신성이엔지 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 (1) 제31회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건

항 목	내 용	비 고

1. 사채의 종류	국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	-

2. 권면총액	9,500,000,000원	-

3. 사채의 이율	표면이자율 : 1.0%만기이자율 : 4.5%	-

4. 사채만기일	2020년 1월 23일	-

5. 전환비율	100%	-

6. 전환가액	2,250원	조정후 전환가액 : 1,639원(조정일 : 2018.04.23)

7. 전환에 따라 발행할 주식	(주)신성이엔지 기명식 보통주식- 전환가능주식수 : 4,222,222주	조정후 전환가능주식수 : 5,796,217주

8. 전환청구기간	2018. 01. 23. 부터 2019. 12. 23.까지	-

9. 사채권자	한국산업은행	-

(2) 신규시설투자 당사는 2016. 3. 15. 이사회 결정으로 '신규 시설 투자' 결정을 하였습니다(2016.03.15. 신규시설투자등 공시서류 참조). 신규시설투자는 현재 연 420MW규모의 태양전지 생산라인을 연 600MW 규모로 확대함과 동시에 고효율 제품의 생산이 가능하도록 하기 위한 시설이 투자될 계획이었으며, 투자예정기간은 2016년 12월 31일까지였습니다.(투자금액 184억원)당사는 본 계획과 관련하여 기존의 BSF방식의 태양전지 생산방식에 대한 투자계획이었으나, 2016년 12월 29일 이사회 결의로, PERC 방식의 태양전지 생산방식 투자로 변경함에 따라, 당초 투자예정기간을 2016년 12월 31일에서 2017년 03월 31일로 변경하여 2017년 1분기에 완료되었습니다. (2016.12.29 자 신 규시설투자등 공시 정정 내용 참조) (3) 제32회차 무보증 사모 교환사채 발행의 건

항 목	내 용	비 고

1. 사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 교환사채	-

2. 권면총액	10,000,000,000원	-

3. 사채의 이율	표면이자율 : 0.0%만기이자율 : 0.0%	-

4. 사채만기일	2020년 6월 26일	-

5. 전환비율	100%	-

6. 전환가액	2,105원	조정 후 전환가액 : 1,766원(조정일 : 2018.03.26)

7. 전환에 따라 발행할 주식	(주)신성이엔지 기명식 보통주식- 전환가능주식수 : 4,750,593주	조정 후 전환가능주식수 : 3,963,760주(2018.03.26에 공시한 교환가액의 조정 안내공시를 참고하여 주시기 바랍니다.)

8. 전환청구기간	2017 06. 27. 부터 2020. 06. 23.까지	-

9. 사채권자	주식회사 밸류시스템자산운용 외	상세 내용은 2017.6.22. 주요사항보고서 내용을 참조 하시기 바랍니다.

* 2018.03.31 기준으로 발행금 10,000,000,000원 중 총 3,000,000,000원이 교환청구되어, 잔여 사채 금액은 7,000,000,000원입니다. 잔여 사채 금액에 2017.09.26.에 조정된 전환가액을 적용하면 잔여 예치 주식 수는 4,238,144주이며, 2018.03.26.에 조정된 전환가액을 적용 후 교환청구 된 주식수를 제외하면 3,963,760주가 됩니다. (4) 자동화설비 사업부문 물적분할 결정 및 자회사 편입의 건 ("주식회사 신성에프에이" 신설)

항 목	구 분

결정일	2018.01.19

회사명	주식회사 신성에프에이

자본금	10,000,000,000

발행주식총수(주)	20,000,000

주요사업	자동화설비

일정	이사회 결의일	2018년 1월 19일

분할계획서 작성일	2018년 1월 19일

주요사항보고서 제출일	2018년 1월 19일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2018년 3월 15일

채권자보호절차	2018년 3월 16일 ~ 2018년 4월 16일

분할기일	2018년 5월 1일

분할보고총회일 및 창립총회일	2018년 5월 2일

분할등기일	2018년 5월 2일

분할완료	보고서 제출일(2018.05.15) 현재 분할절차가 완료되었습니다.

(5) 주식회사 신성에프에이 주식 및 출자증권 양도 결정의 건

항 목	구 분	내 용

1. 결정일	2018.01.19

2. 양도내역	양도주식수(주)	16,000,000

양도금액(원)	104,000,000,000

3. 거래상대방	회사명(성명)	Siasun Investment Management Co., Ltd.

