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이렘 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코센
대 표 이 사 : 김택환
본 점 소 재 지 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
(전 화) 02-598-5133
(홈페이지) http://kossen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김형철
(전 화) 02-598-5133
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

밸류웍스	2014.06	경기도 성남시 분당구 성남대로 69, 610호	태양광발전사업	1,339	100%지분보유	-

가. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	유펙스메드	지분율 감소로 인한 연결대상 제외

코센고흥	청산

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1990.07.27	-	-

3. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 코센이라고 표기합니다. 영문으로는 KOSSEN Co.,Ltd.라고 표기합니다. 4. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 1974년 3월 25일 - 상장일자 : 1990년 7월 27일 5. 본사의 주소 , 전화번호 , 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29- 전화번호 : 063-584-6464- 홈페이지주소 : http://www.kossen.co.kr 6. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의 거 중소기업에 해당됩니다. 7. 주요 사업의 내용철강제품 제조 판매사업 등을 영위하고 있으며, 종속회사를 통해 의료기기 사업에 진출하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

8. 계열회사에 관한 사항공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

구분	회사명	상장여부

지분법적용 관계회사	비트앤와트	비상장

지분법적용 관계회사	씨이브이	비상장

지분법적용 관계회사	IZEN ENERJI	비상장

지분법적용 관계회사	부흥솔라	비상장

지분법적용 관계회사	바이오제닉스코리아	비상장

지분법적용 관계회사	유펙스메드	비상장
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 나. 최근5사업연도 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일 자	내 용

2015.03.30	사내이사 선임(이제원), 사외이사 선임(김성호), 비상근감사 선임(한완선),사외이사 퇴임(고재영), 감사 퇴임(이철원)

2016.03.30	사내이사 선임(현경식)

2017.03.31	사내이사 선임(박형채)

2018.03.26	사내이사 중임(이제원, 김성호), 감사 선임(김영호), 감사 퇴임(한완선)

2019.01.28	사내이사 선임(조훈상, 정행석, 조현권), 사외이사 선임(나카바야시 다카시, 한순갑),사내이사 사임(박형채), 감사 사임(김영호)

2019.03.29	사내이사 선임(한순갑, 오명식), 사외이사 선임(류길재, 정명희), 사외이사 사임(나카바야시 다카시, 한순갑)

2019.12.20	사내이사 선임(박태경), 사내이사 사임(오명식)

2020.02.06	사내이사 사임(박태경)

2020.02.28	사내이사 선임(TAN WEIWEN, LIN SIN HOEWILLS, 김현석, 김택환, 김형민)

2020.02.29	사내이사 한순갑 사임

2020.03.30	사내이사 사임(조훈상, 김현석)

2020.03.31	대표이사 변경(변경전: 정행석, 조현권 / 변경후: 정행석, 김택환 각자 대표이사 체제)

2020.04.09	사내이사 사임(TAN WEIWEN, LIN SIN HOEWILLS)

2020.04.10	대표이사 변경(변경전: 정행석, 김택환 / 변경후: 김택환)

2020.08.15	사외이사 류길재 사망

2020.08.20	사내이사 선임(김종훈, 유종준, 정상필), 사외이사 선임(김세진, 박원), 사내이사 사임(고상열, 조규섭)

2020.10.21	기타비상무이사 선임(박상혁), 사외이사 선임(이상민)

2020.11.10	사내이사 사임(김종훈,유종준,정상필), 사외이사 사임(김세진)

2021.02.25	사내이사 선임(성열욱, 방철웅), 사외이사 사임(최종헌, 강기옥)

2021.03.08	사외이사 사임(정명희)

