롯데케미칼 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

(1) 사업과 관련된 지적 재산권 보유현황

구분	국내	해외

특허	상표	소계	특허	상표	소계

기초화학	출원	292	0	292	180	14	194

등록	556	91	647	175	105	280

소계	848	91	939	355	119	474

첨단소재	출원	228	1	229	250	8	258

등록	951	73	1,024	1,084	346	1,430

소계	1,179	74	1,253	1,334	354	1,688

정밀화학	출원	22	3	25	23	1	24

등록	133	28	161	209	77	286

소계	155	31	186	232	78	310

전지소재	출원	23	-	23	69	-	69

등록	52	-	52	115	-	115

소계	75	-	75	184	-	184

(주1) 보유현황은 특허 등록번호 기준입니다.

(2) 주요 특허 현황[지배회사]

종류	취득일	제목 및 내용	근거법령	취득(인력/기간)	상용화여부

OA 기기
내장부품	2021년 1월	강성, 내열성 및 난연성이 우수하여 복사기 등 OA 기기 내장부품에 적용 가능한
수지 조성물에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화
단계

분리막용
소재	2021년 9월	폴리에틸렌 분리막 관련 기술로, 16년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화
단계

LED 부품	2022년 3월	반사율, 반사율 유지율, 성형 가공성이 우수하여 TV, 조명 등에 사용되는 LED 소자의 부품에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유
(취득일 기준)	특허법	4명	상용화
단계

생활가전
부품	2024년 6월	바이러스의 확산을 차단하는 항바이러스 성능이 우수하여 생활가전 손잡이, 하우징 등에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	3명	상용화
단계

주요 종속회사의 주요 특허현황은 다음과 같습니다.

[롯데정밀화학]

가. 상표 관리 정책 및 상표권 보유현황 당사는 제품의 특성을 잘 나타내어 고객들이 제품의 사용에 참고할 수 있도록 개별 제품별로 독자적인 상표를 사용하고 있습니다. 당사의 주요한 상표와 그 적용제품 등은 다음과 같습니다.

상 표	적용 제품	비 고

MECELLOSE®, 메셀로스®	MC, HEMC, HPMC	- 건축용 첨가제, 타일접착제, 수용성 증점제 등으로 사용
- Website open하여 브랜드 마케팅 강화

HECELLOSE ®	HEC	- 페인트, 생활용품 등 다양한 분야에서 증점제, 보습제, 윤활제, 안정제 등으로 사용- Website open하여 브랜드 마케팅 강화

AnyCoat-C ®,AnyCoat-P ®, AnyCoat-AS ® 애니코트-C ®, 애니코트-P ®	HPMC / HPMCP	- 의약용 코팅제, 식물성 캡슐 소재 등으로 사용
- Website open하여 브랜드 마케팅 강화

AnyAddy ®	HPMC, MC	- 식품용 첨가제로서, 증점제, 유화제, 식감개선제 등으로 사용- Website open하여 브랜드 마케팅 강화

EUROX ®, 유록스 ®	SCR용 요소수	- SCR(자동차 배기가스 중 질소 산화물 환원 촉매)- ADBLUE 상표 라이센스를 취득하여 EUROX와 함께 사용 중

※ 당사는 상기의 상표를 포함하여 '24년 3분기말(9.30) 기준 총 109건의 출원ㆍ등록 상표를 보유하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유현황 당사가 영위하는 사업과 관련해 보유하고 있는 주요 특허권 내역은 다음과 같습니다

발명의 명칭	취득일	내용	근거법	상용화

시멘트 모르타르용 혼화제 및
이를 포함하는 시멘트 모르타르	'09. 01.	시멘트의 수화 지연작용 및 공기 연행작용을 최소화 함으로써 시멘트 모르타르의 높은 강도 발현을 가능하게 하고 처짐 저항성을 향상시키는 메셀로스 용도 특허	특허법	적용중

장용성 경질 캡슐용 수성 조성물, 장용성 경질 캡슐의 제조방법 및 장용성 경질 캡슐	'17. 02.	애니코트의 조성물 및 제조 방법 특허	특허법	적용중

※ 당사는 상기의 특허를 포함하여 '24년 3분기말(9.30) 기준 국내외에 총 387건의 출원ㆍ등록 특허를 보유하고 있습니다.다. 시장점유율

구분	2024년 3분기	2023년	2022년

ECH	36%	48%	46%

가성소다	19%	19%	18%

메셀로스/헤셀로스	52%	51%	52%

※ 상기 점유율은 국내시장 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

[롯데에너지머티리얼즈]

1. 지적 재산권 현황

당사는 동박 제조 기술 특허 중에서 , 특히 주력제품인 2 차 전지용 Elecfoil 및 PCB 용 Elecfoil 에 대한 다수의 국내외 특허권을 취득하여 보유 중이며 , 보유특허는 당사 제품과 사업을 보호하고 경쟁사에 대한 기술 및 사업적 경쟁력을 강화하는 역할을 하고 있습니다 . 또한 당사는 신규 사업 진출 시 사업 보호를 위해 신규사업 개발 분야인 차세대 전고체전해질 등에 대한 선행 특허를 확보해 나가고 있습니다 . 당사는 동박 제조 기술 등과 관련하여 등록된 특허 167건과 출원 중인 특허 92건을 보유하고 있으며, 국내외 현황 등은 아래와 같습니다.

[특허 보유 현황]

(기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : 건)

구분	국내	해외	합계

특허출원	23	69	92

특허등록	52	115	167

소계	75	184	259

(3) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등

[2030 친환경 전략 수립]

롯데케미칼은 'Every Step for Green' 이라는 기업 슬로건을 바탕으로 환경과 사회에 기여하고자 『Green Promise 2030』을 ESG 비전으로 재정립하였습니다. 이를 통해 탄소중립 및 에코경영, 순환과 공존의 사회적 가치 창출, 지속가능한 미래산업 선도를 추진하고자 합니다.

