금비 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업부문별 현황 당사와 연결종속회사의 주요 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	사업부문	주요고객

유리사업부분	(주)금비	유리병 제조업	무학, 하이트진로산업

Cap사업부분	삼화왕관(주)	납세필병마개 제조업	하이트진로

화장품사업부분	(주)금비,(주)금비인터내셔널	화장품 도ㆍ소매	-

2. 업계의 현황가. 산업의 특성 [유리사업부]

유리병 산업은 규사, 석회석, 소다회 등을 비금속 원료로 하여 고온에서 용융한 뒤 내용물의 저장, 수송에 사용되는 포장용기를 생산하는 사업입니다. 국내 유리병 산업은 당사, 삼광글라스, 테크팩솔루션 등을 포함한 7개 정도의 자동제병 업계를 중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다. 병의 직접 수요처는 주류, 음료, 제약품, 화장품업계입니다. 또한, 당 산업은 시설투자비가 대규모인 장치산업으로서 진입장벽이 큰 과점적 산업이며, 파손위험과 중량이 커 내수 위주로 판매되기 때문에 국내 대형주류, 음료, 화장품 업체들과 관계사 형태로 수직 계열화 되어 있는 것이 특징입니다. [Cap사업부] 병마개 제조 사업은 주류, 음료, 제약 및 식품용기 등의 내용물을 보존하기 위한 마개를 제조, 판매하는 사업으로서, 그 기능 뿐 아니라 외적인 디자인도 중시되어 다양한 신제품이 출시되고 있습니다. 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다. 삼화왕관은 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로 재지정 되어 2023년 2월 28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다.(관련공시일 : 2018년 2월 28일) 나. 산업의 성장성 [유리사업부] 현재 제병 시장은 연간 4천 4백억원 정도로 추산하고 있으며, 이 중 음료와 주류 병이 70% 정도를 차지하고 있습니다. 제병산업은 공병보증금 인상등으로 일시적인 영향을 받았지만 다시 상향 전개될 것으로 예상됩니다. 또한 최근에 환경문제가 대두됨에 따라 재활용이 용이하고 환경친화적인 유리용기 사용이 늘면서 유리사업 시장은 상당한 성장 잠재력을 내재하고 있습니다. [Cap사업부] 국내 병마개시장 규모는 년간 115억개로 추정되며, 병마개 시장은 전년대비 생수시장의 증가로 인하여 소폭 증가한 것으로 판단이 되나, 식음료 전방시장의 장기적인침체로 인해 정체 또는 저상장 추세가 지속 될 것으로 판단이 됩니다. 다. 경기변동의 특성 [유리사업부] 유리병 산업은 전반적으로 주류 및 식음료 산업의 경기와 일정한 관계를 가지고 있으며, 이에 따라 경기변동과 함께 계절적인 요인도 영향을 미치고 있습니다 [Cap사업부] 병마개의 수요는 대규모 음료업체의 매출실적에 따라 연동되는 특성을 보이고 있으며 계절적인 요인으로 성수기(4월~ 9월)와 비수기(10월~익년 3월)로 구분되는 경향을 보이고 있습니다. 이외에도 유가, 알루미늄등의 원부자재가격이 수익성에 많은 영향을 미치고 있는 상황입니다 라. 경쟁요소 [유리사업부] 현재 자동제병 7개사 등은 주류, 음료, 제약업계 등의 관련 회사로의 매출이 많은 비중을 차지하고 있어 경쟁 상태에 있는 제품의 비중은 낮으며, 초기 투자비가 과다한 장치산업이므로 신규업체의 진입이 어려운 상황입니다. 자동제병 업체간 기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로, 현재 진입한 업계는 품질수준 평준화로 인하여 원가절감에 의한 가격 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다.

[Cap사업부] 당사는 병마개 업체들 중 유일하게 비금속 Cap과 금속 Cap을 공급하는 종합 병마개 업체로서 기술력과 품질에서 국내 최고 수준을 확보하고 있습니다. 또한 해외 선진업체들과의 기술 제휴를 체결하여 다양한 신기술과 신제품의 적용 및 개발을 통해 고객만족도 향상에 힘쓰고 있습니다. 마. 자원 조달의 특성 [유리사업부] 유리병 원료는 규사, 소다회, 석회석, 파유리 등으로 구성되고 있으며, 일부 고급 규사 및 소다회 일부분은 해외에서 수입하고 있습니다. [Cap사업부] 현재 사용하는 주요 원재료에는 금속류와 석유화학제품류가 있습니다. 금속류의 주 요거래처는 삼원산업, TCC동양 등이 있습니다. 석유화학제품류의 주요 원재료는 R esin입니다. Resin의 주요거래처는 한화토탈 입니다.

