경인전자 반기보고서 (2020.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 전자부품 제조업체로서 SWITCH, REMOCON, THERMOSTAT 제조사업을영위하고 있으며, 09년 이후 자동차용 부품 사업을 추진하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	회 사	주요재화 및 용역	주요고객	사업내용

SWITCH 사업	1)Kyungin Electronics (Tian Jin) Co.,Ltd	가전제품용 스위치정보기기용 스위치자동차용 스위치	삼성전자엘지전자기아차	PRINTER,자동차용 스위치및 부품사업

REMOCON 사업	1)경인전자(주)-본사2)Kyungin Electronics (Shen Zhen) Co.,Ltd3)Kyungin America INC	가전제품용 리모콘	삼성전자미국 VIZIO유럽 오렌지바디프랜드	TV/ AV용 리모컨TV/ AV용 리모컨세톱박스용 리모컨안마의자용 리모컨

THERMOSTAT 사업	1)경인전자(주)-본사2)Kyungin Electronics (Tian Jin) Co.,Ltd	가전제품용 TMS자동차용 TMS	엘지전자현대기아차KURABE	세탁기,자동차용 TMS및 프로텍터 사업

기타 사업	1)경인전자(주)-본사	임대외	(주)신아이티앤씨외	임대

가. 사업부문별 요약 재무 현황(단위:천원)

사업부문	2020년도 반기	2019년도 반기

매출액	매출원가	일반관리비	영업이익(손실)	매출액	매출원가	일반관리비	영업이익(손실)

리모콘 사업	9,006,814	7,643,237	975,163	388,414	3,863,454	3,537,450	1,076,711	(750,707)

스위치 사업	1,926,323	1,637,723	277,205	11,395	709,406	535,905	149,142	24,359

TMS 사업	2,116,125	1,781,168	501,385	(166,428)	2,346,844	2,025,532	693,064	(371,752)

기타	193,009	133,226	59,783	279,137	124,051	155,086

내부거래	(3,231,043)	(2,974,884)	(256,159)	(1,246,762)	(1,267,123)	20,361

합 계	10,011,228	8,087,244	1,886,979	37,005	5,952,079	4,831,764	2,042,968	(922,653)

나. 사업부문별 현황 1) 스위치 사업 ① 산업의 특성스위치는 대부분의 전자제품의 기능을 구현하기 위한 신호 발생용 부품 및 전원차단용 부품으로 소형,고신뢰성의 특징을 갖고, 동 부품을 제조하기 위하여 많은 시설투자 및 장기간의 기술축적이 필요한 사업입니다.②산업의 성장성전자제품의 생산수량 및 다양한 모델이 개발되면서 부품 소요량은 성장이 예상되며 특히, 아시아 및 중국의 성장으로 인한 SET 생산량 및 소요량의 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다.최근 IT제품을 중심으로 디자인 특성 강화를 위하여 TOUCH 센싱 기능을 구현한 부품의 출현으로 시장 축소 가능성이 발생했습니다.③경기변동의 특성전반적으로 경기불황 및 활황시의 급격한 하락과 성장이 발생하지는 않는 특징이나 SET 소요량이 많은(원수가 많은) 경우에는 변동폭이 증가하는 경우가 발생하기도 합니다. 또한,SET 제조업체 숫자가 축소되고,단위 SET MAKER의 생산 규모가 확대되면서 변동성이 증가하는 특징이 발생하고 있습니다.④국내시장 여건외환위기 이후 국내 SET MAKER의 중국 및 동남아 공장 이전이 구체화 되면서 국내시장은 위축된 상태이며, 2000년 이후 IT품목의 성장과 함께 SMD형 및 초소형 사이즈 부품의 소요량이 증가하기도 했습니다.전체적으로 한국내 PCB 조립공장의 현지화로 인하여 국내 시장은 지속적으로 감소하고 있습니다.⑤해외시장 여건미주,유럽,일본 및 한국의 제조업체들이 중국 및 동남아 현지공장 이동으로 인하여 아시아 지역에서의 부품물류는 급격하게 증가했으며, 당사 중국공장에서 생산되는 부품들은 중국에서 생산되어 중국내수 및 수출향 SET, 동남아 지역으로 직수출하여 물류 및 가격경쟁에서 유리한 위치를 확보하고 있습니다. 동시에 중국으로 진출한 선진국의 현지공장들과 치열한 가격경쟁이 진행되고 있습니다.⑥회사의경쟁우위요소당사는 47년간의 축적된 부품가공 경험을 기반으로 갖고 있으며, 한국공장 보유 설비 100%를 중국현지공장으로 이전하여 현지생산체제를 자동화 설비 중심으로 완성하여 저임금의 중국 인건비에 의존하는 동종업체 대비 원가 및 품질에서 안정적인 경쟁력을 갖고 있다고 할 수 있습니다. 이후 개발되는 부품 역시 자동화 설비의 신규 투자를 통하여 장기적인 경쟁력 우위를 확보코자 합니다. 2) 리모콘 사업

