STX 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.24	유상증자(제3자배정)	26,000,000	2,500	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 42%)

2014.03.11	무상감자	보통주	70,380,243	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 80% / 주1)

2014.03.11	무상감자	우선주	1,559	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 95% / 주1)

2014.03.13	유상증자(제3자배정)	보통주	251,510,993	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 1,471%)

2014.12.23	무상감자	보통주	238,762,088	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 89%)

2014.12.23	무상감자	우선주	74	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 89%)

2015.08.29	유상증자(제3자배정)	보통주	34,450	2,500	22,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 0.1%)

2016.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	17,451,960	2,500	3,205	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 58.4%)

2017.01.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,638	2,500	22,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 0.0%)

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	보통주	131,290,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 277.4%)

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	전환주	12,710,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 26.9%)

2017.11.25	무상감자	보통주	160,761,878	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 90%)

2017.11.25	무상감자	우선주	9	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 90%)

2017.11.25	무상감자	전환주	11,439,000	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 90%)

2018.08.31	유상증자(제3자배정)	보통주	593,472	2,500	16,850	재무구조 개선목적 (증자비율 : 3%) / 배정대상 : 유안타증권

2021.05.07	전환권행사	보통주	341,398	2,500	6,737	제108회 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대한 전환권 행사

주1) 자기주식 (보통주 1,994,819주, 우선주 1,225주) 무상소각 포함 나. 미상환 잔액- 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모전환사채	제109회	2020년 04월 28일	2050년 04월 28일	10,000,000,000	기명식 보통주	2021.04.28 ~ 2050.03.28	100	4,810	10,000,000,000	2,079,002	-

무기명식 무보증 사모전환사채	제110회	2020년 06월 29일	2050년 06월 29일	10,000,000,000	기명식 보통주	2021.06.29 ~ 2050.05.29	100	6,056	10,000,000,000	1,651,254	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	기명식 보통주	-	100	-	20,000,000,000	3,730,256	-

- 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제97회 무보증 신주인수권부사채(분리형)	97	2012.08.06	2017.12.31	100,000	보통주	2012. 09. 09 ~ 2015. 07. 10	100	8,920	73	-	-

합 계	-	-	-	100,000	-	-	100	8,920	73	-	-

(*) 동 사채는 채권자 미신고분 등 73백만원을 제외하고 전액 상환되었습니다.(*) 동 사채의 행사가액은 8,920원 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가.채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)STX	신종자본증권	사모	2019년 03월 18일	10,000	5%	-	2049년 03월 18일	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2019년 04월 26일	5,000	5%	-	2049년 04월 26일	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2019년 05월 13일	10,200	5%	-	2049년 05월 13일	상환	-

(주)STX	회사채	사모	2019년 07월 18일	16,000	5%	-	2021년 01월 18일	상환	-

(주)STX	회사채	사모	2019년 08월 02일	6,500	0%	-	2020년 09월 02일	상환	-

(주)STX	회사채	사모	2019년 08월 05일	2,300	0%	-	2022년 08월 05일	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2020년 04월 28일	10,000	5%	-	2050년 04월 28일	미상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2020년 05월 27일	5,000	1%	-	2025년 05월 27일	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2020년 06월 29일	10,000	5%	-	2050년 06월 29일	미상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2021년 04월 28일	10,000	3.8%	-	2024년 04월 28일	미상환	-

피케이밸브	회사채	사모	2021년 04월 28일	10,000	3.8%	-	2024년 04월 28일	미상환	-

합 계	-	-	-	95,000	-	-	-	-	-

나. 미상환잔액 - 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	149	-	-	-	-	-	-	149

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000

합계	149	-	20,000	-	-	-	-	20,149

- 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000

합계	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000

- 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 (주)STX는 운영자금 조달 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 본 전환사채는 계약조건 상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되었습니다 발행 내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	발행 조건

발행일	2020년 4월 28일	2020년 6월 29일

발행금액	10,000백만원	10,000백만원

발행목적	운영자금	운영자금

발행방법	사모	사모

상장여부	비상장	비상장

미상환잔액	10,000백만원	10,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	계약조건 상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으며확정된 전환가액 및 수량의 지분증권으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	-	-

미지급 누적이자	-	-

만기 및 조기상환 가능일	ㆍ 만기일 : 2050년 4월 28일 (30년)ㆍ 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능	ㆍ 만기일 : 2050년 6월 29일 (30년)ㆍ 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능

발행금리	ㆍ 발행일 ~ 3년 : 연 5%ㆍ 발행일 3년 후 부터 상환일까지 : 연 7.5%	ㆍ 발행일 ~ 3년 : 연 5%ㆍ 발행일 3년 후 부터 상환일까지 : 연 7.5%

우선순위	일반채권	일반채권

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	2020년 연결재무제표기준 부채비율 105.34% 상승	2020년 연결재무제표기준 부채비율 105.34% 상승

기타 중요한 발행조건 등	ㆍ 만기일 1개월 전 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능ㆍ 이자지급 : 연결실체의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생ㆍ 전환가액 : 4,810원/ 주ㆍ 전환가액 조정 사유 : 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등ㆍ 전환기간 : 발행일 1년 경과일 ~ 만기일 1개월 전일ㆍ 기한이익 상실 조건 없음	ㆍ 만기일 1개월 전 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능ㆍ 이자지급 : 연결실체의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생ㆍ 전환가액 : 6,056원/ 주ㆍ 전환가액 조정 사유 : 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등ㆍ 전환기간 : 발행일 1년 경과일 ~ 만기일 1개월 전일ㆍ 기한이익 상실 조건 없음 없음