KC그린홀딩스 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.

동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 [연결기준 실적] 2021년 KC그린홀딩스의 연결기준 매출은 전년 대비 10% 증가한 7,508억 원을 달성하였으며, 영업이익은 전년대비 683억 증가한 204억 원을 기록하였습니다. 영업이익 증가의 주요 원인은 자회사인 KC코트렐㈜의 흑자 전환 등입니다. [사업부문별 실적] *사업부문별 재무 실적은 연결 기준이 아닌, 각 사업부문에 속한 법인들의 단순 합산 수치임. 환경엔지니어링 사업부문의 2021년 매출은 4,660억원으로 전년 대비 12% 증가하였으며, 영업이익은 51억원으로 전년 대비 561억원 증가하였습니다. 해당 사업부문의 주요 자회사인 KC코트렐의 실적 개선으로 환경엔지니어링 사업부문에서 영업 흑자를 기록하였습니다. 환경엔지니어링 사업부문은 국내 석탄 발전 비중 축소 정책의 영향으로, 매출 비중이 큰 국내 시장 규모가 줄어드는 추세에 있어, 신흥국을 중심으로 시장 규모 확대가 예상되는 해외 환경 설비 시장에 진출하는 등 사업 기회를 확대하기 위한 노력을 하고 있습니다. 다만, 수주 산업의 특성 상 실적의 변동성이 높고, 해외 사업 영위에 따른 환 위험 등 다양한 리스크에 노출되어 있습니다. 이러한 리스크는 향후에도 지속적으로 존재할 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 환경서비스 사업부문의 2021년 매출은 743억원으로 전년 대비 14% 감소하였고, 영업이익은 48억원으로 전년 대비 13억원 증가하였습니다. 해당 사업부문의 주요 자회사인 KC환경서비스의 양호한 실적으로 전년 대비 증가한 영업이익을 기록하였습니다. 자원순환 사업부문의 2021년 매출은 493억원으로 전년 대비 11% 증가하였고, 영업이익은 27억원으로 전년 대비 2억원 증가하였습니다. 주요 자회사인 KC글라스의 양호한 실적으로 전년 대비 증가한 매출 및 영업이익을 기록하였습니다. 오피스환경 사업부문의 2021년 매출은 1,930억으로 전년 대비 10% 증가하였고, 영업이익은 -14억으로 전년 대비 3억원 감소하였습니다. COVID-19 영향으로 인한 유럽 법인의 실적 부진으로 전년에 이어 영업손실이 지속되었습니다. 2022년에도 글로벌 팬데믹의 영향이 계속되어 어려운 대내외 경영 환경이 지속될 것으로 예상되는 만큼, 당사는 고객의 니즈와 시장 변화에 적극적으로 대응하고 회사 내부의 경영효율성 제고를 위해 총력을 기울이겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 연결재무상태표

제49(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제48(전)기말 2020년 12월 31일 현재
제47기말 2019년 12월 31일 현재
KC그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과목	제 49(당)기말	제 48(전)기말	제 47 기말

Ⅰ.비유동자산	407,716	412,621	394,284

유형자산	261,781	282,556	268,489

투자부동산	11,707	11,801	11,895

장기매출채권	16,647	18,154	18,582

관계기업주식	17,864	10,983	9,038

영업권	49,109	52,687	48,553

영업권이외무형자산	7,226	6,977	7,902

이연법인세자산	-	-	3,303

기타비유동자산	43,383	29,462	26,523

Ⅱ.유동자산	498,889	363,513	438,092

현금및현금성자산	159,386	80,166	132,325

재고자산	37,839	37,239	43,723

매출채권	113,985	108,567	117,355

미청구매출채권	94,283	60,402	60,057

기타유동채권	28,513	21,061	74,723

기타유동자산	64,884	56,076	9,909

자산총계	906,606	776,134	832,376

자본금	11,217	11,217	11,217

자본잉여금	5,380	3,099	2,198

주식발행초과금	45,847	45,847	45,847

자기주식	(1,425)	(1,425)	(1,425)

자기주식처분이익	1,072	1,072	1,072

기타포괄손익누계액	17,905	14,173	13,251

이익잉여금	80,558	79,230	118,008

소수주주지분	99,413	76,836	119,095

자본총계	259,966	230,049	309,263

Ⅰ.비유동부채	181,434	204,999	141,409

Ⅱ.유동부채	465,205	341,085	381,704

부채총계	646,639	546,084	523,113

자본및부채총계	906,606	776,134	832,376

주1) 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성한 것으로 제47기말, 제48(전)기말 및 제49(당)기말 재무정보는 외부감 사인의 감사를 받았 습니다. 주2) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

