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이렘 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2021.01.01 부터
2021.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코센
대 표 이 사 : 김택환
본 점 소 재 지 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
(전 화) 02-598-5133
(홈페이지) http://kossen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김형철
(전 화) 02-598-5133
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

밸류웍스	2014.06	경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 118 안양2차skv1센터 931호	태양광발전사업	1,339	100%지분보유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1990.07.27	-	-

3. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 코센이라고 표기합니다. 영문으로는 KOSSEN Co.,Ltd.라고 표기합니다. 4. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 1974년 3월 25일 - 상장일자 : 1990년 7월 27일 5. 본사의 주소 , 전화번호 , 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29- 전화번호 : 063-584-6464- 홈페이지주소 : http://www.kossen.co.kr 6. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의 거 중소기업에 해당됩니다. 7. 주요 사업의 내용철강제품 제조 판매사업 등을 영위하고 있으며, 종속회사를 통해 의료기기 사업에 진출하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

8. 계열회사에 관한 사항공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

구분	회사명	상장여부

지분법적용 관계회사	비트앤와트	비상장

지분법적용 관계회사	씨이브이	비상장

지분법적용 관계회사	IZEN ENERJI	비상장

지분법적용 관계회사	부흥솔라	비상장

지분법적용 관계회사	바이오제닉스코리아	비상장

지분법적용 관계회사	유펙스메드	비상장
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 나. 최근5사업연도 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일 자	내 용

2016.03.30	사내이사 선임(현경식)

2017.03.31	사내이사 선임(박형채)

2018.03.26	사내이사 중임(이제원, 김성호), 감사 선임(김영호), 감사 퇴임(한완선)

2019.01.28	사내이사 선임(조훈상, 정행석, 조현권), 사외이사 선임(나카바야시 다카시, 한순갑),사내이사 사임(박형채), 감사 사임(김영호)

2019.03.29	사내이사 선임(한순갑, 오명식), 사외이사 선임(류길재, 정명희), 사외이사 사임(나카바야시 다카시, 한순갑)

2019.12.20	사내이사 선임(박태경), 사내이사 사임(오명식)

2020.02.06	사내이사 사임(박태경)

2020.02.28	사내이사 선임(TAN WEIWEN, LIN SIN HOEWILLS, 김현석, 김택환, 김형민)

2020.02.29	사내이사 한순갑 사임

2020.03.30	사내이사 사임(조훈상, 김현석)

2020.03.31	대표이사 변경(변경전: 정행석, 조현권 / 변경후: 정행석, 김택환 각자 대표이사 체제)

2020.04.09	사내이사 사임(TAN WEIWEN, LIN SIN HOEWILLS)

2020.04.10	대표이사 변경(변경전: 정행석, 김택환 / 변경후: 김택환)

2020.08.15	사외이사 류길재 사망

2020.08.20	사내이사 선임(김종훈, 유종준, 정상필), 사외이사 선임(김세진, 박원), 사내이사 사임(고상열, 조규섭)

2020.10.21	기타비상무이사 선임(박상혁), 사외이사 선임(이상민)

2020.11.10	사내이사 사임(김종훈,유종준,정상필), 사외이사 사임(김세진)

2021.02.25	사내이사 선임(성열욱, 방철웅), 사외이사 선임(최종헌, 강기옥)

2021.03.08	사외이사 사임(정명희)

2021.03.31	사외이사 선임(강홍기), 감사 선임(김상근)

다. 최대주주의 변동- 2019.01.25 (변경 전) 이제원 → (변경 후) 아펙스투자조합1호 라. 상호의 변경- 지배회사와 종속회사 모두 공시대상기간동안 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 본 보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용최근 5사업연도 기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. - 2017.06 (주)코센케이에이치 매각 - 2019.01 이제원에서 아펙스투자조합1호로 최대주주 변경 - 2019.01 이제원, 박형채 각자대표에서 조훈상, 조현권 각자대표로 변경 - 2019.02 유펙스메드(주) 100% 인수 완료 - 2019.02 조훈상, 조현권 각자대표에서 정행석, 조현권 각자대표로 변경 - 2019.05 바이오제닉스코리아(주) 40.2% 인수 - 2019.07 밸류웍스(주) 100% 인수 완료 - 2020.03 정행석, 조현권 각자대표에서 조현권, 김택환 각자대표로 변경 - 2020.04 조현권, 김택환 각자대표에서 김택환 대표로 변경 - 2020.09 무상감자로 재무구조 개선(주식수 : 120,066,527주→24,013,305주) - 2020.10 토지 및 건물 유형자산 매각(현금유동성 확보 및 재무구조 개선) 길산에스티(주)와 전략적 제휴 관계 확립 - 2020.10 상장적격성 실질심사 대상 결정 - 2021.03 코스닥시장위원회에서 개선기간 1년 부여
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	151,206,736	151,206,736	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	122,036,571	122,036,571	-

