영흥 반기보고서 (2024.06)
1. 사업의 개요

당사는 와이어로프ㆍ와이어ㆍPC강연선 등과 같은 선재 2차 제품을 생산 및 판매하는 철강사업부문과 자동차용 스프링 등을 제조ㆍ판매하는 자동차부품사업부문, 운송 및 하역서비스를 제공하는 물류사업부문, 철강 등 금속물의 방청 방습 포장재를 제조하는 포장재사업부문, 냉간압조용선재(C.H.Q Wire) 및 STEEL BAR를 제조ㆍ판매하는 냉간선재사업부문, AI 생성형 서비스를 구현하는 AI서비스사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

[사업부문별 주요 제품 및 서비스]

부문	사업부문	주요제품 및 서비스

철강사업부문	한국내 철강사업	와이어로프, 와이어, PC강연선 외

베트남내 철강사업	Inner Cable 외

미국내 철강선유통업	와이어로프외 철강선 판매

일본내 철강선유통업	와이어로프외 철강선 판매

중국내 철강유통업	와이어로프외 철강선 중개

자동차부품사업부문	한국내 자동차부품사업	코일스프링, 겹판스프링 외

물류사업부문	한국내 물류사업	하역, 도로화물, 운송알선 외

포장재사업부문	한국내 포장재사업	친환경 방청포장재 외

냉간선재사업부문	한국내 냉간선재사업	냉간압조용선재(C.H.Q Wire) 및 STEEL BAR

AI서비스사업부문	AI서비스사업부문	3D 실사, 포토스캔 데이터 제작 및 공급

1. 부문당기손익 및 재무현황 (1) 당반기와 전반기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지역	사업부문	당반기	전반기

총부문수익	부문간수익	외부고객으로부터의 수익	영업이익(손실)	당기순이익(손실)	총부문수익	부문간수익	외부고객으로부터의 수익	영업이익(손실)	당기순이익(손실)

한국	철강사업	62,431,639	5,478,999	56,952,640	1,321,398	1,478,658	64,107,738	843,295	63,264,443	(416,406)	(3,762,673)

물류사업	6,809,226	-	6,809,226	(25,167)	(128,264)	8,655,045	-	8,655,045	203,522	300,097

포장재사업	6,025,195	-	6,025,195	575,258	578,949	4,153,104	-	4,153,104	158,614	159,517

자동차부품사업	26,769,446	2,214,456	24,554,990	1,708,193	1,144,203	26,144,986	-	26,144,986	62,716	(172,931)

냉간선재사업	158,097,456	2,393,930	155,703,526	3,532,635	233,610	163,821,067	11,823,672	151,997,395	74,254	(4,720,146)

AI서비스(주1)	270,442	100,000	170,442	51,734	56,721	-	-	-	-	-

베트남	철강사업	8,050,085	6,639,764	1,410,321	258,769	(171,631)	8,361,732	7,035,211	1,326,521	59,055	(135,871)

미국	철강선유통업	125,334	63,177	62,157	(34,922)	(35,192)	193,319	83,943	109,376	(3,612)	(3,303)

일본	철강선유통업	202,121	44,884	157,237	55,765	53,848	181,522	54,360	127,162	49,432	49,967

중국	철강선유통업	150,027	-	150,027	87,762	82,071	100,251	-	100,251	41,474	41,265

조 정	-	-	-	(915,433)	(1,139,661)	-	-	-	(692,246)	1,929,522

합 계	268,930,971	16,935,210	251,995,761	6,615,992	2,153,312	275,718,764	19,840,481	255,878,283	(463,197)	(6,314,556)

※ 한국내 자동차부품사업부문은 당반기 중 단순물적분할(분할기일 2024.03.01) 되었으며, 분할회사와 분할신설회사(와이에이치오토)의 금액을 합산하여 작성하였습니다. ※ 한 국내 냉간선재사업부문 중 ㈜한영특수강은 제47기 중 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강에 흡수합병 되어 합 산하여 작성하였습니다. ※ 베트남내 철강(붕따우)사업부문은 당 반기 중 지분매각(2024.01.12) 되어 부문당반기 손익상 기재를 상략하였습니다. ※ 한 국내 AI서 비스(이오이스)사업부문은 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강의 지분 취득으로 당반기 중 연결대상회사로 신규 편입되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 부문자산 및 부채와 관련된 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지역	사업부문	당반기말	전기말

