HMM 반기보고서 (2022.06)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한국산업은행	본인	보통주	101,199,297	20.69	101,199,297	20.69	-

계	보통주	101,199,297	20.69	101,199,297	20.69	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 2021.12.31 부, 한국해양진흥공사는 최대주주와 특별관계가 해소되었습니다.※ 2022.03.31 기준 당사 발행주식 총수는 보통주 489,039,496주 입니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주 : 한국산업은행 (2022.06.30 기준 당사 지분율 : 20.69%)

(2) 최대주주 대표자현황

성명	직위	출생연도

강석훈	회장	1964

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한국산업은행	4	강석훈	-	-	-	대한민국정부(기획재정부 91.13%, 국토교통부 6.29%, 산업통상자원부 2.01%, 해양수산부 0.57%)	100.00

-	-	-	-	-	-

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한국산업은행

자산총계	333,898,236

부채총계	287,740,059

자본총계	46,158,177

매출액	-

영업이익	2,444,618

당기순이익	1,323,469

※ 상기 재무현황은 당사의 최대주주인 한국산업은행의 2021년 연간 연결재무정보이며, 기타 자세한 사항은 한국산업은행이 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)에 제출한 외부회계감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

○ '54. 4 : 한국산업은행 설립(4월 1일) ○ '55. 2 : 원화산업금융채권 발행 ○ '74.10 : 외화산업금융채권 발행 ○ '90. 8 : 유가증권 인수, 매출, 모집업무 취급 ○ '95.12 : 국내 최초 프로젝트 파이낸스 주선 ○ '01. 7 : 본점 이전(영등포구 여의도동) ○ '05. 3 : 사모투자펀드(PEF)업무 취급 ○ '08. 6 : 정부의 산은 민영화 방안 발표 ○ '09. 4 : 산은법 개정안 국회 통과 ○ '09.10 : 산은 분할(산은금융지주회사, 한국정책금융공사) ○ '13. 8 : 정부의 정책금융 역할 재정립 방안 발표(산은·산은지주·정금공 통합) ○ '14. 5 : 산은법 개정안 국회 통과 ○ '14.12 : 통합산은 출범(12월 31일)○ '17.12 : 혁신성장 전담기관으로 선정(2018년 경제정책방향)○ '20.5 : 기간산업안정기금 설치 ○ 대출, 투자, 보증 등 산업자금의 공급 ○ 온렌딩(On-lending) 대출, 간접투자 등 간접금융업무 ○ 회사채 주선ㆍ인수, PF, M, PEF 등 투자금융업무○ 해외채권 발행주선, 해외투자 등 국제금융업무○ 기업구조조정, 컨설팅 등 기업가치제고업무○ 산업금융채권 발행, 외화차입, 예수금 등 산업자금의 조달 및 전략>○ (미션) 대한민국의 지속성장을 견인하는 선진형 정책금융기관 ○ (비전) 대한민국을 미래로 연결하는 금융플랫폼 ○ (전략목표 및 과제)- 혁신성장금융 주도- 산업생태계 재편 지원- 글로벌ㆍIB금융 경쟁력 제고- 정책금융의 신영역 개척- 안정적 지속가능기반 마련 (2022.06.24 한국산업은행 수시공시 임원현황 기준)- 강석훈(現 회장, 前 성신여대 경제학과 교수, 대통령비서실 경제수석비서관)- 최대현(現 전무이사, 前 한국산업은행 선임부행장/기업금융부문장)- 주태현(現 감사, 前 기획재정부 관세정책관)- 김영욱(現 비상임이사, 기업과제도 연구소 소장)- 조한홍(現 비상임이사, 前 미래에셋생명 금융서비스부문 대표)- 정동일(現 비상임이사, 숙명여대 경영학부 교수)(6) 최대주주가 최근 5사업연도 이내에 다른 회사의 최대주주였던 당시 파산, 법정관리, 화의 또는 채권금융기관협의회와 경영정상화이행약정을 체결(당해 사건이 발생하기 전 1년 이내에 최대주주였던 경우를 포함한다)한 경우* (주)STX- 2014년 1월, 채권금융기관협의회와 경영정상화계획 이행 약정 체결 - 2018년 8월, 채권금융기관 공동관리절차 종결* STX조선해양(주) - 2016년 11월, 회생계획안 법원 인가 결정 / 2017년 7월 회생절차 종결 * STX중공업(주)- 2017년 1월, 회생계획안 법원 인가 결정 / 2019년 2월, 회생절차 종결* 동부제철(주)- 2015년 10월, 채권금융기관협의회와 경영정상화계획 이행 약정체결- 2019년 9월, 채권금융기관 공동관리절차 종결 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 대한민국정부(기획재정부 등) - - - - - - - - - - - - - (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 대한민국정부(기획재정부 등) 자산총계 - 부채총계 - 자본총계 - 매출액 - 영업이익 - 당기순이익 - ※ 당사의 최대주주인 한국산업은행의 최대주주는 대한민국정부(기획재정부 등)이며, 해당 표의 정보는 별도로 집계되지 아니하는 바, 해당사항 없습니다. 라. 최대주주 변동현황- 해당사항 없음 2. 주식의 현황 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 한국산업은행 101,199,297 20.69 - 한국해양진흥공사 97,590,859 19.96 - 신용보증기금 24,527,807 5.02 - 우리사주조합 211,175 0.04 - 나. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 568,237 568,241 99.99 245,333,675 489,039,496 50.17 - ※ 소액주주는 전기말 기준 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 의미합니다. 다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 종 류 2022년 1월 2022년 2월 2022년 3월 2022년 4월 2022년 5월 2022년 6월 주가(원) 최 고 27,450 30,750 35,400 28,900 33,750 31,250 최 저 21,900 22,950 29,100 25,800 28,650 24,000 평 균 25,008 26,722 31,786 27,298 30,550 27,383 거래량(주) 최 고 4,036,255 23,023,534 54,417,778 7,999,885 9,454,746 6,962,828 최 저 1,215,935 1,414,297 3,186,058 1,751,737 2,438,194 1,963,484 평 균 2,175,340 8,764,957 9,689,798 3,578,691 4,511,568 3,175,108 ※ 주가의 최고, 최저, 평균은 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김경배 남 1964.09 대표이사 사내이사 상근 회사총괄 연세대학교 경영학과(前) 현대위아 대표이사 사장(前) 현대글로비스 대표이사 사장 - - 해당사항없음 1년 2024.03.29 박진기 남 1965.10 사내이사 사내이사 상근 총괄부사장 한양대학교 정치외교학과(現) HMM CHINA 이사(前) O.N.E 상무(前) NYK 상무(前) 한진로지스틱스 전무(前) 한진해운 상무 - - 해당사항없음 4년 2024.03.29 김규복 남 1951.03 사외이사 사외이사 비상근 전사 경영전반에 대한 업무 서울대학교 법학과(現)김앤장 법률사무소 고문 - - 해당사항없음 5년 2023.03.29 우수한 남 1974.02 사외이사 사외이사 비상근 전사 경영전반에 대한 업무 서울대학교 국제경제학과Cardiff Univ. Business School, PHD MSc(前) 한국거래소 코스닥상장위원회 위원(前) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 19 - 해당사항없음 1년 2024.03.29 정우영 남 1959.08 사외이사 사외이사 비상근 전사 경영전반에대한 업무 서울대학교 법학과서울대학교 법학 석사(前) 고려대학교 겸임교수(前) 한진해운 사외이사 - - 해당사항없음 1년 2024.03.29 장진석 남 1965.01 전무 미등기 상근 법무실장 서울대학교 사법학과서울대학교 법학 석사Cornell Law School 석사(前) STX조선해양 전무 - - 해당사항없음 6년 - 최윤성 남 1971.02 전무 미등기 상근 전략ㆍ재무총괄 고려대학교 경제학과고려대학교 경제학 석사(現) 에이치엠엠 전무 1,265 - 해당사항없음 27년 - 이정엽 남 1970.09 상무 미등기 상근 미주본부장 고려대학교 경영학과(現) HMM AMERICA 이사(現) H.A.S.A. 