① 해외 리모컨시장 성장성

해외 글로벌적으로 리모컨시장에서 리모컨이 가장 많이 소요 되는 TV 시장 및 STB(Set Top Box)는 아직까지 성장 잠재력을 보고 있습니다.당사는 해외고객 다변화를 모색하여 2019년도 미국 TV 고객사 유치에 성공하여2020년부터 신규 미국 TV 시장에 본격적으로 진출 계획하고 있습니다. 또한, 미국 OTT 서비스 선두주자 넷플릭스는 기존 지상파 방송과 케이블TV의 역할을 점점 대체하고 미국 케이블TV 가입자 수를 추월 하는 시장등의신규 OTT STB 시장의 글로벌적 시장 확대를 기반으로 신규 리모컨 시장에 대한 기대를 하고 있습니다. 국내외 시장규모 현황 및 전망 >

목표시장	연도별 시장규모(억개)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2023	성장률(%)

리모콘
제품군	TV 시장	2.32	2.31	2.39	2.50	2.60	2.70	2.80	3.30	3.5

STB 시장	2.50	2.75	3.00	3.30	3.60	4.00	4.40	7.00	10.0

소계	4.82	5.06	5.39	5.80	6.20	6.60	7.20	10.30	7.0

* 출처 : 디스플레이 서치, 2012.
(B2B 기업이 시장자료가 없는 경우, 전방산업의 시장규모* 자사부품의 비중(%)으로 시장규모 추정)

② 리모컨 목표 시장의 요구 특성

시장	4대 요건	주요 고객 Needs 특성

글로벌
Input
Device
(리모콘)	가격 요인	■ 가격능력은 경쟁우위가격(낮은 가격)으로 경쟁해서 이길수 있는 능력을 의미함
- 국내 기업들은 가격경쟁력을 바탕으로 성장해 왔으나 최근 다른 경쟁요소를 추구하는 경향이 있음
- 가격경쟁력은 다른 경쟁요소를 얻기 위해 희생시켜야할 요인이아니라 항상 유지하기 위해 노력해야 할 핵심적 경쟁요소임
- 가격경쟁력은 생산원가를 절감함으로써 실현될 수
있으며, 원가절감을 위한 노력은 항상 필요한 것임
■ 리모콘 산업은 산업 자체가 성숙기에 접어들었다고 볼 수
있으므로 기술력과 함께 가격요인도 중요성을 가질 것으
로 판단됨
- IT제품의 모바일 및 스마트화 등의 진전에 따라 리모콘의 기능도 다양한 제품의 기능들이 융복합 되며 진화되고 있다는 점에서 기술력에 바탕을 둔 제품차별화의 능력도 일정부분 중요성을 가짐

품질요인	■ 품질요인은 기업의 경쟁력을 설명하는데 매우 중요하며,
연구 목적에 따라 다양하게 정의할 수 있음
- 품질은 설계·디자인, 생산설비, 생산 숙련도, 품질관리등에 의해 결정되며, 품질능력은 안정성, 내구성, 호환성,불량률 등으로 세분하고 있음
■ 경쟁기업들이 제품의 품질이 동일하거나 유사해 질수록 소비자들은 일반적으로 특정회사 제품을 선호할 특별한 이유가 감소하게 됨
- 리모콘 산업의 경우에는 내구성 및 호환성의 품질과 디자인 그리고 기능의 우위성 또는 차별성도 중요한 수익 결정요인으로 작용하고 있음
■ 국내 리모콘업체들이 제품 생산 시 가장 중요하게 고려하는 요인에 대한 조사 결과(1순위 기준), 업체들의 과반 수 이상이 품질과 가격을 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타남

기술요인	■ 리모콘 산업은 비교적 단순한 완제품 조립이라는 특성으로
개별제품 자체에 대한 기술개발 능력보다는 조립능력의 우수성을 기술적 역량을 판단할 수 있음
■ 그러나 최근에 들어서는 TV, 게임기 등 대상 제품의 진화에 따라 리모콘에 내재되는 기술도 중요한 경쟁요인임
- 최근 리모콘은 통합형 리모콘 외에 스마트TV 등 스마트
기기의 발전으로 터치스크린 UI와 함께, 와이파이, 블루투
스, 모션센서 등 다양한 방식의 인터페이스를 제공
■ 따라서 기술적 역량은 단순조립이라는 리모콘 산업의 특성상 혁신적 신제품 개발능력보다는 설계 및 생산 기술측면에서의 역량을 의미하며, 이를 통한 신제품 생산과 원가 및 생산성의 향상으로 품질과 가격의 개선을 달성할 수 있음

