참엔지니어링 분기보고서 (2025.09)
7. (제조서비스업)기타 참고사항

1. 지적재산권 현황(1) 지적재산권 종류별 현황회사는 R 지속적으로 진행한 결과, 보고기간 종료일 현재까지 FPD Repair장비 외 신사업 등과 관련하여 73개(등록 34, 출원 39)의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 동 지적재산권은 회사 영업상의 주요기술의 무단 활용을 방지함으로서 회사 매출증진에 크게 이바지하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 9월 30일) (단위 : 건)

지적재산권	FPD	기타	합계

특허출원	0	0	0

특허등록	34	39	73

합계	34	39	73

(2) 등록 지적재산권 주요 내용회사의 등록된 지적재산권 중 주요 특허의 현황은 아래와 같습니다.

사업구분	지역	등록건수	대표 지적재산권의 제목 및 내용	취득 및 기간	상용화 여부	매출 기여 및 향후 기대효과

국내사업부문( FPD)	국내	2	- 레이저 처리 장치 및 방법- 기판 검사 장치 및 방법 외 다수	2005년~ 현재	대부분상용화	- 경쟁사 진입장벽 구축- 기술 선점 및 매출 확보

해외	32

국내사업부문(기타)	국내	28	- 기판 처리, 플라즈마 식각 장치- 3D 프린터 장치 외 다수	2004년~ 현재	- 현 시점 기여 매출 없으나, 향후 유관 사업 협업에 따른 매출 다각화 가능

해외	11

(3) FPD 주요 등록 지식재산권 현황

권리구분	발명의 명칭(국문)	사업	출원일	등록일

특허	웨이퍼를 용이하게 탈착시킬 수 있는 엠보싱 척	SEMI	2005-11-14	2007-04-13

특허	클러스터형 베벨에칭장치	SEMI	2006-01-04	2007-04-13

특허	플라즈마 에칭 챔버	SEMI	2006-12-21	2013-03-26

특허	반도체 기판의 위치 보정 방법 및 장치, 상기 장치를 갖는척, 및 상기 척을 이용해서 반도체 기판을 식각하는 방법및 장치-미확인건	SEMI	2007-01-04	2014-01-13

