STX 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권 발행 실적

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 42%)

2014.03.11	무상감자	보통주	70,380,243	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 80% / 주1)

2014.03.11	무상감자	우선주	1,559	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 95% / 주1)

2014.03.13	유상증자(제3자배정)	보통주	251,510,993	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 1,471%)

2014.12.23	무상감자	보통주	238,762,088	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 89%)

2014.12.23	무상감자	우선주	74	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 89%)

2015.08.29	유상증자(제3자배정)	보통주	34,450	2,500	22,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 0.1%)

2016.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	17,451,960	2,500	3,205	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 58.4%)

2017.01.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,638	2,500	22,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 0.0%)

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	보통주	131,290,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 277.4%)

2017.03.23	유상증자(제3자배정)	전환주	12,710,000	2,500	2,500	출자전환을 통한 재무구조 개선 (증자비율 : 26.9%)

2017.11.25	무상감자	보통주	160,761,878	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 90%)

2017.11.25	무상감자	우선주	9	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 90%)

2017.11.25	무상감자	전환주	11,439,000	2,500	-	결손보전을 통한 재무구조 개선 (감자비율 : 90%)

2018.08.31	유상증자(제3자배정)	보통주	593,472	2,500	16,850	재무구조 개선목적 (증자비율 : 3%) / 배정대상 : 유안타증권

2021.05.07	전환권행사	보통주	341,398	2,500	6,737	제108회 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대한 전환권 행사

2021.08.10	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,800,000	2,500	5,640	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

2021.09.07	전환권행사	보통주	1,753,154	2,500	5,704	제110회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 전환권 행사

주1) 자기주식 (보통주 1,994,819주, 우선주 1,225주) 무상소각 포함 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모전환사채	제 109회	2020.04.28	2050.04.28	10,000,000,000	기명식 보통주	2021.04.28 ~ 2050.03.28	100	4,810	10,000,000,000	2,079,002	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	기명식 보통주	-	100	-	10,000,000,000	2,079,002	-

다. 미상환 신주인수권부사채등 발행현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제97회 무보증 신주인수권부사채(분리형)	97	2012.08.06	2017.12.31	100,000	보통주	2012. 09. 09 ~ 2015. 07. 10	100	8,920	73	-	-

합 계	-	-	-	100,000	-	-	100	8,920	73	-	-

(*) 동 사채는 채권자 미신고분 등 73백만원을 제외하고 전액 상환되었습니다.(*) 동 사채의 행사가액은 8,920원 입니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)STX	신종자본증권	사모	2019.03.18	10,000	5	-	2049.03.18	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2019.04.26	5,000	5	-	2049.04.26	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2019.05.13	10,200	5	-	2049.05.13	상환	-

(주)STX	회사채	사모	2019.07.18	16,000	5	-	2021.01.18	상환	-

(주)STX	회사채	사모	2019.08.02	6,500	0	-	2020.09.02	상환	-

(주)STX	회사채	사모	2019.08.05	2,300	0	-	2022.08.05	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2020.04.28	10,000	5	-	2050.04.28	미상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2020.05.27	5,000	1	-	2025.05.27	상환	-

(주)STX	신종자본증권	사모	2020.06.29	10,000	5	-	2050.06.29	상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2021.04.28	10,000	3.8	-	2024.04.28	미상환	-

피케이밸브	회사채	사모	2021.04.28	10,000	3.8	-	2024.04.28	미상환	-

STX마린서비스	회사채	사모	2021.10.28	5,000	4.8	-	2024.10.28	미상환	-

합 계	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	143	-	-	-	-	-	-	143

사모	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000

합계	143	-	25,000	-	-	-	-	25,143

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000

합계	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 (주)STX는 운영자금 조달 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 본 전환사채는 계약조건 상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되었습니다. 발행 내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	발행 조건

발행일	2020년 4월 28일

발행금액	10,000백만원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	10,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	계약조건 상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으며 확정된 전환가액 및 수량의 지분증권으로 교환하는 계약이므로 신종자본증권을 지분상품으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	ㆍ 만기일 : 2050년 4월 28일 (30년)ㆍ 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중
본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능

발행금리	ㆍ 발행일 ~ 3년 : 연 5%ㆍ 발행일 3년 후 부터 상환일까지 : 연 7.5%

우선순위	일반채권

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	2020년 연결재무제표기준 부채비율 105.34% 상승

기타 중요한 발행조건 등	ㆍ 만기일 1개월 전 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능ㆍ 이자지급 : 연결실체의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를
지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급 기일로 이연 되어
누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생ㆍ 전환가액 : 4,810원/ 주ㆍ 전환가액 조정 사유 : 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등ㆍ 전환기간 : 발행일 1년 경과일 ~ 만기일 1개월 전일ㆍ 기한이익 상실 조건 없음

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없습니다.