현대위아 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 당사 사업부문이 속한 시장 현황 및 전망 등

(1) 산업의 개요 1) 차량부품사업 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 우버 등으로 대표되는 공유경제의 확대로 자동차가 소유하는 재화에서 이용하는 서비스로 패러다임이 전환되고 이에 따라 글로벌 완성차 수요 감소가 예상되는 위기 상황에 직면해 있습니다. 아울러 자율주행 기술의 개발과 이에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 기술 중요성 부각, 환경 규제 강화에 따른 전동화의 흐름 등으로 전통적인 기계부품의 수요는 감소하고 전장, 소프트웨어 및 전동화 기술이 중요해지고 있습니다. 이러한 상황에서 살아남기 위해서는 친환경차량 부품, 자율주행과 같은 고부가가치 기술 개발을 통해 예상되는 수요 감소의 위기에 대비해야 할 필요가 있습니다.국내 자동차 부품산업은 중소기업 중심의 업계 구조를 가지고 있으며 부품설계 및 개발 등에 있어서 완성차 업계에 대한 높은 의존도를 보이고 있습니다. 이러한 요인 및 국내 완성차 업계의 과점적 구조 등으로 인해 국내 자동차 부품산업은 완성차 업계의경기에 크게 영향을 받는 수익구조를 갖고 있습니다.

2) 기계사업 ① 공작기계사업 기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다. 공작기계는 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.

② 특수(방위)사업 특수(방위)사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외국방 관련 기관과 주요 체계사이며, 산업의 특성상 수요의 규모는 한정적입니다. 주로 내수 위주의 산업이 진행되고 있으며, 수요변동에 대한 영향은 미미한 수준입니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간입니다. 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나, 기본적으로 개발, 양산, 창정비라는 순환 구조로 장기간 공급이 이루어지기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 장점을 갖고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 1) 차량부품사업

당사가 영위하고 있는 차량부품 산업의 성장성은 국내 및 해외 완성차 시장과 직결되어 있습니다. ① 완성차 시장동향

ㄱ. 국내 자동차 생산 실적 2021년도 9월 생산은 근무일수 감소 및 차량용 반도체 등 부품공급 차질로 내수와 수출 모두 감소하여 전년동월대비 33.0% 감소한 229,423대를 기록하였으며,1~9월까지의 생산은 2,576,496대로 전년동기대비 1.1% 증가하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분	2020년	2021년	증 감 률 (%)

9월	1~9월	9월	1~9월	전년동월비	전년동기비

합 계	342,494	2,549,109	229,423	2,576,496	-33.0%	1.1%

100	100	100	100

현 대	153,174	1,158,367	106,557	1,180,127	-30.4%	1.9%

44.7	45.4	46.4	45.8

기 아	132,079	952,492	94,339	1,049,583	-28.6%	10.2%

38.6	37.4	41.1	40.7

한국지엠	38,768	262,173	11,819	195,670	-69.5%	-25.4%

11.3	10.3	5.2	7.6

르노삼성	8,557	97,951	10,303	85,282	20.4%	-12.9%

2.5	3.8	4.5	3.3

쌍 용	9,577	74,322	5,751	59,565	-39.9%	-19.9%

2.8	2.9	2.5	2.3

대우버스	1	699	-	-	-100.0%	-100.0%

0.0	0.0	0.0	0.0

타타대우	338	3,105	654	6,269	93.5%	101.9%

0.1	0.1	0.3	0.2

출처 : 한국자동차산업협동조합 ㄴ. 국내 자동차 내수 판매 2021년도 9월 내수는 추석연휴에 따른 영업일수 감소와 차량용 반도체 공급부족으로 인한 생산차질로 전년동월대비 33.5% 감소한 92,342대로 1~9월까지의 내수는 1,079,526대로 전년동기대비 9.9% 감소하였 습니다.

