케이씨티시 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

㈜케이씨티시와 연결회사는 컨테이너터미널, 항만하역업을 기본으로 화물자동차 운수업, 3자물류, 중량물사업, 국제물류주선업을 영위하는 종합물류기업으로서 이를 바탕으로, 1987년 11월 국제복합운송전문기업 고려복합운송㈜ (현.고려종합 국제운송㈜) 설립, 1988년 8월 컨테이너 유지보수(M) 전문기업 고려기공㈜ 설립, 1992년 5월 의왕ICD 운영법인 ㈜의왕아이시디 설립 참여, 1992년 7월 양산ICD 운영법인 ㈜양산아이시디 설립 참여, 1995년 6월 양재물류센타 개장 및 소화물사업 개시, 1996년 3월 국내최초 민영화 컨테이너전용부두 우암터미날㈜ 설립, 1999년 1월 평택당진항 동부두 2~4부두TOC(부두운영회사, 이하 TOC) 평택항만㈜ 설립 참여, 1996년 6월 마산항 4부두 TOC 마산항 제4부두운영㈜ 설립 참여 및 운영 개시, 2002년 6월 울산항 5부두 TOC ㈜대원(현.고려항만㈜) 인수, 2004년 7월 평택당진항 동부두 5~8부두TOC 평택컨테이너터미날㈜ 설립 참여 등 국내 제일의 종합물류기업을 목표로 끊임없이 발전을 거듭해 왔습니다. 외형적인 사세 확장 뿐만 아니라 질적인 측면에서도 고객에게 보다 양질의 서비스를 제공하기 위하여 2002년 12월 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 획득하였으며, 이와 같은 부단한 노력을 바탕으로 2006년 6월 정부의 종합물류기업 육성 정책의 일환으로 마련된 종합물류기업 인증제도에서 국내 최초로 1차 제휴 인증업체에 선정되었고, 2013년 6월 제휴로 있던 종합물류기업 인증을 KCTC 단독으로 전환 신청하여 단독기업 종합물류기업인증을 획득하였습니다. 또한 2013년 7월에는 관세청 주관 AEO(Authorized Economic Operator) 인증을 취득함으로써 수출입 화물운송의 안전성과 신뢰성을 국제적으로 인정받게 되었습니다. 당사는 이에 만족하지 않고 1차 중장기 경영전략인 KCTC VISION 2010을 시작으로 2차 VISION 2015, 3차 VISION 2020을 수립하여 안정적인 사업포트폴리오를 구축하였고, 내실경영과 영업력 신장을 통해 회사의 지속성장 기반을 확대해 나아가고 있습니다. 이와 함께 2007년7월 평택당진항 서부두3~4부두TOC 평택당진중앙부두㈜ 설립, 2007년10월 일본최대선사NYK와 컨소시엄으로 부산신항만 배후물류단지 복합물류센터 케이엔로지스틱스㈜ 설립, 2008년1월 부산신항 5부두 컨테이너전용터미널TOC 부산신항컨테이너터미널㈜ 설립 참여, 2008년3월 목포항 대불부두TOC 목포대불부두운영㈜ 설립 참여, 2009년3월 부산항 감천부두, 2009년7월 덕평물류센터, 2009년8월 인천북항 쌍용건설민자부두 등을 신규사업장으로 운영 개시하였고, 2015년4월 고려항만㈜이 울산UCTC를 통합하여 새롭게 출범했을 뿐만 아니라, 특히 2015년6월에는 최신 기술이 집약된 덕평 수도권통합물류센터를 완공하여 3자물류사업의 한 단계 도약을 이루어냈습니다. 또한, 2015년11월에는 광양항 배후부지에물류창고를 인수하여 호남지역 물류기반을 굳건히 다지는 등 인프라 확대를 꾸준히 추진하고 있을 뿐만 아니라, 2008년6월 베트남 현지법인 KCTC VIETNAM Co., Ltd. 설립, 2009년7월 중국 현지법인 대련고려종합물류유한공사 설립, 2013년 1월에는 인도네시아 현지법인 KCTC SAMUDERA LOGISTICS를 설립, 2013년4월에는 베트남 현지 현지법인 KCTC VINA Co., Ltd.를 계열회사로 추가하였습니다. 또한 자항선 운영법인인 ㈜트랜스포트메가라인㈜(2008년5월), ㈜인터렉스메가라인㈜(2009년5월), ㈜에이치엠티메가라인(2009년11월), ㈜아이티더블유메가라인(2010년10월), ㈜티피아이메가라인(2013년1월) 등의 지분 참여를 통하여 벌크 및 중량물 사업부문 강화에도 최선의 노력을 기울이고 있습니다