이렇게 기후위기 극복과 탄소배출량 절감을 위해 2030년까지 '19년 피크 배출량 대비 25%를 저감하는 탄소감축성장 및 2050년에는 탄소배출량 배출이 없는 탄소중립을 목표로 실행과제를 적극 추진 중에 있습니다. 또한, 순환과 공존의 사회적 가치 창출을 위해 2030년까지 리사이클 플라스틱 제품 판매량을 100만톤 이상으로 확대하고, 제품/공급망 책임 관리 등을 추진하고자 합니다. - 운영 혁신/성과 개선 및 원가 경쟁력 향상을 위한 수익성 개선 프로젝트(Operational Excellence Project)를 통해 에너지 효율 개선 추진 중

- 친환경 수소 생태계 성장 주도 2030년 수소 60만톤, 2035년 180만톤 공급 예정

- CCUS 적용 검토 중(CO2분리막 포집, 탄산화 공정 적용, 해외 지중 저장 등)

-폐플라스틱 수급 위해 지자체 및 폐플라스틱 수거업체 협업 채널 마련 및 양해각서 추진 중

- 환경부 무공해차 전환(K-EV100) 사업 및 에너지효율혁신파트너십(KEEP30) 참여

- RE100 글로벌 이니셔티브 가입

[사업장 환경 관리]① 대기오염물질 관리

대기오염물질을 체계적으로 관리하기 위한 대기 자동측정망(TMS: Tele-Monitoring System)을 대폭확대 설치하여 상시 환경감시 활동을 강화하고 있습니다. 대기오염물질의 누출을 예방하고자 밀폐형 시스템을 적용하고 있으며, 주기적으로 누출 여부를 측정하고 디지털시스템 통해 효율적으로 관리하고 있습니다. 또한 미세먼지 유발 물질인 질소산화물(NOx) 최다 배출구를 선정하여 최적의 방지시설을 설치하여 운영 중이고, 2030년까지 현재 대기오염물질 배출량의 50%이하까지 저감하고자 노력하고 있습니다.

② 수질오염물질 관리

사업장 폐수처리장을 운영하여 수질 오염물질 배출을 관리하고 있습니다. 자체 폐수 처리 및 산단 폐수종말처리장을 통해 처리하고 있으며, 각 우수 방류구에 pH센서 및 Oil감지기를 설치하여 모니터링하고 있습니다. 또한 2030년까지 현재 폐수 배출량의 50%이하까지 저감하고, 수자원 리스크에 대응한다는 목표를 수립하고, 이를 달성하고자 노력하고 있습니다.

③ 토양오염물질 관리토양환경보전법에 따라 토양오염유발 시설을 등록/관리하고 있으며, 토양오염도검사를 주기적으로 실시하여 사업장이 주변 토양에 미치는 영향을 파악하고 있습니다. 오염물질의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.

④ 유해화학물질 관리

유해화학물질 유출을 방지하고 안전한 취급을 위해 노력하고 있습니다. 취급설비에 유해화학물질 유출감지기와 차단설비를 설치하고, 정기적인 점검, 평가 및 교육훈련을 실시하는 등 유해화학물질이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다. 그리고 ESG 대응을 위한 제품 위해성평가를 2023년도에 3건 실시하였으며, 유해성/위해성이 높은 Category의 물질을 낮은 Category로 전환 중입니다.

⑤ 폐기물 관리

생산현장에서 발생되는 폐기물을 적법한 절차에 의해 처리 및 관리하고 있습니다. 또한 폐기물 배출원에 대한 중점관리로 폐기물 발생을 억제하고 있으며, 공정개선 및 저감방안을 지속적으로 개발하고 있습니다. 뿐만 아니라 발생하는 폐기물에 대해서는 다양한 기업들과의 협력 하에 재활용 방안을 모색하고 자원선순환 모델을 구축하여 순환경제 사회로의 전환을 위한 활동을 추진하고 있습니다. 2023 년 7건, 2024년 1건에 대해 국가가 인정하는 순환자원인정을 취득하여 사업장 1건 이상 순환자원인정 취득이라는 목표를 달성했습니다. ⑥ 기후위기 대응

기후위기 대응을 위해 모니터링 시스템인 GEMS(Greenhouse Gas Energy Management System)를 구축하여 활용하고 있습니다. 정부의 배출권거래제 시행에 따라 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 보고하고, 온실가스 절감을 위해 중/장기 계획을 세워 온실가스/에너지 감축활동을 진행하고 있습니다.

주요 종속회사의 환경물질 배출 및 환경보호 관련 내용은 다음과 같습니다.

[롯데정밀화학]

가. 회사의 사업 관련 정부의 환경규제 준수현황 1) 통합환경허가 취득 이후 사후환경관리 체계 구축「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」에 따라 기존 대기, 수질 등 오염매체별허가ㆍ관리하던 환경오염물질 배출시설 관리가 사업장 단위로 통합환경허가 전환되었습니다. '23년 전환 이후에는 기록보존 대상시설에 대해 운전인자 등 사후환경관리인자들을 일ㆍ월단위로 기록하여 통합환경허가시스템에 매월 제출하고 있으며 인허가 기준정보 관리 및 운영일지의 데이터에 오류가 발생되지 않도록 통합환경관리 시스템을 구축하였습니다. '24년에는 구축 시스템 데이터 검증을 통해 시스템 안정화로 법규 리스크 최소화 하였습니다.