(단위 : 대, %)

구 분	2020년	2021년	증 감 률 (%)

9월	1~9월	9월	1~9월	전년동월비	전년동기비

합 계	138,828	1,198,150	92,342	1,079,526	-33.5%	-9.9%

100	100	100	100

현 대	67,080	583,664	43,857	540,842	-34.6%	-7.3%

48.3	48.7	47.5	50.1

기 아	51,211	415,011	35,801	403,348	-30.1%	-2.8%

36.9	34.6	38.8	37.4

한국지엠	6,098	60,076	3,872	46,663	-36.5%	-22.3%

4.4	5.0	4.2	4.3

르노삼성	5,934	73,581	4,401	42,803	-25.8%	-41.8%

4.3	6.1	4.8	4.0

쌍 용	8,208	62,558	3,859	40,997	-53.0%	-34.5%

5.9	5.2	4.2	3.8

대우버스	1	689	-	-	-100.0%	-100.0%

0.0	0.1	0.0	0.0

타타대우	296	2,571	552	4,873	86.5%	89.5%

0.2	0.2	0.6	0.5

출처 : 한국자동차산업협동조합 ㄷ. 국내 자동차 수출 실적 2021년도 9월 수출은 미국, EU지역의 수요 회복세에도 불구하고 추석연휴로 인한 영업일수 감소, 반도체 수급차질 등으로 전년동월대비 20.7% 감소한 151,689대로 1~8월은 수출은 전년동기대비 14.5% 증가한 1,521,818대를 기록하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분	2020년	2021년	증 감 률 (%)

9월	1~9월	9월	1~9월	전년동월비	전년동기비

합 계	191,374	1,329,152	151,689	1,521,818	-20.7%	14.5%

100	100	100	100

현 대	78,165	577,484	68,905	662,916	-11.8%	14.8%

40.8	43.4	45.4	43.6

기 아	75,505	511,824	61,000	631,342	-19.2%	23.4%

39.5	38.5	40.2	41.5

한국지엠	34,498	208,925	9,178	157,691	-73.4%	-24.5%

18.0	15.7	6.1	10.4

르노삼성	1,452	17,963	10,346	47,749	612.5%	165.8%

0.8	1.4	6.8	3.1

쌍 용	1,626	12,150	2,091	20,857	28.6%	71.7%

0.8	0.9	1.4	1.4

대우버스	-	10	-	-	-	-100.0%

-	0.0	0.0	0.0

타타대우	128	796	169	1,263	32.0%	58.7%

0.1	0.1	0.1	0.1

출처 : 한국자동차산업협동조합 ㄹ. 글로벌 자동차 생산실적 및 전망 2020년 자동차 생산량은 코로나19 팬데믹으로 인하여 주요 국가들의 셧다운, 락다운 등 방역 조치로 경제활동들이 위축되면서 자동차 수요가 급격이 위축하여 2019년 대비 약 16% 감소하였습니다. 올해 2021년은 코로나19 사태의 안정화에 따른 생산 정상화 및 시장 수요 회복으로 자동차 생산량이 점진적으로 회복될 것으로 예상하였으나, 차량용 반도체 공급 부족으로 인한 자동차 생산이 지연되고 있어 2020년 대비 자동차 생산량은 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 백만대, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021(F)	2022(F)	2023(F)	2024(F)

생산량	93.1	95.1	94.2	89.0	74.6	75.8	82.5	91.6	97.9

성장률	4.8%	2.2%	-1.0%	-5.5%	-16.2%	1.7%	8.9%	11.0%	6.9%

출처 : IHS Markit

② 자동차 부품시장 동향 국내 자동차 부품업체들의 매출구조는 크게 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), A/S, 수출로 구분할 수 있습니다. OEM은 완성차 업체나 1차 밴더 등에 납품하면서 발행하는 매출이며, A/S와 수출은 각각 운행 차량의 유지, 보수 관련 매출과 해외 완성차 업체에 대한 직수출 매출입니다. 부품업체의 총 매출 규모는 완성차 업체의 생산량 증대에 힘입어 견조한 성장세를 시현해 왔으나, 아직까지는 수출보다는 OEM의 내수부분에 대한 매출 비중이 높게 나타나고 있습니다. ○ 국내 자동차부품 시장의 매출실적 분석

(단위 : 억원)

구 분	부품 매출실적	증감율(%)

