영흥 사업보고서 (2024.12)
1. 사업의 개요

당사는 와이어로프ㆍ와이어ㆍPC강연선 등과 같은 선재 2차 제품을 생산 및 판매하는 철강사업부문과 자동차용 스프링 등을 제조ㆍ판매하는 자동차부품사업부문, 운송 및 하역서비스를 제공하는 물류사업부문, 철강 등 금속물의 방청 방습 포장재를 제조하는 포장재사업부문, 냉간압조용선재(C.H.Q Wire) 및 STEEL BAR를 제조ㆍ판매하는 냉간선재사업부문, AI 생성형 서비스를 구현하는 AI서비스사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

[사업부문별 주요 제품 및 서비스]

부문	사업부문	주요제품 및 서비스

철강사업부문	한국내 철강사업	와이어로프, 와이어, PC강연선 외

베트남내 철강사업	Inner Cable 외

미국내 철강선유통업	와이어로프외 철강선 판매

일본내 철강선유통업	와이어로프외 철강선 판매

중국내 철강선유통업	와이어로프외 철강선 중개

자동차부품사업부문	한국내 자동차부품사업	코일스프링, 겹판스프링 외

물류사업부문	한국내 물류사업	하역, 도로화물, 운송알선 외

포장재사업부문	한국내 포장재사업	친환경 방청포장재 외

냉간선재사업부문	한국내 냉간선재사업	냉간압조용선재(C.H.Q Wire) 및 STEEL BAR

AI서비스사업부문	한국내 AI서비스사업	3D 실사, 포토스캔 데이터 제작 및 공급

1. 부문당기손익 및 재무현황 (1) 당기와 전기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지역	사업부문	당기	전기

총부문수익	부문간수익	외부고객으로 부터의 수익	영업이익(손실)	당기순이익 (손실)	총부문수익	부문간수익	외부고객으로 부터의 수익	영업이익(손실)	당기순이익 (손실)

한국	철강사업	122,851,750	12,699,383	110,152,367	(1,564,043)	(7,606,372)	123,799,758	1,370,447	122,429,311	(1,393,061)	(7,687,209)

물류사업	13,281,883	-	13,281,883	(171,480)	(275,136)	16,109,556	-	16,109,556	195,575	440,390

포장재사업	11,949,764	-	11,949,764	1,110,572	1,115,623	9,350,482	-	9,350,482	651,603	654,887

자동차부품사업	53,375,236	2,214,456	51,160,780	1,902,748	895,814	51,513,443	-	51,513,443	870,224	190,493

냉간선재사업	295,429,129	3,603,561	291,825,568	2,718,332	(12,948,822)	300,559,958	3,134,354	297,425,604	1,660,920	(3,555,644)

AI서비스(주1)	961,442	-	961,442	(50,393)	(35,416)	-	-	-	-	-

베트남	철강사업	16,976,834	16,976,834	-	-	(486,189)	16,480,068	16,480,068	-	(131,148)	(729,683)

미국	철강선유통업	303,640	92,121	211,520	(21,735)	(18,204)	315,209	168,769	146,440	(77,160)	17,701

일본	철강선유통업	579,518	82,750	496,767	198,553	150,855	378,244	104,993	273,251	79,365	45,305

중국	철강선유통업	308,244	-	308,244	177,865	168,090	251,731	-	251,731	135,336	130,285

조 정	-	-	-	(1,227,774)	4,065,704	-	-	-	(823,180)	1,996,768

합 계	516,017,440	35,669,105	480,348,335	3,072,645	(14,974,053)	518,758,449	21,258,631	497,499,818	1,168,474	(8,496,707)

※ 한국내 자동차부품사업 부문은 당기 중 단순물적분할(분할기일 2024.03.01) 되었으며, 분할회사와 분할신설회사(와이에이치오토)의 금액을 합산하여 작성하였습니다. ※ 한국내 냉간선재사업 부문 중 ㈜한영특수강은 제47기 중 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강에 흡수합병 되어 합산하여 작성하였습니다.※ 베트남내 철강(붕따우)사업 부문은 당기 중 지분매각(2024.01.12) 되어 부문 당기 손익상 기재를 생략하였습니다.※ 한국내 AI서비스(이오이스)사업 부문은 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강의 지분 취득으로 당기 중 연결대상회사로 신규 편입되었습니다. ※ 베트남내 철강사업 부문은 이사회 결의를 통해 매각을 결정함에 따라 자산 및 부채를 매각예정종속회사로 분류하였고, 손익은 중단영업으로 반영하였습니다.

