HMM 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.01.15	전환권행사	보통주	1,175,681	5,000	12,850	199회 공모전환사채 1차 상장분

2021.01.29	전환권행사	보통주	109,477	5,000	12,850	199회 공모전환사채 2차 상장분

2021.02.15	전환권행사	보통주	49,709	5,000	12,850	199회 공모전환사채 3차 상장분

2021.02.26	전환권행사	보통주	2,701,448	5,000	12,850	199회 공모전환사채 4차 상장분

2021.03.15	전환권행사	보통주	9,885,559	5,000	12,850	199회 공모전환사채 5차 상장분

2021.03.31	전환권행사	보통주	4,267,325	5,000	12,850	199회 공모전환사채 6차 상장분

2021.04.05	전환권행사	보통주	476,965	5,000	12,850	199회 공모전환사채 7차 상장분

2021.06.28	전환권행사	보통주	60,000,000	5,000	5,000	190회 사모전환사채 전환

2021.10.26	전환권행사	보통주	83,647,009	5,000	5,000	191회 사모전환사채 전환

2023.10.19	전환권행사	보통주	80,000,000	5,000	5,000	192회 사모전환사채 전환

2023.10.19	신주인수권행사	보통주	120,000,000	5,000	5,000	193회 신주인수권부사채 인수권 행사

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제194회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	194	2019.05.24	2049.05.24	100,000,000,000	보통주식	2020.05.24~2049.04.24	100	5,000	100,000,000,000	20,000,000	대한민국

제195회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	195	2019.06.27	2049.06.27	200,000,000,000	보통주식	2020.06.28~2049.05.26	100	5,000	200,000,000,000	40,000,000	대한민국

제196회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	196	2019.10.28	2049.10.28	660,000,000,000	보통주식	2020.10.29~2049.09.27	100	5,000	660,000,000,000	132,000,000	대한민국

제197회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	197	2020.04.23	2050.04.23	720,000,000,000	보통주식	2021.04.24~2050.03.22	100	5,000	720,000,000,000	144,000,000	대한민국

합 계	-	-	-	1,680,000,000,000	보통주식	-	-	-	1,680,000,000,000	336,000,000	-

※ 2024년 4월 22일 부, 당사는 제194회 전환사채 발행금액 전액을 중도상환 예정임을 채권자에게 통지하였으며, 중도상환 예정일은 2024년 5월 24일입니다. 중도상환 예정일까지 채권자가 전환청구권을 행사할 경우, 본 사채는 주식으로 전환됩니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음 마. 채무증권 발행실적 : 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. (전자)단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	59,171,009,457	59,171,009,458	59,171,009,458	-	-	-	-	177,513,028,373

합계	59,171,009,457	59,171,009,458	59,171,009,458	-	-	-	-	177,513,028,373

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	1,680,000,000,000	-	1,680,000,000,000

합계	-	-	-	-	-	1,680,000,000,000	-	1,680,000,000,000

차. 조건부자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 : 해당사항 없음