ㆍ추진기간(전체) : '24년 1월 ~ '24년 6월

ㆍ효과 : 통합사후환경관리 체계 구축으로 법규 리스크 최소화 (법규 준수)

2) 화평법 기존화학물질 천톤이상 본등록 추진「화학물질 등록 및 평가에 관한 법률」에 따라 사전 신고 이후 기존화학물질 100~1,000톤에 대해 '24.12월까지 등록 예정으로, 등록 대상 5종 물질 등록/면제위한 자료 확보(구매)를 통해 등록 비용 최소화 예정입니다. ㆍ추진기간 : '23년 1월 ~ '24년 12월

ㆍ추진내용(4분기) : 등록대상 등록면제 추진

ㆍ효과 : 등록유예기간 이후 화학물질 제조, 수입 지속 가능

3) 화관법 화학사고예방관리계획서 이행 자체점검 및 현장점검 실시 「화학물질관리법」에 따라 화학사고예방관리계획서 '적합'사업장은 사고예방계획에 대한 이행여부를 매년 자체 점검해야하며, 실시결과를 화학물질안전원에 매년 제출해야 합니다. 정밀화학은 '22.1월 적합 사업장으로 통보 받았으며, '23년 1분기내 최초 자체점검을 실시하고 결과를 제출하였으며, 매년 자체점검을 실시하고 있습니다. 자체점검 방법은 면담, 기록검토, 현장확인 등으로 계층별 이해도, 주기적인 이력관리 및 현행화 및 현장 일치화 여부를 확인 하였습니다. 또한, 미흡한 사항은 즉시 개선계획을 수립하고 조치하여 사고예방 및 법규 이행에 적극적으로 대응하고자 노력하였습니다. 특히, '24년에는 화학사고예방관리계획서 이행 현장점검이 화학물질안전원 주관으로 진행되었으며, 면담, 기록검토, 현장확인 등을 통해 화학사고예방관리계획서 이해도, 화학사고 예방활동의 적절성 및 내/외부 비상대응계획의 작동성을 확인하였습니다. (5년 주기)

ㆍ추진기간 : '24년 1월 ~ '24년 3월

ㆍ효과 : 화관법 규제 준수 (화학사고예방관리계획서 사업장 자체 이행 여부 확인)

4) 화관법 유해화학물질 취급시설 정기검사 실시 「화학물질관리법」에 따라 유해화학물질 취급시설을 지속적으로 개선하여 화학물질 누출 등의 사고 예방 및 법규 이행에 적극적으로 대응하고 있습니다.매년 화관법에 의한 유해화학물질 취급시설 정기 검사가 진행되었으며, 지속적으로 개선 사항 등을 리스트화 하여 사고 예방에 선제적으로 대응하고자 합니다. ㆍ추진기간 : '24년 1월 ~ '24년 6월 ㆍ효과 : 화관법 규제 준수 (유해화학물질 취급시설 적합 관리) 5) 대기관리권역법 2차년도('25년~'29년) 총량 할당 추진

「대기관리권역법」에 따라 대기오염물질 중 질소산화물, 황산화물, 먼지에 대한 사업장 단위 연도별(5개년도) 배출허용총량 규제 관리되고 있으며, 롯데정밀화학은 1차 년도 ('20~24년) 질소산화물에 대해 허가받은 배출 총량 대비 40% 이하 수준으로 배출 관리되고 있습니다. 현재, 2차년도 5개년도 ('25년~'29년) 재할당 추진하고 있으며 여유분 사전 확보하여 할당 초과 되지 않고, 신증설시 추가 할당으로 할당량 부족에 의한 증설 제한되지 않도록 총량 관리 대응하고자 합니다.

ㆍ추진기간 : '24년 9月 ~ '24년 12月

ㆍ효과 : 대기관리권역법 규제 준수 (총량관리)

6) 폐기물 감량화 및 안정적 처리 추진

「자원순환기본법」등 폐기물 매립 억제 정책 시행 및 폐기물의 단가 인상이 지속됨에 따라 신규 업체 추가 발굴로 안정적이고 원할한 폐기물 처리로 비용을 저감하고자 노력하고 있으며, 폐수처리장 운전 최적화를 통한 폐기물 발생량 감량화 등 폐기물 저감 활동 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. '24년에는 폐수처리장 슬러리 중화조 개선을 통해 폐기물 발생량을 저감하고, 처리비용을 절감하는 과제를 진행하고 있습니다.

ㆍ추진기간 : '24년 3월 ~ '24년 12월 ㆍ추진내용 : 폐수처리장 슬러리 중화조 개선을 통한 폐기물 발생량 저감

재활용 업체 추가 발굴 통한 처리 안정성 확보

나. 환경투자내역

롯데정밀화학은 규제 대응뿐만 아니라 환경오염물질 저감을 비롯한 지속적인 환경 개선을 위해 환경부문에 적극 투자하고 있으며 각 공장별 공정 개선 및 효율화, 공장 원단위 최적화를 진행하고 있습니다. 2021~2022년에는 ESG 경영 화두로 환경 친화적 사업장 조성에 기틀을 마련하였습니다. 소각로 설치 등으로 대기오염물질 배출을 저감 하고자 하였으며, 폐수 방류수 재활용 검토하여 용수 사용량 및 폐수 방류량 감소 위한 Pilot 테스트를 추진하였습니다. 2023년~2024년에는 통합환경허가 조건 및 ESG 본격적인 활동으로 환경 투자 비용이 상승하였습니다. 그 중에서도 용수 및 폐수 절감 위한 폐수 방류수 재활용 시설 투자와 폐수처리장 악취 개선 위한 방지시설 추가 설치 투자를 본격적으로 시작하였고, 통합환경허가 조건으로 소각로 추가 신설로 예비용 오염물질 방지시설을 확보하여 공장 가동에 차질이 없도록 하겠습니다. 또한, 유해물질/폐기물 배출저감 활동 투자를 지속화하여 그린생태계 조성에 적극 참여 예정입니다.