이사(現) Washington United Terminal 이사 - - 해당사항없음 27년 - 신정환 남 1967.03 상무 미등기 상근 인사지원실장 고려대 경제학과(現) 에이치엠엠 상무 1,720 - 해당사항없음 22년 - 오동환 남 1964.05 상무 미등기 상근 동남아본부장 서강대학교 경영학과(現) HMM(SG) Pte. Ltd 이사(現) HMM(Thailand) Co., Ltd 이사(現) HMM(Malaysia) Sdn. Bhd 이사(現) HMM Shipping Vietnam Company Limited 이사(現) HMM(Australia) Pty Ltd 이사(現) HMM-PSA Singapore Terminal 이사 - - 해당사항없음 26년 - 김경섭 남 1970.03 상무 미등기 상근 컨테이너운영본부장 연세대 국어국문학과(現) 에이치엠엠 상무 - - 해당사항없음 27년 - 이주명 남 1967.09 상무 미등기 상근 중국본부장 서강대학교 경영학과(現) HMM China 이사(現) Chengdu HMM Documentation Service Co., Ltd. 이사(現) 상해국제선박대리유한공사 이사(現) Shandong Jiaoyun HMM Logistics Co. 이사(現) Tianjin Newtrans International Logistics 이사 3,471 - 해당사항없음 30년 - 김신 남 1968.02 상무 미등기 상근 컨테이너사업총괄 한양대 무역학과(現) HMM America 이사(現) H.A.S.A. 이사(現) HMM Europe 이사(現) HMM(SG) Pte.Ltd 이사(現) HMM Shipping Agency Co., Ltd. 이사 - - 해당사항없음 27년 - 정준 남 1967.11 상무 미등기 상근 벌크사업총괄 한양대 경제학과서강대 경제학 석사(現) 코리아엘엔지트레이딩 이사(現) HMM Far East Co., Ltd 이사 720 - 해당사항없음 28년 - 김규봉 남 1963.06 상무 미등기 상근 안전/보건총괄 겸 해사총괄 한국해양대 항해학과(現) 에이치엠엠 상무 - - 해당사항없음 26년 - 조원기 남 1965.01 상무 미등기 상근 컨테이너운항본부장 한국해양대 항해학과(現) 에이치엠엠 상무 - - 해당사항없음 32년 - 백길용 남 1962.02 상무 미등기 상근 한국본부장 전북대학교 경영학과(現) 에이치엠엠 상무 - - 해당사항없음 24년 - 배대진 남 1969.11 상무 미등기 상근 경영관리본부장 연세대 경영학과(現) 에이치티알헤시라스 이사 - - 해당사항없음 26년 - 최영순 남 1967.08 상무 미등기 상근 컨테이너 항로영업관리본부장 서강대 경영학과(現) 에이치엠엠 상무 290 - 해당사항없음 30년 - 김기태 남 1966.08 상무 미등기 상근 컨테이너 사업지원실장 한양대 무역학과(現) 에이치엠엠 상무 300 - 해당사항없음 30년 - 이영민 남 1965.08 상무 미등기 상근 재무본부장 경남대 회계학과한국해양대 해운경영학 석사(現) 에이치엠엠 상무 3,617 - 해당사항없음 14년 - 장성귀 남 1970.09 상무 미등기 상근 정보기술실장 겸 IT기획팀장 전남대 전자계산학과(現) 에이치엠엠 상무(前) EY한영 상무(前) 현대무벡스 상무 - - 해당사항없음 1년 - 양동욱 남 1964.11 상무 미등기 상근 부산지역본부장 중앙대 무역학과(現) 에이치엠엠 상무 - - 해당사항없음 33년 - 맹년호 남 1966.09 상무 미등기 상근 구주본부장 인하대 영어영문학과(現) HMM(Europe) Ltd 이사(現) HMM(Netherlands) Shipping BV 이사(現) HMM(Belgium) Shipping 이사(現) HMM Shipping France SA 이사(現) HMM (Sweden) Shipping 이사(現) HMM (Italy) S.R.L. 이사(現) HMM (Saint Petersburg) Shipping LLC 이사 - - 해당사항없음 30년 - 김민강 남 1970.10 상무 미등기 상근 컨테이너기획본부장 한국해양대 항해학과(現) 에이치엠엠 상무 - - 해당사항없음 26년 - 한순구 남 1970.03 상무 미등기 상근 경영개선실장 연세대 경영학과(現) 에이치엠엠 상무 - - 해당사항없음 27년 - 이광호 남 1971.04 상무 미등기 상근 대외협력실장 연세대 경제학과(現) 에이치엠엠 상무 - - 해당사항없음 1년 - 신용권 남 1971.10 상무 미등기 상근 항만물류사업본부장 동아대 산업공학과(現) 에이치티알헤시라스 이사(現) 양산ICD 사외이사(現) 에이치엠엠퍼시픽 이사(現) HPNT 기타비상무이사(現) 롯데부산시항로지스 기타비상무이사(現) Washington United Terminals 이사(現) HMM TAIWAN 이사(現) Total Terminals International, LLC 이사(現) Total Terminal International Algeciras SA 이사(現) 상해국제선박대리유한공사 이사(現) ROTTERDAM WORLD GATEWAY 이사(現) Shandong Jiaoyun HMM Logistics Co. 이사(現) Hunchun POSCO HMM International Logistics Co., Ltd. 이사(現) Tianjin Newtrans International Logistics 이사(現) HMM Terminal Singapore 이사(現) HMM-PSA Singapore Terminal 이사 - - 해당사항없음 6년 - ※ 상기 표의 의결권 있는 주식의 수는 우리사주 조합원 계정의 주식수가 제외된 주식수 이며, 당사는 의결권 없는 주식을 발행하고 있지 않습니다.※ 등기 임원의 타사 겸직현황 - 박진기 : HMM CHINA 이사※ 과거 임원이 재직했던 회사가 파산, 회생 등이 있던 경우 : 해당사항 없음 ※ 전무 최종철 2022.03.03 부 퇴임※ 상무 김규봉 2022.03.04 부 선임※ 상무 윤상건 2022.03.29 부 퇴임※ 대표이사 및 사장 배재훈 2022.03.29 부 퇴임※ 사외이사 윤민현 2022.03.29 부 퇴임※ 사외이사 송요익 2022.03.29 부 퇴임※ 대표이사 및 사장 김경배 2022.03.29 부 선임※ 사외이사 우수한 2022.03.29 부 선임※ 사외이사 정우영 2022.03.29 부 선임 ※ 상무 이용백 2022.04.01 부 퇴임※ 상무 정경인 2022.04.01 부 퇴임※ 상무 양동욱 2022.04.01 부 선임※ 상무 맹년호 2022.04.01 부 선임※ 상무 김민강 2022.04.01 부 선임※ 상무 한순구 2022.04.01 부 선임※ 상무 이광호 2022.05.09 부 선임※ 상무 신용권 2022.08.01 부 선임(보고기간말 이후 선임) 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 육상직 남 721 - 1 - 722 11.70 26,567,537 36,797 4 16 20 - 육상직 여 338 - 9 - 347 8.60 8,691,558 25,048 - 해상직 남 547 - 105 - 652 4.67 28,970,590 44,433 - 해상직 여 22 - 1 - 23 1.75 731,146 31,789 - 합 계 1,628 - 116 - 1,744 8.32 64,960,831 37,248 - ※ 상기 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성함※ 소속 외 근로자(「고용정책 기본법 시행규칙」제4조 제1항 제4호)는 다른 사업주에게 고용된 근로자로서 공시를 하는 사업주가 해당 사업체(법인)에서 사용(파견, 하도급, 용역 등)하는 근로자를 칭함※ 상기 직원수에서 제3국 선원은 제외함※ 상기 평균 근속연수는 정규직의 평균 근속연수임※ 상기 연간급여 총액 및 1인평균 급여액의 대상기간은 2022년 반기 누계임 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 22 1,507,001 68,500 - 2. 임원의 보수 등 가. 임원의 보수 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사 2 - - 사외이사 3 - - 합 계 5 2,000,000 - ※ 제46기 정기주주총회(22.03.29)에서 이사 보수한도 통합 20억원 승인 2. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 798,215 159,643 상반기 퇴직임원의퇴직소득 포함 2) 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 713,847 356,924 상반기 퇴직임원의퇴직소득 포함 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 84,368 28,123 - 감사 - - - - ※ 1인당 평균보수액은 2022년 반기 기간 중 누적된 임원의 보수총액을 2022년 반기말 재임중인 임원의 인원수로 나눈 값을 의미합니다.※ 2022년 반기 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사 입니다. ※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 및 퇴임한 이사의 보수를 합산하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 동 보고서 작성기준일 현재 당사에는 보수지급금액 5억원 이상인 이사 또는 감사위원(당사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치함)이 없습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ※ 동 보고서 작성기준일 현재 당사에는 보수지급금액 5억원 이상인 개인이 없습니다. 