유니크 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1) 산업의 특성

기간산업으로서 중추적인 역할을 담당하고 있는 자동차부품 산업은 철강, 화학, 전기 등의 후방산업과 완성차산업을 전방으로 두는 중간재 산업입니다.

자동차의 원가 구성은 약 47%의 재료비, 21% 인건비, 6% R, 6% 감가상각비 등으로 구성되며 3만여 개 부품을 만드는 업체가 연관된 산업의 특성상 튼튼한 하부구조 구축이 필요합니다. 완성차 업체의 원가 경쟁력은 기술력과 경영안정성을 갖춘 부품업체를 관리하는 방법에 좌우됩니다.

완성차 업체의 외주정책은 전략적?경제적 이점을 고려해 결정됩니다. 기술 수준과 경영전략을 고려한 외주가 이뤄지며, 때로는 본사의 핵심역량 외 분야를 외주해 비용을 절감하기도 합니다.

자동차부품 산업의 전통적 생산방식은 주문자상표부착방식(Original Equipment Manufacturing : OEM)입니다. 완성차 업체의 경제적 의사결정을 지원하면서 고객의 또 다른 니즈 충족을 위해 협력사는 품질, 납기, 가격 등을 관리하는 데 초점을 맞추게 됩니다.

한편 자동차부품산업에서 제조업자개발생산(Original Development Manufacturing : ODM)이 최근 주목받고 있습니다. 이는 설계와 개발 능력을 스스로 갖춰 환경변화에 대응하는 방법입니다. 자동차부품 업계는 소비자 니즈 다양화, 환경 규제 강화, 완성차 업체의 글로벌 부품조달 전략 변화 등 자동차부품 산업을 둘러싼 환경 급변에 능동적으로 대처하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

2015년 자동차 수출은 신흥시장 경기침체와 미국의 금리 인상, 저유가 등으로 전년대비 2.9% 하락한 297만대를 기록하였습니다. 반면, 국내 판매는 신차 출시와 개별소비세 인하, 다목적차 판매호조 등으로 전년대비 8.5% 증가한 159만 대를 기록했습니다. (한국자동차산업협회)

국내 완성차 업체의 생산량은 2008~2009년 금융위기 당시 전년 대비 약 5%의 생산량 감소가 있었지만, 전반적으로는 생산량이 확대되는 양상입니다. 전방산업의 성장세에 힘입어 자동차부품 업계의 매출 외형도 확대되고 있습니다.

자동차부품 업계의 총 매출액은 2005년 41.7조 원에서 2014년 76.7조 원까지 증가했습니다. 세부적으로 OEM 부품 수요가 완성차의 생산대수와 부품 외부조달비율에 영향을 받았습니다. 2014년 기준 총매출에서 OEM 비중은 67.8%(52조 원)로 자동차부품 업종 경기에 주요 역할을 하고 있습니다.

A/S 매출은 운행차량의 보수 및 유지관리를 위한 부품 매출로 국내 자동차 보유대수에 영향을 받습니다. 2014년 A/S 매출은 총매출에서 4.1%(3.1조 원)를 차지했습니다.

수출은 2005년 6조 7천억 원에서 2014년 21조 5천억 원으로 3배 이상의 성장을 보였는데 국내 업체의 해외 생산기지 확충과 국내 차량의 해외 운행대수 증가에 영향을 받았습니다.

3) 경기변동의 특성

자동차 수요는 초기 자동차가 보급되는 시기에는 경기변동과 무관하게 수요가 증가하지만, 자동차 보유율이 일정수준을 넘게 되면 경기변동에 민감하게 반응합니다.

경기가 침체하면 투자 위축과 고용 감소로 소비가 둔화되는데 이 시기 내구재인 자동차 수요는 다른 재화 대비 크게 감소하는 특징을 지닙니다. 자동차부품산업 역시 기초산업의 특성상 완성차 시장 경기에 직접적인 영향을 받습니다.

