한국무브넥스 분기보고서 (2020.09)
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 -당사의 명칭은 『한국프랜지공업 주식회사』라고 표기합니다. 또한 영문으로는 『KOREA FLANGE CO., LTD』라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 『한국프랜지공업(주)』또는 『KOFCO』라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 기타 -당사는 자동차부품, 프랜지, 산업기계, 철구조물, 탱크류 및 열교환기의 제조 및 판매업 그리고 수출입업, 전 각호에서 파생되는 설물의 판매 및 전 각호에 부대 되는 사업일체 등을 영위할 목적으로 1974년 7월15일에 설립되었으며, 1987년 10월2일에 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 등

구 분	중요 사업내용 또는 제품	주 소	전화번호

본점소재지(1공장)	자동차부품	울산광역시 동구 미포1길 2 (동부동)	052)233-5511

2공장	프랜지,단조 및 산업기계	울산광역시 남구 신여천로35번길 45 (여천동)

3공장	자동차부품	울산광역시 동구 방어진순환도로 1100 (동부동)

4공장	자동차부품	울산광역시 남구 여천로 192 (여천동)

5공장	자동차부품	경상북도 경주시 외동읍 문산공단길 293	-

서울사무소	-	서울시 종로구 세종대로 163 (세종로) 현대해상빌딩 4층	02)3701-3091

홈페이지주소	-	http://www.kofco.com

라. 중소기업 해당여부 -당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 - 당사는 자동차부품, 프랜지, 산업기계 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 있으 며, 당사 및 종속회사의 각 사업부문별로 특성은 아래와 같습니다.● 지배회사1) 차부품 업계 자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차가 약25,000~30,00여개의 부품과 소재를 사용하기때문에, 자동차 부품업체들의 분업적 생산체재에 의존하고 있음. 따라서 완성차업체와 부품업체간에는 동반자적 성격의 상호의존적 관계가 형성되어있는 상황임.또한, 자동차 산업은 국민들의 경제적 지위, 경기 변동 등과도 밀접한 관계를 유지하고 있음. 2019년 세계자동차산업은 중국 및 인도 등 신흥시장의 판매 급감과 미국 및 유럽의 자동차 판매 부진으로 2018년에 이어 저성장 국면에 진입하였습니다. 보호무역주의 확산에 따른 글로벌 통상환경의 불확실성 지속과 전동차,자율차 등 미래차 중심으로 산업 재편이 활발해지는 한해였습니다. 지역별로는 미국의 경우 승용차 감소세 지속과 인센티브 축소로 리테일 판매도 부진하며 전년 대비 감소하였습니다. 유럽의 경우 기저효과와 대내외 리스크 지속에 따른 소비심리 위축으로 역시 전년 대비 감소하였습니다. 신흥시장의 경우 중국은 미중 무역 갈등속 부양 정책이 지연되어 전년 대비 큰 폭으로 감소하였으며 인도의 경우도 경기 부진과 금융 경색으로 인한 소비심리 위축으로 전년 대비 큰 폭으로 감소하였습니다. 그리고 전기차, 수소차, 친환경 자동차 개발과 양산이 계속해서 중요해짐에 따라 신차 투입 및 해외마케팅 강화로 지속적인자동차업계간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 차급별로는 SUV의 소비자 선호도 상승 및 신차 출시가 겹치면서 지속적으로 비중이 확대 되었으며 전동차시장의 경우 전기차 판매의 지속적인 증가로 대폭 성장하는 한해였습니다. 내수는 경기부진, 수입차 공급 문제와 주요 모델 노후화, 소비심리가 악화?음에도 신차 중심으로 선전하여 전년 대비 소폭 감소하였습니다. 또한, 자동차 수출은 세계 자동차수요의 감소와 외국 업체의 노사갈등에 따른 수출 물량 축소 등으로 수출대수는 감소하였지만 SUV와 전동차 등 제품믹스 고도화에 따라 수출액은 소폭 증가하였습니다. 