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 에이치엠엠 1 3 4 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사간 출자현황 피출자자 출자자에이치엠엠(주) (단위 : %) 에이치엠엠오션서비스(주) 100.00 (주)에이치엠엠퍼시픽 100.00 에이치티알헤시라스(주) 100.00 다. 계열회사간 임원 겸직현황 (기준일 : 2022년 6월 30일) 성 명 계열회사 직 위 신용권 에이치티알헤시라스(주) 대표이사 (주)에이치엠엠퍼시픽 대표이사 최 원 에이치티알헤시라스(주) 이사 (주)에이치엠엠퍼시픽 이사 정재웅 에이치엠엠오션서비스(주) 감사 에이치티알헤시라스(주) 감사 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 30 30 204,186 - 18,497 222,683 일반투자 - - - - - - - 단순투자 1 22 23 310,708 - 19,358 330,066 계 1 52 53 514,894 - 37,855 552,749 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 채무보증 및 담보제공 내역 가. 채무보증내역당반기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지급보증내역 제공받은 회사 여신제공기관 지급보증액 선박금융연대보증(*) GAONGAON S.A. 외 7개 SPC Standard Chartered Hong Kong 687,879 선박금융연대보증(*) Meritz Taurus 1 S.A. 외 11개 SPC 에이치엠엠메가쉽제일차유동화전문(유)에이치엠엠메가쉽제이차유동화전문(유)에이치엠엠메가쉽제삼차유동화전문(유)에이치엠엠메가쉽제사차유동화전문(유) 808,355 (*) 선박금융 관련하여 한국해양진흥공사가 SPC에 채무보증을 제공하고 있으며, 연결회사는 이에 대해 연대보증을 제공하고 있습니다. 나. 담보제공내역 당반기말과 전기말 현재 특수관계자를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 담보제공자산 장부금액 관련 계정과목 담보설정액 담보권자 당반기말 전기말 유형자산 및 사용권자산 4,142,478 3,872,563 리스부채(*1) (*2) 한국산업은행 등 유형자산 및 사용권자산(*3) 1,285,083 1,145,837 장기차입금 58,675 한국해양진흥공사 (*1) 당반기말 선박금융 리스부채금액은 3,521,763백만원입니다.(*2) 선박금융관련 SPC의 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다. (*3) 연결회사는 친환경설비 보증부대출에 대해 유형자산 및 사용권자산 1,285,083백만원을 담보제공하고 있습니다. 당반기말 현재 연결회사는 특수관계자의 차입금 등과 관련하여 정기예금, 투자주식 등을 담보로 제공하고 있으며, 특수관계자의 지분 등과 관련된 약정을 체결하고 있습니다. (연결검토보고서 주석6,11,12,28참조) 2. 자산양수도 등 가. 최대주주 등 및 특수관계자에 대한 출자 또는 출자지분의 처분- 해당사항 없음 나. 최대주주 등 및 특수관계자와의 자산양수 또는 양도- 해당사항 없음 다. 최대주주 등 및 특수관계자와의 영업거래(1) 당반기말 현재 연결회사와 특수관계인 회사의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 공동기업 Netruck Franz Co.,LTD., 상해국제선박대리유한공사, HMM Far East Co., Limited, Shandong Hyundai Far East International Logistices Co., Ltd.Shandong Jiaoyun HMM Logistics Co., TAN CANG HMM LOGISTICS CO.,LTD.HMM-PSA Singapore Terminal, Total Terminal International Algeciras S.A.U.,TIANJIN NEWTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. 관계기업 ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V., ㈜양산아이시디, 한국국제터미널, 코리아엘엔지트레이딩㈜, Hunchun POSCO HMM International Logistics Co., Ltd., 롯데부산신항로지스(주), Total Terminals International, LLC, NEO EXPRESS TRANSPORTATIONS, INC., 유안타에이치피엔티 사모투자 합자회사, 와스카 유한회사, 에이치엠엠피에스에이신항만㈜ 주요주주 한국산업은행(*), 한국해양진흥공사 기타 대우조선해양, 건조완료된선박금융관련SPC (*) 한국산업은행은 연결회사에 유의적인 영향을 미치는 기업에 해당합니다. (2) 당반기와 전반기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 특수관계자명 당반기 전반기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 공동기업 HMM Far East Co.,Limited 13,582 438 7,323 2,179 Shandong Jiaoyun HMM Logistics Co. - 358 - 359 HMM-PSA Singapore Terminal - 30,679 - 23,697 Total Terminal International Algeciras S.A.U(*) - 795 - - TIANJIN NEWTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. 81 150 - - 소계 13,663 32,420 7,323 26,235 관계기업 ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V. 154 15,759 260 8,456 (주)양산아이시디 - 30 - - 한국국제터미널 - 673 - 294 코리아엘엔지트레이딩(주) 17,233 - 13,371 - Total Terminals International, LLC 13,100 38,828 129 1,785 에이치엠엠피에스에이신항만(주) 94 38,374 202 33,696 소계 30,581 93,664 13,962 44,231 주요주주 한국산업은행 - 18,369 1,522 31,450 한국해양진흥공사 2,274 18,438 - - 소계 2,274 36,807 1,522 31,450 합계 46,518 162,891 22,807 101,916 (*) 전기 중 지배기업의 Total Terminal International Algeciras S.A.U. 보유지분 매각으로 종속기업에서 공동기업으로 분류 변경되었습니다. 연결회사는 대형컨테이너선(13,000TEU) 6척에 대한 선박건조계약을 대우조선해양(주)(건조선가 총액: USD 786,000천)와 체결하였습니다. 한편 동 계약과 관련하여 304,996백만원을 건설중인자산으로 계상하고 있습니다. (연결검토보고서 주석 28 참조) (3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 특수관계자명 당반기말 전기말 채권 채무 채권 채무 공동기업 HMM Far East Co.,Limited 2,183 - 615 - Shandong Jiaoyun HMM Logistics Co. - - - 47 HMM-PSA Singapore Terminal - 2,851 - 4,295 Total Terminal International Algeciras S.A.U(*2)(*3). 12,948 52 10,916 - TIANJIN NEWTRANS INTERNATIONAL LOGISTICSCO.,LTD. 8 24 - - 소계 15,139 2,927 11,531 4,342 관계기업 ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V.(*2) 6,384 2,187 5,591 1,066 한국국제터미널 - 40 - 143 코리아엘엔지트레이딩(주) 7,052 - 20,155 - Total Terminals International, LLC - 5,492 - 4,890 에이치엠엠피에스에이신항만(주) 12,416 8,388 11,749 10,537 소계 25,852 16,107 37,495 16,636 주요주주 한국산업은행(*1) - 170,325 - 164,794 한국해양진흥공사(*2) 122,008 36,457 112,566 - 소계 122,008 206,782 112,566 164,794 합계 162,999 225,816 161,592 185,772 (*1) 해당 회사의 특수관계자 차입금이 포함되어 있습니다.(*2) 해당 회사의 특수관계자 대여금이 포함되어 있습니다.(*3) 전기 중 지배기업의 Total Terminal International Algeciras S.A.U.보유지분 일부 매각으로 종속기업에서 공동기업으로 분류 변경되었습니다. (4) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.