세계시장에서는 국가의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 민감도가 다릅니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미와 일본 등 선진국은 자동차 수요가 경기에 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 신흥국은 경기침체에도 불구하고 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

4) 경쟁요소

초기 양산설비와 판매망 구축, 제품 개발을 위한 연구개발에 막대한 자금력이 필요한자동차 산업은 과점체제가 구축된다는 특성을 지닙니다. 반면, 자동차부품 산업은 단순부품에서 고도의 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 품목이 있어 공정, 규격, 공학적 기초 등에 따라 경쟁 양상이 달라집니다.

대규모 설비를 갖추고 막대한 기술투자가 수반돼야 하는 제품들은 규모의 경제 실현으로 제품력이 경쟁이 초점이 될 것이며, 진입과 퇴거가 상대적으로 쉬운 노동집약적 부품은 가격이 경쟁우위의 원천이 됩니다.환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 전장부품의 장착 비율이 높아지고 있고, 향후 하이브리드나 전기차 등으로 확산될 경우 관련부품에대한 수요도 급속도로 확대될 전망입니다. 전장부품업체는 일반부품업체보다 기술경쟁력 우위를 바탕으로 성장성과 수익성에서도 유리한 위치를 점할 것으로 예상됩니다.완성차업체와 부품업체 간의 수직적 협력구조가 수평적 협력구조로 전환되면서 글로벌 소싱이 증가하고 있으며, 완성차 업체의 부품업체에 대한 단가 인하 요구가 점점 더 거세어지고 있습니다. 또한 부품업체의 역할이 강화되면서 부품업체의 대형화 및 모듈화가 진전되는 등 경쟁이 심화되고 있고 하이브리드 자동차, 전기자동차 등의 그린카 추세에 따른 친환경적인 부품의 개발뿐만 아니라 글로벌 생산 및 조달체계의 구축 등을 통한 다변화된 경쟁력 제고를 요구받고 있습니다.자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성자동차 생산과정에 들어가는 재료비 중 약 22%는 철강으로 자동차 업종은 국제 ·국내 철강 가격에 민감하게 반응합니다. 철강 구매는 국내 부품업체의 자체 교섭력과 기술력 부족으로 국내 철강 메이커로부터 대부분의 원자재를 구매하고 있는 상황입니다. 한편, 2015년 중국산 철강 수요는 전년 대비 2.4% 증가한 13,734천톤이며, 자동차 부품 생산의 주재료인 냉연간판은 전년 대비 4.9% 하락한 725천톤 수입을 기록했습니다. (한국철강협회)6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다.특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 14종의 세금이 부과되고 있는데 등록세, 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황 1) 영업개황 당사는 김해에 제조공장을 갖고 있으며 생산하는 제품은 20여종으로 월 6,077천 개 가량을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로 자동차용 시계류는 월 457천개, 시가라이터류는 월 1,628천개, 유압솔레노이드 밸브는 월 1,405천개, 밸브류는 월 722천개, 센서류는 월 223천개, 인디케이터류 월 198천개, 차량용 USB 충전기 월 84천개, 기타 월 1,357천개를 생산하고 있습니다. 1987년에 기술연구소을 설립하여 설계능력 등 독자기술을 갖추고 있으며 자동변속기의 핵심부품으로 밸브바디의 유압을 조정하는 기능을 갖고 있는 유압솔레노이드 밸브를 92년 일본의 TOSOK 사와 기술제휴로 국산개발에 성공 현대 ·기아자동차,현대파워텍 등에 납품하고 있으며 국내시장의 약70%의 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 자사의 연구소에서 지속적인 제품개발로 다단변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여함으로써 미래선도기술를 확보하는 연구를 진행하고 있습니다. 현재 6속, 8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며 향후 10속에까지 적용가능한 기술을 확보하는데 심혈을 기울이고 있습니다. 그리고 2002년 08월 중국 청도에 원자재 임가공처 확보 및 중국시장 판로 개척을 위한 현지법인을 설립하여 현재 정상 가동중입니다. 현지법인 설립에 의하여 임가공비 절감에 의한 수익성을 향상시킬 수 있으며 직 접수출 증대에 의한 수익성 향상도 함께 할 수 있게 되었습니다. 제41.1기 (2016.01.01~2016.03.31)의 매출액은 60,835백만원으로 전기 대비 5,082백만원 증가하였습니다. 및 추이>(2016.03.31 현재) (단위 : 백만원, %)

