대양금속 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 05월 31일	전환권행사	보통주	92,936	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 03일	전환권행사	보통주	371,747	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 09일	전환권행사	보통주	74,349	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 17일	전환권행사	보통주	111,524	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 18일	전환권행사	보통주	185,873	500	2,690	제17회 CB

2021년 07월 19일	전환권행사	보통주	185,873	500	2,690	제17회 CB

2021년 07월 20일	전환권행사	보통주	371,747	500	2,690	제17회 CB

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	37,174	500	2,690	제17회 CB

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	92,936	500	2,690	제17회 CB

2021년 10월 01일	전환권행사	보통주	464,684	500	2,690	제17회 CB

2021년 12월 13일	전환권행사	보통주	148,698	500	2,690	제17회 CB

2021년 12월 14일	전환권행사	보통주	464,684	500	2,690	제17회 CB

2022년 03월 25일	주식매수선택권행사	보통주	186,600	500	2,415	-

2022년 12월 06일	전환권행사	보통주	135,827	500	3,313	제19회 CB

2022년 12월 22일	전환권행사	보통주	279,328	500	3,580	제18회 CB

2022년 12월 22일	전환권행사	보통주	301,840	500	3,313	제19회 CB

2022년 12월 23일	전환권행사	보통주	139,664	500	3,580	제18회 CB

2022년 12월 23일	전환권행사	보통주	150,920	500	3,313	제19회 CB

※ 결산일 이후 증자(감자) 현황

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 04월 14일	전환권행사	보통주	279,329	500	3,580	제18회 CB

2023년 04월 14일	전환권행사	보통주	203,441	500	3,195	제19회 CB

2023년 04월 17일	전환권행사	보통주	281,687	500	3,195	제19회 CB

2023년 04월 18일	전환권행사	보통주	344,286	500	3,195	제19회 CB

2023년 04월 19일	전환권행사	보통주	312,985	500	3,195	제19회 CB

2021년 05월 03일	전환권행사	보통주	139,664	500	3,580	제18회 CB

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18회	2021.07.02	2024.07.02	6,000	보통주	2022.07.02~2024.06.01	100	3,580	3,500	977,653	(주2)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19회	2021.07.12	2024.07.12	8,000	보통주	2022.07.12~2024.06.12	100	3,195	5,250	1,643,192	(주3)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	20회	2022.05.17	2025.05.17	12,000	보통주	2023.05.17~2025.04.17	100	3,107	12,000	3,862,246	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	22회	2022.11.10	2025.11.10	15,000	보통주	2023.11.10~2025.10.10	100	3,408	15,000	4,401,408	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	23회	2022.12.13	2025.12.13	17,000	보통주	2023.12.13~2025.11.13	100	3,228	17,000	5,266,418	-

합 계	-	-	-	58,000	-	-	-	-	52,750	16,150,917	-

(주1) 전환조건 중 전환가액의 단위는 원입니다.(주2) 공시서류작성기준일 이후 1,500백만원을 전환청구하여 최종의 전환청구일 기준 418,993주를 보통주로 전환하였습니다.(주3) 공시서류작성기준일 이후 3,650백만원을 전환청구하여 최종의 전환청구일 기준 1,142,399주를 보통주로 전환하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	8,750	48,000	-	-	-	-	56,750

합계	-	8,750	48,000	-	-	-	-	56,750

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-