HD한국조선해양 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 재무정보 1) 시 장 여 건 및 영 업개황

[조선부문] - 주요 종속회사 : 현대중공업㈜, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.(HVS) (1) 시장여건 (가) 산업의 특성 조선사업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 건조공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있으며, 후방산업인 철강 ㆍ 기계산업 등에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 아울러, 일반 상선 외에 국가방위에 필요한 해경 ㆍ 해군 함정을 건조하는 방위 산업의 특징을 갖고 있습니다. (나) 산업의 성장성 '19년 미중 무역분쟁과 '20년 COVID-19의 영향으로 발주량 증가세가 주춤하기도 했었지만, '21년에는 각국의 경제 활동 재개, 백신 접종 확대에 따른 글로벌 경기 회복, 조선/해운 시장 반등, 해운 운임 급등, 친환경 선박 수요 증가 등에 따라 신조 건조에 대한 선주들의 투자가 확대되면서 폭발적인 발주량 증가가 나타났습니다. 앞 으로도 환경 규제 및 안전 규정 등이 강화될 것으로 전망되는 바, 친환경 고효율 선박으로의 교체가 확대될 것으로 전망되어 중장기적으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.

(다) 경기변동의 특성 수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 전방 산업인 해운 시장의 동향이 수주에 많은 영향을 주고 있습니다. 한편 기존 선박의 교체 주기 및 환경 규제 강화 등에 따라 시장의 수요가 변동하는 특성이 있습니다.

(라) 경쟁요소 등 풍부한 선박 건조 경험과 노하우, 다양한 상품군, 세계 유수 선사와의 거래 실적, 선박용 주요 기자재 자체 제작 ㆍ 조달을 바탕으로 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있습니다. 아울러, 지주회사인 한국조선해양 ㈜ 의 우수한 R 인프라를 통해 세계 최고의 선박기술력을 갖춰 시장변화에 지속 대응하고 있습니다.

(2) 영업의 개황 COVID-19로 인한 경기 침체 및 국가간 이동 제한으로 프로젝트 및 투자가 지연 또는 취소되어 '20년 글로벌 신조 발주량은 '19년 발주량 대비 큰폭으로 감소하였습니다. 그러나 '20년 하반기부터 반등하기 시작한 컨테이너 운반선 시장을 필두로 하여 대부분의 해운 시장이 최근까지 활황을 이어오면서 선주사들의 신조 발주 심리가 금년들어 강하게 반등하였습니다. 특히, 컨테이너 운반선 시장이 기록적인 호황을 이어가며 컨테이너 운반선 신조 발주 수요가 강하게 나타났습니다. 한편, '21년 기록적인 신조 발주가 단행되며 선주들의 투자 여력이 감소하고 조선소들의 판매 가능한 납기가 대부분 소진됨에 따라 금년 신조 발주량은 전년에 미치지 못할 것으로 예상되나, 수급 측면에서 물동량 증가율이 선복량 증가율을 상회함에 따라 전반적으로 견조한 운임이 이어질 것으로 예상되는 점은 선주들의 추가 신조 투자를 기대해 볼 수 있는 부분입니다. 선종별로는 전세계적인 LNG 수요 증가 추세에 따라 LNG운반선 신조 발주가 전년에 이어 견조한 증가세를 나타낼 것으로 보이고, 작년 부진했던 탱커 신조 발주 역시 금년에는 본격적인 회복세를 보일 것으로 전망됩니다.

(가) 시장점유율 추이(단위 : 천GT)

구 분	2021년	2020년	2019년

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

현대중공업	8,444	25.8%	3,877	22.7%	4,473	25.5%

현대삼호중공업	4,249	13.0%	3,475	20.3 %	3,067	17.5%

현대미포조선	2,030	6.2 %	1,245	7.3 %	1,562	8.9%

대우조선해양	7,326	22.4 %	4,779	28.0 %	3,530	20.1%

삼성중공업	9,451	28.8 %	3,628	21.2 %	4,841	27.6%

기 타	1,268	3 .8%	80	0 .5%	59	0.4%

계	32,768	100 .0%	17,084	100 .0%	17,532	100.0%

※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 '21년 12월말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고 하였습니다 . ※ '19년 현대중공업 수주량은 분할 전을 포함한 '19년 1월~ 12월말까지의 수주량입니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망 세계 최고 수준의 경쟁력을 바탕으로 다변화된 시장 요구에 적극적으로 대응해 나갈 계획입니다. 아울러, 청정에너지 수요 증가에 맞추어 LNG선 ㆍ 부유식 액화천연가스저장 재기화 설비(LNG-FSRU) ㆍ LPG선 및 LNG 연료 추진 대형 탱커 ㆍ 컨테이너선 시장분야에 대한 경쟁력유지에도 지속적인 노력을 기울여 시장을 선도해 나갈 예정입니다. 또한, LPGㆍ에탄ㆍ메탄올 등 이중 연료 추진선 시장에서의 입지를 공고히 함과 동시 에 탄소 제로 시대를 대비하여 향후 차세대 연료로 각광 받고 있는 수소운반선과 암모니아 추진선도 검토ㆍ개발하여 시장의 다양한 기술 요구에 대응하고 차별화된 엔지니어링 능력으로 시장지배력을 지속 강화해나갈 계획입니다.

[해양플랜트부문] - 주요 종속회사 : 현대중공업㈜, 현대인프라솔루션㈜

( 1) 시장여건 ( 가 ) 산업의 특성 해양사업은 조선사업과 유사한 장치산업이자 노동집약적 산업이지만, 상대적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방 대하여 제작공기가 길고, 공사 금액도 큰 특성을 갖고 있습니다. 플랜트사업의 화공기기는 정유공장 및 석유화학공장에 필요한 대형 장치 ㆍ 기기를 제조하는 사업으로, 기기 제작에 필요한 대형 장비 및 제작 설비를 갖추어야 합니다. 특히 제조 공정이 까다롭고 고품질의 제작 기량이 요구되어 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 사업입니다.

(나) 산업의 성장성 해 양산 업은 COVID-19 발생 이후 전반적으로 세계 경기 및 석유 수요가 회복되어 가고 있지만, 각국의 에너지 전환 관련 정책 및 COVID-19 변이로 인한 산업의 불확실성 역시 상존하고 있습니다. 다만, 장기적인 관점에서 석유 및 가스의 소비량은 지속 증가할 것으로 예상되고 있으며, '40년경에도 석유는 주요 에너지원으로의 위치를 확고히 할 것으로 전망되고 있습니다. 대체 에너지로의 전환 역시, 에너지 위기 등의 상황들을 고려하여 급격한 변화보다는 오랜 기간에 걸쳐 진행될 것으로 예상되며 ,이에 따라 중장기적 시점의 해양산업에 대한 투자는 지속될 것으로 예상됩니다 . 플랜트 화공기기 산업은 상 대적으로 경쟁력이 있는 대형 Column류의 경우 세계적으로 대형화하는 추세에 따라 시장확대가 예상됩니다. 또한 수요 변화에 따른 Gas Plant의 증가로 Storage Tank(Spherical ㆍ Bullet Type) 발주가 증가하고 있습니다. 동남아 ㆍ 중동 ㆍ 아프리카 지역을 중심으로 Turn Around 시점이 도래한 공장에 대한 Revamping 및 Expansion 공사 발주도 지속될 것으로 예상 됩니다.