품 명	제41.1기	제40기	제39기	제38기	제37기

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

유압 SOLENOID VALVE	27,978	45.99	120,899	52.36	130,852	57.95	135,997	62.71	122,932	62.18

VALVE 류	7,084	11.64	25,949	11.24	24,115	10.68	22,008	10.15	12,975	6.56

DCT SOLENOID VALVE	7,423	12.20	13,594	5.89	1,072	0.47	-	-	-	-

OPCV V/V	3,863	6.35	6,746	2.92	508	0.22	272	0.13	-	-

CIGAR LIGHTER	3,325	5.47	13,845	6.00	13,536	5.99	12,562	5.79	12,354	6.25

CLOCK	1,917	3.15	10,102	4.38	13,307	5.89	12,648	5.83	14,424	7.30

HEAT PAD ASS'Y	1,081	1.78	5,329	2.31	6,313	2.8	3,829	1.77	1,601	0.81

SENSOR 류	219	0.36	950	0.41	1,086	0.48	1,464	0.68	2,454	1.24

INDICATOR	1,059	1.74	6,665	2.89	9,680	4.29	10,109	4.66	8,706	4.40

USB 충전기	2,406	3.96	7,526	3.26	6,185	2.74	1,142	0.53	-	-

OTHERS	1,191	1.95	3,511	1.52	4,807	2.13	3,213	1.47	13,030	6.59

주식회사 유니크 계	57,546	94.59	215,116	93.17	211,461	93.65	203,244	93.71	188,476	95.33

중국 청도유니크 계	5,553	9.13	25,179	10.91	23,952	10.61	23,484	10.83	19,860	10.04

내부거래	-2,264	-3.72	-9,416	-4.08	-9,616	-4.26	-9,851	-4.54	-10,623	-5.37

연결 매출액	60,835	100.00	230,879	100.00	225,797	100.00	216,877	100.00	197,713	100.00

최종수요처에 직납하는 당사는 주요업체별 제품매출액 비율은 현대자동차 11.53%와 현대자동차 VENDER 67.14%, 기아자동차 4.05%와 기아자동차 VENDER 1.43%, 지엠대우자동차 0.02%와 지엠대우자동차 VENDER 4.11%,쌍용자동차 0.74%, 기타업체가 10.98%를 차지하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품업이 지배적 단일산업부문에 해당되며, 당해부문의 매출액이 매출액의 100%에 해당되므로 해당사항 없습니다.

1) 시장점유율

자동변속기 제어 솔레노이드 밸브 51.2%, 자동차용시계류 44.4%, CIGAR LIGHTE 44.9%, INDICATOR는 14.2%, P/OUTLET 58.4%, 컨트롤러 23.7%, 차량 USB충전기 100%, 전자식 엔진오일펌프 제어 솔레노이드밸브(OPCV) 100%, DCT 제어 솔레노이드 밸브 100%, 배기가스 제어 밸브 100% 의 시장을 점유하고 있습니다. (현대, 기아, 대우, 쌍용자동차 등 국내 기준) [(주)유니크 영업팀 내부보고자료] 2) 시장의 특성

자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 그 광범위한 산 업구조로 고용창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체 들이 연계되어 있어 광범위한 산업기반을 전제로 하기 때문에 국내경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업입니다.자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차 설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위 해 심혈을 기울이고 있습니다. 한편 당사는 자동차 유압 솔레노이드밸브 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차 및 기아자동차에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차 및 기아자동차의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.( 3) 신규사업 등의 내용 및 전망① 유압 솔레노이드 밸브(10단 변속기)솔레노이드밸브의 기능으로서는 자동변속기 장착 차량내의 각종 센서로부터 전 달된 정보를 이용하여 TCU에서 최적조건을 연산하고, 그 연산된 신호를 솔레노 이드 밸브에 전달하면 신호에 따라 작동하여 밸브바디내의 유압을 제어하여 자 동변속기내 각종 BRAKE와 CLUTCH 를 제어(변속)하는 기능을 합니다.향후 자동차는 지구환경을 보호하기 위한 CO2 저감기술과 높은 연비를 실현하 는 기술 및 안전성을 확보하는 것이 미래시장을 차지하게 됩니다.따라서 전자제어와 고연비를 위하여서는 다단변속기가 필요하고 이를 실현하기 위 해서는 고성능의 솔레노이드 밸브의 개발이 요구되어 집니다.유니크는 다단변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여함으 로써 미래선도기술을 확보하는 연구를 진행하고 있습니다. 현재 6속,8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며 향후 10속에까지 적용가능한 기술을 확보하는 데 심혈을 기울이고 있습니다.