가. 시장여건

1) 산업의 특성 당사는 국내 물류산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 화물자동차 운송업, 창고업과 더불어 하역업을 근간으로 하고 있습니다. 물류산업은 특성상 초기의 막대한 투자비용으로 인해 대형업체 위주로 사업이 영위 되었으나, 현재는 중소형 업체 및 알선업자 등의 난립으로 인해 수익성 및 채산성이 매우 저하되고 있습니다. 최근에는 모든 물류기능을 전담하는 3자 물류사업으로 발전하고 있는 추세로서 물류업체의 대형화, 전문화, 국제화 등이 물류산업 성장에 주된 요인으로 작용하고 있습니다. 국가산업의 대동맥인 물류사업은 그 동안 우리경제가 성장하는데 중요한 역할을 수행해 왔으며, 최근에는 경제활동의 글로벌화에 따라 물류산업이 고부가가치 산업으로 인식되면서 자국을 물류중심지화 하려는 국가간 경쟁이 심화되는 등 국내외 물류환경이 급변하고 있습니다. 더욱이 물류부문은 우리나라의 21세기 국가정책 목표 중 하나인 동북아 경제중심지화를 실현하기 위한 기반으로서 그 역할과 중요성이 강조되고 있으며, 국내 물류전문기업의 체질 강화 및 제 3자물류 활성화를 통해 우리나라 물류산업의 발전을 선도할 대표 물류기업을 육성하기 위해 마련된 종합물류기업 인증제도의 시행으로 향후 물류시장은 3자 물류기업이 주도할 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성

정부는 현재 ‘글로벌 물류강국’ 실현을 위해 항만을 국가 핵심전략산업으로 육성한다는 기본방향을 세워놓고 있습니다. 특히 부산항 세계2대 환적거점항 육성 및 항만부가가치 제고, 인천항 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문 기능 강화 등 지역적 특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략을 집중 추진하는 동시에 물류 허브기능 강화를 위한 인프라 확충, 지원을 본격화하고 있습니다. 또한 선박 대형화 추세에 대비하여 선도적인 전략 수립 기반 조성을 위한 항만인프라 구축에 박차를 가하고 있을 뿐만 아니라, 우수물류기업 인증제도를 도입하여 종합물류서비스기업에게는 통관업무 대행권한 부여, 물류시설·IT·해외시장 개척 시 정부 자금 지원, 물류시설 우선 입주권 부여 등 여러 혜택을 제시하면서 물류부문을 국가 핵심전략산업으로 육성하고 있으므로 성장 가능성은 무궁무진하다고 할 수 있습니다. 3자 물류의 경우 고객사인 국내외 수출입 기업들의 요구 다변화 및 지방권 물동량 확대, 다품종 소량화물 출고 증가 등에 따른 물류비 상승으로 그 수요가 증가됨에 따라 향후 성장전망은 높을 것으로 보여집니다

3) 경기변동의 특성

물류부문의 수익은 국내외 수출입 물동량 및 내수시장 상황에 의해 크게 영향을 받으며, 원가측면에서는 국제유가 및 철도요금 등의 공공요금 인상 시 물류기업의 경쟁력이 떨어집니다.

