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이렘 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 47 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코센
대 표 이 사 : 김택환
본 점 소 재 지 : 전라북도 부안군 행안면 역리 부안농공단지길 29
(전 화) 02-598-5133
(홈페이지) http://www.kossen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김형철
(전 화) 02-598-5133
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

코센고흥	2013.04	경기 성남 분당 성남대로69	환경산업	10	100%지분보유	-

유펙스메드	2015.08	경기도 안양시 동안구 학의로 282	의료기기	2,971	100%지분보유	-

밸류웍스	2014.06	경기도 성남시 분당구 성남대로79, 610호	태양광발전사업	1,529	100%지분보유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 코센이라고 표기합니다. 영문으로는 KOSSEN Co.,Ltd.라고 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 1974년 3월 25일- 상장일자 : 1990년 7월 27일

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29- 전화번호 : 063-584-6464- 홈페이지 주소 : http://www.kossen.co.kr 5. 중소기업 해당 여부

보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요 사업의 내용

철강제품 제조 판매사업 등을 영위하고 있으며, 종속회사를 통해 의료기기 사업에 진출하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항

공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

구분	회사명	상장여부

지분법적용 관계회사	비트앤와트	비상장

지분법적용 관계회사	씨이브이	비상장

지분법적용 관계회사	IZEN ENERJI	비상장

지분법적용 관계회사	부흥솔라	비상장

지분법적용 관계회사	바이오제닉스코리아	비상장

8. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1990년 07월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2014.01.01 ~ 2020.03.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다 - 2012.02 임상호외1인 에서 이제원외1인으로 최대주주 변경 - 2012.03 임중순 , 임상호 각자대표에서 이제원 으로 대표이사 변경 - 2012.03 신재생에너지 보급등 사업목적 추가 - 2012.04 조선사업부 통폐합 - 2012.09 부안공장 생산설비 확충 계약 - 2012.11 조선사업부 사업중단 - 2014.03 이제원 단독대표에서 이제원,박형채 각자대표로 변경 - 2014.06 주식회사 코센 으로 상호변경 - 2015.06 (주)코센케이에이치 고흥만 25M 규모 태양광 발전소 완공 - 2017.06 (주)코센케이에이치 매각 - 2019.01 이제원에서 아펙스투자조합1호로 최대주주 변경 - 2019.01 이제원, 박형채 각자대표에서 조훈상, 조현권 각자대표로 변경 - 2019.02 유펙스메드(주) 100% 인수 완료 - 2019.02 조훈상, 조현권 각자대표에서 정행석, 조현권 각자대표로 변경 - 2019.05 바이오제닉스코리아(주) 40.2% 인수 - 2019.07 밸류웍스(주) 100% 인수 완료 - 2020.03 정행석, 조현권 각자대표에서 조현권, 김택환 각자대표로 변경 - 2020.03 조현권, 김택환 각자대표에서 김택환 대표로 변경
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 10일	무상증자	보통주	9,876	500	-

