명신산업 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권관련

당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

구분	번호	내용	출원일	등록일	주무관청	비고

등록	특허(국내)	1	핫스탬핑용 가열로 장치	2008.10.02	2011.06.27	특허청	-

2	핫 스탬핑용 가열로 장치 및 블랭크 가열방법	2009.10.09	2012.03.02	특허청	-

3	피어싱 금형장치	2011.03.31	2013.04.10	특허청	-

4	핫 스탬핑용 가열로 장치	2011.07.15	2011.12.02	특허청	-

5	핫스탬핑용 가열장치, 고주파가열로 및 롤러기구	2011.11.21	2013.06.20	특허청	-

6	핫스탬핑용 금형	2011.12.28	2013.07.03	특허청	-

7	고강도 부품의 트림 장치 및 트림 방법	2011.12.28	2014.02.21	특허청	-

8	고강도 부품의 접합 장치 및 그 접합 방법	2012.03.29	2014.02.21	특허청	-

9	통전 성형 장치	2013.03.29	2014.12.02	특허청	-

10	통전 성형용 프레스 금형	2013.12.31	2015.11.30	특허청	-

11	핫스탬핑 부품의 냉간트림에 따른 지연파괴방지 방법	2013.12.31	2015.11.30	특허청	-

12	통전 소성 가공용 프레스 금형	2013.12.31	2016.05.19	특허청	-

13	통전가공장치용 금형 및 그 제조방법	2014.09.22	2016.05.19	특허청	-

14	통전성형용 프레스 금형	2014.10.29	2016.05.19	특허청	-

15	고강도 강부품용 가공장치	2015.07.24	2017.08.08	특허청	-

16	고강도 강부품 트림방법	2015.07.28	2017.02.09	특허청	-

17	열간 성형된 차량용 강부품 및 제조방법	2015.07.29	2017.05.19	특허청	-

18	통전 가열 장치 및 이를 이용한 핫스탬핑 방법	2015.12.15	2017.07.12	특허청	-

19	핫스탬핑 방법	2015.12.15	2017.09.26	특허청	-

20	차량 바디 부품 제조방법	2016.06.30	2018.01.30	특허청	-

21	핫스탬핑용 금형	2016.07.29	2018.07.04	특허청	-

22	핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법	2016.09.30	2017.03.22	특허청	-

23	핫스탬핑용 블랭크 가열장치 및 방법	2016.10.11	2018.09.28	특허청	-

24	열간 성형부품 제조방법	2016.12.09	2018.07.19	특허청	-

25	핫스탬핑 부품의 제조방법	2017.02.17	2019.08.27	특허청	-

26	핫스탬핑용 금형 냉각장치	2017.04.11	2018.02.13	특허청	-

27	핫스탬핑용 소재 이송로봇	2017.04.11	2018.09.10	특허청	-

28	금형 냉각장치	2017.12.27	2019.10.16	특허청	-

29	블랭크 정렬 및 이동 장치	2017.12.27	2019.09.30	특허청	-

30	차량 부품 제조용 금형	2017.12.29	2019.09.18	특허청	-

31	핫스탬핑 금형	2017.12.29	2019.08.27	특허청	-

32	금형 냉각장치	2017.12.29	2019.10.17	특허청	-

33	핫스탬핑 금형 장치	2017.12.29	2019.12.02	특허청	-

34	핫스탬핑용 다단 가열장치	2018.09.12	2020.02.18	특허청	-

35	블랭크 가열장치	2018.11.02	2020.06.16	특허청	-

36	핫스탬핑 금형 및 방법	2018.11.02	2020.06.16	특허청	-

37	블랭크 가열방법	2018.12.24	2020.06.16	특허청	-

38	가열된 금속 시트의 냉각장치	2018.12.24	2020.09.16	특허청	-

39	경량의 차량 부품 제조방법	2018.12.24	2021.01.18	특허청	-

40	핫스탬핑용 금형 냉각장치	2018.12.24	2021.01.25	특허청	-

41	핫스탬핑용 금형장치 및 그 냉각방법	2020.12.28	2022.05.31	특허청	-

특허(국외)	1	Heating furnace system for hot stamping(핫 스탬핑을 위한 가열로 시스템)	2009.07.01	2017.04.25	미국	-