다. 최대주주의 변동- 2019.01.25 (변경 전) 이제원 → (변경 후) 아펙스투자조합1호 라. 상호의 변경- 지배회사와 종속회사 모두 공시대상기간동안 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용최근 5사업연도 기간(2015.01.01 ~ 2020.12.31) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. - 2015.06 (주)코센케이에이치 고흥만 25M 규모 태양광 발전소 완공 - 2017.06 (주)코센케이에이치 매각 - 2019.01 이제원에서 아펙스투자조합1호로 최대주주 변경 - 2019.01 이제원, 박형채 각자대표에서 조훈상, 조현권 각자대표로 변경 - 2019.02 유펙스메드(주) 100% 인수 완료 - 2019.02 조훈상, 조현권 각자대표에서 정행석, 조현권 각자대표로 변경 - 2019.05 바이오제닉스코리아(주) 40.2% 인수 - 2019.07 밸류웍스(주) 100% 인수 완료 - 2020.03 정행석, 조현권 각자대표에서 조현권, 김택환 각자대표로 변경 - 2020.04 조현권, 김택환 각자대표에서 김택환 대표로 변경 - 2020.09 무상감자로 재무구조 개선(주식수 : 120,066,527주→24,013,305주) - 2020.10 토지 및 건물 유형자산 매각(현금유동성 확보 및 재무구조 개선) 길산에스티(주)와 전략적 제휴 관계 확립 - 2020.10 상장적격성 실질심사 대상 결정 - 2021.03 코스닥시장위원회에서 개선기간 1년 부여
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	151,206,736	151,206,736	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	122,036,571	122,036,571	-

1. 감자	122,036,571	122,036,571	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,170,165	29,170,165	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,170,165	29,170,165	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,170,165	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,170,165	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관련한 정관 기재사항

제9조의3 [신주의 배당기산일]이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제44조 [이익금의 처분]이 회사는 매 영업년도 이익금(이월이익잉여금포함)을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉영금처분액6. 차기이월이익잉여금제45조 [이익배당]①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 [배당금지급청구권의 소멸시효]①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-24,482	-56,734	-10,328

(별도)당기순이익(백만원)	-29,895	-51,003	-10,173

(연결)주당순이익(원)	-1,189	-4,459	-250

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년10월21일 이며, 제47기 정기주주총회(2021년03월31일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.정관 변경에 관한 사항은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조 [주식의 종류]
① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.
② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	제8조 [주식의 종류]
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.
②
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 산업의 특성

철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다. 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다. 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다. 나. 산업의 성장성

스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이 산업의 투자 증가로 인한 신규 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동 및 계절적 특성

스테인리스 강관은 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 수요 산업군을 가지고 있습니다. 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않지만 최대 수요산업인 건설 및 조선, 기계 등의 경기에는 영향을 받는 편입니다. 다만 경기변동에 따라 가격 변동성이 탄력적이므로 적절한 대응이 필요합니다. 또한 계절적으로는 2,4분기가 성수기, 1,3분기는 비수기에 해당됩니다.

라. 국내외 시장상황

국내 동종업계 간 가격경쟁이 심화되는 가운데 세계경기 불황, 전 세계적인 보호무역주의의 강화로 어려움을 겪고 있습니다.

마. 시장점유율

품목	2020년	2019년	2018년

스테인리스 강관	6.4%	8.9%	9.2%

* 상기수치는 동종업계 기업 실적조사를 통한 당사 추정치입니다. 2. 회사의 현황

가. 영업개황 당사는 1974년 3월 동신금속주식회사로 출발해 1990년 7월 코스닥 상장사로 등록 되었습니다. 창립 후 46년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중입니다.

고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 KC, KS, JIS, ISO9001 등의 국내외 품질인증과 KR, LR, BV, DNV-GL, RINA 등의 선급인증을 보유하고 있으며, 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적인 설비투자와 품질기준 강화로 고품질 제품의 생산성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 실수요업체 영업 및 유통업체 관리 강화를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것입니다.

나. 주요 제품, 서비스 등 제품가격은 시장수요, 원재료 가격 변동에 따라 크게 변동되며, 제품의 외경 및 두께에 따라서도 차이가 발생 합니다.

(단위 : 원/kg)

품목	제47기	제46기	제45기	제44기

스테인리스 강관	3,140	3,223	3,124	3,180

다. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 스테인리스 강관 생산을 위해 (주)포스코 등으로부터 스테인리스 코일으 매입하고 있으며, 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 스테인리스 코일 가격은 국제니켈가격의 영향을 받는 편이며, 그 추이는 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 원/kg)

품목	제47기	제46기	제45기	제44기

스테인리스 코일	2,441	2,565	2,460	2,368

라. 생산 및 설비 당사는 스테인리스 강관 제품생산을 위하여 본점 소재지인 전북 부안에 공장을 보유하고 있습니다.

