현대위아 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원, %)

사업 부문	주요 재무지표	제49기 3분기 (2024년)	제48기 3분기 (2023년)	제48기 (2023년)	제47기 (2022년)

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

모빌리티	매출액	5,931,791	92%	6,002,846	93%	7,943,310	93%	7,581,757	92%

영업이익	143,222	79%	178,002	97%	216,239	94%	217,654	103%

유형 및 무형자산	2,531,316	94%	2,623,503	94%	2,565,400	93%	2,703,647	93%

감가상각비 등	186,441	93%	200,262	93%	265,955	93%	300,527	94%

공작/특수	매출액	544,065	8%	476,257	7%	647,006	7%	625,857	8%

영업이익	38,684	21%	6,449	3%	12,977	6%	-5,539	-3%

유형 및 무형자산	156,226	6%	181,549	6%	182,697	7%	204,965	7%

감가상각비 등	13,146	7%	13,997	7%	18,547	7%	20,722	6%

합 계	매출액	6,475,856	100%	6,479,103	100%	8,590,316	100%	8,207,614	100%

영업이익	181,906	100%	184,451	100%	229,216	100%	212,115	100%

유형 및 무형자산	2,687,542	100%	2,805,052	100%	2,748,097	100%	2,908,612	100%

감가상각비 등	199,587	100%	214,259	100%	284,502	100%	321,249	100%

주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 비율은 전체 합계 중 사업부문별 항목이 차지하는 비율을 나타낸 수치입니다.주3) 상기 자료는 현재 당사의 사업부문 운영 기준에 따라 작성되었으며, 기제출된 사업보고서와 일부 차이가 있습니다.

나. 당사 사업부문이 속한 시장 현황 및 전망

(1) 차량부품사업 1) 산업의 개요 자동차부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 우버 등으로 대표되는 공유경제의 확대로 자동차가 소유하는 재화에서 이용하는 서비스로 패러다임이 전환되고 이에 따라 글로벌 완성차 수요 감소가 예상되는 위기 상황에 직면해 있습니다. 아울러 자율주행 기술의 개발과 이에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 기술 중요성 부각, 환경 규제 강화에 따른 전동화의 흐름 등으로 전통적인 기계부품의 수요는 감소하고 전장, 소프트웨어 및 전동화 기술이 중요해지고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 살아남기 위해서는 친환경차량 부품, 자율주행과 같은 고부가가치 기술 개발을 통해 예상되는 수요 감소의 위기에 대비해야 할 필요가 있습니다.국내 자동차 부품산업은 중소기업 중심의 업계 구조를 가지고 있으며 부품설계 및 개발 등에 있어서 완성차 업계에 대한 높은 의존도를 보이고 있습니다. 이러한 요인 및 국내 완성차 업계의 과점적 구조 등으로 인해 국내 자동차 부품산업은 완성차 업계의경기에 크게 영향을 받는 수익구조를 갖고 있습니다.

2) 산업의 성장성당사가 영위하고 있는 차량부품 산업의 성장성은 국내 및 해외 완성차 시장과 직결되어 있습니다.

① 완성차 시장 동향

○ 국내 자동차 생산 실적 2024년 3분기 누계 국내 자동차 생산실적은 내수 부진과 조업일수 감소 영향으로 전년동기대비 3.8% 감소한 304만대를 기록하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분	2023년 3분기	2024년 3분기	증감율

현 대	생산대수	1,436,190	1,381,208	-3.8%

점유율	45.4	45.4

기 아	생산대수	1,215,873	1,167,687	-4.0%

점유율	38.4	38.4

한국지엠	생산대수	320,695	341,389	6.5%

점유율	10.1	11.2

르노코리아	생산대수	84,595	66,983	-20.8%

점유율	2.7	2.2

KG 모빌리티	생산대수	100,347	79,404	-20.9%

점유율	3.2	2.6

타타대우	생산대수	6,279	6,230	-7.4%

점유율	0.2	0.2

합 계	생산대수	3,164,429	3,042,901	-3.8%

점유율	100.0	100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합 ○ 국내 자동차 내수 판매 2024년 3분기 누계 국내 자동차 전체 내수판매는 자동차 시장 전반의 소비심리 악화로 전년 동기대비 8.1% 감소한 119만대를 판매하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분	2023년 3분기	2024년 3분기	증감율

현 대	판매대수	563,519	515,911	-8.4%

점유율	43.5	43.4

기 아	판매대수	427,083	401,205	-6.1%

점유율	33.0	33.7

한국지엠	판매대수	29,056	19,228	-33.8%

점유율	2.2	1.6

르노코리아	판매대수	17,128	19,042	11.2%

점유율	1.3	1.6

KG 모빌리티	판매대수	50,984	36,693	-28.0%

점유율	3.9	3.1

타타대우	판매대수	4,294	4,388	2.2%

점유율	0.3	0.4

수입차 브랜드	판매대수	202,115	193,356	-4.3%

점유율	15.6	16.3

합 계	판매대수	1,294,179	1,189,823	-8.1%

점유율	100.0	100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합 ○ 국내 자동차 수출 실적 2024년 3분기 누계 국내 자동차 수출은 현대자동차 스테디셀러 모델들의 수출이 호실적을 유지하고 한국지엠이 임단협 협상을 마무리함에 따라 수출물량 회복되어 전년 동월대비 0.7% 증가한 206만대 판매를 기록하였습니다.