2	Heating apparatus, high frequency furnace and roller unit for hot stamping(가열 장치, 핫 스탬핑을 위한 고주파 노와 롤러 유닛)	2012.01.11	2015.09.16	중국	-

3	Press die for electrically assisted manufacturing(전기적으로 보조 제조를 위한 프레스 금형)	2014.05.26	2018.10.23	미국	-

4	Apparatus for forming a steel workpiece(강철 워크피스를 형성하기 위한 장치)	2015.12.11	2019.01.01	미국	-

5	HIGH-FREQUENCY HEATING METHOD FOR HOT STAMPING PROCESS(핫 스탬핑 과정을 위한 고주파 가열 방법)	2017.05.08	2020.02.28	중국	-

6	(핫스탬핑(roll leaf hot stamping) 공정용 고주파 가열 방법)	2017.05.08	2019.07.24	일본	-

7	HIGH-FREQUENCY HEATING METHOD FOR HOT STAMPING PROCESS(핫 스탬핑 과정을 위한 고주파 가열 방법)	2017.05.08	2012.12.08	유럽	-

8	Induction heating method for hot stamping process(핫 스탬핑 과정을 위한 유도 가열 방법)	2017.05.08	2021.05.25	미국	-

9	METHOD FOR MANUFACTURING VEHICLE BODY PARTS(차량 본체 부분의 제조과정)	2017.11.23	2020.07.22	유럽	-

10	MANUFACTURING METHOD FOR VEHICLE BODY COMPONENT(차체 부품(body component)의 제조 방법)	2017.12.01	2018.12.26	일본	-

11	METHOD FOR MANUFACTURING VEHICLE BODY PARTS(차량 본체 부분의 제조과정)	2017.12.05	2020.06.26	중국	-

12	METHOD FOR MANUFACTURING VEHICLE BODY PARTS(차량 본체 부분의 제조과정)	2017.12.06	2022.11.16	브라질

13	HOT STAMPING METHOD (핫 스탬핑법)	2017.12.19	2021.01.20	유럽	-

14	HOT STAMPING METHOD (핫 스탬핑법)	2017.12.22	2019.05.14	미국	-

15	HOT STAMPING METHOD (핫 스탬핑법)	2017.12.25	2020.02.28	중국	-

16	COOLING APPARATUS FOR HOT STAMPING DIE(핫스탬핑(roll leaf hot stamping) 공금형 냉각 장치)	2018.03.28	2019.09.25	일본	-

17	COOLING APPARATUS FOR A HOT STAMPING DIE(핫 스탬핑 다이를 위한 냉각 장치)	2018.03.28	2020.01.22	유럽	-

18	Cooling apparatus for a hot stamping die(핫 스탬핑 다이를 위한 냉각 장치)	2018.04.10	2020.10.27	미국	-

19	COOLING APPARATUS FOR A HOT STAMPING DIE(핫 스탬핑 다이를 위한 냉각 장치)	2018.04.11	2020.03.27	중국	-

20	HOT-STAMPING METAL MOLD DEVICE(핫스탬핑(roll leaf hot stamping) 금형 장치)	2018.08.20	2020.02.14	일본	-

21	HOT STAMPING DIE APPARATUS (핫 스탬핑 다이 장치)	2018.08.21	2021.04.06	중국	-

22	HOT STAMPING DIE APPARATUS (핫 스탬핑 다이 장치)	2018.09.04	2023.03.14	브라질	-

23	HOT STAMPING DIE APPARATUS (핫 스탬핑 다이 장치)	2018.11.21	2021.09.21	미국	-

24	HOT STAMPING DIE APPARATUS (핫 스탬핑 다이 장치)	2018.08.22	2024.01.10	유럽	-

나. 회사에 중대한 영향을 미치는 관련 규제 및 법규 사항

(1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

(2) 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률 자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(5) 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(6) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하 여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

