삼성중공업 사업보고서 (2022.12)
5. 위험관리 및 파생거래

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 연결재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 본사의 금융팀에 의해 이루어지고 있습니다. 금융팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 확정계약, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 경영진은 회사가 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.회사의 위험관리 정책은 확정계약과 발생가능성이 매우 높은 예상거래와 관련된미래 외화 입금 및 지출액에서 발생하는 환율변동위험을 회피하는 것이며, 확정계약과 발생가능성이 매우 높은 예상거래의 요건을 충족하고 있습니다.회사는 계약과 관련된 미래 예상되는 모든 외화 입금 및 지급액에 대하여 파생금융상품을 이용하여 외환위험을 회피하고 있습니다. 이에 따라 달러화, 유로화 등 주요 외환의 가치변동이 회사의 당기순손익에 영향을 미칠 위험은 대부분 회피되고 있습니다. (2) 가격위험 회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상장주식의 시장가치는 각각 1,530백만원 및 1,506백만원입니다.보고기간말 현재 지분증권의 주가가 약 30% 증가 및 감소할 경우 당기와 전기 기타포괄손익의 변동금액은 각각 353백만원 및 342백만원입니다.(3) 이자율 위험 회사의 현금흐름 이자율 위험은 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 고정이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 위험에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 차환발행, 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.실행된 시뮬레이션에 근거할 때, 0.1% 이자율변동이 금융손익에 미치는 영향은 각각최대 683백만원(전기: 499백만원) 증가 및 감소입니다. 나. 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권과 계약자산 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다.발주처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 경영진은 이러한 발주처의 신용평가를 정기적으로 검토합니다. 다. 유동성 위험 회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 라. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구분 당기말 전기말 총차입부채 30,634 22,471 차감: 현금및현금성자산 9,192 5,712 순부채 21,442 16,758 자본총계 35,719 40,973 총자본 57,161 57,731 자본조달비율 37.51% 29.03% 마. 파생금융상품보고기간말 현재 회사는 외화선수금 입금, 외화매입대금 지급 등과 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 하나은행 외 13개의 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며 평가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 외화:천) 당기 매도금액 매입금액 매매목적 위험회피목적 파생상품자산(부채) 파생상품평가손익 파생상품평가손익 확정계약평가손익 확정계약자산(부채) 현금흐름위험회피평가손익 CNY 1,490,000 KRW 275,143,400 4,400,528 - - - - 4,400,528 EUR 169 KRW 230,270 2,118 - - - - 2,118 USD 11,534,732 KRW 13,386,506,458 (3,509,881) (673,149,453) 671,149,074 825,531,991 - (1,048,221,431) USD 8,083,885 KRW 10,725,981,202 13,327,766 541,769,970 (552,007,239) 311,850,631 - 555,097,736 KRW 60,326,737 CNY 316,183 - - - - (2,370,887) (2,370,887) KRW 3,121,519 CNY 17,043 - - - - (100,301) 10,476 KRW 1,350,402,472 EUR 971,642 (783,368) - - (1,394,129) (29,692,526) (31,970,247) KRW 4,320,369 EUR 3,210 14,472 - - - (17,176) 27,939 USD 302,975 EUR 241,733 - - - - (50,735,494) (51,240,670) USD 97,529 EUR 93,851 - - - - (24,419,486) 4,348,550 KRW 687,867 GBP 431 (32,956) - - - - (32,956) KRW 7,043,296 JPY 677,912 (106,995) - - - (333,019) (383,230) KRW 227,683 JPY 23,739 1,835 - - - - 1,835 KRW 3,500,263 NOK 26,488 - - - 40,441 (82,159) (102,578) KRW 1,791,964,448 USD 1,358,674 (27,748,889) - - (7,264,517) 78,499,814 (83,518,753) KRW 4,158,020,410 USD 3,608,861 6,680,647 - - - 339,922,108 364,360,818 CNY 390,600 USD 60,000 4,859,141 - - - - 4,783,444 합계 (2,895,582) (131,379,483) 119,141,835 1,128,764,417 310,670,874 (284,807,308) 공정가치 위험회피회계를 적용함에 따라 공정가치 변동위험에 노출되는 예상최장기간은 2025년 12월 29일까지이며, 당기 중 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익과 파생상품거래손실은 각각 68,006백만원과 1,192,028백만원(전기: 32,338백만원과 409,896백만원)이며, 확정계약거래이익 및 확정계약거래손실은 각각 1,124,242백만원 및 68,004백만원(전기: 339,776백만원과 31,821백만원)입니다. 회사는 발행된 외화차입금으로 인하여 환율 및 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 이에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화스왑계약 등을 통해 환율 및 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 하나은행과 장기차입금 USD 50백만(최장 만기: 2025년 8월 26일)을 고정금리 4.47%인 장기차입금 66,535백만원으로 스왑하는 계약을 체결하고 있으며, 스탠다드차타드은행과 유동성장기차입금 USD 20백만(최장 만기: 2023년 5월 10일)을 고정금리 3.98%인 유동성장기차입금 22,310백만원으로 스왑하는 계약을 체결하고 있습니다. 이와 관련하여 회사는 당기말 현재 파생상품순부채 709백만원을 인식하고 있으며, 파생상품평가손익 (-)265백만원에 대해 법인세 효과 64백만원을 차감한 (-)201백만원을 기타포괄손익으로 처리하고 있습니다.회사는 당기말 현재 선물환 매입 관련 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 파생상품평가이익 310,671백만원에 대해 법인세 효과 71,765백만원을 차감한 238,906백만원을 기타포괄손익으로 처리하고 있습니다. 현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 이자율스왑을 제외하고 당기말로부터 32개월 이내입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 연도 계약상대방 계약건수 2018년 에버그린社, AET社, Celsius Tankers社 등 12 2019년 Evergreen Marine Corp. 등 15 2020년 아시아지역 선주, 오세아니아지역 선주 등 11 2021년 아시아지역 선주, 오세아니아지역 선주 등 27 2022년 아시아지역 선주, 오세아니아지역 선주 등 25 ※상세 현황은 '상세표-4. 경영상의 주요계약(상세)' 참조 나. 연구개발 활동의 개요 회사는 고부가가치 선박 및 해양 설비에 특화된 디지털 기술을 접목하여 고품질의 제품, 최상의 서비스를 제공하는 고수익형 사업 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다. 