HD한국조선해양 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 재무정보 1) 시 장 여 건 및 영 업개황

[조선부문] - 주요 종속회사 : 현대중공업㈜, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.(HVS) (1) 시장여건 (가) 산업의 특성 조선사업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 건조공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있으며, 후방산업인 철강 ㆍ 기계산업 등에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 아울러, 일반 상선 외에 국가방위에 필요한 해경 ㆍ 해군 함정을 건조하는 방위 산업의 특징을 갖고 있습니다. (나) 산업의 성장성 과거 선박 대량발주에 따른 공급과잉으로 '16년 극심한 발주침체를 겪은바 있으나,'17년 큰 폭의 반등에 이어 '18년 추가적인 발주량 회복을 보였습니다. '19년 미중 무역분쟁과 '20년 COVID-19의 영향으로 발주량 회복세가 이어지지 못했으나, '21년에는 COVID-19 백신 접종 확대, 수주 잔량 감소, 강화된 환경 규제 및 안전 규정 등 으로 친환경 고효율 선박으로의 교체가 확대될 것으로 전망되어 중장기적으로 꾸준한 회복 추세를 보일 것으로 기대됩니다.

(다) 경기변동의 특성 수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 전방 산업인 해운 시장의 동향이 수주에 많은 영향을 주고 있습니다. 한편, 선박의 노후화에 따라 주기적으로 시장의 수요가 변동하는 특성이 있습니다.

(라) 경쟁요소 등 풍부한 선박 건조 경험과 노하우, 다양한 상품군, 세계 유수 선사와의 거래 실적, 선박용 주요 기자재 자체 제작 ㆍ 조달을 바탕으로 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있습니다. 아울러, 지주회사인 한국조선해양 ㈜ 의 우수한 R 인프라를 통해 세계 최고의 선박기술력을 갖춰 시장변화에 지속 대응하고 있습니다.

(2) 영업의 개황 COVID-19로 인한 경기 침체 및 국가간 이동 제한으로 프로젝트 및 투자가 지연 또는 취소되어 '20년 글로벌 신조 발주량은 '19년 발주량 대비 큰폭으로 감소하였습니다. 그러나 '20년 하반기부터 반등하기 시작한 컨테이너 운반선 시장을 필두로 하여 대부분의 해운 시장이 최근까지 활황을 이어오면서 선주사들의 신조 발주 심리가 '21년들어 강하게 반등하였습니다. 특히, 컨테이너 운반선 시장이 기록적인 호황을 이어가며 컨테이너 운반선 신조 발주 수요가 강하게 나타나고 있습니다.또한, 각국의 경기 부양 정책 및 전세계적인 백신 접종 확대 등에 따라 글로벌 경기가빠른 속도로 회복되면서, 해상 물동량 역시 '21년에는 COVID-19 이전 수준을 회복할 것으로 예상되고 이후에도 꾸준한 성장세가 전망되어 신조 발주 수요가 이어질 것으로 전망됩니다. 더불어, 강화되는 환경규제 만족을 위한 노후선 교체 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망 되며, 전세계적인 친환경 기조에 따라 LNG 등 친환경 연료추진 선박 위주로 발주가 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. (가) 시장점유율 추이

(단위 : 천GT)

구 분	2021년 당분기	2020년	2019년

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

현대중공업	7,756	28.4%	3,877	22.7%	4,473	25.5%

현대삼호중공업	3,826	14.0%	3,475	20.3 %	3,067	17.5%

현대미포조선	1,704	6.3 %	1,245	7.3 %	1,562	8.9%

대우조선해양	5,709	20.9 %	4,779	28.0 %	3,530	20.1%

삼성중공업	8,002	29.3 %	3,628	21.2 %	4,841	27.6%

기 타	284	1 .1%	80	0 .5%	59	0.4%

계	27,281	100 .0%	17,084	100 .0%	17,532	100.0%

※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 '21년 9월말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고 하였습니다 . ※ '19년 현대중공업 수주량은 분할 전을 포함한 '19년 1월~ 12월말까지의 수주량입니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망 세계 최고 수준의 경쟁력을 바탕으로 다변화된 시장 요구에 적극적으로 대응해 나갈 계획입니다. 아울러, 청정에너지 수요 증가에 맞추어 LNG선 ㆍ 부유식 저장기화설비 (FSRU) ㆍ LPG선 및 LNG 연료 추진 대형 탱커 ㆍ 컨테이너선 시장분야에 대한 경쟁력유지에도 지속적인 노력을 기울여 시장을 선도해 나갈 예정입니다. 또한, LPGㆍ에탄ㆍ메탄올 등 이중 연료 추진선 시장에서의 입지를 공고히 함과 동시에 탄소 제로 시대를 대비하여 향후 차세대 연료로 각광 받고 있는 수소ㆍ암모니아 추진 운반선도 검토ㆍ개발하여 시장의 다양한 기술 요구에 대응하고 차별화된 엔지니어링 능력으로 시장지배력을 지속 강화해나갈 계획입니다.

[해양플랜트부문] - 주요 종속회사 : 현대중공업㈜, 현대인프라솔루션㈜

( 1) 시장여건 ( 가 ) 산업의 특성 해양사업은 조선사업과 유사한 장치산업이자 노동집약적 산업이지만, 상대적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방 대하여 제작공기가 길고, 공사 금액도 큰 특성을 갖고 있습니다. 플랜트사업의 화공기기는 정유공장 및 석유화학공장에 필요한 대형 장치 ㆍ 기기를 제조하는 사업으로, 기기 제작에 필요한 대형 장비 및 제작 설비를 갖추어야 합니다. 특히 제조 공정이 까다롭고 고품질의 제작 기량이 요구되어 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 사업입니다.

(나) 산업의 성장성 해 양사 업은 전반적으로 낙관적인 세계 경기 및 석유 수요 회복에 대한 기대가 있는 한편, 급격히 변화하는 각국의 정책 및 COVID-19의 가변적 상황에 따라 산업의 불확실성 역시 상존하고 있습니다. 다만, 장기적인 관점에서 석유 및 가스의 소비량은 지속 증가할 것으로 예상되고 있으며, '40년경에도 석유는 주요 에너지원으로의 위치를 확고히 할 것으로 전망되고 있습니다. 대체 에너지로의 전환 역시, 에너지 위기 등의 상황들을 고려하여 급격한 변화보다는 오랜 기간에 걸쳐 진행될 것으로 예상되며 , 이에 따라 중장기적 시점의 해양산업에 대한 투자는 지속될 것으로 예상됩니다 . 플랜트사업의 화공기기는 Global 환경규제 강화에 따른 고도화설비의 추가 증설 추세로 (R)FCC 기기의 꾸준한 발주가 예상됩니다. 상대적으로 경쟁력이 있는 대형 Column류의 경우 세계적으로 대형화하는 추세에 따라 시장확대가 예상됩니다. 또한 수요 변화에 따른 Gas Plant의 증가로 Storage Tank(Spherical ㆍ Bullet Type) 발주가 증가하고 있습니다. 동남아 ㆍ 중동 ㆍ 아프리카 지역을 중심으로 Turn Around 시점이 도래한 공장에 대한 Revamping 및 Expansion 공사 발주도 지속될 것으로 예상 됩니다.

( 다) 경기변동의 특성해양플랜트 사업은 국제 유가, 세계 경기 동향에 따른 원유 및 가스 수요, 원유 재고 추이, 에너지 정책 및 환경규제, 국제 정세 등이 해양산업 경기 에 영향을 주고 있습니다.

(라) 경쟁요소 등해양사업은 가격, 인건비, 제작설비, 공사관리 능력 및 경험, 공기 등이 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에, 1만톤 대형 플로팅 크레인, 1,600톤 겐트리 크레인 2기 및 100만톤급 H-Dock 등 대규모 현대식 제작설비와 풍부한 공사수행 경험을 통해 대형공사에서의 우수한 공사 수행 능력 보유와 아울러 가격 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. 플랜트사업은 풍부한 공사실적 보유, 자체 엔지니어링 능력 확보로 고객의 요구에 대한 신속한 대응, 중국 생산 공장을 활용한 가격ㆍ납기 경쟁력 확보, 제품 다양화와 함께 자체 기술력을 강화하여 원가절감, 고품질 제품 공급으로 대응하고 있습니다.

