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한국무브넥스 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국프랜지공업(주)
대 표 이 사 : 이현덕
본 점 소 재 지 : 울산광역시 동구 미포1길 2
(전 화) 052)233-5511
(홈페이지) http://www.kofco.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박용덕
(전 화) 052)250-5131
목 차

Ⅰ . 회 사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 X. 대주주 등과의 거래내용ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XII. 상세표
2. 회사의 연혁

● 공시대상기간(2017년 1월1일~2021년 9월30일)중 당사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 -회사는 본점소재지를 「울산광역시 동구 미포1길 2」으로 하고 있으며, 공시대상기간 중 변동된 사항은 없습니다.

2) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 11월 27일	-	대표이사 손진현	-	대표이사 강호돈 사임

2018년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 한 면	-

2018년 03월 30일	정기주총	사내이사 박용덕	-	-

2018년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 문 억	-

2020년 03월 27일	정기주총	-	대표이사 손진현	-

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 김오영	-	사내이사 한 면 사임

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 이현덕	-	-

2021년 03월 26일	-	대표이사 이현덕	-	대표이사 손진현 사임

2021년 03월 26일	정기주총	-	사내이사 박용덕	-

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 박일종	-	사외이사 문 억 임기만료

-2017년 11월 27일 당사 이사회를 통해 강호돈 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고 손진현 대표이사를 선임하였습니다.-2021년 03월 26일 당사 이사회를 통해 손진현 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고 이현덕 대표이사를 선임하였습니다.

3) 최대주주의 변동 -본 보고서 제출일 기준 최대주주는 김윤수이며, 최대주주의 변동은 없습니다. 4) 상호의 변경 - 해당사항 없음. 5) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 -해당사항 없음. 6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 -해당사항 없음. 7) 종속회사의 변동

회사의 명칭	주요사업의 내용	발생월	회사의 연혁

북경서한	자동차부품 제조업	2021.012021.05	-NTN사 지분 49% 무상 매입-사명 변경(북경서한NTN → 북경서한)

SEOHAN AUTO USA	자동차부품 제조업	2019.12	-대표이사 변경 : 김선태 → 한면

KOFCO USA	단조부품 및 기타 판매업	2017.07	-본점소재지 주소 변경 : 3290 W. BIG BEAVER RD. SUITE 320, TROY, MI 48084

오토메탈글로벌(주)	금속단조제품	-	-최근 5사업연도 특이사항 없음

SEOHAN AMERICA	자동차부품 제조업	2019.12	-대표이사 변경 : 김선태 → 한면

SEOHAN AUTO MEXICO	자동차부품 제조업	2020.10	-한국프랜지공업(주) 매출채권 USD 5,682,649을 출자전환

중경서한	자동차부품 제조업	2021.05	-사명 변경(중경서한NTN → 중경서한)

8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 -재무구조 개선을 위해 2019년 5월17일에 당사가 보유중인 울산방송(주) 주식 전부를 처분하고 계열회사에서 제외하였습니다. - 2020년6월30일 Seohan-NTN Bearing(주) 는 무상감자후 당사의 특수관계자인 한신인더스트리(주)와 합병하였으며 당사의 지분율이 기존 16.0%에서 20.0%로 변동되었습니다. -2020년10월1일 SEOHAN AUTO MEXICO는 한국프랜지공업(주)의 매출채권 USD5,682,649를 출자전환하였습니다. 주식 가치 평가 후 한국프랜지공업(주)의 SEOHAN AUTO MEXICO 직접 지분율은 37.67%입니다. - 2021년1월8일 한국프랜지공업(주)가 북경서한NTN 지분 49%를 NTN사 등으로부터 무상매입하였습니다. 한국프랜지공업(주)의 북경서한 지분은 기존 51%에서 100%로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

1) 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	47기(2020년말)	46기(2019년말)	45기(2018년말)	44기(2017년말)

보통주	발행주식총수	30,450,420	30,450,420	30,450,420	30,450,420	6,090,084

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

자본금	30,450,420,000	30,450,420,000	30,450,420,000	30,450,420,000	30,450,420,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	30,450,420,000	30,450,420,000	30,450,420,000	30,450,420,000	30,450,420,000

- 당사는 유통주식수 확대를 위해 2018년 5월 4일 액면분할(5:1)을 하였으며 자본금은 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황 -당사는 2021년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 150,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 30,450,420주입니다. 현재의 유통주식수는 30,450,420주이고 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았 습니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,450,420	-	30,450,420	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,450,420	-	30,450,420	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,450,420	-	30,450,420	-

※유통주식수 확대를 위해 2018년 5월4일 액면분할에 따른 변경상장함

(단위 : 원,주)

