HD한국조선해양 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 재무정보 1) 시장여건 및 영업개황

[조선부문]- 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.(HVS) (1) 시장여건

(가) 산업의 특성조선사업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 건조공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있으며, 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 아울러, 일반 상선 외에 국가방위에 필요한 해경ㆍ해군 함정을 건조하는 방위 산업의 특징을 갖고 있습니다.(나) 산업의 성장성'20년에는 전 세계적인 COVID-19의 영향으로 신조 발주 심리가 크게 위축되어 신조 발주량이 급감하였습니다. 이후 각국의 경제 활동 재개, 백신 접종 확대에 따른 글로벌 경기 회복, 조선/해운 시장 반등, 해운 운임 급등, 친환경 선박 수요 증가 등에 따라 신조 건조에 대한 선주들의 투자가 확대되면서 선주들의 신조 발주 심리가 빠르게 회복되었습니다. 이에 따라, '21년에는 큰 폭으로 전세계 신조 발주량이 증가하였으며, '22년에도 그 추세가 이어지면서 강한 신조 시황이 유지되었습니다. '23년에는전년보다 발주량이 소폭 감소하였으나 LNG선 및 LPG선의 발주세가 강하여 두 선종이 발주를 선도하였습니다. 또한, '24년 신조 발주 예상량은 '23년 발주분보다 소폭 감소가 예상되나, 앞으로도 글로벌 해상 물동량은 더욱 증가할 것으로 예상되며, 글로벌 에너지 수급 불균형 및 점차 강화되는 환경 규제에 대응하기 위하여 이중 연료를 사용한 친환경, 고효율 선박으로의 교체 수요 증가는 꾸준할 전망입니다.

(다) 경기변동의 특성수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 전방 산업인 해운 시장의 동향이 수주에 많은 영향을 주고 있습니다. 한편 기존 선박의 교체 주기 및 환경 규제 강화 등에 따라 시장의 수요가 변동하는 특성이 있습니다.

(라) 경쟁요소 등풍부한 선박 건조 경험과 노하우, 다양한 상품군, 세계 유수 선사와의 거래 실적, 선박용 주요 기자재 자체 제작ㆍ조달을 바탕으로 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있습니다. 아울러, 지주회사인 HD한국조선해양㈜의 우수한 R 인프라를 통해 세계 최고의 선박기술력을 갖춰 시장변화에 지속 대응하고 있습니다.

(2) 영업의 개황'22년 전세계적인 LNG 수요 증가 추세 및 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 LNG 해상 운송 수요 증가에 따라 LNG운반선 신조 발주가 급증하며 전세계적으로 전례 없는 신조 발주가 이뤄졌습니다. '22년 역대급으로 대량 발주(185척)가 단행되었음에도 불구하고, LNG 수요의 꾸준한 증가로 '23년에도 66척의 LNG선 발주가 이루어졌습니다. 이렇듯 견조한 신조 발주세가 유지되는 가운데 조선소들의 SLOT 부족 및 고유가, 원자재 가격 상승 등의 글로벌 인플레이션이 겹치며 건조 원가가 대폭 상승하며 고선가 기조가 유지되고 있습니다. '23년의 경우 전세계 발주량이 77.2백만 G/T로 지난해 동 기간 대비 9% 감소했음에도 불구하고, '23년 신조 수주 실적은 양호한 상황입니다. 각 조선소들의 제공 납기가 극히 제한적인데다 발주세가 꾸준한 LNG선 외에도 미래에너지원으로서 암모니아의 수요와 공급이 늘어날 것으로 전망되는 가운데, 암모니아 운반선 신조선에 대한 선주들의 관심도 갈수록 높아지고 있어 앞으로도 높은 수준의 선가로 영업하는 데에 무리가 없을 것으로 보입니다. 컨테이너선의 경우, 세계 경제 침체에도 불구하고 높은 수주 잔량을 바탕으로 한 신조 선대의 지속적인 인도로 인한 운임의 지속적인 하락 등으로 신조 모멘텀이 약화될것이라는 우려도 있으나, 여전히 자금력 있는 선주들에 의한 대체연료 신조선 대체 발주 수요에 대한 선별 발주 수요가 있어 꾸준히 문의가 들어오고 있습니다.또한, 탱커선의 경우 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 러시아 제재로 유럽에서 원유를 러시아가 아닌 미주 등에서 공급받으며 톤마일이 증가하고, 중국을 비롯한 주요국들이 에너지 안보 차원에서 비축 물량을 늘리면서 운임이 오르며 최신 선형의 탱커선역시 발주가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.향후 환경 규제 강화가 가속화됨에 따라 이에 대응하기 위한 선주들의 친환경 연료 선박 발주 수요 증가가 중장기적으로 신조 발주 수요를 견인할 것으로 전망되며, 해상물동량 역시 지속 증가할 것으로 예상되어 중장기적으로 신조 발주량은 증가 추세를 나타낼 것으로 보입니다.

(가) 시장점유율 추이(단위 : 천GT)

구 분	2023년	2022년	2021년

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

HD현대중공업	5,304	33.2%	6,627	27.0%	8,444	25.8%

현대삼호중공업	3,883	24.3%	5,078	20.7%	4,249	13.0%

현대미포조선	1,327	8.3%	1,280	5.2%	2,030	6.2%

한화오션	828	5.2%	5,108	20.8%	7,326	22.4%

삼성중공업	3,775	23.6%	5,683	23.1%	9,451	28.8%

기 타	856	5.4%	786	3.2%	1,268	3.8%

계	15,973	100.0%	24,562	100.0%	32,768	100.0%

※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 '23년 12월말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고하였습니다.(나) 신규사업 등의 내용 및 전망LPGㆍ에탄ㆍ메탄올 등 이중 연료 추진선 시장에서의 입지를 공고히 함과 동시에 탄소 제로 시대를 대비하여 향후 차세대 연료로 각광 받고 있는 수소운반선과 암모니아추진선도 검토ㆍ개발하여 시장의 다양한 기술 요구에 대응하고 차별화된 엔지니어링능력으로 시장지배력을 지속적으로 강화해나갈 계획입니다.

