케이씨티시 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항 1) 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 2) 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들 은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에 는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 3) 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니 다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 4) 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 개 요

올해는 글로벌 정세 불안이 계속되고 있는 상황에서, 경제 성장의 핵심인 통상 부문의 불확실성이 더해지는 등 한 치 앞을 예견할 수 없는 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 이처럼 당사를 둘러싼 경영환경이 녹록지 않습니다만, 지속 성장을 위해 우리만의 차별화된 경쟁력을 갖추도록 전사적인 역량을 집중해 나가겠습니다.

우선, 주력 사업에 대한 새로운 전략 수립을 통해 사업 경쟁력을 더욱더 강화해 나가고자 합니다. 장기 대형화주와의 전략적 제휴를 강화하고, 당사의 역할과 기능을 확대하여 보다 안정적인 사업 기반을 구축해 나가겠습니다. 덕평 스마트 물류센터, 국내 최고 사양의 중량화물 운송장비, 울산 통합장치장 등 경쟁 우위의 운영 역량을 최대한 활용하여 영업력을 강화하고, 계열회사와의 연계 강화를 통해 사업 시너지를 높여가겠습니다.

또한, 미래를 위한 신성장 동력을 지속적으로 확충해 나가겠습니다.

베트남, 태국, 중동 등 기존에 진출한 해외법인의 성장을 가속화하고, 성장 잠재력이 높은 인도, 인도네시아 등에서도 사업 기회를 발굴하여 신규 시장 개척을 지속하겠습니다. 아울러, 부산지역 항만 기능 재편에 따른 사업 환경 변화에 대응하여 부산 신항 내 항만거점을 구축하여 새로운 성장 기회를 확보하겠습니다.

마지막으로 리스크 관리 역량 강화를 통해 신뢰받는 기업으로써의 영속성을 확보하겠습니다. 당사 경영활동의 근간인 최상의 물류 서비스 제공이라는 고객 중심 경영 아래 근로자와 이해관계자의 안전을 최우선으로 하는 기업문화를 더욱 공고히 하고, 전사적 예방 및 대응체계를 강화해 나갈 것이며, 더불어 재무 안정성에 대한 관리 체계를 재정비하는 등 대내외 경영 불확실성에 대비하여 잠재 리스크에 선제적으로 대응하겠습니다.

다. 재무상태 및 영업실적(1) 요약 연결 재무상태표 (단위:천원)

과 목	금 액

제52기	제51기	제50기

유동자산비유동자산	218,072,076 544,545,874	199,695,369462,402,253	188,422,824441,655,802

자산총계	762,617,950	662,097,622	630,078,627

유동부채비유동부채	211,750,907245,362,381	219,074,799161,663,832	221,386,023150,294,903

부채총계	457,113,289	380,738,631	371,680,926

자본금자본잉여금기타자본기타포괄손익누계액이익잉여금	15,000,000 2,543,269(368,989)42,554,250235,075,586	15,000,0002,708,575(367,104)41,437,579214,024,062	15,000,0001,823,092(428,838)41,435,608164,112,523

비지배지분	10,700,545	8,555,880	8,688,703

자본총계	305,504,661	281,358,991	258,397,701

부채와자본총계	762,617,950	662,097,622	630,078,627

(2) 재무상태를 살펴보면 자산총계는 7,626억원 , 부채총계는 4,571억원입니다. 2024년말 기준 현금 및 현금성자산은 23년말 대비 28억 원이 감소한 559억원을 보유하고 있습니다.(3) 자산 증가는 모회사의 영업활성화를 위한 물류센터 장비 구입과 스마트물류센터신축 자산 취득 등이 주요 원인이며, 지배회사의 차입금은 2023년 1,786억원에서 205억원이 증가한 1,991억원 입니다.(4) 케이씨티시는 2022년부터 시설 투자자금을 자체 보유자금과 장기차입금으로, 조달하여 재무건정성을 유지하고 있으며, 해외법인을 포함한 종속회사도 매출증가 및 영업이익율 증가를 통하여 안정적인 자금 유동성을 확보하고 있습니다.(5) 안정성 지표재무구조는 건전한 상태를 유지하고 있습니다. 가)유동비율은 103%(전년 91.2%), 나)부채비율은 149.6(전년 135.3%), 다)차입금의존도는 73.02%(전년 72.78%)-유동비율 : 유동부채에 대한 유동자산 비율. (유동자산÷유동부채)×100(%)-부채비율 : 자기자본에 대한 부채총액 비율. (부채총계÷자본총계)×100(%)-차입금의존도 : 총자본에 대한 차입금 비율. [(장단기차입금+회사채)÷자본총계)]×100(%)(6) 연결 요약 영업실적 (단위:천원)

