무림P&P 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 일반적인 사항

연결회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다.

① 펄프부문: 표백화학펄프 제조 및 판매② 제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매

③ 금융부문: 여신전문업 운용④ 기타부문: 수산화마그네슘의 제조 및 판매, 조림사업

※ 기타부문의 연결대상 종속회사인 대승케미칼(주)는 2019년말 자산총액이 17억원으로 당사 2019년말별도재무제표 기준 자산총액 11,209억원의 0.1%에 해당하여 주요종속회사가 아닙니다. 이에, 연결기준으로 인한 재무상태 및 영업실적은 중요성의 관점에서 의미가 없습니다.따라서, 사업의 내용에서는 펄프 및 제지부문, 금융부문으로 구분 검토하고 있습니다.

-부문 당분기손익(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

펄프부문	제지부문	금융부문	기타부문	합계	펄프부문	제지부문	금융부문	기타부문	합계

총부문수익	85,791,610	283,641,381	24,338,834	1,260,182	395,032,007	103,430,771	341,833,392	30,892,633	1,156,459	477,313,255

외부고객으로부터의 수익	85,791,610	283,641,381	24,338,834	1,260,182	395,032,007	103,430,771	341,833,392	30,892,633	1,156,459	477,313,255

보고부문 영업이익	(15,152,826)	18,342,747	9,305,680	(812,875)	11,682,726	8,003,854	35,799,756	4,690,315	(4,300,257)	44,193,668

감가상각비 및 무형자산상각비	12,208,782	22,027,696	378,440	493,170	35,108,088	15,649,434	21,826,184	387,886	548,008	38,411,512

[펄프 및 제지부문] 1. 사업의 개요

(1) 산업의 특성 제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다.원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, 국내 인쇄용지업계는 생산량이 내수 수요를 초과하여 초과분은 수출을 하는 구조입니다. 환율이 상승(원화약세) 할 경우 수출부문 수익성이 개선될 수 있으며, 최근 내수 인쇄용지 업계에서의 지종전환과 같은 구조조정은 내수 제지업황 개선에 긍정적입니다. 펄프산업의 경우 신흥국의 인쇄용지 및 글로벌 위생용지 수요증가 에 따른 펄프수요의 증가로 남미 대형펄프제조사들의 증설과 구시설 폐쇄가 동시에 발생하며 수급의 균형을 이뤄가고 있습니다. ( 2) 산업의 성장성 인쇄용지는 일반적으로 경제규모가 성장할수록 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 제지 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있으나 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 약 80% 수준에 근접하고, 최근 경기 불황에 따라 내수 소비는 감소하고 있는 추세입니다. 한편, 디지털 기술 발달에도 불구하고 제지의 수요는 큰 폭으로 감소하지 않고 각각의 문화를 구축하며 공존할 것입니다. 국내 지류 수요의 안정적인 구조를 볼때 경쟁사 대비 원가절감 이점을 확보하고 있는 당사는 계속기업으로의 점진적인 장기성장은 가능할 것으로 전망됩니다. 펄프산업의 경우 제지생산에 필요한 원재료써의 용도 뿐만 아니라 섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있으 며, 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. - 국내 인쇄용지 수급현황

① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤)

구 분	2019년	2018년	2017년

생산량	635,238	641,929	631,413

내수판매량	561,688	564,860	576,455

수출판매량	65,501	72,086	53,929

※자료출처 : 한국제지연합회② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤)

구 분	2019년	2018년	2017년

생산량	1,309,672	1,422,630	1,580,318

내수판매량	502,727	553,104	622,938

수출판매량	807,880	866,801	951,755

※자료출처 : 한국제지연합회

(3) 경기변동의 특성, 계절성 제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, 보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다. ( 4) 경쟁요소 당사는 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 계열회사인 무림SP, 무림페이퍼 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있으며, 당사를 비롯한 상위 몇개 업체들의 국내시장에서의 영향력이 강화되고 있습니다. 2014년을 필두로 당사를 비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.최근 주요 선진국들의 인쇄용지 설비의 타 지종으로의 전환 및 신흥국들의 경제 성장에 따른 1인당 종이소비 증가는 수출시장에 있어서 우호적일 수 있습니다. 표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2019년 연간 조달량은 약 88만톤으로 국내에서 약 48%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

(5) 시장점유율

당사는 무림그룹의 계열사로서 무림SP(주), 무림페이퍼(주)와 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있고, 인쇄용지 중에서는 고부가가치 제품인 아트지를 주력으로 하고 있으며, 과점체제인 국내 아트지 시장에서 확고한 시장지위를 확보 하고 있습니다. 당사는 2009년 11월부터 2011년 3월까지 약 5,000억원을 투자하여 펄프-제지 일관화공장을 완공하였고빠른 생산 안정화를 통해 2012년 3월, 월 42천톤을 상회하는 생산목표를 달성하였습니다. 연간 50만톤 이상 생산 규모의 펄프-제지 일관화공장은 펄프공장과 제지공장을 이송관으로 연결해 수분상태의 슬러리 펄프를 공급 받아 종이를 생산하는 공장으로 원가절감을 통한 가격경쟁력과 우수한 품질경쟁력으로 펄프와 제지부문간 시너지 효과를 극대화하는 세계적으로도 우수한 경쟁력을 갖춘 공장입니다. 특히, 타 제지사들은 제지 건조에 사용하는 스팀을 LNG, 벙커씨유를 연소하여 생산하는 반면, 당사는 펄프공정에서 발생하는 흑액을 연소하여 스팀을 자가 생산하기 때문에 기름 한 방울 쓰지 않고 종이를 생산하는 친환경녹색공장입니다.

- 당사의 인쇄용지 국내시장 점유율

구 분	2019년	2018년	2017년

인쇄용지	17.5%	16.6%	16.6%

※산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량을 제지연합회 인쇄용지 내수 판매량 (정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성 ※ 보고서 작성일 현재 동종업계의 정확한 판매현황 자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. 문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가, 경제 성장에 따른 위생용지 사용량 증가에 따라 펄프수요는 증가세를 보이고 있습니다.당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 당사는 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지 회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.- 활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율

품 명	2019년 연간	2018년 연간	2017년 연간

국 내(당사)	11.5%(167천톤)	11.8%(172천톤)	16.0%(242천톤)

수 입	88.5%(1,290천톤)	88.2%(1,280천톤)	84.0%(1,269천톤)

국내총수요	100.0%(1,457천톤)	100.0%(1,452천톤)	100.0%(1,511천톤)

※ 출처 : 한국제지연합회 ※ 보고서 작성일 현재 관련 기관의 수입펄프 통계자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 2. 주요 제품 등에 관한 사항 당사는 인쇄용지, 산업용지 등 제지원료로 사용되는 표백화학펄프를 생산하여 판매하고 있으며 부산물로 유기질비료인 톱밥과 흑액 , 염소산소다를 생산 판매하고 있습니다. 또한, 도서, 노트, 다이어리 등에 사용되는 백상지류, 잡지, 카탈로그, 캘린더, 브로셔, 팜플렛, 상품라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지류, 교과서, 부교재, 학습지, 단행본 등에 사용되는 기타지류 등의 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 제품매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	2020년 3분기매출액(비율)

제지부문	인쇄용지	아트지 등	인쇄출판물	Neo-Star	283,641(76.8%)

펄프부문	펄프제품	활엽수표백화학펄프	제지 주원료(인쇄용지,위생용지 등)	HW-BKP	84,169(22.8%)

기타매출	펠릿, 톱밥 등	화물운반 받침대,유기질비료 주원료	-	1,623(0.4%)

합 계	369,433(100%)

(1) 주요 제품 등의 가격변동 추이 - 펄프가격 변동 추이 (HW-BKP) (단위 : CIF,$/TON)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

