대양금속 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 산업 및 시장여건

(1) 산업의 특성 스테인리스강은 일반 강에 크롬, 니켈, 몰리브덴 등의 합금성분을 첨가하여 표면부에 부동태인 산화크롬의 피막을 형성시킨 것을 의미합니다. 스테인리스강은 다른 철강재료에 비해 우수한 특성을 가지며, 특히 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 탁월하다고 알려져 있습니다. 스테인리스강은 합금강의 일종으로 합금성분 중 크롬은 내식효과의 주역할을 하고 니켈, 몰리브덴 등은 보조성분으로 크롬의 내식효과는 물론 기계적인 특성 또한 강화시켜 줍니다. 이중 스테인리스 강판은 스테인리스강을 압연한 판재를 말하는 것으로, 사용 분야별로는 건축, 주방, 사무용기기, 기계, 전기 전자, 자동차 등을 대표적으로 꼽을 수 있습니다. 산업의 고도화와 중국 및 신흥개도국의 높은 수요에 따라 스테인리스 시장이 확대되고 있으며, 제품의 반영구적인 수명뿐만 아니라 미적 가치가 높아 가전용, 건축용, 산업용, 가정용 등 산업 전분야로 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근에는 각종에너지 설비, 수송, 의료기기등 수요가 다양해지는 추세로 꾸준한 발전이 예상되며, 주요 특징을 요약하면 다음과같습니다.① 자본집약적 산업막대한 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.② 중화학공업의 기초소재산업 스테인리스강판을 포함한 특수강 산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구, 방위산업 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업입니다.③ 기술집약적 산업특수강 산업은 야금(광석에서 금속을 추출, 정련하여 사용목적에 적합한 필요한 형상으로 만드는 기술), 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하며 제품용도에 따라 특성이 다양하고, 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업이며, 다품종 소량생산 체제이고, 전후방 연관효과가 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 스테인리스는 표면이 미려하고, 소재 자체의 내식성이 우수해 자동차, 건설 내외장재, 가전제품, 주방용품 등 다양한 산업군에 사용되고 있으며, 생산 중인 제품의 종류만 수백 종에 달하다 보니 생산 특성 자체가 다품종 소량 생산 체제를 갖고 있습니다.

과거에는 제품 특성 상 주방 및 외식 산업용품이 가장 큰 비중을 차지하였으나, 최근에는 고부가가치 제품인 자동차, 가전제품 등에서 기존의 탄소강 소재를 대체하는 추세가 확대되고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 2024년에도 계속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성 일반적으로 스테인리스 강판은 일반경기 변동에 따라 매우 밀접한 관계가 있습니다. 중국 철강유통가격의 변동으로 아시아 수출 및 내수 철강가격은 변동하고, 일본 업체들도 엔화변동으로 원료수입가격이 변동할 수 밖에 없어 내수가격을 공격적으로 인상 또는 인하하고 있듯이 내ㆍ외부적인 경기변동에 따라 강재가격, 원재료의 가격 및 수출가격 등이 영향을 받습니다.또한, 주 수요업종인 전자, 자동차, 건설, 조선 등의 산업에 기초 원자재로 사용되기 때문에 수요업종의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성이 있습니다. (4) 국내외 시장여건 2023년도 글로벌 철강경기 침체로 스테인리스 수요 감소 및 주원료인 니켈 사용량 감소로 인한 가격 인하에 따라 제품가격이 인하 되었고, 국내외적으로 스테인리스 시장 수요 변동성이 증가하고 있는 상황입니다. 이러한 상황속에서 안정적인 매출확대를 위하여 가전사향 품질 및 납기 강화를 목적으로 김해공장을 설립하였고, 실수요, 수출물량 적극 확대 등 안정적인 공급체계 정비를 하고 있으며, 원가절감, 생산성 향상 및 제품품질 향상을 통한 경쟁력 향상, 신제품 개발을 통한 신규 거래처 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. (5) 시장점유율 2022년 세계 조강생산량 기준으로 중국이 51.9%의 시장점유를 차지하고 있으며, 그뒤를 인도, 일본, 미국, 러시아, 한국 등의 순으로 차지하고 있습니다. 전체적으로는 전년대비 4.3%의 생산량 감소를 보였습니다. [출처 : 세계철강협회(WSA)]국내 판매량 기준으로 보면, 당사의 STS CR 내수시장 점유율은 업계 3위의 수준을 나타내고 있으며, 시장점유율은 약 5.0% 수준입니다. 경쟁업체로는 포스코가 수위를 점하고 있고, BNG스틸, 대양금속 순으로 시장을 점유하고 있습니다. (6) 경쟁요소 스테인리스 시장은 국내외 시장이 완전경쟁시장으로서 가격과 품질이 큰 경쟁변수라 할 수 있습니다. 스테인리스 냉연강판 생산에서는 제품원가의 70% 이상을 원재료비가 차지하므로 경쟁력 있는 가격으로 원재료를 확보하는 것이 중요합니다. 또한, 원가절감 및 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품에 대한 매출비중을 늘리는 것이 중요합니다.

