아이티센엔텍 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 주요 사업 내용 (1) 연결회사의 사업은 SI와 유지보수를 주된 영업으로 하고 있습니다.

사업영역	주요 사업 내용

SI /유지보수	- 네트워크 진단 / 컨설팅- 네트워크 솔루션 설계 / 공급- 네트워크 인프라 구축- 네트워크 운영 및 유지보수- 통합인프라 시스템 구축 및 유지보수- 통합 보안관제 서비스 - 정보시스템 기획(IT컨설팅)- 정보시스템 구축 및 운용- 정보시스템 유지보수 등

나. 사업의 시장현황

(1) IT서비스 산업의 개념 및 중요성IT서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것입니다. 구매자의 요구에 따라서비스의 사양이 결정되고 공급자의 지명도, 기술능력, 관련 사업 수주경험이 중요합니다. 정보시스템 구축 및 운용 등을 통해 구매자의 생산성향상 및 경쟁력을 제고시키고 기존산업과 융합하여 시너지를 창출하는 산업입니다.2021년 시장규모는 13조 9,000억원대를 기록할 것으로 전망됩니다. 지난해 IT 서비스시장은 코로나바이러스로 인한 투자감소 여파와 비즈니스 영역 시장 재편 등으로 그 규모가 13조 2,129억원에 그쳤지만, 비대면 서비스 확산에 따른 협업 SW, RPA관련 SW시장이 성장세를 주도하고 디지털 뉴딜 관련 IT서비스 프로젝트의 기대감이 높아지며 전년대비 5.2% 성장하는 모습을 보일 것으로 예견됩니다. (참고 : 2021년 IT서비스시장전망-KRG)(2) 최근 시장동향국내 IT 시장은 당초 클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 전년대비 다소 회복세로 전환될 것으로 전망되었으나, 신종 코로나 바이러스 감염증으로 인해 글로벌 공급망이 큰 타격을 입으면서 산업 리스크가 크게 확대되었습니다. 이러한 국내외상황에도 불구하고 국내 IT업계 일각에서는 디지털 뉴딜을 통한 데이터 댐 구축을 통해 데이터 경제로의 본격 전환을 진행 중이며, 온택트를 딛고 비대면 산업이 폭발적으로 성장하며 일시적 유행이 아닌 패러다임이 급격히 전환되고 있습니다. IT시장의 대전환시대를 맞이하여 기업의 시장전략이 갈수록 중요해지는 상황입니다.(참고 : ICT Insight (2021)- 정보통신기획평가원)다. 회사의 현황(1) 업계현황 및 영업의 성과세계경제는 코로나바이러스의 영향으로 수많은 분야와 업계에 영향을 미쳤습니다. 2020년에 -1.1%의 역성장을 기록하며 기업의 생존전략과 패러다임의 대전환을 맞이하는 시기를 보냈습니다. 2021년에는 전년의 극심한 경기침체에서 서서히 회복되나 내수 회복이 제한되면서 3.1% 성장할 전망입니다. IT업계도 코로나 바이러스의 영향에서 자유롭지 못한 한 해를 보냈으며 생활방식의 대전환을 맞아 언택트 사업, 데이터, 미디어, 클라우드 사업 등이 폭발적인 성장세를 보였으나 기업의 투자나 신규프로젝트 발주는 소극적이었습니다. 바이러스의 영향이 지속되는 한 현재의 추세는 지속될 것으로 보이며, 백신의 빠른 보급으로 바이러스의 영향이 감소하거나 종식되었을 때 서비스 업을 중심으로 경기가 빠르게 회복될 것으로 전망됩니다.

당사는 이러한 복합적이고 다면적인 외부요인의 위협속에 내부적으로도 큰 변화를 맞이한 한 해를 보냈습니다. 대주주 변경으로 인해 아이티센 그룹의 가족이 되어 IT그룹의 시너지를 창출 할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2021년에도 당사는 외부환경의 위기를 그룹 시너지를 토대로 기회로 바꾸는 전화위복의 자세로 노력할 것입니다.

2021년의 당사의 영업개황은 다음과 같습니다.