보고부문자산	관계기업투자자산	비유동자산의취득액	보고부문부채	보고부문자산	관계기업투자자산	비유동자산의취득액	보고부문부채

한국	철강사업	328,633,219	1,085,397	825,200	126,519,991	306,994,307	1,180,442	1,889,824	126,967,300

물류사업	970,547	71,538	-	1,632,619	1,429,646	71,948	-	1,572,630

포장재사업	11,128,233	-	-	1,719,879	11,093,644	-	-	1,581,181

자동차부품사업	60,578,570	-	1,231,072	29,344,869	57,042,835	-	2,799,487	35,426,536

냉간선재사업	219,491,767	1,209,501	1,644,047	164,898,416	201,687,058	1,403,378	5,403,637	150,100,379

AI서비스사업	1,901,473	-	-	2,948,054	-	-	-	-

베트남	철강사업	19,687,134	-	-	15,642,159	23,321,578	-	39,450	13,383,737

미국	철강선유통업	880,313	-	-	445,750	1,168,649	-	-	731,681

일본	철강선유통업	1,602,602	-	-	1,244,078	1,340,696	-	-	1,017,442

중국	철강선유통업	277,867	-	-	4,103	186,433	-	-	5,937

소 계	645,151,725	2,366,436	3,700,319	344,399,918	604,264,846	2,655,768	10,132,398	330,786,823

내부거래 제거 등	(89,123,590)	-	-	(20,773,901)	(60,162,019)	-	-	(16,555,157)

합 계	556,028,135	2,366,436	3,700,319	323,626,017	544,102,827	2,655,768	10,132,398	314,231,666

※ 한국내 자동차부품사업부문은 당반기중 단순물적분할(분할기일 2024.03.01) 되었으며, 분할회사와 분할신설회사(와이에이치오토)의 금액을 합산하여 작성하였습니다. ※ 한 국내 냉간선재사업부문 중 ㈜한영특수강은 제47기 중 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강에 흡수합병 되어 합 산하여 작성하였습니다. ※ 베트남내 철강(붕따우)사업부문은 당 반기 중 지분매각(2024.01.12) 되어 부문당반기말 부문자산 및 부채 기재를 생략하였습니다. ※ 한 국내 AI서 비스(이오이스)사업부문은 당사의 주요종속회사인 ㈜대호특수강의 지분 취득으로 당반기중 연결대상회사로 신규 편입되었습니다.

2. 사업부문별 현황

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 「II. 사업의 내용」 의 「2. 주요 제품 및 서비스」 부터 「7. 기타 참고사항」 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2-1. 한국내 철강사업

1. 산업의 특성선재산업은 2차 가공을 거쳐 와이어로프, 강선, 스프링, 봉강 등의 제품을 생산하며, 사용분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적 성격이 강해 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박어업등 이용범위가 상당히 넓은 것이 특징입니다. 따라서 제품의 개발여하에 따라 시장의 규모가 커질 수 있는 업종이라 할 수 있습니다.2. 산업의 성장성선재산업의 특성상 전 산업분야에서 필요로 하는 업종이라 할 수 있으므로 수요의 증가는 앞으로도 완만하게나마 성장곡선을 그릴 수 있을 것으로 예상되나 중국산 저가 제품의 유입이 지속됨에 따라 동업계간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성선재산업의 특성이 전 분야에 걸쳐 이용 가능한 산업이라 타 업종의 성장에 다소 영향을 받고 있습니다. 그러므로 경제 전반적인 경기변동에 다소 민감한 편이라 할 수 있어 경기 사이클에 따른 기업의 성장성에도 영향이 크다 할 수 있습니다.

4. 국내외 시장여건대체제 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 국내 선재업계의 수익률이 악화될것으로 예상됩니다.5. 경쟁요소수출에서의 경쟁요소는 신흥국가들과의 가격경쟁력인데, 기술력이나 품질의 수준은 높지만 가격경쟁에서 다소 떨어지고 있어 기술력을 단계적으로 높여나가는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.

