SKC 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장의 특징등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 모빌리티 소재사업,화학사업, Industry소재사업(舊 필름사업), 전자재료사업, 기타로 나누어 사업보고서를 기재하였습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면아래와 같습니다.

구분	회사	주요 재화 및 용역	사업내용

모빌리티소재사업	에스케이넥실리스(주)* * 2020.04.24 케이씨에프테크놀로지스(주)에서 에스케이넥실리스(주)로 사명 변경	전지박(Copper Foil) 등	전지박(Copper Foil) 등의 제조 및 판매

화학사업	SK picglobal(주)	PO, POD 등	PO, POD 등의 제조 및 판매

Industry소재사업(舊 필름사업)	SKCSKC하이테크앤마케팅(주)SKC Hi-Tech (Suzhou) Co., Ltd.SKC Hi-Tech Taiwan Co., Ltd.SKC Hi-Tech Polska Sp. z o.o.SKC Hi-Tech USA LLCSKC Hi-Tech VINA Co.,Ltd.SKC Inc.SKC에코솔루션즈㈜ ((舊) SKW)SKC (Jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd.SKC Europe GmbH	PET 필름 등	PET 필름 등의 제조 및 판매

전자재료사업	SKCSK텔레시스Techdream Co., Ltd.SE(강소)전자재료(유)SKC솔믹스SKC솔믹스 TaiwanSKC솔믹스 ShanghaiSOLMICS HONGKONG CO., LTD.SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.SKC-ENF Electronic Materials Ltd.SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.	반도체부품소재 등	반도체 부품소재 등의 제조 및 판매,

기타	SK텔레시스SKC인프라서비스(주)SKC PU Specialty Co., Ltd.SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd.우리화인켐(주)에스케이씨에프티홀딩스(주)	중계기 등	중계기 등의 판매

* 기존 BHC사업부문은 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오)

가. 사업부문별 현황■ 모빌리티 소재사업(1) 산업의 특성

전지박은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 기타 중소형 IT기기 산업에 적용되는 제품입니다. 전지박 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는소형 전지 시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지 시장으로 분류됩니다.

FCCL은 PCB의 핵심 소재로서 PCB 산업과 밀접한 관련이 있으며,최종 전방 산업인 디스플레이에 적용되는 제품입니다.(2) 산업의 성장성

전지박은 이차전지의 핵심 필수소재로서 향후 이차전지 산업 및 전기차, ESS 등전방산업의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 이차전지는 중소형 IT기기에서 시작해내연기관 차량의 엔진까지 대체하며 영역을 확장 중입니다. 기존에는 스마트폰,노트북 등 중소형 IT기기가 이차전지의 주요 전방산업이었으나 최근 이차전지의기술적 난제였던 고밀도, 고용량, 고출력 및 안정성 등의 문제가 해결되며 단순히중소형 IT기기를 넘어 ESS, 전동공구, 전기자전거, 그리고 전기차에 이르기까지그 적용처를 빠르게 확장하고 있습니다.또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물 인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 이차전지가 장착되는Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱성장할 것으로 예상됩니다.SNE 리서치에 따르면 이차전지 산업은 ’18년부터 ’25년 까지 연 평균 42%성장을 지속할 것으로 예측되며 이에 따라 ’25년 글로벌 2차전지용 전지박 시장규모는 지난 ’18년 대비 6배 이상 늘어난 10조 5천억원으로 증가될 것으로전망하였습니다.

FCCL 산업은 최근 PCB 내에서 일반 PCB(Rigid PCB)에 대한 수요는 줄어드는반면 FPCB의 수요가 늘어나며 FCCL 시장은 수혜를 받고 있습니다. 최근 FCCL시장은 TV의 대형화 및 OLED 채용 확대, 모바일 시장의 베젤리스 구현 및 FCCL채용 확대를 주된 동력으로 성장 할 것으로 예측 됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

전지박의 경우 글로벌 환경 규제 및 자동차 산업의 영향을 많이 받고 있으며,FCCL의 경우 글로벌 디스플레이 산업의 영향을 많이 받습니다

(4) 경쟁요소

전지박 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내에서는 당사 외1개 업체가 사업을 영위하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국, 대만, 유럽 등에경쟁업체들이 분포하고 있습니다. 구체적으로는 글로벌 이차전지 업체에 제품을공급하는 기술력을 보유한 소수의 업체(당사 포함 Top Tier)와 이외 중국계 포함업체들로 구성됩니다.

FCCL 산업 또한 대규모 장치 산업으로 기본적으로 과점 형태를 구축하고 있습니다.이러한 이유로 당사 외 스미토모화학, 도레이첨단소재 등 3개사가 글로벌 시장을과점하고 있는 시장입니다.(5) 현황 및 전망2018년 전기차 산업의 성장으로 수요가 급증하기 시작하였으며, 급증하는 수요로인해 당사는 매년 최고의 실적을 갱신하고 있습니다. 최근에는 4.0㎛ 두께의 초극박전지용 동박을 세계 최장 길이 30km 생산에 성공하며 시장을 선도하고 있습니다.국내외 주요 배터리 제조사들이 생산라인 증설을 공격적으로 추진하고 있는 만큼, 당사 또한 신규 생산라인 증설을 계획하고 있습니다. 2020년 하반기에는 신규 4공장이사업 가동 되었으며, 2021년 하반기 이후 양산을 목표로 5공장 및 6공장 투자를 진행 하고 있습니다. 또한, 해외 거점으로 추가 대규모 증설을 준비 중에 있으며, 고객 접근성, 전력비, 인건비 등의 여러가지 요소들을 고려하여 경쟁력을 높이기 위한 노력을 다하고 있습니다. ■ 화학사업(1) 산업의 특성세계적으로 PO(Propylene Oxide)는 폴리우레탄의 원료인 PPG(PolypropyleneGlycol, Polyol)에 약 60% 가량이 소비되고 다음으로 PG(Propylene Glycol)가 전체수요의 20%를 차지하며 나머지는 PGE(Propylene Glycol Ether), 계면활성제,난연재 등의 제조에 사용됩니다. PO의 주요 제법으로는 Chlorohydrin Process와Peroxidation Process 등이 있습니다.

국내 시장은 PO의 경우 수입에 의존하였으나, 1991년 SKC가 국내 최초로생산설비를 갖추면서 내수 생산기반이 확보되었습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 PO 시장은 1990년대 이후 연평균 4~5%의 꾸준한 성장세가 지속되고있습니다. 현재 세계 수요의 약 80%가 미국, 서유럽, 일본 등에 집중되어 있으며,중국을 중심으로 한 아시아 지역의 수요가 증가하는 추세입니다.

