영원무역홀딩스 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가 . 사업부문별 현황 [제조 OEM 사업부문] (1) 아웃도어 산업의 특성 아웃도어 의류 및 부대품목의 제조산업은 등산, 트레킹 등 다양한 야외활동에 적합한 자켓류 등의 의류와 신발 및 부대품목을 생산 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 또한 범세계적으로 생산과 소비가 이루어지는 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개발도상국에서 제품을 생산해서 바이어에 납품하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고, 바이어로서 제품을 대량 구매해서 전세계 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업으로 구성됩니다. 다양한 야외활동이 이루어지는 도전적이고 척박한 자연환경으로부터 인간을 보호해주는 아웃도어 의류 제조 산업은 소재에서부터 방수, 통풍 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 이용한 기능성 의류 생산으로 이행하는 추세입니다. (2) 산업의 성장성 척 박한 자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 습하고 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용 범위가 확장됨에 따라, Lifestyle 아웃도어 의류로까지 생산품목을 확대해왔습니다. 지역적으로는 서구를 주요시장으로 해서 발원된 아웃도어 산업은 글로벌화가 진행되면서 지난 수년간 아시아권까지 큰 성장세를 보였습니다. 이는 아웃도어 의류가 보다 광범위한 수요층을 기반으로 하는 캐주얼 의류의 대체재로 자리매김함으로써 그 수요가 계속 증가했기 때문이나, 유럽 및 북미 아웃도어시장의 포화상태로 인해 그 성장세 가 둔 화 되고 있습니다. (3) 국내외 경쟁상황 아웃도어 제품의 OEM 제조 및 수출시장은 고기능성과 Compliance (바이어가 요구하는 작업환경 준수요건)로 인해 대규모 업체로서는 진입장벽이 있는 편이나, 아웃도어 제품 및 부대품목의 제조수출 산업은 아웃도어 제조기업간 경쟁 이외에도 대체재 공급자인 스포츠및 캐주얼 의류 및 부대품목 제조기업의 진입위협이 있고, 공급자인 원단제조 및 판매기업의 진입위협이 있는 반면, 바이어의 진입위협은 거의 없는 상황입니다. 이는 생산과 판매의 국제적 분업이 산업구조적으로 안정화되어 있기 때문입니다. (4) 시장점유율 추이 사업자회사 영원무역의 OEM 제조 및 수출 부문은 해외 바이어들이 직접 오더를 주고 있기 때문에 정확한 시장점유율 측정은 어려우나, 세계시장의 일부 유명 아웃도어 브랜드에 국한해서는 비교적 상당한 점유율을 차지하는 것으로 알려져 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 아웃도어 시장에서 경쟁력을 좌우하는 세부 성공요인은 아웃도어 의류의 특성인 고기능성에 기반한 신제품 개발 능력 및 납기 준수와 가격 경쟁력입니다. 영원무역은 고기능성 원단 및 Down 제품의 특화와 무봉제접착(CWS) 등의 차별화된 제조기술을 바탕으로 경쟁우위를 확보하고 있지만, 글로벌 시장에서 다수 경쟁자의 참여로 인해 지속적인 경쟁우위의 위상이 도전 받고 있기에 방글라데시와 베트남을 중심으로 지속적인 생산성 확대를 통해 경쟁우위 유지를 위해 노력하고 있습니다.

[SCOTT 사업부문]

