이렘 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.01.11	전환권행사	보통주	73,664	500	2,715	-

2022.03.03	유상증자(제3자배정)	보통주	9,090,909	500	1,100	제3자배정

2022.08.30	유상증자(제3자배정)	보통주	865,800	500	1,155	제3자배정

2022.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	5,509,921	500	1,280	제3자배정

2023.03.20	전환권행사	보통주	564,134	500	1,988	-

2023.03.29	전환권행사	보통주	1,315,491	500	1,988	-

2023.03.30	전환권행사	보통주	1,257,545	500	1,988	-

2023.03.31	전환권행사	보통주	691,096	500	1,988	-

2023.04.05	전환권행사	보통주	100,602	500	1,988	-

2023.04.14	전환권행사	보통주	770,068	500	1,988	-

2023.04.14	주식매수선택권행사	보통주	269,109	500	1,530	-

2023.06.28	주식매수선택권행사	보통주	300,341	500	1,530	-

2023.10.25	주식매수선택권행사	보통주	46,415	500	1,530	-

2024.08.17	유상증자(일반공모)	보통주	15,500,000	500	1,175	-

2024.10.24	전환권행사	보통주	85,106	500	1,175	제21회차 전환권행사

2024.10.25	전환권행사	보통주	851,063	500	1,175	제21회차 전환권행사

2024.10.25	전환권행사	보통주	340,425	500	1,175	제22회차 전환권행사

2024.10.28	전환권행사	보통주	1,148,933	500	1,175	제21회차 전환권행사

2024.10.29	전환권행사	보통주	2,553,190	500	1,175	제21회차 전환권행사

2024.10.29	전환권행사	보통주	255,319	500	1,175	제22회차 전환권행사

2024.10.30	전환권행사	보통주	2,553,191	500	1,175	제21회차 전환권행사

2024.10.31	전환권행사	보통주	1,276,594	500	1,175	제21회차 전환권행사

2024.11.01	전환권행사	보통주	510,637	500	1,175	제21회차 전환권행사

2025.01.14	전환권행사	보통주	2,654,864	500	1,130	제23회차 전환권행사

2025.02.11	전환권행사	보통주	1,769,909	500	1,130	제23회차 전환권행사

2025.02.17	전환권행사	보통주	884,955	500	1,130	제23회차 전환권행사

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제21회사모 전환사채	21	2023.09.26	2028.09.26	13,000	보통주	2024.09.26~2028.08.26	100	1,175	2,450	2,085,106	-

제22회사모 전환사채	22	2023.09.26	2028.09.26	2,000	보통주	2024.09.26~2028.08.26	100	1,175	1,300	1,106,382	-

제23회사모 전환사채	23	2024.01.10	2026.01.10	7,000	보통주	2025.01.10~
2025.12.10	100	1,130	1,000	884,955	-

합 계	-	-	-	22,000	보통주	-	-	-	4,750	4,076,443	-

1) 2024년 08월 17일 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 제21회차, 22회차 전환사채 전환가액이 1,175원으로 조정되었습니다. 2) 2024년 10월 24일부터 11월 1일까지 제21회차 전환사채 전환청구로 인해 잔액이 24억 5천만원 남았습니다. 전환가능주식수는 2,085,106주 입니다.3) 2024년 10월 25일부터 10월 29일까지 제 22회차 전환사채 전환청구로 인해 잔액이 13억원 남았습니다. 전환가능주식수는 1,106,382주 입니다.4) 2025년 1월 10일 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 제23회차 전환사채 전환가액이 1,130원으로 조정되었습니다.

5) 2025년 1월 14일부터 2월 17일까지 제23회차 전환사채 전환청구로 인해 잔액이 10억원 남았습니다. 전환가능주식수는 884,955주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)이렘	회사채	사모	2023.09.26	13,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2028.09.26	-	-

(주)이렘	회사채	사모	2023.09.26	2,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2028.09.26	-	-

(주)이렘	회사채	사모	2024.01.10	7,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2026.01.10	-	-

(주)이렘	회사채	사모	2024.11.13	3,000	3.465%	-	2027.11.13	-	-

합 계	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-

1) 2024년 4월 29일 21회차 전환사채 9억원을 만기 전 취득하였습니다.2) 2024년 07월 10일 제21회차 전환사채 일부(9억원)를 매도하였습니다. 3) 2024년 11월 13일 제24회차 무보증 사모사채 30억원을 발행하였습니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,000	-	3,000	3,750	-	-	-	7,750

합계	1,000	-	3,000	3,750	-	-	-	7,750

1) 2024년 4월 29일 21회차 전환사채 9억원을 만기 전 취득하였습니다.2) 2024년 07월 10일 제21회차 전환사채 일부(9억원)를 매도하였습니다. 3) 2024년 10월 24일부터 11월 1일까지 제21회차 전환사채 전환청구로 인해 잔액이 24억 5천만원 남았습니다. 전환가능주식수는 2,085,106주 입니다.4) 2024년 10월 25일부터 10월 29일까지 제 22회차 전환사채 전환청구로 인해 잔액이 13억원 남았습니다. 전환가능주식수는 1,106,382주 입니다.5) 2024년 11월 13일 제24회차 무보증 사모사채 30억원을 발행하였습니다. 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-