[투자비용]

(단위 : 백만원)

구분	2024년 3분기(당기)	2023년(전기)	2022년(전전기)

대기	6,711	2,554	9,258

화학물질	319	2,375	2,454

수질	2,200	1,347	347

에너지	-	-	-

합계	9,230	6,277	12,059

[롯데에너지머티리얼즈]

지배회사는 환경 보호 및 근로자 안전보건을 전 사업영역에서 최우선 과제임을 인식하고 다양한 활동을 추진하고 있습니다. 또한 연 1회 이사회에 안전 및 보건에 관한 계획을 보고하고 있습니다.

[2024년 안전보건 및 환경관리 주요 활동]

구 분	주요 활동	계획

안전보건	관리체계	안전보건 경영방침 및 목표 설정	1회 / 년

안전보건관리규정 제개정	해당 시

안전보건 예산의 편성 및 집행	1회 / 년

전문인력 업무수행 평가	2회 / 년

교육훈련	근로자 정기교육	12회 / 년

관리감독자 정기교육	16시간 / 년

채용 시 교육	해당 시

작업내용 변경 시 교육	해당 시

특별교육	해당 시

직무교육	해당 시

비상상황 대비 및 대응훈련	2회 / 년

점검개선	정기 위험성평가	2회 / 년

수시 위험성평가	해당 시

주간 안전순찰 점검	1회 / 주

교대관리조 안전점검	상 시

안전법령의무이행	안전보건 전담조직 의무이행 점검	12회 / 년

사업장 안전보건 법규준수평가	2회 / 년

도급사업안전보건	협력업체 안전보건 수준평가	2회 / 년

작업장 순회 점검	1회 / 2일

합동 안전보건 점검	4회 / 년

종사자의견청취	산업안전보건위원회 운영	4회 / 년

안전보건 협의체 운영	12회 / 년

작업 전 안전점검 회의	상 시

안전보건제안함 운영	상 시

안전보건 (심의)위원회	12회 / 년

유해위험기계기구	안전검사대상 기계기구 검사	1회 / 2년

기계 취급 시 안전수칙 제개정	필요 시

안전작업의 표준화 제개정	필요 시

보건관리	일반건강검진	1회 / 년

특수건강검진	1회 / 년

배치 전 건강검진	해당 시

질병 유소견자 건강관리 및 상담	상 시

작업환경측정 관리	2회 / 년

근골격계유해요인조사	1회 / 3년

직무스트레스 평가 및 관리	1회 / 2년

환경	대기	대기확정배출량 보고	2회 / 년

대기배출원조사 보고	1회 / 년

수질	특정수질유해물질 배출량 조사	1회 / 년

특정수질유해물질 측정	1회 / 년

방류수 유량계 검교정	1회 / 년

전국오염원조사 보고	1회 / 년

폐기물	폐기물 처리 실적보고	1회 / 년

폐기물부담금 실적보고	1회 / 년

화학물질	유해화학물질 누출사고 대응훈련	2회 / 년

유해화학물질 정기검사	1회 / 년

유해화학물질 교육실적보고	1회 / 년

유해화학물질 실적보고	1회 / 년

유해화학물질 관리자 교육	16H / 2년

유해화학물질 취급자 교육	16H / 2년

화학물질 통계조사	1회 / 2년

화학물질 배출량 조사	1회 / 년

※ 상기 활동은 관계법령 및 경영 환경에 따라 변동될 수 있음.

(4) 시장 여건 및 영업의 개황① 산업의 특성 당사 및 당사의 주요 종속회사는 석유화학산업, 정밀화학산업, 전지소재산업, 수소 및 수소화합물 산업을 영위하고 있습니다. 각 산업에 대한 전반적인 현황은 아래와 같습니다.당사가 영위하는 석유화학산업은 나프타와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀 제품과 벤젠, 톨루엔 등의 방향족 제품을 생산하고, 이들 기초유분을 원료로 하여 다양한 합성수지(ABS, PC, PP)에 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등)의 요구에 맞춰 고내열, 고강성, 고충격 등 기능성을 부여함으로써 추가적인 부가가치를 산출하는 산업 전반을 뜻합니다. 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급하는 특성을 갖고 있기 때문입니다. 또한, 대규모 설비투자가 필요한 대표적인 장치산업이므로 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않아 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.정밀화학산업은 정유, 석유화학, 석탄, 비료 등 기초 화학산업으로부터 원료를 공급받아 자동차, 선박, 전자, 섬유, 건축, 화학공업, 생명공학 산업 등에 원ㆍ부자재를 공급하는 중간소재형 산업으로 지속적인 기술개발 및 연구개발에 따른 경험 및 노하우의 축적이 경쟁력의 관건이고 시장수요에 적기 대처하는 생산체제 구축이 필요한 기술집약, 두뇌 의존적 산업입니다. 오늘날에는 기술의 고도화 및 특성화, 고부가가치 창출력 등의 개념이 확산되는 한편, 건강 및 웰빙에 대한 수요가 크게 증가하면서 정밀화학 분야에 대한 수요가 크게 늘어나고 있어 미래 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.전지소재산업의 Elecfoil이란 얇은 Copper Foil로, Copper Wire를 용해 시킨 CuSO4 전해액으로부터 Copper를 석출시켜 고객의 요구에 맞도록 첨단 프로세스를 거쳐 TV, 컴퓨터, 스마트폰을 비롯한 전자제품 , 전기자동차, ESS 전반에 사용하는 핵심 소재입니다. Elecfoil은 2차 전지(충전해서 반영구적으로 사용하는 전지)의 음극을 구성하는 음극 집전체 역할을 수행하며, PCB(인쇄회로기판, Printed Circuit Board)에서는 도체 역할을 합니다. 모바일 IT산업, 전기자동차 산업, 지능형 로봇 산업, 친환경 에너지 산업 등의 고속성장에 따라, 이들 산업의 핵심부품인 2차전지 시장도 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이에 따라 2차전지 음극집전체용 Elecfoil의 수요가 확대되고 있습니다. 2차전지 음극집전체용 Elecfoil 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지시장으로 분류됩니다. 최근, 2차전지 글로벌 배터리 고객사는 에너지밀도를 높이는 소재, 생산성을 더욱 향상 시키는 소재를 필요로 하고 있습니다. 이에 Elecfoil시장에서도 이러한 고객들의 필요을 충족하는 High-End 동박의 본격적인 수요가 예상되고 있습니다.