2010년 02월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,576	500	590

2013년 02월 20일	전환권행사	보통주	6,842	500	779

2014년 05월 02일	신주인수권행사	보통주	1,762	500	1,169

2015년 08월 11일	신주인수권행사	보통주	120	500	1,169

2015년 12월 22일	전환권행사	보통주	164	500	1,216

2016년 04월 15일	전환권행사	보통주	329	500	1,216

2016년 04월 29일	전환권행사	보통주	329	500	1,216

2016년 05월 04일	전환권행사	보통주	1,645	500	1,216

2016년 06월 27일	전환권행사	보통주	1,645	500	1,216

2017년 05월 11일	전환권행사	보통주	662	500	1,510

2017년 06월 26일	전환권행사	보통주	70	500	1,510

2017년 06월 30일	전환권행사	보통주	331	500	1,510

2017년 08월 03일	전환권행사	보통주	822	500	1,216

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	822	500	1,216

2018년 02월 01일	전환권행사	보통주	72	500	1,380

2018년 03월 20일	전환권행사	보통주	178	500	1,380

2018년 03월 21일	전환권행사	보통주	659	500	1,380

2018년 05월 02일	전환권행사	보통주	51	500	1,380

2018년 05월 03일	전환권행사	보통주	109	500	1,380

2018년 05월 08일	전환권행사	보통주	413	500	1,380

2018년 05월 09일	전환권행사	보통주	152	500	1,380

2019년 01월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000	500	1,000

2019년 02월 12일	전환권행사	보통주	732	500	1,093

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	366	500	1,093

2019년 02월 19일	전환권행사	보통주	1,006	500	1,093

2019년 02월 25일	전환권행사	보통주	530	500	1,093

2019년 03월 18일	전환권행사	보통주	1,117	500	1,093

2019년 05월 14일	전환권행사	보통주	732	500	1,093

2019년 06월 28일	전환권행사	보통주	2,379	500	1,093

2019년 07월 01일	전환권행사	보통주	457	500	1,093

2019년 07월 10일	전환권행사	보통주	2,775	500	1,093

2019년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,484	500	1,435

2020년 01월 17일	전환권행사	보통주	2,397	500	1,043

2020년 02월 06일	전환권행사	보통주	479	500	1,043

2020년 02월 14일	전환권행사	보통주	96	500	1,043

2020년 02월 24일	전환권행사	보통주	3,336	500	1,043

2020년 02월 25일	전환권행사	보통주	479	500	1,043

2020년 02월 26일	전환권행사	보통주	479	500	1,043

2020년 02월 27일	전환권행사	보통주	96	500	1,043

2020년 03월 02일	전환권행사	보통주	8,000	500	750

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제10회전환사채	2016년 05월 04일	2021년 05월 04일	10,000,000,000	보통주	2017.05.042021.04.04	100	1,375	859,240,000	624,901	-

제12회전환사채	2019년 01월 11일	2022년 01월 11일	8,000,000,000	보통주	2020.01.122021.12.11	100	1,043	2,390,000,000	2,291,466	-

제13회전환사채	2019년 02월 12일	2022년 02월 12일	10,000,000,000	보통주	2020.02.132022.01.12	100	1,043	2,823,759,000	2,707,343	-

제14회전환사채	2019년 02월 13일	2022년 02월 13일	10,000,000,000	보통주	2020.02.142022.01.13	100	1,043	3,237,500,000	3,104,026	-

제15회전환사채	2019년 02월 11일	2022년 02월 11일	10,000,000,000	보통주	2020.02.122022.01.11	100	1,043	3,200,000,000	3,068,072	-

제16회전환사채	2019년 02월 28일	2022년 02월 28일	10,000,000,000	보통주	2020.02.292022.01.28	100	750	1,000,000,000	1,333,333	-

제17회전환사채	2020년 02월 26일	2023년 02월 26일	11,827,500,000	보통주	2021.02.272023.01.26	100	987	11,827,500,000	11,971,153	-

제18회전환사채	2020년 03월 24일	2023년 03월 24일	8,848,200,000	보통주	2021.03.252021.02.24	100	500	8,848,200,000	17,696,400	-

합 계	-	-	78,675,700,000	-	-	-	-	34,186,199,000	42,796,694	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	111,646,635	111,646,635	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	25,983,349	25,983,349	-

1. 감자	25,983,349	25,983,349	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	85,663,286	85,663,286	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	85,663,286	85,663,286	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	85,663,286	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	85,663,286	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관련한 정관 기재사항

제9조의3 [신주의 배당기산일]이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제44조 [이익금의 처분]이 회사는 매 영업년도 이익금(이월이익잉여금포함)을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉영금처분액6. 차기이월이익잉여금제45조 [이익배당]①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 [배당금지급청구권의 소멸시효]①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 1분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-246	-56,784	-10,328

(별도)당기순이익(백만원)	757	-51,003	-10,173

(연결)주당순이익(원)	-3	-892	-250

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

- 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	도원회계법인	-	-	-

제46기(전기)	신한회계법인	한정	-	-

제45기(전전기)	신한회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	도원회계법인	기말감사등	140	-