다. 자회사의 사업현황1) 자회사가 속한 업계의 현황 : 해당사항 없음2) 자회사의 영업현황

: 해당사항 없음라. 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(2016.03.31 현재) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

자동차부품	제품	유압 SOLENOID VALVE	-	-	27,978	48.62

제품	VALVE 류	-	-	7,084	12.31

제품	DCT SOLENOID VALVE	-	-	7,423	12.90

제품	OPCV V/V	-	-	3,863	6.71

제품	CIGAR LIGHTER	-	-	3,325	5.78

제품	CLOCK	-	-	1,917	3.33

제품	HEAT PAD ASS'Y	-	-	1,081	1.88

제품	SENSOR 류	-	-	219	0.38

제품	INDICATOR	1,059	1.84

제품	USB 충전기	2,406	4.18

제품	OTHERS	-	-	1,191	2.07

합 계	-	-	-	57,546	100.00

연결대상종속기업(중국 청도유니크)주요제품 등의 현황(2016.03.31 현재) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	매출액	비율

자동차부품	제품	자동차용 시계	1,908	34.35

시가라이터 및 파워아웃렛	2,046	36.84

자동차 연료탱크 밸브	238	4.28

센서류	205	3.68

인 디 케 이 터	749	13.49

O T H E R S	408	7.35

합 계	5,553	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제41.1기	제40기 연간	제39기 연간	제38기 연간

유압 SOL'D VALVE	7,063	7,063	7,081	7,133

VALVE	3,024	3,024	3,022	2,845

CIGAR LIGHTER	621	621	558	762

CLOCK	1,772	1,772	1,770	1,713

(1) 산출기준

① 산출대상 : 현대자동차, 기아자동차 등 완성차업체 납품 ITEM ② 선정방법 : 판매량 우선순위 ③ 산출방법 : 2016.01.01 ~ 2016.03.31 현재 납품 평균가

(2) 주요 가격변동원인: 환율인상에 따른 가격변동

연결대상종속기업(중국 청도유니크)주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	제15.1기	제14기 연간	제13기 연간	제12기 연간

자동차용 시계	10,043	9,845	9,683	9,420

시가라이터 및 파워아웃렛	769	740	668	746

유압 SOL'D VALVE	117	108	101	110

VALVE 류	635	526	494	403

다. 주요 원재료 등의 현황

(2016.03.31현재) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

자 동 차부 품	원 재 료	CLOCK	-	1,705	6.36	-

CIGAR LIGHTER	-	650	2.42	-

유압 SOL'D VALVE	-	9,296	34.65	-

VALVE 류	-	2,986	11.13	-

DCT SOL'D VALVE	-	5,642	21.03	-

OPCV V/V	-	3,079	11.48	-

SENSOR 류	-	115	0.43	-

CONTROL PAD	-	578	2.16	-

INDICATOR	-	321	1.20	-

차량용 USB 충전기	-	865	3.22	-

OTHERS	-	1,594	5.92	-

계	-	26,831	100.00	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제41.1기	제40기 연간	제39기 연간	제38기 연간

DP31 SPECIAL BUSH(054044DP31) : VFS/6속 대유량NL	81	81	93	94

KM35F STEEL BAR(10.1*2500M) ; VFS	9	9	10	11

TRANSISTOR 2SC4617R ; DH CONTROLLER	10	10	12	13

CERAMIC CONDENSER CS1608X7R103K500NR 10㎋/50V±10%	3	3	3	3

BOLT : BYPASS V/V	32	32	32	32

BODY FLOAT(NA) ,INJ : 2WAY	73	73	73	73

(1) 산출기준

① 산출대상 : 국내 및 수입품중 중요 원재료 ② 선정방법 : 원재료 입고수량이 많은 순위 ③ 산출방법 : 2016.01.01 ~ 2016.03.31 현재 입고 평균 단가

(2) 주요 가격변동원인: 전기대비 큰 변동없습니다.