(단위:백만원) 당반기 회사명 자금대여거래:대여 자금차입거래:차입 자금차입거래:상환 배당수취 공동기업 HMM-PSA Singapore Terminal - - - 2,655 TIANJIN NEWTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. - - - 330 관계기업 에이치엠엠피에스에이신항만㈜ - - - 1,303 유안타에이치피엔티 사모투자 합자회사 - - - 3,208 Total Terminals International, LLC(*) - - - 4,359 주요주주 한국산업은행 - - 40,502 - (*) 해당 배당금은 회사가 Total Terminals International, LLC에 지급하여야 할 하역비와 상계 정산 하기로 합의하여 실제 현금의 유입은 없습니다. 전반기 회사명 자금대여거래:대여 자금차입거래:차입 차금차입거래:상환 배당수취 공동기업 상해국제선박대리유한공사 - - - 234 TAN CANG HMM LOGISTICS CO.,LTD - - - 290 관계기업 에이치엠엠피에스에이신항만㈜ - - - 1,038 유안타에이치피엔티 사모투자 합자회사 - - - 2,153 전기 이전에 주요주주인 한국산업은행과 한국해양진흥공사에게 발행한 신종자본증권과 관련한 당반기 수익분배금은 32,714백만원(전반기: 49,200백만원)이며, 당반기발생이자비용은 20,706백만원입니다. 한편, 당반기말 현재 한국산업은행에 투자한 현금성자산 및 장단기금융상품은 1,443,721백만원(전기말: 1,876,486 백만원)입니다. (5) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 회사의 명칭 거래내역 당반기 전반기 출자전환 한국산업은행 190회 전환사채 전환 - 300,000 출 자 Total Terminal International Algeciras S.A.U 추가취득 - 2,287 출자 TIANJIN NEWTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD 취득 - 340 (6) 에이치엠엠피에스에이현대부산신항만(주) 우선주식 관련 약정유안타에이치피엔티 사모투자 합자회사는 에이치엠엠피에스에이신항만(주) 우선주식 1,999,999주를 매수함에 따라 2019년 1월 31일 변경된 주주간계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라 향후 에이치엠엠피에스에이신항만(주)가 유안타에이치피엔티 사모투자 합자회사에 우선배당율(연 5.4%)에 따른 배당금 전액을 지급하지 못하거나 신주인수권부사채의 이자(연 12%)를 지급기일까지 지급하지 못하는 경우 해당 미지급배당금 및 미지급이자의 50%에 대해 조건부대여를 제공해야 합니다. 해당 약정에 따른 대여잔액 한도는 23,250백만원이며 대여기간은 2025년까지이고 이자율은 3%입니다. 한편, 연결회사가 에이치엠엠피에스에이신항만(주)와 체결한 컨테이너터미널서비스계약(Container Terminal Service Agreement: TSA)은 2023년 12월 31일까지 유효하며 TSA 계약의 주요 내용은 연간 물동량(1,200,000~1,400,000TEU) 보장 및 전년도 대비 일정 요율의 인상 등입니다.(7) KTB 터미널인베스트일반사모투자신탁 제41호 관련 약정KTB 터미널인베스트일반사모투자신탁 제41호의 수익권자인 한국해양진흥공사와 연결회사는 2020년 10월 13일 수익증권 풋, 콜 약정서를 체결하였습니다. 이에 따라연결회사는 한국해양진흥공사가 보유한 31%의 수익증권을 매입할 권리(Call Option)를 보유하고 있으며, 한국해양진흥공사는 연결회사에게 한국해양진흥공사가 보유하는 31%의수익증권을 매도할 권리(Put Option)를 보유하고 있습니다. 해당 옵션의 행사시기는 신탁원본 납입일로부터 3년이 되는 날로부터 1개월 이전이며, 1회에 한하여 행사가능합니다. 행사가는 전체 매입 약정금액의 31%인 7,596백만원입니다. 신탁원본의 납입은 2020년 10월 13일자로 이루어졌습니다. (8) 당반기 중 특수관계자와의 리스 약정계약에 따라 지급한 금액과 리스부채 및 이자비용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 회사의 명칭 지급액 당반기말 리스부채 당반기 이자비용 기타특수관계자 건조완료선박금융관련 SPC 155,292 3,521,763 55,459 주요 주주 한국해양진흥공사 46,757 565,900 12,595 (9) 당반기말 현재 연결회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지급보증내역 제공자 여신제공기관 지급보증액 친환경 설비 관련 대출 한국해양진흥공사 신한은행 43.690 3. 최대주주 등 이외의 이해관계자와의 거래 가. 담보제공 내역 당반기말 현재 연결회사가 담보로 제공한 관계기업투자는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 금융기관 금 액 내 용 ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V. BNY Mellon Corporate Trustee Service 63,168 ROTTERDAM WORLD GATEWAYB.V.의 차입금 담보 Total Terminals International, LLC. DNB Bank (UK) 등 92,822 주식이전 의무이행 담보 합 계 155,990 나. 채무보증 내역 당반기말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지급보증내역 제공받은 회사 여신제공기관 지급보증액 용선선박이행보증 에이치라인해운 주식회사 Legenda Maritimes S.A. 30,933 채무지급보증(*1) 롯데글로벌로지스틱스(북미법인) Union Pacific Railroad Company 116,361 (*1) 해당 지급보증내역은 연결검토보고서 주석 28.(12) 참조(*2) 특수관계자에 대한 지급보증 내역은 연결검토보고서 주석 26.(7) 참조 다. 주요경영진에 대한 보상 내역 (당반기 및 전반기) 주요 경영진은 이사, 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 단기종업원급여 158 407 271 497 퇴직급여 44 64 32 64 ※ 상기 대주주 등과의 거래내용은 연결검토보고서 기준입니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 주요 공시사항의 진행, 변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 2019.07.01 기타경영사항(자율공시) 디 얼라이언스 정회원 가입 - 2020년 4월부터 (총 10년) 2020.04.17 신규시설투자 Dry컨테이너박스 48,980대 투자 - 투자 진행중 (~2027년 7월) 2021.02.16 신규시설투자 초대형 유조선(VLCC) 3척 장기용선 - 투자 진행중 (~2032년 7월) 2021.06.29 신규시설투자 13,000TEU급 컨테이너 선박 12척 투자 - 투자 진행중 (~2024년 6월) 2022.06.20 신슈시설투자 7,700TEU급 컨테이너 선박 2척 장기용선 - 투자 진행중 (~2038년 12월) 나. 불성실 공시법인 지정- 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등- 소가 USD 5백만불 이상 소송 현황 (1) 한국가스공사 손해배상청구소송(사건번호2020 가합 533506, 서울중앙지방법원) 구분 내용 소제기일 20. 04. 13. (당사 송달일: 20. 05. 12.) 소송 당사자 원고: 한국가스공사(이하 "공사") 피고: 에이치엠엠 주식회사, 현대엘엔지해운 주식회사(이하 "현대 LNG") 소송의 내용 - 14.04.30. 당사는 현대LNG에게 당사의 LNG 전용선 사업부분을 이전 및 양도하기로 하는 영업양수도계약을 체결 공사는 피고들이 영업양수도와 관련하여 정산현황 등의 주의사항을 원고에게 고지할 의무가 있음에도 불구하고 이를 이행하지 않았으므로 부작위에 의한 불법행위가 성립하며, 피고들의 영업양수도시 작성된 확약서의 내용에 따라 손해배상의무가 발생한다고 주장하며 본 사건 손해배상청구의 소를 제기 소송의 가액 KRW 14,216,074,164 진행사항 - 20.06.04. 당사, 소송대리인 선임 - 20.07.15. 당사, 답변서 제출 (원고의 손해배상청구는 중재약정에 위반하였고, 제척기간이 도과된 청구임. 불법행위 주장에 대해서는 위법행위,인과관계가 인정되지 않는다고 주장하면서, 확약서 내용 주장에 대해서는 확약서가 본 사안과 무관한 조항이라고 주장함)- 20.10.21., 21.01.11. 심문기일 진행 - 21.06.14. 당사, 준비서면을 통해 재판절차진행 촉구 - 21.08.04 원고, 준비서면 제출- 22.03.25 변론기일 (제2회)- 22.04.22. 변론종결 - 22.05.20. 원고 전부패소 판결선고 (당사 전부승소) 향후 대응방안 - 원고가 항소하여 서울고등법원 2022나2023761호 사건으로 항소심 계속 중 - 법무법인 선임하여 소송 대응 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 손해배상소송에서 당사 승소 확정시 공사가 주장하는 손해배상액 상당 금액을 지급하지 않아도 됨. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(1) 어음: 해당사항 없음 (기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - (2) 수표 : 해당사항 없음 (기준일 : 2022.06.30) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 사용이 제한된 금융자산 당반기말 현재 사용이 제한된 금융자산 등은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 종류 금융기관 금액 내용 비고 매출채권및기타채권 보증금 Bangkok Bank 59 사고발생손해에 대한 담보 등 에이치엠엠 싱가폴 대여금 BNY Mellon Corporate Trustee Service 5,776 ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V.의차입금 담보 에이치엠엠 Banco Sabadell S.A. 등 10,979 TTIA 지분매각 및 재금융 관련 대여금 채권 신규 대주단 담보 제공 에이치엠엠 소계 16,814 - 현금및현금성자산 보통예금 수협은행 646 MPV 2호선 유보금 에이치엠엠 기타유동금융자산 정기예금 하나은행 300 선박관리산업협회 담보설정 에이치엠엠오션서비스 하나은행 99 임대보증금 에이치엠엠 소계 399 - 기타비유동금융자산 별단예금 하나은행 등 15 당좌개설보증금 에이치엠엠 보통예금 하나은행 4,050 Total Terminal International Algeciras S.A.U. 지분 매각 관련 터미널 장비 하자보수 관련 에스크로 계약 에이치엠엠 정기예금 NAB 125 사무실 임차 에이치엠엠 호주 신한은행 26 H. Tacoma호 친환경설비 설치 관련 예금 담보 에이치엠엠 The Shanghai Commercial Savings Bank 2,739 대만 항만청 임차보증금 에이치엠엠퍼시픽 소계 6,955 - 장기투자자산 현대무벡스(주) 한국산업은행 등 42,163 산업운영자금대출 담보 에이치엠엠 수익증권 NH 투자증권 37,789 브이아이신조지원전문투자형사모 1호 차입금 담보 에이치엠엠 부산컨테이너터미널(주) 한국산업은행 등 7,500 부산컨테이너터미널(주)의 차입금담보 에이치엠엠 소계 87,452 - 합계 112,266 - 라. 우발채무와 약정사항(1) 한도약정 당반기말 현재 차입한도약정내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 금융기관 한도약정 차입잔액 당좌차월 (주)우리은행 등 15,120 15,120 일반대출 (주)국민은행 등 20,783 20,783 합계 35,903 35,903 (2) 선박건조계약연결회사는 전기에 대형컨테이너선(13,000TEU) 12척에 대하여 현대중공업(총 선가USD 788,760천 /6척) 및 대우조선해양(총 선가 USD 786,000천 /6척)과 선박 건조계약을 체결하였습니다. 한편 동 계약과 관련하여 611,063백만원을 건설중인자산으로 계상하고 있습니다.(3) 장기해상운송계약당반기말 현재 연결회사가 체결하고 있는 장기해상운송계약 내역은 다음과 같습니다 거래처 수송용도 호선명 척수 현대글로비스(주) 철광석 Hyundai Pioneer 등 2 GS칼텍스(주) 원유 Universal Creator 등 2 GS칼텍스(주) 원유 건조 중(*) 3 (*) 해당 장기해상운송계약은 전기에 체결되었으며, 건조계약 의거 2022년 하반기 선주 인도 후 진행 예정입니다. (4) 계류 중인 소송사건당반기말 현재 연결회사가 피소되어 계류 또는 중재 중인 소송사건은 용대선분쟁, 화물클레임 등 총 34건(소송가액: USD 18,264천)입니다. 동 계류 또는 중재 중인 소송사건의 경우 소송 피소가액의 일부분이 보험으로 구상됩니다. 미 육상운송 협회(IMCC)는 연결회사를 포함한 OCEMA(OCEAN CARRIER EQUIPMENT MANAGEMENT ASSOCIATION, INC) 회원사 등을 상대로 불공정거래행위를 주장하며 미 연방해사위원회(FMC)에 제소하였고, 연결회사는 현재 대응 중에 있습니다. 다만, 보고기간말 현재 미 연방해사위원회(FMC)의 조사 결과가 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 알 수 없습니다. 또한 연결회사는 해외종속회사직원에 의한 일부 적절히 승인되지 않은 매입채무 결제와 관련하여 당반기말 현재 64,506백만원의 손실충당금을 계상하고 있으며, 동 금액을 회수하기 위한 법적절차를 진행 중입니다. (5) 연결회사가 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지급보증내역 제공자 여신제공기관 지급보증액 KHT 임대료 지급보증 Hun-nan Commercial Bank 외 1곳 - 544 선박관리업 영업보증 등 서울보증보험(주) 300 포스코 수출운송계약 서울보증보험(주) 16,808 THE A Contingency Fund 하나은행 15,515 채무지급보증(*1) 롯데글로벌로지스틱스(본사) 23,272 (*1) 해당 지급보증내역은 연결검토보고서 주석 28.(12) 참조 (*2) 특수관계자로부터의 지급보증 내역은 연결검토보고서 주석 26.(12) 참조 (6) 당반기말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지급보증내역 제공받은 회사 여신제공기관 지급보증액 용선선박이행보증 에이치라인해운 주식회사 Legenda Maritimes S.A. 30,933 채무지급보증(*1) 롯데글로벌로지스틱스(북미법인) Union Pacific Railroad Company 116,361 (*1) 해당 지급보증내역은 연결검토보고서 주석 28.(12) 참조(*2) 특수관계자에 대한 지급보증 내역은 연결검토보고서 주석 26.(7) 참조 (7) 주채권은행과의 재무구조개선 약정 지배기업은 에이치엠엠 주식회사 계열을 대표하여 주채권은행과 아래와 같은 재무구조 개선을 위한 약정을 체결하였습니다. 구분 내용 당사자 주채권은행 : 한국산업은행(기타채권은행 : 국민은행, 한국수출입은행, 농협은행, 우리은행 등)에이치엠엠 주식회사 계열: 해외법인 및 국내자회사 체결시기 2019년 9월 19일 체결기간 약정서 체결일로부터 3년 내용 경영혁신계획. 재무구조개선계획, 영업실적 개선계획, 자구계획 등 이행보고 및 평가 약정사항에 대하여 한국산업은행 혹은 경영평가위원회 에 주기적으로 보고 및 평가 받기로 함. 약정 불이행 시 조치 - 시정조치- 비영업용 자산 처분 촉구- 취급 여신 기한이익 상실- 경영진 교체 권고 (8) HMM(주) 경쟁력 제고방안 이행 관련 약정지배기업은 지속적인 경쟁력을 확보하기 위하여 전기 중 한국해양진흥공사와 HMM(주) 경쟁력 제고방안 이행 약정서를 체결하였고, 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 체결대상자 한국해양진흥공사, 에이치엠엠 주식회사 주요 내용 1. 총칙 - 목적 - 용어의 정의2. 신용공여의 제공 및 관리 - 신용공여의 제공 - 신용공여의 관리 등3. 경쟁력의 확보 - 경쟁력 확보를 위한 '회사'의 운영 - 자문기구 및 경영진추천위원회의 운영 - 경영지원단의 파견 - 사전협의 및 사전보고 사항 - 경영계획 자료제출 - 임원 평가결과 제출 - 임원의 대우 - 경영개선4. 약정의 이행과 종료 - 약정의 이행점검 - 약정 불이행시의 조치 - 약정의 효력 - 약정의 종료 및 해지5. 기타 사항 - 약정내용의 변경 - 해석 - 관할법원 - 이행약정과 관련한 '공사' 및 '회사'의 책임 - 기타 약정이행기간 2021년 12월 31일 ~ 2023년 12월 31일※ 단, 약정 종료일은 기간만료 3개월 전까지 어느 일방 당사자의 계약종료의 서면통지가 없는 경우에는 매 1년간 자동 연장 (9) Total Terminals International, LLC. 관련 약정연결회사는 2017년 2월 1일자로 Total Terminals International, LLC(이하 "TTI")의 주식 및 HANJIN SHIPPING TEC, INC.의 주주대여금 20%를 총 USD 1,560만에 인수하였으며, Terminal Investment Ltd(이하 "TIL")와 주주간 계약을 체결하였습니다.연결회사가 보유한 TTI의 주식은 TTI 대주단에 질권이 설정되어 있습니다(주석 10 참조). 또한, 연결회사는 2020년 9월 28일 TTI의 타주주사인 TIL과 연결회사의 TTI주식 20%에 대한 상호간의 풋/콜 옵션 부여에 대한 합의안을 체결하 였습니다. 연결회사의 풋옵션 행사 가능 시기는 2023년에서 2030년, TIL의 콜옵션 행사 가능 시기는 2027년에서 2030년까지이며, 행사가는 인수가와 동일한 USD 1,560만 입니다. 한편, 동 약정과 관련하여 연결회사는 당반기말 현재 파생상품부채 71,190백만원을 인식하고 있습니다. (10) 디 얼라이언스 협력 계약 체결연결회사는 2020년 4월 1일부로 Hapag-Lloyd(독일), ONE(일본) 및 Yang Ming (대만)이 회원사로 있는 디 얼라이언스에 정식 회원으로서, 북미 서안 및 동안 항로, 유럽 북구주 및 지중해 항로, 중동항로에서 공동운항 및 선복교환을 통해 협력하게 됩니다. 이를 통해 기항지 확대 및 비용절감을 기대하고 있으며, 본 계약으로 연결 회사는 2020년 4월 1일부터 2030년까지 총 10년간 협력할 예정입니다. (11) 부산컨테이너터미널(주) 관련 약정지배기업은 부산컨테이너터미널(주) 관련 출자자약정서에 따라 2017년 2월 중 75억원의 자본금 투입을 모두 완료하였습니다. 