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	비 고

Cap	원부재료	원재료	AL,석판, Plastic Resine	삼원산업, TCC동양, 한화토탈

부재료	CAP 인쇄용 잉크,도료	강남제비스코, 삼영잉크, 삼화화학

저장품	박스,금형	써브원, 수입 등

상 품	각종 CAP상품 및 수입품	NCC, SILGAN 등

바. 관련법령 또는 정부의 규제 등 [유리사업부] 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률에 의거, 파유리 의무 사용 비율을 규제받고있으며, 폐유리 재활용에 대한 정부의 지원도 미미한 수준이나, 환경에 관한 인식의 변화로 인하여 점차 확대될 것으로 예상합니다. 또한 당사는 탄소배출과 관련하여 온양공장과 이천공장 모두 목표관리업체로 선정되어 있으며, 온실가스 배출 완화를 위해 적극적으로 탄소배출량을 줄이도록 노력하고 있습니다 [Cap사업부] 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다.삼화왕관은 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로 재지정 되어 2023년 2월 28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다.(관련공시일 : 2018년 2월 28일)

3. 회사의 현황

가. 사업부문의 구분 및 요약재무현황① 사업부분 요약 재무현황당분기와 전분기 중 당사의 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

유리사업	화장품사업	CAP사업부	기타	합계	유리사업	화장품사업	CAP사업부	기타	합계

총매출액	57,409,955	8,335,762	77,933,645	143,679,362	54,890,287	2,460,802	77,428,838	134,779,927

영업이익	2,486,681	132,411	7,093,217	(309)	9,712,000	1,097,782	30,025	8,070,001	(449)	9,197,358

당기순이익	1,850,269	134,245	5,861,100	20,657	7,866,271	(411,193)	36,525	5,798,929	10,463	5,434,724

총자산	111,734,670	1,881,630	138,559,589	1,892,874	254,068,763	104,506,598	795,822	138,599,115	1,872,463	245,773,999

총부채	65,731,781	1,861,768	31,946,832	99,540,382	65,013,773	352,725	30,278,661	95,645,160

② 지역별 정보

당분기와 전분기 중 당사의 지역별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

국내	해외	합계	국내	해외	합계

총매출액	139,708,799	3,970,563	143,679,362	129,283,152	5,496,776	134,779,927

영업이익	9,334,011	377,989	9,712,000	8,701,486	495,872	9,197,358

당기순이익	7,541,969	324,302	7,866,271	5,083,967	350,757	5,434,724

총자산	254,068,763	254,068,763	245,773,999	245,773,999

총부채	99,540,382	99,540,382	95,645,160	95,645,160

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 유리병, CAP사업 및 화장품 판매사업을 구분하여 표시하고 있습니다. (단위:천원,%)

부 문	매출액	구성비	비 고

유리병CAP화장품기타	57,409,955 77,933,645 8,335,762 -	40.0%54.2% 5.8%-	-

합계	143,679,362	100.0%	-

다. 시장의 특성 유리병업계는 고도의 장치산업이라는 산업의 특징으로 인하여 대형 주류, 음료 및 제약회사의 계열회사나 관련사의 형태로 운영되고 있어 실질적인 경쟁상태에 있 는 제품의 비중이 낮은 제한 경쟁적인 시장의 특성을 이루고 있습니다. 화장품 판매 사업은 기존할인경쟁의 시장에서 탈피하여 고품질, 고서비스로 국내브랜드 사용자 일부를 대상으로 하여 품질서비스의 고객지향적인 시장을 형성하고 있습니다. 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다

라. 조직도 ① 유리사업부, 화장품 사업부

② Cap사업부4. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액

유 리	제품	주류	포장용기	-	57,409,955

상품	식품병	포장용기	-	-

Cap	제품	알루미늄캡	주류 外	-	75,828,589

상품	식음료	포장용기	-	2,105,055

화 장 품	상품	화장품	화장품	온뜨레	8,335,762

합 계	-	-	-	-	143,679,362

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

사업부분	품 목	제 46기	제 45기	제 44기

유리병	공용소주360	@173	@173	@173

복분자375	@205	@205	@205

공용주스180	@106	@106	@106

Cap	ROPP	@18	@17	@17

CROWN	@10	@10	@10

W-CAP	@40	@35	@35

P-CAP	@15	@16	@17

① 산출기준

수십가지의 당사 제품중 매출액이 높은 제품을 선별한 개별단가임.

② 주요 가격변동원인 해당사항 없음.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

유리병	원재료	규 사	유리원료	1,768,320	-

석회석	293,782	-

기타원료	7,206,505	-

Cap	원부재료	AL,석판	CAP원료	30,781,575	-

CAP 인쇄잉크외	8,841,596	-

합 계	48,891,778	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	품 목	구 분	제 46기	제 45기

유리병	규 사	국내	@38.21	@38.21

수입	@68.14	@69.45

석회석	국내	@38.45	@37.75

수입	-	-

파유리	국내	@76.89	@77.18

수입	-	-

① 산출기준유리원료는 Kg당 운반비 포함단가임.

② 주요 가격변동원인

당사는 원자재의 대부분을 국내에서 조달하며 주요한 가격변동 요인은 없음

(단위 :천원/톤)

사업부문	품 목	제 46기	제 45기

Cap	AL,석판	@2,372	@2,331

CAP잉크외	@3,717	@3,770

① 산출기준원부재료의 가격은 전체 구매금액을 구매수량으로 나눈 평균 가격임.② 주요 가격 변동 원인석판, AL판등은 국제적인 원자재 가격의 변화에 따라 변동 되며 P-CAP 및 도료, 잉크는 국제 유가 변동에 따라 변동 됨.

5. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

① 생산능력

(단위 : ton[유리]/백만개[Cap], 금액:백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 46 3분기	제 45기	제 44기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유리	병유리	이천/온양	91,898	42,610	109,955	53,570	130,763	65,350

Cap	Cap	안산	6,953	94,480	8,154	108,016	13,117	96,951

합 계	-	137,090	-	161,586	-	162,302

② 생산능력의 산출근거▶ 유리사업부(1) 산출기준

용해로 최대생산능력등의 기준으로 산출 - 최대 170160>TON(이천), 150140>TON(온양1공장), 130110>TON(온양2공장)