OCI홀딩스 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 05월 02일	-	보통주	7,436,729	5,000	-	인적분할 (주1)

2023년 09월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	3,400,073	5,000	97,252	OCI(주) 보통주 현물출자, 증자비율 20.72% (주2)

2024년 02월 19일	-	보통주	206,453	5,000	-	자기주식 소각 (주3)

2024년 04월 30일	무상감자	보통주	42,279	5,000	-	자기주식 소각, 감자비율 0.22% (주4)

2024년 10월 18일	-	보통주	436,630	5,000	-	자기주식 소각 (주3)

2025년 02월 11일	-	보통주	312,436	5,000	-	자기주식 소각 (주3)

(주1) 인적분할에 따른 주식병합 내역으로, 주식감소 일자는 분할 등기일자입니다.(주2) 종속회사 OCI(주) 보통주 주주를 대상으로 한 현물출자 방식의 유상증자에 따른 사항으로, 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날을 기재하였습니다.(주3) 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자사주의 이익소각입니다.(주4) 2023년 5월 인적분할을 통해 단주로 취득한 자기주식 42,279주 전체에 대해 임의ㆍ무상소각하였습니다.

※ 2025년 11월 11일 이사회에서 자사주 보유분 144,685주의 전량 소각을 결의하였으며, 11월 19일 소각 예정입니다.

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적 (연결기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

OCI주식회사(제87-1회)	회사채	공모	2023년 04월 07일	30,000,000	4.976%	A+(한국신용평가㈜,한국기업평가㈜)	2025년 04월 07일	Y	KB증권,미래에셋증권

OCI주식회사(제87-2회)	회사채	공모	2023년 04월 07일	30,000,000	4.871%	A+(한국신용평가(주),한국기업평가(주))	2026년 04월 07일	N	NH투자증권

OCI주식회사(제88-1회)	회사채	공모	2024년 04월 08일	43,000,000	4.081%	A+(NICE신용평가(주),한국기업평가(주))	2025년 10월 02일	N	NH투자증권

OCI주식회사(제88-2회)	회사채	공모	2024년 04월 08일	57,000,000	4.126%	A+(한국기업평가(주),한국신용평가(주))	2026년 04월 08일	N	KB증권

OCI주식회사(제88-3회)	회사채	공모	2024년 04월 08일	50,000,000	4.209%	A+(NICE신용평가(주),한국신용평가(주))	2027년 04월 08일	N	한국투자증권

OCI주식회사(제89-1회)	회사채	공모	2025년 04월 07일	95,000,000	3.284%	A+(NICE신용평가㈜,한국기업평가㈜)	2027년 04월 07일	N	NH투자증권,대신증권

OCI주식회사(제89-2회)	회사채	공모	2025년 04월 07일	55,000,000	3.291%	A+(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜)	2028년 04월 07일	N	한국투자증권, KB증권

OCI 홀딩스주식회사	기업어음증권	사모	2025년 07월 24일	40,000,000	3.340%	A2+(한국기업평가㈜,한국신용평가㈜)	2027년 07월 23일	N	한국투자증권

합 계	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-

※ 상기 채무증권 발행실적의 채무증권 중 제87회 회사채는 분할전 OCI㈜(OCI 홀딩스㈜)가 발행하였으며, 분할에 따라 분할신설회사인 OCI(주)가 승계하였습니다.※ 제87-1회 회사채는 2025년 4월 7일자로 만기 상환하였습니다. ※ 제88-1회 회사채는 2025년 10월 2일자로 만기 상환하였습니다.

(2-1) 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000

사모	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000

(2-2) 기업어음증권 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	40,000,000

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4-1) 회사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	130,000,000	145,000,000	55,000,000	-	-	-	-	330,000,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	130,000,000	145,000,000	55,000,000	-	-	-	-	330,000,000

(4-2) 회사채 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 87-1	2023년 4월 7일	2025년 4월 7일	30,000,000	2023년 03월 28일	DB금융투자㈜

공모사채 87-2	2023년 4월 7일	2026년 4월 7일	30,000,000	2023년 03월 28일	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 97.97% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 37.80% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.036% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 '오씨아이' 유지

이행현황	이행 (오씨아이 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 08월 19일(제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 제87-1회 회사채는 2025년 4월 7일자로 만기 상환하였습니다.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 88-1	2024년 04월 08일	2025년 10월 02일	43,000,000	2024년 03월 27일	흥국증권㈜

공모사채 88-2	2024년 04월 08일	2026년 04월 08일	57,000,000	2024년 03월 27일	흥국증권㈜

공모사채 88-3	2024년 04월 08일	2027년 04월 08일	50,000,000	2024년 03월 27일	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 97.97% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 37.80% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.036% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 제한(최대주주의 변경 등)

이행현황	이행 (오씨아이 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 08월 19일(제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 제88-1회 회사채는 2025년 10월 2일자로 만기 상환하였습니다.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 89-1	2025년 4월 7일	2027년 4월 7일	95,000,000	2025년 3월 26일	신영증권㈜

공모사채 89-2	2025년 4월 7일	2028년 4월 7일	55,000,000	2025년 3월 26일	신영증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 97.97% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 37.80% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.036% (2025년 3분기말, OCI 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 제한(최대주주의 변경 등)

이행현황	이행 (오씨아이 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 08월 19일(제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.