신한투자증권 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 11월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 제18기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 3월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용 2. 영업의 현황 바. 종류별 영업실적 사. 자금조달 및 운용실적 3. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무(1) 증권거래현황 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (2) 자산부채비율 III. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보가. 요약 연결재무상태표 나. 요약 연결포괄손익계산서 라. 요약재무상태표 마. 요약포괄손익계산서 2. 연결재무제표연결재무상태표연결포괄손익계산서연결현금흐름표3. 연결재무제표 주석 - 관련 자산, 부채, 손익4. 재무제표재무상태표포괄손익계산서현금흐름표5. 재무제표 주석 - 관련 자산, 부채, 손익V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 가. 재무상태 4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출 (4) 유동성에 관한 사항	차입유가증권을 담보거래로 제공시 이를매도거래로 처리하여관련된 자산/부채 및 관련손익을 정정함.	아래 붙임표 참조	아래 붙임표 참조

II. 사업의 내용 2. 영업의 현황 바. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영업 종류 제18기 제17기 제16기 1.수수료수익 361,264 394,241 270,538 2.당기손익인식금융상품거래이익 3,309,500 3,550,843 2,331,091 3.매도가능금융상품거래이익 8,887 32,224 4,443 4.이자수익 515,902 601,965 611,643 5.대출채권평가및처분이익 4,582 829 436 6.외환거래이익 304,547 122,958 60,848 7.기타의영업수익 45,259 31,102 16,110 영업수익 합계 4,549,941 4,734,162 3,295,109 (주1) 상기 내역은 연결재무제표 기준임 사. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 자본 자본금 1,375,765 0.0 5.7 1,296,998 0.0 5.5 1,296,998 0.0 5.7 자본잉여금 78,398 0.0 0.3 15 0.0 0.0 15 0.0 0.0 자본조정 413 0.0 0.0 152 0.0 0.0 (186) 0.0 0.0 기타포괄손익누계액 98,787 0.0 0.4 95,299 0.0 0.4 88,915 0.0 0.4 이익잉여금 858,544 0.0 3.6 663,670 0.0 2.8 658,267 0.0 2.9 예수부채 투자자예수금 1,158,314 0.9 4.8 1,146,427 1.1 4.9 807,233 1.3 3.5 수입담보금 11,297 0.3 0.0 10,063 0.0 0.0 8,655 0.0 0.0 차입부채 콜머니 249,770 1.8 1.0 157,557 1.7 0.7 343,365 2.4 1.5 차입금 267,699 3.5 1.1 289,269 3.3 1.2 328,794 3.4 1.4 환매조건부매도 6,400,620 1.8 26.7 6,699,121 1.7 28.4 7,363,837 2.4 32.3 매도증권 1,614,825 0.0 6.7 2,358,802 0.0 10.0 1,530,637 0.0 6.7 매도파생결합증권 8,504,460 0.0 35.5 8,771,467 0.0 37.3 7,364,454 0.0 32.3 사채 313,180 2.7 1.3 278,501 2.2 1.2 260,655 2.4 1.1 후순위차입금 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 기타 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 파생상품부채 파생상품부채 771,150 0.0 3.2 359,050 0.0 1.5 325,558 0.0 1.4 기타부채 기타부채 2,261,300 0.1 9.4 1,420,900 0.1 6.0 2,396,817 0.1 10.5 합 계 23,964,522 0.6 100.0 23,547,291 0.6 100.0 22,774,014 0.9 100.0 외화자금 예수부채 고객예수금 387,900 0.0 27.5 188,633 0.0 24.5 141,610 0.0 49.5 차입부채 환매조건부매도 294,688 0.9 20.9 212,879 0.7 27.7 136,332 0.7 47.7 매도파생결합증권 491,577 0.0 34.9 304,364 0.0 39.5 - - - 파생상품부채 파생상품부채 233,930 0.0 16.6 64,028 0.0 8.3 8,006 0.0 2.8 합 계 1,408,095 0.2 100.0 769,904 0.2 100.0 285,948 0.3 100.0 합 계 25,372,614 0.6 100.0 24,317,195 0.6 100.0 23,059,962 1.2 100.0 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구분 조달항목 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현·예금 현금및현금성자산 400,819 0.7 1.6 422,641 1.9 1.7 396,984 3.2 1.7 예치금 3,159,828 1.4 12.3 2,777,890 1.4 11.0 2,454,910 1.5 10.4 유가증권 당기손익인식증권 14,770,460 2.8 57.4 15,723,814 2.5 62.0 13,607,351 3.0 57.7 매도가능증권 1,920,031 2.2 7.5 2,015,033 2.1 8.0 1,894,103 2.7 8.0 관계회사투자지분 90,899 0.0 0.4 78,798 0.0 0.3 86,640 0.0 0.4 파생결합증권 303,666 0.0 1.2 303,840 0.0 1.2 546,229 0.0 2.3 파생상품 파생상품자산 362,288 0.0 1.4 147,168 0.0 0.6 118,369 0.0 0.5 대출채권 콜론 0 0.0 0.0 274 2.0 0.0 6,049 2.3 0.0 신용공여금 1,430,296 7.7 5.6 1,201,486 6.3 4.7 845,582 7.1 3.6 환매조건부매수 22,944 1.8 0.1 50,851 2.1 0.2 125,115 3.9 0.5 대여금 11,441 8.2 0.0 12,371 6.0 0.0 12,313 6.2 0.1 매입대출채권 583,510 7.9 2.3 293,457 6.7 1.2 152,384 7.7 0.6 대지급금 11 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1 6.6 0.0 부도채권 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 사모사채 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 기타대출채권 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 (110) 0.0 0.0 유형자산 유형자산 117,121 0.0 0.5 120,012 0.0 0.5 119,591 0.0 0.5 기타 기타자산 2,545,935 0.3 9.9 2,194,357 0.3 8.7 3,231,400 0.2 13.7 합 계 25,719,249 2.6 100.0 25,341,992 2.3 100.0 23,596,911 2.5 100.0 3. