화천기계 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가 . 산 업 의 특 성 공작기계란 주로 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 기 계를 말하였으나 근래에는 방전ㆍ전해ㆍ초음파 가공기 등 절삭 또는 연마법에 의 하지 않은 여러 가지 공작기계가 등장하게 되면서 그 범위가 확대되었습니다. 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 공작기계의 기능은 근대산업 발달상 중요한 위치를 차지해 왔기 때문에 공작기계를 기본적인 기계 또 는 머더머신(mother machine)이라고도 합니다. 공작기계를 만드는 산업, 즉 공작기계공업이 전통적으로 국민경제 발전을 위한 기 술적인 기반이 되는 기간산업으로 간주되어왔으며 동 공업의 발전수준은 일국의 공업수준을 가늠하는 척도가 되고 있습니다.

공작기계는 기본적인 자본재이기 때문에 소비재와 비교해 볼 때 수요량이 한정적 이라는 특성이 있습니다. 따라서 그 산업 규모는 비교적 작은 반면에 생산기종은 많으며 같은 기종의 생산량은 매우 적다는 특성을 갖고 있습니다. 특히 전용기의 경우 공통시장성이 적어 주문 생산을 하지 않을 수 없습니다.

동 업종은 1970년초까지는 단순 부품가공 위주의 저급품 생산이 주종을 이루었으 나 1972년 중화학공업화의 선언과 함께 방위산업과 관련된 전략업종으로서의 중 요성이 부각되면서 대규모의 업체가 참여하여 시설ㆍ운영ㆍ생산능력 면에서 대형 화 되었고 품종다양화와 품질향상의 획기적인 계기가 되었습니다. 공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부문으로 분류되며 그 활동 분야는 주 로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작과 IT 및 전자 분야의 금형 제 작등에 활용되는 고 부가가치 제품입니다. 1977년에는 최초의 NC공작기계를 국산 화 개발하였고 1983년 이후 특수가공기계인 방전가공기, 레이져가공기를 비롯하 여 자동차 부품가공을 위한 가공전용설비등이 개발ㆍ생산되면서 단기간동안 괄목 할만한 발전을 보였습니다. ITㆍ자동차ㆍ통신산업 등의 급속한 발전과 더불어 고객의 욕구는 한층 다양화되 었고 이와 더불어 공작기계기술 역시 고속, 고정도, 고능률화와 환경친화의 방향 으로혁신을 지속하고 있습니다.

