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KBI동양철관 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동양철관주식회사
대 표 이 사 : 한흥수
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로515
(전 화) 02-6903-0200
(홈페이지) http://www.dysp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조태흥
(전 화) 02-6903-0200
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2018.04.02
【동양철관주식회사】
대표이사 【한흥수】 (서명)
신고업무담당임원 【조태흥】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

갑을알로이(주)	1963.03.02	충남 아산시 남성길 256	동특수합금 생산 및 판매	20,811	지분율50% 초과	해당(자산총액의 10%이상)

* 주요 종속회사여부 판단 기준 : 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상* 2016년 1월 15일부 종속회사 상호 변경 : 영일특수금속(주)에서 갑을알로이(주)로 법인명 변경

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 지배회사의 명칭은 동양철관주식회사[약식:동양철관(주)]라고 표기합니다.또한 영문으로는 Dong Yang Steel Pipe Co., LTD.라 표기합니다. 다. 설립일자 1) 지배회사의 설립일 : 1973년 6월 28일 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주 소 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 5152) 전화번호 : 02-6903-02003) 홈페이지 : http://www.dysp.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 지배회사인 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로 동특수합금 생산 및 판매[갑을알로이(주)]가 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여 부 당사는 2017년 12월 31일 현재 갑을상사그룹에 속한 회사로서 당사를 포함해 총 18개의 국내법인과 8개의 해외법인이 있으며, 총 26개의 계열회사가 있습니다.

상 장 사 명(3)(종목코드)사업자등록번호	비 상 장 사 명(23)(사업자등록번호)

동국실업(주)(001620)106-81-12972동양철관(주)(008970)122-81-00857갑을메탈(주)(024840)514-81-05779	국내법인(15)갑을상사(주) 106-81-10839, 갑을합섬(주) 503-81-13643(주)케이비텍 137-81-09582, 갑을오토텍(주)312-81-69217갑을건설(주) 515-81-16513, (주)국인산업 508-81-05677갑을산업개발(주) 106-81-54496, (주)모드멘 129-81-54145(주)에이스테크놀로지 129-81-72556, (주)모다 437-86-00021정무산업(주) 515-81-00705, 갑을알로이(주) 136-81-06923동국화공(주) 106-81-12268, (주)코스모링크 124-81-34993(주)석문에너지 144-81-10428해외법인(8)KB REMICON L.L.C, KBI JAPAN, KB CAMBODIA PLC,염성동국기차배건유한공사, KDK Automotive GmbH,KDK Automotive Czech s.r.o, KDK-Dongkook Automotive Spain S.A, DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 (99.03.26) 나. 경영진의 중요한 변동 1) 2016년 06월 24일 사내이사 오명규 사임, 김형용 선임2) 2017년 03월 17일 사내이사 이곽우 선임3) 2017년 03월 17일 감사 박시호 선임4) 2017년 12월 26일 감사 박시호 사임, 한명로 선임 다. 최대주주의 변동 : 변동없음 라. 상호의 변경 1) 변경일자 : 1983.03.082) 변경전 상호 : 동양철관공업주식회사3) 변경후 상호 : 동양철관주식회사4) 변경사유 : 중소기업 이미지 탈피 마 . 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 2000년 08월 : 대전지방법원 회사정리절차 개시신청- 2000년 08월 : 기업개선작업 중단- 2000년 09월 : 대전지방법원 회사정리절차 개시결정- 2000년 12월 : 제1차관계인 집회- 2001년 07월 : 회사정리계획안 인가 대전지방법원- 2001년 10월 : 회사정리절차 종결 결정 대전지방법원 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) 합 병 일 자 : 1982. 12. 312) 피합병회사 : 동양철강주식회사3) 합 병 비 율 : 1:1(흡수합병)4) 합병기산일 : 1982. 11. 30