(3) 경기변동의 특성

PO 사용량의 60%를 차지하는 PPG의 최종 수요처인 자동차, 조선, 건설 등 주요산업의 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

세계 시장에서 PO 생산기술을 보유한 업체가 많지 않으며 신규 기술개발 역시 PO생산업체 위주로 이루어져 과점시장 형태를 띄고 있으며, 대단위 투자비가 필요하여신규 시장 진입이 용이하지 않습니다. PG의 경우 국제규격을 만족할 경우 품질에따른 별도의 경쟁요인은 존재하지 않으나, PPG의 경우 물성 등 다양한 품질 특성에따라 경쟁이 이루어지고 있습니다. 당사는 국내 유일 PO 생산자 역할을수행해왔으나, 최근 국내 경쟁사가 진입한 상황 입니다.(5) 현황 및 전망

화학사업부문은 다년간 축적된 운전 Know-how와 원가 경쟁력을 바탕으로폴리우레탄(PU) 산업의 기초원료인 프로필렌옥사이드(PO), 프로필렌글리콜(PG)등을 생산하여 국내외 관련산업에 안정적으로 공급함으로써 국내 PU산업의 든든한초석 역할을 성실히 수행하고 있습니다.

PO, PG 제품에 있어서는 시장점유율 70%를 차지하는 생산업체로서, 지속적인 시설확충 및 해외시장 개발을 통해 PO 연관 제품의 국내 수요를 충족시킴은 물론 세계60여 개국에 수출하고 있습니다.

2015년에는 일본 미쓰이화학과 한일 합작법인(MCNS)을 설립하여 폴리우레탄사업의 안정적 성장기반을 확보하였으며, 2016년에는 신규 System House를가동하는 등 Global 사업 확대를 가속화하였습니다.

당사의 화학사업은 고객 요구에 맞춘 다양한 신제품 개발 및 기술 지원을 통하여고객 만족을 실현해가고 있으며, 고부가 제품 판매 강화로 수익성을 제고하고World Best 화학공장 실현을 목표로 지속적인 원가 절감을 추진하고 있습니다.

또한 선제적 환경 투자를 통해 강화되는 환경 규제에 대비하는 한편 적극적인사회 공헌활동을 전개함으로써 사회적 책임을 다하는 친환경 기업으로서 역할을성실히 수행하고 있습니다.

지역별 수급, 가격변동 등 환경 변화를 선제적으로 파악하여 판매물량 확대,Location Mix 최적화,적기 가격 인상추진 등으로 수익성 극대화를 추진하고있습니다. 또한 고부가 PG 판매 역량 확대, 생산능력 확충을 통해 화학사업의 양적/질적 성장 기반을 강화하였습니다.Global Top-Tier 수준의 원가 경쟁력 확보를 위해 지속적인 아이디어 발굴/실행을통해 제조원가 경쟁력을 강화하고, 주요 고객사와 중장기 협력 관계 구축을 통해시장 환경 변화에 선제적으로 대비하여 사업의 안정적 수익 기반을 강화하였습니다.

향후 Business Model 혁신을 가속화하고, 근원적 경쟁력 강화를 통한 가치 혁신을추진하여 Value Chain 경쟁력 강화, 고수익성 체질화, 신성장 동력 확보 등 본원적사업 경쟁력을 한 단계 높은 수준으로 향상시킬 것입니

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

우리나라는 2015년부터 온실가스 배출권 거래제를 시행하였고, 당사는 온실가스배출권 거래제 적용 기업으로 적극적인 온실가스 감축 활동을 시행하고 있습니다.

■ Industry소재사업 (舊 필름사업)(1) 산업의 특성

PET필름 시장은 관련 산업의 성장 및 생활수준 향상에 힘입어 그동안 전세계적으로연간 약 6~7% 성장을 지속해 왔고, 산업재로서의 특성상 비교적 안정된 꾸준한성장세를 유지하고 있습니다.

전통적 PET Film 용도인 포장용, Display 시장은 물론이고 친환경 제품인 열수축제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며, 특히 미래를 위해 많은 투자를하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

경기변동보다 경제수준 및 관련 산업의 발전 정도에 따른 영향이 큽니다.

(3) 경쟁요소

일본계 업체들이 Major group을 형성하고 있고, 그 뒤를 이어 한국업체가 경쟁하고있으며, 인도 및 중국의 다수 후발업체들이 시장에 참여 하고 있습니다. 중간재로사용되는 산업재의 특성상 관련 산업의 요구 및 특성에 맞는 필름을 공급 해야 하며이를 충족시켜줄 수 있는 기술 및 품질이 절대적으로 중요한 요소입니다.특히, 고부가 산업용으로 사용되는 광학용 필름의 경우는 이러한 요소가 더욱중요합니다. 다만, 일반 포장/산업용 분야에서 범용품의 경우는 가격 및 서비스와같은 품질 이외의 요소가 공급여부를 결정하는 중요한 요소의 하나로 간주되고있습니다.

당사의 필름사업은 최근 몇 년간 생산설비 규모기준으로 세계 4위를 기록하고있습니다. 제품의 시장점유율에 대해서는 정확한 통계 수치와 주요 경쟁사별시장점유율 추이 추정의 객관성 및 정확성이 결여되어 생략하였습니다.

(4) 현황 및 전망

SKC의 Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을리드해오고 있습니다.

2020년도 Industry소재사업은 COVID-19로 인한 Global 불확실성 확대 및미·중 무역 갈등의 악조건 속에서도 Sustainability 확보를 위한 Portfolio Redesign,투자사 BM-Upgrade의 노력을 통해 사업 경쟁력 강화를 추진하였습니다.2021년에는 성장 Portfolio 확대를 통해 첨단IT/친환경 소재사업으로의 SectorShift의 기반을 마련하고, 중국/가공 중심의 신성장 Momentum 확보를 위한 노력을집중할 계획입니다.또한 ESG연계의 New BM Design을 통해 신규 Sizable 친환경 소재BM구축과 O/I를통한 Tech Solution/신규 Item 확보를 지속적으로 추진해 나갈 것입니다.

■ 전자재료사업(반도체소모성자재: CMP Pad, CMP Slurry, Wet Chemical, 반도체 후공정 부품 등)(1) 산업의 특성

반도체 산업은 인간의 편리한 삶을 위한 다양한 외부환경 신호를 변환ㆍ처리하며기억기능 제품을 창조하며 인류기술 발전을 선도하는 산업으로 정보통신산업,전기ㆍ전자산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단 산업에 없어서는안되는 핵심 산업 입니다. 반도체 산업의 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업분야의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며, 전후방 산업의연계효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고있습니다.