1. 감자	122,036,571	122,036,571	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,170,165	29,170,165	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,170,165	29,170,165	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,170,165	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,170,165	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관련한 정관 기재사항

제9조의3 [신주의 배당기산일]이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제44조 [이익금의 처분]이 회사는 매 영업년도 이익금(이월이익잉여금포함)을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉영금처분액6. 차기이월이익잉여금제45조 [이익배당]①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 [배당금지급청구권의 소멸시효]①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기 1분기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-929	-24,482	-56,734

(별도)당기순이익(백만원)	-299	-29,895	-51,003

(연결)주당순이익(원)	-34	-1,189	-4,459

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2021년03월31일(제47기 정기주주총회) 입니다.정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.08.20	임시주주총회	제2조 [목적]54) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업55) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업56) 발효식품 및 식류품의 제주, 가공, 유통 및 판매업57) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업58) 위 각호에 관련된 부대사업 일체제14조 [전환사채의 발행]③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위이내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.⑤제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 전영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.	사업목적추가 및 전환가액, 이자배당 내용 변경

2020.10.21	임시주주총회	제9조의4 [주식매수선택권]⑥주식매수선택을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로 8년 내에 권리를 행사할 수 있다.	주식매수선택권권리행사기간 변경

2021.03.31	정기주주총회	제8조 [주식의 종류]
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.
② 제8조의 2 [주식등의 전자등록] 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.제11조 [명의개서대리인] ③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다. 제37조[이사회의 구성과 소집] ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 제39조 2 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. 사외이사 추천위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관37조 내지 정관39조의 규정을 준용한다.
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다. 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다. 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다. 나. 산업의 성장성 스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이 산업의 투자 증가로 인한 신규 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동 및 계절적 특성

스테인리스 강관은 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 수요 산업군을 가지고 있습니다. 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않지만 최대 수요산업인 건설 및 조선, 기계 등의 경기에는 영향을 받는 편입니다. 다만 경기변동에 따라 가격 변동성이 탄력적이므로 적절한 대응이 필요합니다. 또한 계절적으로는 2,4분기가 성수기, 1,3분기는 비수기에 해당됩니다.

라. 국내외 시장상황

국내 동종업계 간 가격경쟁이 심화되는 가운데 세계경기 불황, 전 세계적인 보호무역주의의 강화로 어려움을 겪고 있습니다.

마. 시장점유율

품목	2020년	2019년	2018년

스테인리스 강관	6.4%	8.9%	9.2%

* 상기수치는 동종업계 기업 실적조사를 통한 당사 추정치입니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황 당사는 1974년 3월 동신금속주식회사로 출발해 1990년 7월 코스닥 상장사로 등록 되었습니다. 창립 후 46년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중입니다.

고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 KC, KS, JIS, ISO9001 등의 국내외 품질인증과 KR, LR, BV, DNV-GL, RINA 등의 선급인증을 보유하고 있으며, 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적인 설비투자와 품질기준 강화로 고품질 제품의 생산성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 실수요업체 영업 및 유통업체 관리 강화를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것입니다.

나. 주요 제품, 서비스 등제품가격은 시장수요, 원재료 가격 변동에 따라 크게 변동되며, 제품의 외경 및 두께에 따라서도 차이가 발생 합니다.

(단위 : 원/kg)

품목	제47기	제46기	제45기	제44기

스테인리스 강관	3,140	3,223	3,124	3,180

다. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 스테인리스 강관 생산을 위해 (주)포스코 등으로부터 스테인리스 코일으 매입하고 있으며, 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 스테인리스 코일 가격은 국제니켈가격의 영향을 받는 편이며, 그 추이는 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 원/kg)

품목	제47기	제46기	제45기	제44기

스테인리스 코일	2,441	2,565	2,460	2,368

라. 생산 및 설비 당사는 스테인리스 강관 제품생산을 위하여 본점 소재지인 전북 부안에 공장을 보유하고 있습니다.

