경인전자 반기보고서 (2021.06)
1. 사업의 개요

1. 사업의 개요 당사는 전자부품 제조업체로서 SWITCH, REMOCON, THERMOSTAT 제조사업을영위하고 있으며, 09년 이후 자동차용 부품 사업을 추진하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	회 사	주요재화 및 용역	주요고객	사업내용

REMOCON 사업	1)경인전자(주)-본사2)Kyungin Electronics (Shen Zhen) Co.,Ltd	가전제품용 리모콘	삼성전자미국 TV사	TV/ AV용 리모컨

IoT 사업	1)경인전자(주)-본사	IoT 사물인터넷 제품	Tuya社고퀄社말타니	IoT RF ModuleIoT 센서 제품IoT Relay 제품

SWITCH 사업	1)Kyungin Electronics (Tian Jin) Co.,Ltd	가전제품용 스위치정보기기용 스위치자동차용 스위치	삼성전자엘지전자기아차	PRINTER자동차용 스위치및 부품사업

THERMOSTAT 사업	1)경인전자(주)-본사2)Kyungin Electronics (Tian Jin) Co.,Ltd	가전제품용 TMS자동차용 TMS	엘지전자현대기아차KURABE	세탁기,자동차용 TMS및 프로텍터 사업

기타 사업	1)경인전자(주)-본사	임대외	(주)신아이티앤씨외	임대

가. 사업부문별 요약 재무 현황(단위:천원)

사업부문	2021년도 반기	2020년도 반기

매출액	매출원가	일반관리비	영업이익(손실)	매출액	매출원가	일반관리비	영업이익(손실)

리모콘 사업	13,886,203	11,665,183	1,159,712	1,061,308	9,006,814	7,643,237	975,163	388,414

스위치 사업	966,226	552,916	429,155	(15,845)	1,926,323	1,637,723	277,205	11,395

TMS 사업	1,896,928	1,649,057	404,979	(157,108)	2,116,125	1,781,168	501,385	(166,428)

기타	227,731	92,115	135,616	193,009	133,226	59,783

내부거래	(6,129,226)	(5,943,566)	(185,660)	(3,231,043)	(2,974,884)	(256,159)

합 계	10,847,862	7,923,590	2,085,961	838,311	10,011,228	8,087,244	1,886,979	37,005

나. 사업부문별 현황 1) 리모콘 사업

① 글로벌 리모컨시장 현황

2019년도 코로나19 팬더믹 발생 당시 Global적 경기침체에 대한 우려로 TV 및 STB (셋톱박스) 시장 또한 성장 침체를 예상하였으나, Global 국가별 이동 제한 정책등으로 외부 활동 억제에 따른 TV 및 STB (셋톱박스)을 통한 OTT 서비스등의 시청이 증가하게 되었습니다.이로 인하여 2020년도 하반기부터 TV 제품, OTT 서비스, 게임 등의 Media dispay 시장이 회복기를 거쳐 시장이 성장하는 상황을 맞이한 상황입니다.당사는 글로벌 고객사 다변화 영업 정책을 진행 결과 지난 2020년부터 신규 해외 리모컨시장에 성공적 진출하게 되었으며, 이를 계기로 더욱더 글로벌 리모컨 시장 확대에 박차를 가할 예정입니다.

② 당사 경쟁 우위 요소.88년 일본 기업과 기술 제휴를 통해 리모컨 사업을 시작한 업력으로 현재 안정적 품질 확보와 원가 경쟁력을 더욱더 갖추고자 이와 관련 투자를 지속하고 있으며, 글로벌적 치열한 시장 경쟁에서 더욱 경쟁 우위를 만들고자 노력하고 있습니다.현재는 제조 공정의 신규 자동화설비 및 시스템에 대한 지속 투자를 통한 원가,품질 경쟁력 확보, R 전문 인력 지속 증원에 따른 기술 우위 확보, 국제적 IP(특허) 등록을 통한 지식재산권 우위 확보를 목표로 지속 투자를 하고 있습니다. 또한, 제조업의 특성상 원재료 시장 단가 상승에 대해 민감하게 영향을 주는 상황으로 글로벌적 원자재 다변화를 지속 모색하고 있습니다.

