대양금속 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	6,843,813	500	3,727	-

2019년 12월 31일	신주인수권행사	보통주	1,878,186	500	3,727	-

2020년 01월 10일	전환권행사	보통주	685,918	500	-	전환우선주

2020년 01월 17일	전환권행사	보통주	37,892	500	-	전환우선주

2020년 01월 21일	전환권행사	보통주	476,190	500	-	전환우선주

2020년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,326,007	500	1,365	-

2021년 05월 31일	전환권행사	보통주	92,936	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 03일	전환권행사	보통주	371,747	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 09일	전환권행사	보통주	74,349	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 17일	전환권행사	보통주	111,524	500	2,690	제17회 CB

2021년 06월 18일	전환권행사	보통주	185,873	500	2,690	제17회 CB

2021년 07월 19일	전환권행사	보통주	185,873	500	2,690	제17회 CB

2021년 07월 20일	전환권행사	보통주	371,747	500	2,690	제17회 CB

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	37,174	500	2,690	제17회 CB

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	92,936	500	2,690	제17회 CB

2021년 10월 01일	전환권행사	보통주	464,684	500	2,690	제17회 CB

2021년 12월 13일	전환권행사	보통주	148,698	500	2,690	제17회 CB

2021년 12월 14일	전환권행사	보통주	464,684	500	2,690	제17회 CB

2022년 03월 25일	주식매수선택권행사	보통주	186,600	500	2,415	-

2022년 12월 06일	전환권행사	보통주	135,827	500	3,313	제19회 CB

2022년 12월 22일	전환권행사	보통주	279,328	500	3,580	제18회 CB

2022년 12월 22일	전환권행사	보통주	301,840	500	3,313	제19회 CB

2022년 12월 23일	전환권행사	보통주	139,664	500	3,580	제18회 CB

2022년 12월 23일	전환권행사	보통주	150,920	500	3,313	제19회 CB

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18회	2021.07.02	2024.07.02	6,000	보통주	2022.07.02~2024.06.01	100	3,580	4,500	1,256,983	(주2)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19회	2021.07.12	2024.07.12	8,000	보통주	2022.07.12~2024.06.12	100	3,313	6,050	1,826,139	(주3)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	20회	2022.05.17	2025.05.17	12,000	보통주	2023.05.17~2025.04.17	100	3,289	12,000	3,648,525	(주4)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	22회	2022.11.10	2025.11.10	15,000	보통주	2023.11.10~2025.10.10	100	3,408	15,000	4,401,408	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	23회	2022.12.13	2025.12.13	17,000	보통주	2023.12.13~2025.11.13	100	3,749	17,000	4,534,542	(주5)

합 계	-	-	-	58,000	-	-	-	-	54,550	15,667,597	-

(주1) 전환조건 중 전환가액의 단위는 원입니다.(주2) 공시서류작성기준일 이후 조기상환청구권(Put option) 행사로 1,000백만원을 상환하였습니다.(주3) 공시서류작성기준일 이후 시가하락에 따른 조정으로 전환가액이 3,195원으로 조정되었으며, 조기상환청구권(Put option) 행사로 800백만원을 상환하였습니다.(주4) 공시서류작성기준일 이후 시가하락에 따른 조정으로 전환가액이 3,197원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)대양금속	회사채	사모	2021.07.02	6,000	표면 0.0
만기 2.0	-	2024.07.02	미상환	-

(주)대양금속	회사채	사모	2021.07.12	8,000	표면 0.0
만기 3.0	-	2024.07.12	미상환	-

(주)대양금속	회사채	사모	2022.05.17	12,000	표면 0.0
만기 3.0	-	2025.05.17	미상환	-

(주)대양금속	회사채	사모	2022.11.10	15,000	표면 6.0
만기 6.0	-	2025.11.10	미상환	-

(주)대양금속	회사채	사모	2022.12.13	17,000	표면 8.5
만기 8.5	-	2025.12.13	미상환	-

합 계	-	-	-	58,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,550	48,000	-	-	-	-	58,550

합계	-	10,550	48,000	-	-	-	-	58,550

(주) 공시서류작성기준일 이후 1,800백만원을 조기상환하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-