연결대상종속기업(중국 청도유니크)주요 원재료 등의 현황(2016.03.31 현재) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	매입액	비 율

자동차부품	원재료	자동차용 시계	1,272	33.51

시가라이터 및 파워아웃렛	1,388	36.58

자동차 연료탱크 밸브	184	4.86

센서류	142	3.74

인 디 케 이 터	549	14.47

O T H E R S	260	6.84

합 계	3,795	100.00

주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품목	제15.1기	제14기 연간	제13기 연간	제12기 연간	제11기 연간

HOUSING SOCKET	114	115	107	107	110

RUBBER	48	48	48	48	48

O-RING	283	283	283	283	283

CAN PLUG	50	51	50	50	52

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(2016.03.31 현재) (단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제41.1기	제40기 연간	제39기 연간	제38기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

자동차부품	CLOCK	-	1,134	2,477	7,400	13,985	9,551	16,988	8,304	13,912

CIGAR LIGHTER	-	3,537	3,558	26,497	18,734	29,066	16,709	18,140	13,818

유압 SOL'D V/V	-	4,492	31,493	22,832	168,414	23,118	168,461	21,009	149,597

VALVE 류	-	1,943	7,893	10,002	36,513	10,177	32,928	7,588	24,508

DCT SOL'D V/V	-	221	7,819	477	19,080	33,987	1,486	-	-

OPCV V/V	-	468	4,072	1,242	9,409	5,799	567	54	285

SENSOR 류	-	639	233	3,673	1,256	3,224	1,259	2,282	1,610

INDICATOR	-	316	1,010	3,205	9,150	4,185	12,555	4,242	12,118

차량용 USB 충전기	-	344	2,587	1,346	10,590	943	8,027	183	1,608

OTHERS	-	2,617	2,572	21,945	12,065	16,575	13,706	12,727	6,393

합 계	15,711	63,716	98,619	299,196	96,839	270,633	74,475	223,564

2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

① 산출기준

: 전 LINE을 풀가동했을경우 평균근무시간 등을 적용

② 산출방법

생산능력 = 일가동시간 × 월평균작업일수 ×3개월 = 20시간 ×25日×3개월 = 1,200시간

(2) 평균가동시간 : 1日 20시간나. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적(2016.03.31 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제41.1기	제40기연간	제39기 연간	제38기 연간	제37기 연간

자동차부품	CLOCK	-	2,252	9,253	13,591	12,648	14,424

CIGAR LIGHTER	-	3,235	13,633	13,368	12,562	12,354

유압 SOL'D VALVE	-	28,630	124,751	132,766	135,712	122,545

VALVE 류	-	7,176	27,005	26,343	22,280	19,277

DCT SOL'D V/V	-	7,109	14,133	1,450	-	-

OPCV V/V	-	3,702	6,970	553	285	-

SENSOR 류	-	212	666	1,008	1,464	2,454

CONTROL PAD	-	1,150	5,380	6,151	4,278	1,671

INDICATOR	918	6,769	10,044	10,538	9,141

차량용 USB 충전기	-	2,352	7,844	6,422	1,398	-

OTHERS	-	1,187	1,607	4,811	2,075	6,584

합 계	57,923	218,011	216,507	203,240	188,450

연결대상종속기업(중국 청도유니크) 1) 생산실적 (단위 : 개, 백만원)

품 목	제15.1기	제14기 연간	제13기 연간	제12기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

