무림페이퍼 분기보고서 (2020.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등

구분	합병시기	회사명(자기법인)	거래상대방(대상법인)	주요내용	재무제표에 미치는 영향	관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등)제출일자

합병	2016.08.03	무림P	무림인터내셔널㈜	무림P(주)가 무림인터내셔널(주)을 흡수합병 - 존속회사 : 무림P(주) - 소멸회사 : 무림인터내셔널㈜	연결대상회사 간 흡수합병으로 연결재무제표에 미치는 영향없음	- 회사합병결정 : 2016.05.31 공시- 합병등종료보고서 : 2016.08.04 공시

나. 대손충당금 설정현황(연결)

(1) 매출채권 및 손실충당금(단위:천원,%)

구분	당분기말	전기말	전전기말

매출채권	203,105,162	203,180,664	213,289,633

손실충당금	(3,473,208)	(3,402,452)	(3,327,814)

손실충당금설정률(%)	1.7	1.7	1.6

매출채권(순액)	199,631,954	199,778,212	209,961,819

* 당분기 중 은행에 매출채권 4,815백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다.

(2) 기타수취채권(단위:천원)

구분	당분기말	전기말	전전기말

유동	비유동	합계	유동	비유동	합계	유동	비유동	합계

대여금	40,858	296,962	337,820	39,753	296,330	336,083	78,462	255,402	333,864

미수금	9,588,735	87,676	9,676,411	7,824,125	87,676	7,911,801	5,226,821	497,499	5,724,320

미수수익	502,035	-	502,035	695,013	-	695,013	347,715	-	347,715

보증금	500,000	1,587,756	2,087,756	500,000	1,580,424	2,080,424	-	2,011,019	2,011,019

총 장부금액	10,631,628	1,972,394	12,604,022	9,058,891	1,964,430	11,023,321	5,652,998	2,763,920	8,416,918

상각후원가	10,631,628	1,972,394	12,604,022	9,058,891	1,964,430	11,023,321	5,652,998	2,763,920	8,416,918

(3) 매출채권의 연령분석(단위: 천원,%)

구 분	당분기말	전기말	전전기말

금액	구성비율(%)	금액	구성비율(%)	금액	구성비율(%)

연체되지 않은 채권	191,156,634	94.1	193,266,973	95.1	202,796,278	94.1

연체되었으나 손상되지 않은 채권

3개월 이하	8,152,174	4.0	6,081,276	3.0	6,960,965	3.3

3개월 초과 6개월 이하	156,968	0.1	271,984	0.1	-	0.0

6개월 초과	166,178	0.1	157,979	0.1	204,576	0.1

소계	8,475,320	-	6,511,239	-	7,165,541	-

손상채권(*)

6개월 초과	3,473,208	1.7	3,402,453	1.7	3,327,814	1.5

소계	3,473,208	-	3,402,453	-	3,327,814	-

합계	203,105,162	100.0	203,180,665	100.0	213,289,633	100.0

*구성비율은 매출채권 잔액 합계액 대비 경과기간별 매출채권 잔액이 차지하는 비율입니다.

(4) 매출채권의 대손충당금 변동내역(단위: 천원)

구 분	당 분기	전 기	전전기

기초금액	3,402,452	3,327,814	1,676,204

손상된 채권에 대한 대손상각비	70,756	35,270	1,168,062

제각	0	0	483,548

환입	0	(168,022)	0

연결범위변동	0	207,390	0

기말금액	3,473,208	3,402,452	3,327,814

(5) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 - 대손충당금 설정 기준당사는 당기 대차대조표일을 기준으로 과거 3년의 대차대조표일 현재 연령별 채권잔액과 회수율, 실제 부실채권 발생 경험률을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 집합채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있으며, 개별 채권에 대하여 회수가능성을 분석하여 예상되는 대손 추정액을 개별채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있습니다. - 대손충당금 설정 방법1) 집합채권 대손충당금과거 3년의 대차대조표일 채권의 연령별 채권잔액과 회수금액, 실제 부실채권 제각금액을 통한 과거 채무불이행확률로 기대신용손실을 계산하여 대손충당금을 설정함.2) 개별채권 대손충당금개별 채권에 대한 대손충당금은 매출채권별로 거래처의 현재 재무상태ㆍ미래 상환능력ㆍ담보설정유무 등을 기준으로 거래처를 구분하여 만기 회수기한을 초과한 채권 중 회수 가능성을 분석하여 대손발생 예상액을 대손충당금으로 설정함. 다. 재고자산 현황 등 - 재고자산 보유현황(연결)당분기말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	2020년 1분기	2019년말	2018년말

