현대위아 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사와 연결실체의 사업내용은 자동차부품 사업과 기계사업으로 구분되며, 자동차 부품사업이 매출의 86% 를 차지하고 있습니다. 연결실체의 사업부문별 회사현황은 다음과 같습니다.

사업부문	주요회사	주요제품

자 동 차부 품	현대위아, 강소현대위아유한공사, Hyundai-Wia India PVT LTD, 북경 현대위아 터보차져 유한공사,HYUNDAI WIA MEXICO, S.DE R.L. DE C.V	모듈, 엔진, 등속조인트, 변속기, 터보모듈, 주물, 단조 및 금형제품

기 계	현대위아, 강소현대위아유한공사, Hyundai-Wia Machine America Corp, Hyundai-Wia Europe GmbH현대위아공작기계유한공사	공작기계, 공장자동화설비, 로보트, 프레스, 플랜트, 방위산업관련 제품

당사는 연결기준으로 매출은 전년동기대비 1.8% 증가한 1조 8,718억, 영업이익은 전년동기대비 46.2% 감소한 430억을 기록하였습니다. 당사의 주요 경영실적은 아래와 같습니다. - 부문별 재무현황 (단위 : 백만원)

사업 부문	주요 재무지표	제42기 1분기(2017년)	제41기 1분기(2016년)	제41기(2016년)	제40기(2015년)

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차부품	매출액	1,610,351	86%	1,524,377	83%	6,432,774	85%	6,694,742	85%

영업이익	48,890	113%	66,194	83%	257,682	98%	439,715	88%

유형 및 무형자산	2,416,869	88%	2,242,577	87%	2,398,678	86%	2,258,935	88%

감가상각비 등	49,244	83%	36,711	77%	180,314	82%	147,321	81%

기 계	매출액	261,487	14%	314,334	17%	1,156,673	15%	1,189,446	15%

영업이익	-5,812	-13%	13,837	17%	5,050	2%	61,219	12%

유형 및 무형자산	340,791	12%	340,348	13%	395,299	14%	307,104	12%

감가상각비 등	10,086	17%	11,265	23%	39,530	18%	35,283	19%

합 계	매출액	1,871,838	100%	1,838,711	100%	7,589,447	100%	7,884,188	100%

영업이익	43,078	100%	80,031	100%	262,732	100%	500,934	100%

유형 및 무형자산	2,757,660	100%	2,582,925	100%	2,793,977	100%	2,566,039	100%

감가상각비 등	59,330	100%	47,976	100%	219,844	100%	182,604	100%

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표기준입니다.

2. 당사가 영위하고 있는 업계의 현황 및 시장전망 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성■ 자동차부품 사업① 자동차부품

일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차엔진용 부분품을 제조하는 산업활동, 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공기조정장치·여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만여개의 부품을 제조·생산하는 산업활동 전체를 말합니다. 자동차부품산업은 크게 세 가지 특성을 갖고 있습니다.

첫째, 자동차부품산업은 기술집약적 산업입니다. 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종 다양한 부품으로 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 부품의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 자동차부품의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다. 특히 자동차부품 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.둘째, 자동차 부품산업은 계열화된 시장구조를 갖고 있습니다. 국내 자동차 부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다. 대규모 자동차 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량생산하고, 중규모 자동차부품기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.마지막으로 자동차부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을가지고 있습니다.

국내 자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되는 바, 국내에서는 현대모비스, 현대위아, 만도가 그 주축이 되고 있습니다. ② 단조사업 단조산업은 금속을 두드리거나 눌러서 형체를 만드는 금속가공의 일종으로 금형공구를 이용해 소재 재료에 압축하중을 가하여 형상을 변형시키는 금속가공법으로 단련과 성형을 통한 기계적 성질 개선, 기계가공 공수 절감에 그 목적이 있습니다. 오늘날단조는 광범위한 금속가공법 중 하나이며 단조로 인한 적용대상의 종류와 규모가 매우 다양합니다. 단조는 크게 금형단조(Closed-die forging)와 자유형단조(Open-dieforging)로 구분됩니다. 금형단조는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품 (자동차부품, 소형 공구 등)을 금형을사용해서 대량생산하는 단조방식입니다. 반면에 자유형단조는 금형을 사용할 수 있는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작, 공급되고 있습니다. 자유형단조 제품은 플랜트, 풍력, 발전, 조선, 산업기계 등 여러 수요산업에서 핵심부품으로 공급되고 있습니다.국가기간산업으로서 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인부품을 생산하는 기술 기반 산업입니다. 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재및 부품 산업으로 대규모 설비투자가 동반되어야 하는 산업입니다. 따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속적인 경쟁력 유지가 가능하다고 할 수 있습니다. 고도의 숙련된 기술과 노하우, 대형 단조부품생산설비(6,500톤 Press 2대 보유)를 통해 생산되는 자동차 단조부품은 자동차의 엔진과 변속기 부분에서 중요한 역할을 합니다.③ 주조사업 주조산업은 용융금속의 유동성을 이용하여 형상이 복잡한 제품이라도 제조할 수 있는 산업으로, 생산기술의 향상과 품질 향상, 생산원가의 절감과 적기 공급이란 문제를 해결할 수 있어 오늘날의 자동차산업과 같은 관련 산업의 발전에 지대한 영향을 미치는 산업입니다. 국가의 기간산업인 자동차 등에 필수적인 기술로, 중요성에도 불구하고 열악한 작업환경으로 인해 현장에서는 전형적인 3D 산업으로 인식되고 있습니다.주조 개발제품은 다품종 소량의 수요와 적기공급이란 문제에서 수입에 의존할 수 없는 경우가 많고, 동시에 어떤 다른 가공기술로 제작한 소형재로도 대체할 수 없는 경우가 많아 필수적인 산업일 뿐만 아니라 국내에서 반드시 육성, 발전, 유지시켜야 될 산업입니다. 국내 주조기술 분야는 업체의 영세성으로 인하여 기술축적이 미비한 상태로,주조기술 분야의 후발주자인 중국은 저임금을 바탕으로 저품질/저가 제품 생산에 주력해왔지만 최근 주조분야의 기술 개발을 통하여 고품질 주조재의 생산이 꾸준하게 늘어나고 있습니다.

■ 기계사업① 공작기계 공작기계란 주로 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 기계를 의미하고 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 공작기계의 기능 때문에 공작기계를 '기계를 만드는 기계' (머더머신, mother machine)이라 불리고있습니다. 근래에는 방전ㆍ전해ㆍ초음파 가공기 등 절삭 또는 연마법에 의하지 않은 여러 가지 공작기계가 등장하게 되면서 그 범위가 확대되고 있습니다. 공작기계산업의 수요 산업은 주로 자동차, 항공기, 선박산업입니다. 일반적으로 공작기계산업은 자동차, 항공기 등의 제조업 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기ㆍ전자 및 통신ㆍ반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련지수에 선행합니다.

국내 공작기계산업은 다음의 두 가지 특징을 가지고 있습니다.첫째, 국내 공작기계산업은 과점적 시장구조를 갖고 있습니다. 공작기계는 수요처별로 필요한 사양과 요구조건이 상이해 일반적으로 다종 소량의 공작기계가 생산되기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황입니다. 하지만 일정 규모 이상의공작기계를 생산할 수 있는 대기업의 수는 한정적이기 때문에 당사를 비롯해, 두산공작기계 등의 몇 개의 대기업이 과점체제를 형성하고 있습니다. 또한 공작기계 완성품 생산에서 두산공작기계 등 일부 대기업의 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식)이 확산되고 있는 가운데 완성품생산업체별로 수직계열화 구조를 갖추기도 합니다. 둘째, 공작기계산업은 자본재산업입니다. 공작기계는 산업구조 고도화와 제조업 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 산업이자 일반 기계공업의 가공과정에 투입되는 중심적 설비입니다. 따라서 기계공업의 생산력은 공작기계의 기술수준에 크게 의존하고 있으며, 모든 기계의 모체로서의 역할을 하고 있는 대표적인 자본재입니다.국내 공작기계산업의 대외경쟁력은 가격 면에선 NC(Numerical Control) 선반, 머시닝센터 등 주력기종(중고가형)의 경우 일본 독일 등 선진국과 비교하여 우위를 점하고 있으나 중국ㆍ대만 등 후발국에 비해서는 다소 열위에 있습니다. 품질ㆍ성능 면에서는 내구성ㆍ적용성은 선진국에 비해 부족한 편이나 후발국에 비해 우월한 수준이며, 정밀도ㆍ편의성은 선진국 수준에 근접해 있습니다. 우리나라의 공작기계산업은 1970년 초까지는 단순 부품가공 위주의 저급품 생산이 주종을 이루었으나 1977년 제4차 경제개발5개년계획 기간에 '창원기계공업기지'가 건설되면서 본격적인 산업화가 진행되어 시설ㆍ운영ㆍ생산능력 면에서 대형화되었고, 품종다양화와 품질향상의 획기적인 계기가 되었습니다. 이후 방위산업, 자동차부품등 전방위적 산업에 관련된 전략업종으로서의 중요성이 부각되면서 대규모의 업체가 참여하기 시작했습니다.

② 산업기계 [프레스] 프레스는 램(ram) 또는 슬라이드(slide)를 상하운동 시키는 기계로서 2개 이상의 쌍을 이룬 금형을 사용하여 성형 및 기타 가공을 하는 기계입니다. 예를 들어, 자동차의외형을 만드는 패널 등을 만드는 과정으로서 코일형태로 입고된 철판을 필요한 크기로 자르고 이것을 프레스기계로 찍어서 일정한 형상의 철판 제품을 만드는 것을 말합니다. 프레스산업은 자동차산업이 발달한 미국, 일본, 독일을 중심으로 발달해 왔고, 10여 년 전 미국의 프레스 업체가 몰락하면서 독일, 일본이 양대 산맥을 형성하며 자동차 시장과 함께 성장해왔습니다. 이에 한국도 자동차산업 발달과 함께 일본, 독일에서 도입하던 프레스기계를 국산화하여 수입 대체에 성공하면서 이제는 독일, 일본과 경쟁할 수 있는 수준으로 성장했습니다. 프레스기계의 주요수요처는 자동차 관련 업체와 전기ㆍ전자 관련 업체입니다. 구체적으로, 대기업에서 제조하는 기계식 대형프레스, 서보프레스는 자동차업종이 주요 수요처이며 중소기업에서 주로 제조하는 중소형 프레스는 전기·전자, 반도체, 통신업종에서의 수요가 주를 이루고 있습니다.

당사가 생산하는 프레스 관련 제품은 주로 자동차 회사나 1차 협력사에서 자동차의 외장, 내장 판넬을 생산하기 위한 중대형 기계식 및 서보 프레스를 생산해 오고 있습니다. [플랜트] 플랜트산업은 토목, 건축을 제외한 기계, 장치 또는 구조물을 제작ㆍ공급하는 산업 활동을 말하며, 협의로는 생산 설비의 연구개발, 시스템 엔지니어링, 제작, 설치 및 유지 보수와 연관된 산업을 말합니다. 요즘 플랜트산업은 기계적 복합화로 만들어진 중소 또는 대형기계 시설물과 제품의 생산을 위한 기술과 기계의 다원적 시스템이 적용되어 만들어진 단위의 공장을 지칭합니다. 국내 플랜트산업은 국가 경제에 거대한 영향을 미치고 있는 철강, 자동차, 조선, 전자 등에 대한 투자와 연관된 기반 산업이며 플랜트 산업의 중장기적 전망에 따라 수요예측이 가능하여 크게는 국제경기 전망에 영향을 받으며 작게는 국내 소비 및 투자경기에 영향을 받습니다. 플랜트산업은 국내 몇 안 되는 대기업 중심의 대규모 투자가 필요한 산업으로 한정된 수요자를 가지고 있습니다. 또한 플랜트 산업은 장치산업이지만 시스템 엔지니어링이 절대적으로 필요한 용역 산업의 성격도 강합니다. 플랜트산업 중 당사가 영위하고 있는 사업은 운반하역 설비사업, 제철제강설비사업 입니다. 운반하역 설비사업에서 운반하역 설비라 함은 제품 또는 상품의 제작, 분배, 소비 및처리 과정에서 원료 또는 제품의 이동, 저장, 제어 및 보호와 관련된 모든 설비를 말합니다. 예를 들어 제철소, 조선소 및 항만 등지에서 물품 및 원료의 하역과 이송에 필요한 각종 크레인 및 콘베이어 시스템을 설계ㆍ제작ㆍ설치하는 사업으로 제강업계의 신규투자 및 조선업체의 신규 수주물량과 밀접한 관계가 있는 종합 엔지니어링 사업입니다.③ 특수[방위사업] 방위사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외국방 관련 기관이며 수요 규모는 방위산업의 특성상 한정적입니다. 이에 더해 내수 위주의 산업이 진행되고 있으며 수요변동에대한 특별한 요인은 없습니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기간 수주에 의한 장기공급계약사업이기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 특히 당사는 정부 방위산업의 화포ㆍ함포ㆍ착륙장치 분야에서 타 업체 대비 높은 기술력으로 유리한 위치를 점하고 있습니다. 하지만, 방위사업 시장은 2009년 1월부로 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 당사의 우위 사업 분야에서도 타 업체들의 신규사업 참여가 시작되고 있습니다. 이에당사는 방위산업체로서 사업의 선점과 역량 강화를 위해 경쟁업체와의 치열한 경쟁 속에서도 신규사업을 적극 검토, 추진하고 있으며 연구개발(R)에도 지속적인 투자를 확대하고 있습니다. (2) 산업의 성장성■ 자동차부품 사업 ① 자동차부품자동차 부품산업의 성장성은 자동차 완성차 판매와 직결되어 있습니다. ㄱ. 완성차 시장동향 '17년 3월 생산은 내수 부진, 수출 감소추세 등으로 전년동월대비 2.7% 감소한 406,897대를 기록하였으며, 1~3월까지의 생산은 1,404,971대로 전년동기대비 2.8% 감소하였습니다.'17년 3월 내수는 신차효과(그랜져, 쏘나타, 모닝, 크루즈, QM6), SUV모델(싼타페, 쏘렌토, 트랙스, QM3, 티볼리)에 대한 인기 지속에도 불구하고 전년도 개별소비세 인하(5%→3.5%)에 따른 기저효과 등으로 전년동월비 2.0% 감소한 146,920대 기록하였으며, 1~3월까지의 내수는 374,451대로 전년동기대비 1.6% 증가하였습니다.'17년 3월 수출은 친환경차 수출 호조, 고급차종(EQ900, 제네시스 G80, K7) 수출확대 등에도 불구하고, 대외 불확실성(미국 기준금리 인상, 브렉시트 공식절차 개시 등) 확대, 경쟁국 대비 원화 강세 등으로 전년동월대비 4.7% 감소한 249,565대를 기록하였으며, 1~3월까지의 수출은 628,172대로 전년동기대비 3.8% 감소하였습니다. ㄴ. 자동차 부품시장 동향 자동차부품 산업은 완성차업체로의 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다. 국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다. 내수에서 OEM 비중이 여전히 75~80%수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD(Knock Down)부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차업체에 대한 OEM매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다.

