LG이노텍 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 연결회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

연결회사는 6개 사업영역(모바일, 디스플레이, 차량전장, LED, 반도체, 사물인터넷)을 중심으로 소재·소자에서부터 부품 및 모듈 분야에 이르는 폭넓은 분야에서 전후방 산업의 발전을 선도하며 고객과 시장에서 신뢰받는 글로벌 소재·부품회사로 성장해 왔습니다.중국(연태, 혜주), 인도네시아, 폴란드, 멕시코, 베트남 등 전략적 요충지에 6개 생산법인을 보유중이며, 미국, 중국, 대만, 일본, 유럽 등지에 판매거점을 확보하여 생산과 판매 네트워크를 구축하고 글로벌 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 2018년은 미·중간 무역분쟁의 장기화와 신흥국 경제 위기에 따른 글로벌 경기 둔화가 지속된 가운데 스마트폰 시장의 사상 첫 역성장, 국내외 자동차 시장의 침체 등 전방산업의 급격한 수요 감소 등으로 부품업계의 어려움이 가중되었습니다.이러한 어려운 경제 여건 속에서도 당사는 핵심사업인 광학솔루션 사업부와전장부품 사업부가 성장을 이끌면서 연결 기준 매출액은 전년대비 4.5% 성장한 7조 9,821억원을 기록하였습니다. 다만 수익성 측면에서는 HDI, LED 등 일부 적자사업의 부진 영향으로 연결 기준 영업이익은 전년대비 11.1% 감소한 2,635억원을 기록하 면서 외형성장 대비 수익성 개선은 미흡했습니다. - 주요 경영지표 (단위 : 백만원, %)

구분	43기	42기	전기대비 증감율

매출액	7,982,104	7,641,361	4.5% 증가

영업이익	263,517	296,491	11.1% 감소

2019년 올해에도 세계경기의 저성장 기조 속에서 모바일/디스플레이 시장 성숙에 따 른 수요부진 지속, 부품가격 경쟁 심화, 중국 등 경쟁업체 추격 가속화 등으로 어려운 경영환경이 예상됩니다. 연결회사는 시장 트렌드와 고객 니즈에 적극적으로 대응하고, 수익성 중심의 사업 운영을 강화하 는 한편, 중장기적으로는 사업구조 고도화와 미래 성장동력을 조기에 확보하기 위해 지속적으로 노력해 나갈 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준)

가. 재 무상태(단위 : 백만원)

구 분	제43기(2018년12월31일)	제42기(2017년12월31일)	증 감

[유동자산]	2,233,328	2,734,484	-501,156

[비유동자산]	3,522,739	3,143,005	379,734

자산총계	5,756,067	5,877,489	-121,422

[유동부채]	1,584,398	2,497,247	-912,849

[비유동부채]	2,053,434	1,429,459	623,975

부채총계	3,637,832	3,926,706	-288,874

자본총계	2,118,235	1,950,783	167,452

부채비율	172%	201%	-29%

(1) 자산2018년말 자산은 전년대비1,214억 감소한5조7,561억원으로 유동자산과 비유동자산이 각각 2조2,333억원(38.8%), 3조5,227억원(61.2%)입니다.유동자산은 5,012억원 감소하였는데, 글로벌 경기둔화와 시장침체 등으로 인해 매출채권 등 당좌자산 3,801억원 감소하였으며, 전방수요 부진 등 전반적인 수요 약세가 예상됨에 따라 재고자산 1,211억원 감소한 영향이 있었습니다.비유동자산은 중장기 사업확대를 위한 신규 투자 등으로 인한 유무형자산의 증가(유형자산: 3,276억원, 무형자산: 399억원)영향으로 전년대비 3,797억원 증가하였습니다.(2) 부채 부채총계는 전기대비 2,889억원 감소한 3조 6,378억원이고, 부채비율은 전기대비 29% 포인트 감소한 172%입니다.원재료 매입감소 등 매입채무는 5,076억원 감소하였으며, 주력사업투자에 따른 현금지급 등으로 인한 기타지급채무 4,952억원이 감소하였습니다.차입금은 주력 사업 투자 등을 위해 원화 공ㆍ사모 회사채 2,300억원 발행을 비롯하여, 한국산업은행 등 금융기관과의 장기 차입약정 체결을 통해 2,500억원을 인출, 외화 장기자금 3,547억원 조달(해외법인의 원화外 통화조달) 등 연간 총 8,347억원 규모의 외부 장기차입을 하였으며, 2017년말 유동성 차입금으로 계상된 유동성 사채 500억원 및 유동성 장기차입금 1,322억원을 상환으로 인해 전년대비 6,241억원 증가한 2조 1,267억원이었습니다. (3) 자본2018년말 자본 총액은 2조 1,182억원이며, 순이익 발생에 따른 이익잉여금 반영 등으로 전기말 1조 9,508억원 대비 1,674억원이 증가하였습니다. 나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	제43기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	제42기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	증 감

매출액	7,982,104	7,641,361	340,743

영업이익	263,517	296,491	-32,974

법인세비용차감전순이익	184,015	238,704	-54,689

당기순이익	163,100	174,778	-11,678

총포괄이익	173,369	178,223	-4,854

연결회사는 현재 광학솔루션, 기판소재, 전장부품, LED 의 4개 사업부 체제로 운영되고 있으며 , 사업부문별 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분	사업부문	제43기	제42기	증 감

매출	광학솔루션	50,969	46,785	8.9%

기판소재	11,588	11,421	1.5%

전장부품	9,633	8,530	12.9%

LED	4,565	6,516	-29.9%

기타	4,044	3,823	5.8%

내부거래	-978	-661	48.0%

전사	79,821	76,414	4.5%

영업이익(손실)	광학솔루션	2,178	2,415	-9.8%

기판소재	916	942	-2.7%

전장부품	-153	43	적자전환

LED	-340	-353	3.7%

기타	34	-82	흑자전환

전사	2,635	2,965	-11.1%

연결회사의 각 사업부문별 영업실적에 영향을 미친 시장환경과 영업실적에 대한설명은 다음과 같습니다. [ 광학솔루션 사업부]

(1) 시장환경모바일 부품산업은 2010년 이후 스마트폰 시장의 급격한 확산으로 성장하여 왔습니다. 그러나 최근 스마트폰 제품 교체 주기의 증가, 신흥 시장에서의 성장 둔화 등으로스마트폰 시장의 성장이 정체되고 있는 양상을 보이면서 작년에는 글로벌 스마트폰 시장이 사상 처음 마이너스 성장을 기록하였습니다. 스마트폰 시장의 성숙기 진입과 경쟁 심화로 전자부품 산업 역시 고전하였으나, 프리미엄 시장에서의 하드웨어 상향 평준화 및 고사양화에 의한 센서 등의 신규부품 탑재로 멀티플카메라, 3D인식모듈 같은 부품들은 성장세를 보였습니다. (2) 영업실적광학솔루션 사업부문은 카메라모듈 제품은 전방시장 수요 부진과 글로벌 전략고객의판매 부진 영향으로 어려움을 겪었으나, 3D인식모듈의 유의미한 매출 확대에 힘입어전년대비 9% 성장한 매출 5조 969억원 을기록하였습니다. 그러나 이러한 매출 증가에도 불구하고 수익성 측면에서는 업체간 가격경쟁 심화와 투자 확대에 따른 고정비 증가로 영업이익은 전년대비 237억 원 감소한 2,178억원을 기록하였습니다.

[기판소재 사업부] (1) 시장환경기판소재 사업부의 주력 제품인 Tape Substrate와 포토마스크(Photomask) 사업은 디스플레이 산업과 밀접한 관련이 있습 니다. TV시장의 글로벌 수요 정체는 지속되고 있으나, UHD TV의 본격화에 따른 고해상도, 빠른 응답속도 요구 증가로 Tape Substrate의 채용 수량이 견조하게 유지되고 있으며 TV 대형화와 고해상도 모델 증가, OLED TV와 같은 프리미엄 시장의 빠른 성장에 따라 포토마스크의 수요도 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.HDI, 2메탈 칩온필름(2 Metal COF), 반도체기판과 같은 기판사업은 모바일, 반도체 시장의 성장 및 기술의 발전과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 스마트 기기의 다기능화, 부품의 소형화 니즈 증가, 반도체 메모리 용량의 증가 로 기판제품도 점점 고성능, 고집적화 되고 있는 추세이며, 산업분야 별로 기판의 생산방법 및 기능이 빠른 속도로 차별화되고 있습니다. (2) 영업실적 기판소재 사업부의 매 출은 전년대비 1.5% 증가한 1조 1,588억 원 을 기록하였습니다. 포 토마스크와 Tape Substrate 제품이 안정적인 수익을 창출하고 있는 가운데, 포토마스크 차세대 제품 생산을 위한 기술역량을 확보하였고, Tape Substrate는 기존 사업영역인 TV 외에 신규로 진출한 모바일 분야에서도 2메탈 칩온필름 제품을 출시하여 조기에 수익성을 확보하였습니다. 반도체기판 패키지 제품도 고부가 중심의 사업구조 개선으로 수익성을 개선하였습니다. 이러한 기존 제품들의 안정적인 수익성 유지와 성공적인 신제품의 양산 효과에도 불구하고 HDI 사업의 수익성 악화로 기판소재 사업부의 전체 영업이익은 전년대비 26억원 감소한 916억원을 기록하였습니다.

[전장부품 사업부] (1) 시장환경전장부품 산업은 자동차 전체 시장의 안정된 수요를 기반으로 전개하는 사업입니다. 각국 정부의 연비 규제 강화 및 전기차 기술의 진보로 인해 친환경차 수요가 빠르게 증가함에 따라 관련 전장부품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 자율주행자동차 개발 활성화로 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능을 탑재한 차량이 증가하면서 ADAS용 센서 및 통신모듈 수요도 지속적으로 확대되고 있습니다. (2) 영업실적

전장부품 사업은 전기차 보급 확대와 자동차 편의장치에 대한 선호도 증가로 전기차용 파워, ADAS 카메라 등의 매출이 증가하여 전년대비 13% 성장한 9,633억원의 매출을 기록하였습니다. 차량모터, 차량파워 등 글로벌 고객을 확보한 제품을 중심으로 폴란드, 중국 등에 해외 생산지 구축을 위한 적극적인 투자를 추진하였고, 자율주행과 전기차 관련 제품을 중심으로 2조9천억원의 신규 수주를 기록하며 지속적인 성장의 기반을 공고히 하였습니다. 그러나 수익성 측면에서는 해외 오퍼레이션 확대 과정에서의 자원투입 확대와 일부 제품의 가격경쟁 심화에 따른 수익성 악화 등으로 153억원의 영업적자를 기록하면서 수익성 개선은 지연되었습니다.

[LED 사업부] (1) 시장환경LED 사업부는 스마트폰, TV 등 완제품의 수요변화와 맞물려 영향을 받을 수 있으며조명, 차량 산업과도 밀접한 관계를 맺고 있습니다. LED 업계는 지속적인 수요 증가에도 불구하고, 업계 전반적인 과잉공급과 급격한 판가하락으로 최근 수년 간 어려움을 겪었습니다. 그러나 최근에는 판가 하락 폭이 정상적인 수준에서 안정세를 보이고 있습니다. LED산업의 성장을 견인했던 LCD TV시장의 수요 정체와 판가 하락이 지속되면서 BLU용 LED시장은 감소 상태에 있으나 LED의 적용 범위가 모바일, 노트북/모니터, 일반 조명 부문과 함께 차량 조명, 사이니지, 산업용 UV 광원 부문 등으로 확대되고 있습니다. (2) 영업실적

LED 사업부의 매출은 저수익 제품의 축소 등 사업구조 효율화 영향에 전년 대비 30% 감소한 4,565억원 을 기록하였습니다. 차량과 UV LED 제품을 중심으로 한고수익 제품군 위주의 사업 확대에 주력하고 있으나 수익성 개선은 미흡했습니다.기술 경쟁력 기반의 제품 믹스 개선과 더불어 생산성 개선과 원가혁신을 지속적으로 추진하여 수익성은 점진적으로 개선시켜 나갈 계획입니다. 다. 2019년 사업전망 2019년 세계 경기는 미국을 포함한 주요국들의 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다.미중간 무역분쟁에 따른 교역 위축 영향이 본격화되면서 세계경제는 하향흐름으로 전망되며 유럽과 일본의 경기가 이미 둔화되기 시작한 가운데 미국 금리인상에 따른 금융시장 불안과 통상환경 악화로 신흥국 경제들도 전반적인 부진이 예상되고 있습니다. 전년도에 이어 올해에도 세계 경제의 저성장 기조 속에서 스 마 트폰, 자동차 등 전방산업 수요 부진, 부품 가격경쟁 심화, 국제 원자재 가격 상승 등으로 사업환경의 어려움이 지속될 것으로 예상됩니다.당사는 이러한 환경변화에도 흔들리지 않으면서 오랫동안 영속할 수 있는 '근본이 강한 회사'로 만들어갈 계획입니다. 고객이 꼭 필요로 하는 가치를 미리 발굴하여 선 제안하는 활동을 강화하고 기존 사업영역의 시장지위를 공고히 해나가는 한편, R 혁신을 통하여 부가가치가 높은 신규사업을 지속적으로 창출해 나가겠습니다 전방시 장 별 부품수요 측면에서는1) 스마트폰, 태블릿 등 모바일 전방시장의 성숙에 따른 수요 정체가 지속될 것으로 예상되고 있으나, 프리미엄폰 차별화를 위한 신규 부품 요구와 5G 전환에 따른 관련 부품의 수요는 증가할 것으로 전망하고 있습니다.2) 디스플레이 시장에서는 대면적, 고해상도, OLED 등 프리미엄 TV 시장 확대와 가전 내 스마트/건강관리 기능의 확대 적용 등이 예상되고 있습니다.3) 자동차 시장에서는 자율주행, 친환경차 및 카 쉐어링 시장 성장과 소형/경량화 및 복합 모듈화 요구는 증가할 것으로 예상됩니다. 올해 각 사업부문별 추진 계획은 다음과 같습니다. 광학솔루션 사업부는 주요 고객사 매출 확대, 3D인식모듈 등 신제품 출시, 고부가 모델 판매비중 증가로 글로벌 일등 지위를 유지하면서 지속 성장하고 있습니다. 올해에도 시장을 선도할 수 있는 신기술 개발을 지속하여 차별화된 핵심기술을 확보하고 글로벌 생산 전개를 가속화하여 사업 경쟁력을 한층 강화해갈 계획입니다. 기판소재 사업부에서는 포토마스크와 Tape Substrate 제품이 글로벌 경쟁력을 유지하면서 수익을 지속적으로 창출하였습니다. 특히, Tape Substrate는 양면제품을 본격 생산하여 사업 영역을 TV에서 모바일 분야로 확대하였습니다. 올해에는 고주파 통신 및 5G용 반도체 기판, 고해상도 10.5세대 포토마스크, 2 Metal COF의 인접영역 Application 발굴 등을 통해 수익 창출력을 확대할 계획입니다. 전장부품 사업부는 모터, 통신, 파워, 카메라, LED 등 주력 제품에서 글로벌 고객 중심으로 수주를 확대하여 매출 성장을 지속하고 있습니다. 올 해는 국내외 주요 고객 기반 경쟁우위 제품 및 제조 경쟁력 강화를 통해 글로벌 지위를 강화해 나갈 계획입니다. 현재 모터, 통신모듈, 파워모듈은 원가 혁신을 통한 수익성 개선에 집중하고, 전기차(EV) 및 자율주행차 관련 부품들은 고객 Needs에 대비한 선행 대응으로 신규수주도 지속적으로 확대할 계획입니다.LED 사업부는 차량용 LED와 UV LED를 중심으로 한 사업구조 개선에 집중하고 있습니다. 저수익 제품들은 지속적으로 축소하는 한편 차량 LED에 개발 자원을 집중하여 전방 광원 라인업을 강화하고 있으며, UV 광원 성능 우위를 기반으로 경화/노광/살균용 UV LED의 매출도 확대하고 있습니다. 올해에도 차량, UV 등 기술 중심의 고부가가치 제품에 집중하여 사업체질 개선을 지속하겠습니다. 라. 조직개편

당사는 2018년 12월 1일자로 조직개편을 시행하였으며. 조직의 안정적 운영을 위해 현재의 사업부체계(광학솔루션 사업부문, 기판소재 사업부문, 전장부품 사업부문, LED사업부문의 4개 사업부 체계)를 유지하였습니다.

전략 기능 강화를 위해 전략부문과 경영기획부문을 분리하여 운영하도록 하였으며, 신사업 발굴 및 상품 기획 강화를 위해 전략부문 산하 상품기획담당을 신설, 운영하게 하였습니다.

