LG이노텍 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책 연결회사는 LG 브랜드 사용대가로 연결재무제표상의 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 일정 비율을 지급하는 상표권 사용 계약을 (주)LG와 체결하였습니다. 이는 연결회사가 LG의 브랜드 파워를 활용하는 것이 신규 고객 확보 및 매출 확대에 효과적일 수 있다는 판단에 따른 것입니다. LG 브랜드는 IT, 가전, 차량부품 등 다양한 B2C, B2B 시장에서 높은 인지도와 선호도를 보유하고 있습니다. 연결회사는 스마트폰 및 디스플레이 산업의 글로벌 전략고객을 대상으로 입지를 강화해 나가고 있으며, 전장부품, 사물인터넷(IoT), 소재ㆍ소자 등 신성장 분야에서 신규 고객을 확보해 가고 있습니다. 연결회사는 고객에게 차별화된 가치를 끊임없이 창출하고, 탄탄한 경쟁기반을 제공하여 안정적인 고객구조를 확보하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 가고 있습니다. 또한 고객가치를 한 발 앞서 제안할 수 있는 상품기획력과 R 역량을 바탕으로 적극적인 고객중심의 마케팅 활동을 전개해 치열한 글로벌 경쟁에서 고객에게 인정받고자 했습니다. 향후에도 고객가치제안 R 맞춤 마케팅과 같은 자사만의 B2B 마케팅 로직 및 고객가치 제공 체제를 한층 더 강화하여, 글로벌 전략 고객의 내부 Value Chain과 Segment별 상이한 니즈를 충족시킬 계획입니다.

나. 지적재산권 보유 현황

연결회사는 영위하는 사업과 관련하여 2022년 3월 31일 기준 누적으로 국내 4,139건, 해외 4,988건의 등록된 특허권이 있으며, 보고기간중에 취득한 중요한 특허권 및상세 내용은 다음과 같습니다.

종류	국내/해외	취득일	내용	근거법령	취득소요 인력/기간

특허	국내	2022-02-07	OLED 화소 증착을 위한 금속 재질의 증착용 마스크 및 OLED 패널 제조 방법에 대한 특허로 2040년 3월까지 배타적 권리 보유	특허법	2명 / 1년 11월

특허	국내	2022-02-22	렌즈 구동 장치, 발광 모듈, 라이다 및 라이다의 구동방법에 대한 특허로 2037년 4월까지 배타적 권리 보유	특허법	1명 / 4년 10월

특허	국내	2022-03-10	올인원 칩 온 필름용 연성 회로기판 및 이를 포함하는 칩 패키지 및 이를 포함하는 전자 디바이스에 대한 특허로 2037년 5월까지 배타적 권리 보유	특허법	4명 / 4년 10월

특허	국내	2022-03-21	레이더 모듈 및 이를 포함하는 차량용 레이더 장치에 대한 특허로 2035년 8월까지 배타적 권리 보유	특허법	1명 / 6년 7월

특허	국내	2022-03-29	카메라 모듈, 이를 포함하는 차량의 주행 정보 표시 장치 및 방법에 대한 특허로 2035년 7월까지 배타적 권리 보유	특허법	1명 / 6년 8월

주) 연결회사는 상기의 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유중이며, 이들은 대부분 모바일, 디스플레이, TV, 차량부품 등에 관한 특허로서 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 다. 환경관련 규제사항