(2) 산업의 성장성

반도체 산업은 2007년 이후 공급 과잉에 따른 판매 가격의 급격한 하락과 2008년미국 신용위기에 따른 세계경제 침체의 영향으로 2009년까지 다소 저조한 성장세를보이기도 하였습니다.

2010년 이후 새로운 IT기기의 등장과 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 DRAM수요는 PC에서 모바일 영역으로, NAND수요는 모바일에서 PC영역으로 확대됨에따라 향후 지속적인 성장이 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체 산업은 장기적으로는 10년, 짧게는 4~5년 주기로 이른바 실리콘사이클이라는 특징적 경기변동을 지속해 왔으며, 주로 메모리 제품이 경기의 상승 및하강의 원인이 되었습니다. 최근 인터넷과 정보통신에 의한 디지털 융합화의 전개로반도체 기술도 시스템 온 칩, 복합 칩 및 임베드화가 본격적으로 도입되고 있으며,메모리와 비메모리의 융합화, 고집적화와 동시에 추구하는 복합기술, 자동화기술의도입 등으로 반도체 경기변동의 사이클에 다소의 변화를 가져오고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체산업의 경쟁요소로는 가격, 품질, 마케팅능력 등 기본적인 요인 외에도 반도체산업의 특징에 따른 타이밍(신제품 선행 개발 능력, 생산의 선점) 및 대규모 자본의일시적 투하력 등을 들 수 있으며, 이러한 요소들이 신규업체들에게는 큰 진입장벽이 되기도 합니다. 시장의 수급상황에 따라 가격 등락이 심한 경기순환주기(실리콘 싸이클)를 가지고 있으며, 제품의 라이프 사이클이 짧아 적절한 시기의투자와 경쟁자보다 선행하는 개발을 통하여 선발주자가 되는 것이 무엇보다중요하다 하겠습니다.■ 전자재료사업(파인세라믹: 알루미나, Si, SIC, 쿼츠 등)(1) 산업의 특성

비금속무기재료 중 하나인 파인세라믹스(Fine Ceramics)는 2차세계대전 후급진전한 공업의 발달에 따라 일어난 여러 가지 새로운 특성을 갖는 재료로써전통적 업체보다 뛰어난 내구성, 기계적성질, 특수한 전기적 특성 및 화학적내구성을 갖는 세라믹스를 말하며 금속이나 고분자재료에 비하여 여러가지우수한 성질을 가지고 있는데, 좋은 기계적 특성(강도, 경도, 인성 등), 높은 내열특성(내화도, 절연성 등), 특이한 전자적 특성(유전성, 절연성, 반도성, 압전성 등),자기적성질(강자성, 반강자성, 상자성 등), 광학적특성(투광성, 흡광성 등), 화학적특성(내식성, 성분 다양성 등), 내방사성 및 안정성 등을 들 수 있습니다.반면 금속이나 고분자재료에 비하여 취성(brittleness)을 갖고 있어서 깨지기 쉬우며또한 성형이 어려운 단점을 갖고 있어 이들에 대한 연구가 지속적으로 요구되고있습니다.

국내 부품소재업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화진행율이 높아지고 있으며 당사에서도 실리콘 대구경 단결정 성장 및 LCD 제조설비용 대형구조세라믹 등 적극적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

또한 초고순도화를 목표로, 알루미나의 경우 99.8%이상의 순도로 사용하고 있으며,기타 고가의 소재로만 사용되었던 Y2O3, AlN, SiC등도 신기술개발 및 초고순도화노력을 통해 국내 세라믹산업 발전에 이바지 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[글로벌 첨단 세라믹 시장의 재료별 시장 규모 및 전망]

최근 웨이퍼의 대구경화 및 반도체칩의 고집적화 등을 통한 저가격화가 두드러지게나타나고 있으며, 특히 높은 수율 및 초고집적 반도체 공정을 개발하기 위한 실리콘웨이퍼의 대구경화(450mm) 및 고순도화의 진행이 가속될 것으로 예측되고있습니다. 이와 더불어 반도체 공정에 적용되고 있는 고온용 부품들 역시 대구경화/초고순도화의 요구수준에 맞도록 그 이상의 순도를 갖는 초고순도 제품들을요구하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

글로벌 경기침체의 영향으로 반도체 소자업체들의 설비투자 축소 및 업체간 치킨게임 등으로 시장환경은 다소 위축되었으나, 스마트폰과 테블릿PC, 사물인터넷의수요 증가로 하반기부터 회복세를 찾아가고 있습니다. 반도체·FPD 공정특성상미세공정화를 통한 고집적화·고효율화를 시현함으로써 기존 설비효율을 확대하기위한 지속적인 기술개발이 이루어지고 있습니다.

반도체·FPD소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성 있어 공식화된 시장 정보가 아직없는 상태입니다.

또한 제품특성상 소모성 Parts이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를알 수 없으며, 장비별, 공정별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다.

국내·외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서파악하기에는 다소 제약이 따릅니다.

(4) 경쟁요소

국내 반도체 부품 기술과 시장은 아직 요구수준에 미치지 못하는 등 국내 원천기술의확보 및 관련 기술개발에 많은 제약을 받고 있는 실정입니다. 하지만, 국내 부품소재업체들의 지속적인 연구 기술 개발을 통한 투자로 점차 국산화 진행율이 높아지고있으며 당사에서도 실리콘 대구경 단결정 성장 및 LCD제조설비용 대형구조세라믹등 적극적인 연구개발을 진행하고 있습니다.(5) 현황 및 전망

SKC솔믹스는 1995년 설립하여 끊임없는 연구개발과 투자를 바탕으로 대부분수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며, 앞선 기술력과글로벌 품질을 중심으로 국내·외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품·소재전문 기업입니다.

SKC솔믹스는 2008년 SKC(주)가 인수하게 됨에 따라 SK그룹에 편입되어 국내세라믹 시장의 확대를 통해 글로벌 종합 부품소재 기업으로 발돋움 하는 계기가되었으며, 기존 기술의 노하우를 바탕으로 신소재 개발 주도 및 미래 산업 발전에앞장서고 있으며, 글로벌 영업망 구축을 시현함으로써 Major고객확보를 통한세계적인 부품소재 전문기업으로 발전하고 있습니다.