2020년 세계자동차시장은 신흥시장의 소폭 회복에도 불구하고 미국 및 유럽의 판매 부진으로 작년에 이어 성장 정체가 지속될 것으로 보입니다. 미국은 경기 불확실성 확대로 2년 연속 판매가 감소할 것으로 예상하며 유럽은 환경 규제 강화에 따른 완성차업체의 판매물량 조정으로 판매 감소가 심화될 것으로 예상합니다. 신흥국 시장의 경우 중국은 소매 판매 정체 지속에도 불구하고 2021년 보조금 폐지 전 특수로 판매가 증가할 것으로 전망합니다. 인도는 정책 불확실성 해소 및 경기 회복 국면 진입으로 판매가 증가세로 전환될 것으로 보입니다. 올해 내수는 신차 출시 증가, 10년 이상 노후화 증가와 정부 노후차 교체지원 정책, 전동차 보급지원 정책 확대, 수입차 실적 회복으로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상합니다. 그러나 국내 경기의 저성장, 개별 소비세 인하 종료에 따른 효과로 감소 요인도 내수에 영향을 끼칠 것으로 보입니다.또한, 자동차 수출은 해외시장 신차투입 확대, 고급차 유럽시장 런칭, 한국브랜드의 품질 및 평가 상승 등으로 수출 및 금액에서 소폭 증가할 것으로 예상합니다. 특히 고부가가치 제품 비중 증가 등으로 전동차 및 SUV 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다. 그러나 미중 무역갈등으로 인한 불확실성 지속, 제조업을 중심으로 한 세계 보호무역 기조 확산, 중국 업체의 글로벌 시장 진출 본격화 등은 수출 감소에 영향을 끼칠 것으로 보입니다. 2) 프랜지업계 창사이후 40년간 축적된 높은 기술력과 엄격한 품질 SYSTEM을 통해 생산된 당사의 FLANGE는 국내주요 건설사 및 전 세계 고객으로부터 최고의 품질을 인정받고 있으며, 국내외 주요 플랜트 공사에 성공적인 납품실적을 보유하고 있습니다.2019년에는 국제 저유가의 지속적인 영향으로 인해 정유, 석유화학 및 해양부문 관련프로젝트가 감소하여, 국내 EPC업체의 해외 플랜트 수주가 급감하고 가격 우선 구매정책을 강화함에 따라, 프랜지 공급업체간의 가격경쟁이 더욱 심화되었으나, 품질 확보 및 단기 납기 등으로 고객관리를 통한 수주 활동을 전개하였습니다. 2020년에는 주요 고객인 국내 EPC업체의 정유, 석유화학 관련 프로젝트 수주가 감소되어, 전반적인 플랜트 기자재 업계의 불황이 이어질 것으로 예상됩니다. EPC업체의가격 우선 구매정책이 더욱 강화되고 있어서 공급업체간 가격경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 해외 EPC업체에 대한 수주활동을 강화할 예정입니다.3) 산업기계업계 2019년 산업기계업계는 미중 무역전쟁의 심화, 중국기업 제재 등 대외 통상여건이 악화되고 중국 제조업 부진에 따른 대중 수출 부진이 이어졌지만 전년 대비 기저효과로상쇄되었습니다. 2020년에는 유럽의 제조업 부진이 악화됨에도 신흥시장 등의 인프라 투자 확대 및 수요 증가로 수출이 증가세로 돌아설 것으로 예상합니다. 그리고 산업기계 업황이 소폭 개선됨에 따라 설비투자가 증가 전화되고 전년의 마이너스 실적에 대한 기저효과로 등으로 회복세로 전환될 것으로 보입니다. ● 종속회사 -종속회사(7개사)는 지 배회사의 사업내용과 유사하며, 자세한 내용은 'II.사업의 내용' 을 참고하시기바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 -당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 한국프랜지공업(주)에 속한 계열회사로서 보고서 제출기준일 현재 국내4개의 계열회사와 해외6개의 계열회사가 소속되어 있습니다. 계열회사 중 K-IFRS도입으로 인한 종속회사는 북경서한NTN, SEOHAN AUTO USA, KOFCO USA, 오토메탈글로벌(주),SEOHAN AMERICA, SEOHAN AUTO MEXICO, 중경서한NTN으로 현재 종속회사는 총7개 회사임.종속회사의 개요는 '마. 주요사업의 내용'과 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시고, 계열회사의 상세현황은 다음과 같습니다.

