한솔로지스틱스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업의 정의 - 물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의하고 있습니다. 또한 물류사업이란 '화주의 수요에 따라 유상으로 물류활동을 영위하는 것을 업으로 하는 것'으로 (1) 자동차ㆍ철도차량ㆍ선박ㆍ항공기 또는 파이프라인 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 화물운송업, (2)물류터미널이나 창고 등의 물류시설을 운영하는 물류시설운영업, (3)화물운송의 주선, 장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류컨설팅 등의 업무를 하는 물류서비스업으로 규정하고 있습니다. - 당사는 컨테이너운송사업, 트럭운송사업, 해상 포워딩사업, W, 물류시스템/산업별 물류서비스 등을 제공하는 종합물류서비스(TPL) 사업을 영위하고 있습니다.- 당사의 종속회사는 당사의 글로벌 네크워크 확보 전략 및 고객사의 국제 물류서비스 요구증가에 따른 대응으로 설립되었으며 당사와 같은 성격의 사업을 영위하고 있습니다. 나. 사업부문별 요약재무현황 - 당사의 물류사업은 "종합물류서비스"로 구성되어 사업부문별 요약재무현황을 산출하기 어려운 점 참고하시기 바랍니다.※ 요약재무현황은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

다. 업계의 현황 - 성장의 기본요건인 도로, 항만, 철도, 항공등 사회간접자본의 확충이 용이치 않은 가운데 물동량이 거시적으로는 국내외 경기와, 미시적으로는 계절적, 특정사안별 등으로 변동되고 있어 원재료 조달부터 제품수송까지 담당하는 도로화물운송의 경우 경기침체 및 호조에 매우 민감하게 영향을 받고 있습니다. 따라서 물동량 및 경유가등 영업환경의 변동에 대응할 수있는 인건비를 비롯한 고정비절감, 고정화주의 확보 및 운송요율 교섭력, 화물터미널 및 창고, 정보망을 비롯한 물류기반확충 정도등이 주요 경쟁요소입니다.- 물류서비스 가운데서 가장 비중이 높은 운송서비스는 현행 단일운송방식에서 탈피하여 화물자동차, 철도, 연안해운등을 효과적으로 연계하는 방식으로 발전하고 있으며 화물자동차운송업을 비롯한 여러 물류업종이 결합내지 제휴함으로써 운송, 하역,보관, 물류가 공동의 각종서비스를 통합 제공하는 일관 물류서비스 내지 종합물류서비스가 활성화 되고 있음. 화물자동차 운송사업은 불특정 다수에 차별없는 운송용역이 제공 되어지나 주로 기업화물의 운송용역에 주력하고 있으므로 운송사업자 자체의 경기변동 영향보다는 화주의 경기변동에 따라 영향을 많이 받으며 계절적으로 휴일수 많은 연초(1-2월) 및 휴가, 장마철인 7-8월에 매출 및 가동율이 하락되는 양상을 보입니다.- 물류 거점시설의 확충으로 향후 운송사업은 장거리 직송체계에서 거점수송체계로변화가 예상되며,이로 인한 운송사업 형태도 제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(일관물류대행)추세로 전환, 운송시장에 많은 변화가 있을 것으로 예상됩니다.(1) 해운산업 - 해운산업은 무역의존도가 높은 우리나라에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 코로나19 상황속에서 컨테이너 선사들은 물동량 감소를 예상하고 선복량(컨테이너선 공급량) 감소시켜 운임 하락을 방어했습니다. 선복량 조절로 인해 선복 부족현상이 심화되고 있는 상황속에서 예상과 다르게 3분기부터 수요는 빠르게 회복되었습니다. 이에 따라 운임이 크게 상승하였으며 현재까지 선사들은 유례없는 호황을 누리고 있습니다. - 벌크선 시황 또한 코로나19 사태로 인해 상반기 중 매우 높은 변동성을 보이기도 했지만 3분기 이후 중국 등 국가에서 경기부양 정책으로 철광석 및 곡물 수입량 증가하여 시황이 점차 회복하는 모습을 보이고 있습니다.

