삼성중공업 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.11.16	유상증자(주주배정)	보통주	159,124,614	5,000	7,170	68.89%(증자비율)

2018.04.23	유상증자(주주배정)	보통주	240,000,000	5,000	5,870	61.52%(증자비율)

2021.07.26	무상감자	보통주	-	1,000	-	80.00%(감자비율)

2021.07.26	무상감자	우선주	-	1,000	-	80.00%(감자비율)

2021.11.08	유상증자(주주배정)	보통주	250,000,000	1,000	5,130	39.68%(증자비율)

※ 회사는 2021년 5월 4일 이사회결의 및 2021년 6월 22일 임시주주총회결의에 의거 재무구조 개선의 목적으로 무상감자를 실시하였습니다(감자 기준일 2021년 7월 26일). 보통주식 630,000천주 및 우선주식115천주의 액면가를 5천원에서 1천원으로 감액하였으며, 감자 후 자본금은 630,115백만원으로 감소하였습니다. 액면가 감액 무상감자 방식으로 발행주식수의 변동은 없습니다.※ 회사는 2021년 8월 17일 이사회결의에 의거하여 재무구조 개선 등을 목적으로 유상증자를 실시하였습니다. 보통주식 250,000천주를 신규 발행하여 당기말 발행주식총수는 보통주식 880,000천주, 우선주식 115천주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.01.16	10,000	4.20	-	2020.07.16	상환	미래에셋대우

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.02.20	50,000	4.20	-	2020.08.20	상환	미래에셋대우

삼성중공업㈜*	회사채	사모	2019.02.20	56,375	3M LIBOR + 1.00	-	2022.02.22	미상환	홍콩우리투자은행

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.02.27	15,000	4.20	-	2020.08.27	상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.02.28	30,000	4.20	-	2020.08.28	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.04.22	60,000	3.90	-	2020.10.22	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.06.18	20,000	3.75	-	2020.12.18	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.06.18	30,000	4.00	-	2021.06.18	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.06.18	20,000	4.17	-	2021.12.18	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.06.26	20,000	4.00	-	2021.06.26	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2019.06.26	100,000	2.80 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2019.09.26	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.06.27	30,000	3.75	-	2020.12.27	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.06.27	10,000	4.00	-	2021.06.27	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.08.28	30,000	3.69	-	2021.02.26	상환	지아이비에스제일차

삼성중공업㈜**	회사채	사모	2019.08.29	60,675	3M LIBOR + 1.00	-	2022.08.29	미상환	홍콩우리투자은행

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2019.08.30	100,000	3.78 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.08.30	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.09.06	30,000	3.69	-	2021.03.04	상환	지아이비에스제이차

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.09.19	30,000	3.55	-	2021.03.19	상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.09.19	20,000	3.80	-	2021.09.17	상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2019.09.26	100,000	2.70 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2019.12.26	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.11.25	10,000	4.20	-	2022.11.25	미상환	KB증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.12.16	30,000	3.71	-	2021.06.16	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.12.23	30,000	3.71	-	2021.06.23	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2019.12.23	10,000	3.95	-	2021.12.23	상환	한양증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2019.12.26	100,000	3.20 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.03.26	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.03.13	45,000	3.80	-	2022.03.11	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.03.13	10,000	4.00	-	2022.09.13	미상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.03.13	9,000	4.20	-	2023.03.13	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.03.13	20,000	4.16	-	2023.03.13	조기상환	한양증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.03.26	20,000	3.20 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.06.26	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.04.22	30,000	4.40 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.07.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2020.04.29	10,000	4.30 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.04.28	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2020.05.08	21,000	4.30 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.05.06	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2020.06.08	30,000	4.35 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.10.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.06.12	50,000	3.45 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.09.11	상환	IBK투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.06.26	20,000	3.45 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.09.25	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.06.29	10,000	3.55	-	2021.12.29	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.06.29	20,000	3.30	-	2021.06.29	상환	신한금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.06.29	5,000	3.80	-	2022.06.29	미상환	신한금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.07.16	10,000	3.55	-	2022.01.17	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.07.16	20,000	3.80	-	2022.07.15	미상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.07.22	30,000	3.20 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.10.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2020.07.28	20,000	3.40 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.07.27	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.08.18	25,000	3.77	-	2022.08.17	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.08.25	5,000	3.55	-	2022.02.25	미상환	신영증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.08.25	25,000	3.77	-	2022.08.24	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.09.11	50,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.12.10	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.10.08	30,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.01.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.10.22	40,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.01.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.11.10	10,000	3.55	-	2022.05.10	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.11.10	10,000	3.80	-	2022.11.10	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.12.10	50,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.03.10	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.12.18	5,000	3.55	-	2022.06.18	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.12.18	10,000	3.80	-	2022.12.18	미상환	신영증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.12.28	10,000	3.55	-	2022.06.28	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.01.07	10,000	3.55	-	2022.07.07	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.01.08	30,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.04.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.01.22	20,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.04.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.01.25	10,000	3.55	-	2022.07.25	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.02.26	10,000	3.55	-	2022.08.26	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.02.26	10,000	3.80	-	2023.02.24	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.03.19	15,000	4.20	-	2024.03.19	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.03.26	30,000	3.80	-	2023.03.24	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.04.28	65,000	3.80	-	2023.04.28	미상환	신영증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.04.28	5,000	4.20	-	2024.04.26	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.05.26	40,000	3.80	-	2023.05.26	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	1,897,050	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음 라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

합계	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

※ 발행 한도는 공모, 사모 구분이 없으나, 양식 변경이 어려워 사모 발행 한도란에 기재하였습니다. 마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	347,050	154,000	20,000	-	-	-	-	521,050

합계	347,050	154,000	20,000	-	-	-	-	521,050

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음 아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등보고서 작성 기준일 현재 회사채 발행과 관련하여 사채관리계약을 체결한 회사채는 없습니다.