에이치디현대미포 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 당사는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 15개(중형석유제품 운반선(5만DWT이하), 중형 컨테이너 운반선, 자동차 전용 운반선, 로로/컨테이너 겸용선, 아스팔트 운반선, 중형 LPG 운반선, 주스 운반선, 에틸렌 운반선, LNG급유선박(자동함위유지장치장착), 메탄올 운반선, 방콕막스 컨테이너 운반선, 3만 입방미터급 LNG운반선, 5만톤급 LNG 이중연료 추진 벌크선, 로로 운반선, 로로 여객선) 보유하고 있습니다.

나. 당분기말 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	66	26

해외	-	-

계	66	26

(*) 지적재산권 수는 당분기중 유효한 권리 기준으로 산정하였습니다.

다. 녹색기술ㆍ녹색산업의 표준화 및 인증당사는 2011년 11월 18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제(GMS: Green Management System)를 인증받았습니다. 이를 위해 당사는 '온실가스 저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육', '에너지 효율 설계지수 저감 TF 발족', '온실가스 인벤토리(배출목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다.녹색경영체제는 당사가 이미 지난 2003년 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO 26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천전략으로써 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다.

라. 시장 여건 및 영업의 개황1) 시장 여건가) 산업의 특성조선산업은 초기 설비시설에 대규모 자금이 필요한 장치산업으로 신규 시장 진입이 쉽지 않은 기간산업 중 하나입니다. 또한 건조공정이 매우 다양하고 제작공정이 복잡하여 높은 기술수준과 적정규모의 고급 인력을 필요로 하는 노동집약적 성격과 기술집약적 성격을 동시에 가지고 있습니다.또한 대상물이 고가이므로 대량 양산체제가 불가능하여 개별 주문/생산 체제로 운영되어 제작에서 인도까지 장기간의 시간이 소요됩니다.산업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받습니다. 세계가 단일시장을 유지하고 있어 해운산업에 영향을 미치는 세계 경제 및 교역량 변동, 원유 및 곡물시황 등에도 영향을 받으며 후방산업인 철강, 기계, 전자, 화학 등에 대한 파급효과가 큽니다.

나) 산업의 성장성 글로벌 기후변화 위기에 대응하기 위해 국제해사기구(IMO)의 선박 온실가스 배출규제가 강화되는 가운데, 앞으로 운항하는 모든 선박은 IMO의 환경규제(EEXI/CII)에 맞춰 2050년까지 선박 탄소 배출량을 2008년 대비 50% 감축이 의무화 됨에 따라 노후 선박 교체 본격화 등 수요가 증가하여 이중연료 추진선 등 친환경선박 위주로 글로벌 조선업계의 성장세가 안정적으로 지속될 전망이며, 동시에 연료전지·수소·암모니아 등 대체 에너지원을 활용하는 친환경 기술 적용과 더불어 자율운항 기술의 개발이 이뤄지고 있어 조선산업의 성장 방향성은 뚜렷하다고 볼 수 있습니다.환경 규제 기조를 배경으로 가장 먼저 친환경 선박 발주가 증가세에 주목할 필요가 있으며, 변함없이 가장 폭넓은 선택을 받고 있는 LNG를 제외하면 메탄올 추진선 발주 비중이 급격하게 늘어나고 있습니다. 역대 최고 수준의 노후선대 비중을 기록하고 있는 상황에서 노후선대 교체 사이클과 국제해사기구(IMO) 환경규제로 인한 친환경 교체 사이클이 동시에 맞물리며 선대 교체 발주 수요를 뒷받침하고 있습니다.

다) 경기변동의 특성조선산업은 해운경기 및 세계 경제환경에 영향을 받으며, 선박의 노후화에 따라 주기적으로 시장의 수요가 변동하는 특성이 있으며, 수출비중이 큰 산업이므로 환율, 금리 등 세계 금융시장 동향에도 많은 영향을 받습니다.라) 국내외 시장여건 2024년 3분기 기준 영국 조선해운시황 분석기관 Clarksons Research 통계자료에 따르면 시장은 여러 불확실한 지정학적 요소들이 있지만, 환경 규제에 따른 GREEN FLEET 편성과 노후 선박 교체를 위한 선주들의 움직임을 바탕으로 긍정적인 방향으로 흘러갈 것으로 예상됩니다. 향후 선종별 신조 발주 관련, 지난 COVID-19 시즌과 홍해 사태 장기화로 많은 수익을 올린 컨테이너선을 필두로 탱커, P/C선 그리고 GAS선을 상대적으로 긍정적으로 보고 있으며, 벌크선과 RO-RO의 경우 발주가 다소 주춤할 것으로 전망하고 있습니다.또한, 최고치 경신을 앞둔 신조선가지수(Newbuilding Price Index)는 앞으로도 한동안 상승 흐름을 지속할 것으로 전망되고 있으며, 9월 말 기준 189.96을 기록하며 과거 호황기 당시 최고치 191.6에 근접한 수준입니다. 최근 이슈로 떠오르는 미-중 간 조선업 갈등 격화에 대해서도 국내 조선업계의 반사이익 기대감이 높아지고 있습니다. 중국산 선박에 대한 항만세 부과 등의 제재가 시작되면 사실상 한국 조선소 외에는 대안이 없을 것으로 평가됩니다. 이에 당사 역시 이중연료추진선 등 친환경·고부가 가치 선박을 기치로한 기술 선도 및 생산성 개선을 통한 적기 인도를 필두로 치열한 글로벌 신조 시장에서 경쟁 우위를 이어갈 예정입니다.

