STX 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 42%)

2014.03.12	무상감자	보통주	70,380,243	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 80% / 주1)

2014.03.12	무상감자	우선주	1,559	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 95% / 주1)

2014.03.13	유상증자(제3자배정)	보통주	251,510,993	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 1,471%)

2014.12.23	무상감자	보통주	238,762,088	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 89%)

2014.12.23	무상감자	우선주	74	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 89%)

2015.08.29	유상증자(제3자배정)	보통주	34,450	2,500	22,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 0.1%)

2016.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	17,451,960	2,500	3,205	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 58.4%)

2017.01.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,638	2,500	22,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 0.01%)

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	보통주	131,290,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 277.4%)

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	전환주	12,710,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 26.9%)

2017.11.25	무상감자	보통주	160,761,878	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 90%)

2017.11.25	무상감자	우선주	9	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 100%)

2017.11.25	무상감자	전환주	11,439,000	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 90%)

2018.08.31	유상증자(제3자배정)	보통주	593,472	2,500	16,850	재무구조 개선목적 (증자비율 : 3%) / 배정대상 : 유안타증권

2021.05.07	전환권행사	보통주	341,398	2,500	6,737	제108회 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대한 전환권 행사

2021.08.10	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,800,000	2,500	5,640	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

2021.09.07	전환권행사	보통주	1,753,154	2,500	5,704	제110회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 전환권 행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증 사모전환사채	제109회	2020.04.28	2050.04.28	10,000,000,000	기명식 보통주	2021.04.28~2050.03.28	100	4,530	10,000,000,000	2,207,505	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	-	10,000,000,000	2,207,505	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제97회 무보증 신주인수권부사채(분리형)	제97회	2012.08.09	2015.08.10	100,000	보통주	2012. 09. 09 ~2015. 07. 09	100	8,920	73	-	-

합 계	-	-	-	100,000	-	-	100	8,920	73	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)STX	신종자본증권	사모	2020.04.28	10,000	5	-	2050.04.28	미상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2020.05.27	5,000	1	-	2025.05.27	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2020.06.29	10,000	5	-	2050.06.29	상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2021.04.28	10,000	3.8	-	2024.04.28	미상환	-

피케이밸브앤엔지니어링주식회사	회사채	사모	2021.04.28	10,000	3.8	-	2024.04.28	미상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2021.10.28	5,000	4.8	-	2024.10.28	미상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2022.05.26	8,000	5.2	-	2025.05.22	미상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2022.05.30	7,000	5.5	-	2025.05.30	미상환	-

합 계	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	143	-	-	-	-	-	-	143

사모	-	25,000	15,000	-	-	-	-	40,000

합계	143	25,000	15,000	-	-	-	-	40,143

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000

합계	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행(주)STX는 운영자금 조달 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 본 전환사채는 계약조건 상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되었습니다.

발행 내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	발행 조건

발행일	2020년 4월 28일

발행금액	10,000백만원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	10,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	계약조건 상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으며 확정된 전환가액 및 수량의 지분증권으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	ㆍ 만기일 : 2050년 4월 28일 (30년)ㆍ 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중
본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능

발행금리	ㆍ 발행일 ~ 3년 : 연 5%ㆍ 발행일 3년 후 부터 상환일까지 : 연 7.5%

우선순위	일반채권

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	2020년 연결재무제표기준 부채비율 105.34% 상승

기타 중요한 발행조건 등	ㆍ 만기일 1개월 전 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능ㆍ 이자지급 : 연결실체의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를
지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급 기일로 이연 되어
누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생ㆍ 전환가액 : 4,530원/ 주ㆍ 전환가액 조정 사유 : 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등ㆍ 전환기간 : 발행일 1년 경과일 ~ 만기일 1개월 전일ㆍ 기한이익 상실 조건 없음

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없습니다.