HD한국조선해양 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 04월 05일	-	보통주	19,334,574	5,000	-	인적분할로 주식수 감소

2018년 03월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	12,500,000	5,000	98,800	주주배정 후 실권주 일반공모

2018년 12월 03일	-	보통주	1,607,690	5,000	108,891	합병신주

※ 주식발행(감소)일자는 회사분할ㆍ합병의 경우 분할ㆍ합병등기일, 유상증자의 경우 주금납입일의 익일을 기준으로 작성하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행 실적 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대중공업㈜	회사채	사모	2019.02.25	110,000	3.90%	-	2021.11.25	상환	DB금융투자

현대중공업㈜	회사채	사모	2019.05.29	100,000	3.75%	A-(한국기업평가)	2022.02.28	미상환	DB금융투자

현대중공업㈜	회사채	사모	2019.12.12	165,970	1.15%	-	2022.12.12	미상환	KEB Hana Global Finance Ltd 外

현대중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.03.05	240,000	2.50%	2024.03.05	미상환	KB증권

현대중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.03.05	60,000	1.92%	2023.03.03	미상환	한국투자증권

현대중공업㈜	회사채	사모	2021.04.01	237,100	1.08%	2024.03.28	미상환	KEB Hana Global Finance Ltd 外

현대중공업㈜	기업어음증권	사모	2019.10.31	120,000	3.41%	A2-(한국기업평가)	2021.10.29	상환	한국투자증권

현대중공업㈜	기업어음증권	사모	2019.11.08	100,000	3.41%	-	2021.11.08	상환	KB증권

현대중공업㈜	기업어음증권	사모	2020.03.23	30,000	3.30%	-	2022.03.23	미상환	한국투자증권

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2019.01.25	110,000	4.50%	BBB+(한국기업평가)	2021.01.25	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2019.01.29	30,000	4.30%	BBB+(한국기업평가)	2021.01.29	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	기업어음증권	사모	2019.09.30	100,000	3.72%	A3+(한국기업평가)	2021.09.30	상환	한국투자증권

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2019.10.04	50,000	3.85%	-	2021.10.04	상환	NH투자증권

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2019.10.25	35,000	3.85%	-	2021.10.25	상환	NH투자증권

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2020.02.18	30,000	3.77%	-	2022.02.17	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2020.02.25	30,000	3.77%	-	2022.02.25	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2020.03.10	30,000	3.80%	BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2022.03.10	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2020.03.10	120,000	3.95%	BBB+(한국신용평가)	2022.09.08	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2020.09.29	30,000	3.67%	-	2022.09.28	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2020.10.14	30,000	3.67%	-	2022.10.13	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	기업어음증권	사모	2020.12.15	30,000	3.59%	A3+(한국신용평가)	2022.12.15	미상환	한국투자증권

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.01.25	35,000	3.50%	BBB+(한국신용평가)	2023.01.25	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.01.25	105,000	3.75%	BBB+(한국신용평가)	2023.07.25	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.01.25	25,000	3.90%	BBB+(한국신용평가)	2024.01.25	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.10	15,000	3.75%	-	2023.08.10	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.10	20,000	3.47%	-	2023.02.09	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.25	81,000	3.50%	BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2023.02.24	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.25	11,000	3.75%	BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2023.08.25	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.25	30,000	3.90%	BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2024.02.23	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	기업어음증권	사모	2021.03.02	50,000	3.37%	-	2023.03.02	미상환	KB증권

현대삼호중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.07.08	34,000	2.80%	A-(NICE신용평가) BBB+(한국신용평가)	2023.07.08	미상환	KB증권

현대삼호중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.07.08	66,000	3.32%	A-(NICE신용평가) BBB+(한국신용평가)	2024.07.08	미상환	KB증권

현대삼호중공업㈜	기업어음증권	사모	2021.09.30	100,000	2.80%	-	2023.09.27	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	2,360,070	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요 내용 및 충족여부 등 ㆍ 해당사항 없습니다. (3) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	30,000	-	30,000	150,000	-	-	210,000

합계	-	-	30,000	-	30,000	150,000	-	-	210,000

(4) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	94,000	306,000	-	-	-	-	400,000

사모	535,970	267,000	292,100	-	-	-	-	1,095,070

합계	535,970	361,000	598,100	-	-	-	-	1,495,070

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 현대중공업 주식회사(분할회사)는 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 단순 물적분할 방식으로 분할하여 현대중공업 주식회사(분할신설회사)를 설립하고, 분할회사는 한국조선해양 주식회사로 상호를 변경하여 존속하였고, '19년 5월 31일자 임시주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라, '14년 12월 15일 발행한 신종자본증권 일체 는 분할신설회사인 현대중공업에 이전되었습니다. 한편, 해당 신종자본증권은 '19년 중에 전액 상환되었습니다.