1월 2월 3월	645655665	625595565	605635665	890890890	745755780	545545545

4월5월6월	675695705	565585585	685715715	890900900	800750650	575575555

7월8월9월	695705705	565545545	715715757.5	900900900	600570560	530540540

10월11월12월	685665645	565585605	817.5855890	900840780	545545535	-

- 제지가격 변동 추이(단위 : 천원/톤)

구 분	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

인쇄용지	내수	904	972	947	1,019

수출	900	973	956	956

※ 산출기준 : 단순평균단가(지역별 판매액 / 지역별 판매량)

주요 가격변동원인 : 펄프 가격변동 및 환율변동

3. 주요 원재료에 관한 사항 - 펄프부문의 주요 원재료인 목재Chip은 2020년 3분기 전체 소요량의 약 49%를 국내에서 구매하고 있으며, 나머지는 베트남, 태국 등의 국가에서 수입하고 있습니다.- 제지부문의 주원료인 활엽수펄프는 당사 펄프공장에서 자체 조달하고 있으며, 침엽수펄프는 해외에서 수입을 하고 있습니다. 펄프는 글로벌 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되며 환경요인 및 제조사들의 조업중단 또는 각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소 불안할 수 있습니다. 국내에서는 당사가 유일하게 인쇄용지의 주원료인 활엽수 표백화학펄프를 생산ㆍ판매하고 있습니다.

(1 ) 주요 원재료 현황(단위 : 백만원)

품 목	매입유형	주요매입처	2020년 3분기 매입액(비율)

주원료(CHIP)	국내조달	(주)풍림 등	56,232(40.8%)

수입	베트남 등	57,764(41.9%)

주원료(PULP)	수입	캐나다, 미국 등	23,769(17.3%)

합계	137,765(100%)

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤)

사업부문	매입유형	품 목	2020년 3분기	2019년	2018년

펄프	원재료	국내산 CHIP	193	195	188

수입산 CHIP	205	218	186

제지	침엽수 펄프	661	753	878

※ 산출기준 : 단순평균단가(품목별 구매액 / 품목별 구매량)

주요 가격변동원인 : 국제펄프가격 및 칩가격 변동과 환율변동

(3) 매입처와의 특수관계, 독과점, 공급의 안정성 당사는 원재료 매입처들과 특수한 관계는 없습니다. 국내목재칩은 약 10 여개 업체로부터 구입하고 수입 목재칩은 베트남 및 태국 등에서 구입하고 있으며, 당사에 대한 원재료 공급(부원료 포함)은 안정적으로 이루어지고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산에 관한 사항 (1) 생산능력

(단위 : 톤)

사업부문	품목	사업장	2020년 3분기	2019년	2018년

펄프	활엽수표백화학펄프	울산공장	167,020	231,300	230,760

제지	백상지아트지,기타지	386,730	520,370	528,920

※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산능력 산정에서 제외하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

① 산출기준【펄프】회수보일러 가동시간을 기준으로 산정한 생산능력【제지】가동시간을 기준으로 산정한 생산능력

② 산출방법

【펄프】 1 호기 : 274 * 249 MT (1일생산량) = 68,106 톤
2 호기 : 274 * 361 MT (1일생산량) = 98,914 톤
-------------------------------
소계 167,020 톤
【제지 】 초지 1 호기 : 274 * 1,411 MT(1일생산량) = 386,730 톤

③ 평균가동시간【펄프】

※ 1일 평균 가동시간 : 24시간 월평균 가동일수 : 30일 가동일수 : 274일 가동시간 : 6,576시간

【제지】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24시간 월평균 가동일수 : 30일 가동일수 : 274일 가동시간 : 6,576시간 (3) 생산실적

(단위 : 톤)

사업부문	품목	사업장	2020년 3분기	2019년	2018년

펄프	활엽수표백화학펄프	울산공장	149,030	227,355	212,586

제지	백상지아트지,기타지	328,727	494,872	495,074

※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산실적 산정에서 제외하였습니다.

(4) 가동률(단위 : 시간)

사업부문(사업소)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

펄프(울산공장)	6,576	5,868	89.2%

제지(울산공장)	6,576	5,590	85.0%

나 . 생산설 비 의 현황 등 (별도기준) 당사는 서울에 영업을 위한 사무소를 운영하고 있으며, 본사인 울산시에 표백화학펄프 생산시설인 펄프 제1호기, 제2호기 공장과 펄 프-제지 일관화 제1호기 공장을 보유하고 있습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

공장사택콘도미니엄인제	자가소유(등기)	울산울산강원	590,145 ㎡60,051 ㎡1,348 ㎡	177,417 24,019686	---	---	---	177,417 24,019686	@300,630원/㎡@400,000원/㎡ @509,250원/㎡

소 계	202,122	-	-	-	202,122	-

"	강원인제	19,951,679 ㎡	7,981	-	-	-	7,981	@400원/㎡

합 계	210,103	-	-	-	210,103	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

공장	자가소유(등기)	울산	공장 및 사택	72,119	-	143	3,057	68,919

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

공장	자가소유	울산	도로펜스등	15,833	37	-	709	15,161

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

공장	자가소유	울산	증해기 등	409,616	7,212	75	27,562	389,191

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

공장	자가소유	울산	펄프설비 등	4,160	14,350	1,401	-	17,109

[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

공장	자가소유	울산	차량 등	4,877	897	58	1,162	4,554

[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액

증가	감소

인제	자가소유	인제	조림	2,246	-	-	-	2,246

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사는 표백화학펄프와 인쇄용지를 생산하여 국내외에 판매하고 있습니다. 또한, 펄프 생산 과정에서 생기는 부산물인 톱밥, 염소산소다, 흑액 등을 판매하고 있습니다.당사의 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

제지	제품	아트지백상지기타지	수 출	145,750	189,135	240,557	242,863

내 수	137,891	152,698	215,234	228,026

합 계	283,641	341,833	455,791	470,889

펄프	제품	활엽수펄프	수 출	23,633	16,410	23,050	28,347

내 수	60,536	84,405	109,283	142,323

합 계	84,169	100,815	132,333	170,670

기타매출	톱밥등	내 수	1,623	2,616	3,565	7,970

합 계	수 출	169,383	205,545	263,607	271,210

내 수	200,050	239,719	328,082	378,319

합 계	369,433	445,264	591,689	649,529

나. 판매방법 및 조건 1) 판매조직 펄프판매는 국내자원팀에서 담당하고 있으며, 제지판매는 국내 제품영업을 담당하는 국내영업팀, 해외 제품영업을 담당하는 해외영업팀으로 이루어져 있습니다. 2) 판매경로 ■ 펄프부 문직영으로 장기공급계약에 의한 판매와 Spot판매 그리고 수출판매를 통해 이루어지고 있습니다. ■ 제지 부문

내 수 : 공장 → 도매상 및 대리점(60%), 실수요자(40%) 수 출 : 공장 → Direct 수출(95%), Local 수출(5%)

3) 판매조건 ■ 펄프 부 문 내 수 : 현금 및 외상판매

수 출 : Sight L/C 및 Usance L/C 방식 ■ 제지 부문

내 수 : 현금 및 외상판매(평균 60일 내외 어음)

수 출 : D/A, Sight L/C 및 Usance L/C, CAD, T/T방식 다. 판매전략

■ 펄프부 문 당사 제품은 전량 국내 제지업체 및 수출을 통해 공급되고 있고, 매출 활성화를 위해 지속적인 마케팅활동을 수행하고 있으며, 매년 연간 장기공급계약 체결을 통해 월별 분할판매가 이루어지며, 미계약 잔량은 스팟(spot) 판매를 통해 이루어지고 있습니다. ■ 제지 부문

* 국내 인쇄용지 시장점유율 확대를 통한 내수시장 주도권 확보
* 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득
* 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보
* 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화