자본금(원)	4,317,820,000

주요사업	기업 인수 서비스, 지분투자, 본사 투자자산관리

본점소재지(주소)	No.16-1, Jinhui Street, Hunnan District, Shenyang P.R.China

(6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

제39기 정기주주총회(18.03.30)	제1호의안 : 제39기(17.01.01~17.12.31.) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건	원안 승인원안 승인원안 승인

제40기 임시주주총회(18.03.15)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (강대석 사외이사 1인)	원안 승인원안 승인

제38기정기주주총회(17.03.24)	제1호의안 : 제38기(16.01.01~16.12.31.) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인, 사내이사 1인) (사외이사 이태섭, 사내이사 김주헌 재선임)제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김진엽 재선임)제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제38기임시주주총회(16.11.11)	제1호의안 : 합병 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인

제37기주주총회(16.03.25)	제1호의안 : 제37기(15.01.01~15.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) (사내이사 이완근, 사내이사 이지선 재선임)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안승인

제36기주주총회(15.03.27)	제1호의안 : 제36기(14.01.01~14.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제36기임시주주총회(14.12.05)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 1인)	원안 승인원안 승인

제35기주주총회(14.03.21)	제1호의안 : 제35기(13.01.01~13.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건(자기자본 5%이상): 본 보고서 제출일 현재 해당하는 사건이 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황: 해당사항이 없습니다.(3) 단기매매차익 미환수 현황: 해당사항이 없습니다.(4) 타인을 위한 채무보증: 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공받은자	지급보증처	보증내용	당기말

삼계태양광 발전소	신한은행	시설자금 차입에 대한 보증	702,000

㈜약속햇빛농장	신한은행	시설자금 차입에 대한 보증	1,180,000

( 5) 그밖의 우발채무 등1) 약정사항

(단위 : 각 외환단위, 천원)

구 분	금융기관	한도금액	실행금액

사채	산업은행 외	34,300,000	34,300,000

외상매출채권담보대출(판매자)	신한은행 외	55,000,000	9,212,950

외상매출채권담보대출(구매자)	KEB하나은행 외	15,466,000	11,141,906

일반자금대출 등	KEB하나은행 외	191,889,283	188,345,237

외화자금대출 등	한국수출입은행 외	USD 73,797,447	USD 64,955,531

신한은행 싱가폴 외	SGD 2,291,289	SGD 2,291,289

합계	296,655,283	243,000,093

USD 73,797,447	USD 64,955,531

SGD 2,291,289	SGD 2,291,289

2) 주요 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	기초잔액	증가액	감소액	당기말 잔액

금융보증공정가치부채(유동)	-	-	-	-

소송충당부채	-	-	-	-

금융보증공정가치부채(비유동)	11,970	-	1,535	10,435

3) 당사가 제공받은 지급보증 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, SGD, 천원)

보증내용	제공자명	보증금액

임직원 및 이행하자 보증	서울보증보험	32,409,866

계약 및 이행하자 보증	자본재공제조합 등	37,728,536

KEB하나은행 등	USD 16,418,900

KEB하나은행	SGD 291,289

외화자금 차입금에 대한 보증	우리은행 등	USD 15,828,607

3. 직접금융 자금의 사용내역(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인 공모증자	2012.12.22	원재료비, 시설투자 및 발행비용	18,666	원재료비, 시설투자 및 발행비용	18,666	원재료대금은 총 8,120백만원 중 8,120백만원(100%)사용되었으며, 사채 및 차입금 상환으로 총 10,000백만원 중 10,000백만원(100%)사용되었고, 발행비용으로 546백만원 중 총 546백만원(100%)사용되었습니다.

주권상장법인 공모증자	2016.05.17	원재료비 및 시설투자	29,875	원재료비 및 시설투자	29,875	원재료 대금은 총 11,475백만원 중, 11,475백만원(100.0%) 사용되었으며, 시설투자는 총 18,400백만원 중 18,400백만원(100.0%)사용되었습니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제27회무보증사모사채(P-CBO)	2014.09.24	운영자금	1,750	운영자금	1,750	기존 제25회P-CBO 대환

제28회무보증사모사채(P-CBO)	2014.09.24	운영자금	1,750	운영자금	1,750	기존 제26회P-CBO 대환

보통주유상증자(제3자배정)	2014.12.23	시설자금	13,999	시설자금	13,999	신규시설투자

보통주유상증자(제3자배정)	2015.01.23	시설자금	2,169	시설자금	2,169	신규 시설투자

제31회사모전환사채	2017.01.23	-	9,500	-	9,500	-

제32회사모교환사채	2017.06.26	시설자금, 운영자금	10,000	시설자금, 운영자금	10,000	시설자금은 내부 시설 보완 투자 등의 계획에 따라 사용할 계획입니다.

제33회차무보증 사모사채	2017.09.26	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

제34회차무보증 사모사채	2018.03.27	운영자금	4,700	운영자금	4,700	-

제35회차무보증 사모사채	2018.03.29	운영자금	7,300	운영자금	7,300	기존 차입금 상환을 위함

1) 2014년 12월 18일 제3자배정 유상증자 및 2015년 1월 23일 유상증자 금액은 신규시설투자 용도로 사용되었습니다.2) 상기 제31회차 사모전환사채는 당사에 대하여 금융채권을 보유하고 있는 채권자를 대상으로 전환사채 차환발행에 의한 채무 조정 및 재무구조 개선 목적으로 발행되는 사안으로써 사채납입일에 해당 금 융채무와 상계처리되어 사채납입금으로 대체하기 때문에 실제 자금이 유입된 것은 아닙니다.

3) 제33차 단기사모사채 자금은 운영자금으로 사용되었으며, 자동화 사업부 관련 구매자금으로 사용되었습니다.