내수에서는 군소업체들과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 특화된 제품개발이나 품질의 수준이 주된 경쟁의 요소로 작용할 전망입니다. 따라서, 수출이나 내수판매에 있어서 무엇보다 우선순위를 두어야 하는 것은 고부가가치 제품개발을 통한 제품의 질적 경쟁력과 합리화 등을 통한 가격 경쟁력을 키워 나가는 것이 경쟁에서 살아남을수 있는 요소라 할 수 있습니다. 2-2. 미국내 철강선 유통업 1 . 산업의 특성 세계 경제의 글로 벌화가 급격히 진행됨에 따라 해외의 네트워크 및 높은 정보력을 바탕으로 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 있습니다.2. 산업의 성장성제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 단순 수출 대행 역할이 아닌 신규거래처 발굴 및 수익성을 제고하는 영업형태로 삼국간 거래는 꾸준히 증가하고 있습니다.3. 경기변동의 특성경제 팬데믹 및 세계경기 침체, 환율변동등 직간접적인 영향을 받고 있습니다.4. 국내외 시장여건러ㆍ우 전쟁 장기화에 따른 고금리와 높은 인플레이션 및 금융 불안과 제조업 및 주택 경기 부진등으로 인하여 미국향 수출은 현상유지 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 5. 경쟁요소미국 내수시장의 매출확대를 위해서는 가격경쟁력과 더불어 품질 및 기술력을 바탕으로 적극적인 판로확대를 통한 영업력 강화에 주력하는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다. 2-3. 베트남내 철강사업 1. 산업의 특성이너케이블, 와이어로프등의 선재산업은 중간재적 성격이 강해 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박어업 등 그 이용범위가 넓은 특징을 가지고 있습니다.2. 산업의 성장성선재산업의 특성상 전 산업분야에서 필요로 하는 업종이라 할 수 있으며, 수요의 증가는 앞으로도 꾸준하게 성장곡선을 그릴 수 있을 것으로 예상 됩니다.3. 경기변동의 특성선재산업의 특성상 타업종 성장에 영향을 받을 수 있기 때문에 전반적인 국내외 경기변동에 다소 민감한 편 입니다. 그러므로 경기 사이클에 따른 기업의 성장성에도 영향이 크다할 수 있습니다. 4. 국내외 시장여건베트남을 비롯한 전 세계적으로 시행되는 무역구제조치는 베트남 철강 수출입에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그렇지만 제조업 경기 호조와 정부의 공공프로젝트 확대로 성장이 기대되고 있습니다. 5. 경쟁요소기술력이나 품질의 수준은 높지만 가격경쟁에서 다소 떨어지고 있어 기술력을 단계적으로 높여나가는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다. 2-4. 일본내 철강선 유통업 1 . 산업의 특성 세계 경제의 글로벌화가 급격히 진행됨에 따라 해외의 네트워크 및 높은 정보력을 바탕으로 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 있습니다.2. 산업의 성장성제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 단순 수출 대행 역할이 아닌 신규거래처 발굴 및 수익성을 제고하는 영업형태로 삼국간 거래는 꾸준히 증가하고 있습니다.3. 경기변동의 특성세계경기 침체, 환율 변동 등 직간접적인 영향을 받고 있습니다.4. 국내외 시장여건엔화 가치 추락의 장기화 영향으로 국내 철강재 수출 경쟁력이 약화되고 있습니다.5. 경쟁요소일본 내수시장의 매출확대를 위해서는 가격경쟁력과 더불어 품질 및 기술력을 바탕으로 적극적인 판로확대를 통한 영업력 강화에 주력하는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다. 2-5. 중국내 철강선 유통업 1. 산업의 특성세계 경제의 글로벌화가 급격히 진행됨에 따라 해외의 네트워크 및 높은 정보력을 바탕으로 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 있습니다.2. 산업의 성장성주요 국가 중 하나인 중국의 기준금리가 인하되고, 부동산 정책의 효과가 나타난다면 향후 철강업종의 업황 회복 및 개선을 기대할 수 있을 것으로 예상합니다.3. 경기변동의 특성중국 시장은 워낙 유동성이 크고 국가 정책 의 개 입이 강 하기에 섣불리 수요 예측이 어렵습니다. 또한 세계 경기 침체, 환율변동, 장마철 폭우나 가뭄 등 날씨 변화에도 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 4. 국내외 시장여건 중국의 부동산 위기, 경기 침체 등으로 내수 소비가 약해지면서 해외수출에 나서고 있습니다. 중국의 저가 철강재의 수출 물량이 장기간 늘어가는 경우 공급 과잉에 대한 우려가 커지며, 이로 인해 세계 철강 가격도 약세가 지속될 것이라고 전망하고 있습니다.

