신성이엔지 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황(1) 제31회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건

항 목	내 용	비 고

1. 사채의 종류	국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	-

2. 권면총액	9,500,000,000원	-

3. 사채의 이율	표면이자율 : 1.0%만기이자율 : 4.5%	-

4. 사채만기일	2020년 1월 23일	-

5. 전환비율	100%	-

6. 전환가액	2,250원	조정후 전환가액 : 1,575원(조정일 : 2018.07.23)

7. 전환에 따라 발행할 주식	(주)신성이엔지 기명식 보통주식- 전환가능주식수 : 4,222,222주	조정후 전환가능주식수 : 6,031,746주

8. 전환청구기간	2018. 01. 23. 부터 2019. 12. 23.까지	-

9. 사채권자	한국산업은행	-

* 2017.01.23 발행된 사모전환사채는 2020.01.23 전액 상환 완료하였으므로 2019년기말 기준 전환사채 잔액은 없습니다.(2020.01.23 기타안내사항 공시 참조)

(2) 신규시설투자당사는 2019년 1분기부터 60MW 규모의 HDM(High Density Module)을 생산하고 있습니다. HDM은 배열, 전극에 의한 빛의 반사를 최소화 시킨 제품으로 일반 모듈 대비 약 22% 이상의 높은 출력을 자랑하는 고부가가치 제품입니다. 뿐만 아니라, 심미적 효과가 우수하여 Roof-Top, BIPV, 수상태양광으로 활용될 수 있으며, 미국과 유럽 시장에 판매하여 해외 시장을 공략할 계획입니다. 또한, 전력사용에 대한 데이터 분석과 분산형 마이크로그리드 사업 경험을 통해 경쟁력을 높일 예정입니다. (3) 제32회차 무보증 사모 교환사채 발행의 건

항 목	내 용	비 고

1. 사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 교환사채	-

2. 권면총액	10,000,000,000원	-

3. 사채의 이율	표면이자율 : 0.0%만기이자율 : 0.0%	-

4. 사채만기일	2020년 6월 26일	-

5. 전환비율	100%	-

6. 전환가액	2,105원	조정 및 풋옵션 행사 후 전환가액 : 1,474원(조정일 : 2018.09.26)

7. 전환에 따라 발행할 주식	(주)신성이엔지 기명식 보통주식	-

8. 전환청구기간	2017 06. 27. 부터 2020. 06. 23.까지	-

9. 사채권자	주식회사 밸류시스템자산운용 외	상세 내용은 2017.6.22. 주요사항보고서 내용을 참조 하시기 바랍니다.

* 2019년 기말 기준으로 30억원이 교환청구되었으며, 총 3번의 조기상환(2018.12.27 1차 풋옵션 52.5억 3,567,737주 환급 / 2019.03.36 2차 풋옵션 7.5억 조기상환, 508,820주 환급 / 2019.09.26 3차 풋옵션 10억 조기상환 678,426주) 이 되어 현재 예탁결제원에 예탁되어 있는 잔여 주식수 즉, 전환가능 주식수는 0주입니다.

(4) 제37회차 무보증 공모 신주인수권부사채 발행의 건

항 목	내 용	비 고

1. 사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	-

2. 권면총액	30,000,000,000원	-

3. 사채의 이율	표면이자율 : 2.0%만기이자율 : 4.0%	-

4. 사채만기일	2022년 3월 7일	-

5. 행사비율	100%	-

6. 행사가액	1,120원	조정가액 : 910원(2019.12.09)

7. 신주인수권행사에 따라 발행할 주식	(주)신성이엔지 기명식 보통주식	-

8. 신주인수권 권리행사기간	2019년 4월 7일 ~ 2022년 2월 7일	-

* 상세내용은 2019.2.28일에 제출한 증권신고서를 참조 하시길 바랍니다. ** 2019.12.31 (기말) 기준 신주인수권증권행사청구로 총 736,472주가 신주상장되었습니다.*** 2020.03.09 신주인수권행사가액이 910원에서 906원으로 조정되었습니다. (5) 구주매출 진행

항 목	내 용	비 고

1. 구주매출 방식	일반공모 구주매출	-

2. 발행예정총액	13,605,000,000원	발행주식수 : 15,000,000주

3. 발행가액	907원	-

4. 청약	2020년 6월 26일	-

5. 주식교부일	2019.10.04	-

6. 실제발행총액	3,558,100,231원	실제발행주식수 : 3,922,933주미청약주식수 : 11,077,067주

(6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

제40기정기주주총회(19.03.22)	제 1 호 의안 : 제 40 기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관변경의 건제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 이완근 사내이사 선임 - 제 3-2 호 : 이지선 사내이사 선임 - 제 3-3 호 : 김동섭 사내이사 선임제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제39기 정기주주총회(18.03.30)	제1호 의안 : 제39기(17.01.01~17.12.31.) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인

제40기 임시주주총회(18.03.15)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (강대석 사외이사 1인)	원안 승인원안 승인