특히 차세대 제품의 선행적 개발 및 핵심요소기술 확보로 업계를 선도하기 위한 신제품개발과 기존제품의 세계최고 경쟁력 확보를 위한 성능, 품질 차별화에 연구개발 역량을 집중하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 부문 장소 명칭 역할 및 방향 비고 조선해양 거제대덕판교 조선해양연구소- 친환경연구센터 ㆍ신연료기술 ㆍ탄소저감기술 ㆍ안전환경기술 ㆍ수소운반선기술 ㆍ암모니아 실증설비 T/F- 선박해양연구센터 ㆍ선형추진기연구 ㆍ유체시험연구 ㆍ해양플로터연구- 자율운항연구센터 ㆍ스마트십연구 ㆍ자율운항연구- 스마트야드연구센터 ㆍDT연구 ㆍ스마트기술연구- 생산기술연구센터 ㆍ용접연구 ㆍ재료연구 ㆍ도장신소재연구 ㆍ변형정도연구 ㆍ생산자동화연구 ㆍ시스템운영- 미래연구기획- 구조연구- 진동소음연구- 신기술연구- 연구사업화 T/F ㆍ신제품 개발ㆍ기존제품 경쟁력강화 (성능개선 및 차별화)ㆍ핵심요소기술 고도화ㆍ설계/생산 효율 제고ㆍ핵심 기자재 국산화ㆍ친환경 스마트십 ㆍ스마트 야드 구축 ㆍ차세대 제품의 선행개발 및 핵심 요소기술 확보ㆍ성능,품질 차별화 및 원가절감 향상으로 세계최고 경쟁력 확보ㆍ설계/해석 CAE 시스템 개발ㆍ생산 자동화시스템 및 공법 개발ㆍ해양 Floater 기본설계력 강화 라. 연구개발비용 (단위 : 백만원,%) 과 목 제49기 제48기 제47기 비 고 경상연구개발비 60,865 50,837 49,558 - 외부수탁과제 733 740 664 - 총 계 61,598 51,577 50,222 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.0 0.8 0.7 - 마. 연구개발 실적 연 도 주요 연구과제명 연구기관 기대효과 제49기 초격차 LNG 운반선 모형시험 선박해양연구센터 174K LNG 운반선 성능 평가 도료사별 무용제 도류 물성 및 작업성 검증 평가 생산기술연구센터 도료 물성 검증을 통해 성능이 우수한 제품을 야드에 적용 목공공장 스탬핑 자동화 개선 스마트야드연구센터 사용 효율 증진과 비용 절감 검사로봇의 적용구역 확대를 위한 의장품 개선 연구 선박해양연구센터 무인 검사 시스템 적용 확대 독자 피로해석 시스템 개발 생산기술연구센터 피로해석 에러 감소, 해석시간 단축 질소산화 기반 배기가스 저감 기술 개발 친환경연구센터 질소산화 기반 배기가스 저감 기술 차별화 180K LNG선 선형 개발 선박해양연구센터 성능 경쟁력 있는 180K LNG선 개발 AI 기반 조선 현장 안전관리 서비스 시스템 개발 생산기술연구센터 AI 기술을 활용한 안전관리 강화 친환경 스마트 솔루션 개발 및 육해상 실선 적용 친환경연구센터 친환경 솔루션 향상을 통한 수주경쟁력 강화 스마트십솔루션 개발 및 호선적용 연구 선박해양연구센터 ICT 기술을 활용한 안전운항 지원 솔루션 개발로 수주경쟁력 확보 제48기 야드/건조호선 회전체 장비 진동 원격 계측 시스템 테스트 생산기술연구센터 회전체 장비 진동 원격 계측 기술 확보 복수 해상크레인 연동제어 및 공조 운용 연구 스마트야드연구센터 선수, 선미 계류 모니터링 시스템 확보 등 LNG 연료전지 하이브리드 선박 개발 친환경연구센터 LNG 연료전지 하이브리드 선박 설계기술 확보 극한환경 용접장비 개발 생산기술연구센터 극한환경 용접장비 기술 확보 친환경도료 적용 연구 생산기술연구센터 대기환경 규제 강화 대응 대조립 용접 로봇 안정화 연구 스마트야드연구센터 대조립 용접 로봇의 안정화를 통한 장비 생산성, 효율성 향상 15K 컨선용 Type-B LNG fuel tank 해석 친환경연구센터 Tank 열응력 해석을 위한 온도 분포 도출 건조공정 통합 관리 시스템 개발 스마트야드연구센터 건조 공정 세부 모니터링 모형시험 모니터링 시스템 개발 선박해양연구센터 가상 모형시험 모니터링, 가상 참관 시스템 구축 제47기 Nearshore LNG 설비의 Foundation 설계기술 내재화 에너지플랜트연구센터 GBS 구조물 Foundation 지진 안정성 평가 기술 확보 LNGC side opening welding 시 mastic 건전성 평가 생산기술연구센터 온도 측정통한 Mastic 건전성 평가 크레인 안전작업을 위한 사물인터넷 기반 충돌방지 및안전 관제 서비스 확산 스마트야드연구센터 도크 위치기반 크레인 충돌방지 시스템 적용야드 크레인 충돌방지 시스템 확대적용을 통한 안전사고 예방 해양프로젝트 재료 선정 기술 표준화 및 시스템 구축 생산기술연구센터 재료 선정 표준화 및 산재되어 있는 설계 및 기술 정보를통합하여 설계 엔지니어링 역량 강화 원격 항해기술 고도화 및 실선 확장 선박해양연구센터 명령자-감시자 체계를 포함한 다방향 원격 제어 시스템 등미래 유망기술 역량 강화 선박 배출 CO2 저감 기술 개발 에너지플랜트연구센터 강화되는 환경 규제를 만족하기 위한 기본 설계 확보로제품 경쟁력 제고 빅데이터 기반 데이터 분석 플랫폼 개발 스마트야드연구센터 데이버분석 및 AI 기술 적용을 통한 야드 경쟁력 제고 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권보유현황 종 류 등록일 명칭 비 고 특허권 '22.01~'22.12 액화수소 운반선의 가스 관리시스템 외 241건 - 실용신안권 '22.01~'22.12 케이블 드럼의 지그 툴 외 5건 - 디자인 '22.01~'22.12 도어 클립 로드 바 외 17건 - 상표 '22.01~'22.12 SVESSEL 외 7건 - 나. 