자동차용 시계	189,949	1,851	951,774	9,114	997,551	9,354	786,527	7,307

시가라이터 및 파워아웃렛	2,660,319	1,984	12,037,639	9,010	12,423,056	8,813	11,978,289	8,775

자동차 연료탱크 밸브	374,290	231	1,538,330	874	1,737,371	905	1,873,220	775

센스류	95,602	198	542,874	1,109	633,951	1,295	898,235	1,775

합 계	3,320,160	4,264	15,070,617	20,107	15,791,929	20,367	15,536,271	18,632

2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

자동차부품	1,200	1,140	95

다. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황 가. 유형자산과 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	유 형 자 산	무 형 자 산

2016. 1. 1	86,765,236	832,143

취 득	8,490,204	-

처 분	(98,605)	-

감가상각 및 상각 등	(1,991,415)	-

2016. 3. 31	93,165,420	832,143

취 득 원 가	151,391,287	954,783

감가상각누계액	(58,225,867)	-

손상차손누계액	-	(122,640)

구 분	유 형 자 산	무 형 자 산

2015. 1. 1	76,881,978	832,143

취 득	3,182,137	-

처 분	-	-

감가상각 및 상각	(1,674,074)	-

2015. 3. 31	78,390,041	832,143

취 득 원 가	129,392,250	954,783

감가상각누계액	(51,002,209)	-

손상차손누계액	-	(122,640)

나. 회사는 신차종 수주에 따른 제품생산라인 증설 등과 관련하여 4,624,956천원(전분기: 1,945,995천원)을 건설중인자산에 지출하였으며, 당분기 중 건설이 완공되어 818,546천원(전반기: 3,301,031천원)이 기계장치 등으로 대체되었습니다.다. 담보제공 유형자산회사의 차입금 등에 대하여 담보로 제공된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(원화단위: 천원).

2016. 3. 31	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련금액	담 보 권 자

토 지	16,114,504	19,800,000JPY 450,000,000	차입금(주석 8)	17,625,000	한국산업은행

건 물	4,827,638

2015.12.31	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련금액	담 보 권 자

토 지	16,114,504	19,800,000JPY 450,000,000	차입금(주석 8)	17,951,450	한국산업은행

건 물	4,864,870

연결대상종속기업(중국 청도유니크)생산설비 현황가. 유형자산과 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	유 형 자 산	무 형 자 산

2016. 1. 1	2,838,887	55

취 득	14,342	-

처 분	-	-

감가상각 및 상각 등	135,248	(88)

기타증(감)(*)	(51,051)	79

2016. 3. 31	2,666,930	46

취 득 원 가	7,987,187	18,217

감가상각누계액	(5,320,257)	(18,171)

손상차손누계액	-	-

구 분	유 형 자 산	무 형 자 산

2015. 1. 1	3,227,151	212

취 득	91,090	-

처 분	-	-

감가상각 및 상각	(139,084)	(46)

기타증(감)(*)	13,958	1

2015. 3. 31	3,193,115	167

취 득 원 가	9,813,830	18,217

감가상각누계액	(6,620,715)	(18,050)

손상차손누계액	-	-

(*) 기타증감액은 해외소재 종속기업 환율변동효과입니다. 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(2016.03.31 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제41.1기	제40기 연간	제39기 연간	제38기 연간