마. 환율변동 영향 당사는 글로벌 고객사들을 대상으로 한 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 회사의 손익과 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 외화 수지상 수출이 수입보다 많아 원화가 강세일 경우 수익성에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 당사의 외환 위험관리 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.이에 당사는 외화채권 매각 등을 통해 통화별 자산, 부채 규모를 동일한 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화 하는데 주력하고 있으며, 투기목적의 파생상품 거래는 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 바. 자산 손상 인식 연결회사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 있습니다. 이러한 비금융자산에 대한 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있으며, 회수가능액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 당기와 전기 중 비금융자산의 계정과목별 손상차손 인식액은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분	제 43 기	제 42 기

유형자산	109	28

무형자산	193	122

기타	63	-

당기 유형자산 손상 금액은 오산사업장 기판소재사업 평택으로 이전시 사용불가 자산에 대한 손상(93억원), 멕시코법인 전장부품사업 장기 미사용 운휴자산 감액(16억원) 등 입니다. 무형자산 손상금액은 개발 프로젝트 중단 및 제품단종으로 인한 개발비 손상(51억원)과 낮은 미래 경제적 효익 유입 가능성으로 인한 개발비 손상(123억원) 등입니다. 또한 독립된 현금창출단위로 관리되는 일부 사업에서 영업손실 누적과 향후 판매부진이 예상되어 손상검사를 수행하였으며, LED사업에서 63억원의 손상을 인식하였으며, 현금창출단위의 회수가능액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 (1) 현금 및 현금성 자산 확보 현황 연결회사의 가용자금(현금 및 현금성자산)은 6,212억원 입니다. 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 141%이며, 순차입금비율은 71%입니다. 현금 및 현금성 자산 외에도, 금융시장이 불안한 상황과 같은 유사시를 대비하여 금융기관에 일정액의 수수료 부담 및 약관상 감액정지 조항 배제를 통하여우선적으로 자금을 공급받을 수 있 는 커미티드라인(Committed Line)을 당기말 신한은행 200억원 약정하고 있 으 며 향 후 지속적으로 확대해갈 계획입니다. 또 한 , 기 타 국공채 등 만기보유증권으로 17억원을 보유하고 있습니다. 연결회사 현 금 및 현금성자산 현황 및 관련 재무비율 (단위 : 백만원) 구분 제43기 제42기 제41기 현금 및 현금성자산 621,247 369,533 341,278 상각후원가 측정 금융자산 1,729 121 117 유동비율 (유동자산÷유동부채) 141% 109% 120% 순차입금비율 (차입금 - 현금성자산 및 만기보유금융자산) ÷ 자본 71% 58% 42% 주1) 상각후원가 측정 금융자산은 국공채(유동성 및 비유동성 만기보유증권) 포함 주2) 차입금은 사 채할인발행차금 포함 (2) 현금흐름(현금 및 현금성자산) 증감 원인 및 향후 전망 연결회사는 2017년(제42기)부터 카메라모듈 관련 생산설비 신축 및 증설, 베트남공장 이전 등 대규모 설비 투자를 진행해 왔으며, 대부분의 투자(약 2.2조원)가 2017~2018년(제42기~제43기)에 이루어짐에 따라 2018년까지 잉여현금흐름을 창출하지 못하였습니다. 2019년 상반기 만기도래 차 입금 1,268억 상환 및 운영 자금 확보를 위하여 전기말 이전에 자금조달(상세 조달 내역은 " 나. 자금조달 및 지출에 관한 사항" 참조) 을 하여 현금 및 현금성자산은 전기말 대비 2,517억 증가하였습니다. 또한, 2018년 까지 대규모 투자가 일단락되고 광학솔루션 부문 등을 중심으로 수익창출력이 제고되고 있어 향후 회사의 현금흐름 창출력은 점차 개선될 전망입니다. 연결회사 영업활동, 투자활동 및 재무활동 현금흐름 (단위 : 백만원) 구분 제43 기 제42 기 제41 기 기초현금및현금성자산 369,533 341,278 360,286 영업활동현금흐름 1,062,343 445,980 331,793 투자활동현금흐름 (1,414,462) (834,401) (355,897) 재무활동현금흐름 603,612 422,489 6,473 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 221 (5,813) (1,377) 기말현금및현금성자산 621,247 369,533 341,278 (3) 유동성 관리 현황 연결회사는 매월 3개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 또한, 중국 현지법인간 내부자금공유 및 단기차입 한도를 추가 확보하고자 중국 3개 법인간 자금 Pooling System을 운영하고 있습니다. 이와 더불어 보고기간말 현재 지배회사는 신한은행 등에 일반대출 및 당좌차월 한도를 약 1,793억원 보유함으로써 유동성위험에 대비하고 있습니다. 그리고 해외종속기업인 LG Innotek Huizhou Co., Ltd.를 비롯한 종속회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 당좌차월, 포괄한등의 총한도는 3,898억원입니다. 나. 자금조달 및 지출에 관한 사항 (1) 자금조달 상세 내역회사는 만기도래 차입금 상환 및 신규/경상투자 등의 내부 Cashflow 변동과 외부 자금조달 환경 변화에 대비하여 탄력적인 조달을 실행하였습니다. 2018년(제43기) 중 원화 공ㆍ사모 회사채 2,300억원 발행을 비롯하여, 한국산업은행 등 금융기관과의 장기 차입약정 체결을 통해 2,500억원을 인출하였습니다. 또한, 외화 장기자금 3,547억원 조달(해외법인의 원화外 통화조달) 등 2018년 연간 총 8,347억원 규모의 외부 장기 차입을 통하여 유동성을 확보하였습니다.상환에 있어서 당사는 2017년말 유동성 차입금으로 계상된 유동성 사채 500억원 및 유동성 장기차입금 1,322억원을 2018년 중 모두 상환 완료하였습니다.(2) 자금조달 및 지출 증가 원인 및 향후 전망 연결회사는 2017년(제42기)부터 카메라모듈 관련 생산설비 신축 및 증설, 베트남공장 이전 등 대규모 설비 투자를 진행해 왔으며, 대부분의 투자(약 2.2조원)가 2017~2018년(제42기~제43기)에 이루어짐에 따라 2018년까지 잉여현금흐름을 창출하지 못하였고, 그에 따른 차입금 증가로 2018년말 기준 순차입금비율 71%를 나타내는 등 재무안정성이 저하되었습니다. 다만, 2018 년까지 대규모 투자가 일단락되면서 투자부담이 완화된 가운데, 향후 잉여현금흐름 창출을 통한 차입금 감축이 가능할 것으로 보여 점진적인 재무안정성 제고가 가능할 것으로 전망됩니다. 연결회사는 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 회사채 신용등급 AA-, 전자단기사채 신용등급 A1 을 부여받고 있고, 우수한 신용등급을 바탕으로 금융시장을 통해 적기에 저리로 조달이 가능할 것으로 전망됩니다. (3) 차입금 잔액 등 차입금 상세내역 보 고 기 간 말 현재 현 재 연결 회사의 2019년 만기도래 차입금은 3 ,310억원 이며 , 장 기차입비중 증가 등 차입금 구조 개선 등을 통해 , 향후 특정연도에 상환금액이 집중되지 않는 방향으로 재무 건전성을 지속적으로 개선할 계획입니다. (단위:백만원) 구분 차입금 제43기 제42기 제41기 단 기 단기차입금 및 유동성장기부채 331,021 240,699 395,181 장 기 장기차입금 1,795,729 1,261,924 686,111 합 계 2,126,749 1,502,623 1,081,293 주) 차입금은 사채할인발행차금 등을 포함합니다. 보고기간 말 현재 연결회사의 연도별 차입금 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 2018.12.31 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 단기차입금 20,568 - - - 장기차입금 109,535 222,865 927,554 0 사채 262,512 334,184 340,597 87,072 합계 392,615 557,049 1,268,151 87,072 주) 상기 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않았으며, 이자지급액이 포함된 금액 입니다. 보고기간 말 현재 연결회사의 차입금 잔액 및 이자율 등은 다음 과 같습니다. (1) 단기차입금 등 (단위: 백만원) 차입처 종 류 최장만기일 이자율(%) 금 액 2018.12.31 2018.12.31 2017.12.31 Bank of America Mexico, S.A. 등 일반대(회전한도) 등 2019.11.30 0.80~3.48 20,160 58,529 유동성장기부채 장기차입금 및 사채 등 2019.12.21 1.90~4.01 311,001 182,243 사채할인발행차금 등 (140) (73) 계 331,021 240,699 (2) 장기차입금 등ㄱ. 보고기간 말 현재 장기차입금의 내역 (단위: 백만원) 차입처 내역 상환조건 최장만기일 이자율(%) 금 액 2018.12.31 2018.12.31 2017.12.31 한국산업은행 시설자금 분할상환 2023.05.30 2.90~3.27 350,000 200,000 신한은행 시설자금 분할상환 2021.08.30 2.38 50,000 50,000 케이비이노제일차 장기운전자금 분할상환 2019.11.08 2.35 10,000 40,000 케이비이노제이차 장기운전자금 분할상환 2022.10.12 3.18 50,000 - 중국공상은행 시설자금 만기일시상환 2020.04.10 2.43 50,000 50,000 중국농업은행 시설자금 만기일시상환 2020.04.10 2.43 40,000 40,000 엔에이치이노제일차 장기운전자금 분할상환 2021.09.13 2.675 30,000 70,000 에스에이치이노제일차 장기운전자금 만기일시상환 2021.10.18 2.675 69,801 69,734 Citibank Taiwan Limited 시설자금 만기일시상환 2021.05.21 3.83~4.05 55,905 21,428 The Export-Import Bank of Korea 시설자금 분할상환 2023.06.20 4.15~4.40 234,801 64,284 Bank Handlowy W Warszawie SA (Citi Bank) 운영자금 만기일시상환 - - - 12,243 Bank BGZ BNP Paribas S.A. 운영자금 만기일시상환 2021.11.15 2.71 11,892 - ING Bank S.A. 운영자금 만기일시상환 2020.11.15 2.34 5,946 - SMBC, Los Angeles Branch 시설자금 만기일시상환 2020.02.26 4.11 11,181 - SMBC, Singapore branch 시설자금 만기일시상환 2019.06.27 3.74 16,772 16,071 Woori Bank Hong Kong Branch 시설자금 분할상환 2023.03.20 4.01~4.11 122,991 10,714 Woori Bank Vietnam limited, Hanoi branch 시설자금 등 만기일시상환 등 2022.07.25 3.71~3.99 16,772 16,071 The Korea Development Bank, Singapore Branch 운영자금 만기일시상환 2019.09.25 3.78 5,591 5,357 Bank of America, Beijing Branch 시설자금 분할상환 2021.04.27 3.58 16,644 - 소계 1,148,296 665,902 차감 : 유동성장기부채 (71,001) (132,243) 계 1,077,296 533,659 ㄴ. 보고기간 말 현재 사채의 발행내역 (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 금 액 2018.12.31 2018.12.31 2017.12.31 제33-2회 무보증 공모사채 2014.11.10 2019.11.10 2.979 70,000 70,000 제34-1회 무보증 사모사채 2015.02.13 2018.02.13 - 0 10,000 제34-2회 무보증 사모사채 2015.02.13 2020.02.13 2.9 90,000 90,000 제35-1회 무보증 공모사채 2015.11.26 2018.11.26 - 0 40,000 제35-2회 무보증 공모사채 2015.11.26 2020.11.26 2.544 60,000 60,000 제36-1회 무보증 사모사채 2016.02.12 2019.02.12 2.024 30,000 30,000 제36-2회 무보증 사모사채 2016.02.12 2020.02.12 2.074 20,000 20,000 제37-1회 무보증 공모사채 2016.04.19 2019.04.19 1.901 80,000 80,000 제37-2회 무보증 공모사채 2016.04.19 2021.04.19 2.213 70,000 70,000 제38회 무보증 사모사채 2016.09.21 2019.09.21 1.954 60,000 60,000 제39-1회 무보증 공모사채 2017.02.13 2020.02.13 1.94 150,000 150,000 제39-2회 무보증 공모사채 2017.02.13 2022.02.13 2.415 100,000 100,000 제40-1회 무보증 사모사채 2018.01.10 2025.01.10 3.32 50,000 0 제40-2회 무보증 사모사채 2018.01.10 2028.01.10 3.919 30,000 0 제41-1회 무보증 공모사채 2018.05.08 2021.05.07 2.638 50,000 0 제41-2회 무보증 공모사채 2018.05.08 2023.05.08 3.055 100,000 0 소계 960,000 780,000 차감: 사채할인발행차금 (1,707) (1,808) 차감: 유동성장기부채 (239,860) (49,927) 계 718,433 728,265 조달 자금중 공모 회사채는 사채관리계약에 의거하여 재무비율, 담보권설정, 자산의 처분에 제한 등이 있으며, 상세한 내용은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "6. 기타 재무에 관한 사항" 중 "바. 채무증권 발행실적 등" 중 "(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등"을 참조하시기 바랍니다. 공시대상 기간중 연결회사가 해당 조건을 이행하지 못한 경우는 없습니다.연결회사는 고정금리 회사채 및 금융기관 차입금 등을 일정 부분 조달함으로써 향후 1년이내 이자율 상승으로 인한 이자비용 증가를 최소화하고 있습니다. 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 지배기업 자금부서 및 금융부서에서 이자율 위험관리를 주관하고 있으며, 각 종속기업마다 1~2명의 담당자가 ① 예금 및 차입거래 관련 업무 ② 이자율 변동에 따른 영향 검토 ③ 금리 및 자금시장의 동향파악 및 전망 등의 업무를 수행하고 있습니다.공시대상 기간중 조달한 자금은 기존 차입금의 상환 및 기타 운영자금, 설비투자를 위한 시설자금으로 사용하였으며, 향후 대규모 지출(투자지출 등)이 예상될 경우에는별도로 대응할 예정입니다. 5. 부외거래 가. 당기말 현재 지배기업이 금융기관으로부터 제공받고 있는 무역금융 및 수출입금융 등의 총한도는 268,163백만원 (2017년 말: 289,564백만원)입니다.나. 당기말 현재 지배기업은 ING은행 등과 709,994백만원(2017년 말: 669,625백만원)을 한도로 매출채권 양도 약정을 체결하고 있습니다. 다. 당기말 현재 지배기업은 신한은행 등과 27,000백만원(2017년 말: 27,000백만원)을 한도로 당좌대출약정을 체결하고 있습니다.라. 당기말 현재 지배기업은 신한은행 등과 152,316백만원(2017년 말: 147,615백만원)의 일반대출 한도약정을 체결하고 있습니다.마. 당기말 현재 해외종속기업인 LG Innotek Huizhou Co., Ltd. 등 종속기업이 금융기관으로부터 제공받고 있는 당좌차월, 포괄한도 등의 총한도는 389,791백만원(2017년 말: 212,500백만원)입니다. 바. 보고기간말 현재 연결회사가 체결하고 있는 운용리스 계약과 관련하여 향후 지급하여야 할 리스료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2018.12.31 1년미만 1년이상~5년미만 5년이상 계 건물 14,406 3,568 158 18,132 사무기기 26 - - 26 차량운반구 971 530 - 1,501 계 15,403 4,098 158 19,659 동 운용리스계약과 관련하여 당기 중 인식한 최소리스료 비용 은 17,231백만원 (2017년: 13,914백만원)입니다.사. 연결회사가 당기말 현재 체결중인 중요한 상표권, 라이센스 계약 내역은 다음과 같습니다. 구 분 관련 사업부문/제품 제공처 사용처 기술사용 LED OSRAM AG 등 연결회사 기술제공 LED 연결회사 OSRAM AG 상표사용 전 제품 (주)LG 연결회사 아. 보고기간말 현재 연결회사가 자산 취득을 위해 약정한 금액은 12,409백만원입니다. 자 . 보고기간말 현재 연결회사의 정상적인 영업과정에서 발생한 소송 등이 진행 중에 있습니다. 동 소송 등의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며, 연결회사의 경영진은 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 (1) 연결회사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였으며, 이로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. ㄱ. 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하 였습니다. 동 개정은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하며, 조기 적용이 허용됩니다. 연결회사는 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다. ㄴ. 기준서 제1040호 '투자부동산' 개정부동산의 투자부동산으로 또는 투자부동산에서의 대체는 용도 변경의 증거가 존재하는 경우에만 가능하며, 동 기준서 문단 57은 이러한 상황의 예시임을 명확히 하였습니다. 또한, 건설중인 부동산도 계정대체 규정 적용 대상에 포함됨을 명확히 하였습니다. 동 개정은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㄷ. 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정 현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㄹ. 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 제정 제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 또한, 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 대가의 선지급이나 선수취로 인한 거래일을 각각 결정합니다. 동 해석서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㅁ. 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정연결회사는 2018년 1월 1일을 최초 적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며, 금융상품의 분류 변경에 따른 최초 적용 누적 효과는 최초 적용일 현재 자본에 반영하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향은다음과 같습니다. 금융상품의 분류와 측정기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 금융자산을 기업회계기준서 제1109호에 따라분류하였습니다. 이러한 재분류로 인한 효과는 다음과 같습니다. 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류 최초 적용일 현재 기업회계기준서 제1032호 지분상품의 정의를 충족하는 투자에 해당하지 않는 지분 투자액 398백만원은 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정금융자산으로 재분류되었습니다. 대여금 및 수취채권에서 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류최초 적용일 현재 매출채권 중 703,864백만원은 대여금 및 수취채권에서 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 최초 적용일의 해당 매출채권에 대한 연결회사의 사업모형은 계약상 현금흐름의 수취 및 매도이고 채권의 현금흐름은 원금과 이자의 지급만을 나타냅니다. 최초 적용일 현재 해당 매출채권의 공정가치는 이전 장부금액과 유의적인 차이가 없으므로 기타포괄손익에 미치는 영향은 없습니다.매도가능금융자산에서 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류 연결회사는 과거에 매도가능금융자산으로 분류했던 단기매매목적이 아닌 지분상품의 공정가치 변동을 기타포괄손익에 표시할 것을 선택하였습니다. 이에 따라 최초 적용일 현재 1,893백만원이 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 최초 적용일 현재 이와 관련하여 인식된 기타포괄손익누계액 (-)453백만원(법인세효과 144백만원)은 해당 금융자산이 처분되더라도 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 만기보유금융자산에서 상각후원가 측정 금융자산으로 재분류최초 적용일 현재 국공채 121백만원은 만기보유금융자산에서 상각후원가 측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 연결회사는 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 해당 금융자산을 보유하며 해당 채권의 계약상 현금흐름은 원금과 원금잔액에 대한 이자의 지급만으로 구성되어 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융상품의 재분류 최초 적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산의 재분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 제1039호에 따른 분류 제1109호에 따른 분류 제1039호에 따른 금액 제1109호에 따른 금액 현금 및 현금성자산 대여금 및 수취채권 상각후원가 측정 369,533 369,533 금융기관예치금 대여금 및 수취채권 상각후원가 측정 30,528 30,528 매출채권 대여금 및 수취채권 상각후원가 측정 1,637,677 933,813 매출채권 대여금 및 수취채권 기타포괄손익-공정가치 측정 - 703,864 기타수취채권 대여금 및 수취채권 상각후원가 측정 20,868 20,868 기타금융자산 만기보유금융자산 상각후원가 측정 121 121 기타금융자산 매도가능금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 측정 2,291 1,893 기타금융자산 매도가능금융자산 당기손익-공정가치 측정 - 398 파생상품을 제외한 금융자산 합계 2,061,018 2,061,018 금융자산의 손상 연결회사는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(Expected credit loss model)에 따라 손상을 인식하며, 매출채권, 계약자산과 리스채권의 손상 시 간편법을 적용하고 있어최초 인식시점부터 전체 기간 기대신용손실을 인식합니다. ㅂ. 