[해양플랜트부문] - 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜

(1) 시장여건(가) 산업의 특성해양플랜트 산업은 조선산업과 유사한 장치산업이자 노동집약적 산업이지만, 상대적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 표준화된 설계 적용이 어렵고 주요 기자재 적용 사양이 매 공사마다 상이하여, 제작공기가 길고 공사금액도 큰 특성을 가지고 있습니다.

(나) 산업의 성장성해양플랜트 산업은 세계 경제, 지정학적 정세에 따른 유가 변동에 밀접한 연관이 있습니다. 미국 및 유럽을 중심으로 높은 기준 금리 유지 장기화 우려로 인한 경제 위축이 예상되어 OPEC+ 산유국들은 자발적인 감산 정책을 지속하고 있는 가운데, 미국-중국의 무역 갈등 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-팔레스타인 전쟁 발발 등 여러 지정학적 위험들로 인해 각국의 에너지 안보 확보가 중요해지고 있습니다. 이에 따라, 석유의 수요/공급 불균형의 발생이 예상되어 고유가 기조가 당분간 유지될 것으로 보이며 세계 각국에서는 석유 및 가스 관련 분야의 개발 계획 및 자원 확보를 위한 투자가 지속될 것으로 전망됩니다.그리고 세계 여러 국가에서 추진되고 있는 신재생 에너지로의 에너지 전환 정책에 따라 장기적으로는 신재생 에너지 분야에도 투자가 증가할 것으로 예상되지만, 인플레이션으로 인한 자금 조달 비용 상승으로 신재생 에너지로의 전환 속도가 조절되고 있으며 단기간에 전세계의 주 에너지원인 기존 화석 연료를 완전히 전환하는 것은 어려울 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 에너지정보청에 따르면 '50년경에 석유 및 천연가스 등의 전통 화석 연료의 공급이 수요에 미치지 못 할 것으로 예상하고 있습니다. 즉, 기존 화석 연료와 신재생 에너지가 공존하는 에너지 믹스 시대가 장기화 될 것으로 전망되며, 필요한 화석 연료의 수요를 충족하기 위해서 중장기적 관점의 전통 에너지기반 해양플랜트 산업에 대한 투자는 지속될 것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성해양플랜트 산업은 국제 유가 및 정세, 세계 경기 동향에 따른 원유 및 가스 수요, 원유 재고 추이, 에너지 정책 및 환경규제, 지정학적 긴장/갈등 등이 경기 및 발주량에 영향을 주고 있습니다.

(라) 경쟁요소 등해양플랜트 산업은 가격, 안전관리 능력, 인적자원, 설계 능력, 제작설비, 프로젝트 관리 능력, 프로젝트 수행 및 건조 경험, 프로젝트 납기 준수 등이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 이에 1만톤 대형 플로팅 크레인, 1,600톤 겐트리 크레인 2기 및 100만톤급 Drydock인 H-Dock 등 대규모 현대식 제작 설비와 풍부한 프로젝트 수행경험을 통해 대형 프로젝트에서의 우수한 수행 능력을 인정받고 있으며 중대재해 없는 안전한 작업장 관리와 가격 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.

(2) 영업의 개황'23년 4분기의 국제 유가는 국제 정세로 인해 배럴당 80불 내외의 가격을 유지하고 있으며, 이는 해양플랜트 공사의 손익분기점을 상회하고 있습니다. 이러한 고유가 기조로 인해 북남미, 중동, 동남아 및 오세아니아 지역에서 해양 공사의 발주 계획이 추진되고 있는 가운데 여러 발주처로부터 관련 프로젝트에 대한 문의를 접수하고 있습니다. 다만, 발주처의 CAPEX (자본적 지출) 및 생산 일정 최우선 고려 정책과 자국 시장 보호 정책 등으로 인하여 경제성이 담보되는 해양 공사 위주의 신규 발주 기조가 지속되고 있으며, 동종 업체들간의 경쟁은 여전히 치열한 상황입니다. 이에 적극적인 생산성 향상 및 비용 절감을 위해 노력하고 있으며, 동사업부문의 야드 활용뿐만 아니라 해외 야드를 활용한 제작 방안을 확대하기 위해 발주처/제작 협력사들과의 협력 강화 등으로 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다. 또한, 오랜 경험과 다수의 해양 사업 수행 실적을 바탕으로 고객사와의 신뢰 확보와 납기 준수, 높은 수준의 품질 관리를 통해 저임금 노동력 중심의 중국 및 동남아 후발 해양플랜트 업체와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다.신재생 에너지 사업의 경우 다수의 발주처로부터 국내외 프로젝트에 대한 참여 문의를 접수하고 있으며, 자체 모델 개발 및 고도화, 다수의 해양 사업 수행 실적을 바탕으로 기본설계(FEED, Front-End Engineering Design) 단계에 참여 중이며 신규 고객 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(가) 시장점유율 추이해양플랜트 산업의 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 시장점유율을 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기도 어렵습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망해양플랜트의 신규사업으로는 정부 및 해상풍력 개발사 주도의 신재생 에너지(해상 풍력발전 사업) 기본설계 단계에 참여하고 있으며, 그 외 TotalEnergies, Equinor 등 오일메이저사가 국내 해상에서 추진 중인 해상 풍력발전 사업의 기본설계 단계에 참여하여 공사 실행 단계 참여 기회를 모색 중입니다.

