무림페이퍼 분기보고서 (2017.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등

구분	합병시기	회사명(자기법인)	거래상대방(대상법인)	주요내용	재무제표에 미치는 영향	관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등)제출일자

합병	2016.08.03	무림P	무림인터내셔널㈜	무림P(주)가 무림인터내셔널(주)을 흡수합병 - 존속회사 : 무림P(주) - 소멸회사 : 무림인터내셔널㈜	연결대상회사 간 흡수합병으로 연결재무제표에 미치는 영향없음	- 회사합병결정 : 2016.05.31 공시- 합병등종료보고서 : 2016.08.04 공시

나. 대손충당금 설정현황 - 계정과목별 대손충당금 설정내용(연결)

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말	전전기말

채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액

매출채권 및 기타수취채권

매출채권(*)	179,812,905	(1,652,331)	178,160,574	177,405,597	(1,666,821)	175,738,776	187,882,097	(2,213,979)	185,668,118

미수금	2,354,191	(2,082)	2,352,109	5,666,645	(2,861)	5,663,784	5,627,322	(26,413)	5,600,909

미수법인세환급액	271,657	-	271,657	797,679	-	797,679	269,045	-	269,045

미수수익	669,672	(365,858)	303,814	1,214,112	(441,205)	772,907	1,635,765	(478,659)	1,157,106

단기대여금	103,080	-	103,080	140,275	(1,525)	138,750	198,085	(1,525)	196,560

소계	183,211,505	(2,020,271)	181,191,234	185,224,308	(2,112,412)	183,111,896	195,612,314	(2,720,576)	192,891,738

매출채권 및 기타장기수취채권

장기매출채권	8,362,042	-	8,362,042	7,651,314	-	7,651,314	4,124,849	-	4,124,849

장기미수금	520,585	-	520,585	520,585	-	520,585	-	-	-

장기대여금	45,305	-	45,305	92,032	-	92,032	194,956	-	194,956

보증금	1,895,270	-	1,895,270	1,762,655	-	1,762,655	1,332,575	-	1,332,575

소계	10,823,202	-	10,823,202	10,026,586	-	10,026,586	5,652,380	-	5,652,380

합 계	194,034,707	(2,020,271)	192,014,436	195,250,894	(2,112,412)	193,138,482	201,264,694	(2,720,576)	198,544,118

(*) 매출채권 중 일부는 금융기관에 양도하였으나 채무자의 채무불이행 시 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 회사가 보유하고 있기 때문에 양도한 매출채권을 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 차입금으로 인식하고 있습니다.

- 매출채권의 연령분석(연결)

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액

만기미도래채권	129,267,701	2,766	176,173,110	2,766

3개월 이하	56,267,477	0	7,005,697	0

3개월 초과 6개월이하	831,535	0	30,067	0

6개월 초과	1,808,234	1,649,565	1,848,037	1,664,055

합 계	188,174,947	1,652,331	185,056,911	1,666,821

- 매출채권의 대손충당금 변동내역(연결)

(단위: 천원)

구 분	당 분기	전 분기	전전분기

기초잔액	1,666,821	2,213,979	3,759,303

손상차손(환입) 인식	(14,490)	(78,450)	(1,238,621)

제각	-	(469,360)	(270,526)

분기 말잔액	1,652,331	1,666,169	2,250,156

- 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 당사는 당분기말 현재의 매출채권 잔액에 대하여 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 다. 재고자산 현황 등 - 재고자산 보유현황(연결)당분기말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	2017년 3분기	2016년말	2015년말