마케팅
요인	■ 마케팅요인은 소비자에 대한 접근 가능성과 소비자의 제품 인지도 등을 평가하기 위한 것으로서, 브랜드인지도, 사후관리, 유통망 활용 정도 등의 요인을 포함하고 있음
■ 리모콘은 사용자 입장에서 최종재 또는 최종재의 필수 보완재라는 성격상, 판매 후에도 소비자와 긴밀한 관계를 가져야 하는 제품특성 때문에 사후관리 능력도 중요한 수익 결정요인이 되고 있음

③ 국내 리모컨시장 여건국내 유료방송 가입자가 3300만을 돌파 및 인터넷(IP)TV 가입자는 5년 (2015~2019년) 연속 증가하는등 IPTV와 케이블TV (SO) 간 가입자 격차는 심화되는 상황이며, IPTV 가입자는 매년 늘고 있으나 증가세는 지속적으로 둔화되고 있는 상황입니다.2015년 17.5%로 정점을 찍은 이후 2016년 13.5%, 2017년 11.1%, 2018년 9.3% 등 성장폭이 매년 감소 상황입니다.

④ 당사의 경쟁 우위 요소

글로벌적으로 리모컨시장이 줄어드는 상황이나, 리모컨이 가장 많이 소요 되는 TV 시장 및 STB(Set Top Box) 의 아직까지 성장 잠재력을 보고 있으며당사는 기존 주요 고객사외 새로운 TV 고객 및 STB 고객사를 다변화에 역점을 두고 개발 역량과 마케팅을 중점으로 돌파구를 모색하고 있습니다.또한, 88년 일본 기업과 기술 제휴를 통해 리모컨 사업을 시작한 업력으로 현재 안정적 품질 확보와 원가 경쟁력을 더욱더 갖추고자 개발/ 생산/품질등에 투자를 지속하고 있으며, 글로벌적 어려운 시장 경제에서 조금더 경쟁 우위를 만들고자 하고 있습니다.

⑤ 2020년 핵심 개발 양산화 과제

구분	미래 핵심 기술	개발목표	개발내용

스
마
트
디
바
이
스
입
력
장
치	▣BLE 통신 컨트롤	- 저전력 2.4GHz 블루투스를 이용한 근거리 통신기술	- 2.4GHz 근거리 통신이 가능하고 저전력 통신방식으로 베터리 수명에 대한 VOC 개선 개발

▣BLE + Voice 음송 통신 컨트롤	- 저전력 2.4Ghz 블루투스를 이용한 근거리 통신으로 음송 양방향 전송 기술	-2.4GHz 근거리 통신이 가능하고 저전력 통신방식에서 음성 기술 접목하여 음성 인식 가능한 기술

▣모션 컨트롤	. 공간에 위치한 디바이스의 위치/변이량 및 제스처 인식 가능한 기술	- 자이로 센스, 가속센스, 지자계 센스 측정값을 조합하여 디바이스의 위치 및 변이량을 계산하는 알고리즘 및 소프트 연구개발

▣터치패드 콘트롤	. 터치패드를 이용한 포인팅 및 그래픽 (문자,기호)
인식가능한 기술	- 손가락의 움직임에 따른 정전용량 변화량과 위치 및 변이량을 계산하는 알고리즘 및 프로그램 개발
- 손가락의 움직임(속도,위치)을 데이타화 하여 그래픽 인지 알고리즘 및 프로그램 개발

▣문자입력
리모콘(쿼티형)	. 문자입력이 용이한 메커니즘 개발	- 작은 자판내의 공간부족 상태에서 오타율을 현저히 저하시켜 사용성을 향상하는 메커니즘을 가진 Key Board 개발

▣WiFi WiFi Direct NFC RFID Zigbee Bluetooth	. 원거리 대/소용량 Data
(영상,음성) 양방향 통신기술
. 근거리 소용량, 저전력
양방향 통신기술	- WiFi WiFi Direc solution을 이용한
대용량(영상) 스트리밍 전송기술 및 소프트 개발
- NFC RFID 근거리 저전력 Data 양방향 통신기술 - Zigbee Bluetooth 기반의 저전력 음성전송 양방향 통신기술

▣400MHz
대역의 저전력 망구성이 가능한 통신 기술	. 418MHz, 433MHz
주파수대를 이용한 저전력 및 망구성이 가능한 통신기술	- 원거리 통신이 가능하고 2.4GHz 통신방식과 혼선이 없는 저전력으로 망구성이 가능한 통신기술개발

▣ 소형 칼라 LCD
▣소형 칼라 OLED
▣Android OS Porting	. 소형인치(2~7인치) 칼라
LCD/OLED 콘트롤 드라이버 개발
. Android Ice cream Poarting	- OS(안드로이드,윈CE,리눅스)기반에 탑재가 가능한 LCD/OLED 드라이버 개발
- ARM11 core에 Android Ice cream OS Poarting