(2) 항공운송산업 - 우리나라의 지정학적 특성상 국가 기간산업 역할을 담당한 항공운송산업은 지난 반세기 동안 급격하게 성장하여 2019년 기준 전 세계 6위에 해당하는 수준으로 성장하였습니다. 하지만 항공운송산업 또한 코로나19 사태로 인해 전례없는 위기를 겪고 있는 상황입니다. 국제선 여객 수요가 급감하였으며 이는 여객기 화물칸(Belly Cargo)의 공급 감소로 이어졌습니다. 하지만 이에 따라 항공화물 운임은 강세를 보이고 있으며 컨테이너선의 급격한 공급부족으로 항공화물 수요가 증가하면서 화물시황은 호조를 보이고 있습니다. 국제선 여객 수요의 본격적인 회복은 어려울 것으로 예상되는만큼 이러한 현상은 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 육상운송산업- 육상운송산업도 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받고는 있으나, 해운산업과 같이 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않고, 영업지역이 국내에 제한되어 있어 해외 경기변화에 따른 영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 평가되고 있습니다. 그러나 기본적으로 국내 화주들의 경기에 따라 실적의 등락이 결정되고 있습니다.

라. 업계의 성장성 (1) 업종별 성장성 - 컨테이너 선사들의 유례없는 호황은 코로나 19 사태로 인한 선복량 조절과 지난 10년간 이루어진 인수합병의 결과물입니다. 이에 따라 컨테이너선 시장은 공급자인 선사 중심의 시장으로 전환되었으며 수요 변화에 따라 탄력적으로 선복량을 조절하는 시황이 계속될 것으로 전망됩니다. 컨테이너 운임의 지속적인 상승세와 역대 최저 수준인 컨테이너선 수주잔고로 인해 시황 강세 분위기는 내년까지 지속될것으로 예상됩니다. 벌크선 시황의 경우 각국의 경기 부양책으로 벌크 화물의 수요회복이 예상되지만 수요와 공급측면 모두에 불안요인이 존재하여 시황 개선 속도는 빠르지 않을 것으로 전망됩니다. - 항공운송산업 또한 코로나 19 사태로 인해 전 세계적으로 수요가 급감하였습니다. 각 국 정부의 지원과 4분기부터 시작된 백신 보급으로 항공운송산업은 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다. 백신이 전 세계에 공급되는 과정에서 화물시황의 호조는 지속될 전망이지만 백신의 접종까지는 어느정도의 시간이 소요될 전망이므로 여객수요의 부진은 지속될 것으로 예상됩니다. - 육상운송산업은 기술변화의 속도가 느리고 타 운송수단으로의 대체가 어려운 특성이 있어 기술변화에 따른 산업의 변동성이 낮은 수준입니다. 하지만 최근 자율주행, 인공지능로봇 등 4차 산업혁명의 확산에 따라 단순 반복적인 상품분류와 운송으로 진행되던 육상운송산업의 효율성을 큰 폭으로 개선시키며 시장에 많은 변화가 있을 것으로 예상됩니다.- 창고업은 전자상거래 기업들의 배송서비스 경쟁으로 인해 한 번에 많은 물품을 보관하고 전국 각지로 빠르게 배송할 수 있는 대형화 되고 현대화 된 물류센터의 수요가 늘어나고 있습니다.

(2) 운송주선업 성장성

- 당사의 주요 업무 형태인 운송주선업무와 관련한 과거 현황은 다음과 같습니다.

▶ 화물운송주선업 기업체수 및 매출액 변동현황 (단위 : 기업체수 개, 매출액 : 십억원)

연도	기업체수	매출액

2000년	879	890

2001년	8,800	1,557

2002년	11,389	2,172

2003년	12,718	2,444

2004년	13,134	3,062

2005년	13,034	3,456

2006년	12,877	3,490

2007년	12,930	3,909

2008년	9,756	3,586

2009년	9,699	4,237

2011년	9,928	4,878

2012년	10,376	4,853

2013년	10,506	5,478

2014년	10,446	5,740

2015년	10,422	5,668

2016년	10,464	6,007

2017년	11,258	6,556

2018년	11,360	6,617

2019년	11,279	7,009

(주1) 2010년 운수업조사 통계자료는 통계청 자료상 조회되지 않음에 따라 기재하지 않았습니다. (자료 : 통계청 운수업조사)

- 업체별 평균 매출액은 2019년 기준으로 6.21억원에 불과합니다. 이는 현재 시장 구조상 영세업체들이 많다는것을 보여줍니다.

