아이티센엔텍 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문의 구분당회사의 사업부문은 크게 IT 인프라부문과 SI부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	주요 사업 내용

IT 인프라	- 네트워크 진단 / 컨설팅- 네트워크 솔루션 설계 / 공급- 네트워크 인프라 구축- 네트워크 운영 및 유지보수- 통합인프라 시스템 구축 및 유지보수- 통합 보안관제 서비스 등

SI	- 정보시스템 기획(IT컨설팅)- 정보시스템 구축 및 운용- 정보시스템 유지보수 등

나. 사업부문의 시장현황(1) IT서비스 산업의 개념 및 중요성IT서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것입니다. 구매자의 요구에 따라서비스의 사양이 결정되고 공급자의 지명도, 기술능력, 관련 사업 수주경험이 중요합니다. 정보시스템 구축 및 운용 등을 통해 구매자의 생산성향상 및 경쟁력을 제고시키고 기존산업과 융합하여 시너지를 창출하는 산업입니다.2020년 시장규모는 13조 5,300억원대를 기록할 것으로 전망됩니다. 지난해 IT 서비스시장은 전반적인 경기침체 여파와 클라우드로의 급속한 시장 재편 등으로 그 규모가 13조 1,340억원에 그쳤지만, 올해는 이와 다르게 금융기관 및 공공기관을 필두로 클라우드 구축 수요가 늘어나고, 주 52시간제가 도입에 따라 중견기업 중심의 IT아웃소싱 수요가 활발해짐에 따라 전년대비 3% 성장하는 모습을 보일 것으로 예견됩니다. 하지만, 2020년 초 중국에서 발생한 신종 코로나 바이러스 감염증의 여파로 제조업 등 각종 산업이 큰 타격을 받고 있으며, 이는 IT서비스시장에도 투자 및 생산 등에 직접적인 영향을 끼치고 있기에 전세계 IT투자 성장률이 1%포인트 하향 조정된 만큼 그 시장규모 및 성장률에도 일부 하향조정이 필요할 것으로 전망됩니다.(참고 : 2020년 IT서비스시장전망-KRG, 월드와이드 블랙북-IDC)(2) 최근 시장동향 국내 IT 시장은 당초 클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 2020년 다소 회복세로 전환될 것으로 전망되었으나, 중국에서 시작된 신종 코로나 바이러스 감염증으로 인해 글로벌 공급망이 큰 타격을 입으면서 산업 리스크가 크게 확대되었습니다. 특히 중국 생산 공장의 설비가동중단과 전세계 경제침체가 장기화되면서 반도체 시장과 스마트폰 시장의 큰 실적 하락 등이 불가피할 것으로 전망되며, 국내 주요 ICT 전시회 및 컨퍼런스 등의 일정이 전면 취소되거나 연기되며 빅데이터 및 클라우드 등을 포함한 신기술 산업 측면에서도 투자 및 소비가 크게 위축될 것으로 보입니다. 이러한 국내외 상황에도 불구하고 국내 IT업계 일각에서는 그간 중국에 의한 공급과잉 현상이 해소되고 발주 지연으로 인해 기술 격차를 확대할 수 있다는 점에서 네트워크 등의 부문에서의 반사이익을 조심스럽게 예상하고 있으며, 경기 둔화를 방어하기 위한 정부의 추경편성과 공공투자 확대에 대한 기대로 2020년 말 기준의 산업성장률은 크게 하향조정되지 않을 것으로 전망됩니다.(참고 : ICT Brief (2020)- 정보통신기획평가원)다. 회사의 현황(1) 업계현황 및 영업의 성과 2019년 세계경제는 2017~18년 경기반등을 이끌었던 투자수요가 일단락된 가운데 미·중 무역갈등이 지속 확산되어 세계교역이 급격하게 위축되면서 제조업을 중심으로 빠른 하향세가 이어졌습니다. 세계경제 부진이 장기화될 것이라는 예상이 확산되면서 당장 수익창출이 어려운 4차 산업혁명 관련 투자도 위축되기 시작하였으며, 이러한 수요위축 현상이 투자자와 수출에서 소비까지 확산되며 경기하향의 골을 깊게 하였습니다. 올해 국내경제는 세계경제보다 더욱 빠르게 성장활력이 떨어지는 모습을 보였습니다. 세계경제 하향세가 교역과 투자 중심으로 이루어지면서 수출의존도가 높고 다른 제조국가들에 중간재와 자본재를 공급하는 역할을 해온 우리 경제는 큰타격을 입었습니다. 이러한 대내외 경제 환경의 불투명 속에서 기업들의 IT투자 역시줄어들며, 국내 IT서비스 업계는 지속적인 저성장의 모습을 보였습니다. 