특허	플라즈마 식각 장치	SEMI	2007-02-06	2013-05-03

특허	플라즈마 식각 장치 및 이를 포함하는 기판 처리 시스템- 미확인건	SEMI	2007-03-08	2013-12-12

특허	기판 식각 장치	SEMI	2007-03-08	2013-06-17

특허	플라즈마 식각 장치	SEMI	2007-04-02	2013-12-04

특허	기판 에지 식각 장치	SEMI	2007-05-03	2013-12-12

특허	가스 공급 장치 및 이를 구비하는 에지 식각 장치	SEMI	2007-05-08	2013-12-04

특허	기판 지지 장치 및 이를 구비하는 기판 에지 식각 장치	SEMI	2007-05-15	2014-07-04

특허	플라스마 에칭 챔버	SEMI	2007-06-05	2013-12-23

특허	플라즈마 식각 장치	SEMI	2007-06-28	2014-06-20

특허	플라즈마 처리 방법	SEMI	2007-07-11	2014-03-04

특허	플라즈마 식각 장치 및 이를 이용한 웨이퍼 식각 방법	SEMI	2007-07-31	2014-07-21

특허	기판 이송 장치	SEMI	2007-10-31	2014-10-02

특허	플라즈마 에칭 챔버	SEMI	2007-11-09	2014-03-27

특허	플라즈마 차폐 어셈블리 및 이를 구비하는 플라즈마 처리장치	SEMI	2007-12-03	2015-04-20

특허	플라즈마 처리 장치 및 플라즈마 처리 방법	SEMI	2007-12-03	2013-06-17

특허	플라즈마 식각 장치	SEMI	2008-01-23	2014-05-26

특허	플라즈마 처리 장치	SEMI	2008-02-04	2014-09-05

특허	웨이퍼 백사이드 식각을 위한 플라즈마 처리장치	SEMI	2008-02-11	2014-05-14

특허	플라즈마 식각 장치	SEMI	2008-02-11	2014-05-26

특허	기판 처리 장치 및 기판 처리 방법	SEMI	2008-04-04	2014-05-26

특허	기판 처리 장치 및 기판 처리 방법	SEMI	2008-04-04	2014-06-24

특허	플라즈마 처리장치 및 플라즈마 처리 방법	SEMI	2008-04-04	2014-09-23

특허	플라즈마 식각 장치를 이용한 웨이퍼 식각 방법	SEMI	2008-06-10	2014-05-14

특허	기판 처리 장치 및 기판 처리 방법	SEMI	2008-07-30	2014-04-24

특허	기판 처리 장치	SEMI	2008-07-30	2014-06-24

특허	플라즈마 처리 장치	SEMI	2008-07-30	2014-09-05

특허	기판 처리 장치	SEMI	2015-06-25	2016-03-18

특허	대기중으로 빔을 인출하는 빔 가공 장치 및 그 제어 방법	FPD	2021-12-13	2025-01-09

특허	박막 데미지를 감소시키기 위한 빔 가공 장치	FPD	2022-04-28	2025-04-01

나. 국내사업부문 현황 상세(1) 디스플레이 산업의 특성① 디스플레이 패널 제조 산업의 특성디스플레이 패널 제조 산업은 반도체 제조 산업과 함께 대표적으로 초기에 첨단 제조설비 구축을 위한 시설투자규모가 큰 산업에 속합니다. 계절적인 요인보다는 올림픽또는 월드컵과 같은 전세계 축제 등 이벤트의 개최로 디스플레이 수요가 증가됨에 따라 디스플레이 패널 제조 공장의 가동율이 변동하고, 결국 신규 투자에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 결국, 전방산업인 디스플레이 수요변화에 영향을 받는 산업이지만, 실제 증산에 이르기까지는 투자결정 후 장비제작, 장비 반입 및 설치, 테스트 후 대량생산으로 이어지는 일정한 시차가 존재합니다.② 디스플레이 패널 제조 장비 산업의 특성디스플레이 기술 발달이 가속화됨에 따라 디스플레이 패널 제조산업 또한 해상도, 색상 재현력, 선명도, 다양한 폼팩터, 늘어난 수명 등을 구현하기 위하여 대규모 연구개발 투자를 진행하고 있습니다. 디스플레이 화소 및 TFT 기술발전에 따라 디스플레이패널 제조 장비 또한 고객사 기술발달에 대응할 수 있도록 신규 장비는 물론 공정 능력 또한 개발되어야 하고, 장비를 사용하는 기간 동안 최적의 성능으로 동작할 수 있도록 유지보수까지 책임지는 토탈 솔루션 제공이 필요한 분야이기도 합니다.또한, 최근에는 공장 자동화 및 장비운영 무인화 트렌드로 디스플레이 패널 제조 장비 또한 최신의 SW 기술인 머신 러닝, 딥러닝 등을 장비에 적용하여 설비의 전자동화구현은 물론 사전 예지 정비가 가능한 수준으로 발전시켜 나가고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건① 디스플레이 산업 현황 및 전망세계경기 둔화, 중동 사태 등 IT 수요 불확실 속, ‘23년 한국기업의 매출실적은 ‘22년 대비 13.4% 감소한 389억불로 나타났으며, 이는 한국기업의 LCD 사업 축소 및 중국기업의 OLED 시장진입 확대에 따른 디스플레이 시장 경쟁 심화가 직접적인 배경입니다. 특히, 미·중 무역분쟁 심화, 한·중 OLED 시장경쟁이 격화되는 와중에 *중국의 애국소비 ‘궈차오’ 열풍 및 *중국 정부의 자국산 부품사용 장려 분위기* 형성으로 한국의 시장점유율은 축소된 것으로 분석됩니다. 세계 1위(애플)·2위(삼성) 스마트폰 제조사를 제외한 3~6위*는 중국기업으로, 중국 제조사는 자국 패널기업의 OLED 수급을 통해 OLED 스마트폰 시장을 공략 중에 있으며. 韓·美 기업에 공급하는 한국의 스마트폰용 OLED 패널 공급비중은 큰 변화가 없으나, 중국 스마트폰 제조사에 공급하는 비중은 크게 감소했습니다.‘24년 시장여건은 IT제품에 대한 교체 사이클 도래, 기술적 우위를 확보한 OLED 적용범위 확대 등의 영향으로 ’24년 디스플레이 시장규모는 지난해 대비 13.0% 증가한 1,333억불, OLED는 15.1% 증가한 488억불, LCD는 11.5%증가한 830억불로 예상합니다. *스마트폰의 경우 프리미엄 제품에 적용되는 LTPO 패널의 수요증가, *IT제품·전장 분야의 경우 2-Stack Tandem OLED 등 新기술 적용, *TV는 OLED·LCD 패널 단가 차이 축소 및 스포츠 행사 개최에 따른 수요 유발효과로 OLED 시장은 성장할 것으로 예상되며. *스마트폰의 경우 LCD→OLED 전환에 따른 시장규모 축소, * TV는 저가형에 해당하는 a-Si LCD 위주의 출하량 증가로 LCD TV 생산 기업은 ‘24년에도 수익성 확보가 어려울 것으로 예상됩니다. 패널기업은 중·대형 OLED 시장의 개화 및 IT제품 수요 사이클 도래 등을 대응하기 위한 설비투자로 디스플레이용 장비시장은 전년대비 110% 증가한 63억불의 규모가 형성될 것으로 예상합니다.② 차세대 디스플레이 기술의 부상ㄱ. 폴더블 / 롤러블 / 스트레처블 OLED 디스플레이시장조사업체 트렌드포스는 23년 1월 보고서를 통하여 지난해 폴더블 스마트폰 출하량이 1천280만대에서 올해 1천850만대로 전년 대비 44% 이상 증가할 것으로 전망하였습니다. 그리고, 시장 조사 업체 DSCC는 시장보고서를 통해 글로벌 롤러블ㆍ폴더블폰 시장 규모는 2020년 10억 달러에서 2025년에 1053억 달러(약 133조원)로 약100배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다.ㄴ. 미니 LED 백라이트와 퀀텀닷 기술을 채용한 고급형 LCD 디스플레이1-3만개 미니 LED 백라이트가 채용된 LCD 디스플레이가 기존 LED BLU LCD 디스플레이 대비 고휘도 제품으로 TV 시장에 OLED 디스플레이와 경쟁할 제품으로 진입하였습니다. 고휘도에 더하여 색재현력까지 좋아지는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 무기로 최근 다수의 디스플레이 제조업체에서 미니 LED백라이트 TV나 태블릿 제품을 앞다투어 출시하고 있습니다.ㄷ. 마이크로 LED 디스플레이