나. 연결포괄손익계산서

제49(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제48(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제47기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
KC그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과목	제49(당)기	제48(전)기	제47기

Ⅰ.연결당기순이익

영업수익	750,828	680,448	698,943

영업이익	20,404	(47,921)	21,512

법인세비용차감전순이익	17,152	(68,613)	21,406

연결당기순이익	9,794	(78,918)	14,328

Ⅱ.기타포괄손익	6,704	1,965	(1,476)

Ⅲ.총포괄이익	16,497	(76,953)	12,852

Ⅳ.연결당기순이익의귀속	9,794	(78,918)	14,328

지배기업소유주지분	2,708	(36,987)	8,171

소수주주지분	7,086	(41,931)	6,157

Ⅴ.총포괄이익의귀속	16,497	(76,953)	12,852

지배기업소유주지분	7,277	(35,447)	7,117

소수주주지분	9,220	(41,506)	5,735

Ⅵ.주당순손익(원)	122	(1,672)	369

연결에 포함된 회사수	51	48	47

주1) 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성한 것으로, 제47기, 제48(전)기 및 제49(당)기 재무정보는 외부감 사인의 감사를 받았 습니다. 주2) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다. 다. 제품의 판매실적

KC그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과목	제49(당)기	제48(전)기	제47기

영업수익	750,828	680,448	698,943

매출액	742,116	676,313	690,286

지분법이익	7,116	3,105	3,670

임대수익	1,596	1,030	4,987

주1) 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성한 것으로, 제47기, 제48(전)기 및 제49(당)기 재무정보는 외부감 사인의 감사를 받았 습니다. 주2) 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나, 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

라. 연결대상 종속기업의 사업부문별 자산부채 현황(단위 : 천원)

구분	투자사업부문	환경엔지니어링사업부문	환경서비스사업부문	자원순환사업부문	오피스환경사업부문	에너지사업부문	보고부문계	부문간 내부채권/채무 조정	조정후금액

제49(당)기말

자산	158,028,172	462,695,507	242,181,387	84,710,465	141,371,426	22,698,302	1,111,685,259	(205,079,640)	906,605,619

관계기업투자	2,693,415	564,014	1,965,064	1,600,000	-	2,100,000	8,922,493	8,941,402	17,863,895

부채	31,817,391	430,483,876	131,004,973	42,558,904	117,143,371	13,413,608	766,422,123	(119,782,964)	646,639,159

제48(전)기말

자산	147,003,801	335,715,542	227,335,952	100,973,391	131,380,618	23,080,162	965,489,466	(189,355,781)	776,133,685

관계기업투자	2,693,415	930,074	1,830,064	1,700,000	-	2,100,000	9,253,553	1,729,834	10,983,387

부채	23,672,501	342,386,181	114,830,641	58,792,870	103,897,291	13,886,636	657,466,119	(111,381,827)	546,084,292

제47기말

자산	154,671,679	392,345,831	203,502,717	90,595,560	119,491,907	28,347,798	988,955,491	(156,578,998)	832,376,493

관계기업투자	2,882,262	1,615,074	1,639,019	1,700,000	-	2,100,000	9,936,355	(898,841)	9,037,514

부채	26,631,738	330,224,548	83,366,149	51,917,413	87,010,019	18,792,480	597,942,347	(74,829,032)	523,113,315

마. 연결대상 종속기업의 사업부문별 수익 및 성과 (단위:천원). ( 1) 제49(당)기

구분	투자사업부문	환경엔지니어링사업부문	환경서비스사업부문	자원순환사업부문	오피스환경사업부문	에너지사업부문	보고부문계	부문간 내부수익/비용 제거	조정후금액

영업수익	12,811,421	462,326,834	75,130,639	55,162,605	193,020,946	5,732,307	804,184,752	(53,356,430)	750,828,322

- 매출액	11,706,421	461,777,446	75,093,861	55,162,605	193,020,946	5,732,307	802,493,586	(60,377,760)	742,115,825

- 지분법이익	-	-	-	-	-	-	-	7,116,143	7,116,143

- 임대수익	1,105,000	549,388	36,778	-	-	-	1,691,167	(94,813)	1,596,353

매출원가	-	421,776,287	57,917,718	46,271,498	140,789,337	3,889,227	670,644,068	(46,938,460)	623,705,608