마) 경쟁요소 및 회사의 강점

당사는 우수한 설계인력, 높은 생산 효율성 및 체계적인 관리능력 등에서 강점을 보유하고 있으며, 특히 "고품질, 적기 인도"를 중심으로 쌓아 온 중형 선박 건조 분야에서의 독보적인 PERFORMANCE로 세계 최고의 경쟁력을 확보, 많은 선주사들로부터 호평가를 받고 있으며, 이러한 "비교 우위"를 바탕으로 경쟁사와의 차별화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.특히, 당사는 주력 선종인 중소형 석유화학제품 운반선에 대한 절대적 비교 우위를 견지하고 있으며, 중소형 CONTAINER 운반선 시장에 있어서도 시장의 니즈를 적극 반영한 고사양·고효율·친환경 선박을 개발하여 동 시장에 대한 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 아울러, 고부가가치선 시장(LPG, LEG, LNG 벙커링선, PCTC, CON-RO, CAR FERRY, REEFER CONTAINERSHIP, ASPHALT CARRIER, 유황 운반선 등)에도 성공적으로 진출하여 새로운 시장을 개척하고 안정적인 일감확보에 총력을 기울이고 있습니다. 당사의 유능한 인재 및 뛰어난 기술을 적극 활용하여 미래 전략 선종인 중소형 LNG선, 중소형 복합가스 운반선 및 카페리선 등의 집중 수주 활동과 전 선종에 대하여 연료 저감(ECO SHIP) 및 친환경(GREEN SHIP) 기술을 확대 추진하여 당사의 경쟁력을 제고하고 있으며, LPG/LNG/메탄올/전기 추진 선박 등 선주 요구에 대한 적극적인 대응으로 시장 변화에 발빠르게 대처하고 있습니다.

2) 영업 개황가) 사업부문별 영업의 개황 녹색에너지 전환 기조가 해운 시장의 핵심 동력으로 자리 잡은 가운데, 2050 탄소 중립 실현을 위한 환경 규제에 대응할 대체 연료에 대한 선주들의 관심이 높아지고 있으며 이는 조선업계에 중장기적 성장 동력이 될 전망입니다.당사는 주력 선종(중형 가스운반선, 석유화학제품운반선, 컨테이너운반선)을 중심으로 선박 수주가 대폭 개선되고, 로로선 등 고부가 가치 선박과 IMO 환경규제에 대응한 LNG·LPG·메탄올 연료 추진 등 친환경 선박 발주의 강세에 힘입어, 24년 3분기 기준 약 57.55억 달러 수주 성과를 거두어 연간 수주 목표 31억 달러 대비 약 185.6%를 달성 하였습니다. 중형 선박 시장의 선두 주자인 당사는 독보적인 기술력을 가진 이중 연료 추진 선박을 중심으로, 증가하는 발주량 및 IMO 환경규제에 대비한 친환경 선박의 수요에 수익성 위주로 선별적으로 대응하며, 원자재가 및 금리 인상을 반영한 개선된 선가 확보에 주력하고 있습니다.

나) 시장점유율 추이

기준일 : 2024년 09월 30일 (단위 : 천GT)

구 분	제 51 기 당분기(2024년 3분기)	제 50 기(2023년)	제 49 기 (2022년)

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

HD현대미포	1,721	11.9%	1,327	8.3%	1,280	5.2%

HD현대중공업	2,531	17.5%	5,304	33.2%	6,627	27.0%

한화오션	3,039	21.0%	828	5.2%	5,108	20.8%

삼성중공업	2,525	17.4%	3,775	23.6%	5,683	23.1%

HD현대삼호	3,935	27.1%	3,883	24.3%	5,078	20.7%

기 타	746	5.1%	856	5.4%	786	3.2%

계	14,497	100.0%	15,973	100.0%	24,562	100.0%

(*) 한국조선해양플랜트협회의 자료를 참고하여 작성하였습니다. 다) 시장의 특성전세계가 단일시장으로 이루어져 있는 조선 산업에서 국내 조선소들은 생산성, 품질 등의 분야에서 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 시장 점유율 확대에 총력을 기울이고 있습니다.조선산업은 수출 의존도가 큰 산업으로서, 세계가 단일 시장을 형성하고 있습니다. 한국조선은 선진국에 비해 노동력이, 후진국에 비해 자본 및 기술에서 비교우위를 가지고 있습니다. 시장의 특성상 후발주자들의 점진적인 발전으로 인해 지속적인 신시장 개척과 경쟁력 확보가 중요하며, 그에 따른 기술개발과 고부가가치 선종 개발이 필요합니다.

마. 사업부문별 재무정보 및 부문비중(단위 : 백만원, %)

구 분	제 51 기 당분기(2024년 3분기)	제 50 기(2023년)	제 49 기 (2022년)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조선부문

1. 매 출 액	3,207,224	100.0	4,039,066	100.0	3,716,861	100.0

2. 영 업 손 익	41,631	100.0	(152,916)	100.0	(109,066)	100.0

3. 자 산 총 계	4,572,997	100.0	4,909,071	100.0	4,748,246	100.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(57,267)	100.0	(69,268)	100.0	(60,742)	100.0

(*) 상기 재무정보는 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 당사의 사업부문은 조선부문이 유일합니다.

(*) 감가상각비 및 무형자산상각비는 유형자산감가상각비, 사용권자산감가상각비 및 무형자산상각비의 합계입니다.