(단위 : 대, %)

구 분	2023년 3분기	2024년 3분기	증감율

현 대	판매대수	841,320	878,936	4.5%

점유율	41.1	42.6

기 아	판매대수	795,156	766,475	-3.6%

점유율	38.8	37.2

한국지엠	판매대수	294,491	326,038	10.7%

점유율	14.4	15.8

르노코리아	판매대수	70,073	45,614	-34.9%

점유율	3.4	2.2

KG 모빌리티	판매대수	45,235	43,890	-3.0%

점유율	2.2	2.1

타타대우	판매대수	2,830	1,732	-38.8%

점유율	0.1	0.1

합 계	판매대수	2,049,105	2,062,685	0.7%

점유율	100.0	100.0

출처 : 한국자동차산업협동조합

○ 글로벌 자동차 생산실적 및 전망 2023년 글로벌 자동차 생산량은 반도체 수급 개선과 누적된 소비 이연 수요 해소로 생산량이 증가하였습니다. 2024년 글로벌 자동차 생산량 전망은 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 이스라엘-하마스 가자 전쟁의 확대 등의 영향으로 인한 세계 경제 성장의 둔화가 예상되며 경기 민감도가 높은 자동차 신규 수요에 부정적인 영향을 주어, 2023년 대비 소폭 증가한 약 9천 1백만대의 자동차 생산이 예상됩니다.

(단위 : 백만대, %)

구분	2023	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2029(F)

생산량	90.7	91.1	93.7	95.2	96.9	97.7	98.8

성장률	10.1%	0.4%	2.9%	1.6%	1.8%	0.8%	1.1%

출처 : Global Data_LMC ('24. 2분기)

② 자동차 부품시장 동향국내 자동차 부품업체들의 매출구조는 크게 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), A/S, 수출로 구분할 수 있습니다. OEM은 완성차 업체나 1차 밴더 등에 납품하면서 발행하는 매출이며, A/S와 수출은 각각 운행 차량의 유지, 보수 관련 매출과 해외 완성차 업체에 대한 직수출 매출입니다. 부품업체의 총 매출 규모는 완성차 업체의 생산량 증대에 힘입어 견조한 성장세를 시현해 왔으나, 아직까지는 수출보다는 OEM의 내수시장에 대한 매출 비중이 높게 나타나고 있습니다.○ 국내 자동차부품 시장의 매출실적 분석

(단위 : 억원)

구 분	부품 매출실적	증감율(%)

OEM	A/S	수출	합계

2021년	552,215	38,655	216,557	807,427	+10.7

2022년	559,350	41,955	250,674	891,979	+10.5

2023년	766,016	53,621	260,166	1,079,803	+21.0

※ 출처 : 한국자동차산업협동조합주1) OEM : 자동차 6사(현대, 기아, 한국지엠, 르노코리아, KG모빌리티, 타타대우)의 납품실적주2) A/S : 1차 협력업체만을 대상으로 추정한 실적 (타이어, 배터리 등 별도의 유통구조를 가진 품목 제외)주3) 수출 : 무역통계 자동차부품 실적 중 완성차회사의 보수용(A/S) 수출액과 KD 수출액을 제외

○ 세계 주요 자동차부품업체 현황(단위 : 억USD)

순위	업체명	국적	매출액	주요부품

1	로버트 보쉬	독일	559	엔진시스템, 샤시, 전장부품

2	ZF 프리드리히샤펜	독일	497	변속기, 조향장치, 서스펜션

3	마그나 인터내셔널	캐나다	428	파워트레인, 내외장, 차체

4	넝더스다이(CATL)	중국	414	자동차용 베터리 및 저장기술

5	덴소	일본	407	파워트레인 제어 시스템, 공조

6	현대모비스	대한민국	370	샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

7	아이신 세이키	일본	327	변속기, 엔진부품, 차체

8	컨티넨탈	독일	287	타이어, 샤시, 전장, 시트 부품

9	포비아	프랑스	283	시트, 칵핏모듈, 도어판넬

10	레어	미국	235	시트, 계기판, 전장

34	현대트랜시스	대한민국	94	자동/수동변속, 시트

41	한온시스템	대한민국	73	공조장치

44	HL만도	대한민국	64	브레이크, 조향, 서스펜션 부품

45	현대위아	대한민국	62	엔진, 샤시모듈, 구동부품

96	현대케피코	대한민국	19	전자제어시스템

주) 2023년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News. '24.6)

