HD한국조선해양 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경 상 황

신 고 일 자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

2016.06.02	경영개선계획 1. 종 속 회사 (주)현대미포조선의 하이투자증권 매각 2. 비조선부문 분사	·당사는 (주)현대미포조선의 하이투자 증권 매각 및 비조선부문 분사 및 일부 지분 매각과 관련한 사항이 포함된 경영 개선계획을 검토한 후 이를 주채권은행 과 잠정 합의하였습니다. ·언론에 보도된 2016년 하반기 하이투자 증권 매각, 2017년 비조선부문 분사 및 일부 지분 매각 등의 일정은 향후 경영 진단 절차를 통해 결정될 예정으로 일정 등 구체적인 사항은 변경될 수 있으며, 결정시 관련 내용을 재공시하겠습니다.	·경영개선계획 중 종속회사 ㈜현대미포조선의 하이투자증권 지분 매각 관련 (2016.07.13 공시)- 매각주관사가 최종 선정되었으며 매각 절차가 본격 추진될 예정- 일정 등 구체적인 사항은 변경될 수 있으며, 향후 구체적인 사항 결정시 관련 내용을 재공시할 예정·경영개선계획 중 비조선부문 분사 및 일부 지분 매각 관련 (2016.11.15 공시)- 회사분할결정 공시

2016.07.20	생산중단	· 2016년 임금·단체협상 관련 울산지역 사업장 내 부분파업에 따른 생산중단 신고	·울산지역 및 군산지역 사업장 내
부분파업에 따른 생산중단 신고
(2016.08.19 공시)·부분파업에 따른 생산중단일자 추가 (울산지역)- 2016.08.24(수) 13시~17시(4시간)- 2016.08.26(금) 9시~17(7시간)- 2016.09.28(수) 13시~17시(4시간)- 2016.10.13(목) 9시~17시(7시간)- 2016.10.14(금) 9시~17시(7시간)- 2016.10.20(목) 13시~17시(4시간)- 2016.11.03(목) 13시~17시(4시간)- 2016.11.10(목) 13시~17시(4시간)- 2016.11.16(수) 13시~17시(4시간)- 2016.11.18(금) 13시~17시(4시간)- 2016.11.23(수) 13시~17시(4시간)- 2016.11.25(금) 13시~17시(4시간)- 2016.11.30(수) 13시~17시(4시간)- 2017.01.11(수) 13시~17시(4시간)- 2017.02.15(수) 13시~17시(4시간)- 2017.02.22(수) 13시~17시(4시간)- 2017.02.23(목) 8시~17시(8시간)- 2017.02.24(금) 8시~17시(8시간)- 2017.02.27(월) 8시~17시(8시간)· 부분파업에 따른 생산중단일자 추가 (군산지역)- 2016.12.09(금) 9시~12시(3시간)

나. 주주총회 의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용	비고

제 43 기주주총회(2017.3.24)	1. 제43기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	·원안대로 승인 ·이사선임(3명) - 강환구, 가삼현, 최혁 ·최혁 ·40억원 승인

임시주주총회(2017.2.27)	1. 분할계획서 승인의 건 2. 분할신설회사 감사위원 위원 선임의 건	·원안대로 승인 ·현대일렉트릭앤에너지시스템 - 송 백훈, 김우찬, 김의형 현대건설기계 - 이전환, 손성규, 신필종 현대로보틱스 - 김영주, 김화진, 신재용

제 42 기주주총회(2016.3.25)	1. 제42기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건	·원안대로 승인 ·원안대로 승인 ·이사선임(4명) - 최길선, 권오갑, 김석동, 홍기현 ·홍기현 ·40억원 승인

제 41 기주주총회(2015.3.27)	1. 제41기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 감사위원회 위원 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	·원안대로 승인 ·이사선임(2명) - 가삼현, 유국현 ·유국현 ·40억원 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건

(1) 손해배상청구(서울중앙지방법원 2016가합519022)

구 분	내 용

소제기일	2015년 10월 14일

소송 당사자	원고: 한국가스공사, 피고: 지배기업 외 18개사

소송의 내용	한국가스공사는 두산중공업, 현대건설 등 22개 건설사(지배기업 포함)가 한국가스공사가 발주한 1차, 2차 주배관망공사의 입찰을 담합 이유로 지배기업을 포함한 19개 회사에 일부청구로 1,080억원을 청구

소송가액	1,080억원

진행상황	2015년 10월 14일: 소송 제기 후 진행 중

향후소송일정 및 대응방안	현재 1심 소송절차가 진행 중이며, 서면 제출 등 향후 중재 절차 진행 예정

향후소송결과에 따라 연결실체에 미치는 영향	연결실체가 패소하는 경우 패소금액 중 연결실체의 부담부분에 한하여 추가 손실이 예상되며, 현재로서는 그 금액을 합리적으로 예측할 수 없음

(2) 통상임금청구(대법원 2016다7975)

구 분	내 용

소제기일	2012년 12월 28일

소송 당사자	원고: 정경환 외 9명, 피고: 지배기업

소송의 내용	통상임금 항목에 상여금이 포함되어야 한다고 주장하면서, 법정수당 및 약정수당 등을 재산정하여 지급하라는 임금청구소송 제기

소송가액	6.3억원

진행상황	2015년 2월 12일: 1심(울산지법 2012가합10108) 피고 일부 패소2016년 1월 13일: 2심(부산고법 2015나1888) 피고 전부 승소2016년 1월 28일: 3심(대법원 2016다7975) 원고 상고 제기 후 상고심 진행 중

향후소송일정 및 대응방안	현재 상고심 절차 진행 중으로 대법원에서 법리 검토 중

향후소송결과에 따라 연결실체에 미치는 영향	연결실체가 패소하는 경우 패소금액에 대한 손실이 예상되며, 현재로서는 그 금액을 합리적으로 예측할 수 없음

(3) 통상임금청구(대법원 2016다10544)

구 분	내 용

소제기일	2012년 12월 28일 (대법원 상고장 접수일: 2016년 02월 23일)

소송 당사자	원고: 장현석 외 4명, 피고: ㈜현대미포조선

소송의 내용	㈜현대미포조선 소속근로자들 5명은 통상임금 항목에 상여금, 하기휴가비, 설/추석 귀향비,생일축하금, 개인연금보조금이 누락되었다고 주장하면서, 통상임금을 기준으로 산정하는 각종 법정수당 및 격려금, 퇴직금 등 임금 일부가 미지급되었음을 이유로 최근 3년간 (2009년 12월 28일~2012년 12월 27일) 미지급된 임금을 청구하는 소송을 제기 (현재 2009년 12월 28일~2014년 5월 31일 까지로 변경)