[엔진기계부문] - 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜

(1) 시장여건(가) 산업의 특성엔진기계사업은 선박의 추진/발전기용 엔진이 주요 제품으로 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 조선 및 해운산업이 발달한 국가에 경쟁력 있는 엔진제조사가 밀집해 있습니다. 대형 선박(상선)의 추진기관인 대형엔진은 MAN-ES(Man Energy Solutions)社와 WinGD(Winterthur Gas)社의 제품이 양분하고 있으며, 동사업부문을 비롯한 엔진 제조사들은 Licensee로 엔진을 제작, 조선소에 납품하고 있습니다. 대형 선박(상선) 발전기용으로 사용되는 중형엔진의 경우, 동사업부문이 국내 유일 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있으며, 힘센엔진은 선박용 발전기 중속엔진 분야에서 세계 1위, 시장점유율 약 35%로 세계 다수의 엔진 메이커들과 경쟁 중입니다. 중소형 선박(관공선, 여객선)의 주기관으로 사용되는 중형엔진의 경우, Wartsila(핀란드)社가 약 30%의 점유율로 시장을 이끌며, 다수의 엔진 메이커들이 경쟁 중입니다. 동사업부문도 힘센엔진을 주축으로 관련 선박에 엔진을 납품하고 있습니다. 육상용 엔진발전의 주요 수요처는 전력청, 민간발전사업자, 중앙 전력망이 닿기 어려운 도서지역 및 광산/공장의 사업주이며, 주로 대규모 발전소 건설이 여의치 않고 긴급히 전력이 필요한 개발도상국의 수요가 많습니다. 중속엔진을 이용한 육상 엔진발전 사업은 현재 Wartsila(핀란드)社가 점유율 60% 이상으로 시장을 선도하고 있으며,동사업부문 또한 힘센엔진을 기반으로 시장 점유율 확대를 위한 노력 중에 있습니다.

(나) 산업의 성장성'20년 4분기 이후 COVID-19의 완화 기대감과 해운 운임 개선 등으로 신조 발주가 증가세에 접어들었으며, '21년 대형 컨테이너선을 필두로 국내 조선소 수주 실적이 13년만에 최고치를 기록하였고, 선가도 상승하며 '22년은 목표 대비 높은 수주 실적을 달성하였습니다. '22년부터 본격적인 친환경 연료 엔진 발주가 증가하고 있으며, 기존의 LNG 연료를 비롯하여 메탄올 연료 엔진 수주로 확대되었고, 향후 암모니아 등 대체연료 엔진의 수요가 지속 증가할 것으로 전망됩니다. '23년부터 EEXI, CII와 같은 환경 규제가 본격화되면서 주요 대형 선주사들부터 친환경 선대 개편을 추진 중이며, 이러한 흐름 속에 친환경 연료 엔진의 성장성은 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 동사업부문 역시 선제적으로 친환경 엔진을 개발하여 시장을선도해 나가고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성선박용 엔진 및 기자재는 주요 공급시장인 조선 시황과 원자재 가격 및 환율 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 각종 환경 규제 발효로 친환경 엔진(가스/DF) 및 환경제품 수요가 증가하고 있습니다. 다만, 인상된 금리와 세계 경기 침체 우려에 따른 전반적인 투자 위축이 투자적 성격이 큰 신조 발주 시황에 많은 영향을 줄 것으로 보이나, 기본적으로 선대 개편이라는 큰 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다.육상 엔진발전 사업은 기본적으로 인프라 건설 사업이므로 세계 정세, 국제 유가 변동 및 세계 각국의 경제 성장률에 따라 경기변동이 있는 산업입니다. 최근에는 전력사업 민영화 확대로 해외투자 유치나 민자발전으로 전환되는 추세이므로 금리 변화에 따른 투자 심리에도 영향을 받고 있습니다. 또한, 친환경 정책의 확대로 디젤발전보다는 가스/DF엔진, Bio Fuel, Hybrid(태양광+엔진발전) 발전의 비중이 증가하고 있습니다(라) 경쟁요소 등친환경 연료 엔진 분야에서 엔진기계사업부는 현재까지 독보적인 위치를 차지해오고있습니다. LNG뿐만 아니라 LPG, 메탄올, 에탄 연료 엔진에서 타 경쟁사 대비 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 친환경 연료 엔진의 본격적인 수요 증가에 따라 중국 경쟁사들 역시 관련 시설투자 계획을 수립하며 시장점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 경쟁사가 한화 그룹의 인수 결정에 따라 투자 여력및 안정적인 공급처를 확보하게 되어 친환경 연료 엔진 시장의 경쟁은 더욱 치열해질것으로 전망됩니다. 이에 암모니아 등 새로운 친환경 연료 엔진 개발을 선도하며 현재 시장 위치를 더욱 확대해 나갈 것입니다.동일한 친환경 맥락에서 기존의 내연기관 엔진을 대체하는 배터리, 수소연료전지 및 SMR의 개발 및 경제성 향상은 기존과는 다른 경쟁 요소로 예측되며, 이에 따라 동사업부문 역시 기존 내연기관의 효율성을 필두로 배터리 등과의 하이브리드 시스템 구축에 연구개발 역량을 강화하고 있습니다.

(2) 영업의 개황최근 3년간 대규모 발주에 따른 기저효과, 경기 침체 우려 등으로 '24년 조선업계의 신조 수주량은 다소 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 컨테이너선과 LNG선은 대규모 발주 영향으로 당분간 발주 둔화가 전망되고 있으며, 탱커선의 경우 운임 회복, 노후선 교체 수요 유입 등에 힘입어 신조 발주 강세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 다만 조선소의 일감 확보에 따른 잔여 Slot 부족으로 신조선가지수는 '09년 이후 최고수치(180.4포인트)를 기록하고 있습니다. 또한 EEXI, CII 및 탄소배출권 강화 등친환경 Trend의 변화는 더욱 가속화될 것이며, 이에 따른 각 선주사들의 선대 개편은피할 수 없는 숙제입니다. 이는 필연적인 사항으로, 신조 발주 물량이 단기적으로는 감소될 수 있으나 중장기적 흐름 속에서는 조선 및 이에 따르는 친환경 연료 엔진 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.동사업부문의 경우 '23년 수주 실적 중 수익성이 높은 친환경 엔진 수주 비중이 전체 수주의 65% 이상을 기록하고 있습니다. 이는 친환경 연료 엔진 분야에서 압도적인 위치를 보여주고 있으며, 변화의 흐름을 대응하기 위해 시설투자 및 기술 개발 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 동사업부문은 시장을 선점하고 주도해 나가고 있습니다.육상 엔진발전 시장은 각국의 탄소 중립 시대 대응을 위한 노력으로 친환경 발전소의수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 동사업부문은 친환경 가스/DF 엔진발전설비 판매와 동시에 실적 국가를 중심으로 한 EPC 공사 및 원전 비상발전기 공사 수주를 통해 시장 확대를 추진 중에 있습니다.