회사는 환경규제 선행 대응 강화 및 끊임없는 개선 활동을 진행하고 있습니다. 회사는 소재부품업계 Global Top 수준의 안전환경 경영 체계를 구축하고 국내외 규제 및 저탄소 녹색성장을 선도적으로 대응하기 위해 안전환경 개선/혁신 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이를 통하여 안전환경 경영시스템의 효율적이고 체계적인 운영, 환경보전 및 오염예방을 위한 국내외 법규의 자율적 준수, 친환경사업장 조성, 청정기술 개발을 통한 생산성 극대화에 앞 장서고 있습니다. (1) 제품 환경 규제 대응 경영 활동 범위가 전 세계로 확장되면서, 범지구적 관점에서의 이슈와 문제에 대한 기업의 사회적 책임에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 회사는 유럽연합(EU), 미국, 일본, 중국 등에서 환경보호를 이유로 자국내 생산되는 제품 뿐만 아니라 수입품에 대해서도 제품 환경규제(RoHS/REACH 등) 기준을 점차 강화하는 추세이며, 회사는 이를 만족하기 위해 유해물질관리시스템(HSMS: Hazardous Substance Management System) 운영을 통한 유해물질 자료 검증 및 분석 실시, 협력회사의 친환경 경영 활동이 환경 규제 및 회사의 요구사항을 만족하는지에 대해 평가하고 인증을 부여하는 제도인 친환경인증제(Green Program) 운영 등을 통해 친환경 경영 활동을 강화해 나가고 있습니다.

(2) 온실가스 배출량 관리 [ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량]

구분	2021년	2020년	2019년

온실가스(tCO2e)	297,590	288,513	316,559

에너지(TJ)	6,330	6,031	6,378

주1) 보고 대상 : 본사 및 연구소를 포함한 국내 전사업장 주2) 2021년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동 가능합니다. 회사는 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서를 작성하고 정부 지정 검증기관의 제 3자 검증을 거쳐 정부에 제출하고 있습니다. 회사 는 2015년 1월부터 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 및 동법 시행령'에 의거 온실가스 배출권거래제 관리 대상 기업으로 지정되어 정부로부터 이행계획기간( '21~'25년 )별 무상할당 배출권을 부여 받았습니다. 국내 전사업장은 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증을 취득하였으며, 이를 바탕으로 지속적이고 체계적인 온실가스 저감활동을 실시하여 배출권거래제 시행에 따른 리스크를 예방하고 있습니다. (3) 녹색경영 회사는 전사업장에서 녹색경영전략을 효과적으로 수행하고 그 성과를 높이기 위해 국제표준에 근거한 환경경영시스템(ISO 14001)과 안전보건경영시스템( ISO 45001),에너지경영시스템(ISO 50001) 인증을 취득하였으며, 환경규제(화평법/화관법 등) 대응을 위하여 화학물질관리시스템(CMS: Chemical Management System) 및 안전환경 정보관리시스템을 구축하여 프로세스 및 IT시스템이 결합된 녹색경영 관리체계를 운영하고 있습니다. 또한 구미1/1A사업장의 경우 녹색경영체계를 구축하여 자율적으로 환경오염물질 감축, 자원 및 에너지 절감, 제품의 환경성을 개선하기 위한 목표를 실행하여 환경개선에 크게 기여함을 인정받아 환경부로부터 녹색기업으로 지정받았습니다. 구미사업장은 자원순환 활동의 일환으로 글로벌 안전인증회사인 Underwriters Laboratories(UL)로부터 폐기물 매립 제로 인증 최고 등급인 'Platinum'을 획득하였습니다. 또한, 폐기물로 처리되던 폐Tray의 환경부 순환자원품질표지 인증 획득 및 폐기물 발생 저감 활동을 지속적으로 강화하고 있습니다.

ㄱ. 인증 현황 및 인증 기관

분류	국내	연태	폴란드	인니	베트남	멕시코

ISO14001(환경경영시스템)	TRA	CQC	BM TRADA	IIC	TRA	Global STD

ISO 45001(안전보건경영시스템)	TRA	CQC	BM TRADA	IIC	TRA	-

ISO 50001(에너지경영시스템)	BSI	-

ㄴ. 수상 현황 2020년 - CDP한국위원회 기후변화 대응 및 물 경영 우수기업 수상 2021년 - CDP한국위원회 기후변화 대응 및 물 경영 우수기업 2년 연속 수상 - 한국에너지공단 자발적 에너지 효율 목표제 우수사업장 수상(구미) 2022년 - CDP 한국위원회 기후변화 대응 및 물 경영 우수기업 3년 연속 수상

라 . 사 업부문별 요약 재무현황 연결회사는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 3개 사업부문과 기타부문으로 영업부문을 구분하고 있습니다. 연결회사는 사업 시너지 제고와 전장부품사업부의 선택과 집중을 강화하기 위해 차량CM 사업담당을 광학솔루션 사업부로 이관 하였으며, 2021년 및 2020년의 각 보고부문 정보는 당기의 영업부문 분류에 따라 재작성 하였습니다.

