롯데케미칼 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황- 해당사항 없음

(2) 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항① 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음

② 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음

③ 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(3) 채무증권 발행실적 등 ① 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③ 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

④ 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	280,000	380,000	200,000	100,000	260,000	320,000	-	1,540,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	280,000	380,000	200,000	100,000	260,000	320,000	-	1,540,000

⑤ 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

⑥ 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⑦ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데케미칼㈜
제51-2회 무보증공모사채	2015년 10월 08일	2022년 10월 08일	100,000	2015년 09월 24일	한국증권금융㈜

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	① 부채비율 200% 이하 유지② EBITDA/Interest Expense(연결 기준 3개년 누적분 평균치) 5배 이상 유지

이행현황	44%, 20배 이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 500% 미만 등

이행현황	자기자본의 13% 이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도 당 자산총액의 100% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	자산총계의 0.05% 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 6월 30일
(제출일: 2021년 9월 8일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데케미칼㈜
제52-4회 무보증공모사채	2016년 04월 28일	2026년 04월 28일	60,000	2016년 04월 18일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제53-2회 무보증공모사채	2017년 07월 28일	2022년 07월 28일	90,000	2017년 07월 18일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제54-1회 무보증공모사채	2018년 09월 12일	2023년 09월 12일	80,000	2018년 08월 31일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제54-2회 무보증공모사채	2018년 09월 12일	2028년 09월 12일	120,000	2018년 08월 31일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제55-1회 무보증공모사채	2019년 04월 29일	2022년 04월 29일	190,000	2019년 04월 17일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제55-2회 무보증공모사채	2019년 04월 29일	2024년 04월 29일	100,000	2019년 04월 17일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제55-3회 무보증공모사채	2019년 04월 29일	2029년 04월 27일	110,000	2019년 04월 17일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제56-1회 무보증공모사채	2020년 07월 28일	2023년 07월 28일	200,000	2020년 07월 16일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제56-2회 무보증공모사채	2020년 07월 28일	2025년 07월 28일	100,000	2020년 07월 16일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제57-1회 무보증공모사채	2021년 04월 28일	2024년 04월 28일	100,000	2021년 04월 16일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제57-2회 무보증공모사채	2021년 04월 28일	2026년 04월 28일	200,000	2021년 04월 16일	한국예탁결제원

롯데케미칼㈜
제57-3회 무보증공모사채	2021년 04월 28일	2031년 04월 28일	90,000	2021년 04월 16일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	① 부채비율 200% 이하 유지② EBITDA/Interest Expense(연결 기준 3개년 누적분 평균치) 5배 이상 유지

이행현황	44%, 20배 이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 500% 미만 등

이행현황	자기자본의 13% 이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도 당 자산총액의 100% 이상의 자산 처분 제한

이행현황	자산총계의 0.05% 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 6월 30일
(제출일: 2021년 9월 8일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.(4) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음.