KBI동양철관 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.05.22	전환권행사	보통주	1,652,892	500	1,210	주1)

2018.03.13	전환권행사	보통주	1,648,351	500	910	주1)

2018.12.15	유상증자(주주배정)	보통주	30,000,000	500	1,115	주2)

2024.06.03	전환권행사	보통주	957,591	500	731	주1)

2024.06.04	전환권행사	보통주	15,287,265	500	731	주1)

2024.06.05	전환권행사	보통주	6,224,347	500	731	주1)

2024.06.07	전환권행사	보통주	752,393	500	731	주1)

2024.06.17	전환권행사	보통주	1,538,987	500	731	주1)

2024.06.25	전환권행사	보통주	307,796	500	731	주1)

2024.07.04	전환권행사	보통주	2,051,983	500	731	주1)

2024.07.29	전환권행사	보통주	273,597	500	731	주1)

2024.08.26	전환권행사	보통주	512,995	500	731	주1)

2024.09.11	전환권행사	보통주	10,259,916	500	731	주1)

주1) 본 전환권행사는 전환사채 전환청구로 인한 주식발행 내역입니다.주2) 당사는 2018년 10월 19일 주주배정 유상증자를 결정하였으며, 발행 주식수는 보통주 30,000,000주 입니다.(관련공시 2018.10.19 주요사항보고서[유상증자결정])1. 증자등기일 : 2018년 12월 17일2. 주권교부일 : 2018년 12월 26일3. 상장일 : 2018년 12월 27일

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제47회	2023.03.07	2028.03.07	30,000,000,000	기명식 보통주식	2024.03.07~2028.02.07	100	731	2,100,000,000	2,872,801	주1),주2)

합 계	-	-	-	30,000,000,000	기명식 보통주식	-	100	731	2,100,000,000	2,872,801	-

주1) 자금 사용계획 및 실제사용 현황 : 운영자금주2) 최초발행 시 전환가액은 1,043원 이었으나 전환사채의 리픽싱조건에 따라 2023년 10월 10일 전환가격을 기존 1,043원에서 815원으로 조정하였고, 2024년 5월 7일 815원에서 731원으로 조정하였습니다. 이에 전환 시 발행 할 주식수는 2023년 10월 10일 기존 28,763,183주에서 36,809,815주로 증가하였고, 2024년 5월 7일 41,039,671주로 증가하였으나 당기 38,166,870주 전환되어 전환가능주식수는 2,872,801주 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황: 해당사항없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황: 해당사항없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동양철관주식회사	회사채	사모	2015.07.22	10,000	표면0.5만기2.0	-	2018.08.22	일부상환	-

동양철관주식회사	회사채	사모	2023.03.07	30,000	표면0.0만기2.5	-	2028.03.07	-
주1)	하이투자증권

합 계	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-

주1) 2023년 중에 발행한 전환사채 중 일부가 각각 전환청구되었으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	전환청구된 사채권면금액	발행주식수(주)	신주발행가액	전환시점 전환사채장부금액	내재파생상품공정가치	단주처리비용

1 차	700,000	957,591	850,139	434,713	415,427	(1)

2 차	11,175,000	15,287,265	17,639,843	6,942,840	10,697,012	(9)

3 차	4,550,000	6,224,347	9,368,016	2,828,044	6,539,974	(2)

4 차	550,000	752,393	1,132,688	342,143	790,546	(1)

5 차	1,125,000	1,538,987	1,672,602	702,938	969,665	(1)

6 차	225,000	307,796	335,016	141,084	193,933	(1)

7 차	1,500,000	2,051,983	1,983,978	945,392	1,038,587	-

8 차	200,000	273,597	288,869	127,430	161,439	(1)

9 차	375,000	512,995	491,991	241,826	250,166	(1)

10 차	7,500,000	10,259,916	8,351,786	4,870,025	3,481,763	(1)

합 계	27,900,000	38,166,870	42,114,928	17,576,435	24,538,512	(18)

(*) 주당 전환가액은 731원입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	2,100	-	-	-	-

합계	-	-	-	2,100	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등: 해당사항 없음