롯데케미칼 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

※ 당사는 롯데첨단소재㈜ 합병으로 인하여 사업조직이 기초소재사업부와 첨단소재사업부로 개편됨에 따라 최고영업의사결정자의 의사결정을 위해 45기부터 공시하는 부문 기준을제품군 기준에서 사업부별 공시로 변경하게 되었습니다. 다만, K-IFRS 1108호(문단 30)에 따라 44기 부문정보는 기존처럼 제품군 기준 부문으로 공시를 하고, 45기 부문정보는 변경된 부문 기준인 사업부 기준의 부문과 기존의 제품군 기준의 부문을 병행하여 공시하였으며, 46기 1분기는 사업부 기준으로 공시를 하였습니다. 연결 감사보고서에서는 매출액과 영업이익은 46기 1분기와 45기 1분기를 사업부 기준으로 비교공시 하였고, 자산은 46기 1분기와 45기를 사업부 기준으로 비교공시하였습니다.

1. 사업의 개요

롯데케미칼 주식회사 및 그 종속회사는 기초소재사업부, 첨단소재사업부로 구성되어 있습니다.

구분	대상회사	주요생산품목	주요고객

기초소재사업부	기초유분	롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical USA Corp.(미국)	에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨투엔, 파라자일렌, 올소자일렌 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

모노머	롯데케미칼(주), 롯데지에스화학(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical (Jiaxing) Corp.(중국), Lotte Chemical Pakistan Limited (파키스탄), Lotte Chemical USA Corp.(미국)	스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드애덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도테레프탈산, 메틸메타크릴레이트, 비스페놀에이 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

폴리머	롯데 케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical Trading(Shanghai) Corp.(중국), Lotte Chemical Nigeria Limited (나이지리아)	고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

기타	롯데케미칼(주), 케이피켐텍(주),	임대사업, 파견 용역 등	-

첨단소재사업부	합성수지	롯데케미칼(주), 삼박엘에프티(주), Lotte Chemical Engineering Plastics(Jiaxing) Co., Ltd.(중국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Hefei) Co. , Ltd.(중국) ,Lotte Chemical Engineering Plastics(Shenyang) Co., Ltd.(중국),Lotte Chemical Poland Sp. z o.o. (폴란드), Lotte Chemical Alabama Corp.(미국), Lotte Chemical California, Inc.(미국),Lotte Chemical Deutschland GMBH(독일),Lotte Chemical shanghai Co., Ltd.(중국),Lotte Chemical (Thailand) Co., Ltd.(태국),Lotte Chemical Japan Co., Ltd.(일본),Lotte Chemical Hungary Ltd.(헝가리),Lotte Chemical Engineering Plastics(Tianjin) Co,. Ltd.(중국),Lotte Chemical Engineering Plastics(Dongguan) Co,. Ltd.(중국),Lotte Chemical Vietnam Co., Ltd.(베트남),Lotte Chemical India Pvt. Ltd.(인도),PT Lotte Chemical Engineering Plastics Indonesia(인도네시아)	ABS, PC, EPS, PP, LFT 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

건자재	롯데케미칼(주), PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.(터키)	인조대리석, 이스톤 등	국외 제조업체