▣음성인식 기술	. 화자 독립음성인식율 95%	- 외부 노이즈 켄설 솔루션 개발을 통해 음성인식율 95%이상 향상

3) THERMOSTAT 사업 ①산업의 특성THERMOSTAT는 열기를 발생하는 제품의 안전 기능 및 온도 콘트롤을 구현하기 위한 부품으로 안정성,소형, 슬림,고정격 등 고신뢰성의 특징을 갖고, 동 부품을 제조하기 위하여 많은 시설투자 및 장기간의 기술축적이 필요한 기간사업입니다.②산업의 성장성전자제품의 생산수량 및 다양한 제품이 개발되면서 부품 소요량은 안정적 성장이 예상되며 특히, 아시아 및 중국의 성장으로 인한 SET 생산량 및 소요량의 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다. 가전제품의 전자화로 인하여 THERMOSTAT의 특징을 전자식으로 전환하여 사용함에 따른 시장 위축 효과가 일부 발생하였습니다.또한, 열기제품의 위험 (PL)을 회피하기 위하여 THERMOSTAT 추가 채용이 증가하여 전자식 콘트롤러와 THERMOSTAT는 경쟁품목이 아닌,상호 보완 품목으로 병행 발전하고 있습니다.③경기변동의 특성전반적으로 경기불황 및 활황시의 급격한 하락과 성장이 발생하지는 않는 특징을 갖고 있습니다. 안전부품 특징으로 인하여 원가절감 품목이 아닌 필수 적용 품목이기에경기 변동성은 극히 낮다고 할 수 있습니다. 또한,바이메탈 가공 경험과 관련 제조설비, 실험설비의 많은 투자로 인한 시장진입 장벽이 높아 제한적인 경쟁으로 가격변동이 낮은 품목입니다.④국내시장 여건외환위기 이후 국내 SET MAKER의 중국 및 동남아 공장 이전이 구체화 되면서 국내가전시장은 위축중이며, 2015년이후 전자식 컨트롤러로 전환시점인 바, 국내 시장은 지속적으로 감소하고 있습니다.

⑤해외시장 여건미주,유럽,일본 및 한국의 제조업체들이 중국 및 동남아 현지공장 이동으로 인하여 아시아 지역에서의 부품물류는 급격하게 증가했으며,당사 중국공장에서 생산되는 부품들은 중국에서 생산되어 중국내수 및 수출향 SET, 동남아 지역으로 직수출하여물류 및 가격경쟁에서 유리한 위치를 확보하고 있습니다.⑥회사의경쟁우위요소당사는 47년간의 축적된 부품가공 경험을 기반으로 갖고 있으며, 한국공장 보유 설비 100%를 중국현지공장으로 이전하여 현지생산체제를 자동화 설비 중심으로 완성하여 저임금의 중국 인건비에 의존하는 동종업체 대비 원가 및 품질에서 안정적인 경쟁력을 갖고 있다고 할 수 있습니다.핵심적인 사출물인 페놀케이스 가공을 위한 열경화성 사출 설비를 완비하고 있으며,정밀한 부품가공 및 생산성 증대를 위한 고속 프레스 설비를 확보하고 있습니다.규모의 생산을 통한 원가 절감 및 생산성 향상을 위하여 국내 최대규모 자동조립 생산능력을 보유하고 있습니다. 이를 배경으로 뛰어난 품질관리 능력을 통하여 자동차용 THERMOSTAT 국산화 이후 독점적/안정적인 수요를 확보하고 있으며 미국,유럽,일본의 글로벌 기업을 대상으로 판매활동을 강화하고 있습니다. 다. 향후 추진하려는 신규 사업. (IoT 신규 사업) ① 글로벌 IoT 산업 현황 IoT 시대는 2009년을 기점으로 전 세계의 인구보다 더 많은 기기들이 인터넷에 연결되었던 전환점 거쳐, 2019년에는 4차 산업 혁명의 핵심인 IoT, 인공지능, 자율주행 등을 구현할 수 있는 필수 기반 Infra인 5G가 시작되어, 특히 5G의 초연결이라는 특성으로 인해 IoT 서비스 확산에 결정적으로 기여할 것으로 예상하고 있습니다.최근 미국, 중국을 중심으로 IoT 산업은 Early Adopter 단계를 지나 본격적인 대중화 단계로 접어들고 있으며, Global IT 기업들은 Device 및 IoT Platform에 대한 필요성을 인지하고 이를 M 통해 해소하고 있습니다.② 국내 IoT 산업 현황국내 IoT 시장은 통신사, 가전제품제조사, 건설사 등 다양한 참여자가 혼재되어 있어복잡한 이해관계 속에서 독보적인 입지를 보유한 IoT Platform이 부재한 상황입니다 IoT 플랫폼을 주도적으로 운영하던 통신사들이 대부분 AI Speaker 단으로 이동하면서 다수의 Device, 다양한 AI Speaker와 호환이 가능한 Leading IoT Platform의 필요성도 대두되고 있습니다.③ IoT Smart Solution 사업Leading IoT Platform으로서 Total IoT Service를 제공할 수 있도록 IoT 전문업체와 전력적인 협력으로 시장확대에 주력하고 있습니다.B2B, B2C 분야에서 다양한 공간 및 사용자의 Needs에 맞춘 IoT 시스템 기반으로 단순 IoT 제품 납품이 아닌 제조부터 IT까지 One-Stop Solution을 제공하는 것입니다. 또한 다양한 IoT Device Line-Up을 구축하고 모든 제품은 단일 App에서 Control이 가능할 뿐 아니라 AI스피커를 통한 제어가 가능합니다.