제지부문	상품	1,160,449	487,640	1,022,007

제품	64,942,482	60,668,295	68,441,977

재공품	12,509,728	12,097,342	11,771,473

주원료	17,456,460	21,025,165	23,958,852

보조원료	1,849,636	2,835,063	3,110,515

저장품	30,822,733	27,919,809	33,316,123

수입미착품	16,969,528	21,462,357	45,717,118

소계	145,711,016	146,495,671	187,338,065

펄프부문	상품	0	679,340	0

제품	31,104,027	32,447,589	20,514,725

재공품	588,366	517,489	933,528

주원료	16,254,337	16,706,459	16,921,383

보조원료	329,089	311,263	394,087

저장품	(871,100)	1,042,956	596,800

수입미착품	581,174	4,554,275	4,061,462

소계	47,985,893	56,259,371	43,421,985

기타부문 등	상품	14,642	24,249	3,092,296

제품	1,973,572	2,059,281	50,337

재공품	0	0	0

주원료	1,160,743	1,348,195	1,191,163

보조원료	18,859	17,585	18,635

저장품	429,207	680,278	0

수입미착품	0	0	0

소계	3,597,023	4,129,588	4,352,431

합계	상품	1,175,091	1,191,229	4,114,303

제품	98,020,081	95,175,165	89,007,039

재공품	13,098,094	12,614,831	12,705,001

주원료	34,871,540	39,079,819	42,071,398

보조원료	2,197,584	3,163,911	3,523,237

저장품	30,380,840	29,643,043	33,912,923

수입미착품	17,550,702	26,016,632	49,778,580

합계	197,293,932	206,884,630	235,112,481

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	9.2%	9.58%	11.7%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.6회	4.4 회	4.2회

※ 당분기말 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부분은 일괄 기재하였습니다.※ 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 225,824백만원 ( 전분기: 227,049백만원 )이며, 재고자산의 원가에 포함된 재고자산평가환입은 338백만원 (전분기: 재고자산평가환입 452백만원 ) 입니다. - 재고 자산의 실사내역 등 당사는 2019년 결산을 위한 재고자산 실사를 2020년 1월 2일~3일에 걸쳐 실시하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 입회하에 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 샘플 조사를 실시하여명세서상 실제성 확인과 상태를 확인하였습니다. 실사일과 결산일까지의 재고자산 차이는 조사 당일 재고장을 출력하여 회사 수불부와 재고 실사일 까지 입출고 내역을 확인하였습니다. - 장 기체화재고 등 현황 (별도기준)

(단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당분기평가손실	기말잔액

상품	1,318,917	1,318,917	(2,116)	1,316,801

제품	36,100,918	36,100,918	(1,174,865)	34,926,053

저장품	12,737,182	12,737,182	(2,060,252)	10,676,930

라. 공정가치평가 내역1) 금융상품 공정가치(연결)

- 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산 :

현금및현금성자산	148,655,854	148,655,854	137,982,743	137,982,743

매출채권	199,631,954	199,631,954	199,778,212	199,778,212

당기손익-공정가치 측정 금융자산	134,148,462	134,148,462	131,310,194	131,310,194

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	625,008	625,008	625,008	625,008

기타수취채권	12,604,023	12,617,986	11,023,320	11,037,682

상각후원가 측정 금융채권	138,541,493	141,525,966	148,238,082	151,489,543

기타금융자산	15,076,861	15,076,861	15,076,826	15,076,826

파생상품자산	617,271	617,271	208,705	208,705

소계	649,900,925	652,899,362	644,243,090	647,508,913

금융부채 :

매입채무	39,112,896	39,112,896	52,014,089	52,014,089

차입금	1,143,439,726	1,126,659,238	1,145,504,021	1,126,350,248

미지급금	63,395,835	63,361,669	58,891,165	58,862,093

미지급비용	17,500,818	17,500,818	21,682,930	21,682,930

기타지급채무	4,127,467	4,127,467	4,073,703	4,073,703

파생상품부채	1,068,243	1,068,243	945,066	945,066

리스부채	10,561,000	10,561,000	10,981,587	10,981,587

임대보증금	18,000	18,000	18,000	18,000

소계	1,279,223,985	1,262,409,331	1,294,110,561	1,274,927,716

- 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

1) 당분기말(단위: 천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,915,430	-	132,233,031	134,148,461

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	-	-	625,008	625,008

상각후원가 측정 금융채권	-	141,525,966	-	141,525,966

파생상품자산	-	617,271	-	617,271

파생상품부채	-	1,068,243	-	1,068,243

2) 전기말(단위: 천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,709,201	-	128,600,993	131,310,194