■ BHC사업 (화장품 원료 등)* 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료 (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오)■ 기타사업 (정보통신 등) (1) 산업의 특성최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스이용자의 수요변화 등 음성중심의시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있어 통신과 방송융합,유무선 통합 등 컨버전스 환경으로 이동하고 있습니다. 통신과 방송 융합을 목표로하는 디지털멀티미디어방송(DMB), 휴대인터넷(WiBro), 방송통신융합서비스(IPTV)등의 신규서비스 등과 국내이동통신 사업자들간의 3G서비스(WCDMA) 및 3.5G서비스(HSDPA), 그리고 최근 4G서비스(LTE)의 공격적인 서비스망 확대 등으로통신시장이 급격히 변화되고 있습니다. 이동통신기술은 일반적으로 제1세대인아날로그방식(1G), 2세대인 디지털방식(2G), 멀티미디어 데이터의 전송이 가능한3세대 기술인 WCDMA(3G), 그리고 보다 빠르고 고속 데이터 통신이 가능한 4세대기술 LTE(4G)로 구분될 수 있습니다. 최근에는 스마트폰 이후의 통신업계 성장동력으로 손꼽히는 사물인터넷(IoT)의 실현을 위해서는 현재의 통신속도보다 휠씬빨라져야 한다는 Needs에 의해 한국을 포함한 정보기술(IT) 선진국에서 제5세대(5G)이동통신기술 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 이와 같이 현재 주요 통신기술의흐름은 제4세대(LTE) 기술에서 LTE-A, 3band LTE-A 등을 거쳐 제4세대 기술보다수백배 이상 빠른 제5세대(5G) 기술로 진화하는 중에 있습니다. 이러한 LTE서비스의 대중화 및 향후 IoT 서비스의 개화로 음성 및 데이터의 전송속도는 더욱중요해지고 트래픽 또한 급증할 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성최근 국내 정보통신산업은 제4세대 기술인 LTE의 상용화에 따라 기존 유선에서만가능했던 실시간 IPTV 및 HD급 고화질 VOD 서비스 등 대용량 멀티미디어 데이타서비스가 이동통신서비스에서도 가능하게 되어 데이타 트래픽이 급증하고 있는추세입니다. 이러한 네트워크 인프라의 대용량과 고속화를 위해서 제5세대(5G) 기술개발이 활발히 진행되고 있으며, 미래창조과학부는 2013년도말 추가 주파수 공급마련을 위하여 2023년까지 4단계에 걸쳐 1GHz폭 이상의 주파수를 회수, 재배치,할당을 통하여 단계적으로 확보하겠다는 '모바일 광개토 플랜 2.0'을 확정, 발표하였습니다. 이처럼 차세대 서비스를 위한 장비투자가 본격화 됨과 동시에 정부차원의지원과 정책이 이어지면서 통신장비시장에 새로운 전환점이 되고 있습니다.그리고 유무선통신사업자들의 인수합병, 신성장 서비스 시장 진출 등으로 통신사업자간의 신규 서비스 경쟁이 치열해 지면서 이로 인한 통신방송융합, 유무선통합등의 컨버전스 환경으로 전환되고 있고, 지속적인 사업자간의 경쟁 및 새로운 돌파구모색을 위한 인한 신기술, 신서비스 개발의 가속화로 통신장비의 수요는 지속 성장할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성통신장비 시장은 지속적인 통신기술의 발전에 따라 기간통신 사업자들의 필요에따른 투자 결정으로 수요가 발생되는 시장으로서 고속대용량의 멀티미디어 데이터서비스에 필요한 새로운 통신장비의 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다. 또한 DMB,IPTV와 같은 방송통신융합과 유무선통합 등과 같은 다양한 서비스는 포화 상태인통신장비 시장에 새로운 기회로 다가오고 있습니다. 다만 국내외 경기가 계속 침체되거나 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책에 변화가 있을 경우에는 통신사업자의 투자가 위축될 가능성이 있고 이에 따라 당사의 실적에 부정적인 영향을미칠 수는 있지만 계절과 직접적인 연관성은 미미합니다.(4) 경쟁요소통신장비는 장비에 대한 고도의 신뢰성 및 안정성과 장비 설치 및 운용 경험 등이매우 중요하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how를 구사할 수 없는기술력이 부족한 업체는 시장에 신규 진입하기가 매우 어렵습니다. 대부분의 이동통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기 및 전송장비 투자를 단기간에 집중하게되는 특성으로 인해 안정적인 기술개발능력과 적시 생산 및 납품능력, 전국적인A/S가 가능한 소수의 업체를 선정하여 자사 모델의 개발, 생산, 납품을 요구하고있습니다. 최근에는 기술력이 부족한 중소기업체들이 경쟁 심화로 인해 도태되고우수한 소수의 협력회사들로 시장이 안정화되어 가고 있는 상황입니다.

(5) 현황 및 전망바이오산업은 산업 특성상 오랜 연구기간, 시설 확충에 따른 투자비 등으로 타산업에비하여 진입장벽이 두텁습니다. 따라서 제품 유형에 따라 많은 제품이 독과점 경쟁형태를 가지고 있습니다. 한편, 바이오산업제품 대부분은 최종 제품 생산에 필요한원재료 상태로 판매됨으로 가격과 품질이 주된 경쟁 요소입니다.최근 시장 성장에 따른 다양한 경쟁사의 등장으로 추가적인 기술력 확보가 필요한상황입니다. 독자적인 우수한 기술 확보를 위해 대학 및 국내외 업체들과의공동개발 등의 활동을 진행하여 기술 확보에 박차를 가하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신기기인증규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입, 판매하기위해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다.2002년 7월부터는 제품의 결함으로 소비자에게 피해를 준 경우 제조업체가금전적인 손해를 소비자에게 배상토록 하는 제조물책임(PL)법이 시행되어 산업전반에 걸친 기업들의 철저한 품질관리활동이 요구되고 있습니다. 또한 세계각국은안전, 보건, 환경, 소비자보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데 WTO 회원국간에 상호인정약정서(MRA:Mutural Recognition Arrangement)를 체결하여 상대국 적합성 평가기관이 발행한시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호 인정하는 제도가 시행되고 있습니다.

2. 회사의 현황 가. 공시대상 사업부문의 구분(1) 사업부문별 요약 재무현황당기와 전기의 부문 매출액 등은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위:천원)

구 분	Industry 소재(*)	화학	전자재료	Mobility	기타	합 계

총매출액	992,903,045	699,093,789	395,263,410	371,096,002	243,828,274	2,702,184,520

영업이익(손실)	63,119,747	88,172,162	17,357,513	39,367,907	(17,229,070)	190,788,259

(*) Industry 소재 부문 중 태양광 필름 및 PVDF 필름 사업 및 BHC 부문의 중단손익이 제외 되었습니다.② 전기

(단위:천원)

구 분	Industry 소재(*)	화학	전자재료	기타	합 계

총매출액	949,050,972	770,591,693	331,607,269	309,818,238	2,361,068,172

영업이익(손실)	32,394,151	105,416,491	(4,838,238)	6,782,592	139,754,996

(*) Industry 소재 부문 중 태양광 필름 및 PVDF 필름 사업 및 BHC 부문의 중단손익이 제외 되었습니다.

3. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액(비율)

모빌리티 소재	제품	전지박(Copper Foil) 등	전기차, ESS, 기타 중소형IT기기 산업에 적용되는이차전지 소재	-	수출	347,143,534,299	12.8%

내수	23,953,677,620	0.9%

합계	371,097,211,919	13.7%

Industry소재	제품	PET FILM 등	광학용,포장용, 산업용 등	Skyrol	수출	477,830,603,946	17.7%

내수	671,986,088,642	24.9%

합계	1,149,816,692,588	42.6%

화학	제품 및용역	POD 등	윤활제, 자동차,화장품,가전제품, 단열재 등	SUPER-AGREEN	수출	319,423,752,452	11.8%

내수	382,154,292,215	14.1%

합계	701,578,044,667	26.0%

전자재료	제품	반도체 소재 등	반도체 부품 등	-	수출	155,642,567,330	5.8%

내수	247,913,772,756	9.2%

합계	403,556,340,086	14.9%

기타	제품 및용역	통신장비 등	중계기 등	-	수출	61,362,924,995	2.3%

내수	182,748,925,795	6.8%

합계	244,111,850,790	9.0%

연결조정	-	-	-	-	수출	-89,556,496,144	-3.3%

내수	-78,419,124,172	-2.9%

합계	-167,975,620,316	-6.2%

합 계	-	수출	1,271,846,886,878	47.1%

내수	1,430,337,632,856	52.9%

합계	2,702,184,519,734	100.0%

( * 기존 BHC사업부문은 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이단위 : 원/kg)

품 목	품 목	구 분	제48기	제47기 연간	제46기 연간

화학	POD(*)	내수	1,633	1,660	1,865

수출

Industry소재	PET FILM	내수	4,303	4,210	4,066

수출	4,233	4,358	3,776

* POD는 PO 및 PO 유도체인 PG 등을 의미합니다.

4. 주요 원재료 가. 주요 원재료 매입현황

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적용도	매입액	비고(주요매입처)

화학	프로필렌, 벤젠 등	PO제조	253,485	SK종합화학

Industry소재	DMT	PET FILM 제조	1,621	SK유화

TPA	59,224	한화종합화학, 삼남석유화학

EG	28,385	Sabic, 롯데케미칼

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

품 목	품 목	제48기	제47기	제46기

화학	프로필렌, 벤젠 등	788	958	1,173

Industry소재	DMT	1,149	1,384	1,395

TPA	565	833	916

EG	601	745	1,010

5. 생산현황 가. 생산능력

사업부문	품 목	사업소	제48기	제47기 연간	제46기 연간

화학	POD(M/T)	SKC	460,000	460,000	460,000

Industry소재	PET FILM(ton)	SKC	116,399	122,108	136,534

PET FILM(ton)	SKC Inc.	72,847	72,847	72,847

PET FILM(ton)	SKC Jiangsu	38,543	37,702	32,850

가공필름(K ㎡)	SKC하이테크앤마케팅	146,000	159,300	146,000

Mill Base(ton)	1,095	1,062	1,095

전자재료	Al2O3(백만원)	SKC솔믹스	31,914	37,930	37,930

Si(백만원)	73,905	63,815	56,813

SiC(백만원)	16,080	16,080	12,846

Q'tz(백만원)	17,152	11,200	-

모빌리티소재	전지박(톤)	SK넥실리스	28,800	23,600	23,600

* 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오) 나. 생산능력의 산출근거SKC 생산능력의 산출기준은 최대생산능력이며, 산출방법으로는 1일평균가동시간× 월평균가동일수×시간당 최대생산량×해당개월을 적용하였으며, 각 적용요소는아래와 같습니다.

품 목	1일 평균 가동시간(Hr)	월평균 가동일수(일)	시간당 최고 생산량

POD	24.0	30.3	52,714 Kg

PET FILM	23.2	28.4	14,900 Kg

※ 상기 주요 종속회사들의 생산능력 산출기준은 최대생산능력이며, 산출방법으로는 시간당 최대 생산량 × 24시간 ×가동일수 입니다.

다. 생산실적

사업부문	품 목	사업소	제48기	제47기	제46기

화학	POD(M/T)	SKC	436,268	469,804	446,106

Industry소재	PET FILM(ton)	SKC	89,031	87,191	91,801

PET FILM(ton)	SKC Inc.	35,076	39,553	43,001

PET FILM(ton)	SKC Jiangsu	38,543	37,724	34,824

가공필름(K ㎡)	SKC하이테크앤마케팅	129,315	127,851	118,234

Mill Base(ton)	708	754	843

전자재료	Al2O3(백만원)	SKC솔믹스	27,721	21,235	29,938

Si(백만원)	73,230	63,930	52,590

SiC(백만원)	9,461	8,929	12,447

Q'tz(백만원)	11,680	8,256	-

모비리티소재	전지박(톤)	SK넥실리스	23,511	17,988	19,100

* 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오) 라. 당기의 가동률

(단위 : hr, %)

사업부문	품목	사업소	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

화학	POD	SKC	8,726	8,726	100.0

Industry소재	PET FILM	SKC	7,908	6,210	78.5

PET FILM	SKC Inc.	35,136	20,296	57.8

PET FILM	SKC Jiangsu	8,759	7,200	82.2

가공필름	SKC하이테크앤마케팅	8,784	7,604	86.6

Mill Base	8,784	6,370	72.5

전자재료	Al2O3	SKC솔믹스	48,960	25,949	53.0

Si	224,736	127,209	56.6

SiC	25,920	12,960	50.0

Q'tz	52,416	30,240	57.7

모비리티소재	전지박	SK넥실리스	756,501	645,295	85.3

* 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오)

6. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

회사	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

SKC㈜	경기도 수원	358,937	5,199	-100,826	-	263,310	Industry소재,전자재료

SK텔레시스㈜	서울 중구	3,600	-	-	-	3,600	전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜	충남 천안	344	-	-14	-	330	Industry소재

SKC솔믹스㈜	경기도 평택	36,928	-	-	-	36,928	전자재료

SKC에코솔루션즈㈜	충북 진천	-	-	-	-	-	Industry소재

SK바이오랜드㈜	충남 천안	26,990	-	-26,990	-	-	BHC

우리화인켐㈜	경기도 연천	932	-	-	-	932	기타

SKC Jiangsu	중국	-	-	-	-	-	Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd	홍콩	-	-	-	-	-	기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited	홍콩	-	-	-	-	-	전자재료