2-6. 한국내 물류사업가. 항만하역1. 산업의 특성

항만하역업체는 항만의 생산성을 높이기 위해 터미널 운영의 컴퓨터화와 항만장비의 자동화, 대량화를 추진하고 있으며 시설자동화로 인해 신규 시장진입이 어려운 장치산업의 특성을 가지고 있습니다.

2. 산업의 성장성

항만하역산업은 산업 및 국제교역량의 증가로 인해 해운업의 발전과 더불어 성장해 왔으며 국내 수출입 화물의 99% 이상이 항만을 통해 해상운송이 되고 있습니다. 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 항만하역산업의 중요성이 점차 높아지고 있으며, 선박의 대형화, 선사간 M 과점심화, 중국항만의 급성장 등 환경변화를 보여주고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

항만하역산업은 산업의 물동량 변화에 영향을 받기 때문에 경기상황과 밀접한 연관을 갖습니다. 경제가 성장할수록 수출입 화물이 늘어남에 따라 매출이 증가하지만 반대로 경기 하강의 시점에는 수출입 화물의 감소로 인하여 매출이 감소하는 특성을 가지고 있습니다.

4. 국내외 시장여건항만운송은 산업의 특성상 공공사업의 성질이 강하여 불특정 다수에 대한 차별없는 운송용역을 제공하도록 법정의무(항만운송사업법)가 부과됩니다. 동시에 소수의 특정인에게 거래성 독점행위를 인정하여왔던 하역사업이 허가제에서 등록제로 전환되면서 시장 진입 규제가 크게 완화 되었습니다. 최근, 컨테이너선의 대형화 추세에 따라 선박의 중심항과 주변항 중심의 운항으로 컨테이너 항만시설 규모 또한 대형화 및 개발되고 있어 허브항 선점을 위한 항만간 경쟁이 치열해 지고 있습니다.5. 경쟁요소마산항5부두 전용 T.O.C 부두를 통해 체계적이고 경쟁력있는 항만화물 유치에 만전을 기하고 있습니다.

나. 화물운송 산업

1. 산업의 특성화물운송산업은 산출물인 운송서비스의 특성상 저장이 불가능하므로 생산과 수요가 동시에 이루어질 수 밖에 없고, 운송서비스 이외의 다른 물류 서비스는 이동성이 낮기 때문에 전형적인 내수 위주 산업이라고 볼 수 있습니다.

2. 산업의 성장성화물운송산업은 유가상승 대비 운송료는 오르지 않아 수익성이 악화되고 있는 상황이며, 장기적인 경기침체에 따른 운송량 감소로 매출증가에 어려움을 겪고 있으나, 향후 경기 회복세에 따라 화물운송사업의 활성화도 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성

부동산 경기 등 사회 직간접 사업과 수출입 등 국내외 경기 실적에 따라 화물운송 시장이 유동적일 수 밖에 없으며 화주의 생산, 판매 실적에 의해 화물운송사업의 경영실적 등락이 결정되고 있습니다.

4. 국내외 시장여건

화물운송산업에서 자가차량보유와 고정화물 운송량을 확보하지 않은 운송사업체는 시장에서의 경쟁력이 약화되고 대형운송사업체 위주의 시장구도 형성이 불가피 합니다.5. 경쟁요소창원, 당진지점의 유기적인 물류 네트워크 시스템 및 화물맨 중개 서비스를 기반으로 운송 품질 및 경쟁력에 만전을 기하고 있습니다.