(2) 당기말과 전기말 현재 부문자산 및 부채와 관련된 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지역	사업부문	당기말	전기말

보고부문 자산	관계기업 투자자산	비유동자산의 취득액	보고부문부채	보고부문 자산	관계기업 투자자산	비유동자산의 취득액	보고부문부채

한국	철강사업	319,314,314	1,147,050	1,395,428	125,317,833	306,994,308	1,180,442	1,889,823	126,967,300

물류사업	440,990	71,974	-	1,436,069	1,429,646	71,948	-	1,572,630

포장재사업	10,272,579	-	-	1,661,309	11,093,644	-	-	1,581,181

자동차부품사업	61,540,066	-	2,631,584	27,478,684	57,042,835	-	2,799,487	35,426,536

냉간선재사업	183,430,655	1,125,696	5,828,171	141,200,909	201,687,058	1,403,378	5,403,637	150,100,379

AI서비스사업	1,471,818	-	-	2,703,388	-	-	-	-

베트남	철강사업	17,719,981	-	-	13,777,976	23,321,578	-	39,450	13,383,737

미국	철강선유통업	2,165,827	-	-	1,687,274	1,168,649	-	-	731,681

일본	철강선유통업	2,057,527	-	-	1,568,931	1,340,696	-	-	1,017,442

중국	철강선유통업	383,976	-	-	4,277	186,433	-	-	5,937

소 계	598,797,733	2,344,720	9,855,183	316,836,650	604,264,847	2,655,768	10,132,397	330,786,823

내부거래 제거 등	(85,401,633)	-	-	(20,277,626)	(60,162,020)	-	-	(16,555,157)

합 계	513,396,100	2,344,720	9,855,183	296,559,024	544,102,827	2,655,768	10,132,397	314,231,666

※ 한국내 자동차부품사업 부문은 당기 중 단순물적분할(분할기일 2024.03.01) 되었으며, 분할회사와 분할신설회사(와이에이치오토)의 금액을 합산하여 작성하였습니다. ※ 한국내 냉간선재사업 부문 중 ㈜한영특수강은 제47기 중 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강에 흡수합병 되어 합산하여 작성하였습니다.※ 베트남내 철강(붕따우)사업 부문은 당기 중 지분매각(2024.01.12) 되어 당기말 부문자산 및 부채 기재를 생략하였습니다.※ 한국내 AI서비스(이오이스)사업 부문은 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강의 지분 취득으로 당기 중 연결대상회사로 신규 편입되었습니다.※ 당기 중 연결실체는 이사회 결의를 통해 YH-VINA의 매각을 결정함에 따라 해당 종속기업의 자산 및 부채를 매각예정종속회사로 분류하였고, 손익은 중단영업으로 반영하였습니다.

2. 사업부문별 현황

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 「II. 사업의 내용」 의 「2. 주요 제품 및 서비스」 부터 「7. 기타 참고사항」 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

2-1. 한국내 철강사업

1. 산업의 특성 선재 산업은 2차 가공을 거쳐 와이어로프, 강선, 스프링, 봉강 등의 제품을 생산하며, 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박ㆍ어업 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 최종 소비재보다는 중간재적 성격이 강하며, 제품 개발에 따라 시장 규모가 더욱 확대될 수 있는 산업입니다. 주요 철강 제조업체는 원자재 조달부터 생산ㆍ가공ㆍ유통까지 수직 계열화를 이루고 있으며, 일부 기업들은 철강 유통의 디지털화를 적극 추진하고 있습니다. 최근 탄소 배출 규제 강화로 인해 친환경 철강(저탄소ㆍ고강도 철강 등)의 생산이 강조되고 있으며, 전기차, 신재생 에너지, 스마트 인프라 확대와 연계된 기술 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 2. 산업의 성장성미래 모빌리티 산업의 성장과 자동차 산업의 전동화로 인해 기존 내연기관차 대비 전기차·수소차에는 더 가볍고 강한 철강 소재가 필요합니다. 이에 따라 고강도ㆍ경량화 철강의 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 한국은 조선ㆍ건설 산업에서 세계 시장 점유율이 높은 만큼, 고부가가치 선박용 철강의 수요도 지속될 것으로 예상됩니다. 최근 철강 산업의 디지털화 및 친환경 전환이 가속화되고 있으며, 포스코와 현대제철 등은 AI 기반의 공정 최적화 기술을 적용해 생산 효율성을 높이고 있습니다. 탄소중립 흐름에 맞춰 전기로 기반의 친환경 철강 생산 확대가 이루어지고 있습니다.

