KC그린홀딩스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.11.18	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	5,000	20,350	-

2010.01.01	-	보통주	2,550,000	500	-	인적분할로 인한 감소

2011.06.28	현물출자	보통주	7,984,980	500	3,080	현물출자공개매수

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(주1)	제1회	2021.11.26	2024.11.26	11,000,000,000	기명식 보통주식	2022.11.26 ~2024.10.26	100	5,128	125,000,000	24,375	최초 전환가액: 6,826원최근 조정일자: 2023-08-17조정사유: 유상증자조정 후 전환가액: 5,128원

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제2회	2022.03.25	2025.03.25	7,500,000,000	기명식 보통주식	2023.03.25~2025.02.25	100	3,672	7,500,000,000	2,042,483	최초 전환가액: 6,108원최근 조정일자: 2023-08-17조정사유: 유상증자조정 후 전환가액: 3,672원

무기명식 이권부무보증 공모 전환사채(주2)	제3회	2022.08.04	2025.08.04	12,500,000,000	기명식 보통주식	2022.09.04 ~2025.07.04	100	2,626	7,407,528,000	2,820,840	최초 전환가액: 4,372원최근 조정일자: 2023-08-17조정사유: 유상증자조정 후 전환가액: 2,626원

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회	2023.10.20	2028.10.20	13,000,000,000	기명식 보통주식	2024.10.20 ~ 2028.09.20	100	3,020	13,000,000,000	4,304,636	-

합 계	-	-	-	44,000,000,000	-	-	-	-	28,032,528,000	9,192,334	-

(주1) 당기 중 10,875백만원 재매입 상환 하였습니다.(주2) 당기 및 전기 중 5,090,472천원 및 2,000천원이 전환청구 되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KC코트렐㈜	회사채	사모	2023.11.27	7,000,000,000	6.772%	BB-
(한국신용평가)	2025.11.27	미상환	아이비케이투자증권㈜

케이씨제삼차㈜	회사채	사모	2023.09.26	4,000,000,000	12%	-	2024.11.24	미상환	한양증권㈜

합 계	-	-	-	11,000,000,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	7,407,528,000	-	-	-	-	-	7,407,528,000

사모	17,125,000,000	14,500,000,000	-	-	-	-	-	31,625,000,000

합계	17,125,000,000	21,907,528,000	-	-	-	-	-	39,032,528,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채	2022.08.04	2025.08.04	12,500,000,000	2022.07.14	아이비케이투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1,500% 이하(별도기준)

이행현황	이행(440.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하(별도기준)

이행현황	이행(168.81%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하(별도기준)

이행현황	이행(0.09%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.