( 2) 영업의 개황 해 양사 업 은 '20년말부터 유가가 점차 회복되는 가운데 국가별 또는 기업의 투자 전략을 중심으로 남미, 아프리카, 중동 및 동남아 시장의 해양프로젝트들이 발주가 진행되고 있습니다. 다만 발주처의 가격 최우선 고려 정책 및 자국 시장 보호 등으로 인하여 효용성 있는 해양프로젝트 발주는 매우 제한적이며 동종업체들 간의 경쟁은 여전히 치열한 상황입니다. 이에 지속적인 생산성 향상 및 비용 절감을 위해 노력하고 있으며, 발주처 ㆍ 설계 협력사들과의 협력 강화 및 자체 모델 개발 등으로 적극적인 영업 활동을 펼치고 있습니다. 또한 오랜 경험과 다수의 공사 실적을 바탕으로 한 고객사와의 신뢰와 품질 우위를 통해 동남아 및 중국 후발 업체와의 가격 차이를 극복해 나가고 있습니다. 플랜트사업의 화공기기부문은 국내외 정유사의 입찰정보 monitoring 및 입찰초기 단계부터 밀착영업을 통한 수주기회 확대에 총력을 다하고 있습니다. 전통적 Oil Gas 시장인 중동(Middle East) 외에 동남아 및 중앙아시아 등으로 시장 확대 ㆍ 집중할 계획이며, 미진출 분야의 시장 개척 또한 다각도로 검토 중입니다. 특히 기존 정유설비의 Revamping 및 Expansion 공사의 발주가 증가할 것으로 예상되는 중동 및 동남아 지역을 중심으로 영업 기회 확대를 추진중입니다.

( 가) 시 장점유율 추이 해양플랜트 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제 품별로 시장점유율을 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기도 어렵습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

[엔진기계부문] - 주요 종속회사 : 현대중공업㈜

( 1) 시장여건 (가) 산업의 특성 엔진기계사업은 선박의 주기/보기 엔진이 주요 제품으로 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 조선 및 해운산업이 발달한 국가에 경쟁력 있는 엔진제조사가 밀집해 있습니다. 선박의 주기관인 대형엔진은 MAN-ES(Man Energy Solutions)社와 WinGD(Winterthur Gas)社의 제품이 양분하고 있으며, 현대중공업㈜를 비롯엔진 제조사들은 Licensee로 엔진을 제작, 조선소에 납품하고 있습니다. 선박 보기용으로 사용되는 중형엔진의 경우, 국내 유일 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있으며, 힘센엔진은 세계 1위, 시장점유율 약 25%(참여시장 기준)로 세계 다수의 Licensor와 경쟁 중입니다. 육상 엔진발전의 경우 현재 Wartsila(핀란드)社가 시장의 60% 이상, MAN-ES(독일)社가 약 20% 정도를 차지하는 2강 체제가 형성되어 있으며, 동 사업부문 또한 힘센엔진을 이용한 육상 중속엔진발전 시장에 집중하고있습니다.

(나) 산업의 성장성선박엔진 산업은 국내 조선산업과 더불어 성장해왔습니다. 최근 미중무역분쟁에 따른 물동량 감소와 COVID-19로 인한 경기 침체로 '20년 3분기까지 수주 부진을 겪었습니다. '20년 4분기 이후 COVID-19의 완화 기대감과 해운 운임 개선 등으로 신조 발주가 증가세에 접어들었으며, '21년 대형 컨테이너선을 필두로 국내 조선소 수주 실적이 13년만에 최고치를 기록하였으며, 선가도 상승하며 조선 산업의 호황기를맞고 있습니다. 국내 대형조선소들이 신조발주의 50% 이상을 수주하고 있고, 특히, 이중연료 엔진의 수요와 발주 문의가 증가하고 있습니다. 친환경 가스/DF(Dual Fuel: 이중연료)엔진 및 환경제품은 환경규제로 인한 선주들의 친환경 선박 발주 트렌드로 수요 증가가 지속될 것으로 기대됩니다. 최근 IMO MEPC(해양환경보호위원회) 76차 회의를 통해 에너지효율지수(EEXI)와 탄소집약도지수(CII)도입이 확정됨에 따라 저탄소 혹은 탄소중립 연료로 엔진 연료의변화가 전망되며, 배터리나 연료전지 또는 엔진과 연료전지의 하이브리드 추진 등 추진시스템의 변화도 예상되는 등 환경규제로 인한 선박 추진시스템 시장의 다변화가 진 행중입니다. 이에 메탄올 엔진을 비롯하여, 암모니아, 수소 등 연료의 변화에 선제적으로 대응하고, 엔진과 연료전지 및 배터리 통합 솔루션 기술을 개발하여, 시장의 변화에 선제적으로 대응하여 입지를 더욱 굳건히 하는 동시에 사업 영역을 확장하고 자 합니다. 육상 엔진발전 시장은 COVID-19의 영향을 받아 전반적으로 침체되어, 회복이 더딘상황입니다. 세계 각국에서 백신 접종에 속도를 내어 팬데믹에서 벗어나기 위한 노력을 하고 있으며, COVID-19 대응에 집중되었던 정부 예산이 경제회복을 위한 인프라 확충에 투입되고 있어 엔진발전 시장이 점진적으로 회복될 것으로 예상되나, 가시적인 업황회복에는 좀 더 시간이 필요할 것으로 전망됩니다.이러한 가운데 친환경 가스/DF(Dual Fuel : 이중연료), Hybrid (태양광+엔진발전), Bio Fuel 등 친환경 발전에 대한 수요는 제한적으로 유지되고 있습니다. 또한, 엔진 발전소의 대형화에 따라 대출력 엔진의 수요가 증가하는 추세입니다. 이에, 다양한 친환경 연료를 활용하여 시장을 다변화하고, 독자모델 힘센엔진과 특화된 EPC 관리및 엔진발전 모듈화 기술로 시장 요구에 적극 대응하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성선박용 엔진 및 기자재는 주요 공급시장인 조선 시황과 원자재 가격 및 환율 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 각종 환경규제 발효로 친환경엔진(가스/DF) 및 환경제품 수요가 증가하고 있습니다. 육상 엔진발전은 유가 및 세계 각국의 경제성장률과 관련있으며, 주요 고객인 개발도상국의 전력산업 민영화 확대 및 정부 예산 부족으로 해외투자 유치나 민자발전 확대되고 있으며, 가스/DF엔진, Bio Fuel, H ybrid(태양광 + 엔진발전) 발전 등 친환경 에너지에 대한 수요도 확대되고 있습니다. (라) 경쟁요소 등 선박용 엔진 및 기자재는 중형엔진 자체 브랜드(HiMSEN)를 중심으로 세계 중/대형 선박용 엔진시장에서 높은 시장점유율을 기록하고 있습니다. 그러나, 최근 국내/외 조선소 구조조정에 따른 조선소 감소로 엔진제조사들의 경쟁은 한층 더 심화되고 있습니다. 국내 경쟁사들은 모두 사모펀드에 매각되어 생존 자구책 마련과 물량 확보를위해 저가 수주 공세를 펼치고 있으며, 중국 조선소의 자국 엔진사용 증가로 성장한 중국 엔진 메이커들도 경쟁심화를 부추기고 있습니다. 이에 엔진기계사업부문에서는원가 절감, 품질 차별화, DF엔진 등 경쟁력 우위 제품에 역량을 집중하여 시장 점유율 확대 및 손익 극대화에 초점을 두고 있습니다. 또한, LNG /에탄 / LPG 및 메탄올 연료엔진 등 다양한 대형 DF엔진 생산설비를 구축하며, 이중연료 엔진 시장을 선도하고 있어 향후 지속적인 수주확대가 예상됩니다.

