이렘 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.01.11	전환권행사	보통주	73,664	500	2,715	-

2022.03.03	유상증자(제3자배정)	보통주	9,090,909	500	1,100	제3자배정

2022.08.30	유상증자(제3자배정)	보통주	865,800	500	1,155	제3자배정

2022.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	5,509,921	500	1,280	제3자배정

2023.03.20	전환권행사	보통주	564,134	500	1,988	-

2023.03.29	전환권행사	보통주	1,315,491	500	1,988	-

2023.03.30	전환권행사	보통주	1,257,545	500	1,988	-

2023.03.31	전환권행사	보통주	691,096	500	1,988	-

2023.04.05	전환권행사	보통주	100,602	500	1,988	-

2023.04.14	전환권행사	보통주	770,068	500	1,988	-

2023.04.14	주식매수선택권행사	보통주	269,109	500	1,530	-

2023.06.28	주식매수선택권행사	보통주	300,341	500	1,530	-

2023.10.25	주식매수선택권행사	보통주	46,415	500	1,530	-

2024.08.17	유상증자
(주주배정 후 일반공모)	보통주	15,500,000	500	1,175	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제21회사모 전환사채	21	2023.09.26	2028.09.26	13,000	보통주	2024.09.26~2028.08.26	100	1,175	13,000	11,063,829	-

제22회사모 전환사채	22	2023.09.26	2028.09.26	2,000	보통주	2024.09.26~2028.08.26	100	1,175	2,000	1,702,127	-

제23회사모 전환사채	23	2024.01.10	2026.01.10	7,000	보통주	2025.01.10~
2025.12.10	100	1,740	7,000	4,022,988	-

합 계	-	-	-	22,000	보통주	-	-	-	22,000	16,788,944	-

1) 2024년 1월10일 제23회차 전환사채(사모)의 발행에 따라 21회차 및 22회차의 계약조건에 의해 전환가액이 2,890원으로 조정되었습니다.2) 상기 1)항의 사유로 본 보고서 제출일 기준 21회차, 22회차의 전환가능주식수는 각각 4,498,269주, 692,041주 입니다.

3) 2024년 4월 29일 제21회차 전환사채 일부(9억원)를 만기 전 취득하였습니다.4) 2024년 07월 10일 제21회차 전환사채 일부(9억원)를 매도하였습니다.5) 2024년 07월 11일 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 제23회차 전환사채 전환가액이 2,015원으로 조정되어 조정후 전환가능주식수는 3,473,945로 변동되었습니다.6) 2024년 07월 26일 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 제21회차, 22회차 전환사채 전환가액이 1,813원으로 조정되었습니다. 조정후 전환가능 주식수는 각각 7,170,435주, 1,103,143주로 변동되었습니다.

7) 2024년 08월 17일 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 제21회차, 22회차 전환사채 전환가액이 1,175원으로 조정되었습니다. 조정 후 전환가능 주식수는 각각 11,063,829주, 1,702,127주로 변동되었습니다.8) 2024년 08월 17일 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 제23회차 전환사채 전환가액이 1,740원으로 조정되었습니다. 조정 후 전환가능 주식수는 4,022,988주로 변동되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)이렘	회사채	사모	2023.09.26	13,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2028.09.26	-	-

(주)이렘	회사채	사모	2023.09.26	2,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2028.09.26	-	-

(주)이렘	회사채	사모	2024.01.10	7,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2026.01.10	-	-

합 계	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-

1) 2024년 4월 29일 21회차 전환사채 9억원을 만기 전 취득하였습니다.2) 2024년 07월 10일 제21회차 전환사채 일부(9억원)를 매도하였습니다.

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	7,000	-	15,000	-	-	-	22,000

합계	-	7,000	-	15,000	-	-	-	22,000

1) 2024년 4월 29일 21회차 전환사채 9억원을 만기 전 취득하였습니다. 2) 2024년 07월 10일 제21회차 전환사채 일부(9억원)를 매도하였습니다. 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-