참엔지니어링 반기보고서 (2021.06)
7. (제조서비스업)기타 참고사항

가. 지적재산권 현황 (1) 지식재산권 종류별 현황 당사는 R 지속적으로 진행한 결과, 보고기간 종료일 현재까지 FPD Repair장비 외 신사업 등과 관련하여 241개(등록 199, 출원 42) 의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 동 지적재산권은 회사 영업상의 주요기술의 무단 활용을 방지함으로서 회사 매출증진에 크게 이바지하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 6월 30일) (단위 : 건)

지적재산권	FPD	기타	합계

특허출원	32	10	42

특허등록	123	76	199

합계	155	86	241

(2) 등록 지식재산권 주요 내용회사의 등록된 지식재산권 중 주요 특허의 현황은 아래와 같습니다.

사업구분	지역	등록건수	대표 지식재산권의 제목 및 내용	취득 및 기간	상용화 여부	매출 기여 및 향후 기대효과

국내사업부문( FPD)	국내	76	- 레이저 처리 장치 및 방법- 기판 검사 장치 및 방법 외 다수	2005년~ 현재	대부분상용화	- 경쟁사 진입장벽 구축 - 기술 선점 및 매출 확보

해외	47

국내사업부문(기타)	국내	49	- 기판 처리, 플라즈마 식각 장치- 3D 프린터 장치 외 다수	2004년~ 현재	- 현 시점 기여 매출 없으나, 향후 유관 사업 협업에 따른 매출 다각화 가능

해외	27

나. 국내사업부문 현황 상세 (1) 디스플레이 산업의 특성 ㄱ. 디스플레이 패널 제조 산업의 특성 디스플레이 패널 제조 산업은 반도체 제조 산업과 함께 대표적으로 초기에 첨단 제조설비 구축을 위한 시설투자규모가 큰 산업에 속합니다. 계절적인 요인보다는 올림픽또는 월드컵과 같은 전세계 축제 등 이벤트의 개최로 디스플레이 수요가 증가됨에 따라 디스플레이 패널 제조 공장의 가동율이 변동하고, 결국 신규 투자에 직접적인 영향을미치게 됩니다. 결국, 전방산업인 디스플레이 수요변화에 영향을 받는 산업이나,실제 증산에 이르기까지는 투자결정 후 장비제작, 장비 반입 및 설치, 테스트 후 대량생산으로 이어지는 일정한 시차가 존재합니다. ㄴ. 디스플레이 패널 제조 장비 산업의 특성 디 스플레이 기술 발달이 가속화됨에 따라 디스플레이 패널 제조산업 또한 해상도, 색상재현력, 선명도, 다양한 폼팩터, 늘어난 수명 등을 구현하기 위하여 대규모 연구개발 투자를 진행하고 있습니다. 디스플레이 화소 및 TFT 기술발전에 따라 디스플레이패널 제조 장비 또한 고객사 기술발달에 대응할 수 있도록 신규 장비는 물론 공정 능력 또한 개발되어야 하고, 장비를 사용하는 기간 동안 최적의 성능으로 동작할 수 있도록 유지보수까지 책임지는 토탈 솔루션 제공이 필요한 분야이기도 합니다. 또한, 최근에는 공장 자동화 및 장비운영 무인화 트렌드로 디스플레이 패널 제조 장비 또한최신의 SW 기술인 머신 러닝, 딥러닝 등을 장비에 적용하여 설비의 전자동화구현은 물론 사전 예지 정비가 가능한 수준으로 발전시켜 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건ㄱ. 디스플레이 산업 현황 및 전망 시장 전문지 옴디아에 따르면 코로나 바이러스 확산 영향으로 전세계 디스플레이 생산량은 19년도 약 36억장 수준에서 20년도 34억장 수준으로 소폭 감소하나, 백신접종 효과로 21년은 전년과 유사한 34억장 수준으로 회복하고, 25년까지는 약 38억장 생산량 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 패널의 종류별로 살펴보면, 폼팩터의 자유로움과 색 재현력의 강점으로 모바일 디스플레이와 TV에서 채용률이 높아짐에 따라 OLED 디스플레이의 점유율은 지속적으로 상승하여 20년 22%에서 25년에는 37%까지 높아질 것으로 예측하고 있습니다. LCD 디스플레이는 TV를 중심으로 대형화 및 고품질화 되는 추세인데, 최근 미니 LED 백라이트를 채용한 TV와 모니터, 태블릿 출시되면서 OLED 디스플레이와 경쟁하고 있습니다. ㄴ. 차세대 디스플레이 기술의 부상

- 폴더블 / 롤러블 / 스트레처블 OLED 디스플레이시장이 포화된 스마트폰 시장에서 새로운 성장동력을 찾기 위한 노력으로 폼팩터의 변화가 이루어지고 있습니다. 플렉서블 OLED 디스플레이를 활용한 폴더블 디스플레이입니다. 21년 2월 유안타증권의 분석보고서 및 자료에 따르면, 글로벌 폴더블폰 시장 규모는 21년에는 약 900만대 규모에서 22년에는 애플의 폴더블 폰 시장 참여로인하여 1,700만대, 23년에는 3,300만대 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다.