3. 경기변동의 특성철강 산업은 글로벌 경기 침체 및 원자재 가격 변동에 민감하게 반응합니다. 특히 건설ㆍ자동차ㆍ조선 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 철강 원재료 가격이 상승하면 철강 제품 가격도 동반 상승하지만, 급격한 원자재 가격 상승은 제조업체의 부담을 가중시킵니다. 또한, 철강 제품의 주요 원재료인 철광석과 코크스(석탄)의 수입 의존도가 높아 환율 변동의 영향을 크게 받는 특징이 있습니다.

4. 국내외 시장여건한국은 철강 생산량 기준으로 세계 6~7위를 유지하며, 내수와 수출이 균형을 이루는 구조입니다. 정부의 스마트 인프라 투자 확대로 건설용 철강 수요가 일정 수준 유지될 것으로 예상되며, 수소ㆍ전기차 시장의 성장으로 고강도 철강 및 전기차 배터리용 소재의 수요도 증가할 전망입니다.한국 철강의 주요 수출국은 중국, 미국, 동남아, 유럽 등으로, 미국과 EU의 반덤핑 관세 및 보호무역주의 강화로 인해 수출 여건이 다소 불확실합니다. 그러나 고급 철강 제품의 수출은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 최근 중국 정부의 철강 감산 정책으로 인해 글로벌 시장에서 한국 철강 제품의 경쟁력이 상대적으로 강화될 가능성이 있습니다. 5. 경쟁요소한국 철강 산업은 고강도ㆍ경량 철강, 친환경 철강, 초내열ㆍ극저온 철강 등 고부가가치 제품에서 경쟁력을 보유하고 있습니다. 생산 효율성을 극대화하기 위해 AI, 빅데이터 기반의 스마트팩토리 구축이 빠르게 진행 중이며, 글로벌 탄소중립 흐름에 맞춰 수소환원제철 및 전기로 확대 등 친환경 기술 개발이 필수적인 시점입니다. 또한, 온라인 철강 거래 플랫폼의 확대, AI 기반 수요 예측 시스템 도입 등이 경쟁력을 결정하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