2-7. 한국내 포장재사업 1 . 산업의 특성 철강산업은 자본집약적 장치산업이자 기초소재를 공급하는 기간산업으로 전후방 산업 연관효과가 큰 산업입니다. 따라서 철강 포장재 산업도 고도화되는 철강제품에 대해 녹 및 부식 방지 뿐만 아니라 경제적인 보관과 운송을 가능하게 하는 철강보호재 산업으로 철강산업에는 필수적이고, 중요한 역할을 하는 산업입니다.2. 산업의 성장성국내 철강산업은 성숙기 단계에 접어들고 있으며, 전세계적으로 철강산업에 대한 과잉투자로 공급과잉 현상이 나타나고 있는 상황입니다. 이에 따라 국내 철강사들도 극한의 원가 절감, 생산효율성 제고, 제품차별화, 판매다각화 등을 통해 경쟁력 강화를 시도하고 있습니다. 철강 포장재 산업도 철강 경기의 영향으로 저가제품은 포장 단순화, 고가제품은 고부가 철강소재(전자 제품용, 자동차 소재용 등)인 고급강판 중심의 포장재 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.3. 경기변동의 특성산업의 특성상 정부정책, 경기 및 환율 변동, 유가 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 특히 철강포장재를 많이 사용하는 고부가 강판은 전반적인 경기변동에 민감한 편입니다. 4. 국내외 시장여건전세계적인 경기침체에서 철강업계 또한 부동산 경기의 침체와 함께 수요가 부진할 것으로 예상됩니다. 환경적인 측면이 강화되고 저탄소의 요구가 증가하는 추세입니다. 국내 철강업체들도 경기침체에 따른 경영환경을 극복하고자 저가 수입재 도입 등 가격경쟁을 유도하고 있으며, 이로 인한 동종업체간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 당사의 경우 고객니즈에 맞추어 철-비철금속을 동시에 사용 가능한 공용방청지 개발로 시장 확대를 위한 노력을 진행하고 있습니다.5. 경쟁요소당사는 철강용 방청포장재 분야에서 국내 유일의 일괄생산설비 보유 및 KS제품으로 주요고객사인 포스코, 현대제철, 동국제강 부산공장(구 유니온스틸), 일본의 NSC, JFE 등에 납품하고 있습니다. 당사의 경쟁업체들은 철강용 포장사업을 영위하는 기업들과 철강 부식 방지사업과 관련된 기업들입니다. 당사는 글로벌마케팅 확대를 위하여 신규시장 개척에 최선을 다하고 있으며, 고부가 철강제품 포장에 적합한 녹 및 부식방지 포장재 제품을 제공하여 국내외 고객만족을 실현하고 있으며 지속적인 기술개발, 제품차별화, 아이템 다각화를 통하여 철강용 포장재 Total Package 회사로 지속성장을 추구하고 있습니다.

2-8. 한국내 자동차부품사업 1 . 산업의 특성 자동차 부품산업은 소재에서 완성차 산업으로 이어지는 중간재로서 자동차사의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차 업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술 지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지고 있습니다.2. 산업의 성장성2024년도 상반기 완성차는 23년도 동기 대비 현대차 -16% 기아차 -5.9%의 판매 실적을 기록하였습니다. 차종별로는 카니발 차종이 14%, 산타페 차종이 140%의 판매 실적을 보였으나 코나 등 소형 차종의 판매량은 지속적으로 감소하였습니다. 최근 북미 / 유럽 시장으로 친환경 차량(EV/HEV)의 판매 호조가 지속되는 만큼 금년 하반기에는 수출량 증가가 기대되는 부분입니다. 3. 경기변동의 특성카니발의 하이브리드 모델 출시와 더불어 내수 판매량이 눈에 띄게 증가되었으며 산타페, 코나 등의 하이브리드 모델 또한 가솔린 대비 증가하였습니다. 전체적으로 고유가 시대에 따른 고연비 차량의 선호가 이어지고 있으며 캠핑 등의 인기로 인하여 소형차 판매 대비 중대형 SUV의 판매가 증가되었습니다. 4. 국내외 시장여건24년 현대기아차 판매 계획은 국내 3,498,080대(23년 대비 -1.8% 감소) 해외 3,984,813대(23년 대비 3.5% 증가)로 23년 대비 수출 판매량의 증가가 예상되고 있습니다. 또한 금년도 현대차 임단협이 무분규 타결을 목전에 두고 있어 하반기 최대 생산이 기대되는 상황입니다.5. 경쟁요소24년 하반기에는 EV3(프로젝트 SV)의 7월 양산과 더불어 12월 선행 양산 예정인 타스만(TK1), 펠리세이드 풀체인지(LX3) 등이 예정되어 매출 증가에 기여할 예정입니다.