( 2) 영업의 개황 글로벌 물동량 증가와 해운운임의 개선으로 '20년 4분기부터 신조 발주시장은 컨테이너선 위주로 회복되기 시작하였고, 올해도 그 상승세가 지속되고 있습니다. 특히, 국내 조선소들은 연일 수주실적을 발표하며 연간 수주 목표의 80% 수준을 상반기에달성하였습니다. '21년 상반기까지 컨테이너선이 발주 호황을 이끌었다면, 하반기는대형 LNG운반선 프로젝트의 발주 움직임이 예상되며, 유가 상승으로 인한 탱커, 특 히 VLCC의 발주가 이어질 것으로 예상됩니다. 대형 선박위주로 시황이 회복되고 있어 사이즈가 큰 DF엔진의 수요가 증가할 것으로 전망되며, 이로 인해 대형 DF 엔진 및 친환경제품에 대한 시장 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 엔진기계사업부문에서는 경쟁우위에 있는 H35DF급 이중연료엔진을 비롯하여, 독자기술로 개발한 FGSS, SCR, BWTS 등 친환경제품의 패키지 솔루션을 경쟁력있는 가격으로 고객에게 제공하고자 원가절감 활동을 지속 수행하고 있습니다. 또한, 환경규제 강화와 탄소규제에 대응하기 위해 다양한 연료의 엔진을 생산할 수 있는 설비를 갖추고 있으며, 최근 저압 DF엔진(ME-GA)과 메탄올 연료 엔진을 수주하며, 시장을 선점하고 있습니다. 이러한 실적을 바탕으로 경쟁사들과의 차별된 경쟁력으로 시장을 확대해 나가고 자 합니다. 엔진발전 시장은 COVID-19 로 인한 불확실성으로 세계 각국의 신규 발전소 건설에대한 투자가 소극적인 상황으로 시장이 회복되려면 좀 더 시간이 필요할 것으로 전망됩니다. 대형화/친환경 선호 추세에 따라 경유/중유 시장은 점차 감소되고 있으며,가스/이중연료 발전시장이 증가하고 있습니다. 또한, 경쟁사들은 바이오 연료, Hybrid 등 신재생 에너지와 에너지저장장치(ESS) 등을 활용한 새로운 시장을 창출하기 위한시도를 지속하고 있습니다. 이는, 친환경 정책과 운영비용을 줄일려는 고객의 요구에의한 것으로 이에 대응하기 위해 H54DF 대출력 엔진을 개발하여 시장 진입을 위해 노력하고 있습니다. 또한, 현대중공업㈜의 축적된 기술 및 경험을 바탕으로, 모듈화등 EPC 역량 강화를 통해 EPC 공사에 적극 참여하고 있습니다.

(가) 시장점유율 추이 현대 중공업 ㈜는 세계 1위의 저속엔진 시장점유율(평균 30%이상)을 유지하고 있습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망

SCR(질소산화물 저감장치), FGSS(가스공급장치), BWTS(선박평형수처리장치) 등

환경기계 제품 시장에 참여하고 있으며, 엔진과 Package 영업으로 시장 점유율을 확 대하고 있습니 다. 특히, FGSS는 해외 Maker에 의존하던 핵심 기자재를 독자 기술로국산화하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 대형엔진 라이센서인 MAN-ES社와 저압DF ME-GA 엔진을 공동개발하여, '21년 상반기 초도 공사를 수주하였고, 물량확대를 위해 적극적인 수주 활동을 진행 중입니다. 엔진기계사업부문은 고압, 저압 DF엔진을 모두 생산할 수 있 는 기술력을 보유하고 있으며, LPG, 에탄 등 새로운 연 료를 사용하는 엔진도 생산하는 등 가스 ㆍ DF엔진 시장에서의 입지를 더욱 굳건히 하고자 합니다. 육상발전 역시 친환경을 중시하는 추세에 따라 신재생연료를 활용한 엔진이나, 고효율엔진을 선호하고 있어 동 사업부문에서도 가스엔진 및 각종 연료(바이오디젤, 폐비닐재생연료 등)를 활용한 엔진으로 대응하는 중입니다. 또한, 발전소 대형화에 따라 대출력 엔진의 수요가 증가하고 있어, 힘센 친환경 ㆍ 대출력 엔진(H54DF, 20MW 이상)을 개발하여 시장 진입 및 점유율을 확대할 예정입니다. 그리고, '20년 11월 사우디아라비아 현지에 아람코社와 설립한 합작법인 (SEMCO,사우디엔진합작회사)과 힘센엔진 라이선스 계약을 체결, 라이선스 사업을 시작하였고 이를 바탕으로 라이선스 사업을 확대할 예정입니다.

[그린에너지 부문] - 주요 종속회사 : 현대에너지솔루션㈜ ( 1) 시 장여건 (가) 산업의 특성태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가절감을 위한 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입 니다. 신재생 에너지의 특성상 각 국의 에너지 정책에 따른 사업 변동성이 있으며, 태양광 발전소의 개발,설치, 운영 사업 또한 금융, 공학 등 다수의 분야에 풍부한 경험과 전 문지식을 보유한인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다. 태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리실리콘 → 잉곳 ㆍ 웨이퍼 → 태양전지(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업 (Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳 ㆍ 웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다. 반면에 전방산업 (Down-stream)으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다 . 그 린에너지 사업부문은 이와 같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. ( 나) 산업의 성장성 한국수출입은행에 따르면, 상반기 기준 '21년 글로벌 태양광 신규 설치량 예측치는약 180GW였으나, 중국 등 주요국 수요 증가로 '21년 전망치가 200GW로 상향 조정되었습니다. '21년 중국 태양광 설치량은 당초 65GW에 달할 것으로 예상됐으나, 중국의 신재생에너지 확대 보급 정책으로 연초 설치량이 크게 증가해 올해 중국 설치량은 80GW에 육박할 전망이며 '20년 사상 최대 설치량을 기록했던 미국 역시 올해 전년대비 40% 이상 설치량이 증가할 것으로 예상되어, 중국과 미국의 비중이 50% 이상이 될 것으로 예상됩니다. '22년 글로벌 태양광 설치량은 COVID-19 상황 안정, 기후 변화 및 ESG이슈의 본격적인 등장으로 올해보다 더욱 증가한 214GW에 달할 전망입니다. '21년 상반기 국내 태양광 설치량은 2.3GW를 기록해 올해 예상치 4GW 달성은 무난할 것으로 예상되며, '23년에는 4.5GW까지 확대될 전망입니다

(다) 경기변동의 특성 최근 중국 전력 부족에 따른 전기료의 큰 폭 상승이 폴리실리콘 생산단가를 끌어 올리는 요인으로 작용하며 태양광 모듈가격의 인상을 초래하였습니다. 폴리실리콘 제조단가의 40% 가량을 차지하는 전력비용 상승은 폴리실리콘 가격 상승의 요인으로 작용하였고, 태양광 수요 증가 및 제조비용 상승으로 이어지며 당분간 태양광 시장의원자재 및 모듈 가격의 강세는 이어질 전망입니다.미국 바이든 행정부는 집권 4년 동안 태양광을 중심으로 한 친환경 인프라에 대한 4조 달러를 투자할 예정이며 글로벌 발전산업은 석탄발전 퇴출과 함께 친환경에너지로 전환이 본격화되고 있으며, 친환경에너지 중 높은 접근성 및 경제성을 확보한 태양광 발전으로 전환이 가속화될 전망입니다.

( 라) 경쟁요소 등 글로벌 상위업체들이 생산능력을 확장하여 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 통해 경 쟁 우위를 확보하고자 셀ㆍ모듈 설비를 수 GW급으로 확장하고 있으며, 고출력, 고효율 제품 출시를 위한 기술 개발 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 발맞춰 고출력 모듈 및 고효율 모듈의 연구개발을 지속적으로 진행하고 있으며,인버터, 수상구조물 등을 포함한 EPC까지 사업영역을 확장하여 태양광 관련 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.

