대양금속 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	6,843,813	500	3,727	-

2019년 12월 31일	신주인수권행사	보통주	1,878,186	500	3,727	-

2020년 01월 10일	전환권행사	보통주	685,918	500	-	전환우선주

2020년 01월 17일	전환권행사	보통주	37,892	500	-	전환우선주

2020년 01월 21일	전환권행사	보통주	476,190	500	-	전환우선주

2020년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,326,007	500	1,365	-

2021년 05월 31일	전환권행사	보통주	92,936	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 03일	전환권행사	보통주	371,747	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 09일	전환권행사	보통주	74,349	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 17일	전환권행사	보통주	111,524	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 18일	전환권행사	보통주	185,873	500	2,690	제17회 CB

2021년 07월 19일	전환권행사	보통주	185,873	500	2,690	제17회 CB

2021년 07월 20일	전환권행사	보통주	371,747	500	2,690	제17회 CB

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	37,174	500	2,690	제17회 CB

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	92,936	500	2,690	제17회 CB

2021년 10월 01일	전환권행사	보통주	464,684	500	2,690	제17회 CB

2021년 12월 13일	전환권행사	보통주	148,698	500	2,690	제17회 CB

2021년 12월 14일	전환권행사	보통주	464,684	500	2,690	제17회 CB

2022년 03월 25일	주식매수선택권행사	보통주	186,600	500	2,415	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18회	2021.07.02	2024.07.02	6,000	보통주	2022.07.02~2024.06.01	100	4,855	6,000	1,235,839	주2)주3)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19회	2021.07.12	2024.07.12	8,000	보통주	2022.07.12~2024.06.12	100	4,287	8,000	1,866,106	주4)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	20회	2022.05.17	2025.05.17	12,000	보통주	2023.05.17~2025.04.17	100	4,459	12,000	2,691,186	주5)

합 계	-	-	-	26,000	-	-	-	-	26,000	5,793,131	-

(주1) 전환조건중 전환가액의 단위는 원입니다.(주2) 표면금리는 연 0%이며, 만기보장 수익률은 연 2% 입니다.(주3) 제18회 전환사채관련 시가하락에 따른 조정으로 전환가액이 최초 5,110원에서 당반기중 4,855원으로 조정되었으며, 전환가능 주식수는 1,174,168주에서 1,235,839주로 변경되었습니다. 또한, 사채관련 2021년 8월 24일 30억원을 만기 전 사채취득하여 당사가 보유하고 있으며, 추후 재매각 예정입니다.(주4) 제19회 전환사채관련 시가하락에 따른 조정으로 전환가액이 당반기중 4,924원에서 4,287원으로 조정되었으며, 전환가능 주식수는 1,624,695주에서 1,866,106주로 변경되었습니다. 또한, 표면금리는 연 0%이며, 만기보장 수익률은 연3%(3개월단위 단리계산) 입니다.(주5) 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며, 표면이자율은 연 0%, 만기보장수익률은 연 3%(3개월 단위 단리계산)입니다. 발행후, 시가하락에 따른 조정으로 전환가액이 최초 5,040원에서 4,459원으로 조정되었으며, 전환가능 주식수는 2,380,952주에서 2,691,186주로 변경되었습니다.- 결산일 이후미상환전환사채의 전환가액 조정

(단위 : 백만원, 주)

조정일자	회차	권면(전자등록)총액	미상환사채	조정전	조정후	조정사유	비고

전환가액	전환가능주식수	전환가액	전환가능주식수

2022.07.04	18회	6,000	6,000	4,855	1,235,839	3,705	1,619,433	시가하락	-

2022.07.12	19회	8,000	8,000	4,287	1,866,106	3,755	2,130,492	시가하락	-

2022.07.18	20회	12,000	12,000	4,459	2,691,186	3,442	3,486,345	시가하락	-

합 계	-	26,000	26,000	-	5,793,131	-	7,236,270	-	-

(주1) 조정후 전환가액의 적용일자는 조정일자와 동일합니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대양금속(주1)	회사채	사모	2021.07.02	6,000	0	-	2024.07.02	미상환	-

대양금속(주2)	회사채	사모	2021.07.12	8,000	0	-	2024.07.12	미상환	-

대양금속(주3)	회사채	사모	2022.05.17	12,000	0	-	2025.05.17	미상환	-

합 계	-	-	-	26,000	0	-	-	-	-

(주) 상기 채무증권은 미상환전환사채입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	26,000	-	-	-	-	26,000

합계	-	-	26,000	-	-	-	-	26,000

(주) 상기 회사채는 미상환전환사채입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-