LG이노텍 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권의 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

LG이노텍	전자단기사채	사모	2022.08.18	70,000	3.11	A1(한기평, 한신평, 나이스)	2022.10.18	상환	한국투자증권

LG이노텍	전자단기사채	사모	2022.08.30	95,000	3.18	A1(한기평, 한신평, 나이스)	2022.10.28	상환	NH투자증권

LG이노텍	전자단기사채	사모	2022.12.02	50,000	5.56	A1(한기평, 한신평, 나이스)	2023.03.02	상환	NH투자증권

LG이노텍	전자단기사채	사모	2022.12.09	50,000	5.53	A1(한기평, 한신평, 나이스)	2023.03.09	상환	NH투자증권

LG이노텍	전자단기사채	사모	2022.12.13	50,000	5.48	A1(한기평, 한신평, 나이스)	2023.03.13	상환	NH투자증권

LG이노텍	전자단기사채	사모	2023.01.03	90,000	4.16	A1(한기평, 한신평, 나이스)	2023.04.03	상환	KB증권

LG이노텍	전자단기사채	사모	2023.01.09	30,000	4.16	A1(한기평, 한신평, 나이스)	2023.04.07	상환	KB증권

LG이노텍	회사채	공모	2023.02.14	80,000	3.755	AA-(한기평, 한신평, 나이스)	2025.02.14	미상환	신한투자증권, KB증권, 한국투자증권,NH투자증권, 미래에셋증권

LG이노텍	회사채	공모	2023.02.14	180,000	3.774	AA-(한기평, 한신평, 나이스)	2026.02.14	미상환	신한투자증권, KB증권, 한국투자증권,NH투자증권, 미래에셋증권

LG이노텍	회사채	공모	2023.02.14	140,000	3.982	AA-(한기평, 한신평, 나이스)	2028.02.14	미상환	신한투자증권, KB증권, 한국투자증권,NH투자증권, 미래에셋증권

LG이노텍	전자단기사채	사모	2023.04.13	95,000	3.90	A1(한기평, 한신평, 나이스)	2023.06.28	상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	930,000	-	-	-	-	-

(2) 채무증권 종류별 미상환잔액ㄱ. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㄴ. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

합계	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

주1) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㄷ. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	140,000	180,000	-	140,000	70,000	-	530,000

사모	-	80,000	-	87,240	-	-	-	167,240

합계	-	220,000	180,000	87,240	140,000	70,000	-	697,240

주1) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.주2) 지배회사의 외화사모사채(미화 5천만불) 잔액은 통화스왑을 고려하지 않은 작성기준일 매매기준율을 적용하였습니다.ㄹ. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㅁ. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주) 제43-2회무기명식 이권부 무보증공모사채	2020.08.26	2025.08.26	60,000	2020.08.13	한국증권금융

LG이노텍(주) 제43-3회무기명식 이권부 무보증공모사채	2020.08.26	2030.08.26	70,000	2020.08.13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	159%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행(106억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한

이행현황	이행 (상호출자제한기업집단 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.06 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 이행현황은 2023년 9월말 연결재무제표 기준입니다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2023년 06월말 연결재무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다.주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주) 제44-1회무기명식 이권부 무보증공모사채	2023.02.14	2025.02.14	80,000	2023.02.02	한국증권금융

LG이노텍(주) 제44-2회무기명식 이권부 무보증공모사채	2023.02.14	2026.02.14	180,000	2023.02.02	한국증권금융

LG이노텍(주) 제44-3회무기명식 이권부 무보증공모사채	2023.02.14	2028.02.14	140,000	2023.02.02	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	159%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행(106억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한

이행현황	이행 (상호출자제한기업집단 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.06 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 이행현황은 2023년 9월말 연결재무제표 기준입니다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2023년 06월말 연결재무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다.주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556) 나. 자본으로 인정되는 채무증권 발행해당사항 없음 (회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권은 없습니다.)