엘에스일렉트릭 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

해당사항 없음.

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

LS ELECTRIC	회사채	공모	2023년 04월 28일	80,000	4.040	AA-(한신평,한기평)	2025년 04월 28일	미상환	NH투자증권,KB증권

LS ELECTRIC	회사채	공모	2023년 04월 28일	70,000	4.048	AA-(한신평,한기평)	2026년 04월 28일	미상환	NH투자증권,KB증권

LS ELECTRIC	회사채	공모	2023년 10월 24일	80,000	4.738	AA-(한신평,한기평)	2025년 10월 24일	미상환	NH투자증권,한국투자증권,미래에셋증권

LS ELECTRIC	회사채	공모	2023년 10월 24일	70,000	4.820	AA-(한신평,한기평)	2026년 10월 23일	미상환	NH투자증권,한국투자증권,미래에셋증권

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

※ 상기표에 기재된 이자율은 유효이자율입니다. (1) 연결기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	140,000	220,000	230,000	60,000	-	-	-	650,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	140,000	220,000	230,000	60,000	-	-	-	650,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	140,000	220,000	230,000	60,000	-	-	-	650,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	140,000	220,000	230,000	60,000	-	-	-	650,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원 )

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

181-2회 무보증사채	2019.10.16	2024.10.16	80,000	2019.10.02	한국예탁결제원

183-1회 무보증사채	2021.04.13	2024.04.13	60,000	2021.04.01	한국예탁결제원

183-2회 무보증사채	2021.04.13	2026.04.13	90,000	2021.04.01	한국예탁결제원

184-1회 무보증사채	2022.01.26	2025.01.26	60,000	2022.01.14	한국예탁결제원

184-2회 무보증사채	2022.01.26	2027.01.26	60,000	2022.01.14	한국예탁결제원

185-1회 무보증사채	2023.04.28	2025.04.28	80,000	2023.04.18	한국예탁결제원

185-2회 무보증사채	2023.04.28	2026.04.28	70,000	2023.04.18	한국예탁결제원

186-1회 무보증사채	2023.10.24	2025.10.24	80,000	2023.10.12	한국예탁결제원

186-2회 무보증사채	2023.10.24	2026.10.23	70,000	2023.10.12	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 300%이하 유지

이행현황	이행 (93.72%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 500% 이하 유지

이행현황	이행 (자기자본의 16.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도 당 총액 1조원 이상 자산 처분 제한

이행현황	이행 (97백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유 발생하지 않도록 함

이행현황	이행 (상호출자제한기업집단 '엘에스')

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 9월 5일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.