검토받지 아니함)	제47기	제46기

2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	282,515	262,429	273,435

ㆍ당좌자산	151,994	141,771	143,470

ㆍ재고자산	130,521	120,658	129,965

[비유동자산]	279,624	281,674	262,249

ㆍ투자자산	-	-	-

ㆍ유형자산	257,152	258,637	230,616

ㆍ무형자산	14,082	14,666	17,312

ㆍ기타비유동자산	8,390	8,371	14,321

자산총계	562,139	544,103	535,684

[유동부채]	272,902	250,150	258,921

[비유동부채]	58,739	64,082	78,607

부채총계	331,641	314,232	337,528

[자본금]	50,655	50,655	50,655

[자본잉여금]	94,821	94,821	94,821

[자본조정]	(87,523)	(87,596)	(74,730)

[기타포괄손익누계액]	44,721	45,822	1,258

[이익잉여금]	93,328	90,920	98,705

[비지배주주지분]	34,496	35,249	27,447

자본총계	230,498	229,871	198,156

2024.01.01~ 2024.03.31	2023.01.01~ 2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31

매출액	125,035	500,010	527,369

영업이익(손실)	3,872	1,252	4,227

계속사업이익(계속사업손실)	2,535	(8,497)	(2,857)

중단사업이익(중단사업손실)	-	-	-

당기순이익(당기순손실)	2,535	(8,497)	(2,857)

지배회사지분순이익	2,430	(6,402)	(328)

주당순이익(주당순손실)	38	(99)	(5)

연결에 포함된 회사수	6	6	7

※ 제47기, 제46기 요약연결재무제표는 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 것입니다 .

나. 연결대상회사의 현황 당분기 연결재무제표에 포함된 종속기업은 다음과 같습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제48기1분기(2024년)	- YOUNGWIRE USA,INC - YOUNGWIRE VINA CO.,LTD - YOUNGWIRE JAPAN CO.,LTD - YOUNGWIRE(Shanghai) TRADING CO.,LTD - ㈜대호특수강 - ㈜와이에이치오토	- ㈜와이에이치오토	- YOUNGWIRE VT CO.,LTD

제47기(2023년)	- YOUNGWIRE USA,INC - YOUNGWIRE VINA CO.,LTD - YOUNGWIRE JAPAN CO.,LTD - YOUNGWIRE VT CO.,LTD - YOUNGWIRE(Shanghai) TRADING CO.,LTD - ㈜대호특수강	-	- ㈜한영특수강

제46기(2022년)	- YOUNGWIRE USA,INC - YOUNGWIRE VINA CO.,LTD - YOUNGWIRE JAPAN CO.,LTD - YOUNGWIRE VT CO.,LTD - YOUNGWIRE(Shanghai) TRADING CO.,LTD - ㈜한영특수강 - ㈜대호특수강	- YOUNGWIRE(Shanghai) TRADING CO.,LTD	-

※ Youngwire Vt Co.,Ltd의 지분 100%(자본금 $5,000,000)를 2020년 01월 30일에 투자완료 하였으나 전기 중 경영구조개선을 위해 지분매각을 (2023. 05. 22) 결정하였으며 2024년 1월 12일에 지분매각을 완료하였습니다. 자세한 사항은 2024년 1월 12일에 공시된 [정정] 타법인 주식 및 출자증권 처분결정을 참조하시기 바랍니다. ※ 제46기 중 YOUNGWIRE(Shanghai) TRADING CO.,LTD.의 지분 100% 를 취득하고 종속기업에 포함하였습니다. ※ 제47기 중 ㈜대호특수강(존속)과 ㈜한영특수강(소멸)간 합병이 완료되었습니다. (합병기일 : 2023.07.01) 관련사항은 2023.03.15 공시된 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)을 참조하시기 바랍니다. ※ 당 분기 중 한국내 자동차부품사업부문은 ㈜와이에이치오토로 단순물적 분할되어 종속기업에 포함하였습니다.

