eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
무림P&P 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 47기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 무림피앤피(주)
대 표 이 사 : 이 도 균
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36
(전 화) 052- 231-7000
(홈페이지) http://www.moorim.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원1부문장 (성 명) 김 현 창
(전 화) 02-512-3672
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------- 2
1. 회사의 개요 ---------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ---------------------------- 5
3. 자본금 변동상황 ---------------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ---------------------------- 7
5. 의결권 현황 ---------------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------- 10
Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------- 11
1. 일반적 사항 ---------------------------- 11
2. 펄프 및 제지부문 ---------------------------- 12
3. 금융부문 ---------------------------- 27
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------- 52
1. 요약재무정보 ---------------------------- 52
2. 연결재무제표 ---------------------------- 54
3. 연결재무제표 주석 ---------------------------- 60
4. 재무제표 ---------------------------- 99
5. 재무제표 주석 ---------------------------- 104
6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 137
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------- 146
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 ---------------------------- 147
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 149
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------- 149
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------- 152
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------- 155
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------- 156
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------- 162
1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------------- 162
2. 임원의 보수 등 ---------------------------- 163
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------- 166
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------- 169
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 171
【전문가의 확인】 ---------------------------- 176
1. 전문가의 확인 ---------------------------- 176
2. 전문가와의 이해관계 ---------------------------- 176
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대승케미칼(주)	2006년 12월	진주시 사봉면	화학제품 제조업	1,668	실질적 지배력 보유	해당없음

PT Plasma Nutfah Marind Papua	2008년 4월	인도네시아	조림, 산림개발	19,612	상동	해당없음

무림캐피탈(주)	2009년 5월	서울시 중구	여신전문금융업	313,337	상동	해당

※ 자산총액은 2019년말 기준임.※ 지배관계근거 : 기업회계기준서 1110호 ※ 주요종속회사 여부 : 아래의 어느 하나에 해당하는 경우임. 1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사의 10% 이상인 종속회사 2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "무림피앤피 주식회사", 영문으로는 "MOORIM P CO., LTD." 라고 표기합니다. 약식으로는 "무림P(주)", 영문약자로는 "MPP"라고 표기합니다.

다. 설립일자 당사는 국내 제지업체에 표백화학펄프를 공급할 목적으로 1974년 1월 16일 설립되었으며, 1989년 6월 20일에 한국거래소 유가증권시장에 기업공개를 실시하였으며, 현재 유가증권시장에서 당사의 주식이 거래되고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 전화번호: 052-231-7000 홈페이지 : http://www.moorim.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 국내 유일의 표백화학펄프 제조업체로서 표백화학펄프 단일종목을 생산하고 있습니다. 또한, 2011년 3월 펄프-제지 일관화공장을 완공하여 산업활동 및 문화생활을 위해 필수불가결한 제품인 아트지, 백상지 등 인쇄용지를 생산하여 국내외에 판매하는 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용은 동 공시서류 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당분기말 현재, 당사를 포함하여 총 12개의 계열회사(국내 9개사, 해외 3개사)가 있습니다.

회사명	주요사업	상장여부	비고

무림P(주)	표백화학펄프의 생산 및 판매 인쇄용 및 필기용 원지 제조업	유가증권시장	국내(당사)

무림페이퍼(주)	인쇄용 및 필기용 원지 제조업	유가증권시장	국내

무림SP(주)	인쇄용 및 필기용 원지 제조업	코스닥시장	국내

무림파워텍(주)	증기와 전기의 생산 및 판매	비상장	국내

무림캐피탈(주)	여신전문금융	비상장	국내

무림로지텍(주)	물류창고의 운영	비상장	국내

대승케미칼(주)	화학약품 생산 및 판매	비상장	국내

Moorim USA	제지와 펄프의 도매업	비상장	해외(미국)

Moorim UK	제지 도매업	비상장	해외(영국)

PT Plasma Nutfah Marind Papua	조림, 산림개발	비상장	해외(인도네시아)

