SKC 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	132,450	5,000	30,200	-

2015년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	71,942	5,000	27,800	-

2015년 04월 02일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2015년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2015년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	143,884	5,000	27,800	-

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2015년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2015년 05월 21일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2015년 06월 01일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2015년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2015년 11월 11일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2016년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 03월 28일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 04월 27일	신주인수권행사	보통주	17,985	5,000	27,800	-

2016년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	35,971	5,000	27,800	-

2016년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	71,942	5,000	27,800	-

2016년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	71,942	5,000	27,800	-

2016년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	215,827	5,000	27,800	-

2016년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	179,856	5,000	27,800	-

2020년 12월 08일	-	보통주	333,743	5,000	82,938	주식교환

나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SKC㈜	기업어음증권	사모	2023.03.07	50,000	4.610	A2+(한기평,한신평,NICE)	2023.03.15	상환	신한은행

SKC㈜	기업어음증권	사모	2023.06.02	30,000	5.060	A2+(한기평,한신평,NICE)	2024.05.31	미상환	신한은행

에스케이엔펄스(*)	회사채	공모	2021.07.19	30,000	2.56	A+(한기평,NICE)	2024.07.19	미상환	SK증권

합 계	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-

(*) 당 사채는 에스케이텔레시스와의 합병으로 인행 취득한 사채로 300억원 중 200억을 상환하였으며, SKC㈜로부터 100억원의 회사채 원리금 지급보증을 받고 있습니다. 자세한 내용은 '23.03.31 에스케이텔레시스(주) 감사보고서 주석 31. 우발상황과 약정사항을 참고하시기 바랍니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액(연결)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000

합계	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000

(별도)

기업어음증권 미상환 잔액
(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000

합계	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000

사. 단기사채 미상환 잔액(연결)

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

단기사채 미상환 잔액
(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액(연결)

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	43,500	105,000	-	-	-	-	-	148,500

사모	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000

합계	43,500	105,000	-	-	50,000	-	-	198,500

(별도)

회사채 미상환 잔액
(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	43,500	95,000	-	-	-	-	-	138,500

사모	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000

합계	43,500	95,000	-	-	50,000	-	-	188,500

자. 신종자본증권 미상환 잔액(연결)

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

[Nexilis Management Malaysia Sdn. Bhd]

발행회차	제1회 사모 상환전환우선주	제2회 사모 상환전환우선주	제3회 사모 상환전환우선주

발행일	2021년 12월 16일	2022년 06월 16일	2022년 12월 16일

발행금액	100,000 백만원	100,000 백만원	100,000 백만원

발행목적	설비증설 투자목적

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	100,000 백만원	100,000 백만원	100,000 백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	최초 발행일 5년 후부터 발행사의 의사결정에 따라 상환권 행사가 가능함에 따라 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2028년 12월 15일
조기상환 가능일: 최초(1회 사모 상환우선주) 발행일로부터 5년째 되는 날(2026년 12월 15일) 또는 그 이후(2027년 12월 15일 또는 2028년 12월 15일)

발행금리	4.73%

우선순위	회사의 청산절차에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동 순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당반기말 기준 당사 부채비율122.9%에서182.7%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

[Nexilis Management Europe B.V]

발행회차	제1회 사모 상환전환우선주	제2회 사모 상환전환우선주	제3회 사모 상환전환우선주	제4회 사모 상환전환우선주

발행일	2023년 1월 27일	2023년 1월 27일	2023년 6월 27일	2023년 6월 27일

발행금액	40,000 백만원	100,000 백만원	80,000 백만원	100,000백만원

발행목적	설비증설 투자목적

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	40,000 백만원	100,000 백만원	80,000 백만원	100,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	최초 발행일 5년 후부터 발행사의 의사결정에 따라 상환권 행사가 가능함에 따라 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2030년 1월 27일
조기상환 가능일: 최초(1회차)발행일로부터5년째 되는 날(2028년1월27일) 또는 그 이후(2029년1월27일 또는2030년1월27일)

발행금리	7.40%	6.69%	7.39%	6.95%

우선순위	회사의 청산절차에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동 순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당반기말 기준 당사 부채비율 122.9%에서 173.6%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

(별도)

신종자본증권 미상환 잔액
(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

조건부자본증권 미상환 잔액
(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제140-2회	2018.10.17	2023.10.17	80,000,000,000	2018.10.02	이베스트투자증권㈜

제142-2회	2020.05.28	2025.05.28	95,000,000,000	2020.05.18	주식회사 BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) - 140,142회 : 500% 이하 유지

이행현황	이행(162%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근보고서 상 자기자본의 400% 이하

이행현황	이행(137%)

자산처분 제한현황	계약내용	- 140,142회 : 한 회계연도당 자산총액의 90% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	- 140,142회 : 상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황	- 140,142회 : 이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.* 제140-2회 채권의 조기상환 후 잔여액은 43,500백만원입니다.

[주요 종속회사 : SK엔펄스]사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제11회 무보증 공모사채	2021년 07월 19일	2024년 07월 19일	30,000	2021년 07월 12일	키움증권(주)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채총액 5,000억원이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	최근 보고서상 부채총액 1,670억원

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액3,000억원 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	최근 보고서상 1,244억원(지급보증 729억, 담보설정 515억)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이상의 자산 처분 제한(별도재무제표 기준)

이행현황	해당사항없음

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 04월 18일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. ** 제11회 무보증 공모사채의 조기상환 후 잔여액은 10,000백만원임. *** 2023년 7월 26일자로 변경된 사채관리계약의 내용을 반영함.