소송가액	2.4억원

진행상황	2015년 2월 12일: 원고 일부 승소(쌍방 항소) 2016년 1월 13일: 원고 항소심 패소(피고 전부 승소) 2016년 1월 28일: 원고 상고제기하여 상고심(3심) 진행 중2016년 4월 05일: 대법원 담당 재판부 배당2016년 4월 06일: 상고이유 등 법리검토 개시2016년 10월 17일: 쟁점에 관한 재판부 논의중

향후소송일정 및 대응방안	대법원 법리 검토 중

향후소송결과에 따라 연결실체에 미치는 영향	연결실체가 패소하는 경우 패소금액에 대하여 손실이 예상되며, 현재로서는 그 금액을 합리적으로 예측할 수 없음

(4) Semi-rig(Seadrill) 중재 신청(영국해상중재인협회)

구 분	내 용

소제기일	2015년 10월 12일 영국해상중재인협회(LMAA) 중재 개시

소송 당사자	원고: 현대삼호중공업㈜, 피고: Seadrill(이하 "선주사")

소송의 내용	선주사는 선박건조과정 중 최초 합의된 기본 설계와 규정을 무리하게 변경하도록 요구하거나 불합리하게 승인을지연하여 공정진행을 방해하였으며 2015년 9월, 현대삼호중공업㈜ 에 대하여 계약상 납기지연을 사유로 선박계약 취소통보 및 선수금환급(USD 198,719천, 이자포함)을 요구하였으며, 이에 현대삼호중공업㈜ 은 2015년 10월 12일 선주의 부당한 계약 취소를 다투고 관련 손해배상을 청구하는 중재를 신청함

소송가액	USD 524백만 이상

진행상황	2015년 10월 22일: 영국해상중재인협회(LMAA) 중재 개시 후 진행 중2016년 3월 11일: 준비서면(Point Of Claim) 제출완료 2016년 7월 22일: 선주측 Defense 자료 접수2016년 11월 2일: Response to Defense 제출2016년 12월 20일: 선주측 REPLY 자료접수2017년 2월 10일: Settlement MOU 체결2017년 3월 10일: Settlement Agreement(중재종결합의서) 및 Resale Agreement(재매각계약서) 체결

향후소송일정 및 대응방안	Settlement Agreement 체결로 인해 중재는 종결되었으며, 추후 소송 일정 없음

향후소송결과에 따라 연결실체에 미치는 영향	Settlement Agreement: 선수금 USD 170,000천 반환(선수금 반환이자 USD 43,510천 제외, USD 400천 감액), 변호사비용 각각 부담 및 의장중재인 비용 50%씩 부담

(5) 다목적선 중재 신청(영국해상중재인협회)

구 분	내 용

소제기일	2016년 5월 10일 영국해상중재인협회(LMAA) 중재 개시

소송 당사자	원고: 지배기업, 피고: Toisa Limited(이하 "선주사")

소송의 내용	선주사는 2016년 4월 28일에 선박건조계약의 취소 통보 및 선수금(USD 67.5백만) 환급을 요구하였으며, 이에 지배기업은 2016년 5월 10일에 선주사의 부당한 계약 취소를 다투고 관련 손해배상을 청구하는 중재를 개시

소송가액	USD 82.5백만 및 이자와 기타 손해배상액

진행상황	2017년 6월 1일: 지배기업의 재반박서면에 대해 선주가 반박서면을 제출. 양사 증거개시 관련 사전 준비 시작

향후소송일정 및 대응방안	2016년11월 14일 선주사가 제출한 반박서면에 대한 지배기업의 재반박 서면을 2017년 3월 21일 중재판정부에 제출했으며, 2017년 7월 증거 개시 절차 시작

향후소송결과에 따라연결실체에 미치는 영향	중재판정이 연결실체에 유리할 경우 소송가액에 대하여 이익이 예상되며, 현재로서는 그 금액을 합리적으로 예측할 수 없음

(6) KWI/IWI 풍력터빈 손해배상청구 중재 (미국중재협회/국제분쟁센터,AAA/ICDR)

구 분	내 용

소제기일	2017년 4월 11일

소송 당사자	원고: Kingston Wind, Ipswich Wind, D, 피고: 지배기업, 현대종합상사㈜

소송의 내용	원고는 지배기업이 제품에 대해 허위진술(False Representation)하였고, 고의적으로 보증의무를 위반하였음(Willful Breach of Express Warranty)을 이유로 손해배상을 청구하는 중재를 제기함

소송가액	USD 424백만

진행상황	2017년 4월 11일: ICDR 중재신청접수 확인2017년 6월 2일: 답변서 제출

향후소송일정 및 대응방안	중재인 선임 진행중

향후소송결과에 따라연결실체에 미치는 영향	지배기업이 패소하는 경우 패소금액에 대한 손실이 예상되며, 현재로서는 그 금액을 합리적으로 예측할 수 없음단, 풍력 사업은 기타특수관계자인 현대일렉트릭앤에너지㈜ 소관이므로, 소송 결과에 따라 추후 정산 예정

(7) 방글라데시 Meghnaghat 발전소 화재 사고 중재

구 분	내 용

소제기일	2017년 4월 14일 (UNCITRAL 규칙에 따른 임시 중재)

소송 당사자	원고: Meghnaghat Power Limited(이하 "발주처"), 피고: 지배기업, 현대건설㈜

소송의 내용	Meghnaghat 화력 발전소의 소유자인 Meghnaghat Power Limited는 2014년 4월 21일 발전소에 발생한 대규모화재 사고가 지배기업이 공급한 Uninterruptable Power Supply(UPS)와 Turbine Protection System(TPS)의 하자로 인한 것임을 주장하며 2017년 4월 14일 발전소를 건설한 현대건설 ㈜ 및 연결실체를 상대로 UNCITRAL 규칙에 따른 임시 중재를 제기함

소송가액	USD 125백만 이상 (향후 중재 서면 제출에 따라 변동 가능)

진행상황	당사자 합의 하에 중재 일시 중단 후 사고 관련 자료 공유 진행 중

향후소송일정 및 대응방안	현대건설 ㈜와의 중재 공동 대응 방안 모색 및 발주처와의 합의종결 가능성 타진

향후소송결과에 따라연결실체에 미치는 영향	발주처 청구 전부 인용시 소송 가액 상당액의 손해 발생 가능성이 있으나 현재로서는 향후 중재 판정 결과를 예측할 수 없음. 중재 비용 등 분담 관련 연결실체와 기타특수관계자인 현대일렉트릭에너지㈜ 간 내부합의서 체결 예정

상기 소송 외 당반기말 현재 연결실체가 피소된 소 송으로 75건(소송가액: 1,311억 원) 이 계류 중에 있습니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

[구분 : 어음, 수표] (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인	4	백지어음 3매
백지수표 1매

기타(개인)

당기말 현재 연결실체는 장ㆍ단기차입금 및 계약이행보증 등과 관련하여 백지어음3매와 백지수표 1매를 거래처에 견질로 제공하고 있습니다.