제일에쿼티파트너스 (주)	사업 지원 서비스업	비상장	국내

미래개발 (주)	골프장 및 스키장 운영업	비상장	국내

아. 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.04.21	회사채(29-2회)	A-	한국기업평가	정기평가

2017.04.24	회사채(29-2회)	A-	한국신용평가	정기평가

2017.04.25	회사채(32회)	A-	한국신용평가	본평가

2018.06.19	회사채(32회)	A-	한국신용평가	정기평가

2019.06.14	회사채(35회)	A-	한국신용평가	본평가

2019.06.19	회사채(35회)	A-	한국기업평가	본평가

※ 신용등급체계- 회사채 신용등급의 정의

국내신용평가기관 (한신평,한기평,NICE신용평가)	내 용

AAA	안정성 최상위급, 상황변화에 관계없이 원리금 지불 가능

AA+, AA, AA-	최상급보다 안정성 떨어지나 기본적으로 문제 없음

A+, A, A-	안전성 상위급, 원리금 지불문제 없으나 상황악화 가능

BBB+, BBB, BBB-	현 상태의 안정성,수익성 문제없으나 불황시 주의

BB+, BB, BB-	투기성 있음, 장래의 안정성을 보장할 수 없음

B+, B, B-	투자대상 부적격, 원리금 지불, 계약조건 유지 불확실

CCC 이하	원리금 지불 불능 가능성 있음

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 06월 20일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(최근 5사업연도) 중 당사와 종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

무림P(주)	2009.11. 펄프-제지 일관화공장 기공식2009.12. 상호의 변경(동해펄프 → 무림P) 2010.01. ERP구축사업 추진2011.04. 주식분할 (액면가 \5,000 → \2,500)2011.04. 무림인터내셔날 설립2011.05. 펄프-제지 일관화공장 준공2012.11. 대한민국 고용창출 100대 기업선정2013.05. 저탄소제품 인증 업계최초 획득2014.01. PT. PLASMA 출범2016.05. 산림조합중앙회와 인도네시아합작조림사업추진업무협약식2016.05. '2016 투명회계대상' 최우수상 수상 2016.08. 무림인터내셔널(주) 흡수합병(무림인터내셔널 소멸)2016.12. 문화체육관광부 인증 '2016 여가친화기업' 선정2018.01. 플래그십스토어 '무림갤러리' 오픈2018.01. 국내 제지업계 최초 한국산림인증(KFCC) 획득2020.01. 저탄소인증제품 환경부 녹색제품 선정2020.03. 대표이사 변경(김석만 → 이도균)

대승케미칼(주)	2014.11. 대표이사 변경(신종식 → 김대영) 2016.07. 대표이사 변경(김대영 → 황기연)2016.12. 대표이사 변경(황기연 → 안홍석)2017.12. 대표이사 변경(안홍석 → 황기연)

무림캐피탈(주)	2013.01. 무림캐피탈제일차유동화전문유한회사 SPC(특수목적회사) 설립2013.02. 무림신기술사업투자조합1호 설립2014.02. 무림캐피탈제이차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 설립2014.05. 무림캐피탈제삼차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 설립2014.06. 무림신기술사업투자조합1호 청산2014.08. 엠피신기술사업투자조합1호 설립2015.05. 엠피신기술사업투자조합1호 청산2015.06. 무림캐피탈제일차유동화전문유한회사 SPC(특수목적회사) 청산2015.06. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 설립2015.07. 무림캐피탈제이차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산2015.07. 무림캐피탈제삼차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산2016.10. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 청산 2018.03. 히스토리-무림 2018-3 Aerospace투자조합 설립

[상호의 변경] 당사는 1974년 1월 16일 정부재투자기관으로 대한화학펄프(주) 로 설립된 이후 1977년 6월 동해펄프(주)로 상호를 변경하였으며, 2009년 11월에는 무림그룹의 일원으로서의 '무림'과 펄프부터 종이까지 논스톱으로 생산하는 국내 최초의 일관화공장 특징을 담은 Pulp and Paper의 약어인 'P'를 합하여 '무림P(주)'로 상호를 변경하였습니다.