2-2. 미국내 철강선 유통업 1. 산업의 특성미국 철강선 유통업은 대규모 제조업 및 인프라 산업과 밀접한 연관이 있으며, 자동차, 건설, 에너지, 조선, 기계 산업 등 다양한 분야에서 수요가 발생합니다. 철강 제품의 소비량이 많지만, 자국 생산량이 수요를 완전히 충족하지 못해 일부 수입에 의존하는 구조입니다. 글로벌 공급망을 활용하여 철강선을 조달하며, 대규모 물류 네트워크 및 창고 운영이 필수적입니다. 주요 유통업체들은 철강 가공 서비스(절단, 성형, 코팅) 및 맞춤형 솔루션을 제공하며, 단순 유통을 넘어 부가가치를 창출하는 방향으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 미국 정부의 무역 정책(반덤핑 규제, 관세 정책 등)이 철강 수입과 유통업에 큰 영향을 미치는 특성을 가집니다. 2. 산업의 성장성석유 및 가스 파이프라인 건설, 재생에너지 시설 확충(풍력, 태양광), 전기차 산업의 성장으로 인해 특수강 및 고강도 철강선의 수요가 확대되고 있으며, 철강 유통업은 정부의 인프라 투자 및 제조업 활성화 정책에 따라 큰 영향을 받으며, 이는 산업 성장의 중요한 요인으로 작용합니다. 미국은 자국 내 제조업을 육성하기 위해 "Made in America" 정책을 추진하고 있으며, 이에 따라 현지 철강 생산 및 유통업체의 경쟁력이 강화되고 있습니다. 최근 몇 년간 철강 유통의 디지털화가 빠르게 진행되면서, 온라인 철강 거래 플랫폼이 성장하고 있으며, AI 및 IoT 기반의 스마트 물류 시스템 도입이 늘어나고 있습니다. 3. 경기변동의 특성미국 철강 유통업은 경기 변동과 정부 정책 변화에 직접적인 영향을 받는 산업입니다. 경기 침체 시 건설 및 자동차 산업의 철강 소비가 감소하며, 이에 따라 철강선 유통업체들의 매출도 타격을 입을 가능성이 큽니다. 또한 철광석 및 석탄과 같은 원자재 가격, 운송비 상승, 관세 정책 변화, 글로벌 수요ㆍ공급 환경 등에 따라 가격 변동성이 커집니다. 이에 따라 유통업체들의 수익성도 달라집니다. 금리 정책도 철강 유통업에 영향을 미치는데, 금리가 오르면 건설 및 인프라 투자가 위축되면서 철강 소비도 감소할 수 있습니다. 4. 국내외 시장여건미국은 세계 최대 철강 소비국 중 하나이지만, 수입 의존도가 높은 편입니다. 보호무역 정책의 영향을 크게 받으며, 특히 중국, 한국, EU 등의 철강 제품에 대해 반덤핑 규제 및 높은 관세를 부과하고 있으나 고급 철강 제품(특수강, 고강도 철강선 등)은 수입 의존도가 높습니다.미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)으로 인해 북미 지역 내 철강 제품의 무역 장벽이 낮아 비교적 원활한 유통이 가능하지만, 중국과의 무역 갈등으로 대중국 수출입은 제한적입니다. 철강 수출입 관세 및 글로벌 보호무역주의 정책이 유통업체들의 전략에 중요한 변수로 작용합니다. 5. 경쟁요소미국 철강 유통업체들은 규모의 경제와 물류 네트워크를 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 온라인 철강 유통 플랫폼의 성장이 두드러지고 있으며, 기존 오프라인 유통업체들도 디지털 트랜스포메이션을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 탄소 배출 저감을 위한 친환경 철강(재생 철강, 저탄소 생산 공정 적용 제품)의 수요가 증가하면서, 이러한 기술을 적용한 제품을 유통하는 업체들이 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다 2-3. 베트남내 철강사업 1. 산업의 특성 이너케이블, 와이어로프 등의 선재 산업은 중간재적 성격이 강해 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박어업 등 그 이용범위가 넓은 특징을 가지고 있습니다. 2. 산업의 성장성 선재 산업의 특성상 전 산업분야에서 필요로 하는 업종이라 할 수 있으며, 수요의 증가는 앞으로도 꾸준하게 성장곡선을 그릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 3. 경기변동의 특성 선재 산업의 특성상 타업종 성장에 영향을 받을 수 있기 때문에 전반적인 국내외 경기변동에 다소 민감한 편입니다. 그러므로 경기 사이클에 따른 기업의 성장성에도 영향이 크다고 할 수 있습니다. 4. 국내외 시장여건 베트남을 비롯한 전 세계적으로 시행되는 무역구제조치는 베트남 철강 수출입에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그렇지만 제조업 경기 호조와 정부의 공공 프로젝트 확대로 성장이 기대되고 있습니다. 5. 경쟁요소 기술력이나 품질의 수준은 높지만 가격경쟁에서 다소 떨어지고 있어 기술력을 단계적으로 높여나가는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다. 2-4. 일본내 철강선 유통업 1. 산업의 특성일본 철강 유통업은 오랜 기간 발전해왔으며, 제조업과 긴밀하게 연결된 고도화된 공급망을 보유하고 있습니다. 시장은 소수의 대형 유통업체가 주도하는 구조이며, 중소 유통업체는 특정 분야에 특화된 방식으로 운영되는 경우가 많습니다. 일본은 품질과 기술력을 중시하는 산업구조를 가지고 있어 고급 철강 제품(특수강, 고강도 철강선 등)의 유통 비중이 높으며, 자동차, 조선, 기계, 건설 등의 주요 산업과 오랜 기간 협력해왔습니다. 