에이치디현대미포 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 당사는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 15개(중형석유제품운반선(5만DWT이하), 중형 컨테이너 운반선, 자동차 전용 운반선, 로로/컨테이너 겸용선, 아스팔트 운반선, 중형 LPG 운반선, 주스운반선, 에틸렌 운반선, LNG급유선박(자동함위유지장치장착), 메탄올운반선, 방콕막스 컨테이너 운반선, 3입방미터급 LNG운반선, 5만톤급 LNG 이중연료 추진 벌크선, 로로운반선, 로로여객선)을 보유하고 있습니다.

나. 당사는 2022년 03월 31일 현재, 발명특허 40건, 실용실안 12건, 의장(디자인) 19건, 저작권 1건을 포함하여 총 72건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

(단위 : 원)

지적재산권종류	취득일	제목 및 내용	취득에 투입된	상용화 여부및 내용

인력	기간	비용

특허	12.02.24	탠션에 의한 로로선의 램프 와이어 설치 공법	6명	27개월	1,841,000	상용화하지 않음

특허	14.01.21	선박의 로드테스트 기구	2명	15개월	903,000	상용화하지 않음

특허	14.01.21	자동용접기	2명	15개월	981,000	상용화하지 않음

디자인	14.06.13	해치(HATCH) 커버용 가이드	1명	10개월	195,000	상용화하지 않음

디자인	14.12.03	케이블용 트레이	1명	7개월	195,000	상용화하지 않음

디자인	15.02.27	작업용 조명등	1명	10개월	207,000	상용화하지 않음

특허	15.07.08	액화가스운반선용 매니폴드 지지 구조물	6명	7개월	697,000	상용화하지 않음

디자인	15.07.08	액화가스운반선용 매니폴드 지지 구조물	6명	7개월	697,000	상용화하지 않음

디자인	15.08.06	선박건조용 지그	1명	9개월	207,000	상용화하지 않음

디자인	15.08.14	연료탱크용 격벽	1명	9개월	207,000	상용화하지 않음

디자인	15.11.20	선박용 닻 가이드	1명	12개월	466,000	상용화하지 않음

디자인	16.01.07	도어용 잠금구	2명	13개월	466,000	상용화하지 않음

특허	16.03.09	오일 유출 방지 구조	1명	33개월	1,562,000	상용화하지 않음

실용신안	16.04.19	호퍼블럭조정장치	1명	25개월	1,012,000	상용화하지 않음

실용신안	16.07.29	흘수 측정장치	1명	27개월	1,074,000	상용화하지 않음

디자인	16.09.08	용접용 동당금	1명	9개월	466,000	상용화하지 않음

디자인	16.09.08	파이프 고정구	1명	9개월	466,000	상용화하지 않음

디자인	17.08.16	작업용 발판 고정구	1명	8개월	466,000	상용화하지 않음

디자인	17.08.16	각도조절 클램프	1명	8개월	466,000	상용화하지 않음

실용신안	17.11.15	작업대	1명	23개월	1,000,000	상용화하지 않음

저작권	17.12.11	3D 시뮬레이션을 이용한 운송 블록과 선각 공장간 간섭 체크 시스템	1명	14개월	120,000,000	상용화하지 않음

특허	18.02.22	선박블록 배치방법	4명	26개월	151,523,000	상용화하지 않음