(가) 시장점유율 추이동사업부문에서는 선박용 대형(2-Stroke), 중형(4-Stroke) 각 30%, 35% 수준으로 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망탄소중립 시대를 선제적으로 준비하기 위해 메탄올, 암모니아 등 다양한 연료 엔진을개발 중입니다. '22년 메탄올 연료 힘센엔진의 시운전을 성공적으로 완료하였으며, '23년 초대형 메탄올 추진엔진 역시 세계 최초로 조선소에 인도하였습니다. 또한 암모니아 엔진 개발 역시 본격적으로 시작되어 '24년말 첫 엔진 납품을 목표로 진행 중이며, 지속적인 기술개발로 미래 기술을 선도하고 선제적인 대응을 통해 지속적인 경쟁우위를 확보해 나갈 것입니다.육상 엔진발전의 경우 세계 각국의 친환경 기조에 따라 수소, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료에 대한 고객의 관심이 증가하고 있으며, 이에 따라 최적 발전모델 수립, 관계기관 홍보를 진행 중에 있습니다. 아울러 전력 수요 증가에 따른 발전소 대형화 추세에 따라 대출력 힘센엔진(H54DF)의 시장 진입 및 확대를 위한 노력 중에 있습니다.한편, '20년 11월 사우디아라비아 아람코社와 설립한 합작법인(SEMCO,사우디엔진합작회사)에 힘센엔진 라이선스 사업을 시작하였고, 합작법인이 조기 안정화될 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 이를 통해 라이선스 사업을 확대하고자 합니다.

[그린에너지 부문] - 주요 종속회사 : HD현대에너지솔루션㈜ (1) 시장여건(가) 산업의 특성태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가 절감을 위한 지속적인 연구 개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구 인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입니다. 신재생에너지의 특성상 각 국의 에너지 정책에 따른 사업 변동성이 있으며, 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학 등 다수의 분야에 풍부한 경험과 전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리실리콘 → 잉곳ㆍ웨이퍼 → 태양전지(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업(Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳ㆍ웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다.반면에 전방산업(Down-stream)으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 그린에너지 사업부문은 이와같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.(나) 산업의 성장성

전세계적으로 탄소중립 달성을 위한 재생에너지 용량 확충 및 에너지 효율 증대가 예상됨에 따라 태양광 에너지의 확대 기조는 '24년에도 유지될 것으로 전망됩니다. '24년 글로벌 태양광 시장은 에너지 안보 및 태양광 투자 관련 지원 정책 측면에서 태양광 발전의 중요성이 지속됨에 따라 태양광 수요가 확대될 것으로 전망됩니다.'24년 중국은 255GW 이상의 설치량으로 전 세계시장의 50%를 차지하여 태양광 시장을 견인할 전망이고, 기존 유럽과 미국 등 선진국 중심의 탄소 중립 정책 가속화 뿐만 아니라 인도 및 브라질 등 신흥 시장의 경제적 매력 향상으로 향후 글로벌 태양광 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성미국은 인플레이션 감축법(IRA : Inflation Reduction Act)의 세액공제 혜택을 통해 신재생에너지 설치량 확대가 예상됩니다. 다만, '24년은 동남아산 모듈의 관세 유예 정책으로 태양광 기자재 공급 과잉 및 모듈 가격 인하 압박이 심화될 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 태양광 시장은 관세 규제(모듈 및 소재에 대한 반덤핑, 상계관세) 리스크가 지속적으로 존재하여 정책 변동에 따른 경기 변동 가능성이 높습니다.탄소중립 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등 다양한 성장요인으로 인하여 향후에도 태양광 시장은 양호한 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다.

(라) 경쟁요소 등태양광 경쟁업체들은 대대적인 설비 증설을 통한 생산능력 확장으로 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 확보하고 있으며, 태양광 모듈의 고효율, 고출력 제품 출시를 위한 기술 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 태양광 주요 업체들은 제품의 인증, 판매망 구축, 성능 보증 등의 차별화를 통해 경쟁력을 확보하고 있는 추세입니다. 또한, 최근 유럽 및 미국을 중심으로 상업용 및 주택용 수요 대응을 위해 고출력 모듈의 기술 개발이 더욱 중요해지고 있으며, 이에 대응하고자 N타입, Topcon, HJT 등 경쟁력있는 제품 출시를 준비하고 있습니다.

(2) 영업의 개황국내 시장은 탈원전에서 친원전으로 정부의 정책 기조가 전환됨에 따라 신재생에너지 보급 정책의 불확실성 또한 높아질 전망으로, 국내 태양광 시장 규모는 축소될 것으로 예상됩니다. 국내 시장 변화에 대응하기 위해 고출력 N타입 제품을 출시하여 경쟁사 대비 우위를 확보하고자 하며, 다양한 태양광 어플리케이션 사업을 비롯하여 프로젝트 설계 및 시공, 유지보수에 이르기까지 설치 환경 별 최적의 태양광 솔루션을 제공하고 있습니다.글로벌 사업은 인플레이션, 금리 인상, 중국산 모듈의 공급과잉으로 인한 지속적인 모듈 판매가 하락 등에 따른 유럽 주택용 시장의 성장 둔화에도 불구하고, 현지 출장 및 전시회 참관 등을 통한 적극적인 영업활동, 신규 고객 발굴, 가격 프로모션 정책 등의 활동을 통해 매출 및 수주량을 지속적으로 증대시키고 있습니다.미국 시장은 '24년 하반기부터 N타입 제품의 수요 확대가 예상되며, 현재 각 업체들이 경쟁적으로 고출력/고효율 제품 출시를 준비하고 있습니다. 동사업부문은 N타입 제품의 자체 경쟁력 확보를 위한 연구 및 제품 개발을 마무리하였으며, '24년 미국 시장에 출시할 계획입니다. 더불어 주택용 시장 외 급격하게 성장하고 있는 상업용, 유틸리티 시장 확대를 위한 고객 네트워크를 강화하고자 합니다. 또한 HJT셀과 N-TOPCon과 같은 고효율 셀 및 고출력 모듈의 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(가) 시장점유율 추이(단위 : 억원, %)

구 분	2023년	2022년	2021년

해외	모듈	미국	금액	334.6	665.1	724.3

시장점유율	0.2%	0.4%	0.8%

미국 外	금액	1,031.2	4,352.5	2,313.9

시장점유율	0.1%	0.4%	0.4%

해외시장 점유율	0.1%	0.4%	0.4%

국내	모듈	금액	3,475.3	4,252.4	2,324.3

시장점유율	29.1%	30.3%	14.8%

인버터	금액	555.4	453.4	519.7

시장점유율	40.0%	26.0%	17.6%

※ 셀, 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준입니다.※ 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료를 참고하였습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망그린에너지 사업부문은 '22년 M10 600W급의 고출력 국내산 양면모듈을 출시하여본격적으로 시장 판매를 시작하였고, '23년 7월부터 전력중개사업에 진출하여 고객에게 발전수익 예측정산금을 제공함으로써 고객수익을 증대시키고자 합니다. 또한 자가 소비형 태양광을 통해 RE100 캠페인을 참여하고자 하는 기업들에게 준공부터 사후 관리까지 올인원 솔루션을 제공하고 있습니다.