기타	롯데케미칼(주), 데크항공(주)	임대사업, 파견 용역 등	-

(1) 사업의 개요가. 기초소재사업부① 산업의 특성기초소재사업의 제품은 나프타와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품 및 이들 기초유분을 원료로 하여합성수지, 합섬원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 생산하는 자본집약적 대규모 장치 산업입니다. 기초유분 제품은 납사 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, C4유분, 벤젠, 톨루엔 등의 제품과 M-X를 원료로 하는 P-X 등의 제품을 말합니다. 이 제품을 다시 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)의 폴리머 제품과 스타이렌모노머(SM), 부타디엔(BD), 에틸렌글리콜(EG), 고순도 이소프탈산(PIA), 고순도테레프탈산(PTA) 등의 모노머 제품의 주원료로 사용하며, 잉여제품 및 부산물 등은 판매합니다. 모노머 제품은 납사 분해설비를 통하여 생산되는 기초유분을 원료로 생산되는 액체상태의 제품입니다. 합성수지, 합섬원료, 합성고무, 기타 화학제품의 원료로 사용되며, 탱크로리와 선박을 이용하여 주로 화학업체에 판매 되고 있습니다. 제품의 시황은 수요와 공급 외에도 유가, 나프타 가격과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 폴리머 제품은 기초유분을 원료로 하여 생산되는 고체상태의 제품이며 주로 플라스틱 가공업에 사용되는 원료입니다. 합성수지는 가공을 통하여 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차부품 등 다양한 산업에 필요한 원료로서, 모노머와 마찬가지로 나프타 가격과 경기변동에 따라 시황 변동성을 갖고 있습니다. ② 산업의 성장성 기초소재사업부의 영위산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 생산재를 제공하는 산업으로 매년 글로벌 에틸렌 수요가 약 5~6백만톤 수준으로 증가하고 있습니다. 업황은 추세적으로 중장기적 사이클을 보이며 전방산업과 함께 성 장하지만, 원재료 가격과 신·증설 투자 에 따른 변동성을 갖고 있습니다. ③ 경기변동의 특성, 계절성 기초소재사업의 제품은 전방산업의 주요 재료로 널리 사용되므로 국내외 경기변동에밀접한 영향을 받습니다. 경기변동성을 갖게 되는 주요 원인은 수요·공급 상황에 있습니다. 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며, 수요 증가량에 비하여 공급량이 적을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 또한 계절적 요인에 의해 제품별 수급이 변동되는 특성이 있습니다.④ 국내외 시장의 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경의 역할이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급하는 특성을 갖고 있기 때문입니다. 또한 석유화학산업은 대규모 설비투자를 필요로 하는 대표적인 장치산업이므로, 이로 인해 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않아 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다. 당사 및 당사 자회사인 Titan에서는 납사를 주원료로 하는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초유분 제품과 M-X를 주원료로 하는 P-X, 벤젠 등의 기초유분 제품을 생산하고 있습니다. 이들은 당사의 모노머, 폴리머 제품의 주원료로 사용하고 있고, 또한 잉여제품 및 부산물들은 판매하고 있습니다. 모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 어려운 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 또한 모노머 제품은 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고, 특히 에틸렌과 부타디엔 등 운송을 하기 위해서는 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기 계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다폴리머 제품은 모노머(단량체)를 중합하여 생산하는 제품으로 대부분 펠렛 또는 파우더 형태의 고체 제품입니다. 당사는 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP)을 생산하고 있습니다.폴리머 제품은 일반적 석유화학 제품의 특징을 가지고 있으나 모노머와 달리 제품별로 다양한 Grade가 존재하여 실질적으로는 다른 제품으로 판매되고 있습니다. 또한, 각각의 제품은 그 용도에 따라 다양한 석유화학 제품의 원료로 사용되고 있고, 가격도 시장 내에서 다르게 형성되고 있습니다. 그리고, 모노머 제품에 비해 운반과 보관이 용이하여 전세계로 수출이 가능하며 재고 운용의 탄력성이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 시장에서 제품의 경쟁이 매우 치열하여, 일부 범용 제품을 제외하고는 단순한 가격 경쟁으로 시장을 확보하기는 쉽지 않으며 고객의 Needs 및 용도를 만족시키는 것이 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 사회가 발전해 감에 따라 고객의 Needs는 더욱 다양해지고 수준이 높아지고 있으며, 그런 시장의 요구에 맞는 제품을 개발함으로써 미래의 지속 가능한 성장을 보장 받을 수 있습니다. 또한 원료 가격 변동에 따라 수익이 직접 영향을 받는 수익 구조를 가지고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 범용제품 위주로 되어있는 기존 석유화학산업에서는 규모의 경제와 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소이며, 점차 고부가가치 제품의 개발로 제품 생산 기술과 품질 경쟁력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 당 사는 고부가 제품 물량의 비중 확대, 판매채널 다변화, 지속적인 원가 절감 노력, 선별적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 나. 첨단소재사업부① 산업의 특성 합성수지(ABS, PC, PP)는 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등)의 요구에 맞춰 고내열, 고강성, 고충격 등 기능성을 부여 추가적인 부가가치를 산출하는 자본 및 기술 집약적 산업입니다. IOT, 미래차, 감성 소재, 친환경 이슈 등 기술 발달 및 트렌드 변화에 따른 소재 대체, 디자인 중요성이 갈 수록 부각되고 이에 따른 기술/디자인 경쟁력, 친환경 Cycle 확보가 더욱 중요시 되고 있습니다 건자재 제품은 MMA, 석영 등을 원료로 한 내오염성, 내열성등을 부여한 고기능성 건축소재를 생산, 판매하고 있습 니다. ② 산업의 성장성 전방산업(IT, 전기/전자, 자동차, 의료용 등) 지속 성장 및 기존소재(금속, 나무, 유리 등) 대체로 매년 4~6% 수준으로 성장하는 산업입니다 .③ 경기변동의 특성, 계절성 경 기 변동보다는 전방산업(IT, 전기/전자, 자동차, 의료용 등)의 수요변화 및 동종사 공급능력 변화에 민감하며, 소재변화에 따른 기술적 대응이 경기사이클의 영향보다 중요한 사업의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 계절적 변동성은 적으나, 전방사업 호황인 미국 블랙프라이 직전 3개월 판매량이 평달 대비 판매량이 많은 편입니다. ④ 국내외 시장의 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 첨단소재사업부의 주요제품은 ABS, PC등의 합성수지와 건자재로 구분할 수 있습니다. ABS는 AN, BD, SM을 주원료로 하는 제품으로 튼튼하고 모양 구 현 및 색깔 발현이 용이하여, 가성비가 뛰어나 냉장고, 에어컨, 세탁기, 자동차등 외장재로 광범위하게 사용 되는 제품입니다. PC는 BPA, DMC를 주원료로 하는 제품으로 투명성과 내열성이 우수한 소재로 전반적인 물성이 ABS 대비 우수하고, TV, 휴대폰, 게임기, 램프 등 고성능이 필요한 용도에 사용 되는 제품 입니다. 합성수지는 광범위하게 사용되지만 그만큼 다양한 용도로 나뉘고, 고객마다 요구는 물 성, 색깔 등이 달라서 고객의 요구에 대응할 수 있는 신속한 제품 개발능력이 중요한 경쟁요소입니다. 고객별로 요구하는 기능이 다른 만큼 한번 매출이 발생하면 이후 매출이 지속 발생하나, 이러한 특성탓에 신규 고객 확보에 오랜 시간과 노력이 필요합니다. 주요 고객사인 글로벌 전자회사, 자동차제조사의 공장은 전 세계에 분포되어 있고, 수요에 따른 신속한 공급을 요구하고 있어 글로벌 공급능력 역시 중요한 경쟁력입니다. 당사는 생산능력 증대 및 일류 제품 확대, 신규용도 개발 및 신규고객을 지속 확보를 통해 글로벌 Specialty 소재회사로 나아가고자 합니다. 건자재는 MMA, 석영등을 주원료 천연석를 모사한 건축 자재입니다. 주로 주방상판, 카운터 탑 등에 사용 되고 있습니다. 아파트 등 건설 경기에 영향에 따라 수요가 영향을 받으며, 판가는 비탄력적이 특성을 가지고 있어, 원료가 변동에 따라 수익성이 달라지는 특성을 가지고 있습니다. 건축자재 시장의 트렌드는 인조대리석에서 이스톤으로 변환 중이고, 당사는 이에 대응해 터키 벨렌코사(이스톤 생산) 인수 및 증설을 추진하여 글로벌 상위권회사의 기반을 다졌습니다 .⑤ 경쟁우위요소 전방산업인 Global 전기/전자기업, 자동차 기업의 주기적인 신제품 출시 및 단납기 요구에 대응할 수 있는 개발 기술력과 신속한 글로벌 공급망이 중요한 경쟁 요소 입니다. 당사는 다년간 연구과제를 빅데이터롤 축적하여 빠른 신제품 개발력 보유하고 있고, 멕 시코/헝가리/중국/베트남/인도 등 전방산업 생산기지에 생산공장을 두어 신속한 공급능력을 갖추고 있습니다.(2) 사업부문 별 주요 재무정보 ① 매출 비중

(단위 : 천원, %)

구 분	제46기 1분기	45기

매출액	비율	매출액	비율

기초소재사업부	3,247,477,072	77.9	9,241,979,655	75.6

첨단소재사업부	1,349,290,381	32.4	4,231,707,333	34.6

연결조정	(428,420,011)	(10.3)	(1,250,655,437)	(10.2)

조정후	4,168,347,442	100.0	12,223,031,551	100.0

구 분	제45기	제44기

매출액	비율	매출액	비율

모노머	2,331,570,382	19.1	3,749,014,263	24.8

폴리머	9,294,853,072	76.0	9,430,797,450	62.4

기초유분	1,630,389,563	13.3	2,695,847,332	17.8

기타	216,873,971	1.8	171,289,561	1.1

연결조정	(1,250,655,437)	(10.2)	(923,470,658)	(6.1)

조정후	12,223,031,551	100.0	15,123,477,948	100.0

② 영업이익 비중(단위 : 천원, %)

구 분	제46기 1분기	45기

영업이익	비율	영업이익	비율

기초소재사업부	525,735,422	84.3	168,057,721	47.1

첨단소재사업부	117,382,400	18.8	194,977,110	54.6

연결조정	(19,346,462)	(3.1)	(6,123,550)	(1.7)

조정후	623,771,360	100.0	356,911,281	100.0

구 분	제45기	제44기

영업이익	비율	영업이익	비율

모노머	(83,665,002)	(23.4)	287,294,790	26.0

폴리머	533,738,638	149.5	674,754,545	60.9

기초유분	(69,191,776)	(19.4)	141,440,821	12.8

기타	(17,847,029)	(5.0)	68,670,337	6.2

연결조정	(6,123,550)	(1.7)	(64,901,584)	(5.9)

조정후	356,911,281	100.0	1,107,258,909	100.0

③ 자산 비중(단위 : 천원, %)

구 분	제46기 1분기	45기

자산	비율	자산	비율

기초소재사업부	19,452,182,424	92.6	17,969,496,188	92.7

첨단소재사업부	5,149,238,622	24.5	4,912,931,956	25.3

연결조정	(3,604,725,994)	(17.1)	(3,495,882,149)	(18.0)

조정후	20,996,695,052	100.0	19,386,545,995	100.0

구 분	제45기	제44기

자산	비율	자산	비율

모노머	2,615,185,919	13.5	2,946,844,897	14.7

폴리머	4,591,950,840	23.7	6,686,570,564	33.4

기초유분	4,169,020,584	21.5	3,927,355,123	19.6

기타	11,506,270,801	59.4	12,547,923,313	62.6

연결조정	(3,495,882,149)	(18.1)	(6,065,588,740)	(30.3)

조정후	19,386,545,995	100.0	20,043,105,157	100.0

※ 각 부문별 귀속이 불분명한 공통비용 및 공통자산의 배부는 별도의 배부기준 (매출액, 인원, 자산 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부함.

