영흥 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.12.14	전환권행사	보통주	4,541,933	500	930	1회차

2020.12.15	전환권행사	보통주	645,161	500	930	1회차

2020.12.17	전환권행사	보통주	1,075,268	500	930	1회차

2020.12.18	전환권행사	보통주	645,161	500	930	1회차

2021.01.14	전환권행사	보통주	860,215	500	930	1회차

2021.02.01	전환권행사	보통주	1,075,268	500	930	1회차

2021.02.17	전환권행사	보통주	645,161	500	930	1회차

2021.03.15	전환권행사	보통주	268,817	500	930	1회차

2021.03.16	전환권행사	보통주	806,451	500	930	1회차

2021.04.14	전환권행사	보통주	537,634	500	930	1회차

2021.05.10	전환권행사	보통주	645,161	500	930	1회차

2021.05.13	전환권행사	보통주	645,161	500	930	1회차

2021.06.14	전환권행사	보통주	2,447,311	500	930	1회차

2021.06.24	전환권행사	보통주	645,161	500	930	1회차

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	03	2022.01.28	2025.01.28	7,000,000	기명식 보통주	2023.01.28 ~2024.12.28	100	727	4,200,000	5,777,166	(주1)

합 계	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	4,200,000	5,777,166	-

(주1) 2023년 7월 28일 기준일로 하여 시가하락에 따른 행사가액 조정 사항이 발생한 바 있습니다. 조정 후 전환가액은 기존 741원에서 727원(전환가액 조정 하한)원으로 조정되었습니다. 관련사항은 2023년 7월 28일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)을 확인하여 주시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜영흥	회사채	사모	2019.12.13	15,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2022.12.13	상환	-

㈜영흥	회사채	사모	2020.10.28	15,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2023.10.28	상 환	-

㈜영흥	회사채	사모	2022.01.28	7,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2025.01.28	일부상환	-

㈜대호특수강	회사채	사모	2018.08.17	15,000	표면 0.0%만기 1.5%	-	2022.08.16	상환	아이비케이씨 동양 중소중견그로쓰 2013 사모투자전문회사

㈜대호특수강	회사채	사모	2021.06.28	20,000	표면 3.58%만기 3.58%	-	2024.06.28	미상환	신한금융투자

㈜대호특수강	회사채	사모	2021.07.30	11,000	표면 0.0%만기 2.0%	-	2024.07.30	상환	-

㈜대호특수강	회사채	사모	2022.05.25	10,000	표면 5.19%만기 5.19%	-	2025.05.22	미상환	-

㈜대호특수강	회사채	사모	2022.08.11	7,000	표면 0.0%만기 3.0%	-	2025.08.11	미상환	키움증권

㈜대호특수강	회사채	사모	2023.07.21	5,000	표면 2.0%만기 5.0%	-	2026.07.21	미상환	신한투자증권

합 계	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액 - 별도기준

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	4,200	-	-	-	-	-	4,200

합계	-	4,200	-	-	-	-	-	4,200

회사채 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	21,200	5,000	-	-	-	-	46,200

합계	20,000	21,200	5,000	-	-	-	-	46,200

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-