( 다) 경기변동의 특성해양플랜트 사업은 국제 유가, 세계 경기 동향에 따른 원유 및 가스 수요, 원유 재고 추이, 에너지 정책 및 환경규제, 국제 정세 등이 해양산업 경기 에 영향을 주고 있습니다.

(라) 경쟁요소 등해양사업은 가격, 인건비, 제작설비, 공사관리 능력 및 경험, 공기 등이 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에, 1만톤 대형 플로팅 크레인, 1,600톤 겐트리 크레인 2기 및 100만톤급 H-Dock 등 대규모 현대식 제작설비와 풍부한 공사수행 경험을 통해 대형공사에서의 우수한 공사 수행 능력 보유와 아울러 가격 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. 플랜트사업은 풍부한 공사실적 보유, 자체 엔지니어링 능력 확보로 고객의 요구에 대한 신속한 대응, 가격ㆍ납기 경쟁력 확보, 제품 다양화와 함께 자체 기술력을 강화하여 원가절감, 고품질 제품 공급으로 대응하고 있습니다.

( 2) 영업의 개황 해 양사 업 은 '21년 한해동안 석유 생산 대비 수요가 빠르게 회복됨에 따라, 유가가 지속적으로 상승하였으며 평균적으로 배럴당 70달러를 상회하였습니다. 이에 국가별 또는 기업의 투자 전략을 중심으로 남미, 아프리카, 중동 및 동남아 시장의 해양프로젝트들이 발주가 계속 진행되고 있습니다. 다만 발주처의 가격 최우선 고려 정책 및 자국 시장 보호 등으로 인하여 효용성 있는 해양프로젝트 발주는 매우 제한적이며 동종업체들 간의 경쟁은 여전히 치열한 상황입니다. 이에 지속적인 생산성 향상 및 비용 절감을 위해 노력하고 있으며, 발주처ㆍ설계 협력사들과의 협력 강화 및 자체 모델 개발 등으로 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다. 또한 오랜 경험과 다수의 공사 실적을 바탕으로 한 고객사와의 신뢰와 품질 우위를 통해 동남아 및 중국 후발 업체와의 가격 차이를 극복해 나가고 있습니다. 플랜트사업의 화공기기부문은 국내외 정유사의 입찰정보 monitoring 및 입찰초기 단계부터 밀착영업을 통한 수주기회 확대에 총력을 다하고 있습니다. 전통적 Oil Gas 시장인 중동(Middle East) 외에 동남아 및 중앙아시아 등으로 시장 확대 ㆍ 집중할 계획이며, 미진출 분야의 시장 개척 또한 다각도로 검토 중입니다. 특히 기존 정유설비의 Revamping 및 Expansion 공사의 발주가 증가할 것으로 예상되는 중동 및 동남아 지역을 중심으로 영업 기회 확대를 추진중입니다.

( 가) 시 장점유율 추이 해양플랜트 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제 품별로 시장점유율을 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기도 어렵습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

[엔진기계부문] - 주요 종속회사 : 현대중공업㈜

( 1) 시장여건 (가) 산업의 특성 엔진기계사업은 선박의 주기/보기 엔진이 주요 제품으로 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 조선 및 해운산업이 발달한 국가에 경쟁력 있는 엔진제조사가 밀집해 있습니다. 선박의 주기관인 대형엔진은 MAN-ES(Man Energy Solutions)社와 WinGD(Winterthur Gas)社의 제품이 양분하고 있으며, 현대중공업㈜를 비롯엔진 제조사들은 Licensee로 엔진을 제작, 조선소에 납품하고 있습니다. 선박 보기용으로 사용되는 중형엔진의 경우, 국내 유일 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있으며, 힘센엔진은 세계 1위, 시장점유율 약 25%(참여시장 기준)로 세계 다수의 Licensor와 경쟁 중입니다. 육상 엔진발전의 경우 현재 Wartsila(핀란드)社가 시장의 60% 이상, MAN-ES(독일)社가 약 20% 정도를 차지하는 2강 체제가 형성되어 있으며, 동 사업부문 또한 힘센엔진을 이용한 육상 중속엔진발전 시장에 집중하고있습니다.

(나) 산업의 성장성선박엔진 산업은 국내 조선산업과 더불어 성장해왔습니다. 최근 미중무역분쟁에 따른 물동량 감소와 COVID-19로 인한 경기 침체로 '20년 3분기까지 수주 부진을 겪었습니다. '20년 4분기 이후 COVID-19의 완화 기대감과 해운 운임 개선 등으로 신조 발주가 증가세에 접어들었으며, '21년 대형 컨테이너선을 필두로 국내 조선소 수주 실적이 13년만에 최고치를 기록하였으며, 선가도 상승하며 조선 산업의 호황기를맞고 있습니다. 그룹 조선3사와 국내 대형 조선소들을 필두로 이중연료 엔진의 수요와 문의가 증가하고 있습니다. 친환경 가스/DF(Dual Fuel: 이중연료)엔진 및 환경제품은 환경규제로 인한 선주들의 친환경 선박 발주 트렌드 로 수요 증가가 지속될 것으로 기대됩니다. 최근 IMO MEPC(해양환경보호위원회) 76차 회의를 통해 에너지효율지수(EEXI)와 탄소집약도지수(CII)도입이 확정됨에 따라 저탄소 혹은 탄소중립 연료로 엔진 연료의변화가 전망되며, 배 터리나 연료전지 또는 엔진과 연료전지의 하이브리드 추진 등 추진시스템의 변화도 예상되는 등 환경규제로 인한 선박 추진시스템 시장의 다변화가 진 행중입니다. 이 에 메탄올 엔진을 비롯하여, 암모니아, 수소 등 연료의 변화에 선제적으로 대응하고, 엔진과 연료전지 및 배터리 통합 솔루션 기술을 개발하여, 시장의 변화에 선제 적으로 대응하여 입지를 더욱 굳건히 하는 동시에 사업 영역을 확장하고 자 합니다. 육상 엔진발전 시장은 COVID-19의 영향을 받아 전반적으로 침체되어, 회복이 더딘상황입니다. 세계 각국에서 백신 접종에 속도를 내어 팬데믹에서 벗어나기 위한 노력을 하고 있으며, COVID-19 대응에 집중되었던 정부 예산이 경제회복을 위한 인프라 확충에 투입되고 있어 엔진발전 시장이 점진적으로 회복될 것으로 예상되나, 가시적인 업황회복에는 좀 더 시간이 필요할 것으로 전망됩니다.이러한 가운데 친환경 가스/DF(Dual Fuel : 이중연료), Hybrid (태양광+엔진발전), Bio Fuel 등 친환경 발전에 대한 수요는 제한적으로 유지되고 있습니다. 또한, 엔진 발전소의 대형화에 따라 대출력 엔진의 수요가 증가하는 추세입니다. 이에, 다양한 친환경 연료를 활용하여 시장을 다변화하고, 독자모델 힘센엔진과 특화된 EPC 관리및 엔진발전 모듈화 기술로 시장 요구에 적극 대응하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성선박용 엔진 및 기자재는 주요 공급시장인 조선 시황과 원자재 가격 및 환율 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 각종 환경규제 발효로 친환경엔진(가스/DF) 및 환경제품 수요가 증가하고 있습니다. 육상 엔진발전은 유가 및 세계 각국의 경제성장률과 관련있으며, 주요 고객인 개발도상국의 전력산업 민영화 확대 및 정부 예산 부족으로 해외투자 유치나 민자발전 확대되고 있으며, 가스/DF엔진, Bio Fuel, H ybrid(태양광 + 엔진발전) 발전 등 친환경 에너지에 대한 수요도 확대되고 있습니다. (라) 경쟁요소 등

