LG이노텍 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

가. 증자(감자)현황

공시서류작성기준일 현재, 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부 자본증권, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 지분증권은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권의 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

LG이노텍	회사채	공모	2024.02.07	240,000	3.826	AA-(한기평, 한신평, 나이스)	2027.02.07	미상환	신한투자증권, 한국투자증권,NH투자증권, 미래에셋증권

LG이노텍	회사채	공모	2024.02.07	60,000	3.907	AA-(한기평, 한신평, 나이스)	2029.02.07	미상환	신한투자증권, 한국투자증권,NH투자증권, 미래에셋증권

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

(2) 채무증권 종류별 미상환잔액ㄱ. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㄴ. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

합계	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

주1) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㄷ. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	80,000	240,000	240,000	140,000	60,000	70,000	-	830,000

사모	50,000	30,000	67,340	20,000	-	-	-	167,340

합계	130,000	270,000	307,340	160,000	60,000	70,000	-	997,340

주1) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.주2) 지배회사의 외화사모사채(미화 5천만불) 잔액은 통화스왑을 고려하지 않은 작성기준일 매매기준율을 적용하였습니다.ㄹ. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.ㅁ. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 지배회사의 연결대상 종속회사는 발행실적이 없습니다.

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주) 제43-2회무기명식 이권부 무보증공모사채	2020.08.26	2025.08.26	60,000	2020.08.13	한국증권금융

LG이노텍(주) 제43-3회무기명식 이권부 무보증공모사채	2020.08.26	2030.08.26	70,000	2020.08.13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	126%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행(29억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한

이행현황	이행 (상호출자제한기업집단 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 이행현황은 2024년 03월말 연결재무제표 기준입니다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월말 연결재무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다.주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주) 제44-1회무기명식 이권부 무보증공모사채	2023.02.14	2025.02.14	80,000	2023.02.02	한국증권금융

LG이노텍(주) 제44-2회무기명식 이권부 무보증공모사채	2023.02.14	2026.02.14	180,000	2023.02.02	한국증권금융

LG이노텍(주) 제44-3회무기명식 이권부 무보증공모사채	2023.02.14	2028.02.14	140,000	2023.02.02	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	126%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행(29억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한

이행현황	이행 (상호출자제한기업집단 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 이행현황은 2024년 03월말 연결재무제표 기준입니다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월말 연결재무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다.주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

LG이노텍(주) 제45-1회무기명식 이권부 무보증공모사채	2024.02.07	2027.02.07	240,000	2024.01.26	한국증권금융

LG이노텍(주) 제45-2회무기명식 이권부 무보증공모사채	2024.02.07	2029.02.07	60,000	2024.01.26	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	126%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 1조원 이상 자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행(29억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한

이행현황	이행 (상호출자제한기업집단 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 이행현황은 2024년 03월말 연결재무제표 기준입니다.주2) 이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월말 연결재무제표 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다. 주3) 사채관리회사 연락처: 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556) 나. 자본으로 인정되는 채무증권 발행 해당사항 없음 (회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권은 없습니다.)