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흥국 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 흥국
대 표 이 사 : 류 명 준
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357
(전 화) 041-546-7771
(홈페이지) http://heungkuk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 박 원 석
(전 화) 041-546-7771
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황 1)연결대상 종속회사 현황

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	1	-	4	2

합계	3	1	-	4	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	화산공정기계(산동)유한공사	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

3) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

4) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009.05.12	-	-

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 흥국" 혹은 "(주)흥국"으로 표기하며, 영문명은 "HEUNGKUK METALTECH Co.,Ltd."입니다. 종속회사명은 각각 "흥국과기(무석)유한공사", "HK JAPAN(주)", "HEUNGKUK INDIA", "화산공정기계(산동)유한공사"로 표기하며, 영문명은 "HK TRACKS(WUXI) Co.,Ltd.", "HK JAPAN Co.,Ltd.", "HEUNGKUK INDIA Pvt. Ltd.", "Huashan Construction Machinery(Shandong)Co.,Ltd."입니다. (3) 설립일자 및 존속기간 1974년 10월 17일에 철강단조 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2009년 5월 12일에 발행주식을 코스닥시장에 등록한 상장법인입니다. (4) 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357전 화 : 041-546-7771홈페이지 : http://heungkuk.co.kr / http://heungkuk.net (5) 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. (6) 주요 사업 등의 내용 건설기계의 하부 구동 부품(Undercarriage Parts)인 Track Roller와 Carrier Roller,Idler, Tension Cylinder 등의 제조 및 판매가 연결기업의 주요 사업이며, 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상증권 등	평가대상 증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2021.04.23	기업신용등급	A-	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2020년

2020.04.29	기업신용등급	A-	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2019년

2019.05.02	기업신용등급	A-	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2018년
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동 상황

회사명	연 도	연 혁

(주)흥국	2015년 3월	대표이사 류명준 신규 취임

2016년 12월	수평적 성실납세제도 재협약체결(대전지방국세청)

2020년 3월	모범납세자 표창(대통령상)

흥국과기(무석)유한공사	2005년 7월	흥국과기(무석)유한공사 설립 - 중국 소재(주요종속회사)

HK JAPAN(주)	2018년 4월	HK JAPAN(주)설립 - 일본 소재(종속회사)

HEUNGKUK INDIA	2019년 1월	HEUNGKUK INDIA 설립 - 인도 소재 (주요종속회사)

화산공정기계(산동)유한공사	2021년 7월	화산공정기계(산동)유한공사 설립 - 중국 소재(종속회사)

(2) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.03.25	정기주총	-	사내이사 류종묵	-

2021.03.25	정기주총	-	사내이사 류명준	-

2021.03.25	정기주총	-	감사 신세욱	-
3. 자본금 변동사항

(1) 자본금 변동추이(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	당기말(2021년 3분기말)	47기(2020년말)	46기(2019년말)

보통주	발행주식총수	12,322,696	12,322,696	12,322,696

액면금액	500	500	500

자본금	6,161	6,161	6,161

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,161	6,161	6,161
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	18,000,000	2,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,322,696	382,000	12,704,696	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	382,000	382,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,322,696	-	12,322,696	-

Ⅴ. 자기주식수	772,811	-	772,811	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,549,885	-	11,549,885	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	772,881	-	-	-	772,811	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	772,881	-	-	-	772,811	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	772,881	-	-	-	772,811	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 현재 신탁계약은 없으며, 현물보유물량은 772,811주 입니다.
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제45기 정기주주총회	- 주식 등의 전자등록 의무화에따른 주식사무처리 조문 변경 등	- 전자증권법 개정

2021년 03월 10일	제47기 정기주주총회	- 감사해임에 관한 조문 정비 등	- 상법 개정
1. 사업의 개요

건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 하중 및 마모에 견딜 수 있도록 정밀기술이 필요한 제품이 며 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

연결기업에서 생산하는 건설기계부품(트랙롤러, 캐리어롤러, 아이들러, 텐션실린더 등)은 크롤러형 건설기계 하부주행체 부품(UnderCarriage Parts) 입니다. 연결기업은 2012년 국내 공장 통합을 통해 단조, 가 공, 조립 등의 건설기계부품 일관 생산라인을 구축하여 건설기계 부품을 생산 중이며, 주요 매출현황은 " 4. 매출 및 수주사항 "을 참고하시기 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 등의 현황 주요 원재료는 철강환봉 등이 있으며, 가격은 국내외 철강가격의 변동에 따라 영향을 받고 있습니다. 조달은 각 전문제조업체에서 직접 조달하고 있으며, 수입과 내수를 적절히 조절하여 가격변동에 유동적으로 대처하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

매입유형	품목	용도	매입액(비율)

원재료	환봉 외	건설기계부품 제조용	73,007(87.19%)

소모품	윤활유 외	건설기계부품 제조용	2,380( 2.84%)

상품	부자재 외	상품 판매용	8,353( 9.97%)

계	83,740(100.0%

(2) 생산능력, 생산실적, 가동률 연결기업의 건설기계부품 생산능력은 연간 1,284,000EA(4,864EA/일 * 264일, 주간1교대 기준)으로서 3분기말까지 1,142,921EA를 생산하여 118.68%의 가동률을 기록하였습니다. (3) 생산설비의 현황 등 "III. 재무에 관한 사항" 주석사항 중 유형자산 부분을 참고하시기 바랍니다.
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출 실적(단위 : 백만원)

매출유형	품목	2021년 3분기(제48기)	2020년 (제47기)	2019년 (제46기)

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

제품	건설기계부품 외	100,054	91.35	106,442	89.36	97,219	93.05

상품	부자재 외	9,469	8.65	12,674	10.64	7,261	6.95

합 계	109,523	100.00	119,116	100.00	104,480	100.00

(2) 판매경로 및 판매방법 1) 판매조직보고서 제출일 현재 직매점, 영업소, 사업소 등이 존재하지 않으며 연결기업의 각 영업부서에서 판매 업무를 담당하고 있습니다.

