OCI홀딩스 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 05월 02일	주식분할	보통주	7,436,729	5,000	-	인적분할 (주1)

2023년 09월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	3,400,073	5,000	97,252	OCI(주) 보통주 현물출자 (주2)

2024년 02월 19일	-	보통주	206,453	5,000	-	자기주식 소각(주3)

2024년 04월 30일	무상감자	보통주	42,279	5,000	-	자기주식 소각(주4)

(주1) 2023년 5월 2일 주식분할에 따른 주식수 감소는 인적분할에 따른 주식병합 내역으로 주식감소 일자는 분할 등기일이며, 분할신주 상장일은 2023년 5월 30일입니다.(주2) 종속회사 OCI(주) 보통주 주주를 대상으로 한 현물출자 방식의 유상증자에 따른 사항으로 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날을 기재하였으며, 증자 등기일은 2023년 9월 25일, 신주상장일자는 2023년 10월 13일입니다.(주3) 당사는 2024년 2월 7일 이사회에서 자기주식 206,453주에 대해 소각 결의를 하였고, 2월 19일 소각을 완료하였습니다. (주4) 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 당사가 보유한 자기주식 42,279주(단주로 취득)전체에 대하여 임의/무상 소각하는 것을 승인하였고, 2024년 4월 30일 기준으로 감자가 완료되었 습니다.

나. 자본금 변동사항 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 천원, 주)

종류	구분	인적분할 전	인적분할 후	유상증자 후	자기주식 소각	무상감자(자기주식 소각)

분할존속회사(OCI 홀딩스(주))	분할신설회사(OCI(주))	OCI 홀딩스(주)	OCI 홀딩스(주)	OCI 홀딩스(주)

보통주	발행주식총수	23,849,371	16,412,642	7,436,729	19,812,715	19,606,262	19,563,983

액면금액(원)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	127,246,855	90,063,210	37,183,645	107,063,575	107,063,575	106,852,180

합계	자본금	127,246,855	90,063,210	37,183,645	107,063,575	107,063,575	106,852,180

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

OCI주식회사(제87-1회)	회사채	공모	2023년 04월 07일	30,000,000	4.976%	A+ (한국신용평가(주), 한국기업평가(주))	2025년 04월 07일	N	NH투자증권 KB증권 미래에셋증권

OCI주식회사 (제87-2회)	회사채	공모	2023년 04월 07일	30,000,000	4.871%	A+ (한국신용평가(주), 한국기업평가(주))	2026년 04월 07일	N	NH투자증권 KB증권 미래에셋증권

OCI주식회사 (제88-1회)	회사채	공모	2024년 04월 08일	43,000,000	4.081%	A+ (NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))	2025년 10월 02일	N	NH투자증권 KB증권 한국투자증권

OCI주식회사 (제88-2회)	회사채	공모	2024년 04월 08일	57,000,000	4.126%	A+ (한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))	2026년 04월 08일	N	NH투자증권 KB증권한국투자증권

OCI주식회사 (제88-3회)	회사채	공모	2024년 04월 08일	50,000,000	4.209%	A+ (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) )	2027년 04월 08일	N	NH투자증권 KB증권한국투자증권

합 계	-	-	-	210,000,000	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간(최근 3개년 사업년도) 중 채무증권 발행실적 일괄 기록 ※ 제84-2회(상환일:2024.06.18) 및 제86회(상환일:2024.04.18) 회사채는 만기상환하였습니다.

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4-1) 회사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	30,000,000	130,000,000	50,000,000	-	-	-	-	210,000,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	30,000,000	130,000,000	50,000,000	-	-	-	-	210,000,000

(4-2) 회사채 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 :천원 )

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 87-1	2023년 4월 7일	2025년 4월 7일	30,000,000	2023년 03월 28일	DB금융투자㈜

공모사채 87-2	2023년 4월 7일	2026년 4월 7일	30,000,000	2023년 03월 28일	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 95.26% (2024년 2분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 35.67% (2024년 2분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.042% (2024년 2분기말, 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 '오씨아이' 유지

이행현황	이행 (오씨아이 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 09일(제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모사채 88-1	2024년 04월 08일	2025년 10월 02일	43,000,000	2024년 03월 27일	흥국증권㈜

공모사채 88-2	2024년 04월 08일	2026년 04월 08일	57,000,000	2024년 03월 27일	흥국증권㈜

공모사채 88-3	2024년 04월 08일	2027년 04월 08일	50,000,000	2024년 03월 27일	흥국증권㈜

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행, 부채비율 95.26% (2024년 2분기말, 별도기준)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 미만

이행현황	이행, "자기자본"의 35.67% (2024년 2분기말, 별도기준)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행, "자산총계"의 0.042% (2024년 2분기말, 별도기준)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 제한(최대주주의 변경 등)

이행현황	이행 (오씨아이 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 09일(제 2-6조,사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임