[주식분할] 2011년 4월 19일 유통주식수 확대를 통한 거래활성화를 위하여 1주당 액면금액을 5,000원에서 2,500원으로 변경하는 주식분할을 실시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 03월 28일	출자전환	보통주	8,000,000	5,000	5,000	정리담보권자

2006년 03월 28일	출자전환	보통주	3,144,162	5,000	10,000	정리채권자

2008년 05월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,500,000	5,000	14,740	대구은행 외

2011년 04월 19일	주식분할	보통주	31,184,162	2,500	2,500	2 :1 액면분할
4. 주식의 총수 등

당분기말 현재, 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 80,480,294주입니다. 감소한 주식수는 감자에 의한 18,111,970주이며, 이를 제외하면 총발행 주식수는 62,368,324주입니다. 이중 자기주식 4,546주를 제외한 유통주식수는 62,363,778주이며, 보통주 외에 기타주식 등은 발행하지 않았습니다. 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,480,294	-	80,480,294	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	18,111,970	-	18,111,970	-

1. 감자	18,111,970	-	18,111,970	주1)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	62,368,324	-	62,368,324	-

Ⅴ. 자기주식수	4,546	-	4,546	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	62,363,778	-	62,363,778	-

주1) '99년 9월 감자된 주식 9,399,700주와 '99년 11월 감자된 주식 8,712,270주의 합계임.주2) 당사는 2011년 3월 16일 정기주주총회를 통해 수권주식수를 40백만주에서 80백만주로 변경하였으며, 동시에 주식분할을 통해 액면가액을 5,000원에서 2,500원으로 변경하였습니다. 상기 기재내역은 액면가액 2,500원을 기준으로 작성되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,546	-	-	-	4,546	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,546	-	-	-	4,546	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1)회사정리절차 당시인 1999년 9월 자본감소로 인한 주식병합(1/10)시 발생한 단주와 관련하여 자기주식 4,546주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당분기말 현재, 당사가 발행한 보통주식수는 62,368,324주이며, 정관상 발행할 주식총수의 77.96%에 해당됩니다. 보통주 이외에 발행한 주식은 없으며, 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 4,546주이고, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 보통주 62,363,778주 입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	62,368,324	주1)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,546	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	주2)

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	62,363,778	-

우선주	-	-

주1) '99년 9월 감자된 주식 9,399,700주와 '99년 11월 감자된 주식 8,712,270주는 미포함.주2) 당사 정관 제18조의 3에 의해 당회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수 의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당회사의 주식은 의결권이 없음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 정관에 근거하여 금전, 주식 및 기타의 재산으로 배당을 할 수 있으 며, 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 재무 및 현금흐름 상황 등을 종합적으로 고려해 배당을 결정하고 있습니다. 배당검토 시 미래의 투자기회에 따른 예상 자본소요, 자금수지 등을 반영한 잉여현금흐름수준 뿐만아니라 최근 경제환경, 산업 내 경쟁강도, 법률적 변화 등 기업 외부요인을 종합적으로 고려하여 배당재원으로 결정하고 있으며, 회사는 미래 유동성에 대한 불확실성에 대비하여 투자에 필요한 이익을 사내에 적립하고, 이익의 일정 부분은 주주에게 분배하고 있습니다.당사의 최근 3년 평균 현금배당성향은 51.9%, 현금배당수익률은 3.8%이 며, 정관 제37조에 이익배당, 제37조의2에 분기배당에 관한 사항을 정하고 있으며, 주주총회의 결의 또는 이사회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 1분기(2020년)	제46기(2019년)	제45기(2018년)

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,178	10,104	69,783

(별도)당기순이익(백만원)	3,846	4,728	68,346

(연결)주당순이익(원)	-35	162	1,119

현금배당금총액(백만원)	-	10,914	15,591

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	108.0	22.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.0	4.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	175	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 47기 1분기말(2020년 1분기말)	제 46기말(2019년말)	제 45기말(2018년말)