SK넥실리스㈜	전북 정읍	-	10,853	-	-	10,853	모빌리티소재

SK picglobal	울산	-	80,547	-	-	80,547	화학

SKC Inc	미국	9,781	-	-590	-	9,191	Industry소재

SKC Europe GmbH	독일	-	-	-	-	-	Industry소재

소계	437,512	96,599	-128,420	-	405,691	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

회사	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

SKC㈜	경기도 수원	100,595	7,331	-14,858	-6,788	86,280	Industry소재,전자재료

SK텔레시스㈜	서울 중구	21,928	-	-	-715	21,213	전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜	충남 천안	25,497	9,027	-292	-1,637	32,595	Industry소재

SKC솔믹스㈜	경기도 평택	35,286	-	-	-2,449	32,837	전자재료

SKC에코솔루션즈㈜	충북 진천	-	-	-	-	-	Industry소재

SK바이오랜드㈜	충남 천안	38,182	904	-38,112	-974	-	BHC

우리화인켐㈜	경기도 연천	4,152	-	-	-112	4,040	기타

SKC Jiangsu	중국	14,007	246	-	-590	13,663	Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd	홍콩	-	11,733	-268	-33	11,432	기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited	홍콩	-	13,473	-308	-37	13,128	전자재료

SK넥실리스㈜	전북 정읍	-	70,624	-354	-1,943	68,327	모빌리티소재

SK picglobal	울산	-	7,006	0	-573	6,433	화학

SKC Inc	미국	117,125	2,773	-6,848	-5,508	107,542	Industry소재

SKC Europe GmbH	독일	-	-	-	-	-	Industry소재

소계	356,772	123,117	-61,040	-21,359	397,490	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

회사	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

SKC㈜	경기도 수원	28,927	815	-16,885	-1,013	11,845	Industry소재,전자재료

SK텔레시스㈜	서울 중구	-	-	-	-	-	전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜	충남 천안	1,167	1,204	-329	-102	1,940	Industry소재

SKC솔믹스㈜	경기도 평택	5,862	906	-	-853	5,915	전자재료

SKC에코솔루션즈㈜	충북 진천	8	-	-7	-1	-	Industry소재

SK바이오랜드㈜	충남 천안	4,875	669	-5,411	-133	-	BHC

우리화인켐㈜	경기도 연천	188	-	-	-76	112	기타

SKC Jiangsu	중국	2,599	142	-	-270	2,471	Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd	홍콩	-	164	-4	-1	159	기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited	홍콩	-	2,925	-67	-12	2,846	전자재료

SK넥실리스㈜	전북 정읍	-	9,125	-82	-891	8,152	모빌리티소재

SK picglobal	울산	-	17,279	0	-1,292	15,987	화학

SKC Inc	미국	6,287	-	-354	-320	5,613	Industry소재

SKC Europe GmbH	독일	-	-	-	-	-	Industry소재

소계	49,913	33,229	-23,139	-4,964	55,040	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

회사	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

SKC㈜	경기도 수원	613,241	24,675	-235,703	-36,166	366,046	Industry소재,전자재료

SK텔레시스㈜	서울 중구	-	-	-	-	-	전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜	충남 천안	43,026	33,990	-2,056	-6,171	68,789	Industry소재

SKC솔믹스㈜	경기도 평택	34,137	9,651	-1,383	-6,263	36,142	전자재료

SKC에코솔루션즈㈜	충북 진천	3,673	-	-3,491	-182	-	Industry소재

SK바이오랜드㈜	충남 천안	12,518	888	-11,221	-2,184	1	BHC

우리화인켐㈜	경기도 연천	1,494	37	-	-418	1,113	기타

SKC Jiangsu	중국	94,937	1,901	-	-5,914	90,924	Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd	홍콩	-	18,703	-427	-85	18,191	기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited	홍콩	-	27,608	-630	-158	26,820	전자재료

SK넥실리스㈜	전북 정읍	-	184,913	-10	-26,418	158,485	모빌리티소재

SK picglobal	울산	-	192,829	-789	-24,145	167,895	화학

SKC Inc	미국	87,153	2,621	-4,900	-7,162	77,712	Industry소재

SKC Europe GmbH	독일	-	-	-	-	-	Industry소재

소계	890,179	497,816	-260,610	-115,266	1,012,118	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

회사	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

SKC㈜	경기도 수원	102	54	-25	-38	93	Industry소재,전자재료

SK텔레시스㈜	서울 중구	-	-	-	-	-	전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜	충남 천안	49	16	-	-21	44	Industry소재

SKC솔믹스㈜	경기도 평택	54	11	-	-21	44	전자재료

SKC에코솔루션즈㈜	충북 진천	-	-	-	-	-	Industry소재

SK바이오랜드㈜	충남 천안	276	14	-204	-86	-	BHC

우리화인켐㈜	경기도 연천	-	-	-	-	-	기타

SKC Jiangsu	중국	-	-	-	-	-	Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd	홍콩	-	21	-	-	21	기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited	홍콩	-	86	-2	-1	83	전자재료

SK넥실리스㈜	전북 정읍	-	760	-	-133	627	모빌리티소재

SK picglobal	울산	-	27	-	-15	12	화학

SKC Inc	미국	84	63	-7	-40	100	Industry소재

SKC Europe GmbH	독일	-	-	-	-	-	Industry소재

소계	565	1,052	-238	-355	1,024	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)

회사	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

SKC㈜	경기도 수원	6,933	284	-1,714	-1,649	3,853	Industry소재,전자재료

SK텔레시스㈜	서울 중구	7,240	1,513	-1,642	-2,779	4,332	전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜	충남 천안	1,729	1,898	-23	-757	2,847	Industry소재

SKC솔믹스㈜	경기도 평택	2,183	245	-	-805	1,623	전자재료

SKC에코솔루션즈㈜	충북 진천	145	-	-115	-30	-	Industry소재

SK바이오랜드㈜	충남 천안	2,605	1,196	-2,961	-840	-	BHC

우리화인켐㈜	경기도 연천	42	2	-	-15	29	기타

SKC Jiangsu	중국	165	44	-	-94	115	Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd	홍콩	-	518	-12	-9	497	기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited	홍콩	5	761	-45	-	721	전자재료

SK넥실리스㈜	전북 정읍	-	5,603	-2	-961	4,640	모빌리티소재

SK picglobal	울산	-	1,503	-	-525	978	화학

SKC Inc	미국	742	-1	-14	-394	333	Industry소재

SKC Europe GmbH	독일	1	-	-	-	1	Industry소재

소계	21,790	13,566	-6,528	-8,858	19,969	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

