삼성중공업 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.07.26	무상감자	보통주	-	1,000	-	80.00%(감자비율)

2021.07.26	무상감자	우선주	-	1,000	-	80.00%(감자비율)

2021.11.08	유상증자(주주배정)	보통주	250,000,000	1,000	5,130	39.68%(증자비율)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.01.07	10,000	3.55	-	2022.07.07	상환	한양증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.01.08	30,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.04.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.01.22	20,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.04.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.01.25	10,000	3.55	-	2022.07.25	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.02.26	10,000	3.55	-	2022.08.26	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.02.26	10,000	3.80	-	2023.02.24	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.03.19	15,000	4.20	-	2024.03.19	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.03.26	30,000	3.80	-	2023.03.24	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.04.08	30,000	2.35 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.07.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.04.22	20,000	2.35 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.07.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.04.28	65,000	3.80	-	2023.04.28	상환	신영증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.04.28	5,000	4.20	-	2024.04.26	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.05.26	40,000	3.80	-	2023.05.26	상환	한양증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2022.04.06	50,000	4.20	A3(NICE신용평가, 한국기업평가)	2024.04.05	미상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2022.04.28	20,000	4.30	-	2024.04.26	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2022.08.05	50,000	4.60 (할인율)	A3(NICE신용평가, 한국기업평가)	2022.11.04	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2022.08.18	50,000	4.60 (할인율)	A3(NICE신용평가, 한국기업평가)	2022.11.18	상환	한국투자증권

삼성중공업㈜*	회사채	사모	2022.08.26	66,845	3M SOFR + 1.20	-	2025.08.26	미상환	하나은행

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2022.09.05	50,000	4.75 (할인율)	A3(NICE신용평가, 한국기업평가)	2022.12.05	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2022.09.07	50,000	4.75 (할인율)	A3(NICE신용평가, 한국기업평가)	2022.12.07	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2022.10.28	30,000	7.05	-	2024.10.28	미상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2022.11.15	50,000	7.10	-	2024.11.15	미상환	산업은행

삼성중공업(주)	회사채	사모	2023.03.10	10,000	6.90	-	2026.03.10	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2023.03.10	35,000	6.70	-	2025.03.10	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2023.04.20	10,000	6.70	-	2026.04.20	미상환	KB증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2023.04.20	40,000	6.70	-	2025.04.20	미상환	KB증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2023.05.24	55,000	6.50	-	2026.05.22	미상환	KB증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2023.05.24	55,000	6.30	-	2025.05.23	미상환	KB증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2023.05.24	20,000	5.95	-	2024.11.22	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	936,845	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000

합계	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

합계	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

※ 발행 한도는 공모/사모 구분이 없으나, 양식 변경이 어려워 사모 발행 한도란에 기재하였습니다. 마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	40,000	230,000	141,845	-	-	-	-	411,845

합계	40,000	230,000	141,845	-	-	-	-	411,845

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당내용 없음 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당내용 없음

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등보고서 작성 기준일 현재 회사채 발행과 관련하여 사채관리계약을 체결한 회사채는 없습니다.