[유동자산]	405,792	391,029	414,936

ㆍ당좌자산	287,923	265,919	297,616

ㆍ재고자산	117,869	125,110	117,320

[비유동자산]	938,459	959,283	941,021

ㆍ투자자산	28,417	28,653	8,178

ㆍ유형자산	727,011	736,616	772,298

ㆍ무형자산	3,560	3,694	10,714

ㆍ 기타비유동자산	179,471	190,323	149,831

자산총계	1,344,251	1,350,312	1,355,957

[유동부채]	401,516	392,355	462,506

[비유동부채]	336,117	337,399	259,090

부채총계	737,633	729,754	721,596

[자본금]	155,921	155,921	155,921

[자본잉여금]	121,319	121,319	121,319

[이익잉여금]	326,952	340,052	344,831

[ 기타포괄손익누계액]	-1,117	-551	-2,373

[기타자본구성요소]	-2,929	-2,929	-2,931

비지배지분자본	6,472	6,746	17,595

자본총계	606,618	620,558	634,362

구 분	제 47기 1분기(20.01.01~20.03.31)	제 46기 1분기(19.01.01~19.03.31)	제 46기 연간(2019년)	제 45기 연간(2018년)

매출액	147,223	162,123	631,257	651,176

영업이익	3,641	19,698	49,416	102,242

법인세비용차감전순이익	-1,705	17,471	24,467	93,622

당(분)기순이익	-2,262	12,536	10,363	69,775

- 지배지분순이익	-2,178	11,747	10,104	69,783

- 비지배지분순이익	-84	789	259	-8

기본주당순이익(원)	-35	188	162	1,119

연결에 포함된 회사수	3	4	3	4

나. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 47기 1분기말(2020년 1분기말)	제 46기말(2019년말)	제 45기말(2018년말)

[유동자산]	270,346	266,505	288,936

ㆍ당좌자산	152,994	141,842	171,743

ㆍ재고자산	117,352	124,663	117,193

[비유동자산]	846,699	854,438	881,698

ㆍ투자자산	119,562	119,562	119,324

ㆍ유형자산	711,076	718,954	750,922

ㆍ무형자산	3,313	3,444	3,626

ㆍ 기타비유동자산	12,748	12,478	7,826

자산총계	1,117,045	1,120,944	1,170,634

[유동부채]	235,558	236,529	314,682

[비유동부채]	283,699	279,552	241,006

부채총계	519,257	516,081	555,688

[자본금]	155,921	155,921	155,921

[자본잉여금]	121,319	121,319	121,319

[이익잉여금]	324,042	331,117	341,200

[기타자본구성요소]	-3,494	-3,494	-3,494

자본총계	597,788	604,863	614,946

종속ㆍ관계 ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제 47기 1분기(20.01.01~20.03.31)	제 46기 1분기(19.01.01~19.03.31)	제 46기 연간(2019년)	제 45기 연간(2018년)

매출액	142,202	151,699	591,689	649,529

영업이익	6,463	15,670	42,874	103,010

법인세비용차감전순이익	4,704	16,551	15,304	91,698

당(분)기순이익	3,846	12,968	4,728	68,346

기본주당순이익(원)	62	208	76	1,096
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분,반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 (연결,별도 공통) 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기 1분기(당분기)	삼일회계법인	-	*중간재무제표에 대한 주석 3: COVID-19(코로나)바이러스가 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한불확실성	"해당사항 없음"

제46기(전기)	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"	1. 현금창출단위 손상검사-사용가치에 근거하여 산정한 현금창출단위의 회수가능액을 해당 현금창출단위의 장부금액과 비교-회수가능액이 장부금액에 못 미치는 차이금액은 현금창출단위에 속하는 개별 자산의 장부금액에 비례하여 배분-장부금액 감소분을 손상차손으로 회계처리*감사절차 수행 내용 : 사용가치 평가모델의 적절성, 미래현금흐름 추정의 사업계획 일치 여부, 당기 실제 성과와 전기 추정의 비교, 경영진측 전문가의 적격성과 독립성을 평가, 사용가치 추정 에 사용된 주요 가정의 합리성 평가, 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 대한 민감도 분석 결과 평가 등