OEM	A/S	수출	합계

2018년	467,190	32,708	214,525	714,423	-1.7

2019년	506,312	35,442	219,387	761,141	+6.5

2020년	509,089	35,636	184,808	729,533	-4.2

출처 : 한국자동차산업협동조합○ 세계 주요 자동차부품업체 현황

(단위 : 억USD)

순위	업체명	국적	매출액	주요부품

1	로버트 보쉬	독일	466	엔진시스템, 샤시, 전장부품

2	덴소	일본	411	파워트레인 제어 시스템, 공조

3	ZF 프리드리히샤펜	독일	334	변속기, 조향장치, 서스펜션

4	마그나 인터내셔널	캐나다	326	파워트레인, 내외장, 차체

5	아이신 세이키	일본	319	변속기, 엔진부품, 차체

6	컨티넨탈	독일	297	타이어, 샤시, 전장, 시트 부품

7	현대모비스	한국	251	샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

8	포레시아	프랑스	176	시트, 칵핏모듈, 도어판넬

9	레어	미국	170	시트, 계기판, 전장

10	발레오	프랑스	169	파워트레인, 조향장치, 내외장

34	현대트랜시스	한국	67	자동/수동변속, 액슬. 시트

38	현대위아	한국	58	엔진, 샤시모듈

39	한온시스템	한국	58	공조장치,

50	만도	한국	45	브레이크, 조향, 서스펜션 부품

89	현대 케피코	한국	16	전자제어시스템

주) 2020년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News. '21.6)

2) 기계사업① 공작기계사업 국내 공작기계 시장의 경우 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 국내 제조경기 하 강으로 시장은 다소 침체 되었으나, 2021년 1분기 부터 제조경기 회복으로 인한 내수 수주가 최근 2년내 최고치를 기록할 정도로 회복세가 뚜렷한 상황이며, 이런 추세는 올해 연말까지 이어질 것으로 전망됩니다.해외 시장의 경우, 코로나19 팬데믹 현상에 따른 세계경제의 침체가 2020년까지 유지되었으나, 중국의 경우 2020년 하반기, 미주 및 유럽 등은 2021년 1분기를 기점으로 다시 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 이러한 시장 상황속에서 향후 공작기계 시장 수요는 기존 가장 큰 수요처인 자동차 부품 산업군과 전기전자 산업군을 필두로 수요가 증가할 것으로 전망되며, 항공 및 에너지 산업군은 수요가 보합세를 유지할 것으로 전망됩니다. 기종군별로는 복합기 및 5축 가공기 등 고사양의 High-End 시장의 수요는 가공제품의 다양성 및 형상이 복잡한 가공품의 증가로 인해 수요는 꾸준히 발생할 것이며, 공작기계와 함께 인터넷을 활용한 원격제어 및 A/S 등 기존 제품과 생산공정에 IT기술을 접목하여 설비를 운영하는 패러다임의 변화가 가속화 될 전망입니다.