환경 관련 사항회사는 지난 1996년 녹색경영 선포 이후, 자연과 조화된 깨끗한 지구환경 보존과 무공해 사업장을 위한 국제표준의 일관된 관리시스템을 구축, 실천하고 있습니다. 특히 세계 조선업계 최초로 획득한 ISO14001 인증규격의 지속적인 유지발전을 통해 사업장의 환경관리는 물론 인근지역의 환경정화 활동, 환경오염을 줄일수 있는 신기술개발 등에 역점을 두고 있습니다. 또한 오폐수, 먼지, 대기오염 등 모든 환경 분야에서 ISO14001 환경경영 시스템 인증에 설정된 법적 기준치보다 더욱 엄격한 자체기준을 적용하여 '세계에서 가장 깨끗한 조선소'로 자리매김하고 있습니다.또한, 기후변화와 온실가스 배출 규제에 적극적으로 대응하기 위해 에너지 절약과 온실가스 저감을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 특히 2012년 조선업계 세계 최초로 취득한 ISO 50001(에너지경영시스템)을 활용, 전부서 온실가스 및 에너지 목표를 부여, 온실가스 감축 및 에너지 절약활동을 적극 시행하고 있습니다.(1) 수질관리생태계에 해가 없고 관련법규에서 규정한 방류수 수질기준 대비 30% 이내 배출을 목표로 정기적인 수질 분석과 오폐수 발생량의 저감 및 재활용을 극대화하고 있으며, 지역사회에 책임을 다하기 위하여 전담 인력이 주야 교대근무로 오폐수에 대한 상시 관리를 하고 있습니다. 구 분 처리시설 용도 폐수처리 폐수처리장 세탁폐수, 소각폐수 등 처리 오수처리 오수처리장 식당, 사무실 등 발생오수 처리 (2) 대기관리 대기오염물질을 배출하는 생산시설에 최적의 대기오염방지시설을 설치ㆍ운영하고 있으며, 자동측정장치를 통한 실시간 오염물질 측정을 통해 배출되는 오염물질을 철저히 관리하고 있습니다. 또한 사내외 지역의 미세먼지(PM10, PM2.5)를 1회/분기 확인하여 주변지역 영향여부를 확인하고 있습니다. 월 1회 이상 설비의 정상작동 여부 점검, Filter/활성탄 등 소모품의 적기 교체로 대기오염방지시설 기능을 유지하고, 나날이 강화되는 환경규제에 맞춰 적극적인 설비투자 및 기술개발을 통해 친환경적인 대기관리를 선도하고 있습니다. 구 분 처리시설 용도 먼지, *VOC, HCI, SOX 축열식 폐가스 소각설비 도장시설 발생 VOC 제거 여과집진기 탈청시설 발생먼지제거 활성탄 흡착탑 도장시설 발생먼지, VOC 제거 세정집진기 SOX, HCI, 먼지제거 *VOC(Volatile Organic Compounds ) : 휘발성 유기화합물 (3) 폐기물관리발생되는 일반 지정폐기물의 적정한 처리는 물론 사업장 발생폐기물의 자체처리율 및 재활용율 증대, 폐기물 발생 감량 등을 지속적으로 추진하여 국가환경정책에 적극 부응하며, 폐기물 자체처리율 증대를 위해 220억원을 투자하여 소각설비를 2007년에 완공, 하루 72톤의 폐기물을 자체처리하고, 폐열을 재이용함으로써 국가 폐기물 정책에 부응하고 있습니다. 다. 산업분석 (1) 조선해양부문□ 산업전망 2022년 1~12월 세계 조선업체는 71.4백만톤을 수주했으며, 발주량은 2021년 동기 99.9백만톤 대비 28.5백만톤이 감소하였습니다. 2022년 신조선 발주량은 지난 해 동기 대비 감소하였지만, 한국이 주력으로 하는 고부가선인 LNG선의 발주가 급증했고 컨테이너선 발주도 강세를 지속하고 있습니다. 2022년 12월말 수주잔량은 185.8백만톤으로 1년전 172.8백만톤에 비해 13.0백만톤 증가했습니다. 2023년 신조선 시장을 선종별로 살펴보면, 탱커는 중국의 리오프닝에 따른 원유수요 회복, 원유재고도 부족에 따른 보충 수요와 유럽국가의 러시아 원유 수입 금지에 따른 대체수요로 수송거리가 늘어나 탱커 해운 시장이 회복될 것으로 예상되며, 노후선 비중이 매우 높은 수준으로 교체 발주가 늘어날 것으로 기대됩니다. 컨테이너선은 2021~2022년 대량 발주의 영향으로 발주량은 감소 되겠으나 아직까지 선대 개편을 진행 중인 선사 중심으로 발주는 지속될 전망이며, LNG선은 LNG 가격 상승 등으로 개발 프로젝트의 투자 승인이 늘어날 가능성이 높아 높은 수준의 신조선 발주가 지속될 전망입니다. 