판매비와관리비	4,259,791	35,476,116	12,828,615	6,428,677	53,616,171	1,363,422	113,972,792	(7,254,033)	106,718,759

지분법손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-

영업이익(손실)	8,551,630	5,074,431	4,384,306	2,462,430	(1,384,562)	479,657	19,567,893	-	20,403,955

기타이익	14,202,385	27,089,749	395,464	445,965	2,283,597	191,217	44,608,378	(4,204,633)	40,403,745

기타손실	16,138,482	18,516,009	4,842,979	1,609,989	1,736,279	316,470	43,160,206	(5,029,790)	38,130,417

금융수익	456,152	1,540,297	745,812	75,991	55,209	361,492	3,234,953	(2,319,760)	915,193

금융비용	39,952	3,938,590	1,702,591	711,407	837,101	483,371	7,713,012	(1,272,878)	6,440,134

법인세비용	2,981,979	1,450,307	(1,607,165)	57,530	2,929,478	94,841	5,906,969	1,451,752	7,358,721

당기순이익(손실)	4,049,754	9,799,571	587,177	605,462	(4,548,613)	137,685	10,631,036	-	9,793,621

(2) 제48(전)기

구분	투자사업부문	환경엔지니어링사업부문	환경서비스사업부문	자원순환사업부문	오피스환경사업부문	에너지사업부문	보고부문계	부문간 내부수익/비용 제거	조정후금액

영업수익	14,341,910	406,811,772	86,132,145	55,171,679	158,918,662	13,528,975	734,905,143	(54,456,961)	680,448,182

- 매출액	12,898,209	406,604,219	86,115,349	55,171,679	158,918,662	13,528,975	733,237,093	(56,924,100)	676,312,993

- 지분법이익	-	-	-	-	-	-	-	3,104,921	3,104,921

- 임대수익	1,443,701	207,553	16,796	-	-	-	1,668,050	(637,782)	1,030,268

매출원가	-	419,083,584	69,954,373	46,540,622	105,855,309	11,349,056	652,782,944	(35,027,681)	617,755,263

판매비와관리비	5,644,541	39,464,436	13,169,078	6,585,368	53,717,198	1,504,266	120,084,887	(9,471,242)	110,613,645

지분법손실	-	-	-	-	-	-	-	560,656	560,656

영업이익(손실)	8,697,369	(51,736,248)	3,008,693	2,045,689	(653,844)	675,653	(37,962,688)	-	(47,920,727)

기타이익	1,127,430	15,791,854	355,016	1,355,421	812,729	82,537	19,524,987	615,204	20,140,191

기타손실	9,508,235	32,364,453	1,759,958	1,847,118	1,150,586	172,353	46,802,704	(10,324,289)	36,478,415

금융수익	392,758	1,496,501	499,349	111,982	293,170	343,522	3,137,282	(1,765,056)	1,372,226

금융비용	61,452	3,243,355	1,267,909	1,008,924	802,413	522,387	6,906,439	(1,180,395)	5,726,044

법인세비용	4,038,920	1,258,822	2,178,010	(76,431)	2,415,356	33,109	9,847,786	457,615	10,305,401

당기순이익(손실)	(3,391,049)	(71,314,523)	(1,342,820)	733,481	(3,916,301)	373,864	(78,857,348)	-	(78,918,169)

(3) 제47기

구분	투자사업부문	환경엔지니어링사업부문	환경서비스사업부문	자원순환사업부문	오피스환경사업부문	에너지사업부문	보고부문계	부문간 내부수익/비용 제거	조정후금액

영업수익	13,683,527	396,027,828	78,451,273	54,411,335	195,144,066	19,544,364	757,262,394	(58,319,131)	698,943,263

- 매출액	12,232,991	392,310,370	78,451,273	54,411,335	195,144,066	19,544,364	752,094,400	(61,808,564)	690,285,836

- 지분법이익	-	-	-	-	-	-	-	3,669,896	3,669,896

- 임대수익	1,450,536	3,717,459	-	-	-	-	5,167,994	(180,464)	4,987,531

매출원가	-	347,241,609	63,045,839	42,758,266	137,092,926	15,723,998	605,862,637	(46,945,066)	558,917,571

판매비와관리비	5,265,928	51,813,941	9,835,195	6,260,252	51,371,024	1,629,365	126,175,706	(9,222,728)	116,952,978