제46기(전기)	신한회계법인	기말감사등	66	1,194

제45기(전전기)	신한회계법인	기말감사등	40	801

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 6인의 사내이사 및 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 1-1. 주요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020.01.03	임시주주총회 소집의 건	찬성

2	2020.01.20	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	찬성

3	2020.01.20	타법인 주식 취득결정	찬성

4	2020.01.23	B2B 대출상품 약정의 건	찬성

5	2020.01.30	단기 차입의 건	찬성

6	2020.01.31	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성

7	2020.01.31	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성

8	2020.02.13	(주)비트앤와트 기업은행 대출 연장 연대보증 연장의 건	찬성

9	2020.02.13	임시주주총회 부의안건 확정의 건	찬성

10	2020.02.26	제17회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 신규발행의 건	찬성

11	2020.02.28	연대보증 입보의 건	찬성

12	2020.02.28	제3자배정 유상증자 발행총액 및 발행조건 변경의 건	찬성

13	2020.03.03	B2B 대출상품 약정의 건	찬성

14	2020.03.04	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성

15	2020.03.11	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성

16	2020.03.13	제46기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

17	2020.03.13	제46기 재무제표 보고의 건	찬성

18	2020.03.19	제3자배정 유상증자 발행총액 및 발행조건 변경의 건	찬성

19	2020.03.19	타법인 주식 최득결정 양수일 등 조건 변경의 건	찬성

20	2020.03.20	산업은행 운영자금대출 차입(대환)의 건	찬성

21	2020.03.24	제18회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 신규 발행의 건	찬성

22	2020.03.31	대표이사 변경의 건	찬성

1-2. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

1	2020.01.03	임시주주총회 소집의 건	찬성	참석

2	2020.01.20	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	찬성	참석

3	2020.01.20	타법인 주식 취득결정	찬성	참석

4	2020.01.23	B2B 대출상품 약정의 건	찬성	참석

5	2020.01.30	단기 차입의 건	찬성	참석

6	2020.01.31	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	참석

7	2020.01.31	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성	참석

8	2020.02.13	(주)비트앤와트 기업은행 대출 연장 연대보증 연장의 건	찬성	참석

9	2020.02.13	임시주주총회 부의안건 확정의 건	찬성	참석

10	2020.02.26	제17회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 신규발행의 건	찬성	참석

11	2020.02.28	연대보증 입보의 건	찬성	참석

12	2020.02.28	제3자배정 유상증자 발행총액 및 발행조건 변경의 건	찬성	참석

13	2020.03.03	B2B 대출상품 약정의 건	찬성	참석

14	2020.03.04	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성	참석

15	2020.03.11	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성	참석

16	2020.03.13	제46기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	참석

17	2020.03.13	제46기 재무제표 보고의 건	찬성	참석

18	2020.03.19	제3자배정 유상증자 발행총액 및 발행조건 변경의 건	찬성	참석

19	2020.03.19	타법인 주식 최득결정 양수일 등 조건 변경의 건	찬성	참석

20	2020.03.20	산업은행 운영자금대출 차입(대환)의 건	찬성	참석

21	2020.03.24	제18회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 신규 발행의 건	찬성	참석

22	2020.03.31	대표이사 변경의 건	찬성	참석

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항

성 명	출생년월	상근여부	주요경력

김태우	1975.05	비상근	법무법인 정진 법무법인 울림(現)

2. 감사의 독립성 - 당사는 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. - 감사는 당사의 이사회에 참여하여 이사의 업무를 감독 할 수 있고, 필요시 회사 및 자회사의 자료를 조사 할 수 있습니다. 또한 임시총회의 소집을 요구할 수 있 는 권한 등을 정관에 따라 부여하고 있습니다. 3. 감사의 주요 활동내역

일자	의안내용	가결여부	성명

김태우

-	-

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업현황, 외부감사인의 회계감사 결과, 내부통제 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이와 관련된 교육 과정은 현재 논의 중이며 완성되면 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

5. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

업무지원팀	3	부사장(13년) 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

6. 준법지원인 지원조직 현황 - 현재 보고서 작성일 기준으로 준법지원인 지원조직은 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

아펙스투자조합1호	본인	보통주	19,478	27.71	12,298	14.36	-

계	보통주	19,478	27.71	12,298	14.36	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

아펙스투자조합1호	4	김기태	41	김기태	41	김기태	41

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	아펙스투자조합1호

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

보고일 현재 최대주주로 인해 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용은 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없음.