여기에 더하여 OLED 디스플레이를 탑재한 노트북 판매량이 증대되고 있으며 기존 플렉서블 OLED 라인의 가동률이 지속적으로 높아짐에 따라 글로벌 플렉서블 OLED 패널 수요증가에 대응하기 위하여 21년과 22년에는 삼성디스플레이의 플렉서블 OLED 라인의 신규 투자 가능성을 높게 전망하고 있습니다. 또한, 기존 OLED TV 기술에 대응하는 QD-OLED TV의 출시설도 22년도 OLED 신규 라인 투자 가능성을 높이고 있습니다. - 미니 LED 백라이트와 퀀텀닷 기술을 채용한 고급형 LCD 디스플레이최근 들어서 1-3만개의 미니 LED를 백라이트 유닛으로 채용한 LCD 디스플레이가 기존 LED BLU LCD 디스플레이 대비 고휘도 제품으로 인식되면서 TV 시장에서OLED 디스플레이와 경쟁할 제품으로 부상하고 있습니다. 미니 LED 백라이트에 퀀텀닷 처리를 추가한 디스플레이의 경우 고휘도에 더하여 색재현력까지 좋아지는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 무기로 최근 다수의 디스플레이 제조업체에서 미니 LED백라이트 TV나 태블릿 제품을 앞다투어 출시하고 있습니다.하지만, 미니 LED 백라이트 디스플레이의 장점에도 불구하고, 아직은 비싼 미니 LED 백라이트 모듈의 제조단가가 문제입니다. 시장전문가들은 OLED 디스플레이와 본격적으로 경쟁하기 위해서는 충분히 경쟁력 있는 미니 LED 칩 제조원가 확보가 우선이라고 보고 있습니다. - 마이크로 LED 디스플레이

최근 OLED 대안으로 마이크로 LED 디스플레이가 차세대 기술의 중심으로 조명을 받고 있습니다. 마이크로 LED는 사이즈가 매우 작아 다양한 형태의 디스플레이 구현이 가능하고, 저전력화, 소형화, 경량화가 필요한 모든 분야에 적용이 가능합니다. 또한 모듈 단위로 생산이 가능하여 대면적 디스플레이에 적합합니다. 그리고, 소자 자체의 반응속도도 OLED보다 빠르기 때문에 메타버스 구현에 필요한 증강현실(VR)과가상현실(AR) 장치 등 보다 실감나는 그래픽을 생생하게 전달하는 데 장점이 있습니다. OLED 대비 휘도 및 내구성이 좋아서 옥외 및 야외 디스플레이 혹은 자동차용 디스플레이 등에도 적합합니다. 시장조사기관인 OMDIA에 따르면, 27년까지 마이크로 LED 디스플레이 시장은 총 16백여만개 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 기기로는 스마트 워치로 약 1천만개 규모로 예상되고,다음으로 TV시장에서 약 3.4백만개 규모로 전망하고 있습니다. TV 시장의 경우 OLED 또는 QNED TV보다 생산단가가 높다는 점에서 럭셔리 TV 시장에서 대표주자가 될 것으로 판단하고 있습니다. 하지만, 마이크로 LED 디스플레이는 최대 난관인 비싼 생산 가격 문제를 해결하는 것이 양산을 위한 최우선 과제라고 할 수 있으며 이를 해결하기 위하여 전세계 업계에서 많은 기술개발과 투자를 진행하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건 ㄱ. 디스플레이 팹 투자 및 제조장비 시장 전망 시장조사업체 옴디아에 따르면, 전세계 디스플레이 팹은 한국과 중국을 중심으로 21년 이후에도 신규 팹 투자가 지속될 것으로 보여집니다. 국내 디스플레이 패널 업계는 기존 가격 졍쟁력이 약화된 LCD 팹을 폐쇄하고, 신기술에 집중하는 전략으로 폴더블 OLED 팹과 QD-OLED 팹에 전환하는 투자가 이어질 것으로 예상됩니다.중국 디스플레이 패널업체는 10.5세대 대형 LCD와 더불어 OLED 에 대한 디스플레이 팹 투자는 계속될 전망입니다.