(1) 생산능력(단위 : 톤)

품목	제47기	제46기	제45기

스테인리스 강관	25,000	25,000	25,000

(2) 생산능력 산출근거

① 산출기준 : 월 20일 이상 가동, 1일 8시간 이상 근무 (시간외근무 포함)

② 산출방법 : 각 조관기별 생산량③ 평균가동시간 : 약 8 시간

(3) 생산실적(단위 : 톤)

품목	제47기	제46기	제45기

스테인리스 강관	9,385	15,320	14,293

(4) 생산설비 현황(단위 : 천원)

구 분	기말장부가액	비 고

토 지	682,053	담보제공

건 물	2,315,831	담보제공

기 계 장 치	3,691,843	담보제공

합 계	6,689,727	-

* 연결기준마. 매출실적 (단위 : 백만원)

매출유형	품목	제 47 기	제 46 기	제 45 기

제품	STS PIPE	수출	447	1,869	1,299

내수	33,237	45,090	43,856

합계	33,684	46,959	45,155

상품	STS PIPE 외	수출	10	605	142

내수	2,656	5,150	8,195

합계	2,666	5,755	8,337

기타	562	1,644	1,199

합계	36,912	54,358	54,690
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제47기(2020년도)	제46기(2019년도)	제45기(2018년도)

자 산

유동자산	22,658,944,393	32,638,370,024	32,631,601,640

비유동자산	30,720,134,245	51,567,424,914	22,945,102,803

자산총계	53,379,078,638	84,205,794,938	55,576,704,443

부 채

유동부채	27,627,703,345	77,655,894,474	22,062,325,855

비유동부채	5,503,136,560	3,343,802,218	11,369,830,738

부채총계	33,130,839,905	80,999,696,692	33,432,156,593

자 본

지배기업소유주지분	20,248,238,733	3,206,098,246	22,144,547,850

자본금	13,885,068,500	35,140,372,000	20,866,193,500

기타자본요소	105,076,698,389	49,484,977,745	26,622,915,047

신종자본증권	8,033,625,000	-	-

기타포괄손익누계액	(2,590,175,584)	(1,038,240,648)	(1,732,301,757)

이익잉여금(결손금)	(104,156,977,572)	(80,381,010,851)	(23,612,258,940)

비지배지분	-	-	-

자본총계	20,248,238,733	3,206,098,246	22,144,547,850

기 간	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	37,621,830,827	58,286,145,143	54,690,485,515

매출원가	36,694,471,167	52,852,993,228	50,395,117,486

매출총이익	927,359,660	5,433,151,915	4,295,368,029

영업이익(손실)	(5,993,224,517)	(3,707,716,214)	(349,395,432)

당기순이익(손실)	(24,481,873,035)	(56,783,987,847)	(10,328,396,590)

지배기업소유주지분	(24,481,873,035)	(56,783,987,847)	(10,328,396,590)

비지배지분	-	-	-

총포괄이익	(24,673,045,312)	(56,089,926,738)	(10,526,783,874)

기본및희석주당순손익	(1,167)	(4,459)	(250)

나. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제47기(2020년도)	제46기(2019년도)	제45기(2018년도)

자 산

유동자산	22,972,777,846	31,104,686,478	32,631,594,922

비유동자산	29,841,080,351	54,068,332,734	23,329,958,147

자산총계	52,813,858,197	85,173,019,212	55,961,553,069

부 채

유동부채	27,153,239,150	75,312,482,148	22,057,148,855

비유동부채	5,214,716,653	1,368,277,846	11,369,830,738

부채총계	32,367,955,803	76,680,759,994	33,426,979,593

자 본

자본금	13,885,068,500	35,140,372,000	20,866,193,500

기타자본요소	105,076,698,389	49,338,357,905	26,622,915,047

신종자본증권	8,033,625,000	-	-

기타포괄손익누계액	(44,934,946)	(135,162,669)	(106,152,078)

이익영여금(결손금)	(106,504,554,549)	(75,851,308,018)	(24,848,382,993)

자본총계	20,445,902,394	8,492,259,218	22,534,573,476

기 간	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	36,911,716,264	54,358,101,262	54,690,485,515

