엘에스일렉트릭 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.01.07	10,000	3.35%	A1(한신평,한기평)	2025.04.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.01.07	10,000	3.35%	A1(한신평,한기평)	2025.04.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.01.07	10,000	3.35%	A1(한신평,한기평)	2025.04.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.01.07	10,000	3.35%	A1(한신평,한기평)	2025.04.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.01.07	10,000	3.35%	A1(한신평,한기평)	2025.04.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	회사채	공모	2025.02.20	140,000	3.01%	AA-(한기평,나이스)	2028.02.18	미상환	NH투자증권/KB증권

LS ELECTRIC	회사채	공모	2025.02.20	70,000	3.14%	AA-(한기평,나이스)	2030.02.20	미상환	NH투자증권/KB증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.04.07	10,000	3.06%	A1(한신평,한기평)	2025.07.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.04.07	10,000	3.06%	A1(한신평,한기평)	2025.07.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.04.07	10,000	3.06%	A1(한신평,한기평)	2025.07.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.04.07	10,000	3.06%	A1(한신평,한기평)	2025.07.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.04.07	10,000	3.06%	A1(한신평,한기평)	2025.07.07	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

LS ELECTRIC	기업어음증권	사모	2025.07.07	5,000	2.76%	A1(한신평,한기평)	2025.09.30	상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	360,000	-	-	-	-	-

(1) 연결기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	240,000	130,000	270,000	-	140,000	-	-	780,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	240,000	130,000	270,000	-	140,000	-	-	780,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	240,000	130,000	270,000	-	140,000	-	-	780,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	240,000	130,000	270,000	-	140,000	-	-	780,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원 )

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제183-2회 무보증사채	2021.04.13	2026.04.13	90,000	2021.04.01	한국예탁결제원

제184-2회 무보증사채	2022.01.26	2027.01.26	60,000	2022.01.14	한국예탁결제원

제185-2회 무보증사채	2023.04.28	2026.04.28	70,000	2023.04.18	한국예탁결제원

제186-1회 무보증사채	2023.10.24	2025.10.24	80,000	2023.10.12	한국예탁결제원

제186-2회 무보증사채	2023.10.24	2026.10.23	70,000	2023.10.12	한국예탁결제원

제187-1회 무보증사채	2024.10.04	2027.10.04	130,000	2024.09.20	한국예탁결제원

제187-2회 무보증사채	2024.10.04	2029.10.04	70,000	2024.09.20	한국예탁결제원

제188-1회 무보증사채	2025.02.20	2028.02.18	140,000	2025.02.10	한국예탁결제원

제188-2회 무보증사채	2025.02.20	2030.02.20	70,000	2025.02.10	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 300%이하 유지

이행현황	이행(95.80%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 500% 이하 유지

이행현황	이행(자기자본의 20.74%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도 당 총액 1조원 이상 자산 처분 제한

이행현황	이행(46백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지지배구조 변경사유 발생하지 않도록 함

이행현황	이행 (상호출자제한기업집단 '엘에스')

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 9월 10일 제출

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.