사. 당해 주요 종속회사의 연혁

회사의 법적상업적명칭	설 립 일	주 소	주요사업의내용	회사의 연혁

갑을알로이(주)	1963.03.02	충남 아산시남성길 256	동특수합금생산 및 판매	1963.03 영일금속회사 설립1992.07 영일특수금속(주) 법인전환2007.01 회사정리절차 개시신청2007.03 회사정리절차 개시결정2008.09 회사정리절차 인가 갑을상사그룹으로 편입 대표이사 박유상으로 변경2008.11 회사정리절차 종결2014.03 대표이사 박한상으로 변경2016.01 갑을알로이(주) 법인명 변경
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.05.10	유상증자(제3자배정)	보통주	84,408	500	9,000	주1)

2012.07.04	유상증자(제3자배정)	보통주	33,563	500	6,000	주2)

2016.08.04	전환권행사	보통주	578,511	500	1,210	주3)

2016.08.05	전환권행사	보통주	1,900,820	500	1,210	주3)

2016.08.26	전환권행사	보통주	1,652,892	500	1,210	주3)

2017.05.22	전환권행사	보통주	1,652,892	500	1,210	주3)

주1) 본 유상증자는 회사정리계획안의 보증채무에 대한 출자전환으로 실제 자금유입은 발생하지 않았음.주2) 본 유상증자는 회사정리계획안의 우발채무에 대한 출자전환으로 실제 자금유입은 발생하지 않았음.주3) 본 전환권행사는 전환사채 전환청구로 인한 주식발행 내역입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제46회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2015.07.22	2018.08.22	10,000	기명식 보통주식	2016.7.22~2018.6.22	100	1,159	3,000	2,588,438	주1)

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	3,000	2,588,438	-

주1) 자금 사용계획 및 실제사용 현황 : 운영자금

당사가 2015년 7월 22일에 발행한 전환사채(권면금액 총액: 100억원) 중 일부가2016년 8월 4일, 5일, 26일, 2017년 5월 22일에 각각 전환청구(권면금액 총액: 70억원)되었으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 주)

구 분	1차 전환청구2016.08.04	2차 전환청구2016.08.05	3차 전환청구2016.08.26	4차 전환청구2017.05.22	합 계

전환청구 권면금액	700,000	2,300,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000

발행주식수	578,511	1,900,820	1,652,892	1,652,892	5,785,115

(*) 주당 전환가액은 1,210원입니다.

구 분	발행일자	발행금액(백만원)	이자율 (%)	발행잔액(백만원)	상환일자	지급보증기관

제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	15.07.22	10,000	표면이자율 0.5만기이자율 2.0	3,000	18.07.22	무보증

(*) 시가하락에 따른 전환가액이 조정되었습니다. 2017.10.22 : 1,210원 → 1,159원 2018.01.22 : 1,159원 → 910원

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 : 해당사항없음

라 . 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 : 해당사항없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	199,180,000	820,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,473,810	170,244	99,644,054	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,236,871	147,054	12,383,925	-

1. 감자	12,236,871	147,054	12,383,925	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	87,236,939	23,190	87,260,129	-

Ⅴ. 자기주식수	14,580	290	14,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	87,222,359	22,900	87,245,259	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	14,580	-	-	-	14,580	-

우선주	290	-	-	-	290	-

총 계(a+b+c)	보통주	14,580	-	-	-	14,580	-

우선주	290	-	-	-	290	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994.10.31

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	85,122,000	170,244

현재 잔액(현재 주식수)	11,595,000	23,190

주식의내용	이익배당에 관한 사항	년 9%~20%에서 발행 시 이사회 결의(액면금액 기준)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	비상장주식

* 상법 제344조의2, 정관 제7조의2 규정에 의거 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 받는다는 결의가 있는 총회의 종료시까지에는 의결권이 있다.* 「우선주」는 유가증권시장 상장규정 제65조 및 제155조에 의거 2014년 7월 15일자로 상장폐지되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	87,236,939	-

우선주	23,190	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14,580	-

우선주	23,190	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	22,900	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	87,222,359	-

우선주	22,900	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-30,607	-14,652	2,320

(별도)당기순이익(백만원)	-28,494	-15,937	1,674

(연결)주당순이익(원)	-354	-176	28

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

재무에 관한 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것이며, 제46기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제45기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

나. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제45기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	삼정회계법인	반기재무제표에 대한 검토,중간감사,기말감사	55,000	1,470

제45기(전기)	삼정회계법인	반기재무제표에 대한 검토,중간감사,기말감사	55,000	1,081

제44기(전전기)	삼정회계법인	반기재무제표에 대한 검토,중간감사,기말감사	55,000	1,291

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내 부통제에 관한 사항 삼정회계법인의 감사보고서에는 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기재되어 있습니다.