마. 회사의 현황(1) 영업개황

- 당사는 96년 10월 한솔그룹으로 대주주지분이 양도됨에따라, 96년 12월 한솔 유통(주)로부터 물류사업을 양수받아, 물류서비스전문회사로 사업에 새롭게 진출, 이어 97년 2월에는 영우통상(주)의 사명을 한솔CSN (주)으로, 2014년 5월 한솔로지스틱스 주식회사로 변경하고 21C 미래정보화사회에 걸맞는 첨단 물류유통기업으로 CI(Coporate Identity)체계를 혁신하였습니다.- 물류사업은 한솔그룹 계열물류의 통합서비스를 시작으로 제지산업의 물류공동화를 이루어 냈으며, 주요 업무형태는 다음 5가지로 분류가능합니다.① 컨테이너운송사업② 트럭운송사업③ 해상 포워딩사업④ W⑤ 물류시스템/산업별 물류서비스

(2) 사업부문의 구분

1) 화주 형태별 분류- 물류산업은 화주형태에 따라 2PL(2자 물류업체: 주로 모회사의 물류를 담당)과 3PL(3자 물류업체: 비교적 비관계사 비중이 높음) 혹은 자산형(운송장비를 직접 보유)과 비자산형(운송장비를 보유하기 보다는 물량을 위탁: 주로 복합물류 주선업 업체)으로 구분될 수 있습니다.

- 2PL 업체는 모회사 혹은 계열사의 물량을 바탕으로 빠르고 안정적인 수익을 거둘 수 있다는 장점이 있습니다. 반면 모회사에 지나치게 집중하다보면 모회사의 성장성 및 수익성에 영향을 받아 지속적인 성장에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 3PL 업체는 안정적인 계열사 물량이 없다는 단점이 있지만 경쟁력을 바탕으로 고객층을 다각화한다면 안정적인 성장을 이룰 수 있습니다.

▶ 화주형태에 따른 물류업 비교

구분	대상 화주	비고	기대효과

1자물류(1PL)	화주 자신	자가물류(사내물류)	-

2자물류(2PL)	모기업	자회사 물류	모회사 비용절감

3자물류(3PL)	독립된 제3의 기업	독립 물류,일반적으로 1년, 아웃 소싱	전체적인 물류비 절감자가비용부담 감소

4자물류(4PL)	독립된 제3의 기업	3PL에 종합적인 물류 (IT컨설팅 제공)	전체적인 물류비 절감포괄적 영업합리화

- 자산형 업체는 지속적인 설비투자(CAPEX)를 해야한다는 부담감이 있는 반면 CAPEX의 선순환이 이루어질 경우 타사 대비 규모의 경제에 따른 가격경쟁력 확보에 유리할 수 있습니다. 한편 비자산형 업체는 CAPEX 부담은 적고 운영이 유연하다는 장점이 있지만, 영업레버리지가 제한적입니다. 이처럼 고객과 운영형태에 따라 2PL 업체는 비자산형, 3PL 업체는 자산형이 유리할 수 있습니다.

- 당사의 물류사업은 컨테이너운송사업, 트럭운송사업, 포워딩사업, W, 물류시스템/산업별 물류서비스로 구성되어 있습니다. 해외종속법인은 중국,인도,말레이시아,미국,베트남,헝가리 등에 위치하여 있으며 고객사 해외현지 법인의 판매, 조달, 창고운영등의 종합 물류관리 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 당기와 전기의 종속기 업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

회 사 명	자산총액	부채총액	매출액	당기순이익

Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd	4,230,169	2,085,903	11,032,004	567,594

Hansol Logistics Vina Co., Ltd	2,002,202	1,566,566	6,607,084	(109,821)