한편, 2017년 9월 중 재무출자자 자본 투입 및 2022년 3월 중 변경 금융약정의 대출금 인출이 실행됨에 따라, 지배기업이 보유한 부산컨테이너 터미널(주) 지분 5%에 대해 근질권이 설정되어 있으며(주석6 참조), 부산컨테이너 터미널(주)가대주에 대하여 부담하는 모든 채무의 이행을완료할 때까지 지배기업은 자금보충의무 및 자금제공의무(총 400억원 한도)를 부담합니다. (12) 롯데글로벌로지스틱스(북미 법인) 관련 보증 계약 연결회사의 육상운송용역을 수행하고 있는 Union Pacific Railroad(이하 "UP")의 요구에 따라 연결회사는 중개 법인인 롯데글로벌로지스틱스(북미 법인)이 UP에 대한 운송료 채무를 불이행할 위험에 대비하여 보증계약을 체결하였습니다. 해당 보증계약으로 연결회사는 롯데글로벌로지스틱스(북미법인)이 UP에 지불해야 하는 만기 90일 경과 채무에 대하여 UP에게 USD 9,000만 한도로 보증을 제공합니다(주석28.(6) 참조). 또한, 롯데글로벌로지스틱스(북미 법인)이 UP에게 지불해야 하는 만기 21일 경과 채무의 누적 금액이 USD 1,440만에 도달하면, 연결회사는 롯데글로벌로지스틱스(북미법인)을 통하지 않고 UP에게 직접 운송료를 지급해야 합니다. 이와 관련하여 연결회사는 롯데글로벌로지스틱스(본사)로부터 롯데글로벌로지스틱스(북미 법인)이 연결회사에 지불해야 하는 만기 21일 경과 채무에 대해 USD 1,800만을 한도로 보증을 제공받고 있습니다(연결검토보고서 주석28.(5) 참조). (13) 당반기말 현재 연결회사가 타인을 위해 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지급보증내역 제공받은 회사 여신제공기관 지급보증액 용선선박이행보증 에이치라인해운 주식회사 Legenda Maritimes S.A. 30,933 채무지급보증(*1) 롯데글로벌로지스틱스(북미법인) Union Pacific Railroad Company 116,361 (*1) 해당 지급보증내역은 연결검토보고서 주석 28.(12) 참조(*2) 특수관계자에 대한 지급보증 내역은 연결검토보고서 주석 26.(7) 참조 ※ 상기 우발부채 등에 관한 사항은 연결검토보고서 기준입니다. 마. 그 밖의 우발채무 등(1) 신용보강 제공현황- 해당사항 없음(2) 자산유동화 관련- 해당사항 없음 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 등 그 밖의 사항(1) 수사/사법기관의 제재현황- 해당사항 없음(2) 행정기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 대책 비고 2020.03.09 금융감독원 에이치엠엠 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치 통보 없음(경고조치) 제39기(2014.01.01~2014.12.31)부터 제42기(2017.01.01~2017.12.31)까지의 사업보고서 및 연결감사 보고서에 대한 "주식회사의 외부감사에관한법률" 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 위반 주식회사의 외부감사에 관한법률 제16조 제2항,외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제55조 등,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 및 동법 시행령 제168조 등 - - 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황- 해당사항 없음 다. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음 나. 보호예수 현황- 해당사항 없음 다. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황- 해당사항 없음 라. 보고기간 후 사건- 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 에이치엠엠오션서비스(주) 2012.06.20 부산광역시 중구 중앙대로63 5층 운송지원서비스업 39,503 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - (주)에이치엠엠퍼시픽 2006.09.27 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (*7) 운송지원서비스업 59,880 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - 에이치티알헤시라스(주) 2017.07.05 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (*7) 금융업 63,981 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(AMERICA), INC (*1) 1982.10.25 222 West Las Colinas Blvd., Suite 700, Irving, TX 75039, U.S.A. 해운대리점 160,242 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) 해당 HMM AMERICA SHIPPING AGENCY, INC. (*1) 1993.04.30 222 West Las Colinas Boulevard, IrvingTX 75039, U.S.A. 해운대리점 - 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - WASHINGTON UNITED TERMINALS, INC. (*1) 1998.11.10 1815 Port of Tacoma Road, Tacoma,WA 98421, U.S.A. 터미널하역점 - 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(JAPAN) CO.,LTD. 1989.02.22 31th Fl., World Trade Center B/D, 2-4-1Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6131, Japan 해운대리점 5,325 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(SG) PTE.LTD. 1996.03.26 7, Temasek Boulevard, #41-1, Suntec City Tower One,Singapore 038987, Republic of Singapore 해운대리점 12,806 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(EUROPE) LIMITED 1996.07.01 4th Fl., City Reach, 5 Greenwich View Place,Millharbour, London E14 9NN, U.K.. 해운대리점 16,598 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(HONG KONG) LIMITED 1992.02.25 Suites 2201-2 4, 22/F, Tower 2, Nina Tower,8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, NT, Hong Kong 해운대리점 5,117 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM SHIPPING AGENCY CO., LTD. 1966.11.14 12F, No.132, Sec 3, Minsheng East Road,Songshan District, Taipei 105, Taiwan 해운대리점 11,988 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(CHINA) CO., LTD. (*2) 1995.10.04 33th, 34th Fl., Harbour Ring Plaza, No 18 XiZhang Middle Road, Shanghai, 200001, China 해운대리점 84,584 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) 해당 CHENGDU HMM DOCUMENTATIONSERVICE CO., LTD. (*2), 2011.08.03 13thFloor, Building C12, Tianfu Software Park,Tuoxin East Street, Hi-tech zone, Chengdu, China 해운대리점 - 이사회가 기업을 지배한다면이사회의 의사결정에서 과반수의의결권 행사 가능한 경우(기업회계기준서 1027호 13(4)) - HMM(THAILAND) CO.,LTD.