에이치디현대미포 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 당사는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 15개(중형석유제품운반선(5만DWT이하), 중형 컨테이너 운반선, 중형 LPG 운반선, 메탄올운반선, 방콕막스 컨테이너 운반선, 중형 액화 천연가스 운반선, LNG 이중연료 추진 엔진적용 산적 화물선, RO-RO운반선, RO-RO여객선, 자동차전용운반선, 로로/컨테이너겸용선, 아스팔트운반선, 쥬스운반선, 에틸렌운반선, LNG 급유선박)을 보유하고 있습니다.

나. 당사는 2022년 12월 31일 현재, 발명특허 46건, 실용실안 11건, 의장(디자인) 22건, 저작권 1건을 포함하여 총 80건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

(단위 : 원)

지적재산권종류	취득일	제목 및 내용	취득에 투입된	상용화 여부및 내용

인력	기간	비용

특허	12.02.24	탠션에 의한 로로선의 램프 와이어 설치 공법	6명	27개월	1,841,000	상용화하지 않음

특허	13.10.30	선박의 스턴 보스 씰 홀 가공장치	2명	25개월	2,138,000	상용화하지 않음

특허	14.01.21	선박의 로드테스트 기구	2명	15개월	903,000	상용화하지 않음

특허	14.01.21	자동용접기	2명	15개월	981,000	상용화하지 않음

디자인	14.06.13	해치(HATCH) 커버용 가이드	1명	10개월	195,000	상용화하지 않음

디자인	14.12.03	케이블용 트레이	1명	7개월	195,000	상용화하지 않음

디자인	15.02.27	작업용 조명등	1명	10개월	207,000	상용화하지 않음

특허	15.07.08	액화가스운반선용 매니폴드 지지 구조물	6명	7개월	697,000	상용화하지 않음

디자인	15.07.08	액화가스운반선 매니폴드용 지지대	6명	7개월	697,000	상용화하지 않음

디자인	15.08.06	선박건조용 지그	1명	9개월	207,000	상용화하지 않음

디자인	15.08.14	연료탱크용 격벽	1명	9개월	207,000	상용화하지 않음

디자인	15.11.20	선박용 닻 가이드	1명	12개월	466,000	상용화하지 않음

디자인	16.01.07	도어용 잠금구	2명	13개월	466,000	상용화하지 않음

특허	16.03.09	오일 유출 방지 구조	1명	33개월	1,562,000	상용화하지 않음

실용신안	16.04.19	호퍼블럭조정장치	1명	25개월	1,012,000	상용화하지 않음

실용신안	16.07.29	흘수 측정장치	1명	27개월	1,074,000	상용화하지 않음

디자인	16.09.08	용접용 동당금	1명	9개월	466,000	상용화하지 않음

디자인	16.09.08	파이프 고정구	1명	9개월	466,000	상용화하지 않음

디자인	17.08.16	작업용 발판 고정구	1명	8개월	466,000	상용화하지 않음

디자인	17.08.16	각도조절 클램프	1명	8개월	466,000	상용화하지 않음

실용신안	17.11.15	작업대	1명	23개월	1,000,000	상용화하지 않음

저작권	17.12.11	3D 시뮬레이션을 이용한 운송 블록과 선각 공장간 간섭 체크 시스템	1명	14개월	120,000,000	상용화하지 않음

