참엔지니어링 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,885,004	500	1,287	보호예수기간 : 15.12.22~16.12.31

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,885,004	500	1,287	보호예수기간 : 15.12.30~16.12.29

2016년 01월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,780,109	500	1,287	보호예수기간 : 16.02.23~17.02.22

2019년 05월 16일	전환권행사	보통주	1,198,322	500	1,669	제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2019년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,631,520	500	1,091	보호예수기간 : 19.08.22~20.08.21

2019년 11월 19일	전환권행사	보통주	417,710	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 01월 03일	전환권행사	보통주	250,626	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 01월 13일	전환권행사	보통주	417,710	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 01월 15일	전환권행사	보통주	334,168	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 02월 18일	전환권행사	보통주	417,710	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 04월 20일	전환권행사	보통주	167,084	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 04월 28일	전환권행사	보통주	167,084	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 05월 28일	전환권행사	보통주	167,084	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 06월 09일	전환권행사	보통주	751,878	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 06월 12일	전환권행사	보통주	250,626	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	83,542	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2021년 03월 26일	전환권행사	보통주	83,542	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2022년 02월 08일	전환권행사	보통주	1,295,677	500	1,204	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2022년 02월 11일	전환권행사	보통주	797,339	500	1,204	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2022년 04월 08일	전환권행사	보통주	1,196,006	500	1,204	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2022년 04월 14일	전환권행사	보통주	1,196,006	500	1,204	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2. 미상환 전환사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부 무보증사모	9	2020.12.08	2023.12.08	10,000,000,000	보통주	2021.12.08~2023.11.08	100	1,202	4,280,000,000	3,560,732	운영자금

합 계	-	-	-	10,000,000,000	보통주	-	100	1,202	4,280,000,000	3,560,732	-

(*1) 23. 3. 10 회사가 보유하고 있던 제9회 전환사채 잔액 5억원을 말소처리 완료하여 제9회 전환사채의 잔액은 기존 47.8억원에서 42.8억원으로 감소하였습니다.(*2) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 최초 1,716원 / 5,827,499주에서 전환가액 조정기일에 맞추어 시가하락에 따른 전환가액 및 전환가능주식수가 아래와 같이 조정되었습니다.

조정기일	조정가액	전환가능주식수

2021.03.08	1,547	6,464,119

2021.06.08	1,514	6,605,010

2021.09.08	1,488	6,720,426

2021.12.08	1,204	8,305,642

2022.06.08	1,202	3,560,732

(*3) 보고서 제출기준일 종료 이후, 투자자가 전환사채금액 3억원에 대하여 조기상환을 신청하여 9월 8일 원리금 상환예정입니다. 상환 이후 사채잔액 39.8억원은 회사의 최대주주인 에이치비씨신기술투자조합 제1호가 전량 보유하고 있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-