(*1) 1997.06.17 2nd FL., Vibulthani Tower 1, 3195/7 Rama Ⅳ Road,Klongton Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 해운대리점 1,882 이사회가 기업을 지배한다면이사회의 의사결정에서 과반수의의결권 행사 가능한 경우(기업회계기준서 1027호 13(4)) - HMM(GERMANY) GMBH (*3) 1992.10.30 Herrengraben 3, D-20459 Hamburg, Germany 해운대리점 7,769 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(MANAGEMENT) GMBH (*3) 2016.06.10 Herrengraben 3, D-20459, Hamburg, Germany 해운대리점 - 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(NETHERLANDS) SHIPPING BV 2001.01.10 Westblaak 180, 3012 KN, Rotterdam, Netherlands 해운대리점 3,449 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(TAIWAN) CO., LTD. 1998.08.24 Pier 118/119, Container Terminal No. 4, No. 40, Chi-Ching 1st Road,Chi Ching District, Kaohsiung 80546, Taiwan 해운대리점 2,869 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(MALAYSIA) SDN. BHD. 1999.07.19 11th Floor, East Wing, Wisma Consplant 2, No.7, JalanSS16/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsann,Malaysia 해운대리점 2,385 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(BELGIUM) SHIPPING 2000.12.28 London Tower Noorderplaats 9 Bus 1, 2000 Antwerpen,Belgium 해운대리점 2,951 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM SHIPPING FRANCE SA. 2006.05.17 4th Fl., Courbet Plaza, Bat B-46 rue Louis Eudier, 76600Le Havre, France 해운대리점 3,108 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM SHIPPING INDIA PVT LTD 2006.05.17 Leela Business Park, Unit No. 302, 3rd Fl., Sir M.V. Road, Marol Pipe Line, Andheri Kurla Road, Andheri (East),Mumbai 400 059, India 해운대리점 28,978 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(SWEDEN) SHIPPING AB 2003.11.03 Forsta Langgatan 21, Box 7154, SE-402 33, Gothenburg, Sweden 해운대리점 1,423 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM SHIPPING VIETNAM COMPANY LIMITED 2007.07.20 12th Floor, Ruby Tower, 81 - 85 Ham Nghi Street, District 1,Ho Chi Minh City, Vietnam 해운대리점 16,608 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(ITALY) S.R.L. 2012.11.26 7 Via Roma 16121, Genoa, Italy 해운대리점 3,236 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(SAINT PETERSBURG) SHIPPING LLC. 2012.11.26 Stachek Pr. 48/Building 2, Office 2203 Business Center"Imperial", 198097, St. Petersburg, Russia 해운대리점 950 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM MIDDLE EAST SHIPPING LLC.(*2) 2008.03.06 4th/6th/7th Fl., New Rais Hassan Saadi B/D,Khalid Bin Al Waleed Road, 30116 Dubai, U.A.E. 해운대리점 4,733 이사회가 기업을 지배한다면이사회의 의사결정에서 과반수의의결권 행사 가능한 경우(기업회계기준서 1027호 13(4)) - HMM(AUSTRALIA) PTY LIMITED 2008.03.04 Suit 1, Level 7, 154 Pacific Highway, St.Leonard, NSW 2065,Australia 해운대리점 3,543 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM VLADIVOSTOK SHIPPING, LLC 2012.11.26 66, Svetlanskaya, 2 Floor, VLADIVOSTOK, Russia 해운대리점 3,037 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM(PHILIPPINES), INC. 2014.04.01 Unit 2, 6th Floor, Fly Ace Corporate Center, 13 Coral WayCentral Business Park,Pasay City,1308 Metro Manila,Philippines 해운대리점 1,197 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - HMM TERMINAL SINGAPORE 2020.10.14 7 TEMASEK BOULEVARD #41-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 해운대리점 30,616 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - KALAMATA 1 S.A.(*4) 2021.09.28 Paseo del Mar and Pacific Avenues,Costa del Este, MMG Tower, 23rd Floor,Panama City, Republic of Panama 해운업 52,423 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - KIMOLOS S.A.(*4) 2021.09.27 Paseo del Mar and Pacific Avenues,Costa del Este, MMG Tower, 23rd Floor,Panama City, Republic of Panama 해운업 50,140 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13) - KTB 터미널인베스트일반사모투자신탁 제41호 (*5) 2020.10.08 서울특별시 영등포구 여의대로 66, 케이티비자산운용 주식회사 13층 금융업 - 이사회가 기업을 지배한다면이사회의 의사결정에서 과반수의의결권 행사 가능한 경우(기업회계기준서 1027호 13(4)) - MMT (*6) - - 금융업 - 이사회가 기업을 지배한다면이사회의 의사결정에서 과반수의의결권 행사 가능한 경우(기업회계기준서 1027호 13(4)) - (주1) 중간지배회사로서 해당 요약재무정보는 HMM AMERICA SHIPPING AGENCY, INC.,WASHINGTON UNITED TERMINALS, INC.을 연결한 연결재무정보입니다.(주2) 중간지배회사로서 해당 요약재무정보는 CHENGDU HMM DOCUMENTATION SERVICE CO., LTD.를 연결한 연결재무정보입니다.(주3) 중간지배회사로서 해당 요약재무정보는 HMM (MANAGEMENT) GMBH를 연결한 연결재무정보입니다.(주4) 전기 중 KIMOLOS S.A.와 KALAMATA 1 S.A.의 지분을 취득함에 따라 종속기업에 포함하였습니다.(주5) 지배기업은 과반수 미만의 지분을 보유하고 있지만 피투자자에 대한 지배력 요건을 모두 충족하여 종속기업에 포함하였습니다. (주6) 보고기간종료일 현재 지배력을 보유하고 있다고 판단하는 16개의 특정금전신탁(MMT)을 종속기업에 포함하였습니다.(주7) 보고서 제출일 기준 주소입니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 에이치엠엠(주) 110111-0193740 - - 비상장 3 에이치엠엠오션서비스(주) 180111-0813550 (주)에이치엠엠퍼시픽 110111-3535064 에이치티알헤시라스(주) 110111-6452174 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 에이치엠엠오션서비스(주) 비상장 2012.06.19 계열사출자 3,400 679,432 100 3,576 - - 324 679,432 100 3,900 39,503 850 (주)에이치엠엠퍼시픽 비상장 2017.04.19 계열사출자 1,015 91,667 100 1,068 - - 97 91,667 100 1,165 59,880 -6,225 에이치티알헤시라스 주식회사 비상장 2017.10.13 계열사출자 58,900 611,629 100 64,278 - - 5,824 611,629 100 70,102 63,981 30,239 HMM (AMERICA), INC 비상장 1982.10.25 자회사 44,895 4,116,300 100 89,427 - - 8,102 4,116,300 100 97,529 160,242 5,597 HMM JAPAN CO.,LTD. 