과 목	구 분

제52기	제51기	제50기

매 출 액	882,147,692	823,125,430	920,408,669

매 출 원가	776,222,736	721,900,686	819,928,402

매출 총이익	105,924,956	101,224,743	100,480,266

영 업 이 익	38,991,031	36,821,208	37,534,026

법인세비용차감전순이익	33,855,624	32,505,485	30,673,745

당 기 순 이 익	27,633,970	28,570,746	28,097,630

지배기업소유주지분 순이익	25,712,037	26,811,628	26,289,323

(7) 2024년도에는 연결 회사들의 매출감소로 인해 매출 8,821억원 영업이익 390억원을 시현하였습니다.베트남 해외법인인 KCTC VN과 태국 해외법인인 KTL은 국내 종속기업과 업무 협력을 통하여 장기적인 영업추진을 진행하고 있습니다.(8) 연결당기순이익은 법인세비용의 증가에도 276억원을 달성하였습니다.(9) 수익성 지표 -전년대비 수익성은 큰 변동이 없습니다.① 매출총이익률*은 12.01%(전년 12.30%),② 매출액영업이익률*은 4.42%(전년 4.47%), -매출총이익률* : 매출액에 대한 매출총이익 비율. (매출총이익÷매출액)×100(%) -매출액영업이익률* : 매출액에 대한 영업이익 비율. (영업이익÷매출액)×100(%)

라. 사업 지역별 매출 현황

전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다

당기와 전기의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지 역	당기	전기

매출	영업손익	매출	영업손익

서울	297,541,526	8,365,863	303,025,464	7,617,960

부산	110,589,898	3,629,886	109,394,241	4,517,301

마산	58,448,375	5,454,627	50,299,200	5,290,498

울산	34,417,485	3,477,119	25,327,220	1,801,802

인천	15,946,727	270,384	15,134,138	405,538

의왕	32,551,165	419,097	28,990,171	138,831

기타	109,683,038	5,072,082	99,584,891	4,697,055

계	659,178,214	26,689,058	631,755,325	24,468,985

부분별정보1) 당기(단위: 천원)

구분	운송 외	하역작업 외	소화물 외	합 계

매출액	345,246,327	86,542,282	227,389,605	659,178,214

감가상각비 및 상각비(*)	17,334,589	4,345,230	11,423,445	33,103,264

영업손익	13,978,464	3,503,957	9,206,637	26,689,058

(*) 사용권자산 상각비 포함 2) 전기

(단위: 천원)

구분	운송 외	하역작업외	소화물 외	합 계

매출액	331,639,699	83,413,486	216,702,140	631,755,325

감가상각비 및 상각비(*)	13,926,153	3,502,684	9,259,547	26,688,384

영업손익	12,844,984	3,230,750	8,393,251	24,468,985

(*) 사용권자산 상각비 포함

마. 유동성 및 자금조달에 관한 사항1) 유동성 (단위:원)

구 분	52기 연간(2024년)	51기 연간(2023년)	50기 연간(2022년)

현금 및 현금성자산	55,938,653,121	58,812,749,744	53,069,229,469

단기금융자산	7,266,750,260	7,679,527,957	6,091,432,924

계	63,205,403,381	66,492,277,701	59,160,662,393

(단위:백만원)