수소와 저탄소 수소화합물 시장은 탄소 중립과 에너지 전환을 위한 핵심 산업으로, 정유, 철강, 비료와 같은 기존 산업에서의 활용 외에도, 저탄소 수소는 재생에너지와 탄소포집 기술의 발달에 힘입어 온실가스 배출이 적은 청정 에너지원으로 각광받고 있습니다. 특히, 수소와 수소화합물은 화석연료 기반 제품을 대체하며 운송용 연료와 발전용 연료로도 그 활용 범위를 넓혀가고 있습니다. 산업의 특성상, 생산부터 유통, 최종 활용에 이르기까지 기술 개발과 막대한 초기 투자가 필수적입니다. 초기 시장 형성을 위해서는 정부 정책에 의한 지원과 수요 창출이 중요할 것으로 보입니다.

② 산업의 성장성

석유화학산업은 전 세계적인 경제 동향과 제품 수요에 따라 크게 영향을 받는 분야입니다. 이 산업의 핵심 물질 중 하나인 에틸렌은 다양한 화학제품의 생산에 필수적인 중간재로 사용되며, 합성수지, 합성섬유, 합성고무 등의 제조에 중요한 역할을 합니다. 에틸렌의 생산 능력은 석유화학산업의 전반적인 규모와 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 지표로 여겨집니다. 전 세계적으로 에틸렌 생산 능력은 지속적으로 증가하는 경향을 보이지만, 이는 국제 유가, 환율 변동, 각국의 산업 정책 및 석유화학 업체들의 신규 투자 및 확장 계획과 같은 다양한 외부 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

(단위 : 천톤, %)

에틸렌 생산능력	2024년 3분기(당기)	2023년(전기)	2022년(전전기)

전체	225,868(100)	216,223(100)	206,055(100)

- 미국	45,827(21.2)	43,783(20.2)	40,947(19.9)

- 중국	51,840(23.0)	45,804(21.2)	39,924(19.4)

- 사우디	17,750(7.9)	17,750(8.2)	17,750(8.6)

- 한국	12,800(5.7)	12,800(5.9)	12,700(6.2)

(주1) 한국석유화학협회 자료(2024년 6월) 및 공시자료 등을 참고하여 작성하였습니다.

정밀화학산업은 의약품, 화장품, 첨가제, 접착제, 촉매 등 생활 수준의 향상과 건강에 관한 소비자들의 관심 증대로 매년 평균치 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로 예상되며, 환경, 에너지 분야 및 정보전자, 바이오 기술 등 新산업의 핵심소재로서 시장이 확대되고 있습니다.전지소재산업의 Elecfoil은 2차전지의 음극집전체로서 전기화학반응에 의해 발생되는 전자를 모으거나, 전기화학반응에 필요한 전자를 공급하는 역할을 수행합니다. 현재 생산/판매되고 있는 대부분의 모바일 IT제품(휴대전화, 노트북PC, 디지털카메라, 캠코더 등)에는 2차전지가 사용되고 있습니다. 2차전지 산업은 IT기기의 융·복합화, 전기자동차(xEV,하이브리드 자동차) 및 에너지 저장분야(ESS) 등 새로운 응용분야의 등장으로 인하여 향후 성장가능성이 높은 분야입니다. 특히 기후변화 대응을 위해 세계적 온실가스 의무감축 등 대기오염에 따른 환경규제 강화로 인하여 자동차시장의 패러다임이 높은 효율과 연비를 지향하는 친환경 자동차로 전환되고 있으며, 이는 친환경 자동차 판매의무화 확대로 이어지고 있습니다. 2차전지 산업은 전기자동차 및 ESS에 적용되는 중대형 배터리가 시장의 성장을 주도적으로 이끌어가는 한편, IT중심의 소형 전지도 성숙기에 접어든 모바일 외에 전동공구, 무선이어폰, E-모빌리티 등 분야로 꾸준히 성장할 전망입니다. 또한, 기존 범용동박 시장에서 High-End 동박시장으로 본격적인 전환이 기대되고 있으며, 이러한 시장변화는 Elecfoil 산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 예상하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성석유화학산업은 대표적인 장치산업으로 비교적 안정적인 수요 증가와 계단식 공급 증가로 인한 주기성을 보이는 시클리컬(Cyclical) 산업입니다. 원유나 천연가스와 같은 원자재 가격의 변동성에 크게 의존하며, 이는 국제 정치와 경제 상황 등 다양한 요인에 의해 영향을 가지고 있습니다. 또한, 경제 성장과 시장의 수요와도 밀접한 관계가 있어 경제활동의 확대 및 축소, 시장 경쟁으로 인한 공급 과잉, 소비자의 선호도에 따라 공급과 수요가 변동되며 산업의 경기 변동성에 영향을 미칩니다. 정밀화학산업은 특정 기능성 고급소재에 대한 수요가 확대되는 패턴변화와 신기술을 접목한 기술혁신 가속화, 국제적 차원의 환경규제 움직임의 급속한 확산 등근본적인 패러다임의 변화를 경험하고 있습니다. 국내 정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가 가치를 창출하며 비교적 고성장세를 유지하고 있으나, 핵심 원천기술과 고급 인프라 시설 확보가 미흡한 가운데 시장개방이 가속화되고 국제적 기술 혁신 개발 경쟁이 날로 치열해지고 있어 화학산업의 구조고도화가 필수적입니다.전지소재산업은 IT산업 및 자동차산업의 변동과 매우 밀접한 관계에 있습니다. IT산업의 경우 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받기 때문에, 소재사업은 궁극적으로 세계경제의 경기변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 스마트폰 시장의 성장률 둔화에도 2차전지 수요는 전기자동차의 성장과 함께 폭발적으로 증가하고 있어 소재부문사업은 자동차 산업의 영향을 많이 받고 있습니다.④ 국내외 시장의 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

