무림P&P 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 2024년은 세계 주요국의 통화긴축 정책이 지속되면서 경기둔화에 대한 우려가 확대되었으며, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미-중 갈등 심화 등으로 인한 국제 정세 불안정, 공급망 불확실성으로 기업 경영환경이 더욱 악화되었습니다.대내적으로는 고금리, 고물가 기조가 장기화되고 민간 소비 침체, 기업 투자가 감소하여 국내외 경제환경은 기업 경영에 있어 그 어느 때보다 어려움을 겪었던 한 해였습니다.2024년 펄프 및 인쇄용지 업계는 전 세계적으로 소비 위축으로 인한 전방산업 수요 감소, 원재료 가격 및에너지 비용 상승, 공급망 불안정에 따른 물류비용 증가 등 대내외적으로 침체기를 겪었습니다. 또한 글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부 업체들이 대형화 되가는 추세를지속해서 보였습니다. 당사는 달러-원 환율 상승, 해상운임 상승, 내수 및 수출부진 등에도 불구하고 상반기 펄프가격 강세로 펄프부문의 적자폭이 전년대비 감소하였으며, 내수시장에 대한 견고한 경쟁력을 바탕으로 북미, 유럽 등선진국 수출물량 확대 및 동남아, 중동, 중국 등 수출지역 다변화로 제지부문 수익성이 전년대비 개선되었습니다.다만, 2025년에는 환율, 금리 등 거시적 경제 변수들의 불확실성이 지속되고, 국제 정세 불안정, 주요국 경기침체, 내수 소비 부진 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 최근 펄프가격이 반등하고 있으나 여전히 손익분기점 가격 이하의 수준이 지속되고 있어 펄프부문의 수익성을 예측하기 어렵고, 경기회복 지연에 따른 펄프 및 인쇄용지 수요 감소, 고금리에 따른 금융비용 부담, 관세를 비롯한 수출 통상환경 급변 시 제지부문의 수출에 영향을 줄 수 있습니다.

제지수요는 일반적으로 GDP성장과 비례하여 성장하는 경향을 보이고 있습니다. 2024년도 국내 도공 인쇄용지(아트지 등) 총 생산량은 2023년도 대비 약 7.9% 증가하였으며, 내수판매량은 5.7% 감소, 수출판매량은 11.9% 증가하였습니다. 국내 및 글로벌 경제 전반의 소비위축으로 전반적인 판매량은 감소하였으나, 북미시장 수요 회복에 따라 수출 판매량이 증가하였습니다.경기둔화 우려가 지속됨에 따라 2025년 역시 이러한 불확실한 외부 환경이 이어질 것으로 예상되는 가운데 업계 전반에 걸쳐 비용 절감을 위한 자구책 마련, 수익성 높은 지종 생산을 위한 CAPA전환 및 설비폐쇄가 가속화 될 것으로 예상되며, 기존 지종외에 수익 다변화를 위한 신규지종 개발 등을 위한 설비투자가 증가할 것으로 예상됩니다.한편, 미국, 유럽 등 선진국을 중심으로 친환경 제품에 대한 관심이 증가함에 따라 펄프 및 제지업계도 인쇄 및 패키징 등 생활, 문화와 밀접한 전분야에 걸쳐서 친환경 소재인 종이, 펄프를 활용한 지속가능한제품 개발을 위한 노력이 지속되고 있으며, 글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부 업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.인쇄용지 부문의 경우 북미, 유럽 등 선진국 시장은 수요가 정체되거나 줄어드는 추세인 반면 중국, 동남아, 중동 등 신흥국에서는 여전히 높은 수요의 성장을 보이고 있습니다. 특히 신흥국의 경우 인구대비종이 소비량이 선진국에 크게 못 미치고 있어 향후 성장 전망도 양호할 것으로 전망됩니다.아시아, 남미 등 신흥 종이시장의 성장세가 선진 종이시장의 감소세보다 커 당분간 종이산업이 크게 위축될 우려는 없을 것으로 전망하고 있습니다.또한 2014년 이래 지속되어 온 제지업계 전반의 인쇄용지 생산 CAPA의 전환, 생산량 감축과 같은 자발적 노력 지속으로 인쇄용지 공급물량이 꾸준히 감소하여 시장 전체적으로 경쟁의 강도가 완화되는 상황이 지속되고 있고, 향후에도 이와 같은 우호적 요인이 어느 정도 지속될 것으로 예상되고 있습니다.또한 선진국을 필두로 지속 성장을 위한 각종 환경규제가 강화되고 있으며 플라스틱, 비닐 등 환경오염 유발물질의 대체재로써 종이의 사회적 중요성이 대두되면서 향후 친환경 소재로써의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.펄프부문의 경우, 인쇄용지 외 산업, 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되고, 남미 대형 펄프제조사들의 설비 증설/전환, 폐쇄가 마무리되어 수급의 균형을 예상하고 있습니다.펄프가격은 2024년 상반기 상승세를 지속하여 톤당 895달러까지 상승하였으나 대형 펄프제조사의 출하량 확대로 점진적으로 하락하여 2024년 12월 톤당 665달러까지 하락하였습니다.당사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프 부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결) (단위 : 백만원)

구 분	제51기말	제50기말	전년대비 증감액	증감비율

[유동자산]	553,511	575,867	-22,356	-

[비유동자산]	1,137,946	1,047,103	90,843	-

자산총계	1,691,457	1,622,970	68,487	4.22%

[유동부채]	699,539	587,650	111,889	-

[비유동부채]	345,949	404,946	-58,997	-

부채총계	1,045,488	992,596	52,892	5.33%

[자본금]	155,921	155,921	0	-

[자본잉여금]	121,319	121,319	0	-

[이익잉여금]	362,319	346,457	15,862	-

자본총계	645,969	630,374	15,595	2.47%

부채비율	161.85%	157.46%	4.39%	2.79%

1) 자산2024년말 자산은 전년대비 685억원 증가한 1조 6,915억원으로 이중 유동자산은 5,535억원, 비유동자산이 1조 1,379억원입니다.연결회사 자산의 주요 증감요인은 친환경 보일러 발전 개선 시설투자에 따른 비유동자산인 기계장치 자산의 증가가 주 요인입니다.2) 부채2024년말 부채는 전년대비 528억원 증가한 1조 455억원으로 유동부채는 6,995억원, 비유동부채는 3,459억원입니다. 연결회사는 친환경 보일러 발전 개선 시설투자 관련하여 1,000억원의 정책자금을 차입하였으며,수입 원/부재료의 단가상승으로 단기차입금인 USANCE 차입금이 증가하였습니다.별도재무제표 기준 차입금은 약 6,513억원으로 부채비율은 약 136.3% 입니다.3) 자본자본은 6,460억원으로 전기대비 약 156억원 증가하였으며, 주 요인은 당기순이익 증가 입니다.

나. 영업실적(연결) (단위 : 백만원)

구 분	제 51 기	제 50 기	전년대비 증감액	증감비율

매출액	811,651	768,920	42,731	5.56%

매출원가	708,313	698,735	9,578	-

매출총이익	103,339	70,185	33,153	-

판매비와관리비	66,867	58,575	8,291	-

영업이익	36,472	11,610	24,862	214.15%

기타수익	11,707	2,297	9,411	-

기타비용	9,294	29,669	-20,376	-

금융수익	16,288	14,517	1,772	-

금융비용	42,679	32,962	9,716	-

관계기업 당기순이익에 대한 지분	583	2,658	-2,075	-

법인세비용차감전순이익(손실)	13,078	-31,551	44,628	흑자전환

법인세비용(수익)	-9,519	-9,915	396	-

당기순이익(손실)	22,597	-21,636	44,233	흑자전환

지배기업의 소유주지분 귀속	22,514	-21,986	44,500	-

2024년 매출액은 펄프가격 상승에 따른 판매량 증가 및 제지 수출 증가, 환율상승 등에 따라 전기대비 427억원 증가하였습니다.영업이익은 상반기 국제펄프가격의 상승으로 펄프부문의 손익이 개선되었고, 글로벌 인플레이션에 따른높은 수준의 원/부재료 단가, 에너지 비용 증가로 제조원가가 상승하였으나, 수익성 중심의 영업활동을 통해 전기대비 214.2% 증가한 365억원입니다.연결당기순이익은 금융비용 및 환율변동에 따른 외화평가손익 등 영업외비용을 반영하였으며, 흑자전환하였습니다.

1) 부문별 손익현황당기 중 부문손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

펄프부문	제지부문	금융부문	기타부문	합계	펄프부문	제지부문	금융부문	기타부문	합계

총부문수익	202,234,251	567,280,614	42,136,503	-	811,651,368	161,816,075	557,429,227	49,674,857	-	768,920,159

외부고객으로부터의 수익	202,234,251	567,280,614	42,136,503	-	811,651,368	161,816,075	557,429,227	49,674,857	-	768,920,159

보고부문 영업이익(손실)	(14,334,082)	49,090,798	2,709,884	(994,498)	36,472,102	(27,148,799)	31,801,756	7,863,392	(906,439)	11,609,910

감가상각비 및 무형자산상각비	28,485,375	28,800,389	702,210	114,728	58,102,702	24,363,577	28,440,237	712,521	373,531	53,889,866

