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신영스팩11호 분기보고서 (2026.03)
분 기 보 고 서

(제 2 기 1분기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신영해피투모로우제11호기업인수목적(주)
대 표 이 사 : 김 인 한
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층(여의도동)
(전 화) 02-2004-9452
(홈페이지) -
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 노 길 웅
(전 화) 02-2004-9452
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '신영해피투모로우제11호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 "Shinyoung HappyTomorrow No.11 Special Purpose Acquisition Company"(약호 SHT-11SPAC)이라 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2025년 07월 25일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층 (여의도동, 신영증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 2004-9452- 홈페이지 주소 : 없음마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 11월 24일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 설립일 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층 (여의도동, 신영증권빌딩)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025년 07월 25일	-	대표이사 김인한기타비상무이사 노길웅사외이사 이준성감사 황세동	-	-

다. 최대주주의 변동 - 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주는 (주)케이엘아이파트너스 및 (주)케이씨에이파트너스이며, 최대주주의 변동내역이 없습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2025년 07월 25일	(주)케이엘아이파트너스	100,000	1.65	발기인주주	공모후 지분율(공모전 지분율 47.62%)

(주)케이씨에이파트너스	100,000	1.65	발기인주주	공모후 지분율(공모전 지분율 47.62%)

라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2025년 07월 25일 설립된 회사이며 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원)

종류	구분	제2기 1분기(당기)(2026년3월말)	제1기(전기)(2025년말)

보통주	발행주식총수	6,068,000	6,068,000

액면금액	100	100

자본금	606,800,000	606,800,000

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	606,800,000	606,800,000

나. 전환사채 발행현황 당사는 2025년 08월 01일 전환사채 21.90억원을 발행하였으며, 전환사채 발행과 관련된 자세한 사항은 다음과 같습니다.

구분	제1회 전환사채

발 행 일 자	2025년 08월 01일

권 면 총 액	2,190,000,000원

만기보장수익율	0%

전환사채 배정방법	사모 주2)

전환청구기간	2025년 09월 01일부터 2030년 07월 31일까지

만기일	2030년 08월 01일

전환비율 및 가액	100%, 1,000원

전환대상주식의 종류	기명식 보통주식

전환사채별 주요 보유자	- 신영증권 주식회사 (1,990백만원, 90.9%)- 미래에셋증권 주식회사 (200백만원, 9.1%)

전환주식수	사채권면금액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가액으로 나눈 주식수로 하되 단주는 발행하지 아니한다.

전환사채 전환 및의결권 행사 제한 사항	주3)

보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병기일 후 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 금융투자업자인 신영증권(주)가 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한

비 고	1) 인수인 : 신영증권(주), 미래에셋증권(주)2) 전환가격 조정에 관한 사항
가. 사채권자의 전환청구 전에 신영해피투모로우제11호기업인수목적 주식회사(이하 "갑"이라 한다)가 시가(상장법인의 경우에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 "갑"이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
- 아 래 -
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수원부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발생시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 1주당 발행가액은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
다. 조정된 전환가격이 "갑"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.
라. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절사한다

주1) 상기 전환사채 인수자인 신영증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 당사가 코스닥시장에 상장되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다. 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 주주등간 계약서에 따라 전환한 주식 모두를 합병대상기업과의 합병후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 금융투자업자인 신영증권(주)가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.주2) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다.① 전매제한조치 준수내용 : "사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로, 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다"② 권면분할금지 준수내용 : "사채권의 분할 및 병합: 어떠한 경우에도 본 사채의 발행일로부터 1년간은 본 사채권의 권종의 분할 및 병합은 인정하지 아니한다"
주3) 전환사채 인수자인 신영증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 주주등간 계약을 통해 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해 보유한 회사의 주식(사채권의 전환으로 인하여 당사자들이 취득한 주식을 포함)과 관련하여 상법 제522조에 따른 의결권을행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표 주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,068,000	-	6,068,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,068,000	-	6,068,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,068,000	-	6,068,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다.다. 종류주식 발행현황당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-