제지부문	상품	377,756	531,421	5,163,639

제품	54,831,383	45,488,500	76,881,246

재공품	12,508,872	7,826,777	12,885,352

주원료	21,680,433	16,247,811	32,608,280

보조원료	3,433,135	4,871,549	5,918,960

저장품	31,978,654	32,874,929	32,415,755

수입미착품	22,811,358	16,967,967	28,019,079

소계	147,621,591	124,808,954	193,892,311

펄프부문	상품	117,839	279,129	-

제품	19,668,187	29,898,215	26,081,899

재공품	1,894,359	1,829,563	359,475

주원료	18,029,377	17,853,119	10,665,248

보조원료	375,248	197,051	271,990

저장품	695,172	733,733	831,880

수입미착품	1,973,877	453,205	3,356,698

소계	42,754,059	51,244,015	41,567,190

기타부문 등	상품	3,666,125	2,015,774	9,685

제품	19,959	66,727	40,423

재공품	-	-	-

주원료	1,786,686	1,410,214	394,279

보조원료	15,719	18,487	19,910

저장품	-	-	-

수입미착품	-	-	-

소계	5,488,489	3,511,202	464,297

합계	상품	4,161,720	2,826,324	5,173,324

제품	74,519,529	75,453,442	103,003,568

재공품	14,403,231	9,656,340	13,244,827

주원료	41,496,496	35,511,144	43,667,807

보조원료	3,824,102	5,087,087	6,210,860

저장품	32,673,826	33,608,662	33,247,635

수입미착품	24,785,235	17,421,172	31,375,777

합계	195,864,139	179,564,171	235,923,798

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	10.29%	9.4%	10.9%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.4 회	4.7회	4.3회

※ 2017년 9월 30일 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부분은 일괄 기재하였습니다. ※ 당분기 중 인식한 재고자산평가손실(환입)은 -1,025백만원(전분기: 1,697백만원)입니다. - 재고자산의 실사내역 등 당사는 2016년 결산을 위한 재고자산 실사를 2017년 1월 3일~4일에 걸쳐 실시하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 입회하에 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 샘플 조사를 실시하여명세서상 실제성 확인과 상태를 확인하였습니다. 실사일과 결산일까지의 재고자산 차이는 조사 당일 재고장을 출력하여 회사 수불부와 재고 실사일 까지 입출고 내역을 확인하였습니다.

라. 공정가치평가 내역1) 금융상품 공정가치(연결) - 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산 :

파생상품자산(유동성포함)	109,011	109,011	5,096,832	5,096,832

단기매매금융자산	6,844,448	6,844,448	5,812,120	5,812,120

단기매도가능금융자산	3,237,012	3,237,012	7,156,295	7,156,295

장기매도가능금융자산	75,397,329	75,397,329	77,903,787	77,903,787

소계	85,587,800	85,587,800	95,969,034	95,969,034

금융부채 :

파생상품부채(유동성포함)	2,284,523	2,284,523	3,666,809	3,666,809

소계	2,284,523	2,284,523	3,666,809	3,666,809

- 원가로 측정되는 금융상품금융상품 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

매도가능금융자산

(주)나눔기술	-	151

(주)코스틸홀딩스	25,008	25,008

(주)울산방송 주식	600,000	600,000

만기보유증권

국채 및 공채	-	-

- 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수) (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

1) 당분기말(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계

금융자산:

파생상품자산	-	109,011	-	109,011

단기매매금융자산	2,354,260	-	4,490,188	6,844,448

단기매도가능금융자산	3,237,012	-	-	3,237,012

장기매도가능금융자산	-	-	75,397,329	75,397,329

소 계	5,591,272	109,011	79,887,517	85,587,800

금융부채:

파생상품부채	-	2,284,523	-	2,284,523

소 계	-	2,284,523	-	2,284,523

2) 전기말(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계

금융자산

파생상품자산	-	5,096,832	-	5,096,832

단기매매금융자산	2,050,900	-	3,761,220	5,812,120

단기매도가능금융자산	7,156,295	-	-	7,156,295

장기매도가능금융자산	-	-	77,903,787	77,903,787

소 계	9,207,195	5,096,832	81,665,007	95,969,034

금융부채

파생상품부채	-	3,666,809	-	3,666,809

소 계	-	3,666,809	-	3,666,809

- 가치평가기업 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

파생상품(통화선도)	186	2	옵션모델	환율

파생상품(이자율스왑)	(978,147)	2	옵션모델	시장이자율

파생상품(통화스왑)	108,824	2	옵션모델	환율

파생상품(교환권)	(1,306,376)	2	옵션모델	주가

단기매매금융자산	4,490,188	3	옵션모델	주가, 주가변동성 등

당기손익인식금융자산	0	3	옵션모델	주가, 주가변동성 등

매도가능금융자산	75,397,329	3	시장접근법	유사기업 PER, PBR, PSR 등

자산접근법	순자산 공정가치

이익접근법	FCFF, WACC, 조정된부채가치 등

2) 금융상품 공정가치(별도) - 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산 :

파생상품자산	108,918	108,918	4,884,973	4,884,973

금융부채 :

파생상품부채	2,284,635	2,284,635	3,421,952	3,421,952

- 원가로 측정되는 금융상품금융상품 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 분기말	전기말

매도가능금융자산(*)

(주)나눔기술	0	151

(주)코스틸홀딩스	25,008	25,008

(*) 상기 주식은 비상장 지분상품이며 공정가치를 신뢰성있게 평가할 수 없으므로 원가법으로 측정하였습니다.

- 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수) (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. 1) 당 분기말

(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계

금융자산:

파생상품자산	-	108,918	108,918

금융부채:

파생상품부채	-	2,284,635	2,284,635

2) 전기말(단위:천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합계

금융자산:

파생상품자산	-	4,884,973	-	4,884,973

금융부채:

파생상품부채	-	3,421,952	-	3,421,952

- 가치평가기법 및 투입변수회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	공정가치	수준	가치평가기법	주요투입변수

파생상품

통화선도	93	2	옵션모델	환율

이자율스왑	(978,146)	2	옵션모델	시장이자율

통화스왑	108,825	2	옵션모델	환율

교환권	(1,306,489)	2	옵션모델	주가

3) 유형자산의 재평가내역 - 당 사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.

마. 채무증권 발행실적 등(연결)

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 06월 03일	10,000	4.50	-	2020년 06월 03일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 09월 11일	10,000	4.10	-	2018년 03월 11일	미상환	대신증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 10월 08일	5,000	4.10	-	2018년 04월 08일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 10월 08일	10,000	4.65	-	2020년 10월 08일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	13,020	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	15,000	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2016년 03월 31일	3,000	3.40	-	2017년 09월 30일	상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2016년 03월 31일	7,000	3.40	-	2017년 09월 30일	상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	3.751	A- (한기평,한신평)	2019년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	4.235	A- (한기평,한신평)	2020년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2017년 09월 13일	10,000	3.50	-	2019년 03월 13일	미상환	대신증권

무림페이퍼	회사채	사모	2017년 09월 26일	22,934	3.04	-	2019년 09월 26일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 03월 02일	5,000	3.7	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2016년 06월 02일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 03월 11일	5,000	3.7	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2016년 06월 10일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 04월 14일	5,000	4	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2016년 10월 14일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 06월 09일	10,000	4	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2016년 12월 08일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 06월 10일	5,000	3.7	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2016년 09월 09일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 07월 20일	5,000	4.4	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2017년 07월 19일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 07월 21일	10,000	4.4	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2017년 07월 20일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 07월 25일	10,000	4.4	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2017년 07월 24일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 10월 14일	5,000	4.1	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2017년 10월 13일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 11월 22일	2,000	4.1	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2017년 07월 20일	상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 11월 28일	5,000	4.4	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2017년 11월 23일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2016년 11월 30일	3,000	4.4	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2017년 11월 23일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2017년 04월 11일	5,000	3.9	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2018년 04월 10일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2017년 07월 19일	5,000	3.8	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2018년 07월 18일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2017년 07월 20일	7,000	3.75	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2018년 03월 20일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2017년 07월 21일	5,000	3.75	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2018년 03월 21일	미상환	-

