HMM 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.06.26	전환권행사	보통주	2,746,368	5,000	6,265	189회

2020.07.01	전환권행사	우선주	1,857,857	5,000	5,000	전환우선주 1차, 2차 전환청구에 따른 감소

2020.07.01	전환권행사	보통주	5,167,050	5,000	11,033	전환우선주 1차

2020.07.01	전환권행사	보통주	5,007,078	5,000	11,987	전환우선주 2차

2021.01.15	전환권행사	보통주	1,175,681	5,000	12,850	199회 공모전환사채 1차 상장분

2021.01.29	전환권행사	보통주	109,477	5,000	12,850	199회 공모전환사채 2차 상장분

2021.02.15	전환권행사	보통주	49,709	5,000	12,850	199회 공모전환사채 3차 상장분

2021.02.26	전환권행사	보통주	2,701,448	5,000	12,850	199회 공모전환사채 4차 상장분

2021.03.15	전환권행사	보통주	9,885,559	5,000	12,850	199회 공모전환사채 5차 상장분

2021.03.31	전환권행사	보통주	4,267,325	5,000	12,850	199회 공모전환사채 6차 상장분

2021.04.05	전환권행사	보통주	476,965	5,000	12,850	199회 공모전환사채 7차 상장분

2021.06.28	전환권행사	보통주	60,000,000	5,000	5,000	190회 사모전환사채 전환

※ 2020.07.01 우선주의 보통주 전환에 따라 우선주 1,857,857주 감소, 보통주 10,174,128주 증가되었으며, 2020.07.21 한국거래소에 보통주 10,174,128주 상장 완료※ 상기 199회 공모전환사채 1차 상장분 ~ 7차 상장분의 경우 각 상장 차수별로 마지막 전환권 행사일을 주식발행(감소)일자로 기재하였으며, 수량의 경우 각 상장 차수별 누계 전환 수량입니다. ※ 당사 191회 영구 전환사채의 채권자(한국해양진흥공사) 전환권 행사에 따라 21.10.26 당사의 발행주식 총수가 보통주 489,039,496주로 증가하였으며, 증가 대상 주식인 보통주 83,647,009주는 21.11.16 한국거래소에 상장 예정입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제191회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	191	2017.03.09	2047.03.08	600,000,000,000	보통주식	2018.03.09~2047.02.08	100	7,173	600,000,000,000	83,647,009	사모

제192회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	192	2018.10.25	2048.10.25	400,000,000,000	보통주식	2019.10.25~2048.09.25	100	5,000	400,000,000,000	80,000,000	사모

제194회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	194	2019.05.24	2049.05.24	100,000,000,000	보통주식	2020.05.24~2049.04.24	100	5,000	100,000,000,000	20,000,000	사모

제195회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	195	2019.06.27	2049.06.27	200,000,000,000	보통주식	2020.06.28~2049.05.26	100	5,000	200,000,000,000	40,000,000	사모

제196회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	196	2019.10.28	2049.10.28	660,000,000,000	보통주식	2020.10.29~2049.09.27	100	5,000	660,000,000,000	132,000,000	사모

제197회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	197	2020.04.23	2050.04.23	720,000,000,000	보통주식	2021.04.24~2050.03.22	100	5,000	720,000,000,000	144,000,000	사모

합 계	-	-	-	2,680,000,000,000	-	-	-	-	2,680,000,000,000	499,647,009	-

※ 제191회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채(영구 전환사채)는 채권자(한국해양진흥공사) 전환권 행사에 따라 21.10.26 전 량 전환되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제193회무기명식 이권부무보증 신주인수권부사채	193	2018.10.25	2048.10.25	600,000,000,000	보통주식	2019.10.25~2048.09.25	100	5,000	600,000,000,000	120,000,000	사모

합 계	-	-	-	600,000,000,000	-	-	-	-	600,000,000,000	120,000,000	-

라. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치엠엠㈜	신종자본증권	사모	2019.05.24	100,000,000,000	- 연 3 %(1년차~5년차)- 연 6 %(6년차)- 직전연도 이율에 매년 0.25% 가산 (7년차 이후)※ 누적 이율 최대 10%	-	2049.05.24	미상환	한국산업은행한국해양진흥공사

에이치엠엠㈜	신종자본증권	사모	2019.06.27	200,000,000,000	- 연 3 %(1년차~5년차)- 연 6 %(6년차)- 직전연도 이율에 매년 0.25% 가산 (7년차 이후)※ 누적 이율 최대 10%	-	2049.06.27	미상환	한국산업은행한국해양진흥공사

에이치엠엠㈜	신종자본증권	사모	2019.10.28	660,000,000,000	- 연 3 %(1년차~5년차)- 연 6 %(6년차)- 직전연도 이율에 매년 0.25% 가산 (7년차 이후)※ 누적 이율 최대 10%	-	2049.10.28	미상환	한국산업은행한국해양진흥공사

에이치엠엠㈜	신종자본증권	사모	2020.04.23	720,000,000,000	- 연 3 %(1년차~5년차)- 연 6 %(6년차)- 직전연도 이율에 매년 0.25% 가산 (7년차 이후)※ 누적 이율 최대 10%	-	2050.04.23	미상환	한국산업은행한국해양진흥공사

에이치엠엠㈜	회사채	사모	2020.04.23	14,500,000,000	3.00%	-	2023.04.23	미상환	한국해양진흥공사

에이치엠엠㈜	회사채	공모	2020.12.10	240,000,000,000	표면 1.00%만기 3.00%	BB(한신평,NICE신평)	2025.12.10	상환	한국투자증권키움증권케이비증권

합 계	-	-	-	1,934,500,000,000	-	-	-	-	-

※ 상기 채무증권 발행 실적은 최근 3개 사업연도간의 내역입니다. 마. 기업어음증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. (전자)단기사채 미상환 잔액 : 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	59,171	73,671	59,171	59,171	59,171	-	310,355

합계	-	59,171	73,671	59,171	59,171	59,171	-	310,355

아. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	3,280,000	-	3,280,000

합계	-	-	-	-	-	3,280,000	-	3,280,000

※ 신종자본증권 중 제191회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채(영구 전환사채, 권면금액 6,000억원)가 채권자(한국해양진흥공사) 전환권 행사에 따라 21.10.26 전 량 전환되 었습니다. 자. 조건부자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없음