조선업의 불황 장기화로 인해 국내/외 조선소들의 구조조정으로 엔진제조사들의 경쟁은 심화되었고 ,국내 경쟁사들은 모두 사모펀드에 매각되어 생존을 위한 자구책으로 적자 수주를 지속해왔습니다. 또한, 중국의 국수국조주의 강화로 중국 엔진제조사들이 성장하며, 중국시장에서의 경쟁도 심화되어 왔습니다. 다만, '21년 조선업 반등으로 인해 조선소들이 2년 정도 물량을 확보한 상태로 동종사간의 경쟁이 다소 완화될 것으로 예상됩니다.

최근 환경규제 강화에 따라 친환경 연료 엔진의 수요가 늘고 있으며, 탄소 중립에 대응하기 위해 선주들은 다양한 연료를 선택하고 있습니다. 이러한 요구에 대응하고자 LNG뿐아니라 에탄, LPG, 메탄올 등 다양한 친환경 엔진을 생산할 수 있는 설비를 구축하고 있으며, 설비 확충을 통해 친환경 엔진의 수요에 대응하고 있습니다. 풍부한 생산실적과 기술력을 기반으로 친환경 엔진 시장을 주도하고 있으며, 품질 차별화, 엔진+환경기계 패키지 공급, 가스 부품 등 고가의 핵심 부품을 국산화하고 설계개선 등을 통해 원가 경쟁력을 지속 강화해 나가고 있습니다.

동시에 탄소 중립 및 GHG 규제 대응을 위한 미래 기술 개발도 추진하고 있습니다.올해 초대형 메탄올 엔진과 힘센 메탄올 엔진을 수주하여 친환경 엔진 시장에서의 독보적 지위를 확고히 하였으며, 향후 암모니아, 수소 DF엔진등의 개발을 통해 시장을 지속 선도하려는 준비를 하고있습니다

( 2) 영업의 개황 글로벌 물동량 증가와 해운운임의 개선으로 '20년 4분기부터 신조 발주시장은 컨테이너선 위주로 회복되기 시작하였고, 올해도 그 상승세가 지속되고 있습니다. 특히, 국내 조선소들은 연일 수주실적을 발표하며 연간 수주 목표의 140% 이상 달성하였습니다. 이는 LNG운반선과 같은 고부가 가치 선박과 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화로 국내 조선소들이 강점을 지닌 친환경연료 선박의 발주 증가에 따른 것입니다. 따라서, LNG뿐만 아니라 LPG, 에탄, 메탄올 등 다양한 연료의 엔진을 생산할 수 있는 경쟁력을 지닌 엔진기계 사업부문은 친환경 엔진과 환경기계 제품 위주로 수주 실적을 초과 달성하였습니다. 특히, 올해는 컨테이너선의 발주가 돋보였으며, 친환경엔진이 탑재된 초대형 컨테이너선이 상반기 시장을 주도하였습니다. LNG운반선 및 LPG운반선 역시 전년대비 발주가 증가하였으며, '22년은 대규모 LNG 프로젝트의 발주가 예상됩니다.조선소들이 2년 이상의 물량을 확보함에 따라 친환경 고부가가치선 위주의 수익성을고려한 선별 수주 전략으로 사업을 운영할 것이 예상되므로 엔진 동종사간의 경쟁도 조금 완화될 것으로 전망됩니다. 대형 선박위주로 시황이 회복되고 있어, 사이즈가 큰 DF엔진의 수요가 증가할 것으로 전망되며, 이로 인해 대형 DF엔진 및 친환경제품에 대한 시장 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 동 사업부문은 경쟁우위에 있는 H35DF급 이중연료엔진을 비롯하여, 독자기술로 개발한 FGSS, SCR, BWTS등 친환경제품의 패키지 솔루션을 경쟁력있는 가격으로 고객에게 제공하고자 원가절감 활동을 지속 수행하고 있습니다. 또한, 환경규제강화와 탄소규제에 대응하기 위해 다양한 연료의 엔진을 생산할 수 있는 설비를 갖추고 있으며, 라이선스사와 공동 개발한 저압 DF엔진(ME-GA)과 메탄올 연료 엔진을 수주하며, 시장을 선점하고 있습니다. 이러한 실적을 바탕으로 경쟁사들과의 차별된 경쟁력으로 시장을 확대해 나가고자 합니다.

엔진발전 시장은 COVID-19 로 인한 불확실성으로 세계 각국의 신규 발전소 건설에대한 투자가 소극적인 상황으로 시장이 회복되려면 좀 더 시간이 필요할 것으로 전망됩니다. 대형화/친환경 선호 추세에 따라 경유/중유 시장은 점차 감소되고 있으며,가스/이중연료 발전시장이 증가하고 있습니다. 또한, 경쟁사들은 바이오 연료, Hybrid 등 신재생 에너지와 에너지저장장치(ESS) 등을 활용한 새로운 시장을 창출하기 위한시도를 지속하고 있습니다. 이는, 친환경 정책과 운영비용을 줄일려는 고객의 요구에의한 것으로 이에 대응하기 위해 H54DF 대출력 엔진을 개발하여 시장 진입을 위해 노력하고 있습니다. 또한, 현대중공업㈜의 축적된 기술 및 경험을 바탕으로, 모듈화 등 EPC 역량 강화를 통해 EPC 공사에 적극 참여하고 있습니다.