[ 2022년 1분기 사업부문별 매출액 및 주요손익 항목] (단위: 백만원)

구 분	사업부문	내부거래	전사합계

광학솔루션	기판소재	전장부품	기타

Ⅰ. 매출액	3,088,509	415,007	313,812	134,479	(71)	3,951,736

외부고객에 대한 매출	3,088,475	415,007	313,779	134,475	-	3,951,736

부문간 내부매출	34	-	33	4	(71)	-

Ⅱ. 계속사업영업이익(손실)	249,151	107,070	(1,031)	11,867	-	367,057

[2021년 사업부문별 매출액 및 주요손익 항목] (단위: 백만원)

구 분	사업부문	내부거래	전사합계

광학솔루션	기판소재	전장부품	기타

Ⅰ. 매출액	11,845,722	1,570,872	1,062,324	470,585	(3,894)	14,945,609

외부고객에 대한 매출	11,845,720	1,567,008	1,062,310	470,571	-	14,945,609

부문간 내부매출	2	3,864	14	14	(3,894)	-

Ⅱ. 계속사업영업이익(손실)	925,168	362,768	(57,664)	33,951	-	1,264,223

[2020년 사업부문별 매출액 및 주요손익 항목] (단위: 백만원)

구 분	사업부문	내부거래	전사합계

광학솔루션	기판소재	전장부품	기타

Ⅰ. 매출액	7,055,924	1,244,183	910,258	357,247	(25,822)	9,541,790

외부고객에 대한 매출	7,055,923	1,218,386	910,246	357,235	-	9,541,790

부문간 내부매출	1	25,797	12	12	(25,822)	-

Ⅱ. 계속사업영업이익(손실)	438,661	253,899	(30,557)	19,016	-	681,019

[사업부문별 자산 및 부채에 관한 정보] (단위: 백만원)

영업부문	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31

자산	부채	자산	부채	자산	부채

광학솔루션	5,491,024	3,193,116	5,158,139	3,077,213	3,180,857	2,238,286

기판소재	1,436,054	717,127	1,341,011	719,483	1,357,311	699,978

전장부품	963,669	530,375	924,152	466,861	879,189	470,072

기타	281,609	176,549	318,051	163,590	621,243	202,576

합 계	8,172,356	4,617,167	7,741,353	4,427,147	6,038,600	3,610,912

주1) 보고부문 자산과 부채 및 손익항목은 지원부문의 공통자산 및 부채, 공통수익 및 비용을 연결회사의 합리적인 배부기준에 따라 각 보고부문에 배부한 금액 입니다. 주2) 연결회사는 차량CM 사업담당을 전장부품사업부에서 광학솔루션사업부로 이관하였으며, 2021년 및 2020년의 각 보고부문 정보는 당기의 영업부문 분류에 따라 재작성 하였습니다. 마. 사업부문별 현황

COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

(1) 광학솔루션 사업

ㄱ. 산업의 특성 카메라모듈(Camera Module) 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라 모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 / 제조 역량이 요구됩니다.ㄴ. 산업의 성장성 모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 모바일 기기의 하드웨어 차별화가 어려워 시장 성장 정체가 전망되고 있지만 카메라모듈은 고화소, 줌, 3D인식모듈 등 새로운 어플리케이션의 등장에 따라 산업의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 차량용 카메라는 자율주행 시장이 빠르게 성장하는 가운데 핵심 부품인 카메라모듈의 수요가 확대될 전망입니다. ㄷ. 경기변동의 특성 카메라모듈은 수출의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동, 첨단 기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 원자재 가격, 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. ㄹ. 국내외 시장여건 프리미엄 스마트폰을 중심으로 한 다양한 기능(멀티 카메라, Auto Focus, 손떨림 보정, 줌 등)을 갖춘 고화소 카메라의 적용 확대와 함께, 차량의 자율주행 단계가 진화할수록 카메라 요구 성능의 고도화 및 탑재 카메라 수의 증가로 인하여 시장 은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

추이>

제 품	모바일용Camera Module

2022년 1분기 M/S	25.9%

2021년 M/S	25.8%

2020년 M/S	14.9%

주1) M/S는 당사 추정치이므로 조사기관별로 시장 점유율이 상이할 수 있습니다.