① 펄프부문펄프부문 수익성에 직접적인 영향을 미치는 펄프가격은 매월 글로벌 고시가격에 전월 평균환율을 적용하여 산정됩니다. 글로벌 경기, 제지수요, 환경요인, 기타 수급상황 등에 따라 시장가격이 결정되어지며,최근 인쇄용지 외에 위생용지, 산업용지, 기타 건축 및 생활자재 등에 펄프가 활용되면서 그 쓰임새가 다양화 되는 추세입니다. 또한 선진국을 필두로 지속 성장을 위한 각종 환경규제가 강화되고 있으며 플라스틱, 비닐 등 환경오염 유발물질의 대체재로써 펄프의 사회적 중요성이 대두되면서 향후 친환경 소재로써의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.2024년 펄프부문 매출액은 전년대비 404억원 증가한 2,022억원이며, 영업손실은 143억원입니다.상반기 국제펄프가격 상승으로 흑자 기조를 보였으나, 하반기 가격의 하락과 글로벌 인플레이션 장기화에 따른 제조원가 상승이 영업손실의 주요인 입니다.② 제지부문인쇄용지는 GDP 성장수준과 수요가 비례하여 판매량이 증가하는 특징이 있습니다. 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국 수준에 근접하고, 디지털기기가 보급화 되면서 인쇄용지 소비는 감소하고 있으나, 중국, 동남아 등 신흥국들의 경제 성장에 따른 잠재 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.디지털 기술 발달에도 불구하고 제지의 수요는 큰 폭으로 감소하지 않고 각각의 문화를 구축하며 공존할것으로 예상되며, 2024년의 경우 주요국의 소비둔화로 인쇄용지 수요는 전반적으로 감소하였으나, 북미 유럽 등 선진국 수요 회복에 따라 수출이 증가하였습니다.2024년 제지부문 매출액은 전년대비 99억원 증가한 5,673억원이며, 영업이익은 172억원 증가한 491억원을 달성하였습니다. 영업이익의 주요 증가 요인은 글로벌 인플레이션 장기화에 따른 원/부재료,에너지비용 등 제조원가 상승에도 불구하고 원가경쟁력을 활용한 견고한 내수 수익성 확보와 고마진 시장인 선진국 수출 물량 증가, 환율상승에 따른 수출수익성 개선 등 입니다.③ 금융부문여신업 특성상 전반적인 경기동향 및 동일 업종내에서의 경쟁 등에 따라 수익성의 영향을 미칠 수 있습니다. 제조업체의 설비투자 요인이 리스시장 규모로 연동될 수 있으며, 벤처, 바이오 등 신기술사업에 대한 투자에서 증시 상황에 따른 이익변동폭이 커질 수 있으며, 은행계 캐피탈사 및 은행, 대부업체들이 시장참여자로 활동하고 있기 때문에 틈새시장에서의 영업 활성화가 수익성으로 반영될 수 있습니다.또한 여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 차입 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 시장금리 및 신용등급에 따라 조달 금리가 결정되며, 금리, 조달시장 등 전반적인 금융환경이 거시적 요인으로 영향을 미칠 수 있습니다. 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보, 자금조달 및 리스크관리 능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다.2024년 금융부문 매출액은 421억원이며, 영업이익은 27억원입니다. 당사는 일반대출, 시설대여(리스), 할부금융, 투자금융, 신기술사업금융 등을 영위하는 회사로 당사의 영업이익은 여신업무에 따른 이자수익 및 투자자산에 대한 평가, 처분이익에 의해 반영됩니다.2) 지역별 영업현황당기중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 대한민국 464,577,333 451,624,120 북미 43,127,753 23,276,421 유럽 48,847,967 41,608,556 오세아니아 10,107,401 4,258,832 홍콩 2,353,381 3,804,886 중국 59,932,946 36,015,295 일본 42,451,349 46,889,213 동남아시아 56,790,753 59,823,514 서남아시아 52,764,285 67,026,656 중동 18,277,447 22,138,623 아프리카 2,757,657 2,962,374 남미 9,663,096 9,484,990 기타 - 6,679 합계 811,651,368 768,920,159 다. 환율변동(외화자산/부채, 포지션, 민감도 등)당사는 펄프의 주원료인 우드칩 등을 해외로부터 수입하고, 해외에 제지 및 펄프를 수출하는 등 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험(외화부채와 외화자산이 환율변동 위험에 노출), 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 환율변동위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 이에 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있으며, 환율변동에 대한 리스크를 최소화하여 재무구조의 안정성과 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.외환거래는 외환의 실수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지하며,환위험 관리의 기본정책은 수출입 등의 경상활동에서 생기는 외화를 매칭(Matching)한 후, 잉여 외환에 대해서는 현물환 및 선물환 매도하며, 외화차입금 등의 재무외환에 대해서는 통화스왑, 선물환매입 등을통하여 헤지(Hedge)합니다.회사의 환위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 관리담당임원의 승인 및 대표이사의 승인에 따라 헤지(Hedge)거래를 시행합니다.1) 외화자산 및 부채내역 (단위: 천원, USD, EUR, JPY, GBP, CAD) 구 분 당기말 전기말 외화 원화 환산액 외화 원화 환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD 6,858,766 10,082,386 USD 3,145,603 4,055,940 EUR 10,402,644 15,902,834 EUR 2,243,498 3,200,551 매출채권 USD 34,605,824 50,870,561 USD 24,988,232 32,219,826 EUR 8,896,502 13,600,349 EUR 5,173,466 7,380,415 JPY 67,696,944 633,968 JPY 154,183,027 1,407,167 GBP 3,158,619 5,823,451 GBP 1,963,602 3,223,823 CAD 48,203 49,357 CAD 81,387 79,323 미수금 USD 403,855 593,667 USD 355,732 458,681 GBP 447 825 GBP - - 합계 USD 41,868,445 97,557,398 USD 28,489,567 52,025,726 EUR 19,299,146 EUR 7,416,964 JPY 67,696,944 JPY 154,183,027 GBP 3,159,066 GBP 1,963,602 CAD 48,203 CAD 81,387 외화부채 매입채무 USD 2,853,870 4,195,188 USD 5,108,066 6,586,340 미지급금 USD 2,671,809 3,927,559 USD 601,905 776,096 EUR 148,357 226,798 EUR 206,889 295,146 JPY - - JPY 4,810,000 43,899 단기차입금 USD 76,833,496 112,945,239 USD 64,237,878 82,828,320 EUR 8,039,633 12,290,428 EUR 674,489 962,219 JPY - - JPY 35,370,092 322,809 사채 USD 18,983,374 27,905,560 USD 18,925,794 24,402,919 합계 USD 101,342,549 161,490,772 USD 88,873,643 116,217,748 EUR 8,187,990 EUR 881,378 JPY - JPY 40,180,092 2) 민감도 분석보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (8,742,693) 8,742,693 (7,785,922) 7,785,922 유로/원 1,698,595 (1,698,595) 932,360 (932,360) 엔/원 63,397 (63,397) 104,046 (104,046) 파운드/원 582,428 (582,428) 322,382 (322,382) 캐나다달러/원 4,936 (4,936) 7,932 (7,932) 합계 (6,393,337) 6,393,337 (6,419,202) 6,419,202 4. 유동성 및 자금의 조달 등(연결기준) 가. 유동성 현황 연결회사의 현금성 자산 현황은 다음과 같습니다.1) 현금 및 현금성 자산(1) 재무상태표의 현금및현금성자산은 현금흐름표의 현금과 동일합니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금 8,116 6,500 현금성자산 134,383,006 97,501,393 합계 134,391,122 97,507,893 2) 요약현금흐름표(연결) (단위 : 원) 과목 당기 전기 영업활동으로 인한 현금흐름 97,847,400,429 88,962,478,008 영업에서 창출된 현금흐름 115,962,224,862 125,008,680,534 이자의 수취 16,232,748,594 14,781,023,447 이자의 지급 -37,234,041,950 -38,057,756,617 배당금의 수취 1,369,922,265 2,089,813,880 법인세의 납부 1,516,546,658 -14,859,283,236 투자활동으로 인한 현금흐름 -137,766,126,555 -171,129,092,829 투자활동으로 인한 현금유입액 30,256,185,709 33,341,618,424 투자활동으로 인한 현금유출액 -168,022,312,264 -204,470,711,253 재무활동으로 인한 현금흐름 74,593,657,871 47,708,985,189 재무활동으로 인한 현금유입액 785,278,843,627 752,472,436,673 재무활동으로 인한 현금유출액 -710,685,185,756 -704,763,451,484 외화표시 현금의 환율변동효과 2,208,297,317 593,463,692 현금의 증가(감소) 36,883,229,062 -33,864,165,940 기초의 현금 97,507,892,749 131,372,058,689 기말의 현금 134,391,121,811 97,507,892,749 현금흐름>연결회사의 당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 89억원 증가한 978억원입니다.매출채권 79억원 감소 및 법인세 비용 조정이 주된 요인입니다.현금흐름>연결회사의 당기 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 334억원 감소한 -1,378억원입니다.당기 투자활동으로 인한 현금유출은 약 1,680억원으로 전기대비 364억원 감소하였으며, 이는 친환경 보일러 발전개선 시설투자에 따른 유형자산 취득을 포함하고 있습니다.현금흐름>연결회사의 당기 재무활동으로 인한 현금흐름은 친환경 보일러 발전개선 시설투자에 따른 정책자금 조달과 USANCE 차입금 증가로 인하여 당기에는 7,853억원의 현금유입이 발생하였고, 7,107억원의 현금유출이 발생하였습니다. 가-2. 유동성 관리 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고있습니다.신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결회사 자금팀은신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결회사는 일부 금융기관과 공급자금융약정을 체결하고 있습니다. 공급자금융약정을 체결한 금융기관은 양호한 재무상태를 유지하고 있으며, 연결회사는 해당 금융기관에 대한 유의적인 유동성위험 집중이 없습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3~12개월 1~2년 3~5년 5년 초과 합계 매입채무 28,418,646 - - - - 28,418,646 단기차입금 135,597,781 246,569,318 - - - 382,167,099 미지급금 45,266,971 72,851 - - - 45,339,822 장기미지급금 - 255,641 224,642 19,598 8,692 508,573 미지급비용 11,747,119 817,575 - - - 12,564,694 장기미지급비용 - - 806,578 1,116,639 2,334,438 4,257,655 장기차입금 17,443,588 210,459,558 79,873,541 30,946,540 205,085,405 543,808,632 리스부채 324,000 318,065 448,880 1,658,693 1,613,277 4,362,915 지급보증 (8,827,985) - - - - (8,827,985) 대출약정(*) 5,536,400 - - - - 5,536,400 합계 235,506,520 458,493,008 81,353,641 33,741,470 209,041,812 1,018,136,451 (*) 대출약정은 약정금액의 지급이 요구될 수 있는 가장 빠른 기간에 표시하였습니다 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3~12개월 1~2년 3~5년 5년 초과 합계 매입채무 30,330,959 - - - - 30,330,959 단기차입금 131,542,532 208,730,504 - - - 340,273,036 미지급금 67,838,587 616,226 - - - 68,454,813 장기미지급금 - - - 374,627 12,887,776 13,262,403 미지급비용 10,909,074 1,382,865 - - - 12,291,939 장기미지급비용 - - - 3,700,139 - 3,700,139 장기차입금 51,501,786 87,561,591 166,969,235 69,129,178 117,145,451 492,307,241 리스부채 314,351 975,992 1,305,990 3,937,301 2,214,893 8,748,527 지급보증 197,015 - - - - 197,015 합계 292,634,304 299,267,178 168,275,225 77,141,245 132,248,120 969,566,072 또한 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것 입니다. 최적의자본 구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적정한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총 차입금 879,247,327 780,723,183 차감: 현금및현금성자산 (134,391,122) (97,507,893) 순부채 744,856,205 683,215,290 자본총계 645,969,476 630,374,034 총 자본 1,390,825,681 1,313,589,324 자본조달비율 53.55% 52.01% 나. 자금의 조달현황 1) 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 최저 최고 USANCE KDB산업은행 외 3.20 5.93 118,191,015 83,179,074 일반대 NH농협은행 외 4.63 7.50 85,000,000 117,783,445 단기사채(*) 신영증권 외 5.55 7.00 19,000,000 26,000,000 운영자금 KDB산업은행 4.39 4.60 85,000,000 45,000,000 한도대출 KDB산업은행 3.98 3.98 10,000,000 - 무역금융 NH농협은행 외 3.89 4.83 36,000,000 39,000,000 수출채권할인 iM뱅크 외 4.01 5.49 7,044,652 934,274 기업어음 우리종합금융 외 5.10 5.10 15,000,000 20,000,000 소계 375,235,667 331,896,793 사채할인발행차금 (3,138) (19,060) 단기차입금 합계 375,232,529 331,877,733 2) 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 최저 최고 산업시설자금 등 KDB산업은행 외 2.48 5.24 213,055,556 114,400,000 운영자금 KDB산업은행 3.35 4.79 70,000,000 120,000,000 일반대출 우리은행 외 4.60 7.50 51,164,058 65,093,882 기업어음 한국투자증권 5.00 6.10 45,000,000 - 사채(*) BNK투자증권 외 5.60 7.75 105,930,000 124,748,600 해외조림 산림조합중앙회 1.50 1.50 5,719,330 7,409,660 환경개선자금 KDB산업은행 1.24 3.87 13,399,200 17,766,500 소계 504,268,144 449,418,642 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (229,136,253) (129,672,542) 사채할인발행차금 (239,788) (573,192) 현재가치할인차금 (13,558) - 장기차입금 합계 274,878,545 319,172,908 3) 사채 (단위: 천원) 구 분 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 제38-2회 무보증 사모사채 2024-11-06 - - 15,000,000 제39회 FRN 사모사채 2025-04-14 6.28 27,930,000 24,498,600 제40회 무보증 사모사채 2025-09-26 5.60 10,000,000 10,000,000 제55회 무보증 사모사채 2024-09-30 - - 5,000,000 제56회 무보증 사모사채 2024-10-27 - - 5,000,000 제57회 무보증 사모사채 2024-11-29 - - 5,000,000 제64회 무보증 사모사채 2024-02-21 - - 20,000,000 제65회 무보증 사모사채 2026-02-27 6.13 15,000,000 15,000,000 제66회 무보증 사모사채 2024-02-26 - - 6,000,000 제67회 무보증 사모사채 2025-04-21 6.02 10,000,000 10,000,000 제68회 무보증 사모사채 2025-04-21 6.02 10,000,000 10,000,000 제69회 무보증 사모사채 2025-05-09 7.75 5,000,000 5,000,000 제70회 무보증 사모사채 2025-06-30 6.95 1,500,000 5,250,000 제71회 무보증 사모사채 2025-07-04 6.50 15,000,000 15,000,000 제72회 무보증 사모사채 2025-03-19 7.00 2,000,000 - 제73회 무보증 사모사채 2026-03-25 6.50 7,000,000 - 제74회 무보증 사모사채 2026-05-06 6.40 4,500,000 - 전자단기사채 (20241203) 2025-12-02 6.00 14,000,000 - 전자단기사채 (20241219) 2025-04-07 5.55 3,000,000 - 합계 124,930,000 150,748,600 당사는 경상적으로 발행하는 차입금 Usance, 시설자금/정책자금(해외산림투자지원융자금, 환경개선자금 등), 회사채 발행 등을 통해 자금을 조달합니다. 조달금리의 경쟁력 제고를 위해 필요 시 보유 자산(토지 및 기계장치 등)을 담보로 제공할 수 있으며, 당기 순금융비용은 264억원으로 영업활동을 통한 현금창출능력 및 재무구조 측면에서 안정화 되고 있는것으로 판단되며, 향후 차입약정 갱신 및 신규조달에 있어서 제한은 없을 것으로 예상됩니다.당사는 자금조달 수단의 다양화, 차입금 만기 분산, 경쟁력 있는 금리 조달 등을 통해 유동성 및 금융비용 관리에 만전을 기하고 있으며, 관련 금융기관 등과 전략적 관계를 형성하고자 노력하고 있습니다.향후 기존 설비에 대한 시설보수 및 신규설비 투자, 신규사업 진출 등 지속가능한 성장을 위한 회사 차원의 투자가 필요 시 추가 차입이 요구되어질 수 있습니다. 4) 신용등급 변동 현황(별도) 평가일 평가대상유가증권 등 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2022.05.23 회사채(35회) A- 한국신용평가 정기평가 2022.05.23 Issuer Rating A- 한국신용평가 본평가 2023.05.22 Issuer Rating A- 한국신용평가 본평가 2024.04.23 Issuer Rating A- 한국신용평가 본평가 2024.04.23 기업어음 A2- 한국신용평가 본평가 2024.04.23 기업어음 A2- 한국기업평가 본평가 2024.12.10 기업어음 A2- 한국기업평가 정기평가 2024.12.23 기업어음 A2- 한국신용평가 정기평가 ※ 신용등급체계- 회사채 신용등급의 정의 국내신용평가기관 (한신평,한기평,NICE신용평가) 내 용 AAA 안정성 최상위급, 상황변화에 관계없이 원리금 지불 가능 AA+, AA, AA- 최상급보다 안정성 떨어지나 기본적으로 문제 없음 A+, A, A- 안전성 상위급, 원리금 지불문제 없으나 상황악화 가능 BBB+, BBB, BBB- 현 상태의 안정성,수익성 문제없으나 불황시 주의 BB+, BB, BB- 투기성 있음, 장래의 안정성을 보장할 수 없음 B+, B, B- 투자대상 부적격, 원리금 지불, 계약조건 유지 불확실 CCC 이하 원리금 지불 불능 가능성 있음 - 기업어음 신용등급의 정의 국내신용평가기관 (한신평,한기평,나이스) 내 용 A1 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능상태임. 5) 조달자금과 관련된 이행 조건 및 약정사항보고기간말 현재 회사는 차입약정을 준수하고 있으며,차입금과 관련하여 연결회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다. 5. 