나. 산업의 성장성 【 1950년대 - 1990년대】 ▣ 공작기계 태동기 구한말부터 기계공업이 시작되면서 비상품으로 제작되다가 해방이후 공작기계공업 의 선구자격인 기업들이 창립된 시기입니다. 당시의 회사들로는 화천기공사, 대구중 공업, 광주남선선반, 남선기공 등이 있으며 벨트식 선반, 밀링기, 드릴링기, 세이퍼 등 범용공작기계를 생산하였습니다. ▣ 성장기 경제개발 5개년계획의 추진과 함께 공업화의 기수로 자립경제기반를 구축하여 범용 선반을 최초로 미국에 수출하였고, 경제개발 2차계획의 개시년도인 1967년에 「기 계공업진흥법」이 제정되어 자금지원 등에서 큰 혜택을 받아 공작기계공업 성장의 기틀을 마련하였습니다. 산업구조 고도화 전략에 따른 중화학공업 투자제고에 의해 산업설비가 확대됨에 따라 급격한 생산증가를 가져와 1966년 2,190백만원이던 내수 시장이 1971년에는 10,680백만원으로 증가하였으나 1970년대 들어서는 세계경기의 후퇴로 한때 어려움을 겪기도 하였습니다. ▣ 기술도입기 1973년 1월 정부의 중화학공업화 선언에 의해 기계공업이 중점주도사업으로 선정되 었으며, 기계공업 육성계획에 따라 창원기계공업기지를 건설하여 공작기계공업 발 전에 획기적 전기를 마련하였습니다. 그 동안 우리 공작기계업계의 현황은 유아단계 였으나, 중화학공업화의 추진으로 1976년부터 1979년 사이에는 설비투자가 158%, 생산이 84.1%증가했고 수출은 167.9%나 급신장하였습니다.또한 생산기반을 국제수 준으로 끌어 올리기 위해 기술도입과 기술축적이 이루어졌으며 전문화와 계열화가 추진되었고 대기업의 참여가 이루어졌습니다. ▣ 첨단산업초기 1980년 한국경제개발사에 유례없는 부의 성장으로 공작기계공업에도 큰영향을 미 쳤으며 1980년대 후반들어 3저 호황에 따른 기계공업, 자동차공업을 비롯한 설비투 자의 활성화와 설비투자공제제도 실시 등의 영향으로 호황국면에 접어들어 1990년 초반까지 건실한 성장세를 보였습니다. 고급기종을 생산하여 국제경쟁력 기반을 구 축하였고 고도의 기술력이 요구되는 로봇 및 자동화장치로의 개발에 박차를 가하고 있습니다. 전자산업 적용분야의 확대로 전자산업은 기계산업과 결합하여 제품 및 생 산공정의 전자화로 개별 공작기계의 기능이 다양화되고 복합화 되었습니다. ▣ 첨단산업기 1990년대에 들어서면서 그 동안 축적된 기술과 가격경쟁력을 바탕으로 국내시장과 국제시장에서 활발한 판매와 생산활동이 이루어져 하이테크산업으로의 재도약을 이 룬 시기입니다. 그러나 생산실적면에서는 1997년 하반기의 IMF경제체제 돌입에 따 라1998년도는 6,831억원의 매우 저조한 생산실적을 기록하였지만 1999년도에 들어 서는시설재투자의 증가로 1999년 실적은 8,622억원의 실적을 실현하여 빠른 회복세 를 보였습니다. 이것은 전년(1998년) 실적 6,831억원 대비 1,791억원(26.2%)을 초과 달성하고 있습니다.

【 2000년도 이후 】 21세기에 들어서면서 공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고능률화와 환경친화의 방향으로 혁신을 지속하고 있으며, 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈 화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정 보와 연계시켜 통합제어를 통한 타지역의 공작기계를 원격제어 할 수있는 단계로 이 르게 되었습니다. 그리고 IT산업에 있어서의 설비투자와 IT 이용산업에 있어서의 IT 기기에 대한 투자라는 두가지 측면에서 양자가 상승효과를 발휘해가면서 IT산업의 공작기계 수요도 한층 확대해 갈 것으로 예상됩니다. 또한 전반적인 세계 경기의 침체와 2001년 9.11 테러 사태라는 예상치 못한 악재가 있었음에도 불구하고 IT 관련 산업, 자동차 부품, 금형 등 공작기계 수요업종의 경기 상승으로 큰 폭의 상승세를 보이며 2000년 이후부터 연간 1조원이 넘는 생산량을 꾸 준히 달성하였고 2009년에는 1.8조원을 넘어서는 생산실적을 보여주었습니다. 2015년 공작기계 수주는 3조 1,784억원으로 전년대비 13.8% 감소하였고, 생산은 3조 3,613억원으로 전년대비 증감 차이 없으며, 출하는 3조 3,417억원으로 전년대비 4.6% 감소하였습니다.

2016년 1분기 공작기계 수주는 3,718억원으로 전년대비 13.5% 감소하였고, 생산은 5,997억원으로 전년대비 33.0% 감소하였으며, 출하는 6,168억원으로 27.3% 감소하였습니다.

【 최근 5개년 금속공작기계 연도별 생산추이】

표) 금속공작기계 연도별 생산추이 (단위 : 억원,%)