① HDO 합작 신규사업

2014년 국내 정유사인 현대오일뱅크와 혼합자일렌 및 경질납사 생산을 위해 설립한 합작회사 현대케미칼을 통하여 에틸렌 공장 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 석유화학 컴플렉스 건설에 투자하는 신규 합작사업입니다.

- 투자목적물 : 에틸렌 공장(납사 및 탈황중질유, C3LPG를 원료로 에틸렌 생산), 부타디엔, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 생산 설비

- 사업위치 : 한국 대산

- 주요제품 : 폴리에틸렌(85만톤/년), 폴리프로필렌(50만톤/년)

- 당사 투자금액 : 4,160억원(지분율 : 40%)

- 투자기간 : 2019년 ~ 2021년

- 예상효과 : 기존 에틸렌 공장 원료인 납사보다 저렴한 탈황중질유(원유를 정제하고남은 정유 잔사유)를 기반으로 에틸렌을 생산하여 원가 경쟁력 우위를 확보하는 것은물론, 롯데케미칼은 미국과 중앙아시아 에탄 크래커 사업, 동남아 납사 크래커 사업과 더불어 국내에 대규모 정유 잔사유 크래커 사업에 투자함으로서 원료 다변화 및 지역 거점 강화를 도모하려고 합니다.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 납사보다 저렴한 탈황중질유를 기반으로 한 원가 경쟁력을 바탕으로 지속적인 이익을 창출할 것으로 예상됩니다.

② GS에너지 합작 신규사업 당사 PC제품의 안정적인 원료 확보 및 C4 유분 사업 확대를 위해 GS에너지와 추진하는 신규 합작사업입니다. 원료는 GS 에너지가 자회사인 GS 칼텍스를 통해 프로필렌, 벤젠, C4유분을 합작사에 공급하고, 합작사는 BPA 및 C4 유분 제품 생산할 예정입니다.

- 투자목적물 : BPA 및 C4유분 제품 생산 설비

- 사업위치 : 한국 여수

- 주요제품 : BPA연간 24만톤, Phenol 35만톤, Acetone 22만톤, C4유분 제품(연간 BD 9만톤, TBA 7만톤, BN-1 4만톤, MTBE 1.5만톤)

- 당사 투자금액 : 1,632억원 (지분율 : 51%)

- 투자기간 : 2020년 ~ 2023년

- 예상효과 : PC제품의 생산 원료인 BPA를 합작사로부터 공급받아 PC의 가격 경쟁력 향상을 도모하고, 기존의 C4유분 제품 사업을 확장하려고 합니다.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PC 사업의 수직계열화 구축 및 C4 유분 제품의 생산 능력 증대를 통한 지속적인 성장 기반을 마련할 것으로 예상됩니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등(1) 주요 제품 현황

사업부문	품 목	구체적 용도	주요수요처 및 특성	총매출액(백만원)

기초소재사업부	에틸렌, 프로필렌, 벤젠,
톨루엔, 파라자일렌, 올소자일렌, 스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드어덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도 테레프탈산, 메틸메타크릴레이트, 고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도 폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 발포 스티렌 수지, 임대사업,파견용역 등	석유화학제품 원재료	석유화학 제조업체	3,247,477

첨단소재사업부	아크릴로니트릴부타디엔스타이렌, 폴리카보네이트, TPO, LFT, EPP, 이스톤 등	플라스틱 원재료, 가전제품, 자동차 소재	플라스틱 가공업체, 가전, 자동차 관련 업체	1,349,290

내부거래 제거	-	-	Δ428,420

합 계	-	-	4,168,347

[Δ는 부(-)의 수치임]

(2) 주요 제품 가격변동 추이(단위 : 천원/톤)

사업부문	구 분	제46기 1분기	제45기	제44기

기초소재사업부	기초 유분	870	656	833

모 노 머	907	688	944

폴 리 머	1,437	1,154	1,572

첨단소재사업부	합성 수지	2,756	2,214	-

건 자 재	261	242	-

(주1) 산출기준 : 2021년도 1분기 평균가격 입니다.(주2) 산출대상 : 롯데케미칼 및 주요 종속회사인 Lotte Chemical Titan Holding Berhad, Lotte Chemical Pakistan Limited, Lotte Chemical USA Corporation의 매출 기준입니다.(3) 주요 제품 가격변동 원인 가. 기초소재사업부

유가, 납사가 등의 원재료 가격, 글로벌 경기의 회복여부 및 중국의 신증설에 의한 자급률 상승, 중동산 제품의 역내유입 증가, 셰일가스 영향 등은 국내 생산제품의 가격, 가동률, 수출물량에 직간접적인 플러스 또는 마이너스 요인으로 공통적으로 작용하게 됩니다. 2021년 1분기는 주요국의 경기부양책 및 백신 보급으로 글로벌 경기 회복세가 확대되었습니다. 석유화학산업도 견조한 회복세를 보이며 제 품 가격이 상승하였고, 원 료 대비 제품 스프레드 또한 크게 상승하였습니다. MEG 가격은 수급 밸런스, 주원료 가격 그리고 중국 선물시장의 가격 변동과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. EOA는 건설경기, 주원료 가격 및 중국 수급밸런스, BD는 합성고무 수요 및 이에 따른 공장가동률과 주요 Cracker 및 BD공장 가동현황에 따른 제품수급 등에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. SM 제품은 중국 및 글로벌 경기에 따른 ABS/PS/EPS 등 유도품 수급 밸런스에 영향을 받고 있습니다. 1분기 EG 시황은, 다운스트림 수요 견조한 가운데 유가 상승 및 美 한파로 인한 생산 차질 등의 요인으로 구매 심리 호전되며 가격 상승하였습니다. 2분기에는 중국지역 대규모 신증설 설비 가동 예정이나 최근 가동 일정 지연 소식 있으며, 중국 내 기존 EG공장 정기보수에 따른 생산량 감소로 신증설에 따른 공급 증가분 일부 상쇄할 것으로 보여, 양호한 다운스트림 수요를 바탕으로 낮은 수준의 연안재고 유지 전망됩니다. EOA의 경우, 겨울 비수기 종료 및 국내 건설경기 점진적 회복세로 내수 수요 안정적인 가운데 인도, 터키 등 주요 수출시장 건설프로젝트 지속에 따른 수출 수요 증가로 제품가 상승 및 시황 개선되었습니다. BD시황은 '20년말 역내 재가동 및 증설 영향으로 1분기 공급과잉 기조였습니다. 춘절 이후, 중국발 수요 호조로 단기 반등하였으나, 3월말 잉여 재고 소진 차원의 저가 오퍼가 성행함에 따라 국제가는 약보합세로 전환하였습니다. SM은 연초 미국산 Arbi closed에 따른 역내 Deep-sea 부재 및 중국 일부 업체 트러블 S/D으로 강보합세였습니다. 또한 춘절 이후 미국 한파 영향 S/D에 따른 글로벌 공급 타이트로 급등하였으나, 중국 유도품(PS, EPS) 마진 악화에 따른 가격 저항으로 유럽/미국 대비 아시아의 가격 상승세는 제한적이었습니다 유가, 납사가 등의 원재료 가격 및 세계 경제 시황에 따른 수요 변동은 폴리머 제품의 주요한 가격 변동 요인입니다. 또한 생산 설비의 신증설에 의한 공급 증가, 저가 원료 Base물량의 새로운 유입, 역내외 석유화학 공장의 정기보수 및 국내외 기업 정책 등 영업환경 등도 제품 가격에 영향을 미치고 있으며, 나아가 이러한 요인들은 국내 석유화학 업체 설비의 가동률에도 영향을 미치고 있습니다. 21년 1분기는 세계 각국 내 본격적인 백신 접종 및 경기부양책과 함께 포장재 및 필수재를 중심으로 PE, PP에 대한 수요는 견조했습니다. 반면, 3월 미국 텍사스 지역의 갑작스러운 한파 영향으로 북미지역 대다수의 설비가 가동중단되며 공급 차질이 발생, 이는 PE/PP 제품의 급격한 가격 상승으로 이어졌습니다.