다. 채무보증 및 채무인수약정 현황 ( 1) 보고서 작성기준일 현재 연결실체내 회사 등의 채무보증 내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2017년 06월 30일) (단위 : 백만원, 천외화)

보증제공회사	제공받은 회사	지급보증내역	통화종류	기초 보증금액	증감	기말 보증금액	통화종류	제공받은 자의 여신내역

차입금액	채권자	보증개시일	보증만기일

종속기업;

현대중공업㈜	Hyundai ConstructionEquipment India PVT Ltd.	지급보증	USD	70,000	70,000	USD	70,000	Standard Chartered Bank 외	2016-11-27	2018-05-28

Hyundai PowerTransformers USA Inc.	지급보증	USD	111,400	-6,000	105,400	USD	97,000	㈜우리은행 외	2014-07-28	2017-09-29

이행보증	USD	149,839	149,839	USD	-	BNP PARIBAS (NEW YORK 외)	2013-02-01	2021-06-01

Hyundai Heavy IndustriesBrasil-Manufacturing andTrading of ConstructionEquipment	지급보증	BRL	109,956	109,956	BRL	109,956	Banco Nacional deDesenvolvimentoEconomico e Social(BNDES)	2012-12-04	2019-05-14

Hyundai HeavyIndustries Europe N.V.	지급보증	EUR	34,000	34,000	EUR	30,000	㈜하나은행 외	2016-10-12	2017-11-14

이행보증	EUR	250	250	EUR	-	BNP Paribas Fortis Bank,Belgium	2016-10-12	2017-10-11

Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria	지급보증	USD	50,000	-15,000	35,000	USD	35,000	Societe Generale,BNP PARIBAS	2016-04-07	2018-04-06

이행보증	EUR	4,981	4,981	EUR	-	KOSTT (발주처)	2016-04-01	2018-10-31

Hyundai Heavy IndustriesFrance SAS	이행보증	USD	250,194	-41,477	208,717	USD	-	한국수출입은행 외	2013-04-05	2018-10-30

HHI Mauritius Ltd.	이행보증	USD	43,211	-13,958	29,253	USD	-	한국수출입은행 외	2013-04-05	2018-10-30

Hyundai Arabia Company Ltd.	이행보증	USD	32,201	18,723	50,924	USD	-	㈜우리은행 외	2015-07-10	2018-04-30

현대중공업터보기계㈜	이행보증	USD	10,160	10,160	USD	-	삼성물산(발주처)	2016-09-01	2022-08-03

이행보증	KRW	6,008	6,008	KRW	-	2016-09-01	2020-11-29

Hyundai TechnologiesCenter Hungary Kft.	이행보증	EUR	2,000	2,000	EUR	-	Allianz Hungaria Zrt	2017-03-08	2022-12-25

현대미포조선	HYUNDAI-VINASHINSHIPYARD COMPANYLIMITED	지급보증	USD	120,000	-40,000	80,000	USD	80,000	한국수출입은행 외	2014-11-14	2017-11-14

현대중공투자유한공사	현대강소공정기계유한공사	지급보증	USD	20,000	20,000	CNY	102,646	Standard Chartered Bank 외	2016-09-30	2017-09-30

지급보증	CNY	200,000	200,000	CNY	159,597	2016-04-02	2018-04-01

북경현대경성공정기계유한공사	지급보증	USD	20,000	-10,000	10,000	CNY	30,000	Standard Chartered Bank	2016-09-30	2017-09-30

현대융자조임유한공사	지급보증	USD	80,000	-10,000	70,000	USD	115,148	중국수출입은행 외	2016-09-30	2017-09-30

지급보증	CNY	50,000	-20,000	30,000	CNY	10,397	Standard Chartered Bank 외	2017-04-25	2018-04-25

현대중공(중국)전기유한공사	지급보증	USD	10,000	10,000	20,000	USD	-	Standard Chartered Bank	2016-09-30	2017-09-30

CNY	49,979

지급보증	CNY	409,000	-29,000	380,000	USD	-	Bank of Communications 외	2016-07-28	2017-11-28

CNY	264,012

연대현대빙윤중공유한공사	지급보증	USD	1,193	1,193	USD	1,193	Standard Chartered Bank 외	2015-02-16	2018-06-07

지급보증	CNY	100,000	85,000	185,000	USD	8,330	Bank of Communications 외	2016-11-22	2017-11-22

합 계	USD	968,198	-107,712	860,486	USD	406,671

EUR	41,231	-	41,231	EUR	30,000

CNY	759,000	36,000	795,000	CNY	616,631

BRL	109,956	-	109,956	BRL	109,956

KRW	6,008	-	6,008	KRW	-

상 기 보증외에 당반기말 현재 연결실체는 고객의 구매자금 대출에 대하여 현지 딜러와 연대하여 CNY 780천의 보증을 제공하고 있으며, 이와는 별도로 사우디아라비아 현지법인인 Hyundai Arab ia Company L.L.C가 체결한 "JAZAN Refinery and Terminal Project Package2"(계약금액 : USD 341,401천)와 Hyundai Heavy Industries France SAS 및 HHI Mauritius Ltd.가 체결한 "Moho Nord Tension Leg Platform Project ('TLP')"(계 약금액: USD 889,407천, EUR 50,760천) 및 "Moho Nord Floating Production Unit Project ('FPU')"(계약금액: USD 1,397,329천)에 대하여 공사이행보증을 제공하고 있습니다. 한편, 선박 2척(계약금액: USD 255,233천)에 대하여 종속기업인 현대삼호중공업㈜와 공동건조계약을체결하였습니다. (2) 당반기말 현재 연결실체는 수출 및 국내공사 관련 계약이행보증 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 각각 3,108,860백만원과 USD 16,128,812천 한도로 보증을 제공받고 있으며, 이 중 선박선수금과 관련하여 한국수출입은행 등의 금융기관으로부터 USD 10,432,490천 한도로 지급보증을 제공받고 있습니다. 선박선수금 지급보증과 관련하여 연결실체는 건조중인 선박 및 건조용 원자재 등을 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 연결실체는 한국석유공사 등을 포함한 컨소시엄을 구성하여 자원개발사업에 투자하고 있으며, 이와 관련하여 당반기말과 전기말 현재 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당반기	전기

기타비유동자산	63,307	63,307

손상차손누계액	(63,307)	(63,307)

합 계	-	-

상기 자원개발과 관련한 투자금액 중 장부금액이 회수가능가액을 초과할 것으로 예상되어 2013년 중 인식한 손상차손은 63,307백만원입니다. 또한, 동 사업과 관련하여 한국석 유공사로부터 차입을 하고 있습니다.