무림캐피탈	기업어음증권	사모	2017년 07월 24일	10,000	3.8	A2-(한국신용평가/한국기업평가)	2018년 07월 23일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2015년 02월 27일	5,000	5	-	2016년 02월 27일	상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2015년 03월 02일	5,000	5	-	2016년 03월 02일	상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2015년 03월 10일	5,000	5	-	2016년 03월 10일	상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2015년 07월 07일	5,000	4.8	-	2016년 07월 07일	상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2016년 03월 23일	5,000	5	-	2017년 03월 23일	상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2016년 07월 11일	5,000	4.9	-	2017년 07월 11일	상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2017년 07월 14일	5,000	4.9	-	2019년 01월 14일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2017년 08월 31일	5,000	5	-	2018년 08월 31일	미상환	-

무림캐피탈	회사채	사모	2017년 09월 26일	5,000	4.3	-	2019년 09월 26일	미상환	-

무림P	회사채	공모	2012년 12월 18일	20,000	4.52	A- (한신평,한기평)	2017년 12월 18일	미상환	이베스트투자증권

무림P	회사채	사모	2016년 11월 24일	15,000	4.25	-	2018년 11월 24일	미상환	신한금융투자

무림P	회사채	사모	2016년 11월 24일	5,000	4.50	-	2020년 11월 24일	미상환	BNK투자증권

무림P	회사채	사모	2017년 05월 10일	10,000	3.25	-	2018년 11월 10일	미상환	NH투자증권

무림P	회사채	사모	2017년 09월 06일	10,000	2.90	-	2018년 09월 06일	미상환	BNK투자증권

합 계	-	-	-	352,954	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-1회 사채	2017년 05월 10일	2019년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.08.24 제출

(작성기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-2회 사채	2017년 05월 10일	2020년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.08.24 제출

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	8,000	12,000	20,000	-	-	-	45,000

합계	-	5,000	8,000	12,000	20,000	-	-	-	45,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	20,000	20,000	-	-	-	-	60,000

사모	40,000	67,934	10,000	43,020	-	-	-	160,954

합계	60,000	87,934	30,000	43,020	-	-	-	220,954

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 채 무증권 발행실적 등(별도) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 06월 03일	10,000	4.50	-	2020년 06월 03일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 09월 11일	10,000	4.10	-	2018년 03월 11일	미상환	대신증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 10월 08일	5,000	4.10	-	2018년 04월 08일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 10월 08일	10,000	4.65	-	2020년 10월 08일	미상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	13,020	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2015년 12월 15일	15,000	1.50	-	2020년 12월 15일	미상환	BNK투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2016년 03월 31일	3,000	3.40	-	2017년 09월 30일	상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	사모	2016년 03월 31일	7,000	3.40	-	2017년 09월 30일	상환	LIG 투자증권

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	3.751	A- (한기평,한신평)	2019년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	공모	2017년 05월 10일	20,000	4.235	A- (한기평,한신평)	2020년 05월 10일	미상환	신한금융투자

무림페이퍼	회사채	사모	2017년 09월 13일	10,000	3.50	-	2019년 03월 13일	미상환	대신증권

무림페이퍼	회사채	사모	2017년 09월 26일	22,934	3.04	-	2019년 09월 26일	미상환	-

합 계	-	-	-	145,954	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-1회 사채	2017년 05월 10일	2019년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.08.24 제출

(작성기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-2회 사채	2017년 05월 10일	2020년 05월 10일	20,000	2017년 04월 24일	한국증권금융주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 350%를 넘지 않을 것

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산을 매매.양도.임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.08.24 제출

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	20,000	20,000	-	-	-	-	40,000

사모	25,000	32,934	10,000	38,020	-	-	-	105,954

합계	25,000	52,934	30,000	38,020	-	-	-	145,954

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-