한편 전년부터 이어진 운임급등 및 선복 부족상황이 지속, 수에즈 운하 운항사고 발생이 겹쳐져 글로벌 지역별 수급 불균형이 심화되었습니다. 이에따라 1분기는 중국, 아시아를 중심으로한 역내 대비 유럽, 미국 등 역외지역의 제품가격 및 시황이 현저히 좋은 모습을 보이게 되었습니다.

나. 첨단소재사업부 합성수지는 주원료 가격 변동 및 동종사 증설/공급이슈, 전방사업 수요변동에 공통적으로 영향을 받습니다. 1분기에는 SM, BPA등 주원료 가격 강세 및 미국 한파 등으로 인한 동종사 공급이슈, 가전/ OA / TV/ 노트북 /게임기 등 Covid-19로 인한 실내 전기제품 구매가 증가하면서 전방산업 수요 강세로 ABS, PC 둘다 강보합세를 보였습니다. 건축자재 가격은 합성수지와 달리, 주원료가격이나 시황에 영향을 크게 받지않는 비교적 비탄력적 가격구조를 가지고 있습니다. (4) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	대상회사	구체적용도	매입액(비율)	비 고

기초유분	나프타	롯데케미칼	제품생산	1,086,000 (60%)	-

Lotte Chemical Titan Holding Berhad	제품생산	321,555 (76%)	-

M-X	롯데케미칼	P-X원료	264,368 (15%)	-

P-X	Lotte Chemical PakistanLimited	PTA,PET원료	75,248 (93%)	-

에탄	Lotte Chemical USA Corp.	제품생산	31,688 (100%)	-

(5) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : US$, 천원/MT)

품 목	대상회사	구분	통화	제46기1분기	제45기	제44기

나프타	롯데케미칼	국내	US$	502	421	520

수입	528	425	532

Lotte Chemical TitanHolding Berhad	국내	-	-	-

수입	511	394	523

M-X	롯데케미칼(아로마틱원료)	국내	천원	748	554	805

수입	741	580	824

P-X	Lotte Chemical Pakistan Limited	국내	-	-	-

수입	895	712	1061

(주1) 산출기준가 : 2021년 1분기 평균가격입니다.

(6) 주요 원재료 등의 가격변동 원인유가는 20년 평균 WTI $39/배럴, Brent $43/배럴에서 21년 1분기 평균 WTI $58/배럴, Brent $61/배럴로 전년대비 각47%, 42% 상승 하였음.

21년 1분기: 美 경기부양책, 코로나 백신 기대감으로 유가는 점진적 상승하였으며 코로나 변종 확산으로 인한 원유제품 수요 감소 우려감은 상승세를 제한. 3월OPEC+의감산 유지 발표 및 중동의 지정학 리스크는 강세를 지속 견인하며 상승세 지속나프타는 연초 정유사의 낮은 가동률 지속으로 생산 감소 및 견조한 석화 수요로 인해 석화용 Light 납사에 대한 프리미엄 초강세 지속. 3월 동절기 수요 감소 이후 LPG가격 상대 약세로 납사 대체 크래킹 증가하며 납사 수요 감소, 정유사 마진 개선으로 공급 점진적 증가하며 Tight한 납사 시장 완화되었습니다.M-X는 유가, 납사 상승과 더불어 Chemical(PX 생산) 수요 회복으로 상승세.아울러 역내 주요 공급 국가인 일본의 지진 발생 영향에 따른 공급 감소로 수급 Tight심화되며 가격 강세 지속되었습니다.

3. 생산 및 설비 등 (1) 생산능력 및 산출 근거

(단위 : 천톤)

사업부문	품목	공칭CAPA'	생산실적	비고

제 46기1분기	제 45기	제 44기

기초소재사업부	기초유분	NC	5,820	1,385	4,158	4,468	에틸렌, 프로필렌 기준

BTX	2,564	475	1,458	1,928	-

모 노 머	EOG	1,830	317	1,182	888	MEG 기준

SM	577	134	133	530	-

BD	450	115	329	450	-

EOA	280	75	179	186	-

MMA	50	12	47	47	-

PTA/PIA	1,020	241	1,075	1,278	-

폴 리 머	PE	2,065	503	1,951	1,947	-

PP	1,740	427	1,658	1,453	-

PET	520	102	440	442	-

첨단소재사업부	합성수지	ABS	670	169	651	666	-

PC	460	121	464	388	-

(주1) 산출대상 : 본사 및 주요 종속회사(Lotte Chemical Titan Holding Berhad, Lotte Chemical USA Corporation, Lotte Chemical Pakistan Limited, )의 실적 기준입니다. (2) 생산실적 및 가동률 ① 롯데케미칼

(단위 : 천톤)

사업부문	품 명	제 46기 1분기	비 고

목표	실적	가동율

기초소재사업부	기초유분	NC	575	580	101%	에틸렌기준

BTX	144	133	92%	벤젠기준

PX	185	101	55%	PX기준

모 노 머	EOG	279	146	52%	MEG기준

PIA/PTA	128	112	88%	-

폴 리 머	PE	259	274	106%	-

PP	271	293	108%	-

PET	128	102	80%	-

첨단소재사업부	합성수지	ABS	165	169	102%	-

PC	118	121	102%	-

(주1) 목 표는 공칭CAPA와 가동일수를 고려하여 설정하였습니다.(주2) 롯데케미칼 주요제품의 국내사업장 기준입니다.