(가) 시장점유율 추이 현대 중공업 ㈜는 세계 1위의 저속엔진 시장점유율(평균 30%이상)을 유지하고 있습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망 탄소중립 시대를 선제적으로 준비하기위해 다양한 연료 엔진을 개발중이며, '21년 초대형 메탄올 엔진과 힘센 메탄올 엔진을 초도 수주로 친환경 시장에서 지위를 확고히 하였습니다. 엔진 수주에 그치지 않고 메탄올 연료 공급장치(LFSS : Low Flashpoint fuel Supply System)를 독자기술로 개발하여 엔진+가스솔루션 패키지 공급으로 더욱 차별화된 경쟁력을 확보하고자 합니다. 또한, 대형엔진 라이센서인 MAN-ES社와 저압DF ME-GA엔진을 공동개발하여, '21년 2분기 초도 공사를 수주하였고, 적극적인 수주 활동으로 물량을 확대해 나가고 있습니다. 엔진기계사업부문은 고압, 저압의 대형 DF엔진을 모두 생산할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, LPG, 에탄, 메탄올 등 다양한 DF엔진을 생산하는 등 가스/DF엔진 시장에서의 입지를 더욱 굳건히 하고자 합니다. 또한, 메탄올 연료 힘센엔진을 초도 수주하며, 시장의 변화에도 지위를 유지할 수 있는 기술을 확보해나가고 있습니다. 또한, 탄소중립 및 온실가스 저감기술 개발을 위해 라이선스들과 협업하고 있으며, 부산대/한국재료연구원과 '그린수소', 한국에너지기술연구원 외 18개 기관 협의체를 통해 '그린 암모니아'의 생산부터 활용까지 全주기 기술 개발로 미래 기술을 선도하고, 선제적으로 대응하여 지속적인 경쟁우위를 확보하고자 합니다. 육상발전 역시 친환경을 중시하는 추세에 따라 신재생연료를 활용한 엔진이나, 고효율엔진을 선호하고 있어 동 사업부문에서도 가스엔진 및 각종 연료(바이오디젤, 폐비닐재생연료 등)를 활용한 엔진으로 대응하는 중입니다. 또한, 발전소 대형화에 따라 대출력 엔진의 수요가 증가하고 있어, 힘센 친환경 ㆍ 대출력 엔진(H54DF, 20MW 이상)을 개발하여 시장 진입 및 점유율을 확대할 예정입니다. 그리고, '20년 11월 사우디아라비아 아람코社와 설립한 합작법인 (SEMCO,사우디엔진합작회사)에 힘센엔진 라이선스 사업을 시작하며, 합작법인이 조기 안정화가 될 수 있도록 적극지원하여 이를 통해 라이선스 사업을 확대하고자 합니다.

[그린에너지 부문] - 주요 종속회사 : 현대에너지솔루션㈜ ( 1) 시 장여건 (가) 산업의 특성태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가절감을 위한 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입 니다. 신재생 에너지의 특성상 각 국의 에너지 정책에 따른 사업 변동성이 있으며, 태양광 발전소의 개발,설치, 운영 사업 또한 금융, 공학 등 다수의 분야에 풍부한 경험과 전 문지식을 보유한인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다. 태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리실리콘 → 잉곳 ㆍ 웨이퍼 → 태양전지(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업 (Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳 ㆍ 웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다. 반면에 전방산업 (Down-stream)으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다 . 그 린에너지 사업부문은 이와 같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. ( 나) 산업의 성장성 전세계적으로 탄소중립과 친환경 인프라 구축을 위한 투자가 확대됨에 따라 태양광 에너지의 확대 기조는 '22년도에도 유지될 것으로 전망됩니다. 특히 미국 시장의 경우 ITC(Investment Tax Credit) 연장으로 '25년까지 연간 30GW 이상의 태양광 설비가 설치될 예정이며 '26년 약 43.5GW 규모로 성장할 것으로 전망되어 중국과 함께 가장 큰 태양광 시장이 될 것으로 예상됩니다. 국내의 경우 '21년 4.4GW의 설치량을기록하였으며, 정부의 그린뉴딜 정책, 탄소중립 선언 및 최근 기업들의 ESG 경영강화로 태양광 발전 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성 COVID-19 로 인한 불확실성이 영향을 줄 것으로 예상되나, 각국의 경기부양을 위한 인프라 투자 중 친환경 인프라 투자가 계획되어 있고 특히 미국의 파리기후협약 재가입으로 태양광 설치가 가속화될 전망입니다. 다만, 폴리실리콘 및 웨이퍼 가격의변동성에 따른 모듈 가격 변동성이 예상됩니다. 미국 바이든 행정부는 집권 4년 동안 태양광을 중심으로 한 친환경 인프라에 대한 4조 달러를 투자할 예정이며 글로벌 발전산업은 석탄발전 퇴출과 함께 친환경에너지로 전환이 본격화되고 있으며, 친환경에너지 중 높은 접근성 및 경제성을 확보한 태양광 발전으로 전환이 가속화될 전망입니다.

( 라) 경쟁요소 등글로벌 상위업체들은 발전효율이 높은 고효율 제품 출시를 위한 기술경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. HJT셀과 N-TOPCon 과 같은 고효율 셀의 본격적인 시장진출이예상되며 그린에너지 사업부문은 이에 발맞춰 고효율 셀 및 고출력 모듈의 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한 다양한 태양광 어플리케이션 사업을 비롯하여 프로젝트 설계 및 시공, 유지보수에 이르기까지 설치 환경별 최적의 태양광 솔루션을 제공하고 있습니다.

(2) 영업의 개황 '21년은 중국발 공급망 리스크에 따른 원자재 가격 상승과 해상 운임 급등으로 시장 가격 상승 및 모듈 공급 부족현상이 심화되었습니다. 미국시장은 향 후 4년간 지속 예정인 美 세이프가드 관세율 및 현재 입법 중인 각종 정책에 따라 시장 변동성이 심화될 것으로 전망되나, 시장 수요는 견조할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장의 경우 유럽 탈탄소 가속화 정책 등의 수요 상승 요인과 지정학적 위기를 돌파하기 위한 원전 회귀 정책으로 수요 감소 요인이 양존하고 있으나 현재로서는 신재생에 대해 우호적인 입장을 유지하고 있어 고출력 제품 위주의 수요 촉진이 예상됩니다. 그린에너지 사업부문은 이러한 시장 환경에 즉각 대응하기 위해 신규 시설투자를 통한 고출력 모듈 양산 체제 구축, 국내 대형 발전소 영업 및 미주 주택용 시장 활성화 대응, 글로벌 파트너사와 함께 판매망 확대를 지속 추진 중에 있으며 글로벌 회사와 협력하여 개선된 인버터 제품을 출시할 계획입니다.