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무(1) 증권거래현황 [2016.12.31 현재] (단위 :원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 5,690,651,835,886 5,952,364,291,429 11,643,016,127,315 481,449,475,970 111,858,035,326 코스닥시장 1,016,997,642,409 1,135,323,413,742 2,152,321,056,151 134,795,144,472 -1,172,423,113 코넥스시장 1,059,526,395 440,866,892 1,500,393,287 7,929,293,355 1,522,751,337 기타 6,958,690,000 3,574,213,910 10,532,903,910 25,000,000 - 소계 6,715,667,694,690 7,091,702,785,973 13,807,370,480,663 624,198,913,797 112,208,363,550 신주인수권증권 유가증권시장 4,900,546,724 1,355,306,101 6,255,852,825 1,892,195,491 76,686,718 코스닥시장 3,706,539,837 986,190,884 4,692,730,721 - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 8,607,086,561 2,341,496,985 10,948,583,546 1,892,195,491 76,686,718 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 계 6,724,274,781,251 7,094,044,282,958 13,818,319,064,209 626,091,109,288 112,285,050,268 채무증권 국채,지방채 국고채 280,008,748,313,097 278,605,206,125,663 558,613,954,438,760 2,942,782,721,975 -359,093,811 국민주택채권 3,559,918,221,647 3,530,375,264,791 7,090,293,486,438 289,521,708,515 - 기타 2,586,631,496,863 2,553,951,916,708 5,140,583,413,571 66,172,714,920 - 소계 286,155,298,031,607 284,689,533,307,162 570,844,831,338,769 3,298,477,145,410 -359,093,811 특수채 통화안정증권 45,566,909,961,790 45,451,262,083,240 91,018,172,045,030 2,748,219,580,732 -145,587,111 예금보험공사채 698,008,440,000 676,849,170,000 1,374,857,610,000 133,216,402,478 - 토지개발채권 223,720,574,655 220,989,926,300 444,710,500,955 4,702,716,024 - 기타 2,478,504,396,000 2,449,163,831,250 4,927,668,227,250 420,817,912,677 -153,938,192 소계 48,967,143,372,445 48,798,265,010,790 97,765,408,383,235 3,306,956,611,911 -299,525,303 금융채 산금채 2,039,087,858,634 2,073,748,753,380 4,112,836,612,014 311,238,102,934 -27,416,012 중기채 1,473,020,908,867 1,468,030,366,202 2,941,051,275,069 146,462,682,997 -11,357,710 은행채 3,878,090,677,159 3,532,866,445,165 7,410,957,122,324 974,223,259,262 -65,576,172 여전채 6,238,010,704,862 5,073,171,123,765 11,311,181,828,627 1,794,832,768,966 -276,219,129 종금채 - - - - - 기타 - 9,860,000,000 9,860,000,000 9,999,971,587 -123,594,444 소계 13,628,210,149,522 12,157,676,688,512 25,785,886,838,034 3,236,756,785,746 -504,163,467 회사채 4,730,285,119,802 3,759,329,061,422 8,489,614,181,224 1,591,843,911,413 86,726,471 기업어음증권 12,208,196,665,155 9,508,657,060,366 21,716,853,725,521 1,019,522,521,306 - 기타 - - - - - 계 365,689,133,338,531 358,913,461,128,252 724,602,594,466,783 12,453,556,975,786 -1,076,056,110 집합투자증권 ETF 4,517,416,876,166 3,512,220,972,232 8,029,637,848,398 498,246,866,105 29,998,851,296 기타 290,781,084,058 53,629,599,923 344,410,683,981 - - 계 4,808,197,960,224 3,565,850,572,155 8,374,048,532,379 498,246,866,105 29,998,851,296 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 83,560,944,740 101,173,877,272 184,734,822,012 13,332,552,095 1,585,568,690 채무증권 국채,지방채 3,026,160,474,167 2,806,112,802,981 5,832,273,277,148 270,892,280,880 11,664,096,618 특수채 98,712,164,852 98,685,627,263 197,397,792,115 - - 금융채 5,764,390,810,582 5,366,541,785,060 11,130,932,595,642 740,643,856,511 21,169,378,053 회사채 2,102,322,233,806 2,016,778,087,461 4,119,100,321,267 171,597,161,282 3,749,296,454 기업어음증권 - - - - - 기타 23,486,229,200 23,490,847,030 46,977,076,230 - - 소계 11,015,071,912,607 10,311,609,149,795 21,326,681,062,402 1,183,133,298,673 36,582,771,125 집합투자증권 109,150,072,011 22,056,780,295 131,206,852,306 125,920,840,724 4,201,755,357 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 11,207,782,929,358 10,434,839,807,362 21,642,622,736,720 1,322,386,691,492 42,370,095,172 파생결합증권 ELS - - - - - ELW 7,161,750,850 4,946,127,750 12,107,878,600 - - 기타 - - - - - 계 7,161,750,850 4,946,127,750 12,107,878,600 - - 기타증권 - - - - - 합계 388,436,550,760,214 380,013,141,918,477 768,449,692,678,691 14,900,281,642,671 183,577,940,626 (주) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 (2) 자산부채비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제18기 제17기 제16기 실질자산(A) 25,270,019 23,744,166 25,409,271 실질부채(B) 22,191,289 21,222,524 23,077,442 자산부채비율(A/B) 113.9 111.9 110.1 (주1 ) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (주2) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무상태표 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제18기말 제17기 말 제16기 말 자산 Ⅰ.현금및예치금 2,994,883 2,761,678 2,700,828 Ⅱ.당기손익인식금융자산 16,522,433 15,595,367 17,747,214 Ⅲ.매도가능금융자산 1,652,637 1,646,109 2,221,272 Ⅳ.관계기업에대한투자자산 136,090 69,406 65,302 Ⅴ.대출채권 2,552,035 2,533,701 1,475,691 Ⅵ.유형자산 118,575 118,897 125,606 Ⅶ.무형자산 55,815 45,711 43,980 Ⅷ.투자부동산 204,561 137,835 181,396 Ⅸ.이연법인세자산 98 - - Ⅹ.당기법인세자산 - 4 33,601 XI.기타자산 1,317,362 1,428,705 1,333,402 자산총계 25,554,489 24,337,413 25,928,292 부채 Ⅰ.예수부채 1,652,868 1,197,250 1,100,425 Ⅱ.당기손익인식금융부채 11,378,801 11,558,904 11,644,639 Ⅲ.차입부채 8,342,066 7,605,329 9,552,830 Ⅳ.충당부채 21,337 4,863 3,767 Ⅴ.이연법인세부채 9,161 46,879 41,822 Ⅵ.당기법인세부채 17,139 12,247 - Ⅶ.기타부채 1,056,685 1,386,105 1,254,718 부채총계 22,478,057 21,811,577 23,598,201 자본 Ⅰ.자본금 1,546,998 1,296,998 1,296,998 Ⅱ.자본잉여금 248,806 15 15 Ⅲ.자본조정 (180) 341 (62) Ⅳ.기타포괄손익누계액 104,273 99,475 89,587 Ⅴ.이익잉여금 1,176,345 1,129,007 943,553 Ⅵ. 비지배지분 190 - - 자본총계 3,076,432 2,525,836 2,330,091 부채와 자본총계 25,554,489 24,337,413 25,928,292 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 나. 