비상장 1989.02.22 자회사 2,062 6,000 100 3,994 - - 362 6,000 100 4,356 5,326 -60 HMM (SG) PTE.LTD. 비상장 1996.03.26 자회사 5,129 8,350,240 100 7,749 - - 702 8,350,240 100 8,451 12,805 137 HMM (EUROPE) LIMITED 비상장 1996.07.01 자회사 627 500,000 100 3,190 - - 289 500,000 100 3,479 16,598 58 HMM (HONG KONG) LIMITED 비상장 1992.02.25 자회사 308 300,000 100 5,376 - - 487 300,000 100 5,863 5,117 27 HMM SHIPPING AGENCY CO., LTD. 비상장 - 자회사 440 1,200,000 100 2,292 - - 207 1,200,000 100 2,499 11,988 59 HMM(CHINA) CO., LTD. 비상장 1995.10.04 자회사 5,040 - 100 11,129 - - 1,008 - 100 12,137 84,583 1,095 HMM (THAILAND) CO.,LTD. 비상장 1997.06.17 자회사 215 60,009 48 272 - - 24 60,009 48 296 1,882 -49 HMM (GERMANY) GMBH 비상장 1992.10.30 자회사 357 - 100 451 - - 41 - 100 492 7,769 43 HMM (NETHERLANDS) SHIPPING BV 비상장 2001.01.10 자회사 475 100 100 600 - - 54 100 100 654 3,449 35 HMM(TAIWAN) CO., LTD. 비상장 1998.08.24 자회사 316 900,000 100 400 - - 36 900,000 100 436 2,869 15 HMM (MALAYSIA) SDN. BHD. 비상장 1999.07.19 자회사 235 500,000 100 235 - - 21 500,000 100 256 2,385 -26 HMM(BELGIUM) SHIPPING 비상장 2000.12.28 자회사 119 119,999 100 151 - - 13 119,999 100 164 2,951 24 HMM SHIPPING FRANCE SA. 비상장 2000.07.25 자회사 301 199,998 100 380 - - 34 199,998 100 414 3,108 5 HMM SHIPPING INDIA PVT LTD 비상장 2006.05.07 자회사 488 1,749,900 100 617 - - 55 1,749,900 100 672 28,978 1,372 HMM (SWEDEN) SHIPPING AB 비상장 2003.11.03 자회사 352 240 100 445 - - 40 240 100 485 1,423 1 HMM SHIPPING VIETNAM COMPANY LIMITED 비상장 2007.07.20 자회사 393 - 100 441 - - 40 - 100 481 16,608 16 HMM (ITALY) S.R.L. 비상장 2007.07.16 자회사 537 - 100 598 - - 54 - 100 652 3,236 38 HMM (SAINT PETERSBURG) SHIPPING LLC 비상장 2008.01.16 자회사 147 - 75 184 - - 17 - 75 201 950 -17 HMM MIDDLE EAST SHIPPING L.L.C 비상장 2008.03.06 자회사 191 735 49 237 - - 22 735 49 259 4,733 28 HMM (AUSTRALIA) PTY LIMITED 비상장 2008.03.04 자회사 916 1,000,000 100 1,102 - - 100 1,000,000 100 1,202 3,543 19 HMM VLADIVOSTOK SHIPPING, LLC 비상장 2012.11.26 자회사 210 - 100 230 - - 21 - 100 251 3,036 150 HMM (Philippines), INC. 비상장 2014.04.01 자회사 207 132,000 100 424 - - 39 132,000 100 463 1,197 10 HMM Terminal Singapore 비상장 2020.10.14 자회사 0 1 100 - - - - 1 100 - 30,617 770 KTB 터미널 인베스트 전문투자형 사모신탁 비상장 2020.10.08 자회사 4,901 4,901,000,000 20 5,340 - - 484 4,901,000,000 20 5,824 - - KIMOLOS S.A. 비상장 2021.12.31 자회사 0 2 100 - - - - 2 100 - 50,140 - KALAMATA 1 S.A. 비상장 2021.12.31 자회사 0 2 100 - - - - 2 100 - 52,423 - Netruck Franz Co., LTD. 비상장 2013.03.19 J/V 4,435 30,944,000 40 4,725 - - 428 30,944,000 40 5,153 - - 상해국제선박대리유한공사 비상장 2006.01.01 J/V 100 - 49 126 - - 12 - 49 138 - - HMM Far East Co., Limited 비상장 2012.03.09 J/V 2,927 2,500,000 50 2,964 - - 268 2,500,000 50 3,232 - - TAN CANG HMM LOGISTICS CO., LTD 비상장 - J/V 311 - 49 349 - - 31 - 49 380 - - Shandong Jiaoyun HMM Logistics Co. 비상장 2012.03.29 J/V 9,050 - 50 9,426 - - 855 - 50 10,281 - - TIANJIN NEWTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD 비상장 2021.06.01 J/V 340 - 50 357 - - 32 - 50 389 - - ROTTERDAM WORLD GATEWAY 비상장 - 관계기업 113,201 2,803,600 20 54,120 - - 4,903 2,803,600 20 59,023 - - ㈜양산아이시디 비상장 1993.09.23 관계기업 482 98,000 5 609 - - 55 98,000 5 664 - - 한국국제터미널 비상장 2002.07.10 관계기업 2,498 499,500 6 - - - - 499,500 6 - - - 코리아엘엔지트레이딩㈜ 비상장 2005.12.30 관계기업 450 90,000 18 569 - - 51 90,000 18 620 - - Hunchun POSCO HMM International Logistics Co., Ltd. 비상장 2011.10.12 관계기업 17,356 - 16 0 - - - - 16 - - - 롯데부산신항로지스㈜ 비상장 2009.08.24 관계기업 500 100,000 10 485 - - 44 100,000 10 529 - - Total Terminals International, LLC 비상장 2017.01.26 관계기업 18,138 84,933,359 20 18,494 - - 1,675 84,933,359 20 20,169 - - 에이치엠엠피에스에이신항만㈜ 비상장 2010.09.15 관계기업 20,685 400,000 10 21,932 - - 1,987 400,000 10 23,919 - - 유안타에이치피엔티 사모투자 합자회사 비상장 - 관계기업 126,962 129,740,956,777 58 137,078 - - 12,420 129,740,956,777 58 149,498 - - NEO EXPRESS TRANSPORTATION, INC. 비상장 - 관계기업 470 431,718 49 0 - - - 431,718 49 - - - 현대무벡스㈜ 상장 2011.08.01 단순 6,873 14,488,876 13.53 45,567 - - -3,405 14,488,876 13.53 42,162 - - (주)한국경제신문 비상장 - 단순 2,318 195,797 1.05 2,582 - - - 195,797 1.05 2,582 - - ㈜제이티비씨 비상장 2011.03.17 단순 1,500 300,000 0.26 170 - - 1 300,000 0.26 171 - - ㈜채널에이 비상장 2011.03.17 단순 1,500 300,000 0.37 1,191 - - - 300,000 0.37 1,191 - - ㈜현대경제연구원 비상장 2006.04.25 단순 333 35,350 4.32 129 - - - 35,350 4.32 129 - - 부산컨테이너터미널㈜ 비상장 - 단순 7,500 1,500,000 5 7,500 - - - 1,500,000 5 7,500 - - 한국해양진흥공사 비상장 - 단순 1,942 388,426 0.07 2,335 - - 1 388,426 0.07 2,336 - - 합 계 - - 514,894 - - 37,855 - - 552,749 - - ※ 기업공시서식 작성기준에 따라 상기 법인은 2022년 6월 30일 기준, 지분율 5% 초과 또는 장부가액 1억원 초과 법인만 기재하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음