5. 내 부회계관리제도에 관한 사항

제46기, 제45기, 제44기, 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요연결회사의 이사회는 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 제46기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 연결회사의 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 연결 재무상태 (단위 : 원)

구분	제46기	당기증감율(%)	제45기	제44기

[자산총계]	150,390,663,097	-5.9	159,775,024,974	177,487,701,943

ㆍ유동자산	63,224,693,956	-0.5	63,560,753,159	73,535,594,150

ㆍ비유동자산	87,165,969,141	-9.4	96,214,271,815	103,952,107,793

[부채총계]	97,419,318,994	22.9	79,237,914,580	89,067,825,278

ㆍ유동부채	92,886,018,076	26.5	73,399,622,454	79,347,527,334

ㆍ비유동부채	4,533,300,918	-22.4	5,838,292,126	9,720,297,944

[자본총계]	52,971,344,103	-34.2	80,537,110,394	88,419,876,665

ㆍ자본금	43,630,064,500	1.9	42,803,618,500	40,737,507,000

ㆍ자본잉여금	33,104,733,704	5.6	31,352,052,596	26,762,073,344

ㆍ자본조정	(10,317,548)	-	(10,317,548)	(10,317,548)

ㆍ이익잉여금	(23,753,136,553)	-471.6	6,391,756,846	20,930,613,869

당기말 유동자산은 전기대비 3억원이 감소한 632억원이며, 비유동자산은 전기대비 90억원이 감소한 872억원입니다. 당기말 유동부채는 전년대비 195억원 증가한 929억원이며, 비유동부채는 13억원이 감소한 45억원입니다.자본총계는 276억원이 감소한 529억원, 부채총계는 전년대비 182억원 증가한 974억원으로 부채비율은 전년 98.3%에서 183.9%로 변 동되었습니다. 나. 연결 영업실적 (단위 : 원)

구분	제46기	당기증감율(%)	제45기	제44기

매출액	147,138,452,267	13.8	129,306,246,588	171,320,554,068

매출원가	141,528,433,744	11.4	127,100,720,934	152,196,711,235

매출총이익	561,018,523	-74.6	2,205,525,654	19,123,842,833

영업이익	(6,489,313,221)	45.8	(11,978,989,177)	3,248,864,621

법인세차감전 이익	(30,810,286,911)	-111.1	(14,594,700,706)	2,442,941,617

법인세비용	(202,315,740)	-447.2	58,271,124	122,628,595

당기순이익	(30,607,971,171)	-108.9	(14,652,971,830)	2,320,313,022

매출액은 전기대비 178억원 증가한 1,471억원이며, 영 업이익은 55억원 증가한 -65억원입니다. 당기 순이익은 159억원이 감소한 -306억원입니다.

2017년 어려운 영업환경 속에서 매출액이 다소 증가하였지만 그 기간동안 인원감축,구조조정, 생산효율성 증대노력 등 내실을 다지는 노력을 하였으며 후육관 시장에서브랜드 가치증가와 매출증대, 신규거래선 발굴 등의 노력도 지속하고 있습니다.

수익면에서는 불량율 감소 및 설비 합리화 등으로 생산성 향상 및 업무프로세스 혁신등 다각도의 원가절감 운동을 통해 수익률 개선에 총력을 기울였으나 전ㆍ후방산업 침체에 따라 수익성이 나빠졌습니다.또한 경쟁사 증가 등 대외변수는 여전히 불확실한 상황입니다.