Hansol Logistics India Pvt. Ltd.	7,962,249	4,610,663	21,119,706	458,095

Hansol Logistics(Shanghai) Co. Ltd	21,751,149	11,374,732	73,892,791	2,636,383

Hansol Logistics(Hongkong) Co. Ltd (주1)	4,343,686	3,165,087	10,479,350	396,803

Hansol Logistics(Guangzhou) Co. Ltd (주2)	60,909	13,600	151,501	(26,101)

Hansol Logistics(Tainjin) Co. Ltd	15,285,156	7,718,945	45,565,435	1,803,679

Hansol Logistics Hungary KFT.	1,021,874	859,322	2,489,838	(50,088)

한솔티씨에스 주식회사 (주3)	8,043,408	6,013,586	20,492,829	(100,172)

(주1) Hansol Logistics(Shanghai) Co. Ltd 가 100% 보유하고 있는 종속기업입니다.
(주2) Hansol Logistics(Hongkong) Co. Ltd 가 100% 보유하고 있는 종속기업입니다.
(주3) 당기 중 신규취득한 종속기업으로 상기 요약 재무정보는 2020년 3월말을 간주취득일로 하여, 매 출액은 4월~ 12월 실적을 기재하였으며, 내부거래 제거하기 전의 금액입니다.

(전기) (단위: 천원)

회 사 명	자산총액	부채총액	매출액	당기순이익

Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd	2,665,704	992,604	8,822,622	64,108

Hansol Logistics Vina Co., Ltd	1,938,967	1,368,417	6,077,294	63,549

Hansol Logistics India Pvt. Ltd.	6,935,797	3,993,701	19,574,399	524,048

Hansol Logistics(Shanghai) Co. Ltd	17,162,051	8,438,140	67,299,153	1,622,310

Hansol Logistics(Hongkong) Co. Ltd	1,149,825	293,674	3,350,271	(87,703)

Hansol Logistics(Guangzhou) Co. Ltd	76,996	4,717	167,196	(14,555)

Hansol Logistics(Tainjin) Co. Ltd	14,661,108	7,921,744	48,568,601	1,728,842

Hansol Logistics Hungary KFT.	714,207	489,451	512,776	(64,818)

(주1) Hansol Logistics(Shanghai) Co. Ltd가 100% 보유하고 있는 종속기업입니다.
(주2) Hansol Logistics(Hongkong) Co. Ltd가 100% 보유하고 있는 종속기업입니다.
(주3)상기 요약 재무정보는 내부거래 제거하기 전의 금액입니다.

3) 시장규모 - 통계청의 2019년 기준 " 운수업 조사보고서"에 따르면 운수업 기업체수, 종사자수, 매출액 및 영업비용 모두 전년 대비 증가하였습니다. 기업체수는 392,500개로 전년에 비해 2.3% 증가하였으며 매출액의 경우 152조원으로 전년에 비해 3.5% 증가하였습니다. - 최근 10년간 육상운송업, 창고 및 운송관련서비스업의 매출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 수상운송업 매출액은 '13년 이후 감소추세를 이어오다 '17년을 변곡점으로 다시 증가하는 모습을 보이고 있으며 항공운송업 매출액 또한 상승 추세를 이어나가고 있습니다.

- 업종별 업체수/매출액 현황(단위 : 업체수 개, 매출액 억원)

구분	육상 및 파이프라인 운송업	수상운송업	항공운송업	창고 및 운송관련서비스업	합계

업체수	매출액	업체수	매출액	업체수	매출액	업체수	매출액	업체수	매출액

2006년	311,082	404,259	443	257,941	11	112,939	21,075	126,461	332,611	901,600

2007년	320,257	431,064	454	330,426	11	125,798	21,067	137,096	341,789	1,024,384

2008년	321,552	462,705	466	524,253	13	146,065	17,961	144,430	339,992	1,277,453

2009년	322,547	478,742	513	359,992	15	136,101	17,452	147,836	340,527	1,122,672

2011년	327,736	560,344	472	415,571	34	203,511	17,837	182,192	346,079	1,361,618

2012년	325,047	565,205	502	449,864	34	213,614	18,113	187,001	343,696	1,415,684

2013년	340,654	586,207	613	407,866	33	209,662	18,287	198,940	359,587	1,402,675

2014년	348,755	592,997	584	384,512	32	214,916	18,214	209,287	367,585	1,401,712

2015년	348,971	595,630	662	379,170	32	209,970	18,525	224,380	368,190	1,409,160

2016년	351,532	622,990	659	311,550	35	217,560	19,665	259,820	371,891	1,411,910

2017년	354,266	642,522	606	274,158	38	226,703	20,364	278,870	375,274	1,422,253

2018년	362,877	653,857	583	283,294	41	250,058	20,236	282,110	383,737	1,469,319

2019년	371,745	677,590	592	292,062	44	248,397	20,119	302,290	392,500	1,520,339

(출처 : 2019년 기준 통계청 운수업조사보고서)