라. 조직도

2. 주요제품 등 SWITCH, REMOCON, THERMOSTAT을 판매하고 있으며 주요 제품 및 상품등의내용은 아래와 같습니다. 1) 주요제품 현황 당사는 각종 전자기기에 사용되는 전자부품을 생산, 판매하고 있으며, 당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

스위치리모콘TMS기타	제품,상품외〃제품,상품외제품,상품외임대외	SMD SWITCHMICRO SWITCH스마트 SWITCHREMOCONT.M.S기타매출	TV,프린터TV,모니터TV,사운드바자동차건조기	경인전자경인전자삼성비지오등경인전자경인전자	1,926,323(19.24%) 6,625,248(66.18%) 1,266,648(12.65%) 193,009(1.93%)

2) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위: 원)

품 목	제48기 반기	제 47 기	제 46 기

SWITCH	내수	197	197	87

수출	307	81	63

스마트 SWITCH	내수	25,271	27,877	-

수출	-	-	-

THERMOSTAT	내수	885	784	796

수출	570	532	502

REMOCON	내수	2,273	-	-

수출	2,355	1,457	1,038

(1) 산출기준

품목별로 판매업체 제품 판매가격을 내수와 수출로 각각 단순평균하여 작성하였음.

(2) 주요 가격변동원인

각 제품별 모델의 다양성과 년도별 주력 매출모델의 상이로 인한 변동요인과 외화환율 변동에 의하여 평균단가의 변동요인이 발생하고, 제품별로 판매가격이 하락한 요인도 있습니다.

3. 주요원재료에 관한 사항 주요원재료는 현지에서 조달하고 있으며 주요 원료 매입 현황은 아래와 같습니다.1) 주요원재료①REMOCON부문

(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

REMOCON	부분매입품	ABS류	케이스	1,295,030	27.20%

PCB	PCB	494,916	10.39%

IC류	회로콘트롤	539,424	11.33%

LED류	발광부	113,874	2.39%

rubber류	구동부	987,212	20.73%

기타	기타	1,331,458	27.96%

합계	4,761,914	100.00%

②THERMOSTAT 부문(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

THERMOSTAT	원재료매입부분품	WIRE	HARNESS	23,593	5.5%

베릴륨동	가동편	28,488	6.7%	C1720

바이메탈	캡부	16,202	3.8%	BIMETAL

접점류	접점부	50,316	11.8%	CONTACT

사출/프레스	기구	283,823	66.5%	플라스틱

기타	24,114	5.7%	其他

합계	426,536	100.00%

③SWITCH 부문(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

SWITCH	원재료매입부분품	사출원재료	케이스	0	0.00%	수지

인청동	콘텍	0	0.00%	C5210

베릴륨동	스프링	20,554	8.1%	C1720

사출/프레스	기구	147,114	58.1%	플라스틱

스위치	기구	24,681	9.7%	S/W제품

기타	60,978	24.1%	기타

합계	253,327	100.0%

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이①REMOCON부문

(단위: 원)

품 목	제48기 반기	제 47 기	제 46 기	비 고

ABS류	1,788	1,740	1,924	KG당

PCB류	12,266	11,356	10,595	mm2당

RUBBER류	3,066	3,340	4,075	KG당

②SWITCH .THERMOSTAT 부문

(단위: 원)

품 목	제48기 반기	제 47 기	제 46 기	비 고

황동류	6,877	6,775	6,888	KG당

접점류	13.43	14.30	12.60	EA당

페놀류	2,195	2,156	2,169	KG당

바이메탈	41,069	41,226	40,206	KG당

(1) 산출기준

품목별로 판매업체 제품판매가격을 내수와 수출로 각각 단순평균하여 작성하였음.