특허	18.02.22	선박블록 배치방법	4명	26개월	151,523,000	상용화하지 않음

특허	18.07.24	벨마우스 3차원 형상 구현 방법	3명	11개월	1,982,000	상용화하지 않음

특허	18.08.08	액화천연가스 운반선	1명	17개월	1,572,000	상용화하지 않음

특허	18.08.08	선체 설계방법	3명	13개월	1,445,000	상용화하지 않음

특허	18.09.10	선박 내 이상 현상 알람에 대응하는 가이드 제공 장치 및 그 방법	2명	12개월	1,821,000	상용화하지 않음

특허	19.01.03	액화천연가스 운반선의 개조 방법	1명	21개월	1,806,000	상용화하지 않음

실용신안	19.02.11	카메라를 이용한 드래프트 리딩 장치	1명	14개월	1,059,000	상용화하지 않음

특허	19.03.29	극저온용 전자세 용접 가능한 플럭스 코어드 와이어	1명	18개월	347,300	상용화하지 않음

특허	19.04.01	체인 컴프레서	1명	18개원	1,495,000	상용화하지 않음

실용신안	19.04.04	배관 용접용 퍼징장치	2명	24개월	1,031,000	상용화하지 않음

특허	19.04.16	횡향 또는 입향 가능한 자동 일렉트로가스 용접장치	3명	26개월	300,000	상용화하지 않음

특허	19.04.26	선박	1명	18개월	1,662,000	상용화하지 않음

특허	19.04.26	선박	1명	18개월	1,562,000	상용화하지 않음

디자인	19.05.04	선박용 연돌 블록	10명	9개월	519,000	상용화하지 않음

특허	19.05.22	LNG 선박의 난방 시스템	1명	10개월	1,779,000	상용화하지 않음

특허	19.06.05	3차원 모델링 기반의 디지털 트윈십 시스템	1명	18개월	1,662,000	상용화하지 않음

특허	19.08.13	액화가스연료 방식 선박	1명	16개월	1,613,000	상용화하지 않음

특허	19.08.13	설계공정 기반 간섭체크 자율 운영 시스템	1명	12개월	1,813,000	상용화하지 않음

특허	19.08.13	지능형 설계 자율검증 시스템	1명	12개월	1,852,000	상용화하지 않음

특허	19.08.19	선각화 의장품 자율 설계 시스템	1명	11개월	1,935,000	상용화하지 않음

특허	19.09.10	AM 도면 기반의 가상 모델을 이용한 의장 모델링 방법 및 그 장치	1명	20개월	1,196,000	상용화하지 않음

특허	19.11.05	선박 자세 제어 시스템	1명	16개월	2,062,000	상용화하지 않음

특허	19.11.05	선박 자세 제어 시스템	1명	16개월	2,062,000	상용화하지 않음

특허	19.11.28	선박무어링해제장치	1명	18개월	1,906,000	상용화하지 않음

실용신안	19.12.02	선박용이동식 대빗	1명	20개월	1,121,000	상용화하지 않음

특허	19.12.02	선박연료시스템	1명	20개월	1,696,000	상용화하지 않음

특허	20.01.17	자연어 처리 기법을 이용한 선박설계 선주요구사항 대응지원 장치	2명	6개월	3,320,800	상용화하지 않음

특허	20.01.17	기계 학습 기반의 선박 설계 오작 사전 경고 장치 및 그 방법	2명	6개월	2,728,320	상용화하지 않음

특허	20.02.24	건조사양서 분석을 통한 상이율 자동산정 장치 및 그를 이용한 설계공수 자동 산정 방법	2명	7개월	2,676,600	상용화하지 않음