이에 따라 맞춤형 제품 가공 및 서비스 제공이 일반적입니다. 2. 산업의 성장성 일본은 자동차, 조선, 전자, 기계 등 철강을 많이 사용하는 산업이 발달해 있어 철강선 유통 시장도 비교적 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 반면, 건설 산업의 경우 인구 감소와 부동산 시장 정체로 인해 성장성이 다소 제한적이지만, 지진 및 자연재해 대응을 위한 고강도 철강 제품의 수요는 꾸준히 유지될 전망입니다. 또한, 글로벌 탄소 중립 트렌드에 맞춰 친환경 철강, 재생 철강, 고성능 합금철강 등의 수요가 증가하고 있으며, 유통업체들도 이러한 변화를 반영하고 있습니다. 일본 내에서도 온라인 철강 거래 플랫폼과 디지털 공급망 시스템을 도입하는 움직임이 늘어나고 있으며, 유통업의 효율성을 높이는 방향으로 변화하고 있습니다. 3. 경기변동의 특성일본은 고급 철강 제품을 많이 생산하며 해외 수출 비중이 높은 편이므로, 글로벌 경기 및 보호무역주의 정책의 영향을 크게 받습니다. 특히 자동차 산업과 밀접한 연관이 있으며, 글로벌 자동차 시장의 경기 변동이 철강 유통업에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 철광석, 석탄 등의 원자재 가격 변동이 철강 가격에 영향을 미치며, 이는 유통업체들의 이윤 구조에도 영향을 줍니다. 4. 국내외 시장여건일본은 자국 내 제조업을 위한 철강 수요가 꾸준하며, 내수 시장이 비교적 안정적입니다. 하지만 인구 감소로 인해 일반 건설 철강 제품의 내수 수요는 다소 정체된 상태입니다. 반면, 재난 대비용 고성능 철강고급 제품의 수요는 지속적으로 증가하는 추세입니다.일본 철강 제품은 고품질과 높은 신뢰성을 바탕으로 한국, 중국 등과 경쟁하며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 특히 고급 철강 제품 분야에서는 강한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 미국, 유럽 등 일부 시장에서는 보호무역주의가 강화되면서 수출이 다소 제한받고 있지만, 기술력을 바탕으로 한 차별화된 제품을 통해 시장을 공략하고 있습니다. 5. 경쟁요소일본 철강 유통 시장은 JFE 상사, 미쓰이물산, 스미토모상사 등 대형 종합상사 계열의 철강 유통업체들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 단순한 유통을 넘어 재고 관리, 맞춤형 가공, 품질 인증, 물류 서비스 등을 강화하여 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 일본에서도 철강 유통의 디지털화가 빠르게 행되고 있으며, 온라인 거래 플랫폼과 스마트 물류 시스템을 활용한 효율적인 유통 전략이 점점 더 중요해지고 있습니다. 2-5. 중국내 철강선 유통업 1. 산업의 특성철강 유통업은 대량의 철강 제품을 보관하고 공급하기 위해 상당한 자본이 필요하여 원자재 조달부터 최종소비자까지 연결되는 공급망 관리가 핵심 요소입니다. 또한, 중국 정부의 환경규제, 산업 구조조정, 수출입 정책 등이 유통업 전반에 영향을 미치며, 특히 대형화 및 구조 개편이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 2. 산업의 성장성중국 정부의 인프라 투자 확대(일대일로 정책 등)로 철강 수요는 꾸준히 유지될 전망입니다. 또한 신재생에너지 및 전기차 산업의 발전으로 특수강 및 고급 철강선 수요가 증가하고 있습니다. 특히 중국 정부는 저부가가치 철강 생산을 축소하고 고부가가치 제품으로 전환하는 정책을 추진하고 있으며, 이에 따라 철강 유통업도 점차 고급 제품으로 변화하는 추세입니다. 더불어 온라인 플랫폼을 활용한 철강 거래 디지철화가 가속화되면서 유통업체의 운영 효율성이 향상 되고 있습니다. 3. 경기변동의 특성경기 변동에 따라 건설, 자동차, 조선업 등 주요 수요 산업의 철강 소비량이 크게 변동합니다. 특히 부동산 경기 침체 시 철강 유통업은 큰 타격을 받는 산업 구조를 가지고 있습니다. 또한, 중국 정부의 환경 규제 및 부동산 정책 변화가 직접적인 영향을 미치며, 원자재가격(철광석, 석탄 등)의 변동에 따라 철강 가격도 비례하여 움직이므로 유통업체의 마진율에도 직접적인 영향을 줍니다. 4. 국내외 시장여건중국은 세계 최대 철강 생산국이자 소비국으로, 국내 철강 유통망이 매우 방대합니다. 또한 중국정부의 철강산업 통합 정책으로 시장이 점점 대형화 되고 있으며, 환경 규제 강화로 인해 저급 철강 제품 생산이감소하고 고급 철강선의 수요가 증가하는 추세입니다. 한편, 중국 철강 제품은 수출 규제 및 반덤핑 관세 등의 제약을 받고 있으며, 미국과 유럽을 비롯한 주요 국가들의 보호무역 조치 강화로 인해 해외시장 진출이 어려운 상황입니다. 그러나 동남아, 아프리카 등 신흥 시장에서 중국 철강 제품의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 5. 경쟁요소단순한 제품 유통을 넘어 재고관리, 금융 서비스, 맞춤형 가공 서비스 등을 제공하는 업체가 차별화된 경쟁력을 가질 것입니다. 또한, 철강 거래의 디지털화가 진행됨에 따라 온라인 유통 플랫폼의 성장이 두드러지고 있으며, 이에 따라 기존 오프라인 유통업체와의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