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 제정연결회사는 2018년 1월 1일을 최초 적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며 최초 적용 효과는 없습니다. (2) "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석"의 "2. 중요한 회계정책" 및 " 4. 중요한 회계추정 및 판단 "을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항 회사는 환경규제 선행 대응 강화 및 끊임없는 개선 활동을 진행하고 있습니다. 회사는 소재부품업계 Global Top 수준의 안전환경 경영 체계를 구축하고 국내외 규제 및 저탄소 녹색성장을 선도적으로 대응하기 위해 안전환경 Champion제도 및 안전환경 개선/혁신 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이를 통하여 안전환경 경영시스템의 효율적이고 체계적인 운영, 환경보전 및 오염예방을 위한 국내외 법규의 자율적 준수, 녹색사업장 조성, 청정기술 개발을 통한 생산성 극대화에 앞 장서고 있습니다. ㄱ. 제품 환경 규제 대응경영 활동 범위가 전 세계로 확장되면서, 범지구적 관점에서의 이슈와 문제에 대한 기업 공동의 책임 또한 높아지고 있습니다. 회사는 유럽연합(EU), 미국, 일본, 중국 등에서 환경보호를 이유로 자국내 생산되는 제품 뿐만 아니라 수입품에 대해서도 제품 환경규제(RoHS/REACH 등) 기준을 점차 강화하는 추세이며, 회사는 이를 만족하기 위해 유해물질관리시스템(HSMS: Hazardous Substance Management System) 운영을 통한 유해물질 자료 검증 및 분석 실시, 협력회사의 경영 환경이 환경 규제 및 회사의 요구사항을 만족하는지에 대해 평가하고 인증을 부여하는 제도인 친환경인증제(Green Program) 운영 등을 통해 친환경 경영 활동을 강화해 나가고 있습니다. ㄴ. 온실가스 배출량 관리 [ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량] 구분 2018년 2017년 2016년 온실가스(tCO2e) 331,000 357,019 327,143 에너지(TJ) 6,764 7,419 6,784 - 보고 대상 : 본사 및 연구소를 포함한 국내 전사업장 ※2018년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 인증량 결과(`19년 6월)에 따라 변경될 수 있습니다. 회사는 2007년부터 현재까지 매년 국내 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서를작성하고 정부 지정 검증기관의 제 3자 검증을 거쳐 정부에 제출하고 있습니다. 회사는 2015년 1월부터 ‘온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 및 동법 시행령’에 의거 온실가스 배출권거래제 관리 대상 기업으로 지정되어 정부로부터 이행계획기간(`18~`20년)별 무상할당 배출권을 부여 받았습니다. 전사업장은 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증을 통해 지속적이고 체계적인 온실가스 저감활동을 실시하여 배출권거래제 시행에 따른 리스크를 예방하고 있습니다. (2) 종업원 등에 관한 사항 연결회사의 주요 핵심인력의 이동사항 등 회사인력의 중요한 변동사항은 없으며, "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당해 사업연도 개시일 현재 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 중요한 소송사건은 없으며, "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 "2. 우발채무"와 "3. 제재현황등 그 밖의 사항"을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 (1) 시장위험 연결회사의 시장위험관리는 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 시장위험관리 활동은 지배기업의 자금부서와 금융부서에서 주관하고 있으며, 전사 주요부서 및 각 종속기업의 재무책임자와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 시장위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. ㄱ. 외환위험 연결회사는 여러 나라에서 영업활동을 영위하고 있으므로 화폐성 외화 자산과 부채가 환율변동의 영향을 받을 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조를 건전하게 하고 지속가능한 경영을 실현할 것을 목표로 환리스크를 중점적으로 관리하고 있습니다. 지배기업의 경우 외환위험에 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러와 일본 엔이며, 종속기업의 경우 주요 외화 자산과 부채가 미국달러로 구성되어 있어 이에 따른 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 외환위험관리는 ① 환율변동으로 인한 Risk 최소화 및 안정적인 현금흐름 확보를 외환관리 원칙으로 하고, ② 채권의 회수와 채무의 지급시기를 일치시키는대응기법을 포함하여 화폐성 외화 자산과 부채의 규모를 일치시키기 위한 대내적 환관리기법을 우선 사용하여 환리스크를 제거하고, 필요시 대외적 환관리기법을 활용하여 환율변동위험을 최소화하며 투기적 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다. 그리고 매월 외환 Exposure 변동사항 점검 등 환위험을 주기적으로 모니터링, 관리하고 있습니다. 연결회사는 지배기업의 자금부서에서 환위험관리를 주관하고 있으며, 각 종속기업마다 1~2명의 담당자가 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 자금수지 및 포지션, 외환손익 관리 업무 ③ 환율, 외환시장의 동향파악 및 전망 등의 업무를 수행하고있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10%변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향 은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.12.31 2017.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2,035 (2,035) 12,917 (12,917) JPY (2,423) 2,423 (668) 668 EUR 745 (745) 52 (52) 상기 민 감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및부채를 대상 으로 하였습 니다. 그러나 환율의 미래 변화는 판매가격과 매출총이익율에 추가적인 영향을 줄 수 있습니다. ㄴ. 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금 또는 예금 등에서 발생하는 이자비용 및 이자수익이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 단, 고정이자율이 적용되는 사채나 일부 차입금 및 정기예금의 경우 이자율변동에 따른 당기 손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다. 연결회사는 지배기업 자금부서 및 금융부서에서 이자율 위험관리를 주관하고 있으며, 각 종속기업마다 1~2명의 담당자가 ① 예금 및 차입거래 관련 업무 ② 이자율 변동에 따른 영향 검토 ③ 금리 및 자금시장의 동향파악 및 전망 등의 업무를 수행하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리 차입금 및 예금 등의 이자율이100bp 변동 시 12개월 간의 이자비용과 이자수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.12.31 2017.12.31 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 3,186 (3,186) 1,170 (1,170) 이자수익 4,979 (4,979) 2,444 (2,444) (2) 신용위험 신용위험은 연결회사의 Risk 관리정책에 의하여 전사적(Global) 신용위험 관리, 실시간 Monitoring 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화 및 회수율을 높이는 것을 목적으로 관리하고 있습니다. 신용정책은 여신 관리규정, 채권 관리규정, System을 통한 Global 모니터링, 출하 관리(Blocking) 등으로 구성되며 연결회사 차원으로 운영되고 모니터링됩니다. 고객에 대한 여신부여는 거래처의 외부 신용 등급, 지급 성향, 거래조건, 회사운영기간, 거래금액, 국가별 신용도 등을 고려한 여신평가기준에 의거하여 적정한도가 산출되며 회사 규정에 따른 재량권자에 의해서 승인됩니다. 연결회사는 신용위험을 회피하기 위하여 Global 여신/채권관리규정 및 System을 운영하고 있습니다. 또한 신용 위험을 회피하기 위하여 채권보험(국내/해외)에 가입하고 있으며, 담보의 경우 부동산, 보증보험, 은행지급보증 등을 이용하고 있습니다. 따라서 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 중 연체되지 않고 손상되지 않은 금융자산의 신용도는 가능한 경우 외부신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 이력정보 등을 고려하여 측정할 수 있습니다. 연체 및 손상되지 않은 주요 금융자산 중 매출채권의 신용 건전성에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 2018.12.31 2017.12.31 보험 및 담보가 설정되어 있는 채권 상환능력 우수, 최고 280,411 816,804 상환능력 양호 43,309 176,629 상환능력 적정 90,128 106,289 상환 가능(*) 31,275 56,100 소 계 445,123 1,155,822 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 채권 Tier 1 454,691 456,748 Tier 2 14,342 11,524 소 계 469,033 468,272 합 계 914,156 1,624,094 (*) 보험 및 담보가 설정되어 있으나 신용등급이 알려지지 않은 고객은 상환가능으로분류하였습니다. 신용건전성 분석을 위한 매출채권의 분류기준은 다음과 같습니다. 구분 내용 보험 및 담보가 설정되어 있는 채권 상환능력 우수, 최고 한국무역보험공사 신용등급 A~B, ㈜나이스디앤비 A3(중소기업) 상환능력 양호 한국무역보험공사 신용등급 C, ㈜나이스디앤비 B1(중소기업) 상환능력 적정 한국무역보험공사 신용등급 D~E, ㈜나이스디앤비 B2 상환가능 한국무역보험공사 신용등급 F~G, ㈜나이스디앤비 B3 이하 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 채권 Tier 1 선수금 또는 L/C 거래처, 특수관계자 및 ㈜나이스디앤비 A1~B1(대기업 및 중견기업 등) Tier 2 상기 사항 외 기타 거래처 (3) 유동성위험 연결회사는 매월 3개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 또한, 중국 현지법인간 내부자금공유 및 단기차입 한도를 추가 확보하고자 중국 3개 법인(혜주, 연태, 상해)간 자금 Pooling System을 운영하고 있습니다. 이와 더불어 보고기간말 현재 지배회사는 신한은행 등에 일반대출, 기업어음할인 및 당좌차월 한도를 약 1,793억원 보유함으로써 유동성위험에 대비하고 있습니다. 그리고 해외종속기업인 LG Innotek Huizhou Co., Ltd.를 비롯한 종속회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 당좌차월, 포괄한도 등의 총한도 는 3,898억원입 니 다.또한, 보고기간말 현재 연결회사는 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가및 NICE신용평가로부터 회사채 신용등급 AA-, 전자단기사채 신용등급 A1을 부여받고 있어 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 보고기간말 현재 연결회사의 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목(*) 2018.12.31 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 603,288 - - - 단기차입금 20,568 - - - 기타지급채무 390,333 - - - 장기차입금 109,535 222,865 927,554 - 사채 262,512 334,184 340,597 87,072 합계 1,386,236 557,049 1,268,151 87,072 (*) 상기 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 아니하였으며, 이자지급액이 포함된 금액입니다. (4) 회사는 공시대상기간중 파생상품 계약 및 잔액이 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 1. 감 사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (1) 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제43기 연간제43기 3분기제43기 반기제43기 1분기 삼일회계법인 적정예외사항 없음예외사항 없음예외사항 없음 특기사항 없음 제42기 연간제42기 3분기제42기 반기제42기 1분기 삼일회계법인 적정 예외사항 없음예외사항 없음예외사항 없음 특기사항 없음 제41기 연간제41기 3분기제41기 반기제41기 1분기 삼일회계법인 적정예외사항 없음예외사항 없음예외사항 없음 특기사항 없음 주) 회사의 감사대상 종속회사 중 공시대상기간 중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다. (2) 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제43기 연간제43기 3분기제43기 반기제43기 1분기 삼일회계법인 적정예외사항 없음예외사항 없음예외사항 없음 특기사항 없음 제42기 연간제42기 3분기제42기 반기제42기 1분기 삼일회계법인 적정 예외사항 없음예외사항 없음예외사항 없음 특기사항 없음 제41기 연간제41기 3분기제41기 반기제41기 1분기 삼일회계법인 적정예외사항 없음예외사항 없음예외사항 없음 특기사항 없음 나. 감사용역 체결현황 (단위:백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제43기 삼일회계법인 분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사 520 6,195시간 제42기 삼일회계법인 분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사 480 6,448 시간 제41기 삼일회계법인 분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사 460 6,109 시간 주) 제43기 보수는 연간 총보수 계약액이며, 총소요시간은 기말 감사까지 소요된 시간입니다. - 제43기 중간기간 검토 및 감사기간 구 분 1분기 검토 반기 검토 3분기 검토 기말 감사 연 결 2018.04.09 ~ 2018.05.14 2018.07.09 ~ 2018.08.14 2018.10.08~2018.11.14 2019.01.08 ~ 2019.03.07 별 도 2018.04.09 ~ 2018.05.14 2018.07.09 ~ 2018.08.14 2018.10.08~2018.11.14 2019.01.08 ~ 2019.03.07 다. 회계감사인의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제43기 2018년 11월 서울시 지방세조사 컨설팅 2개월 18 - 제43기 2018년 6월 국제거래정보통합보고서 작성 용역 7개월 50 - 제43기 2018년 1월 취득세 관련 컨설팅 2개월 22 - 제42기 2017년 9월 유권해석 컨설팅 4개월 39 - 제41기 2016년 11월 Base Erosion Profit Shifting(BEPS) 컨설팅 8개월 70 - 라. 회계감사인의 변 경 회사는 제 40기 사업연도부터 제 42기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제 43기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 재선임하였습니다. 또한, 2018년 2월에 개최된 감사위원회에서 「제3호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건」을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 감사위원회는 이에 출석 감사위원 전원의 만장일치로 원안대로 의결하였습니다. 연결대상 종속회사인 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd 법인은 제 41기 사업 연도부터 외부감사인으로 PwC를 신규선임하였으 며, 해외 종속회사(외부감사 비대상 법인 제외)는 1년단위로 외부감사인을 PwC와 계약연장하고 있습니다. ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2018년 12월 31일 현재 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론을 내렸습니다. 나. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 2018년 12월 31일로 종료하는 사업연도에 대한 회사의 내부회계관리제도 운영 실태를 평가하였으며, 평가결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 독립된 감사인은 회사의 2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견 표명하였습니다. 다. 내부통제 구조의 평가 2018년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 중대한 결함이 지적된 사실이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 당기말 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 의 합계 총 7인의 이사로 구성되어 있 으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 이사회 소집 및 진행의 효율성을 담보하기 위하여 대표이사( 박종석)가 담당하고 있습 니다. 또한 이사회 내에는 3개 의 소 위원회(감사위원회, 사외이 사 후 보추천위원회 , 경영위원회)가 있습니다. 당기말 기준 각 이 사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의사결정사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 박종석(출석률 : 100%) 김정대(출석률 : 100%) 백상엽(출석률 : 100%) 김재정 (출석률: 100%) 성태연 (출석률: 100% ) 유영수 (출석률: 100%) `18년1차 2018. 1. 8. 신규 시설투자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 박종석(출석률 : 100%) 김정대(출석률 : 100%) 백상엽(출석률 : 100%) 김재정 (출석률: 100%) 성태연 (출석률: 100% ) 유영수 (출석률: 100%) 채준 (출석률: 50 %) `18년2차 2018. 1. 23. `17년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건`17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건베트남법인 유상증자 승인의 건베트남법인 지급보증 승인의 건사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 보고가결 가결 가결 가결 참석 찬성찬성찬성 찬성 참석 찬성찬성찬성 찬성 참석 찬성찬성찬성 찬성 참석 찬성찬성찬성 찬성 참석 찬성찬성찬성 찬성 참석 찬성찬성찬성 찬성 불참 불 참 불 참 불 참 불 참 `18년3차 2018. 2. 22. `17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제42기 정기주주총회 소집 승인의 건제42기 정기주주총회 상정의안 승인의 건 - 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 `18년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건대규모 내부거래 승인의 건`18년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 1) 거래상대방 : LG전자(주) 및 (주)하이엔텍, LG히타치워터솔루션(주), 하이엠솔루텍(주), (주)하이프라자 등 LG전자(주)의 자회사 2) 대상기간 : 2018년 연간 3) 주요거래내용 및 한도금액 ·LG전자(해외법인 포함) : 제/상품 판매, 개발 및 서비스 위탁, 공장 임대차거래 등 20,278억 원 ·하이앤텍 : 환경/수처리 운영 위탁 등 158억 원 ·LG히타치워터솔루션 : 폐수처리 시설 개선 50억 원 ·하이엠솔루텍 : 에어컨 설치 및 유지보수 15억 원 ·하이프라자 : IT기기 구입 등 0.7억 원 보고가결가결 가결가결가결가결가결가결 가 결 참석 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 참석 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 찬성 참석 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 참석 찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성 찬성 참석 찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 주1) 2018년 1월 16일 채준 사외이사가 법원의 결정으로 일시 이사 겸 일시 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 박종석(출석률 : 100%) 김정대(출석률 : 100%) 정현옥(출석률 : 83%) 김재정 (출석률: 100%) 성태연 (출석률: 100% ) 유영수 (출석률: 100%) 채준 (출석률: 100 %) `18년 4차 2018. 3. 15. 집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건집행임원 성과급 지급 승인의 건`18년 이사 보수 집행 승인의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 `18년 5차 2018. 