회사	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

SKC㈜	경기도 수원	145,825	68,117	-46,267	-	167,675	Industry소재,전자재료

SK텔레시스㈜	서울 중구	-	-	-	-	-	전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜	충남 천안	56,129	7,646	-36,523	-	27,252	Industry소재

SKC솔믹스㈜	경기도 평택	10,903	11,107	-7,242	-	14,768	전자재료

SKC에코솔루션즈㈜	충북 진천	-	-	-	-	-	Industry소재

SK바이오랜드㈜	충남 천안	30,472	6,135	-36,607	-	-	BHC

우리화인켐㈜	경기도 연천	-	-	-	-	-	기타

SKC Jiangsu	중국	3,984	5,028	-1,440	-	7,572	Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd	홍콩	20,958	10,578	-31,457	-	79	기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited	홍콩	43,269	10,616	-44,889	-	8,996	전자재료

SK넥실리스㈜	전북 정읍	0	233,296	-143,846	-	89,450	모빌리티소재

SK picglobal	울산	0	52,594	-10,145	-	42,449	화학

SKC Inc	미국	10,444	7,223	-5,889	-	11,778	Industry소재

SKC Europe GmbH	독일	-	-	-	-	-	Industry소재

소계	321,984	412,340	-364,305	-	370,019	-

[자산항목 : 사용권 자산] (단위 : 백만원)

회사	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

SKC㈜	경기도 수원	8,286	3,219	-3,144	-3,052	5,308	Industry소재,전자재료

SK텔레시스㈜	서울 중구	1,213	15	-140	-474	614	전자재료,기타

SKC하이테크앤마케팅㈜	충남 천안	29,478	22,044	-27,933	-1,643	21,946	Industry소재

SKC솔믹스㈜	경기도 평택	976	5,544	-262	-2,235	4,023	전자재료

SKC에코솔루션즈㈜	충북 진천	18,379	144	-16,526	-1,997	-	Industry소재

SK바이오랜드㈜	충남 천안	294	101	-245	-149	1	BHC

우리화인켐㈜	경기도 연천	-	-	-	-	-	기타

SKC Jiangsu	중국	-	-	-	-	-	Industry소재

SKC PU Specialty Co., Ltd	홍콩	-	-	-	-	-	기타

SKC-ENF Electronic Materials Limited	홍콩	-	-	-	-	-	전자재료

SK넥실리스㈜	전북 정읍	-	5,117	-100	-2,282	2,735	모빌리티소재

SK picglobal	울산	-	13,196	-223	-2,518	10,455	화학

SKC Inc	미국	-	-	-	-	-	Industry소재

SKC Europe GmbH	독일	-	-	-	-	-	Industry소재

연결조정	-	-22,685	47,443	-33,634	517	-8,359	-

소계	35,941	96,823	-82,207	-13,833	36,723	-

7. 매출에 관한 사항(단위 : 원)

사업부문	매출유형	품 목	제48기	제47기	제46기

모빌리티소재	제품	전지박(Copper Foil) 등	수출	347,143,534,299	-	-

내수	23,953,677,620	-	-

합계	371,097,211,919	-	-

Industry소재	제품	PET FILM 등	수출	477,830,603,946	447,977,285,365	492,333,388,492

내수	671,986,088,642	712,602,104,642	776,296,948,091

합계	1,149,816,692,588	1,160,579,390,007	1,268,630,336,583

화학	제품및용역	POD 등	수출	319,423,752,452	229,491,087,370	204,367,910,360

내수	382,154,292,215	541,100,605,193	666,469,600,686

합계	701,578,044,667	770,591,692,563	870,837,511,046

전자재료	제품	반도체 소재 등	수출	155,642,567,330	167,068,118,779	170,456,098,494

내수	247,913,772,756	170,982,813,167	148,396,272,197

합계	403,556,340,086	338,050,931,946	318,852,370,691

기타	제품및용역	통신장비 등	수출	61,362,924,995	15,819,109	-

내수	182,748,925,795	309,802,418,603	397,518,455,238

합계	244,111,850,790	309,818,237,712	397,518,455,238

연결조정	수출	-89,556,496,144	-47,640,144,379	-93,843,097,402

내수	-78,419,124,172	-97,944,470,866	-94,750,575,002

합계	-167,975,620,316	-145,584,615,245	-188,593,672,404

합 계	수출	1,271,846,886,878	821,579,382,579	792,008,810,050

내수	1,430,337,632,856	1,718,187,116,581	1,975,825,537,233

합계	2,702,184,519,734	2,539,766,499,160	2,767,834,347,283

* 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오)

8. 판매경로 및 판매방법 등

구분	부문	내역

SKC	Industry소재전자재료	가. 판매경로당사의 판매경로는 직접판매 및 대리점 등을 통한 내수 판매와Local L/C 및 직접 수출을 통한 수출 판매로 구분됩니다.

나. 판매방법 및 조건당사의 판매방법은 주문에 따른 납품, 국내 대리점 판매, 대형소매상 판매 등으로 구분됩니다.

다. 판매전략(1) 내수 : 대리점 체제 및 직판 체제를 동시에 구축하여 전국시장을 석권(2) 수출 : 세계시장을 무대로 주요시장에 대하여 현지법인의 마케팅을활용하고 기타 지역에 있어서는 대리점 체계를 구축하여 세계적인 판매망 형성

SK텔레시스	기타전자재료	가. 판매 경로당사는 직접 판매를 통한 내수 판매와 L/C 및 직접 수출을 통한 수출 판매로 구분됩니다.

나. 판매 방법 및 조건당사는 고객의 주문에 따른 직접 납품과 전자상거래 판매 등으로 구분됩니다.

다. 판매 전략(1) 내수 : 직접 판매 체제를 운영하고 있습니다.(2) 수출 : 현지법인 및 현지사무소를 활용하여 판매망을 형성하고 있습니다.

SKC솔믹스	전자재료	가. 판매경로

나. 판매방법 및 조건당사의 영업부서가 직접 매출처와 접촉하여 판매하는 방법으로각 매출처 마다 결제조건은 다르나, 통상 현금결제 또는 90일이내의 전자어음 및 구매카드입니다.