(1) 자전거 산업의 특성 전 세계적으로 Lifestyle이 변하고 아웃도어 스포츠 활동에 대한 인식이 달라지면서, 레저스포츠가 보편화 되고 이에 따라 소비 성향도 다양해지면서, 자전거 산업은 최근 전세계적으로 성장하고 있는 추세입니다. 자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 구성되어있습니다. 일반적으로 자전거는 300여개 이상의 부품으로 구성되어 있는데, 어떤품질의 부품을 사용하여 조립되었는지에 따라 완제품 자체의 품질이 달라지기에, 자전거 산업은 타 업종보다 핵심부품 업체들의 지위가 높은 편에 속하는 산업입니다. 때문에 안정적인 부품 공급을 확보하는 게 중요한 경쟁력 중에 하나입니다. 자전거 산업은 뚜렷한 계절성을 보이고 있으며, 산업 특성상 아웃도어 활동하기 적합한 봄, 가을이 성수기이고, 날씨가 추워 야외활동이 어려운 겨울이 비수기입니다. 하지만 성수기 시즌에도 날씨가 춥거나 비가 많이 오는 경우에는 판매가 감소하는 등 날씨에 민감한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 자 전거가 단순한 생활 이동수단이 아니라 레저스포츠 수단으로도 확대되면서, 자전거 수요 연령층이 다양 해졌을 뿐만 아니라 전반적으로 경제적 여유가 생기고, 품질, 기능, 디자인을 모두 고려한 고가의 고급형 자전거의 대한 선호도가 높아짐에 따라 자전거 수요는 꾸준히 증가하였습니다. 또한 지 난 2020년 코로나19 팬데믹으로 인한 Lockdown 조치 해제이후, 유럽 및 전세계에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언텍트 운동수단 및 교통수단으로서 각광 받으면서 최근 그 수요가 크게 증가하였고, E-BIKE는 친환경 이동수단으로도 자리매김하면서 앞으로 계속 성장할 수 있는 여력이 큰 만큼, 향후 자전거 산업 성장성은 긍정적으로 보입니다.

(3) 시장점유율 추이 정 확한 시장 점유율 추정은 어려우나 , SCOTT 브랜드 자전거 매출 중 약 80%가 유럽지역에서 발생하고 있는 것으로 보아 유럽 프리미엄 자전거 시장에서는 상당한 시장 점유율을 차지하는 것으로 보이며, 레저스포츠가 보편화 되면 서 고급형 자전거에 대한 관심이 증가하 고 있는 요즘, 레저용 자전거인 MTB, 로드바이크 및 E-BIKE가 자전거 매출의 대부분을 차지하고 있는 SCOTT은 프리미엄 시장에서 높은 성가를 유지하고 있습니다.

[내수리테일 사업부문] (1) 산업의 성장성 국내 아웃도어 시장은 지난 2000년대 초반부터 2010년 초·중반까지 초고속 성장세를 보인 후, 시장 정체기 및 조정기를 맞이했습니다. 이러한 상황에서 전세계적으로 발발한 코로나19 팬더믹과 델타 및 오미크론 변이 등으로 인한 국내 확진자수 급증으로 인해 소비자들의 구매 심리가 크게 위축되었으나, 오랜 실내 생활에 지친 소비자들이 야외 아웃도어 활동을 다시 시작했고, 특히 젊은 세대들이 등산, 캠핑 등에 큰 관심을 가지게 되면서 국내아웃도어 시장은 반등 및 성장세를 이루는데 성공하였습니다.

(2) 브랜드 특성 노스페이스는 수년째 공신력 있는 각종 브랜드 평가 지표에서 아웃도어 부문 1위를 석권하고 있습니다. 오랜 시간 동안 국내 아웃도어 시장을 대표하는 리딩 브랜드로서 수많은 충성 고객을 확보하였고, '눕시 자켓', '빅 샷' 등 브랜드를 대표하는 스테디셀러 제품을 최근 트렌드에 맞게 새롭게 선보이면서 높은 브랜드 명성을 이어가고 있습니다. 또한 아웃도어 전문 제품은 물론, 일상 생활에서도 활용 가능한 라이프스타일 제품부터 리사이클링 및 생분해 소재가 적용된 친환경 제품에 이르기까지 한층 혁신적이고 다양한 제품들을 선보이면서 남녀노소 모두에게 큰 인기를 얻고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 재 무현황 (연결기준) (단위: 백만원)

