KBI동양철관 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.05.22	전환권행사	보통주	1,652,892	500	1,210	주1)

2018.03.13	전환권행사	보통주	1,648,351	500	910	주1)

2018.12.15	유상증자(주주배정)	보통주	30,000,000	500	1,115	주2)

2024.06.03	전환권행사	보통주	957,591	500	731	주1)

2024.06.04	전환권행사	보통주	15,287,265	500	731	주1)

2024.06.05	전환권행사	보통주	6,224,347	500	731	주1)

2024.06.07	전환권행사	보통주	752,393	500	731	주1)

2024.06.17	전환권행사	보통주	1,538,987	500	731	주1)

2024.06.25	전환권행사	보통주	307,796	500	731	주1)

주1) 본 전환권행사는 전환사채 전환청구로 인한 주식발행 내역입니다. 주2) 당사는 2018년 10월 19일 주주배정 유상증자를 결정하였으며, 발행 주식수는 보통주 30,000,000주 입니다.(관련공시 2018.10.19 주요사항보고서[유상증자결정] 1. 증자등기일 : 2018년 12월 17일 2. 주권교부일 : 2018년 12월 26일 3. 상장일 : 2018년 12월 27일

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제47회	2023.03.07	2028.03.07	30,000,000,000	기명식 보통주식	2024.03.07~2028.02.07	100	731	11,675,000,000	15,971,292	주1),주2)

합 계	-	-	-	30,000,000,000	기명식 보통주식	-	100	731	11,675,000,000	15,971,292	-

주1) 자금 사용계획 및 실제사용 현황 : 운영자금 주2) 최초발행 시 전환가액은 1,043원 이었으나 전환사채의 리픽싱조건에 따라 2023년 10월 10일 전환가격을 기존 1,043원에서 815원으로 조정하였고, 2024년 5월 7일 815원에서 731원으로 조정하였습니다. 이에 전환 시 발행 할 주식수는 2023년 10월 10일 기존 28,763,183주에서 36,809,815주로 증가하였고, 2024년 5월 7일 41,039,671주로 증가하였으 나 당반기 25,068,379주 전환되어 전환가능주식수는 15,971,292주 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황: 해당사항없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황: 해당사항없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동양철관주식회사	회사채	사모	2015.07.22	10,000	표면0.5만기2.0	-	2018.08.22	상환	-

동양철관주식회사	회사채	사모	2023.03.07	30,000	표면0.0만기2.5	-	2028.03.07	일부상환주1)	하이투자증권

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-

주1) 2023년 중에 발행한 전환사채 중 일부가 각각 전환청구되었으며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	1차	2차	3차	4차	5차	6차	합 계

전환청구된 사채 권면금액	700,000	11,175,000	4,550,000	550,000	1,125,000	225,000	18,325,000

발행주식수(주)	957,591	15,287,265	6,224,347	752,393	1,538,987	307,796	25,068,379

신주발행가액	850,139	17,639,843	9,368,016	1,132,688	1,672,602	335,016	30,998,304

전환시점 전환사채 장부금액	434,713	6,942,840	2,828,044	342,143	702,938	141,084	11,391,762

내재파생상품 공정가치	415,427	10,697,012	6,539,974	790,546	969,665	193,933	19,606,557

단주처리비용	(1)	(9)	(2)	(1)	(1)	(1)	(15)

(*) 주당 전환가액은 731원입니다. 당사는 각 전환시점에 내재파생상품의 공정가치를 평가하여 당기손익으로 인식하였으 며, 전환시점의 전환사채 장부금액과 내재파생상품의 장부금액 합계액을 신주발행가액으 로 인식하였습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	11,675	-	-	-	11,675

합계	-	-	-	11,675	-	-	-	11,675

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-