고려아연 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 09월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,045,430	5,000	504,333	5.0%(증자비율)

2025년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,209,716	5,000	1,282,319	10.6%(증자비율)

주1) 2023년 9월 13일 증자 : 2024년 3월 6일 ㈜영풍이 제기한(승계참가인 : 유한회사 와이피씨) 신주발행무효의 소(서울중앙지방법원 2024가합52067)에 대하여 2025년 6월 27일 서울중앙지방법원의 보통주식 1,045,430주 신주발행 무효 판결이 있었으며, 현재 신주발행무효의 소 항소심(서울고등법원 2025나208594) 절차가 진행 중입니다.주2) 2025년 12월 27일 증자 : 당사는 2025년 12월 15일 이사회에서 1주당 발행가액을 USD 877.94로 확정 결의하였으며, 상기 주당발행(감소)가액은 주금 납입일(2025년 12월 26일) 기준 최초고시 매매기준율(1USD:1,460.60원)을 적용한 금액입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.03.26	100,000	3.3	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.09.26	상환	메리츠증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.03.27	100,000	3.3	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.09.06	상환	키움증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.04.02	200,000	3.3	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.10.02	상환	메리츠증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.04.11	100,000	3.15	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.10.13	상환	메리츠증권

고려아연㈜	회사채	공모	2025.04.11	390,000	3.12	AA+(NICE신용평가/한국신용평가)	2027.04.09	미상환	케이비증권, 미래에셋증권, 하나증권

고려아연㈜	회사채	공모	2025.04.11	310,000	3.21	AA+(NICE신용평가/한국신용평가)	2028.04.11	미상환	케이비증권, 미래에셋증권, 하나증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.04.14	100,000	3.15	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.10.14	상환	키움증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.04.29	200,000	3.51	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.07.29	상환	신한은행

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.07.29	200,000	3.31	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.10.28	상환	신한은행

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.09.19	100,000	3.36	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.12.19	상환	신한은행

고려아연㈜	회사채	사모	2025.09.22	50,000	3.04	-	2027.09.22	미상환	한양증권

고려아연㈜	회사채	사모	2025.09.22	100,000	3.15	-	2028.09.22	미상환	한양증권

고려아연㈜	회사채	사모	2025.09.22	50,000	3.36	-	2030.09.22	미상환	한양증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.09.26	50,000	2.79	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2026.06.26	미상환	키움증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.09.26	50,000	2.85	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2026.03.26	미상환	삼성증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.10.02	200,000	2.88	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2026.03.31	미상환	대신증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.10.13	100,000	2.8	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2026.04.14	미상환	대신증권

고려아연㈜	전자단기사채	사모	2025.10.14	100,000	2.72	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2025.12.16	상환	키움증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.10.28	200,000	3.15	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2026.01.27	미상환	신한은행

고려아연㈜	회사채	공모	2025.10.29	350,000	3.05	AA(NICE신용평가/한국신용평가)	2028.10.27	미상환	케이비증권, 미래에셋증권, 하나증권

고려아연㈜	회사채	공모	2025.10.29	350,000	3.29	AA(NICE신용평가/한국신용평가)	2030.10.29	미상환	케이비증권, 미래에셋증권, 하나증권

고려아연㈜	기업어음증권	사모	2025.12.19	100,000	3.64	A1(NICE신용평가/한국기업평가)	2026.03.19	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	200,000	350,000	150,000	-	-	-	-	700,000

합계	-	200,000	350,000	150,000	-	-	-	-	700,000

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	390,000	660,000	-	350,000	-	-	1,400,000

사모	-	50,000	100,000	-	50,000	-	-	200,000

합계	-	440,000	760,000	-	400,000	-	-	1,600,000

바. 신종자본증권 미상환 잔액 해당사항 없음

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액 해당사항 없음

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회 무보증사채	2025.04.11	2027.04.09	390,000	2025.04.01	한국예탁결제원

제11-2회 무보증사채	2025.04.11	2028.04.11	310,000	2025.04.01	한국예탁결제원

제13-1회 무보증사채	2025.10.29	2028.10.27	350,000	2025.10.17	한국예탁결제원

제13-2회 무보증사채	2025.10.29	2030.10.29	350,000	2025.10.17	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 300% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 이상

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.