(2) 영업의 개황 美 행정부의 친 환경정책 기조로 미국 시장은 주택용 및 상업용 전반에 걸쳐 태양광 수요의 증가가 예상되는 반면 미중 무역 전쟁에 따른 불안 요소가 지속될 것으로 전망됩니다. 그린에너지 사업부문에서는 미주 주택용 시장 활성화 대응 및 글로벌 거래처 다변화를 통한 원가절감의 노력으로 유럽ㆍ호주 등에서 해외 시장 점유율을 높여가고 있습니다. COVID-19 사태 완화가 예상되는 '22년부터는 마케팅 강화 및 전시회 참가, 현지영업을 통하여 글로벌 시장 판매 확대를 추진할 예정입니다. 태양광 시장은 원자재 가격 급등으로 인한 제조원가 인상으로 전체적인 제품의 판매가격을 인상하였음에도 그린에너지 사업부문은 국내 시장에서의 지위를 무난하게 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 그린에너지 사업부문은 탄소 인증 1등급 제품 출시,고출력 신제품 출시 등으로 판로를 확보하는 한편, 글로벌소싱 및 파트너사와의 협상력 강화를 통해 제품 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속할 것입니다. (가) 시장점유율 추이

(단위 : 억원, %)

구 분	2021년 당분기	2020년	2019년

해외	모듈	미국	금액	667.3	834.9	681.9

시장점유율	1.0%	1.8%	1.2%

미국 外	금액	1,347.9	538.7	368.8

시장점유율	0.3%	0.1%	0.1%

해외시장 점유율	0.4%	0.3%	0.2%

국내	모듈	금액	1,465.3	1,979.8	2,994.8

시장점유율	13.0%	14.8%	25.6%

인버터	금액	342.5	522.6	291.6

시장점유율	15.2%	15.5%	11.3%

ESS	금액	-	-	23.5

※ 셀, 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준. ※ 해외 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료, 국내 태양광 시장규모는 한국에너지 공단자료를 참고하였습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망 그린에너지 사업부문은 580W이상의 고출력 국내산 양면모듈과 대용량 인버터 제품을 앞세워 시장확대를 계획하고 있으며, 현대중공업의 해양구조물 설계 및 부식 방지기술들을 대거 접목하여 개발한 수상태양광솔루션인 '아쿠아파워(AquaPower)'의 기술표준화를 추진 하는 한편 신규 수주에도 적극 나서고 있습니다.

[건설장비부문] - 주요 종속회사 : Hyundai Heavy Industries Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment (HHIB) ( 1) 시장여건 (가) 산업의 특성 건설기계 산업은 도로, 건물 건설 등 대규모 인프라 구축과 광산, 농업, 산림 등 다양한 장소에서 굴삭, 자재운반, 파쇄 등의 용도로 광범위하게 사용되는 기계장치입니다. 건설기계 산업은 금속 소재부터 엔진, 유압부품, 동력전달부품 등 다양한 부품의 정밀가공, 조립기술이 요구되는 기술집약적 산업으로 부가가치가 높은 산업이며, 양산체계 구축을 위한 대규모 설비투자, 개발투자, 운영자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 신규진입 장벽이 높은 산업입니다.브라질 건설기계 산업은 시장수요의 80% 이상이 현지 생산품으로 이루어진 역내 생산자간의 경쟁 구도이며, 또한 '21년 현재 각 제조업체는 생산량의 30% 수준을 인접중남미 등지로 수출하는 것으로 추정됩니다. 브라질은 남미 유일의 제조산업 국가로서 현지 생산에 대한 국가적 유도와 지원은 향후에도 지속 될 것으로 예측합니다. 산업차량 산업은 물류, 유통, 하역 사업뿐만 아니라 조선, 철강, 자동차, 화학 등 산업전반에서 사용되며 수요가 광범위합니다. 국민소득 및 인건비 증가에 비례하여 시장수요가 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 산업차량 산업은 지게차 제조, 판매 및 A/S 중심에서 물류창고 설계, 물류 자동화 영역까지 사업영역이 확대되며 종합 물류솔루션사업 형태로 변화 중입니다. 이에 선진업체를 중심으로 항만시스템 자동화, ICT에 기반을 둔 무인화/자동화 기술을 통해 다양한 물류 솔루션을 선보이고 있습니다. 브라질의 산업차량 시장은 시장의 60% 이상이 현지 생산품에 기반하고 있으며 주로 2톤~3톤급 소형 지게차는 현지에서 생산 및 판매하고, 4톤이상의 중대형 지게차는 수입 판매하는 시장입니다. 다만, 건설장비와는 달리 현지 생산업체의 생산대비 수출실적은 10% 수준이며, 역내 생산 역내 판매로써 건설기계 산업 못지않게 현지 생산업체간의 경쟁이 치열한 산업입니다.

(나) 산업의 성장성 건설기계 산업의 전방산업은 건설, 대규모 인프라 구축산업으로 건설경기, 브라질 정부 주도의 인프라 확대에 따라 '13년까지 지속적으로 성장하다 건설시장의 대규모 부정부패 스캔들, 대통령 탄핵 등으로 '17년까지 수요가 축소되었습니다. '18년부터 농업, 광산을 중심으로 수요가 회복되는 추세이며, 장기적으로는 도시화 진행 및 경제개발에 힘입어 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. '20년 COVID- 19 사태에도 불구하고 광산 및 원자재 시장이 급격히 성장하며 건설기계 수요도 지속 증가 하였으며, 현재까지도 이러한 수요가 유지되고 있습니다. '22년 상반기까지 원자재 시장 및 건설시장이 건설장비 수요를 견인할 것으로 예상되며, '22년 하반기 대선 전후로 수요가 다소 주춤할 것으로 전망하고 있습니다. 산업차량 시장은 역시 건설기계 시장과 같이 지난 10년간 호황 및 침체를 겪었으나, '18년 이후로는 시장이 회복되고 있어 향후에도 지속적인 성장세가 예상됩니다. 또한 브라질 헤알화 환율 절하가 상당기간 지속됨에 따라 현지 생산업체의 수출 판로 확보가 증가 할 것으로 예측됩니다. '20년 COVID-19 사태 이후 전체적인 물동량이 줄어들어서 다소 침체기를 겪었으나, 점차적인 회복 추세를 보이고 있으며 '21년에도 지속적으로 수요 증가 중이며, COVID-19 에서 본격적으로 회복하는 '22년에도 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성건설기계 산업의 전방산업은 건설, 대규모 인프라구축 산업에 따라 경기 변동성이 큰 사업이며, 계절적으로는 브라질 우기 및 휴가시즌인 11월~2월에 비수기, 3월~10월까지 성수기인 특성이 있습니다.산업차량은 건설기계 시장과는 달리 건설업종 보다는 물류업황 전체로부터 경기 영향을 받는 사업으로서 건설기계보다는 경기변동성이 작습니다. 고객은 우기/건기의 계절요인과 관계없이 구매하고, 기존 보유 장비의 교체시기에 대한 사전 예상이 가능하여 연중 균일하게 판매되고 있습니다. 다만 고객사의 당해 연도 사업 예산 지출 등 일정상 연 하반기의 수요가 상반기 보다 많은 특성이 있습니다.