가. 국내외 시장의 여건당사 기초화학 사업은 나프타 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, Xylene 류의 기초 유분 및 모노머 제품으로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등의 제품을 제조, 판매하고 있으며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다. 중국을 포함한 아시아, 유럽 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있습니다. 이들 제품가격은 원료인 나프타 가격과 경기시황에 따른 변동성을 갖고 있습니다. 중국을 비롯한 아시아 국가들의 석유화학 산업 투자 확대, 유럽, 중동 지역의 지정학적 리스크 등으로 어려운 시황이 지속되고 있지만, 향후 점차적으로 개선될 것으로 전망하고 있습니다.첨단소재 사업은 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등) 제조 업체의 요구에 맞춰 고내열/고강성/고충격 등의 기능성을 부여, 추가적인 부가가치를 산출하는 자본 및 기술 집약적 산업입니다. 당사는 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 건자재 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다. 중국, 멕시코, 헝가리, 베트남 등 해외 각지에 사업장을 두고 글로벌 최종 소비재 고객에 맞는 다양한 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 인플레이션 등으로 전방산업 수요가 감소하여 다소 어려운 점도 예상되지만, 당사는 기존 제품의 경쟁력 강화를 위해 '22년 설비 증설 완료 이후 추가 증설도 추진하고 있습니다. 또한, 글로벌 일류 Specialty 소재 사업을 목표로 가전, IT, 자동차용 소재에 대한 Specialty를 확대하고 있습니다.정밀화학 사업의 ECH는 글로벌 경기침체로 인한 전방산업 시황 악화 속에서 고가지역 판매 확대 등 손익 개선 노력을 지속하였고, 가성소다 또한 지속적인 수요처 발굴을 통해 판매량을 확대하며 손익 개선을 위해 최선의 노력을 다하였습니다. 유록스는 고유가 및 경기악화로 인한 화물차 운행량 감소 등 어려운 사업 환경 속에서도 주입장비 확대 및 꾸준한 브랜드 마케팅 활동 등을 통해 매출 및 이익을 신장시켰습니다. 또한, 암모니아는 청정연료 시장 성장에 선제적으로 대비하기 위해 다양한 시장 이해관계자들과 선제적인 파트너쉽을 구축해오고 있습니다.셀룰로스 계열 제품은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 사상 최대 실적을 달성하였습니다. 글로벌 의약 시장의 지속적인 성장 및 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 의약용 생산라인의 증설을 추진하였으며, 세계 최대 의약 원료품 박람회인 CPHI에 참가하는 등 식의약 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력들을 해왔습니다. 수용성 페인트에 사용되는 헤셀로스의 '24년 생산규모 확대를 위해 여수공장의 헤셀로스 공장 증설 또한 차질없이 준비하였고 세계 최대 수요시장인 중국의 CHINACOAT에 참가하는 등 신규 증설물량의 판로를 개척하였습니다. 건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 신규격 및 신규 용도, 시장 개발로 글로벌 건축 시장의 침체에도 불구하고 안정적인 수익을 확보했으며 세계 최대 코팅 박람회인 ECS에 참가하여 고객사와의 장기적 협력을 공고히 하였습니다.

전지소재 사업의 경우, 핵심기술을 바탕으로 2차전지 핵심소재인 Elecfoil 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 롯데에너지머티리얼즈의 경우, 2차전지 산업 성장에 따른 Elecfoil 수요증대로 지속성장의 기틀을 다지는 중요한 시기에 있습니다. 현재 말레이시아 및 유럽(스페인) 해외현지법인에서 대규모 증설을 통해 세계 최고 Elecfoil 전문기업으로서의 입지를 다지고, 시장 지배력을 계속 강화할 계획입니다. 최근 강력해진 유럽의 배출가스 규제와 글로벌 완성차 업체의 전기차 개발과 경쟁적인 판매계획으로 xEV시장의 확대가 예상됩니다. 대내외 환경을 면밀히 파악하여 지속적인 경쟁우위 확보를 위해 노력할 것입니다.나. 시장 점유율 현황기초화학 사업 및 첨단소재 사업은 아래와 같이 각 제품에 관련한 당사 및 주요경쟁사의 설비 Capacity로 나타내었습니다.[시장점유율]

(단위 : 천톤)

사업구분	주요제품	2024년	2023년	2022년	비고

당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'	당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'	당사 CAPA'	주요경쟁사, CAPA'

기초화학사업	에틸렌	2,330	LG화학	3,300	2,330	LG화학	3,300	2,330	LG화학	3,300	-

프로필렌	1,191	LG화학	1,940	1,191	LG화학	1,940	1,191	LG화학	1,940

HDPE	630	대한유화	650	630	대한유화	650	630	대한유화	610	-

LLDPE	300	LG화학	1,156	300	LG화학	1,056	300	LG화학	600	-

PP	1,100	한화토탈	1,117	1,100	한화토탈	1,117	1,100	폴리미래	730	-

첨단소재사업	ABS	757	LG화학	980	757	LG화학	950	670	LG화학	950	-

PC	480	LG화학	170	480	LG화학	170	480	LG화학	170	-

(주1) 한국석유화학협회 자료(2024년 6월) 및 관련사 최근 공시자료 참조하였습니다.

(주2) 설비 Capacity는 여수/대산/울산 등 국내 사업장 기준입니다.