(4) 당반기말 현재 연결실체는 ㈜파라다이스가 지급을 보증하는 100억원의 조건부 기업어음매입보장약정을 체결하고 있습니다.

(5) 당반기말 현재 연결실체는 다음과 같은 대출채권 매입확약 등의 약정을 체결하고있습니다.

(단위:백만원)

구 분	발행기관	약정한도	만 기	사업내용

기초자산매입확약	웰컴투하갈제일차㈜	35,000	2019-08-23	용인 하갈동 공동주택 신축사업

피날레동삭제이차㈜	18,600	2019-06-03	평택 동삭2지구 공동주택 신축사업(3차)

스마트동탄제일차㈜	5,000	2019-03-29	동탄 2신도시 A36블럭 공동주택 신축사업

콜링워터암사제일차㈜	10,000	2020-05-04	강동구 암사동 공동주택 신축사업

레이크백운제사차㈜	13,300	2019-11-04	의왕 백운 공동주택 신축사업

엠에스동탄테크노제일차㈜	44,600	2019-07-22	동탄2신도시 지식산업센터 신축사업

고웨스트제일차㈜	20,000	2020-03-31	평택 동삭지구 공동주택개발사업(지역주택조합)

고이스트제일차㈜	15,000	2020-02-20	하남 미사지구 지식산업센터

하이검단제일차㈜	18,200	2017-09-29	검단 지식산업센터 준공물 담보대출 (리파이낸싱)

하이엘시티㈜	30,000	2020-03-20	해운대 LCT 복합개발사업

하이연산㈜	20,000	2019-05-03	부산 연산동 주상복합 개발사업

하이고현제일차㈜	20,000	2020-09-12	거제시 고현항 항만재개발사업

하이고현제이차㈜	1,900	2020-09-12	거제시 고현항 항만재개발사업

하이판교제일차㈜	37,700	2019-06-28	성남 판교대장동 도시개발사업

하이창원제일,이차㈜	30,000	2019-12-29	창원 중앙역세권 오피스텔 개발사업

플랜업김포제삼차㈜	5,200	2018-10-22	김포 풍무2지구 공동주택 신축사업

플랜업김포제칠차㈜	15,000	2018-10-22	김포 풍무2지구 공동주택 신축사업

골든클리어제십차㈜	8,700	2018-10-28	고양 삼송 원흥역 오피스텔/상가 개발사업

하이에듀포레㈜	18,500	2019-08-26	고양 탄현동 공동주택 신축사업

동원스마트허브제일차㈜	20,000	2019-05-15	시화공단 오피스텔 신축사업

하이클랜제구,십차㈜	65,000	2019-09-26	해운대 레지던스호텔 개발사업

하이클랜제육차㈜	15,000	2019-07-22	용인 역삼지구 레지던스 개발사업

뉴하이라마다㈜	65,000	2019-10-25	부산역 분양형호텔 개발사업

하이클랜제칠차㈜	30,000	2020-03-02	용인 기흥힉스 복합시설 개발사업

뉴하이청주더샵㈜	55,000	2020-12-22	천안 청당동 부동산 담보대출

하이레볼루션제칠차㈜	30,000	2020-10-23	송도 6,8공구 A1블럭 공동주택 개발사업 (지역주택조합)

하이클랜제칠차㈜	30,000	2020-03-02	용인 기흥힉스 복합시설 개발사업

뉴하이청주제이차㈜	35,000	2021-02-08	청주 새적굴 공동주택 개발사업

하이클랜제십팔차㈜	20,000	2021-09-23	상도동 공동주택 개발사업(선순위)

하이레볼루션제십차㈜	15,000	2021-09-23	상도동 공동주택 개발사업(중순위)

하이지제원제일차㈜	10,000	2020-06-29	평택 지제 공동주택 개발사업(중순위)

하이지제원제이차㈜	25,000	2020-06-29	평택 지제 공동주택 개발사업(후순위)

에이치에스블루제일차㈜	20,500	2019-02-12	JB우리캐피탈 후순위채

지니포레버제일차㈜	42,000	2020-11-11	롯데손해보험 후순위채

지니포레버제이차㈜	63,000	2017-11-142018-02-14	대한항공 장래화물운임채권

골든에어제일차㈜	20,400	2019-08-08	아시아나항공 미주노선 여객운임채권

하이마린에이치유동화제이차㈜	22,600	2018-12-13	중국 HNA그룹 신조 벌크선 선박금융

하이마린에이치유동화제일차㈜	44,600	2018-09-18	중국 HNA그룹 신조 벌크선 선박금융

하이에어케이유동화제일차㈜	26,200	2020-06-02	대한항공 장래여객운임채권

하이에어이엠유동화제일차㈜	4,800	2021-03-18	에미레이트항공 B777 항공기 인수금융

소 계	1,025,800

사모사채인수확약	아이비글로벌제십칠차㈜	20,500	2023-10-30	홈플러스 매장운용 사모펀드 유동화

하이레볼루션제구차㈜	19,200	2022-05-11	롯데마트 매장운용 사모펀드 유동화

소 계	39,700

합 계	1,065,500

(6) 하이골드오션11호국제선박투자회사는 선박 건조 및 용선사업과 관련하여 ㈜하나은행과 통화이자율스왑계약을 체결하였으며, 하이골드오션11호국제선박투자회사가 스왑계약 종료에 따른 정산금액을 ㈜하나은행에게 지급하게 되는 경우, 하이골드오션11호국제선박투자회사는 시중은행으로부터 동 금액을 대출받을 수 있으며, 상기 대출이 발생하는 경우 연결실체는 동 대출채무에 대한 지급 보증(한도 400 억원)을 제공할 것을 확약하는 약정을 맺고 있습니다.

(7) 연결실체는 파 나마 소재 선주사와 대 출계약을 체결하였으며, 당반기말 현재 대출잔액은 USD 43,086천입니다. (8) 연결실체는 진행중인 공사관련 유보채권 매각을 위해 금융기관과 금융자산 양도 약정을 체결하였으며, 당반기말 현재 약정의 세부내역은 다음과 같습니다.

(외화단위:천)

공사명	금융기관	양도자산	약정한도	실행잔액

Jeddah South	HSBC	FAC 유보금	USD 318,860	USD 303,474

Shuqaiq	SABB	PAC 유보금	USD 309,795	USD 270,590

NASR 2	NBAD	월 기성대금	USD 65,000	-

(9) 지배기 업은 2015년 10월 23일 국세청으로부터 세무조사 결과통지서를 수령하였습니다. 이 에 지배기업은 고지세액 중 43,350백만원에 대해 심판청구 절차를 진행중입니다 . 또한, 종속기업인 현대삼호중공업㈜는 2015년 10월 30일 광주지방국세청으로부터 세무조사 결과통지서를 수령하였습니다. 이에 현대삼호중공업㈜는 예상고지세액 중 2,835백만원에 대해 심판청구 등의 불복절차를 진행중입니다.

라. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당반기말 현재 연결실체는 ㈜하나은행 등과 총 한도액 105,000백만원, CNY 253,077천 및 INR 45,000천의 당좌차월약정을 체결하고 있으며, 1,356,201백만원, USD 1,323,520천, CNY 224,836천 및 BRL 37,175천의 일반대출한도약정을 체결하였습니다. (2) 당반기말 현재 연결실체는 ㈜하나은행 등과 53,000백만원 및 USD 2,814,999천 상당액의 수출입 신용장 개설 등에 한도약정을 체결하고 있습니다. (3) 당반기말 현재 연결실체는 한국수출입은행 등과 2,262,148백만원, USD 257,036천 및 CNY 220,000천의 제작금융 등과 관련한 한도약정을 체결하고 있습니다.

마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 2017년 반기 현재 당사의 신종자본증권 발행 현황은 다음과 같습니다.

구분	내용

회차	1-1회	1-2회

종류	무기명식 이권부 무보증 후순위사채	무기명식 이권부 무보증 후순위사채

발행일	2014년 12월 15일	2014년 12월 15일

발행금액	3,600억원	700억원

발행목적	일반 운영자금	일반 운영자금

발행방법	사모	사모

상장여부	비상장	비상장

미상환잔액	3,600억원	700억원

이자율	발행일~ 2019-12-15 : 연 고정금리 4.90%이후 매 5년 시점 재산정되어 적용되며, 5년 만기 국고채수익률 + 연 2.55% + 연 2.00% (Step-up조항)	발행일~ 2019-12-15 : 연 고정금리 4.80%이후 매 5년 시점 재산정되어 적용되며, 5년 만기 국고채수익률 + 연 2.45% + 연 2.00% (Step-up조항)

이자지급 조건	3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능

만기	30년(만기 도래시 발행자 의사결정에 따라 같은조건으로 연장 가능)

미지급 누적이자	해당사항 없음

사채의 중도상환	1)발행회사의 선택에 따른 상환: 발행자는 발행 후 5년 또는 그 이후의 각 이자지급일에 상환할 수 있음. 2)회계 원인에 의한 상환: 관련회계기준에 대한 여하한 변경 또는 수정의 결과로서 자본부적격 사유가 발생하여 계속되는 경우 조기상환 가능3)세금미공제 원인에 의한 상환: 과세당국이 법령을 변경 도는 수정하거나 또는 이들 법령의 적용 또는 유권해석이 변경 또는 수정되어 세금미공제 사유가 발생하여 계속되는 경우	1)발행회사의 선택에 따른 상환: 발행자는 발행 후 5년 또는 그 이후의 각 이자지급일에 상환할 수 있음.

이자지급의 연기	발행자의 재량에 의하여 이자지급 연기 가능하며, 미지급이자에 대하여 이자가 발생함. 이자의 지급이 연기된 경우에는 연기된 이자가 전액 지급되기 전까지는, 1)후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다고 선언 또는 결의하거나 지급하여서는 아니되고, 2)유상으로 어떠한 후순위채무 및 동순위채무를 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득하여서는 아니된다.

상환순위	청산절차에서 잔여재산분배에 관한 우선주 중 가장 후순위인 우선주식과 동순위

K-IFRS 자본회계 처리 근거	발행회사는 원금과 이자의 지급을 회피할 무조건적인 권리가 있어 원금과 이자를 지급하여야 할 계약상 의무를부담하고 있지 아니하여 자본으로 분류

신용평가기관의 자본
인정비율 등	한국기업평가: 30%

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2016년말 기준 부채로 인식할 경우 부채비율 175%에서 182%로 상승)

기타 중요한 발행조건등	연결실체의 선택에 따라 발행 후 5년 시점 및 이후 매 이자지급일마다 중도상환 가능

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 1) 현대중공업 ㈜ (1) 회사에 대한 제 재현황

제재일자	조치기관	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

2015.02.092015.04.29	공정거래위원회법원	법인	과태료 137,000,000원벌금 50,000,000원	입찰 또는 경매에 있어 낙찰자 등의 결정(공정거래법 제19조 등)	과태료 및 벌금 납부	컴플라이언스팀, 윤리경영팀 실사 점검 실시

2015.04.08	울산지청	법인	과태료 8,000,000원	산재발생 1개월 내 미신고 (산업안전보건법 제10조 2항)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.04.17	전주지방검찰청 군산지청	법인	벌금 1,500,000원	기계작동에 관한 안전조치 미이행 재해사고 등 (산업안전보건법 제66조의2)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.05.01	울산지청	법인	과태료 880,000원	안전규정 등 미게시 (산업안전보건법 제11조 1항 등)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.05.01	울산지청	법인	과태료 5,760,000원	안전작업허가지침미준수 (산업안전보건법 제49조의2 7항)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.05.27	울산지청	법인	벌금 7,000,000원	안전점검시 안전사항 미조치 발견 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.05.27	울산지청	법인	벌금 5,000,000원	안전점검시 안전사항 미조치 발견 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.07.14	공정거래위원회	법인	시정명령	서면미교부 및 지연교부(하도급법 제3조 등)	-	컴플라이언스팀 지속점검

2015.07.23	울산지청	법인	과태료 41,240,000원	안전규정 미게시 등 (산업안전보건법 제11조 1항 등)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.07.232015.09.24	공정거래위원회법원	법인	과징금 5,250,000,000원벌금 30,000,000원	입찰 또는 경매에 있어 낙찰자 등의 결정(공정거래법 제19조 등, 건설산업기본법 제95조 등)	벌금 납부	부서 통폐합 및 지속 점검 실시

2015.10.01	광주지방고용노동청 군산지청	법인	과태료 800,000원	도급시 산업안전보건관리비 과소계상 (산업안전보건법 제30조 1항)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.10.21	울산지청	법인	벌금 5,000,000원	배출시설 가동시 방지시설 미가동 (대기환경보전법 제89조 등)	벌금 납부	환경교육/홍보 강화,지속적 점검

2015.11.13	전주지방검찰청 군산지청	법인	벌금 500,000원	추락위험이 있는 곳에서 안전조치 미이행 재해사고 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.11.21	울산지청	법인	벌금 15,000,000원	추락위험이 있는 곳에서 안전조치 미이행 재해사고 화재 재해사고 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.12.09	울산지청	법인	벌금 5,000,000원	폐수배출시설의 수질오염물질을 방지시설 없이 배출 (수질및수생태계보전에관한법률 제76조 등)	벌금 납부	환경교육/홍보 강화,지속적 점검