요약 연결포괄손익계산서 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 제16기 Ⅰ.영업수익 4,549,941 4,734,162 3,295,109 Ⅱ.영업비용 4,406,103 4,473,414 3,162,212 Ⅲ.영업이익 143,838 260,748 132,897 Ⅳ.영업외수익 23,686 29,262 31,049 Ⅴ.영업외비용 22,018 11,888 6,676 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 145,506 278,122 157,270 Ⅶ.법인세비용 30,066 62,668 39,035 Ⅷ.연결당기순이익 115,440 215,454 118,235 Ⅸ.기타포괄이익(손실) 4,798 9,888 (13,845) X.총포괄이익 120,238 225,342 104,390 XI.당기순이익의 귀속 115,440 215,454 118,235 (1) 지배회사지분 115,438 215,454 118,235 (2) 비지배지분 2 - - XII.총포괄이익의 귀속 120,238 225,342 104,390 (1) 지배회사지분 120,236 225,342 104,390 (2) 비지배 지분 2 - - 주당순이익(원) 419 831 454 연결에 포함된 회사수 27 19 17 라. 요약재무상태표 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 제18기말 제17기말 제16기말 자산 Ⅰ.현금및예치금 2,950,603 2,739,431 2,511,472 Ⅱ.당기손익인식금융자산 16,632,314 15,754,324 17,872,118 Ⅲ.매도가능금융자산 1,538,556 1,602,194 2,139,477 Ⅳ.관계기업에대한투자자산 242,644 87,381 77,885 Ⅴ.대출채권 2,432,845 1,844,851 1,247,881 Ⅵ.유형자산 117,894 118,180 125,562 Ⅶ.무형자산 49,526 44,448 43,979 Ⅷ.투자부동산 130,392 137,802 137,803 Ⅸ.당기법인세자산 - 4 33,601 Ⅹ.기타자산 1,175,245 1,415,551 1,219,493 자산총계 25,270,019 23,744,166 25,409,271 부채 Ⅰ.예수부채 1,652,846 1,197,250 1,100,425 Ⅱ.당기손익인식금융부채 11,377,285 11,558,913 11,642,629 Ⅲ.차입부채 8,055,698 7,019,664 9,048,611 Ⅳ.충당부채 22,815 6,456 4,474 Ⅴ.이연법인세부채 9,475 44,965 41,283 Ⅵ.당기법인세부채 17,123 12,247 - Ⅶ.기타부채 1,056,047 1,383,029 1,240,020 부채총계 22,191,289 21,222,524 23,077,442 자본 Ⅰ.자본금 1,546,998 1,296,998 1,296,998 Ⅱ.자본잉여금 248,806 15 15 Ⅲ.자본조정 (180) 341 (62) Ⅳ.기타포괄손익누계액 99,656 96,042 93,719 Ⅴ.이익잉여금 1,183,450 1,128,246 941,159 자본총계 3,078,730 2,521,642 2,331,829 부채와 자본총계 25,270,019 23,744,166 25,409,271 마. 요약포괄손익계산서 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 제16기 Ⅰ.영업수익 4,521,362 4,721,671 3,281,687 Ⅱ.영업비용 4,378,226 4,451,277 3,144,438 Ⅲ.영업이익 143,136 270,394 137,249 Ⅳ.영업외수익 23,196 15,508 17,215 Ⅴ.영업외비용 10,739 5,257 4,802 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 155,593 280,645 149,662 Ⅶ.법인세비용 32,289 63,558 37,183 Ⅷ.당기순이익 123,304 217,087 112,479 Ⅸ.기타포괄이익(손실) 3,614 2,323 455 Ⅹ.총포괄이익 126,918 219,410 112,934 2. 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표 제18(당)기 2016년 12월 31일 현재 제17(전) 기 2015년 12월 31일 현재 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제18(당)기 제17(전)기 자산 Ⅰ. 현금및예치금 4,24,25,30 2,994,883 2,761,678 Ⅱ. 당기손익인식금융자산 5,24,25,30 16,522,433 15,595,367 Ⅲ. 매도가능금융자산 6,24,25,30 1,652,637 1,646,109 Ⅳ. 관계기업에대한투자자산 7 136,090 69,406 Ⅴ. 대출채권 8,24,25,30 2,552,035 2,533,701 Ⅵ. 유형자산 9,30 118,575 118,897 Ⅶ. 무형자산 10 55,815 45,711 Ⅷ. 투자부동산 11 204,561 137,835 Ⅸ. 이연법인세자산 28 98 - Ⅹ. 당기법인세자산 28 - 4 XI . 기타자산 12,24,25 1,317,362 1,428,705 자산총계 25,554,489 24,337,413 부채 Ⅰ. 예수부채 13,24,25 1,652,868 1,197,250 Ⅱ. 당기손익인식금융부채 14,24,25 11,378,801 11,558,904 Ⅲ. 차입부채 15,24,25 8,342,066 7,605,329 Ⅳ. 충당부채 16 21,337 4,863 Ⅴ. 이연법인세부채 28 9,161 46,879 Ⅵ. 당기법인세부채 28 17,139 12,247 Ⅶ. 기타부채 17,24,25 1,056,685 1,386,105 부채총계 22,478,057 21,811,577 자본 Ⅰ. 자본금 35 1,546,998 1,296,998 Ⅱ. 자본잉여금 35 248,806 15 Ⅲ. 자본조정 35 (180) 341 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 35 104,273 99,475 Ⅴ. 이익잉여금 35 1,176,345 1,129,007 Ⅵ. 비지배지분 35 190 - 자본총계 3,076,432 2,525,836 부채와 자본총계 25,554,489 24,337,413 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제17(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제18(당)기 제17(전)기 Ⅰ.영업수익 4,549,941 4,734,162 1.수수료수익 18 361,264 394,241 2.당기손익인식금융상품관련이익 24 3,309,500 3,550,843 3.매도가능금융상품관련이익 24 8,887 32,224 4.이자수익 19 515,902 601,965 5.대출채권평가및처분이익 24 4,582 829 6.외환거래이익 20 304,547 122,958 7.기타의영업수익 22, 24 45,259 31,102 Ⅱ.영업비용 4,406,103 4,473,414 1.수수료비용 18 103,791 118,780 2.당기손익인식금융상품관련손실 24 3,493,157 3,563,296 3.매도가능금융자산관련손실 24 15,697 6,431 4.이자비용 19 131,702 163,369 5.대출채권평가및처분손실 24 7,780 2,731 6.외환거래손실 20 218,029 125,677 7.판매비와관리비 21 414,645 488,500 8.기타의영업비용 22, 24 21,302 4,630 Ⅲ.영업이익 143,838 260,748 Ⅳ.영업외수익 23 23,686 29,262 Ⅴ.영업외비용 23 22,018 11,888 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 145,506 278,122 Ⅶ.법인세비용 28 30,066 62,668 Ⅷ.연결당기순이익 115,440 215,454 Ⅸ.기타포괄이익 35 4,798 9,888 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 : 1. 매도가능금융자산평가손익 24 3,057 2,464 2. 지분법자본변동 (30) 4,485 3. 해외사업환산이익 3,051 5,901 4. 법인세효과 (1,280) (2,962) X.총포괄이익 120,238 225,342 당기순이익의 귀속 115,440 215,454 1. 지배기업소유지분 115,438 215,454 2. 비지배지분 2 - 당기총포괄이익의 귀속 120,238 225,342 1. 지배기업소유지분 120,236 225,342 2. 비지배지분 2 - 연 결 현 금 흐 름 표 제18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제17(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제18(당)기 제17(전)기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (984,685) 1,195,076 (1) 법인세비용차감전순이익 145,506 278,122 (2) 손익조정사항 (426,203) (466,055) 1. 이자수익 (515,902) (601,965) 2. 