(2) 주요 가격변동원인

각 제품별 모델의 다양성과 년도별 매출모델의 상이로 인한 변동요인과 외화환율변동에 의하여 평균단가의 변동요인이 발생합니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 가동률

(단위 : 천원, %)

사업부문	품목	회사명	생산능력	생산실적	가동율	비 고

REMOCON	리모콘 류	경인전자심천공장	2,740,800	2,386,610	87.1%

SWITCH	스위치류	경인전자천진공장	612,000	424,970	69.4%

THERMOSTAT	TMS류	경인전자천진공장	2,244,000	1,141,188	50.9%

2) 산출근거

-생산능력 (금액) - 연간생산가능수량 * 평균단가-생산실적 (금액) - 실행된 연간생산수량 * 평균단가-가동율 - 금액기준으로 산정 후 나눠주면 가동율이 됨

3) 생산설비의 현황①유형자산

[자산항목 : 토지] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	환율조정	반기장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가	금천구	249.75㎡	397,326	397,326

합 계	397,326	397,326

[자산항목 : 건물] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	반기증감	반기상각	환율조정	반기장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가	금천구	1,535.14	903,878	(15,451)	888,427

자가	Tian Jin	-	223,515	(2,806)	5,315	226,024

자가	Shen Zhen	-	61,417	(742)	1,460	62,135

합 계	1,188,810	(18,999)	6,775	1,176,586

[자산항목 : 차량운반구] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	환율조정	반기장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가	금천구	-	97,573	(17,172)	80,401

자가	Tian Jin	-	17,717	419	18,136

자가	Shen Zhen	-	7,124	168	7,292

합 계	122,414	(17,172)	587	105,829

[자산항목 : 기계장치] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	환율조정	반기장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가	Tian Jin	-	683,730	(33,281)	16,503	666,952

자가	Shen Zhen	-	657,312	67,245	(55,780)	15,432	684,209

합 계	1,341,042	67,245	(89,061)	31,935	1,351,161

[자산항목 : 공구와기구] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	환율조정	반기장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가	금천구	-	8,802	(2,614)	6,188

합 계	8,802	(2,614)	6,188

[자산항목 : 비품] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	환율조정	반기장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가	금천구	-	55,668	18,666	(11,948)	62,386

자가	Tian Jin	-	339,412	649	(6,282)	8,083	341,862

자가	Shen Zhen	-	253,547	59,308	(23,708)	5,642	294,789

합 계	648,627	78,623	(41,938)	13,725	699,037

②투자부동산

[자산항목 : 토지] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	빈기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	서울시금천구	562.55㎡	1,186,716	1,186,716

합 계	1,186,716	1,186,716

[자산항목 : 건물] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	빈기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	서울시금천구	3,503.93㎡	2,930,416	(44,589)	2,885,827

합 계	2,930,416	(44,589)	2,885,827

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적연결실체의 매출은 제조를 기준으로 스위치, 리모콘, T.M.S 사업 및 기타사업으로 구분됩니다.

(단위 :천원)

사업부문	회사명	매출유형	제48기 반기	제 47 기	제 46 기

금 액	금 액	금 액

스위치	1)경인전자(주)-본사2)경인전자(천진)유한공사	제품 및 상품등	수 출	677,623	1,322,057	1,186,875

내 수	1,248,700	646,069	196,811

합 계	1,926,323	1,968,126	1,383,686

리모콘	1)경인전자(주)-본사2)경인전자(심천)유한공사3)Kyungin America INC	제품 및 상품등	수 출	6,326,122	7,359,662	11,718,436

내 수	299,126	662,354	720,070

합 계	6,625,248	8,022,016	12,438,506

TMS	1)경인전자(주)-본사2)경인전자(천진)유한공사	제품 및 상품등	수 출	955,088	2,255,676	3,483,389

내 수	311,560	652,534	543,933

합 계	1,266,648	2 ,908,210	4,027,322

기타	1)경인전자(주)-본사	임대등	수 출	3,636	-	-

내 수	189,373	412,548	617,965

합 계	193,009	412,548	617,965

합 계	수 출	7,962,469	10,937,395	16,388,700

내 수	2,048,759	2,373,505	2,078,779

합 계	10,011,228	13,310,900	18,467,479

주1) 지배회사는 2011년부터 IFRS를 도입한 연결재무자료로 매출관련사항을 작성하게 됨.나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직(2) 판매경로

제품개발 수 출 ( 79.54%) 주문 제품생산 납품 대금회수 상품구매 내 수 ( 20.46%)

(3) 판매방법 및 조건

구매자의 요구에 의한 개발과 시장성이 있는 제품을 자체개발 또는 해외 현지법인 에서 상품을 구매하여 직접수출에 의한 판매( 79.54% )와 국내 시판( 20.46%)의 방법을 통하여 판매하고 있으며 대금결제조건은 수출의 경우 수출후 약 1개월 이내에 회수하고 있으며 내수인 경우 매출일로부터 2-3개월 현금화 조건이 대부분입니다

4) 판매전략①리모콘 부문

주력 고객사인 비지오TV부문에 대한 개발력을 집중하여, 일반 리모콘 운영과 더불어 고기능 스마트 리모콘, 무선, 중계기능- 등을 개발하여 매출 및 수익 향상을 기대하고 있으며, 지문인식리모콘 개발도 진행중에 있습니다.

②THERMOSTAT 부문

2020년도에는 품질경쟁력을 확보하여 원가 경쟁력이 있는 자동차 씨트히터용 바이메탈의 국내외 판매 확대에 주력하며 일본계 주요고객사 및 유럽계 바이어에 공급 확대 중 입니다.