③2021년 ( Y+3 ) 핵심 개발 양산화 과제

구분	미래 핵심 기술	개발목표	개발내용

스
마
트
디
바
이
스
입
력
장
치	▣BLE 통신 컨트롤	- 저전력 2.4GHz 블루투스를 이용한 근거리 통신기술	- 2.4GHz 근거리 통신이 가능하고 저전력 통신방식으로 베터리 수명에 대한 VOC 개선 개발

▣BLE + Voice 음송 통신 컨트롤	- 저전력 2.4Ghz 블루투스를 이용한 근거리 통신으로 음송 양방향 전송 기술	-2.4GHz 근거리 통신이 가능하고 저전력 통신방식에서 음성 기술 접목하여 음성 인식 가능한 기술

▣모션 컨트롤	. 공간에 위치한 디바이스의 위치/변이량 및 제스처 인식 가능한 기술	- 자이로 센스, 가속센스, 지자계 센스 측정값을 조합하여 디바이스의 위치 및 변이량을 계산하는 알고리즘 및 소프트 연구개발

▣Media Content	. Dial Wheel Mechanism을 이용한 Input Device 기술	- 물리적 동작 구동을 이용하여 다양한 미디어 컨텐츠를 쉽게 접근 및 컨트롤 가능한 기술 개발

▣Input Device 컨트롤	.Touch Sensor를 이용한 Input Device 기술	- 터치 센서를 이용하여 다양한 미디어 컨텐츠를 쉽게 접근 및 컨트롤 가능한 기술 개발

▣Zigbee Chip Module	. 저전력 2.4Ghz Zigbee 통신을 이용한 근거리 통신 Chip Module 기술	- 2,4Ghz Zigbee통신 Chip을 Module화 기술

▣근접센서 컨트롤	.근접 센서를 이용한 Wake- up 기술	-근접 센서를 이용한 Wake-Up 기능 기술 개발

④ 리모컨 목표 시장의 요구 특성

시장	4대 요건	주요 고객 Needs 특성

글로벌
Input
Device
(리모콘)	가격 요인	■ 가격능력은 경쟁우위가격으로 경쟁해서 이길수 있는 능력을 의미함
- 국내 기업들은 가격경쟁력을 바탕으로 성장해 왔으나 최근 다른 경쟁요소를 추구하는 경향이 있음
- 가격경쟁력은 다른 경쟁요소를 얻기 위해 희생시켜야할 요인이아니라 항상 유지하기 위해 노력해야 할 핵심적 경쟁요소임
- 가격경쟁력은 생산원가를 절감함으로써 실현될 수 있으며, 원가 절감을 위한 노력은 항상 필요한 것임
■ 리모콘 산업은 산업 자체가 성숙기에 접어들었다고 볼 수 있으므로 기술력과 함께 가격요인도 중요성을 가질 것으로 판단됨
- IT제품의 모바일 및 스마트화 등의 진전에 따라 리모콘의 기능도 다양한 제품의 기능들이 융복합 되며 진화되고 있다는 점에서 기술력에 바탕을 둔 제품차별화의 능력도 일정부분 중요성을 가짐

품질요인	■ 품질요인은 기업의 경쟁력을 설명하는데 매우 중요하며, 연구 목적에 따라 다양하게 정의할 수 있음
- 품질은 설계·디자인, 생산설비, 생산 숙련도, 품질관리등에 의해 결정되며, 품질능력은 안정성, 내구성, 호환성,불량률 등으로 세분 하고 있음
■ 경쟁기업들이 제품의 품질이 동일하거나 유사해 질수록 소비자들은 일반적으로 특정회사 제품을 선호할 특별한 이유가 감소하게 됨
- 리모콘 산업의 경우에는 내구성 및 호환성의 품질과 디자인 그리고 기능의 우위성 또는 차별성도 중요한 수익 결정요인으로 작용하고 있음
■ 국내 리모콘업체들이 제품 생산 시 가장 중요하게 고려하는 요인에 대한 조사 결과(1순위 기준), 업체들의 과반 수 이상이 품질과 가격을 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타남

기술요인	■ 리모콘 산업은 비교적 단순한 완제품 조립이라는 특성으로
개별제품 자체에 대한 기술개발 능력보다는 조립능력의 우수성을 기술적 역량을 판단할 수 있음
■ 그러나 최근에 들어서는 TV, 게임기 등 대상 제품의 진화에 따라 리모콘에 내재되는 기술도 중요한 경쟁요인임
- 최근 리모콘은 통합형 리모콘 외에 스마트TV 등 스마트기기의 발전으로 터치스크린 UI와 함께, 와이파이, 블루투스, 모션센서 등 다양한 방식의 인터페이스를 제공
■ 따라서 기술적 역량은 단순조립이라는 리모콘 산업의 특성상 혁신적 신제품 개발능력보다는 설계 및 생산 기술측면에서의 역량을 의미하며, 이를 통한 신제품 생산과 원가 및 생산성의 향상으로 품질과 가격의 개선을 달성할 수 있음