다. 요약재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제48기 1분기(검토받지 아니함)	제47기	제46기

2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	94,166	125,139	141,742

ㆍ당좌자산	49,963	59,242	67,512

ㆍ재고자산	44,203	65,897	74,230

[비유동자산]	253,032	251,421	212,407

ㆍ투자자산	-	-	-

ㆍ유형자산	168,460	196,221	151,896

ㆍ무형자산	548	570	844

ㆍ기타비유동자산	84,024	54,630	59,667

자산총계	347,198	376,560	354,149

[유동부채]	106,003	126,842	141,009

[비유동부채]	29,630	38,705	36,057

부채총계	135,633	165,547	177,066

[자본금]	50,655	50,655	50,655

[자본잉여금]	94,822	94,822	94,821

[자본조정]	(74,895)	(74,141)	(74,141)

[기타포괄손익누계액]	47,655	48,757	7,043

[이익잉여금]	93,328	90,920	98,705

자본총계	211,565	211,013	177,083

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2024.01.01~2024.03.31	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31

매출액	45,211	200,773	224,049

영업이익(영업손실)	2,223	324	3,769

당기순이익(당기순손실)	2,430	(6,401)	(328)

주당순이익(주당순손실)	36	(92)	(5)

※ 제47기, 제46기 요약재무제표는 재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 것입니다.
6. 배당에 관한 사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다. 2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	03	2022.01.28	2025.01.28	7,000,000	기명식 보통주	2023.01.28 ~2024.12.28	100	727	3,200,000	4,401,650	(주1)

합 계	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	3,200,000	4,401,650	-

(주1) 2023년 7월 28일 기준일로 하여 시가하락에 따른 행사가액 조정 사항이 발생한 바 있습니다. 조정 후 전환가액은 기존 741원에서 727원(전환가액 조정 하한)원으로 조정되었습니다. 관련사항은 2023년 7월 28일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)을 확인하여 주시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜영흥	회사채	사모	2019.12.13	15,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2022.12.13	상환	-

㈜영흥	회사채	사모	2020.10.28	15,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2023.10.28	상 환	-

㈜영흥	회사채	사모	2022.01.28	7,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2025.01.28	일부상환	-

㈜대호특수강	회사채	사모	2018.08.17	15,000	표면 0.0%만기 1.5%	-	2022.08.16	상환	아이비케이씨 동양 중소중견그로쓰 2013 사모투자전문회사

㈜대호특수강	회사채	사모	2021.06.28	20,000	표면 3.58%만기 3.58%	-	2024.06.28	미상환	신한금융투자

㈜대호특수강	회사채	사모	2021.07.30	11,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2024.07.30	상환	-

㈜대호특수강	회사채	사모	2022.05.25	10,000	표면 5.19%만기 5.19%	-	2025.05.25	미상환	-

㈜대호특수강	회사채	사모	2022.08.11	7,000	표면 0.0%만기 3.0%	-	2025.08.11	일부상환	키움증권

㈜대호특수강	회사채	사모	2023.07.21	5,000	표면 2.0%만기 5.0%	-	2026.07.21	미상환	신한투자증권

합 계	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액 - 별도기준

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,200	-	-	-	-	-	-	3,200

합계	3,200	-	-	-	-	-	-	3,200

회사채 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	23,200	16,000	5,000	-	-	-	-	44,200

합계	23,200	16,000	5,000	-	-	-	-	44,200

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	1	2019.12.13	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

제2회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2	2020.10.28	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2022.01.28	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기 1분기(당분기)	안경회계법인	-	-	-

제47기(전기)	삼정회계법인	적정	-	가. 철강 및 자동차부품 사업부 매출 기간귀속의 적정성

제46기(전전기)	태성회계법인	적정	-	가. 파생상품부채의 공정가치 평가나. 현금창출단위의 손상평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제48기 1분기(당분기)	안경회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	250.0	2,585.0	-	-

제47기(전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	350.0	2,335.0	350.0	2,480.0

제46기(전전기)	태성회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	270.0	1,975.0	270.0	1,975.0

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기 1분기(당분기)	2024.05.13	세무조정	2024.04.01~2025.03.31	30.0	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024.02.23	회사측: 감사위원회, 회계 실무담당자 등 5인
감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 4인	서면회의	핵심감사사항 및 기말감사 결과 등

2	2023.07.08	회사측: 감사위원회, 회계 실무담당자 등 5인
감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 4인	서면회의	반기검토 주요 쟁점사항 등

3	2023.03.15	회사측: 감사위원회, 회계 실무담당자 등 5인
감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 4인	서면회의	핵심감사사항 및 기말감사 결과 등

4	2022.08.02	회사측: 감사위원회, 회계 실무담당자 등 5인
감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 4인	서면회의	반기검토 주요 쟁점사항 등

5	2022.03.15	회사측: 감사위원회, 회계 실무담당자 등 5인
감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 5인	서면회의	핵심감사사항 및 기말감사 결과 등