실용신안	18.06.14	파이프의 데미지 복원 치공구	2명	14개월	1,043,000	상용화하지 않음

특허	18.07.24	벨마우스 3차원 형상 구현 방법	3명	11개월	1,982,000	상용화하지 않음

특허	18.08.08	액화천연가스 운반선	1명	17개월	1,572,000	상용화하지 않음

특허	18.08.08	선체 설계방법	3명	13개월	1,445,000	상용화하지 않음

특허	18.09.10	선박 내 이상 현상 알람에 대응하는 가이드 제공 장치 및 그 방법	2명	12개월	1,821,000	상용화하지 않음

특허	19.01.03	액화천연가스 운반선의 개조 방법	1명	21개월	1,806,000	상용화하지 않음

실용신안	19.02.11	카메라를 이용한 드래프트 리딩 장치	1명	14개월	1,059,000	상용화하지 않음

특허	19.03.29	극저온용 전자세 용접 가능한 플럭스 코어드 와이어	1명	18개월	347,300	상용화하지 않음

특허	19.04.01	체인 컴프레서	1명	18개원	1,495,000	상용화하지 않음

실용신안	19.04.04	배관 용접용 퍼징장치	2명	24개월	1,031,000	상용화하지 않음

특허	19.04.16	횡향 또는 입향 가능한 자동 일렉트로가스 용접장치	3명	26개월	300,000	상용화하지 않음

특허	19.04.26	선박	1명	18개월	1,662,000	상용화하지 않음

특허	19.04.26	선박	1명	18개월	1,562,000	상용화하지 않음

디자인	19.05.04	선박용 연돌 블록	10명	9개월	519,000	상용화하지 않음

특허	19.05.22	LNG 선박의 난방 시스템	1명	10개월	1,779,000	상용화하지 않음

특허	19.06.05	3차원 모델링 기반의 디지털 트윈십 시스템	1명	18개월	1,662,000	상용화하지 않음

특허	19.08.13	액화가스연료 방식 선박	1명	16개월	1,613,000	상용화하지 않음

특허	19.08.13	설계공정 기반 간섭체크 자율 운영 시스템	1명	12개월	1,813,000	상용화하지 않음

특허	19.08.13	지능형 설계 자율검증 시스템	1명	12개월	1,852,000	상용화하지 않음

특허	19.08.19	선각화 의장품 자율 설계 시스템	1명	11개월	1,935,000	상용화하지 않음

특허	19.09.10	AM 도면 기반의 가상 모델을 이용한 의장 모델링 방법 및 그 장치	1명	20개월	1,196,000	상용화하지 않음

특허	19.11.05	선박 자세 제어 시스템	1명	16개월	2,062,000	상용화하지 않음

특허	19.11.05	선박 자세 제어 시스템	1명	16개월	2,062,000	상용화하지 않음

특허	19.11.28	선박무어링해제장치	1명	18개월	1,906,000	상용화하지 않음

실용신안	19.12.02	선박용이동식 대빗	1명	20개월	1,121,000	상용화하지 않음

특허	19.12.02	선박연료시스템	1명	20개월	1,696,000	상용화하지 않음

특허	20.01.17	자연어 처리 기법을 이용한 선박설계 선주요구사항 대응지원 장치	2명	6개월	3,320,800	상용화하지 않음

특허	20.01.17	기계 학습 기반의 선박 설계 오작 사전 경고 장치 및 그 방법	2명	6개월	2,728,320	상용화하지 않음

특허	20.02.24	건조사양서 분석을 통한 상이율 자동산정 장치 및 그를 이용한 설계공수 자동 산정 방법	2명	7개월	2,676,600	상용화하지 않음