연 도	2016년도 1분기	2015년도	2014년도	2013년도	2012년도

금 액	5,997	33,613	33,600	31,118	34,895

전년대비증 가 율	-33.0	0.0	7.9	-10.8	0.04

주) 한국공작기계공업협회 자료 다. 경기변동의 특성 공작기계류는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으 로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방수요 산업(기계공업)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한경향 이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는 후행성을 나타 내는 특징을 지니고 있습니다. 라. 경쟁요소 우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심 원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡합니다. 또한 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져있기 때문에 핵심부품의 일부를 수입에 의 존하고있습니다. 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 미흡한 단 점이 있습니다.따라서 정부는 공작기계공업의 중요성을 인식하여 국가전략산업 및 수출유망산업 으로 육성시킬 계획으로 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성 등을 골 자로 하는 장기발전전략을 수립하여 추진하고 있습니다.또한 1999년 6월 수입선다변화제도 해제 이후 NC 선반과 머시닝센터등 일부장비 의 수입이 증가하였으나 그간 수입선다변화에 대비한 기술력향상, 가격 경쟁력 A/ S 기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성 에 맞춰 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.정부는 2010비젼을 통해 국내 공작기계 산업발전을 위해 기술 선진화, TOTAL MA RKETING, 인프라 강화 등의 발전 전략을 추진하여 세계 5위의 공작기계 생산국으 로 도약을 위해 다각적인 지원책을 펼치고 있습니다. 마. 자원조달상의 특성 우리나라 공작기계류의 주요 원재료는 주요 핵심부품류를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태입니다. 핵심부품류중에서는 Controller와 정밀급 Bearing, Ball Screw등이 있습니다.국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화를 적극 추진하고 있고, GLOBAL OUTSOURCING 및 GLOBAL STANDARD에 의한 MODEL간 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 감축하여 보다 나은 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 등 1997년말 IMF협의시 세계경제의 개방화, 자유화 추세에 맞춰 1999년 6월 수입선다 변화제도가 완전폐지되었습니다. 수입선다변화가 폐지된 품목중 NC선반 및 머시 닝센타의 경우는 국산화율이 60-70%선에 달하지만, NC장치,서보모터,볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 수입에 의존하고 있어 부품 공급조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.우리나라의 수출전략산업으로 육성하기 위하여 1995년 5월에 수립 2003년까지 범부처적으로 추진하고 있는 핵심자본재국산화 5개년 계획이 있었으며, 공작기 계산업은 정부의 「자본재 산업육성대책」의 일환으로 자본재 육성을 위한 전략 품목 및 사업화 품목으로 고시(산업자원부고시 제1998-2호)되어 국제 경쟁력향상 과 기술개발효과가 기대되고 있습니다정부는 전략 품목 및 핵심 부품 개발의 지원을 다각화 한다는 방침 아래 다 기능 복합 가공기, IT 응용 지능형 CNC, 차세대 MICRO-FACTORY SYSTEM, 3차원나노 형성 및 나노 부품 가공 기술개발 등에 대한 지원과 EU 통합에 따른 CE 마크 획득 의 의무화 등 국제시장의 지역주의 지역 통합 현상에 적극 대응하고 있고,TBT (무 역상기술 장벽) 해소를 위한 상호 인정 협정 (MRA)에 대비하는 등 국제표준화 활 동도 적극 지원할 방침입니다.

사.영업개황 및 시장여건

당사는 공작기계 생산을 위한 선반, 밀링, Semi-CNC선반 등 고품질의 공작기계를 생산함은 물론, 공장자동화 추세에 부응하여 관계회사이며 공작기계 전문생산업 화천기공(주)로부터 CNC선반, CNC밀링, 머시닝센터 및 자동생산라인등을 공급 받아 판매하고 있습니다.판매조직에 대한 자세한 내용은 "5.매출에 관한 사항" 나.판매조직 의 내용을 참조해주시기 바랍니다.

당사에서 판매하는 제품 및 상품은 국내시장은 물론 국제시장에서도 위치를 확고 히 하여 공작기계의 본고장인 유럽, 미국에서도 호평을 받고 있으며 세계적인기업 들과 경쟁을 펼치고있습니다.또한 범용 공작기계 전문업체로서의 성장성 한계를 극복하기 위해 사업다각화의 일환으로 2000년 7월부터 기존의 기술을 응용할 수 있는 자동차 엔진용 부품인 "실 린더블럭" 가공업에 진출하였습니다. 진입 2년6개월만인 2003년도에는 약 190억원 2004년에는 약 300억원 2005년에는 약 240억의 매출을 올려 공작기계의 성장한계 를 뛰어넘을 수 있는 기회가 되었고 공작기계의 제조기술과 부품가공 Know-How 의 접목으로 전용기 생산업체로 성장하여 기계산업의 중추적 역할을 담당할 것입 니다.