최근 OLED 대안으로 마이크로 LED 디스플레이가 차세대 기술의 중심으로 조명을 받고 있습니다. 마이크로 LED는 모듈 단위로 생산이 가능하여 대면적 디스플레이에 적합합니다. 그리고, 소자 자체의 반응속도도 OLED보다 빠르기 때문에 메타버스 구현에 필요한 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 장치 등 보다 실감나는 그래픽을 생생하게 전달하는 데 장점이 있습니다. OLED 대비 휘도 및 내구성이 좋아서 옥외 및 야외디스플레이 혹은 자동차용 디스플레이 등에도 적합합니다.대만의 시장조사업체인 트렌드포스는 2024년 마이크로 LED 디스플레이 시장 규모가 5억4200만 달러(약 7,148억 원)에 달할 수 있으며, 2025년부터 마이크로 LED 디스플레이 양산이 크게 늘면서 시장이 큰 폭 성장할 것이라고 예측하였습니다.ㄹ. QNED 디스플레이OLED 디스플레이 대비 기술적 장점을 가진 QD-OLED 는 WOLED 디스플레이 대비 보다 증가된 제조공정으로 인하여 제조원가가 높습니다. 대면적 TV를 타겟으로 하는 WOLED 와 QD-OLED 디스플레이 기술경쟁에서 아직은 WOLED 가 경쟁력있는 가격을 무기로 시장을 주도하고 있습니다. 이에 대응하는 기술로써 QD-OLED 기술을 대체하는 차세대 디스플레이 기술이 QNED 디스플레이입니다. QD-OLED 가 청색 OLED를 발광원으로 활용한다면, QNED는 청색 Nano rod LED를 발광원으로 활용하고 있습니다. 기존 QD-OLED의 비싼 유기물 증착장비를 통하여 다층의 유기물 발광층을 증착하는 공정 대신 Nano rod LED를 저렴한 잉크젯 공정으로 도포하는공정으로 대체가 가능함에 따라 QD-OLED 라인을 QNED 라인으로 전환하여 활용이 가능할 것으로 보고 있습니다.이로써 WOLED 와 제조원가 측면에서 경쟁이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.ㅁ. VR, AR, MR, XR 구현 디스플레이글로벌 컨설팅 기업 프로스트 앤드 설리번의 가상현실, 증강 혼합 현실 시장 성장 기회 분석 보고서에 따르면 2021년 145억5000만달러를 기록한 VR·AR·MR 시장 규모가 2028년에는 이보다 약 11배 증가한 1,601억4000만달러에 이르고, 40.9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망하였습니다. 또한 글로벌 시장조사업체 옴디아의 최신 'XR 애플리케이션용 근안 디스플레이 보고서 2022'에 따르면 근안 디스플레이가 포함된 디스플레이 출하량은 2022년에 전년 대비 73.8% 증가한 2530만 대에 이르고 2028년에는 1억 3900만 대에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건① 디스플레이 팹 투자 및 제조장비 시장 전망지난해 IT제품의 급격한 수요감소에 따른 패널기업의 급격한 투자감소로 장비기업은 어려움을 겪었으나, 중·대형 분야 OLED 시장의 개화 영향으로 얼어붙었던 디스플레이 장비시장의 수요는 일부 해소될 전망입니다. 24년 IT제품 수요 사이클 도래 및 OLED 시장 확대에 따른 신수요 창출이 예상되는 만큼, 패널기업은 TFT·OLED 증착장비 등에 발주를 시작하여 ’25년까지 꾸준히 시장규모는 성장할 것으로 예상합니다. 국내 일부 장비업계는 ‘23년에 마이크로 OLED 증착을 위한 핵심장비 공급에 성공하는 등 글로벌 장비기업으로 입지를 다지고 있는데, 앞으로 더욱 성장이 예상되는 디스플레이 장비 시장에서 국내기업의 수출 확대와 시장 입지 확보가 기대됩니다.