2-6. 한국내 물류사업가. 항만하역1. 산업의 특성

항만하역업체는 항만의 생산성을 높이기 위해 터미널 운영의 컴퓨터화와 항만장비의 자동화, 대량화를 추진하고 있으며 시설 자동화로 인해 신규 시장 진입이 어려운 장치산업의 특성을 가지고 있습니다.

2. 산업의 성장성

항만하역 산업은 산업 및 국제 교역량의 증가로 인해 해운업의 발전과 더불어 성장해 왔으며 국내 수출입 화물의 99% 이상이 항만을 통해 해상운송이 되고 있습니다. 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 항만하역 산업의 중요성이 점차 높아지고 있으며, 선박의 대형화, 선사 간 M 과점심화, 중국 항만의 급성장 등 환경 변화를 보여주고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

항만하역 산업은 산업의 물동량 변화에 영향을 받기 때문에 경기 상황과 밀접한 연관을 갖습니다. 경제가 성장할수록 수출입 화물이 늘어남에 따라 매출이 증가하지만 반대로 경기 하강의 시점에는 수출입 화물의 감소로 인하여 매출이 감소하는 특성을 가지고 있습니다.

4. 국내외 시장여건 항만운송은 산업의 특성상 공공사업의 성질이 강하여 불특정 다수에 대한 차별 없는 운송용역을 제공하도록 법정의무(항만운송사업법)가 부과됩니다. 동시에 소수의 특정인에게 거래성 독점행위를 인정하여왔던 하역 사업이 허가제에서 등록제로 전환되면서 시장 진입 규제가 크게 완화되었습니다. 최근 컨테이너선의 대형화 추세에 따라 선박의 중심항과 주변항 중심의 운항으로 컨테이너 항만시설 규모 또한 대형화 및 개발되고 있어 허브항 선점을 위한 항만 간 경쟁이 치열해지고 있습니다. 5. 경쟁요소 마산항5부두 전용 T.O.C 부두를 통해 체계적이고 경쟁력 있는 항만 화물 유치에 만전을 기하고 있습니다.

나. 화물운송 산업

1. 산업의 특성 화물운송 산업은 산출물인 운송 서비스의 특성상 저장이 불가능하므로 생산과 수요가 동시에 이루어질 수밖에 없고, 운송서비스 이외의 다른 물류 서비스는 이동성이 낮기 때문에 전형적인 내수 위주 산업이라고 볼 수 있습니다.

2. 산업의 성장성 화물운송 산업은 유가상승 대비 운송료는 오르지 않아 수익성이 악화되고 있는 상황이며 장기적인 경기 침체에 따른 운송량 감소로 매출 증가에 어려움을 겪고 있으나, 향후 경기 회복세에 따라 화물운송 산업의 활성화도 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성

부동산 경기 등 사회 직간접 사업과 수출입 등 국내외 경기 실적에 따라 화물운송 시장이 유동적일 수밖에 없으며 화주의 생산, 판매 실적에 의해 화물운송 산업의 경영실적 등락이 결정되고 있습니다.

4. 국내외 시장여건

화물운송 산업에서 자가차량 보유와 고정화물 운송량을 확보하지 않은 운송 사업체는 시장에서의 경쟁력이 약화되고 대형 운송 사업체 위주의 시장 구도 형성이 불가피합니다. 5. 경쟁요소 창원, 당진지점의 유기적인 물류 네트워크 시스템 및 화물맨 중개 서비스를 기반으로 운송 품질 및 경쟁력에 만전을 기하고 있습니다.

2-7. 한국내 포장재사업 1. 산업의 특성 철강산업은 자본집약적 장치산업이자 기초소재를 공급하는 기간산업으로 전후방 산업 연관효과가 큰 산업입니다. 따라서 철강 포장재 산업도 고도화되는 철강제품에 대해 녹 및 부식 방지뿐만 아니라 경제적인 보관과 운송을 가능하게 하는 철강보호재 산업으로 철강산업에 있어서 필수적이고 중요한 역할을 하는 산업입니다. 2. 산업의 성장성 국내 철강산업은 성숙기 단계에 접어들고 있으며, 전세계적으로 철강산업에 대한 과잉투자로 공급과잉 현상이 나타나고 있는 상황입니다. 이에 따라 국내 철강사들도 극한의 원가 절감, 생산효율성 제고, 제품차별화, 판매 다각화 등을 통해 경쟁력 강화를 시도하고 있습니다. 철강 포장재 산업도 철강 경기의 영향으로 저가 제품은 포장 단순화, 고가 제품은 고부가 철강소재(전자 제품용, 자동차 소재용 등)인 고급강판 중심의 포장재 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 3. 경기변동의 특성 산업의 특성상 정부 정책, 경기 및 환율 변동, 유가 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 특히 철강 포장재를 많이 사용하는 고부가 강판은 전반적인 경기변동에 민감한 편입니다. 4. 국내외 시장여건 전세계적인 경기 침체에서 철강업계 또한 부동산 경기의 침체와 함께 수요가 부진할 것으로 예상됩니다. 환경적인 측면이 강화되고 저탄소의 요구가 증가하는 추세입니다. 국내 철강업체들도 경기 침체에 따른 경영 환경을 극복하고자 저가 수입재 도입 등 가격경쟁을 유도하고 있으며 이로 인한 동종업체 간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 당사의 경우 고객 니즈에 맞추어 철-비철금속을 동시에 사용 가능한 공용방청지 개발로 시장 확대를 위한 노력을 진행하고 있습니다. 5. 경쟁요소 당사는 철강용 방청 포장재 분야에서 국내 유일의 일괄생산설비 보유 및 KS제품으로 주요 고객사인 포스코, 현대제철, 동국제강 부산공장(구 유니온스틸), 일본의 NSC, JFE 등에 납품하고 있습니다. 당사의 경쟁업체들은 철강용 포장사업을 영위하는 기업들과 철강 부식 방지사업과 관련된 기업들입니다. 당사는 글로벌 마케팅 확대를 위하여 신규 시장 개척에 최선을 다하고 있으며 고부가 철강제품 포장에 적합한 녹 및 부식 방지 포장재 제품을 제공하여 국내외 고객만족을 실현하고 지속적인 기술 개발, 제품 차별화, 아이템 다각화를 통하여 철강용 포장재 Total Package 회사로 지속성장을 추구하고 있습니다.