부외거래 (1) 계류중인 소송사건 당기말 현재 당사의 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계류법원 원고 피고 사건내용 소송가액 서울중앙지방법원 롯데손해보험 주식회사 무림캐피탈 주식회사 채권매매대금 청구 407,000 (2) 지급보증 1) 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제공받은 회사 당기말 전기말 지급보증처 기타의 특수관계자 Moorim UK, Ltd. - 197,015 ㈜신한은행 런던지점 2) 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당기말 전기말 비고 KDB산업은행 외 무림피앤피㈜ 33,066,600 31,444,572 차입금 지급보증 서울보증보험 무림피앤피㈜ 외 4,973,749 1,651,114 이행보증 등 무림파워텍㈜ 무림캐피탈㈜ - 9,600,000 차입금 지급보증 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 62,310,000 33,705,000 차입금 지급보증 (3) 금융기관과의 주요 약정사항 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행금액 미사용한도 비고 USANCE 및 매입외환 231,720,833 125,324,173 106,396,660 KDB산업은행 외 무역금융 37,150,167 36,000,000 1,150,167 NH농협은행 외 한도대출 10,000,000 10,000,000 - KDB산업은행 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행금액 미사용한도 비고 USANCE 및 매입외환 193,286,816 84,113,347 109,173,469 KDB산업은행 외 무역금융 39,335,244 39,000,000 335,244 NH농협은행 외 상기 외 KDB산업은행 등에 162억원(전기말: 159억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고있습니다. 또한 당기 중 연결회사는 시설투자목적으로 KDB산업은행 및 국민은행과 총 2,900억원의 대출 약정을 맺고 있으며, 보고기간 말 현재 실행되지 아니한 대출금액은 810억원 입니다(주석 13, 18 참조). (4) 공급자금융약정 공급자금융약정은 하나 이상의 금융기관 등이 연결회사가 공급자에게 지급하여야 할금액을 지급하고, 연결회사는 공급자가 지급받은 이후에 해당 약정의 조건에 따라 금융기관 등에 지급하는 것이 특징입니다. 이러한 약정은 관련 송장의 지급기한보다 연결회사에 연장된 지급기한을 제공하거나, 연결회사의 공급자가 대금을 조기에 수취하게 합니다. 당기말 현재 공급자금융약정을 체결하고 있으며 그 현황은 다음와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 관련 계정과목 당기말 전기말 비고 Banker's Usance(*) 단기차입금 118,191,015 83,179,074 KDB산업은행 외 (*) Banker's Usance 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 180일 연장되었으며, 채무의 조건이 실질적으로 변동된 것으로 보아 금융기관이 채무를 인수하는 시점에 기존 채무를 제거하고 단기차입금으로 표시합니다. 현금흐름표에서 경영진은 금융기관이 기업을 대신하여 대금을 정산하는 것으로 고려하였습니다. 금융기관이 지급한 금액은 영업활동 현금유출과 재무활동 현금유입으로 표시하였으며, 연결회사가 후속적으로 금융기관에 지급하는 경우 재무활동 현금유출로 표시됩니다. 따라서 공급자금융약정에 따른 부채는 주석 33의 순부채의 조정액에 포함되어 있습니다. 공급자금융약정 부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 간주됩니다. (5) 기타 약정사항 관계기업 및 당기손익인식금융자산으로 인식한 투자조합들에 대하여 총 1,049백만원(전기말: 464백만원)의 추가출자약정을 체결하고 있습니다.전기말까지 존재하던 조림로열티 관련하여 당기 조림사업을 중단함에 따라 해당 로열티에 대한 의무가 소멸되었으며, 9,271백만원을 잡이익으로 인식하였습니다. (6) 담보제공 내역 1) 당기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보제공처 토지 210,175,678 697,221,340 차입금 441,443,868 KDB산업은행 건물 67,876,864 구축물 14,353,447 기계장치 320,277,285 입목 2,245,769 1,920,000 산림조합중앙회 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보제공처 현금및현금성자산 12,425,000 12,425,000 차입금 381,141,355 한국투자증권 대출채권 25,914,258 25,914,258 한국투자증권 외 당기손익-공정가치측정금융자산 1,478,760 1,478,760 토지 210,175,678 667,587,300 KDB산업은행 건물 63,200,692 구축물 15,359,739 기계장치 367,663,906 입목 2,245,769 1,920,000 산림조합중앙회 ※당기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권을 각각 7,045백만원 및 934백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 가-1. 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 연결회사는 공급자금융약정 부채와 관련 현금흐름에 대한 공시를 주석 10에 추가하였습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시' 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 가-2. 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. ㆍ특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 ㆍ금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. ㆍ계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ㆍFVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (3) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택 시 위험회피회계 적용 ㆍ기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침 ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 ㆍ기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정 ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법 나. 중요한 회계추정 및 가정 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 비금융자산의 손상 연결회사는 매 보고기간말에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가하고 있습니다. 영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행하며 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영진은 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을선택하여야 합니다. 순공정가치는 공개시장에서 거래되는 주가 또는 다른 이용가능한 공정가치 평가지표 등을 사용한 적절한 평가모델을 사용하여 결정하고 있습니다(주석 13 참조). (2) 법인세 연결회사의 과세소득에 대한 법인세는 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다(주석 31 참조). 연결회사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. (3) 금융자산의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결회사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다(주석 4 참조). (4) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. (5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다(주석 21 참조). (6) 리스 리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다. 창고, 사무기기 리스의 경우 일반적으로 가장 관련된 요소는 다음과 같습니다. - 종료하기 위해(연장하지 않기 위해) 유의적인 벌과금을 부담해야 한다면 일반적으로 회사가 연장선택권을 행사하는 것이(종료선택권을 행사하지 않는 것이) 상당히 확실합니다. - 리스개량에 유의적인 잔여 가치가 있을 것으로 예상되는 경우 일반적으로 회사가연장선택권을 행사하는 것이(종료선택권을 행사하지 않는 것이) 상당히 확실합니다. - 위 이외의 경우 회사는 과거 리스 지속기간과 원가를 포함한 그 밖의 요소와 리스된 자산을 대체하기 위해 요구되는 사업 중단을 고려합니다. 연결회사는 유의적인 원가나 사업 중단 없이도 자산을 대체할 수 있으므로 차량운반구 리스에서 대부분의 연장선택권은 리스부채에 포함하지 않습니다. 선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 연결회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할 수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 연결회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 ※주석 34. "재무위험관리 참조" V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제51기(당기) 감사보고서 삼일회계법인 적정의견 - "해당사항 없음" "해당사항 없음" 현금창출단위 손상검사 연결감사보고서 삼일회계법인 적정의견 - "해당사항 없음" "해당사항 없음" 현금창출단위 손상검사 제50기(전기) 감사보고서 삼일회계법인 적정의견 - "해당사항 없음" "해당사항 없음" 현금창출단위 손상검사 연결감사보고서 삼일회계법인 적정의견 - "해당사항 없음" "해당사항 없음" 현금창출단위 손상검사 제49기(전전기) 감사보고서 삼일회계법인 적정의견 - "해당사항 없음" "해당사항 없음" 현금창출단위 손상검사 연결감사보고서 삼일회계법인 적정의견 - "해당사항 없음" "해당사항 없음" 현금창출단위 손상검사 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제51기(당기) 삼일회계법인 별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 감사 등 330 3,140 330 2,922 제50기(전기) 삼일회계법인 별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 감사 등 330 3,140 330 2.907 제49기(전전기) 삼일회계법인 별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 감사 등 330 3,140 330 3,084 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제51기(당기) 2024.02.26 기후변화 대응전략 수립 자문 2024.08.31 150,800,000원 - 제50기(전기) 2023.11.16 세액공제 경정청구 용역 계약 계약체결일부터 환급결정서 수령일까지 용역결과에 따라 환급세액의 18% 지급 - 제49기(전전기) - - - - - ※공시대상 기간 중 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 라. 회계감사인과 내부감사기구 논의 사항 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 02월 15일 회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인,감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 연간감사 진행경과, 중요사항 요약, 감사인의 독립성 등 2 2024년 03월 12일 회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인,감사인측: 업무수행이사 등 2인 서면회의 핵심감사사항, 내부회계관리제도 관련 보고사항, 감사인의 독립성 등 3 2024년 05월 02일 회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인,감사인측: 업무수행이사 등 3인 대면회의 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 핵심감사사항 선정, 감사인의 독립성, 1분기검토 진행경과 등 4 2024년 08월 08일 회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인,감사인측: 업무수행이사 등 3인 대면회의 연간감사 진행경과, 내부회계관리제도 관련 보고사항, 반기 검토 진행경과 등 5 2024년 11월 07일 회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인, 감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 연간감사 진행경과, 핵심감사사항, 내부회계관리제도 관련 보고사항, 3분기 검토 진행경과 등 6 2025년 02월 13일 회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인, 감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 연간감사 진행경과, 중요사항 요약, 감사인의 독립성 등 7 2025년 03월 13일 회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인, 감사인측: 업무수행이사 등 2인 서면회의 핵심감사사항, 내부회계관리제도 관련 보고사항, 감사인의 독립성 등 마. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 에 의거 2025년도 주기적 지정감사 대상 법인으로 지정됨에 따라 2024년 12월 30일 감사위원회 승인을 통해 2025년부터 2027년까지 연속하는 3개 회계연도 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 내부감사 제도를 운영하고 있습니다.감사위원회는 매 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행하고 있으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 제고하고 있습니다. 위에 근거하여 당사의 내부회계관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있습니다. 나-1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제51기(당기) 내부회계관리제도 2025년 02월 28일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 위반사항 없음 위반사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제50기(전기) 내부회계관리제도 2024년 02월 29일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 위반사항 없음 위반사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제49기(전전기) 내부회계관리제도 2023년 03월 06일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 위반사항 없음 위반사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 나-2. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제51기(당기) 내부회계관리제도 2025년 02월 28일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 위반사항 없음 위반사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제50기(전기) 내부회계관리제도 2024년 02월 29일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 위반사항 없음 위반사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제49기(전전기) 내부회계관리제도 2023년 03월 06일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 위반사항 없음 위반사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 나-3. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제51기(당기) 내부회계관리제도 삼일회계법 감사 적정의견 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 - - - - - 제50기(전기) 내부회계관리제도 삼일회계법 감사 적정의견 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 - - - - - 제49기(전전기) 내부회계관리제도 삼일회계법 감사 적정의견 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 - - - - - 다. 내부회계관리제도 운영조직 다-1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 감사위원회 3 3 1 33.3 69 이사회 5 5 1 20.0 95 내부회계부서 3 3 - - 177 회계처리부서 12 4 - - 124 자금운영부서 7 3 - - 108 전산운영부서 13 3 - - 210 다-2. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자 김현창 O 38 38 2 10 회계담당직원 정용진 O 20 20 2 18 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당기말 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사로 사내이사보다 사외이사의 비중이 높게 구성되어 있으며, 이사회의 전문성 및 내부통제기능 강화를 위해 이사회내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사 정관 제28조에 의거 이사회의장은 대표이사로 하고 대표이사가 유고시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행하도록 되어있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 이도균 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.이는 동종업계에서의 오래된 경력과 전문성을 지닌 대표이사가 이사회 구성원과 보다 원활하고 적극적인 커뮤니케이션을 통해 기업 의사결정에 있어서의 효율성을 극대화하기 위함이며, 당사는 대표이사의 이사회 의장 겸직에 따른 이사회의 독립성 우려를 보완하기 위하여 법적 의무 선임 수 이상의 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 선임(이사총수 5명 中 사외이사 3명)을 통해 이사회 견제기능을 수행하고 있으며, 감사위원회를 선제적으로 도입하여 이사회 감독 기능을 강화하고 있습니다.당사의 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 이사후보의 인적 사항에 대해서는 주주총회 전에 공시하고, 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 주주가 승인하는 방식으로 선임됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 가-1. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 3 1 - - *사외이사 변동현황 인원수는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일 까지의 변동현황을 기재하였습니다.*김일태 사외이사는 2024년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명(*) 사내이사이도균(출석률:100%) 사내이사이종철(출석률:100%) 사외이사이재덕(출석률:100%) 사외이사이동현(출석률:100%) 사외이사김일태(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2024.02.15(정기) - 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 안전보건계획 보고 및 승인- 이사회 규정 개정 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인- 2024년 투자계획 승인- 2023년 4분기 경영실적 보고- 2023년 4분기 ESG 환경지표 실적 보고- 2024년 사업계획 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 2 2024.02.23 - 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의- 제50기 정기주주총회 소집- 전자투표제도 채택 가결 출석/- 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 3 2024.02.29 - 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고 - 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 4 2024.03.08 - 제50기 정기주주총회 제2호 의안 '정관 일부 변경'의 조항 추가 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 5 2024.03.25 - 대표이사 선임 및 이사보수 집행에 관한 위임 가결 출석/- 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 6 2024.05.02(정기) - 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 이사회 규정 개정 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인- 2024년 1분기 경영실적 보고- ESG 중대성 평가 결과 보고- 2024년 1분기 ESG 환경지표 실적 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 7 2024.08.08(정기) - 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 2024년 2분기 경영실적 보고- ESG 경영활동 보고 (지속가능경영보고서 발간, 2024년 2분기 ESG 환경지표 실적 보고) 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 8 2024.11.07 (정기) - 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인 - 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인 - 임원 성과 보상체계 승인 - 울산공장 시설투자 승인 - 2024년 3분기 경영실적 보고 - ESG 경영활동 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 해당분야에 대한 전문성 보유여부 및 상법상 사외이사결격사유 해당 여부 등을 면밀히 검토 후 이사회에서 이사후보로 추천하고 있습니다. 