아이티센엔텍 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 상표관리 정책 및 고객관리 정책 - 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 특허권등 지적재산권 보유현황

등록일	명 칭

2014.04.14	가상화 및 중복제거 기능을 갖는 CCTV 카메라 영상 관리 시스템

2013.11.06	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건)

2013.09.16	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체 (2건)

2013.08.28	지뢰문의 시뮬레이션 시스템, 방법 및 그 방법을 실행하기 위한 프로그램 기록매체

2013.04.03	전술무기에 따른 다양한 객체의 피해결과 출력방법 및 이를 실행하기 위한 기록매체

2013.02.15	장애물 모의훈련장치 및 그 방법

2013.01.15	곡사화기의 모의훈련방법 및 장치와 이를 실행하기 위한 기록매체

※ 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유중임.

다. 법률, 규정에 의한 규제사항- 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항- 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

마. 사업의 시장특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

(1) 산업의 특성

IT서비스산업은 국가 경제/사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서,통신서비스산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 그 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다.

또한, IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다. 이러한 효과를 감안할 때 IT서비스 산업은 타 산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다.

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다.

또한, IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다. 이러한 효과를 감안할 때 IT서비스 산업은 타 산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 또한 Digital 가속화에 따른 IT Needs 확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장 등 IT시장은 향후에도 발전 가능성이 높습니다. 하지만, 미국, 중국간의 첨예한 대립, 미국 보호무역정책강화로 인한 수출부진, 내수침체, 전통 제조업 부진, 금리인상으로 인한 경기침체로 인한 기업들의 예산 절감등으로 인한 위험요소도 존재하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성1) 글로벌 IT서비스 시장 규모

(단위 : 억 달러)

구분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	CAGR (24-28)

시장규모	15,881	17,314	19,018	20,819	22,517	9.2%

성장률	5.6%	9.0%	9.8%	9.5%	8.4%

(Source : Gartner, 2024. 12) 글로벌 IT서비스 시장 규모는 25년 17,314억 달러로 전년 대비 9.0% 증가하고 28년까지 연평균 약 9.2% 성장이 예상됩니다.

2) 국내 IT서비스 시장 규모(단위 : 조 원)

구분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	CAGR (24-28)

시장규모	28	30	34	38	41	10%

성장률	3.4%	9.9%	11.5%	10.6%	8.1%

(Source : Gartner, 2024. 12. '24년 연평균 환율 적용 )

국내 IT서비스 시장 규모는 25년 약 30조로 전년 대비 9.9% 증가하고 28년까지 연평균 약 10% 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동과의 관계 및 계절성 IT서비스 기업들은 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. IT서비스 기업들이 국내의한정된 시장에서 경쟁하고 있으며 대부분의 사업이 타 기업의 IT관련 투자로 형성되기 때문입니다. 기업의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체 주기를 가지기도 하지만, 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 경기에 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 또한 IT서비스 산업은 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도는 낮은 편입니다.반면, 당사 연결매출의 80%이상을 차지하는 공공 IT서비스시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 또한 공공 분야 고객의 예산 집행 및 투자는 주로 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

바. 국내외 시장여건 (1) 시장의 특성 국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다.이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다. 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. (2) 최근 시장동향 당사가 속한 공공SW시장의 경우 소프트웨어산업진흥법 개정 이후 중소ㆍ중견업체 간 가격경쟁이 심화하고, 신규/구축사업의 발주량은 감소하는 대신 유지보수 사업 발주가 증가하는 등 신규 수익확보가 제한적이었습니다.이와 함께 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 신 산업 분야 대기업 참여제한이 완화됨에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 최근 들어 다양한 국내외 변수로 인해 생산차질 및 수요위축 가능성이 높아지고 있으며, 기업들의 IT투자도 불확실해지고 있는 상황입니다. 그러나 기업들은 IT 비용절감과 및 생성형 AI, 빅데이터 등 신기술 활용을 위해 클라우드 도입을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 생성형 AI 서비스가 본격적으로 시작되면서 이에 대한 기업의 IT투자도 확대될 것입니다. (3) 시장점유율 IT서비스 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다. 사. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 공공 IT 서비스 시장의 리더

당사 연간 매출액(별도기준)의 75%이상을 차지하는 주요 고객은 공공기관입니다. 따라서 정부의 IT산업 정책변화는 당사를 비롯한 여러 SI 업체들의 매출 및 이익확보에 많은 영향력을 가지고 있는 것이 사실입니다. 그러나 당사는 ICT 시장 및 정책 변화에 능동적으로 대응하기 위하여 공공시장에서 축적해온 안정적인 사업수행능력을 바탕으로 신기술 기반(ABC 기술 등)의 선제안 역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해 공공서비스의 질적 향상을 도모하는 한편, 생산성 향상, 가격경쟁력 확보, 분리발주 및 유지보수 사업참여를 통한 추가 수익확보를 견고히 하고 있습니다.