4) 시장점유율 등- 물류산업의 범위는 실제 운송을 수행하는 육상, 해상, 항공화물운송업과 창고, 터미널 등과 같은 물류시설운영업, 물류장비임대업, 물류관련 서비스업에 이르기까지 매우 광범위 합니다. 현재 물류업을 영위하고 있는 종합물류 업체는 주로 대기업 집단에 포함된 현대글로비스, CJ대한통운, ㈜한진, 판토스, 롯데로지스틱스 등이 있습니다.

▶ 국내 주요 물류회사 현황 (단위:억원)

번호	기업명	2019년 매출액	2018년 매출액	주사업영역	비고

1	현대글로비스	182,701	168,656	2PL, 3PL, 해운	현대자동차그룹 계열사

2	씨제이대한통운	104,151	92,197	2PL, 3PL, 택배, 하역	CJ그룹 계열사

3	판토스	41,998	39,676	2PL, 3PL	범 LG계열

4	롯데글로벌로지스	26,979	18,221	2PL, 3PL, 택배	롯데그룹 계열사

5	한진	20,623	19,508	3PL, 하역, 택배	한진그룹 계열사

6	세방	7,233	6,517	2PL, 3PL, 하역

7	동방	6,330	5,264	3PL, 하역, 해운

8	한익스프레스	5,774	5,659	3PL

9	한솔로지스틱스	4,607	4,342	2PL, 3PL, 해운	한솔그룹 계열사

합계	400,396	360,040	-	-

(출처 : 전자공시시스템) 2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 서비스 등의 현황 - 당사와 종속회사는 물류관련 서비스를 제공하는 회사로서, 고객의화물 운송, 운송주선, 보관, 하역등의 업무를 수행하고 있습니다.

(단위 : 백만원,% )

사업부문	매출유형	회사	품목	구체적 용도	주요상표등	매출액	비율

물류사업	물류관련서비스	한솔로지스틱스	운송하역보관기타	제품 및 원부자재 운송제품 및 원주자재 상하차재고관리, 수불관리등부대서비스, 팔레트 임대등	-	342,735	64.11

물류사업	물류관련서비스	Hansol Logistics(Shanghai) Co. Ltd	운송보관기타	제품 및 원부자재 운송재고관리, 수불관리등부대서비스	-	73,893	13.82

물류사업	물류관련서비스	Hansol Logistics(Tainjin) Co. Ltd	운송	제품 및 원부자재 운송	-	45,565	8.52

물류사업	물류관련서비스	Hansol Logistics India Pvt. Ltd.	운송하역보관기타	제품 및 원부자재 운송제품 및 원주자재 상하차재고관리, 수불관리등부대서비스	-	21,120	3.95

물류사업	물류관련서비스	Hansol Logistics(Hongkong) Co. Ltd	운송	제품 및 원부자재 운송	-	10,479	1.96

물류사업	물류관련서비스	Hansol Logistics(Guangzhou) Co. Ltd	운송	제품 및 원부자재 운송	-	152	0.03

물류사업	물류관련서비스	Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd	운송	제품 및 원부자재 운송	-	11,032	2.06

물류사업	물류관련서비스	Hansol Logistics Vina Co., Ltd	운송	제품 및 원부자재 운송	-	6,607	1.24

물류사업	물류관련서비스	Hansol Logistics Hungary KFT.	운송	제품 및 원부자재 운송	-	2,490	0.47

물류사업	물류관련서비스	한솔티씨에스 주식회사(주1)(구. 태윤익스프레스)	운송	제품 및 원부자재 운송	-	20,493	3.83

(주1) 당기 중 신규취득한 종속기업으로 상기 매출액은 2020년 3월 말을 간주취득일로 하여 4월~12월 실적을 기재하였습니다.(주2) 상기 매출액은 내부거래 제거하기 전의 금액입니다 .