다. 판매전략1) 국내영업현재까지 주요한 과제가 되었던 것처럼 반도체용 파인세라믹스 제품에 있어서 아직까지도국산화가 되어지지 못한 제품들은 많습니다. 이는 신소재 산업이 취약하여 소재자체를 생산하지못하는 국내실정과 새로운 소재에 대한 정밀가공기술의 부족으로 기인되는 경우가 대부분입니다.결국 신소재산업에 있어서 국산화의 문제는 신소재의 발굴과 정밀가공기술의 개발을 통하여 가능한것입니다. 따라서, 당사는 이러한 신소재의 발굴과 정밀가공기술의 개발을 통하여 반도체용파인세라믹스 국내시장에 있어서 기존의 해외업체가 점하고 있는 시장을 국산화하는 데에 최선을다하는 것이 국내영업의 최대 판매전략이라고 할 수 있습니다.
2) 해외영업당사는 국제부품가격이 국내부품가격보다는 높게 형성되고 있다는 것과 국내시장에서 반도체생산을 선도하는 기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 기반으로 해외현지법인 등을 통하여 수출을 하고 있습니다. 당사의 해외영업부는 그 동안 누적된 해외영업노하우를 바탕으로 일본,미국, 대만, 중국, 싱가폴, 유럽 등지에서 적극적인 시장창출 및 시장공략에 나서고 있는 상황으로직접마케팅이 중요한 판매전략입니다. 아울러 2018년부터 공급 채널 다변화 및 Global Top Tier고객 확보 전략을 통해 지속적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다.

SKC Inc.	Industry소재	가. 판매 경로(1) 내수 : 미국 내 End Customer
(2) 수출 : End Customer, SKC Local 법인 경유 판매

나. 판매전략
(1) 내수 : 미주 내 Captive User에 대한 공략 강화
(2) 수출 : Local 법인이 있는 경우 - Local 법인의 마케팅 활용에 집중 기타 지역의 경우 - 대리점 및 직판 체계 구축

SKC (Jiangsu)High TechPlastics	Industry소재	가. 판매 경로
(1) 내수 : 중국 내 End Customer(2) 수출 : End Customer, SKC(주) 경유 판매

나. 판매전략
(1) 내수 : 중국 내 Captive User에 대한 공략 강화
(2) 수출 : Local 법인이 있는 경우 - Local 법인의 마케팅 활용에 집중 기타 지역의 경우 - SKC(주) 협력 체계 구축

SKC하이테크앤마케팅	Industry소재	가. 판매 경로
(1) 내수 : 국내 End Customer(2) 수출 : End Customer, 중국, 대만, 폴란드 법인 경유 판매

나. 판매전략
(1) 내수 : 국내 전략 고객을 중심으로 매출 확대
(2) 수출 : 현지 법인과 협력 마케팅 진행하여 매출 확대

SK넥실리스	모빌리티소재	가. 판매경로 구분 판매경로 내수 생산(공장) → 고객사 수출 ⓐ 생산(공장) → 고객사 ⓑ 생산(공장) → 에이전트 → 고객사

나. 판매전략
최우선적으로 고객사와의 중장기 계약 체결을 통해 안정적인 공급물량을 확보하는 것이 가장중요한 판매전략으로 볼 수 있습니다. 아울러 선도적인 제품 개발 및 고객사별 차별화된 생산 공정,제품 유형에 맞춘 Customized된 제품 개발을 통해 기술 마케팅 병행하여 진행하고 있습니다.

* 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오)

9. 시장위험과 위험관리

구분	내역

SKC	금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.
(1) 위험관리 정책
연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.
(2) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.
① 매출채권 및 투자자산
연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.
연결실체는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.
② 보증
연결실체는 연결실체 내 기업 및 특수관계자 등을 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다.
(3) 유동성위험
유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.
(4) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 금융부채를 발생시키고 있습니다.
① 환위험
연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY 등입니다. 차입금에 대한 이자는 주로 USD로 표시됩니다. 이들 통화는 연결실체의 영업으로 인해 발생되는 현금흐름과 일치하는 통화이므로, 이자에 대해서는 파생상품 계약을 체결하지 않고 경제적 위험회피가 가능하므로 위험회피회계도 적용하지 않습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.
② 기타 시장가격 위험
연결실체가 보유하고 있는 매도가능 지분상품으로부터 지분가격위험이 발생합니다. 연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다.
연결실체 투자전략의 주요 목표는 주주이익의 극대화를 위해 투자수익을 최대화하는것입니다.
(5) 자본관리
연결실체의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 순영업이익을 총자본금액으로 나눈 비율인 자본이익률을 관리하고 있습니다.
연결실체의 당기와 전기의 자본관리지표는 다음과 같습니다.

SK텔레시스	(1) 금융위험관리 회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.
금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원)
2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 장부금액 3개월이하 3개월~1년 1년~3년 3년초과 매입채무 및 기타채무 55,999,692,359 53,412,093,809 2,587,598,550 - - 리스부채 280,119,334 43,210,503 92,450,915 144,457,916 - 차입금 151,470,946,581 63,000,000,000 88,470,946,581 - - 합계 207,750,758,274 116,455,304,312 91,150,996,046 144,457,916 - (단위 : 원) 구분 장부금액 3개월이하 3개월~1년 1년~3년 3년초과 매입채무 및 기타채무 78,636,115,481 73,328,612,195 5,307,503,286 - - 리스부채 624,148,245 79,095,642 231,917,295 271,702,456 41,432,852 차입금 108,419,672,624 57,500,000,000 6,000,000,000 44,919,672,624 - 합계 187,679,936,350 130,907,707,837 11,539,420,581 45,191,375,080 41,432,852 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리 ① 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 USD JPY HKD USD JPY HKD 금융자산 매출채권 7,308,039,664 901,877,155 1,184,275,349 7,603,731,229 740,337,192 1,254,395,251 금융부채 매입채무 6,273,391,843 819,962,944 - 6,458,145,128 649,157,402 - 미지급금 544,000 2,177,258 - 12,156,900 202,059 - ② 회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 HKD 118,427,535 (118,427,535) 125,439,525 (125,439,525) JPY 7,973,695 (7,973,695) 9,097,773 (9,097,773) USD 103,410,382 (103,410,382) 113,342,920 (113,342,920) 계 229,811,612 (229,811,612) 247,880,218 (247,880,218) (나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 장단기차입금 121,500,000,000 78,500,000,000 사채 29,970,946,581 29,919,672,624 리스부채 280,119,334 624,148,245 합계 151,751,065,915 109,043,820,869 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 증가액 1,517,510,659 (1,517,510,659) 1,090,438,209 (1,090,438,209) (2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 부채총계 208,125,655,297 188,855,607,856 차감: 현금및현금성자산 (39,944,634,555) (4,618,944,787) 순부채 168,181,020,742 184,236,663,069 자본총계 (71,302,718,502) (41,557,488,977) 순부채비율 - -
* 2020.10.06 당사가 보유한 SK바이오랜드 지분 전량을 ㈜현대HCN에 처분 완료함에 따라 BHC 사업부문은 기재를 생략합니다. (자세한 내용은 2020.10.06 당사의 공시를 참고하여 주십시오)
10. 파생상품 등에 관한 사항