특허	20.03.25	3D뷰 기반의 블록 반출입 시뮬레이션 장치	1명	24개월	1,052,000	상용화하지 않음

디자인	20.01.29	LED(엘이디) 투광등	1명	6개월	80,000	상용화하지 않음

디자인	20.01.29	LED(엘이디) 투광등	1명	6개월	80,000	상용화하지 않음

디자인	20.03.30	사다리	1명	9개월	536,000	상용화하지 않음

디자인	20.04.08	사다리	1명	10개월	536,000	상용화하지 않음

특허	20.09.08	선박	5명	15개월	1,962,000	상용화하지 않음

특허	20.10.05	용접용 세라믹 백킹재	1명	17개월	400,000	상용화하지 않음

디자인	20.05.12	LED(엘이디) 투광등	1명	12개월	80,000	상용화하지 않음

디자인	20.10.06	도장용 스프레이건 노즐	1명	10개월	536,000	상용화하지 않음

실용신안	20.10.14	선박 블록용 지지 장치	1명	7개월	1,243,000	상용화하지 않음

실용신안	20.10.27	선박의 해치커버 지지 지그	1명	10개월	1,133,000	상용화하지 않음

실용신안	20.10.27	관통 플랜지 파이프 설치용 지그	1명	9개월	1,271,000	상용화하지 않음

특허	21.02.24	선박용 거주구 비상 탈출구조	2명	14개월	1,913,000	상용화하지 않음

실용신안	21.03.04	전동식 타입의 리프트 장치	1명	24개월	1,143,000	상용화하지 않음

특허	21.03.29	유조선의 오일 탱크 출입홀의 빗물 유입 방지구	1명	17개월	1,686,000	상용화하지 않음

실용신안	21.04.02	프레임 취부용 지그	1명	15개월	1,069,000	상용화하지 않음

특허	21.04.28	선체 블록 내 의장품 운반장치	1명	15개월	1,508,000	상용화하지 않음

특허	21.05.24	선박 액체화물 저장탱크용 지지구조물	1명	15개월	1,691,000	상용화하지 않음

특허	21.09.28	극저온 충격인성이 우수하고 전자세 용접 가능한 플럭스 코어드와이어	2명	20개월	1,238,837	상용화하지 않음

특허	22.01.12	선체블록 취부용 단차 조정장치	7명	19개월	978,500	상용화하지 않음

특허	22.01.25	사용자의 도장 숙련도 평가가 가능한 에어리스 장치	3명	20개월	802,000	상용화하지 않음

디자인	22.05.26	선박용 비상 탈출 장비	2명	11개월	80,000	상용화하지 않음

특허	22.09.15	액화가스 저장탱크 및 이를 포함하는 선박	4명	21개월	1,803,250	상용화하지 않음

특허	22.09.15	액화가스 저장탱크 및 이를 포함하는 선박	4명	21개월	1,711,750	상용화하지 않음

특허	22.09.15	액화가스 저장탱크 및 이를 포함하는 선박	4명	21개월	1,863,750	상용화하지 않음

특허	20.11.02	스마트 도장 모니터링 시스템	2명	26개월	294,600	상용화하지 않음

특허	22.11.16	액화가스 저장탱크	4명	23개월	1,793,750	상용화하지 않음

디자인	22.12.02	용접용 동당금	1명	8개월	569,000	상용화하지 않음

디자인	22.12.02	용접용 동당금	1명	8개월	569,000	상용화하지 않음

다. 녹색기술ㆍ녹색산업의 표준화 및 인증당사는 2011년 11월 18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제를 인증받았습니다. 이를 위해 당사는 '온실가스 저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육'. '에너지 효율 설계지수 저감 TFT발족', '온실가스 인벤토리(배출목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다.녹색경영체제(GMS: Green Management System)는 당사가 이미 지난 2003년에 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천전략으로써 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다.