3. 주요원재료에 관한 사항 -당사와 종속회사는 운송, 하역, 보관등의 물류관련 서비스를 제공하는 회사로서 재무제표 등 제조원가를 산출하는 것이 아니라 물류원가를 산출하는 회사이므로 본 항목에서 필요한 원재료를 산출할 수 없는 회사입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 -당사와 종속회사들은 물류관련 서비스를 제공하는 회사로서 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아서 생산능력 및 생산실적, 가동률의 기재를 생략합니다.

나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (연결기준) 1) 당기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액

토지	48,248	-	-	48,248

건물	2,361,679	(542,165)	-	1,819,514

구축물	3,844,464	(3,184,806)	-	659,658

기계장치	2,678,930	(969,904)	-	1,709,026

차량운반구	12,917,827	(7,369,980)	-	5,547,847

공구기구비품	9,185,843	(6,903,485)	-	2,282,358

합 계	31,036,991	(18,970,340)	-	12,066,651

2) 당기 중 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

구분	기초	사업결합으로인한 취득	취득	처분	감가상각비	대체(주1)	환율변동효과	기말

토지	48,248	-	-	-	-	-	-	48,248

건물	1,882,932	-	-	-	(63,418)	-	-	1,819,514

구축물	892,474	19,600	49,056	(72,160)	(228,779)	-	(533)	659,658

기계장치	551,996	-	1,278,529	(57,526)	(203,333)	155,000	(15,640)	1,709,026

차량운반구	5,634,018	22,927	1,272,651	(36,024)	(1,343,377)	-	(2,348)	5,547,847

공구기구비품	1,903,118	6,830	1,042,531	(8,647)	(768,045)	116,970	(10,399)	2,282,358

건설중인자산	-	-	323,970	-	-	(323,970)	-	-

합 계	10,912,786	49,357	3,966,737	(174,357)	(2,606,952)	(52,000)	(28,920)	12,066,651

(주1) 차액은 기타유동자산으로의 대체액입니다.

다. 현재 진행중인 투자 현황- 현재 진행 중인 투자내역은 없습니다.. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : 백만원 )

회사	사업부문	매출유형	품 목	제48기	제47기	제46기

한솔로지스틱스 주식회사	물류사업	물류관련서비스	운송하역보관	342,735	326,150	335,103

Hansol Logistics(Shanghai) Co. Ltd (주1)	물류사업	물류관련서비스	운송보관	73,893	67,299	48,065

Hansol Logistics(Tainjin) Co. Ltd (주1)	물류사업	물류관련서비스	운송	45,565	48,569	41,266

Hansol Logistics India Pvt. Ltd. (주1)	물류사업	물류관련서비스	운송하역보관	21,120	19,574	12,202

Hansol Logistics(Hongkong) Co. Ltd (주1)	물류사업	물류관련서비스	운송	10,479	3,350	3,824

Hansol Logistics(Guangzhou) Co. Ltd (주1)	물류사업	물류관련서비스	운송	152	167	130

Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd	물류사업	물류관련서비스	운송	11,032	8,823	7,796

Hansol Logistics Vina Co., Ltd	물류사업	물류관련서비스	운송	6,607	6,077	3,954

Hansol Logistics Hungary KFT.	물류사업	물류관련서비스	운송	2,490	513	-

한솔티씨에스 주식회사(주2)	물류사업	물류관련서비스	운송	20,493	-	-

(주1) 18년 4월부로 연결실체에 편입됨에 따라 46기 매출액은 4월~12월 실적을 기재하였습니다.(주2) 당기 중 신규취득한 종속기업으로 상기 매출실적은 2020년 3월말을 간주취득일로 하여 4월~12월 실적을 기재하였으며 내부거래 제거하기 전의 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등

(가) 판매조직

- 국내물류부문 : 계열 및 TPL 국내물류사업 담당- 국제물류부문 : 국제 복합운송 담당

(나) 판매경로

- 협력업체/선사, 창고를 통한 운송, 보관, 하역 업무 수행

(다) 판매방법 및 조건

- 매출의 경우 당월 마감후 화주에게 직접 청구하며, 매입대금 결제조건은 현금 및 구매카드(평균 60일)로 결제함.