(라) 경쟁요소 등상위업체들은 전략적 제휴, M 등을 통해 제품 포트폴리오를 다양화하여 다품목 생산체제를 구축하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 고객의 요구에 즉시 대응하고, 고객에게 단일한 공급 및 서비스망을 제공하면서 만족도를 향상시키고 고객의 충성도 및 브랜드 의존도를 증대시킬 수 있습니다. 또한 생산자 측면에서도 다양한 제품을 보유하면 특정산업이나 특정고객에 대한 매출의존도를 낮출 수 있어서 침체기에도 영향을 덜 받게 됩니다. 또한, 다수 업체들은 각 지역별로 딜러 네트워크를 구축하고 딜러를 통해 제품판매를하고 있습니다. 딜러들은 해당 지역의 고객들을 유치 및 관리하는 역할을 수행하고 있으며, 업체들은 딜러와의 파트너쉽을 통해 제품의 안정적인 판매망을 확보하고 새로운 경쟁사의 시장진입을 제한하고 있습니다. 다만, 지역별로 딜러를 과도하게 세분화 할 경우 고객에게 일관적인 응대를 하기 어려운 면이 있습니다. 이러한 경쟁 요소에 대응하기 위하여 고객 유치, 관리를 딜러에게 일임하지 않고 동 사업부문의 관여를 증대하고 있으며, 이로써 브라질 전국적으로 동일한 수준의 고객 지원을 시행하고 있습니다. 한편, 브라질의 경우 다수의 글로벌 업체가 현지에 생산공장을 설립, 진출하여 치열한 경쟁을 펼치고 있는 시장입니다. 건설장비부문은 '13년 현지 생산을 시작한 이래 꾸준한 마케팅 및 장비의 품질개선을 통해 판매를 확대해 왔으며, 진출 초반 경쟁사 대비 다소 부족했던 글로벌 브랜드 이미지를 극복하여 현재는 브라질 건설장비 시장 내에서 Major 브랜드로 자리를 잡았습니다. 건설장비부문은 딜러사와의 긴밀한 협력을 통해 브랜드 홍보, 고객 밀착관리 등을 실시하여 지속적인 브랜드 제고를 위해 노력하고 있습니다. 브라질 역내 생산 장비와 수입장비 간의 경쟁에서 역내 생산장비는 작업 환경별 맞춤 제품 공급여부, A/S 지원의 용이성 등의 차이로 역내 생산장비의 구매 선호도가 높습니다. 다만 최근 중국산 장비 등이 저가공세로 시장 진입 중에 있으며, 이러한 Buying Market 이후에는 현지 공장을 설립하여 운영함으로써 기존 공급 경쟁체제에 경쟁 심화를 야기하고 있습니다.브라질에서 생산하는 건설기계(12톤 이상 굴삭기, 휠로더)의 중남미 수출시장에서 '17년 이전에 브라질 생산장비의 중남미 점유율이 10% 수준이었던 반면 '17년부터는 약 30%를 점유하고 있고, 중국산 장비와 경쟁이 심화되고 있습니다. 과거 브라질산 장비의 품질에 대한 우려로 인하여 원산지 할인 요소가 존재하였으나 최근에는 브라질 제조업체들의 품질 향상 노력으로 이러한 우려는 없어지고 공급기간이 단축되는 이점으로 공급요청이 증가하고 있습니다.

( 2) 영업의 개황 '13년 브라질 현지에 공장을 준공하여 양산을 개시하였으나 이후 브라질 시장침체가시작되었고 이에 따른 구조조정을 '17년까지 시행하였습니다. '18년 이후 구조조정을 마무리하고 새로운 성장사이클에 접어들었습니다. '20년 COVID-19 사태 초반 시황이 악화되었으나 '20년 하반기부터 원자재 시장이 급격히 성장하며 건설장비 수요도 지속 증가하였고, '21년에도 원자재 및 건설시장의 꾸준한 성장과 함께 건설장비의 판매도 확대되었으며, '22년 상반기까지 이러한 성장세는 유지될 것으로 전망 됩니다. 건설장비부문은 각 모델의 현지화, 수출 판매 증대 등을 통해 브라질 및 중남미 시장 등에서의 판매 확대를 지속 추진 중에 있으며, 설계 최적화, 고객 지역별ㆍ작업환경별 제품 개발 체계를 구축하고, 유연하고 원가경쟁력 있는 생산체계를 확보하여 변화하는 시장에 발맞추어 나가고 있습니다.

(가) 시 장점유율 추이(단위 : 대)

구 분	2021년 당분기	2020년	2019년

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

HHIB	1,099	9.7%	1,358	11.0%	950	10.9%

Caterpillar	2,970	26.2%	3,820	30.9%	2,750	31.5%

Komatsu	1,270	11.2%	1,510	12.2%	1,080	12.4%

Volvo	1,020	9.0%	1,210	9.8%	868	9.9%

기타	4,962	43.9%	4,479	36.1%	3,089	35.3%

계	11,321	100.0%	12,377	100.0%	8,737	100.0%

※ 타사실적: '19년은 미국 Yengst사 발표기준 '20년 및 '21년 당 분기 는 종속회사인 브라질 법인 자체추정 ( '21년 현재 실적 미발표) ※ 시장수요: 브라질기계협회(ABIMAQ) 발표기준('21년 9월 발표) ※ 점유율 발표 대상은 12톤 이상 굴삭기와 휠로더 전모델에 한함(브라질 내수판매기준)

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

2) 사업부문별 재무정보 및 부문비중(1) 재무정보

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 당분기	2020년	2019년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	9,781,162	80.2	13,122,331	77.9	13,313,675	78.4

내부매출액	(350,651)	30.4	(653,630)	33.5	(749,940)	41.6

2. 영 업 손 익	(515,878)	92.4	223,065	86.6	281,597	54.6

3. 자 산 총 계	12,250,239	45.0	13,778,410	54.6	13,257,242	52.9

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(188,476)	63.7	(249,305)	60.9	(238,624)	59.2

해양플랜트부문

1. 매 출 액	520,297	4.3	1,213,956	7.2	1,458,465	8.6

내부매출액	(46,022)	4.0	(137,396)	7.0	(82,236)	4.6

2. 영 업 손 익	(141,561)	25.4	(60,815)	(23.6)	168,478	32.7

3. 자 산 총 계	881,625	3.2	1,385,209	5.5	2,108,630	8.4

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(20,581)	7.0	(44,540)	10.9	(46,319)	11.5

엔진기계부문

1. 매 출 액	1,060,027	8.7	1,472,784	8.7	1,265,000	7.4

내부매출액	(545,217)	47.3	(764,186)	39.2	(726,019)	40.2

2. 영 업 손 익	108,386	(19.4)	131,883	51.2	49,376	9.5

3. 자 산 총 계	989,978	3.6	1,132,421	4.5	1,124,523	4.5

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(40,663)	13.7	(52,751)	12.9	(58,363)	14.5

그린에너지부문

1. 매 출 액	421,940	3.5	496,603	2.9	460,378	2.7

내부매출액	(35,952)	3.1	(102,206)	5.2	(14,275)	0.8

2. 영 업 손 익	533	(0.1)	12,274	4.8	22,197	4.3

3. 자 산 총 계	568,202	2.1	492,067	1.9	493,614	2.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(6,016)	2.0	(6,647)	1.6	(6,958)	1.7

건설장비부문

1. 매 출 액	127,397	1.0	129,255	0.8	106,001	0.6

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	(209)	0.0	6,789	2.6	4,491	0.9

3. 자 산 총 계	185,340	0.7	123,570	0.5	139,650	0.6

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(1,423)	0.5	(1,919)	0.5	(2,327)	0.6

기 타 부 문

1. 매 출 액	279,054	2.3	420,229	2.5	383,046	2.3

내부매출액	(175,302)	15.2	(294,082)	15.1	(231,542)	12.8

2. 영 업 손 익	(9,652)	1.7	(55,682)	(21.6)	(10,156)	(2.0)

3. 자 산 총 계	12,375,570	45.4	8,332,514	33.0	7,931,714	31.6

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(38,773)	13.1	(54,001)	13.2	(50,601)	12.5

계

1. 매 출 액	12,189,877	100.0	16,855,158	100.0	16,986,565	100.0

내부매출액	(1,153,144)	100.0	(1,951,500)	100.0	(1,804,012)	100.0

2. 영 업 손 익	(558,381)	100.0	257,514	100.0	515,983	100.0

3. 자 산 총 계	27,250,954	100.0	25,244,191	100.0	25,055,373	100.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(295,932)	100.0	(409,163)	100.0	(403,192)	100.0

공 통 비	129,677	183,147	225,815

( 2) 공 통 판매비와 관리비 및 자산 공통 판매비와 관리비 : 129,677 백만원 공 통 자 산 : 10,191,954백만원 - 공통 판매비와 관리비 및 자산은 현대중공업 ㈜ 기타사업부문 등의 해당액임

(3) 영업 손익의 조정 총 영업손실 ( △558,381백만원 ) - 공통 판매비와 관리비 ( 129,677백만원 ) = 영업손실 ( △688,058 백만원 )

※ 한국조선해양의 자회사인 현대중공업(분할 전 舊 현대중공업 포함)은 사업본부별 책임경영제를 도입하여 독립경영체계를 구축하였습니다. 이에 따라 각 사업본부를별도의 경제적 실체로 간주하여 사업부간 사내매출인식 및 공통 판매비와 관리비 배부 후 사업부문별 재무정보를 산출하면 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 당분기	2020년	2019년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	9,781,162	77.7	13,126,435	75.4	13,319,878	76.1

내부매출액	(350,651)	22.4	(657,734)	26.4	(756,143)	32.7

2. 영 업 손 익	(629,882)	91.5	63,689	85.6	110,813	38.2

3. 자 산 총 계	12,250,239	45.0	13,778,410	54.6	13,257,242	52.9

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(188,476)	63.7	(249,305)	60.9	(238,624)	59.2