ㅁ. 회사의 경쟁우위요소 회사는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략고객과의 파트너십을 지속 강화하고 차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다.

(2) 기판소재 사업

ㄱ. 산업의 특성 기판은 모든 전자기기에 사용되고 전자제품의 경박단소를 결정하는 고부가가치의 핵심부품으로, 전방산업의 수요에 크게 영향을 받으며, 소재ㆍ설비ㆍ약품 등 다양한 핵심 요소 기술이 집약되어 있는 산업입니다. 또한 기술 변화에 빠르게 대응할 수 있는 기술과 자금력이 요구되는 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있습니다. 디스플레이 산업과 밀접한 관련이 있는 Tape Substrate와 Photomask 사업은 고객의 요구와 기술 변화에 빠르게 대응할 수 있는 기술력과 자금력이 필요한 장치 산업으로, 진입 장벽이 높고 고객과의 밀접한 관계 형성이 매우 중요한 사업입니다.ㄴ. 산업의 성장성 기판 산업은 IT, 반도체 시장의 성장 및 기술의 발전과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 반도체 메모리 용량의 증가와 스마트 기기의 다기능화, 부품의 소형화 니즈 증가로 기판도 점점 고성능, 고집적화 되고 있는 추세이며, 산업분야별로 기판의 생산방법 및 기능이 빠른 속도로 차별화되고 있습니다. 디스플레이용 핵심 부품인 Tape Substrate와 Photomask는 최근 고해상도, 초슬림, Narrow Bezel 니즈 증가와 더불어 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 OLED 적용 확대로 인하여 그 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. ㄷ. 경기변동의 특성 디스플레이 및 모바일 등 전자제품의 수요, 정보통신산업의 동향에 직접적으로 영향을 받으며, 국제환율, 국제 원자재가격, 수출시장의 환경 등 해외 경기 변동에도 영향을 받을 수 있고, 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. ㄹ. 국내외 시장여건 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 기판 산업도 지속적인 성장이 전망됩니다. 최근 스마트폰의 고사양화 확대와 웨어러블 기기 및 사물인터넷의 시장 개화에 따라 고집적, 초박형, 대용량, 고방열 등의 고부가가치 제품이 주요 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 디스플레이는 최근 반도체 웨이퍼 수급 이슈, UHD TV 확대 지연 및 Panel 재고 증가 등으로 인하여 '22년 상반기 수요가 일시적으로 부진하였으나, 하반기 점진적 회복이 예상됩니다.

추이>

제 품	반도체기판	Tape Substrate	Photomask

2022년 1분기 M/S	19.0%	41.0%	30.0%

2021년 M/S	16.7%	41.0%	34.0%

2020년 M/S	12.2%	41.0%	32.0%

주1) M/S는 당사 추정치이므로 조사기관별로 시장 점유율이 상이할 수 있습니다.

ㅁ. 회사의 경쟁우위요소 기판 사업은 핵심 기술력, 글로벌 전략 고객 파트너십, 선행기술 제안 및 적기 Capa 대응으로 안정적인 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, IT 기기의 경박단소화, 융ㆍ복합화 및 반도체 기술의 발전에 따라 요구되는 고집적, 미세선폭, 임베디드(Embedded), 박판화 등의 선도기술을 보유하고 있어 기술 변화에 빠르게 대응하고 있으며, 5G 등 통신 세대 전환기에서의 경쟁력 확보를 위해 관련 제품의 구조/재료에 대한 기술 개발도 지속적으로 진행하고 있습니다. Tape Substrate 사업 또한 선도 기술 개발과 생산성 혁신 활동 등으로 경쟁력을 강화하여 일등 지위를 공고히 하고 있으며, Photomask 사업은 세계 최고 수준의 포토 에칭 기술, 미세 패턴 구현 기술 등을 바탕으로 고밀도, 초정밀 차별화 제품으로 디스플레이 제품의 디자인 자유도 및 신뢰성을 향상시키고, 다양한 공정 혁신과 원재료 국산화를 통해 글로벌 선두업체의 지위를 공고히 하고 있습니다. 향후 대형 디스플레이와 고해상도 및 OLED TV의 성장세에 맞추어 적기 대응함으로써 고부가가치 제품 중심으로 지속 수주 예정입니다.