② Lo tte Chemical Titan Holding Berhad, Lotte Chemical Pakistan Limited, Lotte Chemical USA Corporation

(단위 : 천톤)

사업부문	품 명	제 46기 1분기	비 고

목표	실적	가동율

기초소재사업부	기초유분	NC	567	512	90%	에틸렌기준

BTX	71	49	69%	벤젠기준

모 노 머	EOG	189	171	91%	MEG기준

PTA/PIA	123	129	105%	-

폴 리 머	PE	250	229	91%	-

PP	158	134	85%	-

(주1) 목 표는 공칭CAPA와 가동일수를 고려하여 설정 (3) 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 생산 설비

구 분	회 사 명	구 분	소재지	사업부문

기초소재사업부	롯데케미칼 주식회사	본사	서울	-

생산공장	여수	기초유분, 모노머, 폴리머

생산공장	대산	기초유분, 모노머, 폴리머

생산공장	울산	모노머,폴리머

기술연구원	대전	공통부문

주식회사 케이피켐텍	국내법인	울산	기타

Lotte Chemical (Jiaxing) Corp	해외법인	중국 저장	모노머

Lotte Chemical Pakistan Limited	해외법인	파키스탄 카라치	모노머

Lotte Chemical Titan Holding Bhd.와 그 종속기업	해외법인	말레이시아 외	기초유분, 모노머, 폴리머

Lotte Chemical USA Corp.와 그 종속기업	해외법인	미국 델라웨어 외	모노머

첨단소재사업부	Lotte Chemical Alabama Corp.	해외법인	미국 알라바마	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics (Hefei) Co., Ltd	해외법인	중국 허페이	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics (Jiaxing) Co., Ltd.,	해외법인	중국 저장	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics (Shenyang) Co., Ltd	해외법인	중국 선양	폴리머

Lotte Chemical Hungary Ltd.	해외법인	헝가리 떠떠바녀	폴리머

Lotte Chemical California, Inc.(미국)와 그 종속기업	해외법인	멕시코 티후아나	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics(Tianjin) Co,. Ltd.	해외법인	중국 천진	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics(Dongguan) Co,. Ltd.	해외법인	중국 동관	폴리머

Lotte Chemical Vietnam Co., Ltd.	해외법인	베트남 동나이성,베트남 박닌성	폴리머

Lotte Chemical India Pvt. Ltd.	해외법인	인도 하리아나주	폴리머

PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.	해외법인	터키 마니사	이스톤

삼박엘에프티 주식회사	국내법인	충남 예산	폴리머

데크항공 주식회사	국내법인	전북 완주	기타

합 계	23	-	-

② 생산 설비의 현황 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취 득	처 분	감가상각비	대 체 (주1)	기 타 (주2)	분기말금액

토지	888,239,917	-	-	-	(1,133,776)	(142,849)	886,963,292

건물	518,360,403	214,634	(218,377)	(5,255,026)	18,574,194	3,864,106	535,539,934

구축물	1,226,122,205	25,221	(301,709)	(18,725,745)	6,901,705	37,226,877	1,251,248,554

기계장치	3,638,255,906	569,171	(4,784,189)	(113,561,613)	144,151,556	96,377,408	3,761,008,239

차량운반구	2,012,341	91,909	(12)	(213,482)	61,954	3,106	1,955,816

공구와기구	15,679,766	43,379	(113)	(1,567,786)	844,790	210,438	15,210,474

비품	28,387,369	447,184	(4,419)	(3,353,902)	2,200,479	184,348	27,861,059

기타의유형자산	258,988,969	27,935	-	(31,768,670)	9,608,802	3,487,983	240,345,019

건설중인자산	597,100,410	141,404,691	-	-	(181,808,051)	7,401,019	564,098,069

합 계	7,173,147,286	142,824,124	(5,308,819)	(174,446,224)	(598,347)	148,612,436	7,284,230,456

(주1) 당분기 대체 합계액은 장기선급비용으로부터의 대체금액 및 무형자산으로의 대체금액입니다.
(주2) 환율변동 등으로 인한 효과입니다.

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취 득	처 분	감가상각비	대 체 (주1)	기 타 (주2)	분기말금액

토지	870,569,498	1,133,938	-	-	1,970,328	(94,240)	873,579,524

건물	549,941,679	1,773,270	(2,066)	(5,852,960)	391,205	6,001,144	552,252,272

구축물	1,396,571,743	323,442	(66,574)	(20,129,220)	3,575,534	91,589,426	1,471,864,351

기계장치	3,922,437,309	6,740,515	(537,219)	(114,552,941)	49,974,323	138,158,391	4,002,220,378

차량운반구	2,341,522	386,007	(378,618)	(299,681)	70,033	8,260	2,127,523

공구와기구	17,263,843	252,476	(442)	(1,753,881)	2,515,254	330,980	18,608,230

비품	23,865,081	317,544	(3,975)	(2,706,837)	4,169,467	287,963	25,929,243

기타의유형자산	308,168,853	21,797	(599,278)	(30,017,385)	20,258,183	5,620,033	303,452,203

건설중인자산	413,955,949	200,104,323	-	-	(82,930,727)	8,739,798	539,869,343

합 계	7,505,115,477	211,053,312	(1,588,172)	(175,312,905)	(6,400)	250,641,755	7,789,903,067

(주1) 전분기 대체 합계액은 무형자산으로의 대체금액입니다.
(주2) 환율변동 및 복구충당부채 변동으로 인한 효과입니다.

③ 설비의 신설ㆍ매입 계획 등ⅰ) 진행중인 투자

(단위: 억원, 1000원/$ 적용)

구분	투자
기간	투자대상
자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후
투자액	비고

HDO합작 신규사업	3년	주식	폴리에틸렌 : 85만톤/년
폴리프로필렌 : 50만톤/년	4,160	2,960	1,200	대산

GS 에너지 합작
신규사업	3.5년	주식	BPA : 24 만톤/년
C4유분제품 : 21 만톤/년	1,632	1,071	561	여수

(주1) 총 투자액 및 향후 투자액은 기업 내외 여건 변화에 따라 조정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) HDO합작 신규사업의 경우 2021. 3. 23. 정기 이사회에서 1,200억원을 추가로 출자하기로 하였습니다. 추후 출자금 납입에 따라 사업보고서에 반영 예정입니다.

4. 매출(1) 사업부문별 매출 실적(단위: 백만원)

사업부문	품목	지역	제 46기 1분기	제 45기

기초소재사업부	NC(EL/PL), BTX, SM, BD, PTA, PIA, TBA, HDPE, LLDPE, LDPE, PP, PET, 부산물, 임대수익,파견용역 등	내수	1,261,669	3,434,862

수출	1,985,808	5,807,118

합계	3,247,477	9,241,980

첨단소재사업부	LFT, EPP, ABS, PC, TPO, 이스톤 등	내수	216,377	704,001

수출	1,132,913	3,527,706

합계	1,349,290	4,231,707

합 계	내수	1,476,046	4,138,863

수출	3,118,721	9,334,824

합계	4,596,767	13,473,687

내부거래 제거	Δ428,420	Δ1,250,655

총 계	4,168,347	12,223,032

[Δ는 부(-)의 수치임]

(단위: 백만원)