국내시장은 99년 하반기부터 소형 기종위주로 판매량이 크게 증가하였으며 생산성향상을 위한 간이 자동화(FMS/C)의 도입도 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다. IT 및 가전산업의 발전으로 금형관련 대형 고가장비의 수요도 늘고 있으며고속, 복합형 정밀가공기 및 인터넷서비스를 활용하여 고객의 현장과 공작기계업체간에 원격서비스를 지원하는 Hi-Tech 장비 및 가격경쟁력 확보용 Compact장비 등도 확산되는 추세입니다.

국내시장의 주요영업지역은 경인지역과 영남지역, 기타 중부와 호남권으로 분류 되며 경인지역과 영남지역이 전체시장의 75% 정도를 구성하고 있습니다. 주요 판매업체로는 자동차산업 및 관련부품 제조업이 60%정도로 상당부분을 차지하고 있고 이어서 IT관련 금형가공산업, 전기전자산업, 정밀기계산업, 학교 등으로 구성되어 있습니다.

(시장점유율)

표1) 당사의 연도별 시장점유율 (단위 : %)

연 도	2016년도 1분기	2015년도	2014년도

출하실적기준	25.6	25.6	25.7

표2) 최근 3개연도 공작기계업체 시장점유율 현황 (단위 : %)

회사명	2016년도 1분기	2015년도	2014년도

점유율	점유율	점유율

현대위아(주)	28.9	28.7	28.6

두산공작기계	35.3	35.1	35.2

화천기계(주)	25.6	25.6	25.7

기 타	10.2	10.6	10.5

주) 공작기계협회자료를 근거로 산출한 각 경쟁사별 출하액 및 점유율은 당사 생산 품목을 기준으로 당사에서 작성한 것임.

2.주요 제품,서비스 등

당사는 금속재료를 절삭 또는 연마하여 기계부품을 제작하기 위한 공작기계를 생산,판매 하고 있으며 자동차 엔진용 부품인 "실린더블럭"을 가공하여 납품하고 있습니 다. 각 제품,상품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	(매출액)비율

공 작 기 계제조및판매	상 품	C N C공작기계	자 동 차 부 품일반 기계 부 품전기,전자,IT 부품조선,동력 부품 외	Hi-TECH SeriesVESTA SeriesSIRIUS Series 외	29,250	59.7%

제 품	범 용공작기계	자 동 차 부 품일반 기계 부 품전기,전자,IT 부품조선,동력 부품 외	범용 선반범용 밀링CNC 선반CNC 밀링	9,178	18.7%

자동차부 품	자동차 엔진부품C/BLOCKC/HEADCRK/SHAFT	4D56 ENG'KJ/J3 ENG'T3/T4 ENG'K7 ENG 외	10,574	21.6%

합 계	49,002	100%

가격변동추이는 주요상품,제품을 대상으로 가중평균하여 가격을 산정하고 있고 주요가격변동의 원인으로는 제품사양(고급화)으로 인한 원재료비 상승요인과 자동차 부품 신규품 생산/납품개시 등의 요인이 있습니다. 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/대)

품 목	제 42 기 1분기	제 41 기 연간	제 40 기 연간

범용공작기계	내수	33,119	33,119	33,119

수출	32,234	32,234	32,234

CNC공작기계	내수	169,434	169,434	169,434

수출	152,103	152,103	152,103

자 동 차 부 품	내수	167	167	167

수출	-	-	-

3.주요 원재료에 관한 사항

우리나라 공작기계류의 원재료는 주요 핵심부품류를 제외한 대부분의 부품이 국산공급이 가능한 상태입니다.핵심부품류중에는 Controller 와 정밀급Bearing,Ball Screw류등이 있습니다.원재료중 GEAR 매입처인 서암기계는 당사와 관계회사이며,SYSTEM은 주로 수입품이며 고객의 요구사양에 따라 적절하게 대응하고 있으며,전체적인 원자재 공급은 안정적입니다.원재료별 매입액과 총매입액에서 차지하는 비율은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

