삼성중공업 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.07.26	무상감자	보통주	-	1,000	-	80.00%(감자비율)

2021.07.26	무상감자	우선주	-	1,000	-	80.00%(감자비율)

2021.11.08	유상증자(주주배정)	보통주	250,000,000	1,000	5,130	39.68%(증자비율)

나. 미상환 전환사채 발행현황 ※ 해당내용 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 ※ 해당내용 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 ※ 해당내용 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2025.01.03	50,000	4.30 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.03	상환	KB증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2025.01.03	50,000	4.25 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.03	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2025.01.17	50,000	4.25 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.17	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2025.01.21	30,000	4.00 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.04.18	상환	우리투자증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2025.02.07	30,000	4.23 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.08.07	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.01.17	50,000	4.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.04.17	상환	DB금융투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.01.10	50,000	4.02 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.04.10	상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.01.17	40,000	4.02 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.04.17	상환	IM증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.01.24	50,000	4.02 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.04.24	상환	현대차증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.02.06	50,000	4.01 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.04.30	상환	신영증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.02.21	50,000	3.98 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.05.21	상환	한양증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.04.17	50,000	3.80 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.17	상환	DB금융투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.04.10	50,000	3.81 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.10	상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.04.30	50,000	3.75 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.30	상환	신영증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.07.03	50,000	3.38 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.10.02	미상환	DB금융투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.07.10	50,000	3.38 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.10.10	미상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.07.17	50,000	3.38 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.10.17	미상환	신영증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2025.07.17	50,000	3.40 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.10.17	미상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	공모	2025.09.30	90,000	3.13	A-(NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.09.30	미상환	신한투자,삼성,DB

삼성중공업(주)	회사채	공모	2025.09.30	210,000	3.43	A-(NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.09.29	미상환	NH투자,한국투자,하나

합 계	-	-	-	1,150,000	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당내용 없음 사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100,000	100,000	-	-	-	200,000	800,000	600,000

합계	100,000	100,000	-	-	-	200,000	800,000	600,000

※ 발행 한도는 공모/사모 구분이 없으나, 양식 변경이 어려워 사모 발행 한도란에 기재하였습니다. 아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	90,000	210,000	-	-	-	-	300,000

사모	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000

합계	75,000	90,000	210,000	-	-	-	-	375,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당내용 없음 차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당내용 없음

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성중공업㈜ 제139-1회 무보증사채	2025.09.30	2027.09.30	90,000	2025.09.18	현대차증권

삼성중공업㈜ 제139-2회 무보증사채	2025.09.30	2028.09.29	210,000	2025.09.18	현대차증권

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800% 이하

이행현황	이행(269%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이내

이행현황	이행(29%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 미만

이행현황	이행(0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행(최대주주 미변경)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출기한 미도래

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.