지분법손실	-	-	-	-	-	-	-	1,560,308	1,560,308

영업이익(손실)	8,417,599	(3,027,722)	5,570,240	5,392,818	6,680,116	2,191,001	25,224,052	-	21,512,406

기타이익	1,599,035	10,718,210	15,017,641	1,032,703	790,279	236,963	29,394,829	(1,841,574)	27,553,255

기타손실	9,758,805	21,169,867	1,309,231	3,789,060	1,470,126	15,029	37,512,118	(12,940,849)	24,571,269

금융수익	269,893	1,447,949	764,176	104,501	76,830	452,159	3,115,508	(1,607,045)	1,508,464

금융비용	85,988	2,679,207	865,327	999,119	754,375	90,459	5,474,475	(877,491)	4,596,984

법인세비용	(914,866)	323,800	3,446,949	374,583	3,259,164	427,208	6,916,838	161,061	7,077,899

당기순이익(손실)	1,356,598	(15,034,436)	15,730,549	1,367,260	2,063,560	2,347,428	7,830,959	-	14,327,973

바. 영업부문의 지역정보 (단위:천원)

(1) 제49(당)기

구분	(*)총매출액	내부매출액	순매출액	(**)비유동자산

남아프리카공화국	24,702,491	-	24,702,491	691,864

필리핀	5,542,903	-	5,542,903	-

대만	28,511,370	(5,108,313)	23,403,057	20,544

미국	19,236,762	(2,719)	19,234,043	1,805,101

베트남	10,841,771	(50,590)	10,791,181	7,106,810

영국	17,039,007	-	17,039,007	8,983,142

인도	17,697,774	(5,908,369)	11,789,405	172,261

중국	22,956,160	(3,885,117)	19,071,043	3,217,592

프랑스	193,058,492	(24,100)	193,034,392	31,707,384

태국	2,489,900	-	2,489,900	-

한국	459,849,865	(38,377,221)	421,472,644	285,591,200

기타	2,258,256	-	2,258,256	-

계	804,184,751	(53,356,429)	750,828,322	339,295,898

(*)지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함.(**)금융상품, 이연법인세자산,퇴직급여자산 제외

(2) 제48(전)기

구분	(*)총매출액	내부매출액	순매출액	(**)비유동자산

남아프리카공화국	19,569,452	-	19,569,452	691,864

대만	38,125,196	(2,447,415)	35,677,781	20,822

미국	16,330,203	(689,831)	15,640,372	9,085,282

베트남	5,482,120	(466,639)	5,015,481	7,357,994

영국	18,978,926	(269,046)	18,709,880	10,850

인도	11,299,422	(2,263,591)	9,035,831	174,879

중국	15,264,731	(1,371,778)	13,892,953	3,506,771

터키	3,427,852	-	3,427,852	-

프랑스	158,967,524	(401,044)	158,566,480	33,207,658

태국	10,946,205	-	10,946,205	-

한국	435,979,231	(46,547,616)	389,431,614	300,504,864

기타	534,281	-	534,281	-

계	734,905,143	(54,456,960)	680,448,182	354,560,984

(*)지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함.(**)금융상품, 이연법인세자산,퇴직급여자산 제외 (3) 제47기

구분	(*)총매출액	내부매출액	순매출액	(**)비유동자산

남아프리카공화국	31,958,421	-	31,958,421	691,682

대만	16,437,858	(1,551,203)	14,886,655	19,072

모로코	7,796,893	-	7,796,893	-

미국	36,137,702	(401,134)	35,736,568	4,007,265

베트남	4,684,294	(378,809)	4,305,485	908,941

영국	14,743,713	(1,200,249)	13,543,464	31,920

인도	21,739,576	(8,938,258)	12,801,318	208,550

인도네시아	1,914,739	-	1,914,739	-

일본	3,191,636	-	3,191,636	-

중국	89,122,657	(276,156)	88,846,501	2,858,496

터키	1,165,987	-	1,165,987	-

프랑스	195,191,620	(47,554)	195,144,066	35,034,451

한국	332,011,485	(45,525,768)	286,485,717	271,008,070

기타	1,165,813	-	1,165,813	-

계	757,262,394	(58,319,131)	698,943,263	314,768,447

(*) 지역별 정보는 설비가 설치되는 지역을 기준으로 함(**)금융상품, 이연법인세자산,퇴직급여자산 제외