시장의 매출실적 분석>(단위 : 억원)

구 분	부품 매출실적	증감율(%)

OEM	A/S	수출	합계

1985년	10,960	1,117	1,296	13,373	-

1990년	50,234	4,020	3,546	57,800	32.9

1995년	118,425	8,290	6,979	133,694	17.9

2000년	199,214	12,949	16,860	229,023	18.8

2005년	326,834	22,878	67,610	417,322	14.1

2006년	360,004	23,400	76,704	460,108	10.3

2007년	386,409	23,185	92,306	501,900	9.1

2008년	368,486	22,109	105,271	495,866	-1.2

2009년	342,236	20,533	82,689	445,458	-10.2

2010년	440,794	26,448	121,285	588,527	32.1

2011년	516,293	30,978	130,912	678,183	15.2

2012년	519,732	30,184	199,443	750,359	10.6

2013년	507,352	30,441	210,510	748,303	-0.3

2014년	519,993	31,200	215,857	767,050	2.5

2015년	484,810	33,937	219,645	738,392	-3.7

출처 : 한국자동차산업협동조합

완성차 시장 및 완성차 업체의 성장으로 자동차 부품업체도 질적, 양적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차부품업체의 매출액은 2000년 22조 9,023억원에서 2012년 75조 359억원 으로 증가하였으며, 2014년은 OEM, A/S 및 수출 증가세에 힘입어 최고치를 경신하였습니다.

완성차 납품 매출액을 기준으로 세계 자동차부품업체들의 순위를 살펴보면 생산규모가 큰 완성차업체들로부터 분사된 대형 자동차부품회사들이 상위권을 유 지하고 있습니다.

자동차부품업체 현황>

순위	업체명	국적	매출액(백만달러)	주요부품

1	로버트 보쉬	독일	44,825	엔진시스템, 샤시, 전장부품

2	덴소	일본	36,030	파워트레인 제어 시스템, 공조

3	마그나 인터내셔널	캐나다	32,134	파워트레인, 내외장, 차체

4	컨티넨탈	독일	31,480	타이어, 샤시, 전장, 시트 부품

5	ZF 프리드리히샤펜	독일	29,518	변속기, 조향장치, 서스펜션

6	현대모비스	한국	26,262	샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

7	아이신 세이키	일본	25,904	변속기, 엔진부품, 차체

8	포레시아	프랑스	22,967	시트, 칵핏모듈, 도어판넬

9	존슨 콘트롤즈	미국	20,071	시트, 내장

10	레어	미국	18,211	시트, 계기판, 전장

29	현대 위아	한국	7,480	엔진, 수동변속기, 샤시모듈

45	만도	한국	5,560	브레이크, 조향, 서스펜션 부품

50	현대 파워텍	한국	4,554	자동변속기

65	현대 다이모스	한국	3,200	수동변속기, 액슬, 시트

주) 2015년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News)

완성차 납품 매출액 기준 세계 100대 부품회사들을 국적별로 살펴보면 국내업체의 경우 2008년 현대모비스와 만도 2개 업체에 불과했습니다. 하지만 2009년에는 현대모비스(12위), 만도(61위)와 함께 당사(65위)가 100위 이내에 신규 진입하였으며, 2010년 당사는 매출증감률(전년비 100.8%) 순위 1위로 20단계를 상승한 45위를 차지했습니다. 2011년 5단계, 2012년 2단계, 2013년 3단계, 2014년 3단계, 2015년 3단계 뛰어올라 29위를 기록하며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 당사를 비롯해서 현대모비스(6위)와 만도(45위), 현대파워텍(50위), 현대다이모스(65위)가 세계 100대 부품회사 내에 선정된 이유는 국내 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 한국내 업체들의 기술력이 세계적으로 인정받게 됨에 따라 해외유수의 자동차업체에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 동시에 확보한 결과라고 할 수 있습니다. 그러나 아직까지 상위 10위권내 회사들의 대부분은 미국, 일본, 프랑스 그리고 독일 등 4개국의 부품업체들이 대부분을 차지하고 있고 매출액 규모면에서는아직은 선진 국과의 격차가 존재합니다.

② 단조사업 자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있으며, 세계시장에서도 2009년 1분기 이후로 성장세를 회복하여 예년의 수준을 유지하고 있습니다. 국내 자동차업체들은 각종 신차 출시 및 품질 경쟁력 강화로 자동차부품업체들의 매출과 성장세를 이끌고 있습니다. 2012년 한미 FTA 발효, 국산차 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, 주요 경쟁국 자동차업체의 생산 환경적인 문제로 인해 상대적으로 우리나라 자동차업체들의 경쟁력이 강화되어 해외판매의 성장세가 지속될 것으로 판단됩니다. 국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과 판매수량, 국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다. 자동차의 핵심부품인 동력전달용 구동계 부품(엔진, 변속기)과 그 구조를 이루는 샤시부품 등에 단조부품이 주로 사용됩니다. 최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었습니다. 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아지고 있습니다. 자동차산업 外 산업 전반적으로 볼때 풍력발전산업,조선 및 건설 분야에서 차지하는 단조의 비중은 매우 크며 그 발전 가능성도 높다고 할 수 있습니다. 또한 풍력발전 및 플랜트 산업의 발달과 함께 단조산업의 규모도 커지고 있어 단조산업은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망합니다.③ 주조사업 주조산업에서 표면처리가능형 주조소재는 공정 개선, 미세조직 제어 등의 기술을 통하여 주조재의 기포 결함 등을 최소화 하여 주조재의 표면에 아노다이징 등의 표면처리가 가능한 수준의 품질을 갖는 주조소재를 의미하며, 이 소재는 기존의 주조소재에비하여 고특성/고부가가치 소재입니다.자동차, 조선, 공작기계 등 전통산업 뿐만 아니라 최근에 크게 부상하고 있는 각종 IT 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품 산업의 소재로, 다이캐스팅, 사형주조, 금형주조 등 국내 주조산업의 약 85% 이상의 비중을 차지합니다.최근 고품질화, 고효율화 더불어 친환경화 되는 추세에 따라 표면처리 가능한 고품위주조기술개발이 필요합니다.당사에서 영위하는 주철주조 산업은 국내 자동차 산업의 성장과 맞물려 지속적인 성장세를 보일것으로 기대되지만 자동차 산업의 연비 경쟁에 따른 경량화 부분의 확대로 주철주조가아닌 알루미늄등의 경량화 소재 적용이 확대될 우려도 있습니다.하지만 국내 자동차 부품산업 경쟁력 확대로 해외 OEM 수출 물량의 지속적인 수주로 주철주조 산업의 성장세는 유지 될 것으로 전망됩니다.

■ 기계사업① 공작기계 사업

세계 공작기계 시장은 1990년대에는 일본과 독일이 중심이 되는 구조가 고착화되는모습을 보였습니다. 그런데 2000년대에 와서는 중국을 중심으로한 BRICs군이 그 뒤를 쫓는 양상이 나타나기 시작했습니다. 생산체제는 양극화에서 새로운 세력을 포함한 다극화 현상을 보이며 향후 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 지역별 현황으로 아시아에서는 세계1위의 일본이 최첨단분야에서부터 범용부품에 이르기까지 폭넓은 사업영역에서 압도적인 위상을 유지하고 있습니다. 이외에 중국, 대만, 한국이 생산을 확대하면서 세계 최대시장을 구성하고 있습니다.

독일과 이탈리아를 중심으로 유럽은 거대한 지역시장을 기반으로 세계시장에서 여전히 견고한 지위를 차지하고 있습니다. 유럽의 주요업체들은 자동차, 전자기기,항공 등 안정적인 수요산업기반을 구축한 유럽시장을 배경으로 착실히 성장하고 있고 우주항공,풍력산업, 의료기기등의 신시장 개척과 안정화로 새로운 시장 발굴에 앞서 있습니다. 국내 공작기계산업은 수요산업인 자동차, 전기·전자, 조선 등 주력산업의 성장으로이들 업종에서 요구하는 중고가형 공작기계 제품군 수요가 늘었습니다 . 최근 공작기계산업의 내수시장은 2011년 하반기 이후 대외경제 악화 로 인한 내수 시장 침체로 수요가 급격히 줄어 들었으며, 공작기계 제 1 수요처인 자동차부품 및 일반기계 설비투자도 경색되어 수요 하락을 이끌었 습 니다. 2014년 하반기부터 경기회복과 환율 강세가 안정화되어 수출증대가 이루지 면 서 국내 공작기계 소비가 다소 회복 되었으나, 대 외경기 불 안 및 전 세계적으로 투자 및 소비감소, 특히 중국의 저성장 국면의 진입에 따른 수출감소로 인한 국내 투자 감소등으로 국내 공작기계 소비는 2016년 전년 대비 21.7% 감소하였습니다. 하지만 국내뿐아니라 전세계적으로 공작기계 소비가 감소함에 따라 국내 공작기계 소비는 전세계에서 5위를 유지하였습니다 . 2017년은 국내 공작기계 소비는 신흥국과 미국 등 선진국 경기 소폭 회복과 기저효과로 증가가 전망되고 있습니 다. 다만 대외수요 부진 및 보호무역주의 기조 확산으로 수출 회복이 지연되고 조선, 자동차 등 국내 주력산업의 경기회복 불투명으로 설비투자 감소가 예상되어 증가폭은 제한적일 것으로 전망됩니다. 향후 공작기계산업은 세계 수요산업의 꾸준한 성장과 함께 국내기업들의 공격적 해외마케팅이 이 루어진다면 지속적인 발전이 가능할 것으로 예상합니다. 유럽의 경제 회복지연과 불안정으로 설비투자 심리가 위축 되었으나 점차 회복세로 접어들고 있으며 중국, 인도, 브라질, 멕시코 등 신흥공업국의 자동차 산업성장 및 제조기반 확충에따라 활발한 공작기계 수요 증가가 있을 것으로 예상합니다. 또한 오일가격의 하락이 안정화되고 항공기 신규/교체수요증가, 인구고령화 및 의료기기산업의 발전되면 이에 따른 복합기/5축기 등의 새로운 수요 확장이 예상됩니다. 따라서 고사양의 High End 시장과 가격경쟁력이 치열한 보급형 시장으로 양분화 될것으로 전망됩니다. 또한 리니어모터 장착 고속가공기 및 IT융합 공작기계 상용화 등 국내 공작기계업계의 활발한 차세대 공작기계 개발이 이루어지고 있고, 인터넷을 활용한 원격제어 및 A/S 등 기존 제품과 생산공정에 IT를 접목하여 새로운 부가가치를 창출해나갈 것이라 예상됩니다. ② 산업기계 사업[프레스] 프레스기계는 공작기계 중 20% 내외를 점유하는 생산설비의 중요한 산업으로 2015년 50억 달러 가 생산됐습니다. 프레스를 대표로 하는 성형기계의 생산액은 1980년 대경제성장에 따라 계속 증가하였으나 1991년을 고비로 감소와 성장을 반복하였고 2002년부터는 연평균 15% 이상으로 급성장했습니다. 향후 프레스산업의 전망으로는 자동차산업이 계속되는 한 프레스산업도 더불어 성장을 지속적으로 해 갈 것으로 예상되며 특히 브라질, 인도, 중국, 러시아, 동남아 등 신흥 자동차 시장에서의 자동차 생산량 증가에 따라 프레스 수요가 급성장할 것으로 예상됩니다. 국내 프레스산업의 역사는 자동차, 가전 사업의 성장과 더불어 성장해 왔다고 해도 과언이 아닐 정도로 밀접한 관련이 있으며 실제로 프레스기계를 사용하는 고객의 90% 이상이 이들 사업에 사용되고 있으며 그 중 자동차사업 비중은 80% 이상입니다. 최근 지속되는 세계경제 침체의 위기 상황 속에서도 GM, MAGNA등 글로벌 자동차및 부품사의 친환경 차량의 개발등으로 프레스 산업의 수요는 지속 확대될 것으로 예상됩니다. [플랜트] 현재 플랜트산업이 가장 발달한 곳은 유럽 및 일본입니다. 당사는 수년 전부터 이들 업체들과 당당히 경쟁하고있으며 국내 3위의 지위를 확보하고 있다고 자부할 정도로해외 수요처들로부터 기술력을 인정받아 판매를 확대해오고 있습니다. 향후 플랜트산업 전망으로는 저유가로 인한 국제 경기 침체는 점차 회복될 것으로 예상되어, 아시아 지역 중심의 제철소 및 항만 신규 투자가 확대될 것으로 예상되며, 조선소는 세계적인 과잉 투자로 일부 국가에서 제한적인 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 2017년 기계산업은 유가 회복, 아시아 지역의 수요 확대 및 대이란 경제제재 완화 효과로 회복세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 제철설비사업 및 운반하역설비 사업은 세계 철강산업 및조선산업의 성장과 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 단기간내 세계 경기 회복이 어려울 것으로 전망되나, 신흥국(러시아, 동남아, 인도 등)의 항만설비 및 조선소 건설을 위한 투자가 활발해지고 있어 해외 물량 증가가 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 선택과 집중을 통한 특수크레인 및 조선소용 크레인 독자모델 개발로 영업 경쟁 력을 확보하고, 품질우선, 가격경쟁력을 기반으로 대형 항만크레인 시장까지 진출하며 국내 종합상사 및 해외 대형종합상사와 유대관계를 강화하여 글로벌 영업망의 확보로 세계 시장에 주역으로 자리매김하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