나. 사업목적 현황- 당사는 기업인수목적회사로 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

정관 제2조(목적)	이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	영위

다. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 사업목적을 변경 및 추가한 사실이 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항

- 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제2(당)기 1분기	제1(전)기

감사인(감사의견)	-	성현회계법인(적정)

자산

유동자산	2,293,728,391	2,229,226,648

비유동자산	11,716,000,000	11,716,000,000

자산총계	14,009,728,391	13,945,226,648

부채

유동부채	0	5,500,000

비유동부채	1,978,706,899	1,951,336,648

부채총계	1,978,706,899	1,956,836,648

자본

자본금	606,800,000	606,800,000

자본잉여금	11,399,448,891	11,399,448,891

이익잉여금	24,772,601	(17,858,891)

자본총계	12,031,021,492	11,988,390,000

2026.01.01~2026.03.31	2025.07.25~2025.12.31

영업수익	0	0

영업비용	11,464,580	35,860,410

영업이익(손실)	(11,464,580)	(35,860,410)

당기순이익(손실)	42,631,492	(17,858,891)

기본주당이익(손실)	7	(11)

희석주당이익(손실)	7	(11)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 1 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	2,293,728,391	2,229,226,648

현금및현금성자산	2,174,111,331	2,191,075,911

미수수익(계약자산 포함) 합계	119,483,940	38,017,617

당기법인세자산	133,120	133,120

비유동자산	11,716,000,000	11,716,000,000

장기금융상품	11,716,000,000	11,716,000,000

이연법인세자산	0	0

자산총계	14,009,728,391	13,945,226,648

자본과 부채

부채

유동부채	0	5,500,000

기타금융부채	0	5,500,000

비유동부채	1,978,706,899	1,951,336,648

전환사채	2,190,000,000	2,190,000,000

전환사채전환권조정	(291,484,930)	(306,830,915)

이연법인세부채	80,191,829	68,167,563

부채총계	1,978,706,899	1,956,836,648

자본

자본금	606,800,000	606,800,000

보통주자본금	606,800,000	606,800,000

자본잉여금	11,399,448,891	11,399,448,891

주식발행초과금	11,139,905,000	11,139,905,000

전환권대가	259,543,891	259,543,891

이익잉여금	24,772,601	(17,858,891)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	24,772,601	(17,858,891)

자본총계	12,031,021,492	11,988,390,000

자본과부채총계	14,009,728,391	13,945,226,648

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

영업수익	0	0

영업비용	(11,464,580)	(11,464,580)

영업이익(손실)	(11,464,580)	(11,464,580)

순이자손익	66,120,338	66,120,338

이자수익	81,466,323	81,466,323

이자비용	15,345,985	15,345,985

법인세차감전순이익	54,655,758	54,655,758

법인세비용	12,024,266	12,024,266

당기순이익(손실)	42,631,492	42,631,492

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	42,631,492	42,631,492

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2026.01.01 (기초자본)	606,800,000	11,399,448,891	(17,858,891)	11,988,390,000

자본의 변동

포괄손익

총포괄손익	0	0	42,631,492	42,631,492

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0

전환가능상품의 발행	0	0	0	0

소유주와의 거래 합계	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	42,631,492	42,631,492

2026.03.31 (기말자본)	606,800,000	11,399,448,891	24,772,601	12,031,021,492

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 2 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	(16,964,580)

영업에서 창출된 현금흐름	(16,964,580)

당기순이익(손실)	42,631,492

당기순이익조정을 위한 가감 합계	(54,096,072)

이자수익에 대한 조정	(81,466,323)

이자비용에 대한 조정	15,345,985

법인세비용 조정	12,024,266

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,500,000)

기타금융부채의 증가(감소)	(5,500,000)

이자수취	0

이자지급	0

법인세납부(환급)	0

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	0

장기금융상품의 취득	0

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	0

유상증자	0

보통주 발행	0

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	0

법인세환급(납부)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,964,580)

기초현금및현금성자산	2,191,075,911

기말현금및현금성자산	2,174,111,331