2-9. 한국내 냉간선재사업 1 . 산업의 특성 냉간압조용강선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트, 너트, 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이루고 있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다. 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성ㆍ발전해왔습니다.2. 산업의 성장성 냉간압조용강선(C.H.Q Wire) 및 CD Bar 산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 최근 몇 년간 계속되는 국내외 경기 불안으로 대부분의 산업의 성장이 둔화 되고 있어 이에 선재산업 역시 시장규모가 지속적으로 성장하지는 못하는 상황 입니다. 상반기는 자동차, 조선, 산업기계분야 등 전방산업의 부진과 국내외 경기침체가 지속되었으며 내수경기부진에 따른 물량감소로 이어진 상황입니다. 그러나 해외 철강유통가격 하락세가 멈추었으며, 국내에서는 자동차 산업이 신차효과 등으로 인하여 이전 수준으로 회복하고 있어, C.H.Q Wire 산업 또한 점진적으로 회복할 것으로 예상됩니다. 원재료 조달 측면에서 전년도 초부터 중국을 비롯한 글로벌 시장의 철강 제품 가격이 상승추세를 보임에 따라 C.H.Q Wire의 원료가 되는 선재 단가는 상승하였으며, 당사의 제품 판매단가에 점차 반영될 것으로 전망됩니다. 3. 경기변동의 특성냉간압조용강선(C.H.Q WIRE)은 자동차산업, 건설, 기계산업 등의 수요산업에 영향이 있으며, 고가의 소비재이기 때문에 경기변동에 민감한 편입니다.냉간압조용강선재(C.H.Q)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수기로 구분되고 있습니다.C.H.Q 산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. 4. 국내외 시장여건냉간압조용강선재(C.H.Q) 시장은 세아특수강, 현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 5. 경쟁요소 제품의 품질 개선을 통한 불량률 감소와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리잡고 있습니다.

2-10. 한국내 AI서비스사업 1 . 산업의 특성 AI는 서비스 관점에서 텍스트 → 이미지 → 영상 → 3D순으로 단계가 확장됩니다. 당사는 이미지, 영상, 3D데이터를 ‘AI 생성형 서비스’로 구현하여 사업화했습니다. 무엇보다 하나의 장비(키오스크)에서 동시 구현이 가능하여 온오프라인 어디에서도 활용 가능한 AI 포토 솔루션을 공급하고 있습니다.2. 산업의 성장성 AI는 학습용 데이터 구축부터 이를 바탕으로 한 AI서비스(포토,패션)로 다각화가 가능합니다. 미래에는 개별화된 광고 캠페인, AI패션모델 서비스, 2D/3D 동시에 제공가능한 AI 포토서비스를 통하여 사업범위를 확장할 수 있습니다. 3. 경기변동의 특성 기존 시장에 있는 무인 포토부스 서비스는 전반적으로 생성형 AI기술이 B2C에 제공되고 있고 재미(FUN)요소에 치우쳐 있어서 마땅한 수익창출이 안 되고 있습니다. 그러나 당사는 기업마케팅솔루션으로 상품화하여 활발하게 시장창출 중입니다. 또한, 국내 최초 하드웨어 탑재형 생성형 AI이미지 솔루션으로 원하는 모습과 배경을 자유롭게 생성가능하고 고객(기업) 요구에 따른 최적화된 맞춤형 서비스 제공이 가능합니다. 4. 국내외 시장여건최근 시장의 화두가 되고 있는 AI는 텍스트는 물론, 이미지의 연구 및 활용범위가 급격히 확대되었습니다. 다음 단계는 3D로 예상이 되나 이를 위한 학습데이터 생산에는 많은 비용과 시간이 소요됩니다. 향후 이러한 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상되며 이에 대한 데이터 사전 제작 필요성이 증대되었습니다. 이에 따라 렌더피플과 같은 해외업체를 필두로 사전 제작 형태의 디지털에셋라이브러리 서비스가 출시되고 있으며 급격한 매출 성장을 이루고 있습니다. 당사가 기존 개발하여 사업에 활용한 솔루션과 이를 활용하는 과정에서 획득한 방대한 데이터를 통해 자동화, 최적화를 이루는 것이 목표이며 이를 위해 최신 AI기술의 도입을 통해 지난 수년간 연구개발을 진행했습니다.5. 경쟁요소 AI 서비스 개발에 있어 가장 중요한 것은 학습데이터 구축인데 당사는 국내 최고의 고품질 3D데이터 제작 기술과 실적을 보유하였으며 2020년 이후에는 본격적으로 AI 산업의 급속한 성장에 따라 AI 학습용 데이터(2D/3D)를 생산하였고 3D데이터의 경우 국내 최대수량인 누적 100만건 이상의 구축ㆍ납품 실적 보유하고 있습니다.