② 시장 내 경쟁상황 및 시장 점유율영업비밀 유지가 강하게 유지되는 디스플레이 패널 제조 산업 및 패널 제조 장비 산업 특성상 리페어 장비를 포함하여 장비의 총 발주량 및 타 업체의 수주량을 파악하기는 어려움에 따라 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.하지만, 최근 중국 내 장비업체의 국산화 강화 추세로 경쟁사가 출현함에 따라 중국시장에서 리페어 장비의 경쟁은 지속적으로 심화되고 있습니다.시장조사업체 DSCC는 내년 OLED 장비 지출은 전년 대비 143% 상승한 50억달러(약 6조5000억원), LCD는 146% 증가한 32억달러(4조2000억원)로 전망되고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁 우위 요소① 디스플레이 패널 제조 장비는 대량 양산체제에서의 공정 기술 경쟁력과 공정 신뢰성 확보가 중요하기 때문에 신규 플레이어의 시장 진입 장벽이 높은 산업에 속합니다. 또한, 디스플레이 패널 업체에서 요구하는 최신 기술의 제품 사양, 경쟁력 있는 가격 및 수준 높은 사후 서비스, 납기 일정 준수, 고도의 설비자동화 등 인공지능 SW 역량 등은 주요 경쟁우위 요소에 속합니다.② 고객사별 패널 제조기술의 발전에 맞추어 차별화된 최신 사양의 레이저 및 광학 기술은 물론 SW 기술을 제공하고 있습니다. 또한, 고객사 공정에 맞춘 최적의 TACTTIME 제공과 무인화 기술, 차세대 가공 빔원 개발, 대면적 고속 가공기술, 저저항 패터닝 기술 등 다양한 신기술 개발을 통하여 경쟁사 대비 기술격차를 늘림으로써 시장에서 과점적인 점유율을 확보하고 있습니다.

다. 사업부문별 주요 재무정보(당분기) (단위:천원)

구 분	국내사업부문	해외사업부문	합 계

총자산	52,406,845	5,453,771	57,860,616

총매출액	7,639,340	2,758,196	10,397,536

내부매출액	(1,918,648)	-	(1,918,648)

매출액	5,720,692	2,758,196	8,478,888

영업손익	(14,824,970)	(681,614)	(15,506,584)

(전기) (단위:천원)

구 분	국내사업부문	해외사업부문	합 계

총자산	67,795,603	5,765,244	73,560,847

총매출액	17,015,606	7,783,445	24,799,051

내부매출액	(4,055,352)	-	(4,055,352)

매출액	12,960,254	7,783,445	20,743,699

영업손익	(17,951,546)	383,048	(17,568,498)

(*1) 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결재무제표 기준입니다.라. 지역별 매출 실적

(단위 : 천원)