4. 24. `18년 1분기 경영실적 보고의 건대규모 내부거래 변경 승인의 건 보고가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 `18년6차 2018. 5. 25. 자문역 위촉계약 유지 승인의 건집행임원 징계 결의의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 `18년7차 2018. 7. 25. `18년 2분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 불참 참석 참석 참석 참석 `18년8차 2018. 10. 24. `18년 3분기 경영실적 보고의 건집행임원 징계결과 보고의 건`18년 연간 차입한도 변경 승인의 건 보고보고가결 참석 참석찬성 참석 참석찬성 참석 참석찬성 참석 참석찬성 참석 참석찬성 참석 참석찬성 참석 참석찬성 `18년9차 2018. 11. 28. `18년 경영위원회 결의사항 및 위임사항 보고의 건`19년 사업계획 승인의 건베트남법인 유상증자 변경 승인의 건멕시코법인 유상증자 승인의 건`19년 연간 차입한도 승인의 건LG상표 사용계약 갱신 승인의 건감사위원회 운영규정 개정 승인의 건`19년 집행임원 인사 승인의 건 보고가결가결가결가결가결가결가결 참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 주 1) 2018년 3월 15일 제42기 정기주주총회에서 2명의 이사(정현옥 기타비상무 이사, 채준 사외이사)가 신규 선임되었고, 백상엽 기타비상무이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.주 2) 2018년 3월 15일 제42기 정기주주총회에서 채준 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 박종석(출석률 : 0%) 김정대(출석률 : 100%) 정현옥(출석률 : 0%) 김재정 (출석률: 100%) 성태연 (출석률: 100% ) 유영수 (출석률: 100%) 채준(출석률 : 100%) `19년1차 2019. 1. 25. 준법통제기준 준수여부 점검 결과 보고의 건`18년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건`18년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건내부회계관리규정 개정안 승인의 건고문 및 자문역 위촉계약 승인의 건오산사업장 유휴부지 매각 승인의 건사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정안 승인의 건사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 보 고보고가결 가결 가결 가결 가결 가결 불참불참 불참 불참 불참 불참 불참 불참 참석참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참불참 불참 불참 불참 불참 불참 불참 참석참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 참석참석찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 참석참석찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 참석참석찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 `19년2차 2019. 2. 15. `18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제43기 정기주주총회 소집 승인의 건제43기 정기주주총회 상정의안 승인의 건 - 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 `19년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건`19년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건신규 시설투자 승인의 건 보고가결가결가결가결가결 불참불참불참불참불참불참 참석찬성찬성찬성찬성찬성 불참불참불참불참불참불참 참석찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성 참석찬성찬성찬성찬성찬성 `19년3차 2019. 2. 28. 집행임원 징계 결의의 건 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 정철동(출석률 : 100%) 김정대(출석률 : 100%) 정년채(출석률 : 0%) 박상찬 (출석률: 100%) 성태연 (출석률: 100% ) 유영수 (출석률: 100%) 채준(출석률 : 100%) `19년4차 2019. 3. 22. 이사회 의장 선임의 건 대표이사 선임의 건 경영위원회 위원 선임의 건 이사회, 감사위원회 및 경영위원회 운영규정 개정 승인의 건 집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건 집행임원 성과급 지급 승인의 건 `19년 이사 보수 집행 승인의 건 자문역 위촉계약 유지 승인의 건 가결가결가결가결 가결 가결 가결 가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 불참불참불참불참불참불참불참불참 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 주1) 2019년 3월 22일 정현옥 기타비상무이사가 사임하였습니다. 주 2 ) 2019년 3월 22일 제43기 정기주주총회에서 3명의 이사(정철동 사내이사, 정년채 기타비상무이사, 박상찬 사외이사)가 신규 선임되었고, 유영수 사외이사가 재선임되었으며, 김재정 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다. 다. 이사회 내 위원회 당기말 현재 회 사는 상근이사 2명( 박 종 석, 김정대 )으로 경영위원회를 설치하여, 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하고 있습니다. 또한 전원 사외이사(채준, 김재정, 성태연)로 구성된 감사위원회와 사내이사 1명(김정대), 사외이사 2명(채준, 성태연)으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구성 및 소속이사 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회(2명) *위원장 : 박종석(대표이사)*사내이사위원 : 박종석, 김정대 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "1. 이사회에 관한 사항"의 " 다. 이 사 회 내 위 원회 " , "(2) 위원회 활동내역"을 참 조 하 시기 바랍니다. '19년 4차이사회시교체(기존) 박종석(변경) 정철동 감사위원회(3명) *위원장 : 채준(사외이사)*사외이사위원 : 채준, 김재정, 성태연 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항"의 " 가. 감사기구 관련 사항 "을 참조하시기 바랍니다. 제43기 정기주주총회시 사외이사위원 교체(기존) 김재정(변경) 박상찬 사외이사후보추천위원회(3명) *위원장 : 김정대(사내이사)*사내이사위원 : 김정대*사외이사위원 : 채준, 성태연 " "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "1. 이사회에 관한 사항"의 " 라. 이사의 독립성 " , "(3) 사 외이 사 후 보추천 위원회의 설치 및 구성 현황 " 을 참조하시기 바랍니다. (2) 위원회 활동내역 위원회명 구성 및 소속이사 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회 *위원장 : 박종석(대표이사)*소속이사 : 사내이사 2명(박종석, 김정대) [설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 대해 심의 및 의결함.[권한사항]경영위원회에 부의 할 사항은 다음과 같다.1. 상법 및 정관상의 결의사항 (1) 해외 판매법인, 지점, 사무소의 이전 (2) 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정2. 재무에 관한 사항 이사회 규정에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상의 필요에 의하여 이사회 의결을 요구 받은 경우 (1) 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서 의 개별 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채· 전자단기사채·CP (기업어음)의 발행 (2) 해외법인의 차입에 대한 보증(건 당 400억 원 미만) (3) 여신 거래한도 약정의 체결 및 연장 (4) 기타 은행 등 관련기관에서 이사회의 의결을 요구 하는 경우3. 기타 일상 경영사항, 이사회에서 위임한 사항 등 경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 - 위원회명 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 박종석(출석률: 100%) 김정대(출석률: 100%) 찬반여부 경영위원회 2018.01.08 LG이노텍(주) 제40-1회, 제40-2회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 2018.01.17 신한은행 지급보증 약정의 건 가결 찬성 찬성 2018.01.24 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.01.25 LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.02.01 중국 상해 판매법인(심천지사 포함) 사무실 이전 승인의 건 가결 찬성 찬성 2018.02.13 LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.02.22 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.03.13 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.03.27 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.04.20 LG Innotek (Yantai) Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.04.20 PT. LG Innotek Indonesia 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.04.23 LG이노텍(주) 제41-1회, 제41-2회 무보증 공모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 2018.05.08 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.05.25 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.05.28 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.05.28 산업은행 산업시설자금 차입의 건 가결 찬성 찬성 2018.05.29 농협은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 2018.06.04 KEB하나은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 2018.06.04 한국산업은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 2018.06.25 LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.06.27 우리은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 2018.07.13 기업은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 2018.07.16 LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.07.16 LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.08.06 LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.08.17 KB국민은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 2018.08.22 LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.08.30 KB국민은행 단기 차입의 건 가결 찬성 찬성 2018.09.17 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.10.11 케이비이노제이차 장기운전자금 대출 신청의 건 가결 찬성 찬성 2018.10.16 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.11.05 수출이행성보증(기타 이행성)거래 약정에 관한 건 가결 찬성 찬성 2018.11.07 LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융(BNP) 보증의 건. 가결 찬성 찬성 2018.11.07 LG Innotek Poland Sp. z o.o. 의 현지금융(ING) 보증의 건. 가결 찬성 찬성 2018.11.12 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2018.11.27 대구은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 2018.12.04 신한은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 2019.01.24 LG Innotek Mexico, S.A. de C.V. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2019.02.27 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2019.03.20 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd. 의 현지금융 보증의 건 가결 찬성 찬성 2019.03.21 신한은행 여신한도 약정의 건 가결 찬성 찬성 라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출에 대한 독립성 기준은 별도로 운영하고 있지 않습니다. 회사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사 외이 사 후 보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. (2) 당기말 현재 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 주요 약력 , 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와 의 거 래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 , 선임배경 등 기타 이해관계 에 대한 내역은 다음과같습니다. 이사 임기 연임여부(연임횟수) 주요 약력 추천인 활동분야 회사와 의 거 래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 박종석 '16. 3. ~ '19. 3. x 엘지전자(주) PDP사업부장 ('09년) 엘지전자(주) MC사업본부장 ('10년~) 엘지전자(주) CTA ('15년) 엘지이노텍(주) 사장, CEO ( '16년~ 現) 이사회 이사회 의장경영전반에 대한 업무 당사 주식 1,000주 보유 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 김정대 '17. 3. ~ '20. 3. o(2회) (주)엘지화학 재무관리팀장 상무 ('07년~) (주)엘지화학 재무관리팀장 전무 ('12년) 엘지이노텍(주) 전무, CFO (`13년~ 現) 이사회 경영전반에 대한 업무 당사 주식 500주 보유 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 정현옥 '18. 3. ~ '20. 3. x 엘지전자(주) HA경영관리팀장 상무 ('09년~) 엘지전자(주) 경영전략/관리담당 전무 ('16년) (주)엘지 전무 , 전자팀장 (`17년~ '18년) 이사회 경영전반에 대한 업무 없음 계열회사(LG이노텍(주))의 임원,계열회사((주)엘지)의 임원,계열회사((주)실리콘웍스)의 임원 유영수 '16. 3. ~ '19. 3. x 현대오토에버(주) 사업본부장 ('03년~) 현대엠엔소프트(주) 대표이사 ('11년~) 한국피더블유(주) 대표이사 ('15년~) (주 ) 에이치제이피엔에이 이사 ('18년~ 現) 사외이사후보추천위원회 경영전반에 대한 업무 없음 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 김재정 '16. 3. ~ '19. 3. o(1회) 서울대학교 화학공학 석사 ('85년) 카네기멜론대학원 화학공학 박사 ('90년) 엘지반도체(주) 선행공정개발실장 ('91년) 서울대 화학생물공학부 교수 ('99년~ 現) 사외이사후보추천위원회 경영전반에 대한 업무감사위원회 위원 없음 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 성태연 '17. 3. ~ '20. 3. o(1회) 광주과학기술원 신소재공학과장 ('03년) 교육부 정책자문위원 ('05년) 영국물리학회, 석학회원 ('08년) 한국광전자학회 회장 ('14년) 고려대 신소재공학부 교수 ('05년~ 現) 사외이사후보추천위원회 경영전반에 대한 업무감사위원회 위원 없음 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 채준 '18. 3. ~ '21. 3. x Stanford University 통계학 석사 ('97년) MIT Finance 박사 ('03년) 서울대학교 경영학부 교수 ('06년~ 現)한국파생상품학회 부회장 ('17년~ 現) 키움투자자산운용(주) 사외이사 ('14년~ '18년) 대림씨 엔 에스(주) 사외이사('18년 ~ 現) 사외이사후보추천위원회 경영전반에 대한 업무감사위원회 위원장 없음 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 이사 선임배경 박종석(대표이사) 엘지전자(주) 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 전자업계의 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영, 기술분야 전문가로서의 능력을 감안하여 대표이사로 선임 김정대(사내이사) (주)엘지화학 재무관리팀장을 역임하는 등 풍부한 경험을 갖춘 회계재무분야의 전문가로서 전문적인 지식을 바탕으로 금융, 회계, 재무 분야에서 회사의 발전에기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임 정현옥(기타비상무이사) 경제학과, MBA 출신으로 (주)엘지, 엘지전자(주)에서 다양한 경영기획/경영관리경력을 갖추었으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임 유영수 (사외이사) 현대오토에버(주) 사업본부장, 현대엠엔소프트(주) 대표이사, 한국피더블유(주) 대표이사 출신의 전문 경영인으로서 기업 문화 및 전장업계에 대한 이해도를 바탕으로 경영 전반에 관한 조언을 제공할 것으로 판단 김재정 (사외이사) 엘지반도체(주) 책임연구원 출신의 서울대학교 화공생물공학부 교수로서 전장부품, 기판소재 등 주요 사업에 대한 적절한 조언을 제공하고, 전문 분야의 지식과 경험을 바탕으로 소재/소자 부문의 신사업 추진에 대하여 기여를 할 수 있을 것으로 판단 성태연 (사외이사) 고려대학교 신소재공학부 교수로 재직 중인 소재 분야 전문가로서 반도체, 기판, LED 등 다양한 사업분야에 대하여 지식과 경험을 바탕으로 적절한 조언을 제공할 것으로 판단 채준 (사외이사) MIT Sloan School 연구원, 뉴욕버팔로대 재무관리 조교수 출신의 서울대학교 경영학과 교수로서 회계, 재무 전문가 입장에서 회사의 전반적인 재무관리, 경영분석, 감사위원회 기능 강화 등에 기여할 수 있을 것으로 판단 주 1 ) 정현옥 기타비상무이사는 2019년 3월 22일 사임하였습니다.주2) 2019년 3월 22일 개최된 제43기 정기주주총회에서 박종석 사내이사, 김재정 사외이사가 각 퇴임하고, 유영수 사외이사가 재선임되었으며, 정철동 사내이사, 정년채 기타비상무이사, 박상찬 사외이사가 각 신규 선임되었습니다. (3) 사 외이 사 후 보추천 위원회의 설치 및 구성 현황 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 관련법규 및 회사의 사외이사 후보추천위원회 운영규정에 따라 사외이사 2인과 사내 이사 1인으로 , 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있으며, 상법 등 관련법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우 동 후보를 포함하여 추천하고 있습니다. 당기 중 사외이사 후보추천위원회의 구성과 소속이사, 설치목적 및 권항사항은 아래와 같습니다. 위원회명 구성 및 소속이사 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사 후보추천위원회 운영규정에 의거 주주총회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성 [설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천함.[권한사항]사외이사 후보추천위원회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 사외이사후보의 추천 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 - 주) 2019년 1월 25일 사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정에 따라 사외이사 후보추천위원회는 상설기구로 변경되었으며, 같은 날 이사회 결의에 따라 3명의 이사(김정대 사내이사, 성태연, 채준 사외이사)가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다. 보고서 제출일 현재, 총 2 회의 사외 이사 후보추천위원회가 개최되었으며 주요 활동내역은 다음과 같습니 다. 당기 중 주주제안권 행사에 따른 후보는 없었습니다. 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 사외이사 박종석 (출석률: 100%) 김재정 (출석률: 100%) 성 태연(출석률: 100%) 사외이사후보추천위원회 2018. 2. 22. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 주) '14년 1월 이사회에서 개정된 사외이 사 후 보추천위원회 운영규정에 의거 주주총 회에서 사외이사 선임 안건이 상정될 때마다 재구성 됩니다. 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 사외이사 김 정대(출석률: 100%) 성태연 (출석률: 100%) 채준(출석률: 100%) 사외이사후보추천위원회 2019. 2. 15. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 주) 2019년 1월 25일 사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정에 따라 사외이사 후보추천위원회는 상설기구로 변경되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 회사는 이사회 및 이사회 내 위원회의 원활한 활동을 보좌하고, 이사(사외이사 포함)에 대한 제반 업무 지원을 목적으로 사무국장과 2명의 실무자로 구성된 이사회 사무국을 운영하고 있습니다. 