라. 시장 여건 및 영업의 개황1) 시장 여건① 산업의 특성조선산업은 초기 설비시설에 대규모 자금이 필요한 장치산업으로 신규 시장 진입이 쉽지 않은 기간산업 중 하나입니다. 또한 건조공정이 매우 다양하고 제작공정이 복잡하여 높은 기술수준과 적정규모의 고급 인력을 필요로 하는 노동집약적 성격과 기술집약적 성격을 동시에 가지고 있습니다.또한 대상물이 고가이므로 대량 양산체제가 불가능하여 개별 주문/생산 체제로 운영되어 제작에서 인도까지 장기간의 시간이 소요됩니다.산업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받습니다. 세계가 단일시장을 유지하고 있어 해운산업에 영향을 미치는 세계 경제 및 교역량 변동, 원유 및 곡물시황 등에도 영향을 받으며 후방산업인 철강, 기계, 전자, 화학 등에 대한 파급효과가큽니다.② 산업의 성장성글로벌 기후변화 위기에 대응하기 위해 국제해사기구(IMO)의 선박 온실가스 배출규제가 강화되는 가운데, 앞으로 운항하는 모든 선박은 IMO의 환경규제(EEXI/CII)에 맞춰 2050년까지 선박 탄소 배출량 2008년 대비 50% 감축이 의무화 됨에 따라 노후선박 교체 본격화 등 수요가 증가하여 이중연료 추진선 등 친환경선박 위주로 글로벌조선업계의 성장세가 안정적으로 지속될 전망이며, 동시에 연료전지 ·수소 ·암모니아 등 대체 에너지원을 활용하는 친환경 기술 적용과 더불어 자율운항 기술의 개발이 이뤄지고 있어 조선산업의 성장 방향성은 뚜렷하다고 볼 수 있습니다.선종별로는 상대적으로 적은 발주량을 기록한 탱커, 벌커, LPG선의 발주가 늘어날 것으로 기대됩니다. 특히, 탱커의 경우 선복량 대비 수주 잔량은 4% 수준으로 역대 최저치를 기록하고 있으며 선령 15년 이상의 탱커는 약 36%에 달하여 선박 교체 주문 수요도 높은 상황으로 2023년부터 탱커 발주가 재개되어 시황이 반등할 것으로 전망됩니다.2022년 말 클락슨 신조선가 지수가 161.5 포인트를 기록하며 2009년 말 이래로 최고치를 경신하여 선박 가격 오름세가 계속되었으며, 2023년에 이미 충분한 일감을 확보한 조선업계는 고부가가치 선박 위주의 수주 움직임이 뚜렷해질 것으로 보입니다.③ 경기변동의 특성조선산업은 해운경기 및 세계 경제환경에 영향을 받으며, 선박의 노후화에 따라 주기적으로 시장의 수요가 변동하는 특성이 있으며, 수출비중이 큰 산업이므로 환율, 금리 등 세계 금융시장 동향에도 많은 영향을 받습니다.

④ 국내외 시장여건영국의 조선해운시황 전문기관 클락슨리서치에 따르면 2022년 한 해 누계 발주량은 4,197만CGT로 2,034만 CGT (전체 48% 비중) 선박 수주를 기록한 중국과 1,564CGT (37%)물량을 수주한 한국이 각각 1,2위를 차지하였으며, 국내 조선사들은 3년 이상의 일감을 확보했기 때문에 양호한 협상력을 유지, 수익성을 좌우하는 선박 건조가격이 높은 수준을 지속할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.무엇보다 국내 조선업은 친환경선박 등 기술을 필요로 하는 고부가가치 품목의 경쟁력이 우월하여 대표적 고부가가치 선박인 LNG선은 2023년에도 수요 호조가 계속될 전망입니다. 세계 LNG수요 확대와 러시아산 가스의 유럽 수출제한, 2010년 이전 발주 선박의 교체주기 도래 등으로 오는 2030년까지 총 610척에 달하는 LNG선 신규 발주가 필요할 것으로 보입니다. 다만 각국의 급격한 기준금리 인상과 경기 침체의 영향으로 자금 확보가 어려워져 글로벌 선박 수요가 위축될 우려가 있으며, 조선업계 인력난으로 말미암은 선박 건조 지연 등 정부 차원의 정책 지원으로 인력 확보가 필요한 상황입니다. 또한, 철광석 최대 수요처인 중국이 경제위기 극복을 위해 코로나19 방역 조치를 완화할 것으로 예상됨에 따라, 2023년 상반기 조선-철강업계의 후판 가격 협상이 변수로 남아있습니다. 이에 당사 역시 이중연료추진선 등 친환경 ·고부가 가치 선박을 기치로한 기술 선도 및 생산성 개선을 통한 적기 인도를 필두로 치열한 글로벌 신조 시장에서 경쟁 우위를 이어갈 예정입니다.