6. 수주현황 ■ 펄프부 문 당사는 2020년 4월 6일, 무림페이퍼(주) 및 무림SP(주)와 표백화학펄프 장기공급계약을 체결하였습니다 .(연간 최저 계약물량 102,000톤)*관련 공시 : 2020.4.6, "단일판매,공급계약체결" ■ 제지 부문 당사는 고객사 및 도매상의 주문에 따라 생산, 출고, 대금회수가 순차적으로 이루어지고 있으며, 거래처의 주문에 따른 수시판매가 대부분이기 때문에 장기계약 및 대량주문으로 인한 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 내용 당사는 펄프의 주원료인 우드칩 등을 해외로부터 수입하고, 해외에 펄프ㆍ제지를 수출하면서 외화유출입이 발생하며, 외화부채(유산스, 외화차입금)와 외화자산이 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. (*판매가격산정 : 달러표시 고시가격에 전월 평균환율 적용) 당사는 이러한 환율변동에 대한 리스크를 최소화하여 재무구조의 안정성과 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. [환율변동위 험 ] 외환위험, 특히, 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 환율변동위험은 미래예상거래,인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 이에 당사는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시, 환율 변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

미국달러/원	(2,115)	2,115	(4,716)	4,716

유로/원	(174)	174	284	(284)

[이자율변동위험 ] 회사는 차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있으며, 동 이자율변동위험은 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다.

- 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당분기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소할 것입니다. 이 분석은 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하고 분석하였으며, 구체적인 자본 및 손익(법인세고려 전)의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

이자비용	(1,426)	1,426	(910)	910

이자수익	1,298	(1,298)	717	(717)

나. 위험관리 방식 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은다음과 같습니다.

위험	노출위험	측정	관리

시장위험-환율	미래 상거래 기능통화 이외의 표시 통화를 갖는 금융자산 및 금융부채	현금흐름 추정 민감도 분석	통화선도 및 통화옵션

시장위험-이자율	변동금리 차입금	민감도 분석	이자율스왑

신용위험	현금성자산, 매출채권, 기타채권, 파생상품	연체율 분석 신용등급	은행예치금 다원화, 신용한도, L/C

유동성위험	차입금 및 기타부채	현금흐름 추정 민감도 분석	차입한도

연결회사는 은행 및 금융기관의 경우 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수실이 초과된 매출채권이 발생하여 연결회사가 대손충당금을 설정하였으며, 기타금융자산에 포함된 손상의 징후나 회수기일이 초과된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았습니다. 연결회사는 상기 매출채권을 제외하고 보고기간말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. [위험관리규정 및 조직] 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위해 당사의 주거래 은행으로부터 환리스크에 대한 컨설팅을 받았으며, 환위험 관리규정 제정, 선물환제도, 리스크관리를 위한 전담인원을 배정하여 운용하고 있습니다. 환리스크 관리의 주내용은 실수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하고 투기적 거래를 금지하고있습니다.기본정책은 수출입 등의 경상활동에서 생기는 외화를 Matching한 후 발생하는 Short(Long)포지션을 금융기관과 선물환 매입(매도) 등을 통해 리스크를 제거 또는 최소화하는 것이며, 주관부서인 자금팀에서 환포지션을 파악하여 원칙에 따라 Hedge를 시행하고 있습니다.

8. 파생상품 등 거래현황 가. 파생상품내역

구분	파생상품 종류	계약내용

매매목적	통화선도	환율변동위험을 회피하기 위하여 미래 지정된 일자에 고정환율에 의한 해당 통화를 매입 및 매도하는 계약

통화스왑	환율 및 이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정환율에 의한 고정금리 및 원금을 지급하는 계약

이자율스왑	이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정금리를 지급하고 변동금리를 수취하는 계약

나. 파생상품 손익현황 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당분기손익으로 인식하고 있으며, 파생상품의 평가는 당분기말 최초 고시 매매기준율을 이용합니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

통화선도계약-매매 목적	-	-	36	-

통화스왑-매매 목적	-	677	-	-

이자율스왑-매매 목적	-	267	-	176

합계	-	944	36	176

당분기 파생상품 손익현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	거래이익	평가이익	거래손실	평가손실

통화관련	통화선도	68	-	469	-

통화스왑	-	-	-	677

이자율관련	이자율스왑	23	-	108	124

9. 연구개발활동 가. 연구개발활동 의 개요 당사는 최고의 화학펄프 품질을 지향하기 위한 연구개발을 하고 있습니다.또한, 펄프-제지 일관화 공장의 완공에 따라 국내 유일의 펄프/제지 종합 연구소로서의 역할을 하고 있으며, 조림-펄프-제지에 이르는 통합된 연구체제를 구축하고 있습니다.연구개발의 주요과제는 목재 연구부터, 펄프, 제지, 가공 과정까지 품질과 원가의 원천인 양질의 목재선정 및 펄프 제조기술, 종이가공 기술 및 공정 연구 등 입니다. (당사의 연구개발 활동을 담당하는 별도법인은 없음) 나. 연구개발 담당조직 - 종합연구소 (21명)- 펄프/제지연구, 신제품연구 , 신소재연구

다. 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	2020년 3분기	2019년	2018년

연구개발비용 계	1,545	2,555	2,336

(정부보조금)	(306)	(336)	(352)

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기 별도 매출액×100]	0.4%	0.4%	0.4%

라. 연구개발 실적

구 분	연 구 과 제	연구기관	연구결과 및 기대효과

'16.07.01~'20.09.30	저비용 공정 기반 셀룰로오스 나노파이버 대량제조 기술 개발	사외연구	- 저비용 공정 개발을 통한 셀룰로오스 나노파이버 대량 제조 및 가격 경쟁력 확보- 셀룰로오스 나노파이버 소재의 국산화 및 다양한 분야 적용을 통한 시장 확대

'20.04.01~'22.12.31	셀룰로오스 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 공정 개발	사외연구	- 목재 유래 셀룰로오스 원소재의 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 기술 개발- 셀룰로오스 기반 바이오 복합소재의 활용 가능성 평가

'20.04.01~'23.12.31	고분자 수지 내 나노급 분산성을 갖는 자동차 내장재 복합소재용 친환경 셀룰로스 섬유소재의 저비용 대량 제조 기술 개발	사외연구	- 셀룰로스 나노파이버의 분산성 향상 및 건조/분말화 기술 확보- 자동차 내장재 수요기업 참여를 통한 고강도 내열성 복합소재용 셀룰로스 섬유소재의 사업화 기반 구축

'20.04.01~'24.12.31	바이오매스 함량이 90% 이상인 고투명성 생분해성 산소 및 수분 배리어 필름을 위한 첨가제 개발	사외연구	- 기체차단을 위한 나노셀룰로오스 소재 제조 및 전하조절 기술 개발- 셀룰로오스 나노파이버 기반 친환경 수계 코팅액 및 식품포장재용 필름의 활용 가능성 평가

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 제지부문에서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 한 품질의 안정성과 우수성을 바탕으로 아트지 부문에서 "Neo Star" 브랜드를 구축하여 왔습니다. 국내 뿐만 아니라, 해외에서도 상기 브랜드를 사용함으로써 글로벌 회사로서의 입지를 키워 나가고 있습니다. 향후, "Neo Star" 브랜드의 이미지 광고 등을 통해 제지분야에서 인쇄용지 전문기업이라는 선두적인 지위 등을 지속적으로 홍보하고, 해외에 서의 브랜드 마케팅도 확장할 계획입니다.