당사는 공공 사업에서 공공분야의 강자 아이티센과 그룹시너지를 창출할 수 있게 되었습니다. 기존 당사에서 수행 중이던 국민건강보험공단 정보시스템 통합유지관리 사업과 EBS패밀리사이트 통합운영 사업으로 안정적인 성장 기반을 마련하였고, 공무원연금공단 디지털 전환 지능형 연금복지시스템, 한국자산관리공사 차세대 채권관리시스템 구축, 보건복지부 지역보건의료정보시스템 통합구축을 수행하며 공공사업 분야가 당사의 큰 사업비중을 차지하게 되었습니다. 2021년에도 당사는 디지털뉴딜시대에 공공사업 비중을 늘려나가며 공공분야의 새로운 강자로 자리매김할 것입니다.

국방사업에서 핵심기술력을 보유하고 있는 당사는 리스크를 최소화할 수 있는 영역에서부터 시장에 재진입하였습니다. 울산급/광개토/장보고 KNCCS 설치사업 등을 수주하며 가시적인 성과를 이루어냈습니다. 또한 해군C4I체계 성능개량사업을 성공적으로 완료하여 방위사업청으로부터 감사패를 받는 등 대외 신인도를 드높였습니다. 당사는 이러한 수주확대에 더불어 프로젝트를 성공적으로 수행하며 전문 인력과 함께 향상된 보유 솔루션 및 기술로 국방 정보화를 선도할 것입니다.

KT사업에서 오랜 기간 입지를 공고히 하고 있는 당사는 KT SI, 유지보수 및 NW사업을 지속적으로 유지해나가며, 미디어시대의 폭발적인 성장에 참여하여 시장의변화에 대응해 나갈 것입니다. 또한, 현대 자동차를 시작으로 현대차 그룹에까지 당사의 수행능력을 인정받아 고객군 확대 측면에서 큰 쾌거를 이룩했으며, 올해에는 현대차사업 파트너십을 획득하여 관련사업을 더 확대해 나갈 것입니다. EBS패밀리사이트 통합운영 사업 또한 기존 사업에 이어 연속으로 수주를 성공해내어 당사의 수행능력을 다시 한번 인정받으며 사업적 입지를 다졌으며, 2021년에도 당사는 지속적인 사업확대를 위해 Cloud 기반 신기술 역량을 확보하고 내부 프로젝트 수행 역량을 강화하는 데에 힘쓸 것입니다.

글로벌스포츠사업은 과거 평창동계올림픽, 인도네시아아시안게임 등을 성공적으로수행하며 각종 국내외대회에서 IT파트너로서의 입지를 굳건히 하고 차별화된 기술력을 인정받았습니다. 그러나 코로나바이러스의 영향으로 인하여 스포츠대회가 전면 취소 및 연기되는 어려운 상황을 보냈습니다. 이에 안주하지 않고 당사가 개발한 클라우드 기반 SaaS 솔루션(RACE-V)을 내재화 하였으며, 항저우아시안게임에 이를 활용하여 성공적인 대회사업을 수행할 것입니다. 2021년에 당사는 성공적인 프로젝트수행과 함께 최근 OCA(아시아 올림픽 평의회)와 체결한 장기 파트너쉽을 바탕으로 향후 7년간 5개의 국제 스포츠대회의 솔루션 공급 및 대회 운영을 통해 다시 한번 세계 스포츠 IT 서비스 분야에서 그 위상을 높일 것입니다.

(2) 시장의 특성국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다. 반면 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다.IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. IT서비스 관련 수요 패턴은 이와 같이 변화하고 있지만 한 기업이 모든 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 매우 힘들며, 갖출 수 있더라도 크게 경쟁력을 보유하기 어렵습니다. 따라서 과거에도 그랬지만, 최근에는 더욱 더 IT서비스 제공에 경쟁력을 보유하기 위해서 관련 업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하거나, 하도급 관계를 공고히 하기 위해 노력합니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

매출 및 서비스 유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

SI	-	공공, 엔터프라이즈 등네트워크/IT인프라 구축 및 유지보수, 방송시스템 통합, 국방,IT아웃소싱, 스포츠 등 종합정보화를 위한 시스템 통합	프로젝트별매출발생으로인해 별도 상표없음	11,700(35.81%)

유지보수	-	18,848(57.69%)

상품 및 기타	-	2,123( 6.5% )

합 계	32,671(100.00%)

※ 당사의 사업은 대부분 프로젝트 단위별 서비스사업(S/W개발 등)이므로, 정형화된 제품의 산출이 불가능합니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이프로젝트에 투입되는 상품의 원가, 생산량 및 시장 경쟁 상황, 인건비 단가 등에 따라변동됩니다.