사업부문	품목	지역	제 45기	제 44기

기초유분	NC(EL/PL), BTX, 기타 기초유분	내수	809,308	1,277,042

수출	821,082	1,418,805

합계	1,630,390	2,695,847

모노머	SM, BD, PTA, PIA, TBA, 기타 모노머	내수	924,050	1,815,367

수출	1,407,520	1,933,647

합계	2,331,570	3,749,014

폴리머	HDPE, LLDPE, LDPE, PP, PET, LFT, EPP,ABS,PC 등	내수	2,214,161	2,513,035

수출	7,080,692	6,917,762

합계	9,294,853	9,430,797

기타	부산물, 임대수익, 파견용역 등	내수	191,344	133,788

수출	25,530	37,502

합계	216,874	171,290

합계	내수	4,138,863	5,739,232

수출	9,334,824	10,307,716

합계	13,473,687	16,046,948

내부거래 제거	Δ1,250,655	Δ923,470

총 계	12,223,032	15,123,478

[Δ는 부(-)의 수치임] (2) 판매경로와 방법, 전략 등① 판매조직

당사의 판매조직은 사업부제를 근간으로 하여 활동 지향적인 영업팀제로 운용하고 있으며, 국내 기준으로는 본사와 각 주요도시 7개 지점으로 판매 조직화 되어있고, 소량 거래처 판매를 위한 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 기준으로는 미국, 중국, 독일, 폴란드 등 8개 판매법인과 기타 24개의 해외지사를 통하여 판매 활동을 전개하고 있습니다. ⅰ) 국내 : 6 사업본부(기초소재사업부- 폴리머, 모노머, 아로마틱 / 첨단소재사업부- PC, ABS, 모빌리티), 12 사업부문(기초소재 사업부- PP, PE, SM/BTX, EG/EOA, 올레핀, 아로마틱 / 첨단소재 사업부- ABS마케팅, PC마케팅, 모빌리티 마케팅, PM, 건자재, 수처리), 24팀(기초소재사업부- BTX, BD/SM, EG, EOA/GE, PE국영, PE해영, PP국영, PP해영, 올레핀기초유분, PIA, PET, 아로마틱원료 / 첨단소재사업부- ABS영업 1,2,3팀, PC영업 1,2,3팀, 모빌리티 영업1,2팀, PM마케팅, 건자재 국영, 건자재 해영, 수처리 영업), 7지점(기초소재- 부산, 대구, 대전지점 / 첨단소재-광주, 부산, 울산, 구미지점)

ⅱ) 해외 : 8 판매법인(기초소재사업부- Lotte Chemical Trading (Shanghai) Corp. , Lotte Chemical Nigeria Ltd / 첨단소재사업부- 미국, 독일, 폴란드, 중국, 태국, 일본 법인), 24 해외지사(기초소재사업부- 휴스턴 지사, 홍콩 지사, 동경 지사, 모스크바 지사,이스탄불 지사, 호치민 지사, 리마 지사 / 첨단소재사업부- 디트로이트 지점, 밀라노 지점, 슬로바키아 지점, 심천 지점, 천진 지점,첸나이 지점, 델리 지점, 뭄바이 지점, 쿠알라룸푸르 지점, 샌디에고 사무소, 이스탄불 사무소, 소주 사무소, 두바이 사무소, 위해 사무소, 청도 사무소, 하노이 사무소, 자카르타 사무소)

② 판매경로ⅰ) 내수매매 : 생산공장(여수,대산,울산)-본사 영업팀, 지점 및 대리점-소비자 ⅱ) 로컬판매 :생산공장(여수,대산,울산)-본사영업팀 및 지점- 국내가공업체- - 소비자 ⅲ) 수 출 : 생산공장(여수,대산,울산)-해외영업팀 및 해외 법인 -(국내상사)- - 해외BUYER③ 판매방법 및 조건

판매 방법으로는 크게 3가지 유형(현금, 신용, L/C 판매)으로 구분할 수 있으며, 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 신용 판매이며, 대금 회수는 통상 마감 후 30일 현금 결제로 이루어집니다.

기타 거래조건으로 거래처의 신용상태, 담보능력을 중요시하며, 거래처 중요도, 제품 발주수량 등에 따라 수요자 공장 도착도 등의 부대 편의를 제공하고 있습니다.

④ 판매전략

기존 범용 제품의 품질 개선을 통한 고객만족 증진 및 고부가가치 신제품 개발을 통한 판매 제품의 다양화를 추구하고 있습니다. 특히 당반기에는 롯데첨단소재㈜와의 합병을 통하여 범용 제품뿐만 아니라 고부가 스페셜티 제품(자동차, 가전, IT기기, 건축 등 소재)으로 포트폴리오를 확대하였습니다.

본사 영업팀과 지점, 대리점 간 유기적인 공조를 통해 안정적인 내수시장 관리를 지향합니다. 이를 위해 지속적인 고객 서비스 및 동반성장 지원사업을 운영하고 있으며, 정기적인 고객 만족도 조사와 신속한 불만 처리 뿐만 아니라 고객에 특화된 제품 개발 등 고객지원 업무를 강화해 나가고 있습니다.

해외 판매법인 등을 통한 지속적인 해외시장 개척으로 수출시장 다변화를 추구하고 있으며, FTA와 같은 무역특혜 및 반덤핑등 무역장벽에 효율적으로 대처하여 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히 해외에 14개의 판매법인, 생산법인을 보유하여 글로벌 판매에 강점을 보유한 롯데첨단소재㈜와의 합병을 통해 기존 기초소재 사업부문의 해외영업망과 결합하여 시너지를 창출할 계획입니다. 5. 수주상황

- 당사는 장기매출계약, 장기용역 제공계약 또는 주문생산을 하지 않습니다. 6. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당분기말과 전분기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전분기말

부 채	6,603,837,355	5,674,190,701

자 본	14,392,857,697	13,712,355,294

부채비율	45.88%	41.38%

(2) 금융위험관리① 금융위험요소 연결실체는 영업과 관련한 금융위험을 관리하고 있으며 이러한 위험들은 시장위험, 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름 이자율위험을 포함하고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. ②위험회피활동 연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 이를 관리하기 위해 위험관리 시스템을 적용하는 한편 파생상품을 활용하고 있습니다. ⅰ) 외화위험 관리 연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다.

ⅱ) 이자율위험 관리 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.

ⅲ) 기타 가격위험요소 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. (3) 신용위험 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. (4) 유동성위험 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생금융상품의 자산, 부채 내역은 다음과 같습니다. (당분기말)

(단위: 천원)

거래 목적	파생상품 종류	자산	부채

유동	비유동	유동	비유동

위험회피	통화선도	1,185,734	-	752,751	-

통화 및 이자율스왑	-	-	-	7,147,274

매매목적	통화스왑	543,177	-	-	-

이자율스왑	-	-	6,747,148	18,489,558

합 계	1,728,911	-	7,499,899	25,636,832

(전기말)

(단위: 천원)

거래 목적	파생상품 종류	자산	부채

유동	비유동	유동	비유동

위험회피	통화선도	734,706	-	156,753	-

통화 및 이자율스왑	-	-	-	14,601,354

매매목적	통화스왑	-	-	328,145	-

이자율스왑	-	-	7,365,653	20,184,480

합 계	734,706	-	7,850,551	34,785,834

(2) 위험회피 파생상품연 결실체는 당분기말과 전기말 현재 외화매출채권과 관련한 환율변동 위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있고, 외화차입금과 관련한 환율변동 및 이자율변동 위험을 회피할 목적으로 통화 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 미결제된 위험회피 파생상품계약은 지배기업에만 발생하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. ① 통화선도 상세내역(당분기말)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천EUR, 천CNY)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(원)	매입통화	공정가치위험회피 평가금액

ING Bank 외	2020-12-30 ~ 2021-03-31	2021-04-01 ~ 2021-07-09	EUR 70,000	1,324.55 ~ 1,347.70	93,968,850	950,306