2) 사업부문별 재무정보 및 부문비중(1) 재무정보

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년	2022년	2021년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	18,700,059	78.5	15,473,615	78.7	13,744,650	80.2

내부매출액	(1,005,684)	39.9	(912,329)	38.7	(504,474)	30.8

2. 영 업 손 익	302,232	58.9	(160,405)	97.6	(720,623)	62.8

3. 자 산 총 계	19,589,854	60.8	16,507,103	55.3	12,868,068	47.1

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(306,964)	65.0	(273,730)	65.0	(254,801)	63.9

해양플랜트부문

1. 매 출 액	1,269,740	5.4	930,213	4.7	671,312	3.9

내부매출액	(1,443)	0.1	(39,739)	1.7	(50,780)	3.1

2. 영 업 손 익	(37,455)	(7.3)	(184,514)	112.2	(192,314)	16.8

3. 자 산 총 계	638,752	2.0	1,080,101	3.6	962,501	3.5

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(23,237)	4.9	(22,909)	5.4	(27,250)	6.8

엔진기계부문

1. 매 출 액	2,739,542	11.5	1,741,067	8.9	1,491,725	8.7

내부매출액	(1,098,636)	43.5	(1,006,566)	42.8	(751,951)	45.9

2. 영 업 손 익	286,310	55.8	171,197	(104.1)	130,845	(11.4)

3. 자 산 총 계	2,164,932	6.7	1,525,198	5.1	1,065,771	3.9

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(66,657)	14.1	(63,557)	15.1	(54,856)	13.8

그린에너지부문

1. 매 출 액	556,089	2.3	1,085,967	5.5	630,749	3.7

내부매출액	(9,967)	0.4	(101,148)	4.3	(38,569)	2.4

2. 영 업 손 익	11,240	2.2	98,103	(59.7)	5,925	(0.5)

3. 자 산 총 계	530,001	1.6	725,818	2.4	608,015	2.2

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(13,952)	3.0	(10,512)	2.5	(8,535)	2.1

기 타 부 문

1. 매 출 액	552,698	2.3	424,195	2.2	593,215	3.5

내부매출액	(406,192)	16.1	(293,255)	12.5	(292,495)	17.8

2. 영 업 손 익	(49,308)	(9.6)	(88,764)	54.0	(370,829)	32.3

3. 자 산 총 계	9,319,029	28.9	10,045,256	33.6	11,788,739	43.3

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(61,134)	13.0	(50,468)	12.0	(53,290)	13.4

계

1. 매 출 액	23,818,128	100.0	19,655,057	100.0	17,131,651	100.0

내부매출액	(2,521,922)	100.0	(2,353,037)	100.0	(1,638,269)	100.0

2. 영 업 손 익	513,019	100.0	(164,383)	100.0	(1,146,996)	100.0

3. 자 산 총 계	32,242,568	100.0	29,883,476	100.0	27,293,094	100.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(471,944)	100.0	(421,176)	100.0	(398,732)	100.0

공 통 비	230,758	191,178	237,820

※ '21년 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 가 매각되어, '21년 건설장비부문 금액이 기타부문 금액으로 이관되었습니다.

(2) 공통 판매비와 관리비 및 자산 공통 판매비와 관리비 : 230,758 백만원 공 통 자 산 : 7,898,227 백만원 - 공통 판매비와 관리비 및 자산은 HD현대중공업㈜ 기타사업부문 등의 해당액임

(3) 영업손익의 조정 총 영업손익 ( 513,019백만원 ) - 공통 판매비와 관리비 ( 230,758백만원 ) = 영업이익 ( 282,261백만원 )

※ HD한국조선해양㈜의 자회사인 HD현대중공업㈜(분할 전 舊 현대중공업 포함)은 사업본부별 책임경영제를 도입하여 독립경영체계를 구축하였습니다. 이에 따라 각 사업본부를 별도의 경제적 실체로 간주하여 사업부간 사내매출 인식 및 공통 판매비와 관리비 배부 후 사업부문별 재무정보를 산출하면 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년	2022년	2021년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	18,700,059	76.2	15,473,615	76.4	13,744,650	77.6

내부매출액	(1,005,684)	31.1	(912,329)	31.0	(504,474)	23.0

2. 영 업 손 익	119,859	42.5	(320,485)	90.1	(877,862)	63.3

3. 자 산 총 계	19,589,854	60.8	16,507,103	55.3	12,868,068	47.1

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(306,964)	65.0	(273,730)	65.0	(254,801)	63.9

해양플랜트부문

1. 매 출 액	1,269,740	5.2	930,213	4.6	671,312	3.8

내부매출액	(1,443)	0.0	(39,739)	1.3	(50,780)	2.3

2. 영 업 손 익	(66,660)	(23.6)	(208,945)	58.8	(111,656)	8.1

3. 자 산 총 계	638,752	2.0	1,080,101	3.6	962,501	3.5

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(23,237)	4.9	(22,909)	5.4	(27,250)	6.8

엔진기계부문

1. 매 출 액	3,451,387	14.1	2,338,963	11.5	2,044,322	11.6

내부매출액	(1,810,481)	56.0	(1,604,462)	54.4	(1,304,548)	59.5

2. 영 업 손 익	286,283	101.4	183,452	(51.6)	(100,762)	7.3

3. 자 산 총 계	2,164,932	6.7	1,525,198	5.1	1,065,771	3.9

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(66,657)	14.1	(63,557)	15.1	(54,856)	13.8