마케팅
요인	■ 마케팅요인은 소비자에 대한 접근 가능성과 소비자의 제품 인지도 등을 평가하기 위한 것으로서, 브랜드인지도, 사후관리, 유통망 활용 정도 등의 요인을 포함하고 있음
■ 리모콘은 사용자 입장에서 최종재 또는 최종재의 필수 보완재라는 성격상, 판매 후에도 소비자와 긴밀한 관계를 가져야 하는 제품특성 때문에 사후관리 능력도 중요한 수익 결정요인이 되고 있음

2) 신규 IOT 사물인터넷 사업

① 산업의 특성 및 성장성근래 화두가 되는 글로벌 IoT 사물인터넷 시장 규모는 2018년 7,255억 달러로 전년 대비 14.9% 성장했으며, 2016~2022년까지 연평균 12.8% 성장하면서 1조 1,933억 달러에 달할 것으로 시장 전망하고 있습니다. 특히, 5G는 4차 산업혁명의 핵심인 IoT, 인공지능, 자율주행, VR/AR 등을 구현할 수있는 기반으로, 특히 초연결 이라는 특징으로 인해 IoT 서비스 확산에 결정적으로 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

② 글로벌 IoT 사물인터넷 시장 현황.국내 IoT 시장은 통신사, 가전제품제조사, 건설사 등 다양한 참여자가 혼재되어 있어,복잡한 이해관계 속에서 독보적인 입지를 보유한 IoT Platform이 부재한 상황이며 IoT 플랫폼을 주도적으로 운영하던 통신사들이 대부분 AI Speaker 단으로 이동하면서 다수의 Device, 다양한 AI Speaker와 호환이 가능한 Leading IoT Platform의 필요성도 대두되고 상황입니다.③당사 경쟁 우위 요소.당사는 2019년 고퀄社 첫 국내 홈 IoT 사물인터넷 시장 진출을 위한 전략적 파트너십을 체결하여 신규 사업을 출발하였습니다.이번 파트너십을 통해 당사는 Tuya의 통신 모듈을 국내 제조사에 공급, 고퀄의 독자적 사물인터넷 기술을 적용해 출시될 수 있도록 기술지원을 제공하고 있으며, 고퀄社를 통한 Tuya Platform을 이용한 사물인터넷 제품 라인업 구축 및 국내 출시 하고 있습니다.현재는 AI Speaker와의 연동 Flatform도 개발 완료한 상태이며, 당사 R 통하여다양한 융합 제품군을 연구개발 하고 있습니다.

3) THERMOSTAT 사업 ①산업의 특성THERMOSTAT는 열기를 발생하는 제품의 안전 기능 및 온도 콘트롤을 구현하기 위한 부품으로 안정성,소형, 슬림,고정격 등 고신뢰성의 특징을 가지며 동 부품을 제조하기 위하여 많은 시설투자 및 장기간의 기술축적이 필요한 기간사업입니다.②산업의 성장성전자제품의 생산수량 및 다양한 제품이 개발되면서 부품 소요량은 안정적 성장이 예상되며 특히, 아시아 및 중국의 성장으로 인한 SET 생산량 및 소요량의 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다. 가전제품의 전자화로 인하여 THERMOSTAT의 특징을 전자식으로 전환하여 사용함에 따른 시장 위축 효과가 일부 발생하고 있으며, 열기제품의 위험 (PL)을 회피하기 위하여 THERMOSTAT 추가 채용이 증가하여 전자식 콘트롤러와 THERMOSTAT는 경쟁품목이 아닌,상호 보완 품목으로 병행 발전하고 있습니다.

