호텔신라 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 교환사채	75	2024.07.05	2029.07.05	132,797,000,000	주식회사 호텔신라기명식 보통주식(자기주식)	2024.07.12~2029.06.28	100	62,200	132,797,000,000	2,135,000	-

합 계	-	-	-	132,797,000,000	-	-	-	-	132,797,000,000	2,135,000	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

호텔신라	회사채	공모	2019년 04월 23일	130,000	2.21	AA (한국기업평가)AA (나이스신용평가)	2026년 04월 23일	미상환	NH투자증권한국투자증권

호텔신라	회사채	공모	2020년 04월 24일	40,000	2.48	AA (한국기업평가)AA (한국신용평가)	2025년 04월 24일	미상환	NH투자증권KB투자증권

호텔신라	회사채	공모	2020년 04월 24일	50,000	3.05	AA (한국기업평가)AA (한국신용평가)	2030년 04월 24일	미상환	NH투자증권KB투자증권

호텔신라	회사채	공모	2022년 04월 28일	200,000	3.96	AA- (한국기업평가)AA- (나이스신용평가)	2025년 04월 28일	미상환	한국투자증권NH투자증권KB투자증권

호텔신라	회사채	공모	2022년 04월 28일	30,000	4.24	AA- (한국기업평가)AA- (나이스신용평가)	2027년 04월 28일	미상환	한국투자증권NH투자증권KB투자증권

호텔신라	회사채	공모	2023년 02월 15일	80,000	4.04	AA- (한국기업평가)AA- (한국신용평가)	2025년 02월 14일	미상환	KB투자증권한국투자증권신한금융투자증권

호텔신라	회사채	공모	2023년 02월 15일	220,000	4.13	AA- (한국기업평가)AA- (한국신용평가)	2026년 02월 13일	미상환	KB투자증권한국투자증권신한금융투자증권

호텔신라	회사채	공모	2024년 02월 08일	40,000	4.29	AA- (한국기업평가)AA- (한국신용평가)	2026년 02월 06일	미상환	한국투자증권신한금융투자증권

호텔신라	회사채	공모	2024년 02월 08일	260,000	4.07	AA- (한국기업평가)AA- (한국신용평가)	2027년 02월 05일	미상환	한국투자증권신한금융투자증권

호텔신라	회사채	사모	2024년 07월 05일	132,797	0,00	-	2029년 07월 05일	미상환	-

합 계	-	-	-	1,182,797	-	-	-	-	-

나. 채무증권 미상환잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 사채 미상환 잔액3-1) 별도기준

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	320,000	390,000	290,000	-	-	50,000	-	1,050,000

사모	-	-	-	-	132,797	-	-	132,797

합계	320,000	390,000	290,000	-	132,797	50,000	-	1,182,797

3-2) 연결기준

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	320,000	390,000	290,000	-	-	50,000	-	1,050,000

사모	-	-	-	-	132,797	-	-	132,797

합계	320,000	390,000	290,000	-	132,797	50,000	-	1,182,797

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 호텔신라 제70-3회 무보증사채	2019년 04월 23일	2026년 04월 23일	130,000	2019년 04월 11일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무상태표 기준)

이행현황	324%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%를 넘지 않는 경우 (직전 회계연도 별도재무상태표 기준)

이행현황	77%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 처분 불가 (별도재무상태표 기준)

이행현황	0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출 완료 ('24.06.30 기준으로 '24.09.04 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 호텔신라 제71-2회 무보증사채	2020년 04월 24일	2025년 04월 24일	40,000	2020년 04월 13일	한국예탁결제원

주식회사 호텔신라 제71-3회 무보증사채	2020년 04월 24일	2030년 04월 24일	50,000	2020년 04월 13일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무상태표 기준)

이행현황	324%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%를 넘지 않는 경우 (직전 회계연도 별도재무상태표 기준)

이행현황	77%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 처분 불가 (별도재무상태표 기준)

이행현황	0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출 완료 ('24.06.30 기준으로 '24.09.04 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 호텔신라 제72-2회 무보증사채	2022년 04월 28일	2025년 04월 28일	200,000	2022년 04월 19일	한국예탁결제원

주식회사 호텔신라 제72-3회 무보증사채	2022년 04월 28일	2027년 04월 28일	30,000	2022년 04월 19일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무상태표 기준)

이행현황	324%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%를 넘지 않는 경우 (직전 회계연도 별도재무상태표 기준)

이행현황	77%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 처분 불가 (별도재무상태표 기준)

이행현황	0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출 완료 ('24.06.30 기준으로 '24.09.04 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 호텔신라 제73-1회 무보증사채	2023년 02월 15일	2025년 02월 14일	80,000	2023년 02월 03일	한국예탁결제원

주식회사 호텔신라 제73-2회 무보증사채	2023년 02월 15일	2026년 02월 13일	220,000	2023년 02월 03일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무상태표 기준)

이행현황	324%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%를 넘지 않는 경우 (직전 회계연도 별도재무상태표 기준)

이행현황	77%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 처분 불가 (별도재무상태표 기준)

이행현황	0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출 완료 ('24.06.30 기준으로 '24.09.04 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 호텔신라 제74-1회 무보증사채	2024년 02월 08일	2026년 02월 06일	40,000	2024년 01월 29일	한국예탁결제원

주식회사 호텔신라 제74-2회 무보증사채	2024년 02월 08일	2027년 02월 05일	260,000	2024년 01월 29일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지 (별도재무상태표 기준)

이행현황	324%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%를 넘지 않는 경우 (직전 회계연도 별도재무상태표 기준)

이행현황	77%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 처분 불가 (별도재무상태표 기준)

이행현황	0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출 완료 ('24.06.30 기준으로 '24.09.04 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.