해양플랜트부문

1. 매 출 액	520,297	4.1	1,213,956	7.0	1,458,465	8.3

내부매출액	(46,022)	3.0	(137,396)	5.5	(82,236)	3.6

2. 영 업 손 익	(155,198)	22.6	(85,753)	(115.3)	132,978	45.8

3. 자 산 총 계	881,625	3.2	1,385,209	5.5	2,108,630	8.4

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(20,581)	7.0	(44,540)	10.9	(46,319)	11.5

엔진기계부문

1. 매 출 액	1,464,854	11.6	2,009,912	11.6	1,768,294	10.1

내부매출액	(950,044)	61.0	(1,301,314)	52.2	(1,229,313)	53.1

2. 영 업 손 익	134,387	(19.5)	164,546	221.3	65,210	22.5

3. 자 산 총 계	989,978	3.6	1,132,421	4.5	1,124,523	4.5

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(40,663)	13.7	(52,751)	12.9	(58,363)	14.5

그린에너지부문

1. 매 출 액	421,940	3.4	496,603	2.9	460,378	2.7

내부매출액	(35,952)	2.3	(102,206)	4.1	(14,275)	0.6

2. 영 업 손 익	533	(0.1)	12,274	16.5	22,197	7.6

3. 자 산 총 계	568,202	2.1	492,067	1.9	493,614	2.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(6,016)	2.0	(6,647)	1.6	(6,958)	1.7

건설장비부문

1. 매 출 액	127,397	1.0	129,255	0.7	106,001	0.6

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	(209)	0.0	6,789	9.1	4,491	1.6

3. 자 산 총 계	185,340	0.7	123,570	0.5	139,650	0.6

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(1,423)	0.5	(1,919)	0.5	(2,327)	0.6

기 타 부 문

1. 매 출 액	279,054	2.2	420,229	2.4	383,046	2.2

내부매출액	(175,302)	11.3	(294,082)	11.8	(231,542)	10.0

2. 영 업 손 익	(37,689)	5.5	(87,178)	(117.2)	(45,521)	(15.7)

3. 자 산 총 계	12,375,570	45.4	8,332,514	33.0	7,931,714	31.6

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(38,773)	13.1	(54,001)	13.2	(50,601)	12.5

계

1. 매 출 액	12,594,704	100.0	17,396,390	100.0	17,496,062	100.0

내부매출액	(1,557,971)	100.0	(2,492,732)	100.0	(2,313,509)	100.0

2. 영 업 손 익	(688,058)	100.0	74,367	100.0	290,168	100.0

3. 자 산 총 계	27,250,954	100.0	25,244,191	100.0	25,055,373	100.0

(감가상각비 및 무형자산상각비)	(295,932)	100.0	(409,163)	100.0	(403,192)	100.0

나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사 및 주요종속기업과 관련하여 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항은 다음과같습니다. [한국조선해양㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등

당분기 말 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	1,186	310

해외	160	700

계	1,346	1,010

※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당분기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ 한국조선해양 ㈜ , 현대중공업㈜, 현대중공업지주 ㈜ , 현대일렉트릭앤에너지시스템 ㈜ , 현대건설기계 ㈜ 가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 (1) 온실가스 관리 기본적으로 서울 계동사옥, 문화일보사옥, 씨마크호텔의 전기ㆍ가스사용량을 매월 온실가스 관리시스템(HGMS)에 작성 및 모니터링하고 있습니다. 또한 계동사옥에서는 보일러 버너를 저녹스로 교체, 프로젝트 창호 교체, LED 등으로 교체하는 등 전기ㆍ도시가스 사용량 절감 노력을 하고 있습니다. 문화일보 사옥에서는 매년 보일러 세관 및 노후설비를 보수함으로써 도시가스 사용량 절감을 꾀하고 있습니다. 마지막으로 씨마크호텔의 경우 지열에너지를 이용하여 연회동 냉ㆍ난방 에너지로 사용하고 있으며 태양광패널을 설치하여 주차장 전열 에너지로 사용하고 있습니다.

(2) 대기 및 수질 관리당사에서는 도장시험 동, 용접시험동 관련 대기배출시설을 보유하고 있으며 대기질을보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 운영하고 있습니다. 미세먼지 저감을 위해서는 보일러의 저녹스 버너 설치 투자를 진행하였습니다. 배출허용기준 준수 여부 확인을 위해 법적 주기에 맞게 외부 기관에 의뢰하여 대기오염물질에 대해 측정을 실시하고 있습니다. 또한 실 험실 폐수를 배출하는 폐수배출시설을 적법 운영하고 있으며 폐수는 전량 위탁처리 운영 중입니다.

(3) 폐기물 관리당사에서는 폐기물을 적법하게 자체 처리하거나 외부 폐기물 처리 등록 전문 업체에 위탁처리 중이고, 위탁처리의 경우 처리업체 실사를 통한 주기적인 지도로 폐기물 불법처리가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다. 건설폐기물 및 지정폐기물의 일정량 처리 시 관할관청에 건별로 신고(실적제출)하여 적법하게 처리하고 있습니다.

[현대중공업㈜]

1) 지적재산권 보유현황 등 (1) 현대중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 23개 보유하고 있으며, 현재 국내 최다 보유 업체입니다.

(2) 당분기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	1,880	60

해외	275	6

계	2,155	66

※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당분기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ 한국조선해양 ㈜ , 현대중공업㈜, 현대중공업지주 ㈜ , 현대일렉트릭앤에너지시스템 ㈜ , 현대건설기계 ㈜ 가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.

2) 환경관련 규제사항 등 현대중공업㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNVGL)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.

(1) 온실가스 관리 현대중공업㈜은 효율적인 에너지 관리를 위해 에너지경영시스템(ISO 50001)인증을 취득하고, 자체 온실가스 관리시스템(명칭: HGMS)을 통해 사업장별 에너지 사용량, 온실가스 배출량을 관리합니다. 또한 온실가스 감축을 위해 고효율 LED, 인버터 설치 등 시설별 에너지 사용 효율 향상, 태양광, 풍력 등 재생 에너지를 이용한 전력 생산 등 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 현대중공업㈜은 온실가스 배출권 거래제 대상 업체에 해당하여 '20년 온실가스 잉여배출권 일부를 매도하여 수익을 창출하였으며, 향후 업황회복에 따른 온실가스 배출 증가를 고려하여 배출권 이월을 진행하였습니다. 또한 '50년 탄소중립 추진을 위하여 동종업계와 '2050년 탄소중립 도전 공동선언' 을 하였습니다. 향후 온실가스 감축기술 개발과 공정 개선, 신재생에너지 확대 사용 등을 통해 탄소 배출 감축에 노력할 예정입니다.

( 2) 대기 관리 현대중공업㈜은 대기오염물질 배출시설에 최적의 대기오염 방지시설을 설치 ㆍ 운영하고 시설별 주기적인 오염물질 측정을 통해 대기오염물질 배출 농도를 법적 기준치 이내로 관리합니다.또한 낙동강유역환경청, 울산시청과 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 체결하고 '22년까지 미세먼지 저감 계획을 세워 이행하고 있습니다. 특히 HAPs(유해대기오염물질) 비산배출시설 관리 기준을 준수하여 '18~'19년에 일부 5만m3 이상의 대형도장공장에 대기오염물질 방지시설을 설치하였습니다. '20년 이후에는 친환경 도료 사용 등원료 개선 및 추가 방지시설 설치 등을 통해 미세먼지를 저감하고 있습니다.현대중공업㈜의 일부 사업장은 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법에 의거하여 대기오염물질 총량관리사업장에 해당합니다. 저NOX 버너 설치 등 지속적인 환경 설비 투자를 통해 대기오염물질 농도 관리를 넘어 총량 관리를 하고 있습니다.