③ 특수사업[방위사업] 국방 2020계획에 의거하여 전작권 전환시기 조정으로 전력화 부대구조 개편에 따른 전력화 소요가 반영되어 군 전력증강 계획은 지속되고 있습니다. 주로 감시정찰과 지휘통제 통신분야로 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 집중적으로 증강이 계획되어 있어, 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 참 여가 필수적입니다. 2010년 11월 연평도 포격 사 건이후 군 포병전력화의 증강에 따른 생산물량이 증가하였고, 향후에도 현존 위협 대비 핵심전력보강 등으로 국방사업의 안정적 추진과 군 전력 첨단화를 위해 정부수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 장비의 경량화, 무인화, 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 부합하는 장비개발이 요구되고 있는 추세입니다. (3) 경쟁요소 ■ 자동차부품 사업① 자동차부품 우리나라 자동차부품산업이 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해서는 그동안의 내수 의존형 성장모델을 지양하고 수출지향형 모델로 전환할 필요가 있으며 이를 위해서는 무엇보다도 경쟁력 강화를 위해 전문화 ·대형화 ·모듈화를 목표로 한 전략적 구조개편을 추진할 필요가 있습니다. 세계 자동차부품산업은 2008년~2009년 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문화와 인수·합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. 국내외 완성차업체는 세계 자동차산업의 구조조정이 완료된 후 기술력 등 핵심역량을 보유하고, 규모의 경제로 비용절감이 가능한 부품업체와의 협력을 강화할 것으로 보입니다. 우리나라 자동차부품산업도 국내외 연관업계와 수평적 공급웹(supply web)을 구축함으로써 전문화와 대형화를 모색하여 공급능력을 확충하고, 친환경·고안전 부품 등 신제품을 개발하여 경쟁력을 제고 할 필요가 있습니다. 또한 우리나라 부품업체는 상생 협업생태계를 조성하여 모듈부품 생산능력을 확대함으로써 성장성과 수익성을 확보할 필요가 있습니다. 우리나라 자동차산업이 세계 4강에 진입하기 위해서는 모듈부품 생산능력의 확대와더불어, 모듈 및 시스템부품 공급업체와 이들 업체를 지원할 수 있는 엔지니어링, 소프트웨어 등 서비스업체를 육성하여 성장기반을 강화하는 것이 중요합니다. ② 단조사업ㄱ. 자동차 및 각종 산업기계류형 단조 제품의 품질 우수성 냉간/온간/열간/복합단조 및 레디얼포징 장비를 보유한 창원공장은 단조 전 범위 대응이 가능한 대량 양산체제를 구축하고 있으며, 6,500톤 PRESS를 보유한 울산공장은 FULL 자동화 SYSTEM을 구축하여 자동차 엔진용 CRANK SHAFT를 전문 생산함으로 다양한 고객의 요구를 충족시키고 있습니다.ㄴ. 자체생산된 단조품의 선삭, 연삭 및 전조가공 기술을 보유 변속기용 SHAFT류를 선삭까지, C.V.JOINT용 O/RACE류를 TRACK MILLING에서 전조 공정까지 가공하고 있으며, 또한 자체 냉간단조 설비에서 생산한 DIFF SIDE 및 DIFF PINION GEAR의 선삭공정 라인을 보유하여 연간 2,200만개를 가공 생산하고 있습니다. 단조공정 및 가공기술을 접목시킨 일괄시스템 구축을 통해 기술력을 향상시키고 있으며, 제조원가 개선을 위해 노력하고 있습니다.ㄷ. 향상된 기술력과 대량 양산체제의 완벽한 구축라인 보유 자동차 구동장치의 핵심부품인 TRANSMISSION ASS'Y, TRANSFER ASS'Y 및 LINE을 운영하며 습득한 조립기술을 이제는 DIFFERENTIAL ASSEMBLY 생산에집중하여 전력을 다하고 있습니다. DIFFERENTIAL ASSEMBLY 11개 라인을 운영함으로 전문기술 보유 공장으로 성장하고 있으며, 명실공히 단조부터 가공공정과 조립의 전공정을 운영하면서 자동차 부품 생산 전문공장으로 기술력을 향상 시키고 있습니다.ㄹ. 독자적인 설계 능력 및 제작 기술 보유 단조금형 생산에 필요한 자동화 설비(EDM, MACHING CENTER, 고속가공기 등)를 구축하고 있으며, CAD/CAM/CAE 운영을 통한 최고의 설계능력 및 MODELING으로 사전 제품 검증 및 사후 3차원 측정과 금형 SCANNING으로 첨단 고속가공 기술을 한층 발전시킨 첨단의 금형기술을 보유하고 있습니다.ㅁ. 지속적인 투자와 연구개발 기술연구소에서는 제품의 기술적 진보와 품질경쟁력 확보에 더욱 힘쓰고 있습니다. 주요기술현황 : CAD / CAM을 이용한 정밀 금형 가공기술, CDE(DEFORM 2D 3D)에 의한 단조품 성형해석 및 금형해석, 헬리컬기어의 정밀 단조기술, 고탄소 비조질강의열간단조 제조기술, 복합단조(열간+냉간)기술에 의한 Speed Gear 제조기술, 복합단조(온간+냉간)기술에 의한 T/P Hosing Outer Race 제조기술ㅂ. 최고의 품질로 고객제일주의 실현 품질경영체계(Q,M)로 전환, 설계부터 판매까지 전단계를 투명화하여 실질적인 보증체계를 확립하였습니다(TS 16949(창원),TS 16949(울산), ISO 14001, GM QSB, OHSAS18001) 현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템 의 경우 후속 자동차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다.이에당사는 품질수준 향상, 가격, 납기, 기술력, 원가절감 등에 총력을 기울이며 시설투자와 생산규모 확대 등과 기존의 전문품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추는 정책으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.③ 주물사업 12년부터 중소 주물업체의 CAPA 증대 및 중장비등이 타 업종의 침체로 주물의 공급과잉상태가 발생하고 있어 저가의 물량 공세가 예상되는 상황입니다.또한 차량의 경량화 및 원가 측면에서 주철재의 복합 재질, 불필요한 부위의 경량화, 박육화등의 신기술 개발이 절실히 요구되고 있습니다.회사는 안정적인 납품구조 유지에 따른 완성차업계의 신뢰를 바탕으로 고품질의 주물제품공급을 하고 있으나 국내 주물생산량 230만톤중 약 10만톤을 생산(약4.3%) 중으로 국내10만톤 이상 상위 3개업체(부산주공, 성우캐스팅, 남양금속)와 국내시장에서 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 치열한 경쟁 속에서 지속적인 원가절감 노력으로 가격경쟁력 확보를 통해 안정적인 수주를 유지하고 있습니다. ■ 기계사업① 공작기계 사업 국내 공작기계산업의 강점이라면 경쟁국에 비해 주력기종인 중고가형의 생산 및 조립기술 부문에서 세계수준의 기술경쟁력을 확보하고 있다는 점에서 대외경쟁력을 확보하고 있다고 말할 수 있습니다. 또 다른 강점은 최대생산국인 일본과 비교할 때 가격경쟁력을 유지하면서도 대만 등 후발경쟁국에 비해 우수한 품질과 성능을 갖고 있다는 점입니다. 또한 공작기계산업의 전방산업으로 자동차·금형·조선·디스플레이·IT산업 등의 국내 수요산업이 세계시장에서 높은 점유율을 차지하고 있어 국내 공작기계산업의 수요 증대에 큰 역할을 하고 있다는 점도 국내 공작기계산업의 강점으로 들 수 있습니다. 하지만 중국의 저성장 국면, 유럽의 브렉시트 불확실성, 미국의보호무역주의 기조 강화 등이 한국산 공작기계 수출에 위협을 주는요소로 작용되어 국내 업체들의 어려움이 지속되고 있습니다.

국내 공작기계산업의 약점으로는 주요 핵심부품인 수치제어(Numerial Control)장치, 서보모터(Servo-motor) 등의 구입을 여전히 경쟁국에 의존하고 있다는 점과 내수시장이 협소함에 따라 국내기업 간에 치열한 경쟁구도를 벌이고 있다는 점입니다. 또한 해외마케팅이나 A/S망이 일본, 독일등 주요 경쟁국과 비교하여 상대적으로 취약하다고 할 수 있습니다.

게다가 후발경쟁국인 대만과 중국이 빠른 속도로 성장하고 있고, 환율·유가·원자재 등 대내외여건 악화와 세계경기 침체로 인한 설비수요 위축, 설계 및 기능인력의 수급 불안 등은 상대적 위협 요소라 하겠습니다. 이에 향후 성장이 예상되는 High-end 제품의 Line up 강화와 기술확보, 보급형 장비의 가격경쟁력 향상, 핵심부품 기술의 내재화 등 을 통해 안정적 매출을 확보할 것입니다. 국내 공작기계산업의 또 다른 위험으로는 1999년 6월 수입선다변화제도 해제 이후 NC 선반과 머시닝센터 등 일부장비의 수입이 증가한 것을 들 수 있습니다. 하지만 당사를 비롯해서 국내 공작기계회사들이 그간 수입선다변화에 대비한 기술력향상, 가격 경쟁력 A/S 기반 등 여러 분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춰 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.

향후 정부는 공작기계 산업발전을 위해 기술 선진화, 종합 마케팅, 인프라강화 등의 발전 전략을 추진하여 세계 5위의 공작기계 생산국으로 도약을 위해 다각적인 지원책을 펼치고 있다는 점에서 국내 공작기계산업의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 예상합니다.

② 산업기계 사업 [프레스] 프레스사업에서 가장 중요한 경쟁요소 두 가지는 가격경쟁력과 품질경쟁력입니다. 가격경쟁력 측면에서 중국의 프레스 가격은 국내의 80∼90% 수준이며 유럽은 가격경쟁력 면에서 한국, 중국과 비교했을 때 가장 떨어지는 특성을 갖고 있습니다. 현재 국내 프레스산업은 일본과의 가격수준이 점차 비슷해지고 있는 상황에서 중국이 가격경쟁력을 앞세워 공격적인 전략을 취한다면 국내 프레스업체들의 위협이 될 수 있습니다. 품질경쟁력 측면에서 국내의 일본대비 프레스의 품질 경쟁력의 차이는 정밀도와 내구성으로 정밀도 면에서는 그 차이가 어느 정도 축소되고 있는 추세입니다. 중국의 프레스 제조업체는 자체적으로 품질관리 부서를 두어 ISO9001 품질관리 인증을 받아운영하고 있으며 자체 품질관리부에서는 완성품 검사시 불량률이 거의 없다고 하며, 부품가공에서 약 1% 수준의 불량률이 있다고 하지만, 특별한 검사기준과 시설이 없어 보여 그신뢰성은 낮아 보입니다. 국내 프레스업계의 가장 경쟁국인 일본은 기술을 바탕으로, 소비 1위국인 중국은 저가공략으로 국내 프레스업계를 위협하고 있으며 이에 새로운 돌파구를 만들어야 할 때라 판단됩니다. 구체적으로 일본과 독일은 높은 수준의 기술과 함께 해외 판로를 위한 영업망, 서비스망이 강점인 반면, 고가의 장비에 대한 수요자의 비용 부담 증가가 약점으로 판단되며 중국 등 신흥국은 낮은 제조비가 강점이나 낮은 수준의 기술력이 약점입니다.

중견기업 또는 중소형기업 고객 대상으로는 일본, 중국, 대만업체와 경쟁을 하고 있어 품질보다는 가격경쟁력을 우선으로 높여야 하는 과제에 직면하고 있습니다. 향후 현지 생산을 늘리고, 과감한 원가 절감을 통해 태국, 말레이시아 등 동남아 수주를 확대하고 있으나 보다 경쟁력 있는 원가구조가 요구됩니다.

[플랜트]

플랜트사업은 국가 기간산업이라 불릴 만큼 모든 산업에 직·간접적 영향을 미치고 있는 사업으로 철강, 자동차, 조선산업의 중장기적 전망에 따른 수요예측이 중요합니다.

또한 프로젝트 특성상 경기 변동에 따라 단기적인 경기 위축은 있을 수 있으나 장기적으로는 대규모 공사로 인한 안정성 및 글로벌 사업의 성격이 강하므로 일반 부품사업에 비해 안정적인 사업이라 할 수 있습니다.

하지만 고객들의 완전경쟁 입찰 방식에 따라 투자 초기 단계부터 사양결정 및 원재료조달 방법의 다양화 등에 많은 노력을 기울여야 합니다. 대형사업인 경우는 자본력에 한계가 있는 중소업체의 참여가 불가함으로 인해 상대적으로 기술력을 갖추고 규모가 큰 업체에 유리하게 작용 하는 경우가 많습니다. 최근 몇년간 중국 제작업체의 저가공세 정책이 가장 큰 경쟁요소 였으나, 지속적인 기술 개발을 통한 설비 품질 확보 및 해외생산거점 확보를 통한 원가경쟁력 향상을 통해 이를 극복해가고 있습니다.

③ 특수사업[방위사업]

전문화 ·계열화 제도 폐지(2009년 1월 1일 부)에 따라 현재 당사가 독과점 지위에 있는 중 ·대구경 화포 및 항공기 착륙장치 부문의 지위 유지에 위협요인이 발생할 수 있으나, 단기간에 사업참여가 불가능한 분야이므로 중장기적으로는 안정적인 수요 보장이 가능할것으로 예상됩니다.

또한 방위산업의 경우 장기간의 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 중 ·소형 화포 및 함포류의 사업영역을 확대하고자 제품 국산화에 매진하고 있으며, 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사영업의 개황■ 자동차부품 사업 ① 자동차부품

당사 자동차 부품 사업은 모듈, 엔진, 변속기 및 등속조인트 등으로 이루어져 있으며현대·기아차에 집중되고 있는 공급망을 미국 제너럴모터스(GM), 르노닛산 등 글로벌 주요 완성차 업체로 확대하면서 2015년 글로벌 자동차 부품사 29위 달성 등 글로벌 기업으로서 확고한 입지를 키워나가고 있습니다.

또한 신기술 적용 4WD 핵심 부품인 전자식 커플링, 1속 ATC(Active Transfer Case) 및 DCT, 터보차져 등의 신규사업에도 진출하여 영역을 확대해 나가고 있습니다.

자동차 모듈부품은 광주, 안산 사업장에서 생산 중이며 대부분 기아자동차와 현대자동차에 샤시모듈과 타이어모듈을 공급하고 특히, 2006년 4월부터는 당사의 광주공장에서 UN(뉴카렌스) 플랫폼모듈의 양산을 필두로 PS(쏘울) 및 SL(스포티지R)의 연속적인 수주와 모듈 전공장의 혼류생산을 통한 유연생산시스템 구축으로 공장 가동율 향상 및 적기 납품을 통해 회사이미지 제고에 기여하고 있습니다. 또한 현대자동차 전주상용차(버스, 트럭)의 타이어모듈을 공급함으로 기아자동차 승용 전 공장에 이어 현대·기아차 전공장의 타이어모듈확대의 기틀을 마련하였습니다.

이를 기반으로 축적된 연구개발 능력을 인정받아 2009년 5월부터는 대형 SUV인 XM(쏘렌토R)의 차축을 (프런트액슬,리어액슬)양산 공급중에 있으며, 2010년 1월부터는 소형 승용차량인 UB(프라이드 후속)의 샤시모듈사업과 대형 승용 차량인 KH(K9)의 샤시모듈사업에 신규 참여하여 UB는 2011년 6월, KH는 2012년 4월 양산을 시작하였습니다.

또한 2011년 양산을 시작한 TA(모닝)엔진 티엠모듈의 성공적인 개발로 지속적 모듈사업 확대의 기틀을 마련하였습니다.

자동차 엔진의 경우 국내 평택 및 서산사업장과 중국의 산동엔진법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있으며, 다양하고 선도적인 엔진제품을 생산하기 위해 꾸준한 연구개발과 과감한 투자를 해나가고 있습니다. 평택공장에서는 2010년 9월부터 생산하고 있는 승용 가솔린 엔진인 카파엔진을 비롯하여 4D56, 상용 디젤엔진을 생산중에 있으며, 서산오토벨리內 서산공장에서는 2016년 1월부터 카파 및 카파 터보엔진에 대한 양산을 시작하였고 지속적으로 증가하고 있는 승용/상용 디젤엔진 수요증가에 대응하기 위하여 추가적으로 22만대 생산 규모의 엔진공장을 신축중에 있습니다.

또한 산동엔진법인에서는 2007년 3월 알파엔진 생산을 시작으로 베타, 감마를 생산하여 현대·기아차 중국, 러시아 및 국내 공장에 납품하고 있습니다. 2010년 10월 부터는 누우엔진 생산체제를 구축하여 글로벌 시장확대를 지속 추진하고 있습니다. 소형차 시장의 지속성장 전망에 따라 기아차의 모닝과 레이 및 프라이드 유럽수출용등에 공급되고있는 카파엔진은 2013년에 이어 2014년에도 당사 매출상승에 크게 공헌하였습니다.

당사 변속기 사업은 DCT 포함 년간 80만대 수준의 생산능력을 갖추고 있으며, 그룹내 수동변속기 사업 일원화 추진에 따라 2015년 12월부터 DCT를 제외하고는 현대다이모스로 사업이관을 진행중에 있습니다.

등속조인트는 현재 창원 3공장에 400만대 생산체제 구축을 비롯하여 중국 강소법인 및 인도법인 190만대, 총 590만대 생산 능력을 구축하여 현대·기아차 이외 글로벌 주요 완성차 업체에 공급중에 있습니다.

