HD한국조선해양 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 04월 05일	-	보통주	19,334,574	5,000	-	인적분할로 주식수 감소

2018년 03월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	12,500,000	5,000	98,800	주주배정 후 실권주 일반공모

2018년 12월 03일	-	보통주	1,607,690	5,000	108,891	합병신주

※ 주식발행(감소)일자는 회사분할ㆍ합병의 경우 분할ㆍ합병등기일, 유상증자의 경우 주금납입일의 익일을 기준으로 작성하였습니다.

나. 채무증권 발행 실적(1) 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HD현대중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.03.05	240,000	2.50	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가外)	2024.03.05	미상환	KB증권 外

HD현대중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.03.05	60,000	1.92	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가外)	2023.03.03	상환	한국투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	사모	2021.04.01	257,880	6.57	-	2024.03.28	미상환	KEB Hana GlobalFinance Ltd 外

HD현대중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2022.03.28	386,820	3.18	Aa2 (Moody's)	2027.03.28	미상환	BNP파리바증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	102,000	4.78	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2024.10.11	미상환	KB증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	60,000	4.92	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2025.04.11	미상환	한국투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	38,000	5.29	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2026.04.10	미상환	미래에셋증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	사모	2023.04.26	50,000	5.38	A (NICE신용평가)	2026.04.27	미상환	대신증권

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.10.25	73,000	5.05	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가外)	2025.04.25	미상환	KB증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.10.25	103,000	5.37	A (NICE신용평가外)A- (한국신용평가)	2025.10.24	미상환	NH투자증권 外

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.01.25	35,000	3.50	BBB+(한국신용평가)	2023.01.25	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.01.25	105,000	3.75	BBB+(한국신용평가)	2023.07.25	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.01.25	25,000	3.90	BBB+(한국신용평가)	2024.01.25	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.10	15,000	3.75	-	2023.08.10	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.10	20,000	3.47	-	2023.02.09	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.25	81,000	3.50	BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2023.02.24	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.25	11,000	3.75	BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2023.08.25	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2021.02.25	30,000	3.90	BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2024.02.23	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	기업어음증권	사모	2021.03.02	50,000	3.37	-	2023.03.02	상환	KB증권

현대삼호중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.07.08	34,000	2.80	A-(NICE신용평가) BBB+(한국신용평가)	2023.07.08	상환	KB증권

현대삼호중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.07.08	66,000	3.32	A-(NICE신용평가) BBB+(한국신용평가)	2024.07.08	미상환	KB증권

현대삼호중공업㈜	기업어음증권	사모	2021.09.30	100,000	2.80	-	2023.09.27	상환	한국투자증권

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.01.10	90,000	2.80	A-(NICE신용평가) BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2023.07.10	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.20	5,000	3.90	-	2023.11.20	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.20	15,000	3.90	-	2023.11.20	상환	산업은행

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.20	15,000	4.20	-	2024.05.20	상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.20	35,000	4.20	-	2024.05.20	미상환	산업은행

현대삼호중공업㈜	기업어음증권	사모	2022.06.14	50,000	3.93	-	2023.06.13	상환	NH투자증권

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.04	21,667	4.85	-	2023.11.06	상환	멀티에셋자산운용

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.04	3,333	4.85	-	2024.05.06	상환	멀티에셋자산운용

합 계	-	-	-	2,177,700	-	-	-	-	-

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 보고서 작성기준일의 환율을 적용하였습니다.※ 상환된 외화 회사채의 경우 만기일의 환율을 적용하였습니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 ㆍ해당사항 없습니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 12 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	408,000	236,000	38,000	386,820	-	-	-	1,068,820

사모	347,880	-	50,000	-	-	-	-	397,880

합계	755,880	236,000	88,000	386,820	-	-	-	1,466,700

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 공시대상기간 중 자본으로 인정되는 채무증권의 발행실적이 없습니다.