(가) 시장점유율 추이(단위 : 억원, %)

구 분	2021년	2020년	2019년

해외	모듈	미국	금액	724.3	834.9	681.9

시장점유율	0.8%	1.8%	1.2%

미국 外	금액	2,313.9	538.7	368.8

시장점유율	0.4%	0.1%	0.1%

해외시장 점유율	0.4%	0.3%	0.2%

국내	모듈	금액	2,324.3	1,979.8	2,994.8

시장점유율	14.8%	14.8%	25.6%

인버터	금액	519.7	522.6	291.6

시장점유율	17.6%	15.5%	11.3%

ESS	금액	-	-	23.5

※ 셀, 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준. ※ 해외 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료, 국내 태양광 시장규모는 한국에너지 공단자료를 참고하였습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망 그린에너지 사업부문은 580W이상의 고출력 국내산 양면모듈과 대용량 인버터 제품을 앞세워 시장확대를 계획하고 있으며, 현대중공업의 해양구조물 설계 및 부식 방지기술들을 대거 접목하여 개발한 수상태양광솔루션인 '아쿠아파워(AquaPower)'의 기술표준화를 추진 하는 한편 신규 수주에도 적극 나서고 있습니다.

2) 사업부문별 재무정보 및 부문비중(1) 재무정보

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2020년	2019년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	13,744,650	80.2	13,122,331	77.9	13,313,675	78.4

내부매출액	(504,474)	30.8	(653,630)	33.5	(749,940)	41.6

2. 영 업 손 익	(720,623)	62.8	223,065	86.6	281,597	54.6

3. 자 산 총 계	12,868,068	47.1	13,778,410	54.6	13,257,242	52.9

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(254,801)	63.9	(249,305)	60.9	(238,624)	59.2

해양플랜트부문

1. 매 출 액	671,312	3.9	1,213,956	7.2	1,458,465	8.6

내부매출액	(50,780)	3.1	(137,396)	7.0	(82,236)	4.6

2. 영 업 손 익	(192,314)	16.8	(60,815)	(23.6)	168,478	32.7

3. 자 산 총 계	962,501	3.5	1,385,209	5.5	2,108,630	8.4

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(27,250)	6.8	(44,540)	10.9	(46,319)	11.5

엔진기계부문

1. 매 출 액	1,491,725	8.7	1,472,784	8.7	1,265,000	7.4

내부매출액	(751,951)	45.9	(764,186)	39.2	(726,019)	40.2

2. 영 업 손 익	130,845	(11.4)	131,883	51.2	49,376	9.5

3. 자 산 총 계	1,065,771	3.9	1,132,421	4.5	1,124,523	4.5

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(54,856)	13.8	(52,751)	12.9	(58,363)	14.5

그린에너지부문

1. 매 출 액	630,749	3.7	496,603	2.9	460,378	2.7

내부매출액	(38,569)	2.4	(102,206)	5.2	(14,275)	0.8

2. 영 업 손 익	5,925	(0.5)	12,274	4.8	22,197	4.3

3. 자 산 총 계	608,015	2.2	492,067	1.9	493,614	2.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(8,535)	2.1	(6,647)	1.6	(6,958)	1.7

기 타 부 문

1. 매 출 액	593,215	3.5	549,484	3.3	489,047	2.9

내부매출액	(292,495)	17.8	(294,082)	15.1	(231,542)	12.8

2. 영 업 손 익	(370,829)	32.3	(48,893)	(19.0)	(5,665)	(1.1)

3. 자 산 총 계	11,788,739	43.3	8,456,084	33.5	8,071,364	32.2

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(53,290)	13.4	(55,920)	13.7	(52,928)	13.1

계

1. 매 출 액	17,131,651	100.0	16,855,158	100.0	16,986,565	100.0

내부매출액	(1,638,269)	100.0	(1,951,500)	100.0	(1,804,012)	100.0

2. 영 업 손 익	(1,146,996)	100.0	257,514	100.0	515,983	100.0

3. 자 산 총 계	27,293,094	100.0	25,244,191	100.0	25,055,373	100.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(398,732)	100.0	(409,163)	100.0	(403,192)	100.0

공 통 비	237,820	183,147	225,815

※ 당기 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 가 매각되어, 건설장비부문에서 기타부문 금액으로 이관 되었습니다.

( 2) 공 통 판매비와 관리비 및 자산 공통 판매비와 관리비 : 237,820 백만원 공 통 자 산 : 9,649,647백만원 - 공통 판매비와 관리비 및 자산은 현대중공업 ㈜ 기타사업부문 등의 해당액임

(3) 영업 손익의 조정 총 영업손실 ( △1,146,996백만원 ) - 공통 판매비와 관리비 ( 237,820 백만원 ) = 영업손실 ( △1,384,816 백만원 )

※ 한국조선해양의 자회사인 현대중공업(분할 전 舊 현대중공업 포함)은 사업본부별 책임경영제를 도입하여 독립경영체계를 구축하였습니다. 이에 따라 각 사업본부를별도의 경제적 실체로 간주하여 사업부간 사내매출인식 및 공통 판매비와 관리비 배부 후 사업부문별 재무정보를 산출하면 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2020년	2019년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	13,744,650	77.6	13,126,435	75.4	13,319,878	76.1

내부매출액	(504,474)	23.0	(657,734)	26.4	(756,143)	32.7

2. 영 업 손 익	(877,862)	63.3	63,689	85.6	110,813	38.2

3. 자 산 총 계	12,868,068	47.2	13,778,410	54.6	13,257,242	52.9

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(254,801)	63.9	(249,305)	60.9	(238,624)	59.2

해양플랜트부문

1. 매 출 액	671,312	3.8	1,213,956	7.0	1,458,465	8.3

내부매출액	(50,780)	2.3	(137,396)	5.5	(82,236)	3.6

2. 영 업 손 익	(111,656)	8.1	(85,753)	(115.3)	132,978	45.8

3. 자 산 총 계	962,501	3.5	1,385,209	5.5	2,108,630	8.4

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(27,250)	6.8	(44,540)	10.9	(46,319)	11.5

엔진기계부문

1. 매 출 액	2,044,322	11.6	2,009,912	11.6	1,768,294	10.1

내부매출액	(1,304,548)	59.5	(1,301,314)	52.2	(1,229,313)	53.1

2. 영 업 손 익	(100,762)	7.3	164,546	221.3	65,210	22.5

3. 자 산 총 계	1,065,771	3.9	1,132,421	4.5	1,124,523	4.5

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(54,856)	13.8	(52,751)	12.9	(58,363)	14.5

그린에너지부문

1. 매 출 액	630,749	3.6	496,603	2.9	460,378	2.7

내부매출액	(38,569)	1.8	(102,206)	4.1	(14,275)	0.6

2. 영 업 손 익	5,925	(0.4)	12,274	16.5	22,197	7.6

3. 자 산 총 계	608,015	2.2	492,067	1.9	493,614	2.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(8,535)	2.1	(6,647)	1.6	(6,958)	1.7