구분	분할전	분할후

1주당가액	5,000	1,000

발행주식총수	6,090,084	30,450,420

발행할 주식의 총수	10,000,000	150,000,000
5. 정관에 관한 사항

-당사 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 26일이며, 제47기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 30일	제44기 정기주주총회	-제5조(발행예정주식의 총수)-제6조(일주의 금액)	-액면분할

2020년 03월 27일	제46기 정기주주총회	-제7조(주식 및 주권의 종류)-제11조(명의개서 대리인)-제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)-제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)-제16조(사채발행에 관한 준용규정)-제17조(소집시기)-제29조(이사 및 감사의 수)-제42조의2(외부감사인의 선임)-부칙	-전자증권법 시행-상법개정에 따른 문구 조정-외감법개정 변경내용 반영

2021년 03월 26일	제47기 정기주주총회	-제11조(명의개서 대리인)-제12조(주주명부 작성, 비치)-제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)-제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)-제30조(이사 및 감사의 선임)-제32조(이사 및 감사의 보선)-제42조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)-부칙	-전자등록제도 도입 및 전자증권법 시행-상법개정에 따른 변경내용 반영
1. 사업의 개요

당사는 고도의 기술이 필요한 승용차용 H/Shaft류, Axle류 및 상용차용(버스, 트럭) Axle Brake assembly를 생산하는 자동차부품 부문, 관과 관 사이 부분을 결합할 때 쓰이는 Flange를 생산하는 프랜지 사업부문, 발전소플랜트, 선박구조물 등에 쓰이는 부품을 생산하는 산업기계부문의 총 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

자동차부품 중 주요 제품인 H/Shaft는 엔진과 변속기로부터 나오는 동력을 바퀴에 전달하는 역할을 하며 Axle은 동력전달, 차체지지, 제동의 역할을 하는 부품입니다. H/Shaft는 자동차부품 매출의 30%, Axle은 70%의 매출 비중을 차지하고 있으며 당사의 자동차부품 매출은 전체매출액의 97%를 차지하는 주요 사업부문이자 제품입니다. 당사의 해외법인(미국, 멕시코, 중국) 또한 H/Shaft 및 Axle을 가공 및 조립하여 현대기아차 해외법인에 납품하고 있습니다. 당사가 추정한 M/S는 당사의 계열사 포함 H/Shaft의 경우 30%, Axle의 경우 40%를 차지하고 있습니다. 경쟁사로는 현대위아, 일진, 명화공업, 센트랄 등이 있습니다.

프랜지부품은 국내 및 해외 EPC업체의 대규모 프로젝트의 발주를 받아 생산하고 있으며 당사 매출의 3%를 차지하고 있습니다. 산업기계는 당사의 매출 비중이 미미하나 꾸준히 관련 부품을 생산하고 있습니다.

당사의 제48기 분기 기준 내수 및 수출실적은 다음 표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자동차부품	프랜지	산업기계 등	합계

수출	290,882	4,597	-	295,479

내수	414,342	4,596	9,830	428,768

합계	705,224	9,193	9,830	724,247

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 제품 등의 현황 -당사는 자동차에 사용되는 차부품제 품, 프랜지제품 및 산업기계제품 등을 생산, 판매하고 있으며, 당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	구체적용도	매출액	비율(%)

차부품	한국프랜지공업㈜ 북경서한SEOHAN AUTO USA오토메탈글로벌㈜	제품	H/SHAFT	제동,구동장치	418,969	58.5%

상용(AXLE BEAM등)	10,493	1.5%

승용(F/AXLE ASS'Y)외	275,763	38.5%

프랜지	한국프랜지공업㈜ KOFCO USA	제품	C/S	관이음쇠	6,280	0.9%

A/S	575	0.1%

S/S	2,338	0.3%

산업기계	한국프랜지공업㈜	제품	엔진제관(AIR-REC등)	선박용엔진부품 철구조물	1,564	0.2%

일반제관(CRANE등)	-	0.0%

-2021년 분기말 차부품 매출은 코로나19 바이러스 완화와 전기차 신차 효과 등으로 매출이 증가할 것으로 기대했으나 차량용 반도체 부족에 따른 물량 감소로 매출이 전분기 대비 감소하였음. 프랜지 매출은 코로나19 바이러스 완화에도 불구하고 업황 침체 및 수주 감소로 매출액이 전분기 대비 감소하였으며 산업기계(조선관련)매출도 감소하였음. 2) 주요 제품 가격변동 추이 - 당사 및 종속회사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 :원/EA, TON)

회사명	품 목	제48기 분기	제47기	제46기

한국프랜지공업㈜ 북경서한SEOHAN AUTO USA오토메탈글로벌㈜	자동차부품 (원/EA)	1톤SPINDLE (상용)	내수	20,212	20,811	20,411