이자비용 131,702 163,369 3. 배당수익 (42,003) (27,459) (3) 현금의 유출입이 없는 손익항목 169,674 11,188 1. 당기손익인식금융자산평가손익 (195,292) 801,308 2. 당기손익인식금융부채평가손익 295,625 (798,597) 3. 매도가능금융자산처분손익 4,277 (26,961) 4. 매도가능금융자산손상차손 2,533 1,168 5. 대손상각비 3,197 2,647 6. 대출채권매각손익 - (745) 7. 외화환산손익 10,755 13,655 8. 감가상각비 10,326 10,454 9. 무형자산상각비 4,987 4,755 10. 종업원관련비용 3,329 3,357 11. 기타영업손익 18,717 424 12. 영업외손익 11,220 (277) (4) 자산ㆍ부채의 증감 (1,166,892) 912,975 1. 예치금 (169,276) (223,582) 2. 당기손익인식금융자산 (731,773) 1,350,539 3. 대출채권 (16,705) (1,056,587) 4. 손해배상공동기금 10,565 (2,198) 5. 기타자산 100,184 (102,506) 6. 예수부채 443,257 88,461 7. 당기손익인식금융부채 (475,727) 712,861 8. 충당부채 (97) (253) 9. 기타부채 (327,320) 146,240 (5) 법인세의 납부 (64,661) (14,859) (6) 이자의 수취 525,579 619,343 (7) 이자의 지급 (207,774) (172,750) (8) 배당금의 수취 40,086 27,112 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (193,427) 639,416 1. 매도가능금융자산의 처분 4,012,327 5,687,830 2. 매도가능금융자산의 취득 (4,035,683) (5,082,901) 3. 관계기업에대한투자자산의 처분 36,754 10,385 4. 관계기업에대한투자자산의 취득 (112,984) (10,217) 5. 유형자산의 처분 1,060 - 6. 유형자산의 취득 (9,440) (7,406) 7. 무형자산의 처분 1,161 1,400 8. 무형자산의 취득 (12,291) (6,652) 9. 투자부동산의 처분 4,481 48,217 10. 투자부동산의 취득 (74,532) - 11. 사업결합에 따른 순현금흐름 (4,280) (1,240) Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1,229,207 (2,006,298) 1. 차입부채의 증가 1,451,594 549,229 2. 차입부채의 감소 (653,078) (2,525,527) 3. 배당금의 지급 (68,100) (30,000) 4. 보통주의 발행 498,791 - Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,561 4,614 Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ + IV) 52,656 (167,192) Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 526,308 693,500 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 578,964 526,308 3. 연결재무제표 주석1. 연결대상회사의 개요(4) 요약 재무정보 1) 당기말 및 전기말 현재 당사 및 연결대상종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 제18(당)기 제17(전)기 자산총계 부채총계 자본총계 자산총계 부채총계 자본총계 신한금융투자 25,270,019 22,191,289 3,078,730 23,744,166 21,222,524 2,521,642 이하 생략 2) 당기 및 전기의 당사 및 연결대상종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 제18(당)기 제17(전)기 영업수익 당기순손익 총포괄손익 영업수익 당기순손익 총포괄손익 신한금융투자 4,521,362 123,304 126,918 4,721,671 217,087 219,410 이하 생략 5. 당기손익인식금융자산(1) 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 단기매매금융자산 13,076,194 12,207,388 당기손익인식지정금융자산 3,094,892 3,119,659 파생상품자산 351,347 268,320 합 계 16,522,433 15,595,367 (2) 당기말과 전기말 현재 단기매매금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 원 화 국채 2,618,558 2,095,059 지방채 63,349 51,569 금융채 4,582,101 4,768,889 회사채 2,684,166 2,681,448 기업어음 1,245,874 1,194,701 주식 643,386 779,306 집합투자증권 540,796 204,946 소 계 12,378,230 11,775,918 외 화 채권 623,822 413,580 주식 7,955 8,120 기타 66,187 9,770 소 계 697,964 431,470 합 계 13,076,194 12,207,388 14. 당기손익인식금융부채 (1) 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 단기매매금융부채 1,490,765 1,671,624 당기손익인식지정금융부채 9,229,349 8,904,798 파생상품부채 658,687 982,482 합 계 11,378,801 11,558,904 (2) 당기말과 전기말 현재 단기매매금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 매도유가증권 주식 581,625 631,514 채권 815,383 967,384 기타 93,757 72,726 합 계 1,490,765 1,671,624 24. 금융상품 범주별 분류 (1) 당기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.(당)기> (단위: 백만원) 구 분 단기매매금융자산 당기손익인식지정금융자산 매도가능금융자산 대여금및수취채권 단기매매금융부채 당기손익인식지정금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 현금및예치금 - - - 2,994,883 - - - 2,994,883 당기손익인식금융자산 13,427,541 3,094,892 - - - - - 16,522,433 매도가능금융자산 - - 1,652,637 - - - - 1,652,637 대출채권 - - - 2,552,035 - - - 2,552,035 기타금융자산 - - - 1,216,488 - - - 1,216,488 금융자산 계 13,427,541 3,094,892 1,652,637 6,763,406 - - - 24,938,476 예수부채 - - - - - - 1,652,868 1,652,868 당기손익인식금융부채 - - - - 2,149,452 9,229,349 - 11,378,801 차입부채 - - - - - - 8,342,066 8,342,066 기타금융부채 - - - - - - 929,719 929,719 금융부채 계 - - - - 2,149,452 9,229,349 10,924,653 22,303,454 (2) 당기와 전기 중 발생한 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 당기손익인식금융상품관련이익 단기매매금융자산평가이익 207,987 73,530 단기매매금융자산처분이익 378,194 723,208 소 계 586,181 796,738 당기손익인식금융상품관련손실 단기매매금융자산평가손실 (68,591) (60,473) 단기매매금융자산처분손실 (351,060) (558,012) 소 계 (419,651) (618,485) 합 계 166,530 178,253 당기손익인식금융상품관련이익 파생상품평가이익 467,941 140,534 파생상품처분이익 1,769,454 1,253,696 소 계 2,237,395 1,394,230 당기손익인식금융상품관련손실 파생상품평가손실 (423,811) (968,206) 파생상품처분손실 (1,528,259) (1,027,394) 소 계 (1,952,070) (1,995,600) 합 계 285,325 (601,370) 당기손익인식금융상품관련이익 당기손익인식지정금융자산평가이익 41,004 58,259 당기손익인식지정금융자산처분이익 23,653 39,849 소 계 64,657 98,108 당기손익인식금융상품관련손실 당기손익인식지정금융자산평가손실 (29,238) (44,952) 당기손익인식지정금융자산처분손실 (4,428) (6,309) 소 계 (33,666) (51,261) 합 계 30,991 46,847 매도가능금융상품관련이익 매도가능금융자산처분이익 8,887 32,224 매도가능금융상품관련손실 매도가능금융자산처분손실 (13,164) (5,263) 매도가능금융자산손상차손 (2,533) (1,168) 소 계 (15,697) (6,431) 기타포괄이익 매도가능금융자산평가손익 2,317 1,868 합 계 (4,493) 27,661 대출채권평가및처분이익 대출채권매각이익 - 745 대손충당금환입 4,582 84 소 계 4,582 829 대출채권평가및처분손실 대손상각비 (7,780) (2,731) 기타의영업수익 기타대손충당금환입 - 462 기타의영업비용 기타대손상각비 (2,305) - 합 계 (5,503) (1,440) 당기손익인식금융상품관련이익 단기매매금융부채평가이익 41,152 42,323 단기매매금융부채상환이익 213,827 361,455 소 계 254,979 403,778 당기손익인식금융상품관련손실 단기매매금융부채평가손실 (162,414) (22,202) 단기매매금융부채상환손실 (208,114) (446,190) 소 계 (370,528) (468,392) 합 계 (115,549) (64,614) 당기손익인식금융상품관련이익 당기손익인식지정금융부채평가이익 143,822 819,332 당기손익인식지정금융부채상환이익 22,466 38,657 소 계 166,288 857,989 당기손익인식금융상품관련손실 당기손익인식지정금융부채평가손실 (318,185) (40,856) 당기손익인식지정금융부채상환손실 (399,057) (388,702) 소 계 (717,242) (429,558) 합 계 (550,954) 428,431 25. 