특허	20.03.25	3D뷰 기반의 블록 반출입 시뮬레이션 장치	1명	24개월	1,052,000	상용화하지 않음

디자인	20.01.29	LED(엘이디) 투광등	1명	6개월	80,000	상용화하지 않음

디자인	20.01.29	LED(엘이디) 투광등	1명	6개월	80,000	상용화하지 않음

디자인	20.03.30	사다리	1명	9개월	536,000	상용화하지 않음

디자인	20.04.08	사다리	1명	10개월	536,000	상용화하지 않음

특허	20.09.08	선박	5명	15개월	1,962,000	상용화하지 않음

특허	20.10.05	용접용 세라믹 백킹재	1명	17개월	400,000	상용화하지 않음

디자인	20.05.12	LED(엘이디) 투광등	1명	12개월	80,000	상용화하지 않음

디자인	20.10.06	도장용 스프레이건 노즐	1명	10개월	536,000	상용화하지 않음

실용신안	20.10.14	선박 블록용 지지 장치	1명	7개월	1,243,000	상용화하지 않음

실용신안	20.10.27	선박의 해치커버 지지 지그	1명	10개월	1,133,000	상용화하지 않음

실용신안	20.10.27	관통 플랜지 파이프 설치용 지그	1명	9개월	1,271,000	상용화하지 않음

특허	21.02.24	선박용 거주구 비상 탈출구조	2명	14개월	1,913,000	상용화하지 않음

실용신안	21.03.04	전동식 타입의 리프트 장치	1명	24개월	1,143,000	상용화하지 않음

특허	21.03.29	유조선의 오일 탱크 출입홀의 빗물 유입 방지구	1명	17개월	1,686,000	상용화하지 않음

실용신안	21.04.02	프레임 취부용 지그	1명	15개월	1,069,000	상용화하지 않음

특허	21.04.28	선체 블록 내 의장품 운반장치	1명	15개월	1,508,000	상용화하지 않음

특허	21.05.24	선박 액체화물 저장탱크용 지지구조물	1명	15개월	1,691,000	상용화하지 않음

특허	21.09.28	극저온 충격인성이 우수하고 전자세 용접 가능한 플럭스 코어드 와이어	2명	20개월	1,238,837	상용화하지 않음

특허	22.01.12	선체블록 취부용 단차 조정장치	7명	19개월	978,500	상용화하지 않음

특허	22.01.25	사용자의 도장 숙련도 평가가 가능한 에어리스 장치	3명	20개월	802,000	상용화하지 않음

다. 녹색기술ㆍ녹색산업의 표준화 및 인증당사는 2011년 11월 18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제를 인증받았습니다. 이를 위해 당사는 '온실가스 저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육'. '에너지 효율 설계지수 저감 TFT발족', '온실가스 인벤토리(배출목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다.녹색경영체제(GMS: Green Management System)는 당사가 이미 지난 2003년 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천전략으로써 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다.

라. 시장 여건 및 영업의 개황 1) 시장 여건① 산업의 특성조선산업은 초기 설비시설에 대규모 자금이 필요한 장치산업으로 신규 시장 진입이 쉽지 않은 기간산업 중 하나입니다. 또한 건조공정이 매우 다양하고 제작공정이 복잡하여 높은 기술수준과 적정규모의 고급 인력을 필요로 하는 노동집약적 성격과 기술집약적 성격을 동시에 가지고 있습니다.또한 대상물이 고가이므로 대량 양산체제가 불가능하여 개별 주문/생산 체제로 운영되어 제작에서 인도까지 장기간의 시간이 소요됩니다.산업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받습니다. 세계가 단일시장을 유지하고 있어 해운산업에 영향을 미치는 세계 경제 및 교역량 변동, 원유 및 곡물시황 등에도 영향을 받으며 후방산업인 철강, 기계, 전자, 화학 등에 대한 파급효과가큽니다.② 산업의 성장성영국 조선해운시황 전문기관 클락슨리서치에 의하면 2022년 1분기 전세계 선박 발주는 920만CGT로 지난해 대비 41% 줄어들었지만, 이는 작년 코로나19로 인해 신규수요가 폭발적으로 늘었던 컨테이너선 집중 발주가 다소 소강상태에 접어들었기 때문이며, 국제해사기구(IMO)의 환경규제와 탄소중립을 위한 노후 선박 교체 본격화 등 수요는 여전히 증가하고 있기 때문에 친환경선박 위주로 글로벌 조선업계의 회복세는 지속될 전망입니다. 클락슨리서치에서 조사한 신조선가지수 역시 16개월 연속 상승세로 조선산업의 회복 신호는 갈수록 강해지고 있습니다.2021년도 세계 조선 시장의 발주량은 컨테이너선이 견인했으나 2022년은 러시아의 우크라이나 침공 여파로 인해 고부가가치 선박인 LNG선을 위주로 호황을 이어갈 것으로 보입니다. 다만 최근 수주량 급증에 따른 인력부족 문제 및 여전히 계속되는 철광석/후판 가격 상승은 수익성 개선을 위해 조선업계가 해결해야 할 과제입니다.③ 경기변동의 특성조선산업은 해운경기 및 세계 경제환경에 영향을 받으며, 선박의 노후화에 따라 주기적으로 시장의 수요가 변동하는 특성이 있으며, 수출비중이 큰 산업이므로 환율, 금리 등 세계 금융시장 동향에도 많은 영향을 받습니다.④ 국내외 시장여건국내 조선업계는 국제해사기구(IMO)의 환경 규제에 대비하려는 글로벌 친환경 선박수요가 급증하면서 지난해 시작된 국내 조선업계의 수주 훈풍은 올해도 이어지고 있습니다. 영국의 조선해운시황 전문기관인 클락슨리서치에 따르면 한국 조선사는 지난 1분기 전세계 선박 발주량 920만CGT(259척) 중 457만CGT(97척)를 수주했고, 점유율이 51%에 달하면서 중국의 점유율 42%을 따돌리고 1위를 기록했습니다. 전세계 LNG 물동량 증가와 IMO 환경규제 강화로 인한 선박 교체수요를 감안하면 발주세는 올해에도 지속될 것으로 전망되고 있습니다.또한 러시아·우크라이나 전쟁으로 인해 러시아와 유럽을 연결하는 천연가스 파이프가 차단 됨에 따라 유럽이 다른 지역에서 천연가스를 수입해야 하는 상황에 직면하게되었고 러시아 외 주요 생산국인 호주와 미국 등에서 천연가스를 선박으로 운송할 수밖에 없어 당분간 LNG선 호황이 이어질 것으로 보입니다.이에 당사 역시 친환경·고부가 가치 선박을 기치로 한 기술 선도 및 생산성 개선을통한 적기 인도를 필두로 치열한 글로벌 신조 시장에서 경쟁 우위를 이어갈 예정입니다.⑤ 경쟁요소 및 회사의 강점