(1) 생산능력(단위 : 톤)

품목	제47기	제46기	제45기

스테인리스 강관	25,000	25,000	25,000

(2) 생산능력 산출근거

① 산출기준 : 월 20일 이상 가동, 1일 8시간 이상 근무 (시간외근무 포함)

② 산출방법 : 각 조관기별 생산량③ 평균가동시간 : 약 8 시간

(3) 생산실적(단위 : 톤)

품목	제47기	제46기	제45기

스테인리스 강관	9,385	15,320	14,293

(4) 생산설비 현황(단위 : 천원)

구 분	기말장부가액	비 고

토 지	-	-

건 물	-	-

기 계 장 치	-	-

합 계	-	--

* 연결기준

당사는 유동성 확보를 위해 당사 보유 토지, 건물 및 기계설비(장부금액 : 6,840백만원)를 길산에스티 주식회사에 14,000백만원에 매각 후 동일 자산을 임차하여 사용하는 판매후리스(Sale and Leaseback) 계약을 체결하였습니다.

마. 매출실적 (단위 : 백만원)

매출유형	품목	제 48기 1분기	제 47 기	제 46 기

제품	STSPIPE	수출	49	447	1,869

내수	8,396	33,237	45,090

합계	8,445	33,684	46,959

상품	STSPIPE 외	수출	0	10	605

내수	422	2,656	5,150

합계	422	2,666	5,755

기타	184	562	1,644

합계	9,051	36,912	54,358
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 원)

구 분	제48기 1분기(2021년도)	제47기(2020년도)	제46기(2019년도)

자 산

유동자산	22,446,277,550	22,658,944,393	32,638,370,024

비유동자산	29,968,561,958	30,720,134,245	51,567,424,914

자산총계	52,414,839,508	53,379,078,638	84,205,794,938

부 채

유동부채	27,033,629,850	27,627,703,345	77,655,894,474

비유동부채	5,975,289,265	5,503,136,560	3,343,802,218

부채총계	33,008,919,115	33,130,839,905	80,999,696,692

자 본

지배기업소유주지분	19,405,920,393	20,248,238,733	3,206,098,246

자본금	13,885,068,500	13,885,068,500	35,140,372,000

기타자본요소	2,351,554,755	105,076,698,389	49,484,977,745

신종자본증권	8,033,625,000	8,033,625,000	-

기타포괄손익누계액	-2,590,175,584	-2,590,175,584	-1,038,240,648

이익잉여금(결손금)	2,274,152,278	-104,156,977,572	-80,381,010,851

비지배지분	-	-	-

자본총계	19,405,920,393	20,248,238,733	3,206,098,246

기 간	2021.01.01~2021.03.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	9,085,982,249	37,621,830,827	58,286,145,143

매출원가	8,688,060,931	36,694,471,167	52,852,993,228

매출총이익	397,921,318	927,359,660	5,433,151,915

영업이익(손실)	-994,582,392	-5,993,224,517	-3,707,716,214

당기순이익(손실)	-928,579,156	-24,481,873,035	-56,783,987,847

지배기업소유주지분	-928,579,156	-24,481,873,035	-56,783,987,847

비지배지분	-	-	-

총포괄이익	-928,579,156	-24,673,045,312	-56,089,926,738

기본및희석주당순손익	-34	-1,167	-4,459

나. 요약별도재무정보 (단위: 원)

구 분	제48기 1분기(2021년도)	제47기(2020년도)	제46기(2019년도)