[금융부문]

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다. (2) 산업의 성장성 시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다. 신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. 할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다. (3) 여신전문금융업의 경쟁력 시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다. (4) 경기변동의 특성 최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등 여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다. - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 자기계열사 발행주식 보유 한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업 개황 - 우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. - 당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하 여 온 결과, 2020년 9월말 자기자본 1,122억원 (납입자본 650억원, K-IFRS연결기준 )을 달성하였으며, 당기중 영업실행 1,439 억원을 실행하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분- 당사의 사업부문은 현재 시 설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출등 대출 자산(팩토링 포함)의 비중이 40.3% 를 차지하고 있으며, 간 접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 46.9%입니다. 반면 시설대여(리스) 및 할부금융 의 자산 비중은 모두 0.5% 미만 입니다. (2) 취급 업무 및 ㆍ상품 서비스 개요 주요 상품 및 서비스 내용 시설대여(리스) 이용자가 선정한 특정 물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융 기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 지원 (3) 조 직도 (2020.09.30 현재) 조직도 20200402.jpg 무림캐피탈 조직도 2. 영업의 현황 가. 영업실적 12기 3분기> (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 시 설 대 여 40 할 부 금 융 0 팩토링 및 일반대출 6,499 유가증권 평가 및 처분 10,919 파생상품 거래, 평가이익 포함 기 타 6,909 배당이익, 관계기업투자자산관련이익 포함 합 계 24,366 * K-IFRS 연결 기준 나. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달 실적 - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 차입부채 210,519 66% 166,107 58% 148,157 57% 기타부채 3,498 1% 5,358 2% 5,944 2% 자 본 105,920 33% 113,153 40% 105,954 41% 합 계 319,937 100% 284,618 100% 260,055 100% * K-IFRS별도 기준 - 기말잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 차입부채 216,964 65% 198,536 64% 151,970 54% 기타부채 5,406 2% 4,408 1% 10,919 4% 자 본 112,115 34% 109,694 35% 116,379 42% 합 계 334,484 100% 312,639 100% 279,269 100% * 제 10, 11기 K-IFRS연결 기준 , 제12기 K-IFRS 개별기준 ( 2) 자금운용실적 - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금및예치금 37,484 12% 35,087 12% 38,376 15% 유가증권 116,374 36% 113,566 40% 114,410 44% 대출채권 133,141 42% 105,998 37% 86,746 33% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 177 0% 520 0% 1,682 1% 신기술금융자산 29,569 9% 27,441 10% 17,278 7% 유형자산 38 0% 37 0% 24 0% 기타자산 3,153 1% 1,969 1% 1,539 1% 합 계 319,937 100% 284,618 100% 260,055 100% * K-IFRS별도 기준, 대손충당금 등 가감한 장부가액. - 기말 잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS)3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 현금및예치금 39,234 12% 22,134 7% 22,420 8% 유가증권 127,467 38% 109,907 35% 123,424 44% 대출채권 135,221 40% 148,363 47% 107,956 39% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 139 0% 278 0% 911 0% 신기술금융자산 29,845 9% 29,452 9% 22,531 8% 유형자산 41 0% 38 0% 24 0% 기타자산 2,098 1% 2,467 1% 2,003 1% 합 계 334,046 100% 312,639 100% 279,269 100% * 제 10, 11기 K-IFRS연결 기준 , 제12기 K-IFRS 개별기준 , 대손충당금 등 가감한 장부가액. 다. 영업 종류별 현황 (1) 리스업무 - 리스계약 및 실행금액 (단위 :백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 리스실행 - - - * K-IFRS별 도 기준 - 리스자산 (단위 :백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 운용리스 자산 0 0 0 금융리스 자산 138 377 1,591 계 138 377 1,591 * K-IFRS별도 기준* 금융리스자 산 에는 선급금융리스자산 등 포 함 (2) 대출업무 (가) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 133,141 139,208 105,998 151,681 86,746 114,990 외화대출금 - - - - - - 지급보증대지급금 - - - - - - 소 계 133,141 139,208 105,998 151,681 86,746 114,990 신탁대출금 - - - - - - 합 계 133,141 139,208 105,998 151,681 86,746 114,990 * 원 화대출금에 팩토링금융 및 할부금융 포함한 것이며, 기말잔액은 대손충당금, 이연부대수익(비용), 현재가치할인차 금 가감전 금액임. * K-IFRS 별도 기준 (나) 자금용도별 대출현황(대출잔액기준) (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 할부금융 - - - 팩토링 251 1,574 6,415 대출채권 138,956 150,107 108,574 합 계 139,208 151,681 114,990 * 대손충당금, 이연부대수익, 현재가치할인차금 차감전 금액 * K-IFRS 별도 기준 (3) 유가증권 투자업무 (가) 타법인출자현황(장부가액 기준) (단위 : 백만원) 법인명 최초취득일자 *> 출자목적 최초취득금액 *> 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도 재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)E1 2017/07/31 투자 5,000 - 0.00% 1,003 - -1,003 - - 0.00% - - - (주)동성화인텍 2019/10/01 투자 1,000 - 0.00% 946 - - 55 - 0.00% 1,002 - - (주)동성화학 2015/08/31 투자 3,318 53,977 0.00% 982 - - -146 53,977 1.01% 837 188,579 13,561 (주)드림씨아이에스 2020/05/15 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)마크로밀엠브레인 2020/06/23 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)메디오젠 2017/09/11 투자 375 22,500 0.00% 291 - - 69 22,500 0.43% 360 34,166 4,273 (주)비디씨아이피 2019/05/31 투자 800 - 0.00% 781 - -781 - - 0.00% - - - (주)비씨켐 2019/12/31 투자 490 - 0.00% 490 - -490 - - 0.00% - - - (주)상지카일룸 2019/03/06 투자 4,000 - 0.00% 1,826 - -1,826 - - 0.00% - - - (주)상지카일룸 2020/05/06 투자 1,177 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아시아경제 2018/02/05 투자 1,000 - 0.00% 713 - -713 - - 0.00% - - - (주)아이에스시 2020/01/15 투자 2,000 - 0.00% - - 1,000 - - 0.00% 1,000 - - (주)에이프로 2020/07/10 투자 11 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)엔피디 2020/03/06 투자 48 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)엘이티 2020/06/15 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)와이팜 2020/07/24 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)웨이비스 2019/05/14 투자 1,000 - 0.00% 1,000 87,912 - - 87,912 2.77% 1,000 33,549 -8,107 (주)웨이비스 2019/05/14 투자 500 - 0.00% 368 - - 132 - 0.00% 500 - - (주)위세아이텍 2020/02/03 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)유유제약 2018/06/22 투자 7,000 - 0.00% 1,899 - -949 234 - 0.00% 1,183 - - (주)유유제약 2020/08/10 투자 1,457 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)이엔드디 2020/07/23 투자 38 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 2020/06/19 투자 15 - 0.00% - 3,003 15 -1 3,003 1.00% 14 1,502 2 (주)제놀루션 2020/07/17 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)제이앤티씨 2020/02/27 투자 16 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)티에스아이 2020/07/16 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)티피씨 2017/11/17 투자 2,000 - 0.00% 1,646 - -1,646 - - 0.00% - - - (주)파커스 2017/08/29 투자 1,000 - 0.00% 253 - - 11 - 0.00% 264 - - (주)한진칼 2020/07/03 