4) 경쟁요소

물류허브화 경쟁에서 보다 유리한 고지를 선점하기 위해서는 특정 배후지역으로 연결 수송하는 ‘수송시스템 경쟁’이 항만경쟁의 주된 요소입니다. 따라서 물류의 가장 큰 틀인 항만물류는 수출국의 항구에서 수입국 또는 경유국의 항구를 거쳐 내륙으로 연결해 최종 목적지까지 한번에 운송해주는 이른바 일괄수송체제로 변화되었습니다.

한편 국내물류 환경은 화물자동차 운수사업이 등록제에서 초과공급으로 인한 불균형을 해소하기 위해 허가제로 변경 또는 신규허가가 동결되면서 일정규모와 조건을 갖추지 않은 개별운송업자의 신규 시장 진입요건이 더욱 강화되었습니다. 또한 우수물류기업 인증제도가 시행됨에 따라 종합물류서비스기업 중심으로 시장재편이 진행될 것으로 예상되며, 물류기업의 해외진출이 본격화 될 전망입니다.

5) 자원조달상의 특성

도로, 철도, 항만 시설 등은 정부의 사회간접자본 확충 여하에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 설비의 기계화, 자동화 등에 한계가 있어 인적자원의 능력 및 숙련도에 의존하는 노동집약적인 구조로 노동력의 대부분을 항운노동조합으로부터 독점 공급받고 있기에 이들과의 유대관계가 중요합니다.

운송부문에서는 대부분 기업들이 공차운행이나 유휴차량 발생 등으로 인한 고정비 부담 때문에 자차를 줄이고 운송전문업체에 아웃소싱하는 있는 추세입니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

현행 우리나라의 물류관련 법률에서 규정하고 있는 물류서비스업종의 범위는 대단히 복잡하고 광범위하며, 이들 물류업종들은 물류의 기본법이라고 할 수 있는 물류정책기본법(구.화물유통촉진법)을 비롯하여, 유통산업발전법, 화물자동차 운수사업법, 해운법 등 각기 다른 법률에 의하여 규정 ·관리되고 있습니다. 이와 같이 관련 법률이 너무 많고 복잡한 관계로 종합물류사업 또는 제3자 물류업을 수행하려는 물류사업자는 여러 종류의 업종별 사업등록 ·허가 ·면허를 받아야 하며, 기존 대형 물류업체들도 보통 여러 업종(화물차 운송업체의 경우 일반구역화물, 특수화물, 특송업)의 사업등록허가 면허를 확보하고 있는 실정입니다. 이로 인해 정부는 동북아 물류중심 구축의 일환으로 우수물류기업 인증제를 추진코자 화물유통촉진법을 개정하였으며, 다시 통합적 물류정책 추진체계를 구축하기 위해 화물유통촉진법을 “물류정책기본법”으로 전면 개편하였습니다.

7) 기타

동종업을 수행하는 상장사로는 CJ대한통운, 한진, 동방, 세방, 인터지스 등이 있습니다.

나. 사업부문별 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 1분기 경영 환경은 코로나19의 전세계적인 확산으로 인한 글로벌 교역 위축 속에서 대외 수출 부진, 민간 소비의 위축 등으로 매우 힘든 1분기를 보냈습니다. 이러한 어려운 여건 속에서도 당사는 전 임직원의 부단한 노력으로 2020년 1분기 연결 매출은 전년대비 11% 증가한 1,2333억원의 실적을 시현하였습니다.

이와 같은 경영성과는 당사 CNTR, BULK, TPL 전 사업부문에서의 안정적인 신규ㆍ대형화주 유치와 지속적인 VALUE-CHAIN 확대, 계열회사와의 연계사업 강화 등 균형 성장으로 전년대비 매출증대를 시현하였으며, 특히 벌크부문에서의 국내 다수 프로젝트 수행과 마산 및 울산 내 신규사업의 발굴, 국내외 계열사와의 연계로 이익 또한 증대시킬 수 있었습니다.