지 역	당분기	전분기

국 내	5,792,402	8,470,206

중 국	1,385,419	4,571,039

대 만	53,923	604,000

일 본	45,398	2,123,206

베 트 남	869,776	988,134

유 럽	331,971	-

합 계	8,478,889	16,756,585

마. 신규 사업 추진 사항레이저 리페어 장비의 광학, 제어 등 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 R 역량과 인력, 시설을 공동으로 활용하여 시너지 효과를 발휘할 수 있는 유관사업 다각화를 준비하고 있습니다.스마트폰을 시작으로 태블릿, 노트북, 게임용 모니터 등으로 OLED 디스플레이의 채용이 늘어나고 있습니다. 자발광 소자를 활용한 OLED 디스플레이 특성상 셀단위 공정에서 빛샘 및 정전기 방지를 위한 공정 필요성이 증가하고 있습니다. 회사는 극미세 Ink 토출 및 소결 기술을 활용하여 고객사 필요에 맞춘 장비를 개발하고 22년부터 본격적으로 고객사에 납품하고 있습니다.마이크로 LED는 차세대 디스플레이 기술로 주목받고 있으나, 아직까지는 제조공정에서 불량률이 높기 때문에 수율 개선 및 비용 절감 측면에서 리페어 공정의 중요성이 큽니다. 미니 LED와 달리 마이크로 LED의 리페어는 생산성 극대화를 위해서 업계에서 요구되는 리페어 TACT TIME 1분 이하 기준을 충족하기 위해서는 초고난도의 기술이 요구됩니다. 우선, 기판상에서 기판 하부나 주변 칩의 손상없이 레이저 등을 이용하여 불량 LED 칩을 깔끔하게 제거하여야 합니다. 이후 불량칩이 제거된 자리에 양품의 칩이 놓일 수 있도록 수마이크로 사이즈로 전극을 형성하여 주어야 합니다. 그리고, 수십마이크로 사이즈의 칩을 파손없이 집어서 정밀하게 정렬하여 불량칩이 제거된 자리에 수마이크로오차 범위 내로 위치시켜야 합니다. 마지막으로 제 자리에 안착한 양품의 칩을 레이저 등을 이용하여 본딩한 후에 리페어가 성공되었는지 검사절차까지 완료하여야 합니다.세계 수준의 레이저 미세패턴 정밀가공 및 리페어 기술을 바탕으로 마이크로 LED 리페어 분야에서도 불량 마이크로 LED 칩 및 접착층 제거 등에서 기술을 선도하며 고객사에 리페어 제품을 납품하고 있습니다. 여기서 더 나아가 불량 마이크로 LED 칩 제거뿐 아니라 양품의 칩을 전사, 본딩하고 검사까지 수행하는 일체형 장비 개발을 완료하고, 국내는 물론 중국 및 해외 고객사를 대상으로 영업활동을 강화하고 있습니다.

그리고, 최근 온택트 트렌드의 확산으로 메타버스가 새로운 온라인 3차원 가상공간으로 교육, 연수, 게임, 공연 등 다양한 분야에서 메가 트렌드로 각광을 받고 있습니다. 이 메타버스에 가장 적합한 기술은 MR(혼합현실), XR(확장현실)을 구현해주는 디스플레이이며, 주로 HMD(Head Mounted Display) 형태나 홀로그램 형태로 구현됩니다. VR, AR, MR, XR 을 구현하기 위해서는 기존보다 크기가 작으면서도 높은 해상도의 디스플레이가 필요한데, 수천 PPI수준의(수마이크로 수준 LED 칩사이즈와 칩 사이 간격) 모놀리식 마이크로 LED 디스플레이가 가장 적합합니다. 마이크로 디스플레이의 결함을 리페어하기 위해서는 수마이크로 수준의 레이저 제어 기술 및 TFT 패터닝 기술이 절대적으로 요구됩니다. 회사는 세계 최고 수준의 1마이크로 수준의 TFT 및 LED 칩 리페어기술을 바탕으로 마이크로 디스플레이 리페어 시장 개화를 대비하고 있습니다. 디스플레이 제조 시 결함을 수리하기 위한 리페어 설비 이외에 최근 전세계적으로 고성능 서버 수요가 급속하게 증가하면서 서버용 고성능 PCB 시장도 같이 성장하고 있습니다. 고성능 PCB의 경우 기존 PCB와 달리 많은 양의 데이터 처리를 위하여 다층의 레이어와 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 이 고성능 PCB를 제조하는 과정에서 불량에 대한 검사는 물론 이물질 제거 등이 자동화가 필요한 고객사 니즈가 있어 기존 회사에서 보유한 검사기술 및 레이저 미세가공 기술을 기반으로 설비를 개발하고 있습니다. 또한 PCB 내 미세 hole 불량을 리페어 할 수 있는 3D 체적 측정 거술 및 미세 토출 기술을 접목한 설비 개발도 진행 하고 있습니다.

고해상도 플렉서블 디스플레이의 채용이 늘어남에 따라 디스플레이의 형태가 폴더블 혹은 롤러블로 변화하고 있어 새로운 디스플레이 기술에 부합하는 보다 정밀하고 기존과 다른 다양한 계측 및 검사 기술이 요구되고 있으며 시장규모도 지속적으로 증가하고 있습니다. 플렉서블 및 폴더블 디스플레이 셀 검사장비의 기술개발을 완료하고 경쟁사 대비 가격 및 기술 경쟁력 비교우위 확보를 위해 노력하고 있습니다.