그린에너지부문

1. 매 출 액	556,089	2.3	1,085,967	5.4	630,749	3.6

내부매출액	(9,967)	0.3	(101,148)	3.4	(38,569)	1.8

2. 영 업 손 익	11,240	4.0	98,103	(27.6)	5,925	(0.4)

3. 자 산 총 계	530,001	1.6	725,818	2.4	608,015	2.2

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(13,952)	3.0	(10,512)	2.5	(8,535)	2.1

기 타 부 문

1. 매 출 액	552,698	2.2	424,195	2.1	593,215	3.4

내부매출액	(406,192)	12.6	(293,255)	9.9	(292,495)	13.4

2. 영 업 손 익	(68,461)	(24.3)	(107,686)	30.3	(300,461)	21.7

3. 자 산 총 계	9,319,029	28.9	10,045,256	33.6	11,788,739	43.3

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(61,134)	13.0	(50,468)	12.0	(53,290)	13.4

계

1. 매 출 액	24,529,973	100.0	20,252,953	100.0	17,684,248	100.0

내부매출액	(3,233,767)	100.0	(2,950,933)	100.0	(2,190,866)	100.0

2. 영 업 손 익	282,261	100.0	(355,561)	100.0	(1,384,816)	100.0

3. 자 산 총 계	32,242,568	100.0	29,883,476	100.0	27,293,094	100.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(471,944)	100.0	(421,176)	100.0	(398,732)	100.0

※ '21년 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 가 매각되어, '21년 건설장비부문 금액이 기타부문 금액으로 이관되었습니다.

나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사 및 주요종속기업과 관련하여 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항은 다음과같습니다. [HD한국조선해양㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등

당기말 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	1,147	297

해외	134	654

계	1,281	951

※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다. 2) 환경관련 규제사항 등(1) 온실가스 관리당사에서 배출하는 가스ㆍ전력 등의 연료 사용량을 매월 내부시스템에 작성하여 모니터링 및 관리하고 있습니다.

(2) 대기 및 수질 관리당사에서는 도장시험동 내 대기배출시설을 보유하고 있으며 대기질을 보호하기 위해최적의 대기오염 방지시설을 설치ㆍ운영하고 있습니다. 노후화된 집진설비와 부대 기계류에 대하여 교체 공사를 진행하였고 질소산화물 저감을 위해 보일러는 저녹스 버너를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 배출허용기준 준수를 위해 외부 기관에 의뢰하여 대기오염물질 측정을 실시하고 있습니다. 배출시설에서 발생하는 대기오염물질 전수조사를 통하여 신규 대기오염물질을 확인하고 있습니다. 또한 시험동에서 발생하는 실험실 폐수는 배출시설에 일정기간 보관 후 전량 위탁처리하고있습니다.

(3) 폐기물 관리당사에서 발생된 일반폐기물과 지정폐기물은 소각, 재활용을 하는 적법처리업체에 위탁처리하고 있습니다. 위탁처리의 경우 주기적인 실사 및 지도로 폐기물 불법처리가 발생하지 않도록 관리하고 있으며, 신규 폐기물 발생 시 관할관청에 신고하여 적법하게 처리하고 있습니다.(4) 화학물질 관리당사에서는 화학물질 관계 법령 준수 및 화학물질의 효율적인 관리를 위해 당사에 입고되는 화학물질을 사전 검토하여 유해ㆍ위험성을 파악하고 있습니다. 또한, 물질안전보건자료 교육 등 정기적인 교육을 통해 화학물질을 적법하게 취급하도록 하고 있습니다.

[HD현대중공업㈜]

1) 지적재산권 보유현황 등(1) HD현대중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 22개 보유하고 있으며, 현재 국내 최다 보유 업체입니다.

(2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	2,058	64

해외	313	8

계	2,371	72

※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.

2) 환경관련 규제사항 등HD현대중공업㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNV)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한 지속가능한 글로벌 녹색기업으로나아가기 위해 실천해야 할 핵심과제를 중심으로 환경경영선언문을 제정하고 이를 실천하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 환경 주요 분야별 정량적 환경 목표를 수립하며 관리하고 있습니다.

(1) 온실가스 관리 HD현대중공업㈜은 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증을 취득하고, 자체 온실가스 관리 시스템(명칭: HGMS)을 통해 사업장별 에너지 사용량 및 온실가스 배출량을 효율적으로 관리합니다. 또한 고효율 설비, 인버터 설치 등으로 시설별 에너지 사용 효율을 향상시키고 연료 전환, 태양광, 풍력 등의 재생에너지를 생산, 사용하여 다양한온실가스 감축 활동을 진행하고 있습니다.HD현대중공업㈜은 온실가스 배출권거래제 대상 업체에 해당하여 '22년 온실가스 잉여배출권 일부를 매도하여 수익을 실현하였으며, 향후 업황 회복을 고려하여 차기 이행연도로 배출권을 이월하였습니다. 다양한 감축 활동 및 에너지 효율 향상으로 '23년도 배출권거래제 의무를 준수할 것이며, 그린팩토리 활동, 공정 개선, 온실가스 저감 기술 및 친환경 선박 개발, 재생에너지 확대 사용 등을 통해 온실가스 배출 감축에 더욱 노력할 예정입니다.

(2) 대기 관리HD현대중공업㈜은 대기오염물질 배출시설에 최적의 대기오염 방지시설을 설치하여오염물질 배출을 최소화하고 시설별 오염물질을 주기적으로 측정ㆍ관리합니다. '23년 1월에는 낙동강유역환경청 및 울산시청과 '24년까지 기준('16년) 미세먼지 배출량의 40% 이상 저감을 목표로 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 맺었으며, 앞으로도 미세먼지 저감을 위한 자발적인 노력을 지속할 것입니다또한, HAPs(유해대기오염물질) 비산 배출 저감을 위하여 일부 5만㎥ 이상의 대형 도장공장에 VOCs 저감시설을 설치하였고, 친환경 도료 사용률을 점진적으로 높이는 등 대기오염물질 저감을 위한 노력을 하고 있으며, 대기오염물질 총량 관리 사업장으로서 개별 농도 관리를 넘어 총량 관리에도 힘쓰고 있습니다.