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

* 아펙스투자조합 1호는 2018년 12월 13일 구주 993,750주를 인수하였습니다.* 아펙스투자조합1호는 2019년 1월 25일 제3자배정 유상증자를 통해 15,000,000주를 추가 인수하면서 최대주주가 되었습니다. * 이후 2020년 2월 26일, 2020년 3월 12일 장내매도를 통해 7,180,000주를 매도하였으나 최대주주 변동은 없습니다.

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	아펙스투자조합1호	12,298,071	14.36	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

* 작성기준일 현재 dart 전자공시스템에 공시된 지분공시를 참고하였습니다. 6. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,565	99.83%	32,481	77.83%	-

* 소액주주현황 기준은 2019년 12월 31일 최종으로 확인된 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 하여 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김택환	남	1973년 01월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	- (주)코스모스어쏘시에이츠 부사장	-	-	-	2020.02.28 ~	2023년 02월 28일

정행석	남	1952년 06월	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	- 바이오제닉스코리아 부사장	-	-	-	2019.01.28 ~	2022년 01월 28일

조현권	남	1967년 03월	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	- 바이오제닉스코리아 신사업 이사	-	-	-	2019.01.28 ~	2022년 01월 28일

김형민	남	1972년 12월	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	- 더마인드에셋(주) 대표이사	-	-	-	2020.02.28 ~	2023년 02월 28일

TAN WEIWEN	남	1970년 05월	사내이사	등기임원	상근	해외업무	- Customer Capital Consulting Pte Ltd.Associate Director	-	-	-	2020.02.28 ~	2023년 02월 28일

LIN SIN HOE WILLS	남	1969년 09월	사내이사	등기임원	상근	해외업무	- Asia Hausse Investments Pte Ltd. Managing Director	-	-	-	2020.02.28 ~	2023년 02월 28일

류길재	남	1959년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 통일부장관 (2013-2015)	-	-	-	2019.03.29 ~	2022년 03월 29일

정명희	남	1945년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 서울대학교 부총장	-	-	-	2019.03.29 ~	2022년 03월 29일

김태우	남	1975년 05월	감사	등기임원	비상근	-	- 법무법인 울림 변호사	-	-	-	2019.01.28 ~	2022년 01월 28일

박형채	남	1955년 07월	부회장	미등기임원	상근	영업총괄	- 비앤비성원 대표이사	-	-	-	2013.12.02 ~	-

이영기	남	1963년 07월	전무이사	미등기임원	상근	생산이사	- 비앤비성원 공장장	-	-	-	2014.04.01 ~	-

남정하	남	1967년 02월	전무이사	미등기임원	상근	영업이사	- 비앤비성원 영업본부장	-	-	-	2015.11.02 ~	-

김형철	남	1971년 04월	상무이사	미등기임원	상근	관리이사	- 코센 업무지원 상무이사	-	-	-	2007.01.02 ~	-

2. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

강관사업부	남	58	-	8	-	66	7년 3개월	798,464	12,098	-	-	-	-

강관사업부	여	8	-	1	-	9	3년 3개월	62,122	6,902	-

합 계	66	-	9	-	75	-	860,586	11,474	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	153,350	30,670	퇴사자 1명포함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)코센고흥(비상장)	2013년 12월 23일	사업영역확대	10	20	100	10	-	-	-	20	100	10	7	-

유펙스메드㈜(비상장)	2019년 01월 21일	사업영역확대	13,334	2,963	100	10,879	-	-	-	2,963	100	10,879	3,236	-466