3) 사업현황당사 차량부품 사업은 모듈, 엔진, 4WD 부품 및 등속조인트 등으로 이루어져 있으며 현대자동차ㆍ기아 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워 나가고 있습니다. 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 플랫폼ㆍ샤시모듈과 타이어모듈을 생산하여 현대자동차ㆍ기아에 공급하고 있습니다. 엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 가솔린 엔진(카파, 세타 등) 및 디젤 엔진(A2, E 등) 등을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대자동차ㆍ기아 글로벌 공장으로 납품하고 있으며, 멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장 등에 공급하면서 지속적으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다. 4WD 부품(PTU, 커플링, ATC, Axle), e-LSD 등의 부품은 창원공장에서 생산하고 있으며, 등속조인트(CVJ)는 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대자동차ㆍ기아 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급ㆍ판매하고 있습니다. 당사는 환경 규제 강화로 인한 친환경 자동차 시장이 급성장하는 시장 환경에 발맞추어 전기차 부품(통합열관리, 전동화 부품 등)의 신사업 기술 확보를 통해 관련 사업 확대를 지속 추진하고 있으며, 냉각수모듈의 경우 2023년부터 고객사에 납품 중에 있습니다.4) 경쟁요소세계 자동차 시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요와 공급의 불확실성이 더욱 높아지고 있는 가운데 전기동력차의 비중이 5%를 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 대응을 위한 구조개편이 가속화되고 있습니다. 최근 국내뿐만 아니라 미국, 유럽 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관 차량 생산을 2025년에서 2040년 사이에 대폭 감축하거나 중단할 계획을 수립중이며, 이에 따라 친환경차에 대한 수요가 상당한 속도로 증가할 것으로 전망됩니다.이러한 자동차 시장의 변화에 따라 자동차부품 업계는 차량 연비 개선 및 친환경자동차, 자율주행 차량과 관련된 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 패러다임의 전환에 선행한 기술력 확보가 앞으로의 시장에서 매우 중요한 경쟁 요소가 될 것이라고 전망하고 있습니다. 또한, 미국과 중국의 성장세 둔화와 무역분쟁, 코로나19 팬데믹 등으로 인해 일부 자동차 부품업체들이 경영위기에 처한 상태이며, 중국 자동차 부품사들은 미국과 유럽 등의 자동차 부품사의 인수합병을 통해 기술 경쟁력을 앞다투어 확보하고 있습니다.이런 변화를 통해 향후 자동차부품 시장은 미국, 일본, 유럽의 3강 축에서 한국, 중국 등 신흥 부품업체들이 포함된 다각화된 경쟁구도가 심화될 것으로 예상하고 있으며, 앞으로의 시장 상황에서 높은 수준 품질과 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.5) 시장점유율

현재 자동차부품 업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 바탕으로 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품 업체별 실적 비교를 통해 자동차부품 업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다. 현대자동차와 기아에 납품하는 자동차부품 업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품 업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 4WD 부품 및 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며, 엔진, 모듈 제품 등 기타 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(2) 모빌리티솔루션사업 1) 산업의 개요 모빌리티솔루션 관련 산업은 자동차 파워트레인 및 전기자동차 부품 제조를 위한 생산설비 및 라인을 공급하는 대표적인 기간산업으로서 자동차산업의 투자에 따라 수요가 변동되는 사업 특성을 보이며, 공법 설계부터 설비제작, 설치/시운전 및 A/S까지 모든 서비스를 고객에게 최적화하여 제공해야 하는 사업의 특성상 기술력, 자금력 및 추진 조직 구성 등 다양한 부분을 수행할 수 있는 조직만이 수행 가능한 사업분야 입니다. 또한, 로봇 및 자율주행 분야의 급격한 기술 발전이 이루어지면서 자율주행차, 로봇 팔, 드론, 로봇 센서 등 다양한 로봇 및 자율주행 기술들이 개발되고 있으며, 이러한 기술들은 제조, 운송, 물류, 의료, 보안 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다. 로봇 및 자율주행 분야는 미래 산업 분야 중 하나로 꼽히고 있으며, 더 많은 기술 발전과 새로운 기업들의 참여가 예상됩니다.2) 산업의 성장성모빌리티솔루션 사업의 경우 2018년 이후 자동차 산업의 패러다임 변화로 기존의 ICE(내연기관) 자동차에서 PHEV(하이브리드), EV(전기차), FCEV(수소연료전기차) 등 친환경 차량으로 전환되는 추세이며, ICE 가공을 담당하던 가공기 사업은 신규공장 건설에 대한 투자는 축소되고 있지만, PHEV를 대응하기 위한 기존공장 내 신규설비 라인 및 기존설비 개조는 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 자동차의 차체 조립을 담당하는 로보트/차체 지그 사업은 신차종 전환기간 단축 및 신규 전기차의 다양한 기종 출시로 지속적으로 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 언택트 사회가 가속화되면서 최근 산업계에는 로봇을 중심으로 지능화된 스마트팩토리가 시장에서 부각되고 있습니다. 이러한 산업 분야들은 인프라 개발, 자동화, 효율성 향상 등 경제적 이점을 추구하고 있기 때문에 로봇 및 자율주행 기술의 수요가 증가하고 있습니다.