기 타 부 문

1. 매 출 액	593,215	3.4	549,484	3.1	489,047	2.8

내부매출액	(292,495)	13.4	(294,082)	11.8	(231,542)	10.0

2. 영 업 손 익	(300,461)	21.7	(80,398)	(108.1)	(41,030)	(14.1)

3. 자 산 총 계	11,788,739	43.2	8,456,084	33.5	8,071,364	32.2

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(53,290)	13.4	(55,920)	13.7	(52,928)	13.1

계

1. 매 출 액	17,684,248	100.0	17,396,390	100.0	17,496,062	100.0

내부매출액	(2,190,866)	100.0	(2,492,732)	100.0	(2,313,509)	100.0

2. 영 업 손 익	(1,384,816)	100.0	74,367	100.0	290,168	100.0

3. 자 산 총 계	27,293,094	100.0	25,244,191	100.0	25,055,373	100.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(398,732)	100.0	(409,163)	100.0	(403,192)	100.0

※ 당기 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 가 매각되어, 건설장비부문에서 기타부문 금액으로 이관 되었습니다.

나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사 및 주요종속기업과 관련하여 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항은 다음과같습니다. [한국조선해양㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등

당기 말 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	1,222	309

해외	165	683

계	1,387	992

※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ 한국조선해양 ㈜ , 현대중공업㈜, 현대중공업지주 ㈜ , 현대일렉트릭앤에너지시스템 ㈜ , 현대건설기계 ㈜ 가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 (1) 온실가스 관리 기본적으로 서울 계동사옥, 문화일보사옥, 씨마크호텔의 전기ㆍ가스사용량을 매월 온실가스 관리시스템(HGMS)에 작성 및 모니터링하고 있습니다. 또한 계동사옥에서는 보일러 버너를 저녹스로 교체, 프로젝트 창호 교체, LED 등으로 교체하는 등 전기ㆍ도시가스 사용량 절감 노력을 하고 있습니다. 문화일보 사옥에서는 매년 보일러 세관 및 노후설비를 보수함으로써 도시가스 사용량 절감을 꾀하고 있습니다. 마지막으로 씨마크호텔의 경우 지열에너지를 이용하여 연회동 냉ㆍ난방 에너지로 사용하고 있으며 태양광패널을 설치하여 주차장 전열 에너지로 사용하고 있습니다.

(2) 대기 및 수질 관리당사에서는 도장시험 동, 용접시험동 관련 대기배출시설을 보유하고 있으며 대기질을보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 운영하고 있습니다. 미세먼지 저감을 위해서는 보일러의 저녹스 버너 설치 투자를 진행하였습니다. 배출허용기준 준수 여부 확인을 위해 법적 주기에 맞게 외부 기관에 의뢰하여 대기오염물질에 대해 측정을 실시하고 있습니다. 또한 실 험실 폐수를 배출하는 폐수배출시설을 적법 운영하고 있으며 폐수는 전량 위탁처리 운영 중입니다.

(3) 폐기물 관리당사에서는 폐기물을 적법하게 자체 처리하거나 외부 폐기물 처리 등록 전문 업체에 위탁처리 중이고, 위탁처리의 경우 처리업체 실사를 통한 주기적인 지도로 폐기물 불법처리가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다. 건설폐기물 및 지정폐기물의 일정량 처리 시 관할관청에 건별로 신고(실적제출)하여 적법하게 처리하고 있습니다.

[현대중공업㈜]

1) 지적재산권 보유현황 등 (1) 현대중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 23개 보유하고 있으며, 현재 국내 최다 보유 업체입니다.

(2) 당기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	1,905	62

해외	281	6

계	2,186	68

※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ 한국조선해양 ㈜ , 현대중공업㈜, 현대중공업지주 ㈜ , 현대일렉트릭앤에너지시스템 ㈜ , 현대건설기계 ㈜ 가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.

2) 환경관련 규제사항 등 현대중공업㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNVGL)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.

(1) 온실가스 관리 현대중공업㈜은 효율적인 에너지 관리를 위해 에너지경영시스템(ISO 50001)인증을 취득하고, 자체 온실가스 관리시스템(명칭: HGMS)을 통해 사업장별 에너지 사용량, 온실가스 배출량을 관리합니다. 또한 온실가스 감축을 위해 고효율 LED, 인버터 설치 등 시설별 에너지 사용 효율 향상, 태양광, 풍력 등 재생 에너지를 이용한 전력 생산 등 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 현대중공업㈜은 온실가스 배출권 거래제 대상 업체에 해당하여 '20년 온실가스 잉여배출권 일부를 매도하여 수익을 창출하였으며, 향후 업황회복에 따른 온실가스 배출 증가를 고려하여 배출권 이월을 진행하였습니다. 또한 '50년 탄소중립 추진을 위하여 동종업계와 '2050년 탄소중립 도전 공동선언' 을 하였습니다. 향후 온실가스 감축기술 개발과 공정 개선, 신재생에너지 확대 사용 등을 통해 탄소 배출 감축에 노력할 예정입니다.

( 2) 대기 관리 현대중공업㈜은 대기오염물질 배출시설에 최적의 대기오염 방지시설을 설치 ㆍ 운영하고 시설별 주기적인 오염물질 측정을 통해 대기오염물질 배출 농도를 법적 기준치 이내로 관리합니다.또한 낙동강유역환경청, 울산시청과 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 체결하고 '22년까지 미세먼지 저감 계획을 세워 이행하고 있습니다. 이러한 노력으로 오염물질 측정주기 완화 등 환경 관리 인센티브를 적용 받게 되었으며 앞으로도 미세먼지 저감을 위해 더욱 노력할 예정입니다. 또한 현대중공업(주)은 HAPs(유해대기오염물질) 비산배출시설 관리 기준을 준수하여 '18~'19년에 일부 5만m3 이상의 대형도장공장에 대기오염물질 방지시설을 설치하였습니다. '20년 이후에는 친환경 도료 사용 및 추가 방지시설 설치 등을 통해 HAPs(유해대기오염물질)를 저감하고 있습니다.현대중공업(주)의 일부 사업장은 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법에 의거하여 대기오염물질 총량관리사업장에 해당합니다. 저NOX 버너 설치 등 지속적인 환경 설비 투자를 통해 '20~'21년 많은 양을 절감하는 성과를 이뤄냈으며 대기오염물질 농도 관리를 넘어 총량 관리에도 노력하고 있습니다.