② 특수(방위)사업북한 핵 문제로 인한 전력화 부대구조 개편에 따른 전력화 소요가 반영되어 군 전력증강 계획은 지속되고 있습니다. 주로 감시정찰과 지휘통제 통신분야로 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 집중적으로 증강이 계획되어 있어, 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 참여가 필수적입니다.군 보유 전력의 노후 포열 교체시기 도래에 따른 포열 및 함정 건조 물량 증가에 따른함포 생산물량이 증가하였고, 향후에도 현존 위협 대비 핵심전력 보강 등으로 국방사업의 안정적 추진과 군 전력 첨단화를 위해 정부 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 장비의 경량화, 무인화, 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 부합하는 장비 개발이 요구되고 있는 추세입니다.(3) 경쟁요소 1) 차량부품사업 세계 자동차 시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요와 공급의 불확실성이 더욱 높아지고 있는 가운데 전기동력차의 비중이 5%를 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 대응을 위한 구조개편이 가속화되고 있습니다. 최근 국내뿐만 아니라 미국, 유럽 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관 차량 생산을 2025년에서 2040년 사이에 대폭 감축하거나 중단할 계획을 수립중이며, 이에 따라 친환경차에 대한 수요가 상당한 속도로 증가할 것으로 전망됩니다.이러한 자동차 시장의 변화에 따라 자동차부품 업계는 차량 연비 개선 및 친환경자동차, 자율주행 차량과 관련된 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 패러다임의 전환에 선행한 기술력 확보가 앞으로의 시장에서 매우 중요한 경쟁 요소가 될 것이라고 전망하고 있습니다. 또한, 미국과 중국의 성장세 둔화와 무역분쟁, 코로나19 팬데믹 등으로 인해 일부 자동차 부품업체들이 경영위기에 처한 상태이며, 중국 자동차 부품사들은 미국과 유럽 등의 자동차 부품사의 인수합병을 통해 기술 경쟁력을 앞다투어 확보하고 있습니다. 이런 변화를 통해 향후 자동차부품 시장은 미국, 일본, 유럽의 3강 축에서 한국, 중국 등 신흥 부품업체들이 포함된 다각화된 경쟁구도가 심화될 것으로 예상하고 있으며, 앞으로의 시장 상황에서 높은 수준 품질과 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.2) 기계사업① 공작기계사업 국내 공작기계 시장은 당사와 두산공작기계가 시장을 과점하고 있는 형태이며, 고객은 소품종 대량생산의 대기업에서 다품종 소량생산의 중소기업까지 다양한 형태를 보이는 구조입니다. 국내 수입시장의 경우 일본, 독일 등의 일부 해외업체가 국내시장에 진출하여 있으나, 현재까지 그 영향력은 제한적인 수준입니다. 2021년 1분기 부터 시작된 제조설비 투자와 맞물려 내수시장의 수요가 지속적 증가세를 보임에 따라 공작기계 업황도 반등 국면에 접어들었습니다. 해외시장의 경우 공작기계 산업이 완전 경쟁 체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 고가 전문품 시장의 성장이 정체되는 가운데 표준품 시장 위주로 시장이 확대 재편되면서 업체간 품질수준의 격차가 거의 사라져 가격, 판매망 확보 및 A/S 등의 요인이 주요 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이렇게 심화된 공작기계 업체간 경쟁으로 인해 후발 경쟁업체들과의 점유율 격차가 점차 줄어들고 있고, 업체들의 공격적인 마케팅 및 향상된 기술력으로 인한 경쟁 강도의 심화가 지속될 것으로 예상됩니다. ② 특수(방위)사업전문화 ·계열화 제도 폐지(2009년 1월 1일 부)에 따라 현재 당사가 독점적 지위에 있는 중 ·대구경 화포 부문의 지위 유지에 위협요인이 발생할 수 있으나, 단기간에 사업참여가 불가능한 분야이므로 중장기적으로는 안정적인 수요 보장이 가능할 것으로 예상됩니다. 또한 방위산업의 경우 장기간의 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 개량형 박격포를 국산 개발 완료하였고 중 ·소형 화포 및 함포류의 사업영역을 확대하고자 제품 국산화에 매진하고 있으며, 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 개황(1) 차량부품사업당사 차량부품사업은 모듈, 엔진, 부변속기 및 등속조인트 등의 일반 부품, 소재(단조, 주물)로 이루어져 있으며 현대차ㆍ기아 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워나가고 있습니다.자동차 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 샤시모듈과 타이어모듈을 생산하여 현대차ㆍ기아에 공급하고 있습니다.엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있으며, 다양하고 선도적인 엔진제품을 생산하기 위해 꾸준한 연구개발을 진행해 나가고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 가솔린(카파, 세타 등)엔진 및 디젤(U, I6 등)엔진 등을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대차ㆍ기아 글로벌 공장으로 납품하고 있으며, 멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장에 공급하면서 지속적으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다. 2019년 8월 설립한 러시아법인은 '21년 하반기 양산을 목표로 신규 공장 건설을 진행중에 있으며, 향후 러시아 및 유럽시장 전역으로 엔진을 공급하는 생산거점으로서의 역할을 기대하고 있습니다.4륜 구동용 부변속기(PTU/커플링, ATC, Axle), e-LSD 등의 부품은 창원공장에서 생산하고 있으며, 등속조인트(CVJ)는 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대차ㆍ기아 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급·판매하고 있습니다. 단조품은 창원공장에서 생산, 가공하고 있으며, 주물품은 창원 및 중국공장에서 생산하여 고객사에 납품하는 체계를 갖추고 있습니다.당사는 환경 규제 강화로 인한 친환경 자동차 시장이 급성장하는 시장 환경에 발맞춰전기차 부품 (통합열관리, 전동화 부품)과 수소차 기반 제품 등 신사업 기술 확보를 통해 관련 신규사업을 추진하며 그 사업영역을 꾸준히 확장해 나가고 있습니다.(2) 기계사업1) 공작기계사업 2020년부터 지속된 코로나 팬데믹 상황으로 국내 및 세계경기는 침체되었으나, 2021년 1분기를 기점으로 국내 및 해외시장의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다.이에 당사는 기존시장의 M/S를 확대하는 동시에 자동차/부품 산업군 외 항공/의료/조선등을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 홍보 활동을 통해 매출확보에 주력할 예정이며, 당사 해외법인은 수요 대응을 위한 대형 딜러 육성 및 현지 마케팅 홍보활동에 주력하여 매출 확대를 도모할 예정입니다. 또한 RnA 사업을 통해 자동차 산업의 제조 공정 자동화 시스템과 스마트 팩토리 솔루션을 제공하고 있습니다. IoT 기술 및 자율주행 기술 등의 접목을 통해 로봇 기술을 개발하여 물류로봇, 협동로봇 등 4차 산업혁명의 변화에 발맞추어 사업영역을 지속적으로 확대해 나아갈 예정입니다.