(3) 수질 관리HD현대중공업㈜은 사업장에서 발생하는 폐수를 배출원별 최적의 방법으로 적정 처리합니다. 사업장 내 폐수처리장에서 처리된 폐수는 법적 기준치보다 엄격한 사내기준으로 관리되어 울산시 방어진 수질개선 사업소로 유입되며 특정수질유해물질 배출관리를 위해 시설별 법적 주기에 맞게 정기적으로 수질 분석을 실시하고 있습니다. 또한 폐수 위탁처리 시에는 정부 운영의 전자인계인수관리시스템을 활용하여 체계적으로 관리하고 있습니다.

(4) 폐기물 관리HD현대중공업㈜은 사업장 폐기물 및 건설 폐기물을 적법하게 운반, 선별 후 폐기물 처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 배출자 의무를 준수하기 위해 운반 및처리 전과정을 올바로시스템을 이용하여 투명하게 관리하며, 처리업체 현장 실사를 통해 폐기물의 적법처리 여부에 대해 주기적인 모니터링을 하고 있습니다.또한 공정 개선 등 자원의 효율적 사용을 통해 폐기물 감축을 위한 노력을 기울이고 있으며, 재활용 가능 품목을 적극 발굴하여 폐기물의 재활용률을 높이고, 현장 관리를 강화하여 소각/매립 처리 비율을 점진적으로 줄이고 있습니다. 그 결과 자원순환기본법 자원순환성과 관리제도에 따라 정부로부터 부여된 목표도 매년 달성하고 있습니다.

(5) 화학물질 관리HD현대중공업㈜은 화학물질의 안전한 취급을 위해 화학물질 관리 체계를 구축하고 있습니다. 취급 예정인 화학 제품을 대상으로 사전 유해성 평가를 실시하여 사내 반입 가능 여부를 판별합니다. 반입된 화학물질에 대해서는 화학물질관리법에 따라 적법한 취급시설을 구축하고 자체 점검 및 외부기관 정기점검을 실시하여 화학사고가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다. 또한 매년 전 임직원 및 협력사를 대상으로 종사자 교육을 실시하고, 취급 시 주의가 필요한 유해화학물질에 대해서는 취급자를 대상으로 안내 및 교육을 실시하고 있습니다. 아울러, 화학사고예방관리계획서 작성을 통해 사고로 인한 피해를 최소화할 수 있도록 비상대응체계를 구축하였으며, 친환경 도료 사용을 지속 확대하여 유해화학물질 취급을 최소화하고자 노력하고 있습니다.

(6) 환경보호활동HD현대중공업㈜은 ESG경영의 일환으로 하천 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 진행하고 있습니다. '23년 총 17회에 걸쳐 동구지역에서 하천 정화활동을 실시하였으며, 울산 주요 사업장들과 '민간자율 환경순찰대'를 구성하여 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 실시합니다. 또한 해양오염사고 발생 시 자율적 방제조치를 하는 국민 방제대인'현중돌고래'를 구성하여 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 사고를 빠르게 수습하는 활동을 하고 있습니다.

[현대삼호중공업㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등(1) 현대삼호중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 7개 보유하고 있습니다.

(2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표(*)

국내	149	12

해외	-	-

계	149	12

(*) 디자인권, 서비스표, 저작권※ 출원 후 심사중인 지적재산권 60건은 포함되지 않았습니다.

현대삼호중공업㈜은 생산성 향상을 위해 용접기와 각종 이송장치 등의 장비/설비 개발, 장비 제어 방법, 치공구류 등을 개발하고 있으며, 업무 효율화 및 자동화를 위해 최적 작업 프로세스, 전산 시스템 분야 특허를 꾸준히 발굴하여 제품 및 기술력을 보호하고 있습니다. 최근에는 LNGC 건조 경쟁력 향상을 위한 멤브레인 시트작업 정반개발 및 LNGC가 건조되는 육상건조장의 로드아웃 시스템 관련 특허 개발에 집중하여 타사 대비 LNGC 건조 분야에 대한 경쟁 우위 선점에 노력하고 있습니다.

2) 환경관련 규제사항 등

현대삼호중공업㈜은 생산활동에서 비롯되는 모든 제품, 서비스 등이 환경에 나쁜 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서 환경관리를 위한 방침과 목표를 정하고 이를 달성하기 위한 조직, 책임, 절차를 규정한 후 기업내 인적 물적 자원을 효율적으로 배분하여 환경관리 활동을 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 녹색채권을 발행하였으며, 탄소중립 녹색경영대상 산업부 장관 표창을 수상하였습니다.

(1) 온실가스 관리현대삼호중공업㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 충분히 인식하고 있으며, 사업장에서 배출되는 온실가스를 줄이기 위한 설비개선, 사용량 관리 등 다양한 에너지 저감활동을 실행하고 있습니다. 이를 통해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제에 따라 설정된 현대삼호중공업㈜의 온실가스 감축 목표를 만족하고 있습니다.또한 온실가스 배출거래제에 보다 효율적으로 대응하기 위해 정부에서 추진한 온실가스 배출권거래제 시범사업에도 참여하였으며, '15년부터 자체 온실가스 관리프로그램을 구축하여 효율적으로 배출량을 관리하고 있습니다.현대삼호중공업㈜의 주요 생산품인 선박의 경우 운행과정에서 온실가스를 배출하고 있습니다. 선박의 온실가스 배출량을 저감하는 최선의 방법은 선박 운행시 화석연료의 사용량을 줄이는 것으로서, 현대삼호중공업㈜는 선박을 설계할 단계부터 더 적은 연료로 더 먼거리를 갈 수 있도록 선형최적화, 고효율추진기 개발, 친환경 선박추진시스템, 친환경 엔진 개발 연구 등을 통해 제품의 온실가스 배출량 감축을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 환경 관리

제품의 연구개발, 구매, 생산, 운송, 폐기 등 기업활동 전반에 걸친 과정에서 유발될 수 있는 환경측면을 파악하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위한 대기, 수질, 폐기물, 해양 오염방지시설과 수질 자동측정망을 설치하여 실시간으로 오염물질을 관리하고 있으며 모든 환경업무를 전산화하여 환경부서와 생산부서 간에 모니터링 현황을 공유함으로써 최적의 설비 상태를 유지하고 있습니다.이러한 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며 또한 자체심사, DNV GL 인증원의 외부심사를 통해 법규 준수 및 자율 관리 체제를 강화하고 있습니다.