(7) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치및관리에관한법률, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

물환경보전법, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률, 대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법

다. 산업의 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성

자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종/다수의 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다. 최근에는 전기차등 친환경차의 점유율이 확대되고 주요국의 탄소중립 관련 정책등으로 인한 규제로 다양한 분야의 R 진행되고 있습니다

(2) 산업의 성장성

2022년 러시아-우크라이나 전쟁, 상반기 중국의 COVID-19 봉쇄에 따른 공급망 차질, 반도 체 수급 부족등의 영향으로 있었으나, 하반기 수요회복, 반도체 공급개선으로 전년대비 8.5% 생산량이 증가되었습니다 . 이러한 흐름은 2023년도에도 이어져 친환경차 및 SUV 판매 호조, 전년도 반도체 수급영향에 따른 물량 이연등으로 2022년대비 10.2%의 생산량 증가를 보였으며, 매 출실적은 14.04% 증가하였습니다. 2024년 상반기 내수시장은 경기부진으로 인한 감소세를 보였으나, 수출은 북미시장 수요확대로 인한 증가세를 보이고 있습니다.

[자동차 부품사 매출 현황]

(단위 : 억원)

구분	매출 실적(억원)

OEM	증감율	A/S	증감율	수출	증감율	기타	증감율	합 계	증감율

2020	509,089	-	35,636	-	184,808	-	540,000	-	1,269,533	-

2021	552,215	8.47%	38,655	8.47%	216,557	17.18%	550,000	1.85%	1,357,427	6.92%

2022	599,350	8.54%	41,955	8.54%	250,674	15.75%	553,000	0.55%	1,444,979	6.45%

2023	766,016	27.81%	53,621	27.81%	260,166	3.79%	568,000	2.71%	1,647,803	14.04%

Source) 한국자동차산업협동조합

(3) 경기변동의 특징 자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업의 경기변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 완성 차 판매량 등에 민감한 특성을 보이고 있습니다. 자동차는 고가의 내구재로서 상대적으로 저 렴한 가전전자제품, 식음료품, 그리고 생필품 등에 비해 경기변동에 의한 영향력이 크게 나 타나고 있습니다. 1950년대 태동기 이래 줄곧 성장해오던 자동차 산업은 97년 기아사태 및 국내 경기부진의 영향과 98년 외환위기 사태 이후 경기변동이 가장 큰 변수로 등장하게 됩니 다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고 성장을 지속해 왔지만, 자동차 보급이 성숙단계에 들어선 지금 내수시장은 성장보다 경기변 동과 정부의 산업 지원정책 및 노사 관계등에 영향을 받고 있습니다. 또한 글로벌화에 따라 현지생산이 증대됨에 따라 각국의 현지사정에 의한 영향이 확대되고 있습니다. 최근의 경우 에는 코로나 19 사태 등 다양한 경기변동에 영향을 주는 사건들이 발생 및 글로벌 경기 둔화 에 따라 전반적인 완성차 판매량 감소에 따라 자동차 부품, 차체 부품 산업의 성장성에도 영 향이 있습니다.