○ 업종별 공작기계 수주금액(단위 : 백만원, %)

구 분	제46기3분기 (2021년)	제45기 (2020년)	제44기 (2019년)

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

업종별(국내)	철강/비철금속	-	0.0%	-	0.0%	1,650	0.4%

금속제품 제조	-	0.0%	6,568	2.7%	13,148	3.3%

일반기계	20,917	7.5%	25,254	10.5%	57,128	14.4%

전기전자IT	23,607	8.4%	12,351	5.1%	14,714	3.7%

자동차부품	178,236	63.7%	168,916	69.9%	300,650	75.9%

조선항공수송	37,372	13.3%	12,824	5.3%	5,951	1.5%

정밀기계	12,208	4.4%	4,991	2.1%	1,974	0.5%

기타제조업	4,759	1.7%	9,879	4.1%	919	0.2%

관공서/학교	112	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

상사/대리점	0	0.0%	65	0.0%	-	0.0%

기타 수요산업	2,806	1.0%	702	0.3%	172	0.0%

업종별 합계	280,017	100.0%	241,550	100.0%	396,306	100.0%

국내외	국내 수주	280,017	59.2%	241,550	70.7%	396,306	70.4%

해외 수주	192,923	40.8%	99,931	29.3%	166,387	29.6%

수주합계	472,940	100.0%	341,481	100.0%	562,639	100.0%

주) 상기 자료는 신규 계약 체결 기준으로 작성되었습니다.

2) 특수(방위)사업당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며 국내시장 뿐만 아니라 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출 확대도 하고 있습니다.당사는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 곡사포 납품, 세계최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체계(RCWS) 수주 등의 성과를 기반으로 육상무기체계 국산화 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술 개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.항공사업은 군용 및 민항기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시키고 있으며, 지속적으로 수출사업도 확대해 나가고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장에서 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 지난 30여년간 항공사업의 경험을 바탕으로 미래 모빌리티 산업의 기술을 선도해 나갈 계획입니다

다. 시장점유율

(1) 차량부품사업현재 자동차부품 업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 파악한 후 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품 업체별 실적 비교를 통해 자동차부품 업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.현대자동차와 기아에 납품하는 자동차부품 업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품 업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 부변속기 제품 및 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며,샤시모듈 등 모듈 제품, 단조품, 주물품 등 여러 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다. (2) 기계사업 1) 공작기계사업

현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 국내시장 점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계(NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), 두산공작기계, 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 80% 이상을 차지하고 있습니다.