향후 국내 및 중국을 거점으로 파워트레인 부품 수요 증가 대응을 위해 창원 3공장내 PTU 가공라인 신·증설 및 인도 등속조인트 공장 신축 등 투자를 완료하였고, 엔진 물량 증대를 위한 산동4공장 신축과 서산지역 터보차져 공장 신축 등을 완료하였습니다. 2016년 4월부터는 멕시코 법인의 본격 가동이 시작되었으며 엔진(카파, 감마,누우) 및 등속 조인트를 년간 30만대 규모로 생산하여 멕시코 및 북미시장에 판매되는 차량에 공급할 예정입니다. 또한 변속기 사업이관 후 1속 ATC및 e-4WD용 감속기 등 신규 사업 물량 증대를 위한 투자를 진행중에 있습니다.

② 단조사업 차량부품단조품의 제조 및 판매, 차량부품 단조품의 가공 및 차량부품의 조립 등을 영위하고 있습니다. 지속적인 기술 연구와 개발에 대한 투자, 그리고 지속적인 경영혁신 활동을 통해 최상의 제품 품질과 고객서비스를 제공하고 있으며 자동차 부품 산업의 메카로서 자리잡고 있습니다. 특히, 2006년 구축된 울산공장의 6,500톤 열간 단조 프레스 생산라인은 그 동안 소규모 단조품 생산에 국한되었던 사업영역을 울산공장을 통해 명실 상부한 신 성장동력의 전초기지로 육성하겠다는 의지의 표현으로, 전자동화 시스템을 구축하여, 자동차 엔진용 크랭크 샤프트(CRANK SHAFT)를 전문으로 생산함으로써 자동차 단조 분야 최정상에 올려 놓았습니다. 2012년에는 6,500톤 2호기 단조 프레스 생산라인을 구축하였으며 , 2016년 말 기준 연간 2,400,000개 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한, 품질경영시스템을 구축하여 품질, 가격, 서비스에 있어 신뢰성을높이는데 주력하고 있으며, 그 결과 TS16949, ISO 14001, OHSAS 18001, 현대자동차그룹 품질평가 최상위 등급인 '품질5스타'를 획득하여 품질, 환경, 안전 측면에서도 인정을 받고 있습니다.

단조사업과 관련한 주요 공정 및 주요 제품의 설명은 다음과 같습니다. - 주요 공정

구분	설명

Forging Shop	냉간, 온간, 열간, 복합단조, 레이디얼포징(RADIAL FORGING) 에 이르기까지 단조 전 부문에서 대량생산 체제를 구축하고 있으며 레이디얼포징(RADIAL FORGING)을 통한 생산품인 중공축 단조품은 부품경량화에 크게 기여 6,500톤 대형프레스를 보유한 울산공장은 전자동화 시스템을 구축, 자동차 엔진용 크랭크샤프트(CRANK SHAFT)를 전문으로 생산

Machining Shop	자체 생산한 단조제품의 정밀가공 후 조립까지의 일관생산체재를 구축 사업영역을 확대

Assembly Shop	자동차 구동장치의 핵심부품인 디퍼런셜 어셈블리(DIFFERENTIAL ASSEMBLY) 조립라인을 비롯 다양한 분야의 조립 전 공정을 운영

Tooling Shop	단조 금형 생산에 필요한 자동화 설비를 구축, 최고의 설계기술력으로자체 정밀 금형을 제작

- 주요 제품

구분	설명

Crank Shaft	선형으로 왕복운동을 하는 점화 피스톤으로부터 힘을 받아 가동 베어링을 통해 축 둘레로 회전하면서 피스톤 에너지를 바퀴의 회전력으로 변환시키는 부품

Connecting Rod	피스톤과 Crank Shaft를 연결해주는 부품

Planet Carrier	변속기 주축의 피동축 스플라인에 끼워져 유성 기어를 지지하고, 선 기어와 함께 회전하는 부품

Differential Gear	자동차 코너링 시 좌우 바퀴 회전수 차이를 조절해 주는 장치

Transfer Driven Gear	자동변속기 내 Idle Gear와 종감속 기어 사이에 위치해 변속된 동력을 Output Shaft로 전달

Outer Race	바퀴에 연결되어 볼을 통해 전달받은 구동력을 바퀴에 전달하는 부품

③ 주물사업 자동차 부품등 첨단기술을 위주로 꾸준한 성장을 거듭하며 우리나라 산업발전에 일익을 담당하는 주물업계의 최고가 되기위해 기술력강화를 바탕으로 지속적인 투자와성공적인 사업수행 경험을 통해 성장을 하여 왔습니다. ISO-9002, QS-9000, TS-16949 인증 업체로서 기술력 확보에 주력하였으며 현재 약 114,000TON/년 생산능력을 보유하고 있습니다. 2000년 현대기아차 출범이후 기아자동차에 국한된 제품생산에서 현대자동차 부품까지 생산하게 되었으며 주물업종의 시장점유율 1위 달성을 전략적 목표로 설정하고 매년 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.

주조사업과 관련한 주요 공정 및 주요 제품의 설명은 다음과 같습니다. - 주요 공정

구분	설명

주조	고철을 용해하여 용해된 금속을 주형 속에 넣고 응고시켜서 원하는 모양으로 만든 금속제품인 주물을 만드는 공정으로 자동차 주물 부품을 전문적으로 생산

가공 / 조립	엔진과 변속기 부품 가공 및 조향장치 조립

- 주요 제품

구분	설명

EX-Manifold	Cylinder Head의 배기 밸브들과 연결되어 한가지 통로로 연결하여 배기가스를 Muffler로 보내주는 역할을 하는 부품

Diff Case Carrier	Differential Gear(차동기어장치)를 감싸고 있는 부품

Crank Shaft	선형으로 왕복운동을 하는 점화 피스톤으로부터 힘을 받아 가동 베어링을 통해 축 둘레로 회전하면서 피스톤 에너지를 바퀴의 회전력으로 변환시키는 부품

Knuckle	허브베어링의 하우징 역할 및 브레이크디스크와 캘리퍼가 장착 되는 부품

Bearing Cap	Engine Block에 Crank Shaft를 고정할 수 있게 하고 회전운동을 돕는 부품

■ 기계사업

① 공작기계 사업 2016년 국내시장이 자동차 파업, 조선산업의 구조조정, 갤럭시 사태, 조업일수 감소 등 '16년 하반기는 금융위기 수준 이하의 시장 침체를 보이며 어려운 하반기 보냈습니다. 국내 업종별 수주 실적을 보아도 조선 및 전기전자 부품비율은 낮아졌습니다.다행이 자동차부품쪽에 일부 프로젝트 물량으로 인해 수주가늘어난 성장을 가져왓습니다. '17년에는 작년 및 올해 나올 신기종 판매에 주력하여 추가적인 매출확보에 주력할예정입니다. 해외시장은 국내와는 반대로 프로젝트물량 수주 저조로인하여 매우 어려운 한해를 보냈습니다. 특 히 미국과 중국의 자동차 판매 부진, 중국의 자금이 부동산으로 몰리며 제조업 투 자경색을 보이며 수요하락을 이끌었습니다. 2017년에는 보호무역주의 기조 확산과 중국 의 반한감정, 유럽의 브렉시트 관련 불확실성 등 어려움이 예상되지만, 미국 트럼프정부의 기업 감세정책, 고용증가, 리쇼어링을 통한 제조업 육성 정책 등 투자 및 소비심리 강화에 기여하여 공작기계 수요 증가에 긍정적인 효과도 예상됩니다. 이에 따라 당사 미주법인은 수요대응을 위한 대형딜러 육성 및 미케팅 홍보활동 주력하여 매출확대를 도모할 예정입니다. 유럽은 EMO를 필두로 딜러 로컬 전시지원 확대, 딜러 오픈하우스 적극지원 등 지역 맞춤형 프로모션을 진행할 예정이며, 중국 또한 CIMT를 비롯한 메이저 및 로컬 전시지원 확대, 기술교류회 등을 통한 적극적인 홍보활동을 강화해 나아갈 예정입니다. 수주금액> (단위 : 백만원, %)

구 분	2017년 1분기	2016년	2015년

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

업종(국내)	철강/비철금속	-	-	1,561	0.3%	7,790	1.70%

금속제품	3,634	2.9%	11,704	2.4%	16,239	3.55%

일반기계	19,571	15.8%	61,294	12.8%	75,903	16.61%

전기/전자	7,177	5.8%	26,744	5.6%	27,073	5.92%

자동차	75,728	61.0%	354,176	73.7%	284,044	62.16%

조선/기타수송	9,081	7.3%	4,401	0.9%	21,577	4.72%

정밀기계	2,753	2.2%	4,482	0.9%	6,701	1.47%

기타제조업	5,926	4.8%	15,713	3.3%	16,552	3.62%

비제조업	280	0.2%	558	0.1%	1,065	0.23%

국내외	국내수주	124,152	65%	480,632	58%	456,944	35.28%

해외수주	67,591	35%	351,461	42%	838,425	64.72%

수주합계	191,744	100%	832,093	100%	1,295,369	100.00%

② 산업기계 사업[프레스]

당사의 프레스사업은 자동차를 생산하는데 필요한 400톤~5,400톤급 기계식, 서보프레스를 비롯하여 풍력발전, 선박 등의 수요는 줄었지만 자동차 경량화로 인해 단조소재 생산에 필요한 단조 프레스, 대형 송유관, 가스관, 해양 철 구조물에 필요한 후판 파이프를 생산하는 파이프 벤딩 프레스 , 제품 소재를 가열로에서 고온 가열후 프레스에서 성형, 급랭시켜 고강도 제품을 생산하는 핫포밍 프레스를 주로 생산하고 있으며 국내 수요보다는 해외 수출비중이 훨씬 커 매출의 80%를 수출이 차지하고 있습니다. 주요고객으로는, 해외 유명 자동차사를 비롯한 전세계 25개국의 60개사가 있습니다

현대위 아의 프레스사업은 자동차 산업이 발달한 독일, 일본의 프레스 제조업체에 이어 세계 3위의 기술력을 보유하고 있어 해외 브랜드 지명도를 좀 더 끌어 올리고 자동차 산업이 회복되면 급속한 시장 확대에 따른 성장세가 기대되고 있습니다.

현대차, 기아차의 성장과 더불어 안정적인 성장을 계속해 온 현대위아는 세계 최대 자동차 업체인 GM사의 독점적인 공급업체로 선정되어 미국뿐만 아니라 멕시코, 인도, 폴란드 , 호주 등 전세계 GM 공장에 프레스를 공급해 왔습니다.

그리고 2012년 부터는 세계 최대 자동차 부품업체중 하나인 COSMA 사에 프로그레시브 프레스 라인, 탠덤 프레스 라인, 트랜스퍼 프레스, 서보프레스, 핫포밍 프레스 라인 을 표준 기종으로 납품하게 되어 그 품질을 인정받고 있으며 , 이를 계기로 다른 부품업체 에도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 특히, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질,인도, 중국, 태국, 말레이시아, 러시아 지역에 집중적인 마케팅 전략으로 성장 잠재력이 가장 큰 이 시장에서의 많은 수주가 기대되고 있습니다. [플랜트]

플랜트사업은 국가의 기간산업인 운반하역설비, 제철 ·제강 ·압연설비, 각종 플랜트 설비를 공급하고 있습니다. 이미 세계시장에 가격,품질의 우수성을 인정받아 일본, 동남아를 비롯하여 브라질에도 설비를 공급하고 있습니다.

운반하역 설비의 경우 국내유수의 하역설비 제작업체와 실적, 기술경쟁 및 중국업체와의 가격경쟁 등 어려운 영업환경에서 턴키(Turn Key)로 수주하여 성공적으로 설비인도를 완료하고 있으며, 이로 인해 국내외 고객사에 당사의 명성이 알려져 2008년에는 브라질 조선소와 골리앗 크레인을 공급하는 계약을 체결하는 쾌거를 이루 어, 1, 2호기 모두 설치, 시운전을 완료하였습니다. 또한, 제철소 핵심설비 중의 하나인 래들 크레인 납품 계약을 일본제철소와 세계 최초로(일본사 제외) 체결하여 납품 완료하였으며, 브라질 CSP 제철소 450톤 제강 래들 크레인 및 연주 크레인19대와 브라질 EEP 조선소 BTC 크레인을 납품하였습니다. 2015년 부산신항국제터미널(PNIT) 컨테이너 크레인 하역능력 향상을 위한 크레인 개조 프로젝트를 수주하여 공급 중이며, 당사의 새로운 사업영역 확장에 기반을 마련하였습니다. 물론 이와 유사한 투자가 국내에서 지속적으로 계획되고 있으며, 특히, 해외 국영기업들의 항만투자가 진행되어 당사 항만크레인 사업 성장의 원동력이 될 것으로 기대하며, 이를 계기로 하역설비 및 플랜트 설비에 대한 시장확대를 추진중 에 있습니다. 당사는 제철소와 조선소로 국한된 영업범위를 벗어나 중남미, 러시아, 유럽, 동남아 지역의 항만설비 및 원료하역 처리설비까지 진출하여 그 사 업영역을 확대하여 향후 매출증대 및 수익 창출을 기대하고 있습니다.

③ 특수사업 당사는 대구경 화포 전문화, 함포 체계업체 및 착륙장치 계열화 지정회사로서의독점적 위치를 확보해 왔습니다. 하지만 2009년 1월부로 전문화/계열화 제도의 폐지와 내수시장의 제한성을 극복하기 위해 국내시장에 안주하지 않고 해외 유수업체와의 기술협력 및 끊임없는 국산화 개발노력으로 세계시장에서도 그 기술력을 인정받고 있으며 수출 확대를 추진하고 있습니다. (1) 육상사업

현대위아는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계 현대화와 자주국방에 이 바지 하고 있습니다.

축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 105미리/155미리 곡사포 납품 등 국내시장을 넘어 해외 수출로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 세계 최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체계(RCWS) 수주를 통하여 선진업체들과의 기술협력 및 국산화 개발 추진으로 미래 성장동력을 위한 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다. (2) 해상사업 해상사업은 육상 화포생산 기술축적을 기반으로 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다 . 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충 할 계획입니다. 또한, 미래전에 대비한 선행연구로 첨단 기술 전자력포 사업인 레일건 및 코일건 사업에 참여하여 40미리급 레일 건을 국과연과 함께 컨소시엄으로 선행연구 개발을 완료하였습니다. 이를 바탕으로 대전력 제어 기술을 응용한 전기장갑 방호 기술과 코일건 사출 기술 에 대한 연구를 병행 진행하고 있습니다.(3) 항공사업 현대위아는 국내 유일의 항공기 착륙장치 전문생산 및 항공부품 제작업체로서 T-50, F/A-50, KUH, KT-1, F-4/5, (K)F-16 착륙장치 생산을 통해 군의 전투력을 향상시킴은 물론, LYNX, 민항기(A320, A340, A380) 부품 등을 제조, 해외수출하여 세계유수의 항공기 생산업체 ( 프랑스 SLS 사 외 ) 로부터 호평을 받고 있으며, 2010년 상반기에 한국형 기동헬기의 착륙장치 뿐만 아니라 주로터조종, 조종석을 국산화 개발에 성공하여 항공부품의 사업영역을 다변화 하고 있습니다. 또한, 현재 양산 중인 T-50, KUH 착륙장치의 제작 기술을 바탕으로 수출사업에 참여하고 있으며, 무인항공기 사업에도 적극 참여하여 향후 디지털시대의 무인화 기술개념에 입각한 항공기분야 기술개발의 주도적 역할을 하고자 노력하고 있습니다.