(3) 수질 관리 현대중공업㈜은 사업장에서 발생되는 폐수를 사내 폐수처리장을 통해 처리한 후 울산시 방어진수질개선사업소로 최종 유입 처리, 외부 폐수위탁처리업체를 통해 위탁 처리 등 배출원별 적정 처리 방법으로 관리하고 있습니다. 폐수처리장의 방류수는 법적 기준치 이내로 관리하고 폐수 위탁처리 시에는 처리 내역을 수탁처리폐수 전자인계인수관리시스템에 실시간 입력 관리합니다. 또한 특정수질유해물질 배출량 조사를위해 배출시설별 주기적인 수질 분석을 실시하고 그 결과를 통해 배출량 산정 및 배 출월별 배출량 저감에 노력하고 있습니다.

(4) 폐기물 관리 현대중공업㈜은 사업장 내 발생하는 폐기물을 소각설비공장에서 자가(자체) 처리하거나 외부 폐기물 처리업체를 통해 위탁 처리하며, 주기적인 지도ㆍ점검으로 폐기물 불법 처리가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다.자원순환기본법의 자원순환 성과관리 제도를 이행하기 위해 폐기물 감량화, 자원의 재활용 등을 추진하였으며 순환이용률을 높이고 최종 처분율을 낮춰서 '20년 자원 순환 성과 관리 목표를 달성하였습니다.

(5) 화학물질 관리 현대중공업㈜은 화학물질 관리의 중요성을 인식하고 입고 예정인 화학제품들의 유해성을 사전 검토하여 반입 가능 여부를 판별합니다. 또한, 유해화학물질 취급 시에는 적법한 취급시설을 구축하고 자체 및 정기 점검을 실시하여 화학물질로 인한 환경영향을 최소화하고 있습니다. 현대중공업㈜은 유해화학물질을 친환경물질로 대체하기 위해 연구 개발 중이며 친환경 도료의 생산 공정 적용 확대 등을 통해 화학물질 배출량을 저감하고 있습니다.

(6) 환경보호활동 현대중공업㈜은 1사1하천 살리기, 해안 자연 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 추진합니다. 또한 환경오염 예방을 위해 울산 주요 사업장들과 '민간 자율 환경순찰대'를 구성하였으며 울산 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 하고 있습니다. 현대중공업㈜은 해양오염사고 발생 시 자율적 방제조치를 하는 국민방제대인 '현중돌고래'를 '19년에 구성하여 해양경찰과 함께 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 사고를 빠르게 수습하고 있습니다.

[현대삼호중공업㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등 (1) 현대삼호중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 8개 보유하고 있습 니 다.

(2) 당분기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표 (*)

국내	145	14

해외	-	-

계	145	14

(*) 디자인권, 서비스표, 저작권※ 출원 후 심사중인 지적재산권 11건은 포함되지 않았습니다 .

현대삼호중공업㈜은 생산성 향상을 위해 용접기와 각종 이송장치 등의 장비/설비 개발, 장비 제어 방법, 치공구류 등을 개발하고 있으며, 업무효율화 및 자동화를 위해 최적 작업 프로세스, 전산 시스템 분야 특허를 꾸준히 발굴하여 제품 및 기술력을 보호하고 있습니다. 최근에는 LNGC 건조 경쟁력 향상을 위한 멤브레인 시트작업 정반개발 및 LNGC가 건조되는 육상건조장의 로드아웃 시스템 관련 특허 개발에 집중하여 타사 대비 LNGC 건조 분야에 대한 경쟁 우위 선점에 노력하고 있습니다.

2) 환경관련 규제사항 등

현대삼호중공업㈜은 생산활동에서 비롯되는 모든 제품, 서비스 등이 환경에 나쁜 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서 환경관리를 위한 방침과 목표를 정하고 이를 달성하기 위한 조직, 책임, 절차를 규정한 후 기업내 인적 물적 자원을 효율적으로 배분하여 환경관리 활동을 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 자원순환선도기업 표창, 'Green Wheel 모범기관'으로 선정되었습니다.

( 1 ) 온실가스 관리현대삼호중공업㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 충분히 인식하고 있으며, 사업장에서 배출되는 온실가스를 줄이기 위한 설비개선, 사용량 관리 등 다양한 에너지 저감활동을 실행하고 있습니다. 이를 통해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제에 따라 설정된 현대삼호중공업㈜의 온실가스 감축목표를 만족하고 있습니다.또한 온실가스 배출거래제에 보다 효율적으로 대응하기 위해 정부에서 추진한 온실가스 배출권거래제 시범사업에도 참여하였으며, '15년부터 자체 온실가스 관리프로그램을 구축하여 효율적으로 배출량을 관리하고 있습니다. 현대삼호중공업㈜ 의 주요 생산품인 선박의 경우 운행과정에서 온실가스를 배출하고 있습니다. 선박의 온실가스 배출량을 저감하는 최선의 방법은 선박 운행시 화석연료의 사용량을 줄이는 것으로서, 현대삼호중공업㈜는 선박을 설계할 단계부터 더 적은 연료로 더 먼거리를 갈 수 있도록 선형최적화, 고효율추진기 개발, 친환경 선박추진시스템, 친환경 엔진 개발 연구 등을 통해 제품의 온실가스 배출량 감축을 위해서도 노력을 하고 있습니다.

(2) 환경 관리

제품의 연구개발, 구매, 생산, 운송, 폐기 등 기업활동 전반에 걸친 과정에서 유발될 수 있는 환경측면을 파악하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위한 대기, 수질, 폐기물, 해양 오염방지시설과 수질 자동측정망을 설치하여 실시간으로 오염물질을 관리하고 있으며 모든 환경업무를 전산화하여 환경부서와 생산부서 간에 모니터링 현황을 공유함으로써 최적의 설비 상태를 유지하고 있습니다.이러한 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며 또한 자체심사, DNV GL 인증원의 외부심사를 통해 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

현대삼호 중공업㈜ 의 주요 인증 취득 현황은 아래와 같습니다.

규 격	내 용	취 득 일

ISO 9001	품질경영시스템	'98.12

KOSHA 18001	국내안전보건시스템	'01.03

ISO 14001	환경경영시스템	'01.04

OHSAS 18001	국제안전보건시스템	'01.07

ISO 50001	에너지경영시스템	'14.09

ISO 45001	국제안전보건경영시스템	'20.05

[㈜현대미포조선] 1) 지적재산권 보유현황 등

(1) 현대미포조선㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 13개 보유하고 있습니다 . ( 2) 당분기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허(실용신안)	상표

국내	53	22

해외	-	-

계	53	22

현대미포조선㈜는 블럭배치 방법과 설계 방법 등의 특허를 취득하여 생산ㆍ설계 능력을 보호하고, 제품 경쟁력을 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 그 외에도 각종 치공구 및 공구에 대한 개선 활동을 실용신안과 디자인 특허 등록으로 이어가고 있으며, 작업능률과 품질 향상 등의 효과를 기대하고 있습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 현대미포조선㈜ 은 '1 1.11.18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제를 인증받았습니다. 이를 위해 현대미포조선㈜는 '온실가스저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육', '에너지 효율 설계지수 저감 TFT발족, '온실가스인벤토리(배출 목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다.

녹색경영체제(GMS: Green Management System)는 현대미포조선㈜이 이미 지난 '03년 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO 26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천전략으로써 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다.

[ Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. ] 1) 지적재산권 보유현황 등 ㆍ 해당 사항 없습니다.

2) 환경관련 규제사항 등 베트남은 최근의 경제성장과 더불어 환경오염과 폐기물의 증가 등 환경문제가 심각해지고 있습니다. 이에 베트남 정부는 환경보호와 규제에 대한 환경 관련 법령들을 정비하고 환경오염을 발생시키는 기업들에 대한 감시 및 단속을 강화하는 등 환경 규제를 엄격히 하고 있습니다. 한편, 외국기업들에 대해서도 기업의 사회적 책임과 더불어 환경 법규의 준수와 환경 관리 등을 적극적으로 요구함 에 따라 환경법규의 준수및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 최선의 노력을 다하고 있습니다.

[현대에너지솔루션㈜]

1) 지적재산권 보유현황 등

당분기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	특허(실용신안)	상표

국내	22	9

해외	-	4

계	22	13

2) 환경관련 규제사항 등 현 대에너지솔루션㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구 축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관 ( KIWA )으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.또한 ' 21년도 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다. 환경경영시스템 뿐만 아니라 안전보건경영 시스 템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다.