○ 국내 공작기계 시장 점유율(단위 : %)

구 분	제46기3분기 (2021년)	제45기 (2020년)	제44기 (2019년)

현대위아	28.9%	37.0%	43.3%

두산공작기계	46.5%	41.7%	40.2%

화천기계공업	12.1%	11.1%	9.0%

기타	12.5%	10.1%	7.5%

주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링, 전용기 생산 품목 기준 시장점유율주2) 기타 : 국내 주요 3개사 제외한 기타업체의 합산 수치주3) 해외 수입 업체 제외 (관세청 기준 국내 수입기종)

2) 특수(방위)사업방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 제품의 혁신과 기업의 지속가능한 발전을 목표로 미래가치 창출을 위하여 적극적으로 대응하고 있습니다. 친환경 자동차 시장 확대에 따라 전기, 수소차부품을 개발 및 상용화를 통하여 시장을 선도하고 있으며, 스마트팩토리, 미래형 무기 등 미래가치를 극대화 할 수 있는 기술 개발을 선제적으로 추진하면서 시장을 선도하는 기업으로 도약하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. (1) 차량부품사업 1) 통합열관리시스템

현재 전기차는 공조시스템 가동 시 주행 효율이 급격하게 저하되며, 내연기관 대비 열관리 필요 부품이 증가하여 제어 복잡성이 증가되는 추세입니다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 당사는 열관리 부품들의 기능적 모듈화를 통하여 효율을 향상시키는 통합 열관리 모듈을 개발 및 상용화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 열관리 3영역(전동부품, 배터리, 실내 냉·난방)의 효율적 관리를 위한 통합열관리시스템을 개발중이며, 통합 열관리 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다.

2) 전동화 액슬 (ev-TVTC) 당사는 내연기관 4WD 전문회사로, 차량 전동화에 따른 4WD 전동화를 추진하고 있습니다. 기존에 있던 기계식 액슬을 전동화 액슬로 전환하는 노력을 하고 있습니다. 2019년 친환경 4WD 시스템인 일체형 e-액슬 시스템의 선행개발을 완료하였고, 향후 당사의 4WD 기술과 접목한 특화된 전동화 액슬 제품으로 글로벌 경쟁력을 갖춰 대응해 나갈 예정입니다. 3) 수소연료전지부품(공기압축기)수소전기차는 수소저장 탱크에서 공급한 수소를 화학반응을 통해 전기를 생성하고 이를 통해 동력을 발생시키는 원리입니다. 공기압축기는 최적화된 구종 조건을 구현하는 과정에서 가장 중요한 역할을 하는 부품 중 하나입니다. 당사는 공기압축기 사업을 통해 자체 보유한 고효율 모터 및 시스템 통합 설계 기술과 터보차저 시스템 역량을 활용하여 현대자동차 그룹 내 친환경 자동차 부품 전문업체로 나아갈 예정입니다.(2) RnA 솔루션 (Robotics and Autonomous) 1) 셀 생산방식 스마트팩토리 구축

현대위아는 다품종 소량 생산 및 EV 원가 경쟁력 확보를 위해 셀 방식 완성차 조립 자동화 및 물류자동화를 목표로 하고 있습니다. 단기 2022년까지는 생산설비 및 물류공급을 통해 기술을 내재화하고 2025년까지는 기술 내재화 확대 및 상품화 실행 계획을 2026년 이후 전용공장 구축 및 타사 판매 확대를 목표로 노력할 것입니다.

2) 물류로봇 (AMR/AGV)

현대위아는 자동차 산업의 제조 공정 자동화 솔루션의 일환으로 각 공정 특성에 적합한 물류로봇을 개발 중에 있습니다. 또한 고객의 생산 시스템 유연성 및 수익성을 극대화 할 수 있도록 물류로봇 제어시스템(ACS) 및 자율 주행 알고 리즘 개발 중에 있으며, 더 나아가 이동차량 외관 검사 시스템 및 주차 관제시스템 등 제품 범위를 확대할 예정입니다.