③SWITCH 부문

부품의 표준화 및 소형화로 인하여 시장성이 위축되고 있으나, 독보적인 기술력을

갖고 있는 마이크로 스위치를 중심으로 전원 보호 및 안전용 스위치 판매를 확대하여

매출 성장 및 안정화 예정입니다.

또한, 초소형 스위치 개발 및 자동화 설비 투자를 통하여 동 업계 최고 기술력을

확보하여 매출 및 성장코자 합니다.

④기타 부문성장 품목인 각종 센서 분야에도 인력 및 자금을 투자하여 향후 성장품목에 선투자를 통한 판매 우위를 확보코자 합니다. 6. 수주상황 - 연결회사의 수주상황은 아래와 같습니다. 당사는 판매제품이 소형이고, 판매수량이 매월 비슷하므로 거의 대부분의 거래처의 수주는 별도의 계약없이 최근 2-3개월동안의 평균 판매실적에 따라서 통상적으로 발생하는 진성수주로 이루어 지므로 수주일자나 납기일자는 큰 의미가 없습니다.또한 신규제품의 경우 공급전 거래조건을 신규로 갱신하여 진행하고 있습니다.다음의 본 당반기보고서 작성 기준일 현재 수주상황입니다.

(단위 : 천개, 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

SWITCH	-	30일	5,907	818,153	5,000	692,521	907	125,632

스마트S/W	-	60일	5.6	157,897	3.6	92,240	2	65,657

IOT	-	-	85	1,141,562	85	1,141,562	-	-

TMS	-	30일	2,782	1,471,724	2,394	1,266,648	388	205,076

REMOCON	-	45일	6,072	11,360,913	3,541	6,625,248	2,531	4,735,665

기타	-	-	222,359	-	193,009	-	29,350

합 계	14,851.6	15,172,608	11,023.6	10,011,228	3,828	5,161,380

주1) 상기 수주상황은 당사 및 당사의 종속회사의 사업부문별로 내역을 포함하여 작성하였습니다.

주2) 상기 기납품액은 INVOICE 및 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들이 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하는 등의 정책을 사용하고 있습니다.

한편, 보고기간 종료일 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당반기말	전기말

부채총계	3,859,891	2,407,491

자본총계	55,420,509	54,498,212

부채비율	6.96%	4.42%

(2) 금융위험요소연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험 연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, RMB 등이 있습니다2) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융회사 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융회사의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다.

다음의 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다

(단위:천원)

구분	당반기말	전기말

현금및현금성자산	26,820,157	28,589,953

단기금융자산	7,826,785	8,461,129

당기손익인식금융자산	2,969,819	2,363,503

매출채권및기타채권	7,040,610	3,461,951

매도가능금융자산	1,133,036	1,158,036

비유동금융자산	708,350	93,000

장기수취채권	130,942	121,805

합 계	46,629,699	44,249,377

3) 유동성위험유동성 위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석·검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

연결회사의 비파생금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

(단위:천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년이하 1년~2년 매입채무 2,573,411 2,573,411 2,573,411 - 기타지급채무 373,046 373,046 373,046 - 합계 2,946,457 2,946,457 2,946,457 - (단위:천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년이하 1년~2년 매입채무 1,408,017 1,408,017 1,408,017 - 기타지급채무 235,481 235,481 235,481 - 합계 1,643,498 1,643,498 1,643,498 - 4) 이자율위험연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편 당반기말 현재 연결회사의 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 5) 기타 가격변동위험 연결회사는 매도가능지분상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결회사의 경영진이 승인하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당반기말 전기말 5%상승시 5%하락시 5%상승시 5%하락시 법인세 차감전 기타포괄손익 33,125 (33,125) 34,375 (34,375) 법인세효과 (7,288) 7,288 (7,563) 7,563 법인세 차감후 기타포괄손익 25,837 (25,837) 26,812 (26,812)

8. 파생상품거래 현황 현재 파생상품 체결 내역이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 -해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요당사는 현재 당사 제품의 국산화 및 기능개선, 새로운 부문의 신제품 개발을 위하여 당사 및 해외 자회사 기술개발팀에서 연구개발에 전력을 다하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직

당사는 현재 기술개발파트에 5명이 연구개발조직을 구성하여 해외현지법인의 개발조직과 연계하여 연구개발하고 있습니다.

(2) 연구개발비용당사 및 종속회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제48기 반기	제 47 기	제 46 기	비 고

원 재 료 비

인 건 비	207,631	416,717	393,272

감 가 상 각 비

위 탁 용 역 비

기 타	12,131	47,831	29,873

연구개발비용 계	219,762	464,548	423,145

회계처리	판매비와 관리비	219,762	464,548	423,145

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.2%	3.5%	2.3%

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과

4"inch TFT LCD 적용 유선 리모컨	2017.07~현재 진행중.	- 안마의자 응용품 제품에 Input 리모컨 적용용 리모컨 개발.- 4"inch TFT LCD가 적용, Flash Memory, Extern Memory등을 탑재된 유선 Cable 리모컨으로 Hight-End 제품 리모컨의 시장 진출 기대.- 일반 리모컨보다 상대적으로 제품 사양이 높고, 이에 제품단가가 높아 매출 증대 효과 기대.