구 분	제49기 1분기(2022.1.1~3.31)	제48기 1분기(2021.1.1~3.31)	제48기(2021.1.1~12.31)	제47기(2020.1.1~12.31)

제 조 OEM사업부문	매출액	832,853	483,662	3,002,184	2,379,350

영업이익	104,528	36,722	328,461	169,478

자산총액	3,372,953	2,919,030	3,298,968	2,794,045

SCOTT사업부문	매출액	290,475	274,535	1,053,485	1,049,008

영업이익	38,320	33,200	105,440	74,059

자산총액	989,516	771,506	862,166	768,631

내수리테일사업부문	매출액	156,684	99,224	560,791	448,081

영업이익	35,364	19,449	135,587	81,865

자산총액	653,217	499,841	653,123	512,941

기타사업부문	매출액	48,327	40,911	176,784	169,349

영업이익	5,748	4,941	12,839	20,431

자산총액	1,598,989	1,588,059	1,533,491	1,569,233

연결조정	매출액	(438,137)	(254,726)	(1,552,730)	(1,194,831)

영업이익	(3,080)	(988)	(11,834)	(5,067)

자산총액	(2,040,839)	(1,987,038)	(2,022,172)	(1,912,336)

합 계	매출액	890,202	643,606	3,240,514	2,850,956

영업이익	180,880	93,324	570,493	340,765

자산총액	4,573,836	3,791,398	4,325,576	3,732,515

다 . 친환경경영[영원무역]

영원무역은 주력 생산법인이 위치한 방글라데시와 베트남을 비롯하여 전 세계의 사업장에서 환경친화적인 경영을 위해 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 친환경적인 의류 생산 체계 구축을 비롯하여, 사업 현장에서 신재생에너지를 적극적으로 사용하고 전기와 물 사용량 저감을 위해 지속적으로 투자하는 등 ESG 기반 경영 체계를 구축하고 있습니다.

주된 활동으로는 제품 생산 시 리사이클된 소재의 적극적 채택, 전력 사용량 감축을 위한 40MW 규모의 Roof-top 태양광 발전 프로젝트 추진과 사업장 내 조명의 저전력LED 조명으로 교체, 재직 및 염색 공장에서의 물 사용량 저감을 위한 수처리 설비의 운영, 석탄 사용 설비의 퇴출, 친환경 공단 조성을 위한 식목 사업과 저수지 확충 등이 존재하며, 이는 제품 생산과 생산 체계 모두를 친환경적으로 구현하기 위한 2가지 큰 전략에 기반합니다.

(1) 친환경적인 제품의 생산

아웃도어 의류의 경우 비중이 높은 소재가 폴리에스터인데, 당사는 해외 유명 아웃도어 Brand 고객들과 협의하여 리사이클된 폴리에스터로 만들어진 원단의 채택 비중을높여가고 있습니다. 보온재의 경우, 기존에도 오리/거위 등에서 추출한 천연 Down 보다는 폴리에스터로 만들어진 인공다운 및 패딩류의 비중을 늘려오고 있었는데, 이러한 보온재 용 폴리에스터 역시 리사이클된 소재의 비중을 높여가고 있습니다. 여기서 더 나아가, 가장 큰 생산능력을 보유한 방글라데시 현지공장에서는 직접 리사이클폴리에스터 칩과 섬유를 생산하는 설비를 도입하기 위한 프로젝트를 해외 선도 화학 회사와 협력하여 추진하고 있습니다.

아울러, 제품 포장시 플라스틱 포장재의 사용을 줄이거나 생분해성 재료(PE/PLA)로 변경하거나 방수코팅 재료를 불소 수지를 포함하지 않은 C0(C Zero) 기반 물질로 전환, 프린팅잉크 및 접착제를 휘발성 유기용매를 사용하지 않는 수계 재료로 전환 등의 활동은 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.