투자 - - 0.00% - - 20 - - 0.00% 20 - - (주)휴럼 2019/07/12 투자 1,000 - 0.00% 981 - - 75 - 0.00% 1,056 - - 2018-4 엔터테인먼트 투자조합 2018/05/17 투자 1,000 - 9.52% 624 - -624 - - 9.52% - - - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 2020/04/28 투자 1,500 - 21.13% - - 1,500 - - 21.13% 1,500 - - AIPGrowth전문투자형사모투자신탁4호 2018/12/05 투자 1,000 - 0.00% 1,288 - -1,288 - - 0.00% - - - AIPGrowth전문투자형사모투자신탁7호 2020/02/13 투자 2,000 - 0.00% - - 2,000 145 - 0.00% 2,145 - - BNK법인MMF1호(국공채) 2019/01/11 투자 11,205 - 0.00% 0 - 3,000 - - 0.00% 3,000 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2017/06/23 투자 200 - 2.86% 267 - -267 - - 2.86% - - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2019/02/25 투자 200 - 2.86% 273 - -97 12 - 2.86% 188 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2019/06/19 투자 200 - 2.86% 273 - -78 13 - 2.86% 208 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2020/07/06 투자 200 - 2.86% - - 200 - - 2.86% 200 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2016/11/30 투자 150 - 2.60% 151 - -58 -12 - 2.60% 80 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/02/15 투자 300 - 2.60% 301 - - -39 - 2.60% 262 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/07/19 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/09/15 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/12/20 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/02/27 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/07/02 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - QCP ITS 신기술투자조합 25호 2017/12/28 투자 1,000 - 10.39% 317 - - 651 - 10.39% 968 - - QCP ITS 신기술투자조합23호 2015/11/11 투자 1,000 - 11.76% 494 - - 441 - 11.76% 935 - - YG-IBKC 에듀컨텐츠 벨류업펀드 2018/02/05 투자 1,000 - 9.52% 810 - -782 16 - 9.52% 43 - - 노틱스제2호 사모투자합자회사 2018/04/13 투자 1,000 - 4.65% 1,470 - - -250 - 4.65% 1,220 - - 드림하이투자조합3호 2014/06/13 투자 100 - 9.09% 40 - - 1 - 9.09% 41 - - 드림하이투자조합3호 2014/08/14 투자 100 - 9.09% 49 - - 2 - 9.09% 51 - - 디비금융제6호기업인수목적회사 2018/10/25 투자 67 33,738 0.00% 68 -33,738 -68 - - 0.00% - - - 라이노스 베트남 전환사채 전문투자형 제4호 2018/05/29 투자 1,000 - 0.00% 1,068 - - 37 - 0.00% 1,105 - - 라이노스 베트남전환사채 전문투자형 제3호 2017/11/03 투자 1,000 - 0.00% 1,029 - - 36 - 0.00% 1,065 - - 라이노스공모주하이일드 전문투자형사모증권투자신탁 2020/07/23 투자 1,500 - 0.00% - - 1,500 - - 0.00% 1,500 - - 라이노스비상장전환사채전문투자형사모투자신탁제1호 2017/12/19 투자 1,200 - 0.00% 1,345 - -447 13 - 0.00% 911 - - 라이노스코스닥벤처메자닌전문투자형사모증권투자신탁 2018/04/12 투자 1,500 - 0.00% 1,412 - -530 161 - 0.00% 1,043 - - 라이언사모투자합자회사 2018/12/27 투자 1,500 - 8.00% 1,244 - - 267 - 8.00% 1,511 - - 레버런트프론티어2호창업벤처전문사모투자합자회사 2019/04/16 투자 500 - 16.50% 492 - - -11 - 16.50% 481 - - 레인보우사모투자합자회사 2020/01/31 투자 2,000 - 6.43% - - 1,957 - - 6.43% 1,957 - - 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 2019/10/15 투자 47 - 0.00% 57 - -57 - - 0.00% - - - 메디-한양-플레너스신기술사업투자조합 2020/08/31 투자 600 - 5.45% - - 600 - - 5.45% 600 - - 메디치2015의1사모투자전문회사 2015/07/13 투자 2,000 - 3.23% 2,172 - - 154 - 3.23% 2,326 - - 메디치2020의1사모투자합자회사 2020/07/22 투자 1,500 - 2.83% - - 1,500 - - 2.83% 1,500 - - 메디카제일호사모투자전문회사 2015/05/20 투자 2,000 - 9.52% 109 - - 1,234 - 9.52% 1,342 - - 무림2020-1신기술투자조합 2020/04/21 투자 1,300 - 50.00% - - 1,300 - - 50.00% 1,300 - - 미투젠 2020/08/07 투자 26 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 보성파워텍(주) 2018/07/17 투자 2,000 - 0.00% 1,966 - - 34 - 0.00% 2,001 - - 보해양조(주) 2019/05/13 투자 1,791 - 0.00% 441 - -441 - - 0.00% - - - 브릭-오비트6호신기술사업투자조합 2019/10/08 투자 1,000 - 5.62% 1,000 - - -9 - 5.62% 991 - - 브릭-프렌드-한국투자신기술사업투자조합1호 2020/09/24 투자 500 - 9.09% - - 500 - - 9.09% 500 - - 브이엘네른스트사모투자합자회사 2020/06/29 투자 3,000 - 4.11% - - 3,000 - - 4.11% 3,000 - - 브이엘반데르 사모투자 합자회사 2018/02/27 투자 1,275 - 5.98% 1,196 - -1,196 - - 5.98% - - - 브이엘반데르 사모투자 합자회사 2018/10/30 투자 225 - 5.98% 300 - -300 - - 5.98% - - - 브이엠트리니티코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 2019/04/12 투자 3,000 - 0.00% 3,201 - - 11 - 0.00% 3,212 - - 브이엠플래티넘코스닥벤처전문투자형사모투자신탁A 2019/06/05 투자 500 - 0.00% 534 - - 18 - 0.00% 552 - - 비나텍 2020/09/17 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 비비씨 2020/09/14 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 비엔에이치-포스코바이오헬스케어투자조합 2020/03/16 투자 700 - 11.86% - - 700 - - 11.86% 700 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2018/11/05 투자 100 - 1.52% 96 - - -1 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/02/18 투자 100 - 1.52% 96 - - -1 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/04/15 투자 100 - 1.52% 96 - - -1 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/04/29 투자 150 - 1.52% 144 - - -1 - 1.52% 143 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/10/29 투자 100 - 1.52% 96 - - -1 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/03/16 투자 100 - 1.52% - - 100 -5 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/04/09 투자 100 - 1.52% - - 100 -5 - 1.52% 95 - - 삼일제약(주) 2019/08/12 투자 1,000 - 0.00% 956 - - 77 - 0.00% 1,033 - - 삼일제약(주) 2019/08/12 투자 500 - 0.00% 487 - - 29 - 0.00% 516 - - 서울바이오시스 주식회사 2020/03/02 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 세쿼이아트리신기술사업투자조합 2020/07/09 투자 500 - 15.02% - - 500 - - 15.02% 500 - - 세티밸류업 사모투자 합자회사 2018/04/16 투자 1,000 - 3.30% 1,470 - -162 -173 - 3.30% 1,136 - - 셀레믹스 2020/08/13 투자 8 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 소시어스 웰투시인베스트먼트 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사 2018/06/08 투자 2,000 - 1.60% 2,211 - - 55 - 1.60% 2,266 - - 수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합 2018/09/27 투자 1,500 - 5.00% 1,551 - - -17 - 5.00% 1,534 - - 수 커머스플랫폼 그로스 투자조합 2018/01/25 투자 2,000 - 7.58% 1,992 - - 37 - 7.58% 2,030 - - 스마일게이트그로쓰1호펀드 2017/05/08 투자 1,200 - 3.81% 405 - - 30 - 3.81% 435 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2017/12/13 투자 100 - 2.38% 91 - -91 - - 2.38% - - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2018/03/19 투자 100 - 2.38% 91 - -42 3 - 2.38% 52 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2018/09/28 투자 275 - 2.38% 251 - - 14 - 2.38% 265 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/03/14 투자 100 - 2.38% 91 - - 5 - 2.38% 96 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/05/02 