이 사회 사무국은 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 사외이사가 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다. (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원 조직 : 이사회 사무국 - 주요 업무 : 이사회 지원 , 준비, 사외이사 대상 교육 및 안내 등 제반 업무 - 소속 직원의 현황 : 3명 (2) 사외이사 대상 교육 실적 ㄱ. 내부교육 - 교육일시 : 2015. 7. 20. / 2018. 1. 24. - 교육주체 : 감사위원장 / 이사회 사무국 - 교육내용 : 회계투명성과 감사위원회의 역할 등 / 이사회의 역할 및 운영 ㄴ. 외부교육 (LG그룹 신임 사외이사 세미나) - 교육일시 : 2018. 4. 25. / 2016. 4. 21. / 2014. 4. 23. - 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 , 사외이사 관련 주요사항 안내 등 ㄷ. 사외이사 교육실시 현황 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2018년 01월 24일 이사회 사무국 채준 - 이사회의 역할 및 운영 2018년 04월 25일 (주)LG경영개발원 채준 - 이사의 역할과 법적 책임 ,사외이사 관련 주요사항 안내 등 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 ㄱ. 회사는 2008년 3월 13일 이사회의 결의를 통해 감사위원회를 설치하였습니다.ㄴ. 구성방법 1) 감사에 갈음하여 정관 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 로 한다. 3) 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 이사회의 결의로 정한다. ㄷ. 당기 중 감사위원회의 구성, 소속이사, 설치목적 및 권항사항은 아래와 같습니다. 위원회명 구성 및 소속이사 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 * 위원장 : 채준(사외이사)* 소속이사 : 사외이사 3명(채준, 김재정, 성태연) [설치목적]효율적인 이사회 운영을 위하여 회사의 회계와 업무를 감사하고 재산상태를 조사하며, 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임받은 사항에 대하여 심의 및 의결함.[권한사항]감사위원회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 2. 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성·제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 청구 (5) 이사회에서 위임 받은 사항 (6) 이사회 소집청구 3. 감사에 관한 사항 (1) 업무, 재산 조사 (2) 자회사의 조사 (3) 상법 제412조의2에 따른 이사의 보고 수령 (4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표 (5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소 제기 결정 여부 (6) 결산실적의 보고 (7) 회사 재무제표의 검토[외부감사인(이하 '감사인' 이라고 한다)의 감사 또는 검토를 필한 연간, 반기 또는 분기 재무제표의 공시 전 검토 포함] (8) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 (9) 중요한 회계처리기준 또는 회계추정의 변경 시 적정성 및 타당성 검토 (10) 내부회계관리제도 운영실태 평가 (11) 내부회계관리규정의 제정 또는 개정 (12) 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 (13) 감사인 선정을 위한 검토 (14) 감사인 선정 및 변경, 해임 요청 (15) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 (16) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 (17) 감사인의 감사활동에 대한 평가 4. 기타 대표이사가 위원회에 보고할 필요가 있다고 인정하는 중요사항 - 주1) 김재정 사외이사는 2019년 3월 22일 개최 된 제43기 정기주주총회에서 퇴임하였고, 박상찬 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. (2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 회사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. [정 관 제 46조] 감사위원회의 직무 1. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.3. 감사위원회는 제1항 및 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (3) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 주 요 경 력 타회사 겸직현황 사외이사 여부 비 고 채준 (1967.7.18) - MIT Finance 박사 ('03년) - 서울대 경영학부 교수 ('06년~) - 한국파생상품학회 부회장 ('17년~) - 키움투자자산운용 (주) 사외이사('14년~'18년) - 엘지이노텍 사외이사 ('18년~) - 대림 씨엔에스 (주) 사외이사 ('18년 ~) 대림씨엔에스(주) 사외이사 ('18년 ~) O 서울대 경영학부 교수 /감사위원장 회계재무전문가 김재정(1960.11.23) - 카네기멜론대학원 화학공학 박사 ('90년) - LG반도체 선행공정개발실장 ('91년) - 서울대 화학생물공학부 교수 ('08년~) - 서울대 공과대학 부학장('09년) - 한국공학한림원 회원('14년~) - 엘지이노텍 사외이사 ('13년~) - O 서울대화학생물공학부교수 성태연(1959.12.11) - 옥스퍼드대학원 반도체재료 박사(`92년) - 고려대 신소재공학부 교수('05년~) - 교육부 정책자문위원 ( `05년 ) - 영국물리학회 석학회원(Fellow) (`08년~) - 국제광전자공학회 석학회원(Fellow) (`13년~) - 한국광전자학회 회장 (`14년) - 엘지이노텍 사외이사 (`14년~) - O 고려대신소재공학부교수 박상찬(1962.03.13) - 일리노이대학원 경영정보 박사 ('91년)- KAIST 산업공학과 교수 ('95년)- 경희대 경영학과 교수 ('09년~)- 한국거래소 사외이사('11년 ~ '13년)- (주)솔트웍스 사내이사('16년~)- 한국품질경영학회 부회장('18년~) (주)솔트웍스 사내이사('16년~) O 경희대경영학부교수 주) 김재정 사외이사는 2019년 3월 22일 개최 된 제43기 정기주주총회에서 퇴임하였고, 박상찬 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 는 전원을 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있으며 , 상법 등 관련법령의 각종 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 (채준 이사 1인) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 (채준 이사) - 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 주) 채준 이사는 2003년 6월 메사추세츠 공과대학교( MIT) 에서 재무학 박사학위를 취득한 후 2003년부터 2006년까지 미국 뉴욕주립대학교 재무관리 교수, 2006년부터 현재까지 서울대학교 경영학부 교수로 근무한 자로서 상법 시행령 제37조 제2항 2호의 회계, 재무전문가에 해당합니다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 (1) 감사위원회 안 건 주요내용 및 의결현황 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 사외이사 사외이사 채준 (출석률: 83 % ) 김재정 (출석률: 100%) 성태연 (출석률: 100% ) `18년1차 2018. 1. 23. `17년 외부 감사 경과 보고의 건`17년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고보고 불참 불참 참석 참석 참석 참석 `18년2차 2018. 2. 22. 감사위원회 위원장 선임의 건감사보고서 결의의 건외부감사인 선임 승인의 건`17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결의의 건`17년 내부감시장치 가동현황 평가 결의의 건 가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 `18년3차 2018. 3. 15. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 `18년4차 2018. 4. 24. `18년 1분기 재무제표 보고의 건 보고 참석 참석 참석 `18년5차 2018. 7. 25. `18년 2분기 재무제표 보고의 건 보고 참석 참석 참석 `18년6차 2018. 10. 24. `18년 3분기 재무제표 보고의 건내부회계관리제도 고도화 프로젝트 보고의 건 보고보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 주1) 2018년 1월 16일 채준 사외이사가 법원의 결정으로 일시 이사 겸 일시 감사위 원회 위원으로 선임되었습니다. 주2) 2018년 3월 15일 제42기 정기주주총회에서 채준 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임 되 었습니다. 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 사외이사 사외이사 채준 (출석률: 100% ) 김재정 (출석률: 100%) 성태연 (출석률: 100% ) `19년1차 2019. 1. 25. `18년 외부 감사 경과 보고의 건`18년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건감사위원회 지원업무계획 보고의 건외부감사인 선정 기준 및 절차 제정안 승인의 건내부회계관리규정 개정안 승인의 건 보고보고보고가결가결 참석 참석참석찬성찬성 참석 참석 참석찬성찬성 참석 참석 참석찬성찬성 `19년2차 2019. 2. 15. 감사보고서 결의의 건`18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결의의 건`18년 내부감시장치 가동현황 평가 결의의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 주) 김재정 사외이사는 2019년 3월 22일 개최 된 제43기 정기주주총회에서 퇴임하였고, 박상찬 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. (2) 회의 외 주요활동 감사위원회는 회의를 통한 업무 외에도 아래와 같은 기타활동을 수행하고 있습니다.감사위원회는 회계감사업무 수행을 위해 재무제표 등 회계 관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하며, 경영진의 참석 없이 회계법인과 정기적으로 회의를 개최하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하 여 그 결과를 확인합니다. 다만, 당기 중 회계법인에 추가검토 등을 요청한 사항은 없습니다. 또한 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리자로부터 내부회계관리제도의 운영실태를 보고 받 으며, 내부회계관리제도 운영실태 평가를 위하여 대면회의 개최하고 있 습니다. 당기 중 내부통제활동 운영 등 내부회계관리제도는 전반적으로 적정하게 운영되고 있는 것으로 평가됩니다.감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받는 등 적절한 방법을 사용하고 있습니다. 이와 관련하여 감사위원회가 경영진으로부터 보고받은 주요 내용은 다음과 같습니다.ㄱ. 주요 보고내용 1) 외부 감사 경과, 내부회계관리제도 운영실태 (연 1회) 2) 재무제표 보고 (분기 1회) 3) 내부회계관리제도 운영 기준 상향 등 운영실태에 관한 사항 라. 감사위원회 교육계획 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회에 대한 교육 계획은 없습니다. 다만, 상법 등 관련 법령 또는 규정에 대한 주요 내용의 개정이 있거나 감사위원회 운영 관련 주요 사항이 변경되는 경우 기타 감사위원회에 대한 교육이 필요한 경우에는 외부 전문기관 등을 통하여 교육을 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 마. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2018년 10월 24일 삼정회계법인 채준,성태연,김재정 - 내부회계관리제도 변경사항(외부감사법 개정) ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 바. 감사위원회 지원 조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계감사Part 2 책임 2명(평균 1년) 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사위원회 요구 사항 지원 ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 사. 준법지원인 관련 사항 회사는 상법 제542조의13에 따라 법령을 준수하고 회사경영을 적정하게 하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행할 때 따라야 할 준법통제에 관한 기준 및 절차를 마련하고, 그 준수에 관한 업무를 담당하는 준법지원인을 아래와 같이 두고 있습니다.ㄱ. 인적사항 및 주요경력 성명 주 요 경 력 비 고 박준용 (1969. 7. 28.) - Stetson Univ. College of Law 석사 - 엘지화학 법무팀 ('99년) - 엘지 하우시스 법무팀장/준법지원인 ('09년) - 엘지이노텍 법무팀장 ('16년~) 임기 : 2016. 9. 1. ~ 2019. 8.31 ㄴ. 주요 활동내역 및 그 처리결과 1) 사내 준법교육 실시(연 1회 이상) 2) 준법통제기준 준수 여부 점검 - 일시 : 2018. 7. ~ 2018. 12. - 주요 점검 내용 : 업무 관련 법규 인지도 및 준수도 조사 - 점검 결과 : 전반적으로 우수하나 일부 취약 부분에 대해서는 후속조치 진행 요청 3) 컴플라이언스 레터 발행 등 ㄷ. 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 2 책임(5년)선임(3년) 준법교육, 컴플라이언스 레터 발행 등 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영지배권 경쟁 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 LG전자㈜ 최대주주 보통주 9,653,181 40.79 9,653,181 40.79 - 박종석 임원 보통주 0 0.00 1,000 0.00 장내매수 (18.05.17)특수관계해소(19.03.22) 김정대 임원 보통주 500 0.00 500 0.00 - 홍영순 기타 보통주 0 0.00 270 0.00 특수관계인 추가 (18.11.01) 정기련 기타 보통주 0 0.00 170 0.00 특수관계인 추가 (18.11.01) 홍종식 기타 보통주 0 0.00 50 0.00 특수관계인 추가 (18.11.01) 계 보통주 9,653,681 40.79 9,655,171 40.79 - - - - - - - 주1) 2019년 3월 22일 박종석 대표이사는 퇴임하였습니다. 주2) 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하였으며, 20 19년 4월 1일 까지 확인가 능한(공시된) 소유주식 변동분만을 반영하였습니다. 주3) 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입 니다. ( 2018년 12월 31일 기 준 발행주식 총수는 23,6 67,107주) 주4) 관계인 중 기타는 엘지이노텍의 최대주주인 LG전자(주)의 최대주주인 (주)LG의 최대주주의 4촌 이내의 인척 입니다. 나. 최대주주의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) LG전자㈜ 186,194 조성진 0.01 - - ㈜LG 33.67 정도현 0.00 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주1) 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준입니다.주2) 지분율은 보통주(의결권 있는 주식) 발행주식수 대비 비율입니다.주3) 2017년 3월 17일 조준호 사내이사가 대표이사를 사임하여, 대표이사가 2인으로 변경되었습니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 LG전자(주) 자산총계 44,328,443 부채총계 28,021,536 자본총계 16,306,907 매출액 61,341,664 영업이익 2,703,291 당기순이익 1,472,814 주) LG전자㈜의 2018년 12월말 연결재무제표 기준 금액입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 LG전자㈜는 2002년 4월 1일을 기준일로 분할 전 LG전자㈜의 전자 및 정보통신사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 2002년 4월 22일 유가증권시장에 재상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 가전제품, TV, 이동단말, 자동차부품 등의 제조 및 판매업 등 입니다. - 당사 최대주주인 LG전자㈜의 최대주주 ㈜LG의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜LG 32,583 구광모 15.00 - - 구광모 15.00 권영수 - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주1) 상기 출자자수 및 지분율은 최근 주주명부 폐쇄 기준일인 2018년 12월 31일 기준입니다.주2) 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입니다.[대표이사 및 최대주주의 변동 내역] 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018.06.29 구광모 6.24 - - - - 2018.08.29 권영수 - 2018.11.01 구광모 15.00 - - 구광모 15.00 주1) 2018년 5월 20일 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였으며, 2018년 6월 29일 이사회를 통해 구광모 대표이사가 신규 선임되었습니다.주2) 2018년 8월 29일 하현회 대표이사가 사임하였으며, 권영수 대표이사가 신규 선임되었습니다.주3) 2018년 11월 1일 변경 전 최대주주 본인(故구본무)의 주식 상속으로 최대주주가 구광모 대표이사로 변경되었습니다.주4) 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입니다.(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)LG 자산총계 22,835,911 부채총계 4,671,433 자본총계 18,164,478 매출액 11,944,790 영업이익 1,963,803 당기순이익 1,882,897 주) ㈜LG의 2018년 12월말 연결재무제표 기준 금액입니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 다. 5%이상 주주의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 LG전자㈜ 9,653,181 40.79% - 국민연금공단 2,378,487 10.05% - 우리사주조합 - - - 주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하였으며, 20 19년 4월 1일 까지 확인가 능한(공시된) 소유주식 변동분만을 반영하였습니다. 주2) 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입니다. (2018년 12월 31일 기준 발행주식 총수는 23,667,107주) 주3) FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY는 2018년 11월 6일 주식등의 대량보유상황보고서를 통하여 지분율 4.16%를 보 유하고 있다고 공시 하였습니다. 라. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 40,038 99.97% 11,629,890 49.14% - 주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. 주2) 상기 주주수 및 비율은 최근 주주명부폐쇄 기준일인 2018년 12월 31일을 기준 으로 작성하였습니다. (2018년 12월 31일 기준 발행주식총수 : 23,667,107 주 ) 2. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제 11 조 ( 신주의 인수권)1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제4호 내지 제6호 의 신주발행의 경우 각 배정비율을 합하여 발행주식총수의 100분의 25 를 초과하지 못한다. (1) 자본시장과 금융투자업에관한 법률 등 관련 법령 또는 이 정관에서 따로 정하는 경우 (2) 삭제 (3) 삭제 (4) 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (5) 경영상 필요로 합작투자선에게 또는 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 (6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·업무 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (7) 자본시장과 금융투자업에관한 법률 등 관련 법령의 규정에 따른 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 명의개서대리회사 한국예탁결제원 (T. 02-3774-3000) 주주의 특전 없음 공고 회사 인터넷 홈페이지http://www.lginnotek.com 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 '18. 12월 '18. 11월 '18. 10월 '18. 09월 '18. 08월 '18. 