2-8. 한국내 자동차부품사업 1. 산업의 특성 자동차 부품산업은 소재에서 완성차 산업으로 이어지는 중간재로서 자동차사의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차 업체와 생산, 판매, 가격 결정, 기술 지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 2. 산업의 성장성 불법 정치파업 등의 정치적 불확실성이 확대에도 불구하고 국산차의 국내외 판매량 증가에 힘입어 전년 동월 대비 1.6% 증가한 373,361대가 생산되었습니다. 경기침체에 따른 내수시장 전반의 소비심리가 악화되었지만, 업계의 연말 프로모션 확대 등의 노력과 르노코리아의 신차효과 지속으로 내수 위축을 최소화하며 국산차 판매량은 2.0% 증가하였습니다. 반면, 수입차 판매량은 9.8% 감소해 전체 판매량은 전년 동월 대비 0.6% 감소한 142,822대를 기록하였습니다. 수출시장에서는 업계의 연말까지 수출 물량 우선 대응, 기아의 11월 말 통관ㆍ선적 지연 물량(폭설 영향)의 12월 초 반영, K5 수출 증가(미국→국내 생산 전환) 등의 요인으로 현대차를 제외한 모든 업체의 수출량이 증가하며 전년 동월 대비 1.9% 증가한 251,820대의 판매되었습니다. 3. 경기변동의 특성 트럼프 미국 대통령의 취임 후 관세 이슈 등의 영향을 받아 심각한 내수 및 수출 부진은 계속될 것으로 예상됩니다. 4. 국내외 시장여건 경기 침체의 지속적인 영향 및 전기차 수요 감소로 인하여 2025년 상반기 또한 쉽지 않은 상황으로 여겨지며 수년간 무분규 타결을 이어온 임단협 이슈도 올해는 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 5. 경쟁요소 2025년 당사는 TK1(타스만 3월 양산), CT1(EV3), OV1(EV5), LX3 (팰리세이드) 등 4종의 신차 양산계획을 가지고 있으며 암울한 경기 침체 예상 속에서도 최대의 물량을 확보하였습니다. 또한 러시아 전쟁으로 중단되었던 CKD(반조립제품) 물량도 우회 수출이 예상되는 등 창사 이래로 최대의 물량을 확보하게 되었습니다.