자 산

유동자산	22,853,313,029	22,972,777,846	31,104,686,478

비유동자산	29,748,147,827	29,841,080,351	54,068,332,734

자산총계	52,601,460,856	52,813,858,197	85,173,019,212

부 채

유동부채	26,671,924,748	27,153,239,150	75,312,482,148

비유동부채	5,696,109,358	5,214,716,653	1,368,277,846

부채총계	32,368,034,106	32,367,955,803	76,680,759,994

자 본

자본금	13,885,068,500	13,885,068,500	35,140,372,000

기타자본요소	2,351,554,755	105,076,698,389	49,338,357,905

신종자본증권	8,033,625,000	8,033,625,000	-

기타포괄손익누계액	-44,934,946	-44,934,946	-135,162,669

이익영여금(결손금)	-3,991,886,559	-106,504,554,549	-75,851,308,018

자본총계	20,233,426,750	20,445,902,394	8,492,259,218

기 간	2021.01.01~ 2021.03.31	2020.01.01~ 2020.12.31	2019.01.01~ 2019.12.31

매출액	9,051,743,531	36,911,716,264	54,358,101,262

매출원가	8,688,060,931	36,238,012,802	50,132,032,839

매출총이익	363,682,600	673,703,462	4,226,068,423

영업이익(손실)	-959,741,599	-5,200,122,036	-2,392,227,716

당기순이익(손실)	-298,736,460	-29,894,501,463	-51,002,925,025

총포괄이익	-298,736,460	-29,804,273,740	-51,031,935,616

기본및희석주당순손익	-11	-1,426	-4,005
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

- 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	선진회계법인	-	-	-

제47기(전기)	도원회계법인	적정	-	종속기업 및 관계기업 투자주식

제46기(전전기)	신한회계법인	한정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제48기(당기)	선진회계법인	기말감사등	140	1,312	-	-

제47기(전기)	도원회계법인	기말감사등(1*)	270	1,311	270	1,311

제46기(전전기)	신한회계법인	기말감사등	66	1,194	66	1,194

(1*) IFRS 기반에 반기/중간/기말회계감사 및 특정목적 회계감사을 실시했습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인 및 사외이사 5인으로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제37조에 의거 당사의 대표이사가 담당하고 있으며, 2021. 03.31. 제47기 정기주주총회를 통한 정관개정시 투명경영위원회 및 사외이사 추천위원회의 설치를 명문화 했으며, 향후 투명경영위원회 및 사외이사 추천위원회를 설치를 추진할 예정입니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 이사회 운영규정의 중요 내용 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구 분	이사회 규정

제37조 [이사회의 구성과 소집]	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조 [이사회의 의결방법]	① 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 또는 이사회에서 선임된 자로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	1	-	-

※ 2021년03월31일 정기주주총회에서 강홍기 사외이사가 취임하였습니다.

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다

나. 중요의결사항(1) 사내이사 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김택환(출석률:100%)	성열욱(출석률:100%)	방철웅(출석률:66%)

1	2021.01.07	유상증자 결정의 건	가결	찬성	-

2	2021.01.12	임시주주총회 소집결의	가결	찬성

3	2021.02.04	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결	찬성

4	2021.02.24	유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성

5	2021.03.15	정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	-

6	2021.03.30	유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.04.29	유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2021.02.25 임시주주총회에서 사내이사(성열욱, 방철웅), 사외이사(최종헌, 강기옥)이 선임되었습니다. (2) 사외이사 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	박원(출석률:57%)	이상민(출석률:100%)	최종헌(출석률:66%)	강기옥(출석률:100%)	강홍기(출석률:100%)

1	2021.01.07	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-

2	2021.01.12	임시주주총회 소집결의	가결	-	찬성

3	2021.02.04	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	가결	찬성	찬성

4	2021.02.24	유상증자 납입일 변경의 건	가결	-	찬성

5	2021.03.15	정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.30	유상증자 납입일 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

7	2021.04.29	유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 2021.03.31 정기주주총회에서 강홍기 사외이사가 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김태우	-	법무법인 정진 변호사(現)법무법인 울림 변호사	-	-	-

김상근	-	한국거래소 임원	-	-	-

나. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업현황, 외부감사인의 회계감사 결과, 내부통제 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이와 관련된 교육 과정은 현재 논의 중이며 완성되면 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

다. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

업무지원팀	4	부사장(13년) 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

라. 준법지원인 지원조직 현황- 현재 보고서 작성일 기준으로 준법지원인 지원조직은 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

아펙스 투자조합1호	본인	보통주	2,806,233	9.62	2,806,233	9.62	-

김기태	조합원	보통주	1,960,784	6.72	1,960,784	6.72	-

계	보통주	4,767,017	16.34	4,767,017	16.34	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

아펙스투자조합1호	4	김기태	39	김기태	39	김기태	39

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	아펙스투자조합1호

자산총계	23,001

부채총계	23,001

자본총계	23,001

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항없음.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항없음.

라. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	아펙스투자조합1호	2,806,233	9.62	-

김기태	1,960,784	6.72	-

길산에스티(주)	1,960,784	6.72	-

우리사주조합	-	-	-

바. 소액주주 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,593	12,599	99.9	21,225,250	29,170,165	72.76	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김택환	남	1973.01	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	- (주)코스모스어쏘시에이츠 부사장	-	-	-	2020.02.28~	2020.02.28

성열욱	남	1955.10	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	-.(주)쏘렉스코퍼레인션 대표이사	-	-	-	2021.02.25~	2024.02.25

방철웅	남	1961.06	사내이사	등기임원	상근	사업부관리	-.현대제철 제강원료 구매실장	-	-	-	2021.02.25~	2024.02.25

박원	남	1983.06	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-. 삐빠삭스 어보브 앤 비욘드 대표이사	-	-	-	2020.08.20~	2023.08.20

이상민	남	1980.09	사외이사	등기임원	상근	경영자문	- 법무법인(유) 광장 변호사	-	-	-	2020.10.21~	2023.10.21

최종헌	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-.경찰청 치안감(광주경찰청장 등)	-	-	-	2021.02.25~	2024.02.25

강기옥	남	1959.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-.국정원 부산지부장 1급	-	-	-	2021.02.25~	2024.02.25

강홍기	남	1958.12	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-.한국거래소 임원	-	-	-	2021.03.31~	2024.03.31

김형철	남	1971.04	부사장	미등기임원	상근	관리이사	-. 코센 경영본부 부사장	196,074	-	-	2007.01.02~	-

유재윤	남	1971.10	이사	미등기임원	상근	재무이사	-. 코센 경영본부 이사	-	-	-	1994.03.03~	-

조병희	남	1971.09	이사	미등기임원	상근	관리이사	-. 셀트리온 홀딩스 근무	-	-	-	2020.10.19~	-

김태우	남	1975.05	감사	등기임원	비상근	감사	-. 법무법인 울림 변호사	-	-	-	2019.01.28~	2022.01.28

김상근	남	1966.07	감사	등기임원	상근	감사	-.마이콤마 경영총괄	-	-	-	2021.03.31~	2024.03.31

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

강관사업부	남	60	-	7	-	67	7년 4개월	782,441	11,678	-	-	-	-

강관사업부	여	10	-	1	-	11	3년 4개월	80,055	7,278	-

합 계	70	-	-	-	78	5년 4개월	431,248	9,478	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	119,799	19,966	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	11	1,500,000	-

감사	2	50,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

15	39,000	2,600	퇴직자 5인 포함

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	33,500	5,583	퇴직자 3명포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	6	4,000	667	퇴직자 1명포함

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	1,500	750	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유펙스메드(주)(비상장)	2019.01.21	사업영역확대	13,334	1,592	39	5,004	-	-	-	1,592	39	5,004	6,030	-242

밸류웍스(주)(비상장)	2019.07.30	사업영역확대	4,086	20	100	1,277	-	-	-	20	100	1,277	1,223	-5

씨이브이(주)(비상장)	2012.02.10	사업영역확대	8,001	1,143	27	-	-	-	-	1,143	27	-	18,276	1,456

IZEN ENERJI(비상장)	2013.01.14	사업영역확대	106	7	35	-	-	-	-	7	35	-	196	-682

(주)부흥솔라(비상장)	2014.03.26	사업영역확대	1,000	33	25	262	-	-	-	33	25	262	5,196	11

(주)비트앤와트(비상장)	2016.05.16	사업영역확대	22,396	5,244	41	-	-	-	-	5,244	41	-	18,486	-1,983

바이오제닉스코리아(주)(비상장)	2019.02.15	사업영역확대	37,595	680	40	10,369	-	-	-	680	40	10,369	4,683	-757

합 계	8,719	-	16,912	-	-	-	8,719	-	16,912	54,090	-2,203
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권을 대여한 거래사실 없습니다.

나. 담보제공 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산을 담보로 제공한 사실 없습니다.다. 출자 및 출자지분 처분내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위한 출자 또는 출자지분을 처분한 사실 없습니다.라. 유가증권 매수 또는 매도 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 유가증권을 매수 또는 매도한 사실 없습니다. 2. 최대주주로 부터 차입□ 본 보고서 제출일 현재 기준 최대주주로 부터 차입한 잔액은 없습니다. 3. 출자회사 대여 및 회수 (단위 : 백만원)

구 분	기 초	증 감	기말잔액	비 고

대여	회수

바이오제닉스코리아	1,550	15	-	1,565	-

밸류윅스	450	-	-	450	-

합 계	2,000	15	-	2,015	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.