추천된 이사 후보는 주주총회에서 최종적으로 선임되며, 주주총회 이전에 선임예정인 이사에 대한정보를 공개하고 있으며, 추천인과 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역도 공개하고 있습니다. 직 명 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사(대표이사) 이도균 이사회 이사회 의장, 경영전반 총괄 3년 연임 3 -펄프, 제지분야 경험 풍부-전략, 기획, HR 등 관리 업무의 안정적 수행 해당없음 임원 사내이사 이종철 이사회 기획/전략 3년 - - -제지분야 경험 풍부-기획, 전략, 홍보, ESG 분야 전문성 보유 해당없음 임원 사외이사 이재덕 이사회 감사위원 3년 연임 1 -회계, 세무 등 경영전반에 대한 전문지식 자문 해당없음 해당없음 사외이사 이동현 이사회 감사위원 3년 연임 1 -회계, 세무 등 경영전반에 대한 전문지식 자문 해당없음 해당없음 사외이사 김일태 이사회 감사위원 3년 연임 1 -감사, 법률 등 경영전반에 대한 전문지식 자문 해당없음 해당없음 *당사는 보고기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사 선임에 있어서의 독립성 및 공정성 제고를 위해 관련 법령 등을 준수하고 있으며, 이사 후보 추천 및 선임 시 엄격히 적용하고 있습니다. 라. 사외이사의 전문성 사외이사 지원조직은 이사회의 원활한 활동을 지원하며, 이사회 안건 자료의 작성 및 내부통제 활동과 이와 관련한 사항을 사전에 안내하고, 사외이사가 별도로 요청하는 정보에 대한 자료 수집 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사 사외이사는 관련 규정 등에 근거하여 직무와 관련한 외부교육을 받을 권리가 있으며, 필요 시 외부전문가의 지원을 받을 수 있습니다. 향후 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 교육커리큘럼을 보완하고, 이사회 구성원간 커뮤니케이션 확대를 위해 필요한 부분을 지속적으로 확충해 나갈 것입니다. -사외이사 교육 실시 내역 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 08월 08일 삼일회계법인 이재덕, 이동현, 김일태 - -내부통제 강화 관련 법률 변화 및 최근 사례 교육 2024년 11월 07일 담당임원 이재덕, 이동현, 김일태 - -주요 경영현안 및 ESG경영 강화 위한 방향성 안내 -사외이사의 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영관리팀 2명 이사(21년), 팀장(20년) 이사회 안건 자료 및 내부통제기구 활동 관련 사항 등 공지 HR팀 1명 팀장(15년) 사외이사 교육과정 수립 및 진행 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구의 권한 등 당사 감사위원회 규정 제10조에 규정한 바와 같이 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사하고, 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사할 수 있으며, 회사내 모든 정보에 대한 사항 등을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 합니다. 또한 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한이 있습니다.1) 감사위원회 구성① 감사위원은 주주총회에서 선임한다. ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원 전원 사외이사로 구성한다. ③ 감사위원 중 1인 이상은 관련 법령에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다. ④ 사외이사인 감사위원이 사임.사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 제3항의 규정에 의한 위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.2) 감사위원회 직무와 권한① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 8. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고.고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 12. 외부감사인의 선정 13. 내부감사부서의 책임자에 대한 임면동의③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항 ④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이재덕(위원장) 예 '84~'03 감사원 1국, 기획실 등 감사관'11~'13 전략감사단, 행정문화감사국 국장'13~'16 KDB생명 상근감사위원'17~'19 현대자산운용(주) 비상근감사 예 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 '84~'03 감사원 1국, 기획실 등 감사관'11~'13 전략감사단, 행정문화감사국 국장 이동현 예 공인회계사, 세무사('11)'09~'13 정일회계법인, 삼정회계법인 회계사'17~'21 대성, 한경회계법인 회계사現, 신한회계법인 회계사, 세무사 예 회계사 공인회계사, 세무사('11)'09~'13 정일회계법인, 삼정회계법인 회계사'17~'21 대성, 한경회계법인 회계사現, 신한회계법인 회계사, 세무사 김일태 예 '97~'14 감사원 감사관 등 '14~'17 금융감독원 감사 現, (주)누리플랜 감사 예 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 '97~'14 감사원 감사관 등 '14~'17 금융감독원 감사 다. 감사위원회 위원의 독립성 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 이재덕(위원장) 이사회 감사위원 3년 연임 1 -회계, 세무 등 경영전반에 대한 전문지식 자문-감사업무 전문성 보유 해당없음 해당없음 이동현 이사회 감사위원 3년 연임 1 -회계, 세무 등 경영전반에 대한 전문지식 자문 해당없음 해당없음 김일태 이사회 감사위원 3년 연임 1 -회계, 법률 등 경영전반에 대한 전문지식 자문-감사업무 전문성 보유 해당없음 해당없음 1) 감사위원 선출기준 및 운영현황 당사는 당기말 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사 3명이 감사위원회를 구성하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원들은 전문성, 독립성, 충실성 등과 관련하여 감사위원회의 적격성 평가를 정기적으로 수행하고 있으며, 자체적으로 감사위원회 활동 전반에 대하여 매년 평가를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가합니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 해당사항 없음 상법 제542조의11 제3항 라. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명(*) 이재덕(출석률:100%) 이동현(출석률:100%) 김일태(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2024.02.06 - 외부감사인 선임 승인 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 2 2024.02.15(정기) - 정기1차 이사회 절차 및 적법성 등 검토- 2024년 내부 감사계획 승인- 기후변화 대응전략 수립 컨설팅 추진계획 승인- 2023년 4분기 중요한 변화관리 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 3 2024.02.23 - 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 4 2023.02.29 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 5 2024.03.15 - 2023년 감사위원회의 감사결과 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 6 2024.05.02(정기) - 정기2차 이사회 절차 및 적법성 등 검토- 감사위원회 규정 개정 승인- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고- 2024년 부정위험요소 평가 보고- 2023년 외부감사인 수행업무 평가 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 7 2024.08.08(정기) - 정기3차 이사회 절차 및 적법성 등 검토 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 8 2024.10.28 - 주기적 감사인 지정에 대한 감사인 재지정 신청의 건 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 9 2024.11.0 7 (정기) - 정기4차 이사회 절차 및 적법성 등 검토 - 2024년 3분기 중요한 변화관리 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 10 2024.12.30 - 외부회계감사 계약 승인의 건 - 외부감사인 지정 보고의 건 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 마. 감사위원회 교육실시 계획 및 현황 - 감사위원회 교육실시 계획 당사는 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 인증수준이 상향됨에 따라 내부회계관리제도 등 회사의 주요 내부통제기능에 대한 재점검, 내부회계관리제도를 관리, 운영하는 조직을 재정비 하였으며, 필요시감사위원회 위원을 대상으로 관련 교육을 실시할 예정입니다. 또한 외감법 및 내부회계관리규정에 근거하여 교육계획을 수립하여 실시 예정이며, 회계감사 및 내부회계관리제도 등과 관련된 법률 개정사항 등을 정기 감사위원회 회의 또는 필요시 수시로 안내 할 예정입니다. - 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 08월 08일 삼일회계법인 이재덕, 이동현, 김일태 - -내부회계관리제도 최근 동향-최근 내부회계관리제도 규정 변화 등 * 당사는 2024년 8월 감사위원을 대상으로 외부전문기관인 삼일회계법인으로부터 대면교육을 실시하였으며, 정기 감사위원회에서 신임 감사위원을 대상으로 감사위원의 역할 및 책임 등과 관련된 사항 등을 사전에 안내하고 교육을 실시하고 있습니다. 한편 감사위원회는 외부감사인 및 내부 지원조직과 지속적으로 커뮤니케이션하고 있습니다. - 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 디지털혁신팀 3 이사(8년), 팀장(24년), 과장(15년) -감사업무 수행과 관련된 제반 업무 지원-감사위원회 위원 및 회의체 관리-감사위원회 교육계획 수립 및 진행 바. 준법지원인 선임현황 등 - 당기말 준법지원인 1인을 선임하고 있습니다. 준법지원인 출생연월 해당 업무경력 주요 경력 비고 조재천 1977.11 10년 이상 무림P 준법지원파트(2020.02.01~) 무림P 기획관리팀(2018.12.10~2020.01.31) 무림P 전략기획팀(2009.11.01~2018.12.10) 무림P 전략경영팀(2009.08.17~2009.11.01) - - 준법지원인의 주요 활동내역 및 처리결과 구분 일시 / 빈도 주요내용 결과 준법여부 점검 상시 주요 계약사항 검토 (공사, 투자, 공급, 구매, 특허, 임대차, 용역제공 등) 특이사항 없음 Compliance 준수사항 점검 상시 주요 법률리스크 및 컴플라이언스 이슈 검토 (하도급, M, 특허, 노무, 언론대응, 신제품 개발, 지적재산권 등) 내부통제활동 상시 익명신고센터 운영 및 조사/점검 내부통제활동 상시 그린워싱 방지 지침에 따른 리스크 검토 내부통제활동 2024. 01. 전사 사내규정 개정 내부통제활동 2024. 05. ESG정책 제/개정 내부통제활동 2024. 07. 하도급거래 서면 실태조사 실시 내부통제활동 2024. 09. 공급망 ESG 실태점검 실시 윤리경영 2024. 07. UN글로벌콤팩트(UNGC) 가입 윤리경영 2024. 11. 2024년 인권영향평가 실시 윤리경영 2024. 11. 2024년 윤리경영교육(내부제보시스템의 이해) 실시 * 당사는 준법지원인 및 지원조직을 통해 경영전반에 관한 법률 리스크 및 컴플라이언스 이슈들을 수시로 관리 및 점검하고 있으며, 특히, 그린워싱에 대한 규제가 강화됨에 따라 그린워싱 방지지침을제정하고 그린워싱 이슈들을 수시로 관리 및 점검하고 있습니다.공정경쟁질서 확립 및 윤리경영문화 정착의 일환으로 익명신고센터 운영을 통하여 업무수행 과정에서발생할 수 있는 사내 임직원, 고객, 협력업체 등 이해관계자들에 대한 권리침해 및 요구사항을 지속적으로 점검 및 개선하고 있습니다. - 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ESG추진팀 4 이사(21년), 팀장(12년), 과장 3명(평균 10년) -준법지원인 활동 지원-임직원 대상 컴플라이언스 교육 진행-윤리규범 제정 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제50기 정기주주총회(2024.03.25) * 당사는 2024년3월25일 개최한 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 도입하였으며, 당사의 주주는 전자투표 방식에 의한 의결권 직접행사 또는 전자위임장 방식에 의한 의결권 대리행사를 하실 수 있습니다.*공시대상 기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다. ※주주제안권 행사와 관련한 사항당사의 주주는 상법 제363조의2에 근거하여 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 당 해의 해당일을 기준으로 6주전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있으며, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.주주제안권 행사 절차는 다음과 같습니다.①주주제안 접수(서면 또는 전자문서) → ②주주제안의 형식적 조건(행사기한, 행사수단, 지분요건 등) 충족여부 확인 → ③이사회 보고 → ④제안 내용의 적격성, 적법성 등 실질적 조건 확인 → ⑤주주총회 안건 상정 나. 의결권 현황 당기말 현재, 당사가 발행한 보통주식수는 62,368,324주이며, 정관상 발행할 주식총수의 77.96%에 해당됩니다. 보통주 이외에 발행한 주식은 없으며, 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 4,546주이고, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 보통주 62,363,778주 입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 62,368,324 주1) 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 4,546 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - 주2) 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 62,363,778 - 우선주 - - 주1) '99년 9월 감자된 주식 9,399,700주와 '99년 11월 감자된 주식 8,712,270주는 미포함.주2) 당사 정관 제18조의 3에 의해 당회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수 의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당회사의 주식은 의결권이 없음. 다. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제 10 조 (주식의 발행 및 배정) ① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산종료후 3개월이내 주주명부폐쇄시기 기준일 : 12 월 31 일 명의개서대리인 (주)하나은행 증권대행부서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (02-3485-5860) 주주의 특전 없 음 공고게재 홈페이지(www.moorim.co.kr) ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 라. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제50기정기주주총회(2024.03.25) -제1호 의안: 제50기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당내용 : 1주당 현금 100원 배당-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건-제3호 의안: 사내이사 이도균 선임의 건-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 선임원안대로 선임원안대로 가결 제49기정기주주총회(2023.03.28) -제1호 의안: 제49기(2022.1.1∼2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당내용 : 1주당 현금 150원 배당-제2호 의안: 사내이사 이종철 선임의 건-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 가결원안대로 선임원안대로 가결 제48기정기주주총회(2022.03.23) -제1호 의안: 제48기(2021.1.1∼2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당내용 : 1주당 현금 125원 배당-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) -제3-1호 : 사외이사 이재덕 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 이동현 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제4-1호 : 감사위원회 위원 이재덕 선임의 건 -제4-2호 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 선임원안대로 선임원안대로 선임원안대로 선임원안대로 가결 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 무림페이퍼(주) 본인 보통주 41,766,807 66.97 41,766,807 66.97 - 계 보통주 41,766,807 66.97 41,766,807 66.97 - 우선주 - - - - - (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 무림페이퍼(주) 11,080 이도균 12.31 - - 무림에스피(주) 19.65 - - - - - - *상기 출자자(주주)수는 2024년말 기준입니다. (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 무림페이퍼(주) 자산총계 2,482,702 부채총계 1,757,953 자본총계 724,749 매출액 1,384,380 영업이익 89,394 당기순이익 49,346 ※K-IFRS 연결재무제표 기준 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 무림페이퍼(주)는 1978년 8월 29일에 설립되었으며, 1990년 6월 9일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었으며 현재 유가증권시장에서 거래되고 있습니다.도서, 노트, 다이어리 등에 사용되는 백상지류, 잡지, 카탈로그, 캘린더, 브로셔, 팜플렛, 상품라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지류, 교과서, 부교재, 학습지, 단행본 등에 사용되는 기타지류 등의 제품을 생산, 판매하고 있으며, 2014년을 필두로 당사를 비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용 인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존대비 경쟁 강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.또한 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용인쇄용지를 생산할 수 있도록 시설의 일부 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림P 시너지효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다. 