신기술을 적용한 새로운 서비스와 사업 선제안으로 업계를 리딩하여 나아갈 것이며, IT 서비스산업의 주요 리더사로서 건전한 산업 생태계 조성을 위해 공공서비스의 질적 향상을 도모할 것입니다.

신규 IT서비스 영역에서 투자 수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 이와 더불어 DX를 기치로 시작된 각 분야의 차세대 정보시스템 구축은 AX (인공지능 전환), BX (빅데이터 플랫폼 구축), CX (클라우드 전환)의 사업기회로 이어졌고, 당사 수익성 향상을 위한 EX (임베디드 솔루션 전환)을 통해 지속 가능 성장을 이끌 것으로 예상합니다. 이와 같이 4차 산업 혁명에 따른 시장 패러다임이 변화하고 있고, 당사의 주사업 영역인 공공부문에서는 주기적으로 대규모 차세대 시스템 구축사업과 다년도 대규모 유지관리 사업이 연이어 발주되고 있습니다. 당사는 이러한 시장환경에 선제 대응하여 기존의 국세, 행정, 교육 등 강점이 있던 고객군에 대한 경쟁력을 강화하여 신규 사업 수주를 통한 사업 선순환 구조를 마련하고 신사업 영역 도전(디지털정부, 민간 등 신영역)으로 미래성장동력을 넓혀가고 있습니다. 당사는 공공 IT서비스 시장에서 쌓은 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 향후,디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문 IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적인 확대는 물론, Web3.0시대에 맞추어 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 나가도록 노력해 나가겠습니다.

(2) 종합 IT 서비스 기업으로 도약 당사는 종속회사인 클라우드 전문기업 ㈜ 아이티센클로잇을 설립하여 IT서비스 사업 뿐만 아니라 클라우드 부문의 역량 강화로 외형 성장과 수익성을 개선해 나가고 있습니다. ㈜ 클로센(구 LG 히다찌) 인수를 통해서 공공 클라우드 전환시장의 도메인 포지션을 확고히 하고 있으며, ㈜ITCEN Japan 과의 전략적 파트너쉽을 통한 일본 등 해외시장 진출도 적극 진행 중입니다. 클라우드 인력 구조 개편과 시너지 효과를 위해 ㈜ 클로센과 ㈜ 클로잇을 합병하여 새롭게 ㈜ 아이티센클로잇으로 합병법인을 탄생시켰고, 이를 통해 종합IT서비스 및 클라우드 전문기업으로의 확고한 포지셔닝을 구축하고 있습니다. 아. 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) CLoud 사업

최근 IT사업 시장은 기존 전통 IT서비스 시장이 점차 클라우드 서비스 시장으로 전환되고 있습니다. 전통 IT서비스 시장은 코로나 등 투자 감소로 인하여 점차 축소되고 있으나 한국판 뉴딜 등 대부분의 Cloud 기반으로 구축된 공공시장은 점차 성장할 예정입니다. 아울러, Cloud e커머스, Aws, MS, 등 외국산 CSP뿐만 아니라 Naver 클라우드 KT 클라우드 등 클라우드 시장 등은 확연하게 성장하고 있습니다. 공공시장 외에도 4차 산업혁명, 민간의 디지털 트랜스포메이션 상황, 정부의 디지털 뉴딜 등 국내 IT 시장은 점차 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 클라우드 시장은 기존 온 서비스의 디지털 전환, 비대면 트렌드 속에 클라우드 수요는 급증하고 있으며, 이러한 증가세는 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 클라우드 서비스 기술은 애플리케이션, 데이터, AI 및 자동화, 플랫폼 영역에서 주요한 성장세를 보이고 있습니다. 세부 시장별로 살펴보면, SaaS 시장은 비대면 업무 환경을 지원하는 VDI와 클라우드 및 네트워크 보안 강화를 위한 신규 수요가 지속적으로 발생하는 가운데 불명확한 경제 상황에 따라 SaaS시장 고객기업 예산 변동성이 높게 나타날 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 Cloud사업자로서 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및 솔루션, 서비스를 구축하고 있으며, 클라우드 컨설팅 및 인프라 구축의 노하우를 기반으로 IaaS 전환 구축 사업과 관련 전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라서비스 제공사로 사업영역을 확장하고 있습니다.