매출원가	36,238,012,802	50,132,032,839	50,395,117,486

매출총이익	673,703,462	4,226,068,423	4,295,368,029

영업이익(손실)	(5,200,122,036)	(2,392,227,716)	(349,395,432)

당기순이익(손실)	(29,894,501,463)	(51,002,925,025)	(10,173,408,714)

총포괄이익	(29,804,273,740)	(51,031,935,616)	(10,130,039,847)

기본및희석주당순손익	(1,426)	(4,005)	(246)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관사업은 산업전반적인 분야의 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 특히 건설,조선,플랜트 산업의 경기와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 계절적인 편차로는 주로 동절기에 매출이 약 10~20% 정도 감소하는 현상을 보이고 있으며, 경쟁의 특성은 완전경쟁이고 경쟁요인은 품질 및 가격에 갈음합니다.주요 수요산업은 일반건설(주거,비주거), 조선 , 해양플랜트, 석유화학, 제지, SOC(환경관련분야 등), 자동차부품, 식음료 및 주류 제조설비, 기계, 발전설비의 배관분야등 입니다.다른 선진국과 마찬가지로 GNP의 증가와 비례하여 지속적으로 수요증가가 이루어짐과 동시에 타소재를 이용한 관에 대하여 대체현상이 가속화되고 있습니다. 가장 안전성이 우수한 음용수용 배관자재로 공인된 소재이며 최대 경쟁제품인 동관에 비해서도 상대적으로 우수한 위생성, 작업성, 경제성이 입증됩니다.동관, 아연도 강관, 경질염화비닐관과 비교하여 내식성, 위생성, 공정신뢰도 및 제품수명에서 월등히 우수한 기계적 성질을 보유하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 분석

가. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	2020년(제47기)	2019년(제46기)	증감액	증감율(전기대비)

Ⅰ.매출액	37,622	58,286	(20,664)	-35.45%

Ⅱ.매출원가	36,694	52,853	(16,159)	-30.57%

Ⅲ.매출총이익	927	5,433	(4,506)	-82.94%

Ⅳ.판매비와관리비	6,921	9,141	(2,220)	-24.29%

Ⅴ.영업손실	(5,993)	(3,708)	(2,285)	61.62%

Ⅵ.금융수익	130	411	(281)	-68.37%

Ⅶ.금융비용	3,422	8,130	(4,708)	-57.91%

Ⅷ.기타수익	5,608	1,824	3,784	207.46%

Ⅸ.기타비용	21,007	46,739	(25,732)	-55.05%

Ⅹ.법인세차감전순손실	(24,684)	(56,342)	31,658	-56.19%

ⅩⅠ.법인세비용	(202)	442	(644)	-145.70%

ⅩⅡ.당기순손실	(24,482)	(56,784)	32,302	-56.89%

전반적으로 2020년 영업실적을 살펴보면 매출액이 작년대비 -35% 감소하였습니다.이는 3분기 원재료 확보부족이 주원인이었습니다. 하지만 3분기 자산양수도로 인한 유동성 확보로 이를 해소하였으며, 4분기 이후부터 예전수준의 매출을 회복했습니다. 또한 회사는 비용절감 노력을 기울여 판매비와 일반관리를 24.29% 절감하였으며, 이로인해 당기순손실 폭을 -56.89%정도 줄였습니다. 나. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	2020년(제47기)	2019년(제46기)	증감액	증감율(전기대비)

Ⅰ.유동자산	22,659	32,638	(9,979)	-30.57%

Ⅱ.비유동자산	30,720	51,567	(20,847)	-40.43%

자산총계	53,379	84,206	(30,827)	-36.61%

Ⅰ.유동부채	27,628	77,656	(50,028)	-64.42%

Ⅱ.비유동부채	5,503	3,344	2,159	64.56%

부채총계	33,131	81,000	(47,869)	-59.10%

Ⅰ.자본금	13,885	35,140	(21,255)	-60.49%

Ⅱ.기타자본요소	105,077	49,485	55,592	112.34%

Ⅲ.이익잉여금	(104,157)	(80,381)	(23,776)	29.58%

Ⅳ.신종자본증권	8,034	-	-	-

자본총계	20,248	3,206	17,042	531.57%

부채와자본총계	53,379	84,206	(30,827)	-36.61%

당 사는 과도한 부채를 줄이기 위해 노력을 해왔으며, 2020년 3분기 자산양수도 및 유상증자를 통해 확보된 자금으로 은행 차입금을 전액 상환하였습니다. 이로 인해 부채비율이 작년대비 59.10%정도 줄었습니다. 또한 무상감자 실시로 자본잠식 부분을 해소하여 건전한 재무구조의 토대를 만들었습니다.