3) 사업현황

당사의 모빌리티솔루션사업은 스마트팩토리 솔루션, 파워트레인 가공설비, 차체조립 자동화 시스템, 전동화 부품제조 설비 사업으로 구분할 수 있습니다. 스마트팩토리솔루션은 스마트 제조/물류 솔루션, 스마트 관제 시스템, 자동창고 시스템, 유연생산셀, 물류로봇(AMR/AGV), 다관절로봇(협동로봇/MPR), 주차로봇, 서비스로봇 등을 통해 공정 자동화, 무인화를 넘어 데이터를 기반한 공정간, 공장간 수평적 통합과 자율 운영을 핵심으로 하는 미래형 스마트 팩토리의 통합 솔루션을 제공하고자 합니다. 파워트레인 가공설비는 세계 최고 수준의 자동차 생산 설비 제작 노하우를 바탕으로 고성능 장비와 첨단 자동차 생산 라인을 공급하고 있으며, 차체조립 자동화 시스템은 최적의 공법 설계, 지그 제작, 차체조립, 로봇 용접 등 자동화에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 전동화 부품제조 설비 사업은 점진적인 전동화 차량으로의 전환에 발맞추어 EV 모터, 연료전지 생산을 위한 솔루션을 제공을 위해 2021년 헤어핀 모터 생산 성형라인, 2022년 함침 라인 설비 기술 확보 성공하였으며, 확보된 기술을 기반으로 향후에는 배터리 셀, UAM 등 신사업 분야 수평 전개를 추진하고자 합니다.

4) 경쟁요소 대규모 자동화 시스템 신규 설비분야는 유럽, 일본 등 글로벌 업체와 경쟁중이며, 소규모 자동화 시스템이나 개조 분야는 국내업체와 경쟁을 하는 구도 입니다. 글로벌 업체 대비 가격 경쟁력과 업무 추진능력을 충분히 보유하고 있으며, 국내업체에서 보유하지 못한 공법, A/S 등 고객 만족을 위해 다양한 서비스를 제공할 수 있는 조직과 능력을 바탕으로 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 최근에는 로봇 및 자율주행 등의 기술 발전에 따른 새로운 비즈니스 모델 창출이 요구되고 있으며, 시장 변화에 따른 경쟁력 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

5) 시장점유율 모빌리티솔루션 사업은 해당 산업의 구체적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 당사가 속한 현대자동차그룹의 캡티브 마켓에서 최적화된 설비 및 생산라인을 납품한 실적 등을 바탕으로 시장점유율을 가늠해볼 때 상당히 높은 시장점유율을 차지하고 있다고 추정하고 있습니다. 파워트레인 가공설비는 현대자동차그룹에서 보유한 모든 종류의 가공설비를 제작 및 개조/운영 가능한 능력이 있으며, 차체조립 자동화 시스템은 설계 및 제작/시운전 분야에 풍부한 경험을 바탕으로 한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 전동화 부품제조 설비 분야는 당사가 신규사업으로 진행중인 사업으로 당 그룹 내 신규 공장과 관련한 다수의 프로젝트를 수행하였고, PE(Power Electric) 제조관련 전 공정에 대한 대응 역량을 확보하였습니다. 스마트팩토리 / 로봇 / 자율주행 분야에서는 2020년 현대자동차그룹 싱가포르 글로벌혁신센터(HMGICs) 프로젝트 구축을 시작으로, 현재는 HMGMA(Hyundai Motor Group Meta plant America) 공장 프레스, 차체, 도장, 의장라인의 물류로봇 및 창고와 북미 모비스 배터리(앨라바마, 서배너)공장 물류로봇 공급 프로젝트를 수행을 통한 제조물류 레퍼런스 확보 및 역량 확대 중입니다. 또한, 주차로봇은 외부 협업을 통한 국내 최초로 상용화에 성공하였으며, 적극적인 시장 확대를 추진하고 있습니다.

(3) 공작기계사업1) 산업의 개요 공작기계 산업은 금속, 플라스틱 등 다양한 재료를 가공하여 부품이나 제품을 생산하는 기계를 제조하는 산업으로서 수직 및 수평 머시닝센터, 선반, 밀링머신 등 다양한 종류의 제품을 생산하는 산업입니다. 이러한 기계 제품들은 고도의 정밀도와 효율성을 제공하여 다양한 산업 분야에서 사용되며, 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 주로 활용됩니다. 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 산업지수에 선행하는 특성이 있습니다.2) 산업의 성장성 국내 공작기계 시장은 2022년 하반기부터 시작된 세계적 고금리 기조, 미중 경쟁 등의 대외 여건에 의해 회복세가 둔화되었으며, 2024년 하반기 이후 다시금 수요가 회복될 것으로 기대되고 있습니다. 해외 시장의 경우, 미국과 중국간 무역 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 수요가 침체되었으나, 2022년 하반기부터 시작된 경제활동 재개 등 포스트 코로나 시대에 접어들며, 그에 맞는 정책 변화 등으로 수요가 소폭 증가하였습니다. 이러한 시장 상황속에서 향후 공작기계 시장 수요는 기존 가장 큰 수요처인 자동차부품 산업군을 필두로 수요가 소폭 증가할 것으로 전망되며, 항공 및 에너지 산업군으로 수요가 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 기종군별로는 복합기 및 5축 가공기 등 고사양의 High-End 시장 수요는 가공제품의 다양성 및 형상이 복잡한 가공품의 증가로 인해 수요는 꾸준히 발생할 것이며, 4차 산업혁명과 관련된 스마트 제조, 디지털 트윈, 협동 로봇 등의 기술을 통해 산업의 패러다임 변화가 가속화 될 전망입니다. 3) 사업현황

당사는 기존 공작기계 시장 점유율을 확대하기 위해 당사의 주 고객층인 자동차/부품 산업군 외에도 항공/의료/조선 등의 산업군을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 마케팅 활동을 통해 신규 고객 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 해외시장에서는 미국, 유럽, 중국의 당사 해외현지 법인을 통한 대형 딜러 육성과 현지 마케팅 활동에 주력하고 있으며, 인도의 사무소를 통해 신시장 확대 및 매출 증대를 도모하고 있습니다.