과 목	제52기	제51기

영업활동으로 인한 현금흐름	52,081	59,619

투자활동으로 인한 현금흐름	(51,309)	(49,517)

재무활동으로 인한 현금흐름	(6,078)	(3,905)

기말현금및현금성자산	55,939	58,813

▶ 상기 유동자금은 1) 현금 및 현금성자산, 2) 단기금융상품을 모두 포함한 금액이며 현금성자산은 전기대비 29억원이 감소하였으며, 단기금융자산은 전기대비 4억 감소하였습니다.당사 및 연결회사는 영업활동에서 2023년과 2024, 2년 연속으로 약 700억원의 현금흐름을 창출하고 있으므로, 투자에 소요되는 자금을 내부적으로 충분히 창출하고 있습니다.따라서, 당사 및 연결회사는 투자금액의 상당부문을 보유자금으로 집행하고 있으며, 현재의 부채규모 및 자금 유동성 규모를 고려할 때 자금유동성 부족현상이 발생할 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.바. 자금조달1) 차입금 내역

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동

은행차입금(*)	93,344,491	103,563,402

기타차입금	64,406	126,588

비유동

은행차입금(*)	129,664,273	101,070,169

계	223,073,170	204,760,159

(*) 연결회사의 토지와 건물이 담보로 설정되어 있습니다.

2) 유동 은행차입금의 내역(단위: 천원)

차입처	차입용도	연이자율(%)	금액

2024.12.31	당기말	전기말

국민은행	운영자금	4.91%	5,000,000	5,000,000

대구은행	운영자금	5.09%	10,000,000	-

신한은행	운영자금	5.17%	5,000,000	5,000,000

운영자금	-	-	2,600,000

운영자금	6.97%	741,009	658,341

시설자금	7.68%	5,575,939	5,821,477

우리은행	운영자금	4.99%	5,000,000	5,000,000

운영자금	5.09%	4,500,000	5,000,000

산업은행	운영자금	4.10%	15,000,000	-

운영자금	-	-	5,000,000

운영자금	5.29%	-	2,500,000

하나은행	운영자금	5.71%	2,500,000	4,900,000

운영자금	5.63%	5,000,000	5,000,000

운영자금	6.19%	5,160,025	-

기업은행	시설자금	4.80%	1,000,000	-

SM Logistics	운영자금	-	64,406	126,588

단기차입금 소계	64,541,379	46,606,406

산업은행	운영자금	-	-	10,000,000

시설자금	0.6%	380,640	380,640

시설자금	6.49%	5,270,470	-

신한은행	정책금융공사자금	-	-	892,800

운영자금	8.52%	17,630	-

국민은행	운영자금	6.30%	11,583,334	34,500,000

시설자금	5.87%	6,183,333	10,116,667

하나은행	시설자금	3.86%	4,642,630	502,774

KASIKORN BANK	시설자금	5.77%	789,481	690,703

유동성장기차입금 소계	28,867,518	57,083,584

계	93,408,897	103,689,990

3) 비유동 은행차입금의 내역(단위: 천원

차입처	차입용도	연이자율(%)	금액

2024.12.31	당기말	전기말

산업은행	운영자금	4.13%	43,000,000	43,000,000

운영자금	-	-	10,000,000

기업시설자금	7.27%	5,270,471	7,744,228

기업시설자금	0.6%	856,440	1,237,080

신한은행	정책금융공사자금	-	-	892,800

운영자금	8.52%	17,631	33,989

국민은행	운영자금	4.93%	30,000,000	30,000,000

시설자금	4.92%	600,000	7,800,000

시설자금	-	-	916,667

시설자금	5.87%	1,833,333	3,833,333

운영자금	5.93%	2,166,667	4,166,666

운영자금	4.98%	7,500,000	10,000,000

운영자금	4.98%	10,000,000	-

시설자금	4.73%	10,000,000	-

운영자금	4.43%	5,000,000	-

하나은행	시설자금	3.86%	39,497,226	35,382,950

KASIKORN BANK	시설자금	5.77%	2,790,023	3,146,040

합 계	158,531,791	158,153,753

차감 : 유동성장기차입금	(28,867,518)	(57,083,584)