(3) 수질 관리 현대중공업㈜은 사업장에서 발생하는 폐수를 배출원 별 최적의 방법으로 적정 처리합니다. 사업장 내 폐수처리장에서 처리된 폐수는 법적 기준치보다 엄격한 환경기준으로 관리되며, 최종적으로 울산시 방어진수질개선사업소로 유입됩니다. 폐수 위탁처리 시에는 정부 운영의 위수탁처리폐수 전자인계인수관리시스템을 통해 체계적으로 관리·감독하고 있습니다. 또한 당사는 특정수질유해물질 배출량 조사의 정확성을 높이기 위해 반기 1회~월 2회 수질 분석을 실시하며 '21년에는 전체 배출시설을 대상으로 수질오염물질 전수 조사를 시행하는 등 배출원별 오염물질 배출량 저감에 노력하고 있습니다

(4) 폐기물 관리 현대중공업㈜에서 발생하는 가연성(일반소각)폐기물은 현대중공업㈜ 소각설비공장에서 자가(자체) 처리되며, 그 외 폐기물은 외부 처리업체를 통해 위탁 처리됩니다. 현대중공업㈜은 효율적인 폐기물 관리를 위해 폐기물 감량화, 자원의 재활용 등을 적극 추진하고 있습니다. 이를 통해 폐기물 처분 부담금 최소화 및 자원순환성과관리제도에 의거하여 순환이용률을 높이고 최종 처분율을 낮추는 자원순환성과목표를 달성하였습니다. 앞으로도 폐기물 저감을 위해 다방면으로 노력할 예정입니다.

(5) 화학물질 관리 현대중공업㈜은 화학물질 관리의 중요성을 인식하고 입고 예정인 화학제품들의 유해성을 사전 검토하여 반입 가능 여부를 판별합니다. 또한, 유해화학물질 취급 시에는 적법한 취급시설을 구축하고 자체 및 정기 점검을 실시하여 화학물질로 인한 환경영향을 최소화하고 있습니다. 또한 유해화학물질 관리자 및 취급자는 법정 교육을 이수하여 화학물질 관리의 중요성을 인지하고 화학사고가 발생하지 않도록 체계적으로 관리하고 있습니다.

(6) 환경보호활동 현대중공업㈜은 1사1하천 살리기, 해안 자연 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 추진합니다. 또한 환경오염 예방을 위해 울산 주요 사업장들과 '민간 자율 환경순찰대'를 구성하였으며 울산 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 하고 있습니다. 현대중공업㈜은 해양오염사고 발생 시 자율적 방제조치를 하는 국민방제대인 '현중돌고래'를 구성하여 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 있습니다.

[현대삼호중공업㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등 (1) 현대삼호중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 8개 보유하고 있습 니 다.

(2) 당기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표 (*)

국내	146	14

해외	-	-

계	146	14

(*) 디자인권, 서비스표, 저작권※ 출원 후 심사중인 지적재산권 11건은 포함되지 않았습니다 .

현대삼호중공업㈜은 생산성 향상을 위해 용접기와 각종 이송장치 등의 장비/설비 개발, 장비 제어 방법, 치공구류 등을 개발하고 있으며, 업무효율화 및 자동화를 위해 최적 작업 프로세스, 전산 시스템 분야 특허를 꾸준히 발굴하여 제품 및 기술력을 보호하고 있습니다. 최근에는 LNGC 건조 경쟁력 향상을 위한 멤브레인 시트작업 정반개발 및 LNGC가 건조되는 육상건조장의 로드아웃 시스템 관련 특허 개발에 집중하여 타사 대비 LNGC 건조 분야에 대한 경쟁 우위 선점에 노력하고 있습니다.

2) 환경관련 규제사항 등

현대삼호중공업㈜은 생산활동에서 비롯되는 모든 제품, 서비스 등이 환경에 나쁜 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서 환경관리를 위한 방침과 목표를 정하고 이를 달성하기 위한 조직, 책임, 절차를 규정한 후 기업내 인적 물적 자원을 효율적으로 배분하여 환경관리 활동을 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 자원순환선도기업 표창, 'Green Wheel 모범기관'으로 선정되었습니다.

( 1 ) 온실가스 관리현대삼호중공업㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 충분히 인식하고 있으며, 사업장에서 배출되는 온실가스를 줄이기 위한 설비개선, 사용량 관리 등 다양한 에너지 저감활동을 실행하고 있습니다. 이를 통해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제에 따라 설정된 현대삼호중공업㈜의 온실가스 감축목표를 만족하고 있습니다.또한 온실가스 배출거래제에 보다 효율적으로 대응하기 위해 정부에서 추진한 온실가스 배출권거래제 시범사업에도 참여하였으며, '15년부터 자체 온실가스 관리프로그램을 구축하여 효율적으로 배출량을 관리하고 있습니다. 현대삼호중공업㈜ 의 주요 생산품인 선박의 경우 운행과정에서 온실가스를 배출하고 있습니다. 선박의 온실가스 배출량을 저감하는 최선의 방법은 선박 운행시 화석연료의 사용량을 줄이는 것으로서, 현대삼호중공업㈜는 선박을 설계할 단계부터 더 적은 연료로 더 먼거리를 갈 수 있도록 선형최적화, 고효율추진기 개발, 친환경 선박추진시스템, 친환경 엔진 개발 연구 등을 통해 제품의 온실가스 배출량 감축을 위해서도 노력을 하고 있습니다.

(2) 환경 관리

제품의 연구개발, 구매, 생산, 운송, 폐기 등 기업활동 전반에 걸친 과정에서 유발될 수 있는 환경측면을 파악하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위한 대기, 수질, 폐기물, 해양 오염방지시설과 수질 자동측정망을 설치하여 실시간으로 오염물질을 관리하고 있으며 모든 환경업무를 전산화하여 환경부서와 생산부서 간에 모니터링 현황을 공유함으로써 최적의 설비 상태를 유지하고 있습니다.이러한 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며 또한 자체심사, DNV GL 인증원의 외부심사를 통해 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

현대삼호 중공업㈜ 의 주요 인증 취득 현황은 아래와 같습니다.

규 격	내 용	취 득 일

ISO 9001	품질경영시스템	'98.12

KOSHA 18001	국내안전보건시스템	'01.03

ISO 14001	환경경영시스템	'01.04

OHSAS 18001	국제안전보건시스템	'01.07

ISO 50001	에너지경영시스템	'14.09

ISO 45001	국제안전보건경영시스템	'20.05

[㈜현대미포조선] 1) 지적재산권 보유현황 등

(1) 현대미포조선㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 15개 보 유하 고 있습니다 . ( 2) 당기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	54	22

해외	-	-

계	54	22

현대미포조선㈜는 블럭배치 방법과 설계 방법 등의 특허를 취득하여 생산ㆍ설계 능력을 보호하고, 제품 경쟁력을 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 그 외에도 각종 치공구 및 공구에 대한 개선 활동을 실용신안과 디자인 특허 등록으로 이어가고 있으며, 작업능률과 품질 향상 등의 효과를 기대하고 있습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 현대미포조선㈜ 은 '1 1.11.18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제를 인증받았습니다. 이를 위해 현대미포조선㈜는 '온실가스저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육', '에너지 효율 설계지수 저감 TFT발족, '온실가스인벤토리(배출 목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다.