금융상품 위험관리(4) 유동성 위험 1) 금융상품의 잔존기간 당기말 및 전기말 현재 금융상품자산(부채)의 잔존기간별 내역은 다음과 같습니다.(당)기> (단위: 백만원) 구 분 1개월미만 1-3 개월미만 3-6 개월미만 6-12 개월미만 1-5 년미만 5년이상 합 계 현금및예치금 1,775,964 155,101 65,673 1,004,791 15,482 105 3,017,116 단기매매금융자산 12,876,844 30,052 42,351 70,706 36,226 20,015 13,076,194 당기손익인식지정금융자산 2,441,122 1,029 21,342 - 506,503 125,079 3,095,075 파생금융상품자산 351,347 - - - - - 351,347 매도가능금융자산 2,949 1,246,930 - - 3,056 401,990 1,654,925 대출채권 220,099 328,581 1,040,802 203,856 675,441 135,988 2,604,767 기타금융자산 1,153,789 7,295 6,304 29,905 26,698 5,772 1,229,763 금융자산 계 18,822,114 1,768,988 1,176,472 1,309,258 1,263,406 688,949 25,029,187 예수부채 1,653,299 - - - - - 1,653,299 단기매매금융부채 1,490,765 - - - - - 1,490,765 당기손익인식지정금융부채 431,533 452,306 473,304 1,380,011 5,407,776 1,084,419 9,229,349 파생상품부채 658,687 - - - - - 658,687 차입부채 7,800,180 127,895 71,442 105,190 16,213 - 8,120,920 사채 31,158 - 1,133 2,304 201,158 - 235,753 기타금융부채 911,345 8,116 5,720 13,332 8,235 711 947,459 금융부채 계 12,976,967 588,317 551,599 1,500,837 5,633,382 1,085,130 22,336,232 차감후 5,845,147 1,180,671 624,873 (191,579) (4,369,976) (396,181) 2,692,955 (6) 공정가치 공시 2) 공정가치로 측정되는 금융상품 ① 금융상품의 평가수준별 공정가치 (당)기> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 단기매매금융자산 7,183,018 5,893,176 - 13,076,194 채무증권 6,002,528 5,815,342 - 11,817,870 지분증권 1,180,490 77,834 - 1,258,324 파생금융상품자산 17,316 273,176 60,855 351,347 매매목적 17,316 273,176 60,855 351,347 당기손익인식지정금융자산 397,618 2,404,445 292,829 3,094,892 투자자예탁금별도예치금(신탁) - 862,837 - 862,837 채무증권 393,749 1,521,622 - 1,915,371 지분증권 3,869 - - 3,869 파생결합증권 - 19,986 292,829 312,815 매도가능금융자산 457,697 917,979 276,961 1,652,637 채무증권 453,980 792,949 - 1,246,929 지분증권 3,717 123,190 276,961 403,868 손해배상공동기금 - 1,840 - 1,840 금융자산 계 8,055,649 9,488,776 630,645 18,175,070 단기매매금융부채 1,490,765 - - 1,490,765 매도유가증권 1,490,765 - - 1,490,765 파생상품부채 14,130 303,019 341,538 658,687 매매목적 14,130 303,019 341,538 658,687 당기손익인식지정금융부채 10,134 1,644,904 7,574,311 9,229,349 매도파생결합증권 - 1,644,904 7,574,311 9,219,215 매도유가증권 10,134 - - 10,134 금융부채 계 1,515,029 1,947,923 7,915,849 11,378,801 (7) 금융자산과 금융부채의 상 계 2) 당기말 및 전기말 현재 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 의 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위 : 백만원) 구 분 인식된 금융부채 총액 상계되는 인식된 금융자산 총액 재무상태표에 표시되는 금융부채 순액 재무상태표에서 상계되지 않는 관련금액 순 액 금융상품 제공한 현금담보 파생상품 등 1,602,068 - 1,602,068 (147,943) - 1,454,125 환매조건부매도(차입부채) 7,288,348 - 7,288,348 (7,288,348) - - 유가증권차입약정 1,490,765 - 1,490,765 (1,490,765) - - 미지급미결제현물환 27,157 - 27,157 (27,156) - 1 기타금융상품 711,619 (616,774) 94,845 - - 94,845 합 계 11,119,957 (616,774) 10,503,183 (8,954,212) - 1,548,971 27. 사업별 부문정보 (3) 당기말과 전기말 현재 사업별 부문의 주요 자산 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 리테일그룹 홀세일그룹 IB그룹 S 기타 합 계 현금및예치금 7,691 3,579 - 1,961,540 1,022,073 2,994,883 당기손익인식금융자산 5,473 630,026 176,917 12,313,928 3,396,089 16,522,433 매도가능금융자산 1,213 - 186,438 1,278,961 186,025 1,652,637 관계기업에대한투자자산 - - 16,850 119,240 - 136,090 대출채권 1,566,449 - 552,844 - 432,742 2,552,035 합 계 1,580,826 633,605 933,049 15,673,669 5,036,929 23,858,078 28. 법인세비용 및 이연법인세 (3 ) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 아래와 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 기타포괄손익(자본조정)반영 기말잔액 당기손익인식주식 (3,720) (31,611) - (35,331) 당기손익인식채권 (20,559) 7,404 - (13,155) 파생결합증권 11,270 (11,816) - (546) 매도파생결합증권 (217,296) 106,676 - (110,620) 장내파생상품 224 (2,358) - (2,134) 장외파생상품 198,386 (79,265) - 119,121 기타당기손익인식금융자산 1 (1) - - 기타당기손익인식금융부채 (4,748) 34,968 - 30,220 매도가능금융자산 (23,969) (1,132) (740) (25,841) 관계기업에대한투자자산 9,174 (3,908) (540) 4,726 대손충당금 194 - - 194 유형자산 및 투자부동산 (32,572) 288 - (32,284) 무형자산 (4,684) (78) - (4,762) 미수수익 (17,468) 3,135 - (14,333) 미지급금 및 미지급비용 10,233 (925) 166 9,474 충당부채 945 4,072 - 5,017 거래일손익평가조정액 46,188 6,094 - 52,282 Up-Front fee 상각액 3,612 930 - 4,542 외화환산손익 3,305 (415) - 2,890 기타 (5,395) 6,872 - 1,477 합 계 (46,879) 38,930 (1,114) (9,063) (7) 연결실체의 이연법인세자산과 이연법인세부채에 대해서 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 연결실체가 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리와 의도를 가지고 있는 경우에만 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.