2016.01.20	울산지청	법인	과태료 4,000,000원	안전검사 합격표시 미부착 (산업안전보건법36조3항)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

법인	과태료 124,000,000원	관리감독자 안전보건 면담점검 위반 (산업안전보건법 제14조 1항)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.01.27	울산지청	법인	벌금 2,000,000원	도급시 안전보건조치위반 (산업안전보건법 제68조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.03.25	부산지방고용노동청 울산지청	법인	과태료 960,000원	메틸알콜 특수건강진단 미실시 (산업안전보건법 제43조 1항)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

법인	과태료 7,640,000원	안전보건감독 방호장치 미확인 등 (산업안전보건법 제12조 등)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.04.15	광주지방고용노동청 군산지청	법인	과태료 160,000원	2015년 감사시 문제점에 대한 개선계획 미수립 (산업안전보건법 제49조의2 7항)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.05.04	울산지청	법인	벌금 5,000,000원	작업장 정리정돈 미실시 등 (산업안전보건법 67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.05.04	울산지청	법인	벌금 1,000,000원	안전조치 미이행 등 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.05.31	부산지방고용노동청 울산지청	법인	과태료 6,960,000원	안전조치 미이행 등 (산업안전보건법 제12조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.08.25	울산지청	법인	벌금 9,000,000원	도급시 안전보건조치위반(산업안전보건법 제68조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.08.25	울산지청	법인	벌금 5,000,000원	도급시 안전보건조치위반(산업안전보건법 제68조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.09.26	부산지방고용노동청 울산지청	법인	과태료 29,760,000원	안전조치 미이행 등 (산업안전보건법 제12조 등)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.10.28	부산지방고용노동청 울산지청	법인	과태료 4,160,000원	관리감독자 직무 미이행 등 (산업안전보건법 제14조 1항 등)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.11.04	광주지방고용노동청 군산지청	법인	과태료 5,072,000원	산업안전보건위원회 미설치 등(산업안전보건법 제19조 제1항 등)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.11.28	공정거래위원회	법인	시정명령	서면미교부 및 지연교부(하도급법 제3조 등)	-	컴플라이언스팀 지속점검

2016.12.21	전주지방검찰청 군산지청	법인	벌금 300,000원	안전조치 미이행 등 (산업안전보건법 제23조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.02.03	고용노동부 부산지청	법인	과태료 89,800,000원	관리감독자 작업 시작 전 점검 미실시(산업안전보건법 제12조 등)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.02.08	울산지방법원	법인	벌금 1,500,000원	양벌 규정(산업안전보건법 제71조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.02.08	울산지방법원	법인	벌금 2,000,000원	양벌 규정(산업안전보건법 제71조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.03.01	울산지방법원	법인	벌금 7,000,000원	양벌 규정(산업안전보건법 제71조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.03.01	울산지방법원	법인	벌금 5,000,000원	양벌 규정(산업안전보건법 제71조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.03.10	고용노동부 부산지청	법인	과태료 22,160,000원	관리감독자 작업 시작 전 점검 미실시(산업안전보건법 제12조 등)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.06.09	울산지방법원	법인	벌금 5,000,000원	양벌 규정(산업안전보건법 제71조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.06.27	고용노동부 울산지청	법인	과태료 240,000원	안전보건관리책임자 미표기(산업안전보건법 제64조)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

(2) 임직원에 대한 제재현황

제재일자	조치기관	처벌 또는 조치대상자	근속연수	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

2015.04.17	전주지방검찰청군산지청	(전직)전무	33년 3개월	벌금 1,500,000원	기계작동에 관한 안전조치 미이행 재해사고 등 (산업안전보건법 제66조의2)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.05.27	울산지청	(전직)사장	40년 4개월	벌금 7,000,000원	안전점검시 안전사항 미조치 발견 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.05.27	울산지청	(전직)사장 /(현직)부회장	36년 9개월	벌금 5,000,000원	안전점검시 안전사항 미조치 발견 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.10.21	울산지청	(현직)상무	27년 5개월	벌금 3,000,000원	배출시설 가동시 방지시설 미가동 (대기환경보전법 제89조 등)	벌금 납부	환경교육/홍보 강화,지속적 점검

2015.11.13	전주지방검찰청군산지청	(전직)사장	35년 3개월	벌금 500,000원	추락위험이 있는 곳에서 안전조치 미이행 재해사고 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2015.12.09	울산지청	(전직)상무 /(현직)상무	27년 11개월	벌금 5,000,000원	폐수배출시설의 수질오염물질을 방지시설 없이 배출 (수질및수생태계보전에관한법률 제76조 등)	벌금 납부	환경교육/홍보 강화,지속적 점검

2016.01.27	울산지청	(전직)사장	35년 3개월	벌금 2,000,000원	도급시 안전보건조치위반 (산업안전보건법 제68조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.05.04	울산지청	(전직)사장 /(현직)부회장	37년 9개월	벌금 5,000,000원	작업장 정리정돈 미실시 등 (산업안전보건법 67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.05.04	울산지청	(현직)부사장	33년 4개월	벌금 1,000,000원	안전조치 미이행 등 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.08.25	울산지청	(전직)부사장	33년 4개월	벌금 7,000,000원	도급시 중량물 취급업무에 대한 안전조치 미이행 재해사고 (산업안전보건법 제68조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.08.25	울산지청	(전직)사장	35년 3개월	벌금 3,000,000원	도급시 안전보건조치위반(산업안전보건법 제68조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.09.23	울산지청	(전직)부사장 /(현직)사장	37년 9개월	벌금 12,000,000원	추락위험이 있는 곳에서 안전조치 미이행 재해사고 화재 재해사고 (산업안전보건법 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2016.12.21	전주지방검찰청군산지청	(전직)상무	28년 5개월	벌금 300,000원	안전조치 미이행 등(산업안전보건법 제23조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.02.01	울산지방법원	(현직)부장 /(현직)과장	21년 1개월/ 5년 1개월	각 벌금 2,000,000원	안전관리책임 및 안전관리업무 준수 확인 (형법 제268조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.02.08	울산지방법원	(전직)부사장	23년 1개월	벌금 1,500,000원	비상구 거리 확보의무 위반 등 (산업안전보건법 제23조의1등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.02.08	울산지방법원	(전직)사장	39년 2개월	벌금 2,000,000원	통로설치의무 위반 등 (산업안전보건법 제23조의1등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.03.01	울산지방법원	(현직)부회장	38년 6개월	벌금 7,000,000원	안전보건조치의무위반 (산업안전보건법 제23조의1등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.03.01	울산지방법원	(현직)부사장	32년 2개월	벌금 5,000,000원	화기사용 금지의무 위반 등 (산업안전보건법 제23조의1등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

2017.06.09	울산지방법원	(전직)부사장/(전직)기원	31년 11개월 /33년 2개월	벌금 5,000,000원 /벌금 2,000,000원	도급사업시의 안전보건조치(산업안전보건법 제29조) /안전관리책임 및 안전관리업무 준수 확인 (형법 제268조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

※상기 근속연수는 선임일로부터 제재일자 까지의 기간입니다.