투자 100 - 2.38% 91 - - 5 - 2.38% 96 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/12/23 투자 200 - 2.38% 183 - - 10 - 2.38% 193 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2020/06/16 투자 125 - 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- - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/02/17 투자 362 - 2.82% 243 - - -24 - 2.82% 219 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/10/18 투자 20 - 2.82% 27 - - -3 - 2.82% 24 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/12/16 투자 311 - 2.82% 422 - - -41 - 2.82% 380 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/06/16 투자 566 - 2.82% 766 - - -75 - 2.82% 692 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/07/11 투자 396 - 2.82% 537 - - -52 - 2.82% 484 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2019/04/01 투자 8 - 2.82% 11 - - -1 - 2.82% 10 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2020/04/01 투자 5 - 2.82% - - 5 1 - 2.82% 7 - - 아레스사모투자합자회사 2016/08/26 투자 500 - 5.68% 309 - - 73 - 5.68% 381 - - 아스펜트리사모투자합자회사 2020/02/07 투자 1,000 - 9.62% - - 1,000 - - 9.62% 1,000 - - 아이디피 2020/08/14 투자 12 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 아이비케이에스제10호기업인수목적 주식회사 2018/09/17 투자 4 2,130 0.00% 4 - - -0 2,130 0.05% 4 9,931 41 아틸라 인프라 제2호 사모투자합자회사 2018/11/19 투자 1,207 - 9.43% 1,193 - - -0 - 9.43% 1,193 - - 압타머사이언스 2020/09/10 투자 13 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 액시스-씨엔케이 차이나티스타 투자조합 2017/03/30 투자 500 - 4.76% 500 - - - - 4.76% 500 - - 앱솔루트거북이전문투자형사모투자신탁1호(Class C) 2017/07/11 투자 500 - 0.00% 588 - - 34 - 0.00% 622 - - 에버베스트리빙스톤사모투자합자회사 2020/03/06 투자 1,000 - 12.50% - - 981 - - 12.50% 981 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/07/24 투자 120 - 0.65% 60 - -60 - - 0.65% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/09/04 투자 206 - 0.65% 207 - -207 - - 0.65% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/10/18 투자 74 - 0.65% 74 - -74 - - 0.65% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/11/13 투자 42 - 0.65% 42 - -42 - - 0.65% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/11/23 투자 126 - 0.65% 126 - -126 - - 0.65% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/01/12 투자 112 - 0.65% 112 - -112 - - 0.65% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/03/29 투자 206 - 0.65% 72 - -54 2 - 0.65% 20 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/05/23 투자 66 - 0.65% 66 - - 7 - 0.65% 73 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/08/27 투자 176 - 0.65% 177 - - 17 - 0.65% 194 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/12/03 투자 120 - 0.65% 120 - - 12 - 0.65% 132 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/09 투자 144 - 0.65% 144 - - 14 - 0.65% 159 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/13 투자 40 - 0.65% 40 - - 4 - 0.65% 44 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/08/26 투자 350 - 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8.00% 1,240 - - -83 - 8.00% 1,156 - - 영림원소프트랩 2020/08/06 투자 11 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 오라이언코스메틱사모투자합자회사 2019/02/12 투자 1,000 - 9.80% 983 - - -14 - 9.80% 969 - - 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 2020/09/08 투자 400 - 5.56% - - 400 - - 5.56% 400 - - 옥터스휘트린기업재무안정사모투자합자회사 2019/04/29 투자 1,767 - 2.73% 1,757 - -61 24 - 2.73% 1,720 - - 옥터스휘트린기업재무안정사모투자합자회사 2019/06/05 투자 143 - 2.73% 143 - - 2 - 2.73% 145 - - 원방테크 2020/09/18 투자 18 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 위더스제약(주) 2020/06/29 투자 6 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 윈아시아브이엘제1호사모투자 합자회사 2017/04/27 투자 1,500 - 19.48% 837 - -837 - - 19.48% - - - 유모멘트(주) 2019/10/17 투자 1,000 - 0.00% 933 - - 67 - 0.00% 1,000 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2017/12/12 투자 40 - 3.21% 41 - - -1 - 3.21% 40 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2018/04/19 투자 360 - 3.21% 365 - - -5 - 3.21% 360 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2018/12/20 투자 80 - 3.21% 81 - - -1 - 3.21% 80 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/02/25 투자 510 - 3.21% 517 - - -7 - 3.21% 510 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/05/31 투자 100 - 3.21% 101 - - -1 - 3.21% 100 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/09/02 투자 570 - 3.21% 578 - - -8 - 3.21% 570 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/02/28 투자 100 - 3.21% - - 100 - - 3.21% 100 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/13 투자 15 - 3.21% - - 15 - - 3.21% 15 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/05/04 투자 120 - 3.21% - - 120 - - 3.21% 120 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/07/06 투자 33 - 3.21% - - 33 - - 3.21% 33 - - 유진 파이오니아 베트남 전문투자형 사모투자신탁 1호 2017/04/28 투자 1,000 - 0.00% 406 - -406 - - 0.00% 0 - - 유진스마트모빌리티사모투자합자회사 2019/12/30 투자 1,000 - 5.26% 1,000 - - - - 5.26% 1,000 - - 이루다 2020/07/30 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 이베스트 시노 신기술조합 제일호 2017/05/24 투자 100 - 6.13% 121 - - -27 - 6.13% 94 - - 이베스트 신기술조합 제2호 2017/08/02 투자 500 - 12.02% 236 - -236 - - 12.02% - - - 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/14 투자 5 - 0.00% - 5,000 5 5 5,000 0.14% 10 8,666 -19 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/24 투자 395 - 0.00% - - 395 - - 0.00% 395 - - 이베스트신기술조합제31호 2020/08/12 투자 300 - 12.66% - - 300 - - 12.66% 300 - - 이수(ISU)인터베스트-KDBC신기술조합1호 2019/04/12 투자 1,500 - 3.75% 1,465 - -595 36 - 3.75% 907 - - 이앤에프마블PEF 2017/09/28 투자 1,000 - 1.43% 578 - - 262 - 1.43% 840 - - 이앤에프밸리사모투자합자회사 2020/07/30 투자 3,000 - 17.54% - - 3,000 - - 17.54% 3,000 - - 이앤에프스크린 사모투자 합자회사 2016/08/24 투자 2,000 - 8.33% 1,304 - - -172 - 8.33% 1,132 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2015/12/23 투자 1,028 - 1.83% 1,028 - - - - 1.83% 1,028 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2017/01/02 투자 17 - 1.83% 17 - - - - 1.83% 17 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2018/01/02 투자 17 - 1.83% 17 - - - - 1.83% 17 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2019/01/02 투자 18 - 1.83% 18 - - - - 1.83% 18 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2020/01/02 투자 