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	-	-	625,008	625,008

상각후원가 측정 금융채권	-	151,489,543	-	151,489,543

파생상품자산	-	208,705	-	208,705

파생상품부채	-	945,066	-	945,066

- 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

당분기말	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

당기손익-공정가치 측정 금융자산	132,233,031	3	시장접근법	유사기업 PER,PBR, PSR 등

자산접근법	순자산공정가치

이익접근법	FCFF,Wacc,조정된 부채가치 등

옵션모델	주가, 주가변동성,무위험수익률

상각후원가 측정 금융채권	141,525,966	2	유효이자율법	-

파생상품(통화선도)	(726,204)	2	옵션모델	환율

파생상품(이자율스왑)	(302,723)	2	옵션모델	시장이자율

파생상품(통화스왑)	593,096	2	옵션모델	환율

파생상품(조기상환청구권)	(15,142)	2	옵션모델	주가

(단위: 천원)

전기말	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

당기손익-공정가치 측정 금융자산	128,600,993	3	시장접근법	유사기업 PER,PBR, PSR 등

자산접근법	순자산공정가치

이익접근법	FCFF,Wacc,조정된 부채가치 등

옵션모델	주가, 주가변동성,무위험수익률

상각후원가 측정 금융채권	151,489,543	2	유효이자율법	-

파생상품(통화선도)	72,180	2	옵션모델	환율

파생상품(이자율스왑)	(175,563)	2	옵션모델	시장이자율

파생상품(통화스왑)	(581,885)	2	옵션모델	환율

파생상품(조기상환청구권)	(51,092)	2	옵션모델	주가

2) 금융상품 공정가치(별도) - 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산 :

현금 및 현금성자산	47,829,187	47,829,187	49,427,314	49,427,314

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	25,008	25,008	25,008	25,008

파생상품자산	607,667	607,667	172,615	172,615

매출채권	99,897,861	99,897,861	99,475,773	99,475,773

기타수취채권	14,194,961	14,194,961	7,015,466	7,015,466

기타금융자산	13,500	13,500	13,500	13,500

소계	162,568,184	162,568,184	156,129,676	156,129,676

금융부채 :

매입채무	13,060,895	13,060,895	18,058,662	18,058,662

차입금	458,241,117	453,331,528	468,335,682	462,717,227

미지급금	24,602,975	24,575,649	22,547,764	22,518,692

미지급비용	7,294,957	7,294,957	7,806,653	7,806,653

파생상품부채	478,137	478,137	769,840	769,840

리스부채	3,744,056	3,744,056	4,108,321	4,108,321

소계	507,422,137	502,485,222	521,626,922	515,979,395

- 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준1)- 직접적으로(예:가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이 부채에 대한 투입변수. 단, 수준1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (수준3)공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.(1) 당분기말

(단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	-	-	25,008	25,008

파생상품자산	-	607,667	-	607,667

파생상품부채	-	478,137	-	478,137

(2) 전기말(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	-	-	25,008	25,008

파생상품자산	-	172,615	-	172,615

파생상품부채	-	769,840	-	769,840

- 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

당분기말	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

파생상품

통화선도	(448,302)	2	옵션모델	환율

통화스왑	593,096	2	옵션모델	환율

교환권	(15,264)	2	옵션모델	주가

(단위:천원)

전기말	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

파생상품

통화선도	36,090	2	옵션모델	환율

통화스왑	(581,885)	2	옵션모델	환율

교환권	(51,429)	2	옵션모델	주가

3) 유형자산의 재평가내역 - 당 사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.

마. 채무증권 발행실적 등(별도)

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 06월 03일	10,000	4.50	-	2020년 06월 03일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 10월 08일	10,000	4.65	-	2020년 10월 08일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	310	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	15,000	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	4.235	A- (한기평,한신평)	2020년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 03월 30일	10,000	4.40	-	2021년 03월 30일	미상환	NH투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 06월 18일	10,000	4.50	-	2021년 06월 18일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 08월 10일	30,000	4.327	-	2021년 08월 10일	미상환	DB금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 09월 20일	10,000	4.25	A- (한신평)	2021년 09월 20일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 11월 30일	10,000	3.60	-	2020년 05월 29일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 01월 31일	7,000	4.09	-	2022년 01월 31일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 03월 04일	5,000	3.45	A- (한기평)	2021년 02월 08일	미상환	대신증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 03월 25일	10,000	3.90	-	2022년 03월 25일	미상환	부국증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 04월 02일	12,226	2.12	-	2022년 04월 01일	미상환	-