2) 현대미포조선(1) 회사에 대한 제재현황

제재일자	조치기관	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

15.01.08	울산지방검찰청	법인	벌금 7,000,000	산업재해 발생보고 의무 위반 (산업안전보건법 제10조, 제72조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

15.02.17	울산광역시	법인	과징금 12,000,000원	철가공 공정폐수의 폐수처리시설 미설치 방류(수질및수생태계보전에 관한 법률 제38조)	과징금 납부	폐수처리시설 설치

15.04.25	울산지방검찰청	법인	벌금 2,000,000원	유기용제 중독사고(산업안전보건법 제23조 외)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

15.06.04	울산지방검찰청	법인	벌금 5,000,000	블럭 상부 추락사고 (산업안전보건법 제23조 외)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

15.11.17	울산지방검찰청	법인	벌금 5,000,000	철가공 공정폐수의 폐수처리시설 미설치 방류(수질및수생태계보전에 관한 법률 제38조)	벌금 납부	폐수처리시설 설치

16.01.14	부산지방고용노동청울산지청	법인	과태료 160,000원	화학물질 취급장소내 표시판 미게시(산업안전보건법 제41조)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

16.01.14	부산지방고용노동청울산지청	법인	과태료 32,000,000원	관리감독자 안전보건상 업무수행 미흡(산업안전보건법 제14조)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

16.06.18	울산지방검찰청	법인	벌금 1,000,000원	근로자 비상통로 미확보/배기장치 미설치(산업안전보건기준에 관한 규칙 제11조/607조)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

16.10.21	부산지방고용노동청울산지청	법인	과태료 10,024,000원	관리감독자 직무미수행 외(산업안전보건법 제72조)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

16.11.02	부산지방고용노동청울산지청	법인	과태료 1,040,000원	공정안전보고서 내용 미이행(산업안전보건법 제49조의2)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

17.03.02	울산지방검찰청	법인	벌금 2,000,000원	사다리 추락사고(산업안전보건에 관한 규칙 제96조 제 2항)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

17.06.27	부산지방고용노동청울산지청	법인	과태료 50,040,000원	공정안전보고서 내용 위반 외(산업안전보건법 시행령 제48조)	과태료 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

(2) 임직원에 대한 제재현황

제재일자	조치기관	처벌 또는 조치대상자	근속연수	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

15.01.08	울산지방검찰청	(전직)사장	2개월	벌금 7,000,000	산업재해 발생보고 의무 위반 (산업안전보건법 제10조, 제72조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

15.04.25	울산지방검찰청	(전직)사장	5개월	벌금 2,000,000원	유기용제 중독사고(산업안전보건법 제23조, 제67조 등)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

15.11.17	울산지방검찰청	(전직)상무	5년10개월	벌금 5,000,000	철가공 공정폐수의 폐수처리시설 미설치 방류(수질및수생태계보전에 관한 법률 제38조)	벌금 납부	폐수처리시설 설치

16.06.16	울산지방검찰청	(전직)사장	1년7개월	벌금 1,000,000원	근로자 비상통로 미확보/배기장치 미설치(산업안전보건기준에 관한 규칙 제11조/607조)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

17.03.02	울산지방검찰청	(전직)사장	2년1개월	벌금 2,000,000원	사다리 추락사고 (산업안전보건에 관한 규칙 제96조 제 2항)	벌금 납부	산업안전교육/홍보 강화, 지속적 점검

※상기 근속연수는 선임일로부터 제재일자 까지의 기간임.

3) 하 이 투자증권㈜ (1) 회사에 대한 제재현황

제재일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

13.06.04	법인	기관주의 및 주의적 경고	예탁자의 투자자 예탁증권 예탁의무 위반(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제310조 제2항)	기관주의	ETF 유동성공급(LP) 업무시 결제촉진담보금 제도 활용으로 결제교착 문제 해소대차주식 상환시 조기결제제도 도입으로 상품주식 미결제 문제 해소당사의 예탁증권 결제업무절차 개선과 마감관리 강화투자자 고객예탁분 유가증권 대체내역 내부통제 강화와 법규준수관리자 보고 시행

14.04.30	법인	과태료 부과	금융투자상품 설명내용 확인의무 위반 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제449조 제1항 제21호)	과태료 납부	불완전판매예방을 위한 직원대상 교육강화펀드 전화판매에 대한 사전 모니터링 및 사후점검 강화

14.06.26	법인	기관주의	미공개중요정보이용금지 위반 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제174조제1항6호)	기관주의	금융투자분석사의 윤리의식 및 전문성 제고를 위한 정기교육 및 연수 실시리서치센터내 자체 법규준수관리자를 통한 관리감독 강화

(2) 임직원에 대한 제재현황

제재일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

13.06.04	임원 1명	주의적 경고	예탁자의 투자자 예탁증권 예탁의무 위반(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제310조 제2항)	임원 주의적 경고 조치	ETF 유동성공급(LP) 업무시 결제촉진담보금 제도 활용으로 결제교착 문제 해소대차주식 상환시 조기결제제도 도입으로 상품주식 미결제 문제 해소당사의 예탁증권 결제업무절차 개선과 마감관리 강화투자자 고객예탁분 유가증권 대체내역 내부통제 강화와 법규준수관리자 보고 시행

13.07.09	직원 2명	직원징계요구	예탁자의 투자자 예탁증권 예탁의무 위반(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제310조 제2항)	직원 견책 및 감봉 3월 조치	ETF 유동성공급(LP) 업무시 결제촉진담보금 제도 활용으로 결제교착 문제 해소대차주식 상환시 조기결제제도 도입으로 상품주식 미결제 문제 해소당사의 예탁증권 결제업무절차 개선과 마감관리 강화투자자 고객예탁분 유가증권 대체내역 내부통제 강화와 법규준수관리자 보고 시행

14.02.28	직원 1명	직원징계요구	주문기록유지의무위반(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제60조)	직원 견책 조치	직원대상 주문기록유지 중요성 교육정기감사 및 점검시 해당 사항 점검

14.04.30	직원 1명	과태료 부과	임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제449조 제1항 제28호)	과태료 납부	내부모니터링 강화 및 주기적 교육 실시

