신원 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 04일	전환권행사	보통주	5,434,782	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2018년 03월 16일	전환권행사	보통주	4,000,000	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2018년 05월 02일	전환권행사	보통주	4,000,000	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2019년 01월 14일	전환권행사	보통주	4,050,000	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2019년 07월 03일	전환권행사	보통주	4,254,347	500	1,610	제110회 사모 전환사채

2021년 09월 28일	전환권행사	보통주	5,614,034	500	1,425	제117회 사모 전환사채

☞ 공시서류작성 기준일 이후인 10월 14일 4,912,280주가 전환청구되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모전환사채	제117회	2020년 09월 08일	2023년 09월 08일	25,000	보통주	2021년 09월 08일
~
2023년 09월 05일	100	1,425	17,000	11,929,824	-

합 계	-	-	-	25,000	보통주	-	-	-	17,000	11,929,824	-

☞ 미상환사채 잔액 17,000,000,000원 중 7,000,000,000원이 10월 14일 전환청구되어 공시서류작성일 기준 미상환사채 잔액은 10,000,000,000원, 전환가능주식수는 7,017,543주 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황☞ 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황☞ 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)신원	전자단기사채	사모	2019.03.12	20,000	4.85	A3(NICE,한기평)	2019.06.12	상환	부국증권

(주)신원	전자단기사채	사모	2019.06.12	20,000	4.50	A3-(NICE,한기평)	2019.09.10	상환	부국증권

(주)신원	회사채	사모	2019.05.30	3,500	3.20	BBB-(한기평)	2021.05.30	상환	하이투자증권

(주)신원	회사채	사모	2019.06.27	3,500	3.12	BBB-(NICE)	2021.06.27	상환	메리츠종금증권

(주)신원	전자단기사채	사모	2019.09.10	20,000	4.45	A3-(NICE,한기평)	2019.12.10	상환	부국증권

(주)신원	회사채	사모	2019.11.28	3,000	2.72	BBB-(NICE,한기평)	2022.11.28	미상환	코리아에셋투자증권

(주)신원	전자단기사채	사모	2019.12.10	15,000	4.45	A3-(NICE,한기평)	2020.03.10	상환	부국증권

(주)신원	전자단기사채	사모	2020.03.10	13,000	4.45	A3-(NICE,한기평)	2020.06.10	상환	부국증권

(주)신원	회사채	사모	2020.05.28	20,000	2.49	BBB-(NICE,한기평)	2023.05.28	미상환	우리종합금융

(주)신원	회사채	사모	2020.09.08	25,000	2.00(만기 3.00)	BBB-(NICE,한기평)	2023.09.08	미상환	유안타증권

(주)신원	회사채	사모	2020.11.26	17,000	2.10	BBB-(NICE,한기평)	2023.11.26	미상환	우리종합금융

(주)신원	회사채	사모	2021.05.27	10,000	2.36	BBB-(NICE,한기평)	2024.05.27	미상환	현대차증권

(주)신원	회사채	사모	2021.06.28	10,000	2.59	BBB-(NICE,한기평)	2024.06.28	미상환	현대차증권

합 계	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☞ 해당사항 없음다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

☞ 해당사항 없음 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	48,000	37,000	-	-	-	-	85,000

합계	-	48,000	37,000	-	-	-	-	85,000

. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

☞ 해당사항 없음 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☞ 해당사항 없음