정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가 가치를 창출하며 비교적 고성장세를 유지하고 있으나, 핵심 원천기술과 고급 인프라 시설 확보가 미흡한 가운데 시장개방이 가속화되고 국제적 기술 혁신 개발 경쟁이 날로 치열해지고 있어 화학산업의 구조고도화가 필수적입니다. 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[시장점유율]

구분	롯데정밀화학

2024년 3분기	2023년	2022년

ECH	36%	48%	46%

가성소다	19%	19%	18%

메셀로스/헤셀로스	52%	51%	52%

※ 상기 점유율은 국내시장 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

전지소재 사업의 경우, 시장 전체 규모의 산정이 어려우며 상호간 비교가능성이 적어 객관적인 시장점유율 산출이 어려운 상황입니다.

⑤ 경쟁우위요소기초화학 사업에서 생산하는 제품의 경우 범용제품 위주의 기존 석유화학산업에서 규모의 경제와 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소이며, 점차 고부가가치 제품의 개발로 제품 생산 기술과 품질 경쟁력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 당사는 고부가 제품 물량의 비중 확대, 판매채널 다변화, 지속적인 원가 절감 노력, 선별적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.첨단소재 사업은 전방산업인 Global 전기/전자기업, 자동차 기업의 주기적인 신제품 출시 및 단납기 요구에 대응할 수 있는 개발 기술력과 신속한 글로벌 공급망이 중요한 경쟁 요소입니다. 당사는 다년간 연구과제를 빅데이터를 축적하여 활용하고 있고, 글로벌 인증을 사내에서 받을 수 있는 체계를 갖춰 빠른 개발 및 대응이 가능합니다. 멕시코/헝가리/중국/베트남/인도 등 전방산업 생산기지에 생산공장을 두어 신속한 공급능력을 갖추고 있습니다.정밀화학 산업은 국내외 경영환경과 패러다임의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고자 수익성 열위 부문은 지속적으로 사업구조를 개선하고 경쟁력 있는 부문의 적극적인 사업확대로 글로벌 경쟁력을 확보하는 한편, 고부가 정밀화학 분야 신규사업 확대를 통해 사업구조를 고도화하고 있습니다.

전지소재사업에서 생산하는 제품의 경우 고도의 생산기술을 요구하고 신규 진입시 대규모의 설비투자를 요구하는 장치산업으로 진입장벽이 높습니다. 이러한 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내에서도 당사외 극히 소수 업체가 시장을 주도하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국 등에 주요경쟁업체들이 분포하고 있습니다. Elecfoil 생산 시 첨단 프로세스를 거쳐 생산수율을 높이는 일은 상당한 고난이도의 작업입니다. 더욱이 대륙별 탈탄소 정책에 따라, 친환경 에너지를 사용하여 제품을 만드는 능력도 중요시되어가는 흐름에 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 롯데에너지머티리얼즈의 경우, 해외 거점별로 친환경 에너지 위주로 제품을 생산하는 체제를 구축하고 있습니다. 이는 타경쟁사와의 격차를 더욱이 벌리는 결과를 가져올 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 사업부문 별 주요 재무정보① 매출 비중

(단위 : 천원, %)

사 업구 분	2024년 3분기	2023년	2022년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

기초화학	10,594,664,828	68.2	13,852,223,831	69.4	17,598,379,237	79.0

첨단소재	4,094,872,656	26.4	5,040,821,615	25.3	5,896,336,076	26.5

정밀화학	1,241,931,253	8.0	1,768,621,116	8.9	690,322,268	3.1

전지소재	715,855,933	4.6	645,364,887	3.2	-	-

연결조정	(1,113,010,908)	(7.2)	(1,360,634,819)	(6.8)	(1,908,954,817)	(8.6)

합 계	15,534,313,762	100.0	19,946,396,630	100.0	22,276,082,764	100.0

② 영업이익 비중(단위 : 천원, %)

사 업구 분	2024년 3분기	2023년	2022년

영업이익	비율	영업이익	비율	영업이익	비율

기초화학	(650,053,622)	98.5	(491,993,085)	141.4	(860,542,789)	112.9

첨단소재	108,134,404	(16.4)	114,453,327	(32.9)	39,348,181	(5.2)

정밀화학	38,208,205	(5.8)	154,778,355	(44.5)	77,620,282	(10.2)

전지소재	(31,082,809)	4.7	2,183,490	(0.6)	(746,754)	0.1

연결조정	(125,233,538)	19.0	(127,124,586)	36.6	(18,285,904)	2.4

합 계	(660,027,360)	100.0	(347,702,499)	100.0	(762,606,984)	100.0

③ 자산 비중(단위 : 천원, %)

사 업구 분	2024년 3분기	2023년	2022년

자산	비율	자산	비율	자산	비율

기초화학	27,708,749,775	80.3	27,005,402,085	80.7	22,684,241,090	84.8

첨단소재	5,928,598,427	17.2	5,530,901,548	16.5	5,311,618,649	19.8

정밀화학	2,780,104,251	8.1	2,682,930,420	8.0	2,709,845,871	10.1

전지소재	2,886,994,556	8.4	2,674,915,658	8.0	274,956,728	1.0

연결조정	(4,817,443,530)	(14.0)	(4,417,839,486)	(13.2)	(4,196,074,527)	(15.7)

합 계	34,487,003,479	100.0	33,476,310,225	100.0	26,784,587,811	100.0

(6) 신규 사업의 내용과 전망

① GS에너지 합작 신규사업당사 PC제품의 안정적인 원료 확보 및 C4 유분 사업 확대를 위해 GS에너지와 추진하는 신규 합작사업입니다. 원료는 GS 에너지가 자회사인 GS 칼텍스를 통해 프로필렌, 벤젠, C4유분을 합작사에 공급하고, 합작사는 BPA 및 C4 유분 제품 생산할 예정입니다.