BT(블루투스) 적용한 심플 무선 Smart Control 입력 리모컨	2017.10~2018.07	- BT(블루투스) 통신을 기반을한 심플한 Key를 적용 Smart Control을 입력장치 - 외관은 High- End 제품으로 AL(알루미늄) Body를 적용하여으며, BT의 ANT (안테나) 특성 성능을 문제 없이 구현 가능함.- 이는 시장에서 High-End 제품 요구 사항을 반영하여 Real Metal 소재를 적용 하였고, BT(블루투스)통신에 간섭이 없도록 개발 구현함.- 신규 Hight-End 제품에 대한 개발 기술력 보유에 따른 새로운 시장 활로 개척 기대 효과

Feblic을 적용한 리모컨	2018.06~2018.10	- 시장에서 High-End 제품 요구에 발맞춰, 현재 리모컨에 적용하지 않은 Febric (Quilt천)을 . 적용하여, 다양한 고객의 요구와 High-End 제품 개발 기술력 보유에 따른 새로운 시장 활로 개척 기대 효과

전면 Rubber Keypad를 적용한 BT(블루투스) 리모컨	2018.06~2019.05	- 리모컨 전면부를 Rubber(실리콘) Keypad를 구현함과 동시에 BT(블루투스) 통신 리모컨 개발- 전면부 Rubber(실리콘) Keypad를 적용시 사출 금형에 대해서 투자를 줄일 수 있는 효과에 따른 제품 경쟁력 확보.- 전면부 Rubber(실리콘)Keypad를 적용함에 따른 End-User의 Design적 만족도 향상 효과기대- 요즘 리모컨 디자인 트랜드가 전면 Rubber(실리콘) Keypad 요구 증대 - 이 기술 확보에 따른 리모컨뿐만 아니라 새로운 시장 활로 개척 기대 효과.

AL(알루미늄) Body + Push-Push 메커니즘 적용 무선 리모컨	2018.10~2019.04	- 시장에서 High-End 제품 요구에 따른 Real AL(알루미늄) Body를 탑재한 리모컨에, 항상 문제가 되는 Battery Cover의 외곽 노출을 없애는 문제 해결을 위해 "Push-Push" 메커니즘 을 적용한 리모컨 개발.- 이는 리모컨에 아직 적용하지 않은 CAM Profile 메커니즘을 도입하여 해결함.- 이 기술 확보에 따른 Real Metal 리모컨에 대한 개발 기술력 확보 및 새로운 시장 활로 개척 기대 효과 큼.- 일반 리모컨보다 상대적으로 외관 사양이 높고 이에 제품 단가가 높아 매출 증대 효과 기대.

BT(블루투스) + Voice (음성인식) 적용 심플 무선 입력 리모컨	2018.05~현재 진행중	- TV 리모컨 시장에서 High-End 제품에서 BT(블루투스)+Voice(음성인식) 적용의 High End 제품 요구. 현재 BT(블루투스)+Voice(음성인식) 기술 구현 확보하였으며, 2020년 TV 리모컨 시장 적용 하기 위하 개발중.- TV 리모컨 또는 기타 Input Device의 적용 기술력 확보 및새로운 시장 활로 개척 기대효과 큼- 일반 리모컨보다 상대적으로 외관 사양이 높고 이에 제품 단가가 높아 매출 증대 효과 기대.- 2020년도 부터 매출 기대 예상.

TUYA社의 Smart IOT Module 적용 제품 개발	2019.01~ 현재 진행중	- Smart IOT Moudle 시장에서 중국 TUYA社와 제휴 협력하여 Wifi 통신 Module + Zigbee 통신 Moudle의 국내 판매 시장 진입.- 국내 업체들에 개발 기술 지원을 통한 시장 확대 및 적극적 영업 체재로 개발 대응하여 국내 Smart IOT Module 시장 잠식 - 현재 국내 여러업체와 기술지원 및 영업 진행중이며, 매출 증대 효과 기대.

ZigBee 통신 모듈을 장착한 Input Device 리모컨	2019.03~ 현재진행중	- TUYA社의 Smart IOT 제품을 보다 직관적으로 Control 할수있도록 자체 Zigbee 통신Module을 탑재한 Input Device 개발.- 이는 Smart IOT를 직관적으로 Control하여 End User의 편의성을 증대.- 현재 TUYA Smart IOT Zigbee 통신을 적용한 모든 제품은 Control 가능하며, 이 시장에 대한 Input Device 선점 효과 기대.- 향후 Wifi Module등의 개발 확대를 준비중이며 이에 따른 시장 확대 효과 기대.