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 무림에스피(주) 6,360 이도균 21.37 - - 이도균 21.37 - - - - - - *상기 출자자(주주)수는 2024년말 기준입니다. (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 무림에스피(주) 자산총계 324,631 부채총계 122,023 자본총계 202,608 매출액 176,866 영업이익 658 당기순이익 3,336 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 무림에스피(주)는 1956년 7월 26일에 설립되었습니다. 1999년 12월 29일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 코스닥시장에서 주식이 거래되고 있습니다.매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다.영업 측면에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다.내수판매는 전체 매출액의 약 91%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업 Network를 유지하고 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의 약 9%를 차지하고, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 중동, 호주 등 입니다. 2. 주식분포현황 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 무림페이퍼(주) 41,766,807 66.97 - - - - - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 13,044 13,045 99.99 20,601,517 62,368,324 33.03 - 3. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2024년7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 주가 최 고 3,200 3,175 3,010 2,965 2,750 2,835 최 저 3,050 2,920 2,890 2,735 2,500 2,360 평 균 3,136 3,005 2,935 2,897 2,613 2,632 거래량 최고(일) 219,012 241,618 84,424 968,025 168,230 873,969 최저(일) 22,741 14,128 14,995 15,247 23,584 21,000 월 간 1,516,820 1,304,435 635,468 1,915,922 1,214,459 2,037,958 * 상기 자료는 종가기준 최고/최저 주가정보임 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이 동 욱 남 1948년 10월 회장 미등기 상근 총괄 -연세대 경영학과,-무림페이퍼, 무림SP 대표이사 회장 - - 임원 17년 - 이 도 균 남 1978년 05월 사장 사내이사 상근 대표이사 -뉴욕대 경영학과-무림P(주) 전략총괄-무림P(주) 건설본부 부본부장-무림P(주) 관리부본부장-무림P(주) 제지사업부본부장 - - 임원 17년 2027년 03월 24일 이 재 덕 남 1956년 08월 이사 사외이사 비상근 감사위원 '11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원'17~'19 현대자산운용(주) 비상근감사 - - - 5년 2025년 03월 22일 이 동 현 남 1981년 01월 이사 사외이사 비상근 감사위원 '11~'13 삼정회계법인 회계사'17~'21 대성, 한경회계법인 회계사現, 신한회계법인 회계사, 세무사 - - - 5년 2025년 03월 22일 김 일 태 남 1957년 12월 이사 사외이사 비상근 감사위원 '97~'14 감사원 감사관 등'14~'17 금융감독원 감사'21~'23 (주)엄지하우스 비상근감사現, (주)누리플랜 감사 - - - 3년 2027년 03월 24일 김 현 창 남 1963년 07월 부사장 미등기 상근 경영지원 - - - 임원 - - 하 대 성 남 1960년 10월 전무 미등기 상근 생산 - - - - - - 류 신 규 남 1964년 05월 전무 미등기 상근 영업 - - - 임원 - - 임 영 기 남 1965년 11월 이사 미등기 상근 생산 - - - - - - 임 용 수 남 1968년 12월 이사 미등기 상근 펄프몰드 - - - 임원 - - 김 상 우 남 1967년 10월 이사 미등기 상근 프로젝트 - - - - - - 이 종 철 남 1975년 10월 이사 사내이사 상근 기획 한양대학교 무역학 석사'12~'16 무림P(주) 전략기획파트장'17~'20 무림P(주) 기획관리팀장, 홍보팀장, ESG추진팀장'21~現 무림P(주) 경영기획실장 - - 임원 17년 2026년 03월 27일 조 성 진 남 1970년 11월 이사 미등기 상근 국내영업 - - - 임원 - - 김 재 령 남 1971년 03월 이사 미등기 상근 해외영업 - - - 임원 - - 최 임 완 남 1966년 04월 이사 미등기 상근 연구개발 - - - - - - ※ 이도균 사내이사, 김일태 사외이사는 2024년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.※ 영업, 관리, 지원 부문의 미등기 임원은 업무효율성, 신속성 및 상호간의 시너지 극대화를 위하여 계열회사 내 동일업종인 무림페이퍼, 무림SP의 해당 업무를 동시에 수행하고 있어 상기 임원 현황에는 업무구분에 따라 전부 기재하였으며, 보수는 해당 직위의 총 급여를 각 회사별 기여도, 성과 등에 따라 안분하여 지급하고 있습니다.※ 미등기임원은 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 재직기간, 주요경력 및 임기만료일 등은 기재하지 않습니다. 후보자 및 해임 대상자 현황> (기준일 : 2025년 03월 24일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 한현철 남 1956년 12월 감사위원회 위원 '20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등 2025년 03월 24일 관계없음 선임 김재후 남 1948년 07월 감사위원회 위원 現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부 2025년 03월 24일 관계없음 나. 직원 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 펄프 남 302 - 7 - 309 19.0 26,388 85 220 118 338 - 펄프 여 18 - 1 - 19 7.5 994 53 - 제지 남 341 - 10 - 351 15.3 29,195 83 - 제지 여 39 - 1 - 40 5.8 2,026 50 - 합 계 700 - 19 - 719 16.1 58,603 82 - 1) 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 당기(제51기) 전기(제50기) 전전기(제49기) 육아휴직 사용자수(남) 1 3 2 육아휴직 사용자수(여) 2 3 2 육아휴직 사용자수(전체) 3 6 4 육아휴직 사용률(남) 0% 5% 0% 육아휴직 사용률(여) 100% 50% 0% 육아휴직 사용률(전체) 6% 13% 0% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 2 2 0 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 2 1 0 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 4 3 0 육아기 단축근무제 사용자 수 0 1 0 배우자 출산휴가 사용자 수 18 16 25 *육아휴직 사용률 계산법 : 보고서 작성 기준일 재직자 중 당해 자녀가 태어나고 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자수 / 해당년도에 태어난 자녀가 있는 근로자수 2) 유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명) 구분 당기(제51기) 전기(제50기) 전전기(제49기) 유연근무제 활용 여부 활용 활용 활용 시차출퇴근제 사용자 수 17 18 15 선택근무제 사용자 수 20 22 21 원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수 0 0 0 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11 2,180 198 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 5 800 - *주주총회 승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액입니다.*이사보수한도 설정 근거 : 당기 이사보수한도는 재직중인 등기임원의 직위, 근속기간, 담당직무 등을 고려한 예상 보수총액(기본급 및 상여금 포함), 퇴직충당금, 최근 3년 한도소진율 등을 고려하여 산정한 금액입니다.2. 보수지급기준 등기이사ㆍ감사위원회 위원의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액내에서 이사회(대표이사)가 위임받아 해당직위, 담당직무 등을 감안하여 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 기여도 등을 고려한 임원 임금보수지급기준 등 내부기준에 따라 집행하고 있으며, 사외이사의 경우에는 임원보수지급기준에 따라 매월 정액 활동비를 지급하고 있습니다. 3. 보수지급금액 3-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 343 69 - 3-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 271 136 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 72 24 - 감사 - - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - *해당사항 없음. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이동욱 회장 1,049 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이동욱 근로소득 급여 965 임원보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 직급, 근속기간, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 12개월 965백만원으로 책정하고 매월 나누어 지급함. 상여 84 - 상여임원성과급지급기준에 따라 영업이익 및 평가전 경상이익을 고려하여 경영성과 등급 산출, 고정연봉의 0%~85% 이내에서 지급할 수 있음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 계 1,049 - IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 무림그룹 3 7 10 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사와의 지분 현황 출자회사 피출자회사 무림페이퍼 무림SP 무림P 무림파워텍 무림로지텍 무림캐피탈 무림페이퍼 - 19.65% - - - - 무림P 66.97% - - - - - PT-PLASMA 0.19% - 99.81% - - - 무림파워텍 100.00% - - - - - 무림캐피탈 - 6.54% 93.46% - - - 무림로지텍 5.13% 94.87% - - - - 무림USA 100.00% - - - - - 무림UK 100.00% - - - - - 미래개발 - - 17.10% 42.00% 13.00% 4.90% 다. 계열회사 임원 겸직현황(등기임원) 성명 회사명 직책 선임시기 비고 이도균 무림SP(주) 대표이사 / 사장 2024.03.25 상근 무림페이퍼(주) 대표이사 / 사장 2024.03.26 상근 무림캐피탈(주) 이사 2024.03.30 비상근 무림파워텍(주) 이사 2024.03.29 비상근 무림로지텍(주) 이사 2024.03.31 비상근 미래개발(주) 이사 2022.12.12 비상근 이종철 무림SP(주) 이사 2023.03.28 상근 무림페이퍼(주) 이사 2023.03.29 상근 라. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 3 3 103,854 - - 103,854 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 1 1 600 - - 600 계 - 4 4 104,454 - - 104,454 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역 (단위 : 억원,천파운드) 성명(법인명) 회사와의 관계 보증회사 채무보증금액 채무보증기간 채무보증조건 기초 증가 감소 기말 무림UK 계열회사 무림피앤피 GBP120 - GBP120 - '23년 9월~'24년 8월 - 무림캐피탈 종속회사 167 - 10 157 '23년 7월~'25년 7월 - 차입처 : 부국증권(150억원)- 운영자금대출 *원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 - 100 - 100 '24년 3월~'25년 9월 - 차입처 : 한국투자증권- 운영자금대출*원금에 대한 보증 합계 GBP120 - GBP120 - - 167 100 10 257 2. 대주주와의 영업거래 법인명 관계 거래종류 거래내용 거래금액 비율 비고 무림페이퍼(주),무림SP(주) 계열회사 장기공급계약(매출) -거래목적물 : 펄프-거래기간 : 1년('24년)-수량 : 84,000톤 이상(연간)(*) 992억원 12.9% 2024년 1월 ~ 12월 Moorim USA, Inc. 계열회사 지류매출 -인쇄용지 등 431억원 5.6% Moorim UK, Ltd. 계열회사 지류매출 -인쇄용지 등 456억원 5.9% (*) 상기 장기공급계약 최저 수량은 무림SP(주)와 무림페이퍼(주)의 구매수량을 합한 것입니다. *관련 공시 : 2024.3.29, "단일판매,공급계약체결"※상기 비율은 당기말 별도재무제표 기준 매출총액(7,695억원) 대비 비율임. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 진행상황 신고일자 계약내역 계약금액총액 판매·공급금액 대금수령금액 당기 누적 당기 누적 2024년 03월 29일 1. 계약명 : 활엽수 표백화학펄프(HW-BKP) 공급계약2. 계약상대 : 무림페이퍼(주), 무림SP㈜3. 계약기간 : 2024.01.01~2024.12.314. 주요 계약조건 : 매월 판매수량에 대한 현금 결제 원칙 738억원 825억원 825억원 825억원 825억원 ※2025년 1월 3일 정정공시를 통해 상기 계약 건에 대한 변경 내용을 공시하였으며, 상세한 내용은 공시내용을 참고하시기 바랍니다. ※ 본 계약은 계약 당사자간의 별도의 의사표시가 없으면 계약조건에 따라 1년씩 자동연장되며, 2025년 2월 12일 연장 계약을 체결하여 공시하였습니다. 상세한 내용은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.*관련 공시 : 2025.2.13, "단일판매,공급계약체결" 2. 우발부채 등에 관한 사항 (1) 계류중인 소송사건 당기말 현재 당사의 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계류법원 원고 피고 사건내용 소송가액 서울중앙지방법원 롯데손해보험 주식회사 무림캐피탈 주식회사 채권매매대금 청구 407,000 (2) 지급보증 1) 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제공받은 회사 당기말 전기말 지급보증처 기타의 특수관계자 Moorim UK, Ltd. - 197,015 ㈜신한은행 런던지점 2) 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당기말 전기말 비고 KDB산업은행 외 무림피앤피㈜ 33,066,600 31,444,572 차입금 지급보증 서울보증보험 무림피앤피㈜ 외 4,973,749 1,651,114 이행보증 등 무림파워텍㈜ 무림캐피탈㈜ - 9,600,000 차입금 지급보증 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 62,310,000 33,705,000 차입금 지급보증 (3) 금융기관과의 주요 약정사항 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행금액 미사용한도 비고 USANCE 및 매입외환 231,720,833 125,324,173 106,396,660 KDB산업은행 외 무역금융 37,150,167 36,000,000 1,150,167 NH농협은행 외 한도대출 10,000,000 10,000,000 - KDB산업은행 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행금액 미사용한도 비고 USANCE 및 매입외환 193,286,816 84,113,347 109,173,469 KDB산업은행 외 무역금융 39,335,244 39,000,000 335,244 NH농협은행 외 상기 외 KDB산업은행 등에 162억원(전기말: 159억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고있습니다. 또한 당기 중 연결회사는 시설투자목적으로 KDB산업은행 및 국민은행과 총 2,900억원의 대출 약정을 맺고 있으며, 보고기간 말 현재 실행되지 아니한 대출금액은 810억원 입니다(주석 13, 18 참조). (4) 공급자금융약정 공급자금융약정은 하나 이상의 금융기관 등이 연결회사가 공급자에게 지급하여야 할금액을 지급하고, 연결회사는 공급자가 지급받은 이후에 해당 약정의 조건에 따라 금융기관 등에 지급하는 것이 특징입니다. 이러한 약정은 관련 송장의 지급기한보다 연결회사에 연장된 지급기한을 제공하거나, 연결회사의 공급자가 대금을 조기에 수취하게 합니다. 당기말 현재 공급자금융약정을 체결하고 있으며 그 현황은 다음와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 관련 계정과목 당기말 전기말 비고 Banker's Usance(*) 단기차입금 118,191,015 83,179,074 KDB산업은행 외 (*) Banker's Usance 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 180일 연장되었으며, 채무의 조건이 실질적으로 변동된 것으로 보아 금융기관이 채무를 인수하는 시점에 기존 채무를 제거하고 단기차입금으로 표시합니다. 현금흐름표에서 경영진은 금융기관이 기업을 대신하여 대금을 정산하는 것으로 고려하였습니다. 금융기관이 지급한 금액은 영업활동 현금유출과 재무활동 현금유입으로 표시하였으며, 연결회사가 후속적으로 금융기관에 지급하는 경우 재무활동 현금유출로 표시됩니다. 따라서 공급자금융약정에 따른 부채는 주석 33의 순부채의 조정액에 포함되어 있습니다. 공급자금융약정 부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 간주됩니다. (5) 기타 약정사항 관계기업 및 당기손익인식금융자산으로 인식한 투자조합들에 대하여 총 1,049백만원(전기말: 464백만원)의 추가출자약정을 체결하고 있습니다.전기말까지 존재하던 조림로열티 관련하여 당기 조림사업을 중단함에 따라 해당 로열티에 대한 의무가 소멸되었으며, 9,271백만원을 잡이익으로 인식하였습니다. (6) 담보제공 내역 1) 당기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보제공처 토지 210,175,678 697,221,340 차입금 441,443,868 KDB산업은행 건물 67,876,864 구축물 14,353,447 기계장치 320,277,285 입목 2,245,769 1,920,000 산림조합중앙회 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보제공처 현금및현금성자산 12,425,000 12,425,000 차입금 381,141,355 한국투자증권 대출채권 25,914,258 25,914,258 한국투자증권 외 당기손익-공정가치측정금융자산 1,478,760 1,478,760 토지 210,175,678 667,587,300 KDB산업은행 건물 63,200,692 구축물 15,359,739 기계장치 367,663,906 입목 2,245,769 1,920,000 산림조합중앙회 ※당기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권을 각각 7,045백만원 및 934백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황 ※해당사항 없음. 나. 