자동차부품	제 품	유압 SOL'D VALVE	수 출	17,700	83,644	94,478	100,002

내 수	10,256	37,255	36,374	35,995

합 계	27,956	120,899	130,852	135,997

VALVE 류	수 출	1,535	3,870	1,406	966

내 수	5,549	22,079	22,709	21,314

합 계	7,084	25,949	24,115	22,280

DCT SOLENOID VALVE	수 출	46	9	-	-

내 수	7,377	13,585	1,072	-

합 계	7,423	13,594	1,072	-

OPCV V/V	수 출	2,891	4,223	425	-

내 수	972	2,523	83	-

합 계	3,863	6,746	508	272

CIGAR LIGHTER	수 출	313	1,407	1,697	1,437

내 수	3,012	12,438	11,839	11,125

합 계	3,325	13,845	13,536	12,562

CLOCK	수 출	863	6,940	10,202	9,362

내 수	1,054	3,162	3,105	3,286

합 계	1,917	10,102	13,307	12,648

HEATPAD ASS'Y	수 출	28	742	337	-

내 수	1,053	4,587	5,976	3,829

합 계	1,081	5,329	6,313	3,829

SENSOR 류	수 출	157	685	836	1,142

내 수	62	265	250	322

합 계	219	950	1,086	1,464

INDICATOR	수 출	551	1,841	1,461	1,688

내 수	508	4,824	8,219	8,421

합 계	1,059	6,665	9,680	10,109

USB 충전기	수 출	461	-	-	-

내 수	1,945	7,526	6,185	1,142

합 계	2,406	7,526	6,185	1,142

OTHERS	수 출	714	2,050	1,327	1,271

내 수	499	1,461	3,418	1,938

합 계	1,213	3,511	4,745	3,209

-	상 품	OTHERS	내 수	-	1	62	4

합 계	수 출	25,259	105,411	112,169	115,868

내 수	32,287	109,705	99,230	87,376

주식회사 유니크	합 계	57,546	215,116	211,461	203,244

중국 청도유니크	합 계	5,553	25,179	23,952	23,484

내부거래	합 계	-2,264	-9,416	-9,616	-9,851

연결 매출액	합 계	60,835	230,879	225,797	216,877

연결대상종속기업(중국 청도유니크)(2016.03.31현재) (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제15.1기 제14기 연간 제13기 연간 제12기 연간 자동차부품 자동차용 시계 수출 391 908 3 2 내수 1,517 8,181 9,023 7,305 합계 1,908 9,089 9,026 7,307 시가라이터 및 파워아웃렛 수출 902 4,529 4,743 4,567 내수 1,144 4,456 3,761 4,209 합계 2,046 8,985 8,503 8,776 자동차 연료탱크 밸브 수출 114 460 347 397 내수 123 411 526 377 합계 237 871 873 774 센서류 수출 49 335 339 707 내수 155 771 910 1,068 합계 204 1,106 1,249 1,775 인 디 케 이 터 수출 - 72 116 143 내수 749 3,427 2,253 2,303 합계 749 3,499 2,369 2,446 O T H E R S 수출 332 1,311 1,416 1,500 내수 77 318 516 906 합계 409 1,629 1,932 2,406 합 계 수출 1,788 7,615 6,963 7,316 내수 3,765 17,564 16,989 16,168 합계 5,553 25,179 23,952 23,484 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 : 영업은 직납구조로 되어있어 회사자체의 영업팀에서 전담 2) 판매경로 : 완성차업체 및 대형부품사로 납품 3) 판매방법 및 조건 : 신차개발시 부품개발요청서를 접수하여 부품을 개발하고, 양산납품이 승인되면 완성차업체의 생산계획에 따라 납품 4) 판매전략 : 1987년 부설연구소를 설립한 이래 지속적으로 기술을 개발하여 완성차업계로부 터 기술력을 인정받아 그 기술력을 판매전략으로 사용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 2016.03.31 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - : 해당사항없음 ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl 28_진행률적용수주상황 (단위 : 원) 품목 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 진행률 미청구공사 공사미수금 수량 금액 수량 금액 수량 금액 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - : 해당사항없음 6. 시장위험과 위험관리 가. 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율영향으로 인한 손익변동성을 축소하는 것입니다. 나. 가격위험 연결회사는 재무상태표상 당기손익인식금융자산 및 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ주가지수 중 하나에 속해 있습니다.다. 