다. 주요성과지표 (1) 수익성지표

구 분	산 식	비 율

제47기	제46기

매출액영업이익율	(영업이익/매출액)Ⅹ100	-15.93%	-6.36%

매출액순이익율	(당기순이익/매출액)Ⅹ100	-65.07%	-97.42%

총자산순이익율	(당기순이익/총자산)Ⅹ100	-45.86%	-67.43%

자기자본순이익율	(당기순이익/자기자본)Ⅹ100	-120.91%	-1771.18%

(2) 성장성 지표

구 분	산 식	비 율

제47기	제46기

매출액증가율	(당기 매출액-전기 매출액)/전기 매출액Ⅹ100	-35.45%	6.58%

영업손실증가율	(당기영업이익-전기영업이익)/전기영업이익Ⅹ100	61.62%	962.46%

당기순손실증가율	(당기 순이익-전기 순이익)/전기 순이익Ⅹ100	-56.89%	458.18%

총자산증가율	(당기 자산총계-전기 자산총계)/전기자산총계Ⅹ100	-36.61%	50.47%

(3) 유동성(안정성)지표

구 분	산 식	비 율

제47기	제46기

유동비율	(유동자산/유동부채)Ⅹ100	82.01%	42.03%

부채비율	(부채총계/자본총계)Ⅹ100	163.63%	2,526.51%
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	도원회계법인	적정	-	종속기업 및 관계기업 투자주식

제46기(전기)	신한회계법인	한정	-	-

제45기(전전기)	신한회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제47기(당기)	도원회계법인	기말감사등(1*)	270	1,311	270	1,311

제46기(전기)	신한회계법인	기말감사등	66	1,194	66	1,194

제45기(전전기)	신한회계법인	기말감사등	40	801	40	801

(1*) IFRS 기반에 반기/중간/기말회계감사 및 특정목적 회계감사을 실시했습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 유효성 검사 감사는 2020년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 당사는 기말기준 연1회 내부회계관리제도에 대한 평가를 실시하고 있습니다.나. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다. 평가 결과 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 않았습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 결영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.다. 내부통제구조의 평가 2020년 기말 기준 외부감사인으로부터 내부회계제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

아펙스투자조합1호	본인	보통주	19,478	27.71	2,806	9.62	-.2021년02월26일 5,654,800 장내매도-.2020년02월27일 1,025,200 장내매도-.2020년03월12일 500,000 장외매도-.2020년04월20일 1,733,100주 취득(유상증자)-.2020년09월07일 9,264,154주 감소(5:1 감자)

김기태	조합원	보통주	0	0	1,960,784	6.72	-.2020년10월23일 1,960,784주 취득(유상증자)

계	보통주	0	0	4,767,017	16.34	-

-	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

아펙스투자조합1호	4	김기태	39	김기태	39	김기태	39

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	아펙스투자조합1호

자산총계	23,001

부채총계	23,001

자본총계	23,001

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

※ 상기 결산기 재무제표는 가결산 자료입니다.

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항없음.

라. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항없음.

3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

4. 주식소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	아펙스투자조합1호	2,806,233	9.62	-

김기태	1,960,784	6.72	-

길산에스티(주)	1,960,784	6.72	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,593	12,599	99.9	21,225,250	29,170,165	72.76	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김택환	남	1973.01	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	- (주)코스모스어쏘시에이츠 부사장	-	-	-	2020.02.28~	2020.02.28

성열욱	남	1955.10	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	-.(주)쏘렉스코퍼레인션 대표이사	-	-	-	2021.02.25~	2024.02.25

방철웅	남	1961.06	사내이사	등기임원	상근	사업부관리	-.현대제철 제강원료 구매실장	-	-	-	2021.0.25~	2024.02.25

박원	남	1983.06	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-. 삐빠삭스 어보브 앤 비욘드 대표이사	-	-	-	2020.08.20~	2023.08.20