4. 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원)

구 분	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	35,217	21,231	15,453	40,995	-

회사채(사모)	4,440	-	1,480	2,960	-

총 계	39,657	21,231	16,933	43,955	-

5. 부외거래 : 해당사항없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항: 해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회 구성 개요2017년 3월 17일 제45기 정기주주총회에서 사내이사 이곽우가 신규 선임되었고, 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.2) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이원경	현대종합상사 세원커머스 대표 현 (주)석마개발앤홀딩스 대표	해당사항없음	-	제44기 정기주총시 중임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 총무팀(담당자: 안정호, ☎02-6903-0230)

나. 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용- 소집절차* 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.* 이사회의 의장은 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.- 결의방법* 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.* 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 참가한 것으로 본다.* 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.2) 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이원경
(출석률:13.6%)

1	17.01.17	- 예금담보설정 및 기타외화지급보증 진행의 건	가결	-

2	17.01.25	- 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고 승인의 건	가결	-

3	17.02.08	- 예금담보설정 및 기타외화지급보증 진행의 건	가결	-

4	17.02.13	- 은행여신의 한도 증액 건	가결	-

5	17.02.16	- 2016년도 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	17.02.27	- 제45기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

7	17.03.28	- 계열사 예금 담보 차입 건	가결	-

8	17.04.03	- 기업운전자금대출 차입의 건	가결	-

9	17.04.17	- 산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

10	17.04.26	- 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

11	17.06.19	- 예금담보설정 및 기타외화지급보증 진행의 건	가결	-

12	17.07.12	- 포괄여신 재약정 및 만기도래여신 연장 취급의 건	가결	-

13	17.07.26	- 기취급 기타외화지급보증 취급의 건에 대한 신규예금담보 제공 및증액(신규)취급의 건	가결	-

14	17.08.28	- 산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

15	17.09.18	- 기업운전자금대출 차입의 건	가결	-

16	17.09.28	- IBK캐피탈 운영자금 신규 차입의 건	가결	-

17	17.10.10	- 예금담보설정 및 기타외화지급보증 진행의 건	가결	-

18	17.10.12	- 산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

19	17.11.10	- 제46기 제1회 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

20	17.12.06	- 산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

21	17.12.13	- 만기도래여신 취급의 건	가결	-

22	17.12.21	- 팩토링(어음채권매입)거래 약정 연장 취급의 건	가결	-

3 ) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	찬반 여부	비고

5	17.02.16	1명	찬성	-

6	17.02.27	1명	찬성	-

19	17.11.10	1명	찬성	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 상근 감사 1명으로 구성(상법 제542조의 10 제1항에 의거 상근 감사 선임) 2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 회사의 회계와 업무를 감사- 이사회에 출석하여 의견을 진술- 거래의 집행 등에 관한 승인절차3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

한명로	- 경영학 박사(한국외국어대학교)- 남대문세무서장(부이사관)- 한국외국어대학교 경영대학원(겸임교수)	제46기 제1회 임시주총시 선임 (2017.12.26 신규선임)

* 정중명 감사 임기만료(17.03.17)* 박시호 감사 사임(17.12.26) 나. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	17.01.25	- 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고 승인의 건	가결	-

5	17.02.16	- 2016년도 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	-

6	17.02.27	- 제45기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	-

19	17.11.10	- 제46기 제1회 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 1) 당사는 정관 제29조의 규정에 따라 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다.2) 2017년 2월 27일 이사회 결의를 통해 2017년 3월 17일 개최한 제45기 정기주주총회에 한해 전자투표제를 채택하였습니다.3) 2017년 11월 10일 이사회 결의를 통해 2017년 12월 26일 개최한 제46기 제1회 임시주주총회에 한해 전자투표제를 채택하였습니다. 다. 소수주주권 : 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁 : 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한흥수	남	1953.10	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	성균관대학교 졸KB REMICON L.L.C, 대표이사	-	-	2016.03 ~	2019.03.05

김형용	남	1963.03	상무	등기임원	상근	영업담당	울산대학교 졸동양철관 이사	1,650	-	1990.05 ~	2019.06.24

이곽우	남	1964.07	상무	등기임원	상근	생산담당	인하대학교 졸동양철관 이사	-	-	1989.10 ~	2020.03.16

이원경	남	1965.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	보스턴대학 경제학과 졸석마개발 대표이사	-	-	2007.03 ~	2019.03.25

