무림페이퍼 분기보고서 (2019.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등

구분	합병시기	회사명(자기법인)	거래상대방(대상법인)	주요내용	재무제표에 미치는 영향	관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등)제출일자

합병	2016.08.03	무림P	무림인터내셔널㈜	무림P(주)가 무림인터내셔널(주)을 흡수합병 - 존속회사 : 무림P(주) - 소멸회사 : 무림인터내셔널㈜	연결대상회사 간 흡수합병으로 연결재무제표에 미치는 영향없음	- 회사합병결정 : 2016.05.31 공시- 합병등종료보고서 : 2016.08.04 공시

나. 대손충당금 설정현황(연결)

(1) 매출채권 및 손실충당금(단위:천원)

구분	당분기말	전기말	전전기말

매출채권	230,553,935	213,289,633	196,851,148

손실충당금	(3,338,099)	(3,327,814)	(1,676,204)

매출채권(순액)	227,215,836	209,961,819	195,174,944

*당분기 중 은행에 매출채권 5,873백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리됐습니다.

(2) 기타수취채권(단위:천원)

구분	당분기말	전기말	전전기말

유동	비유동	합계	유동	비유동	합계	유동	비유동	합계

대여금	78,806	245,136	323,942	78,462	255,402	333,864	80,374	80,504	160,878

미수금	4,967,770	497,499	5,465,269	5,226,821	497,499	5,724,320	4,790,802	538,228	5,329,030

미수수익	491,871	-	491,871	347,715	-	347,715	323,550	-	323,550

보증금	-	2,009,615	2,009,615	-	2,011,019	2,011,019	-	1,882,631	1,882,631

총 장부금액	5,538,447	2,752,250	8,290,697	5,652,998	2,763,920	8,416,918	5,194,726	2,501,363	7,696,089

상각후원가	5,538,447	2,752,250	8,290,697	5,652,998	2,763,920	8,416,918	5,194,726	2,501,363	7,696,089

(3) 매출채권의 연령분석(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말	전전기말

연체되지 않은 채권	217,788,834	202,796,278	187,114,856

연체되었으나 손상되지 않은 채권

3개월 이하	9,185,510	6,960,965	7,954,112

3개월 초과 6개월 이하	34,443	-

6개월 초과	207,049	204,576	105,976

소계	9,427,002	7,165,541	8,060,088

손상채권(*)

6개월 초과	3,338,099	3,327,814	1,676,204

소계	3,338,099	3,327,814	1,676,204

합계	230,553,935	213,289,633	196,851,148

(4) 매출채권의 대손충당금 변동내역(단위: 천원)

구 분	당 분기	전 기	전전기

기초금액	3,327,814	1,676,204	1,666,821

손상된 채권에 대한 대손상각비	10,285	1,168,062	9,383

제각	0	483,548	0

기말금액	3,338,099	3,327,814	1,676,204

(5) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 당사는 당분기말 현재의 매출채권 잔액에 대하여 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

다. 재고자산 현황 등 - 재고자산 보유현황(연결)당분기말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	2019년 1분기	2018년말	2017년말

제지부문	상품	972,602	1,022,007	887,772

제품	74,009,496	68,441,977	51,714,135

재공품	11,378,538	11,771,473	12,499,019

주원료	28,612,633	23,958,852	17,347,851

보조원료	2,621,485	3,110,515	3,709,173

저장품	33,750,983	33,316,123	32,522,146

수입미착품	24,998,156	45,717,118	31,360,751

소계	176,343,893	187,338,065	150,040,847

펄프부문	상품	348,107	0	420,732

제품	26,358,883	20,514,725	19,556,972

재공품	618,773	933,528	1,882,218

주원료	19,512,638	16,921,383	14,002,407

보조원료	226,657	394,087	382,051

저장품	661,975	596,800	600,104

수입미착품	4,405,522	4,061,462	4,501,928

소계	52,132,555	43,421,985	41,346,412

기타부문 등	상품	2,653,799	3,092,296	2,568,435

제품	27,215	50,337	14,127

재공품	0	0	0

주원료	1,829,320	1,191,163	871,200

보조원료	11,259	18,635	13,530

저장품	0	0	0

수입미착품	0	0	0

소계	4,521,593	4,352,431	3,467,292

합계	상품	3,974,508	4,114,303	3,876,939

제품	100,395,594	89,007,039	71,285,234

재공품	11,997,311	12,705,001	14,381,237

주원료	49,954,591	42,071,398	32,221,458

보조원료	2,859,401	3,523,237	4,104,754

저장품	34,412,958	33,912,923	33,122,250

수입미착품	29,403,678	49,778,580	35,862,679

합계	232,998,041	235,112,481	194,854,551

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	11.5%	11.7%	10.2%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.9회	4.2회	4.6회