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 ※해당사항 없음. 2) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2024.06 서울세관 무림피앤피 과태료 부과 117백만원 외국환거래 검사 결과에 따른 관련법 위반 외국환거래법 제16조 과태료 납부 업무프로세스 재정립 2024.06 부산지방국세청 무림피앤피 법인세 추징 603백만원 정기세무조사 국세기본법 제81조의 12, 시행령 제63조의 13 법인세추징금 납부 통제 강화, 세무 이슈 사전 점검 및 제거 2025.01 울산세무서 무림피앤피 가산세 부과 1,777만원 원천세 납부 누락 국세기본법 제47조 가산세 납부 업무 프로세스 재정립 3) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2022.02 울산광역시 무림피앤피 과태료 부과 200만원 위험물 옥외저장소 저장, 취급 기준 위반(위험물 용기의 외부 부식 및 노후) 위험물안전관리법 제5조제3항 과태료 납부 위험물 용기 교체 및 표지 재부착 2022.04 울주군 무림피앤피 과태료(1차) 80만원 사업장폐기물배출자 신고필증 변경신고 미이행 폐기물관리법 제17조 과태료납부 폐기물 처리절차 개선 2022.04 부산지방고용노동청 무림피앤피 과징금 부과 1,000만원 황산 취급 설비 도급 승인 위반 산업안전보건법 제 59조 과징금 납부 도급승인 강화 2022.05 울산광역시 무림피앤피 과태료 부과 4,992만원 중대산업사고 발생에 따른 고용노동부 특별감독 결과 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 과태료 납부 시정지시 지시사항 보완 조치 2022.05 낙동강유역 환경청 무림피앤피 경고(1차) 과태료(1차) 480만원 유해화학물질 도급신고 미이행 화학물질관리법 제31조 과태료납부 도급신고 지침 개선 2023.02 울산광역시 무림피앤피 경고(1차) 과태료(1차) 160만원 방지시설(흡수에 의한 시설) 점검창 소손에 의해 오염물질 Leak 대기환경보전법 제 31조 제1항 3호 과태료 납부 누출부위 보완 및 설비점검 실시 2023.03 울산지방법원 무림피앤피 벌금 400만원 위험물안전관리법 제6조 (설치허가) 위반 위험물안전관리법 제 6조 벌금 납부 고체망초(황산나트륨) 투입 시설 설치 2023.03 울산지방해양수산청 무림피앤피 과태료 부과 100만원 해양시설 대표자명 변경신고 누락 해양환경 관리법 제 33조 과태료 납부 업무메뉴얼 개선 (신고 누락사례 포함) 2023.07 울산지방검찰청 무림피앤피 벌금 700만원 산업안전보건법위반, 화학물질관리법 위반 산업안전보건법 173조 등 벌금 납부 위반사항 개선 2023.07 울산지방검찰청 임직원 벌금 700만원 산업안전보건법위반, 화학물질관리법 위반 산업안전보건법 173조 등 벌금 납부 위반사항 개선 2023.10 부산지방고용노동청 무림피앤피 과태료 부과 80만원 산업안전보건법 제73조 위반 산업안전보건법 제73조 과태료 납부 재해예방 기술지도 실시 2025.01 울산울주군청 무림피앤피 가산세 부과 177만원 지방소득세 납부 누락 국세기본법 제47조 가산세 납부 업무 프로세스 재정립 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 합병 등의 사후 정보 1) 일반사항 구분 내용 합병기일 2022년 12월 12일 거래상대방 법인내역 회사명 대승케미칼㈜ 대표이사 이형수 본점소재지 경상남도 진주시 사봉면 지수로 114 합병배경 기업지배구조 개선을 통한 경영 효율성 제고 법적형태 및 거래내용 무림피앤피(주)가 대승케미칼(주)를 흡수합병함. (무림피앤피㈜ : 대승케미칼㈜ = 1.0000000 : 0.0000000)-존속회사(합병법인) : 무림피앤피(주)(유가증권시장 상장법인)-소멸회사(피합병법인) : 대승케미칼(주)(주권비상장법인) 주요일정 - 합병 이사회 결의일: 2022.10.07 - 합병 계약일 : 2022.10.14 - 주주확정 기준일 : 2022.10.24 - 소규모합병(간이합병) 공고일 : 2022.10.24 - 합병반대의사 통지 접수기간 : 2022.10.25 ~ 2022.11.08 - 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 : 2022.11.09 - 채권자 이의제출 기간 : 2022.11.10 ~ 2022.12.10 - 합병기일: 2022.12.12 - 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 : 2022.12.13 - 합병등기일: 2022.12.19 2) 합병 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적 비교「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의 5제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 무림피앤피(주)와 대승케미칼(주)의 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하여 합병전후 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.상기 합병에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)상 공시한 '주요사항보고서'에서 확인할 수 있습니다. 나. 녹색경영 1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항 구분 에너지사용량(TJ) 온실가스배출량(tCO2eq) 무림P 13,868 252,176 (2024.01.01 ~ 2024.12.31 기준)2) 탄소성적 표지 및 저탄소 인증 당사는 2012년 4월에 대표제품인 활엽수 표백화학펄프 및 제지 4개(네오스타아트, 네오스타스노우화이트, 네오스타백상, 네오스타I플러스U) 등 총 5개 제품에 대해 제품생산 전 과정에서 발생하는 온실가스 발생량을 산정하여, 인증라벨을 부여하는 탄소성적표지 인증 및 2013년 4월 국내제지업종 최초로 저탄소제품인증을 획득하였으며, 생산공정 및 기술의 효율화를 통한 저탄소 녹색제품 개발을 지속할 계획입니다. 인증군 지종 제품명 평량(g/㎡) 용도 특징 탄소성적표지 및 저탄소제품 아트지류(양면) 네오스타아트 전평량 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙우수한 인쇄작업성과 인쇄품질, 고광택 네오스타스노우화이트 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙매트한 광택과 은은한 멋을 강조, 눈의 피로감 감소 MFC지류 네오스타S플러스U 단행본, 학습지, 교과서, 부교재 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙미량 도공처리, 일반 백상지보다 고운 면감 백상지류 네오스타백상 일반 인쇄물과 각종 책자, 필기용지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙높은 백색도와 평활도로 우수한 필기감 탄소성적표지 펄프 활엽수 표백화학펄프 지류 주원료 국내유일의 저탄소 활엽수 표백화학펄프 환경표지 아트지류(양면) 네오스타그린아트 100, 120 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙우수한 인쇄작업성과 인쇄품질, 고광택 네오스타그린스노우화이트 100, 120 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙매트한 광택과 은은한 멋을 강조, 눈의 피로감 감소 네오스타그린전단용지 95 일반 전단지(대형마트) 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙선명한 색상재현, 빠른 잉크 건조성 네오스타그린코트 70, 80 고급 백화점 및 대형마트 전단지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙선명한 색상재현, 빠른 잉크 건조성, 높은 인쇄광택 네오스타그린WEB 100 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 MFC지류 네오스타그린플러스(백색) 70, 80 단행본, 학습지, 교과서, 부교재 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙미량 도공처리, 일반 백상지보다 고운 면감 네오스타그린플러스(미색) 70 백상지류 네오스타그린백상 70, 80 일반 인쇄물과 각종 책자, 필기용지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 네오스타그린미색 80 박리지, 투표용지, 지도용지 등 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 PT Plasma Nutfah Marind Papua 2008년 4월 인도네시아 조림, 산림개발 400 실질적 지배력 보유 해당없음 무림캐피탈(주) 2009년 5월 서울시 종로구 여신전문금융업 372,442 상동 해당(*) ※자산총액은 2024년말 기준임.※지배관계근거 : 기업회계기준서 1110호 ※주요종속회사 여부 : 아래의 어느 하나에 해당하는 경우임. 1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사의 10% 이상인 종속회사 2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 무림P(주) 610-81-02842 무림페이퍼(주) 613-81-00289 무림SP(주) 211-81-63282 비상장 7 무림파워텍(주) 613-81-10695 무림캐피탈(주) 104-86-20675 무림로지텍(주) 211-86-33099 Moorim USA 해외(미국) Moorim UK 해외(영국) PT Plasma Nutfah Marind Papua 해외(인도네시아) 미래개발(주) 211-81-49484 ※출자총액제한 또는 공시대상 및 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않음. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 울산방송 비상장 - 지역방송투자 600 120,000 2.00 600 - - - 120,000 2.00 600 48,420 3,346 무림캐피탈 비상장 2009년 05월 01일 사업영역확대 15,000 10,752,333 93.46 86,755 - - - 10,752,333 93.46 86,755 372,442 1,067 PT PlasmaNutfah Marind Papua 비상장 2014년 04월 04일 사업영역확대 20,219 670,696 99.81 - 1,562 0 - 672,258 99.81 - 400 7,369 미래개발 비상장 2019년 12월 12일 사업영역확대 17,099 2,274,300 17.10 17,099 - - - 2,274,300 17.10 17,099 240,656 2,155 합 계 - - 104,454 1,562 0 - - - 104,454 - - ※최근사업연도 재무현황은 2024년말 기준이며, 울산방송은 최근 공시된 감사보고서(2023년말) 기준임. 4. 투자금융 현황(금융부문_상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원, 주) 법인명 최초취득일자 *> 출자목적 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도 재무현황 취득금액*> 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가 수량 지분율 장부가액 총자산 당기 수량 금액 손익 순손익 (주)닷밀 2024/11/07 투자 2 - 1.52% - - - - - 1.52% - - - (주)더본코리아 2024/10/31 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)라메디텍 2024/06/11 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)메디오젠 2017/09/11 투자 375 22,500 0.00% 218 - - -137 22,500 0.28% 81 86,958 -998 (주)바이오노트 2023/05/08 투자 900 144,000 0.00% 611 -144,000 -640 28 - 0.00% - - - (주)사이냅소프트 2024/11/13 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)삼현 2024/03/15 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)성우 2024/10/24 투자 14 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)셀비온 2024/10/11 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)스튜디오삼익 2024/01/30 투자 9 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)시프트업 2024/07/05 투자 41 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)쎄노텍 2023/05/16 투자 1,120 564,652 0.00% 910 - - -561 564,652 1.24% 349 97,135 -5,354 (주)씨어스테크놀로지 2024/06/13 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아이언디바이스 2024/09/12 투자 6 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아이엠비디엑스 2024/03/28 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)에스오에스랩 2024/06/19 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)에이스토리 2021/04/09 투자 1,500 - 0.00% 1,479 - -1,479 - - 0.00% - - - (주)에이치브이엠 2024/06/24 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)에이치이엠파마 2024/10/29 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)에이피알 2024/02/19 투자 41 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)에프엔씨엔터테인먼트 2022/05/25 투자 669 39,806 0.00% 200 -39,806 -131 -69 - 0.00% - - - (주)엑셀세라퓨틱스 2024/07/08 투자 6 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)엔젤로보틱스 2024/03/19 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)엠83 2024/08/16 투자 10 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)엠오티 2024/11/12 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)우진엔텍 2024/01/19 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)웨이비스 2020/11/02 투자 1,000 76,216 0.00% 989 -40,445 -596 -141 35,771 0.33% 253 54,027 -15,019 (주)웨이비스 2021/08/09 투자 674 58,602 0.00% 760 -6,980 -62 -334 51,622 0.47% 364 54,027 -15,019 (주)위츠 2024/11/12 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)유라클 2024/08/09 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)이닉스 2024/01/26 투자 13 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)젠바디 2022/03/03 투자 1,004 21,169 0.00% 867 - - -190 21,169 0.35% 677 149,355 -19,030 (주)케이엔알시스템 2024/02/29 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)코셈 2024/02/16 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)큐리언트 2024/11/13 투자 224 - 0.00% - 51,895 224 - 51,895 0.18% 224 52,505 -22,249 (주)클로봇 2024/10/21 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)탑런토탈솔루션 2024/10/28 투자 9 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)토모큐브 2024/10/31 투자 9 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)티디에스팜 2024/08/14 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)파커스 2021/07/06 투자 341 20,000 0.00% 31 -20,000 -22 -9 - 0.00% - - - (주)포스뱅크 2024/01/22 투자 9 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)피앤에스미캐닉스 2024/07/25 투자 11 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)하스 2024/06/27 투자 7 - 0.14% - - - - - 0.14% - - - (주)한중엔시에스 2024/06/13 투자 36 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)한켐 2024/10/11 투자 11 - 1.77% - - - - - 1.77% - - - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 2020/04/28 투자 1,500 - 21.13% 5,694 - - -243 - 21.13% 5,451 - - BNK법인MMF1호(국공채) 2019/01/11 투자 14,205 - 0.00% 0 - - - - 0.00% 0 - - DB전환사채전문투자형사모투자신탁제3호 2021/03/17 투자 1,500 - 0.00% 1,221 - -1,221 - - 0.00% - - - HD현대마린솔루션 2024/04/30 투자 104 - 0.00% - - -63 63 - 0.00% - - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2020/07/06 투자 200 - 2.86% 200 - -160 62 - 2.86% 102 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/02/15 투자 300 - 2.60% 157 - - -30 - 2.60% 126 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/07/19 투자 100 - 2.60% 140 - -34 -31 - 2.60% 74 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/09/15 투자 100 - 2.60% 140 - - -27 - 2.60% 113 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/12/20 투자 100 - 2.60% 140 - - -27 - 2.60% 113 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/02/27 투자 100 - 2.60% 140 - - -27 - 2.60% 113 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/07/02 투자 100 - 2.60% 140 - - -27 - 2.60% 113 - - NH 앱솔루트코스닥벤처메자닌알파사모투자신탁제1호 2021/12/10 투자 1,500 - 0.00% 1,447 - -829 87 - 0.00% 704 - - NH앱솔루트Mezzanine일반사모투자신탁제3호 2022/05/30 투자 1,500 - 0.00% 1,460 - -930 82 - 0.00% 612 - - NH앱솔루트프로젝트K일반사모투자신탁 2024/08/14 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 53 - 0.00% 1,053 - - QCP ITS 신기술투자조합 25호 2017/12/28 투자 1,000 - 10.39% 0 - -0 - - 10.39% - - - QCP ITS 신기술투자조합23호 2015/11/11 투자 1,000 - 11.76% 0 - -0 - - 11.76% - - - 골든루트제1호사모투자합자회사 2020/12/03 투자 900 - 3.21% 1,010 - -590 482 - 3.21% 902 - - 교보와이지일구이무신기술투자조합 2021/10/28 투자 500 - 5.75% 353 - -353 - - 5.75% - - - 구름글로벌케이뷰티신기술사업투자조합 2023/10/25 투자 20 - 1.17% 20 - -64 44 - 1.17% - - - 글랜우드크레딧1호사모투자합자회사 2022/02/25 투자 1,500 - 1.43% 1,457 - -8 -224 - 1.43% 1,226 - - 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 2023/07/11 투자 20 - 0.89% 20 - - 1 - 0.89% 20 - - 글로벌커넥트플랫폼사모투자합자회사 2022/03/17 투자 1,000 - 1.97% 1,951 - - -511 - 1.97% 1,440 - - 노브랜드 2024/05/17 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 노틱엔피제11호사모투자합자회사 2022/05/30 투자 500 - 5.81% 469 - -107 44 - 5.81% 406 - - 대신-뉴젠신기술투자조합제2호 2022/10/18 투자 500 - 1.27% 483 - -259 25 - 1.27% 248 - - 대신-스카이워크신기술투자조합 2023/07/03 투자 500 - 1.43% 517 - - -9 - 1.43% 508 - - 대신-제이앤신기술투자조합제1호 2021/11/18 투자 1,500 - 6.70% 1,792 - -58 -196 - 6.70% 1,538 - - 대신-캘리버신기술투자조합제1호 2021/07/28 투자 1,000 - 4.65% 651 - - -63 - 4.65% 588 - - 대신신기술투자조합제11호 2021/11/26 투자 1,000 - 0.27% 1,178 - -383 -223 - 0.27% 572 - - 대신에코에너지제1호사모투자합자회사 2022/03/23 투자 5,000 - 9.77% 5,005 - -5,005 7 - 9.77% 7 - - 데일리바이오헬스케어1호창업벤처전문사모투자합자회사 2021/03/18 투자 1,000 - 5.00% 362 - -362 - - 5.00% - - - 데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문사모투자합자회사 2021/08/20 투자 1,000 - 9.35% 1,442 - -1,442 - - 9.35% - - - 데일리바이오헬스케어3호창업벤처전문사모투자합자회사 2021/08/05 투자 1,000 - 8.47% 969 - -969 - - 8.47% - - - 데일리바이오헬스케어5호창업벤처전문사모투자합자회사 2021/11/17 투자 1,000 - 14.08% 333 - -333 - - 14.08% - - - 동아에스티(주) 2021/08/03 투자 470 - 0.00% 519 - - -23 - 0.00% 496 - - 두산로보틱스 2023/09/26 투자 235 8,950 0.00% 1,039 -8,950 -1,039 - - 0.00% - - - 디앤디파마텍 2024/04/25 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 디에스-무림신기술투자조합제1호 2022/05/30 투자 500 - 7.69% 502 - - 36 - 7.69% 537 - - 디에이-프렌드신기술투자조합1호 2020/11/25 투자 500 - 4.69% 402 - -374 316 - 4.69% 343 - - 디에이밸류-비디씨랩스제1호투자조합 2021/04/29 투자 500 - 4.57% 483 - - -8 - 4.57% 476 - - 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 2021/08/23 투자 1,000 - 8.58% 883 - - -93 - 8.58% 790 - - 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 2022/02/21 투자 500 - 3.50% 355 - - 69 - 3.50% 424 - - 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 2022/03/16 투자 1,000 - 3.38% 705 - - 139 - 3.38% 844 - - 딥다이브우리2021-1신기술사업투자조합 2021/09/01 투자 1,000 - 0.14% 1,042 - -1,042 - - 0.14% - - - 딥블루제3호사모투자합자회사 2023/09/21 투자 1,000 - 18.18% 1,000 - -505 -8 - 18.18% 487 - - 라이노스비상장전환사채전문투자형사모투자신탁제1호 2017/12/19 투자 1,200 - 0.00% 914 - - -10 - 0.00% 903 - - 라이노스핀포인트전환사채사모증권투자신탁제3호 2021/03/17 투자 1,000 - 0.00% 428 - -428 - - 0.00% - - - 라이언사모투자합자회사 2018/12/27 투자 1,500 - 8.00% 1,719 - -326 492 - 8.00% 1,886 - - 레버런트프론티어2호창업벤처전문사모투자합자회사 2019/04/16 투자 500 - 16.50% 757 - - -213 - 16.50% 544 - - 레이크우드-노앤파트너스투자조합1호 2021/10/08 투자 500 - 6.35% 467 - - -104 - 6.35% 363 - - 루미르(주) 2024/10/15 투자 12 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 르네사모투자합자회사 2021/12/14 투자 1,000 - 0.88% 1,608 - -1,436 -51 - 0.88% 121 - - 르네상스미슐레5호전문투자형사모투자신탁 2021/10/26 투자 1,000 - 0.00% 719 - -719 - - 0.00% - - - 마일스톤마젠타사모투자합자회사 2021/06/29 투자 1,000 - 4.55% 937 - - 35 - 4.55% 972 - - 매그놀리아트리2호신기술투자조합 2024/01/29 투자 500 - 8.93% - - 500 -7 - 8.93% 493 - - 메디-한양-플레너스신기술사업투자조합 2020/08/31 투자 600 - 0.94% 560 - - -9 - 0.94% 551 - - 메타티비이에스지제일호사모투자합자회사 2021/08/17 투자 1,000 - 4.57% 937 - - 32 - 4.57% 969 - - 무림-구름제1호신기술사업투자조합 2023/04/25 투자 10 - 0.48% 11 - - -2 - 0.48% 8 - - 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합 2024/05/02 투자 50 - 1.48% - - 50 -1 - 1.48% 49 - - 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합 2024/09/27 투자 500 - 0.09% - - 500 -5 - 0.09% 495 - - 무림-열림모빌리티투자조합제1호 2022/04/18 투자 500 - 15.48% 478 - - 24 - 15.48% 502 - - 무림-오메가신기술투자조합1호 2023/08/22 투자 490 - 3.92% 480 - - -18 - 3.92% 462 - - 무림-오메가신기술투자조합2호 2024/06/28 투자 100 - 1.33% - - 100 -6 - 1.33% 94 - - 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호 2024/08/14 투자 20 - 0.77% - - 20 2 - 0.77% 22 - - 미래개발(주) 2022/12/30 투자 6,517 651,700 0.00% 7,036 - - 166 651,700 0.00% 7,202 - - 미래에셋비전기업인수목적3호 2022/11/08 투자 387 - 0.00% 920 - - -109 - 0.00% 811 - - 미래에셋비전기업인수목적5호(주) 2024/06/13 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 미래에셋비전기업인수목적6호(주) 2024/06/18 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 미래에셋제3호기업인수목적 주식회사 2022/11/01 투자 14 14,000 0.00% 29 - - - 14,000 0.00% 29 - - 민테크 2024/04/26 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 브릭-프렌드-한국투자신기술사업투자조합1호 2020/09/24 투자 500 - 9.09% 479 - -67 0 - 9.09% 412 - - 브이엘가임사모투자합자회사 2021/12/28 투자 670 - 1.33% 659 - -25 -1 - 1.33% 632 - - 브이엘가임사모투자합자회사 2022/01/26 투자 330 - 1.33% 324 - - -13 - 1.33% 312 - - 브이엘네른스트사모투자합자회사 2020/06/29 투자 3,000 - 4.11% 2,961 - -150 189 - 4.11% 3,000 - - 브이엘지글러제4차사모투자합자회사 2024/09/06 투자 1,000 - 3.66% - - 999 -14 - 3.66% 985 - - 브이엠에너지하이일드일반사모투자신탁 2021/12/15 투자 1,500 - 0.00% 1,711 - - 120 - 0.00% 1,832 - - 블루2022신기술사업투자조합 2022/09/05 투자 500 - 6.24% 910 - -478 -431 - 6.24% - - - 비엔더블유에이스사모투자합자회사 2022/11/11 투자 1,000 - 4.44% 1,183 - - -128 - 4.44% 1,055 - - 비엔에이치-포스코바이오헬스케어투자조합 2020/03/16 투자 700 - 11.86% 650 - - 43 - 11.86% 694 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2018/11/05 투자 100 - 2.62% 2 - - -0 - 2.62% 2 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/02/18 투자 100 - 2.62% 64 - - -3 - 2.62% 61 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/04/15 투자 100 - 2.62% 101 - - -4 - 2.62% 97 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/04/29 투자 150 - 2.62% 63 - - -3 - 2.62% 60 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/10/29 투자 100 - 2.62% 97 - - -4 - 2.62% 93 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/03/16 투자 100 - 2.62% 101 - - -4 - 2.62% 97 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/04/09 투자 100 - 2.62% 101 - - -4 - 2.62% 97 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/12/07 투자 150 - 2.62% 151 - - -7 - 2.62% 145 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2021/09/13 투자 267 - 2.62% 270 - - -12 - 2.62% 258 - - 비엔케이제1호기업인수목적 2022/12/15 투자 20 10,000 0.00% 21 - - -0 10,000 0.23% 21 9,890 294 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호 2024/09/26 투자 150 - 1.71% - - 150 -4 - 1.71% 146 - - 비전에쿼티파트너스Pre-IPO1호투자조합 2021/06/04 투자 500 - 9.09% 611 - - -7 - 9.09% 604 - - 비케이피엘-한양신기술투자조합1호 2022/05/12 투자 500 - 3.23% 493 - - -5 - 3.23% 488 - - 산일전기(주) 2024/07/23 투자 103 - 0.00% - - -36 36 - 0.00% - - - 삼성-두나무혁신IT신기술사업투자조합제1호 2023/07/18 투자 500 - 2.87% 559 - - -163 - 2.87% 396 - - 삼성MMF법인1호C클래스 2023/12/07 투자 2,000 - 0.00% 2,005 - -2,005 - - 0.00% - - - 삼일제약(주) 2023/09/26 투자 95 14,102 0.00% 94 -14,102 -94 - - 0.00% - - - 스마일게이트넥스트커머스1호펀드 2021/05/27 투자 500 - 6.94% 581 - - 2,285 - 6.94% 2,865 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2018/09/28 투자 275 - 2.38% 2 - -2 0 - 2.38% 0 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/03/14 투자 100 - 2.38% 22 - -22 1 - 2.38% 1 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/05/02 투자 100 - 2.38% 98 - -4 1 - 2.38% 94 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/12/23 투자 200 - 2.38% 195 - - 1 - 2.38% 197 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2020/06/16 투자 125 - 2.38% 122 - - 1 - 2.38% 123 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2020/11/19 투자 400 - 2.05% 197 - -56 16 - 2.05% 158 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2020/11/26 투자 100 - 2.05% 95 - - 9 - 2.05% 104 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2020/12/10 투자 150 - 2.05% 142 - - 13 - 2.05% 155 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/02/02 투자 100 - 2.05% 95 - - 9 - 2.05% 104 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/03/19 투자 100 - 2.05% 95 - - 9 - 2.05% 104 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/04/30 투자 100 - 2.05% 95 - - 9 - 2.05% 104 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/08/17 투자 50 - 2.05% 47 - - 4 - 2.05% 52 - - 스마일게이트바이오산업펀드 2018/10/01 투자 500 - 4.76% 470 - -203 -28 - 4.76% 239 - - 스마일게이트바이오산업펀드2호 2019/04/22 투자 2,000 - 9.39% 1,253 - -640 479 - 9.39% 1,092 - - 스마일게이트바이오산업펀드3호 2020/08/24 투자 1,500 - 9.68% 1,261 - - -40 - 9.68% 1,220 - - 스마일게이트시네폴리스사모부동산투자신탁4호 2021/04/29 투자 5,000 - 0.00% 2,019 - -140 137 - 0.00% 2,016 - - 스마트헬스케어제1호사모투자합자회사 2020/01/17 투자 1,000 - 7.98% 1,009 - -1,009 0 - 7.98% 0 - - 스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사 2021/08/11 투자 2,760 - 17.90% 2,865 - - -207 - 17.90% 2,658 - - 스톤브릿지페이먼츠사모투자합자회사 2020/03/05 투자 2,000 - 1.90% 1,965 - - 96 - 1.90% 2,061 - - 스틱글로벌Pre-IPO전문투자형사모투자신탁제1호 2020/07/29 투자 1,000 - 0.00% 992 - - 118 - 0.00% 1,111 - - 시냅틱그린소부장제1호사모투자합자회사 2022/03/25 투자 1,000 - 2.63% 956 - - -14 - 2.63% 942 - - 시냅틱헬스케어제1호사모투자합자회사 2019/04/03 투자 2,000 - 5.33% 1,846 - -1,846 60 - 5.33% 60 - - 신한메자닌신기술투자조합제1호 2022/05/03 투자 1,000 - 9.09% 626 - -52 21 - 9.09% 596 - - 신한큐이디제1호사모투자합자회사 2021/06/18 투자 930 - 5.77% 181 - -33 53 - 5.77% 201 - - 신한큐이디제1호사모투자합자회사 2021/10/21 투자 570 - 5.77% 485 - - 53 - 5.77% 538 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/06/16 투자 566 - 2.83% 734 - - 79 - 2.83% 813 - - 신한휘트린신기술투자조합제1호 2022/04/28 투자 1,000 - 3.33% 918 - -85 16 - 3.33% 850 - - 씨메스 2024/10/18 투자 19 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 씨제이엘제1호사모투자합자회사 2021/05/31 투자 2,670 - 22.25% 2,376 - - 48 - 22.25% 2,424 - - 아레스사모투자합자회사 2016/08/26 투자 500 - 5.68% 337 - - 33 - 5.68% 370 - - 아르게스그로쓰캐피탈제1호사모투자합자회사 2021/06/14 투자 1,000 - 3.33% 976 - - -160 - 3.33% 816 - - 아르게스에이원창업벤처전문사모투자합자회사 2020/11/30 투자 500 - 4.31% 477 - - 42 - 4.31% 519 - - 아이비케이씨-데일리바이오헬스케어펀드2호 2022/01/27 투자 500 - 4.55% 483 - - -11 - 4.55% 472 - - 아이비케이씨제이앤바이오신기술투자조합 2020/12/10 투자 1,000 - 1.58% 942 - -58 294 - 1.58% 1,178 - - 아이빔테크놀로지(주) 2024/07/30 투자 11 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 아이씨티케이 2024/05/10 투자 12 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 아이젠2022제일호사모투자합자회사 2022/04/14 투자 1,000 - 3.11% 1,006 - -19 55 - 3.11% 1,041 - - 아트만-무림-글로벌원신기술조합 2024/05/23 투자 500 - 3.30% - - 500 -56 - 3.30% 444 - - 아틸라 인프라 제2호 사모투자합자회사 2018/11/19 투자 1,207 - 11.72% 1,160 - - -29 - 11.72% 1,131 - - 액시스-씨엔케이 차이나티스타 투자조합 2017/03/30 투자 500 - 4.76% 0 - - - - 4.76% 0 - - 어드밴스사모투자합자회사 2022/04/29 투자 1,500 - 2.91% 1,460 - - 143 - 2.91% 1,602 - - 에버베스트리빙스톤사모투자합자회사 2020/03/06 투자 1,000 - 12.50% 703 - -175 -88 - 12.50% 440 - - 에스브이바이오제1호사모투자합자회사 2020/10/27 투자 1,000 - 11.76% 169 - -169 - - 11.76% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/08/27 투자 176 - 0.71% 60 - -60 - - 0.71% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/12/03 투자 120 - 0.71% 144 - -144 58 - 0.71% 58 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/09 투자 144 - 0.71% 173 - -29 5 - 0.71% 149 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/13 투자 40 - 0.71% 48 - - -1 - 0.71% 47 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/08/26 투자 350 - 0.71% 420 - - -7 - 0.71% 413 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/01/20 투자 66 - 0.71% 79 - - -1 - 0.71% 78 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/06/15 투자 40 - 0.71% 48 - - -1 - 0.71% 47 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/07/09 투자 60 - 0.71% 72 - - -1 - 0.71% 71 - - 에스지2017사모투자합자회사 2021/03/08 투자 66 - 0.71% 79 - - -1 - 0.71% 78 - - 에스지2017사모투자합자회사 2022/01/10 투자 36 - 0.71% 43 - - -1 - 0.71% 42 - - 에스지2017사모투자합자회사 2022/06/14 투자 68 - 0.71% 82 - - -1 - 0.71% 80 - - 에스지씨빅텍스투자조합제1호 2022/04/05 투자 1,000 - 47.62% 942 - - 109 - 47.62% 1,052 - - 에이앤에스제1호사모투자합자회사 2020/07/29 투자 1,500 - 2.38% 70 - -70 - - 2.38% - - - 에이에프더블유피(AFWP)-VLP신기술투자조합제1호 2024/05/27 투자 500 - 11.63% - - 500 -4 - 11.63% 497 - - 에이치델타사모투자합자회사 2020/07/22 투자 1,500 - 2.83% 1,272 - -1,272 - - 2.83% - - - 에이치알파사모투자전문회사 2015/07/13 투자 2,000 - 3.23% 1,312 - -1,312 98 - 3.23% 98 - - 에이치엠씨아이비제7호기업인수목적(주) 2024/06/14 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 에이투파트너스라이노스제1호사모투자합자회사 2020/09/10 투자 949 - 1.70% 740 - - 262 - 1.70% 1,002 - - 에임오퍼스헬스케어그로쓰캐피탈사모투자합자회사 2022/05/30 투자 1,000 - 4.93% 625 - -440 - - 4.93% 185 - - 에코피티제1호신기술투자조합 2024/10/30 투자 40 - 0.42% - - 40 7 - 0.42% 47 - - 엔에이치-딥다이브스마트물류신기술사업투자조합 2022/02/21 투자 1,000 - 18.80% 968 - - -968 - 18.80% 0 - - 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호 2024/08/21 투자 1,000 - 8.93% - - 1,000 -75 - 8.93% 925 - - 엔에이치IBKC덴탈솔루션신기술투자조합 2021/08/26 투자 1,000 - 5.99% 662 - -662 - - 5.99% - - - 엔에이치기업인수목적31호(주) 2024/07/19 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 엔에이치이베스트소부장신기술투자조합제1호 2022/06/16 투자 1,000 - 18.18% 924 - - -24 - 18.18% 900 - - 엔피성장제10호사모투자합자회사 2021/10/26 투자 1,500 - 9.32% 1,573 - -93 -615 - 9.32% 865 - - 엔피성장제6호사모투자합자회사 2019/12/20 투자 2,000 - 1.83% 2,779 - -1,257 -1,522 - 1.83% 0 - - 엔피성장제9호사모투자합자회사 2021/04/08 투자 800 - 1.04% 947 - - 77 - 1.04% 1,024 - - 엔피엑스케이디지털콘텐츠신기술사업투자조합 2021/09/17 투자 1,000 - 4.00% 1,059 - -1,059 - - 4.00% - - - 엘디(LD)-TY신기술투자조합제1호 2022/06/29 투자 500 - 11.63% 488 - - -9 - 11.63% 480 - - 엘리베이션-무림스페셜시츄에이션제1호신기술사업투자조합 2022/10/06 투자 500 - 32.97% 353 - -500 147 - 32.97% - - - 엘리베이션제5호사모투자합자회사 2022/05/09 투자 500 - 2.50% 834 - - 147 - 2.50% 980 - - 엠아이피글로벌콘텐츠투자조합2호 2021/07/19 투자 500 - 4.76% 686 - - -60 - 4.76% 627 - - 예스티성장지원신기술사업투자조합 2021/05/13 투자 1,000 - 3.83% 415 - -496 81 - 3.83% - - - 오라이언코스메틱사모투자합자회사 2019/02/12 투자 1,000 - 9.80% 912 - -912 - - 9.80% - - - 오로라동반성장프로젝트펀드제1호사모투자합자회사 2021/11/15 투자 1,500 - 2.91% 1,733 - - 122 - 2.91% 1,854 - - 오티엄그래비티사모투자합자회사 2022/04/13 투자 1,000 - 9.62% 985 - - -13 - 9.62% 972 - - 와이제이링크(주) 2024/10/15 투자 11 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 우리다같이법인MMF1호(국공채) 2024/04/26 투자 28,000 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 유모멘트(주) 2019/10/17 투자 1,000 - 0.00% 236 - -236 - - 0.00% - - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/09/02 투자 570 - 3.33% 383 - -306 3 - 3.33% 80 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/02/28 투자 100 - 3.33% 125 - -100 1 - 3.33% 26 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/13 투자 15 - 3.33% 19 - -15 0 - 3.33% 4 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/05/04 투자 120 - 3.33% 150 - -120 1 - 3.33% 32 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/07/06 투자 33 - 3.33% 41 - -33 0 - 3.33% 9 - - 유진-IXVDP신기술사업투자조합 2021/11/19 투자 500 - 11.11% 521 - - 19 - 11.11% 540 - - 유진기업인수목적7호(주) 2021/09/07 투자 2 950 0.00% 2 -950 -2 -0 - 0.00% - - - 유진스마트모빌리티사모투자합자회사 2019/12/30 투자 1,000 - 5.26% 876 - - -254 - 5.26% 622 - - 이베스트 시노 신기술조합 제일호 2017/05/24 투자 100 - 6.13% 499 - -352 81 - 6.13% 228 - - 이베스트기업인수목적6호(주) 2024/07/05 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/24 투자 395 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 이베스트신기술조합제31호 2020/08/12 투자 300 - 12.66% 280 - - -64 - 12.66% 216 - - 이앤에프마블PEF 2017/09/28 투자 1,000 - 1.23% 473 - - -289 - 1.23% 184 - - 이앤에프밸리사모투자합자회사 2020/07/30 투자 3,000 - 17.54% 3,003 - - -156 - 17.54% 2,847 - - 이앤에프코너스톤엔젤투자조합 2020/03/12 투자 1,000 - 6.25% 1,167 - - -36 - 6.25% 1,131 - - 이앤헬스케어투자조합1호 2018/03/15 투자 552 - 5.52% - - - - - 5.52% - - - 이에이트(주) 2024/02/16 투자 12 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 이엔셀(주) 2024/08/16 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 이음제칠호사모투자합자회사 2020/12/14 투자 1,000 - 2.62% 978 - -50 281 - 2.62% 1,209 - - 인스피언(주) 2024/10/11 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 전진건설로봇(주) 2024/08/13 투자 8 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 제닉스(주) 2024/09/24 투자 12 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 제이더블유앤닷디톡스사모투자 합자회사 2022/04/27 투자 1,000 - 4.29% 981 - - 59 - 4.29% 1,040 - - 제이비우리-아이비케이씨-티앤케이신기술사업투자조합 2024/11/07 투자 1,000 - 3.45% - - 1,000 -27 - 3.45% 973 - - 제이앤 허큘리스 사모투자합자회사 2019/04/25 투자 1,500 - 1.49% 1,415 - -338 1,886 - 1.49% 2,963 - - 제이앤릴슨하운드사모투자합자회사 2023/11/15 투자 1,000 - 2.38% 1,033 - -90 79 - 2.38% 1,022 - - 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 2020/09/07 투자 1,000 - 6.58% 951 - -8 -167 - 6.58% 776 - - 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 2021/03/10 투자 1,500 - 6.79% 1,372 - - 91 - 6.79% 1,463 - - 제이앤솔라사모투자합자회사 2024/06/13 투자 500 - 0.36% - - 500 -3 - 0.36% 497 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2021/11/18 투자 76 - 0.59% 44 - -44 2 - 0.59% 2 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2021/12/28 투자 120 - 0.59% 115 - -115 18 - 0.59% 18 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2022/02/22 투자 91 - 0.59% 87 - -87 26 - 0.59% 26 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2022/04/27 투자 208 - 0.59% 199 - -19 -4 - 0.59% 177 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2022/06/29 투자 82 - 0.59% 79 - - -2 - 0.59% 77 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2023/03/16 투자 57 - 0.59% 55 - - -1 - 0.59% 53 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2023/04/11 투자 42 - 0.59% 40 - - -1 - 0.59% 39 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2023/05/12 투자 59 - 0.59% 57 - - -1 - 0.59% 55 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2023/11/15 투자 61 - 0.59% 58 - - -2 - 0.59% 57 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2024/06/13 투자 90 - 0.59% - - 90 -6 - 0.59% 84 - - 제일엠앤에스 2024/04/23 투자 18 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 신스틸 2023/10/31 투자 10,000 - 0.00% 1,125 - - -35 - 0.00% 1,090 - - 주식회사 특수건설 2024/05/30 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 21 - 0.00% 1,021 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/04 투자 2,050 - 6.75% 1,011 - - 6 - 6.75% 1,017 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/16 투자 2,950 - 6.75% 1,581 - - 9 - 6.75% 1,590 - - 칼론스타공모주전문투자형사모투자신탁제1호 2021/04/20 투자 600 - 0.00% 606 - -27 20 - 0.00% 600 - - 칼론스타공모주전문투자형사모투자신탁제2호 2022/01/06 투자 1,600 - 0.00% 1,585 - -46 48 - 0.00% 1,587 - - 칼론코스탁벤처일반사모투자신탁제1호 2024/07/15 투자 300 - 0.00% - - 300 16 - 0.00% 316 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2020/12/14 투자 250 - 2.86% 197 - -197 24 - 2.86% 24 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/03/23 투자 250 - 2.86% 223 - -62 30 - 2.86% 191 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/08/11 투자 250 - 2.86% 223 - - 31 - 2.86% 255 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/09/29 투자 250 - 2.86% 223 - - 31 - 2.86% 255 - - 케이비글로벌커머스사모투자조합 2021/09/08 투자 1,000 - 2.33% 1,218 - -1,218 - - 2.33% - - - 케이비글로벌콘텐츠사모투자조합 2022/06/30 투자 1,000 - 6.06% 971 - - -16 - 6.06% 955 - - 케이비소부장1호사모투자합자회사 2020/11/06 투자 1,000 - 4.26% 1,113 - -1,113 - - 4.26% - - - 케이비제29호기업인수목적(주) 2024/06/14 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 케이스톤유니콘사모투자합자회사 2021/12/22 투자 1,500 - 6.67% 4,493 - -1,451 -2,010 - 6.67% 1,032 - - 케이아이피아이콘사모투자합자회사 2024/04/29 투자 400 - 3.15% - - 400 -1 - 3.15% 399 - - 케이앤티-대신신기술투자조합제1호 2021/08/10 투자 1,000 - 2.35% 421 - -421 - - 2.35% - - - 케이앤티-대신신기술투자조합제2호 2021/10/20 투자 1,000 - 2.40% 502 - -502 - - 2.40% - - - 케이엘노르마창업벤처전문사모투자합자회사 2021/06/03 투자 1,500 - 15.79% 1,341 - - -59 - 15.79% 1,283 - - 케이엘한주창업벤처전문사모투자합자회사 2018/02/26 투자 1,000 - 8.62% 993 - - -196 - 8.62% 797 - - 케이웨더(주) 2024/02/16 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 케이투글로벌엑소좀투자조합1호 2023/11/10 투자 1,000 - 1.61% 996 - - 517 - 1.61% 1,513 - - 케이프칼론신기술투자조합제1호 2023/06/26 투자 500 - 12.05% 498 - - -8 - 12.05% 490 - - 코리아오메가테크핀일호조합 2022/03/17 투자 1,000 - 9.35% 1,103 - - 302 - 9.35% 1,405 - - 코리아오메가프로젝트사호조합 2018/10/05 투자 1,000 - 31.25% 585 - - -226 - 31.25% 359 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/02 투자 627 - 2.36% 0 - -0 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/23 투자 237 - 2.36% 1 - -1 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/12/21 투자 466 - 2.36% 7 - -7 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/09/29 투자 10 - 2.36% 1 - -1 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/11/28 투자 359 - 2.36% 246 - -246 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/12/27 투자 389 - 2.36% 474 - -474 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/08/13 투자 116 - 2.36% 142 - -142 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/12/27 투자 9 - 2.36% 11 - -11 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/02/14 투자 425 - 2.36% 518 - -518 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/03/27 투자 5 - 2.36% 6 - -6 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/06/26 투자 10 - 2.36% 12 - -12 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/01 투자 10 - 2.36% 13 - -13 - - 2.36% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/29 투자 241 - 2.36% 294 - -294 330 - 2.36% 330 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/12/27 투자 11 - 2.36% 13 - -13 39 - 2.36% 39 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/03/27 투자 7 - 2.36% 9 - -9 27 - 2.36% 27 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/06/26 투자 4 - 2.36% 5 - -5 15 - 2.36% 15 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/09/25 투자 7 - 2.36% 9 - -9 27 - 2.36% 27 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/12/29 투자 7 - 2.36% 9 - -9 27 - 2.36% 27 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/03/29 투자 8 - 2.36% 10 - -10 29 - 2.36% 29 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/06/29 투자 6 - 2.36% 7 - -7 22 - 2.36% 22 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/09/29 투자 8 - 2.36% 9 - -9 28 - 2.36% 28 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/12/29 투자 7 - 2.36% 9 - -9 27 - 2.36% 27 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2022/03/25 투자 8 - 2.36% 9 - -9 28 - 2.36% 28 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2022/12/28 투자 8 - 2.36% 9 - -9 28 - 2.36% 28 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2023/12/21 투자 7 - 2.36% 8 - -8 24 - 2.36% 24 - - 코칩 2024/04/29 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 퀸테사헤임달제삼호사모투자합자회사 2016/10/18 투자 2,000 - 2.06% 204 - - 82 - 2.06% 286 - - 퀸테사헤임달제육호사모투자합자회사 2018/07/18 투자 5,000 - 6.69% 721 - -721 - - 6.69% - - - 큐리어스칸기관전용사모투자합자회사 2024/01/30 투자 1,000 - 5.43% - - 1,000 -71 - 5.43% 929 - - 큐리어스크레테기업재무안정기관전용사모투자합자회사 2022/05/23 투자 3,000 - 0.43% 2,373 - -2,373 90 - 0.43% 90 - - 타임-KAI제1호신기술투자조합 2021/12/29 투자 1,000 - 18.18% 474 - - -16 - 18.18% 458 - - 타임폴리오 P-Vision 전문투자형사모투자신탁 2020/10/12 투자 500 - 0.00% 399 - -399 - - 0.00% - - - 타임폴리오신재생신기술투자조합 2023/09/25 투자 500 - 3.45% 497 - -8 1,817 - 3.45% 2,306 - - 타임폴리오애슬레저신기술투자조합 2024/01/30 투자 1,000 - 12.05% - - 1,000 106 - 12.05% 1,106 - - 타임폴리오이브이제1호일반사모투자신탁 2021/12/13 투자 900 - 0.00% 857 - -857 - - 0.00% - - - 트러스톤 티움 메자닌 일반사모투자신탁 제3호 2024/10/17 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 -6 - 0.00% 994 - - 티앤에프2019베어링창업벤처전문사모투자합자회사 2019/08/21 투자 1,000 - 9.42% 687 - -687 - - 9.42% - - - 티제이더블유제삼호사모투자합자회사 2021/11/26 투자 1,500 - 2.14% 1,436 - -86 219 - 2.14% 1,569 - - 파라투스우리소부장사모투자합자회사 2021/06/28 투자 1,000 - 1.69% 963 - - -15 - 1.69% 948 - - 파인밸류 Pre IPO 플러스 전문투자형 사모투자신탁 2016/07/29 투자 500 - 0.00% 516 - -30 3 - 0.00% 489 - - 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합 2024/08/08 투자 500 - 2.08% - - 500 75 - 2.08% 575 - - 파인밸류POSTIPO7호일반사모투자신탁 2024/06/26 투자 500 - 0.00% - - 500 25 - 0.00% 525 - - 피에스비투자조합2호 2024/05/02 투자 500 - 6.17% - - 500 -58 - 6.17% 442 - - 하이젠알앤엠(주) 2024/06/21 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 2024/12/10 투자 6,774 - 0.00% - - 6,774 -22 - 0.00% 6,752 - - 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 2024/06/28 투자 8,378 - 0.00% - - 8,378 -60 - 0.00% 8,317 - - 한국제14호기업인수목적(주) 2024/06/13 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 한국제15호기업인수목적(주) 2024/06/20 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 한국투자-뉴메인그로스캐피탈1호투자조합 2023/11/27 투자 500 - 5.68% 500 - - -10 - 5.68% 490 - - 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 2020/08/03 투자 500 - 3.44% 447 - - 47 - 3.44% 494 - - 한국투자시리우스바이아웃사모투자합자회사 2022/07/21 투자 950 - 1.57% 1,528 - - -35 - 1.57% 1,492 - - 한양-메리츠신기술사업투자조합1호 2021/06/29 투자 1,000 - 6.45% 832 - -832 - - 6.45% - - - 한투큐이디반도체제1호사모투자합자회사 2021/03/26 투자 1,500 - 6.98% 1,079 - -276 714 - 6.98% 1,517 - - 한화공모주자문형신탁24-1호 2024/12/02 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 -3 - 0.00% 997 - - 한화인컴자문형신탁4호(블랙넘버스) 2022/05/31 투자 1,000 - 0.00% 1,036 - -1,036 - - 0.00% - - - 헤르메스사모투자 합자회사 2017/12/27 투자 1,000 - 1.67% 267 - -177 -50 - 1.67% 41 - - 헬리오스제8호사모투자합자회사 2023/09/26 투자 985 - 1.15% 1,364 - -477 -107 - 1.15% 780 - - 현대투자파트너스메자닌신기술사업투자조합제2호 2019/12/24 투자 900 - 4.46% 51 - -51 - - 4.46% - - - 현대힘스(주) 2024/01/22 투자 16 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 화인그린뉴딜제2호사모투자합자회사 2022/04/26 투자 1,000 - 4.51% 891 - - 39 - 4.51% 930 - - 인포바인 2015/06/29 투자 1,521 19,940 0.00% 424 -19,940 -409 -15 - 0.00% - - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없습니다.