당기말과 전기말 현재 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제18(당)기 제17(전)기 이연법인세자산 151,467 229,429 이연법인세부채 (160,530) (276,308) 당기법인세자산 5,312 5,202 당기법인세부채 (22,451) (17,445) 30. 담보제공자산당기말과 전기말 현재 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 담보제공사유 합 계 ELS/DLS발행 등 차입금거래 선물 파생거래관련 대차 RP거래 임대차 기타 예치금 151,000 67,000 - 500,000 - - 95,366 813,366 단기매매금융자산 163,799 - 1,080,412 2,727,599 6,783,451 - 6,024 10,761,285 당기손익인식지정금융자산 228,374 - - 349,630 2,833 - - 580,837 매도가능금융자산 - - - 94,461 881,133 - - 975,594 대출채권 - - - - 200 - - 200 유형자산 - 52,000 - - - 96,953 - 148,953 합 계 543,173 119,000 1,080,412 3,671,690 7,667,617 96,953 101,390 13,280,235 4. 재무제표 재 무 상 태 표 제18(당)기 2016년 12월 31일 현재 제17(전) 기 2015년 12월 31일 현재 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제18(당)기 제17(전)기 자산 Ⅰ. 현금및예치금 4,24,25,28 2,950,603 2,739,431 Ⅱ. 당기손익인식금융자산 5,24,25,28 16,632,314 15,754,324 Ⅲ. 매도가능금융자산 6,24,25,28 1,538,556 1,602,194 Ⅳ. 관계기업등에대한투자자산 7 242,644 87,381 Ⅴ. 대출채권 8,24,25,28 2,432,845 1,844,851 Ⅵ. 유형자산 9,28 117,894 118,180 Ⅶ. 무형자산 10 49,526 44,448 Ⅷ. 투자부동산 11 130,392 137,802 Ⅸ. 당기법인세자산 26 - 4 Ⅹ. 기타자산 12,24,25 1,175,245 1,415,551 자산총계 25,270,019 23,744,166 부채 Ⅰ. 예수부채 13,24,25 1,652,846 1,197,250 Ⅱ. 당기손익인식금융부채 14,24,25 11,377,285 11,558,913 Ⅲ. 차입부채 15,24,25 8,055,698 7,019,664 Ⅳ. 충당부채 16 22,815 6,456 Ⅴ. 이연법인세부채 26 9,475 44,965 Ⅵ. 당기법인세부채 26 17,123 12,247 Ⅶ. 기타부채 17,24,25 1,056,047 1,383,029 부채총계 22,191,289 21,222,524 자본 Ⅰ. 자본금 33 1,546,998 1,296,998 Ⅱ. 자본잉여금 33 248,806 15 Ⅲ. 자본조정 33 (180) 341 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 33 99,656 96,042 Ⅴ. 이익잉여금 33 1,183,450 1,128,246 자본총계 3,078,730 2,521,642 부채와 자본총계 25,270,019 23,744,166 포 괄 손 익 계 산 서 제18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제17(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제18(당)기 제17(전)기 Ⅰ.영업수익 4,521,362 4,721,671 1.수수료수익 18 367,239 402,086 2.당기손익인식금융상품관련이익 24 3,305,268 3,553,680 3.매도가능금융상품관련이익 24 8,887 32,224 4.이자수익 19 496,082 582,117 5.대출채권평가및처분이익 24 2,484 166 6.외환거래이익 20 296,716 122,882 7.기타의영업수익 22,24 44,686 28,516 Ⅱ.영업비용 4,378,226 4,451,277 1.수수료비용 18 104,479 120,398 2.당기손익인식금융상품관련손실 24 3,490,281 3,563,086 3.매도가능금융상품관련손실 24 15,697 6,425 4.이자비용 19 112,359 147,608 5.대출채권평가및처분손실 24 8,430 1,092 6.외환거래손실 20 217,803 125,617 7.판매비와관리비 21 408,395 482,915 8.기타의영업비용 22,24 20,782 4,136 Ⅲ.영업이익 143,136 270,394 Ⅳ.영업외수익 23 23,196 15,508 Ⅴ.영업외비용 23 10,739 5,257 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 155,593 280,645 Ⅶ.법인세비용 26 32,289 63,558 Ⅷ.당기순이익 123,304 217,087 Ⅸ.기타포괄이익(손실) 33 3,614 2,323 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 : 1. 매도가능금융자산평가손익 24 4,768 3,065 2. 법인세효과 (1,154) (742) Ⅹ.총포괄이익 126,918 219,410 현 금 흐 름 표 제18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제17(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 제18(당)기 제17(전)기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,307,190) 1,522,732 (1) 법인세비용차감전순이익 155,593 280,645 (2) 손익조정사항 (427,539) (460,041) 1. 이자수익 (496,082) (582,117) 2. 이자비용 112,359 147,608 3. 배당수익 (43,816) (25,532) (3) 현금의 유출입이 없는 손익항목 155,226 11,660 1. 당기손익인식금융자산평가손익 (196,671) 796,862 2. 당기손익인식금융부채평가손익 295,625 (798,597) 3. 매도가능금융자산처분손익 4,277 (26,967) 4. 매도가능금융자산손상차손 2,533 1,168 5. 대손상각비 5,946 926 6. 외화환산손익 11,943 13,655 7. 감가상각비 10,110 10,418 8. 무형자산상각비 4,923 4,750 9. 종업원관련비용 3,329 3,357 10. 기타영업손익 18,509 1,533 11. 영업외손익 (5,298) 4,555 (4) 자산ㆍ부채의 증감 (1,558,476) 1,245,667 1. 예치금 (166,279) (223,826) 2. 당기손익인식금융자산 (681,319) 1,320,933 3. 대출채권 (589,112) (594,571) 4. 손해배상공동기금 10,565 (2,198) 5. 기타자산 232,073 (198,440) 6. 예수부채 443,235 88,461 7. 당기손익인식금융부채 (477,253) 714,881 8. 충당부채 (97) (253) 9. 기타부채 (330,289) 140,680 (5) 법인세의납부 (64,523) (14,902) (6) 이자의수취 501,349 596,226 (7) 이자의지급 (110,649) (161,698) (8) 배당금의수취 41,829 25,175 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (115,490) 545,814 1. 매도가능금융자산의 처분 4,083,063 5,688,423 2. 매도가능금융자산의 취득 (4,035,683) (5,120,768) 3. 관계기업에대한투자자산의 처분 59,703 15,728 4. 관계기업에대한투자자산의 취득 (208,337) (26,482) 5. 유형자산의 처분 1,036 - 6. 유형자산의 취득 (9,279) (6,698) 7. 무형자산의 처분 1,161 1,400 8. 무형자산의 취득 (11,635) (6,619) 9. 투자부동산의 처분 4,481 830 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1,454,896 (2,073,486) 1. 차입부채의 증가 1,224,205 479,458 2. 차입부채의 감소 (200,000) (2,522,944) 3. 배당금의 지급 (68,100) (30,000) 4. 보통주의 발행 498,791 - Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,512 4,613 Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ + IV) 33,728 (327) Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 504,061 504,388 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 537,789 504,061 5. 