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 연결회사의 현금흐름 이자율위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성을 최소화하면서 순이자비용의 최소화를 추구함으로서 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부자금 공유확대를 통한 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 차입구조의 개선을 통한 전사적인 이자비용 관리활동,장ㆍ단기차입금 구조개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.라. 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산과 은행 등의 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다 마. 유동성위험 유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결회사의 자금팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 연결회사 내 자금팀은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 : 해당사항 없음 나. 리스크 관리에 관한 사항 : 해당사항 없음 8. 경영상의 주요계약 등 : 해당사항 없음 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요1) 연구개발 담당조직 - 연구소 설립 : 1987년 5월 27일 과기처 제448호 인가 - 연구소 인원 : 78명 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제41.1기 제40기 연간 제39기 연간 제38기 연간 비 고 원 재 료 비 - - - - - 인 건 비 1,115 4,374 4,073 3,374 - 감 가 상 각 비 91 283 125 38 - 위 탁 용 역 비 0 105 213 22 - 기 타 1,095 4,018 3,840 3,703 - 연구개발비용 계 2,301 8,780 8,251 7,137 - 회계처리 판매비와 관리비 2,301 8,780 8,251 7,137 - 제조경비 - - - - - 개발비(무형자산) - - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.00% 4.08% 3.90% 3.51% - 나. 연구개발 실적 구 분 ITEM 명 기 대 효 과 친환경 ORVR(주유시 증발 GAS 방지)SYSTEM 개발 증발GAS 규제강화 대응체제구축 자동차용 엔진오일의 열화상태 측정용 코일형 센서 빈번한 오일교환으로 발생된 폐오일로 인한 환경오염 방지에 기여 연료 증발가스의 배출을 억제하기 위한 시스템의콘트롤밸브 (Full level control valve for on board refueling vapor recovery system) 차량 경사시 연료 및 연료 증발가스의 누출을 차단하고, 콘트롤밸브가 폐변되었을 때, 연료탱크내에 과다압력이 발생했을 때 압력을 강하할 수 있는 효과가 있으며, 바디 밸브와 플로우트를 일체형으로 조립하여 플로우트의 무게를 증가시켜 연료탱크내의 압력으로 인해 콘트롤밸브가 폐변되는 등의 오작동을 방지 안전 및 편의성 VFS(비례제어)솔레노이드 밸브 개발 차세대 AUTO MISSION 적용 방위계,온도계,기압고도계,Trip Computer 개발 자동차용 다기능정보계 기술적용 신기술 엔진 OIL의 열화 감지 신기술 센서 개발 자동차 신기술 적용 연료량 감지 신기술 센서 개발 자동차 신기술 적용 NEW LIGHTING SYSTEM 적용 CLUSTER 개발 자동차 신기술 적용 국책 가솔린 다이징 엔진 개발-전자식 EGR 밸브 개발 저연비, 고효율향상, 배기규제 강화 대응과 산업 원천 융합기술 선도 PHEV(Plug In Hybrid Electric Vehicle)용 고효율 엔진 개발-전자식 EGR 밸브 Bypass 밸브 system개발 저연비, 고효율향상, 배기규제 강화 대응과 산업 원천 융합기술 선도 연료전지차 실용화 개발-수소연료제어용 HSV 밸브 개발 친환경 자동차 녹색기술적용을 위한 융합기술 개발 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 51,048 - 586 50,462 - 보 험 회 사 - - - - - 종합금융회사 - - - - - 여신전문금융회사 - - - - - 상호저축은행 - - - - - 기타금융기관 - - - - - 금융기관 합계 51,048 - 586 50,462 - 회사채 (공모) - - - - - 회사채 (사모) - - - - - 유 상 증 자 (공모) - - - - - 유 상 증 자 (사모) - - - - - 자산유동화 (공모) - - - - - 자산유동화 (사모) - - - - - 기 타 - - - - - 자본시장 합계 - - - - - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 51,048 - 586 50,462 - [해외조달] (단위 : 원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 - - - - - 해외증권(회사채) - - - - - 해외증권(주식등) - - - - - 자 산 유 동 화 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 - - - - - : 해당사항 없음나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2016.04.26 40기 재무제표 등재무기준일(2015.12.31) BBB+ 한국기업데이터(2016.04.26~2017.04.25) 신용등급 분포현황AAA~D 2015.04.20 39기 재무제표 등재무기준일(2014.12.31) BBB+ 한국기업데이터(2015.04.20~2016.04.19) 신용등급 분포현황AAA~D 2014.04.28 38기 재무제표 등재무기준일(2013.12.31) BBB+ 한국기업데이터(2014.04.28~2015.04.27) 신용등급 분포현황AAA~D 다. 기타 중요한 사항 : 해당사항 없음