한명로	남	1950.09	상근감사	등기임원	상근	감사	경영학 박사(한국외국어대학교) 남대문세무서장(부이사관) 한국외국어대학교 경영대학원 (겸임교수)	-	-	2017.12 ~	2020.03.27

조태흥	남	1960.10	상무	미등기임원	상근	관리담당	서울대학교 졸(주)모드멘 대표이사	-	-	2011.06 ~	-

박효상	남	1958.09	임원	미등기임원	비상근	업무총괄	한국외국어대 졸갑을합섬 대표이사	-	-	2009.06 ~	-

이미아	여	1960.08	고문	미등기임원	비상근	고문	이화여대 졸	-	-	2009.06 ~	-

* 정중명 감사 임기만료(17.03.17)* 박시호 감사 사임(17.12.26)

나. 직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

강관	남	141	-	6	-	147	10	7,442	51	-

강관	여	17	-	-	-	17	5	618	36	-

합 계	158	-	6	-	164	10	8,060	49	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	4	600	-

감 사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	292	42	-

* 정중명 감사 임기만료(17.03.17)* 박시호 감사 사임(17.12.26)* 기업공시서식 작성기준 제9장제2절에 의거 인원수에는 퇴직한 감사(정중명, 박시호)가 포함 되어있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	292	97	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	-	-	-

* 정중명 감사 임기만료(17.03.17)* 박시호 감사 사임(17.12.26) * 기업공시서식 작성기준 제9장제2절에 의거 감사의 인원수에는 퇴직한 감사(정중명, 박시호)가 포함 되어있습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액: 당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만 입니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황: 해당사항 없음 (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 2017년 12월 31일 현재 갑을상사그룹에 속한 회사로서 당사를 포함해 총 18개의 국내법인과 8개의 해외법인이 있으며, 총 26개의 계열회사가 있습니다.

상 장 사 명(3)(종목코드)사업자등록번호	비 상 장 사 명(23)(사업자등록번호)

동국실업(주)(001620)106-81-12972동양철관(주)(008970)122-81-00857갑을메탈(주)(024840)514-81-05779	국내법인(15)갑을상사(주) 106-81-10839, 갑을합섬(주) 503-81-13643(주)케이비텍 137-81-09582, 갑을오토텍(주)312-81-69217갑을건설(주) 515-81-16513, (주)국인산업 508-81-05677갑을산업개발(주) 106-81-54496, (주)모드멘 129-81-54145(주)에이스테크놀로지 129-81-72556, (주)모다 437-86-00021정무산업(주) 515-81-00705, 갑을알로이(주) 136-81-06923동국화공(주) 106-81-12268, (주)코스모링크 124-81-34993(주)석문에너지 144-81-10428해외법인(8)KB REMICON L.L.C, KBI JAPAN, KB CAMBODIA PLC,염성동국기차배건유한공사, KDK Automotive GmbH,KDK Automotive Czech s.r.o, KDK-Dongkook Automotive Spain S.A,DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V.

투자회사	피투자회사

동양철관(주)	KB REMICON L.L.C.(U.A.E.)	갑을알로이(주)

동양철관(주)	-	8.28%	100%

동국실업(주)	18.77%	-	-

(주)케이비텍	2.34%	-	-

(주)국인산업	0.92%	-	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KB REMICON L.L.C.,(U.A.E)	2008.03.12	지분투자	809,833	40	8.28	-	-	-	-	40	8.28	-	22,755,524	6,158,304

갑을알로이(주)	2008.09.23	사업다각화	15,774,000	3,154,800	100.00	10,338,775	-	-	3,348,225	3,154,800	100.00	13,867,000	20,811,232	1,234,926

제우피엔씨(주)(*1)	2014.12.31	채권회수	138,063	1,840	0.49	138,063	-	-	-138,063	1,840	0.49	-	20,469,195	6,570,313

합 계	3,156,680	-	10,476,838	-	-	3,210,162	3,156,680	-	13,867,000	64,035,951	13,963,543