공작기계제조업	원 재 료	소재(주물 등)	제품소재	909	16%	대한주물 외

GEAR	동력전달	408	7%	서암기계 외

ASS'Y/가공품	주축대등	2,285	40%	(주)영광 외

E/L BOX/SYSTEM	전기부품	558	10%	수입품 및 국내

BEARING/BALL SCREW	회 전	221	4%	수입품 및 국내

MOTOR	동 력 원	201	4%

기타	제품소재외	1,077	19%

소 계	5,659	100%

저 장 품	84	1%	한국쉘 외

외주가공비	589	10%	옥진기업 외

자동차부품	원 재 료	제품소재	6,434	92%	현대위아(주) 외

기 타	597	8%	대한이연 외

소 계	7,031	100%

저 장 품	441	게링코리아 외

외주가공비	294	성신기업 외

주요 원재료등의 가격변동추이 산출기준은 주물은 구입단가가 중량(kg)이므로 해당연도 실재구매가격이고 기타 원재료등은 '94년도를 100으로 하여 평균인상율을 적용한 가격입니다.가격변동요인으로는 국내원자재가격인상과 환율변동으로 인한 단가인상효과가 그주원인입니다. 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/Kg)

품 목	제 42 기 1분기	제 41 기 연간	제 40 기 연간

주 물	국내	1,290	1,320	1,450

수입	-	-	-

GEAR	국내	207	207	198

수입	119	119	132

MOTOR	국내	164	164	164

수입	-	-	-

BEARING	국내	165	165	165

수입	127	127	141

CONTROLER	국내	-	-	-

수입	114	114	120

4.생산 및 설비에 관한 사항

가.생산능력 및 생산능력의 산출근거 (생산능력)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 42 기 1분기	제 41 기 연간	제 40 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계제 조 업	선반등	창원공장	688대	17,879	1,530대	49,127	1,581대	23,876

소 계	688대	17,879	1,530대	49,127	1,581대	23,876

자 동 차부품사업	C/BLOCK 등	창원공장	131,194개	14,403	581,733개	52,922	533,670개	55,255

소 계	131,194개	14,403	581,733개	52,922	533,670개	55,255

합 계	688대	32,282	1,530대	102,049	1,581대	79,131

131,194개	581,733개	533,670개

(공작기계 사업부문)

① 산출기준 총생산 가능시수 기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - 생산가능 제품수량 : ------------------- 제품당 평균소요시수 - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(자동차부품 사업부문 ) ① 산출기준 총생산 가능LINE 능력기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - LINE 생산능력 : ------------------- 평균 C/T - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(산출근거) - 총생산가능시수(보유MH)=근무일수X작업시간X인원수X생산능률 - 실제가동시간(소요MH)=생산량X대당평균소요MH(평균C/TIME) - 생산능률=근태율을 감안한 표준능률 - 작업시간=9HR/일 기준

나.생산실적 및 가동률 (생산실적)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 42 기 1분기	제 41 기 연간	제 40 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작 기계제 조 업	선 반	창원공장	165대	4,138	576대	17,218	691대	20,156

밀 링	98대	2,534	663대	20,634	681대	19,256

전 용 기	-	-	-	-	3대	277

기 타	-	164	-	1,887	-	2,001

소 계	263대	6,836	1,239대	39,739	1,375대	41,690

자 동 차부품 사업	KJ, J3 C/Block	창원공장	23,012개	4,583	102,260개	20,273	108,551개	21,818

4D56 C/BLOCK	24,059개	3,602	118,455개	16,704	128,231개	18,626

∑, 카파 C/SHAFT	34,930개	967	254,929개	6,607	246,321개	7,051

K7 C/BLOCK	40개	18	6,338개	2,039	6,286개	5,688

T3/T4 C/BLOCK	8,928개	817	95,326개	6,897	87,913개	6,590

소 계	90,969개	9,987	577,308개	52,520	577,302개	59,773

합 계	263대	16,823	1,239대	92,259	1,375대	101,463

90,969개	577,308개	577,302개

(당해 사업연도의 가동률 )