환경관련 국제 규정의 시행이 다가옴에 따라 선박 해체가 증가하고 있어 노후선 교체 발주 수요도 신조선 발주시장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 해양 시장은 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽을 중심으로 러시아에 대한 에너지 의존도를 줄여가기로 함에 따라 향후 해상유전 개발이 확대될 것으로 예상되고 있는 반면, 저유가 시기 신규 유전 및 가스전 개발이 급감하여 향후 공급 부족 가능성이 제기되고 있습니다. 2023년에는 원유생산설비 및 FLNG에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. □ 산업특성 조선해양산업은 종합조립 산업으로서 해운, 수산, 군수, 레저 등 전방산업과 기계, 금속철강, 전기, 전자 등 후방산업에 대한 파급효과가 큰 산업입니다. 기술, 자본, 노동집약산업으로 높은 기술 수준과 대규모 자본, 우수한 노동력이 요구되는 산업이며 해안 인접국인 경우, 조선 산업은 시장 경쟁력 여부와 상관없이 자주 국방을 위해 지속적인 유지가 요구되는 방위산업의 하나입니다. 해운경기변동에 큰 영향을 받는 산업으로 원유가격, 곡물의 작황, 세계 경제성장율 및 교역량, 산유국의 정치상황 등 세계 정치경제 상황 변동에 영향을 받고 있습니다. □ 시장점유율 (단위:천GT) 구 분 2022년 2021년 2020년 수주량 점유율 수주량 점유율 수주량 점유율 삼성중공업 5,683 23.1% 9,451 28.8% 3,628 21.2% 현대중공업 6,627 27.0% 8,444 25.8% 3,877 22.7% 대우조선해양 5,108 20.8% 7,326 22.4% 4,779 28.0% 삼호중공업 5,078 20.7% 4,249 13.0% 3,475 20.3% 현대미포조선 1,280 5.2% 2,030 6.2% 1,245 7.3% 기 타 786 3.2% 1,268 3.8% 80 0.5% 합 계 24,562 100.0% 32,768 100.0% 17,084 100.0% ※ 한국조선해양플랜트협회 자료 (2022년 12월말 기준)※ 위 자료는 선박부문에 대한 시장점유율로 해양부문이 제외된 자료 입니다. □ 시장특성조선해양산업은 전 세계가 단일 시장을 형성하고 있으며, 선주로부터 고가의 선박을 미리 주문받아 생산하는 대표적인 수주 산업입니다. 단위 생산제품이 고가의 선박이므로 지속적인 성장을 위해서는 끊임없는 기술개발 및 고객 만족을 통한 경쟁력 확보, 신규 시장 개척 등의 노력이 필요합니다. 또한 현재의 조선시장은 세계경제의 회복에 따른 해운 시황의 변동, 기존 선대의 교체수요, 글로벌 에너지 수요 등에 따라 신규 발주량이 변동합니다 (2) 토건부문□ 산업전망 정부는 최근 재정운영 기조를 긴축으로 전환함에 따라 인프라 투자 예산이 전년대비 감소폭이 비교적 크고, 주택 미분양 증가, PF 부실 리스크 확대 등 전반적인 산업전망은 부정적인 요소가 우세한 상황입니다. CBSI(건설 경기실사지수)는 2022년 하반기 저점(52.5) 이후 회복하고 있으나, 여전히 기준치 100을 하회하고 있고(2022.2월 78.4) 금리, 시장여건을 고려할 때 회복세가 계속될지는 불확실성이 큽니다.하이테크 공사는 하이테크 시설에서 생산되는 반도체 산업의 성장률이 둔화될 것이라는 전망이 있으나, 발주처의 생산설비 투자 기조가 하이테크 건설 산업 전망에 더욱 영향을 미칩니다. □ 산업특성건설산업은 완성된 제품을 소비자가 선택하는 일반 제조업과는 달리 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고 있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적 산업이며 일정한 위치의 공장에서 생산체계를 갖춘 것이 아니고 발주자가 원하는 위치에서 생산활동을 해야 하므로 그 지역적, 지형적 특성에 따라서 생산방식이 달라질 수 있습니다. 또한 생산활동이 옥외에서 이루어지므로 계절적 영향(우기, 동절기 등)을 많이 받는 산업입니다. □ 시장특성정부의 경제정책, 특히 건설, 부동산 정책, 하이테크 제품군의 경기에 민감한 산업으로 관련 산업의 경기동향 및 부동산 시장의 움직임에 따라 수요와 공급이 많은 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 부동산 대책 변화, 금리인상, 자재가격 불안정 등이 계속되고 있어, 시장 불확실성이 큰 상황입니다.