5. 종속회사 감사의견 공시대상기간중에 회계감사인으로 부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 6. 회계감사인의 변경 당사는 증권선물위원회로부터 감사인 지정통보를 받아 제47기(2023년)에 삼정회계법인으로 변경되었으나, 제48기에 지정사유해소됨에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 안경회계법인을 2024년부터 2026년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 연결대상 주요 종속회사인 ㈜대호특수강은 증권선물위원회로부터 감사인 지정통보를 받아 제37기 (2024년)에 삼정회계법인으로 변경되었습 니다. 한국내 자동차부품사업부문은 당분기중 단순물적분할되었으며, 분할신설회사인 ㈜와이에이치오토는 제1기(2024년)에 삼덕회계법인을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임은 회사의 결정에 의한 것입니다.
2. 내부통제에 관한 사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.※ 다만, 공시서류작성기준일 이후 당사 사외이사인 '박희춘'이사가 일신상의 사유로 퇴임하였습니다. 자세한 사항은 2024년 4월 12일 공시된 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고를 참조하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2022.08.30	유형자산처분결정(자율공시/한국거래소)	·처 분 물 건 : 경기도 안산시 단원구 초지동 소재 토지·거래상대방 : ㈜한팩·처 분 가 액 : 4,790,000,000·처 분 일 정 : - 2022. 8. 30 : 계약금 479,000,000원 - 2023. 1. 30 : 잔 금 4,311,000,000원	·2022년 8월 30일 계약금 479,000,000 수령하였습니다.·2023년 1월 30일 잔금 4,311,000,000 수령하였습니다.

2023.05.22	타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시/한국거래소)	·당사의 종속회사인 YOUNGWIRE VT CO.,LTD를 처분하고자 함.· 처분금액 : 7,395,022,285· 처분예정일 : 2023년 12월 31일· 처분목적 : 지분양도를 통한 경영구조 개선	·베트남 현지 관계기관과의 협의과정에 의해 불가피하게 일정이 연기되어, 2024년 1월 12일 지분매각을 완료하였습니다.

2023.12.11	주요사항보고서(회사분할결정)(금융위원회/한국거래소)	·자동차부품 사업부문을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할 하고자 함.· 분할존속회사 : ㈜영흥 · 분할신설회사 : ㈜와이에이치오토· 분할기일 : 2024년 3월 1일· 분할목적 : 책임경영체계 확립 및 사업 고도화 실현· 주주총회일 : 2024년 1월 25일 오전 11시	·2024년 1월 25일 분할계획서 승인을 안건으로 한 주주총회에서 원안대로 가결 되었습니다. ·2024년 3월 4일 분할등기 신청 및 완료 되었습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건 당분기말 현재 영흥이 제소하여 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

사건번호	소송내용	소 제기일	소송당사자	진행상황	소송결과가 회사에 미칠 영향

원고	피고

2023누 71294	㈜영흥은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률위반으로 인한 공정거래위원회의시정명령의 취소소송을 제기함	2023.12.18	㈜영흥 외 1	공정거래위원회	진행중	- 본 소송의 결과 최종적인 당사의 부담액이 결정되며 해당 금액만큼 금전적 손실이 발행할 수 있음

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반과 관련하여 공정거래위원회를 피고로 한 시정명령 취소소송이 서울고등법원 제3행정부에 계류중입니다. 소송의 결과는 현재로서 예측할 수 없습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 금융기관약정, 채무보증내역 및 담보제공내역

(1) 당 분기말 현재 금융기관과 체결되어 있는 약정사항 및 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, EUR)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	한도 금액	사용 금액	담보권자

토지, 건물,기계장치	145,844,059	KRW	28,000,000	무역금융	KRW	30,300,000	KRW	28,200,000	KEB하나은행