3) 협동로봇 (Collaborative Robot)로봇은 미래 공장의 핵심 요소입니다. 당사는 100% 자동화가 아닌 100%의 효율을 위해 사람과 함께 할 수 있는 인간 친화적 로봇인 협동로봇(Collaborative Robot)을 개발하고 있습니다. 당사는 경제적인 솔루션 제공을 위해 하드웨어부터 제어, 소프트웨어까지 자체 개발을 수행 중이며, 모든 분야의 고객에게 다양한 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 제품 범위를 확대할 예정입니다. 4) 전동화 설비 (헤어핀 모터)전기차 핵심부품인 헤어핀 모터 스테이터의 생산설비는 공법 차별화 및 공정간 품질확보를 통한 양산성 향상이 요구되고 있습니다. 당사는 생산설비의 경쟁력 확보를 위하여 축적된 공정별 성형 지그기술 등의 노하우를 활용한 핵심기술 개발에 이어 주요설비의 개발 및 사업화를 진행하고 있으며 향후 전기차의 전륜/후륜 모터시스템 생산설비로 확대할 예정입니다.(3) 특수사업최근 국방정책은 4차 산업혁명 기술 적용 무기체계 확보를 통한 미래 국가안전 보장을 위해 인공지능, 무인로봇 등의 국방핵심 기술과, 소형화, 초정밀 등의 군사능력 확보를 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 환경에 부합하는 새로운 미래 첨단 무기체계 개발에 박차를 가하고 있습니다. 뿐만 아니라, 친환경, 무인화 트렌드에 따른 UAM, 각종 무인항공기 분야 등 핵심 구성품 분야에 진출할 예정입니다. 1) 원격사격통제체계 (RCWS, Remote Control Weapon System)최근 육군은 4차 산업혁명 기술 적용 무기체계확보 및 AI 기반 초연결 지상전투체계(Army TIGER 4.0)구축을 단계적으로 추진하고 있습니다. 당사는 변화하는 국방정책에 부합하기 위해 임무수행 중 생존성 및 운용성을 극대화 할 수 있는 RCWS를 개발하여 자체시험평가를 진행중에 있으며, 지속적인 핵심기술 확보를 통한 최신 무기체계 개발로 신규시장을 개척하고 대한민국 국방 발전에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다. 2) 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 사업모빌리티 시장의 게임 체인저로 '도심 항공 모빌리티(UAM)'가 주목받으면서 기술선점과 시장 주도권을 놓고 글로벌 기업 간 경쟁이 본격화되고 있습니다. 당사는 재편되는 항공시장을 준비하기 위해, 30여년 간의 항공분야 구성품 개발 및 양산 경험과 자동차 분야의 전기 모터 개발 경험을 바탕으로, 안락하고 안전한 운행과 친환경적인 UAM 운용 환경에 맞는 착륙장치, 전기택싱장치, 제어기 및 UAS(UAM Cargo 버전:화물기)의 화물칸 로딩 장치 등 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 항공 및 자동차 분야의 보유 기술과 최신 기술의 융합을 통해 미래 모빌리티 산업의 확장과 기술향상에 기여하고, 기술을 선도할 수 있도록 노력하고 있습니다. 3) 근접방어 무기체계 (CIWS-Ⅱ, Close-In Weapon System -Ⅱ)최근 대한민국 해군은 적의 항공기, 대함 유도탄 및 소형 고속 수상함정의 공격으로 부터 함정의 생존성 보장을 위한 30mm급 근접방어 무기체계를 국내 개발하기로 결정하였습니다. 이에 당사는 30mm급 근접방어 무기체계를 생산한 실적이 있는 해외 원천기술업체와 협력 하여 CIWS-Ⅱ 함포분야 체계개발 사업을 수주하였으며 기존 근접방어 무기체계 대비 최신화된 기술을 적용하여 신규시장을 개척하고, 대한민국 해군에 납품하여 실전 운용 중인 76mm함포와 5인치 함포의 제작 노하우와 기술을 바탕으로 해군 함정의 생존성 보장 및 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.