2) 판매경로 및 조건연결기업의 제품은 범용의 제품이 아닌 OEM, 혹은 2차 소재산업 제품으로 주요 고객사와의 긴밀한 협력관계 하에 양산과정을 거치게 됩니다. 따라서 개발단계부터 수요자인 업체와 제품의 사양 및 특성 등에 관하여 계속적인 논의가 이루어져야 합니다. 또한 주요 거래처가 한정되어 있고, 규모가 큰 기업으로 이루어져 있어 매출채권 회수 등의 위험성이 적기 때문에 직접 판매하는 형태의 판매경로를 가지게 됩니다.3) 판매전략연결기업은 수주에 의한 생산방식으로 납품하고 있으며, 전산시스템 운영 및 생산설비의 자동화로 인한 품질경쟁력과 공정개선을 통한 효율적인 생산체제를 유지하여 지속적인 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 경쟁업체보다 빠른 납기와 우수한 품질,가격경쟁 등을 통해 시장점유율을 높이고 있으며, 고객에게 축적된 노하우로 기술적인 컨설팅을 제시하고 있습니다.

(3) 수주상황 연결기업의 납품구조는 건설 중장비 완성업체에 판매 1~3개월 전에 수주 받아 납품하는 OEM(주문자위탁생산)방식으로, 업황에 따라 민감하게 수주량이 변동되어 정확한 계량적 정보를 작성하기에 어려움이 있고 수주상황 공개로 인해 회사 경쟁력에 영향을 미칠 수 있기에 기재를 생략합니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 위험관리방안 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율변동위험, 환위험의 주로 두 가지 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무입니다.1) 이자율변동위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 14,263백만원(전기 : 13,859백만원)으로, 다른 변수가 일정하다고 가정할 때 이자율변동이 금융부채의 보고기간종료일 이후 연간 현금흐름에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	당분기말	전기말

1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시

이자비용	142,626,352	(142,626,352)	138,594,082	(138,594,082)

2) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 매출 및 구매활동으로 인하여 USD 및 JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

계정과목	통화	당분기말	전기말

외화금액	원화금액	외화금액	원화금액

현금 및현금성자산	USD	9,527,508.26	11,289,144,537	10,812,002.61	11,763,458,838

매출채권 및 기타	USD	3,279,258.80	3,885,593,672	1,415,831.56	1,540,424,717

JPY	65,149,492.00	689,398,891	53,034,640.00	559,122,995

EUR	98,730.20	135,685,900	49,898.40	66,776,034

CNY	0	0	3,004.94	501,704

자산합계	USD	12,806,767.06	15,174,738,209	12,227,834.17	13,303,883,555

JPY	65,149,492.00	689,398,891	53,034,640.00	559,122,995

EUR	98,730.20	135,685,900	49,898.40	66,776,034

CNY	0	0	3,004.94	501,704

매입채무 및 기타	USD	1,266,546.29	1,500,730,691	794,598.93	864,523,629

차입금	USD	3,000,000.00	3,553,106,535	3,000,000.00	3,264,000,000

EUR	2,700,000.00	3,709,528,663	2,700,000.00	3,613,248,000

부채합계	USD	4,266,546.29	5,053,837,226	3,794,598.93	4,128,523,629

EUR	2,700,000.00	3,709,528,663	2,700,000.00	3,613,248,000

연결기업은 내부적으로 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당분기말	전기말

5%상승시	5%하락시	5%상승시	5%하락시

USD	506,045,049	(506,045,049)	458,767,996	(458,767,996)

JPY	34,469,945	(34,469,945)	27,956,150	(27,956,150)

EUR	(178,692,138)	178,692,138	(177,323,598)	177,323,598

CNY	0	0	25,085	(25,085)

합 계	361,822,856	(361,822,856)	309,425,633	(309,425,633)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(2) 위험관리조직 연결기업의 경영지원을 담당하는 팀은 체계적이고 효율적인 환리스크관리를 위해 외환업무를 담당하고 있으며, 향후에도 담당 직원들의 외부교육 등을 통해 위험관리에 적극 대응할 예정입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

연결기업의 주된 연구개발 활동방향은 제품 경쟁력 강화와 장기적 성장기반 구축입니다. 이를 달성하기 위하여 연구개발투자를 진행해 나가고 있으며, 핵심기술 개발에 집중하고 있습니다. 그러나 일체의 연구 관련 경비는 전체 판관비 등에 합산되므로, 이에 별도로 구분하여 기재하지 않습니다.
7. 기타 참고사항

1) 영업개황연결기업은 1974년에 설립하여 자유단조품 및 형단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 형단조품 사업을 수행하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을 정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국에 종속기업인 "흥국과기(무석)유한공사"를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전, 통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다. 또한 해외시장 진출을 목적으로 2018년 4월에는 일본에 "HK JAPAN(주)"를 설립하였고, 2019년 1월에는 인도에 "HEUNGKUK INDIA"를 설립하는 등 글로벌 판매네크워크 구축을 추진하고 있습니다.

2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다. 연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.

3) 업계의 성장성2017년 이후 글로벌 시장이 저점에서 일부 반등하였으나, 2019년 하반기 이후 경기 위축으로 인해 시장 규모가 감소하였습니다. 또한 2020년 코로나 바이러스가 전 세계적으로 확산됨에 따라 업계의 성장성은 둔 화되었으나, 향후 미국 등의 경기부양책 효과로 인해 점진적으로 회복될 것으로 전망합니다. 4) 경쟁요소건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다.