다. 시장점유율■ 자동차부품 사업① 자동차부품 현재 자동차부품업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 파악한 후 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품업체별 실적 비교를 통해 자동차부품업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.

현대자동차와 기아자동차에 납품하는 자동차부품업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 수동부변속기 제품 관련, 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며 샤시모듈 등 여러 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 시장점유율> (단위 : %)

제품(품목명)	2017년 1분기	2016년	2015년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

샤시모듈	현대모비스	68.6	현대모비스	68.6	현대모비스	66.3

현대위아	31.4	현대위아	31.4	현대위아	33.7

휠타이어	현대/기아차	47.5	현대/기아차	47.5	현대/기아차	49.5

현대위아	52.5	현대위아	52.5	현대위아	50.5

수동변속기	현대/기아차	55.1	현대/기아차	55.1	현대/기아차	52.1

현대위아	28.6	현대위아	28.6	현대위아	37.1

현대다이모스	16.3	현대다이모스	16.3	현대다이모스	10.8

기타	-	기타	-	기타	-

수동부변속기	현대위아	95.7	현대위아	95.7	현대위아	95.5

KD	4.3	KD	4.3	KD	4.5

엔 진	현대위아	11.2	현대위아	11.2	현대위아	13.0

현대/기아차	88.8	현대/기아차	88.8	현대/기아차	87.0

등속조인트	현대위아	58.0	현대위아	58.0	현대위아	55.5

한국플랜지	33.0	한국플랜지	33.0	한국플랜지	37.9

GKN	9.0	GKN	9.0	GKN	6.6

출처 : 한국자동차공업협회, 당사 자체 추정

② 단조사업

현재 자동차부품업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 주로 경쟁사로는 한국프랜지, 동은단조, 한호산업, 경진단조, 진영산업, 한일단조공업, 오토인더스트리가 있습니다.

당사는 계열사인 현대자동차 및 기아자동차에 주로 매출을 하고 있으며, 비계열사인한국지엠 및 쌍용자동차 및 해외 완성차인 크라이슬러 및 토요타에 매출을 하고 있습니다. DIFF ASS'Y, CRANK SHAFT, OUTER RACE, TRANSFER ASS'Y 등을 주로 매출하며, 매출의 구조는 16년말 기준으로 계열사 매출(1,2차 밴더를 통해 현대/기아차에납품되는 금액 포함)은 85%를 차지하며, 외부매출(쌍용차, 한국지엠)은 2.2%, 해외수출은 14.2%를 차지합니다. ③ 주물사업 국내 주물시장의 영세성과 특수성으로 인하여 정확한 시장점유율의 추정은 어려우며, 현재 국내 주물시장은 현대위아 , 부산주공, 성우캐스팅 및 남양금속 등이 현대자동차 및 기아자동차, 한국GM 등에 납품하고 있습니다. 당사는 국내 주물 업계에서 40년 이상의 오랜 업력을 바탕으로 우수한 기술적 노하우를 보유하고 있으며, 지속적인 설비투자와 신제품 개발을 위한 연구와 투자에 최선을다하고 최고의 제품을 최저의 가격으로 제품을 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다. 따라서 당사의 자동차 부품시장내 점유율은 높아질 것으로 예상됩니다. ■ 기계사업 부문① 공작기계사업 부문 현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다.

다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 시장점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계 (NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), 두산공작기계 , 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 85%이 상을 차지하고 있습니다.

시장 점유율> (단위 : %)

구 분	2017년 1분기	2016년	2015년

현대위아	36%	34.2%	29.7

두산공작기계	35%	32.7%	26.0

화천기계공업	15%	12.5%	11.1

기타	14%	20.6%	33.2

주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링 생산 품목을 기준으로 작성

② 산업기계 사업[프레스] 현재 국내 프레스산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 자료는 공작기계 시장 중 성형기계 시장으로 묶어 관리하므로 프레스만의 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다.

다만, 관련 업체별 실적 비교를 통해 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 프레스가 포함된 성형기계 시장에서 평균적으로 현대위아(주), 현대로템, 심팩 등 대기업 3개 업체가 시장 매출의 75% 정도를 차지하고 있습니다. 당사는 성형기계 시장내에서 당사가 주로 생산중인 대형 프레스 품목기준으로 평균 18%의 국내점유율로 업계 3위를 유지하고 있습니다. 중소형 프레스를 포함한 전체 프레스 시장에서는 다음과 같이 시장점유율을 보이고 있습니다.

[플랜트]

현재 플랜트산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다.

③ 특수사업

방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항임으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망■ 자동차부품 사업① 자동차부품

항 목	내 용	단계(시점)	전 망

전자식커플링	- 마그나사와 합작 신규 참여 (J-TEKT사(日)의 수입품 100%국산화)	SL 적용(2010.3)	- 전 차종확대 적용 (970억원/2014년, 1,040억원/2015년)

DCT	- 신규 참여 (6속)	FS(2011.6)	- DCT 시장환경 변화에 따른 탄력적 대응

감속기	- 연료전지차 및 전기차용 신규 참여	PAEV(2011.1)	- 친환경 사업의 비약적인 확대적용 연계사업증대 예상(변속기사업 대체)

경형T/A	- 중형→경형 사업 확대	UB(2011.5)	- TA 및 PBt (i20,터키向) 차종 확대 적용

1속 ATC	- 마그나社 공동 신규 참여 (기계식 → 전자식T/F(후륜)사업참여)	DH(2013.10)	- H/KMC 후륜 T/F 확대 적용

카파엔진	- 경형엔진 신규 참여 (국내)	TA (2011.1)	- 카파 1.0L T-GDI 양산으로 터보엔진 라인업 확대 적용

감마엔진	- 소형엔진 신규 참여 (중국)	RB(2009.05)	- 카파 1.4L/1.6L 양산으로 소형엔진 및 소형터보라인업 확대 적용

누우엔진	- 중형엔진 신규 참여 (중국)	YFc (2010.10)	- 누우 1.8L MPI, 2.0L GDI등 양산으로 TLc, LFc등 차종 적용-'16년부터 누우 하이브리드 양산시작 으로 하이브리드 라인업 확대적용

터보차져	- 일본 IHI사와 합작 신규 참여 (당사 지분율 51%)	감마1.6 (2015.7)	- 가솔린 및 디젤(A2)엔진 등 확대 적용 및 핵심부품 국산화 추진

- 자동차부품 신규사업 설명

구 분	상 세 설 명

전자식 커플링	노면상황에 맞게 차량의 4륜 구동을 위해 동력을 전륜 및 후륜에 배분하는 구동 장치

DCT	2개의 클러치를 이용 클러치 조작 및 기어 변속을 자동으로 수행하는 장치

감속기	친환경차량인 연료전지차 및 전기차의 변속을 담당하는 장치

경형 T/A	경형 및 소형차의 수동 변속을 담당하는 장치

1속 ATC	승용 후륜차량의 4륜 구동을 위해 동력을 전륜 및 후륜에 배분하는 구동 장치

엔진	실린더 내에서 연료흡입, 압축, 폭발, 배기의 공정을 반복하면서 피스톤의 왕복운동을 캠샤프트의 회전력으로 바꾸어 원동력을 발생시키는 장치

터보차져	배기매니폴드와 촉매 사이에 장착되어 배기가스 압력으로 흡입 공기를 압축시켜, 엔진으로 들어가는 공기량 증대를 통해 엔진 성능을 향상시키는 장치

② 단조사업 자동차 산업이 발전함에 따라 기존 장비의 활용과 축적된 노하우, 신규투자 확대 등으로 고부가가치 자동차 부품(중공 AXLE SHAFT, 중공 DRIVE SHAFT, 후륜 DCT, 경합금 단조, 분말단조,헬리컬기어등) 및 당사 주력 부품인 CRANK SHAFT와 DIFF ASS'Y 해외수주 확대를 통해 수익성을 증대시킬 것입니다. 기술경쟁력 우위를 확보하여 신규 수주를 확대하고 있으며, 그에 따른 투자를 지속적으로 추진하고 있습니다. ③ 주물사업 최근 자동차시장에서 연비에 대한 개선을 주력으로 하고 있으며 주물소재의 경량화를 위해 고강도 제품의 개발이 요구되는 시점입니다. 주물업계 선두주자로서 완성차업계와 긴밀한 협조를 통해 신제품 개발에 지속적으로 추진하고 있습니다. ■ 기계사업 ① 공작기계사업

항목	내용	단계(시점)	전망

대형 가공기	- 선박/항공기/에너지 산업부품 가공대응 위한 대형기 사업진출- 문형 가공기류, 램형 복합 수직 선반류, FLOOR 보링머신류	2014년	- 당사 기술력 향상 및 매출증대에 기여

고부가 정밀기기	- 3차원 정밀가공 대응 5축 가공기시리즈- 고능율 가공대응 첨단복합가공기 시리즈	2013년	- 선도기술 확보를 통한 제품력 경쟁력 확보 예상

맞춤형 장비	- 자동차부품 가공장비 개발	2011년	- 현대자동차 그룹사 및 협력사 설비공급

초정밀가공기	- 의료기기, 광학렌즈, 태양전지집광모듈 등 초정밀 부품 가공기기 개발	2015년	- 향후 첨단 신기술분야 시장확대 예상

② 산업기계[프레스] 현재 당사가 진행하는 신규 프레스사업은 크게 네 가지입니다.

첫째로, 고속생산용 자동화 프레스 라인입니다. 현재 고속생산용 자동화 프레스 라인 은 독일의 슐러 및 일본의 고마츠가 시장을 양분화하고 있으며 당사도 2006년 말 자체 기술로 고속 자동화 장치를 개발하여 당사의 프레스에 적용해 오고 있습니다.

당 사가 개발한 고속생산용 자동화 프레스 장치 1호기는 현대자동차 인도공장에 납품한 5,400톤급 프레스에 장착되어 수입 대체는 물론 생산성 향상에 크게 이바지 하고 있으며 이에 대해 해외 각 자동차 업체에서 관심을 보이고 있어 앞으로 수요 확대가 예상됩니다.

둘째로, 대형 서보프레스 개발입니다. 대형 서보 프레스는 당사 최대 경쟁사인 일본의고마츠가 이미 수년 전부터 자체 개발하여 도요다자동차에 납품을 해왔고 그 성능이 알려지면서 각 프레스 제작 업체들도 개발을 진행 중입니다.

당사는 도요다자동차에 납품하는 고마츠의 서보 프레스 제작에 일부 참여하면서 쌓은 경험으로 당사 독자적인 프레스를 고마츠에 이어 세계 두 번째로 개발하여 2006년부터 국내 업체에 판매가 시작됐고 그 수요를 더욱 넓혀 가고 있습니다.

국내 시장에서는 일부 업체들이 소형 서보 프레스를 일본에서 도입하여 사용하고 있지만 아직 대형 서보 프레스를 사용하는 업체가 없어 향후 대형 서보 프레스로 교체가 이어질 경우 시장잠재력은 클 것으로 예상됩니다. 이에 대응하기 위해 당사는 해외자동차 고객용 서보프레스 라인을 개발중에 있으며, 향후 그 수요가 확대될 것으로 기대됩니다.

셋째로, 당사가 2011년 부터 세계적인 자동차 부품회사인 MAGNA사에 독점 공급하였고, COSMA사에도 납품하게된 프로그레시브 라인 입니다. 코일 소재를 공급하여 하나의 프레스 내에서 여러 공정을 순차적으로 성형하여 고속 생산이 가능한 라인으로 마그나사의 표준기종을 개발하여 전세계 마그나 공장에 공급하고 있으며, 다른 부품 회사에도 공급 확대를 기대하고 있어서 향후 전체 프레스 매출의 40% 정도를 점유할 정도로 시장 확대가 기대되는 프레스 라인입니다. 마지막으로, 이미 개발 완료한 핫포밍라인은 기존 승용차용 부품의 확대 적용으로 수요는 캐나다, 미국, 멕시코, 중국 지역 에 수출을 시작으로 전세계 지역으로 확대 예상되고 있어, 프레스 전체 매출의 3 0 % 이상을 차지할 것으로 기대됩니다. [플랜트]

당사의 플랜트사업은 2008년 하반기 밀어닥친 세계적인 금융위기와 2009년 국내외철강사의 설비투자 감소가 있었지만, 일본 및 유럽의 대형 철강사의 생산기반을 이전하는 계획발표와 같이 철강업계의 회복 국면에 맞춰 사업다각화 추구 등 경기회복에 힘입어 완만한 성장세를 이룰 것으로 전망됩니다. 또한 운반하역 설비와 관련해서 부두를 갖춘 제작공장 확보를 통해 항만하역설비(RMQC RTGC) 시장 진입을 추진중에 있으며 , 국내 대형 종합상사를 통한글로벌 네트워크를 활용한 해외거래선을 다각화 하고 있습니다. 아울러 현대엔지니어링, 현대건설의 국내외 발전 및 화공플랜트 사업에 공동 참여함으로써 시너지 효과가 기대됩니다.

③ 특수사업[방위사업]

현재 방위사업은 전문화 ·계열화 폐지에 따라 주요 체계업체를 비롯한 각 방위업체는 신규사업에 참여를 하기 위해 많은 투자와 적극적인 노력을 하고 있습니다.

이에 당사는 기존 주요 강점 (대구경화포 및 함포, 착륙장치 등)의 지속적인 유지와 함께 관련 신규사업 참여를 확대하여 핵심기술과 해외 선진기술을 확보함으로서 신규사업 선점을 적극적으로 추진하고 있으며, 다각적으로 투자활동을 적극 전개하고 있습니다. 향후 신규사업에서의 우위 선점을 위해서 현재 계획되어 있는 아이템에 대한 분석과 군요구성능(ROC)을 분석을 바탕으로 핵심기술의 국산화 및 해외선진기술의 접목이 가능한 부분을 찾아 업체 선 투자를 통한 시제품의 제작으로 본격적인 경쟁시기 이전에 요구되는 제품을 개발하여 연구개발 결과에 대한 홍보가 필요합니다. 이에 따라 시장경쟁구도로 변화하는 방산시장에서 군 요구수준에 대한 사전 정보획득 노력을 강구하여 제품 개발시 반영하여 신규사업 분야에 선점이 가능하도록 추진 예정입니다.

3. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)

사업구분	주요 회사	매출유형	품 목	주요상표등	42기 1분기 (2017년)	41기 1분기 (2016년)	41기(2016년)	40기(2015년)

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

자동차부품사업	모듈	현대위아(주)	제품	부품모듈	현대위아	548,541	29.3%	558,934	30.4%	2,163,111	28.5%	2,407,310	31.7%

부품	현대위아(주)강소현대위아유한공사Hyundai Wia India PVT Ltd	"	엔진,변속기,등속조인트,소재	현대위아外	1,061,810	56.7%	965,443	52.5%	4,269,663	56.3%	4,287,432	54.4%

기계사업	공작기계	현대위아(주)강소현대위아유한공사Hyundai-Wia Machine America CorpHyundai-Wia Europe GmbH현대위아공작기계유한공사	"	공작기계,전용기,산업용로봇	현대위아外	208,732	11.2%	253,939	13.8%	931,331	12.3%	900,531	11.4%

산업기계,특수	현대위아(주)	"	프레스,플랜트,방산제품外	현대위아外	52,755	2.8%	60,395	3.3%	225,342	3.0%	288,915	3.7%

합 계	1,871,838	100.0%	1,838,711	100.0%	7,589,447	100.0%	7,884,188	100.0%

주 ) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표기준입니다.