2020년 국내외 경제 성장률은 기저효과에 기인하여 전년대비 소폭 반등이 예상되나, 우리나라 최대 교역국인 “중국 / 미국 / 일본”의 경제성장률이 2019년보다 감소될 것으로 전망되어 국내 경제에 부담이 확대될 것으로 보여지고, 1월 1일부로 시행 된 안전운임제 여파로 당사 사업의 한 축인 컨테이너 부문에 큰 타격을 줄 것으로 예상됨에 따라 금년도 사업 환경 또한 녹록지 않을 것으로 보여집니다. 또한 중국발 신종 코로나바이러스 확산에 따라 국내외 물류시장에 큰 혼란을 주며 글로벌 경제에 또다른 거대 위협으로 등장하는 등 대외환경 불확실성은 더욱 확대될 전망입니다.

이러한 어려운 경영환경 속에서 당사는 환경변화에 따른 리스크 관리 강화를 통하여 내실경영의 질적 수준을 제고하고, 신규사업을 통한 지속 성장 기반 마련을 도모할 것이며, 안전한 작업환경 조성으로 건전하고 건강한 기업문화 확립을 위해 최선을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(1)운송사업

서울, 부산, 마산, 울산, 경기, 인천, 구미, 평택, 중부(세종시), 군산, 광양, 포항 등 전국 주요지역에 영업망을 확보하고 있는 당사의 운송사업은 컨테이너는 물론 일반화물에 대하여 화주 공장에서 수출입 항만까지 체계적으로 연계하여 완벽한 일괄운송서비스를 제공하고 있습니다. 또한 300여대의 트랙터와 900여대의 각종 트레일러를 보유하고 있으며, 28량의 컨테이너 전용 철도화차를 경부선 및 호남선 등 주요 간선철도에 투입하여 고객의 화물을 보다 안전하고 신속하게 운송하고 있습니다.

그리고 중량/장척화물의 운송 및 연안해송을 위한 최신의 첨단장비인 모듈트레일러, 예/부인선, 자항선을 보유하여 선박블럭, 해양플랜트, 발전설비, 대형 가스탱크 등 초대형 중량화물을 국내 산간벽지는 물론 해외까지 완벽한 장비체제와 고도로 숙련된 전문인력을 바탕으로 고객의 요구에 만족하는 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.

(2)보세장치장 사업

당사는 전국 주요도시와 항만에 29만여㎡의 컨테이너 야드를 보유하여 수출입컨테이너에 대한 하역 및 운송을 연계하는 물류 중심지로서의 역할을 수행하고 있으며, 우암CY 현대화 및 GATE 자동화로 Main 컨테이너 야드의 장치량 증대 및 자동화시스템에 의한 신속, 정확한 작업을 제공하여 작업 효율성 극대화로 생산성 향상 및 고객에 대한 서비스를 개선하였습니다.

그리고 수출입 컨테이너의 보관, 조작, 냉동컨테이너 관리, 컨테이너 수리 등 화주 및 선사가 요구하는 제반사항에 대해 완벽한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 부산, 의왕, 구미, 인천 등에 CFS시설을 갖추고 화주들의 수출입 화물에 대하여 신속한 집하, 보관 및 입 ·출고 서비스를 제공하고 있으며, 2010년 8월 부산신항만 배후물류단지내 33,058㎡의 물류부지에 17,930㎡의 최신 물류센터를 개장하여 동북아 물류의 중심항이 될 부산신항만에서 고객에게 원스톱 물류서비스를 제공하고 있습니다. 또한 광양항 배후부지 내 부지면적 102,440㎡, 창고면적 28,324㎡에 달하는 다목적 물류센터를 개장하여 호남지역 물류서비스를 본격적으로 개시하였습니다.

(3) 항만하역 사업

당사는 부산, 마산, 울산, 평택 등 국내 주요항만에 항만거점을 구축하고 46년 간의 항만하역 노하우와 최신식 하역장비, 이 ·접안이 용이한 선석과 넓은 배후부지, 현대화된 창고 등을 통해 고객에게 신속하고 안전한 하역 및 보관서비스를 연중무휴 제공하고 있습니다. 컨테이너, 카페리하역(RO/RO), 원당, 사료부원료, 양곡, 목재, 자동차, 코일, 철판, 선박블럭, 해양플랜트, 잡화 등 다양한 화종에 맞는 적정 하역 장비의 투입과 전문기술을 활용한 효율적인 하역작업, 안전한 화물장치 등은 고객의 경쟁력 강화는 물론, 고객의 진정한 파트너로서 자리매김하고 있습니다.