(라) 판매전략- 효율적 수송체계 구축

- 물류자원 아웃소싱 모델 구축- 수입물류 중심의 국제 TPL 강화- 제휴 마케팅 확대- 관리지표 모델 구축 및 운영- 단위 시스템 통합 및 Visibility 서비스 6. 수주상황 - 당사와 종속회사들은 종합물류 서비스업을 주요사업으로 하고 있는 기업으로서, 특정 회사에 편중되어 매출을 발생시키고 있지 않으며, 단일판매공급계약 공시 등에도 해당되지 않으므로 본 보고서에 기재할 해당사항은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리1) 자본위험관리

연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

부채 (A)	141,321,704	119,699,484

자본 (B)	54,649,887	47,055,195

부채비율 (A/B)	258.6%	254.4%

2) 외화위험관리 지배회 사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 지배회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	자산	부채

당기말	전기말	당기말	전기말

미국통화	15,540,042	11,373,802	9,969,830	19,329,356

유럽통화	302,884	427,477	369,190	415,281

일본통화	-	-	777	12,489

기타통화	68,995	26,910	6,008	42,259

당기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	10% 상승	10%하락

법인세비용차감전순이익	556,612	(556,612)

연결회사는 외화채권 회수액의 외환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다.

3) 이자율위험관리 연결회사는 예금 및 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한연결회사는 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동위험을 관리하고 있습니다.

4) 신용위험신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결회사는 독립적인 신용평가기관에서 제공하는 신용정보를 이용하여 연결회사의 신용위험 노출 및 거래처의 신용상태를 지속적으로 검토하고 있습니다.

연결회사의 최대 거래처는 한솔제지㈜이며, 한솔제지㈜와 관련된 신용위험 집중도는일반적으로 총 화폐성자산의 30%를 초과합니다. 5) 유동성위험관리

연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당기말 현재 연결회사의 금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다.

(단위: 천원)

구 분	1년 미만	1년 이후	합계

매입채무및기타채무	70,529,882	164,435	70,694,317

차입금	1,015,661	-	1,015,661

기타금융부채	279,090	468,230	747,320

리스부채	19,138,578	28,413,693	47,552,271

합계	90,963,576	29,046,358	120,009,934

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 인 증현황

증명	발급기관	근거법령	취득일자	유효기간	인증내용

AEO인증	관세청	관세법
제 255조의 2	2012-01-05	2020-01-15 ~
2025-01-14	AEO(Authorized Economic Operator : 수출입안전관리우수공인업체)" 란 수출입업체, 운송인, 창고업자, 관세사 등 무역과 관련된 업체들 중 관세당국이 법규준수, 안전관리 수준 등에 대한 심사를 실시하고 공인한 업체를 의미

ISO 9001
(품질경영시스템)	한국표준협회	국제표준	2006-05-03	2018-05-03 ~
2021-05-02	제품이나 서비스 실현체계를 구현하는 경영활동에 대한 품질경영시스템 국제
표준

ISO 14001
(환경경영시스템)	지속적 환경성과를 개선하는 경영활동에 대한 환경경영시스템 국제표준

ISO 45001
(안전보건경영시스템)	한국경영인증원(KMR)	2019-07-01	2019-07-01 ~2022-06-30	물류운영관련 안전보건경영시스템 구축

우수물류기업인증	종합물류서비스기업 분야	한국교통연구원	물류정책기본법
제 38조13	2016-09-22	별도의
유효기간은
없음	물류기업의 육성과 물류산업 발전을 위하여 일정 요건을 유지한 물류기업에 대해 우수물류기업으로 인증함.
＊ 분야 ① 화물자동차운송기업
② 물류창고기업 ③ 국제물류주선업 ④ 화물정보망기업 ⑤ 종합물류서비스업

국제물류주선기업 분야	2016-10-05

화물자동차운송기업 분야	2016-10-05