현대위아 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 현대위아 회사채 공모 2011.05.17 50,000 4.47 A+(한신평) 2014.05.17 상환 KB투자증권 현대위아 회사채 공모 2011.05.17 70,000 5.10 A+(한신평) 2016.05.17 상환 KB투자증권 현대위아 회사채 공모 2011.12.15 110,000 4.21 A+(한신평) 2015.12.15 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2012.02.17 40,000 4.04 A+(한신평) 2015.02.17 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2012.02.17 100,000 4.26 A+(한신평) 2017.02.17 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2012.12.05 30,000 3.23 AA-(한신평) 2016.12.05 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2012.12.05 80,000 3.39 AA-(한신평) 2018.12.05 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2013.04.09 30,000 2.69 AA-(한신평) 2016.04.09 상환 우리투자증권 현대위아 회사채 공모 2013.04.09 70,000 2.86 AA-(한신평) 2018.04.09 상환 우리투자증권 현대위아 회사채 공모 2014.04.08 30,000 3.04 AA(한신평) 2017.04.08 상환 우리투자증권 현대위아 회사채 공모 2014.04.08 120,000 3.45 AA(한신평) 2019.04.08 상환 우리투자증권 현대위아 회사채 공모 2014.11.27 60,000 2.47 AA(한신평) 2019.11.27 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2014.11.27 100,000 2.73 AA(한신평) 2021.11.27 미상환 한국투자증권 현대메티아 회사채 사모 2011.05.16 20,000 5.60 BBB+(한신평) 2014.05.16 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2015.02.10 100,000 2.28 AA(한신평) 2020.02.10 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2015.02.10 100,000 2.44 AA(한신평) 2022.02.10 미상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2015.05.13 100,000 2.44 AA(한신평) 2020.05.13 상환 대우증권 현대위아 회사채 공모 2015.05.13 100,000 2.66 AA(한신평) 2022.05.13 미상환 대우증권 현대위아 회사채 공모 2016.04.11 100,000 1.93 AA(한신평) 2021.04.11 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2016.04.11 30,000 2.17 AA(한신평) 2023.04.11 미상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2017.02.21 140,000 1.92 AA(한신평) 2020.02.21 상환 미래에셋대우 현대위아 회사채 공모 2017.02.21 60,000 2.26 AA(한신평) 2022.02.21 미상환 미래에셋대우 현대위아 회사채 공모 2017.07.24 90,000 2.13 AA(한기평) 2020.07.24 상환 미래에셋대우 현대위아 회사채 공모 2017.07.24 100,000 2.58 AA(한기평) 2022.07.24 미상환 미래에셋대우 현대위아 회사채 공모 2018.04.17 90,000 2.67 AA(한신평) 2021.04.16 상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2018.04.17 40,000 3.09 AA(한신평) 2023.04.17 미상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2019.04.16 90,000 2.108 AA-(한기평) 2022.04.15 미상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2019.04.16 100,000 2.326 AA-(한기평) 2024.04.16 미상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2020.02.20 200,000 1.700 AA-(한기평) 2023.02.20 미상환 미래에셋대우 현대위아 회사채 공모 2020.02.20 50,000 1.984 AA-(한기평) 2025.02.20 미상환 미래에셋대우 현대위아 회사채 공모 2020.10.28 180,000 1.529 AA-(한신평) 2023.10.27 미상환 NH투자증권 현대위아 회사채 공모 2021.04.12 100,000 1.529 AA-(한기평) 2024.04.12 미상환 한국투자증권 현대위아 회사채 공모 2021.04.12 50,000 1.958 AA-(한기평) 2026.04.12 미상환 한국투자증권 합 계 - - - 2,730,000 - - - - -

주) 당사가 발행한 채무증권의 누적 금액은 2조 7,300억원이며, 당반기말 현재 미상환 잔액은 1조 3,000억원 입니다.

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	450,000	370,000	380,000	50,000	50,000	-	-	1,300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	450,000	370,000	380,000	50,000	50,000	-	-	1,300,000

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제75-2회무보증공모사채	2014.11.27	2021.11.27	100,000	2014.11.21	한화투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 400% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 이하

이행현황	이행(137억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-2회무보증공모사채	2015.02.10	2022.02.10	100,000	2015.02.04	한화투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 400% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 이하

이행현황	이행(137억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제77-2회무보증공모사채	2015.05.13	2022.05.13	100,000	2015.05.07	한화투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 400% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 이하

이행현황	이행(137억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제78-2회무보증공모사채	2016.04.11	2023.04.11	30,000	2016.04.05	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 400% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 이하

이행현황	이행(137억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제79-2회무보증공모사채	2017.02.21	2022.02.21	60,000	2017.02.09	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 400% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 이하

이행현황	이행(137억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제80-2회무보증공모사채	2017.07.24	2022.07.24	100,000	2017.07.12	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제81-2회무보증공모사채	2018.04.17	2023.04.17	40,000	2018.04.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제82-1회무보증공모사채	2019.04.16	2022.04.15	90,000	2019.04.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제82-2회무보증공모사채	2019.04.16	2024.04.16	100,000	2019.04.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제83-1회무보증공모사채	2020.02.20	2023.02.20	200,000	2020.02.20	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제83-2회무보증공모사채	2020.02.20	2025.02.20	50,000	2020.02.20	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제84회무보증공모사채	2020.10.28	2023.10.27	180,000	2020.10.28	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.07

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제85-1회무보증공모사채	2021.04.12	2024.04.12	100,000	2021.04.12	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2분기발행분

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제85-2회무보증공모사채	2021.04.12	2026.04.12	50,000	2021.04.12	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 350% 이하(연결기준)

이행현황	이행(118.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행(0.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이하

이행현황	이행(0.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2분기발행분