제38기정기주주총회(17.03.24)	제1호의안 : 제38기(16.01.01~16.12.31.) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인, 사내이사 1인) (사외이사 이태섭, 사내이사 김주헌 재선임)제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김진엽 재선임)제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제38기임시주주총회(16.11.11)	제1호의안 : 합병 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인

제37기주주총회(16.03.25)	제1호의안 : 제37기(15.01.01~15.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) (사내이사 이완근, 사내이사 이지선 재선임)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안승인

제36기주주총회(15.03.27)	제1호의안 : 제36기(14.01.01~14.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제36기임시주주총회(14.12.05)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 1인)	원안 승인원안 승인

제35기주주총회(14.03.21)	제1호의안 : 제35기(13.01.01~13.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

2. 우발채무 등 ( 1) 중요 한 소송사건(자기자본 5%이상)

[2018.11.28 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)]

1. 사건의 명칭	미국 파산법 Chapter 11 신청에 의한 채권 원상회복 행사	사건번호	16-10992(SMB)

2. 원고(신청인)	SunEdison. INC

3. 청구내용	-. 원고의 법정관리 신청에 따른 변제행위 부인 및 회수권 행사를 위한 법정관리 절차(Chapter 11)상의 청구 -. 본 소 제기의 근거가 되는 미국 파산법 Chapter 11은 파산법원의 감독하에 파산위기에 처한 기업이 사업구조를 재편하고 채권단 및 이해관계자들과의 채무계약도 일부 조정할 수 있다는 내용으로 파산신청 시 적용되는 절차적인 소송입니다.

4. 청구금액	청구금액(원)	52,306,331,432

자기자본(원)	81,810,557,987

자기자본대비(%)	63.93

대규모법인여부	미해당

5. 관할법원	United States Bankruptcy Court Southern District of New York

6. 향후대책	-. 본건 소송은 선에디슨의 미국 파산법원에 대한 법정관리 신청 전 일정 기간 동안 재산상 거래가 있었던 당사를 비롯한 각국에 소재한 선에디슨의 거래 상대방들에 대해 일괄적으로 제기된 것으로 파악되나, 당사는 과거 선에디슨의 법정관리인과 상계합의를 하였는바, 이에 관한 사정을 미국 파산법원에 적극적으로 소명할 계획입니다. -. 당사는 미국과 한국의 법률전문가와 긴밀히 협의하면서, 본 소송을 미국법에 근거한 소송 절차에 따라 성실히 대응할 것이며, 본건 소송으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 총력을 기울일 것입니다.

7. 제기ㆍ신청일자	2018-06-25

8. 확인일자	2018-11-28

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-. 상기 '청구금액'은 USD 46,301,081.2를 확인일자 (2018년 11월 28일)의 KEB하나은행 최초 고시 매매 기준율(USD 1 = 1,129.70원)을 적용하여 환산한 금액입니다. -. 상기 '자기자본'은 2017년도 말 연결기준 자본총액 입니다. -. 상기 7의 '제기ㆍ신청일자'는 원고가 미국 파산법원에 신청을 한 날짜이며, 8의 '확인일자'는 당사가 미국과 국내 법무법인을 통하여 소송 내역을 구체적으로 파악한 일자입니다. -. 본 소송으로 인하여 당사 손익에 미치는 영향은 없습니다. -. 당사는 원고와 2014년부터 2016년 상반기까지 간 제품 공급 거래를 해왔으며, 2016년 4월 원고의 파산신청에 따라 원고에 대하여 파산보호절차(Chapter 11)가 개시 되었습니다. 당사는 위와 같이 원고에 대한 절차 개시 이후, 원고의 법정관리인과 사이에 여러 차례 각 시점 의 쌍방의 채권액, 채무액을 기초로 하여 상계합의를 한 후, 잔액을 지불(정산)하여 왔습니다. -. 본 소와 동일한 소 제기를 받은 당사자 한 곳이라도 원고가 무자력(지급불능)이 아님을 입증하는 경우 본 소송은 기각될 수 있습니다.

※관련공시	2014-04-02 기타 경영사항(자율공시)2015-03-13 기타 경영사항(자율공시) 2016-05-03 기타 경영사항(자율공시)

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항이 없습니다. (3) 단기매매차익 미환수 현황 : 해당사항이 없습니다. (4) 타인을 위한 채무보증

당기말 현재 연결회사가 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증내용	제공받은자	지급보증처	당기말

시설자금 차입에 대한 보증	중앙이앤씨외	청운신협	3,944,200

시설자금 차입에 대한 보증	(주)약속햇빛농장	신한은행	837,800

계약이행보증	신성이엔지 헝가리 외	서울보증보험	765,597

(5) 그 밖의 우발채무 등 1) 약정사항

당기말 현재 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: USD, SGD , 천원 )

