SKC 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SKC㈜	기업어음증권	사모	2025.03.21	50,000	3.730	A2+(한기평,한신평,NICE)	2025.09.19	상환	한국투자증권

SKC㈜	기업어음증권	사모	2025.03.28	100,000	3.950	A2+(한기평,한신평,NICE)	2026.03.27	미상환	NH투자증권

SKC㈜	신종자본증권	사모	2025.06.30	260,000	-	-	2055.06.30	미상환	-

SKC㈜	신종자본증권	사모	2025.08.26	125,000	-	-	2055.08.26	미상환	-

SKC㈜	기업어음증권	사모	2025.09.19	50,000	4.180	A2+(한기평,NICE), A2 (한신평)	2026.09.18	미상환	신한은행

에스케이넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	3.80	A2 (나신평, 한기평)	2025.01.21	상환	신한투자증권㈜

에스케이넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.02.06	20,000	4.70	A2 (나신평, 한기평)	2026.02.06	미상환	한국투자증권㈜

에스케이넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.03.06	30,000	4.50	A2 (나신평, 한기평)	2025.07.07	상환	NH투자증권㈜

에스케이넥실리스㈜	회사채	사모	2025.03.24	40,000	4.75	A0(N) (한기평)	2028.03.24	미상환	신한투자증권㈜

에스케이넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.04.28	20,000	4.50	A2 (나신평, 한기평)	2025.10.28	상환	한국투자증권㈜

에스케이넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.07.02	50,000	3.90	A2 (나신평, 한기평)	2026.01.05	미상환	SK증권㈜

에스케이넥실리스㈜	기업어음증권	사모	2025.08.04	10,000	3.10	A2 (나신평, 한기평)	2025.08.25	상환	신한투자증권㈜

에스케이피아이씨글로벌㈜	기업어음증권	사모	2025.01.23	20,000	4.10	A2- (한신평, NICE)	2025.04.22	상환	부국증권

에스케이피아이씨글로벌㈜	기업어음증권	사모	2025.04.22	20,000	3.80	A2- (한신평, NICE)	2025.07.21	상환	부국증권

에스케이피아이씨글로벌㈜	기업어음증권	사모	2025.07.21	20,000	3.50	A2- (한신평, NICE)	2025.10.21	상환	부국증권

에스케이피아이씨글로벌㈜	기업어음증권	사모	2025.10.30	20,000	3.90	A2- (한신평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

에스케이피아이씨글로벌㈜	회사채	사모	2025.11.27	10,000	5.10	A2- (한신평, NICE)	2027.05.27	미상환	SK증권㈜

합 계	-	-	-	850,000	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액(연결)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	20,000	120,000	-	50,000	-	-	-	240,000

합계	50,000	20,000	120,000	-	50,000	-	-	-	240,000

(별도)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과	30일초과	90일초과	180일초과	1년초과	2년초과	3년 초과	합 계

30일이하	90일이하	180일이하	1년이하	2년이하	3년이하

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	100,000	-	50,000	-	-	-	150,000

합계	-	-	100,000	-	50,000	-	-	-	150,000

사. 단기사채 미상환 잔액 (연결)

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액 (연결)

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000

사모	-	30,000	90,000	-	-	-	-	120,000

합계	50,000	80,000	90,000	-	-	-	-	220,000

(별도)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과	2년초과	3년초과	4년초과	5년초과	10년초과	합 계

2년이하	3년이하	4년이하	5년이하	10년이하

미상환잔액	공모	50,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000

사모	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

합계	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	150,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액 (연결)

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	385,000	-	385,000

합계	-	-	-	-	-	385,000	-	385,000

(별도)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	385,000	-	385,000

합계	-	-	-	-	-	385,000	-	385,000

차. 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결)

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[SKC]

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제145-1회	2024.10.29	2026.10.29	50,000	2024.10.17	유진투자증권

제145-2회	2024.10.29	2027.10.29	50,000	2024.10.17	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) - 145-1회, 145-2회 : 500% 이하 유지

이행현황	233%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서 상 자기자본의 400% 이하

이행현황	27%

자산처분 제한현황	계약내용	- 145-1회, 145-2회 : 한 회계연도당 자산총액의 90% 이상 자산처분 제한

이행현황	4%

지배구조변경 제한현황	계약내용	- 145-1회, 145-2회 : 상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황	- 145-1회, 145-2회 : 이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.08.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[에스케이넥실리스]

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1회	2025.03.24	2028.03.24	40,000	2025.03.21	신한투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	SKC가 에스케이넥실리스 최대주주 지위를 유지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기

타. 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

발행부문	구 분	발행일	만기일(주1)	이자율(%)(주2)	당기말	전기말

SKC㈜	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구교환사채	2025.06.30	2055.06.30	-	260,000	-

SKC㈜	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구교환사채	2025.08.26	2055.08.26	-	125,000	-

(주1) 발행회사의 선택에 따라 발행일로부터 일정기간이 경과한 이후 중도상환을 할 수 있고, 만기 시점을 연장할 수 있습니다.

(주2) 계약에 따라 발행일로부터 일정기간 경과 후 이자율이 변동됩니다.

구분	내용

발행일	2025년06월30일

발행금액	260,000 백만원

발행목적	재무건전성 강화 및 신사업 가속화를 위한 운영자금

발행방법	사모

상장여부	상장

미상환잔액	260,000 백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	원금과 이자에 대한 계약상 지급의무가 회사의 통제하에 있으며, 기한이익상실 조항 또한 발행회사의 청산절차 개시로 한정되어 있어, 회사의 통제 범위 내에 있는 바 자본으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2055년6월30일

사채권자는 어떠한 경우에도 본 교환사채의 중도상환을 요구할 수 없음.
발행회사는 (i) 발행일로부터 5년이 경과한 경우, 또는 (ii) 발행회사가 주주총회 결의 또는 법원의 결정 등에 의한 해산, 청산, 합병 등의 사유로 소멸하는 경우에, 중도상환(단, 전부 상환만 가능함)할 수 있음.

발행금리	표면이자율: 0.00%만기이자율: -

우선순위	후순위(일반채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2025년말 기준 233%에서 310%로 상승, 연결 기준)

기타 중요한 발행조건 등	-

구분	내용

발행일	2025년08월26일

발행금액	125,000백만원

발행목적	재무건전성 강화 및 신사업 가속화를 위한 운영자금

발행방법	사모

상장여부	상장

미상환잔액	125,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	원금과 이자에 대한 계약상 지급의무가 회사의 통제하에 있으며, 기한이익상실 조항 또한 발행회사의 청산절차 개시로 한정되어 있어, 회사의 통제 범위 내에 있는 바 자본으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2055년8월26일

사채권자는 어떠한 경우에도 본 교환사채의 중도상환을 요구할 수 없음.
발행회사는 (i) 발행일로부터 5년이 경과한 경우, 또는 (ii) 발행회사가 주주총회 결의 또는 법원의 결정 등에 의한 해산, 청산, 합병 등의 사유로 소멸하는 경우에, 중도상환(단, 전부 상환만 가능함)할 수 있음.

발행금리	표면이자율: 0.00%만기이자율: -

우선순위	후순위(일반채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2025년말 기준 233%에서 310%로 상승, 연결 기준)

기타 중요한 발행조건 등	-