다. 매입에 관한 사항(1) 원재료의 제품별 비중

산업특성상 고객은 자신이 필요한 정보화시스템 구축 시 총비용을 낮추기 위해 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달하는 것이 일반적입니다. 이에 따라 통상적으로 시스템 전체의 수익성을 기준으로 매입과 매출에 대한 가격을 결정하기 때문에, 시스템을 구성하는 개별 제품의 수익성은 크게 신경을 쓰지 않기도 합니다. 시스템에 대한 원가는 다양한 제품의 조합으로 이루어져서 일부 제품에서는 큰 폭의 이익이 날 수도 있고, 반면에 일부 제품에서는 원가에도 미치지 못하는 제품을 전략적으로 포함을 시키는 경우도 발생할 수 있습니다. 따라서 특정 원재료의 제품별 비중보다는 프로젝트별로 원재료를 다양하게 조달하고 납품하고 있기에 제품별 비중은 별도로 의미가 없습니다.

(2) 원재료 가격변동추이

- 당사의 업종 특성상 해당사항이 없습니다.

3. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적 및 가동율

당사의 주요사업인 SI(시스템통합)의 경우 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 제공하는데 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물리적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다.

나. 생산설비의 현황등 (단위: 천원)

사업소	소유형태	자산항목	구분	기초장부가액	증감	상각누계액	당기말장부가액	비고

증가	감소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

다. 생산설비의 최근3년간 변동사항 (단위: 천원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	2021년	2020년	2019년

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

- 현재 계획 중인 생산설비 투자내역은 없습니다.라. 생산설비의 신설, 매입계획 (단위: 천원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	2021년	2020년	2019년

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

- 현재 계획 중인 생산설비 투자내역은 없습니다.

마. 제품별 생산공정도

SI 용역 사업은 수요처(사용자)가 사업에 대한 취지 및 내용에 대한 입찰 공고를 하면SI 업체와 아웃소싱업체들은 사용자의 요구 시스템에 대한 사업제안을 하게 됩니다. 고객은 평가(기술 및 가격)를 통해 최적의 업체를 선정하며 선정된 업체는 사용자의 요구에 맞는 업무환경 시스템 구축을 위한 H/W, S/W 조달 및 기존에 사용하던 시스템의 업무효율을 높이기 위한 시스템통합 혹은 새로운 업무에 맞는 시스템을 개발하는 서비스를 제공하게 됩니다. 이렇게 제공된 시스템은 일정기간 시험을 통해 시스템안정화를 거치게 되며 구축된 시스템의 장애나 불편사항이 발견되지 않을시 이후 시스템의 운영 및 장애 사전방지 등의 아웃소싱(유지 ·보수) 업무를 일괄적으로 수행하게 됩니다. 4. 매출에 관한 사항

가. 사업형태별 매출 실적(단위 : 백만원)

구분	2021년 (1분기)	2020년 (1분기)	2020년	2019년	2018년

매출액	매출액	매출액	매출액	매출액

SI	11,700	6,732	44,672	55,564	45,431

유지보수	18,848	9,438	44,183	45,247	46,019

상품 및 기타	2,123	1,226	31,103	7,449	31,866

합 계	32,671	17,396	119,958	108,260	123,316

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

(2) 판매경로(가) 제안서 작성 및 제출시점까지의 과정 1) SI, IT 인프라

2) SM(System Management)

3) 네트워크 단위제품

(나) SI, IT 인프라 프로 젝트 수주후 과정

(3) 판매방법 및 조건

당사의 판매경로 및 조직을 통해 판매가 이루어지며, 프로젝트성 사업이 많으므로 별도의 대리점 운영 등과 같은 판매전략을 취할 수 없습니다. (4) 판매전략

부문별 SI프로젝트 수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및 기존 고객 DB 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다. 5. 수주상황

계약금액 기준 70억 이상인 계약 중 당분기말 현재 진행중인 계약현황입니다.

(단위 :백만원, VAT별도 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

2019 EBS 패밀리사이트통합 운영	20190101	20210331	-	12,944	-	11,885	-	1,059

중앙통제장비체계 유지관리용역	20190702	20210701	-	7,355	-	6,419	-	936

2020년 건강보험공단 정보시스템 통합 유지관리 용역	20200201	20220131	-	30,845	-	17,629	-	13,216

디지털 전환 지능형 연금복지 시스템	20201215	20221214	-	12,149	-	962	-	11,187

지역보건의료정보시스템(PHIS) 통합구축사업	20201201	20220930	-	8,479	-	1,043	-	7,436

한국자산관리공사 차세대 채권관리시스템 구축	20201223	20220922	-	8,290	-	563	-	7,727

2021년 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	20210114	20211231	-	10,272	-	2,289	-	7,983

2021년-2022년 원격교육을 위한 공공플랫폼 클라우드 임차	20210101	20221231	-	9,000	-	877	-	8,123

JTDLS완성형 SW개발 및 무기체계통합	20210301	20241231	-	9,528	-	102	-	9,426

합 계	-	108,862	-	41,769	-	67,093

6. 시장위험과 위험관리가. 재무위험관리요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.