○ 업종별 공작기계 수주금액(단위 : 백만원, %)

구 분	제49기 3분기 (2024년)	제48기 (2023년)	제47기 (2022년)

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

업종별(국내)	철강/비철금속	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

금속제품 제조	-	0.0%	-	0.0%	53	0.0%

일반기계	27,024	12.2%	23,247	6.9%	25,755	9.2%

전기전자IT	11,794	5.3%	11,923	3.5%	19,127	6.8%

자동차부품	150,442	67.8%	246,190	73.1%	180,482	64.6%

조선항공수송	23,544	10.6%	31,536	9.4%	32,910	11.8%

정밀기계	6,723	3.0%	18,829	5.6%	14,226	5.1%

기타제조업	2,396	1.1%	5,161	1.5%	6,655	2.4%

관공서/학교	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

상사/대리점	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

기타 수요산업	-	0.0%	-	0.0%	52	0.0%

업종별 합계	221,923	100.0%	336,887	100.0%	279,260	100.0%

국내외	국내 수주	221,923	57.3%	336,887	56.5%	279,260	65.3%

해외 수주	165,480	42.7%	259,656	43.5%	148,587	34.7%

수주합계	387,403	100.0%	596,543	100.0%	427,847	100.0%

주) 상기 자료는 신규 계약 체결 기준으로 작성되었습니다.

4) 경쟁요소 국내 공작기계 시장은 당사와 DN솔루션즈가 시장을 과점하고 있는 형태이며, 고객은 소품종대량생산의 대기업에서 다품종 소량생산의 중소기업까지 다양한 형태를 보이는 구조입니다. 국내 수입시장의 경우 일본, 독일 등의 일부 해외업체가 국내시장에 진출하여 있으나, 현재까지 그 영향력은 제한적인 수준입니다. 해외시장의 경우 공작기계 산업이 완전 경쟁체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 고가 전문품시장의 성장이 정체되는 가운데 표준품시장 위주로 시장이 확대 재편되면서 업체간 품질수준의 격차가 거의 사라져 가격, 판매망 확보 및 A/S 등의 요인이 주요 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이렇게 심화된 공작기계 업체간 경쟁으로 인해 후발 경쟁업체들과의 점유율 격차가 점차 줄어들고 있고, 업체들의 공격적인 마케팅 및 향상된 기술력으로 인한 경쟁 강도의 심화가 지속될 것으로 예상됩니다.

5) 시장점유율 공작기계 사업 역시 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 국내시장 점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계 (NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), DN솔루션즈, 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 약 90% 정도 차지하고 있습니다.

○ 국내 공작기계 시장점유율(단위 : %)

구 분	제49기 3분기 (2024년)	제48기 (2023년)	제47기 (2022년)

현대위아	22.9%	26.5%	27.9%

DN솔루션즈	52.4%	49.7%	49.3%

화천기계공업	15.0%	12.8%	12.1%

기타	9.8%	11.0%	10.8%

주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링, 전용기 생산 품목 기준 시장점유율주2) 기타 : 국내 주요 3개사 제외한 기타업체의 합산 수치주3) 해외 수입 업체 제외 (관세청 기준 국내 수입기종)

(4) 특수(방위)사업 1) 산업의 개요특수(방위)사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외 국방 관련기관과 주요 체계사입니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기(PLC : Product Life Cycle)가 매우 긴 편입니다. 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나, 기본적으로 개발, 양산, 창정비라는 순환 구조로 장기간 공급이 이루어지기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. 2) 산업의 성장성국내 시장의 경우 북한 핵 문제로 인한 전력화 부대 구조 개편에 따른 전력화 소요가 지속적으로 군 전력증강 계획에 반영되고 있으며, 군 보유 전력의 노후 포열 교체시기 도래에 따른 포열 및 함정 건조 물량 증가에 따른 함포 생산물량이 증가하고 있습니다. 또한 현존하는 위협에 대비한 핵심전력 보강 등 안정적인 국방사업 추진과 군 전력 첨단화를 위한 정부 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 주로 첨단 전자기술이 접목된 감시 정찰과 지휘통제 통신분야에 집중적인 증강이 계획되어 있으며, 장비의 경량화, 무인화 등 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 사업 참여 및 기술 확보가 필수적인 상황입니다.해외 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 등 신 냉전시대의 도래에 따라 유럽, 중동, 아프리카, 오세아니아 및 동남아 등 여러 국가에서 한국산 지상 및 항공무기체계에 대한 관심이 확대되고 있으며, 이에 따른 군수장비의 수출도 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 폴란드의 경우 대규모 한국산 무기를 도입하는 계약을 맺는 등 새로운 해외시장 개척이 국내 방위산업의 기회이자 성장 동력으로 그 중요성이 확대되고 있습니다. 3) 사업 현황 당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며, 국내시장 뿐만 아니라 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출 확대를 추진중에 있습니다. 당사는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계의 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 세계최초 디지털 가늠자를 장착 및 경량화된 81미리 박격포 체계 개발, AI기반 전술차량형 지능형 원격사격통제체계(RCWS) 및 경량화 105밀리 자주포 신속시범사업 수주 등의 성과를 기반으로 사업을 지속적으로 확장하고 있습니다. 해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술 개발을 위한 투자를 지속 확대하여 근접방어무기체계 체계연구개발 사업에 참여하는 등 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.항공사업은 군용 및 무인기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시키고 있으며, 지속적으로 수출사업도 확대해 나가고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장에서 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 지난 30여년간 항공사업의 경험을 바탕으로 미래 모빌리티 산업의 기술을 선도해 나갈 계획입니다. 4) 경쟁요소방위산업의 경우 장기간에 축적된 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수 불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 개량형 박격포를 국산 개발 완료, 중ㆍ소형 화포 및 함포류의 제품 국산화에 매진하고 있으며, 더불어 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다. 5) 시장점유율방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.다. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 제품의 혁신과 기업의 지속가능한 발전을 목표로 미래가치 창출을 위하여 적극적으로 대응하고 있습니다. 친환경 자동차 시장 확대에 따라 전기차 부품을 개발 및 상용화를 통하여 시장을 선도하고 있으며, 스마트팩토리, 미래형 무기 등 미래가치를 극대화 할 수 있는 기술 개발을 선제적으로 추진하면서 시장을 선도하는 기업으로 도약하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다.1) 차량부품사업○ 통합 열관리 시스템

