참엔지니어링 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,885,004	500	1,287	보호예수기간 : 15.12.22~16.12.31

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,885,004	500	1,287	보호예수기간 : 15.12.30~16.12.29

2016년 01월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,780,109	500	1,287	보호예수기간 : 16.02.23~17.02.22

2019년 05월 16일	전환권행사	보통주	1,198,322	500	1,669	제7회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2019년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,631,520	500	1,091	보호예수기간 : 19.08.22~20.08.21

2019년 11월 19일	전환권행사	보통주	417,710	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 01월 03일	전환권행사	보통주	250,626	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 01월 13일	전환권행사	보통주	417,710	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 01월 15일	전환권행사	보통주	334,168	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 02월 18일	전환권행사	보통주	417,710	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 04월 20일	전환권행사	보통주	167,084	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 04월 28일	전환권행사	보통주	167,084	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 05월 28일	전환권행사	보통주	167,084	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 06월 09일	전환권행사	보통주	751,878	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 06월 12일	전환권행사	보통주	250,626	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	83,542	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2021년 03월 26일	전환권행사	보통주	83,542	500	1,197	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2022년 02월 08일	전환권행사	보통주	1,295,677	500	1,204	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2022년 02월 11일	전환권행사	보통주	797,339	500	1,204	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2022년 04월 08일	전환권행사	보통주	1,196,006	500	1,204	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2022년 04월 14일	전환권행사	보통주	49,833	500	1,204	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 권리 행사를 통해 추가 신주 상장

2. 미상환 전환사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	9	2020.12.08	2023.12.08	10,000,000,000	보통주	2021.12.08~2023.11.08	100	1,202	5,980,000,000	4,975,041	운영자금

합 계	-	-	-	10,000,000,000	보통주	-	100	1,202	5,980,000,000	4,975,041	-

(*1) 보고서 제출 기준일 이후 22년 8월 9일 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 사채권 12억원 조기상환 신청이 접수되었습니다. 회사는 당해 원리금을 9월 8일 조기상환할 예정이며, 이후 미상환 사채 잔액은 47.8억원입니다.

조정기일	조정가액

2021.03.08	1,547

2021.06.08	1,514

2021.09.08	1,488

2021.12.08	1,204

2022.06.08	1,202

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-