시장조사업체 옴디아의 신규 FAB 투자 전망에서와 같이 24년까지 중국 및 국내 디스플레이 패널 메이커는 10.5세대 대형 LCD 패널과 6세대 플렉서블 OLED, QD-OLED 전환투자 및 마이크로 LED 디스플레이 팹 투자를 꾸준하게 진행할 것으로 전망되고 있습니다. 따라서, 리페어장비를 포함한 패널 제조장비 시장은 일정 규모 시장을 꾸준하게 유지할 것으로 전망되고 있습니다. ㄴ. 시장 내 경쟁상황 및 시장 점유율 영업비밀 유지가 강하게 유지되는 디스플레이 패널 제조 산업 및 패널 제조 장비 산업 특성상 리 페어 장비를 포함하여 장비의 총 발주량 및 타 업체의 수주량을 파악하기는 어려움에 따라 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 하지만, 최근 중국 내 장비업체의 국산화 강화 추세로 경쟁사가 출현함에 따라 중국시장에서 리페어 장비의 경쟁은 지속적으로 심화되고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁 우위 요소ㄱ. 디스플레이 패널 제조 장비는 대량 양산체제에서의 공정 기술 경쟁력과 공정 신뢰성 확보가 중요하기 때문에 신규 플레이어의 시장 진입 장벽이 높은 산업에 속합니다. 또한, 디스플레이 패널 업체에서 요구하는 최신 기술의 제품 사양, 경쟁력 있는 가격 및 수준 높은 사후 서비스, 납기 일정 준수, 고도의 설비자동화 등 인공지능 SW 역량 등은 주요 경쟁우위 요소에 속합니다.ㄴ. 고객사별 패널 제조기술의 발전에 맞추어 차별화된 최신 사양의 레이저 및 광학 기술은 물론 SW 기술을 제공하고 있습니다. 또한, 고객사 공정에 맞춘 최적의 TACTTIME 제공과 무인화 기술, 차세대 가공 빔원 개발, 대면적 고속 가공기술, 저저항 패터닝 기술 등 다양한 신기술 개발을 통하여 경쟁사 대비 기술격차를 늘림으로써 시장에서 과점적인 점유율을 확보하고 있습니다.

다. 사업부문별 주요 재무정보(당반기) (단위:천원)

구 분	국내사업부문	해외사업부문	합계

총자산	124,909,145	6,797,996	131,707,140

총매출액	53,357,827	2,092,769	55,450,597

내부매출액	(2,481,082)	-	(2,481,082)

매출액	50,876,745	2,092,769	52,969,515

영업손익	(2,892,776)	(1,529,538)	(4,422,314)

(전반기) (단위:천원)

구 분	국내사업부문	해외사업부문	합계

총자산	149,058,731	6,754,090	155,812,821

총매출액	27,264,303	3,419,110	30,683,413

내부매출액	(629,519)	-	(629,519)

매출액	26,634,784	3,419,110	30,053,894

영업손익	(7,976,636)	599,630	(7,377,006)

(*1) 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결재무제표 기준입니다.
(*2) 연결회사는 부문별 성과측정 및 관리에 필요한 유ㆍ무형자산 및 매출채권 등의 경우 사업부문별로 배부하였으며 관계기업투자와 금융자산(부채) 및 법인세자산(부채)등 부문별 배분이 어려운 공통 자산 및 부채는 보고부문의 총부문수익을 기준으로 배분하였습니다.

라. 지역별 매출 실적(단위 : 천원)

지 역	당반기	전반기

국 내	3,613,427	2,536,110

중 국	48,565,099	25,610,861

대 만	685,571	1,698,057

일 본	103,133	201,175

베 트 남	2,285	7,691

합 계	52,969,515	30,053,894

(*) 내부거래 및 연결조정 금액 당반기 -2,481,082 천원, 전반기 -629,519 천원 이 반영된 수치입니다. 마. 신규 사업 추진 사항 레이저 리페어 장비의 광학, 제어 등 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 R 역량과 인력, 시설을 공동으로 활용하여 시너지 효과를 발휘할 수 있는 유관사업 다각화를 준비하고 있습니다. 최근 고해상도 플렉서블 디스플레이의 채용이 늘어남에 따라 디스플레이의 형태가 폴더블 혹은 롤러블로 변화하고 있습니다. 이에 따라 보다 정밀하고 기존과 다른 다양한 계측 및 검사 기술이 요구되고 있으며 시장규모도 지속적으로 증가하고 있습니다. 신규 디스플레이 장비 사업군으로 플렉서블 및 폴더블 디스플레이에 대응하는 검사장비를 개발하여 고객사의 신규 또는 보완 설비투자에 대응하고 있습니다. 경쟁사 대비 가격 및 기술 경쟁력 비교우위 확보를 위하여 기존 경쟁사 설비 대비 편의성 및 기능을 개선하였습니다. 마이크로 LED는 차세대 디스플레이 기술로 주목받고 있으나, 아직까지는 제조공정에서 불량률이 높기 때문에 수율 개선 및 비용 절감 측면에서 리페어 공정의 중요성이 큽니다. 세계 수준의 레이저 미세패턴 정밀가공 및 리페어 기술을 바탕으로 마이크로 LED 리페어 분야에서도 불량 마이크로 LED 칩 제거 및 접착층 제거 등에서 기술을 선도하고 있습니다. 현재는 불량 마이크로 LED 칩 제거뿐 아니라 양품의 칩을 전사, 본딩하고 검사까지 수행하는 일체형 장비 개발 마무리 중에 있습니다. 국내외 고객사 테스트를 진행 중이며 올해 하반기부터 본격적인 마이크로 LED 상용 제품의 출시 확대 및 신규 설비 투자가 예상됨에 따라 관련 장비의 매출 증대를 기대하고 있습니다.