현재 전기차는 공조시스템 가동시 주행 효율이 급격하게 저하되며, 내연기관 대비 열관리 필요 부품이 증가하여 제어 복잡성이 증가되는 추세입니다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 당사는 열관리 부품들의 기능적 모듈화를 통하여 효율을 향상시키는 통합 열관리 모듈을 개발 및 상용화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 열관리 3영역(전동 부품, 배터리, 실내 냉ㆍ난방)의 효율적 관리를 위한 통합 열관리 시스템을 개발 중이며, 통합 열관리 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과, 친환경 자동차 전용 열관리시스템 중 하나인 '냉각수 분배ㆍ공급 통합 모듈'을 국내 자동차부품 업계 최초로 개발하였고, 현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 적용하는 EV9과 코나EV에 탑재되어 2023년 5월부터 양산을 시작하였으며, 매출은 2029년까지 지속적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이 모듈은 구동 부품과 배터리 냉각을 별도장치가 담당하던 기존 방식을 기능적으로 통합한 것이 가장 큰 특징이며 부품을 최소화하고 엔진룸공간 활용도를 극대화한 장점이 있습니다. 당사는 냉각수 허브 모듈 외에 냉매/공조시스템 및 신냉매 대응 선행개발을 위해 46건의 연구개발 프로젝트를 진행중에 있으며, 이를 바탕으로 냉각 모듈에 실내 공조까지 아우를 수 있는 '통합 열관리 시스템'을 개발하여 중장기적으로 글로벌 완성차 업체까지 공급을 확대할 계획입니다.○ 전동화 액슬 (ev-TVTC : electric vehicle - Torque Vectoring by Twin Clutch)당사는 내연기관 4WD 전문회사로, 기존 내연기관용 기계식 액슬을 전동화 액슬로 전환하여 4WD 전동화를 추진하고 있습니다. 2019년 친환경 4WD 시스템인 일체형 e-액슬 시스템의 선행 개발을 완료하였으며, 기존 4WD 시스템의 전/후륜 동력배분에 그치지 않고 좌/우륜 동력배분을 통해 전동화 차량의 다이나믹한 주행 성능을 구현하여 차량 안전성 향상과 전비 개선에 따른 주행거리 향상 효과를 실현하였습니다. 2020년부터 전기차량에 적용하여 기구부 및 제어로직 개발을 지속적으로 진행하고 있으며, 2022년에는 현대차 아이오닉6의 고성능 컨셉카 RN22e에 적용하여 향후 고성능 전기차의 신기술로 인정받고 있습니다. 현재 당사는 2024년 개발완료를 목표로 전기차 전용 eM플랫폼 맞춤 개발을 진행중이며, 향후 2027년 이후 전기차를 시작으로 고급/고성능 차량에 확대 전개를 목표로 개발 중입니다.2) 모빌리티솔루션사업 ○ 스마트 제조/물류 로봇

당사는 스마트팩토리의 핵심인 지능형 로봇 제품군을 개발 및 상용화 단계 중에 있습니다. 당사는 안전망 없이 사람과 함께 협업하는 인간 친화적 협동로봇(Collaborative Robot)을 2020년 개발 완료, 2021년 안전인증을 획득하였으며, 2022년부터 제품 판매를 시작하였습니다. 당사는 힘에 대해 민감한 센싱이 필요한 고난이도 조립 등 다양한 어플리케이션을 통해 제조환경의 유연성을 향상시키고 있습니다. 또한, 별도 가이드 없이 자율적으로 물류를 이송하는 로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)을 2022년 선행개발을 통해 핵심기술을 확보 하였고, 현재 다양한 고객 요구사항 수렴 및 구현을 통해 사용화 검증 단계를 진행하여 2024년 하반기 수주받은 양산 라인에 적용할 예정입니다.