당사는 이러한 시장 위축 속에서 성장 모드로의 전환을 위해 기반 및 체계를 조성하는 한 해를 보냈습니다. 먼저 국방사업 영역에 재진입하여 여러 주요 프로젝트를 연이어 수주하였고, 영업활동을 재기한 인프라 사업 영역에서도 대형 사업을 수주하며 수주 확대 측면에서 전년 대비 두배를 상회하는 성장을 이루어냈습니다. 2020년에도당사는 건실한 성장전환을 위하여 당사가 보유하고 있는 핵심역량을 확대 강화할 것이며, 신기술에 기반한 사업 포트폴리오의 전환을 위하여 지속적으로 노력할 것입니다.2020년 당사의 영업개황은 다음과 같습니다.국방사업부문에서 핵심기술력을 보유하고 있는 당사는 리스크를 최소화할 수 있는 영역에서부터 시장에 재진입하였습니다. 먼저 중앙통제장비체계 유지관리 용역사업,뒤이어 KNCCS 설치사업과 KTMO-CELL 성능개량사업 등을 수주하며 가시적인 성과를 이루어냈습니다. 또한 해군C4I체계 성능개량사업을 성공적으로 완료하여 2020년 8월31일 방위사업청으로부터 감사패를 받는등 대외 신인도를 드높였습니다. 당사는 이러한 수주확대에 더불어 프로젝트를 성공적으로 수행하며 전문 인력과 함께 향상된 보유 솔루션 및 기술로 국방 정보화를 선도할 것입니다.디지털 SI사업 부문에서 오랜 기간 입지를 공고히 하고 있는 당사는 2019년 현대 자동차를 시작으로 현대차 그룹에까지 당사의 수행능력을 인정받아 고객군 확대 측면에서 큰 쾌거를 이루어냈습니다. 2019 EBS패밀리사이트 통합운영 사업 또한 기존 사업에 이어 연속으로 수주를 성공해내어 당사의 수행능력을 다시 한번 인정받으며 사업적 입지를 다졌습니다. 2020년에도 당사는 지속적인 사업확대를 위해 Cloud 기반 신기술 역량을 확보하고 내부 프로젝트 수행 역량을 강화하는 데에 힘쓸 것입니다.글로벌스포츠사업 부문은 2019광주FINA 세계수영선수권대회 프로젝트 등을 성공적으로 수행하며 각종 국내외대회에서 IT파트너로서의 입지를 굳건히 하고 차별화된기술력을 인정받았습니다. 또한 2020 도쿄올림픽 경기운영시스템 개발 및 운영 사업을 진행하고 있는 동시에 당사가 개발한 클라우드 기반 SaaS 솔루션(RACE-V)에 대한 우수한 평가를 받으며 스포츠SI부문에서 다시 한번 그 명성을 공고히 하였습니다. 2020년에도 당사는 성공적인 프로젝트 수행과 함께 최근 OCA(아시아 올림픽 평의회)와 체결한 장기 파트너쉽을 바탕으로 향후 7년간 5개의 국제 스포츠 대회의 솔루션 공급 및 대회 운영을 통해 다시 한 번 세계 스포츠 IT 서비스 분야에서 그 위상을 높일 것입니다.IT인프라 부문에서 당사는 기술력 확보에 집중했던 시간에 힘입어 다시금 영업활동을 재기하는 데에 성공한 한 해를 보냈습니다. 국민건강보험공단 정보시스템 통합유지관리 용역사업 등 대형 사업을 수주하여 회사의 안정적인 성장 기반을 마련하였고 우정사업본부 등의 추가 공공 고객까지도 확보하였습니다. 2020년에도 당사는 IT 인프라 영역의 신기술 확보 및 고객 기반 확보에 노력을 기울일 것이며 이를 통해 시장 경쟁력의 확대 및 지속적인 성장을 이루어낼 것입니다.

(2) 시장의 특성국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다. 반면 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다.IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. IT서비스 관련 수요 패턴은 이와 같이 변화하고 있지만 한 기업이 모든 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 매우 힘들며, 갖출 수 있더라도 크게 경쟁력을 보유하기 어렵습니다. 따라서 과거에도 그랬지만, 최근에는 더욱 더 IT서비스 제공에 경쟁력을 보유하기 위해서 관련 업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하거나, 하도급 관계를 공고히 하기 위해 노력합니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.

라. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원)

사업부문	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

IT 인프라	26,190	214	28,010	(328)	39,125	130	43,348	3,506

SI	44,759	3,377	44,882	3,143	69,135	5,286	79,968	4,087

조정(*)	-	(3,287)	-	(3,865)	-	(4,957)	-	(4,691)

합 계	70,949	304	72,892	(1,050)	108,260	459	123,316	2,902

(*)보고부문으로 배부되지 않는 비용은 조정으로 표시함.

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

IT 인프라	상품 및 용역 매출	-	공공, 엔터프라이즈 등네트워크/IT인프라 구축 및 유지보수, 방송시스템 통합	-	26,190(36.91%)

SI	상품 및 용역 매출	-	공공, 국방, IT아웃소싱, 스포츠 등종합정보화를 위한 시스템 통합	프로젝트별매출발생으로인해 별도 상표 없음	44,759(63.09%)

합 계	70,949(100.00%)

※ 당사의 사업은 대부분 프로젝트 단위별 서비스사업(S/W개발 등)이므로, 정형화된 제품의 산출이 불가능합니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이프로젝트에 투입되는 상품의 원가, 생산량 및 시장 경쟁 상황, 인건비 단가 등에 따라변동됩니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위:백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

IT 인프라및 SI	상품	소형컴퓨터주변기기	프로젝트소요상품	1,291(7.06%)	-

중/대형서버	912(4.99%)

소프트웨어	2,638(14.42%)

기타	3,552(19.42%)

네트워크장비	통신장비 등	9,898(54.11%)	-

합계	18,291(100.00%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

- 당사의 업종 특성상 해당사항이 없습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동율당사의 주요사업인 SI(시스템통합)의 경우 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 제공하는데 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물리적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다. 나. 생산설비의 현황 등

[자산항목:토지] [단위:천원]

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	-	-	20,121	726,950	-	-	747,071	-

[자산항목:건물] [단위:천원]

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	-	-	650,635	20,618	-	339,369	671,253	-

[자산항목:구축물] [단위:천원]

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	-	-	-	150,000	-	2,083	150,000	-

[자산항목:전산기기] [단위:천원]

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	-	-	5,490,345	280,746	313,887	4,985,414	5,457,204	-

[자산항목:차량운반구] [단위:천원]

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	-	-	225,791	-	194,174	31,616	31,617	-

[자산항목:공구기구] [단위:천원]

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	-	-	1,170	-	-	1,166	1,170	-

[자산항목:집기비품] [단위:천원]

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	-	-	1,117,478	49,334	92,020	979,507	1,074,792	-

[자산항목:사용권자산] [단위:천원]

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	-	-	2,294,737	100,776	505,294	1,125,271	1,890,219	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제40기 3분기	제39기 3분기	제39기	제38기

IT 인프라	상품매출	수 출	-	-	-	17

내 수	26,190	28,010	39,125	43,331

합 계	26,190	-	39,125	43,348

SI	용역매출	수 출	592	731	961	12,480

내 수	44,167	44,151	68,174	67,488

합 계	44,759	44,882	69,135	79,968

합 계	수 출	592	731	961	12,497

내 수	70,357	72,161	107,299	110,819

합 계	70,949	72,892	108,260	123,316

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

(2) 판매경로(가) 제안서 작성 및 제출시점까지의 과정 1) SI, IT 인프라

2) SM(System Management)

3) 네트워크 단위제품

(나) SI, IT 인프라 프로 젝트 수주후 과정

(3) 판매방법 및 조건

당사의 판매경로 및 조직을 통해 판매가 이루어지며, 프로젝트성 사업이 많으므로 별도의 대리점 운영 등과 같은 판매전략을 취할 수 없습니다. (4) 판매전략

부문별 SI프로젝트 수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및 기존 고객 DB 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다.

5. 수주상황

계약금액 기준 70억 이상인 계약 중 당분기말 현재 진행중인 계약현황입니다.