나. 영업의 개황

당사는 스테인리스 냉간압연 및 광휘소둔 열처리를 통하여 다양한 강종의 스테인리스 냉연제품을 생산하고 있으며, 수요가의 품질 요구 수준에 맟추어 고광택에서 저광택까지의 제품과 여러 표면사상 제품 등을 사용에 적합한 기계적 성질을 갖추어 공급하고 있습니다.

당사의 설비 구성은 선공정인 압연부터 후공정인 슬리팅까지 일괄 생산할 수 있는 설비를 보유함으로써, 다양한 제품을 최종 수요가가 원하는 규격에 맞추어 직접 코일또는 SHEET형태로 공급할 수 있는 생산 체제를 갖추고 있고, 이를 통하여 체계적인 품질 및 생산성 관리로 우수한 납기 대응력과 시장 변화에 대응하는 신제품 개발 능력을 갖추고 있습니다.

당사의 주제품은 스테인리스강 제품중 90%이상을 점유한 Cr-Ni계로 200계, 300계, 400계열이 주종입니다. Cr-Ni계는 양식기류, 싱크대 등의 주방기기, 건축자재, 가전제품 및 자동차산업 등의 용도로 주로 사용되며, 당사는 열처리 가공 공정상의 강점과 수요자의 요구에 맞춘 주문 및 계획생산으로 다품종 주문자 요구 제품 생산체계로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사는 CS활동강화, 시장 Share 유지/확대를 위한 공격적인 Marketing 전개, 납기단축, 품질개선 등 비가격 경쟁력 제고를 통한 안정적인 수주기반 확보에 최선을 다하고 있으며, 기존 유통업체에 대하여 판매비중이 컸던 영업구조에서 실수요자와의 직거래 형식의 영업구조로 전환하여 2009년 이후로 대형 가전업체와의 거래를 통해 안정적인 수요처를 확보, 거래량을 지속적으로 증대하고 있습니다. 또한, 고객 중심의 생산/판매 체제 구축, 전략강종 판매확대를 위한 판촉활동 강화, 신제품/신수요 개발활동도 적극 전개하고 있습니다.당사는 50년 동안 스테인리스 강판 사업에 매진하여 왔으며, 차별화된 제조기술과 제품력을 바탕으로 하여 대형 경쟁사 대비 안정적인 제품 및 고객 Portfolio를 보유하고 있으며, 특히 원가 및 납기 측면에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.(1) 제품 Portfolio

① 협폭, 박판제품 제조 능력 ② 200, 300, 400계열의 전 강종 제조 가능하며, 유연한 생산 시스템으로 다양한 폭의 제품 제조 가능

③ 협폭 제품에서의 경쟁력을 바탕으로 고객의 다양한 요구 충족

④ 시장에서 선호하는 제품폭을 로스없이 압연할 수 있는 압연설비를 보유하고 있어 원가 경쟁력 갖춘 제품을 생산 가능

(2) 고객 Portfolio

① 국내외 대형가전 업체 관련 매출이 전체 물량의 60% 내외로, 안정적이고 효율적인 공장운영과 사업전개가 가능

② 국내외 당사의 주요 거래처인 가전업체부터 주방산업, 자동차 산업 등 다양한 산업군의 고객을 확보(3) 원가 경쟁력

① 타 경쟁사 대비 최적화된 인원으로 운영 ② 경쟁우위 제품 매출비중 확대③ 고부가 제품(Precision, Clad 등) 매출비중 확대④ 일괄 생산 체계 및 실수요가 직납 위주의 영업으로 비용절감

(4) 신속한 납기

① 유연한 생산시스템으로 경쟁 업체보다 신속한 제품 납기

② 다품종 소량 생산이 가능하여 수요가 요구에 민첩한 대응이 가능

다. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

라. 조직도