⑤ 경쟁요소 및 회사의 강점

당사는 우수한 설계인력, 높은 생산 효율성 및 체계적인 관리능력 등에서 강점을 보유하고 있으며, 특히 "고품질, 적기 인도"를 중심으로 쌓아 온 중형 선박 건조 분야에서의 독보적인 PERFORMANCE로 세계 최고의 경쟁력을 확보, 많은 선주사들로부터 호평가를 받고 있으며, 이러한 "비교 우위"를 바탕으로 경쟁사와의 차별화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.특히, 당사는 주력 선종인 중소형 석유화학제품 운반선에 대한 절대적 비교 우위를 견지하고 있으며, 중소형 CONTAINER 운반선 시장에 있어서도 시장의 니즈를 적극반영한 고사양 ·고효율 ·친환경 선박을 개발하여 동 시장에 대한 점유율을 확대해 나가고 있습니다.아울러, 고부가가치선 시장(LPGC, LEGC, LNG 벙커링선, PCTC, CON-RO, CAR FERRY, REEFER CONTAINERSHIP, ASPHALT CARRIER, 유황 운반선 등)에도성공적으로 진출하여 새로운 시장을 개척하고 안정적인 일감확보에 총력을 기울이고있습니다.

당사의 유능한 인재 및 뛰어난 기술을 적극 활용하여 미래 전략 선종인 중소형 LNG선, 중소형 복합가스 운반선 및 카페리선 등의 집중 수주 활동과 전 선종에 대하여 연료 저감(ECO SHIP) 및 친환경(GREEN SHIP) 기술을 확대 추진하여 당사의 경쟁력을 제고하고 있으며, LPG/LNG/메탄올/전기 추진 선박 등 선주 요구에 대한 적극적인 대응으로 시장 변화에 발빠르게 대처하고 있습니다.2) 영업의 개황① 사업부문별 영업의 개황2023년 신조선 발주는 2021~22년 기록보다는 조금 낮은 수치를 보일것이며 장기적 상승세는 환경규제 강화, 노후 탱커 교체, 대체연료추진선 수요 등을 배경으로 계속 이어질 것으로 전망됩니다. 다만, 높은 금리수준과 고금리 지속에 대한 불확실성으로인한 선주들의 관망세가 일시적으로 확산될 우려가 있으며, 특히 신조선가 하락을 기대하며 발주시점을 늦추는 경향이 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 주력 선종(중형 가스운반선, 컨테이너운반선, 석유화학제품운반선)을 중심으로 선박 수주가 대폭 개선되고, 로로선 등 고부가 가치 선박과 IMO 환경규제에 대응한 LNG ·LPG ·메탄올 연료 추진 등 친환경 선박 발주의 강세에 힘입어, 연간 수주 목표 36억 달러 대비 약 37.9억 달러의 수주 성과를 거두며 목표를 초과 달성하였습니다.중형 선박 시장의 선두 주자인 당사는 독보적인 기술력을 가진 이중 연료 추진 선박을 중심으로, 증가하는 발주량 및 IMO 환경규제에 대비한 친환경 선박의 수요에 수익성 위주로 선별적으로 대응하며, 원자재가 및 금리 인상을 반영한 개선된 선가 확보에 주력하고 있습니다.

② 시장점유율 추이

기준일 : 2022.12.31 (단위 : 천GT)

구 분	2022년	2021년	2020년

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

현대미포조선	1,280	5.2%	2,030	6.2%	1,245	7.3%

현대중공업	6,627	27.0%	8,444	25.8%	3,877	22.7%

대우조선해양	5,108	20.8%	7,326	22.4%	4,779	28.0%

삼성중공업	5,683	23.1%	9,451	28.8%	3,628	21.2%

현대삼호중공업	5,078	20.7%	4,249	13.0%	3,475	20.3%

기 타	786	3.2%	1,269	3.8%	81	0.5%

계	24,562	100.0%	32,769	100.0%	17,085	100.0%

※ 한국조선해양플랜트협회의 자료를 참고하여 작성하였습니다.

마. 사업부문별 재무정보 및 부문비중(단위 : 백만원, %)

구 분	제 49 기	제 48 기	제 47 기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	3,716,861	100.0	2,887,212	100.0	2,792,011	100.0

2. 영 업 손 익	(109,066)	100.0	(217,325)	100.0	36,690	100.0

3. 자 산 총 계	4,748,245	100.0	3,878,320	100.0	3,599,026	100.0

(감가상각비)	58,598	100.0	53,583	100.0	54,145	100.0

※ 상기 재무정보는 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 당사의 사업부문은 조선부문이 유일합니다.