이렘 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.11.22	무상감자	보통주	19,446,777	500	500	-

2021.12.30	전환권행사	보통주	736,648	500	2,715	-

2022.01.11	전환권행사	보통주	73,664	500	2,715	-

2022.03.03	유상증자(제3자배정)	보통주	9,090,909	500	1,100	제3자배정

2022.08.30	유상증자(제3자배정)	보통주	865,800	500	1,155	제3자배정

2022.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	5,509,921	500	1,280	제3자배정

2023.03.20	전환권행사	보통주	564,134	500	1,988	-

2023.03.29	전환권행사	보통주	1,315,491	500	1,988	-

2023.03.30	전환권행사	보통주	1,257,545	500	1,988	-

2023.03.31	전환권행사	보통주	691,096	500	1,988	-

2023.04.05	전환권행사	보통주	100,602	500	1,988	-

2023.04.14	전환권행사	보통주	770,068	500	1,988	-

2024.04.14	주식매수선택권행사	보통주	269,109	500	1,530	-

2023.06.28	주식매수선택권행사	보통주	300,341	500	1,530	-

2023.10.25	주식매수선택권행사	보통주	46,415	500	1,530	-

※ 작성기준일 이후인 2024년 04월 19일 이사회를 통해 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 결정을 하였습니다. 보다 자세한 사항은 2024년 04월 19일 제출한 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제20회사모전환사채	20	2022.03.10	2025.03.10	9,342	보통주	2023.03.10~2025.02.10	100	1,973	-	-	-

제21회사모 전환사채	21	2023.09.26	2028.09.26	13,000	보통주	2024.09.26~2028.08.26	100	2,890	13,000	4,498,269	-

제22회사모 전환사채	22	2023.09.26	2028.09.26	2,000	보통주	2024.09.26~2028.08.26	100	2,890	2,000	692,041	-

제23회사모 전환사채	23	2024.01.10	2026.01.10	7,000	보통주	2025.01.10~
2025.12.10	100	2,890	7,000	2,422,145	-

합 계	-	-	-	31,342	보통주	-	-	-	22,000	7,612,455	-

1) 2022년 03월 10일 제20회차 사모 전환사채 발행 시 제18회차 사모 전환사채 잔액금액 중 (203,600,000원) 차환 발행으로 납입이 완료되었습니다. 2) 2022년 10월 11일 제3자배정 유상증자 결정, 10월 28일 납입이 완료되었습니다.납입 시 제17회 사모 전환사채 전액(2,143,300,000원), 제18회 사모 전환사채 (509,400,0000원)이 대용 납입 되었습니다. 3) 결산기 이후인 2024년 1월10일 제23회차 전환사채(사모)의 발행에 따라 21회차 및 22회차의 계약조건에 의해 전환가액이 2,890원으로 조정되었습니다. 4) 상기 3)항의 사유로 본 보고서 제출일 기준 21회차, 22회차의 전환가능주식수는 각각 4,498,269주, 692,041주 입니다.

5) 작성 기준일 이후인 2024년 4월 29일 21회차 전환사채 일부( 9억원)를 만기 전 취득하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)이렘	회사채	사모	2022.03.10	9,342	표면이자율 : 0%만기이자율 : 4%	-	2025.03.10	상환완료	-

(주)이렘	회사채	사모	2023.09.26	13,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2028.09.26	-	-

(주)이렘	회사채	사모	2023.09.26	2,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2028.09.26	-	-

(주)이렘	회사채	사모	2024.01.10	7,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 4%	-	2026.01.10	-	-

합 계	-	-	-	31,342	-	-	-	-	-

1) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 (주)코센이 (주)이렘으로 상호명 변경 승인되었습니다.2) 작성기준일 이후인 2024년 4월 29일 21회차 전환사채 9억원을 만기 전 취득하였습니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	7,000	-	-	15,000	-	-	22,000

합계	-	7,000	-	-	15,000	-	-	22,000

※ 작성 기준일 이후인 2024년 4월 29일 21회차 전환사채 9억원을 만기 전 취득하였습니다. 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-