차감계	129,664,273	101,070,169

4) 2024년중 (주)케이씨티시와 연결회사 장,단기차입금 조달 가) (주)케이씨티시의 장기차입금 조달 내역 1) 국민은행 가) 차입금액 : 10,000백만원 나) 차입기간 : 2024.2월 - 2027.2월 다) 차입용도 : 운영자금대출 2) 국민은행 가) 차입금액 : 5,000백만원 나) 차입기간 : 2024.11월 - 2027.11월 다) 차입용도 : 운영자금대출 3) 국민은행 가) 차입금액 : 10,000백만원 나) 차입기간 : 2024.3월 - 2027.3월 다) 차입용도 : 운영자금대출 4) 하나은행 가) 차입금액 : 46,170백만원 나) 차입용도 : 스마트물류창고 신축 기성고 대출 나) (주)케이씨티시의 단기차입금 조달 내역 1) 대구은행 가) 차입금액 : 10,000백만원 나) 차입기간 : 2024.1월 - 2025.1월 다) 차입용도 : 운영자금대출 다) KCTC VINA Co., Ltd.의 단기차입금 조달 내역 1) 하나은행 가) 차입금액 : 5,160백만원 라) 고려강재장의 단기차입금 조달 내역 1) 하나은행 가) 차입금액 : 1,000백만원사. 그 밖에 부채에 관한 사항▶2024년도 제52기 연결감사보고서 재무제표에 대한 주석 중 "22. "우발 약정상황과 약정사항 및 담보제공자산" 참고하여 주시기 바랍니다.아. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책"을 참 고 하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 동 공시서류의 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 당기말 현재 금융상품 중 통화선도(통화선도자산 및 부채) 계약이 없으 므로 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략함.자. 2025년도 경영목표

올해는 글로벌 정세 불안이 계속되고 있는 상황에서, 경제 성장의 핵심인 통상 부문의 불확실성이 더해지는 등 한 치 앞을 예견할 수 없는 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 이처럼 당사를 둘러싼 경영환경이 녹록지 않습니다만, 지속 성장을 위해 우리만의 차별화된 경쟁력을 갖추도록 전사적인 역량을 집중해 나가겠습니다.

우선, 주력 사업에 대한 새로운 전략 수립을 통해 사업 경쟁력을 더욱더 강화해 나가고자 합니다. 장기 대형화주와의 전략적 제휴를 강화하고, 당사의 역할과 기능을 확대하여 보다 안정적인 사업 기반을 구축해 나가겠습니다. 덕평 스마트 물류센터, 국내 최고 사양의 중량화물 운송장비, 울산 통합장치장 등 경쟁 우위의 운영 역량을 최대한 활용하여 영업력을 강화하고, 계열회사와의 연계 강화를 통해 사업 시너지를 높여가겠습니다.

또한, 미래를 위한 신성장 동력을 지속적으로 확충해 나가겠습니다.

베트남, 태국, 중동 등 기존에 진출한 해외법인의 성장을 가속화하고, 성장 잠재력이 높은 인도, 인도네시아 등에서도 사업 기회를 발굴하여 신규 시장 개척을 지속하겠습니다. 아울러, 부산지역 항만 기능 재편에 따른 사업 환경 변화에 대응하여 부산 신항 내 항만거점을 구축하여 새로운 성장 기회를 확보하겠습니다.

마지막으로 리스크 관리 역량 강화를 통해 신뢰받는 기업으로써의 영속성을 확보하겠습니다. 당사 경영활동의 근간인 최상의 물류 서비스 제공이라는 고객 중심 경영 아래 근로자와 이해관계자의 안전을 최우선으로 하는 기업문화를 더욱 공고히 하고, 전사적 예방 및 대응체계를 강화해 나갈 것이며, 더불어 재무 안정성에 대한 관리 체계를 재정비하는 등 대내외 경영 불확실성에 대비하여 잠재 리스크에 선제적으로 대응하겠습니다.