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	분기가동가능시간	분기실제가동시간	분기가동률

공작기계	20,154	7,697	38%

자동차부품	2,985	2,167	73%

합 계	23,139	9,864	43%

다.생산설비의 현황등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

토지	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108	101,199/㎡	20,544	-	-	-	20,544	공시지가 :1㎡당 600,000원

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	1,308.4/㎡	4,690	-	-	-	4,690	1㎡당 10,800,000원

합 계	102,507.4/㎡	25,234	-	-	-	25,234

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

건물	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108	54,808.41/㎡	19,212	-	-	167	19,045	지방세시가표준:7,524,397,269원

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	3,238.92/㎡	989	-	-	12	977	972,218,628원

합 계	58,047.33/㎡	20,201	-	-	179	20,022	8,496,615,897원

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

구축물	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	59	-	-	3	56

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	6	-	-	-	6

합 계	-	65	-	-	3	62

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

기계장치	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	8,420	171	-	424	8,167

합 계	-	8,420	171	-	424	8,167

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

차량운반구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	52대	126	-	-	10	116

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	5대	162	-	-	15	147

합 계	57대	288	-	-	25	263

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

공구와기구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	515	1	-	48	468

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	-	-	-	-	-

합 계	-	515	1	-	48	468

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

비품	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	361	62	-	37	386

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	-	303	17	-	16	304

합 계	-	664	79	-	53	690

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

기타유형자산	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	53	-	-	-	53

합 계	-	53	-	-	-	53

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

투자부동산	관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	-	1,290	-	-	2	1,288

합 계	-	1,290	-	-	2	1,288

라.설비의 신설.매입 계획등(진행중인 투자)

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액(분기분)	향후투자액	비 고

공작기계제 조 업	신설증설	'16-18'	기계 장치	신제품능력확보	3,000	-[-]	3,000

수선구입	'16-18'	건축물	신제품능력확보	5,000	-[-]	5,000

매입	'16-18'	기 타	생산능력향상ERP 구축	3,100	60[60]	3,040

소 계	11,100	60[60]	11,040

자 동 차부품사업	신설증설	'16-18'	기계 장치	신규사업진출생산능력증대	17,500	171[171]	17,329

증설구입	'16-18'	건축물	신규사업진출생산능력증대	2,000	1,000[1,000]	1,000

매입	'16-18'	기 타	생산능력향상ERP구축	2,500	4[4]	2,496

소 계	22,000	1,175[1,175]	20,825

합 계	33,100	1,235[1,235]	31,865

(향후 투자계획)

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제42기	제43기	제44기

공작 기계제 조 업	경상투자	기계 장치	3,000	-	-	3,000	신제품개발능력확보

건물,구축물	5,000	-	2,500	2,500	신제품개발능력확보

기 타	3,100	1,100	1,000	1,000	생산능력향상

소 계	11,100	1,100	3,500	6,500	-

자 동 차부품 사업	경상투자	기계 장치	17,500	12,500	-	5,000	신규라인증설

건 축 물	2,000	1,000	-	1,000	신규라인증설

기 타	2,500	1,500	-	1,000	-

소 계	22,000	15,000	-	7,000	-

합 계	33,100	16,100	3,500	13,500	-

5.매출에 관한 사항 가.매출실적(단위 : 백만원/대)

사업부문	매출유형	품 목	제 42 기 1분기	제 41 기	제 40 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계제작판매	상품	CNC선반	수 출	1	44	1	66	-	-