[참고] 주요제품 설명■ 차량부품

구분	제품개요	제품특징

변속기(Transmission)	- 엔진에서 발생하는 동력을 속도 에 따라 필요한 회전력으로 바 꾸어 전달하는 변속장치	- 전/후륜 구동형 (전진 5단, 후진 1단)- Cable Remote Control Type- 1,2단 Double Synchro 적용- Shaft Deflection 최소화를 위한 Bering 배열 최적화- 2WD, 4WD 차량 적용가능

부변속기(Transfer)	- 차량의 4륜구동을 위해 전·후 륜에 동력을 전달하는 장치	- 전/후륜 구동차량 적용 (A/T, M/T 동시)- Part Time Full Time 적용 가능- 기계식 시스템- 전륜구동용 Center Diff Type가능- 저소음

등속조인트(C.V.Joint)	- 변속기의 구동력을 등속으로 Wheel에 전달해 주는 구동부품	- I.B.Joint : TJ, TSJ, UTJ-Ⅲ Type등 3종 보유- O.B.Joint : Rzeppa Type 7종 보유- NVH 특성 및 내구성, 내열성 우수

조향기어(PowerSteering)	- 차량의 진행방향을 제어하는 유 압식 조향기어	- 가변 기어비 적용- 4점 접촉 볼 베어링 적용- Worm Sleeve 일체형

엔진(Engine)	- 실린더 내에서 연료 흡입·압축·폭발·배기의 공정을 반복하면 서 피스톤의 왕복운동을 캠샤프 트의 회전력으로 바꾸어 원동력 을 발생시키는 장치	- 카파 1.0- 감마 1.6- 누우 1.8, 2.0

샤시모듈	- 차체와 바퀴를 연결하면서 각 방향 으로 적절한 강성을 유지- 차량의 차체와 타이어간의 상대 운동을 제어하는 기능을 하는 부품의 조립 단위	- 단순 부품조립이 아닌 샤시부품의통합 을 통하여 서스펜션의 성능에 영향을 미치는 기능적인 측면을 고려하여 차량 성능 향상 도모

타이어모듈	- 주행 중 노면에서 들어오는 충 격을 흡수하는 기능	- 타이어 모듈 조립시 적정 언발란스량 관리를 통한 주행 중 바퀴로 들어오는 인자를 줄여 차량 성능향상

주물소재	- 고철을 용해하여 용해된 금속을 주형 속에 넣고 응고시켜서 원 하는 모양으로 만든 금속제품 - 특정한 기능의 제품을 만들기 위한 초기 단계의 제품이며 제 품으로서의 기능을 갖추기 위해 추가 가공공정을 거쳐야 특정 기능수행 가능	- 엔진, 변속기, 액슬, 브레이크 등에 사용되는 자동차부품을 전문으로 생산- 종류: C/CHAFT, DIFF CASE MANI FOLD, DISC, DRUM, KNUCKLE 등

SHELL MOLD	- 주물의 모형을 얻기 위한 방안 으로 건조된 모래입자에 수지를 피복한 REGINECOATEDSAND 를 200~300℃로 가열시켜 만드 는 제조법 - 엔진 BLOCK내부의 중공부를 형성하는 중자(CORE) 외벽을 형성하는 주형 (MOLD)로 구성	- 자동차 엔진 HEAD 및 BLOCK 용 MOLD ASS'Y - 종류: HMC, KMC 승용트럭 엔진 몰드

■ 기계사업 ① 공작기계

구분	제품개요	제품특징

선반	- 공작기계 중에서 역사가 가장 오래되 고 많이 사용되는 대표적인 제품- 베드·주축대·심압대·왕복대·공구 대 및 이송장치로 구성- 주축대와 심압대 사이에 가공물을 고 정시키고, 주축대의 회전운동으로 절단 ,절삭	-절삭공구는 왕복대에 장치되어 있는 공구대에 유지하고 공구대를 전후좌 우로 움직여서 적당한 절삭길이를 주어 칩의 발생과 함께 가공물을 절삭

머시닝센터	- 기계 본체와 20∼70개의 공구를 절삭 조건에 맞게 자동적으로 바꾸어 주는 자동공구교환대(automatic tool changer: ATC) 및 NC 장치로 구성- 머시닝센터의 운동은 직선운동 회전운 동 주축회전의세 가지가 있으며, 이들운 동은 수치제어(NC) 서보와 NC스핀들에 의해 위치결정과 주축속도가 제어	- 단 한 번의 세팅으로 다축가공과 공 정가공이 가능하므로 다품종 소량부 품의 가공공정 자동화에 유리

보링기	- 구멍을 절삭하는 바이트 회전식의 공작 기계

FA	- 자동차 부품 가공 라인을 구축하기 위한 전용기 라인센터- 라인센터안의 자동화를 위한 로보트산업 구축(2011년 7월 현대메티아 지그산업부 편입)

② 산업기계[프레스]

구분	제품개요	제품특징

Tandem Press Line	- 고객의 제품 생산 요구에 따라 사양별로 공급- 생산제품 특성에 따라 DOUBLE ACTION, LINK MOTION PRESS, 건식·습식 CLUTCH/ BRAKE, 공압·유압 CUSHION 등으로 구분	- 적용분야 : 자동차 OUTER PANEL- 제품 종류 : 2400t 라인, 2000t 라인

Tandem Transfer Press Line	- 기존의 TANDEM PRESS에 동기화 시켜, 상사점 정지 없이 연속운전생산가능- 프레스 수명 및 생산성을 향상시킨 첨 단 프레스라인 으로 고속생산에 적합한 자동화 장치가 부착되어 승 용차 SIDE OUT PANEL을 분당 14매 생산 가능	- 적용분야 : 자동차 OUTER PANEL- 제품 종류 : 2400t 라인, 2000t 라인

Transfer Press Line	- TRANSFER PRESS로 SERVO TYPE 의 TRANSFER 장치를 적용- 다양한 제품 생산에 적합한 복잡한 제품 공정이나 형 상에도 항상 최적의 MOTION으로 생산 가능한 구조.- 금형 교환시 자동으로 FEED BAR교환가능	- 적용분야 : 자동차 INNER PANEL, 자동차 OUT PANEL,- 제품 종류 : 3500t PRESS, 2300t PRESS 1700t PRESS, 1000t PRESS

BlankingLine	- 후판 및 박판 COIL의 자동 이송 및 LEVELING후 금형 을 사용하여 BLANKING PRESS로 고객이 원하는 사 양의 BLANKING 소재를 생산- 자동 PILING 실행- BLANK 제품 정보의 DATA 입력 후 제품변경시 제품 에 맞게 자동으로 설정 후 전자동 생산이 가능	- 적용분야 : 자동차 INNER PANEL 자동차 OUT PANEL,- 제품 종류 : 1000t 라인, 800t 라인, 700t 라인, 600t 라인 500t 라인, 400t 라인

BlankingLine with NC Leveler Feeder	- 소형 BLANKING 제품이나 PROGRESSIVE 제품 생산 에 적합한 라인- FLOOR 설치형 구조로 기초공사없이 간단설치가능- 생산성향상을 위한 급속 금형 교환장치부착	- 적용분야 : 자동차 INNER PANEL, 자동차 OUT PANEL,- 제품 종류 : 1000t 라인, 800t 라인, 500t 라인, 300t 라인

C-frame Press Line	- SINGLE CRANK TYPE C-FRAME PRESS 및 DOUBLE CRANK TYPE C-FRAME PRESS를 단독 또는 자동화 라인으로 공급	- 적용분야 : 자동차 INNER PANEL, 가전제품 CASE - 제품 종류 : 250t 라인, 200t 라인, 150t 라인

HotForming Line	- 블랭크 소재를 가열로를 통해 소재를 가열하여 가열 된 소재를 프레스에서 가압과 동시에 급속 냉각하여 성형하는 설비- 가열로, 프레스, 레이저가공설비로 구성- 현재 새로 개발되는 차종에 적용부품이 확대적용	- 적용분야 : A-PILLAR, B-PILLAR, ROOF-RAIL, SIDE MEMBER, FRONT BUMPER- 제품 구성 : 핸들링 로봇 장비, 가열로, 1200T/800T 유압프레스 , 레이저가공장비

PipeBendingLine	- 일반철판소재를 유압프레스장비로 일정피치로 성형 - 대형강관을 제조할 목적이며 석유시추장비,GAS관 등의 넓은 활용범위- 제품생산은 16m까지 가능	- 적용분야 : 대형 고압 파이프 생산 직경：40~1,600mm 길이：6~16m 두께 : 12~７0mm 엣지밀링 : 5,000T~10,000T - 제품 구성 : 유압프레스, 포스트 밴딩, 테그웰더, 엔드 커팅 머신, 용접기 3000T 교정프레스, 수압 테스트 장비, 검사장비

Forging Press	- 인고트 등의 열간 소재를 유압프레스로 반복성형하여 원하는 형상의 1차제품을 생산- 사용범위는 조선분야, 풍력, 군용 특수부품, 발전설비 등	- 적용분야 : 조선 설비용, 풍력 설비용, 원전 설비용, 원전 설비용- 제품 구성 : 20t~80t 메니플레이트,2500t~16,000t 유압 프레스, 무빙테이블, 가열로

ProgressivePress	- 고강도 소재를 고속생산이 가능- 용도로는 자동차분야, 전자부품 등 부품정밀도가 까 다로운 제품성형에 유리	- 적용분야 : 일반 자동차 부품, SEAT RAIL 전자 제품- 제품 구성 : 1600t 프레스, 1000t 프레스,NC 레벨러 피더

[플랜트]

구분	제품개요	제품 특징

GoliathGantry Crane	- 국내외 대형 조선소의 Dock에 설치되어 선박 Block Handling을 주목적으로 하며, 대형 선박 건 조에 필수적인 초대형 크레인	- 적용분야 : 조선소- 제품 종류 : 600t x 120M, 600t x 216M, 1,500t x 193M, 1,500t x 173M

Ship to Shore Crane	- 조선소나 제철소의 부두에 설치되어 원자재 또는 컨테이너를 하역, 선적하기 위한 크레인	- 적용분야 : 조선소, 항만- 제품 종류 : Steel Plate용, 컨테이너용 30t x 12M, 45t x 20M
61t x 38M (RMQC), 61t x 28.5M (RMGC)

Level LuffingCrane(JIB)	- 조선소, 항만 부두에 설치되어 조선기자재 및 원 자재 등을 Handling 하기 위 한 크레인	- 적용분야 : 조선소, 항만- 제품 종류 : 60/5t x 10M, 60/5t x 12M

Turn-Over Crane	- 조선소의 옥외조립 공장에서 조선 Block의 운반 및 하역에 사용되며 구조 물의 Turn-over 작업이 가능 한 크레인	- 적용분야 : 조선소, 항만- 제품 종류 : 250/150/15t x 42M

Gantry Crane	- 일반 제작공장 및 조립공장의 옥외 작업장에서 각 종 화물 및 원자재를 Handling하기 위한 크레인	- 적용분야 : 조선소, 제철소- 제품 종류 : 250/150/10t x 52.5M, 150/100t x 20M

Over Head Crane	- 조선소, 제철소, 원자력 발전소 등에서 중량물을 Handling 하기 위한 산업설비의 기본이 되는 크레 인	- 적용분야 : 조선소, 제철소, 발전소 등- 제품 종류 : 조선소용 O.H. Crane,제철소용 O.H. Crane 발전소용 O.H. Crane

특수Crane	- 제철소의 선재, 제강, 연주, 열연, 후판공장에 설치 되어 Ladle, Slab, Bloom, Billet, Coil 등을 Handling 하기 위해 특수하게 제작된 크레인	- 적용분야 : 제철소- 제품 종류 : Teeming Ladle Crane, Scrap Charging Crane Slab tg Crane, Coil Lifter Crane, Auto Pick-up Crane 등

펠렛타이징설비	- 분체(가루)상태의 철광석을 액체와 혼합하여 지름 9 ~16mm의 구형 펠릿(Pellet)으로 가공하는 설비	- 적용분야 : 광산, 제철소- 제품 종류 : Balling Disk : Φ7,500mm Travelling Grate : 298.9m³ Annular Cooler : 234m³ Rotary Kiln : Φ6,900mm

소결배가스청정설비	- 철광석을 덩어리로 만드는 소결과정에서 발생되 는 환경오염물질(SOx,NOx, Dioxin)을 활성탄을 이용하여 줄여주는 최첨단설비	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity : 21,000m³/min Type : Bag Filter+Absorbent tower of Acitve Coke Flue Gas Concentration - SOx NOx : Under 40ppm - Dioxin : Under 0.1ng/Nm³

제강설비	- 제선공정을 통해 생산된 쇳물을 제강공장으로 운 송하는 설비- 내화벽돌로 제작되어 1500℃가 넘는 쇳물을 일정 한 온도로 유지 가능	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity : 350t Tilting Angle : 0。~ 360。 Tilting Speed : 0.002~0.2rpm Drive Type : ACV-Inverter Motor

- 철스크랩(고철)을 녹여 쇳물을 생산해내는 설비- 노안에 놓인 피용융재와 3개의 전극사이에 아크의 형태로 전류를 흘려서 가열	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity : 40~180t Type : Platform Type ACor DC

연주설비	- 연속주조를 위해 2개의 래들(Ladle)을 지지하고 회전시켜 주는 설비(래들터렛(Ladle Turret))	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity : 275t Type : Independent Arm Raise Two Full Laddle Including Lids Turret Radius : 6m

- Turndish에서 주입된 용강을 (액체상태) 일정한 형상으로 응고시켜주고 이송시켜주는 설비	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Type : Curved, Heavy Duty Casting Radius : 4.5~12m Size : 100~450m Casting Speed : 0.5~5m/min

열연설비	- Slab를 고온에서 가열한 후 압연과정을 거쳐 얇 은 판으로 만들고 이를 성형하여 최종제품(후판) 으로 생산해내는 라인	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity 1,500,000t/Y ProductSize 106~150mm(t) 4,800mm(w) 25,000mm (L)

- 열간압연라인에서 생산된 코일을 재압연하여 강도 및 제품표면의 품질을 향상 시키는 라인	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity : 1,000,000t/Y Coil Classification : Max 35t, 1.2~12.7mm, Tensile Strength: 80kgf/mm² Line Speed : Max 700m/min

- 열연라인에서 생산된 코일의 시편을 채 취하고 최 종 포장하는 라인	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity : 1,000,000t/Y Cutting Type: P lasma Robot Cutting Max Coil Weight : 35t Sample Spec(thickness) : 2.3mm ~ 25.4mm

냉연설비	- 강판을 연속압연(TandemMill)을 통해 원하는 두께 및 품질의 코일로 생산하는 라인	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity : 709,922t/Y Line Speed : 400m/min Pass Line Length : 1800m Specification : 2t x 1350w Type : Tandem Rolling Mill