이상민	남	1980.09	사외이사	등기임원	상근	경영자문	- 법무법인(유) 광장 변호사	-	-	-	2020.10.21~	2023.10.21

최종헌	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-.경찰청 치안감(광주경찰청장 등)	-	-	-	2021.02.25~	2024.02.25

강기옥	남	1959.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-.국정원 부산지부장 1급	-	-	-	2021.02.25~	2024.02.25

김형철	남	1971.04	부사장	미등기임원	상근	관리이사	- 코센 경영본부 부사장	196,074	-	-	2007.01.02~	-

유재윤	남	1971.10	이사	미등기임원	상근	재무이사	- 코센 경영본부 이사	-	-	-	1994.03.03~	-

조병희	남	1971.09	이사	미등기임원	상근	관리이사	- 셀트리온 홀딩스 근무	-	-	-	2020.10.19~	-

김태우	남	1975.05	감사	등기임원	비상근	감사	- 법무법인 울림 변호사	-	-	-	2019.01.28~	2022.01.28

※ 보고서 제출일 현재 임원현황입니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 23일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이명진	남	1981.06	-	-.(주)인터페이스 대표	2021.03.31	-

선임	임병진	남	1965.06	-	-.(주)리펙스 회장	2021.03.31	-

선임	김익환	남	1972.10	사외이사	-.김경배,김익환 법률사무소 공동대표	2021.03.31	-

선임	강홍기	남	1958.12	사외이사	한국거래소 임원	2021.03.31	-

※ 상기 임원선임 후보자는 2021.03.31. 개최하는 정기주주총회에서 선임될 예정이며, 주주총회 결과에 의해서 변경될 수 있습니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

강관사업부	남	63	-	8	-	71	7년6개월	3,020,936	42,548	-	-	-	-

강관사업부	여	11	-	1	-	12	3년1개월	272,134	22,678	-

합 계	74	-	9	-	83	-	3,293,070	65,226	-

라.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	490,304	54,478	퇴직자3명포함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)코센고흥(비상장)	2013.12.23	사업영역확대	10	20	100	10	-20	-10	-	-	-	-	-	-

유펙스메드(주)(비상장)	2019.01.21	사업영역확대	13,334	2,963	100	10,879	-1,371	-5,163	-713	1,592	39	5,004	6,424	-645

밸류웍스(주)(비상장)	2019.07.30	사업영역확대	4,086	20	100	2,211	-	-	-934	20	100	1,277	1,339	129

씨이브이(주)(비상장)	2012.02.10	사업영역확대	8,001	1,143	27	-	-	-	-	1,143	27	-	18,276	1,456

IZEN ENERJI(비상장)	2013.01.14	사업영역확대	106	7	35	-	-	-	-	7	35	-	196	-682

(주)부흥솔라(비상장)	2014.03.26	사업영역확대	1,000	33	25	351	-	-	-	33	25	262	5,196	11

(주)비트앤와트(비상장)	2016.05.16	사업영역확대	22,396	4,906	38	2,700	170	136	-2,836	5,244	41	-	18,486	-1,983

바이오제닉스코리아(주)(비상장)	2019.02.15	사업영역확대	37,595	680	40	25,996	-	-	-15,627	680	40	10,369	5,181	-5,215

합 계	9,773	-	42,147	-1,201	-5,037	-20,198	8,579	-	16,912	55,098	-6,930
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권을 대여한 거래사실 없습니다.

나. 담보제공 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산을 담보로 제공한 사실 없습니다.다. 출자 및 출자지분 처분내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위한 출자 또는 출자지분을 처분한 사실 없습니다.라. 유가증권 매수 또는 매도 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 유가증권을 매수 또는 매도한 사실 없습니다. 2. 최대주주로 부터 차입□ 본 보고서 제출일 현재 및 2020년 12월말 기준 최대주주로 부터 차입한 잔액은 없습니다. 3. 출자회사 대여 및 회수 (단위 : 백만원)

구 분	기 초	증 감	기말잔액	비 고

대여	회수

바이오제닉스코리아	1,400	350	200	1,550	-

밸류윅스	550	-	100	450	-

합 계	1,950	350	300	2,000	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.