③글로벌, 국내 시장 현황미주,유럽,일본 및 한국의 제조업체들이 중국 및 동남아 현지공장 이동으로 인하여 아시아 지역에서의 부품물류는 급격하게 증가했으며,당사 중국공장에서 생산되는부품들은 중국에서 생산되어 중국내수 및 수출향 SET, 동남아 지역으로 직수출하여물류 및 가격경쟁에서 유리한 위치를 확보하고 있는 상황입니다.현재 국내 SET MAKER의 중국 및 동남아 공장 이전이 완료 되어 국내가전시장은 위축중이며, 2015년이후 전자식 컨트롤러로 전환시점인 바, 국내 시장은 지속적으로 감소하고 있는 상황입니다.④ 경기변동의 특성전반적으로 경기불황 및 활황시의 급격한 하락과 성장이 발생하지는 않는 특징을 갖고 있습니다. 안전부품 특징으로 인하여 원가절감 품목이 아닌 필수 적용 품목이기에 경기 변동성은 극히 낮다고 할 수 있어 바이메탈 가공 경험과 관련 제조설비, 실험설비의 많은 투자로 인한 시장진입 장벽이 높아 제한적인 경쟁으로 가격변동이 낮은 품목입니다.⑤회사의 경쟁우위 요소당사는 48년간의 축적된 부품가공 경험을 기반으로 갖고 있으며, 한국공장 보유 설비 100%를 중국현지공장으로 이전하여 현지생산체제를 자동화 설비 중심으로 완성하여 저임금의 중국 인건비에 의존하는 동종업체 대비 원가 및 품질에서 안정적인 경쟁력을 갖고 있다고 할 수 있습니다.핵심적인 사출물인 페놀케이스 가공을 위한 열경화성 사출 설비를 완비하고 있으며, 정밀한 부품가공 및 생산성 증대를 위한 고속 프레스 설비를 확보하고 있습니다.규모의 생산을 통한 원가 절감 및 생산성 향상을 위하여 중국등 자동조립 생산능력을 보유하고 있으며, 이를 배경으로 뛰어난 품질관리 능력을 통하여 자동차용 THERMOSTAT 국산화 이후 독점적/안정적인 수요를 확보하여 미국,유럽,일본의 글로벌 기업을 대상으로 판매활동을 강화하고 있습니다.4) SWITCH 사업① 산업의 특성스위치는 대부분의 전자제품의 기능을 구현하기 위한 신호 발생용 부품 및 전원차단용 부품으로 소형,고신뢰성의 특징을 갖고, 동 부품을 제조하기 위하여 많은 시설투자 및 장기간의 기술축적이 필요한 사업입니다.② 산업의 성장성전자제품의 생산수량 및 다양한 모델이 개발되면서 부품 소요량은 성장이 예상되며 특히, 아시아 및 중국의 성장으로 인한 SET 생산량 및 소요량의 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다.최근 IT제품을 중심으로 디자인 특성 강화를 위하여 TOUCH 센싱 기능을 구현한 부품의 출현으로 시장 축소 가능성이 발생하고 있습니다.③ 글로벌, 국내 시장 현황미주,유럽,일본 및 한국의 제조업체들이 중국 및 동남아 현지공장 이동으로 인하여 아시아 지역에서의 부품물류는 급격하게 증가했으며, 당사 중국공장에서 생산되는 부품들은 중국에서 생산되어 중국내수 및 수출향 SET, 동남아 지역으로 직수출하여 물류 및 가격경쟁에서 유리한 위치를 확보하고 있습니다.동시에 중국으로 진출한 선진국의 현지공장들과 치열한 가격경쟁이 가속화 진행되고있습니다.국내 시장은 외환위기 이후 국내 SET MAKER의 중국 및 동남아 공장 이전이 구체화 되면서 국내시장은 위축된 상태이며, 2000년 이후 IT품목의 성장과 함께 SMD형 및 초소형 사이즈 부품의 소요량이 증가하기도 하나, 전반적 국내 PCB 조립공장의 해외 현지화 이동으로 국내 시장은 지속적으로 감소하고 있습니다.④ 경기변동의 특성전반적으로 경기불황 및 활황시의 급격한 하락과 성장이 발생하지는 않는 특징이 있으나 SET 소요량이 많은(원수가 많은) 경우에는 변동폭이 증가하는 경우 또한 발생하기도 합니다. SET 제조업체 숫자가 축소되고, 단위 SET MAKER의 생산 규모가 확대되면서 변동성이 증가하는 특징이 발생하고 있습니다.⑤ 회사의 경쟁우위 요소당사는 48년간의 축적된 부품가공 경험을 기반으로 갖고 있으며, 한국공장 보유 설비 100%를 중국현지공장으로 이전하여 현지생산체제를 자동화 설비중심으로 완성하여 저임금의 중국 인건비에 의존하는 동종업체 대비 원가 및 품질에서 안정적인 경쟁력을 갖고 있다고 할 수 있습니다.핵심적인 사출물인 페놀케이스 가공을 위한 열경화성 사출 설비를 완비하고 있으며, 정밀한 부품가공 및 생산성 증대를 위한 고속 프레스 설비를 확보하고있습니다.규모의 생산을 통한 원가 절감 및 생산성 향상을 위하여 중국등 자동조립 생산능력을 보유하고 있으며, 이를 배경으로 뛰어난 품질관리 능력을 통하여 자동차용 THERMOSTAT 국산화 이후 독점적/안정적인 수요를 확보하여 미국,유럽,일본의 글로벌 기업을 대상으로 판매활동을 강화하고 있습니다.

라. 조직도