CNY 545,000	165.86 ~ 172.99	93,050,300	(517,323)

합 계	432,983

(전기말)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천EUR, 천CNY)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(원)	매입통화	공정가치위험회피 평가금액

ING Bank 외	2020-10-08 ~ 2020-12-24	2021-01-08 ~ 2021-04-01	EUR 8,000	1,318.20 ~ 1,344.10	10,649,200	(61,200)

CNY 500,000	165.50 ~ 171.0	83,767,700	639,153

합 계	577,953

② 통화 및 이자율스왑 상세내역(당분기말)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)

계약처	계약일	만기일	고정금리	매도통화	계약환율(원)	매입통화	공정가치 위험회피 평가금액	현금흐름 위험회피평가금액	계

Mizuho Bank	2019-12-18	2022-12-20	1.69%	113,005,000	1,165.00	USD 97,000	(3,055,500)	(1,056,694)	(4,112,194)

2020-01-15	2023-01-17	1.68%	16,767,800	1,160.00	USD 14,455	(383,058)	(187,660)	(570,718)

2020-01-21	2023-01-20	1.74%	57,183,000	1,167.00	USD 49,000	(1,641,500)	(822,862)	(2,464,362)

합 계	(5,080,058)	(2,067,216)	(7,147,274)

( 전기말)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)

계약처	계약일	만기일	고정금리	매도통화	계약환율(원)	매입통화	공정가치 위험회피 평가금액	현금흐름 위험회피평가금액	계

Mizuho Bank	2019-12-18	2022-12-20	1.69%	113,005,000	1,165.00	USD 97,000	(7,469,000)	(1,127,277)	(8,596,277)

2020-01-15	2023-01-17	1.68%	16,767,800	1,160.00	USD 14,455	(1,040,760)	(201,581)	(1,242,341)

2020-01-21	2023-01-20	1.74%	57,183,000	1,167.00	USD 49,000	(3,871,000)	(891,736)	(4,762,736)

합 계	(12,380,760)	(2,220,594)	(14,601,354)

상기 파생상품계약은 외화차입금에 대하여 만기에 약정통화 원금을 부담하고, 외화 변동이자에 대하여 약정통화 고정이자를 부담합니다.한편, 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당분기말로부터 22개월 이내입니다.

③ 파생상품별 손익당분기와 전분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분	당기손익으로 인식한 금액(세전금액)	기타포괄손익(세후금액)

평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화선도	1,185,734	759,021	42,520	2,702,772	-	-

통화 및 이자율스왑	7,300,702	-	-	-	111,198	-

합계	8,486,436	759,021	42,520	2,702,772	111,198	-

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	당기손익으로 인식한 금액(세전금액)	기타포괄손익(세후금액)

평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화선도	43,909	944,043	-	1,378,534	-	-

통화 및 이자율스왑	9,914,883	-	383,719	-	-	3,701,385

합계	9,958,792	944,043	383,719	1,378,534	-	3,701,385

(3) 매매목적 파생상품

연결실체는 당분기말과 전기말 현재 외화매출채권과 외화차입금 관련하여 통화스왑 계약을 체결하고 있고, 시설자금대출 계약을 체결함에 따라 이자율 변동을 헷지할 목적으로 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 연결실체가 매매목적 파생상품으로 분류한 통화스왑계약과 이자율스왑 계약의 세부 내역은 다음과 같습니다. ① 통화스왑 상세내역

(원화단위: 천원, 외화단위: 천JPY, 천USD)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(JPY)	매입통화	공정가치

Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2020-09-01 ~ 2021-03-30	2021-04-05 ~ 2022-02-07	JPY 1,405 ~ JPY 101,785	102.87~110.02	USD 13 ~ USD 920	543,177

② 이자율스왑 상세내역

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)

계약처	계약일	만기일	계약금액	변동금리	고정금리	공정가치

ING Bank 외	2017-05-24	2025-11-19	USD 79,267 ~ USD 111,630	6M Libor + 2.182%	2.44%	(25,236,706)

③ 파생상품별 손익당분기와 전분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분	당기손익으로 인식한 금액(세전금액)	기타포괄손익(세후금액)

평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화스왑	882,847	-	9,909	76,069	-	-

이자율스왑	3,406,103	-	-	-	-	-

합계	4,288,950	-	9,909	76,069	-	-

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	당기손익으로 인식한 금액(세전금액)	기타포괄손익(세후금액)

평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화스왑	1,059,435	(487)	49,562	20,190	-	-

이자율스왑	103,387	21,128,699	12,187	140,206	-	-

합계	1,162,822	21,128,212	61,749	160,396	-	-

8. 경영상의 주요계약 등- 공시서류 작성기준일 현재 경영상의 주요계약 등은 없습니다. 9. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요

당사는 40년간 축적해온 국내석유화학업계의 최고 수준의 연구개발 역량을 바탕으로 지속적인 성장을 위하여 원천기술 확보 및 신제품 개발을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위하여 지속적인 연구원 확충 및 R 투자 확대를 통하여 연구개발 역량 강화에 힘쓰고 있을 뿐만 아니라, LC가흥EP(중국), LC Titan(말레이시아, 인도네시아), LC Alabama(미국), Uz-Kor(우즈베키스탄) 등 해외 자회사들에 대한 제품 개발 및 기술지원을 확대하여 당사의 글로벌 전략을 뒷받침 하고 있습니다.

기초소재사업에서는 폴리머 수지 개발, 촉매 연구, 올레핀/방향족 기반 스페셜티 제품 개발을 통해 원천기술 확보와 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 대표적인 플라스틱 고분자 수지인 폴리올레핀계 수지에서부터 신소재까지 다양한 연구개발을 통하여 산업 적용 분야를 확대하고 있습니다. 또한 지속 가능한 성장의 토대를 마련하기 위하여 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력 발굴에도 힘쓰고 있습니다.

첨단소재사업에서는 축적된 연구 경험과 기술력을 바탕으로 고기능성 합성수지 제품 및 건축 인테리어 자재를 개발하여 가전, IT 기기의 내·외장 소재에서부터 건축, 의료기기, 자동차의 최첨단 소재에 이르기까지 다양한 사업 영역에 걸쳐 고객 제품의 혁신을 위한 전문 소재 솔루션을 선보이고 있습니다. 또한 차세대 성장 동력으로서 수처리 분리막 기술을 개발하고, 국내외 하폐수시설을 중심으로 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

(2) 연구개발 담당 조직(3) 연구개발비용

(단위: 백만원)