구 분	법인명	설립일자	소재지	업 종	상장여부	지분율(%)	장부가액(백만원)	주요사업	홈페이지주소

국내	서한산업(주)	1996.04.03	진천	제조업	비상장	13.89	4,558	자동차부품	www.seohan.com

Seohan ENP(주)	2009.12.30	경주	제조업	비상장	10.90	3,157	풍력,조선 및 기타부품	www.seohanenp.co.kr

Seohan-NTN Bearing(주)	2010.01.27	경주	제조업	비상장	20.01	4,488	자동차부품	-

오토메탈글로벌(주)	2013.10.29	경주	제조업	비상장	100.00	3,000	금속단조제품	-

해외	KOFCO.USA	1997.01.16	미국(디트로이트)	판매업	비상장	100.00	-	단조부품 및 기타판매	-

북경서한NTN	2003.10.08	중국(베이징)	제조업	비상장	51.00	5,430	자동차부품	-

Seohan Auto USA Corp.	2007.04.06	미국(애틀란타)	제조업	비상장	80.00	8,093	자동차부품	-

SEOHAN AMERICA	2015.01.14	미국	제조업	비상장	100.00	-	자동차부품	-

SEOHAN AUTO MEXICO	2015.01.14	멕시코	제조업	비상장	100.00	-	자동차부품	-

중경서한NTN	2015.09.30	중국(충칭)	제조업	비상장	100.00	-	자동차부품	-

-경영환경 변화의 적극적 대처 및 안정적인 영업구조 확보를 위해 2012년 06월28일 Seohan ENP(주)가 Seohan ENS(주)를 흡수합병함. -자동차부품용 단조제품 수급안정화 및 사업다각화 목적으로 2013년10월29일 오토메탈글로벌(주)를 설립하였음.-기아자동차 멕시코 생산 법인 설립에 따른 동반 진출 확정으로 Seohan Auto USA Corp 가 단독출자하여, 2015년1월14일 SEOHAN AMERICA, SEOHAN AUTO MEXICO를 설립하였음.-현대자동차 중국내 합작법인인 베이징 현대자동차가 중경(충칭)에 공장설립이 결정되어, 북경서한NTN 이 단독출자하여, 2015년9월30일에 중경서한NTN을 설림하였음 . -재무구조 개선을 위해 2019년 5월17일에 당사가 보유중인 울산방송(주) 주식 전부를 처분하고 계열회사에서 제외하였음. - 2020년6월30일 Seohan-NTN Bearing(주) 는 무상감자후 당사의 특수관계자인 한신인더스트리(주)와 합병하였으며 당사의 지분율이 기존 16.0%에서 20.0%로 변동되었습니다. 사.연결대상 종속회사 개황 1) 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경서한NTN	2003.11.17	No.3 Zhengfu Road Opto-mechatronics Industrial Park, Beijing, China	자동차부품	40,730	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1027호13)	해당(자산총액 10%이상)

SEOHAN AUTO USA	2007.04.06	246 Teague Court Auburn,AL36830	자동차부품	148,653	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1027호13)	해당(자산총액 10% 이상)

KOFCO USA	1999.01.01	2500 W.HIGGINS RD SUITE450 HOFFMAN ESTATES IL.60195	단조부품 및 기타판매업	24,954	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1027호13)	해당사항없음

오토메탈글로벌(주)	2013.10.29	경주시 강동면 모서별봉길 115-35	금속단조제품	16,520	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서1027호13)	해당사항없음

SEOHAN AMERICA	2015.01.14	246 Teague Court Auburn, AL 36832	자동차부품	12,708	' 종속회사 SEOHAN AUTO USA의 SEOHAN AMERICA에 대한 지분'을 통한 과반수 지배 (회계기준서 1027호13)	해당사항없음

SEOHAN AUTO MEXICO	2015.01.14	Av. Prolongacion Ruiz Cortines1500, Col.
Bello Amanecer Residencial, Guadaiupe,N.L., C.P.67132	자동차부품	62,527	'손자회사 SEOHAN AMERICA의 SEOHAN AUTO MEXICO에 대한 지분'을 통한 과반수 지배 (회계기준서1027호13)	해당사항없음

중경서한NTN	2015.09.30	Wangu Industrial Park, Dazu District, Chongqing China	자동차부품	18,214	'종속회사 북경서한NTN의 중경서한NTN에대한 지분'을 통한 과반수 지배 (회계기준서1027호13)	해당사항없음

※ 종속회사 SEOHAN AUTO USA는 연결종속회사이며, 연결작성 대상인 SEOHAN AMERICA, SEOHAN AUTO MEXICO 기준의 비재무항목을 기재하였습니다.※ 종속회사 북경서한NTN은 연결종속회사이며, 연결작성 대상인 중경서한NTN 기준의 비재무항목을 기재하였습니다. 2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

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연결제외	-	-

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해당사항없음

3) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

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해당사항없음