한화솔루션 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	31,414,000	5,000	-	유상증자

2023년 01월 25일	유상증자(주주배정)	우선주	1,742,059	5,000	-	유상증자

- 2021년 3월 5일 주금 납입이 완료되었고, 2021년 3월 18일 신주가 상장되었습니다.- 2023년 1월 11일 주금 납입이 완료되었고, 2023년 1월 25일 신주가 상장되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 01월 02일	20,000	5.06	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 04월 02일	상환	하나은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 01월 02일	50,000	4.55	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 04월 02일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 01월 26일	40,000	4.53	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 04월 26일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 01월 26일	60,000	4.48	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 04월 26일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 02월 08일	100,000	4.84	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 05월 08일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 02월 14일	80,000	4.82	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 05월 13일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 02월 21일	100,000	4.08	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2025년 02월 19일	미상환	하이투자증권

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 03월 07일	50,000	4.95	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 06월 07일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 03월 07일	50,000	4.60	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 06월 07일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 03월 18일	40,000	4.94	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 06월 17일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 04월 02일	20,000	4.86	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 07월 03일	상환	하나은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 04월 03일	150,000	3.83	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2025년 04월 02일	미상환	하이투자증권

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 04월 26일	40,000	4.42	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 07월 26일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 04월 26일	60,000	4.37	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 07월 26일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 05월 08일	100,000	4.75	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 08월 08일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 05월 13일	80,000	4.73	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 08월 12일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 06월 07일	50,000	4.87	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 09월 09일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 06월 07일	50,000	4.60	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 09월 09일	상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 06월 17일	40,000	4.90	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 09월 19일	상환	신한은행

한화솔루션	회사채	공모	2024년 01월 16일	155,000	4.00	AA-(한국기업평가/NICE신용평가)	2026년 01월 16일	미상환	NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권

한화솔루션	회사채	공모	2024년 01월 16일	155,000	4.07	AA-(한국기업평가/NICE신용평가)	2027년 01월 15일	미상환	NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권

한화솔루션	회사채	공모	2024년 01월 16일	40,000	4.54	AA-(한국기업평가/NICE신용평가)	2029년 01월 16일	미상환	NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 07월 03일	20,000	4.83	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 10월 02일	미상환	하나은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 07월 26일	40,000	4.36	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 10월 25일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 07월 26일	60,000	4.31	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 10월 25일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 08월 08일	100,000	4.65	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 11월 08일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 08월 12일	80,000	4.62	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 11월 11일	미상환	신한은행

한화솔루션	신종자본증권	사모	2024년 08월 14일	700,000	5.95	A+(한국기업평가)	2054년 08월 14일	미상환	-

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 09월 09일	50,000	4.78	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 12월 09일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 09월 09일	50,000	4.60	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 12월 09일	미상환	신한은행

한화솔루션	기업어음증권	-	2024년 09월 19일	40,000	4.83	A1(한국기업평가/NICE신용평가)	2024년 12월 17일	미상환	신한은행

Q Energy Solutions SE	회사채	공모	2024년 08월 06일	313,872	1.49	Aa2(무디스), AA-(Fitch) / KEXIM 보증부	2027년 08월 06일	미상환	BNP Paribas (Suisse) SA, UBS AG

합 계	-	-	-	2,983,872	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	100,000	320,000	100,000	150,000	-	-	-	690,000

합계	20,000	100,000	320,000	100,000	150,000	-	-	-	690,000

※ 별도기준 당사의 기업어음증권 미상환 잔액은 690,000백만원입니다.

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	100,000	320,000	100,000	150,000	-	-	-	690,000

합계	20,000	100,000	320,000	100,000	150,000	-	-	-	690,000

※ 연결기준 당사의 기업어음증권 미상환 잔액은 690,000백만원입니다.

## 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 별도기준 당사의 단기사채 미상환 잔액은 없습니다.

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준 당사의 단기사채 미상환 잔액은 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	835,000	535,000	320,000	60,000	40,000	-	-	1,790,000

사모	461,860	287,940	147,406	-	-	-	-	897,206

합계	1,296,860	822,940	467,406	60,000	40,000	-	-	2,687,206

※ 별도기준 당사의 회사채 미상환 잔액은 2,687,206백만원입니다.