(2) 친환경적인 생산 시스템의 구축

방글라데시 치타공 지역의 KEPZ(Korean Export Processing Zone: 한국수출가공공단)은 당사가 지난 1999년부터 20년 이상 투자하여 조성한 자체적인 공단으로, 전 세계에서 손꼽히는 친환경 공단으로 조성되고 있습니다. 약 300만평에 이르는 불모지의 땅을 400종이넘는 나무 250만 그루 이상을 식재하는 대규모 조림사업을 통해 1,150에이커(acres)에 달하는 녹지로 개발하였으며, 여기에 더해 190만톤 이상의 빗물을 저장할 수 있는 150에이커(acres) 면적의 25개 수역을 조성하였습니다. 이렇게 조성된 호수와 웅덩이는 지하 대수층을 풍부하게 하여 당사의 공장에서 사용하는 공업용수를 충당할 수 있게 하였고, 주변의마을 주민들이 필요로 하는 농업과 생활 용수를 풍부하게 하였습니다. 전체 공단의 48%에해당하는 면적이 이렇게 친환경 녹지로 조성됨에 따라, 다양한 식물들과 137 종의 새들이 서식하게 되었습니다. 당사의 이러한 노력은 'Blue Green 프로젝트'의 일환으로 이루어진 것이며, 방글라데시에서 빗물 저장과 관련하여 민간부문 단일 이니셔티브로는 최대 규모의 프로젝트가 되었습니다. 이러한 친환경 경영에 대한 노력은 국제자연보전연맹(IUCN), 세계자유무역지대협약, 딜로이트컨설팅, 세계은행 등 전세계 20여개의 업체 및 국제기구의 큰 관심을 불러 일으키고 있습니다.

Roof-top 태양광 발전 설비는 친환경적 생산시스템 구축의 또 하나의 큰 축입니다. 당사의 주된 생산시설이 위치하는 베트남과 방글라데시에서는 대부분의 전력이 화력발전에 의해서 생산됩니다. 이 때문에 당사에서는 탄소배출 저감과 전력 안정성 확보를 위해 지속적으로 태양광 발전의 효용성과 경제성에 대해 검토해 왔었습니다. 구체적인 실행은 2018년에 방글라데시 KEPZ 내 216KW 용량의 소규모 파일롯 프로젝트로 시작되었으며, 이를 바탕으로 2020년 방글라데시 에서 5MW, 베트남에서 3MW 규모의 Roof Top 태양광발전설비를 설치 완료하였습니다. 2021년에는 11MW의 용량을 추가로 방글라데시 KEPZ내 설치하여 운영 중에 있으며, 당사는 2023년까지 글로벌 사업장내 총 40MW 규모의 태양광발전 설비를 설치하는 것을 목표로 두고 있습니다.

이와 더불어, 물 사용량을 줄이기 위해 빗물을 저장하여 공장 건물의 운영 용수로 사용하고 있으며, 재직 및 염색 공장에서 발생하는 오폐수를 정화하는 설비를 운영하며이를 Membrane 및 RO(Reverse Osmosis) 기반 설비로 정수 성능을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 또한, 생산공정 중 필요한 열원을 공급하는 보일러도 석탄에서 바이오메스(Biomass) 기반으로 전환하여 국제사회의 탄소배출량 저감 위한 노력에 힘을 보태고 있습니다.

[영원아웃도어]

국내에서 노스페이스 브랜드 사업을 전개하고 있는 영원아웃도어는 제품 생산 측면에서는영원무역의 친환경 제품과 친환경 생산체계의 활동을 이어받음과 동시에, 제품 기획과 마케팅 측면에서의 친환경 경영을 위한 추가적인 노력을 기울이고 있습니다.

