SKC 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	132,450	5,000	30,200	-

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	71,942	5,000	27,800	-

2015년 04월 02일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2015년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2015년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	143,884	5,000	27,800	-

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2015년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2015년 05월 21일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2015년 06월 01일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2015년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2015년 11월 11일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2016년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 03월 28일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 04월 27일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2016년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	71,942	5,000	27,800	-

2016년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	71,942	5,000	27,800	-

2016년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	215,827	5,000	27,800	-

2016년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	179,856	5,000	27,800	-

2020년 12월 08일	-	보통주	333,743	5,000	82,938	주식교환

나. 미상환 전환사채 발행현황

해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적[SKC]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SKC㈜	기업어음증권	사모	2025.03.21	50,000	3.73	A2+(한기평,한신평,NICE)	2025.09.19	미상환	한국투자증권

SKC㈜	기업어음증권	사모	2025.03.28	100,000	3.95	A2+(한기평,한신평,NICE)	2026.03.27	미상환	NH투자증권

SKC㈜	신종자본증권	사모	2025.06.30	260,000	-	-	2055.06.30	미상환	-

SK넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	3.80	A2 (나신평, 한기평)	2025.01.21	상환	신한투자증권㈜

SK넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.02.06	20,000	4.70	A2 (나신평, 한기평)	2026.02.06	미상환	한국투자증권㈜

SK넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.03.06	30,000	4.50	A2 (나신평, 한기평)	2025.07.07	미상환	NH투자증권㈜

SK넥실리스㈜	회사채	사모	2025.03.24	40,000	4.75	A0(N) (한기평)	2028.03.24	미상환	신한투자증권㈜

SK넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.04.28	20,000	4.50	A2 (나신평, 한기평)	2025.10.28	미상환	한국투자증권㈜

합 계	-	-	-	525,000	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	30,000	20,000	100,000	20,000	130,000	-	-	-	300,000

합계	30,000	20,000	100,000	20,000	130,000	-	-	-	300,000

(별도)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	200,000

합계	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	200,000

사. 단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	50,000	50,000	-	-	-	-	100,000

사모	30,000	20,000	90,000	-	-	-	-	140,000

합계	30,000	70,000	140,000	-	-	-	-	240,000

(별도)

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	50,000	50,000	-	-	-	-	100,000

사모	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	50,000	100,000	-	-	-	-	150,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	260,000	-	260,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	260,000	-	260,000

(별도)

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	260,000	-	260,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	260,000	-	260,000

차. 조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[SKC]

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제145-1회	2024.10.29	2026.10.29	50,000,000,000	2024.10.17	유진투자증권

제145-2회	2024.10.29	2027.10.29	50,000,000,000	2024.10.17	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) - 145-1회, 145-2회 : 500% 이하 유지

이행현황	188%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서 상 자기자본의 400% 이하

이행현황	34%

자산처분 제한현황	계약내용	- 145-1회, 145-2회 : 한 회계연도당 자산총액의 90% 이상 자산처분 제한

이행현황	3%

지배구조변경 제한현황	계약내용	- 145-1회, 145-2회 : 상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황	- 145-1회, 145-2회 : 이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.03.27 제출

[SK넥실리스]

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1회	2025.03.24	2028.03.24	40,000	2025.03.21	신한투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	SKC가 SK넥실리스 최대주주 지위를 유지

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.