- 전기분해를 통한 아연도금 및 지문방지를 위한 코 팅과정을 거쳐 고부가가치코일을 생산해내는 라인	- 적용분야 : 제철소- 제품 사양 : Capacity : 300,000t/Y Strip Thickness : 0.3~2.0mm Line Speed : Max 300mpm Type : Electrolytic Galvanizing

③ 특수사업

구분	제품 개요	제품 특성

곡사포 체계	- 구경 105∼155mm의 화포류를 총칭- 포물선 탄도를 가지는 사격을 하며, 장애물 뒤에 있는 적을 사격하거나 적 후방 교란 및 후방에서 아군 화력지원시 사용	- 견인포 : KM101A1, KH178, KM114A2, KH179

주포장치	- 주포장치는 포신, 포마운트, 자동장전장치로 구성되고 자주포, 전차 등 모든 전투장비에 장착	- 종류는 중구경부터 대구경까지 다양- 자주포 : K9, K55A1- 전차 : K1, K1A1,K2- 무반동총:M67,M40A1

박격포	- 복합관성 항법기능 및 위성항법장치를 이용하여 자동계산이 가능토록한 세계 2번째, 아시아 최초 의 120mm강선형 자주박격포 독자개발- 장갑차 및 다관절 굴절 차량에 박격포를 올리기 위한 발사장치- 디지털 가늠자를 세계 최초로 적용한 초경량 81mm 박격포 개발	- 적용기종 : M30, KM19, KM29, KM181, KM187, K242, K281, K532

76mm함포	- 대함 및 대공 방어 능력 겸비- 스텔스화된 함포 외형- 디지털 기반의 제어장치	- 적용기종 : 차기고속정 (PKX-A,B) 차기기뢰부설함(MLS2)

5인치함포	- 함대함 교전, 해안상륙 화력지원, 육상시설 파괴 등 다양한 임무 수행 가능	- 적용기종 : 경구축함(KDX2), 구축함(KDX3), 차기호위함(FFX)

착륙장치	- 착륙 및 활주 중 충격 흡수- 지상 조향, 제동기능 가능 - 지상이동기구	- 적용기종 : T-50/A-50, KT/KO-1, KF-16, UH-60P, LYNX, 중고도무인기(MUAV)용 개발중 , 차기군단무인기용 개발중 LCH/LAH용 개발중

항공기부품	- 민항기 착륙장치부품	- 적용기종 : A320 Drag Stay, Lock Link, Up Lock A340 NLG Kit, A350 Axle A380 Nose Shock, B787 Axle, Bogie Pivot Pin

KUH사업	- 착륙장치 : 정상착륙, 추락시 충격 흡수- 주로터 조종 : 시스템의 회전면조정을 통해 추력과 양력 조절- 조종석 : 항공기 추락시 완충장치를 이용한 충격 흡수로 조종사 보호	- 적용기종 : KUH (한국형 헬기사업)

레일건	- 대전력 펄스를 활용한 초장사거리포 기술	- 국방과학연구소/전기연 공동개발중

전기장갑	- 대전력 펄스를 활용한 전차방호 기술	- 국방과학연구소/전기연/풍산 공동개발완료

코일건	- 대전력 펄스에 의한 탄자 사출기술	- 국방과학연구소/전기연 공동개발중

기타	- 원격사격통제장치	- RCWS (양산중)

나. 주요 제품의 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 주요제품의 가격변동추이 (단위 : 만원)

사업구분	품목	제41기(2016년)	제40기(2015년)	제39기(2014년)

자동차부품사업	변속	프라이드(T/A)	34.9	34.9	35.3

봉고Ⅲ(T/M)	50.6	50.6	48.3

스포티지(T/F)	29.4	29.4	29.5

등속	베르나	8.9	8.9	9.2

엔진	모닝(KAPPA)	109.3	109.3	106.6

모듈	프라이드(UB)샤시	72.5	72.5	73.9

스포티지R(SL) 플랫폼	208.6	208.6	214.0

소재	CRANK SHAFT	5.0	5.0	5.0

기계사업	공작기계	KIT450	3,750	3,750	3,750

KH63G	23,800	23,800	23,800

(2) 가격변동원인■ 차량부품사업

자동차부품의 가격변동 원인은 첫 번째는 설계변경에 의한 가격변동이 있습니다. 구체적으로, 품질개선 등의 사유로 제품의 사양변경이 발생되어 양산 적용되면 적용시점에 맞추어 가격변동이 적용되어 제품의 가격이 변동됩니다.

자동차부품의 가격변동 원인 두 번째는 원자재가 조정에 의한 가격변동이 있습니다.

자동차부품의 가격변동 원인 세 번째는 공정변경이 있습니다. 구체적으로 제품생산시 제조공정에 대한 변경이 발생하면 고객사에 신고하고 가격변동을 협의 후 적용합니다. 또한 납품거리, 유류비 변경 등에 의한 운반비 변동 발생시에도 가격조정이 이뤄집니다. 기타 가격조정 필요사항 발생시 고객사와 협의 후 적용하고 있습니다.

■ 공작기계사업

공작기계 등 기계사업 관련 제품은 수요처별로 필요한 사양과 요구조건이 상이해 표준화된 제품 가격을 산정할 수 없습니다. 다만 원자재가 변동에 의한 가격변동은 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 억원)

사업부문	제42기 1분기(2017년)	비중	주요 매입처	주요 품목

자동차부품부문	모듈	5,208	33.45%	(주)만도 外	TORSION BEAM AXLE COMPLETE 外

부품	6,629	42.57%	한국프랜지공업(주)
위아마그나파워트레인, 한국파워트레인(주) 外	TURBOCHARGER ASSY, COUPLING ASSY-4WD, TORQUE CONVERTER ASSY 外

소재	1,763	11.32%	(주)세아베스틸,(주)알데코 外	SCR420H1,압축고철 外

계	13,600	87.33%	-	-

기계부문	공작	1,597	10.26%	한국화낙(주) 外	NC KIT450 (F0I-TF,8.4 LCD,STANDARD) 外

산기, 특수	375	2.41%	(주)동명산업기계, 세아창원특수강㈜ 外	COSMA SLMF 1200T HFP TUBE, FORGING 外

계	1,973	12.67%	-	-

합계	15,573	100.00%	-	-

내자	14,106	90.58%	-	-

외자	1,466	9.42%	-	-

라. 주요원재료등의 가격변동추이 (단위 : €,$,￥,￦)

사업부문	주요원재료 품목	제42기 1분기(2017년)	제41기(2016년)	제40기(2015년)

자동차부품사업	변속	VISCOUS COUPLING	€ 110	€ 110	€ 110

등속	NEEDLE BRG	￥ 747	￥ 747	￥ 747

모듈	WHEEL BRAKE	KRW 18,429	KRW 18,429	KRW 18,429

TIRE	KRW 172,830	KRW 172,830	KRW 172,830

엔진	ALTERNATOR ASST	KRW 43,411	KRW 43,411	KRW 43,411

기계사업	공작기계	LM GUIDE	€ 137	€ 137	€ 137

FANUC NC ASS'Y	￥ 2,642,050	￥ 2,642,050	￥ 2,642,050

산업기계	STEEL PLATE	-	-	-

특수기계	TUBE, FORGING	KRW 69,434,000	KRW 69,434,000	KRW 69,434,000

- 산출기준 : 연 구매 적용가격- 주요 가격변동원인 : 원자재가 변동에 의한 단가조정 및 고정매출처와의 협상 등에 의한 단가조정

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 주요사업의 생산능력 (단위 : 백만원)

사업부문	주요사업장	제42기(2017년 1분기)	제41기(2016년)	제40기(2015년)

자동차부품사업	창원 2, 3, 4, 5공장,안산 1, 2공장,광주 1공장,평택공장울산 1, 2공장	1,598,324	6,374,710	6,672,082

기계사업	창원 1공장	273,862	1,280,189	1,766,268

합 계	-	1,872,185	7,654,899	8,438,350

주) 외주제작 생산금액 포함 주) 산정기준 : 생산실적 * ( 1 / 가동률) 나. 생산실적 및 가동률(1) 주요사업의 생산실적 (단위 : 백만원)

사업부문	주요사업장	제42기(2017년 1분기)	제41기(2016년)	제40기(2015년)

자동차부품사업	창원 2, 3, 4, 5공장,안산 1, 2공장,광주 1공장,평택공장울산 1, 2공장	1,523,900	6,010,600	6,260,113

기계사업	창원 1공장	242,836	1,165,200	1,528,100

합 계	-	1,766,736	7,175,800	7,788,213

주) 외주제작 생산금액 포함 (2) 주요 사업장 가동률

(단위 : %)

사업부문	주요사업장	제42기(2017년 1분기)	제41기(2016년)	제40기(2015년)

자동차부품사업	창원 2, 3, 4, 5공장,안산 1, 2공장,광주 1공장,평택공장울산 1, 2공장	95.3	94.3	93.9

기계사업	창원 1공장	88.2	89.4	88.0

- 산정기준 : 실제가동시간 / 가동가능시간 다. 생산설비의 현황 [자산항목] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액(2017.1.1)	증감	상각	기타(*)	기말장부가액(2017.3.31)

취득	처분

본공장外	자가보유	창원外	토지	619,345	204	-	-	-184	619,364

건물	600,266	924	-	-4,651	-12,664	583,875

정부보조금	-6,030	-	821	29	-	-5,180

구축물	41,024	47	-	-602	-284	40,186

기계장치	1,058,411	6,625	-47	-32,663	-35,538	996,789

차량운반구	4,019	-	-4	-322	-108	3,584

공구와기구	89,916	3,861	-2	-6,440	-1,861	85,473

비품	34,767	1,058	-2	-2,777	-379	32,666

기타유형자산	15,377	84	-3	-781	-163	14,514

건설중인자산	91,228	51,640	-	-	-143	142,725

합 계	2,548,323	64,443	763	-48,208	-51,324	2,513,996

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표기준입니다. (*) 기타 : 환율변동 효과 등

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	계획

자동차부품사업	자동차 부품	'16~'17년	기계장치外	신규차종대응 및 기술개발	4,490	2,998	1,492

소 계	4,490	2,998	1,492

기계사업	공작기계	'16~'17년	기계장치外	신규기종 개발	19	4	16

산업기계/특수	'16~'17년	21	8	13

소 계	40	11	29

기 타	1,721	905	816

합 계	6,251	3,914	2,337

(2) 향후 투자계획 (단위 : 억원)

구분	사업부문	예상투자총액	예상투자연도	투자효과

자산형태	금 액	2017년	2018년

자동차부품 사업	자동차부품	기계장치外	2,895	1,961	934	신규차종 대응 및 기술개발

소 계	2,895	1,961	934	-

기계사업	공작기계	기계장치外	57	16	41	공작기계 관리시스템 개선, 판매경쟁력 강화

산업기계/특수	기계장치外	90	13	77

소 계	147	29	118	-

기 타	1,285	843	442	IT개선, 생산능력 확대

합 계	4,327	2,833	1,494	-

5. 매출에 관한 사항 가. 주요 사업별 매출현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	제42기 1분기(2017년)	제41기 1분기(2016년)	제41기(2016년)	제40기(2015년)

매출액	매출비율(%)	매출액	매출비율(%)	매출액	매출비율(%)	매출액	매출비율(%)

자동차부품사업	모듈	548,541	29.30%	558,934	30.40%	2,163,111	28.50%	2,407,310	30.53%

부품	1,061,810	56.73%	965,443	52.51%	4,269,663	56.26%	4,287,432	54.38%

자동차부품 소계	1,610,351	86.03%	1,524,377	82.90%	6,432,774	84.76%	6,694,742	84.91%

기계사업	공작기계	208,732	11.15%	253,939	13.81%	931,331	12.27%	900,531	11.42%

산업기계, 특수	52,755	2.82%	60,395	3.28%	225,342	2.97%	288,915	3.66%

기계사업 소계	261,487	13.97%	314,334	17.10%	1,156,673	15.24%	1,189,446	15.09%

합 계	1,871,838	100.00%	1,838,711	100.00%	7,589,447	100.00%	7,884,188	100.00%

주)한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표기준입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구 분	지점수	비 고

직영영업점	6개	서울1개, 경기1개, 중부1개, 경남1개, 경북1개, 부산1개

대 리 점	31개	서울5개, 경기6개, 중부6개, 경남5개, 경북5개,부산4개

합 계	37개

- 국내 공작기계 기준 (2) 판매경로

- 차량부품 : 완성차 업체의 주문에 의한 생산 및 판매 - 소재사업 : 완성차 및 자동차부품 조립업체의 주문에 의한 생산 및 판매 - 공작기계 : 대리점 영업망을 활용한 시장 판매 - 방산사업 : 방위사업청, 국과연을 비롯한 육해공군 관련기관 및 체계업체 (내수), 프랑스/영국/중국의 Safran Landing System사(구 MBD사)에 수출 판매 (3) 판매방법 및 조건

- 차량부품 : 월마감후 120일이내 어음(수출분 제외) - 소 재 : 월마감후 120일이내 어음(수출분 제외) - 산업기계 : 월마감후 120일이내 어음(수출분 제외) - 공작기계 : 할부판매 / 120일 이내 어음(수출분 제외) - 방 산 : 현금판매 (연부액 계약)(4) 판매전략

- 차량부품 기존 거래업체인 현대, 기아자동차와의 긴밀한 업무협조를 통해 주문량을 확대 하고 국내 타 자동차업체 및 해외시장에 대한 적극적인 판로개척을 통한 매출증 대 및 이윤확보에 주력할 예정입니다. - 소재사업 완성차업체와의 협조체제를 확대하고 신제품개발에 따른 국내 물량확대 및 이윤 확보를 통한 자동차소재부품 시장의 선두메이커로 성장할것이며 세계시장에 적 극적인 마케팅 노력을 경주하여 지속적인 물량확대로 업계의 선진메이커로 성장 을 할것입니다. 현대/기아차 해외공장 추가 건설과 연계하여 당사의 단조/주조부 품이 판매될 수 있도록 기술력 증대 및 경쟁력 확보에 지속적인 노력을 기울이고 북미 중심의 수출 구조에서 아시아, 유럽으로 수출 다변화를 추진해 나갈 예정입 니다. - 공작기계 국내 대리점의 대형화를 통해서 대리점 위주로의 판매체제 전환을 추진하며, 프로젝트 영업팀을 별도로 운영하여 대형 프로젝트 수주를 적극적으로 추진할 예정입니다. 또한 2014년 상반기 기술센터 오픈으로 중부지역은 의왕, 남부지역 은 본사가 있는 창원에서 고객상담 및 가공기술 교육 등 고객에게 한걸음 더 다가가 밀착영업을 전개하고 있으며, 당사제품의 품질과 기술을 알려 판매 증대로 이어갈 것입니다 - 산업기계 국내 최대의 프레스, 항만설비, 조선소/제철소 대형 크레인 개발/생산능력을 토 대로 단순설비 공급사가 아닌 SOLUTION PROVIDER로 선택과 집중을 통한 적극 적인 해외시장 개척에 주력할 예정입니다. 중국, 유럽, 북중미, 러시아등 해외 각 지의 로드쇼(ROAD SHOW), 공작기계 전시회참여, 전략기종의 e-카달로그 배포 로 신성장동력 아이템으로 개발중인 프레스라인을 적극적으로 홍보하고, 원가 개선을 통한 가격 경쟁력 확보로 고객의 요구에 맞는 설비를 개발하여 지속적인 글로벌 소싱 및 품질 확보로 고객의 신뢰와 수주증대에 주력할 예정입니다. - 방산 내수의 경우 생산설비, 연구인력, 기술력, 품질 등을 최고수준으로 유지하여 군 전력화 일정에 차질없이 대응함으로써 중장기적 관점에서 기존 및 신규사업 확 대를 추진하고 있습니다. 수출의 경우 자주포, 전차포, 견인포 및 함포 등에 대한 소요 지속 발굴/수주 추진 및 첨단 방산기술 해외업체 협력 강화 /해외영업력 강 화에 주력하고 있습니다. 6. 수주현황해당 부문 일부의 내용이 영업비밀에 해당되어 상세히 기재하지 아니하였습니다.