Banker's Usance 인수	USD	9,700,000	USD	4,683,504

신용장 개설	1,556,040

USD	3,600,000	지급보증	USD	3,000,000	USD	3,000,000

KRW	10,000,000	무역금융	KRW	18,000,000	KRW	18,000,000	신한은행

KRW	58,200,000	시설자금대출	KRW	5,892,800	KRW	5,892,800	KDB산업은행

운전자금대출	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000

Banker's Usance 인수	USD	5,000,000	USD	820,378

신용장 개설	1,159,088

KRW	3,600,000	운전자금대출	KRW	3,000,000	KRW	3,000,000	NH농협은행

USD	1,200,000	신용장 개설	USD	1,000,000	USD	5

KRW	6,000,000	운전자금대출	KRW	2,500,000	KRW	2,500,000	KB국민은행

KRW	250,000	-	KRW	-	KRW	-	중부도시가스

토지, 건물,기계장치	17,542,447	KRW	7,200,000	시설자금대출	KRW	5,892,800	KRW	5,892,800	KDB산업은행

토지, 건물,기계장치	43,517,510	KRW	28,680,000	운전자금대출	KRW	18,000,000	KRW	18,000,000	하나은행

무역금융	KRW	4,000,000	KRW	4,000,000

USD	2,400,000	수입신용장	USD	2,000,000	USD	-

수입보증금	1,138,053	USD	1,138,053	수입신용장	USD	2,000,000	USD	705,426	부산은행

기계장치	1,188,535	KRW	2,209,200	시설자금대출	KRW	1,841,000	KRW	828,450	KB국민은행

-	-	KRW	-	운전자금대출	KRW	4,000,000	KRW	800,000

-	-	KRW	-	무역금융	KRW	1,000,000	KRW	1,000,000

원재료	14,991,491	KRW	3,600,000	일반자금대출	KRW	3,000,000	KRW	3,000,000	우리은행

재고자산	3,895,533	KRW	3,600,000	운전자금대출	KRW	2,400,000	KRW	2,100,000

토지, 건물,기계장치	18,856,118	KRW	11,160,000	시설자금대출	KRW	6,300,000	KRW	6,150,000	신한은행

운전자금대출	KRW	2,000,000	KRW	2,000,000

무역금융	KRW	1,000,000	KRW	1,000,000

-	-	KRW	5,160,000	무역금융	KRW	1,300,000	KRW	1,300,000	신한은행

-	-	운전자금대출	KRW	3,000,000	KRW	2,550,000

-	-	-	-	무역금융대출	KRW	1,000,000	KRW	1,000,000	신한은행

-	-	-	-	어음할인	KRW	1,500,000	KRW	1,500,000

-	-	-	-	어음할인	KRW	2,000,000	KRW	1,398,197	기업은행

상각후원가측정	-	KRW	990,000	무보증사모사채	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000	신용보증기금

기계장치	4,659,010	KRW	790,000	시설자금대출	KRW	526,400	KRW	526,400	중소벤처기업진흥공단

견질어음	-	KRW	-	어음할인	KRW	15,000,000	KRW	10,587,141	IBK캐피탈

자기주식	35,734,407	KRW	4,499,990	주식담보대출	KRW	4,499,990	KRW	4,499,990	한화투자증권

주식	31,880,000	KRW	18,000,000	시설자금대출	KRW	10,000,000	KRW	10,000,000	KDB산업은행

-	-	-	-	수출환어음(EUR)	EUR	25,367	EUR	25,367	하나은행

수출환어음(USD)	USD	215,497	USD	215,497

시설자금대출	KRW	4,000,000	KRW	4,000,000	신한은행

외화운전자금대출	USD	2,000,000	USD	1,000,000

운전자금대출	KRW	5,000,000	KRW	4,500,000	KDB산업은행

운전자금대출	KRW	2,000,000	KRW	2,000,000	NH농협

상기 사항 이외에 KDB산업은행은 건물 등에 대한 보험금액에 질권(채권최고액 : 515 억원)을 설정하고 있습니다.