현대삼호중공업㈜의 주요 인증 취득 현황은 아래와 같습니다.

규 격	내 용	취 득 일

ISO 9001	품질경영시스템	'98.12

ISO 14001	환경경영시스템	'01.04

ISO 50001	에너지경영시스템	'14.09

ISO 45001	국제안전보건경영시스템	'20.05

ISO 27001	정보보호경영시스템	'21.12

ISO 37001	부패방지경영시스템	'22.10

[㈜현대미포조선] 1) 지적재산권 보유현황 등

(1) ㈜현대미포조선은 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 15개 보유하고 있습니다. (2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	66	27

해외	-	-

계	66	27

㈜현대미포조선은 블럭배치 방법과 설계 방법 등의 특허를 취득하여 생산ㆍ설계 능력을 보호하고, 제품 경쟁력을 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 그 외에도 각종 CAD응용 설계기술 및 3D 기반 Simulation 기술 그리고 지능형 설계 및 자율 설계 기술에 대한 특허를 지속적으로 취득하여 제품 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다. 2) 환경관련 규제사항 등㈜현대미포조선은 '11.11.18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제를 인증받았습니다. 이를 위해 ㈜현대미포조선은 '온실가스 저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육', '에너지 효율 설계지수 저감 TF 발족, '온실가스 인벤토리(배출목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다.

녹색경영체제(GMS: Green Management System)는 ㈜현대미포조선이 이미 지난 '03년 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO 26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천 전략으로서 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다.

[Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.] 1) 지적재산권 보유현황 등 ㆍ 해당사항 없습니다.

2) 환경관련 규제사항 등베트남은 최근의 경제 성장과 더불어 환경오염과 폐기물의 증가 등 환경문제가 심각해지고 있습니다. 이에 베트남 정부는 환경보호와 규제에 대한 환경 관련 법령들을 정비하고 환경오염을 발생시키는 기업들에 대한 감시 및 단속을 강화하는 등 환경 규제를 엄격히 하고 있습니다. 한편, 외국기업들에 대해서도 기업의 사회적 책임과 더불어 환경 법규의 준수와 환경 관리 등을 적극적으로 요구함에 따라 환경 법규의 준수 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 최선의 노력을 다하고 있습니다.

[HD현대에너지솔루션㈜]

1) 지적재산권 보유현황 등

당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	특허(실용신안)	상표

국내	32	9

해외	1	4

계	33	13

2) 환경관련 규제사항 등HD현대에너지솔루션㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관 (KIWA)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.또한 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤 창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다. 환경경영시스템 뿐만 아니라 안전보건경영 시스템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다.

(1) 온실가스 관리HD현대에너지솔루션㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 운전 효율 개선 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있으며, 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라즈마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다. 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적인 온실가스를 배출합니다. 친환경 제품인 태양광 셀 및모듈 제조 공정에 생산성이 높은 신규 장비를 도입하고, 셀 효율 및 모듈 출력을 높이는 연구를 지속하여 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. (2) 대기 관리 (4종 사업장)

HD현대에너지솔루션㈜은 대기질 보호를 위해 법적 허용기준 대비 50% 강화된 사내환경 기준을 수립하여 대기오염물질 발생을 최소화하고 있습니다. 특히 셀 공장 신규투자 시 기존 NOx 가스 발생의 주 원인인 HNO3(질산) 사용 공정은 원천적으로 배제하여 NOx 발생량을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 모든 보일러는 저녹스(NOx)버너 설비로 교체하여 운영중이며, 대기오염물질 제어를 위해 필요한 용량이상의 대기 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다.

(3) 수질 관리 (2종 사업장)HD현대에너지솔루션㈜은 폐수처리장의 방류수 배출에 대해 법적허용 기준 대비 40% 강화된 사내 환경기준을 수립하여 수질오염물질을 관리하고 있습니다. 최종 방류수에 대해 TMS 검사 및 모니터링을 통해 오염물질 배출 농도를 실시간으로 확인하고 있어 오염물질 농도가 기준치 이상으로 누출되지 않도록 철저히 차단 관리를 하고있습니다. 또한 오폐수처리장 운영 관리를 통해 생산 과정에서 발생하는 폐수와 사업장에서 발생하는 오수를 효율적으로 처리하고 있습니다. 더불어 오폐수처리 방류수의 질소 농도를 저감시키고자 과산화수소 제거제 및 질산화 종균제를 도입하여 생물학적 처리공정을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 폐기물 관리환경영향 최소화를 위한 HD현대에너지솔루션㈜의 폐기물 관리 기본 방향은 공정 개선과 재활용 등을 통한 폐기물 감량입니다. HD현대에너지솔루션㈜에서 발생하는 폐기물은 외부 폐기물 처리 등록 전문 업체를 통해 위탁처리하고 있습니다. (위탁처리의 경우, 주기적으로 처리업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 사전 예방) 생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 자원순환기본법에 의거 자원순환관리대상 사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출하고 있습니다. 또한, 자원순환기본법 및 자원 절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물부담금, 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금 등을 적법하게 산출하여 매년납부하고 있습니다.

(5) 화학물질 관리HD현대에너지솔루션㈜은 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 구매, 입고 시 화학제품들의 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능 여부를 판별하고 있습니다.또한, 종합상황실에서 화학물질 누출감지기 및 안전밸브 등의 이상 여부를 실시간으로 모니터링함으로써, 화학물질로 인한 환경사고를 예방하고 있습니다. 사업장 주변 지역주민에게 화학물질 사용과 관련된 화학사고 예방관리 계획에 대해 고지하고 비상 연락체계를 구축하는 등 안전한 지역사회를 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 더불어 HD현대에너지솔루션㈜은 매년 화학물질 배출량을 조사하여 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄이는 방향으로 사업을 운영하고 있습니다.