(2017.3.31 기준) (단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

기계사업	-	-	-	1,068,843	-	486,413	-	582,430

합 계	-	1,068,843	-	486,413	-	582,430

※ 진행률적용 대상 기계사업에 대한 내용임.

7. 시장위험과 위험관리

가. 주요 위험관리 주요 내용 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 2016년과 변동이 없습니다. 당사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험을 포함하고 있습니다.

전기말 이후 당사의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.

나. 시장위험 당사의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다.따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 통화선도와 이자율스왑을 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다.시장위험에 대한 노출정도는 민감도 분석에 의하여 보완되는 위험기준 가치평가(Value-at-Risk: VaR)에 의하여 측정됩니다. 시장위험에 대한 연결실체의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식에는 변경이 없습니다.(1) 외화위험관리 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 통화선도계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다.

(2) 이자율위험관리 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다.

(3) 기타 가격위험요소 당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.(4) 신용위험관리 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. (5) 유동성위험관리전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 다. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 기본적으로 외환거래는 경상거래 및 자본거래에서 발생하는 외화포지션을 처분하거나, 헷지하기 위한 실수요 거래를 원칙으로 하며, 내추럴 헷지(Natural Hedge)를 원칙으로 하고 있습니다. 즉 채권수금과 채무지급시기를 일치시키는 매칭(matching), 리딩과 래깅, 결제통화 조절전략, 외화포지션 조정 등 대내적 환관리기법을 우선 사용하여 환리스크를 제거하고, 대외적 환관리기법으로 선물환(통화선도거래)을 활용하여 헷지하고 있습니다. 환율변동 위험에 대한 효율적 관리를 위하여 환위험 관리세부지침 및 절차를 명시한선물환거래규정 등의 사내 외환리스크관리규정을 수립하여 운영중에 있습니다. 그 주요내용은 경상적인 수출입의 실수요 거래분, 특히 중장기 수출 프로젝트를 중심으로 환율 변동위험을 헤지하기 위한 거래이며, 경상외적인 투기적인 거래는 하고 있지않습니다. 또한 사업별 연간 선물환 거래한도를 설정, 운영하고 있으며, 선물환거래 절차 등을 명시한 규정은 아래와 같습니다.

(선물환거래규정) 4. 기본원칙 4.1. 거래목적 선물환 거래의 최우선 목적은 경상적인 수출입 거래의 외화수금, 외화결제에서 발생하는 환율변동위험의 최소화와 수출영업부서의 목표이익율의 달성에 두며, 중장기 프로젝트 수출분을 우선 추진대상으로 한다.4.1. 선물환 기존거래 절차 선물환 거래는 발생부서가 최고경영층의 사전승인 절차를 거쳐 이에 근거하여 재정팀에 요청할 경우 재정팀이 추진하는 것을 원칙으로 한다.5. 업무추진 절차5.1. 사전협조 및 보고발생부서는 재정팀에 선물환 계약을 요청할 경우 설정금액, 손익분기점, 환율평가 계약목표 환율, 수금만기일정 등의 재무위험과 관련된 제반 사항을 사전에 재정팀,손익관리부서, 최고재무책임자(CFO) 및 최고경영측에 협조 및 보고하는 절차를 거친다.5.2. 계약의 체결 재정팀은 최고경영층의 결재된 내용을 기준으로 선물환 계약을 체결하며, 원 품의서내용을 일부 수정하여 계약을 체결할 경우에는 재무최고책임자의 별도 승인을 거친후 계약을 체결한다. 5.3.계약결과 통보 및 보고재정팀은 계약체결후 계약환율, 만기일 등 계약에 관한 주요사항을 발생부서와 최고경영측에 통보 및 보고한다.

2017년 3월말 현재 당사의 선물환 잔액은 아래와 같습니다. 파생상품 체결 현황> (2017. 3. 31 잔액기준) (단위 : US$)

파생상품명	계약은행	계약일	통화	매도계약금액	만기일

선물환매도	SC은행	2013.03.26	USD	6,336,021	2017.6.20~2017.12.20

소 계	USD	6,336,021	-

합 계	-	USD	6,336,021	-

회계처리의 경우, 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간 종료일 현재의 공정가치로 재측정합니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이지 않다면, 파생상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있으며, 인식시기는 위험회피관계의 특성에따라 좌우됩니다. 당사는 자산 또는 부채, 확정계약의공정가치 변동위험(공정가치위험회피), 발생가능성이 매우 높은 예상거래 또는 확정거래의 외화위험(현금흐름위험회피) 또는 해외사업장 순투자위험을 회피하기 위하여 특정 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 있습니다. 공정가치가 정(+)의 값을 갖는 파생상품은 금융자산으로 인식하며, 부(-)의 값을 값는 파생상품은 금융부채로 인식합니다. 파생상품은 파생상품의 잔여만기가 12개월을 초과하고 12개월 이내에 실현되거나 결제되지 않을 것으로 예상되는 경우에는 비유동자산 또는 비유동부채로 분류하고 있습니다. 기타파생상품은 유동자산 또는 유동부채로 표시합니다. 당사의 당해연도 파생상품 거래 및 평가손익의 손익반영 현황은 아래와 같습니다. 파생상품 관련 회계처리 및 상세내역에 대해서는 검토보고서 주석사항을 참조바랍니다.

- 파생상품 거래 및 평가이익 (기타영업수익)

(단위:천원)

구분	당분기	전분기

파생상품거래이익	68,942	78,419

파생상품평가이익	355,499	372,989

합 계	424,441	451,408

- 파생상품 거래 및 평가손실(기타영업비용)

(단위:천원)

구분	당분기	전분기

파생상품거래손실	-	39,221

파생상품평가손실	-	-

합 계	-	39,221

8 . 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

나. 연구개발비용 (단위 : 백만원)

과 목	제42기 1분기(2017년)	제41기(2016년)	제40기(2015년)

연구개발비용 계	15,222	68,483	67,345

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.81%	0.90%	0.85%

주) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과	기대효과

자동차모듈	K9 샤시모듈	기아자동차,현대위아, 협력업체	프론트, 리어 샤시모듈, 코너모듈 개발	기아자동차 신차개발 대응을 통한신규매출 창출 및 모듈 독자설계 능력구축

프라이드 샤시모듈

카니발 샤시모듈

스포티지R 샤시모듈	프론트 플랫폼 모듈, 코너모듈, 리어 샤시모듈

카렌스 샤시모듈

쏘울 샤시모듈

모닝 액슬	프론트, 리어 승용 액슬개발

모하비 액슬

1톤 트럭 액슬	프론트, 리어 상용 액슬개발

자동차부품	전자식부변속기	현대위아해외 기술제휴선	시제품 제작 및 평가 중	독자 기술력 확보로 수입대체 및 신규사업 진출

PTU	현대위아	시제품 제작 및 신뢰성 시험 평가중(싼타페 후속 외)올뉴 쏘렌토, 올뉴 투싼, 싼타페, 베라크루즈 등 PTU 양산 중	판매 상품 다양화(소형, 경량화품)글로벌 시장 단독 진출 용이

4WD용전자식커플링	현대위아 마그나합작개발	개발완료 및 양산 중(올뉴 쏘렌토, 올뉴 투싼 외)	국산화 개발로 수입 대체 효과

연료전지차용 감속기	현대위아현대자동차	현대기아차 개발업체 선정완료 80kw급 SUV용 감속기 시제개발 완료100kw급 SUV용 감속기 시제개발 완료	미래형 자동차 구동부품 기술개발 선행 참여

중공 DRIVE SHAFT(스웨징 공법)	현대위아현대위스코	일체식 중공축 (스웨징공법) 양산중(K9, 제네시스)	중량저감 NVH개선로타리 스웨징 공법 적용

중공 DRIVE SHAFT(마찰용접 공법)	현대위아센트랄 DTS	마찰용접 중공축 (3 PCS)시제개발 및 평가 완료(i30,프로씨드,아반떼)	중량저감 NVH개선부품수 저감(댐퍼 삭제)

내열 TPE BOOT 개발	현대위아광덕A	고내열 (150℃)용 TPE BOOT개발	열확산 방지를 위해 장착된 히트프로텍트 삭제통해 원가절감 실현 (1,500~3,000원/대)

고절각BJ	현대위아미주연구센터	조인트 절각을 현 46.5°에서 50°이상 구현되는 조인트 양산중 (스타렉스 4WD)	차량선회반경 축소 기여CAGE 강도 향상

고효율BJ	현대위아미주연구센터	8 - BALL 적용 양산 준비중	전달효율 증대 및 완성차 연비 향상 기대

저진동TJ	현대위아	급발진 및 장착각도가 큰 차량의 차체진동방지를 위한 저진동 조인트 양산중 (HB20, 제네시스)	독자 프리이엄 조인트 기술 및 가격경쟁력 확보수입대체 효과 (작동저향력 감소)

경제형 BJ	현대위아	가격 경쟁력 확보를 위한 경제형 조인트 양산중 (투싼, 스포티지 F/L)	재료비 및 중량저감으로 가격 경쟁력 확보(가공 공정 삭제)

경량화 BJ	현대위아	중량저감 및 가격경쟁력 확보를 위한 경량화 조인트 양산중 (K3쿱)	재료비 및 중량저감으로 가격 경쟁력 확보독자 신기술 확보 (컴팩트화)

저틈새 조인트(CGJ)	현대위아미주연구센터	크로스그루브 적용하여 조립틈새를축소한 조인트 양산중 (K9, 제네시스,제네시스 쿠페)	후륜형 고급 대형차에 적용 및 프로펠러샤프트용조인트로 확대적용 가능

고효율 DOJ	현대위아	10 - BALL 적용 고효율 DOJ 시제 개발 및 평가 완료	10 - BALL 세계최초 개발

고효율 CG	현대위아	8 - BALL 적용 고효율 CGJ시제 개발 및 평가 완료	기존 CGJ 고급화

공작기계	복합가공기	현대위아	LM1600TTSY 시리즈LM1800TTSY 시리즈LM2000TTSY 시리즈LM2500TTSY 시리즈LM3000MTS 시리즈	강력절삭형 복합가공물 시장대응고속 복합가공기 설계/제작 기술 확보유럽 및 미주 수출 대응복합가공기 가공기술 확보

소형 GANG 선반	현대위아	KIT250KIT450	소형부품 가공 대응베어링 등 단사이클 소품종 대량부품의 자동화로 고생산성 대응

장축가공용 선반	현대위아	L300LC/LMCL400LC/LMCL700A/LMAL600A/LMA	MILL공구대 부가형 수평선반으로 장축 가공용 시장대응유럽 및 미주 수출 대응

경제형 선반	현대위아	E200A/C E160LA/LMAE160LC/LMC	일반시장 대응용

Turn-Mill 선반(Y축 시리즈 확대)	현대위아	L150A/LA, L210A/LA, L230LMSAL280/L, L300A/C, L400A/CL250SY. L2100Y/SY, L2600SY	TURN MILL기종 경쟁력 확보 및 대응SUB 터렛 및 SUB 스핀들 추가로생산성 향상 대응

수직선반	현대위아	LV450RM, LV500RM, LV800RMLV1100RM	자동차 부품, 조선, 산업기계 가공시장 대응

라인 대응	현대위아	LF1600/2SPLF1600M/2SP LF2100M/2SPLF2600M/2SP	라인용 정면형 2SPINDLE 선반수요대응

AL WHEEL 가공기	현대위아	L500AW, L600AW	자동차 AL WHEEL 가공 대응

고속 HMC	현대위아	HS5000/HS4000HS4000MHS5000/50	자동차 LINE 설비 대응IT 부품 및 자동차 부품가공 시장대응

중절삭 가공용 HMC	현대위아	KH50G/63G	중절삭 시장 대응

5축 가공기	현대위아	Hi-MOLD560/5AHi-MOLD750/5A	고정밀 금형시장

고속 TAPPING기	현대위아	i-CUT320M i-CUT420Mi-CUT380M/MD	IT 부품 및 소형 전자제품 대응고속 TAPPING 및 소형 자동차부품대응

대형HMC	현대위아	KH1000	조선시장 대응

Y600 Dual Table VMC	현대위아	F600D	자동차부품 가공 시장대응

경제형 VMC	현대위아	F400vm, F500vm, F650vm	자동차부품 가공 시장대응

FA 장비	현대위아	WH63TM/B, WH50TFC, WH50TFR WH1000, WH100TM	자동차부품 전용 가공 시장 대응

보링머신	현대위아	KBN-135C/CL	컬럼이동형 중형 보링기로 발전설비용

방위사업	K-55A1 무장체계	현대위아	K-55A1 무장체계 성능 개선	자동장전장치 기술 적용

K2 무장체계	ADD/현대위아	K2 무장체계 개발	국내 독자 기술 확보

XKM120 박격포 체계	현대위아	XKM120 박격포체계개발	업체자체투자로기본성능확보

연식주퇴기술	ADD/현대위아	연식주퇴 개발	미래 화포 기술 개발

K-76L/62함포	현대위아	자체 개발	국산화 및 독자개발로 수입대체

MK3 40 함포	현대위아	MK3 40함포 개발	국산화 개발

EM 기술개발	ADD/현대위아	EM 기술 개발	미래형 무장기술 개발

전열 가속기 개발	ADD/현대위아	전열 가속기 개발	미래 화포 기술 개발

레일건	ADD/현대위아	40미리급 레일 건 체계 개발	사거리 연장 신형무기 개발미래 화포 기술 개발

T-50/FA-50착륙장치	KAI/현대위아	착륙장치 개발	착륙장치 독자개발 기반 확보

KHP 착륙장치	KARI/현대위아	KHP 착륙장치 개발	KHP 착륙장치 체계개발기술확보

KHP 주로터	KAI/현대위아	KHP 로터 개발	KHP 로터 개발기술 확보

KHP 조종석	KAI/현대위아	KHP 조종석 개발	KHP 조종석 개발기술 확보

MUAV 착륙장치	ADD/현대위아	MUAV 착륙장치 탐색개발	착륙장치 제어기술 개발

무장장착대	현대위아	공압식 무장장착대 개발기술	공압식 무장장착대 체계개발기술 확보

산업용 비주얼 서보기반/조립로봇시스템	현대위아지식경제부	비주얼 서보잉 및 듀얼 암 로봇개발	특수로봇분야 응용 및 산업용 로봇개발

네트워크기반 다목적 견마형 로봇기술	ADD/현대위아	주행제어장치 기술 확보	무인차량 주행제어장치 실용화

RCWS	현대위아	원격운용 무장체계 개발	원격 감시 및 무인화 체계기술 확보

개량형81미리박격포	방사청/현대위아	개량형 81미리 박격포 체계개발	개량형 박격포 국내독자 기술 확보