07월 보통주 주가 최고 103,000 127,000 133,000 155,500 164,000 163,000 최저 84,000 94,000 118,000 130,000 137,000 139,500 평균 91,500 105,886 126,190 138,118 148,250 156,182 거래량 최고(일) 425,943 786,528 457,109 852,161 782,121 564,528 최저(일) 99,793 142,997 95,027 210,813 123,156 81,232 월간 3,739,997 7,990,160 4,229,243 5,569,000 4,849,283 4,096,286 주) 우선주는 발행 실적이 없습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박종석 남 1958.10 대표이사 등기임원 상근 대표이사경영위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원장 LG전자 MC사업본부장플로리다주립대(박사) 1,000 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 3년 2019.03.22 김정대 남 1964.04 이사 등기임원 상근 CFO사내이사경영위원회 위원 LG화학 재무관리팀장서울대(학사) 500 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 6년 2020.03.18 정현옥 남 1966.02 이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 LG전자 경영기획/관리담당헬싱키대(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원,계열회사((주)엘지)의 임원,계열회사((주)실리콘웍스)의 임원 1년 미만 2021.03.15 김재정 남 1960.11 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원 서울대 화학생물공학부 교수카네기멜론대(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 5년 9개월 2019.03.22 성태연 남 1959.12 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원 고려대학교 신소재공학부 교수옥스퍼드대(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 4년 9개월 2020.03.18 채준 남 1967.07 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원회 위원장 서울대학교 경영학과 교수MIT(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 미만 2021.03.15 유영수 남 1957.08 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 한국피더블유(주) 대표이사서강대 - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 2년 9개월 2019.03.22 정용선 남 1960.11 부사장 미등기임원 상근 - DN사업부장전장부품사업부장전남대(학사) 1,450 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 15년 - 문형철 남 1960.03 전무 미등기임원 상근 생산혁신담당 광학솔루션생산담당광학솔루션사업부장한양대(학사) 1,000 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 10년 - 허동영 남 1961.03 수석연구위원 미등기임원 상근 개발실장 선행 Power Lab장전장부품연구소장KAIST(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 13년 - 박길상 남 1964.08 상무 미등기임원 상근 연구소장 개발2담당통신모듈개발담당전남대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 11년 - 박창곤 남 1960.05 상무 미등기임원 상근 생산담당 연태법인장헬싱키대(석사) 800 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 9년 - 구한모 남 1969.08 상무 미등기임원 상근 사업담당 소재사업담당PS사업담당충남대(학사) 50 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 8년 - 박승태 남 1963.09 상무 미등기임원 상근 Task 리더 혜주법인장생산담당경북대(석사) 150 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 6년 - 박상호 남 1969.03 상무 미등기임원 상근 마케팅담당 마케팅담당성균관대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 7년 - 정호림 남 1967.06 상무 미등기임원 상근 사업담당 한국마케팅담당신사업추진 Task 리더아주대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 6년 - 김희전 남 1963.09 상무 미등기임원 상근 경영지원담당 광주지원담당인하대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원,계열회사(이노위드(주))의 임원 6년 - 김창태 남 1967.01 상무 미등기임원 상근 경영진단 임원 경영진단담당서울대(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 5년 - 조성해 남 1967.06 상무 미등기임원 상근 생산담당 Global생산담당혜주법인장금오공과대(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 5년 - 원정준 남 1967.07 상무 미등기임원 상근 품질담당 전장부품품질담당품질경영담당아주대(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 4년 - 손길동 남 1964.04 상무 미등기임원 상근 기판소재사업부장 PS마케팅담당PS사업담당전북대(석사) 41 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 4년 - 이혁수 남 1969.07 상무 미등기임원 상근 사업담당 선행소자개발실장기판소재연구소장코네티컷대(박사) 90 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 6년 - 문혁수 남 1970.11 전무 미등기임원 상근 연구소장 광학솔루션개발실장광학솔루션개발담당KAIST(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 4년 - 김진현 남 1965.11 상무 미등기임원 상근 특허담당 LG전자 Licensing1팀Franklin Pierce College(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 4년 - 안준홍 남 1969.01 상무 미등기임원 상근 경영기획담당 사업기획담당보스턴대(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 4년 - 강민석 남 1965.07 전무 미등기임원 상근 광학솔루션사업부장 (주)LG 기술기획팀장선행부품연구소장런던대(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 3년 - 변인범 남 1970.12 상무 미등기임원 상근 마케팅2담당 상해법인장성균관대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 3년 - 송준오 남 1971.05 상무 미등기임원 상근 LED사업부장 LED개발담당LED연구소장광주과학기술원(박사) 70 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 5년 - 김진수 남 1964.02 상무 미등기임원 상근 생산담당 폴란드법인장부산대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 3년 - 허성 남 1969.02 상무 미등기임원 상근 Task 리더 기획담당전장부품사업담당헬싱키대(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 3년 - 박성진 남 1964.06 상무 미등기임원 상근 전장부품사업부장 전장부품연구소장KAIST(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 2년 6개월 - 권일근 남 1962.03 전무 미등기임원 상근 CTO LG디스플레이 상품기획담당연세대(석사) 302 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 2년 1개월 - 신억기 남 1966.09 상무 미등기임원 상근 업무혁신담당 LG CNS 화학담당경북대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 미만 - 김지묵 남 1964.10 상무 미등기임원 상근 생산혁신담당 LG전자 생산기술담당한양대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 미만 - 김용태 남 1965.04 상무 미등기임원 상근 연구소장 개발1담당서경대(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 2년 - 김성국 남 1965.06 상무 미등기임원 상근 마케팅1담당 Adient US LLC.고려대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 5개월 - 윤기찬 남 1966.07 상무 미등기임원 상근 사업담당 차량마케팅담당한양대(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 5개월 - 이쌍수 남 1965.03 상무 미등기임원 상근 개발담당 LG디스플레이 기술연구담당MIT(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 - 이득중 남 1961.06 전무 미등기임원 상근 품질경영담당 LG디스플레이 품질Center장아주대(박사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 - 김성민 남 1962.12 전무 미등기임원 상근 CHO LG디스플레이 HR그룹장헬싱키대(석사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원,계열회사(이노위드(주))의 임원 1년 - 조지태 남 1971.04 상무 미등기임원 상근 베트남법인장 제조팀장경북대(학사) 148 - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 - 김영운 남 1965.08 수석연구위원 미등기임원 상근 개발실장 광학기술팀장Y-Task팀장서강대(학사) - - 계열회사(LG이노텍(주))의 임원 1년 - 주1) 소유주식수 현황은 2018년 12월 31일까지 확인 가능한(공시된) 임원소유주식 변동분을 반영하였습니다. 주2) 2018년 12월 31일 기준 타회사 임원겸직 현황 은 다음과 같습니다. 겸직임원 겸직회사명 겸직현황 비고 유영수 (주)에이치제이피엔에이 사내이사(상근) - 정현옥 ㈜엘지 경영혁신팀장(상근) - 채준 대림C(주) 사외이사(비상근) - 주3) 보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 신규 임원 현황은 다음과 같습니다. 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 정철동 남 1961.05 사장 등기임원 상근 CEO 이인규 남 1964.10 부사장 미등기임원 상근 전략부문장 정환희 남 1973.03 상무 미등기임원 상근 LED사업부장 이용기 남 1970.02 상무 미등기임원 상근 구매담당 김정민 남 1971.08 상무 미등기임원 상근 경영진단담당 배운교 남 1972.02 상무 미등기임원 상근 전자부품사업담당 노승원 남 1972.01 수석연구위원 미등기임원 상근 광학개발2실장 박광호 남 1971.05 상무 미등기임원 상근 기판소재연구소장 민죤 남 1975.05 상무 미등기임원 상근 상품기획담당 박상찬 남 1962.03 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원회 위원 정년채 남 1963.08 사외이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 주4) 보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 퇴임 임원 현황은 다음과 같습니다. 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 사유 박종석 남 1958.10 사장 등기임원 상근 대표이사경영위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원장 퇴임 정용선 남 1960.11 부사장 미등기임원 상근 전장부품사업부장 퇴임 문형철 남 1960.01 전무 미등기임원 상근 생산혁신담당 퇴임 이쌍수 남 1965.03 상무 미등기임원 상근 개발담당 퇴임 박승태 남 1963.09 상무 미등기임원 상근 Task 리더 퇴임 송준오 남 1971.05 상무 미등기임원 상근 LED사업부장 퇴임 원정준 남 1967.07 상무 미등기임원 상근 품질담당 퇴임 김진수 남 1964.02 상무 미등기임원 상근 생산담당 퇴임 허성 남 1969.02 상무 미등기임원 상근 Task 리더 퇴임 김재정 남 1960.11 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원 임기만료 정현옥 남 1966.02 사외이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 퇴임 주5) 2019년 3월 22일 개최된 제43기 정기주주총회에서 박종석 사내이사, 김재정 사외이사가 각 퇴임하고, 유영수 사외이사가 재선임되었으며, 정철동 사내이사, 정년채 기타비상무이사, 박상찬 사외이사가 각 신규 선임되었습니다. 나 . 직원 의 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 광학솔루션 남 1,989 - 527 - 2,516 6.4 181,796 51 - 광학솔루션 여 451 - 302 - 753 5.1 50,479 40 - 기판소재 남 1,729 - 19 - 1,748 9.5 132,575 69 - 기판소재 여 172 - 5 - 177 8.2 10,401 54 - 전장부품 남 1,265 - 70 - 1,335 8.7 92,359 70 - 전장부품 여 278 - 15 - 293 11.4 15,373 54 - LED 남 538 - 1 - 539 9.0 37,683 66 - LED 여 109 - 1 - 110 8.8 5,891 50 - 본사 등 남 1,207 - 7 - 1,214 9.1 100,554 83 - 본사 등 여 280 - 13 - 293 7.7 14,982 57 - 합 계 8,018 - 960 - 8,978 8.0 642,094 60 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주) 직원수는 기준일 현재 인원수이며, 1인평균급여액은 평균인원수 기준으로 산출하였습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 35 13,536 387 - 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 7 4,500 - (2) 보수지급금액 ㄱ. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 2,414 402 - 주1) 인원수는 공시서류 작성기준일인 2018년 12월 31일 현재의 인원수이며, 기타비상무이사(비상근)을 제외합니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ 감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 보수를 합산한 금액입니다. 주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다. ㄴ. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 2,126 1,063 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 72 72 - 감사위원회 위원 3 216 72 - 감사 - - - - 주1) 인원수는 공시서류 작성기준일인 2018년 12월 31일 현 재의 인원수이며, 기타비상무이사(비상근)을 제외합니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ 감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 박종석 사장 1,608 - 김정대 전무 518 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 박종석 근로소득 급여 1,155 1. 기본급 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직급 등을 반영하여 1월~3월에는 57백만원을, 4월~12월에는 59백만원을 매월 지급함. 2. 직책수당(역할급) 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직무 및 역할 중요성 등을 반영하여 1월~3월에는 34백만원을, 4월~12월에는 36백만원을 매월 지급함. 상여 453 이사성과보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 아래 평가에 근거하여 지급할 수 있음1. 단기 성과급 : 경영성과에 근거하여 성과급 지급률(0 ~ 600%)이 결정됨.* 임원보수규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.(매출액, 영영이익 등의 경영성과 지표 중심)2.Individual Incentive : 개인성과에 기반하여 지급률(50 ~ 250%)이 결정됨*회사의 중장기 기대사항 이행과 개인별 핵심 과제 등의 비계량지표를 평가하여 지급함.계량지표와 관련하여 당사 매출액이 16년 5조 7,546억원에서 17년 7조 6,414억원으로 전년 대비 33% 증가한 점, 영업이익이 16년 1,048억원에서 17년 2,965억원으로 전년 대비 183% 증가한 점과 경상이익도 작년 대비 개선한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 핵심 사업의 구조 개선과 적기 투자, 고객 만족도 개선, 부진 사업 구조 고도화를 통해 회사의 경영목표를 달성할 수 있도록 리더쉽을 발휘한 점 등을 고려하여 상여금 4억 5천만원을 산출·지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - *해당사항 없음 기타 근로소득 - *해당사항 없음 퇴직소득 - *해당사항 없음 기타소득 - *해당사항 없음 김정대 근로소득 급여 393 1. 기본급 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직급 등을 반영하여 1월~3월에는 27.5백만원을, 4월~12월에는 28.75백만원을 매월 지급함. 2. 직책수당(역할급) 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직무 및 역할 중요성 등을 반영하여 1월~12월에는 약 4백만원을 매월 지급함. 상여 125 이사성과보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 아래 평가에 근거하여 지급할 수 있음1. 단기 성과급 : 경영성과에 근거하여 성과급 지급률(0 ~ 600%)이 결정됨.* 임원보수규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.(매출액, 영영이익 등의 경영성과 지표 중심)2.Individual Incentive : 개인성과에 기반하여 지급률(50 ~ 250%)이 결정됨*회사의 중장기 기대사항 이행과 개인별 핵심 과제 등의 비계량지표를 평가하여 지급함.계량지표와 관련하여 당사 매출액이 16년 5조 7,546억원에서 17년 7조 6,414억원으로 전년 대비 33% 증가한 점, 영업이익이 16년 1,048억원에서 17년 2,965억원으로 전년 대비 183% 증가한 점과 경상이익도 작년 대비 개선한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 핵심 사업의 구조 개선과 적기 투자, 고객 만족도 개선, 부진 사업 구조 고도화를 통해 회사의 경영목표를 달성할 수 있도록 리더쉽을 발휘한 점 등을 고려하여 상여금 1억 2천 5백만원을 산출·지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - *해당사항 없음 기타 근로소득 - *해당사항 없음 퇴직소득 - *해당사항 없음 기타소득 - *해당사항 없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』은 2018년에 대한 사업보고서를 제출하는 경우부터 적용 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 박종석 사장 1,608 - 조인국 상무 627 - 정용선 부사장 592 - 강민석 전무 575 - 권일근 전무 565 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 박종석 근로소득 급여 1,155 1. 기본급 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직급 등을 반영하여 1월~3월에는 57백만원을, 4월~12월에는 59백만원을 매월 지급함. 2. 직책수당(역할급) 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직무 및 역할 중요성 등을 반영하여 1월~3월에는 34백만원을, 4월~12월에는 36백만원을 매월 지급함. 상여 453 이사성과보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 아래 평가에 근거하여 지급할 수 있음1. 단기 성과급 : 경영성과에 근거하여 성과급 지급률(0 ~ 600%)이 결정됨.* 임원보수규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.(매출액, 영영이익 등의 경영성과 지표 중심)2.Individual Incentive : 개인성과에 기반하여 지급률(50 ~ 250%)이 결정됨*회사의 중장기 기대사항 이행과 개인별 핵심 과제 등의 비계량지표를 평가하여 지급함.계량지표와 관련하여 당사 매출액이 16년 5조 7,546억원에서 17년 7조 6,414억원으로 전년 대비 33% 증가한 점, 영업이익이 16년 1,048억원에서 17년 2,965억원으로 전년 대비 183% 증가한 점과 경상이익도 작년 대비 개선한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 핵심 사업의 구조 개선과 적기 투자, 고객 만족도 개선, 부진 사업 구조 고도화를 통해 회사의 경영목표를 달성할 수 있도록 리더쉽을 발휘한 점 등을 고려하여 상여금 4억 5천만원을 산출·지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - *해당사항 없음 기타 근로소득 - *해당사항 없음 퇴직소득 - *해당사항 없음 기타소득 - *해당사항 없음 조인국 근로소득 급여 62 1. 기본급 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직급 등을 반영하여 1월~3월에는 약 21백만원을 지급함. 상여 29 1. 단기 성과급 : 경영성과에 근거하여 성과급 지급률(0 ~ 600%)이 결정됨.* 임원보수규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.(매출액, 영영이익 등의 경영성과 지표 중심) 주식매수선택권 행사이익 - *해당사항 없음 기타 근로소득 2 1. 임직원 복리후생규정에 따른 선택적 복리후생비, 퇴직 기념품 등임 퇴직소득 534 퇴직금 중도정산지급임원퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 따름 ((월 기본급 X 22 / 12) X (집행임원 해당 직위 지급률) X 근속기간 임원퇴직금 지급규정에 따라 월 기본급 2.1천만원, 근무기간 10년에 따른 각 직위별 지급율(상무 : 250%)을 곱하여 5억 3천만원을 산출 기타소득 - *해당사항 없음 정용선 근로소득 급여 442 1. 