(2) 인공지능 산업 인공지능(AI, Artificial Intelligence)이란 인간의 지각, 추론, 학습능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현하는 것을 의미합니다. 최근 빅데이터(Big Data)를 처리할 수 있는 환경이 조성되고, 사물인터넷(IoT)으로 인한 대량의 데이터 분석 및 처리가 가능한 다양한 기술이 개발되고, 하드웨어 성능이 뒷받침됨에 따라 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하게 되었습니다. 또한 인공지능 기술을 통해 타 산업과의 융합 및 활용이 확대되어 금융, 의료, 제조업 등 산업계는 물론 사회·문화적인 측면까지 광범위한 파급효과에 따라 새로운 산업혁명을 이끌어 갈 성장엔진으로 부상하고 있습니다. 최근 글로벌 기업을 중심으로 수년간 인공지능 관련 투자규모는 폭발적으로 증가하고 있으며 인공지능 시장에서의 주도권 확보를 위한 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.당사는 AI 사업강화에 집중해 미래성장 동력 확보를 목표로 하여 향후 미래지향적인 사업환경을 선점해 나갈 계획입니다. 자. 성장전략 당사는 정체된 공공시장의 성장의 한계를 극복하기 위해 고수익 사이트의 양성, Enterprise 시장의 성장동력 확보, 공공분야AIX시장 개척, 금융시장의 진출을 통해 사업적 성장을 도모하고 있으며, 회사가 보유한 Domain knowledge를 활용하여 솔루션 베이스 B2C시장을 진입하고자 준비 중입니다.

기존 핵심 사이트에 대한 집중관리, 이행품질 수준 고도화, 전문인력 양성, 그리고 후속사업의 체계적인 집중관리를 통해 고수익 사이트를 양성해 나갈 계획입니다.

Enterprise시장의 성장동력 확보를 위해서는 업무 전문성 확보, 고객 맞춤형 품질관리체계 운영, 자산화 투자를 통한 솔루션 개발 추진 등의 전략을 세우고 있습니다.

공공분야 AIX시장의 개척을 위해서는 AIX 솔루션/플랫폼 구축, SW/HW 일체형 솔루션 개발, LLM 서비스 구축 등을 통해 기존 공공 고객 사이트의 AI 도입을 추진하고 있습니다.

당사는 기존 공공분야의 축적된 경험과 기술력을 기반으로, 금융 분야로의 확장을 적극 추진하고 있습니다. 이를 위해 금융분야의 전문인력 확보, 사업 타겟(Target)설정, 목표 전략 사이트 진입 등의 체계적인 전략을 수립하여 시장 진출을 가속화하고 있으며, 금융 산업의 특성을 반영한 맞춤형 솔루션 및 차별화된 서비스를 제공할 계획입니다.

이와 같이 당사는 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 위해 사업 포트폴리오를 전략적으로 재구성하고 있으며, 시장 변화에 대응하는 혁신적인 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.

차. 주요 종속회사의 내용(1) 연결대상 주요종속회사 : ㈜ 아이티센클로잇[상호 변경전: ㈜ 클로잇]1) 사업의 내용 ㈜ 아이티센클로잇은 신뢰도 높은 IT제품과 최첨단 디지털 기술을 기반으로 다양한 산업분야에 특화된 서비스를 제공하여 다양한 고객을 확보하였습니다. 다년간 축적된 해외사업 경험을 바탕으로 국내 우수 솔루션 수출 및 해외 프로젝트 참여 등 글로벌 비즈니스도 활발히 전개하고 있습니다. 또한 합병 전 소멸법인 ㈜ 클로잇과 합병을 하였고 합병 후 존속법인 ㈜ 클로센이 ㈜ 클로잇으로 상호명 변경을 하였습니다. 소멸법인 ㈜ 클로잇의 기술력과 합쳐져 Cloud Consultiong을 중심으로 Cloud Business등을 주력사업으로 하고 있으며 금융/공공/Enterprise 등에서 클라우드 설계, 구축, 운영, 아키텍처 표준화, 고도화등을 진행하는 경험을 통해 고객의 환경에 알맞은 클라우드 환경 구축 전문기업입니다. (2) 연결대상 종속회사 : ㈜ITCEN Japan1) 사업의 내용 ㈜ITCEN Japan은 신뢰도 높은 IT제품과 최첨단 디지털 기술을 기반으로 다양한 산업분야에 특화된 서비스를 제공하여 다양한 고객을 확보하였습니다.다년간 축적된 해외사업 경험을 바탕으로 국내 우수 솔루션 수출 및 해외 프로젝트 참여 등 글로벌 비즈니스도 활발히 전개하고 있습니다. 빅데이터를 활용한 사회안전 분야의 리더로 거듭나고자 노력할 것 입니다. 카. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익 - 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 파. 공시대상 기간중 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 - 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 하. 기업인수목적회사의 합병추진 - 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.