이와 더불어 자율 주행 무인청소차(AMR-Cleaning)개발하고 , 통합 인터페이스 시스템을 이용한 부품 이적재 및 부품조립 자동화 로봇 (MPR, Mobile Picking Robot) 등 다양한 스마트 제조/물류 로봇을 개발하여 적용 단계에 진입하였습니다. 당사는 축적된 로봇 개발 기술로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 제품군을 확대할 예정입니다.

○ AI 물류 로봇 관제 솔루션

당사는 제조 유연성 및 수익성을 극대화 할 수 있도록 물류 로봇 관제 솔루션을 제품화 하였습니다. 고객 시스템과 물류 시스템을 연결하고 다종/다수 로봇의 물류 운영 및 모니터링이 가능한 '모바일 로봇 통합관제 시스템'을 2021년 하반기 개발완료 하였습니다. 또한 물류 로봇의 작업 스케줄링 및 군집관리(Fleet Management)가 가능한 '물류로봇 제어시스템(ACS)'을 2023년 하반기 개발 완료하여 2024년 하반기 양산라인에 적용할 예정입니다. 또한, 주차로봇의 제어 및 무인 주차장 운영이 가능한 '주차관제 시스템'은 2021년 하반기 제품화 개발 완료하였으며 '모바일 로봇 통합관제 시스템'과 더불어 현대자동차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)에 공급 완료하였으며, 2024년 하반기에는 양산 라인에 적용할 예정입니다.앞으로 당사는 스마트 제조/물류 로봇과 AI 기반의 다양한 관제 솔루션을 지속적으로 개발, 제품화 할 것이며 이를 통해 고객에게 최적의 스마트 제조/물류 환경을 제공하도록 노력하겠습니다.

○ 셀 생산방식 스마트팩토리 구축당사는 협동로봇, 산업용로봇, 3D 머신 비전 등을 적용하여 다품종 소량 유연 생산에적합한 셀 생산 방식의 제조혁신 시스템을 구축하고, 더 나아가 AMR/AGV를 연계한 스마트 물류 시스템으로 고객에게 가장 효율적인 생산 시스템 제공을 목표로 하고있습니다. 당사는 생산/조립/물류 3D 시뮬레이션 분석을 통해 최적화된 솔루션으로 고객의 니즈에 맞는 생산 시스템과 디지털 트윈 시스템을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 현재 당사는 2023년 준공된 현대자동차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)에 최초의 '셀 생산 방식 스마트팩토리 솔루션'을 구현하였으며, 미래형 제조방식 구축을 위해 AMPR (Automonous Mobile Picking Robot)을 기반으로 물류로봇과 협동로봇간의 다양한 어플리케이션 적용을 통해 생산, 물류를 통합하는 혁신적 제조 물류 로봇을 연구 개발 중이며 상용화 검증하고 있습니다. 이후 글로벌 제조현장으로 공급을 확대하며 '글로벌 제조 솔루션 공급자(Global Total Solution Provider)'의 입지를 다져나갈 계획입니다.

○ 전동화 부품생산 제조설비

당사는 전기차 구동모터의 핵심 부품인 헤어핀 모터 스테이터 생산에 필요한 핵심설비 개발을 바탕으로 전동화 차량의 부품을 생산하는 설비 시장에 신규 진출하였습니다. 전기차 전/후륜 모터 감속기 생산라인 설비 제조기술 내재화 및 실적 확보를 바탕으로 2023년부터 스테이터, 모터 감속기라인을 포함한 PE시스템(Power Electric System) 생산설비의 사업화를 본격적으로 추진 중에 있습니다. 또한, 캡티브마켓을 중심으로 수주 및 사업수행을 기반으로 레퍼런스를 확보 중이며 대내외 고객사를 대상으로 적극적인 수주 활동을 전개하고 있습니다.

▶ 주요 연구개발 현황

연구과제	연구기관	연구결과	기대효과

전동화부품제조설비	헤어핀 모터스테이터 제조설비	현대위아	○ EV모터 핵심기술인 스테이터 제조 설비의 자체 설계기술 확보	○ 제조기술 국산화 및 현대.기아차 EV생산라인 확대에 따른 사업 참여 기반 마련

헤어핀 모터스테이터고속 성형기	현대위아	○ 모터 코일 성형기 고속화를 통한 사이클타임 단축(6.4초/핀 → 3.0초/핀) 자체 기술 확보	○ 향상된 기술 확보로 수주 경쟁력 상승 기대

헤어핀 모터스테이터가정렬 유연화 설비	현대위아	○ 여러 종류의 헤어핀을 단일 설비에서 가정렬 가능토록하는 자체 기술 확보	○ 향상된 기술 확보로 수주 경쟁력 상승 기대

주) 상기 주요 연구개발 현황은 개발완료된 기준으로 작성하였습니다.