제45기(전전기)	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"	"해당사항 없음"

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기 1분기(당분기)	삼일회계법인	별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 검토 등	295백만원	240 시간

제46기(전기)	삼일회계법인	별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 검토 등	195백만원	1,907 시간

제45기(전전기)	삼일회계법인	별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 검토 등	140백만원	1,486 시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	2018.10.29	법인세 경정청구 용역 계약	계약체결일부터 환급결정서 수령일까지	용역결과에 따라 환급세액의 30% 지급	-

※공시대상 기간 중 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

라. 회계감사인과 내부감사기구 논의 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 12일	회사측: 감사, 재무담당이사 등 3인,감사인측: 업무수행이사 등 3인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항 수행내역,감사인의 독립성 등

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 내부감사제도를 운영하고 있습니다.감사위원회는 매 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행하고 있으며 그 결과당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 제고하고 있습니다. 위에 근거하여 당사의 내부회계관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으 로 운영되 고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당분기말 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회의 전문성 및 내부통제기능 강화를 위해 이사회내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사 정관 제28조에 의거 이사회의장은 대표이사로 하고 대표이사가 유고시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행하도록 되어있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 이도균 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.이는 동종업계에서의 오래된 경력과 전문성을 지닌 대표이사가 이사회 구성원과 보다 원활하고 적극적인 커뮤니케이션을 통해 기업 의사결정에 있어서의 효율성을 극대화하기 위함이며, 당사는 대표이사의 이사회 의장 겸직에 따른 이사회의 독립성 우려를 보완하기 위하여 법적 의무 선임 수 이상의 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 선임(이사총수 5명 中 사외이사 3명)을 통해 이사회 견제기능을 수행하고 있으며, 감사위원회를 선제적으로 도입하여 이사회 감독 기능을 강화하고 있습니다.당사의 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 이사후보의 인적 사항에 대해서는 주주총회 전에 공시하고, 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 주주가 승인하는 방식으로 선임됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(*)

사내이사김석만(출석률:100%)	사내이사이도균(출석률:100%)	사내이사임용수(출석률:100%)	사외이사이재덕(출석률:100%)	사외이사박흥석(출석률:75%	사외이사이동현(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.06 (정기)	※ 김 석만 사내이사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 사임하였으며, 임용수 사내이사는 신규선임 되었습니다. ※ 이도균 사내이사는 2020년 3월 25일 이사회에서 대표이사로 신규선임 되었습니다.
다. 이사의 독립성
당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 해당분야에 대한 전문성 보유여부 및 상법상 사외이사결격사유 해당 여부 등을 면밀히 검토 후 이사회에서 이사후보로 추천하고 있습니다. 추천된 이사 후보는 주주총회에서 최종적으로 선임되며, 주주총회 이전에 선임예정인 이사에 대한정보를 공개하고 있으며, 추천인과 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역도 공개하고 있습니다.
*당사는 보고기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사 선임에 있어서의 독립성 및 공정성 제고를 위해 관련 법령 등을 준수하고 있으며, 이사 후보 추천 및 선임 시 엄격히 적용하고 있습니다.
라. 사외이사의 전문성 사외이사 지원조직은 이사회의 원활한 활동을 지원하며, 이사회 안건 자료 및 내부통제 관련 활동과 관련한 사항을 사전에 안내하고, 사외이사가 별도로 요청하는 정보에 대한 자료 수집 등의 업무를 수행하고 있습니다. 향후 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 교육커리큘럼을 보완하고, 이사회 구성원간 커뮤니케이션 확대를 위해 필요한 부분을 지속적으로 확충해 나갈 것입니다.
-사외이사 교육 미실시 내역
-사외이사의 지원조직