(4) 경쟁요소 자동차 부품 산업은 취급하는 품목에 따라 특성이 차별화될 수 있습니다. 상위 부품업체의 경우에는 선도기술과 신제품개발에 집중하기 위해 자본집약적 형태를 보이고있고, 하위 부 품업체의 경우에는 노동력 투입이 많은 제품을 취급함에 따라 노동집약적인 형태를 보이고 있습니다. 상위 부품업체의 경우 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업으로서 제품의 연구 개발, 수주, 양산, 고객대응, 그리고 단종까지 수 년의 기간이 소요되기 때문에 몇몇의 업체 들에 의해 진입장벽이 구축되어 있습니다. 이러한 진입장벽은 대규모의 자본을 지닌 대기업 일지라도 시장 선진입 후 성공 가능성을 떨어트리는 요인으로 작용하고 있습니다. 연결회사가 속한 차체용 핫스탬핑 부품 산업의 경우에도, 고객사와의 오랜 유대관계라는 진 입장벽 외에 균일한 제품의 양산 능력, 원가 절감 경쟁력 등을 바탕으로한 기술 진입장벽이 구축되어 있으며, 초기 대규모 설비투자가 수반되는 장치산업의 특징상의 자본 진입장벽이 구축되어 있습니다. 연결회사는 핫스탬핑용 차체 부품 분야에서 오랜 업력과 연구개발 특허 및 고객사 물량증가, 신차개발에 적극적으로 대응하여경쟁우위를 지킬것이며, 향후에도 해 외 완성차 업체向 매출을 증대시키기 위하여 신차 수주 및 신규 고객사 확대를 지속적으로 추진할 예정입니다.

(5) 국내외 시장여건자동차시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성 장을 지속해 왔지만, 자동차 보급이 성숙단계에 들어선 내수시장은 성장보다 경기변동과 정 부의 산업 지원정책 및 노사 관계등에 영향을 받고 있습니다. 또한 글로벌화에 따라 현지생 산이 증대됨에 따라 각국의 현지사정에 의한 영향이 확대되고 있습니다. 2023년 내수 자동 차부품 시장은 금리 인상 및 러시아-우크라이나 전쟁에도 불구하고 반도체 공급부족 문제 완화 및 대기수요의 해소등 전반적인 완성차판매량은 증가로 전년대비 10.2% 상승하고 있 으며, 국내 자동차 부품사의 경우 2020년 이후 연평균 6%대의 성장율을 보이고 있습니다.회사는 기존 고객사와의 공급관계 강화 및 글로벌 완성차업체 수주확대를 통해 불확실한 글로벌 경영환경 속에서도 당사는 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다.(6) 경쟁상황

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차 산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다. 자동차부품 산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.(7) 시장점유율 추이각 부품회사별로 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

라. 사업부문별 재무정보(1) 영위사업 요약당사의 영위사업은 다음과 같습니다.

부문	내 용

자동차차체부품	차체골격 구조 및 개폐장치 등 자동차 뼈대를 구성하는 부품의 제조 및 판매

FLOOR류	FRONT / CENTER / REAR FLOOR로 구분되며, 차체의 바닥을 형성

MOVING류	차량의 입출 및 방진, 방수 기능을 수행하며, Door, Trunk Lid, Tail Gate로 구분

SIDE류	자동차 바디의 기둥 역할을 가지는 부품으로 정면 및 측면충돌시 충돌에너지를 흡수하고 차체가 변형에 의하여차 실내로 침투하는 것을 방지하여 승객을 보호하는 기능

금형제품	차체부품의 프레스 성형을 위한 금형의 제조 및 판매

(2) 부문별 재무정보당사의 부문별(지역별) 영업실적은 다음과 같습니다. 연결회사의 사업은 핫스탬핑 부문 사업군으로 법인이 위치한 한국, 미국, 중국으로 분류됩니다.

(단위:백만원)

구분	제43(당)기 반기	제42(전)기 반기	증감

한국	매출액	584,295	506,984	77,311

영업이익	58,278	52,048	6,230

미국	매출액	386,993	478,797	(91,804)

영업이익	19,888	39,934	(20,046)

중국	매출액	223,294	275,989	(52,695)

영업이익	24,505	31,714	(7,209)

내부거래	매출액	(395,329)	(358,541)	(36,788)

영업이익	(16,280)	1,483	(17,763)

합계	매출액	799,254	903,229	(103,975)

영업이익	86,391	125,179	(38,788)

마. 신규사업 정보당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 계획된 신규사업이 없습니다.

바. 기업인수목적회사의 합병추진당사는 해당사항 없습니다.