내 수	46	2,970	192	13,649	215	14,167

합 계	47	3,014	193	13,715	215	14,167

CNC밀링	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

M-CENTER	수 출	2	498	2	434	3	816

내 수	153	24,339	612	97,989	805	132,671

합 계	155	24,837	614	98,423	808	133,487

기타	수 출	8	788	10	1,063	15	1,089

내 수	11	611	104	10,192	134	8,127

합 계	19	1,399	114	11,255	149	9,216

소 계	수 출	11	1,330	13	1,563	18	1,905

내 수	210	27,920	908	121,830	1,154	154,965

합 계	221	29,250	921	123,393	1,172	156,870

제품	선반	수 출	14	319	37	3,985	51	3,526

내 수	139	3,767	560	17,212	636	19,389

합 계	153	4,086	597	21,197	687	22,915

밀링	수 출	4	326	6	246	6	283

내 수	128	4,525	627	25,296	693	26,391

합 계	132	4,851	633	25,542	699	26,674

기타	수 출	-	78	-	96	3	809

내 수	-	163	-	851	1	994

합 계	-	241	-	947	4	1,803

C/B,C/S(J2/JT,J3,4D56외)	수 출	73,699개	9,623	465,470개	52,848	458,671개	52,808

내 수	17,549개	951	102,714개	8,019	116,593개	14,275

합 계	91,248개	10,574	568,184개	60,867	575,264개	67,083

소 계	수 출	18	10,346	43	57,175	60	57,426

73,699개	465,470개	458,671개

내 수	267	9,406	1,187	51,378	1,330	61,049

17,549개	102,714개	116,593개

합 계	285	19,752	1,230	108,553	1,390	118,475

91,248개	568,184개	575,264개

합 계	수 출	29	11,676	56	58,738	78	59,331

73,699개	465,470개	458,671개

내 수	477	37,326	2,095	173,208	2,484	216,014

17,549개	102,714개	116,593개

합 계	506	49,002	2,151	231,946	2,562	275,345

91,248개	568,184개	575,264개

나.판매조직 당사의 공작기계 판매를 담당하는 영업본부 1개, 14개 사업소, 30개 판매점으로 영업활동을 하고 있습니다. 해외판매의 경우 1개 수출지원팀, 미국법인(HMA), 독일법인(HME), 아시아법인(HAP), 인도법인(HMI)을 통하여 영업활동을 하고 있습니다.

다.판매경로

라.판매방법 및 조건 (1)제품개발: 수요자 요구 → 개발 → 시제품 생산 → 가격결정 → 본격생산 (2)제품생산: 주문생산, STANDARD 기종의 계획생산 (3)완제품 납품: 검사완료 후 납품처 입고 (4)대금회수: 대금결제 조건에 의해 대금 회수 (5)사후관리: 출고된 제품에 대해서는 일정기간 A/S 보장

마.판매전략 - 내수판매전략 (1) 기존 영업망 관리 강화 및 효율적 운영 (2) 사업소별/기종별 판매 차별화 시행을 통한 매출극대화 (3) 특화된 판매 이벤트의 시행을 통한 수주확대 - 수출판매전략 (1) 기존 진출시장을 활용한 시장점유율 확대 (2) 신규시장에 대한 당사 브랜드 인지도 고양 (3) 해외법인 및 딜러를 통한 판매활성화 추진

6.수주상황(단위 : 백만원,대,개)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계	2016. 1. 1-2016. 3. 31	2016. 1. 1-2016. 3. 31	823	70,344	506	38,428	317	31,916

자동차부품	2016. 1. 1-2016. 3. 31	2016. 1. 1-2016. 3. 31	91,248	10,574	91,248	10,574	-	-

합 계	823	80,918	506	49,002	317	31,916

91,248	91,248	-

(수주의 계절적 변동요인) 공작기계산업은 경기하강시는 선행성을 보이며 경기상승시에는 후행성을 나타내는 특징을 가지고 있습니다.이러한 공작기계산업의 특성으로 비추어보아 설비투자가 집중되는 상반기(1월~6월)는 성수기의 양상을 보이고 있으며 하반기(7월~12월)는 비수 기 적 양상을 보이고있습니다.

7.시장위험과 위험관리 회사는 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 자본위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험등으로 구분됨). 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 가. 시장위험 (1)환위험 당사는 외화로 표시된 자산을 보유하고 있기 때문에 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 원화대비 USD 등의 환율이 높았다면, 당사의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 환율이 10% 상승 또는 하락시 당분기말 및 전기말 현재의 외화표시 금융자산 및 금융부채에 대한 외화환산이 법인세차감전 순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 동 효과에는 이자율 변동으로 인한 효과는 반영되지 않은 것입니다.