※ 당분기말 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부분은 일괄 기재하였습니다.※ 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 230,423백만원(전분기: 224,932백만원) 이며, 재고자산평가손실환입은 452백만원(전분기: 54백만원)입니다. - 재고자산의 실사내역 등 당사는 2018년 결산을 위한 재고자산 실사를 2019년 1월 3일~4일에 걸쳐 실시하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 입회하에 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 샘플 조사를 실시하여명세서상 실제성 확인과 상태를 확인하였습니다. 실사일과 결산일까지의 재고자산 차이는 조사 당일 재고장을 출력하여 회사 수불부와 재고 실사일 까지 입출고 내역을 확인하였습니다. - 장 기체화재고 등 현황 (별도기준)

(단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액

상품	1,476,907	1,476,907	(7,043)	1,469,864

제품	42,171,940,	42,171,940,	(1,530,332)	40,641,608

라. 공정가치평가 내역1) 금융상품 공정가치(연결)

- 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산 :

현금및현금성자산	215,066,986	215,066,986	188,957,177	188,957,177

매출채권	227,215,836	227,215,836	209,961,819	209,961,819

당기손익-공정가치 금융자산	144,784,653	144,784,653	137,776,837	137,776,837

기타포괄손익-공정가치 금융자산	625,008	625,008	625,008	625,008

기타수취채권	8,290,697	8,306,703	8,416,919	8,432,735

상각후 원가 측정 금융채권	88,372,507	90,710,228	108,866,599	112,720,795

기타금융자산	1,376,316	1,376,316	1,378,046	1,378,046

파생상품자산	29,756	29,756	27,577	27,577

소계	685,761,759	688,115,486	656,009,982	659,879,994

금융부채 :

매입채무	82,100,479	82,100,479	58,443,226	58,443,226

차입금	1,014,854,161	997,729,046	1,032,270,307	1,014,265,958

미지급금	82,942,525	82,855,458	82,080,574	82,026,245

미지급비용	13,313,227	13,313,227	14,720,286	14,720,286

기타지급채무	1,999,433	1,999,433	5,299,553	5,299,553

파생상품부채	260,837	260,837	752,733	752,733

소계	1,195,470,662	1,178,258,480	1,193,566,679	1,175,508,001

- 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(1)당분기말(단위:천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 금융자산	8,027,650	-	136,757,004	144,784,654

기타포괄손익-공정가치 지분상품	-	-	625,008	625,008

상각후 원가 측정 금융채권	-	90,710,228	-	90,710,228

파생상품자산	-	29,756	-	29,756

파생상품부채	-	260,837	-	260,837

(2)전기말(단위:천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 금융자산	10,044,794	-	127,732,043	137,776,837

기타포괄손익-공정가치 지분상품	-	-	625,008	625,008

기타상각후 원가 측정 금융채권	-	112,720,795	-	112,720,795

파생상품자산	-	27,577	-	27,577

파생상품부채	-	752,733	-	752,733

- 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위:천원)

당분기말	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

당기손익-공정가치 측정 금융자산	136,757,004	3	시장접근법	유사기업 PER,PBR, PSR 등

자산접근법	순자산공정가치

이익접근법	FCFF,Wacc,조정된 부채가치 등

옵션모델	주가, 주가변동성,무위험수익률

파생상품(통화선도)	(13,811)	2	옵션모델	환율

파생상품(이자율스왑)	(173,746)	2	옵션모델	시장이자율

파생상품(통화스왑)	27,638	2	옵션모델	환율

파생상품(조기상환청구권)	(71,161)	2	옵션모델	주가

(단위:천원)

전기말	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

당기손익-공정가치 금융자산	127,732,043	3	시장접근법	유사기업 PER, PBR,PSR 등

자산접근법	순자산 공정가치

이익접근법	FCFF, WACC,조정된부채가치 등

옵션모델	주가, 주가변동성,
무위험수익률

파생상품(통화선도)	15,200	2	옵션모델	환율

파생상품(이자율스왑)	(256,413)	2	옵션모델	시장이자율

파생상품(통화스왑)	(390,568)	2	옵션모델	환율

파생상품(조기상환청구권)	(93,375)	2	옵션모델	주가

2) 금융상품 공정가치(별도) - 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산 :

현금 및 현금성자산	75,417,814	75,417,814	55,542,477	55,542,477

기타포괄손익-공정가치 금융자산	25,008	25,008	25,008	25,008

파생상품자산	28,697	28,697	-	-

매출채권	114,955,757	114,955,757	104,859,415	104,859,415

기타수취채권	17,710,444	17,710,444	5,507,359	5,507,359

기타금융자산	13,500	13,500	13,500	13,500

소계	208,151,220	208,151,220	165,947,759	165,947,759

금융부채 :

매입채무	50,597,922	50,597,922	40,919,316	40,919,316

차입금	500,360,751	500,360,751	497,493,952	489,122,003

미지급금	39,025,238	38,947,153	26,668,950	26,628,504

미지급비용	6,374,807	6,374,806	7,597,403	7,597,402

파생상품부채	560,429	560,429	1,403,051	1,403,051

소계	596,919,147	596,841,061	574,082,672	565,670,276

- 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.(1) 당분기말

(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

기타포괄손익-공정가치 지분상품	-	-	25,008	25,008

파생상품자산	-	28,697	-	28,697

파생상품부채	-	560,429	-	560,429

(2) 전기말(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치

기타포괄손익-공정가치 지분상품	-	-	25,008	25,008

파생상품부채	-	1,403,051	-	1,403,051

- 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위:천원)

당분기말	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

파생상품

통화선도	(7,056)	2	옵션모델	환율

이자율스왑	(90,707)	2	옵션모델	시장이자율

통화스왑	27,638	2	옵션모델	환율

교환권	(461,607)	2	옵션모델	주가

(단위:천원)

전기말	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

파생상품

이자율스왑	(179,565)	2	옵션모델	시장이자율

통화스왑	(390,568)	2	옵션모델	환율

교환권	(832,918)	2	옵션모델	주가

3) 유형자산의 재평가내역 - 당 사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.

