이렘 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.01.25	유상증자(제3자배정)	보통주	15,000,000	500	1,000	-

2019.02.12	전환권행사	보통주	731,930	500	1,093	-

2019.02.15	전환권행사	보통주	365,964	500	1,093	-

2019.02.19	전환권행사	보통주	1,006,403	500	1,093	-

2019.02.25	전환권행사	보통주	530,000	500	1,093	-

2019.03.18	전환권행사	보통주	1,116,841	500	1,093	-

2019.05.14	전환권행사	보통주	731,930	500	1,093	-

2019.06.28	전환권행사	보통주	2,378,773	500	1,093	-

2019.07.01	전환권행사	보통주	457,456	500	1,093	-

2019.07.10	전환권행사	보통주	2,744,739	500	1,093	-

2019.07.26	유상증자(제3자배정)	보통주	3,484,321	500	1,435	-

2020.01.17	전환권행사	보통주	2,396,928	500	1,043	-

2020.02.14	전환권행사	보통주	95,877	500	1,043	-

2020.02.24	전환권행사	보통주	479,385	500	1,043	-

2020.02.24	전환권행사	보통주	958,772	500	1,043

2020.02.24	전환권행사	보통주	1,917,545	500	1,043

2020.02.25	전환권행사	보통주	479,386	500	1,043	-

2020.02.26	전환권행사	보통주	479,386	500	1,043	-

2020.02.26	전환권행사	보통주	479,386	500	1,043

2020.02.27	전환권행사	보통주	95,877	500	750	-

2020.03.02	전환권행사	보통주	8,000,000	500	750	-

2020.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	666,666	500	750	제3자배정

2020.05.06	전환권행사	보통주	1,733,100	500	577	-

2020.05.06	전환권행사	보통주	3,150,684	500	730	-

2020.05.06	전환권행사	보통주	1,602,135	500	749	-

2020.05.12	전환권행사	보통주	685,871	500	749	-

2020.05.13	전환권행사	보통주	1,371,742	500	729	-

2020.05.14	전환권행사	보통주	5,486,968	500	729	-

2020.05.26	전환권행사	보통주	2,743,484	500	729	-

2020.05.26	전환권행사	보통주	4,423,868	500	729	-

2020.05.26	전환권행사	보통주	1,097,393	500	729	-

2020.06.01	전환권행사	보통주	273,972	500	730	-

2020.06.01	전환권행사	보통주	274,348	500	729	-

2020.06.10	전환권행사	보통주	2,057,613	500	729	-

2020.06.11	전환권행사	보통주	4,121,407	500	729	-

2020.06.11	전환권행사	보통주	1,656,378	500	729	-

2020.06.11	전환권행사	보통주	1,371,742	500	729	-

2020.06.24	전환권행사	보통주	234,226	500	730	-

2020.06.24	전환권행사	보통주	261,659	500	729	-

2020.06.24	전환권행사	보통주	366,941	500	729	-

2020.06.24	전환권행사	보통주	131,174	500	729	-

2020.06.30	전환권행사	보통주	548,696	500	729	-

2020.07.21	전환권행사	보통주	137,174	500	729	-

2020.09.07	무상감자	보통주	96,053,222	500	500	-

2020.10.23	유상증자(제3자배정)	보통주	5,156,860	500	510	제3자배정

2021.11.22	무상감자	보통주	19,446,777	500	500	-

2021.12.30	전환권행사	보통주	736,648	500	2,715	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제14회 사모 전환사채	14	2019.02.13	2022.02.13	10,000,000,000	보통주	2020.02.142022.01.13	100	2,715	1,000,000,000	368,324	-

제15회 사모 전환사채	15	2019.02.11	2022.02.11	10,000,000,000	보통주	2020.02.122022.01.11	100	2,715	900,000,000	331,491	-

제16회 사모 전환사채	16	2019.02.28	2022.02.28	10,000,000,000	보통주	2020.02.292022.01.28	100	2,715	200,000,000	73,664	-

제17회 사모 전환사채	17	2020.02.26	2023.02.26	11,827,500,000	보통주	2021.02.272023.01.26	100	2,715	8,267,200,000	3,045,009	-

제18회 사모 전환사채	18	2020.03.24	2023.03.24	8,848,200,000	보통주	2021.03.252023.02.24	100	2,715	4,171,800,000	1,536,574	-

합 계	-	-	-	50,675,700,000	보통주	-	100	2,715	14,539,000,000	5,355,062	-

※ 제14회 전환사채는 2022년 1분기 상환완료되어 보고서 제출일 현재 미상환사채잔액은 없습니다.

※ 제15회 전환사채는 2022.01.11. 미상환전환사채중 2억원이 전환청구 되어 보고서 제출일 현재 잔액은 700,000,000원 입니다.※ 제16회, 제17회, 제18회 전환사채는 2022.03.10. 일부 차환발행 방식으로 제20회 전환사채 9,341,500,000원을 발행했으며, 보고일 현재 제16회 미상환 전환사채 잔액은 없으며, 제17회 미상환전환사채는 2,143,300,000원이며, 제18회 미상환전환사채는 1,120,200,000원 입니다.

다. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)코센	회사채	사모	2016.05.04	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2021.05.04	상환완료	ktb투자증권

(주)코센	회사채	사모	2019.01.11	8,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.01.11	상환완료	-

(주)코센	회사채	사모	2019.02.12	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.02.12	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2019.02.13	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.02.13	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2019.02.11	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.02.11	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2019.02.28	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2022.02.28	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2020.02.26	11,828	표면이자율 : 0%만기이자율 : 4%	-	2023.02.26	일부상환	-

(주)코센	회사채	사모	2020.03.24	8,848	표면이자율 : 0%만기이자율 : 4%	-	2023.03.24	일부상환	-

합 계	-	-	-	78,676	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,100	12,439	-	-	-	-	-	14,539

합계	2,100	12,439	-	-	-	-	-	14,539

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-