(1) 에코 컬렉션

플리스는 아웃도어의류 중 mid-layer에 해당하는 옷으로 겨울철 실내용 자켓이나 날씨가 많이 춥지 않을 때 외출용 자켓으로 폭넓게 이용되는 옷으로, 옷 표면의 섬유를 털 처럼 일으키는 기모작업을 통해 보온성을 높인 옷입니다. 주로 폴리에스터로 만들어지기 때문에 영원아웃도어에서는 이에 착안하여 리사이클 폴리에스터 기반으로 '에코 플리스'라는 제품을 기획하게 되었습니다. 에코 플리스는 노스페이스 '에코플리스 컬렉션’이라는 이름으로 출시하자 마자 국내 플리스 열풍을 일으켰으며, 페트병 1,080만개를 재활용하여 만든 제품이 첫 시즌에 판매된 후 계속 인기를 얻고 있습니다. 이후 리사이클된 소재의 원단을 후단가공 공정에서도 보다 친환경적인 요소를 더하여 에너지 자원을 절약하고 온실가스 배출도 줄인 형태로 생산하여 친환경성을 강화해 나가고 있습니다. 아울러, 컬렉션 개념으로 에코 플리스 의류 외에도 다양한 친환경 제품을 선보이면서 플라스틱과 같은 재활용 가능한 소재를 재활용하는 활동의 중요성을 소비자들에게 적극적으로 홍보하여 지속가능한 패션을 선도하고 있습니다.

(2) 고-그린 캠페인

글로벌 노스페이스에서는 친환경 동물복지의 개념을 한층 더 발전시키기 위한 노력의 일환으로 지난 2014년 세계 최초로 미국의 비영리 단체인 텍스타일 익스체인지와 친환경 인증전문업체인 컨트롤 유니온과 연계하여 ‘윤리적 다운 인증’(RDS, Responsible Down Standard)을 만듦으로써, 동물복지의 긍정적 가치와 구체적인 실현 방안을 전체 패션업계에 제시하며 선도해 오고 있습니다. 국내에서 노스페이스 브랜드를 전개하는 영원아웃도어에서도 이러한 정책에 동참하여 국내에서 판매되는 대부분의 Down 제품에 대해 RDS를적용해 오고 있습니다. 이에 더불어 2020년 봄/여름 시즌에는 '고-그린 R/TEE'라는 이름을 멸종 위기의 육상동물과 생태환경의 위협을 받고 있는 해양동물들을 모티브로 하여, 멸종 위기의 심각성을 알리고자 특화된 디자인과 소재로 제품을 출시하였습니다. 2021년 현재 올바른 페트병 분리배출 방법과 친환경 캠페인을 SNS를 통해 전개하여 플라스틱과 쓰레기로부터 지구의 생물 종 보존에 기여하고 있습니다.

(3) Edition 캠페인

2015년부터 시작된 노스페이스 에디션은 영원아웃도에서 판매하는 전 브랜드를 활용하여다양한 제품을 착한 가격에 판매하고 수익금의 일부는 국제적으로 활동하는 NGO를 통해 국내외 다양한 지역의 사람들을 보호하기 위해 진행되는 프로젝트입니다. 특히, 환경 이슈로 인해 물이 부족한 개발도상국의 식수개선을 위한 프로젝트에 집중하여 지속적으로 진행 중입니다. 계열사인 영원무역의 사업기반이 있는 방글라데시의 락삼과, NGO를 통해 인연을 맺은 탄자니아의 테이크 등의 지역에서 식수 개선 사업에 수익금 일부를 지원하여 약 45,000명의 현지 주민들에게 135만 리터의 깨끗한 식수를 제공하고 있습니다.

라. 대외후원 주요 현황

현 황	금 액	내 용	기부회사

월드비전, 적십자, 복지관 등	1억 7천만원	ㆍ의류 기부	영원무역

월드비전	1억 2천만원	ㆍ우크라이나 후원 기부금	영원무역

EDITION 프로젝트	7천만원	ㆍ아프리카 케냐 식수 개선사업 지원	영원아웃도어

주1) 상기 대외후원 주요 현황은 국내 계열회사 기준 1천만원 이상의 현금 현물 기부 일부 현황임.주2) 2022년 1~3월 지급 현황임.