수출	20,212	20,811	20,411

TJ외륜 (등속)	내수	10,345	10,345	10,737

수출	10,345	10,345	10,737

R/DRUM(승용)	내수	14,142	13,903	13,485

수출	14,142	13,903	13,485

D/SHAFT (해외현지법인)	내수	46,913	46,948	45,927

수출	-	-	-

D/SHAFT(오토메탈글로벌)	내수	5,319	5,228	5,217

수출	-	-	-

한국프랜지공업㈜ KOFCO USA	프랜지(원/TON)	내수	5,442,376	5,584,380	5,812,554

수출	5,088,445	4,383,104	5,115,629

한국프랜지공업㈜	산업기계(원/TON)	내수	3,442,305	3,363,971	3,213,717

수출	-	-	-

※ 가격변동 산출기준 및 가격변동원인은 다음과 같습니다. 1) 자동차부품 : 생산품목이 다양하여 품목별 대표적인 제품 1개씩을 기준으로 하여 산정되었음. 2) 프랜지 : 매출액 / 중량 (TON) 3) 산업기계 : 매출액 / 중량 (TON) 4) 가격변동원인 ① 자동차부품 신차종 출시시마다 단가계약을 하여 가격을 책정하므로 그 가격변동폭이 미미 하나 원소재 등의 물가인상분 반영으로 소폭 상승하고 있음. ② 프랜지 및 산업기계 POSCO 원소재 단가인상에 따른 재료비증가가 판매가격 상승의 직접적인 요인 이며 프랜지의 경우 수출비중이 높기 때문에 환율변동이 가격변동의 가장 큰 요인임.
3. 원재료 및 생산설비

2021년 9월말 현재 당사 및 종속회사는 사업부문별로 원재료를 매입하고 있으며 각 품목별로 가격변동 추이를 확인하고 있습니다. 당사의 2021년 9월말 총 생산능력은 991,811백만원이며 총 생산실적은 802,448백만원, 평균 가동률은 75.9%입니다. 당사및 종속회사는 한국, 미국, 멕시코, 중국에 사업소를 보유하고 있으며 당사 1,3,4,5공장, 경주 및 미국은 자동차부품 생산 및 프랜지 판매, 당사 2공장은 프랜지, 산업기계 등을 생산하고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 원재료 및 생산설비(상세)' 참조
4. 매출 및 수주상황

2021년 9월말 현재 당사 및 종속회사의 매출은 자동차부품, 프랜지, 산업기계 등으로 구분됩니다. 자동차부품은 완성차의 생산대수에 연동되기 때문에 경기 변동에 따라 매출에 영향을 받으며 국내 완성차를 통한 내수판매와 로컬 수출 및 해외현지법인 등을 통한 수출판매가 있습니다. 프랜지 및 산업기계 등은 국제유가 및 업황에 따라 매출에 영향을 받으며 대리점 및 국내직거래를 통한 내수판매와 무역 및 기타거래를 통한 수출판매로 이루어지고 있습니다.

당사의 사업부문 중 자동차부품은 완성차업체에서 신차개발시, 회사가 완성차업체와 공동 개발하여 신차의 출시시 차종별 제품을 생산, 납품하고 있으나 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없어 수주물량 및 수주잔고 등 수주상황을 별도로 관리하지 않고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 매출 및 수주상황(상세)' 참조
6. 주요계약 및 연구개발활동

- 2021년 9월말 현재 당사 및 종속회사 통합연구소인 서한기술연구소를 중심으로 신제품 설계, 개발 및 분석 평가에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다. 당사의 연구개발은 현대차 및 기아 신차용 제품 개발이 대부분이며 크게 H/Shaft와 Axle로 구분되어 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-6. 주요계약 및 연구개발활동(상세)' 참조
7. 기타 참고사항

1) 환경관련 규제사항 -당사의 자동차부품 생산시 가공, 조립과정에서 폐수, 폐기물 등 대기/수질오염물 질이 배출될 수 있으며, 이러한 물질은 자연 생태계에 직,간접적 영향을 줄 수 있 습니다. 따라서, 당사는 환경관계법(대기/수질/폐기물 등)을 적용받고 있으며, 국 제환경인증 ISO14001을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하며, 기업활동의 전 과정에 걸쳐 발생 가능한 환경영향을 최소화하고 있습니 다 2) 사업부문별 현황 -당사는 자동차부품, 프랜지, 산업기계 및 기타 사업부문을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	주요재화 및 용역	주요고객	구체적용도

차부품	한국프랜지공업㈜ 북경서한 SEOHAN AUTO USA오토메탈글로벌㈜	C.V JOINT상용(AXLE BEAM등)승용(F/AXLE ASS'Y)자동차단조부품 外	현대자동차기아자동차MOBIS 外	제동,구동장치