14.07.01	직원 1명	직원징계요구	투자중개업자의 투자일임 운용제한 위반 (자본시장법 제7조 제4항, 제71조 제6호자본시장법 시행령 제7조 제2항 제1호)	직원 정직 1월 조치	내부 모니터링 강화 및 주기적 교육 실시

14.07.23	직원 1명	직원징계요구	미공개중요정보이용금지 위반(자본시장과 금융투자업에 관한 법률제174조제1항6호)	직원 감봉 3월 조치	금융투자분석사의 윤리의식 및 전문성 제고를 위한 정기교육 및 연수 실시리서치센터내 자체 법규준수관리자를 통한 관리감독 강화

4 ) 현 대선물㈜(1) 회사에 대한 제재현황

제재일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

14.12.30	법인	기관주의	매매주문 시스템의 관리 및 운영 부적정( 전자금융거래법 제21조,자본시장법 제28조 등)	임원징계 (감봉3월)	매매주문시스템에 대한 통제장치 마련 및 관련 DMA계약 수정

(2) 임직원에 대한 제재현황

제재일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

14.07.25	직원 1명	회원주의 및직원징계요구	한국거래소 시장감시규정 4조 제1항 제6조 공정거래질서 저해행위 금지 위반 ( 한국거래소 시장감시규정 제4조 제1항 )	직원징계(주의)	내부통제 강화 및 내부통제 준수교육강화

14.12.30	임원 1명	임원징계요구	매매주문 시스템의 관리 및 운영 부적정( 전자금융거래법 제21조,자본시장법 제28조 등)	임원징계 (감봉3월)	매매주문시스템에 대한 통제장치 마련 및 관련 DMA계약 수정

15.02.26	직원 1명	직원징계요구	매매주문 시스템의 관리 및 운영 부적정( 한국거래소 회원시스템 접속 등에 관한 기준 제13조 제1항 및 제9조 제3항 )	직원징계(경고)	매매주문시스템에 대한 통제장치 마련 및 관련 DMA계약 수정

나. 단 기매매차익 발생 및 환수 등의 현황 당 사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

1. 보고기간 후 사건(1) 군산조선소 일시영업중단당사는 선박 건조물량 미확보로 인해 2017년 5월 4일자 이사회에서 군산조선소 일시가동중단을 결의하였으며, 2017년 7월 1일부터 군산조선소 사업장의 가동을 중단할 예정입니다. 당사는 울산지역 사업장을 통해 선박 등의 제조를 지속할 예정으로서 군산조선소 일시가동중단에 따른 생산차질 등의 영향은 없을 것으로 추정됩니다. (2) 현대삼호중공업㈜의 유상증자종속기업인 현대삼호중공업㈜는 재무구조 개선등을 위해 6월 29일 이사회 결의를 통해 제3자 배정 유상증자를 실시 하였습니다(주금납입일: 7월 27일). 신주는 의결권부배당우선 전환주식(주당 액면가 5,000원)으로 총발행가액은 4,000억원(주당 56,000원, 7,142,858주)이며 투자자는 트리톤1호 유한회사 입니다. 동 주식은 참가적, 누적적 우선주로서 우선배당률은 주당 발행가액의 연2%(현금지급)입니다. 1주당 전환가격은 주당 발행가와 동일하며 전환청구기간은 주식의 발행일로부터 현대삼호중공업㈜의 상장완료이후 최초 거래일로부터 1년이 되는 날까지입니다. 한편 이와 관련하여 지배기업은 투자자와 주주간 약정을 체결하였습니다(주요내용: (1)투자자는 현대삼호중공업㈜의 기타비상무이사 1인을 선임할 수 있으며, (2) 주주간약정에서 정한 특정 요건의 미충족시 투자자는 지배기업 등에게 보유주식 전부를 매입해 줄 것을 청구할 수 있습니다.). (3) 호텔현대 ㈜ 의 지분 매각당사는 2017년 7월 ㈜호텔현대 주식 전부를 제 3자에게 매각하는 주식매매계약을 체결하였습니다.

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

교환사채	2015.06.29	247,106	운영자금	운영자금	-

마. 분할등의 사후정보 1. 회사 분할에 관한 사항(1) 일자 : 2017년 04월 01일 (분할기일) (2) 분할 개요

구 분	분할되는 회사 (존속회사)	인적분할 회사

회사명	현대중공업㈜	현대일렉트릭앤 에너지시스템㈜	현대건설기계㈜	현대로보틱스㈜

사업부문	조선/특수선 /해양플랜트/엔진 등	전기전자	건설장비	로봇/투자

소재지	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000	서울특별시 종로구 율곡로75	서울특별시 종로구 율곡로75	대구광역시 달성군 유가면 테크노순환로3길50

대표이사	권오갑, 강환구	주영걸	공기영	윤중근

( 3) 분할내용 1) 분할의 배경당사는 2017년 2월 27일자 임시주주총회에서 전기전자 사업부문, 건설장비 사업부문 및 로봇/투자 사업부문을 분리하고, 각 사업부문별 독립적으로 고유사업에 전념토록 하여, 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산, 각 부문별 지속성장을 위한 전문성 및 각 사업의 고도화를 추구하기 위해 인적분할을 결의하였습니다.2) 법적형태 당해 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의11에서 규정하는 인적분할방식에 해당합니다.

(4) 분할등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

현대중공업㈜	매출액	9,437,007	-	9,437,007	0%	-	-	-

영업이익	315,215	-	315,215	0%	-	-	-

당기순이익	3,077,366	-	3,077,366	0%	-	-	-

※ 1차연도 기중에 분할이 발생하여, 존속법인인 현대중공업㈜의 예측 재무정보가 없어 실적치를 기재하였습니다.

※ 상기 분할에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(2017년 1월 17일 제출), 증권신고서(2017년 1월 26일 제출)' 등에서 확인할 수 있습 니다.

4. 녹 색 경 영1) 온실가스 배출량 및 에너지사용량

구 분	연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)

2016년	897,214	16,166

2015년	959,261	17,302

2014년	1,076,470	18,966

※ tCO2e : 이산화탄소 환산 톤, TJ (Tera Joule) : 1조 주울 ※ 당사 기준임.

2) 당반기말 현재 인증 취득한 녹색제품(기술 )은 아래표와 같습니다.

사업부문	제품(기술)명	건 수	비 고

전기전자시 스 템	제품명 : 고효율 인버터기술명 : 에너지절감 고효율 인버터 드라이브 기술	제품 : 22건기술 : 1건	GTP-15-00264GTP-15-00265GTP-15-00266 GT-13-00082

기술명 : 고압 대용량 인버터 드라이브 기술	기술 : 1건	GT-13-00083