(1) 온실가스 관리 현 대에너지솔루션㈜ 은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 CO2 용접기의 용도폐기, 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 최소 운전 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있으며, 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라즈마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다. 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적인 온실가스를 배출합니다. 친환경 제 품인 태양광모듈의 효율을 높이는 연구를 지속하여 정부의 신재생에너지 3020정책에 맞춰 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. ( 2) 대기 관리 ( 4종 사업장) 대기질을 보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 및 운영하고 있으며 법적 허용기준 대비 50% 강 화된 엄격한 사내 환경 기준을 설정하여 운영하는 등 대기오염물 질 발생을 최소화 하기 위해 다각도로 노력하고 있습니다. 미세먼지 저감정책에 따라 보일러 시설에 저 녹 스버너를 '20년도 설치완료하였고, 셀 공장 신규 투자 시 기존 NOx 가스 발생 주 원인인 질산(HNO3) 사용 공정을 제거함으로써 공정 자체에서 발생하는 NOx 발생을 원천적으로 대부분 차단하였습니다.

( 3) 수질 관리 (2종 사업장) 현 대에너지솔루션㈜ 에서 발생되는 폐수는 사업장 내 폐수처리장 및 외부 위탁처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 특히 폐수처리장은 방류수 배출 기준을 법적허용 기준 대비 40% 강화된 엄격한 사내 환경기준으로 설정하여 관리하고 있습니다. 또한, 물환경 보전법의 변경에 따라 법적 기준에 부합하기 위해서 '21년도 1분기에 신규 TMS를 투자하여 설치하였으며, 비록 법적 의무 사항이 아니지만 자가측정을 통해 방류수의 오염 상태를 철저하게 분석하고 관리하고 있습니다. 또한 대기 스크러버의 지속적인 유지보수를 통하여 대기로 배출되는 오염 물질을 최소화하고, 셀 공장추가 증설 시 대기오염물질 배출량 및 배출농도를 제어하기 위해 증설 장비 용량 이상의 대기 스크러버 증설을 검토하고 있습니다. (4) 폐기물 관리 환경영향 최소화를 위한 현 대에너지솔루션㈜ 의 폐기물 관리 기본 방향은 공정개선과재활용 등을 통한 폐기물 감량입니다. 현 대에너지솔루션㈜ 에서 발생하는 폐기물은외부 폐기물 처리 등록 전문 업체 를 통해 위탁처리하고 있습니다. (위탁처리의 경우, 주기적으로 처리업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 사전 예방) 생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 향후에는 자원순환기본법에 의거 자원순환관리 대상사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출할 계획입니다. 또한 자원순환기본법 및 자원절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물부담금, 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금 등을 적법하게 산출 하여 매년 납 부하고 있습니다.

(5) 화학물질 관리 현 대에너지솔루션㈜ 은 환경과 작업자 건강 보호 및 최근 발생하는 화학물질관련 사건, 사고 등을 바탕으로 화학물질의 관리에 대한 중요성을 인지하고 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 현 대에너지솔루션㈜ 으로 구매ㆍ입고ㆍ사용되는 화학제품들의 유해, 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능여부를 판별하고 있습니다.또한 법규기준에 적합한 화학물질 관련 취급시설 구축을 완료하였고, 해당 시설의 점검(자체, 정기)을 실시하여 화학물질에 의한 영향을 최소화하고, 적법취급함은 물론, 유해화학물질의 적극 대체를 통하여 화학물질로부터 안전한 기업, 친환경 선도 기업이 되고자 노력하고 있습니다. 더불어, 매년 화학물질 배출량 조사를 실시하고 있으며, 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄여 기업의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

[ Hyundai Heavy Industries Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment] 1) 지적재산권 보유현황 등 ㆍ 해당 사항 없습니다.

2) 환경관련 규제사항 등 ( 1) 생산장비 관리 생산장비는 브라질 환 경규제인 LCVM(C ONAMA Resolution No 433) 인증된 장비로 생산중이며 내용은 엔진배기규제인 Tier3적용과 소음규제인 유럽 소음1차 규제를적용하였습니다.

(2) 대기 관리

대기 오염 방지를 위하여 도장 및 용접 구역에 적법한 대기 배출 시설을 보유하고 있으며 적합한 성능을 유지하기 위하여 정기적으로 점검 및 보수를 집행하고 있습니다.또한, 사무 건물의 경우 브라질 해당 법규에 의거하여 실내 공기 질 유지를 위하여 정기적으로 대기오염물질 측정과 냉방시설 점검을 집행하고 있습니다.

(3 ) 폐수 및 수질 관리

폐수관리에 있어 자체적으로 폐수 정화 장치를 설치하여 州 법규 준수 및 수질오염 예방을 도모하고 있으며 정화된 폐수는 용수로 재활용 할 수 있는 제도를 도입하고 있습니다. 아울러 일부 방출되는 폐수의 경우 적합한 공정 절차를 수립하여 오염물질과 유해물질 제거를 통하여 방출하고 있으며 반기별로 관할관청에 폐수 방출 관련 정보를 신고하고 있습니다.

또한 지하수를 통하여 조달되는 용수와 식수의 경우 위탁하여 수질 테스트를 집행하고 있으며 수질테스트 결과를 근거로 자체 정화를 집행하여 적법한 수질 기준에 부합 되는 수준에서 용수와 식수로 사용되고 있습니다.

(4 ) 폐기물 관리

폐기물 처리를 위탁하여 처리하고 있으며 위탁에 있어 폐기 종류에 따라 전문업체를 선정하여 처리하고 있습니다. 아울러 생산폐기물 일부와 오물의 경우 퇴비로 재활용 및 금속류는 재활용 목적으로 시장에 재판매를 집행하고 있습니다.또한 특수 폐기물, 즉 Pallet 또는 유해물질 폐기에 있어 전문 업체를 선정하여 위탁처리 하고 있으며 법규에 준거하여 처리여부를 확인하기 위하여 주 단위로 위탁 업체측에 폐기 처분 관련 정보 분석 및 합당한 감사를 집행하고 있습니다.

(5) 화학 물질 관리

화학 물질 관리에 있어 환경오염 및 관계자들에 건강 유해 가능성을 충분히 숙지하고있기에 취급하는 화학물질에 있어 관련 규정을 지속적으로 확인하고 구매에서부터 사용 및 향후 폐기처리 하는 모든 절차를 법규에 준거한 합당한 처리를 집행하고 있습니다. 또한, 화학 물질 폐기에 있어 대기와 수질오염을 예방하도록 합당한 대기배출 시설과 자체적으로 정화처리를 하고 있으며 물질적 폐기에 있어 전문업체를 통하여 위탁 처리를 집행하고 있습니다.

[현대인프라솔루션㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등

당분기 말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	특허(실용신안)	상표

국내	2	-

해외	-	-

계	2	-

2) 환경관련 규제사항 등

현대인프라솔루션㈜ 은 생 산 활 동에서 비롯되는 모든 제품, 서비스 등이 환경에 나쁜 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서 환경관리를 위한 방침과 목표를 정하고 이를 달성하기 위한 조직, 책임, 절차를 규정한 후 기업내 인적 물적 자원을 효율적으로배분하여 환경관리 활동을 하고 있습니다. (1) 온실가스 관리 현대인프라솔루션㈜ 은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 충분히 인식하고 있으며, 사업장에서 배출되 는 온실가스를 줄이기 위한 설비개선, 사용량 관리 등 다양한 에너지 저감활동을 실행하고 있습니다. 이를 통해 온실가스ㆍ에 너지 목표관리제에 따라 설정된 온실가스 감축목표를 달성하고 있습니다. (2) 환경 관리제품의 연구개발, 구매, 생산, 운송, 폐기 등 기업활동 전반에 걸친 과정에서 유발될 수 있는 환경측면을 파악하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 관리하고 있습니다. 이러한 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며 또한 자체심사, DNV GL 인증원의 외부심사를 통해 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

현대인프라솔루션㈜ 의 주요 인증 취득 현황은 아래와 같습니다.

규 격	내 용	취 득 일

ISO 9001	품질경영시스템	'21.06

ISO 14001	환경경영시스템	'21.06

ISO 45001	국제안전보건경영시스템	'21.06