한화솔루션 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 02일	무상감자	보통주	1,698,965	5,000	-	자기주식 소각

2021년 03월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	31,414,000	5,000	-	유상증자

- 2018년 5월 2일을 기준으로 감자(소각)를 완료 하였습니다.
- 2021년 3월 5일 주금 납입이 완료 되었고, 2021년 3월 18일 신주가 상장 되었습니다.

2) 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 01월 03일	30,000	2.22	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 03월 31일	상환	하나은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 02월 07일	20,000	2.13	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 05월 09일	상환	하나은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 03월 08일	30,000	2.50	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 06월 08일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 03월 17일	70,000	2.07	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 06월 17일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 03월 29일	50,000	2.23	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 06월 29일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 03월 31일	40,000	2.36	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 04월 29일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 04월 01일	30,000	2.44	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 06월 30일	상환	하나은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 04월 01일	60,000	2.31	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 04월 29일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 04월 29일	40,000	2.57	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 07월 29일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 04월 29일	60,000	2.52	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 07월 29일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 05월 09일	20,000	2.13	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 08월 08일	미상환	하나은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 06월 08일	30,000	2.96	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 09월 08일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 06월 17일	70,000	2.56	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 09월 16일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2022년 06월 29일	50,000	2.74	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2022년 09월 29일	미상환	신한은행

한화솔루션	회사채	공모	2022년 01월 24일	275,000	2.77	AA-(한국기업평가/NICE신용평가)	2025년 01월 24일	미상환	KB투자증권, 한국투자증권, NH투자증권

한화솔루션	회사채	공모	2022년 01월 24일	105,000	3.03	AA-(한국기업평가/NICE신용평가)	2027년 01월 22일	미상환	KB투자증권, 한국투자증권, NH투자증권

한화솔루션	회사채	사모	2022년 03월 30일	64,645	3M Term SOFR+1.50%	-	2025년 03월 30일	미상환	IBK투자증권

한화솔루션	회사채	사모	2022년 05월 03일	103,432	3M Term SOFR + 1.42%	-	2025년 05월 07일	미상환	우리홍콩투자은행

한화솔루션	회사채	사모	2022년 05월 13일	64,645	3M Term SOFR + 1.50%	-	2025년 05월 13일	미상환	KDB Asia Limited

합 계	-	-	-	1,212,722	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액 (별도)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	120,000	50,000	-	-	-	-	270,000

합계	-	100,000	120,000	50,000	-	-	-	-	270,000

※ 별도기준 당사의 기업어음증권 미상환 270,000백만원입니다.기업어음증권 미상환 잔액 (연결)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	120,000	50,000	-	-	-	-	270,000

합계	-	100,000	120,000	50,000	-	-	-	-	270,000

※ 연결기준 당사의 기업어음증권 미상환 270,000백만원입니다.단기사채 미상환 잔액 (별도)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 별도기준 당사의 단기사채 미상환 잔액은 없습니다.단기사채 미상환 잔액 (연결)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준 당사의 단기사채 미상환 잔액은 없습니다.회사채 미상환 잔액 (별도)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	460,000	502,750	495,000	30,000	165,000	-	-	1,652,750

사모	272,722	-	452,515	-	135,005	-	-	860,242

합계	732,722	502,750	947,515	30,000	300,005	-	-	2,512,992

※ 별도기준 당사의 회사채 미상환 잔액은 2,512,992백만원입니다.회사채 미상환 잔액 (연결)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	460,000	502,750	539,079	30,000	165,000	-	-	1,696,829

사모	353,062	-	452,515	-	135,005	-	-	940,582

합계	813,062	502,750	991,594	30,000	300,005	-	-	2,637,411

※ 연결기준 당사의 회사채 미상환 잔액은 2,637,411백만원입니다.신종자본 미상환 잔액 (별도)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 별도기준 당사의 신종자본증권 미상환 잔액은 없습니다.신종자본 미상환 잔액 (연결)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준 당사의 신종자본증권 미상환 잔액은 없습니다.

조건부자본증권 미상환 잔액 (별도)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 별도기준 당사의 조건부자본증권 미상환 잔액은 없습니다.조건부자본증권 미상환 잔액 (연결)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준 당사의 조건부자본증권 미상환 잔액은 없습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제254-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2018년 11월 29일	2023년 11월 29일	90,000,000,000	2018년 11월 19일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제255회무기명식 무보증이권부 공모사채	2019.01.31	2024.01.31	150,000,000,000	2019.01.21	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제260-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2019.10.24	2022.10.24	110,000,000,000	2019.10.14	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주) 제260-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2019.10.24	2024.10.24	80,000,000,000	2019.10.14	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제260-3회무기명식 무보증이권부 공모사채	2019.10.24	2026.10.24	60,000,000,000	2019.10.14	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제269-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2020.01.22	2023.01.20	140,000,000,000	2020.01.10	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제269-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2020.01.22	2025.01.22	140,000,000,000	2020.01.10	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제270회무기명식 무보증이권부 공모사채	2020.04.21	2023.04.21	210,000,000,000	2020.04.08	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제275-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2021.06.17	2024.06.17	70,000,000,000	2021.06.07	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제275-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2021.06.17	2026.06.17	30,000,000,000	2021.06.07	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (95.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (41.42%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다.

이행현황	이행 (0.0800%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2022.04.12)

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제279-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2022.01.24	2025.01.24	275,000,000,000	2022.01.12	한국증권금융(주)

(주1) 이행현황기준일 미도래

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제279-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2022.01.24	2027.01.22	105,000,000,000	2022.01.12	한국증권금융(주)

(주1) 이행현황기준일 미도래* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.