18 - 1.83% - - 18 - - 1.83% 18 - - 이앤에프코너스톤엔젤투자조합 2020/03/12 투자 1,000 - 6.45% - - 1,000 - - 6.45% 1,000 - - 이앤헬스케어투자조합1호 2018/03/15 투자 552 - 5.52% 680 - -680 - - 5.52% - - - 이음제사호사모투자 합자회사 2019/02/15 투자 3,000 - 15.31% 3,016 - -3,016 - - 15.31% - - - 인포바인 2015/06/29 투자 1,521 48,672 0.00% 1,044 - - -178 48,672 1.52% 866 90,450 8,994 제이앤 허큘리스 사모투자합자회사 2019/04/25 투자 1,500 - 1.49% 1,479 - - 168 - 1.49% 1,647 - - 제이앤무림드림신기술사업투자조합 2020/08/11 투자 1,000 - 19.61% - - 1,000 - - 19.61% 1,000 - - 제이앤무림에코신기술사업투자조합 2020/06/11 투자 3,000 - 10.91% - - 3,000 - - 10.91% 3,000 - - 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 2020/09/07 투자 1,000 - 6.58% - - 1,000 - - 6.58% 1,000 - - 제이앤스타게이트사모투자합자회사 2019/12/27 투자 1,000 - 18.87% 1,000 - - - - 18.87% 1,000 - - 제이앤자이언트스파이스사모투자합자회사 2019/12/19 투자 900 - 6.34% 900 - - - - 6.34% 900 - - 제일에쿼티파트너스(주) 2019/12/12 투자 4,900 - 0.00% 4,900 4,939,200 - - 4,939,200 0.00% 4,900 - - 조아제약 2017/10/24 투자 2,000 - 0.00% 2,065 - -2,065 - - 0.00% - - - 조아제약 2020/02/07 투자 771 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 조아제약 2020/05/28 투자 2,460 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 보광산업 2017/11/10 투자 2,000 - 0.00% 698 - -698 - - 0.00% - - - 주식회사 보광산업 2020/01/03 투자 773 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 서남 2020/02/13 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 케이티씨 2018/03/12 투자 2,000 - 0.00% 1,021 - -1,021 - - 0.00% - - - 주식회사 코리아센터 2018/05/30 투자 4,000 190,386 0.00% 4,509 -190,386 -4,509 - - 0.00% - - - 주식회사 파멥신 2020/04/06 투자 1,766 - 0.00% - - 706 - - 0.00% 706 - - 주식회사 파멥신 2020/09/18 투자 1,216 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 플레이디 2020/03/05 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 지엠비바이오투자조합1호 2017/02/15 투자 1,000 - 10.00% 271 - - 308 - 10.00% 579 - - 지지전문투자형사모벤처투자신탁제3호 2020/08/24 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 - - 0.00% 1,000 - - 지지전문투자형사모하이일드투자신탁제2호 2020/06/12 투자 1,500 - 0.00% - - 1,500 6 - 0.00% 1,506 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/04 투자 2,050 - 6.75% 1,017 - - -73 - 6.75% 943 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/16 투자 2,950 - 6.75% 1,062 - - -77 - 6.75% 986 - - 카카오게임즈 2020/09/04 투자 23 - 0.00% - 966 23 31 966 0.00% 54 591,752 8,866 케이디비씨이음제일호 신기술투자조합 2017/11/29 투자 1,000 - 6.25% 1,011 - - 67 - 6.25% 1,077 - - 케이엘한주창업벤처전문사모투자합자회사 2018/02/26 투자 1,000 - 8.62% 469 - - 48 - 8.62% 517 - - 케이클라비스 마이스터 신기술 조합 제십호 2016/06/22 투자 500 - 10.64% 149 - -149 - - 10.64% - - - 코리아오메가프로젝트사호조합 2018/10/05 투자 1,000 - 31.25% 1,000 - - - - 31.25% 1,000 - - 코스톤라이트닝 사모투자합자회사 2018/08/13 투자 1,500 - 11.03% 1,453 - - 870 - 11.03% 2,324 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/02 투자 627 - 2.31% 377 - - 5 - 2.31% 381 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/23 투자 237 - 2.31% 229 - - 3 - 2.31% 232 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/12/21 투자 466 - 2.31% 450 - - 6 - 2.31% 455 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/09/29 투자 10 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/11/28 투자 359 - 2.31% 346 - - 4 - 2.31% 351 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/12/27 투자 389 - 2.31% 376 - - 5 - 2.31% 381 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/08/13 투자 116 - 2.31% 112 - - 1 - 2.31% 114 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/12/27 투자 9 - 2.31% 9 - - 0 - 2.31% 9 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/02/14 투자 425 - 2.31% 411 - - 5 - 2.31% 416 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/03/27 투자 5 - 2.31% 5 - - 0 - 2.31% 5 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/06/26 투자 10 - 2.31% 9 - - 0 - 2.31% 9 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/01 투자 10 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/29 투자 241 - 2.31% 233 - - 3 - 2.31% 236 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/12/27 투자 11 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/03/27 투자 7 - 2.31% - - 7 -0 - 2.31% 7 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/06/26 투자 4 - 2.31% - - 4 -0 - 2.31% 4 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/09/25 투자 7 - 2.31% - - 7 - - 2.31% 7 - - 쿼드헬스케어멀티스트래티지4전문투자형사모투자신탁 2018/11/21 투자 1,500 - 0.00% 1,747 - -509 1,556 - 0.00% 2,795 - - 퀸테사 제육호 사모투자합자회사 2018/07/18 투자 5,000 - 6.69% 4,714 - - -147 - 6.69% 4,567 - - 퀸테사제삼호사모투자합자회사 2016/10/18 투자 2,000 - 2.06% 602 - -37 -15 - 2.06% 550 - - 큐리어스디앤에프 기업재무안정 사모투자합자회사 2018/04/30 투자 2,000 - 7.97% 1,861 - -248 -214 - 7.97% 1,399 - - 큐리어스엘케이미드챔프기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/23 투자 3,000 - 4.98% - - 3,000 - - 4.98% 3,000 - - 크레디언 헬스케어 제2호 사모투자합자회사 2016/02/05 투자 1,667 - 12.35% 930 - - 10 - 12.35% 940 - - 크레디언티앤에프2020기업재무안정사모투자합자회사 2020/01/30 투자 1,800 - 17.82% - - 1,800 - - 17.82% 1,800 - - 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 2020/06/26 투자 600 - 4.26% - - 600 - - 4.26% 600 - - 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 2020/06/26 투자 400 - 4.26% - - 400 - - 4.26% 400 - - 티앤에프2019베어링창업벤처전문사모투자합자회사 2019/08/21 투자 1,000 - 9.42% 965 - - -5 - 9.42% 960 - - 티앤에프2020에스에스창업벤처전문사모투자합자회사 2020/08/06 투자 1,500 - 9.89% - - 1,500 - - 9.89% 1,500 - - 파라투스에스피사모투자 합자회사 2019/01/31 투자 1,000 - 2.15% 991 - - -6 - 2.15% 984 - - 파인밸류 Pre IPO 플러스 전문투자형 사모투자신탁 2016/07/29 투자 500 - 0.00% 482 - - 110 - 0.00% 592 - - 파인밸류PostIPO3호전문투자형사모증권투자신탁 2020/06/29 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 -0 - 0.00% 1,000 - - 파인밸류PreIPO7호 전문투자형사모증권투자신탁 2020/04/28 투자 500 - 0.00% - - 500 5 - 0.00% 505 - - 폴라리스 제7호 창업벤처전문 사모투자합자회사 2017/11/29 투자 500 - 3.25% 289 - - -2 - 3.25% 287 - - 폴라리스제4호사모투자 합자회사 2017/05/22 투자 500 - 2.75% 272 - -272 - - 2.75% - - - 폴라리스제6호사모투자합자회사 2017/11/13 투자 1,000 - 9.29% 696 - -338 -39 - 9.29% 319 - - 플랫폼파트너스액티브메자닌전문투자형사모투자신탁 2017/03/28 투자 1,000 - 0.00% 1,261 - -1,261 - - 0.00% - - - 피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합 2019/04/04 투자 2,000 - 19.70% 1,791 - -1,343 56 - 19.70% 504 - - 피씨씨이브이신기술투자조합 2019/08/13 투자 2,000 - 9.09% 1,988 - - -20 - 9.09% 1,968 - - 피에스에이-신한투자조합1호 2019/02/28 투자 1,500 - 7.14% 1,953 - -98 -140 - 7.14% 1,715 - - 피엔케이피부임상연구센타(주) 2020/09/03 투자 8 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 핌스 2020/09/11 투자 13 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 하나머스트제6호기업인수목적주식회사 2018/11/26 투자 109 54,472 0.00% 112 -54,472 -112 - - 0.00% - - - 하나반도체신기술투자조합 2019/07/04 투자 1,500 - 2.80% 1,493 - -294 -10 - 2.80% 1,189 - - 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 2020/08/03 투자 500 - 3.44% - - 500 - - 3.44% 500 - - 한국파마 2020/08/03 투자 6 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 한화자문형신탁19-8호(블랙넘버스) 2019/12/11 투자 1,000 - 0.00% 1,001 - - 16 - 0.00% 1,017 - - 헤르메스사모투자 합자회사 2017/12/27 투자 1,000 - 1.67% 489 - - -177 - 1.67% 313 - - 현대로템 주식회사 2020/06/17 투자 629 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 현대투자파트너스메자닌신기술사업투자조합제2호 2019/12/24 투자 900 - 4.46% 900 - -252 - - 4.46% 648 - - 휘트린제2호기업재무안정사모투자합자회사 2019/12/27 투자 1,836 - 7.30% 1,836 - - - - 7.30% 1,836 - - 흥국크리스탈전문투자형사모증권투자신탁 2017/03/31 투자 1,000 - 0.00% 0 - - 0 - 0.00% 0 - - * K-IFRS 연결기준 * BW/CB/EB투자에 따른 워런트 및 Bond(공모/사모사채, 전환사채, 교환사채)는 포함하지 아니 함 *> 취득일은 전환권행사로 취득한 경우 전환권 행사 취득일(공모주의 경우 납입일 기준)이며 최초취득금액은 총전환금액임. (4) 신탁업무 : 해당사항 없음(5) 신용카드업무 : 해당사항 없음(6) 파생상품금융업무 (가) 업무개요 : 당기말 당사가 보유하고 있는 파생상품자산은 분리형 신주인수권부사채(BW)의 신주인수권(워런트) 및 전환사채(CB)의 전환권, 교환사채(EB)의 교환권을 분리인식하여 공정가치로 평가한 금액으로 그 내용은 아래와 같습니다. (나) 파생상품 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 20 - - - - 20 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 20 - - - - 20 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 20 - - - - 20 * K-IFRS별도 기준 3. 지점 등 설치 현황 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울(본점) 1 - - 1 계 1 - - 1 4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 조정 자기자본 비율 (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 조정자기자본 112,063 109,676 115,396 조정총자산 301,294 290,554 252,197 조정자기자본비율 37.19% 37.74% 43.35% * K-IFRS 별도 기준 나. 무수익여신 등 현황 [무수익여신 비율] (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS)3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 총여신액 *> 140,434 153,065 117,435 무수익여신 **> 3,355 3,512 9,675 무수익여신비율 2.39% 2.29% 8.24% * K-IFRS 별도 기준 *> 여신전문금융회사 등 감독규정상의 자산건전성분류기준의 대상채권임(유가증권 제외 및 미수수익 포함 ) **> 고정이하 합계액임(미수수익 포함)[대손충당금] (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS)3분기 제11기(K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 대손충당금 국내분 일 반 3,576 2,898 7,010 특 별 - - - 소 계 3,576 2,898 7,010 국외분 일 반 - - - 특 별 - - - 소 계 - - - 합 계 3,576 2,898 7,010 기중대손상각액 *> - 3,966 559 * K-IFRS 별도기준 대손충당금이 며, K-IFRS 연결(개별)기준상의 대손충당금도 동일함 *> 미수수익 대손상각액은 제외한 금액임. 다. 기타중요한 사항 (1) 여신건전성 및 연체율 현황 - 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 여신현황 총 여 신 140,434 153,066 117,436 카 드 - - - 할부금융 - - - 리스 *1> 138 377 1,591 신기술 - - - 대출 139,208 151,681 114,990 기타 *2> 1,088 1,008 855 건전성분류 정 상 137,011 149,270 106,235 충당금적립액 824 980 1,003 적립율 0.60% 0.66% 0.94% 요주의 68 284 1,525 충당금적립액 0 22 267 적립율 0.00% 7.75% 17.51% 고 정 1,439 2,335 3,880 충당금적립액 985 876 368 적립율 68.45% 37.52% 9.48% 회수의문 1,308 652 2,436 충당금적립액 1,159 495 2,012 적립율 88.61% 75.92% 82.59% 추정손실 608 525 3,359 충당금적립액 608 525 3,360 적립율 100.00% 100.00% 100.03% 합계 140,434 153,066 117,435 충당금적립액 3,576 2,898 7,010 적립율 2.55% 1.89% 5.97% 연체현황*3> 연체금액 3,355 3,718 10,480 1개월 이상 3,355 3,698 10,337 1개월 미만 0 20 143 연체율 2.40% 2.43% 8.96% 1개월 이상 2.40% 2.42% 8.83% 1개월 미만 0.00% 0.01% 0.13% * K-IFRS별도 기준 *1> 운용리스자산 포함 *2> 기타는 종업원대여금, 미수금, 미수수익 합계임. *3> 연체현황에서는 미수수익 제외- 할부금융 (단위 : 백만원) 구분 제12기3분기(K-IFRS) 제10기(K-IFRS) 제9기(K-IFRS) 할부금융자산 - - - 건전성분류 정 상 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 요주의 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 고 정 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 회수의문 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 추정손실 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 합계 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 연체현황 연체금액 - - - 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - 연체율 - - - 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - * K-IFRS별도 기준- 리스 (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 리스자산 138 377 1,591 건전성분류 정 상 81 256 475 충당금적립액 0 4 13 적립율 0.5% 1.56% 2.74% 요주의 0 0 323 충당금적립액 0 0 1 적립율 0.00% 0.00% 0.31% 고 정 0 64 130 충당금적립액 0 38 2 적립율 0.00% 59.38% 1.54% 회수의문 0 0 0 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 추정손실 57 57 663 충당금적립액 57 57 663 적립율 100.00% 100.00% 100.00% 합계 138 377 1,591 충당금적립액 57 99 679 적립율 41.30% 26.26% 42.68% 연체현황 연체금액 57 121 946 1개월 이상 57 121 946 1개월 미만 0 0 0 연체율 41.30% 32.19% 59.50% 1개월 이상 41.30% 32.19% 59.50% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준- 대출 (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 대출자산 139,208 151,681 114,990 건전성분류 정 상 135,842 148,009 105,088 충당금적립액 819 972 988 적립율 0.60% 0.66% 0.94% 요주의 68 281 1,188 충당금적립액 0 22 261 적립율 0.00% 7.83% 21.97% 고 정 1,439 2,271 3,750 충당금적립액 985 838 366 적립율 68.45% 36.90% 9.76% 회수의문 1,308 652 2,436 충당금적립액 1,159 495 2,012 적립율 88.61% 75.92% 82.59% 추정손실 551 468 2,528 충당금적립액 551 468 2,528 적립율 100.00% 100.00% 100.00% 합계 139,208 151,681 114,990 충당금적립액 3,514 2,795 6,155 적립율 2.52% 1.84% 5.35% 연체현황 연체금액 3,298 3,596 9,533 1개월 이상 3,298 3,576 9,391 1개월 미만 0 20 142 연체율 2.37% 2.37% 8.29% 1개월 이상 2.37% 2.35% 8.16% 1개월 미만 0.00% 0.02% 0.13% * K-IFRS별도 기준- 기타 (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 3분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기타 1,088 1,008 855 건전성분류 정 상 1,088 1,005 673 충당금적립액 4 4 2 적립율 0.37% 0.40% 0.30% 요주의 0 3 14 충당금적립액 0 0 5 적립율 0.00% 0.00% 35.71% 고 정 0 0 0 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 회수의문 0 0 0 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 추정손실 0 0 168 충당금적립액 0 0 168 적립율 0.00% 0.00% 100.00% 합계 1,088 1,008 855 충당금적립액 4 4 175 적립율 0.37% 0.40% 20.47% 연체현황*1> 연체금액 0 0 0 1개월 이상 0 0 0 1개월 미만 0 0 0 연체율 0.00% 0.00% 0.00% 1개월 이상 0.00% 0.00% 0.00% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준 *1> 연체현황에서는 미수수익 제외 라. 동일인에 대한 여신 취급현황 - 동일인(개인,법인 모두 포함)에 대하여 자기자본의 20%를 초과하는 신용공여 현황 (단위 : 건, 백만원) 취급건수 거액여신총액 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 비고 - - - - - - - - - 2020년 9월 30일 잔액기준.- 취급건수는 업체건수.