(*1) 상호변경(2017.09.15) : 구 신이피엔씨(주)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (단위 : 백만USD, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거래내역	기간	비고

기초	증가	감소	기말	개시일	종료일

갑을알로이(주)	계열사	6,000	-	-	6,000	2011.10.13	본채무상환시	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총	안 건	결 의 내 용	비 고

제46기주주총회(2018.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인-6억3. 원안대로 승인-2억	-

제46기 제1회임시주주총회(2017.12.26)	1. 감사 선임의 건	1. 원안대로 승인	-

제45기주주총회(2017.03.17)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의건2. 사내이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인-6억5. 원안대로 승인-2억	-

제45기 제1회임시주주총회(2016.06.24)	1. 사내이사 선임의 건	1. 원안대로 승인	-

제44기주주총회(2016.03.25)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의건2. 사내이사 선임의 건3. 사외이사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인-6억5. 원안대로 승인-2억	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 [시정명령 및 과징금 납부명령 취소/서울고등법원2018누35256]

구 분	내 용

소제기일	18.02.08

소송당사자	원고 : 동양철관(주), 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	시정명령 및 과징금 납부명령 취소

과징금	214.44억원

진행상황	당사는 소송대리인을 선임하여 현재 행정소송 진행 중 입니다.

향후 소송일정 및 대응방안	2018.05.03 : 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	본 소송의 과징금은 당해 사업년도에 전액 손실처리 하였으며, 소송 결과에 따라 이익으로 환입될수 있으나 결과를 예측할수 없음

나. 채무보증 현황 (단위 : 백만USD, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거래내역	기간	비고

기초	증가	감소	기말	개시일	종료일

갑을알로이(주)	계열사	6,000	-	-	6,000	2011.10.13	본채무상환시	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(부당한 공동행위의 금지) 위반으로 2017년 12월 21일 시정명령 및 과징금(21,444백만원) 부과 처분을 받아 소송을 제기하여 현재 행정 소송 중에 있습니다. 당사는 공정거래 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대해 불공정거래 예방교육을 시행하고 있습니다. 나. 직접금융 자금의 사용 1) 신용보강 제공 현황 : 해당사항 없음

2) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 : 해당사항 없음

3) 단기매매차익 미환수 현황: 해당사항 없음

4) 공모자금의 사용내역:해당사항 없음

5) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	2012.05.10	-	760	-	-	주1)

유상증자(제3자배정)	2012.07.04	-	201	-	-	주2)

전환사채발행	2015.07.22	운영자금	10,000	운영자금	10,000	주3)

주1) 본 유상증자는 회사정리계획안의 보증채무에 대한 출자전환으로 실제 자금유입은 발생하지 않았음.주2) 본 유상증자는 회사정리계획안의 우발채무에 대한 출자전환으로 실제 자금유입은 발생하지 않았음.주3) 당사가 2015년 7월 22일에 발행한 전환사채(권면금액 총액: 100억원) 중 일부가 2016년 8월 4일, 5일, 26일, 2017년 5월 22일에 각각 전환청구(권면금액 총액: 70억원)되었으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 주)

구 분	1차 전환청구2016.08.04	2차 전환청구2016.08.05	3차 전환청구2016.08.26	4차 전환청구2017.05.22	합 계

전환청구 권면금액	700,000	2,300,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000

발행주식수	578,511	1,900,820	1,652,892	1,652,892	5,785,115

(*) 주당 전환가액은 1,210원입니다.

구분	발행일자	발행금액(백만원)	이자율 (%)	발행잔액(백만원)	상환일자	지급보증기관

제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	15.07.22	10,000	표면이자율 0.5만기이자율 2.0	3,000	18.07.22	무보증

(*) 시가하락에 따른 전환가액이 조정되었습니다. 2017.10.22 : 1,210원 → 1,159원 2018.01.22 : 1,159원 → 910원 6) 외국지주회사의 자회사 현황: 해당사항 없음7) 합병등 전후의 재무사항 비교표: 해당사항 없음

8) 보호예수 현황: 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.