기본급 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직급 등을 반영하여 1월~3월에는 32백만원을, 4월~12월에는 33.5백만원을 매월 지급함. 2. 직책수당(역할급) 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직무 및 역할 중요성 등을 반영하여 1월~7월까지 6백만원을 매월 지급함. 상여 150 이사성과보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 아래 평가에 근거하여 지급할 수 있음1. 단기 성과급 : 경영성과에 근거하여 성과급 지급률(0 ~ 600%)이 결정됨.* 임원보수규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.(매출액, 영영이익 등의 경영성과 지표 중심)2.Individual Incentive : 개인성과에 기반하여 지급률(50 ~ 250%)이 결정됨*회사의 중장기 기대사항 이행과 개인별 핵심 과제 등의 비계량지표를 평가하여 지급함.계량지표와 관련하여 당사 매출액이 16년 5조 7,546억원에서 17년 7조 6,414억원으로 전년 대비 33% 증가한 점, 영업이익이 16년 1,048억원에서 17년 2,965억원으로 전년 대비 183% 증가한 점과 경상이익도 작년 대비 개선한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 차량 사업 확대 및 질적 성장을 위한 기반 구축, 전자 사업은 신규 고객 진입 및 사업 구조 조정 개선 등으로 경영목표를 달성할 수 있도록 리더쉽을 발휘한 점 등을 고려하여 상여금 1억 5천만원을 산출·지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - *해당사항 없음 기타 근로소득 - *해당사항 없음 퇴직소득 - *해당사항 없음 기타소득 - *해당사항 없음 강민석 근로소득 급여 417 1. 기본급 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직급 등을 반영하여 1월~3월에는 27백만원을, 4월~12월에는 28.7백만원을 매월 지급함. 2. 직책수당(역할급) 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직무 및 역할 중요성 등을 반영하여 1월~12월까지 6백만원을 매월 지급함. 상여 158 이사성과보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 아래 평가에 근거하여 지급할 수 있음1. 단기 성과급 : 경영성과에 근거하여 성과급 지급률(0 ~ 600%)이 결정됨.* 임원보수규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.(매출액, 영영이익 등의 경영성과 지표 중심)2.Individual Incentive : 개인성과에 기반하여 지급률(50 ~ 250%)이 결정됨*회사의 중장기 기대사항 이행과 개인별 핵심 과제 등의 비계량지표를 평가하여 지급함.계량지표와 관련하여 당사 광학 솔루션사업부의 매출액이 16년 2조 8,505억원에서 17년 4조 6,785억원으로 전년 대비 64% 증가한 점, 영업이익이 16년 1,123억원에서 17년 2,415억원으로 전년 대비 115% 증가한 점 등을 고려하였고, 비계량지표와 관련하여 생산지 확대/재편, 스마트 팩토리 도입 등으로 경영목표를 달성할 수 있도록 리더쉽을 발휘한 점 등을 고려하여 상여금 1억 6천만원을 산출·지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - *해당사항 없음 기타 근로소득 - *해당사항 없음 퇴직소득 - *해당사항 없음 기타소득 - *해당사항 없음 권일근 근로소득 급여 415 1. 기본급 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직급 등을 반영하여 1월~3월에는 27백만원을, 4월~12월에는 28.7백만원을 매월 지급함. 2. 직책수당(역할급) 집행임원 인사관리규정 등 보수 관련 규정에 따라 직무 및 역할 중요성 등을 반영하여 1월~12월까지 약 6백만원을 매월 지급함. 상여 150 이사성과보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 아래 평가에 근거하여 지급할 수 있음1. 단기 성과급 : 경영성과에 근거하여 성과급 지급률(0 ~ 600%)이 결정됨.* 임원보수규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.(매출액, 영영이익 등의 경영성과 지표 중심)2.Individual Incentive : 개인성과에 기반하여 지급률(50 ~ 250%)이 결정됨*회사의 중장기 기대사항 이행과 개인별 핵심 과제 등의 비계량지표를 평가하여 지급함.계량지표와 관련하여 당사 매출액이 16년 5조 7,546억원에서 17년 7조 6,414억원으로 전년 대비 33% 증가한 점, 영업이익이 16년 1,048억원에서 17년 2,965억원으로 전년 대비 183% 증가한 점과 경상이익도 작년 대비 개선한 점 등을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 핵심 기술에 기반한 R 제고, 고객에게 차별적 가치를 제공할 수 있는 신기술 개발 등에 주도적 리더쉽을 발휘한 점 등을 고려하여 상여금 1억 5천만원을 산출·지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - *해당사항 없음 기타 근로소득 - *해당사항 없음 퇴직소득 - *해당사항 없음 기타소득 - *해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 - LG 계열 나. 기업 집단에 소속 된 회사 회사가 속해 있는 기업집단 및 계열회사에 소속된 국내법인은 다음과 같습니다. ( 2018.12.31 기 준) 구 분 회 사 명 법인등록번호 주 업 종 상 장 ㈜LG 110111-0003543 지주회사 LG전자㈜ 110111-2487050 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 ㈜LG상사 110111-0004632 제조,도소매서비스,건설,부동산 ㈜LG화학 110111-2207995 석유화학계 기초 화합물 제조업 ㈜LG생활건강 110111-2208000 화장품 및 생활용품 제조업 LG디스플레이㈜ 110111-0393134 액정표시장치제조업 ㈜LG유플러스 110111-1296676 유무선 통신서비스 LG이노텍㈜ 110111-0192180 기타 전자부품 제조업 ㈜지투알 110111-0375398 비금융 지주회사 ㈜LG하우시스 110111-4071207 건축용 플라스틱제품 제조업 ㈜실리콘웍스 160111-0089395 평판디스플레이 시스템 IC 설계 및 제조 ㈜로보스타 110111-1655393 제조용(산업용) 로봇 제조 및 판매 소 계 12개사 비상장 ㈜LG씨엔에스 110111-0516695 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 ㈜LG스포츠 110111-0359300 프로야구단 운영 ㈜LG경영개발원 110111-0423494 경제,경영,환경연구 및 자문연수원 LG엠엠에이㈜ 206211-0001805 기타 기초유기화합물 제조업 ㈜미디어로그 110111-1905441 부가통신업 ㈜데이콤크로싱 110111-2234683 국제회선임대 ㈜에스앤아이코퍼레이션 110111-2411520 기타 부동산 임대업 ㈜하이프라자 131111-0028801 가전제품 도매업 ㈜씨텍 110111-0589171 전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업 ㈜씨에스리더 110111-2271924 텔레마케팅 서비스업 ㈜아인텔레서비스 180111-0367581 텔레마케팅 서비스업 ㈜비즈테크파트너스 110111-2689507 ERP컨설팅/개발/아웃소싱, 비즈니스인텔리전스 컨설팅/개발 등 코카콜라음료㈜ 110111-1342130 청량음료 등의 제조 및 판매 하이엠솔루텍㈜ 110111-3371989 전기·전자·공조기기 판매 및 유지보수업 ㈜씨에스원파트너 110111-3961756 텔레마케팅 서비스업 ㈜에이치에스애드 110111-3076662 광고제작 및 대행업 ㈜엘베스트 110111-3806267 광고대행업 ㈜LG토스템비엠 110111-4080688 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 ㈜하이텔레서비스 110111-4251552 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 ㈜더페이스샵 110111-0386973 화장품제조업 ㈜한국음료 211311-0005197 식음료 제조,판매 및 수출입업 ㈜곤지암예원 134211-0111354 농업, 임업, 도소매업 글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사 110113-0014992 해외자원개발 목적 투자 해태에이치티비㈜ 110111-0900004 음료 제조,판매 및 임대업 살데비다코리아㈜ 144811-0008169 광업, 도소매업 에이스냉동공조㈜ 135111-0047493 냉동기, 공조기류 제조 및 판매업 ㈜코리아일레콤 110111-2654493 자동측정 원격제어시스템 개발, 제조 및 판매 등 ㈜하이엔텍 110111-1799703 환경시설 관리 및 엔지니어링 등 LG히타치워터솔루션㈜ 110111-4777201 수처리사업 ㈜나눔누리 176011-0075546 사회복지 서비스업 크린소울(유) 110114-0113073 비누 및 세정제 도매업 LG퓨얼셀시스템즈코리아㈜ 110111-4922070 고체 산화물 연료전지 시스템에 대한 사업 이노위드㈜ 200111-0343156 용역서비스 ㈜하누리 134811-0262254 청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업 등 ㈜행복누리 150111-0172829 화학 공업 제품 제조, 청소용역사업, 세차 사업 ㈜위드유 110111-5145556 서비스업 ㈜씨앤피코스메틱스 110111-1905318 화장품 판매업 캐이엔아이㈜ 110111-2061581 생활용품 판매업 ㈜판토스 110111-0208127 복합운송주선업 외 ㈜판토스부산신항물류센터 180111-0641133 창고보관업 외 ㈜헬리스타항공 120111-0528086 항공운송 총대리점업 외 ㈜에프엠지 140111-0020096 화장품 제조업 ㈜밝은누리 150111-0206876 청소용역사업, 세차사업 당진탱크터미널㈜ 165011-0011709 유류 및 화공약품, 가스, 보관업 및 운반업 ㈜팜한농 110111-4362482 살충제 및 기타 농약 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업 ㈜행복마루 110111-6140993 건축물 일반 청소업, 비알콜 음료점업 및 커피전문점 운영업 LG파루크㈜ 110111-6210647 헤어케어 제품 도소매 ㈜미젠스토리 131111-0466580 유전자 분석 정보 제공 서비스 ㈜미래엠 134211-0190259 관광호텔업, 관광객 이용시설업 ㈜드림누리 110111-6560282 건축물 일반청소업 태극제약㈜ 134811-0004367 의약품제조업 제이에스제약㈜ 205911-0016611 의약품제조업 ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진 110111-6590007 먹는 샘물 제조 및 판매업 ㈜그린누리 230111-0286144 건축물 일반청소업 ㈜한울타리 110111-6628337 기타 음, 식료품 위주 종합 소매업 ㈜로보메디 161511-0181019 전동보장구 제조 및 도매업 우지막코리아㈜ 154511-0032401 페라이트마그넷의 제조와 판매 소 계 57개사 합 계 69개사 "I. 회사의 개요" 중 "1. 회사의 개요" 의 " 사. 계열회사에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다. 다. 관계 회사간 계통도 지배구조_2018.12.31_69社.jpg 지배구조_2018.12.31_69社 라. 당사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 (2018년 12월 31일 현재) 회사명 관계 당사지분율 비고 LG전자 최대주주 40.79% 특수관계인 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다. (2018년 12월 31일 현재) 성명 직위(상근여부) 겸직현황 회사명 직위(상근여부) 정현옥 이사(비상근) (주)LG(주)실리콘웍스 경영혁신팀장(상근)기타비상무이사(비상근) 주1) 2019년 3월 22일 개최된 제43기 정기주주총회에서 정현옥 기타비상무이사가 사임하였 으며, 정년채 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 주2) 2019년 3월 15일 개최된 (주)실리콘웍스의 제20기 정기주주총회에서 정현옥 기타비상무이사가 임기만료되고, 정년채 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 2. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 LG Innotek Yantai Co.,Ltd (비상장) 2004.08.06 경영참가 43,926 - 100% 94,778 - - - - 100% 94,778 347,476 12,184 LG Innotek Huizhou Co.,Ltd (비상장) 1994.06.29 경영참가 49,176 - 100% 61,541 - - - - 100% 61,541 165,112 13,172 LG Innotek USA, Inc. (비상장) 1994.11.29 경영참가 2,061 10,000 100% 2,039 - - - 10,000 100% 2,039 3,304 354 PT. LG Innotek Indonesia (비상장) 2000.10.19 경영참가 5,563 4,999 100% 9,448 - - - 4,999 100% 9,448 72,480 4,709 LG Innotek Poland Sp. z o.o. (비상장) 2005.09.01 경영참가 17,144 339,557 100% 6,106 148,416 4,475 - 487,973 100% 10,581 45,830 -7,295 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. (비상장) 2005.11.18 경영참가 150 - 100% - - - - - 100% - 748 87 LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd (비상장) 2012.08.02 경영참가 227 - 100% 227 - - - - 100% 227 1,721 318 LG Innotek Mexico S.A. de C.V. (비상장) 2013.09.17 경영참가 20,770 207,361 100% 15,201 101,728 5,569 -11,212 309,089 100% 9,558 31,652 -4,062 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd (비상장) 2016.09.05 경영참가 93,666 - 100% 39,276 - 54,390 - - 100% 93,666 734,010 46,376 LG이노텍얼라이언스펀드 (비상장) 2010.03.03 경영참가 7,425 505 99% 198 - - - 505 99% 198 222 4 이노위드 주식회사 (비상장) 2012.05.18 자회사 10 2,000 100% 10 - - - 2,000 100% 10 502 141 주식회사 에이엘에스 (비상장) 2015.04.10 전략적제휴 550 275,000 2.15% 550 -275,000 -550 - - - - 25,474 -707 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 (비상장) 2011.05.24 특허관련 398 79,544 0.70% 398 - - -255 15,908 0.70% 142 38,001 -1,416 티티엠 주식회사 (비상장) 2007.03.08 R 제휴 500 200,000 5.71% - -200,000 - - - - - 3,763 -119 Exploitation of Next Generation Co., Ltd. (비상장) 2010.04.05 R 제휴 2,376 272 14.90% - - - - 272 14.90% - - - 합 계 1,119,238 - 229,772 -224,856 63,884 -11,467 830,746 - 282,188 - - 주1) 타법인 출자현황은 지배회사 기준으로 작성하였으며, 기초 또는 기말 기준 지분율 5% 또는 장부가액 1억원을 초과 하는 법인을 대 상으로 기재하 였습니다. 주2) 종속기업의 최초취득금액은 유무상 증감자 현황을 반영한 투자 후 누적취득원 가이며, 그 외 피출자법인은 유상 증감자 현황을 반영한 투자 후 누적취득원가 입니다. 주3) 인텔렉추얼디스커버리(주)는 당기 중 80% 무상감자를 실시하여 보유주식이 15,908주로 감소하였으며, 255백만원을 감액하였습니다. 주4) (주)에이엘에스, 인텔렉추얼디스커버리(주), 티티엠(주)는 결산 미종료로 2017년말 실적 기준으로 기재하였습니다.주5) 272주 보유 중인 일본 Exploitation of Next Generation CO.,LTD는 영업이 종료된 것으로 추정되어 최근 사업연도 재무현황은 미기재하 였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역 당기말 현재 해외종속기업 및 일본지점을 위한 채무보증금액의 합계는 810,141 백만 원 ( 2017년 말: 288,655 백만 원 ) 입 니다. (단위: 천) 신용공여 대상자(채무자) 회사와의관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무의 주요내용 통화 기말금액 통화 기초금액 증가 감소 기말금액 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. 종속기업 HSBC Bank (Taiwan) Limited - - USD 1,000 - - 1,000 2018.11.01~2019.10.31 운영자금 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd Citibank Taiwan Limited USD 10,000 USD 10,000 - - 10,000 2016.11.22~2019.12.21 시설자금 USD 10,000 USD 10,000 - - 10,000 2017.02.16~2020.03.16 시설자금 USD 30,000 USD - 30,000 - 30,000 2018.05.21~2021.05.21 시설자금 The Export-Import Bank of Korea USD 30,000 USD 30,000 - - 30,000 2017.04.24~2022.04.24 시설자금 USD 30,000 USD 30,000 - - 30,000 2017.11.29~2022.11.29 시설자금 USD 150,000 USD - 180,000 - 180,000 2018.06.20~2023.06.20 시설자금 SMBC, Singapore branch USD 15,000 USD 15,000 - - 15,000 2017.06.27~2019.06.27 시설자금 - - USD 10,000 10,000 - 20,000 2018.10.01~2019.10.01 운영자금 Woori Bank Hong Kong Branch USD 10,000 USD 10,000 - - 10,000 2017.06.19~2022.06.19 시설자금 USD 100,000 USD - 120,000 - 120,000 2018.03.20~2023.03.20 시설자금 Woori Bank Vietnam limited, Hanoi branch USD 10,000 USD 12,000 - - 12,000 2017.07.25~2022.07.25 시설자금 USD 5,000 USD 6,000 - - 6,000 2017.10.10~2019.10.10 운영자금 The Korea Development Bank, Singapore Branch USD 5,000 USD 5,000 - - 5,000 2017.09.25~2019.09.25 운영자금 Shinhan Bank, Hong Kong Branch - - USD 12,000 - - 12,000 2018.09.18~2019.09.18 운영자금 Citibank N.A., Hanoi branch - - USD - 12,000 - 12,000 2018.03.06~2019.03.05 운영자금 Shinhan Bank Vietnam,Hai Phong Branch - - USD - 33,000 - 33,000 2018.03.30~2019.03.30 운영자금 Kookmin Bank, Hong Kong Branch - - USD - 22,000 - 22,000 2018.11.15~2019.11.15 운영자금 LG Innotek Poland Sp. z o.o. PKO Bank Polski USD 5 USD 10,000 8,000 - 18,000 2018.06.29~2020.11.30 운영자금 PLN 30,844 EUR 0 Bank Handlowy W Warszawie SA(Citi Bank) USD 1,754 USD 12,000 - - 12,000 2018.08.12~2019.08.12 운영자금 PLN - EUR 2,859 - - PLN 40,000 8,000 48,000 - 2018.07.23~2019.07.23 (*) 운영자금 Bank BGZ BNP Paribas S.A. PLN 40,000 PLN - 40,000 - 40,000 2018.11.15~2021.11.15 운영자금 ING Bank S.A. PLN 20,000 PLN - 20,000 - 20,000 2018.11.15~2020.11.15 운영자금 LG Innotek Huizhou Co.,Ltd HSBC Bank (China) Company Limited - - USD 30,000 - - 30,000 2015.11.04~2020.11.04 운영자금 - - CNY 200,000 - - 200,000 LG Innotek Yantai Co.,Ltd Bank of America, Beijing Branch USD 14,900 USD - 15,000 - 15,000 2018.04.27~2021.04.27 시설자금 PT. LG Innotek Indonesia Citibank N.A. Indonesia Branch - - USD 6,000 - - 6,000 2018.04.26~2019.04.25 운영자금 LG Innotek Mexico S.A. de C.V. Bank Of America Mexico, S.A. USD 4,800 USD 15,000 - - 15,000 2018.09.07~2019.09.07 운영자금 Citibank (Banco Nacional deMexico, S.A., Banamex) - - USD - 12,000 - 12,000 2018.01.31~2019.01.30 운영자금 SMBC, Los Angeles Branch USD 10,000 USD - 10,000 - 10,000 2018.02.26~2020.02.26 시설자금 HSBC Mexico, S.A. - - USD 3,000 500 - 3,500 2018.07.30~2023.08.11 지급보증 LG Innotek Japan Branch 지점 SMBC, Tokyo - - JPY 50,000 - 50,000 - 2017.05.31~2018.05.31 운영자금 합 계 USD 436,459 USD 227,000 452,500 - 679,500 PLN 90,844 PLN 40,000 68,000 48,000 60,000 EUR 2,859 EUR - - - - CNY - CNY 200,000 - - 200,000 JPY - JPY 50,000 - 50,000 - (*)차입금 상환전 채무보증기간이며, 2018년 11월 16일 전액 조기상환하여 채무보증이 종료되었습니다.