녹색경영체제(GMS: Green Management System)는 현대미포조선㈜이 이미 지난 '03년 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO 26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천전략으로써 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다.

[ Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. ] 1) 지적재산권 보유현황 등 ㆍ 해당 사항 없습니다.

2) 환경관련 규제사항 등 베트남은 최근의 경제성장과 더불어 환경오염과 폐기물의 증가 등 환경문제가 심각해지고 있습니다. 이에 베트남 정부는 환경보호와 규제에 대한 환경 관련 법령들을 정비하고 환경오염을 발생시키는 기업들에 대한 감시 및 단속을 강화하는 등 환경 규제를 엄격히 하고 있습니다. 한편, 외국기업들에 대해서도 기업의 사회적 책임과 더불어 환경 법규의 준수와 환경 관리 등을 적극적으로 요구함 에 따라 환경법규의 준수및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 최선의 노력을 다하고 있습니다.

[현대에너지솔루션㈜]

1) 지적재산권 보유현황 등

당기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	특허(실용신안)	상표

국내	22	9

해외	-	4

계	22	13

2) 환경관련 규제사항 등 현 대에너지솔루션㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구 축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관 ( KIWA )으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.또한 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다. 환경경영시스템 뿐만 아니라 안전보건경영 시스 템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다.

(1) 온실가스 관리 현 대에너지솔루션㈜ 은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 CO2 용접기의 용도폐기, 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 최소 운전 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있으며, 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라즈마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다. 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적인 온실가스를 배출합니다. 친환경 제 품인 태양광모듈의 효율을 높이는 연구를 지속하여 정부의 신재생에너지 3020정책에 맞춰 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. ( 2) 대기 관리 ( 4종 사업장)

대기질을 보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 및 운영하고 있으며 법적 허용기준 대비 50% 강 화된 엄격한 사내 환경 기준을 설정하여 운영하는 등 대기오염물 질 발생을 최소화 하기 위해 다각도로 노력하고 있습니다. 미세먼지 저감정책에 따라 보일러 시설에 저 녹 스버너를 설치완료하였고, 셀 공장 신규 투자 시 기존 NOx 가스 발생 주 원인인 질산(HNO3) 사용 공정을 제거함으로써 공정 자체에서 발생하는 NOx 발생을 원천적으로 대부분 차단하였습니다. 또한 대기 스크러버의 지속적인 유지보수를 통하여 대기로 배출되는 오염 물질을 최소화하고, 셀 공장 추가 증설 시 대기오염물질 배출량 및 배출농도를 제어하기 위해 증설 장비 용량 이상의 대기 스크러버 증설을 검토하고 있습니다.

( 3) 수질 관리 (2종 사업장) 현 대에너지솔루션㈜ 에서 발생되는 폐수는 사업장 내 폐수처리장 및 외부 위탁처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 특히 폐수처리장은 방류수 배출 기준을 법적허용 기준 대비 40% 강화된 엄격한 사내 환경기준으로 설정하여 관리하고 있습니다. 또한, 물환 경 보전법의 변경에 따라 법적 기준에 부합하기 위해서 '21년도 신규 TMS를 투자하여 설치하였으며, 비록 법적 의무 사항이 아니지만 분 기별로 일반수질오염물질과 특정수질유해물질을 공인 분석 기관에 의뢰하고 있으며 당사 실험실에서 자체 분석이 가능한 항목에 한해서는 자체 자가측정을 진행하여, TMS와 공인 분석기관 그리고 자가 측정 데이터 값을 모두 종합하여 방류수의 오염 상태를 철저하게 분 석하고 관리하고 있습니다. (4) 폐기물 관리 환경영향 최소화를 위한 현 대에너지솔루션㈜ 의 폐기물 관리 기본 방향은 공정개선과재활용 등을 통한 폐기물 감량입니다. 현 대에너지솔루션㈜ 에서 발생하는 폐기물은외부 폐기물 처리 등록 전문 업체 를 통해 위탁처리하고 있습니다. (위탁처리의 경우, 주기적으로 처리업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 사전 예방) 생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 향후에는 자원순환기본법에 의거 자원순환관리 대상사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출할 계획입니다. 또한 자원순환기본법 및 자원절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물부담금, 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금 등을 적법하게 산출 하여 매년 납 부하고 있습니다.

(5) 화학물질 관리 현 대에너지솔루션㈜ 은 환경과 작업자 건강 보호 및 최근 발생하는 화학물질관련 사건, 사고 등을 바탕으로 화학물질의 관리에 대한 중요성을 인지하고 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 현 대에너지솔루션㈜ 으로 구매ㆍ입고ㆍ사용되는 화학제품들의 유해, 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능여부를 판별하고 있습니다.또한 법규기준에 적합한 화학물질 관련 취급시설 구축을 완료하였고, 해당 시설의 점검(자체, 정기)을 실시하여 화학물질에 의한 영향을 최소화하고, 적법취급함은 물론, 유해화학물질의 적극 대체를 통하여 화학물질로부터 안전한 기업, 친환경 선도 기업이 되고자 노력하고 있습니다. 더불어, 매년 화학물질 배출량 조사를 실시하고 있으며, 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄여 기업의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

[현대인프라솔루션㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등

당기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	특허(실용신안)	상표

국내	2	-

해외	-	-

계	2	-

2) 환경관련 규제사항 등

현대인프라솔루션㈜ 은 생 산 활 동에서 비롯되는 모든 제품, 서비스 등이 환경에 나쁜 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서 환경관리를 위한 방침과 목표를 정하고 이를 달성하기 위한 조직, 책임, 절차를 규정한 후 기업내 인적 물적 자원을 효율적으로배분하여 환경관리 활동을 하고 있습니다. (1) 온실가스 관리 현대인프라솔루션㈜ 은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 충분히 인식하고 있으며, 사업장에서 배출되 는 온실가스를 줄이기 위한 설비개선, 사용량 관리 등 다양한 에너지 저감활동을 실행하고 있습니다. 이를 통해 온실가스ㆍ에 너지 목표관리제에 따라 설정된 온실가스 감축목표를 달성하고 있습니다. (2) 환경 관리제품의 연구개발, 구매, 생산, 운송, 폐기 등 기업활동 전반에 걸친 과정에서 유발될 수 있는 환경측면을 파악하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 관리하고 있습니다. 이러한 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며 또한 자체심사, DNV GL 인증원의 외부심사를 통해 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

현대인프라솔루션㈜ 의 주요 인증 취득 현황은 아래와 같습니다.

규 격	내 용	취 득 일

ISO 9001	품질경영시스템	'21.06

ISO 14001	환경경영시스템	'21.06

ISO 45001	국제안전보건경영시스템	'21.06