(단위 : 백만원, VAT별도)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

2019 EBS 패밀리사이트통합 운영	20190101	20201231	-	9,427	-	8,731	-	696

중앙통제장비체계 유지관리용역	20190702	20210701	-	7,355	-	4,581	-	2,774

2020년 건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리 용역	20200201	20220131	-	26,452	-	10,043	-	16,409

합 계	-	43,234	-	23,355	-	19,879

6. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.분기재무제표는 연차 재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.당사의 위험관리 부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.나. 유동성위험전기말과 비교하여 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

가. 파생상품계약 체결현황당사는 당분기중 외화ㆍ채무의 환율변동 위험을 회피하기위한 목적으로 통화선도 거래계약 체결을 하고 있으며, 당분기말 현재 당사가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : CHF)

상품명	계약일	만기일	계약체결목적	거래상대방	계약금액	통화	비고

통화선도	2019-09-05	2020-10-30	위험회피목적	은행	495,930.00	CHF	매도

나. 파생상품 계약으로 인한 손익현황

당분기말 현재 당회사가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무 제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	재무상태표	손익계산서

자산	부채	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실

통화선도	-	17	-	29	6	69

다. 리스크 관리에 관한 사항당사는 장비구입에 따른 확정계약과 관련하여 환위험을 회피하고자, 다음과 같은 위험 관리대책을 운용하고 있습니다. 당사의 현물환 포지션 및 헷지관련 거래내역을 일일단위로 파악하여 안정성있는 외환수급관리를 하고 있으며, 월,분기,년단위로 외환 수급계획을 수립, 집행함과 동시에 외환 포지션관리 방안을 마련, 집행하고 있습니다. 환위험관리 방법으로는 주로 선물환거래를 실행하고 있으며, 통화별로 자금의 수지를 일치시키는 매칭기법 및 외화결제시기를 앞당기는 리딩기법과 연기시키는 래깅기법도 병행하고 있습니다. 또한, 외환관리의 기본원칙과 업무처리절차를 명확히 하기 위해 환위험 관리를 위한 사규를 제정하여 시행하고 있습니다. 라. 신용 파생 상품에 관한 사항- 해당 사항이 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항이 없습니다.

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직 - 2017년 조직개편에 따라 기술연구소가 개발업무 수행조직으로 흡수되었으며, 2018년부터 2020년까지 Sports SaaS TFT에서 RACE-V 솔루션을 개발하였습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제40기 3분기	제39기 3분기	제39기	제38기

연구개발비용 계	220,327	155,920	774,706	736,742

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.61%	0.29%	0.72%	0.60%

나. 연구개발 실적

연구과제	개발 내용	기대효과	실적	연구기관

RACE-VSolution 개발	멀티 이벤트 지원, 멀티디바이스, 이벤트 규모에 따라 확장이 용이하도록 클라우드 SaaS 플랫폼 기반의 스포츠 솔루션 모델 구축	공통 기능 패키지화, 시스템 모듈화, 오픈소스 도입으로 비용절감, 설치일정 단축 및 솔루션 고도화	2020년종료	글로벌스포츠사업팀(Sports SaaS TFT)

2016년 AMOC채널 통합 구조개선 개발	KT OLLEH TV VOD서비스와 채널 서비스 의 통합을 위한 AMOC시스템 구조 개선	VOD와 채널서비스의 이원화 관리를 단일화 함으로써 운영자의 편의성 향상	2017년종료	기술연구소

2015년 AMOC 고도화 및 유지보수	KT OLLEH TV VOD서비스 제공을 위한 시스템 고도화 및 유지보수	AMOC 시스템 기능개선을 통한 안정적인 서비스 제공 및 신규 서비스 적기 제공을 통한 고객 만족도 향상	2016년종료	기술연구소

2015년 AMOC 구조개선 개발	KT OLLEH TV VOD의 Oracle DB를 대체하는 저가의 MySQL DB도입 및 API 기능 개선	AMOC 시스템 DB 유지 비용 절감 및 사용자 이력 데이터 기반의 서비스 제공	2016년종료	기술연구소

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표관리 정책 및 고객관리 정책- 해당사항이 없습니다.

나. 특허권등 지적재산권 보유현황

등록일	명 칭

2014.04.14	가상화 및 중복제거 기능을 갖는 CCTV 카메라 영상 관리 시스템

2013.11.06	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건)

2013.09.16	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건)

2013.08.28	지뢰문의 시뮬레이션 시스템, 방법 및 그 방법을 실행하기 위한 프로그램 기록매체

2013.04.03	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체

2013.02.15	장애물 모의훈련장치 및 그 방법

2013.01.15	곡사화기의 모의훈련방법 및 장치와 이를 실행하기 위한 기록매체

※ 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유중임.

다. 법률, 규정에 의한 규제사항- 해당사항이 없습니다.라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항- 해당사항이 없습니다.