당사는 우수한 설계인력, 높은 생산 효율성 및 체계적인 관리능력 등에서 강점을 보유하고 있으며, 특히 "고품질, 적기 인도"를 중심으로 쌓아 온 중형 선박 건조 분야에서의 독보적인 PERFORMANCE로 세계 최고의 경쟁력을 확보, 많은 선주사들로부터 호평가를 받고 있으며, 이러한 "비교 우위"를 바탕으로 경쟁사와의 차별화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.특히, 당사는 주력 선종인 중소형 석유화학제품 운반선에 대한 절대적 비교 우위를 견지하고 있으며, 중소형 CONTAINER 운반선 시장에 있어서도 시장의 니즈를 적극반영한 고사양·고효율·친환경 선박을 개발하여 동 시장에 대한 점유율을 확대해 나가고 있습니다.아울러, 고부가가치선 시장(LPGC, LEGC, LNG 벙커링선, PCTC, CON-RO, CAR FERRY, REEFER CONTAINERSHIP, ASPHALT CARRIER, 유황 운반선 등)에도성공적으로 진출하여 새로운 시장을 개척하고 안정적인 일감확보에 총력을 기울이고있습니다.

당사의 유능한 인재 및 뛰어난 기술을 적극 활용하여 미래 전략 선종인 중소형 LNG선, 중소형 복합가스 운반선 및 카페리선 등의 집중 수주 활동과 전 선종에 대하여 연료 저감(ECO SHIP) 및 친환경(GREEN SHIP) 기술을 확대 추진하여 당사의 경쟁력을 제고하고 있으며, LPG/LNG/메탄올/전기 추진 선박 등 선주 요구에 대한 적극적인 대응으로 시장 변화에 발빠르게 대처하고 있습니다.2) 영업의 개황① 사업부문별 영업의 개황코로나19 기저효과에 기인한 물동량 증가와 해상운임 상승으로 범용상선 및 대형선 위주로 활발하게 재개되었던 신조선 발주는 계속 이어지고 있으나, 컨테이너선의 경우 2021년 집중 발주의 여파로 현재는 선사들의 투자가 비교적 소강 상태에 있습니다.당사는 주력 선종(중형 가스선, 컨테이너선, 석유화학제품 운반선)을 중심으로 선박 수주가 대폭 개선되고, 로로선 등 고부가 가치 선박과 IMO 환경규제에 대응한 LNG·LPG·메탄올 연료 추진 등 친환경 선박 발주의 강세에 힘입어, 연간 수주 목표 36억 달러 대비 약 15억 달러의 수주 성과를 거두며 1분기만에 약 40%를 달성하였습니다.중형 선박 시장의 선두 주자인 당사는 독보적인 기술력을 가진 이중 연료 추진 선박을 중심으로, 증가하는 발주량 및 IMO 환경규제 본격화에 따른 친환경 선박의 수요 증가에 기민하게 대응하면서도, 원자재가 상승을 반영한 개선된 선가 확보에 주력하고 있습니다.

② 시장점유율 추이

기준일 : 2022.03.31 (단위 : 천GT)

구 분	2022년 당분기	2021년	2020년

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

현대미포조선	730	8.2%	2,030	6.2%	1,245	7.3%

현대중공업	1,519	17.1%	8,444	25.8%	3,877	22.7%

대우조선해양	1,904	21.4%	7,326	22.4%	4,779	28.0%

삼성중공업	1,968	22.1%	9,451	28.8%	3,628	21.2%

현대삼호중공업	2,690	30.2%	4,249	13.0%	3,475	20.3%

기 타	89	1.0%	1,269	3.8%	81	0.5%

계	8,900	100 .0%	32,769	100.0%	17,085	100.0%

※ 한국조선해양플랜트협회의 자료를 참고하여 작성하였습니다.

마. 사업부문별 재무정보 및 부문비중(단위 : 백만원, %)

구 분	제 49 기 당분기	제 48 기	제 47 기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

1. 매 출 액	875,959	100.0	2,887,212	100.0	2,792,011	100.0

2. 영 업 손 익	(61,835)	100.0	(217,325)	100.0	36,690	100.0

3. 자 산 총 계	4,198,412	100.0	3,878,320	100.0	3,599,026	100.0

(감가상각비)	13,613	100.0	53,583	100.0	54,145	100.0

※ 상기 재무정보는 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 당사의 사업부문은 조선부문이 유일합니다.