주1) 금융기관의 요청에 따른 본사 채무보증 요구 또는 차입이자비용 절감이 가능할 경우 본사는 종속기업의 효과적인 자금조달을 위하여 채무보증을 제공하고 있으며, 이로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 경영 건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하는 것으로 판단하였습니다. 주2) 회사는 이사회 및 경영위원회 규정에 의거하여 건별 보증금액이 400억원 이상인 경우 이사회 의결 후 집행하고 있으며, 400억원 미만인 경우 경영위원회에 위임하고 있습니다.주3) 회사는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있으며, 당기말 현재 421백만원 을 미수취하였습니다. 주4) 회사의 채무보증에 대하여 종속기업이 회사에 제공한 담보는 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 당기 중 회사의 대주주와의 자산양수도 등 거래는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래상대방 관계 거래종류 거래대상물 거래목적 거래일자 거래금액 관련손익 내부승인사항 거래조건 비고 ㈜엘지화학 계열회사 자산양도 유형자산 (건물 8개동, 토지 43,611m²) 생산라인 이전으로 발생한 일부 유휴부지 내 건물 매각 건물 : `18.03.28 토지 : `18.06.04 39,157 24,434 2017.11.30 이사회 상정 및 승인 건물 인도일로부터 10영업일 이내 현금지급 거래금액은 건물 1,085백만원, 토지 38,072백만원이며, 양사 감정평가금액의 평균 금액임. LG전자㈜ 계열회사 자산양도 기계장치 기계장치 양도 2018.11.30 471 - 이사회 승인 대상이 아니며, 내부품의 후 집행됨. 120일 어음지급 설비 감정평가금액 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd 계열회사 자산양도 기계장치 등 Capa증설/생산효율화 등 2018.02~2018.12 151,730 18,311 2018.04.24 이사회 상정 및 승인 45일이내 현금지급 설비 감정평가금액 LG Innotek Yantai Co.,Ltd 계열회사 자산양도 기계장치 등 Capa증설/생산효율화 등 2018.01~2018.12 6,118 1,783 이사회 승인 대상이 아니며, 내부품의 후 집행됨. 60일이내 현금지급 설비 감정평가금액 LG Innotek Huizhou Co.,Ltd 계열회사 자산양도 기계장치 등 Capa증설/생산효율화 등 2018.12.28 11 11 이사회 승인 대상이 아니며, 내부품의 후 집행됨. 60일이내 현금지급 설비 감정평가금액 다. 대주주와의 영업거래 당기 중 최근사업연도 매출액의 5%이상에 해 당하는 대주주와의 영업거래는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 관계 회사명 거래종류 거래기간 거래내용 거래 금액 계열회사 LG전자㈜ 매출, 매입 등 '18.01.01~'18.12.31 카메라모듈 등 전자부품 매출및 용역 서비스 매입 등 729,747 계열회사 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd 매출, 매입 등 '18.01.01~'18.12.31 카메라모듈 등 전자부품 매입및 원부자재 매출 등 1,097,450 계열회사 LG Innotek Yantai Co.,Ltd 매출, 매입 등 '18.01.01~'18.12.31 카메라모듈 등 전자부품 매입및 원부자재 매출 등 439,126 자세한 내역은 "III. 재무에 관한 사항" 중, "5. 재무제표 주석"의 "30. 특수관계자 거래"를 참조 바랍니다. 라. 장기공급계약 등의 내역 회사는 최대주주인 LG전자에게 회사 제품을 공급하고 있으며, 장기공급계약이나 PO (Purchase Order, 주문서) 발행에 의한 거래가 아닌 시장수요에 대한 신속한 대응 및 거래편의성을 고려하여 3개월 이동 계획에 의한 사후 구매확인서 발급의 형태로 거래되고 있습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없 음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의진행상황 2018.01.08 신규시설투자등 1. 투자대상 : 모바일용 카메라모듈 및 신기술 모듈사업2. 투자금액 : 873,700,000,000원3. 투자목적 : 모바일용 카메라모듈 생산능력 확대 및 신기술 모듈 경쟁력 지속 강화4. 투자기간 : 2018-01-08 ~ 2019-12-31 진행중 2019.02.15 신규시설투자등 1. 투자대상 : 모바일용 카메라모듈 등2. 투자금액 : 282,100,000,000원3. 투자목적 : 광학솔루션사업 경쟁력 강화 및 시장 수요 대응4. 투자기간 : 2019-02-15 ~ 2019-12-31 진행중 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결의 내용 비고 제40기 정기주주총회(2016.3.18) 제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임 (박종석) - 제2-2호 : 사내이사 선임 (김정대) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임 (백상엽) - 제2-4호 : 사외이사 선임 (김재정) - 제2-5호 : 사외이사 선임 (유영수) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원 선임 (김재정) - 제3-2호 : 감사위원 선임 (성태연) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 - 제41기 정기주주총회(2017.3.17) 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김정대 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 성태연 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 신현한 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원 성태연 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원 신현한 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 - 제42기 정기주주총회(2018.3.15) 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 기타비상무이사 정현옥 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 채준 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 채준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 - 제43기 정기주주총회(2019.3.22) 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 정철동 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 정년채 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 유영수 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 박상찬 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박상찬 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 전 의안원안대로 결의 - 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 보고기간말 현재 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 중요한 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 당기말 지배회사의 연 결대상 종속회사 및 일본지점에 대한 대한 채무보증 잔액은 2017년말 21건, 288,655백만원에서 9건, 521,486백만원 증가한 30건 , 810,141 백만 원 입니다. 그 외에 채무 보증에 대한 약정을 맺은 사실이 없습니다. (단위: 천) 신용공여 대상자(채무자) 회사와의관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무의 주요내용 통화 기말금액 통화 기초금액 증가 감소 기말금액 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. 종속기업 HSBC Bank (Taiwan) Limited - - USD 1,000 - - 1,000 2018.11.01~2019.10.31 운영자금 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd Citibank Taiwan Limited USD 10,000 USD 10,000 - - 10,000 2016.11.22~2019.12.21 시설자금 USD 10,000 USD 10,000 - - 10,000 2017.02.16~2020.03.16 시설자금 USD 30,000 USD - 30,000 - 30,000 2018.05.21~2021.05.21 시설자금 The Export-Import Bank of Korea USD 30,000 USD 30,000 - - 30,000 2017.04.24~2022.04.24 시설자금 USD 30,000 USD 30,000 - - 30,000 2017.11.29~2022.11.29 시설자금 USD 150,000 USD - 180,000 - 180,000 2018.06.20~2023.06.20 시설자금 SMBC, Singapore branch USD 15,000 USD 15,000 - - 15,000 2017.06.27~2019.06.27 시설자금 - - USD 10,000 10,000 - 20,000 2018.10.01~2019.10.01 운영자금 Woori Bank Hong Kong Branch USD 10,000 USD 10,000 - - 10,000 2017.06.19~2022.06.19 시설자금 USD 100,000 USD - 120,000 - 120,000 2018.03.20~2023.03.20 시설자금 Woori Bank Vietnam limited, Hanoi branch USD 10,000 USD 12,000 - - 12,000 2017.07.25~2022.07.25 시설자금 USD 5,000 USD 6,000 - - 6,000 2017.10.10~2019.10.10 운영자금 The Korea Development Bank, Singapore Branch USD 5,000 USD 5,000 - - 5,000 2017.09.25~2019.09.25 운영자금 Shinhan Bank, Hong Kong Branch - - USD 12,000 - - 12,000 2018.09.18~2019.09.18 운영자금 Citibank N.A., Hanoi branch - - USD - 12,000 - 12,000 2018.03.06~2019.03.05 운영자금 Shinhan Bank Vietnam,Hai Phong Branch - - USD - 33,000 - 33,000 2018.03.30~2019.03.30 운영자금 Kookmin Bank, Hong Kong Branch - - USD - 22,000 - 22,000 2018.11.15~2019.11.15 운영자금 LG Innotek Poland Sp. z o.o. PKO Bank Polski USD 5 USD 10,000 8,000 - 18,000 2018.06.29~2020.11.30 운영자금 PLN 30,844 EUR 0 Bank Handlowy W Warszawie SA(Citi Bank) USD 1,754 USD 12,000 - - 12,000 2018.08.12~2019.08.12 운영자금 PLN - EUR 2,859 - - PLN 40,000 8,000 48,000 - 2018.07.23~2019.07.23 (*1) 운영자금 Bank BGZ BNP Paribas S.A. PLN 40,000 PLN - 40,000 - 40,000 2018.11.15~2021.11.15 운영자금 ING Bank S.A. PLN 20,000 PLN - 20,000 - 20,000 2018.11.15~2020.11.15 운영자금 LG Innotek Huizhou Co.,Ltd HSBC Bank (China) Company Limited - - USD 30,000 - - 30,000 2015.11.04~2020.11.04 운영자금 - - CNY 200,000 - - 200,000 LG Innotek Yantai Co.,Ltd Bank of America, Beijing Branch USD 14,900 USD - 15,000 - 15,000 2018.04.27~2021.04.27 시설자금 PT. LG Innotek Indonesia Citibank N.A. Indonesia Branch - - USD 6,000 - - 6,000 2018.04.26~2019.04.25 운영자금 LG Innotek Mexico S.A. de C.V. Bank Of America Mexico, S.A. USD 4,800 USD 15,000 - - 15,000 2018.09.07~2019.09.07 운영자금 Citibank (Banco Nacional deMexico, S.A., Banamex) - - USD - 12,000 - 12,000 2018.01.31~2019.01.30 운영자금 SMBC, Los Angeles Branch USD 10,000 USD - 10,000 - 10,000 2018.02.26~2020.02.26 시설자금 HSBC Mexico, S.A. - - USD 3,000 500 - 3,500 2018.07.30~2023.08.11 지급보증 LG Innotek Japan Branch 지점 SMBC, Tokyo - - JPY 50,000 - 50,000 - 2017.05.31~2018.05.31 운영자금 합 계 USD 436,459 USD 227,000 452,500 - 679,500 PLN 90,844 PLN 40,000 68,000 48,000 60,000 EUR 2,859 EUR - - - - CNY - CNY 200,000 - - 200,000 JPY - JPY 50,000 - 50,000 - (*) 차입금 상환전 채무보증기간이며, 2018년 11월 16일 전액 조기상환하여 채무보증이 종료되었습니다.주) 회사는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 당기말 현재 채무인수에 대한 약정을 맺은 사실이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 "III. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석 (우발채무와 약정 사항, 유형자산 담보제공 내역 등)"을 참조 바랍니다. 바 . 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음 (회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권은 없습니다.) 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 (1) 기관 제재현황 일 자 제재기관 조치대상자 조치내용 사유 및 근거법령 조치에 대한 이행현황 재발방지를 위한 대책 2016.06.01 고용노동부 LG 이노텍 주식회사 과태료 부과 (50만원) 공정안전보고서 이행상태 위반(산업안전보건법 제 49조의 2 제 7항) 기한 내 20% 감경된 금액인 과태료 40만원 납부 공정안전보고서 이행상태 점검 및 변경점 관리를통한 법규 준수 여부 모니터링 강화 2017.02.09 고용노동부 LG 이노텍 주식회사 과태료부과(160만원) 공정안전보고서 이행상태 위반(산업안전보건법 제 49조의 2) 기한 내 20% 감경된 금액인 과태료 128만원 납부 공정안전보고서 보완 2017.03.02 고용노동부 LG 이노텍 주식회사 과태료부과 (50만원) 공정안전보고서 이행상태 위반 (산업안전보건법 제 49조의 2 제 7항) 기한 내 20% 감경된 금액인 과태료 40만원 납부 공정안전보고서 보완 2017.03.27 환경부 LG 이노텍 주식회사 과태료 부과(180만원) 서류의 기록 및 보존 미이행(화학물질관리법 제 50조) 기한 내 20% 감경된 금액인 과태료 144만원 납부 입출입시 관리 항목 개선 2017.04.07 대구지방환경청 LG 이노텍 주식회사 과태료 부과(500만원) 전자정보처리프로그램 내 입력 미준수(폐기물관리법 제 18조 3항) 기한 내 20% 감경된 금액인 과태료 400만원 납부 폐기물 허가 / 인계서 작성 점검 및 개선 2017.04.14 환경부 LG 이노텍 주식회사 과태료 부과(500만원) 전자정보처리프로그램 내 입력 미준수(폐기물관리법 제 18조 3항) 기한 내 20% 감경된 금액인 과태료 400만원 납부 전자정보처리프로그램 내 입력 항목 사전 관리 강화 2017.11.14 고용노동부 LG 이노텍 주식회사 과태료 부과(140만원) 공정안전보고서 이행상태 위반(산업안전보건법 제 49조의 2 제 7항) 기한 내 20% 감경된 금액인 과태료 112만원 납부 공정안전보고서 보완 2017.12.06 충청북도청 LG 이노텍 주식회사 과태료 부과(100만원) 대기배출원관리시스템 내 입력 미준수(대기환경보전법 제 31조 2항) 기한 내 20% 감경된 금액인 과태료 80만원 납부 대기배출원관리시스템 내 입력 항목 사전 관리 강화 2018.01.23 고용노동부 LG 이노텍 주식회사 과태료 부과(40만원) 공정안전보고서 이행상태 위반(산업안전보건법 제 49조의 2 제 7항) 기한 내 20% 감경된 금액인과태료 32만원 납부 공정안전보고서 보완 2018.06.22 심천해관 LG Innotek Huizhou Co.,Ltd 과태료 부과(2만 RMB) 해관 system 신고 Data 오류 ：벌금 5만 RMB 이하 처벌(중국 해관처벌 규정 제 22조 4항) 벌금 Max 5만 RMB의 40% 과태료 2만 RMB 납부 통관신고 인증 시 System 확인 기능 추가 및 관련 부서 서류 Data 확인 및 전원 재교육 2018.12.27 오산시청 LG 이노텍 주식회사 과태료 부과 (24만원) 건축법(제36조 1항) 위반에 따른 과태료 부과 (가수동 329-4 공장 H동 철거 미신고) 과태료 납부 후 공부 말소절차진행 중(건축물대장 말소(완료) 및 등기부등본 말소 진행 중) 매각 또는 철거시 건축물대장 발급제한(무기고 등) 대상 건물도 (관공서 방문을 통해) 현황을 직접 파악하고 멸실신고 시 누락되지 않도록 관리 (2) 임직원 제재현황 해당없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 신규시설투자지배회사는 2019년 2월 15일부터 2019년 12월 31일까지 2,821억원 규모의모바일용 카메라모듈 등의 투자계획을 공시하였습니다. 자세한 사항은금융감독원 전자공시시스템 공시(2019년 2월 15일)를 참조하시기 바랍니다. (2) 신규차입 및 상환지배회사의 차입 및 상환 내역은 다음과 같습니다. - 2월 제36-1회 사모사채 300억원 상환. (2) 종속회사 현지금융 채무보증지배회사는 종속회사에 대하여 다음과 같이 채무보증을 약정하였습니다. - 1월 LG Innotek Mexico S.A. de C.V.의 Citi은행 12백만 달러 단기차입한도 1년 만기연장 - 3월 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd.의 Citi은행 하노이 지점 12백만 달러 단기차입한도 1년 만기연장 - 3월 LG Innotek Vietnam Haiphong Co.,Ltd.의 신한은행 하이퐁 지점 33백만 달러 단기차입한도 1년 만기연장 다. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금 사용내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - 해당사항 없음 (최근 3사업연도중 주식 및 주식연계 공모채권 발행을 통해 조달한 자금 및 사용 내역이 없습니다.) (2) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - 해당사항 없음 (최근3사업연도중 주식 및 주식연계 사모채권 발행을 통해 조달한 자금 및 사용 내역이 없습니다. 라. 합병 등의 사후 정보 공시대상기간 중 발생한 지배기업 기준 합병 및 중요한 영업양수도, 자산양수도 내역은 없으며, 사업의 양수도 및 종속기업의 매각 등의 내용은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "6. 기타 재무에 관한 사항"의 " 가 . 사업결합 등 기타 유의사항 "을 참조하시기 바랍니다. 마. 녹색경영 회사는 전사업장에서 녹색경영전략을 효과적으로 수행하고 그 성과를 높이기 위해 국제표준에 근거한 환경경영시스템(ISO 14001)과 안전보건경영시스템(OHSAS 180 01), 에너지경영시스템(ISO50001) 인증을 취득하였으며, 환경규제(화평법/화관법 등) 대응을 위하여 화학물질관리시스템(CMS: Chemical Management System) 및 안전환경 정보관리시스템을 구축하여 프로세스 및 IT시스템이 결합된 녹색경영 관리체계를 운영하고 있습니다.또한 구미/청주사업장의 경우 녹색경영체계를 구축하여 자율적으로 환경오염물질 감축, 자원 및 에너지 절감, 제품의 환경성을 개선하기 위한 목표를 실행하여 환경개선에 크게 기여함을 인정받아 환경부로부터 녹색기업으로 지정받았습니다. □녹색경영 인증 및 수상 현황-구미1사업장 CEM(Clean Energy Ministerial) Insight Award 수상(2018) -구미1/1A사업장 한국에너지공단 에너지경영시스템 에너지성과평가 우수사업장 수 상(2017)-CDP 한국위원회 물경영 최우수기업 수상(2017) -CDP 한국위원회 IT부문 '탄소경영섹터 위너스' 2년 연속 수상(2016)-DJSI(다우존스 지속가능경영지수) Korea 7년 연속 편입(2016)-구미사업장 녹색기업대상 최우수상 수상(2016) 제품 환경 규제, 온실가스 배출량 관리 등 환경 관련 내용은 "II. 사업의 내용" 중 " 11. 그 밖에투자의사결정에 필요한 사항"의 "다. 환경관련 규제사항 "을 참조 바랍니다. 바. 정 부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 회 사는 정부기관으로부터 사업환경 및 기술 등에 대한 다양한 인증을 획득하였으며, 주요내용은 다음과 같습니다. 인증명 인증내용 인증기관 근거법령 인증일 유효기간 가족친화기업인증 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 대하여 심사를 통해 인증을 부여하는 제도 여성가족부(여성가족부 장관) 가족친화 사회환경의조성 촉진에 관한 법률 제15조 2017.12.19 2019.11.30 종합인증우수업체(AEO 업체) 인증 관세법 등 수출입에 관련된 법령에 따른 의무 또는 절차와 재무 건전성 등 관련 법령으로 정하는 안전관리 기준을 충족하여 수출입 안전관리 우수업체로 인정 받아 대한민국 관세청으로부터 종합인증우수업체(AEO 업체)로 공인 관세청 「관세법」 제255조의2 2014.04.15 2019.04.14 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계