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 05월 27일	20,000	3.50	-	2022년 05월 27일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 07월 19일	15,000	3.40	-	2022년 07월 19일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 08월 14일	20,000	3.28	-	2022년 08월 12일	미상환	KB증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 09월 26일	24,452	2.45	-	2022년 09월 26일	미상환	-

합 계	-	-	-	238,988	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-2회 사채	2017년 05월 10일	2020년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할수 없음

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.08.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

사모	60,310	67,000	91,678	-	-	-	-	218,988

합계	80,310	67,000	91,678	-	-	-	-	238,988

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 채 무증권 발행실적 등(연결)

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 06월 03일	10,000	4.50	-	2020년 06월 03일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 10월 08일	10,000	4.65	-	2020년 10월 08일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	310	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	15,000	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	4.235	A- (한기평,한신평)	2020년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 03월 30일	10,000	4.4	-	2021년 03월 30일	미상환	NH투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 06월 18일	10,000	4.50	-	2021년 06월 18일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 08월 10일	30,000	4.33	-	2021년 08월 10일	미상환	DB금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 09월 20일	10,000	4.250	A- (한신평)	2021년 09월 20일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 11월 30일	10,000	3.60	-	2020년 05월 29일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 01월 31일	7,000	4.090	-	2022년 01월 31일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 03월 04일	5,000	3.45	A- (한기평)	2021년 02월 08일	미상환	대신증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 03월 25일	10,000	3.90	-	2022년 03월 25일	미상환	부국증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 04월 02일	12,226	2.120	-	2022년 04월 01일	미상환	-

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 05월 27일	20,000	3.50	-	2022년 05월 27일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 07월 19일	15,000	3.40	-	2022년 07월 19일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 08월 14일	20,000	3.28	-	2022년 08월 12일	미상환	KB증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 09월 26일	24,452	2.450	-	2022년 09월 26일	미상환	-

무림P	회사채	사모	2016년 11월 24일	5,000	4.500	-	2020년 11월 24일	미상환	BNK투자증권

무림P	회사채	사모	2019년 06월 20일	15,000	2.840	A- (한기평,한신평)	2022년 06월 20일	미상환	대신증권

무림P	회사채	사모	2019년 07월 24일	20,000	2.561	-	2022년 07월 22일	미상환	KB증권

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2019년 04월 19일	10,000	3.70	A3(한국신용평가/서울신용평가)	2020년 04월 17일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2019년 11월 14일	10,000	3.80	A3(한국신용평가/서울신용평가)	2020년 11월 12일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2020년 02월 17일	5,000	3.70	A3(한국신용평가/서울신용평가)	2021년 02월 15일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2018년 07월 27일	5,000	4.20	-	2020년 07월 27일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 03월 18일	5,000	4.80	-	2021년 03월 18일	상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 03월 18일	5,000	4.80	-	2021년 03월 18일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 03월 29일	10,000	3.60	-	2021년 03월 29일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 04월 18일	10,000	3.10	-	2022년 04월 18일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 05월 21일	20,000	4.50	-	2021년 05월 21일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 07월 11일	10,000	3.60	-	2022년 07월 11일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 08월 19일	5,000	2.85	-	2022년 08월 19일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 09월 26일	5,000	2.90	-	2021년 09월 26일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 12월 27일	5,000	3.30	-	2021년 11월 30일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2020년 03월 27일	5,000	3.20	-	2022년 03월 27일	미상환	-

제일에쿼티파트너스	회사채	사모	2019년 06월 05일	2,000	4.60	-	2020년 06월 05일	미상환	-

제일에쿼티파트너스	회사채	사모	2019년 09월 05일	1,900	4.60	-	2020년 09월 05일	미상환	-

제일에쿼티파트너스	회사채	사모	2019년 12월 05일	17,000	5.10	-	2020년 12월 05일	미상환	-

제일에쿼티파트너스	회사채	사모	2019년 12월 05일	2,000	4.60	-	2020년 12월 05일	미상환	-

제일에쿼티파트너스	회사채	사모	2019년 12월 12일	40,000	5.10	-	2020년 12월 12일	미상환	-

제일에쿼티파트너스	회사채	사모	2020년 03월 05일	1,900	4.60	-	2021년 03월 05일	미상환	-

합 계	-	-	-	453,788	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-2회 사채	2017년 05월 10일	2020년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할수 없음

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.08.20 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	-	-	15,000	-	-	-	25,000

합계	-	10,000	-	-	15,000	-	-	-	25,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

사모	85,310	166,800	151,678	-	-	-	-	403,788

합계	105,310	166,800	151,678	-	-	-	-	423,788

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-