이렘 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.02.10	무상증자	보통주	9,876	500	-	-

2020.02.10	유상증자(제3자배정)	보통주	4,576	500	590	제3자배정

2013.02.20	전환권행사	보통주	6,842	500	779	-

2014.05.02	신주인수권행사	보통주	1,762	500	1169	-

2015.08.11	신주인수권행사	보통주	120	500	1169	-

2015.12.22	전환권행사	보통주	164	500	1216	-

2016.04.15	전환권행사	보통주	329	500	1216	-

2016.04.29	전환권행사	보통주	329	500	1216	-

2016.05.04	전환권행사	보통주	1,645	500	1216	-

2016.06.27	전환권행사	보통주	1,645	500	1216	-

2017.05.11	전환권행사	보통주	662	500	1510	-

2017.06.26	전환권행사	보통주	70	500	1510	-

2017.06.30	전환권행사	보통주	331	500	1510	-

2017.08.30	전환권행사	보통주	822	500	1216	-

2017.09.05	전환권행사	보통주	822	500	1216	-

2018.02.01	전환권행사	보통주	72	500	1380	-

2018.03.20	전환권행사	보통주	178	500	1380	-

2018.03.21	전환권행사	보통주	659	500	1380	-

2018.05.02	전환권행사	보통주	51	500	1380	-

2018.05.03	전환권행사	보통주	109	500	1380	-

2018.05.08	전환권행사	보통주	416	500	1380	-

2018.05.09	전환권행사	보통주	152	500	1380	-

2019.01.25	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000	500	1000	제3자배정

2019.02.12	전환권행사	보통주	732	500	1093	-

2019.02.15	전환권행사	보통주	366	500	1093	-

2019.02.19	전환권행사	보통주	1,006	500	1093	-

2019.02.25	전환권행사	보통주	530	500	1093	-

2019.03.18	전환권행사	보통주	1,117	500	1093	-

2019.05.14	전환권행사	보통주	732	500	1093	-

2019.06.28	전환권행사	보통주	2,379	500	1093	-

2019.07.01	전환권행사	보통주	457	500	1093	-

2019.07.10	전환권행사	보통주	2,775	500	1093	-

2019.07.26	유상증자(제3자배정)	보통주	3,484	500	1435	제3자배정

2020.01.17	전환권행사	보통주	2,397	500	1043	-

2020.02.06	전환권행사	보통주	479	500	1043	-

2020.02.14	전환권행사	보통주	96	500	1043	-

2020.02.24	전환권행사	보통주	3,336	500	1043	-

2020.02.25	전환권행사	보통주	479	500	1043	-

2020.02.26	전환권행사	보통주	479	500	1043	-

2020.02.27	전환권행사	보통주	96	500	1043	-

2020.03.02	전환권행사	보통주	8,000	500	750	-

2020.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	666,666	500	750	제3자배정

2020.05.06	전환권행사	보통주	1,733,100	500	577	-

2020.05.06	전환권행사	보통주	3,150,684	500	730	-

2020.05.12	전환권행사	보통주	1,602,135	500	749	-

2020.05.13	전환권행사	보통주	685,871	500	729	-

2020.05.14	전환권행사	보통주	1,371,742	500	729	-

2020.05.26	전환권행사	보통주	5,486,968	500	729	-

2020.05.26	전환권행사	보통주	2,743,484	500	729	-

2020.05.26	전환권행사	보통주	4,423,868	500	729	-

2020.06.01	전환권행사	보통주	1,097,393	500	730	-

2020.06.01	전환권행사	보통주	273,972	500	729	-

2020.06.10	전환권행사	보통주	2,057,613	500	729	-

2020.06.11	전환권행사	보통주	4,121,407	500	729	-

2020.06.11	전환권행사	보통주	1,656,378	500	729	-

2020.06.11	전환권행사	보통주	1,371,742	500	729	-

2020.06.24	전환권행사	보통주	234,226	500	730	-

2020.06.24	전환권행사	보통주	261,659	500	729	-

2020.06.24	전환권행사	보통주	366,941	500	729	-

2020.06.24	전환권행사	보통주	131,174	500	729	-

2020.06.30	전환권행사	보통주	548,696	500	729	-

2020.07.21	전환권행사	보통주	137,174	500	729	-

2020.09.07	무상감자	보통주	96,053,222	500	500	-

2020.10.23	유상증자(제3자배정)	보통주	5,156,860	500	510	제3자배정

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제10회 사모 전환사채	10	2016.05.04	2021.05.04	10,000,000,000	보통주	2017.05.042021.04.04	100	6,875	-	-	-

제12회 사모 전환사채	12	2019.01.11	2022.01.11	8,000,000,000	보통주	2020.01.122021.12.11	100	905	-	-	-

제13회 사모 전환사채	13	2019.02.12	2022.02.12	10,000,000,000	보통주	2020.02.132022.01.12	100	905	1,900,000,000	2,099,447	-

제14회 사모 전환사채	14	2019.02.13	2022.02.13	10,000,000,000	보통주	2020.02.142022.01.13	100	905	1,000,000,000	1,104,972	-

제15회 사모 전환사채	15	2019.02.11	2022.02.11	10,000,000,000	보통주	2020.02.122022.01.11	100	905	900,000,000	994,475	-

제16회 사모 전환사채	16	2019.02.28	2022.02.28	10,000,000,000	보통주	2020.02.292022.01.28	100	905	200,000,000	220,994	-

제17회 사모 전환사채	17	2020.02.26	2023.02.26	11,827,500,000	보통주	2021.02.272023.01.26	100	905	8,439,400,000	9,325,303	-

제18회 사모 전환사채	18	2020.03.24	2023.03.24	8,848,200,000	보통주	2021.03.252023.02.24	100	905	4,171,800,000	4,409,723	-

제19회 사모 전환사채	19	2020.07.24	2030.07.24	8,033,655,000	보통주	2021.07.252030.06.24	100	2,500	8,033,655,000	3,213,462	-

합 계	-	-	-	86,709,325,000	-	-	-	-	24,644,855,000	21,368,376	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)코센	회사채	사모	2016.05.04	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2021.05.04	상환완료	ktb투자증권

(주)코센	회사채	사모	2019.01.11	8,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.01.11	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2019.02.12	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.02.12	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2019.02.13	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.02.13	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2019.02.11	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.02.11	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2019.02.28	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.02.28	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2020.02.26	11,828	표면이자율 : 0%만기이자율 : 4%	-	2023.02.26	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2020.03.24	8,848	표면이자율 : 0%만기이자율 : 4%	-	2023.03.24	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2020.07.24	8,033	표면이자율 : 3%만기이자율 : 3%	-	2030.07.24	-	-

합 계	-	-	-	78,676	-	-	-	-	-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	4,059	12,671	-	-	-	-	16,731

합계	-	4,059	12,671	-	-	-	-	16,731

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	8,034	-	8,034

합계	-	-	-	-	-	8,034	-	8,034

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,034

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.