1990년부터 부산항1부두에서 카페리 하역서비스를 제공하여 왔고, 2015년 8월 개장한 부산항 국제여객터미널로 이전하여 ON-DOCK 터미널과 동일한 기능을 갖추고 최신 야드자동화 시스템을 구축하여 하역서비스의 품질을 최대로 높여왔습니다.

2012년 1월 개장한 부산신항 5부두 컨테이너터미널은 최신의 정보기술을 접목한 전산운영시스템과 최신의 하역장비를 갖추어 국내 최초의 수직 자동화 터미널로 운영되는 5만톤급 4선석 규모에 연간 260만TEU 이상의 컨테이너를 처리할 수 있습니다.또한 2011년에는 부산항 유일의 사일로 시설인 양곡부두의 운영권을 획득하여 연간 130~140만톤의 양곡(밀·옥수수)을 하역할 수 있게 되었습니다.

(4) 소화물사업

당사는 양재, 덕평, 광주(경기), 신갈, 인천, 화성 등 수도권 지역과 부산, 양산, 대전, 대구, 광주 등 주요도시를 거점으로 물류센터와 C.D.P를 운영하고 있으며, 지속적인시설확장을 통하여 소화물사업을 성장시키고 있습니다.

대단위 소비지역에 위치한 양재물류센터는 6,000㎡의 면적에 7,800팔레트를 보관할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 수도권 물류거점인 경기도 이천시 덕평지역에 2015년 6월 부지면적 46,904㎡, 창고면적 57,565㎡ 규모의 대규모 수도권 허브센터인 덕평물류센터의 완공과 2019년 7월 창고면적 33,113㎡ 규모의 제2수도권 허브센터인 서이천물류센터 운영으로 고객들에게 더 높은 접근성 및 편의성으로 전문적인 물류서비스를 제공하고 있으며, 기존 덕평2물류센터는 34,000㎡의 부지에 12,000㎡의 대단위 창고시설과 와인셀러 등의 설비를 갖추고 맥주, 와인 등 주류 전문 물류센터로 특화 발전해 나아가고 있습니다.

수도권 서부지역인 인천지역에는 17,931㎡의 면적에 20,000 팔레트를 보관할 수 있는 인천물류센터를 통해 B2C 및 위험물 등 다양한 업무를 수행할 수 있는 물류거점을 갖추고 있습니다.

아울러 경남 양산지역에 물류센터 4개동 25,273㎡ 규모를 갖추고 다양한 화주사의 제조, 유통 물류를 지원하고 있습니다.

이들 물류센터는 모두 최신의 설비와 시스템을 갖추고 있으며, 창고운영, 보관 및 입고에서 운송까지 일반제품의 배송서비스와 관련된 모든 업무를 수행하고 있습니다. 또한 WMS 및 TMS 시스템 정착으로 선입, 선출 재고관리와 적기배송 등 완벽한 Total 3자물류 서비스를 제공하고 있습니다.

(5) 시장점유율(매출액 대비)

(단위 : 백만원)

구 분	48기1분기	47기	46기

운 송	전체	542,918	2,005,467	2,321,430

당사	46,502	156,210	152,373

%	8.57%	7.79%	6.66%

하 역	전체	296,605	1,337,683	1,550,936

당사	13,333	52,552	45,160

%	4.50%	3.93%	2.90%

보 관	전체	157,203	695,309	657,819

당사	31,825	118,567	111,178

%	20.24%	17.05%	16.9%

계	전체	996,726	4,038,458	4,530,185

당사	91,660	327,328	308,710

%	9.20%	8.11%	6.81%

▶ 물류업은 그 범위가 너무 포괄적이어서 정확한 통계 자료 산출이 어려우나 대표적인 종합물류회사 5개사 (CJ대한통운, 세방, 동부익스프레스, 케이씨티시, 동방)를 기준으로 작성 ▶ 5개사의 경우도 각 부문별 집계방식이 조금씩 상이하여 적용상의 어려움이 있으나, 당사가 영위하고 있는 물류부문의 점유율만을 산정하였음.