2-9. 한국내 냉간선재사업 1. 산업의 특성 냉간압조용강선(C.H.Q Wire)은 자동차 부품, 일반산업기계 부품 및 전자 부품인 볼트, 너트, 베아링볼, 스크류 등의 철강 부품류의 소재로서 산업 전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이루고 있으며 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다. 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차 산업, 전자 산업, 일반기계 산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성ㆍ발전해왔습니다. 2. 산업의 성장성 냉간압조용강선(C.H.Q Wire) 및 CD Bar 산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있어 이들 산업의 성장 여부에 따라 냉간선재 시장도 좌우됩니다. 최근 반도체 배터리 설비 투자 증가로 인해 기계 산업도 성장세라 수요 기반은 유지될 가능성이 높습니다. 전기차, 친환경차, 고성능 기계 부품 등에서는 기존보다 더 강도 높고, 가벼운 고급 냉간선재를 필요로 함으로써 단순 저가형 제품보다는 고강도, 고내구성 제품 개발이 중요해 지고 있습니다. 내수 시장은 제한적이지만 해외 시장 등 글로벌 자동차 건설 시장의 성장세를 고려하면 수출 확대를 통한 성장 가능성이 존재합니다. 3. 경기변동의 특성 냉간압조용강선(C.H.Q WIRE)은 자동차, 건설, 기계 산업 등의 수요 산업에 영향이 있으며 고가의 소비재이기 때문에 경기변동에 민감한 편입니다. 냉간압조용강선재(C.H.Q) 산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수기로 구분되고 있습니다. 냉간압조용강선재(C.H.Q) 산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. 4. 국내외 시장여건 냉간압조용강선재(C.H.Q) 시장은 세아특수강, 현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 글로벌 냉강선재 시장은 중국, 일본, 유럽, 미국 업체들이 강세를 보이고 있습니다. 특히 중국과 인도는 대규모 생산능력을 바탕으로 가격 경쟁력이 강합니다. 5. 경쟁요소 제품의 품질 개선을 통한 불량률 감소와 제품의 빠른 납기를 통해 시장 우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며 규모의 경제를 통한 단가 경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리 잡고 있습니다. 2-10. 한국내 AI서비스사업 1. 산업의 특성 AI는 서비스 관점에서 텍스트 → 이미지 → 영상 → 3D순으로 단계가 확장된다는 특성을 가지고 있습니다. 당사는 이미지, 영상, 3D데이터를 ‘AI 생성형 서비스’로 구현하여 사업화했습니다. 무엇보다 하나의 장비(키오스크)에서 동시 구현이 가능하여 온오프라인 어디에서도 활용 가능한 기업용 맞춤 AI 포토 솔루션을 공급하고 있습니다. 당사는 AI의 많은 연구분야중 Computer Vision 분야에 강점을 가지고 있습니다. 최근 수년간 정부 주도로 조단위를 넘는 막대한 예산이 투입된 AI 학습용 데이터 구축사업에서는 당사는 특히 2D 및 3D AI 학습용 이미지 데이터 획득분야에서 단일 기업으로 국내 최고 수준의 수행 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 최근 MZ 세대에게 사랑받고 있는 기존 포토 부스 사업에 AI 생성형 이미지 기술을 접목하여 AI 포토 솔루션 사업을 전개하고 있습니다.2. 산업의 성장성 AI는 학습용 데이터 구축부터 이를 바탕으로 한 AI서비스(포토,패션)로 다각화가 가능합니다. 미래에는 개별화된 광고 캠페인, AI패션모델 서비스, 2D/3D 동시에 제공가능한 AI 포토서비스를 통하여 사업범위를 확장할 수 있습니다. 특히 24년 AI 포토 솔루션 사업을 통해 관련 사업의 잠재력을 확인한 바, 25년에는 AI 패션 룩북 사업으로 확대를 추진하고 있습니다.3. 경기변동의 특성 기존 시장에 있는 무인 포토부스 서비스 브랜드 중 일부 브랜드가 AI 생성형 이미지 기술을 도입하였으나 품질 이슈로 눈에 띄는 성장을 보이지 못했고, 현재 AI가 현재 모든 산업 분야에서 활발히 연구되고 화제가 되고 있는 것에 비해 AI 기술로 수익을 내고 있는 국내 기업은 거의 찾아보기 힘든 상황입니다. 하지만 당사는 기존 포토부스 브랜드들이 대응하지 못하고 있는 B2B 분야에 행사용 AI 포토 서비스 솔루션을 제공하며 수익을 내고 있습니다. 이와 같이 시장이 원하는 적절한 콘텐츠의 지속적인 개발과 안정적인 품질이 제공된다면 B2C 시장까지 확대가 가능할 것으로 예상합니다. 4. 국내외 시장여건 최근 시장의 화두가 되고 있는 AI는 텍스트는 물론, 이미지에 대하여 연구 및 활용 범위가 급격히 확대되었습니다. 향후 이러한 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상되며 이에 대한 데이터 사전 제작 필요성이 증대되었습니다. 이에 따라 렌더피플과 같은 해외업체를 필두로 사전 제작 형태의 디지털에셋라이브러리 서비스가 출시되고 있으며, 보다 낮은 단가로 생산할 수 있는 새로운 솔루션의 필요성이 증대되고 있습니다. 특히, 가장 AI 포토 솔루션의 도입에 대해 빠른 도입이 될 것으로 예상하는 분야는 패션 분야로 국내외 패션의류 판매를 위한 판매용 이미지에 대한 수요는 거대합니다. 의류 판매용 이미지 획득을 위한 비용을 획기적으로 절감이 가능한 솔루션 제공으로 시장을 개척해가고자 합니다.5. 경쟁요소 당사의 AI 서비스는 2D 이미지에 더해서 영상과 3D 데이터 생성까지 가능하므로 서비스 라인업이 훨씬 다양합니다. 특히, AI 학습용 3D 데이터를 국내 최대 규모로 보유하고 있습니다. 또한 AI 생성형 배경과 모델에 대해서 현재 50여개가 넘는 템플릿을 사전 제작하여 사용자의 다양한 요구에 대응 가능합니다.