밸류웍스㈜(비상장)	2019년 07월 30일	사업영역확대	4,086	20	100	2,211	-	-	-	20	100	2,211	1,346	-9

씨이브이㈜(비상장)	2012년 02월 10일	사업영역확대	8,001	1,143	27	-	-	-	-	1,143	27	0	34,075	2140

IZEN ENERJI(비상장)	2013년 01월 14일	사업영역확대	106	7	35	-	-	-	-	7	35	0	831	-77

(주)부흥솔라(비상장)	2014년 03월 26일	사업영역확대	1,000	33	25	351	-	-	-	33	25	351	5,230	-13

(주)비트앤와트(비상장)	2016년 05월 16일	사업영역확대	21,155	4,906	38	2,700	-	-	-	4,906	38	2,700	26,346	-7,129

바이오제닉스코리아㈜(비상장)	2019년 02월 15일	사업영역확대	37,595	680	40	25,996	-	-	-	680	40	25,996	8,474	-305

합 계	9,772	-	42,147	-	-	-	9,772	-	42,147	79,545	-5,859
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권을 대여한 거래사실 없습니다.

나. 담보제공 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산을 담보로 제공한 사실 없습니다.다. 출자 및 출자지분 처분내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위한 출자 또는 출자지분을 처분한 사실 없습니다.라. 유가증권 매수 또는 매도 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 유가증권을 매수 또는 매도한 사실 없습니다. 2. 최대주주로 부터 차입□ 본 보고서 제출일 현재 및 2020년 3월말 기준 최대주주로 부터 차입한 잔액은 없습니다. 3. 출자회사 대여 및 회수 □ 당사는 출자회사 대여금 중 바이오제닉스코리아(주), 밸류웍스(주)에 각각 2억원, 1억원을 회수하여 현재 잔액은 각각 12억, 4.5억입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다 (단위: USD, 천원).

금융기관	구 분	약정한도액	실행금액

산업은행	운영자금대출	2,870,000	1,340,000

시설자금대출	760,530

기업은행	중소기업자금대출	400,000	400,000

상업어음할인	4,415,500	3,341,781

Bankers' Usance	USD 3,000,000	USD 2,985,942

중소기업당좌대출	2,700,000	2,700,000

KEB하나은행	외상매출금담보대출	2,500,000	216,873

우리은행	B2B대출	2,064,354	115,192

(2) 당사는 관계기업인 ㈜비트앤와트(구, ㈜이티에이치)의 대주주로서 케이클라비스 마이스터신기술조합 제십삼호(이하 투자자 1)와 린드먼아시아투자조합10호(이하 투자자 2)가 보유한 ㈜비트앤와트의 전환사채 각 50억원, 총 100억원 전부에 대한 전환권 행사가 이루어 짐 (발행주식수 총200,000주, 액면가액: 50,000원)에 따라 주주간의 권리약정을 2017년 12월 26일자에 체결한 바 있습니다. 당사는 본 약정을 통하여 투자자 1과 2가 매수청구권을 행사하면 전환사채의 인수일부터 매매대금 실제 지급일까지 투자자 1과 2의 투자원금에 6%를 보장하는 수준으로 주식을 매입하여야 합니다.

당사는 당기 중 (주)비트앤와트 주식 1,202,486주를 매입하였으며, 향후 354,578주를 매입하여야 합니다. 총 매입하여야 할 금액 중 23억원을 충당부채로 인식하였습니다.

(3) 2019년 2월 12일 웰바이오텍㈜과 체결한 바이오제닉스코리아㈜ 주식 134,869주(7,417,795,000원) 매입과 관련하여 계약금 3억원은 2019년 2월 12일 지급되었습니다. 잔금은 2020년 5월 29일까지 지급하고, 그러지 못 할 경우 7천만원의 위약금을 지급하기로 합의하여 이를 충당부채로 인식하였습니다..

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2020.03.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 0 총액 64,501,290 64,501,290 0 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2020.03.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 - 2020년 02월 20일 64,501,290 64,501,290 - - - - 홈페이지공고 합 계 ( 1 건) 64,501,290 64,501,290 - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	17	2020년 02월 26일	채무상환자금	11,828	채무상환자금	11,828	-

전환사채	18	2020년 03월 24일	채무상환자금	8,848	채무상환자금	8,848	-

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,484,321	2019년 08월 13일	2020년 08월 12일	1년	사모증자(유가증권신고서 면제)	70,280,744
1. 전문가의 확인

- 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.