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	835,000	535,000	633,872	587,840	40,000	-	-	2,631,712

사모	461,860	287,940	149,384	-	-	-	-	899,184

합계	1,296,860	822,940	783,256	587,840	40,000	-	-	3,530,896

※ 연결기준 당사의 회사채 미상환 잔액은 3,530,896백만원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000

합계	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000

※ 별도기준 당사의 신종자본증권 미상환 잔액은 700,000백만원입니다.

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000

합계	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000

※ 연결기준 당사의 신종자본증권 미상환 잔액은 700,000백만원입니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 별도기준 당사의 조건부자본증권 미상환 잔액은 없습니다.

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준 당사의 조건부자본증권 미상환 잔액은 없습니다.자본으로 인정되는 채무증권의 발행

발행회차	국내 무기명식 이권부 무보증 무담보 사채(채권형 신종자본증권) 제 1회

발행일	2024-08-14

발행금액	700,000,000,000원

발행목적	채무상환자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	700,000,000,000원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054-08-14
발행일로부터 3년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 조기상환 가능

발행금리	(1) 본 사채 발행일(당일 포함)로부터 2027년 08월 14일(이하 "최초재설정일")(당일 불포함)까지의 기간에 적용되는 이자율은 연 5.950%로 한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원단위 미만은 절사한다).(2) 최초재설정일(당일 포함)로부터 2028년 08월 14일("2차 재설정일")(당일불포함)까지의 기간은 (x) 최초재설정일의 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 발행회사 3년 만기 무보증 회사채 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사, 이하 "개별민평금리"), (y) 연 5.950%에서 발행일 2영업일전의 개별민평금리를 차감한 금리(이하 "가산금리"), (z) 연 1.300%(이하 "Step-up 마진")를 합한 이자율로 한다. 또한, 2차재설정일(당일 포함)부터 바로 다음 재설정일(이하에 정의함)(당일 불포함) 및 각 재설정일(당일포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간은 (x) 각 기간의 초일의 2영업일 전에 발표하는 개별민평금리, (y) 가산금리, (z) Step-up 마진을 합한 이자율로 한다. 재설정일이란 "2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날을 의미한다.

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채 분류시 2024년 3분기말 연결재무제표 기준 193.06% → 215.03%로 부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제260-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2019.10.24	2024.10.24	80,000,000,000	2019.10.14	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제260-3회무기명식 무보증이권부 공모사채	2019.10.24	2026.10.24	60,000,000,000	2019.10.14	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제269-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2020.01.22	2025.01.22	140,000,000,000	2020.01.10	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제275-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2021.06.17	2026.06.17	30,000,000,000	2021.06.07	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제279-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2022.01.24	2025.01.24	275,000,000,000	2022.01.12	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제279-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2022.01.24	2027.01.22	105,000,000,000	2022.01.12	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제285-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2022.10.27	2024.10.25	100,000,000,000	2022.10.17	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제285-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2022.10.27	2025.10.27	50,000,000,000	2022.10.17	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제286-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2023.02.14	2025.02.14	140,000,000,000	2023.02.02	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제286-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2023.02.14	2026.02.13	160,000,000,000	2023.02.02	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제287-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2023.06.13	2025.06.13	100,000,000,000	2023.05.31	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제287-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2023.06.13	2026.06.12	140,000,000,000	2023.05.31	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제287-3회무기명식 무보증이권부 공모사채	2023.06.13	2028.06.13	60,000,000,000	2023.05.31	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제290-1회무기명식 무보증이권부 공모사채	2024.01.16	2026.01.16	155,000,000,000	2024.01.04	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제290-2회무기명식 무보증이권부 공모사채	2024.01.16	2027.01.15	155,000,000,000	2024.01.04	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한화솔루션(주)제290-3회무기명식 무보증이권부 공모사채	2024.01.16	2029.01.16	40,000,000,000	2024.01.04	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행 (120.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 "자기자본" (별도재무제표 기준) 의 300% 이하 유지

이행현황	이행 (96.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 자산총액의 70% (별도재무제표 기준) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 할 수 없다

이행현황	이행 (0.00531%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "한화"유지

이행현황	이행 (한화유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.26)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.