(6) 시장의 특성

컨테이너 운송사업은 내륙화물 수송량 및 수출입 물동량에 의해 수요가 좌우되는 외부환경 변화에 민감한 산업으로서 전반적인 경기 변화와 도로, 항만시설 등 정부의 사회간접자본 확충 여하에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 설비의 기계화, 자동화 등에 한계가 있어 인적자원의 업무수행 능력 및 숙련도에 크게 의존하는 노동집약적 산업으로서 우수한 인적자원의 확보와 원만한 노사 관계 정립이 영업경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용합니다.

수익성측면에서는 주 원가 요소인 인건비 및 유가변동과 운송하불 요율이 크게 작용하며, 외형 면에서는 고정거래처의 대규모 물량확보 여부가 동종업계의 민감한 경쟁 요인입니다. 그러나 컨테이너 화물운송은 그것이 가지는 편의성으로 이용이 증가하고 있으며, 또한 부산항을 비롯한 인천항, 울산항, 광양항, 평택항 등 정부의 주요 항만 시설확충 추진에 힘입어 항만하역능력의 대폭적인 확대가 예상되어 장기적인 관점에서는 컨테이너화물 운송실적이 꾸준한 증가세를 보일 전망입니다.

(7) 신규 사업 등의 내용 및 전망

항만하역사업 확장 및 인프라 확보를 위해 2012년 개장한 부산신항 5부두 컨테이너 전용터미널 건설사업 지분참여 및 운영사 설립을 하였으며, 부산신항 배후물류단지(33,000㎡)에 16,530㎡ 규모의 물류센터를 2010년 9월 개장하여 동북아물류의 중심항이 될 부산신항만에서 고객에게 최고의 물류서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 2015년 6월 경기도 이천에 덕평 수도권통합물류센터를 준공하여 수도권 고객 접근성이 더욱 용이해졌으며, 11월 광양항 배후부지에 신규창고를 인수하여 호남권의 물류거점을 확대하였습니다. 뿐만 아니라, 벌크ㆍ중량물 사업부문 강화를 위하여 자항선 5척을 확보하였고, 2017년 12월에는 마산항 5부두에 위치한 ㈜창원강재(현.고려강재장㈜)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력을 마련하였습니다.

글로벌 물류기업으로 성장하기 위한 중장기 계획의 일환으로 2008년 6월 베트남 현지법인 KCTC VIETNAM 설립을 시작으로 2013년 10월 베트남 창고법인 KCTC VINA를 설립하였으며, 인도네시아에는 2013년 1월 현지법인 KCTC SAMUDERA LOGISTICS과 2017년 2월 KCTC INTERNATIONAL LOGISTICS를 설립하였습니다. 또한 2015년 11월 태국에 진출하여 현지법인 KCTC THAI LOGISTICS를 설립하였고, 2018년 6월 방콕 인근 람차방 지역에 약 45,072㎡(13,658평) 규모의 컨테이너DEPOT부지를 매입하여 해외지역 영업 확대에 보다 주력하고 있습니다. 2019년 8월에는 베트남 신규사업 확충의 일환으로 호치민 인근 까이맵 산업단지 내 약 68,121㎡(20,607평) 규모의 부지를 매입하여 중장기 성장동력의 기틀을 마련하였습니다.

회사는 이와 같은 신규사업을 통한 안정적인 사업기반 조성 및 기존물류사업 부문의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 종합물류기업으로 성장할 계획입니다.

(8) 조직도

다. 사업부문별 재무현황 ● 제48기1분기, 제47기, 제46기는 K-IFRS 1115호/1109호에 따라 작성 되었습니다 (1) 사업부문별 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	제48기1분기	제47기1분기