과 목	제 46기 1분기	제 45기	제 44기	비 고

연구개발비용	20,585	80,029	84,575	-

(정부보조금)	6	237	461	-

연구개발비/매출액 비율	0.49%	0.65%	0.56%	-

(주 1) 정부보조금은 롯데케미칼(주) 연구소 기준입니다.(4) 연구개발실적

구분	연구과제	결과 및 기대효과

기초소재사업부	이차전지 분리막용 HDPE 제품 개발	고부가 특수 PE 제품 개발로 배터리 부품소재 시장 판매 확대 기대

메탈로센 PE 제품 개발	고부가가치 PE 제품 개발 및 제품군 확대 기대

폐플라스틱 활용 친환경 소재(rPET) 개발	재활용 PET 활용 기술을 통한 플라스틱 선순환 체계 구축

조강용 혼화제 VPEG 원료 개발	특수그레이드용 폴리카르본산계 혼화제 원료 개발로 동절기 건축 기간 단축 가능한 조강용 혼화제 시장 확대 기대

POE 준상업 공정 최적화	폴리올레핀 엘라스토머 준상업공장 생산 및 판매 호조

차량용 수소탱크 (700 bar, 50L급) 신기술 개발	OEM社 요구성능 5종 평가 및 확보 완료, 향후 개발품 국제인증(GTR) 추진

PE Powder 제품 제조용 ZN 촉매 상업화 기술 개발	Powder 제품용 ZN 촉매 및 신규 PE 제품군 개발로 수익성 향상 기대

준불연 PU용 Polyol 개발	고내열 Polyol 개발 통한 준불연 PU 단열재 시장 진출

첨단소재사업부	생활 가전용 ABS 제품 개발	고 기능성 및 우수한 외관을 갖춘 생활 가전용 ABS 제품을 개발하여, Global 시장 선도

모바일용 PC 제품 개발	모바일용 PC 소재를 개발하여 Global 시장 진출 및 경쟁력 강화

자동차용 무도장 제품 개발	자동차 친환경 트렌드 대응 차별화된 무도장 제품 개발 통해 Global 시장 선도

자동차HVAC Module用 Low VOC 복합PP 개발	Low VOC 특성이 우수한 자동차 부품 소재 개발로 Global 시장 선도 및 경쟁력 강화
(* HVAC : Heating, Ventilation, Air Conditioning, 공기조화 기술
** VOC : Volatile Organic Compound, 휘발성 유기물질)

저에너지 소모형 수처리용 분리막 개발	수처리시설 운영 에너지 절감에 따른 경쟁력 강화

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 사업과 관련된 지적 재산권 보유현황

구분	국내	해외

특허	상표	소계	특허	상표	소계

출원	454	21	475	433	37	470

등록	1,733	120	1,853	1,504	404	1,908

합계	2,187	141	2,328	1,937	441	2,378

(2) 주요 특허 현황

종류	취득일	내 용	근거법령	취득
소요인력

의료용 수액백	2002년 7월	의료용 수액백에 사용하는 다층 필름의 소재에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	3명

자동차용 도어트림	2007년 1월	사출성형성과 발포성형성을 향상시킨 사출성형 일체형 도어트림 소재에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	2명

태양전지 봉지재	2012년 3월	태양광판 내 유연성/ 고투명성/ 저온안정성을 갖는 봉지재에 관한 기술로 17년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명

진공성형 용기	2016년 12월	진공성형 용기, 화학약품 용기, 블로우 용기에 사용하는 올레핀 수지에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명

밀폐용기	2017년 1월	밀폐용기에 사용하는 사출 성형용 폴리에틸렌 수지 조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	3명

자동차용 충돌센서 커버용 소재	2015년 3월	자동차용 충돌센서 커버용 소재에 사용하는 유리섬유를 포함하는 수지조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	2명

화공약품 용기	2017년 6월	중형 용기에 적용 가능한, 우수한 강성 및 성형성을 갖는 폴리에틸렌 수지 제조 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	5명

박막 식품 용기	2017년 4월	기상중합 공정을 이용한 에틸렌-프로필렌 공중합체 수지 제조에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명

자동차 도어 모듈	2017년 5월	자동차 도어 모듈에 적용 가능한 장섬유 복합재 제조에 관한 기술로 19년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	1명

인테리어 내외장	2015년 10월	천연석에 가까운 패턴과 질감을 갖는 엔지니어드 스톤 조성물에 관한 기술로 17년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	6명

생활가전 하우징	2018년 5월	항균성 및 내후성이 우수하여 각종 생활가전 하우징에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 19년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명

모바일 기기 하우징	2018년 11월	레이저 활성화 작용을 이용한 부분도금이 가능하여 휴대폰 등 모바일 기기 하우징에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	7명

자동차 외장부품	2019년 5월	내후성이 우수하여 라디에이터 그릴 등 자동차 외장부품에 도장없이 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 15년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명

디스플레이 기기 하우징	2019년 12월	성형 가공성, 성형 외관 및 난연성이 우수하여 TV 등 대형 디스플레이 기기 하우징에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	5명

식품용 포장재	2020년 8월	연포장코팅 및 종이코팅에 사용하는 코팅 소재에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명

OA 기기 내장부품	2021년 1월	강성, 내열성 및 난연성이 우수하여 복사기 등 OA 기기 내장부품에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명

(3) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등

[2030 친환경 전략 수립]①『Green Promise 2030』이니셔티브를 도입하고, 지속 가능한 친환경 비즈니스 전략 및 4대 핵심과제를 수립 하였습니다(기후위기 대응, 그린 생태계 조성, 친환경사업, 자원 선순환)② 특히 기후위기 극복과 탄소배출량 절감을 위해 2030년까지 탄소배출량 증가 없는 탄소중립성장을 목표로 실행과제를 적극 추진 중에 있습니다 - 에너지 절감을 위해 최신 기법을 활용한 에너지 진단 사업 진행 중 - 에너지 Loss 방지를 위한 보온 단열 신소재 적용 사업 진행 중 - 산업부의 자발적 에너지 효율 목표제 시범사업 참여 - 환경부 무공해차 전환(K-EV 100) 사업 참여

[사업장 환경 관리] ① 대기오염물질 관리

대기오염물질을 체계적으로 관리하기 위한 대기 자동측정망(TMS: Tele-Monitoring System)을 설치하여 상시 환경감시 활동을 수행하고 있습니다. 대기오염물질의 누출을 예방하고자 밀폐형 시스템을 적용하고 있으며, 최적의 방지시설을 구축하여 오염물질 및 악취를 관리하고 있습니다.

② 수질오염물질 관리

사업장 폐수처리장을 운영하여 수질 오염물질 배출을 관리하고 있습니다. 자체 폐수 처리 및 산단 폐수종말처리장을 통해 처리하고 있으며, 수질 자동측정망(TMS: Tele-Monitoring System)을 통해 수시 관리하고 있습니다.

③ 토양오염물질 관리 토양환경보전법에 따라 토양오염유발 시설을 등록/관리하고 있으며, 토양오염도검사를 주기적으로 실시하여 사업장이 주변 토양에 미치는 영향을 파악하고 있습니다. 오염물질의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.

④ 유해화학물질 관리

유해화학물질 유출을 방지하고 안전한 취급을 위해 노력하고 있습니다. 취급설비에 유해화학물질 유출감지기와 차단설비를 설치하고, 정기적인 점검, 평가 및 교육훈련을 실시하는 등 유해화학물질이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다

⑤ 폐기물 관리

생산현장에서 발생되는 폐기물을 적법한 절차에 의해 처리 및 관리하고 있습니다. 또한 폐기물 배출원에 대한 중점관리로 폐기물 발생을 억제하고 있으며, 공정개선 및 저감방안을 지속적으로 개발하고 있습니다. ⑥ 기후위기 대응

기후위기 대응을 위해 모니터링 시스템인 GEMS(Greenhouse Gas Energy Management)를 구축하여 활용하고 있습니다. 정부의 배출권거래제 시행에 따라 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 보고하고, 온실가스 절감을 위해 중/장기 계획을 세워 온실가스/에너지 감축활동을 진행하고 있습니다.