마. 채무증권 발행실적 등(연결)

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 06월 03일	10,000	4.50	-	2020년 06월 03일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 10월 08일	10,000	4.65	-	2020년 10월 08일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	320	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	15,000	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	3.751	A- (한기평,한신평)	2019년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	4.235	A- (한기평,한신평)	2020년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2017년 09월 26일	22,756	3.04	-	2019년 09월 26일	미상환	-

무림페이퍼	회사채	사모	2017년 12월 13일	10,000	3.79	-	2019년 06월 13일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 02월 27일	10,000	3.866	-	2019년 08월 27일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 03월 30일	10,000	4.40	-	2021년 03월 30일	미상환	NH투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 06월 18일	10,000	4.500	-	2021년 06월 18일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 08월 10일	30,000	4.33	-	2021년 08월 10일	미상환	DB금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 09월 20일	10,000	4.25	A- (한신평)	2021년 09월 20일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 11월 30일	10,000	3.600	-	2020년 05월 29일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 01월 31일	7,000	4.09	-	2022년 01월 31일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 02월 27일	10,000	3.20	-	2020년 02월 27일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 03월 04일	5,000	3.45	-	2021년 02월 08일	미상환	대신증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 03월 25일	10,000	3.900	-	2022년 03월 25일	미상환	부국증권

무림P	회사채	사모	2016년 11월 24일	5,000	4.500	-	2020년 11월 24일	미상환	BNK투자증권

무림P	회사채	사모	2017년 10월 30일	20,000	3.633	-	2019년 10월 30일	미상환	BNK투자증권

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2018년 04월 10일	5,000	3.850	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2019년 04월 09일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2018년 07월 23일	15,000	3.600	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2019년 07월 22일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2017년 09월 26일	5,000	4.300	-	2019년 09월 26일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2018년 03월 27일	5,000	4.500	-	2020년 03월 27일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2018년 07월 27일	5,000	4.200	-	2020년 07월 27일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 03월 18일	10,000	4.800	-	2021년 03월 18일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2019년 03월 29일	10,000	3.600	-	2021년 03월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	300,076	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-1회 사채	2017년 05월 10일	2019년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2019년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할수 없음

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.09 제출

(작성기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-2회 사채	2017년 05월 10일	2020년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.09 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	-	-	15,000	-	-	-	-	20,000

합계	5,000	-	-	15,000	-	-	-	-	20,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	20,000	-	-	-	-	-	40,000

사모	82,756	90,320	67,000	-	-	-	-	240,076

합계	102,756	110,320	67,000	-	-	-	-	280,076

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 채 무증권 발행실적 등(별도)

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 06월 03일	10,000	4.50	-	2020년 06월 03일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 10월 08일	10,000	4.65	-	2020년 10월 08일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	320	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	15,000	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	3.751	A- (한기평,한신평)	2019년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	4.235	A- (한기평,한신평)	2020년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2017년 09월 26일	22,756	3.04	-	2019년 09월 26일	미상환	-

무림페이퍼	회사채	사모	2017년 12월 13일	10,000	3.789	-	2019년 06월 13일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 02월 27일	10,000	3.866	-	2019년 08월 27일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 03월 30일	10,000	4.40	-	2021년 03월 30일	미상환	NH투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 06월 18일	10,000	4.50	-	2021년 06월 18일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 08월 10일	30,000	4.327	-	2021년 08월 10일	미상환	DB금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 09월 20일	10,000	4.25	A- (한신평)	2021년 09월 20일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2018년 11월 30일	10,000	3.60	-	2020년 05월 29일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 01월 31일	7,000	4.09	-	2022년 01월 31일	미상환	한국투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 02월 27일	10,000	3.20	-	2020년 02월 27일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 03월 04일	5,000	3.45	-	2021년 02월 08일	미상환	대신증권

무림페이퍼	회사채	사모	2019년 03월 25일	10,000	3.90	-	2022년 03월 25일	미상환	부국증권

합 계	-	-	-	220,076	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-1회 사채	2017년 05월 10일	2019년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2019년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할수 없음

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.09 제출

(작성기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-2회 사채	2017년 05월 10일	2020년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할수 없음

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.04.09 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	20,000	0	-	-	-	-	40,000

사모	52,756	60,320	67,000	-	-	-	-	180,076

합계	72,756	80,320	67,000	-	-	-	-	220,076

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-