- 투자목적물 : BPA 및 C4 유분 제품 생산 설비

- 사업위치 : 한국 여수

- 주요제품 : BPA연간 24만톤, Phenol 35만톤, Acetone 22만톤, C4유분 제품(연간 BD 9만톤, TBA 7만톤, BN-1 4만톤, MTBE 1.5만톤)

- 당사 투자금액(총 투자 예정금액) : 1,938억원 (지분율 : 51%)

- 투자기간 : 2020년 ~ 2024년

- 예상효과 : PC제품의 생산 원료인 BPA를 합작사로부터 공급받아 PC의 가격 경쟁력 향상을 도모하고, 기존의 C4유분 제품 사업을 확장하려고 합니다.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PC 사업의 수직계열화 구축 및 C4 유분 제품의 생산 능력 증대를 통한 지속적인 성장 기반을 마련할 것으로 예상됩니다. ② 인도네시아 크래커 신규사업

PE, PP제품 순수입국인 인도네시아 시장에 선제적인 투자를 통한 지속적인 성장 기반을 마련하기 위하여 인도네시아 지역에 신규 크래커 사업을 진행하고 있습니다.

- 투자목적물 : 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 폴리프로필렌 등 석유화학제품 생산 설비

- 사업위치 : 인도네시아 찔레곤

- 주요제품 : 에틸렌(100만톤/년), 프로필렌(52만톤/년), 부타디엔(14만톤/년), 폴리프로필렌(25만톤/년)

- 당사 투자금액(총 투자 예정금액) : 7,740억원 (1,000원/$ 적용)

- 투자기간 : 2021년 ~ 2025년

- 예상효과 : 에틸렌 공장의 원료인 납사와 LPG를 기반으로 에틸렌을 생산하여 원가 경쟁력 우위를 확보하는 것은 물론, 성장 가능성이 높은 인도네시아 석유화학 시장에 진출함으로써 동남아 시장 지배력 강화 및 인도네시아 기존 PE 공장의 수직 계열화를 도모하려고 합니다.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PE, PP 제품 순수입국이며 성장 가능성이 높은 인도네시아 시장에 선제적인 투자를 통한 지속적인 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상됩니다.

③ 폐PET 화학적 재활용 신규사업당사 플라스틱 순환 경제 참여의 일환으로 폐PET의 화학적 재활용을 위해 울산공장 내 폐PET의 해중합(BHET) 시설 및 화학적 재활용 PET 생산시설을 투자하는 사업입니다. 폐PET 원료를 화학적으로 분해(해중합)하여 중간 물질인 BHET을 제조하는 공장을 신설하고, 기존 PET 공장을 개조하여 화학적 재활용 PET 를 생산할 예정입니다.

- 투자목적물 : BHET 및 화학적 재활용 PET 생산 설비

- 사업위치 : 한국 울산

- 주요제품 : 화학적 재활용 PET 11만톤

- 당사 투자금액(총 투자 예정금액) : 770억원

- 투자기간 : 2021년 ~ 2027년

- 예상효과 : 폐PET의 화학적 재활용을 통해 친환경 플라스틱 순환 경제 구축 및 이산화탄소 배출량 감소에 기여할 것이라 예상됩니다.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 2025년 EU의 PET 음료병 내 재생원료 의무 사용 비율 도입, 글로벌 음료회사들의 재활용 PET 사용 비율 확대, 국내 재생원료 사용 의무화 등으로 재활용 PET 시장은 2025년부터 본격적인 성장이 전망됩니다. 당사는 화학적 재활용 PET 사업을 통해 친환경 사업 기반을 마련해 나아갈 수 있을 것으로 예상됩니다.

④ 롯데엔지니어링플라스틱 컴파운드 공장

첨단소재 사업 확대 및 생산기술 고도화를 위해 율촌산단에 신규 컴파운드 공장을 신설하여 컴파운드 사업 확대 이전 및 설비 자동화/최적화를 진행하고 있습니다.

- 투자목적물 : ABS, PC, EP 등 컴파운드 생산 설비

- 사업위치 : 한국 여수

- 주요제품 : ABS, PC, EP 연간 50만톤- 당사 투자금액(총 투자 예정금액) : 3,061억원 (지분율 100%)- 투자기간 : 2022년 ~ 2026년

- 예상효과 : 컴파운드 제조기술 축적 및 발전시켜 제품 차별화를 유지하고, 설비 자동화/최적화를 통해 제조경쟁력 확보 가능합니다.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : ABS는 1,000만톤, PC는 500만톤의 시장규모를 가지고 있고 연평균 4~5% 성장률을 가지고 있습니다. 첨단소재 컴파운드 제품은 가전, IT기기의 내/외장재 소재부터 건축, 의료기기, 자동차의 최첨단 소재에 적용 중에 있습니다.

주요 종속회사의 신규 사업의 내용과 전망은 다음과 같습니다.

[롯데정밀화학] 회사는 친환경, 안전, 건강 관련 규제 및 소비자 선호 변화에 따른 소재 수요 증가 등 메가 트렌드에 적극 대응하여 스페셜티 케미칼 사업확대를 신성장 전략으로 정립 하였습니다. 신규사업의 성공적 추진을 위해 기존 사업에서 확보한 핵심 역량을 바탕으로 생활, 환경 및 전기전자용 차세대 스페셜티 화학제품을 발굴하고 이를 확보하기 위한 다양한 방안과 내부 연구개발 강화는 물론 외부 기술협력 및 인수합병 등을 적극적으로 추진하여 회사의 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 방침입니다. [롯데에너지머티리얼즈] [LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.의 시설투자 관련]0 투자지역: Malaysia Sarawak, Kuching Sama Jaya Free Industrial Zone내0 투자금액: 600,000,000,000원0 투자기간: 2022.01.17 ~ 2028.12.310 생산능력: 50,000톤 / 年0 투자목적: 신규시설투자를 통한 전기자동차(xEV), 전력저장장치(ESS)등 중대형 이차전지용 배터리시장 성장에 대응하기 위한 설비 증설을 통해 회사의 성장동력 및 경쟁력 확보