HD한국조선해양 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 신규로 발행하였거나 감소한 주식은 없습니다.

나. 채무증권 발행 실적(1) 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HD현대중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2022.03.28	404,040	3.18	Aa2 (Moody's)	2027.03.28	미상환	BNP파리바증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	102,000	4.78	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2024.10.11	미상환	KB증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	60,000	4.92	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2025.04.11	미상환	한국투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	38,000	5.29	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2026.04.10	미상환	미래에셋증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	사모	2023.04.26	50,000	5.38	A (NICE신용평가)	2026.04.27	미상환	대신증권

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.10.25	73,000	5.05	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가外)	2025.04.25	미상환	KB증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.10.25	103,000	5.37	A (NICE신용평가外)A- (한국신용평가)	2025.10.24	미상환	NH투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	65,000	4.43	A (NICE신용평가外)	2026.01.29	미상환	한국트자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	77,000	4.27	A (NICE신용평가外)	2025.07.29	미상환	NH투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	58,000	4.60	A (NICE신용평가外)	2027.01.29	미상환	KB증권 外

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2021.01.25	25,000	3.90	BBB+(한국신용평가)	2024.01.25	상환	DB금융투자

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2021.02.25	30,000	3.90	BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2024.02.23	상환	DB금융투자

HD현대삼호㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.07.08	66,000	3.32	A-(NICE신용평가) BBB+(한국신용평가)	2024.07.08	미상환	KB증권

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2022.01.10	90,000	2.80	A-(NICE신용평가) BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2023.07.10	상환	DB금융투자

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2022.05.20	5,000	3.90	-	2023.11.20	상환	DB금융투자

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2022.05.20	15,000	3.90	-	2023.11.20	상환	산업은행

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2022.05.20	15,000	4.20	-	2024.05.20	상환	DB금융투자

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2022.05.20	35,000	4.20	-	2024.05.20	미상환	산업은행

HD현대삼호㈜	기업어음증권	사모	2022.06.14	50,000	3.93	-	2023.06.13	상환	NH투자증권

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2022.05.04	21,667	4.85	-	2023.11.06	상환	멀티에셋자산운용

HD현대삼호㈜	회사채	사모	2022.05.04	3,333	4.85	-	2024.05.06	상환	멀티에셋자산운용

합 계	-	-	-	1,386,040	-	-	-	-	-

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 보고서 작성기준일의 환율을 적용하였습니다.※ 상환된 외화 회사채의 경우 만기일의 환율을 적용하였습니다. (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 ㆍ해당사항 없습니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	168,000	378,000	500,040	-	-	-	-	1,046,040

사모	35,000	-	50,000	-	-	-	-	85,000

합계	203,000	378,000	550,040	-	-	-	-	1,131,040

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 공시대상기간 중 자본으로 인정되는 채무증권의 발행실적이 없습니다.