(3) 전장부품 사업

ㄱ. 산업의 특성 차량부품 산업은 자동차의 기계식 기술에 전자기술을 접목하는 추세로 전자부품의 적용이 날로 증가하고 있습니다. 차량부품 산업은 일반 전자제품 대비 제품의 수명 주기가 길고, 고신뢰성과 안정성이 요구되어 제품 개발 및 신뢰성 검증을 위한 설비투자가 필수적인 산업이며, 진입장벽 또한 매우 높습니다. 그리고 고객과의 신뢰 구축이 사업의 성공 여부에 직접적인 영향을 주는 산업입니다. ㄴ. 산업의 성장성 차량부품 산업은 자동차 기술이 친환경, 안전 및 편의 기능 향상을 위한 지능화 방향으로 발전함에 따라 모터류, 센서류 등 전자 부품과 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 친환경차(xEV)와 관련된 신규 전자부품 영역까지 확대될 것으로 예상됨에 따라 차량부품 산업은 전자업계의 신규 고부가가치 산업으로 성장할 전망입니다. ㄷ. 경기변동의 특성 자동차 산업은 고가의 내구재로 경기상황에 따라 소비 결정이 이루어지기 때문에 경기민감도가 매우 높다고 할 수 있습니다. 차량부품 역시, 자동차 산업과 연동되기 때문에 경기민감도가 높은 수준이나, 교체부품의 꾸준한 수요가 관련 위험을 일부 완화시키고 있습니다. ㄹ. 국내외 시장여건 최 근 차량용 반도체 수급난과 우크라이나- 러시아 전쟁 여파에 따른 완성차의 생산 감축으로 인하여 차량부품의 전체 수요가 단기적으로 감소되었습니다. 그러나 각국 정부의 환경 규제 강화로 인해 친환경차로 전환이 빠르게 진행됨에 따라 관련 차량부품 시장은 지속 성장할 전망입니다. 또한 자율주행자동차 개발 활성화로 첨단운전자보조시스템(Advanced Driver Assistance System, ADAS) 기능을 탑재한 차량이 증가하면서 ADAS용 센서 및 통신모듈의 수요 또한 지속 확대되는 추세입니 다 .

추이>

제 품	차량모터

2022년 1분기 M/S	14.5%

2021년 M/S	12.5%

2020년 M/S	11.2%

주1) M/S는 당사 추정치이므로 조사기관별로 시장 점유율이 상이할 수 있습니다.

ㅁ. 회사의 경쟁우위요소 차량부품은 BLDC 모터와 정밀구동 메커니즘에 대한 고출력/소형화 설계역량을 바탕으로 제동/조향용 모터에서 글로벌 경쟁우위 역량을 확보하고 있으며, 파워트레인용 모터 등 타 제품 영역으 로 사업을 확대 전개해 나가고 있습니다. 또한 기기와 전자장치의 복합 모듈화를 통해 고부가가치 제품을 확대 중에 있으며, 보유 제품/기술을 레버리지할 수 있는 차량용 통신 모듈, 차량용 조명 모듈 및 전기차용 부품을 육성하면서 차량 사업 경쟁력을 지속적으 로 강화해 나가고 있습니다. 바. 향후 추진하려는 신규사업 회사는 지속적인 성장을 위해 외부환 경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 탐색/준비하고 있습니다. 핵심 분야인 광학, 기판소재 및 차량부품 사업을 중심으로 사업 경쟁력을 강화해 나가고, 소재ㆍ부품 기술 기반으로 미래성장동력 발굴 및 신규 사업 기회 확보를 적극 추진하고 있습니다.