(단위: 천원)

통 화	제 42(당) 기 1분기	제 41(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	-	-	342,416	(342,416)

(2) 이자율위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위 험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고 정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지 하 고 있습니다. 당분기와 전기에 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금으로 발생하는 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 42(당) 기 1분기	제 41(전) 기

100bp 상승시	100bp 하락시	100bp 상승시	100bp 하락시

이자비용	-	-	-	-

나. 신용위험 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 신규거래처와 일정규모이상 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의해 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니 다.

① 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 42(당) 기 1분기	제 41(전) 기

현금및현금성자산(*)	15,828,483	10,633,508

매출채권및기타채권(비유동포함)	43,395,530	40,810,959

기타유동금융자산	21,453,501	21,330,542

기타비유동금융자산	460,923	156,486

합 계	81,138,437	72,931,495

(*) 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.

다. 유동성위험 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습 니다.

당분기말 현재 당사가 보유한 금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	잔존계약만기

1년 이내	1년 ~ 5년

매입채무	29,742,749	29,742,749	29,742,749	-

미지급금	1,382,136	1,382,136	1,382,136	-

예수보증금	1,440,000	1,440,000	1,440,000	-

미지급배당금	693,793	693,793	693,793	-

차입금(유동성포함)	937,126	937,126	539,327	397,799

합 계	34,195,804	34,195,804	33,798,005	397,799

라. 자본위험

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화 및 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 42(당) 기 1분기	제 41(전) 기

부 채	43,539,149	33,533,820

자 본	125,296,200	126,250,000

부채비율	34.75%	26.56%

8. 파생상품거래현황 당분기보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 파생상품 거래는 없습니다. 9.연구개발활동 가. 연구개발 담당조직

당사는 1990년 4월에 기업부설 '기술개발연구소'를 설립하였고 기술개발연구소는 연구전문직과 기술팀으로 편성되어 있습니다. 연구전문직은 원천기술개발 및 신 기술개발을 통해 생산성향상 및 판매력 증대 그리고 대외경쟁력을 높일수있는 역 할을 맡고 있고, 기술팀은 신제품System 및 전장Part 개발 그리고 신개발 기종에 대한 기술보완 및 구조ㆍ기능개선 업무를 담당하고 있습니다. 연구소의 연구인원은 담당임원을 포함하여 총 32명으로 구성되어 있습니다.

나. 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제42기 1분기	제41기	제40기	비 고

원 재 료 비	-	54	32

인 건 비	405	1,486	1,438

감 가 상 각 비	5	17	9

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	136	343	320

연구개발비용 계	546	1,900	1,799

회계처리	판매비와 관리비	546	1,900	1,799

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.1%	0.8%	0.7%

다. 연구개발실적

구 분	제 42 기 1분기	제 41 기	제 40 기

기술개발연구소1. 연구과제2. 연구기간3. 기대효과4. 제품명	가. 대형기종 라인업(시리즈) 핵심 UNIT 개발나. HIM기종 라인업(시리즈)2016.01 ~ 2016.12가.대형공작기계 라인업을 통한 매출증대 (핵심 UNIT 개발)나.HIM 기종 라인업(시리즈)을 통한 매출증대HMP용 RAM 개발HIT-A400L	가. 대형기종 라인업(시리즈) 핵심 UNIT 개발나. HIM기종 라인업(시리즈)2015.01 ~ 2015.12가.대형공작기계 라인업을 통한 매출증대 (핵심 UNIT 개발)나.HIM 기종 라인업(시리즈)을 통한 매출증대HMP용 RAM 개발HIT-A400L	가. 대형기종 라인업(시리즈) UP GRADE나. HIM기종 라인업(시리즈)2014.01 ~ 2014.12가.대형공작기계 라인업을 통한 매출증대나.신규시장개척 (오면가공기)다.HIREX-4000 개발라. 대형기 UNIT 개발HVT-SERIESMEGAII-SERIESHMP(오면가공기)SERIESHIM(목업기)SERIES