3) 특수사업 ○ 차세대 화포 개발 기술현대위아는 수년간 화포의 대구경 무장분야 설계 기술과 제작 노하우로 일군 노력의 성과로 최근 K-방산의 핫 이슈인 K2전차 및 K-9자주포의 무장조립체 부분 생산으로 수출성과에 일조를 하고 있습니다. 당사는 화포분야의 선두주자로서 미래 전장환경의 변화와 요구에 따라 차세대 전차 무장 개발, 초장사정 자주포 무장 개발, 저반동 전차 무장을 개발하고 있으며 체계장비는 차량 탑재형 경량화 자주포와 자주박격포를 개발하고 있습니다. 차세대 전차 무장과 초장사정 자주포 무장은 핵심기술 개발을 진행하고 있으며 저반동 전차 무장은 제품개발을 진행하고 있습니다. 이러한 무장은 단계적 개발 절차에 따라 개발 완료 후 양산을 통하여 매출이 발생될 것으로 판단됩니다. 차량 탑재형 경량화 자주포는 신속시범사업을 진행하고 있으며 군 시범운용 후 정부규정과 절차에 따라 양산이 진행될 것입니다. 자주박격포는 무기체계 개조개발을 통하여 기본모델 개발을 완료하였으며 이후 국내요구사항과 해외 요구사항을 기반으로 경미한 성능개량, 추가개발 등을 통하여 양산을 진행할 계획입니다. ○ 원격사격통제체계 (RCWS, Remote Control Weapon System) 당사는 2010년 GP 과학화경계 시범사업에 원격사격통제체계(Remote Control Weapon System)를 국내 최초로 적용하여 시범 운영하였습니다. 2012년 부터 본격적으로 자체 연구개발을 시작하여 대한민국 육군에 최적화된 RCWS를 전력화 하였으며 현재까지 휴전선 일대에서 북한 도발 시 즉각 대응하는 무기체계로 운영 중에 있습니다. 이후 기동무기체계에 탑재하여 운영하는 기동형 RCWS 개발을 착수하여 RCWS 개발을 완료하여 최적화 진행중에 있습니다. RCWS는 차량 내부통제시스템을 통해 원격으로 화기를 운용할 수 있어 인명 피해를 최소화하고 전투효과를 극대화 합니다. RCWS의 핵심 기술은 효과적으로 표적을 탐지 식별하는 광학장치 및 AI 기반 영상처리 기술, 차량 기동 중 발생하는 외란을 극복하는 자세 안정화 기술, 이동 중인 표적을 지속적으로 타격 명중 시키기 위한 선보상 기반의 사격통제 기술 등이 있습니다. 당사는 자체 연구개발을 통해 상기 핵심 기술을 기 확보하였고, 현재 정부기관 주관으로 성능시험을 진행하고 있으며 국내 RCWS를 제품화 하여 시장 경쟁력을 확보하고 있으며, 신기술 적용을 통한 제품 경쟁력 및 상품성 확대를 목표로 지속적인 연구개발을 추진하고 있습니다. 2023년 5월부터는 AI 표적탐지 추적기술등 신기술을 적용한 최첨단 RCWS 개발을 착수하였으며 개발된 기술은 RCWS 시리즈에 수평전개 중입니다. RCWS는 향후 계획된 장갑차/전차 성능개량, 무인수상정, 소형전술차량 개발사업을 적극적 수주 활동을 추진 할 예정입니다. ○ 근접방어 무기체계 (CIWS-Ⅱ, Close-In Weapon System -Ⅱ)최근 대한민국 해군은 고성능 대함 유도탄 및 적 항공기와 소형 고속 수상함정의 공격으로부터 자함의 생존성을 보장하기 위한 근접방어 무기체계를 국내 기술로 개발하기로 결정하였습니다. 이에 당사는 2022년 해외업체와의 협업을 통하여 근접방어 무기체계의 사격 기능 및 포탑구동을 담당하는 핵심장비인 함포체계 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 함포체계를 지난 2022년에 기본설계 및 상세설계를 완료하였고, 현재 주요 구조물 및 기어박스 등의 모듈품들을 시제작중에 있으며, 2024년에 최종 조립 및 공장내 검사를 마치고, 사격 시험을 수행할 계획입니다. 아울러, 신형 근접방어 무기체계가 성공적으로 개발이 된다면 현 운용장비 대비 최신화된 기술이 대거 적용되어 해군 전력을 대폭 증강시킬 것으로 기대됩니다. ○ 도심 항공 모빌리티 (UAM, Urban Air Mobility) 사업 모빌리티 시장의 게임 체인저로 '도심 항공 모빌리티(UAM)'가 주목받으면서, 기술선점과 시장 주도권을 놓고 글로벌 기업간 경쟁이 본격화되고 있습니다.당사는 재편되는 항공시장을 준비하기 위해,30년간의 항공분야 구성품 개발 경험을 바탕으로, 안락하고 안전한 운항 그리고 친환경적인 UAM 운용 환경에 맞는 착륙장치 및 전동화 핵심 구성품 개발에 선두주자 역할을 진행하고 있습니다. 2023년 착륙장치 개발을 착수하여 기본설계를 완료하고 현재 상세 설계를 진행하고 있습니다.괄목할만한 점은 착륙장치의 상태를 실시간으로 감시할 수 있는 기능이 국내 최초로 적용되며,이는 UAM 사업에서 가장 중요시되는, 안정성과 경제성 분야에서 경쟁력을 높이는 역할을 수행할 예정입니다.