프랜지	한국프랜지공업㈜
KOFCO USA	C/SA/SS/S 外	현대중공업삼성엔지니어링 外	관이음쇠

산업기계	한국프랜지공업㈜	엔진제관(AIR-REC등) 外	현대중공업外	선박용엔진부품철구조물

① 자동차 부품부문 (산업의 특성) 당사의 자동차 부품 부문은 고도의 기술이 필요한 승용차용 Halfshaft류, Front axle assembly류 및 상용차(Bus, Truck)용 Front axle Brake assembly를 생산하고 있음. 고도의 숙련기술과 정밀기계에 의해 생산되는 자동차 부품은 각 분야별 정밀성이 요구되는 분야로 이러한 자동차부품 생산에 큰 자부심 을 가지고 신기술 및 신제품 개발에 주력하고 있음. (시장의 특성) 자동차 사업부문은 완성차 업계의 호불황에 따라 정비례 관계를 나타 내며, 당사의 경우 대부분의 제품을 현대-기아차그룹에 납품하여 안정적인 수요처 를 확보하고 있음. (국내외 시장여건) 신흥시장의 성장에도 불구하고 뚜렷한 정책 수단 부재에 따른 미국과 EU의 성장 정체 등의 세계경기 불안요인과 현지 자동차부품업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외생산기반 확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있지만, 당사는 선진 제조 기술을 바탕으로 위기 극복체제에서 공세적 전략으로 전환하고, 선진시장에서 신흥시장의 전략이동의 본격화에 적극적으로 대처해 나가도록 힘쓰겠음. 또한, 해외생산기지를 바탕으로 다양한 판매망 확충과 품 질관리 강화로 공격적인 판매를 확대하겠음. ② 프랜지 부문 (산업의 특성) 프랜지부문은 전 세계 고객으로부터 기술력과 제품의 품질을 인정 받고 있으며, 특히 Shell international petroleum, Exxon, USCG, Lloyd' s register of shipping, ARAMCO와 그 밖의 권위있는 협회로부터 ISO9001 등 국제공인 품질보증을 획득했으며 탄소강, 비철, ANSI, AWWA, AOI, MSS, 기타 다양한 종류의 프랜지를 생산하며, 주요장비로는 국내 최대의 12,500톤 Forging press, Air drop hammer, CNC maching center와 그 밖의 많은 컴퓨터 화된 각종 기계설비 및 로보트 생산시스템을 갖추고 있음. (시장의 특성) 국내외업체들의 해외플랜트 수주가 집중되어 있는 중동지역은 외국자본의 영향을 비교적 덜 받고있으나, 국내외 금융기관들의 투자심리 위축 및 기타 경기영향에 따라 산업전반에 미치는 영향이 큼. (국내외 시장여건) 고유가로 산유국의 흑자와 전반적인 플랜트 업계의 불황이 개선되면서 관련 프로젝트가 증가되고 있음. 엔지니어링 및 건설사의 프로젝트 수익성 위주의 구매정책으로 인하여 최저가 우선 구매정책을 강화하고 있음. 또한 인도 및 중국 등 후발 EPC 업체의 플랜트 시장 진입 및 유럽 EPC 업체의 시장 지배력 강화로 인하여, 주 고객인 국내 EPC 업체의 약세 또는 J/V 수주 정책으로 저가 구매 정책의 강화가 더욱 심화되고 있음. ③ 산업기계 부문 (산업의 특성) 산업기계 부문은 현대화된 종합적 장비를 갖추고, 우수한 기술자와 숙련공들이 산업기계를 생산하고 있음. 당사의 주요 생산품으로는 발전소 플랜트, 선박구조물, 화학공장의 철구조물 및 압력용기, 교량 및 건설관련 각종 제품을 생산하고 있으며, 최고의 기술력과 최신시설, 풍부한 경험과 납기를 위한 생산체계, 종합품질관리시스템을 바탕으로 고품질의 제품을 생산, 제공하고 있음. (시장의 특성 및 국내외 시장여건) 프랜지부문과 유사함 3) 사업 부문별 요약 재무현황

(단위 :백만원)

회 사	구 분	제48기 분기	제47기 분기

한국프랜지공업㈜ 북경서한SEOHAN AUTO USAKOFCO USA	자동차부품

1.매출액

외부매출액	680,121	611,744

부문간 내부매출액	(30,209)	(23,286)

계	649,912	588,458

2.매출총이익	58,596	42,007

3.영업손익	22,149	11,288

4.자산	603,825	217,620

(감가상각비등)	(23,044)	(19,287)

한국프랜지공업㈜ KOFCO USA	프랜지 외

1.매출액

외부매출액	74,336	30,419

부문간 내부매출액	-	-

계	74,336	30,419

2.매출총이익	(2,276)	(2,021)

3.영업손익	(4,857)	(4,722)

4.자산	50,955	20,933

(감가상각비등)	(288)	(2,968)