중간연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다.연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이없습니다.

나. 유동성위험전기말과 비교하여 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

가. 파생상품계약 체결현황

- 해당사항이 없습니다.나. 파생상품 계약으로 인한 손익현황- 해당사항이 없습니다.다. 리스크 관리에 관한 사항연결회사는 장비구입에 따른 확정계약과 관련하여 환위험을 회피하고자, 다음과 같은 위험 관리대책을 운용하고 있습니다.연결회사의 현물환 포지션 및 헷지관련 거래내역을 일일단위로 파악하여 안정성있는외환수급관리를 하고 있으며, 월,분기,년단위로 외환 수급계획을 수립, 집행함과 동시에 외환 포지션관리 방안을 마련, 집행하고 있습니다.환위험관리 방법으로는 주로 선물환거래를 실행하고 있으며, 통화별로 자금의 수지를 일치시키는 매칭기법 및 외화결제시기를 앞당기는 리딩기법과 연기시키는 래깅기법도 병행하고 있습니다. 또한, 외환관리의 기본원칙과 업무처리절차를 명확히 하기 위해 환위험 관리를 위한 사규를 제정하여 시행하고 있습니다.라. 신용 파생 상품에 관한 사항- 해당 사항이 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등- 해당사항이 없습니다.

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직- 2017년 조직개편에 따라 기술연구소가 개발업무 수행조직으로 흡수되었으며, 2018년부터 2020년까지 Sports SaaS TFT에서 RACE-V 솔루션을 개발하였습니다.

(2) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제41기 1분기	제40기 1분기	제40기	제39기

연구개발비용 계	-	220,327	220,327	774,706

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	-	1.26%	0.61%	0.72%

나. 연구개발 실적

연구과제	개발 내용	기대효과	실적	연구기관

RACE-VSolution 개발	멀티 이벤트 지원, 멀티디바이스, 이벤트 규모에 따라 확장이 용이하도록 클라우드 SaaS 플랫폼 기반의 스포츠 솔루션 모델 구축	공통 기능 패키지화, 시스템 모듈화, 오픈소스 도입으로 비용절감, 설치일정 단축 및 솔루션 고도화	2020년종료	글로벌스포츠사업팀(Sports SaaS TFT)

2016년 AMOC채널 통합 구조개선 개발	KT OLLEH TV VOD서비스와 채널 서비스 의 통합을 위한 AMOC시스템 구조 개선	VOD와 채널서비스의 이원화 관리를 단일화 함으로써 운영자의 편의성 향상	2017년종료	기술연구소

2015년 AMOC 고도화 및 유지보수	KT OLLEH TV VOD서비스 제공을 위한 시스템 고도화 및 유지보수	AMOC 시스템 기능개선을 통한 안정적인 서비스 제공 및 신규 서비스 적기 제공을 통한 고객 만족도 향상	2016년종료	기술연구소

2015년 AMOC구조개선 개발	KT OLLEH TV VOD의 Oracle DB를 대체하는 저가의 MySQL DB도입 및 API 기능 개선	AMOC 시스템 DB 유지 비용 절감 및 사용자 이력 데이터 기반의 서비스 제공	2016년종료	기술연구소

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 상표관리 정책 및 고객관리 정책- 해당사항이 없습니다.나. 특허권등 지적재산권 보유현황

등록일	명 칭

2014.04.14	가상화 및 중복제거 기능을 갖는 CCTV 카메라 영상 관리 시스템

2013.11.06	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건)

2013.09.16	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건)

2013.08.28	지뢰문의 시뮬레이션 시스템, 방법 및 그 방법을 실행하기 위한 프로그램 기록매체

2013.04.03	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체

2013.02.15	장애물 모의훈련장치 및 그 방법

2013.01.15	곡사화기의 모의훈련방법 및 장치와 이를 실행하기 위한 기록매체

※ 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유중임.

다. 법률, 규정에 의한 규제사항- 해당사항이 없습니다.라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항- 해당사항이 없습니다.