구 분	금융기관	한도금액	실행금액

사채	산업은행 외	39,500,000	38,660,421

외상매출채권담보대출(판매자)	신한은행 외	19,500,000	989,455

외상매출채권담보대출(구매자)	KEB하나은행 외	3,956,000	2,640,771

일반자금대출 외	KEB하나은행 외	107,858,396	103,793,396

외화자금대출 외	한국수출입은행 외	USD 16,790,994	USD 16,790,994

신한은행 싱가폴 외	SGD 1,800,000	SGD 1,800,000

개설된신용장	한국수출입은행 외	USD 19,981,000	USD 15,349,249

합계	170,814,396	146,084,043

USD 36,771,994	USD 32,140,243

SGD 1,800,000	SGD 1,800,000

2) 당기 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	하자보수	공사손실	판매수리비	합 계

기초	5,992,379	249,188	318,177	6,559,744

손익계산서 증(감):

추가 충당금 전입	1,274,235	(17,583)	427,814	1,684,466

당기 중 사용액	(1,760,667)	-	(116,692)	(1,877,359)

기타	102,879	1,290	-	104,169

기말	5,608,826	232,895	629,299	6,471,020

유동항목	3,708,345	232,895	-	3,941,240

비유동항목	1,900,481	-	629,299	2,529,780

3) 보고서 제출일현재 당사가 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. - 당기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

보증내용	제공자명	보증금액

임직원 및 이행하자 보증	서울보증보험	17,592,522

계약 및 이행하자 보증	자본재공제조합 외	36,882,704

계약 및 이행하자 보증	KEB하나은행 외	USD 80,000

개설된 신용장에 대한 보증	산업은행 외	USD 6,011,262

대표이사의 연대보증	산업은행 외	96,338,535

대표이사의 연대보증	산업은행 외	USD 37,911,344

외화자금 차입금에 대한 보증	우리은행 외	USD 13,845,874

3. 직접금융 자금의 사용내역(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모신주인수권부사채	37	2019.03.07	운영자금 및 시설자금	30,000	운영자금 및 시설자금	24,347	*자금의 사용계획 기간을 2019년 3월부터 2019년 12월까지 설정하였으며 현재 기한이 도래하지 않은 상황입니다. 운영자금은 총 22,000백만원 중 22,000백만원(100 %)사용되었으며, 시설자금은 8,000백만원 중 2,347백만원(29%)사용되었습니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제31회사모전환사채	2017.01.23	2017.01.23	-	9,500	-	9,500	-

제32회사모교환사채	2017.06.26	2017.06.26	시설자금, 운영자금	10,000	시설자금, 운영자금	10,000	-

제33회차무보증 사모사채	2017.09.26	2017.09.26	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

제34회차무보증 사모사채	2018.03.27	2018.03.27	운영자금	4,700	운영자금	4,700	-

제35회차무보증 사모사채	2018.03.29	2018.03.29	운영자금	7,300	운영자금	7,300	-

제36회차무보증 사모사채	2018.04.13	2018.04.13	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

4. 합병의 사후 정보 (1) 주식회사 신성이엔지/주식회사 신성에프에이와의 합병가. 일반사항

구분	내용

합병기일	2016년 12월 16일

거래상대방 법인내역	회사명	주식회사 신성이엔지

대표이사	안 윤 수

본점소재지	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8

거래상대방 법인내역	회사명	주식회사 신성에프에이

대표이사	김 주 헌

본점소재지	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8

합병배경	본 합병을 통하여 존속법인 주식회사 신성솔라에너지 및 소멸법인 주식회사 신성이엔지, 주식회사 신성에프에이의 재무구조 개선 및 사업 다각화를 통하여 지속적인 이익 창출과 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 또한 신속한 경영판단 및 인력구조/조직의 효율적 운영을 통하여 관리비용 절감을 도모함으로써 비효율 요인을 제거하여 경영효율성 증대를 통한 기업가치 상승 및 주주의 이익 증대에 기여하고 기업경쟁력 강화에 기여하고자 합니다.

법적형태 및 거래내용	당사가 주식회사 (舊)신성이엔지, 주식회사 신성에프에이를 흡수합병하여, 주식회사 신성솔라에너지(現 신성이엔지)는 존속하고, 주식회사 (舊)신성이엔지, 주식회사 신성에프에이는 해산하였습니다. 존속회사의 사명은 주식회사 신성솔라에너지(現 신성이엔지)로 결정하였습니다.또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 2016년 9월 28일 산업통상자원부에 사업재편계획 승인 심사를 신청하였으며, 10월 18일 심의위원회로부터 승인을 받았습니다.

주요일정	- 이사회 결의 및 합병계약일: 2016.09.28- 임시주주총회: 2016.11.11- 주식매수청구권행사기간: 2016.11.11~2016.11.21- 합병기일: 2016.12.16- 합병등기일: 2016.12.19

나. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)신성이엔지	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)신성에프에이	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 피합병법인의 1차연도와 2차연도의 예측치가 없어 합병전후 재무사항 비교표의 내용을 기재하지 않았습니다.** 상기 합병에 관한 자세한 사항은 당사가 2016.12.23에 금융감독원 전자공시사이트(http://dart. fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.