롯데케미칼 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 01월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	8,500,000	5,000	143,000	증자비율 : 24.80%

(2) 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항① 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음

② 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

③ 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(3) 채무증권 발행실적 등① 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데케미칼(주)	기업어음증권	사모	2025년 01월 02일	100,000	4.69	A1(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜)	2025년 03월 27일	상환	신한은행

롯데케미칼(주)	기업어음증권	사모	2025년 01월 13일	50,000	3.45	A1(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜)	2026년 01월 12일	미상환	교보증권

롯데케미칼(주)	기업어음증권	사모	2025년 03월 27일	100,000	4.15	A1(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜)	2025년 06월 26일	상환	신한은행

롯데케미칼(주)	기업어음증권	사모	2025년 06월 27일	100,000	3.87	A1(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜)	2025년 09월 29일	상환	신한은행

롯데케미칼(주)	기업어음증권	사모	2025년 07월 15일	30,000	3.25	A1(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜)	2026년 06월 12일	미상환	부국증권

롯데케미칼(주)	기업어음증권	사모	2025년 07월 31일	100,000	3.25	A1(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜)	2026년 06월 30일	미상환	다올투자증권

롯데케미칼(주)	기업어음증권	사모	2025년 09월 29일	100,000	4.00	A1(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜)	2025년 12월 29일	미상환	신한은행

롯데에너지머티리얼즈(주)	신종자본증권	사모	2025년 02월 25일	150,000	-	-	2055년 02월 25일	미상환	-

합 계	-	-	-	730,000	-	-	-	-	-

② 기업어음증권 미상환 잔액가. 지배회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	100,000	50,000	130,000	-	-	-	280,000

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 종속회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③ 단기사채 미상환 잔액가. 지배회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 종속회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

④ 회사채 미상환 잔액가. 지배회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	825,000	80,000	35,000	230,000	-	200,000	-	1,370,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	825,000	80,000	35,000	230,000	-	200,000	-	1,370,000

나. 종속회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

⑤ 신종자본증권 미상환 잔액가. 지배회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 종속회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

⑥ 조건부자본증권 미상환 잔액가. 지배회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 종속회사

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[제 52회 ~ 제 57회 회사채]

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데케미칼㈜ 제52-4회 무보증공모사채	2016년 04월 28일	2026년 04월 28일	60,000	2016년 04월 18일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜ 제54-2회 무보증공모사채	2018년 09월 12일	2028년 09월 12일	120,000	2018년 08월 31일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜ 제55-3회 무보증공모사채	2019년 04월 29일	2029년 04월 27일	110,000	2019년 04월 17일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜ 제57-2회 무보증공모사채	2021년 04월 28일	2026년 04월 28일	200,000	2021년 04월 16일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜ 제57-3회 무보증공모사채	2021년 04월 28일	2031년 04월 28일	90,000	2021년 04월 16일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	72.9% (이행)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%

이행현황	36.2% (이행)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100%

이행현황	0.11% (이행)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(롯데)

이행현황	상호출자제한기업집단(롯데)/ (이행)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 12월 31일(제출일: 2025년 4월 11일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[제 58회 ~ 제 60회 회사채]

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데케미칼㈜ 제58-2회 무보증공모사채	2022년 02월 28일	2027년 02월 26일	110,000	2022년 02월 16일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜ 제58-3회 무보증공모사채	2022년 02월 28일	2032년 02월 27일	80,000	2022년 02월 16일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜ 제59-3회 무보증공모사채	2022년 08월 30일	2027년 08월 30일	90,000	2022년 08월 22일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜ 제60-2회 무보증공모사채	2023년 03월 03일	2026년 03월 03일	395,000	2023년 02월 20일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜ 제60-3회 무보증공모사채	2023년 03월 03일	2028년 03월 03일	35,000	2023년 02월 20일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	72.9% (이행)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	36.2% (이행)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100%

이행현황	0.11% (이행)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(롯데)

이행현황	상호출자제한기업집단(롯데)/ (이행)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 12월 31일(제출일: 2025년 4월 11일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[제 61회 회사채]

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데케미칼㈜ 제61-2회 무보증공모사채	2023년 09월 05일	2026년 09월 04일	80,000	2023년 08월 24일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	72.9% (이행)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	36.2% (이행)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100%

이행현황	0.11% (이행)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(롯데)

이행현황	상호출자제한기업집단(롯데)/ (이행)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 12월 31일(제출일: 2025년 4월 11일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

① 지배회사- 해당사항 없음② 종속회사

- 해당사항 없음