(2) 당 분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받은 내용	관련차입금

제공자	물건 또는 내용	금액	종류	한도금액	차입금액	담보권자

BNK부산은행	원자재구매	1,900,000	-	-	-	-

서울보증보험	이행지급보증 등	1,071	-	-	-	-

인허가보증보험 등	1,391,301	-	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 제재현황

일자	제재 기관	금전적 제재금액	사유	근거 법령	회사의 이행현황	재발방지를 위한 대책

2023.11.10	공정거래위원회	과징금 2,212백만원	경강선 등 제조판매사의부당한 공동행위에 대한 제재	독점규제 및 공정거래에 광한 법률	2024.01.25과징금 납부	영업팀 일부직원공정위 교육이수
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강은 이사회 결의를 통해 3D Digital Asset Library 및 생성형 AI서비스 사업전개를 위하여 동기술을 보유한 AI전문업체 주식을 매수하기로 하고, ㈜이오이스의 주식을 취득하였습니다. 주식취득 재원은 ㈜대호특수강의 자기주식 계좌에서 ㈜이오이스의 증권계좌로 직접 이체하는 방식으로 마련하였습니다. 관련 사항은 2024.04.25 공시 된 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)」을 참조하시기 바랍니다. - 당사는 2024년 1월 25일 임시주주총회를 통해 당사가 영위하고 있는 사업부문 중 자동차부품 사업부문을 단순물적 분할 방식으로 분할하여 분할신설회사인 ㈜와이에이치오토를 설립하기로 결의하였고 2024년 3월 1일 분할이 완료되었습니다. 당사는 단순ㆍ물적분할과 관련하여 분할 전 채무를 연대하여 변제할 책임이 있음을 안내드리며, 관련 사항은 2024.04.16 공시 된 「타인에 대한 채무보증결정」,「타인에 대한 담보제공결정」 및 「타인에 대한 채무보증결정(자율공시)」를 참조하시기 바랍니다. 나. 합병등의 사후정보 - 한국내 자동차부품사업부문은 당분기중 단순ㆍ물적분할되었습니다. (분할기일 2024.03.01) 관련 사항은 2024.1.10 공시된 「[정정] 주요사항보고서(회사분할결정)」및 2024.03.04 공시된「합병등 종료보고서(분할)」를 참조하시기 바랍니다. 1. 분할의 목적(1) 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 자동차부품 사업부문(이하 "분할대상 사업부문")을 단순물적 분할 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 본건 분할 후 분할회사는 존속한다.(2) 본건 분할 후 분할회사와 분할신설회사는 각 사업부문에 집중함으로써 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정을 가능하게 하고, 권한과 책임을 명확히 하여 책임경영체계를 확립하고 전문화된 사업역량을 강화하며 사업의 고도화를 실현하고자 물적분할한다.(3) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

2. 분할의 방법 및 일정 (1)분할의 방법

구분	회사명	사업부문	비고

분할회사	주식회사 영흥	철강 , 포장재 , 물류	유가증권 상장법인

분할신설회사	주식회사 와이에이치오토	자동차부품	비상장법인

(2) 분할의 일정

구분	일자

분할 관련 이사회결의일	2023 년 12 월 11 일

분할계획서 승인을 위한 주주총회 권리주주 확정 기준일	2024 년 01 월 03 일

주주총회 소집공고 및 통지일	2024 년 01 월 10 일

분할반대의사 접수 기간	2024 년 01 월 10 일 ~ 01 월 24 일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2024 년 01 월 25 일

주식매수청구권 행사 기간	2024 년 01 월 25 일 ~ 02 월 14일

분할기일	2024 년 03 월 01 일

분할보고총회일 및 창립총회일	2024 년 03 월 04 일

분할등기 일	2024 년 03 월 04 일

3. 분할 전후 재무사항 비교(단위: 천원)

구분	분할 전 (2024. 2. 29)	분할 후

분할존속회사	분할신설회사

I. 유동자산	123,143,168	92,466,654	30,676,514

현금및현금성자산	6,180,130	4,665,412	1,514,718

매출채권	44,680,924	38,169,477	6,511,447

기타수취채권	3,481,650	3,460,128	21,522

재고자산	64,146,737	41,658,351	22,488,386

기타유동자산	4,653,727	4,513,286	140,441

II. 매각예정비유동자산	5,827,808	5,827,808	-

III. 비유동자산	251,391,683	254,590,870	27,635,224

기타금융자산	7,000	5,000	2,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,625,750	1,625,750	-

장기성매출채권	26,600	21,645	4,955

장기성기타수취채권	3,739,977	3,739,897	80

유형자산	195,423,435	168,598,653	26,824,782

사용권자산	993,182	993,182	-

무형자산	814,829	797,912	16,917

종속기업투자	46,644,120	77,478,531	-

공동기업투자	71,948	71,948	-

관계기업투자	1,258,353	1,258,353	-

이연법인세자산	786,490	-	786,490

자산총계	380,362,659	352,885,332	58,311,738

I. 유동부채	128,812,496	109,246,568	19,565,928

II. 비유동부채	39,241,567	31,330,168	7,911,399

부채총계	168,054,063	140,576,736	27,477,327

I. 자본금	50,655,186	50,655,186	20,000,000

II. 자본잉여금	117,093,576	117,093,576	8,833,194

III. 자본조정	(96,413,565)	(96,413,565)	-

IV. 기타포괄손익누계액	48,757,411	46,756,194	2,001,217

V. 이익잉여금	92,215,988	94,217,205	-

자본총계	212,308,596	212,308,596	30,834,411

※상기 분할재무상태표는 분할기일(2024.03.01)을 기준으로 작성되었습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
2. 계열회사 현황(상세)

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

※ 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 관련 내용은 2024년 3월 21일에 제출된 사업보고서 (2023.12) 를 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.