삼성중공업 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.04.23	유상증자(주주배정)	보통주	240,000,000	5,000	5,870	61.52%(증자비율)

2021.07.26	무상감자	보통주	-	1,000	-	80.00%(감자비율)

2021.07.26	무상감자	우선주	-	1,000	-	80.00%(감자비율)

2021.11.08	유상증자(주주배정)	보통주	250,000,000	1,000	5,130	39.68%(증자비율)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.03.13	45,000	3.80	-	2022.03.11	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.03.13	10,000	4.00	-	2022.09.13	미상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.03.13	9,000	4.20	-	2023.03.13	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.03.13	20,000	4.16	-	2023.03.13	조기상환	한양증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.03.26	20,000	3.20 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.06.26	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.04.22	30,000	4.40 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.07.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2020.04.29	10,000	4.30 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.04.28	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2020.05.08	21,000	4.30 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.05.06	상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2020.06.08	30,000	4.35 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.10.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.06.12	50,000	3.45 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.09.11	상환	IBK투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.06.26	20,000	3.45 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.09.25	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.06.29	10,000	3.55	-	2021.12.29	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.06.29	20,000	3.30	-	2021.06.29	상환	신한금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.06.29	5,000	3.80	-	2022.06.29	상환	신한금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.07.16	10,000	3.55	-	2022.01.17	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.07.16	20,000	3.80	-	2022.07.15	미상환	NH투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.07.22	30,000	3.20 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.10.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2020.07.28	20,000	3.40 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.07.27	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.08.18	25,000	3.77	-	2022.08.17	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.08.25	5,000	3.55	-	2022.02.25	상환	신영증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.08.25	25,000	3.77	-	2022.08.24	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.09.11	50,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2020.12.10	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.10.08	30,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.01.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.10.22	40,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.01.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.11.10	10,000	3.55	-	2022.05.10	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.11.10	10,000	3.80	-	2022.11.10	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2020.12.10	50,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.03.10	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.12.18	5,000	3.55	-	2022.06.18	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.12.18	10,000	3.80	-	2022.12.18	미상환	신영증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2020.12.28	10,000	3.55	-	2022.06.28	상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.01.07	10,000	3.55	-	2022.07.07	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.01.08	30,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.04.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.01.22	20,000	3.05 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.04.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.01.25	10,000	3.55	-	2022.07.25	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.02.26	10,000	3.55	-	2022.08.26	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.02.26	10,000	3.80	-	2023.02.24	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.03.19	15,000	4.20	-	2024.03.19	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.03.26	30,000	3.80	-	2023.03.24	미상환	DB금융투자

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.04.08	30,000	2.35 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.07.08	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	전자단기사채	사모	2021.04.22	20,000	2.35 (할인율)	A3+(NICE신용평가, 한국기업평가)	2021.07.22	상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.04.28	65,000	3.80	-	2023.04.28	미상환	신영증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.04.28	5,000	4.20	-	2024.04.26	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2021.05.26	40,000	3.80	-	2023.05.26	미상환	한양증권

삼성중공업(주)	기업어음증권	사모	2022.04.06	50,000	4.20	A3(NICE신용평가, 한국기업평가)	2024.04.05	미상환	한국투자증권

삼성중공업(주)	회사채	사모	2022.04.28	20,000	4.30	-	2024.04.26	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	1,015,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000

합계	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

합계	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

※ 발행 한도는 공모/사모 구분이 없으나, 양식 변경이 어려워 사모 발행 한도란에 기재하였습니다. 마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	354,675	40,000	-	-	-	-	-	394,675

합계	354,675	40,000	-	-	-	-	-	394,675

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당내용 없음 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당내용 없음

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등보고서 작성 기준일 현재 회사채 발행과 관련하여 사채관리계약을 체결한 회사채는 없습니다.