재무제표 주석 5. 당기손익인식금융자산(1) 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 단기매매금융자산 13,186,508 12,458,180 당기손익인식지정금융자산 3,094,892 3,023,888 파생상품자산 350,914 272,256 합 계 16,632,314 15,754,324 (2) 당기말과 전기말 현재 단기매매금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 원 화 국채 2,615,067 2,092,278 지방채 63,349 51,569 금융채 4,579,094 4,768,890 회사채 2,808,534 2,681,448 기업어음 1,166,878 1,096,625 주식 641,173 779,306 집합투자증권 540,796 200,946 기타 80,124 355,648 소 계 12,495,015 12,026,710 외 화 채권 617,687 413,580 주식 7,619 8,120 기타 66,187 9,770 소 계 691,493 431,470 합 계 13,186,508 12,458,180 14. 당기손익인식금융부채 (1) 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 단기매매금융부채 1,490,765 1,671,624 당기손익인식지정금융부채 9,229,349 8,904,798 파생상품부채 657,171 982,491 합 계 11,377,285 11,558,913 (2) 당기말과 전기말 현재 단기매매금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 매도유가증권 주식 581,625 631,514 채권 815,383 967,384 기타 93,757 72,726 합 계 1,490,765 1,671,624 24. 금융상품 범주별 분류 (1) 당기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 단기매매금융자산 당기손익인식지정금융자산 매도가능금융자산 대여금및수취채권 단기매매금융부채 당기손익인식지정금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 현금및예치금 - - - 2,950,603 - - - 2,950,603 당기손익인식금융자산 13,537,422 3,094,892 - - - - - 16,632,314 매도가능금융자산 - - 1,538,556 - - - - 1,538,556 대출채권 - - - 2,432,845 - - - 2,432,845 기타금융자산 - - - 1,076,239 - - - 1,076,239 금융자산 계 13,537,422 3,094,892 1,538,556 6,459,687 - - - 24,630,557 예수부채 - - - - - - 1,652,846 1,652,846 당기손익인식금융부채 - - - - 2,147,936 9,229,349 - 11,377,285 차입부채 - - - - - - 8,055,698 8,055,698 기타금융부채 - - - - - - 926,074 926,074 금융부채 계 - - - - 2,147,936 9,229,349 10,634,618 22,011,903 (2) 당기와 전기 중 발생한 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 당기손익인식금융상품관련이익 단기매매금융자산평가이익 207,736 74,011 단기매매금융자산처분이익 377,849 723,208 소 계 585,585 797,219 당기손익인식금융상품관련손실 단기매매금융자산평가손실 (68,022) (60,459) 단기매매금융자산처분손실 (351,126) (557,977) 소 계 (419,148) (618,436) 합 계 166,437 178,783 당기손익인식금융상품관련이익 파생상품평가이익 465,090 145,647 파생상품처분이익 1,769,427 1,253,455 소 계 2,234,517 1,399,102 당기손익인식금융상품관련손실 파생상품평가손실 (419,899) (968,451) 파생상품처분손실 (1,530,135) (1,026,988) 소 계 (1,950,034) (1,995,439) 합 계 284,483 (596,337) 당기손익인식금융상품관련이익 당기손익인식지정금융자산평가이익 41,004 57,342 당기손익인식지정금융자산처분이익 22,895 38,250 소 계 63,899 95,592 당기손익인식금융상품관련손실 당기손익인식지정금융자산평가손실 (29,238) (44,952) 당기손익인식지정금융자산처분손실 (4,091) (6,309) 소 계 (33,329) (51,261) 합 계 30,570 44,331 매도가능금융상품관련이익 매도가능금융자산처분이익 8,887 32,224 매도가능금융상품관련손실 매도가능금융자산처분손실 (13,164) (5,257) 매도가능금융자산손상차손 (2,533) (1,168) 소 계 (15,697) (6,425) 기타포괄이익 매도가능금융자산평가손익 3,614 2,323 합 계 (3,196) 28,122 대출채권평가및처분이익 대손충당금환입 2,484 166 대출채권평가및처분손실 대손상각비 (8,430) (1,092) 기타의영업수익 기타자산대손상각비환입액 - 1,204 기타의영업비용 기타대손상각비 (2,212) (965) 합 계 (8,158) (687) 당기손익인식금융상품관련이익 단기매매금융부채평가이익 41,152 42,323 단기매매금융부채상환이익 213,827 361,455 소 계 254,979 403,778 당기손익인식금융상품관련손실 단기매매금융부채평가손실 (162,414) (22,202) 단기매매금융부채상환손실 (208,114) (446,190) 소 계 (370,528) (468,392) 합 계 (115,549) (64,614) 당기손익인식금융상품관련이익 당기손익인식지정금융부채평가이익 143,822 819,332 당기손익인식지정금융부채상환이익 22,466 38,657 소 계 166,288 857,989 당기손익인식금융상품관련손실 당기손익인식지정금융부채평가손실 (318,185) (40,856) 당기손익인식지정금융부채상환손실 (399,057) (388,702) 소 계 (717,242) (429,558) 합 계 (550,954) 428,431 25. 금융상품 위험관리(4) 유동성 위험 1) 금융상품의 잔존기간 당기말 및 전기말 현재 금융상품자산(부채)의 잔존기간별 내역은 다음과 같습니다.(당)기> (단위: 백만원) 구 분 1개월미만 1-3 개월미만 3-6 개월미만 6-12 개월미만 1-5 년미만 5년이상 합 계 현금및예치금 1,755,984 154,729 65,430 981,107 15,482 105 2,972,837 단기매매금융자산 12,987,159 30,052 42,351 70,706 36,226 20,014 13,186,508 당기손익인식지정금융자산 2,441,122 1,029 21,342 - 506,503 125,079 3,095,075 파생금융상품자산 350,914 - - - - - 350,914 매도가능금융자산 2,949 1,135,049 - - 3,056 399,790 1,540,844 대출채권 215,824 312,081 1,040,802 203,856 576,354 135,988 2,484,905 기타금융자산 1,013,812 7,295 6,304 29,922 26,698 5,384 1,089,415 금융자산 계 18,767,764 1,640,235 1,176,229 1,285,591 1,164,319 686,360 24,720,498 예수부채 1,653,277 - - - - - 1,653,277 단기매매금융부채 1,490,765 - - - - - 1,490,765 당기손익인식지정금융부채 431,533 452,306 473,304 1,380,011 5,407,776 1,084,419 9,229,349 파생금융상품부채 657,171 - - - - - 657,171 차입금 7,513,812 127,895 71,442 105,190 16,213 - 7,834,552 사채 31,158 - 1,133 2,304 201,158 - 235,753 기타금융부채 909,103 7,713 5,720 13,332 7,235 711 943,814 금융부채 계 12,686,819 587,914 551,599 1,500,837 5,632,382 1,085,130 22,044,681 차감후 6,080,945 1,052,321 624,630 (215,246) (4,468,063) (398,770) 2,675,817 (6) 공정가치 공시2) 공정가치로 측정되는 금융상품 (당)기> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 단기매매금융자산 7,168,554 6,017,954 - 13,186,508 채무증권 5,990,612 5,859,997 - 11,850,609 지분증권 1,177,942 157,957 - 1,335,899 파생금융상품자산 17,316 272,720 60,878 350,914 매매목적 17,316 272,720 60,878 350,914 당기손익인식지정금융자산 397,618 2,404,445 292,829 3,094,892 투자자예탁금별도예치금(신탁) - 862,837 - 862,837 채무증권 393,749 1,521,622 - 1,915,371 지분증권 3,869 - - 3,869 파생결합증권 - 19,986 292,829 312,815 매도가능금융자산 457,697 806,099 274,760 1,538,556 채무증권 453,980 681,068 - 1,135,048 지분증권 3,717 123,191 274,760 401,668 손해배상공동기금 - 1,840 - 1,840 금융자산 계 8,041,185 9,501,218 628,467 18,170,870 단기매매금융부채 1,490,765 - - 1,490,765 매도유가증권 1,490,765 - - 1,490,765 파생상품부채 14,130 301,496 341,545 657,171 매매목적 14,130 301,496 341,545 657,171 당기손익인식지정금융부채 10,134 1,644,904 7,574,311 9,229,349 매도파생결합증권 - 1,644,904 7,574,311 9,219,215 매도유가증권 10,134 - - 10,134 금융부채 계 1,515,029 1,946,400 7,915,856 11,377,285 (7) 금융자산과 금융부채의 상계 2) 당기말 및 전기말 현재 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 의 내역은 다음과 같습니다. (당)기> 단위 : (백만원) 구 분 인식된 금융부채 총액 상계되는 인식된 금융자산 총액 재무상태표에 표시되는 금융부채 순액 재무상태표에서 상계되지 않는 관련금액 순 액 금융상품 제공한 현금담보 파생상품 등 1,600,552 - 1,600,552 (147,486) - 1,453,066 환매조건부매도(차입부채) 7,288,348 - 7,288,348 (7,288,348) - - 유가증권차입약정 1,490,765 - 1,490,765 (1,490,765) - - 미지급미결제현물환 27,157 - 27,157 (27,156) - 1 기타금융상품 711,619 (616,774) 94,845 - - 94,845 합 계 11,118,441 (616,774) 10,501,667 (8,953,755) - 1,547,912 26. 법인세비용 및 이연법인세 (3 ) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 아래와 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 기타포괄손익(자본조정)반영 기말잔액 당기손익인식주식 (4,101) (31,230) - (35,331) 당기손익인식채권 (20,559) 7,404 - (13,155) 파생결합증권 11,270 (11,816) - (546) 매도파생결합증권 (217,296) 106,676 - (110,620) 장내파생상품 224 (2,358) - (2,134) 장외파생상품 198,386 (79,265) - 119,121 기타당기손익인식금융자산 383 (383) - - 기타당기손익인식금융부채 (4,749) 34,969 - 30,220 매도가능금융자산 (23,593) (1,507) (1,154) (26,254) 관계기업에대한투자자산 4,125 601 - 4,726 대손충당금 194 - - 194 유형자산 및 투자부동산 (32,572) 288 - (32,284) 무형자산 (4,623) (139) - (4,762) 미수수익 (17,468) 3,135 - (14,333) 미지급금 및 미지급비용 10,233 (925) 166 9,474 충당부채 945 4,072 - 5,017 거래일손익평가조정액 46,188 6,094 - 52,282 Up-Front fee 상각액 3,612 930 - 4,542 외화환산손익 3,305 (415) - 2,890 기타 1,131 347 - 1,478 합 계 (44,965) 36,478 (988) (9,475) (7) 당사의 이연법인세자산과 이연법인세부채에 대해서 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 당사가 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리와 의도를 가지고 있는 경우에만 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.당기말과 전기말 현재 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제18(당)기 제17(전)기 이연법인세자산 150,983 229,429 이연법인세부채 (160,458) (274,394) 당기법인세자산 5,312 5,202 당기법인세부채 (22,435) (17,445) 28. 담보제공자산당기말과 전기말 현재 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.(당)기> (단위: 백만원) 구 분 담보제공사유 합 계 ELS/DLS발행 등 차입금거래 선물 파생거래관련 대차 RP거래 임대차 기타 예치금 151,000 67,000 - 500,000 - - 95,366 813,366 단기매매금융자산 163,799 - 1,080,412 2,727,599 6,783,451 - 6,024 10,761,285 당기손익인식지정금융자산 228,374 - - 349,630 2,833 - - 580,837 매도가능금융자산 - - - 94,461 881,133 - - 975,594 유형자산 - - - - - 96,953 - 96,953 합 계 543,173 67,000 1,080,412 3,671,690 7,667,417 96,953 101,390 13,228,035 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구분 당기(제18기) 전기(제17기) 전기대비 증감율(%) 자산 현금성자산 515,718 503,415 12,303 2% 예치금 3,342,002 3,072,655 269,347 9% 유가증권 17,090,963 16,216,449 874,514 5% 파생상품 349,455 267,638 81,817 31% 대출채권 2,552,035 2,533,701 18,334 1% 유형자산 118,575 118,897 -322 0% 기타자산 1,580,251 1,624,659 -44,408 -3% 계 25,549,000 24,337,413 1,211,587 5% 부채 예수부채 1,652,868 1,197,250 455,618 38% 차입부채 19,068,673 18,181,751 886,922 5% 기타부채 1,755,623 2,432,576 -676,953 -28% 계 22,477,164 21,811,577 665,587 3% 자본총계 3,071,836 2,525,836 546,000 22% (주) 상기 내역은 연결재무제표 기준임- 유가증권 및 현금성자산은 RP 상품 같은 고객 자산 증가로 인해 전기대비 약 1조 1,438억 증가하였고, 파생상품 자산도 전기대비 818억(+31%) 증가하였습니다. 총자산은 약 1조 2,116억 증가한 25.55조원이 되었습니다. - 총 부채는 22.48조로 전기대비 약 6,656억(+3%) 증가하였고 이의 대부분은 ELS, DLS, RP 등의 상품 잔고 및 고객 예탁금 증가로 인해 예수/차입부채 계정이 전기대비 약 1조 3,425억 증가한 데 따른 것입니다. - 자본 총계는 5,000억 증자로 인해 3.07조가 되었습니다. 4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출 (4) 유동성에 관한 사항 (표) 유동성 현황 (단위 : 억원, %) 구 분 18기 17기 16기 원 화 3개월유동성자산 124,723 115,467 175,004 3개월유동성부채 82,274 65,250 113,055 3개월유동성비율 151.6 177.0 154.8 외 화 3개월유동성자산 68,103 21,983 13,143 3개월유동성부채 61,312 21,023 9,580 3개월유동성비율 111.1 104.6 137.2 - 원화 3개월유동성자산 및 부채는 전기 대비 각각 9,256억원, 17,024억원 증가함 에 따라 원화 3개월유동성비율이 25.4%p 하락하 였으며 외화 3개월 유동성자산 및 부채는 전기 대비 각각 46,120억원, 40,289억 원 증가함에 따라 외화 3개월유동성비율이 6.5%p 하락 하였습니다. II. 사업의 내용 2. 영업의 현황 바. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영업 종류 제18기 제17기 제16기 1.수수료수익 361,264 394,241 270,538 2.당기손익인식금융상품거래이익 3,198,298 3,550,843 2,331,091 3.매도가능금융상품거래이익 8,887 32,224 4,443 4.이자수익 515,902 601,965 611,643 5.대출채권평가및처분이익 4,582 829 436 6.외환거래이익 304,547 122,958 60,848 7.기타의영업수익 45,259 31,102 16,110 영업수익 합계 4,438,739 4,734,162 3,295,109 (주1) 상기 내역은 연결재무제표 기준임 사. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 자본 자본금 1,375,765 0.0 5.7 1,296,998 0.0 5.5 1,296,998 0.0 5.7 자본잉여금 78,398 0.0 0.3 15 0.0 0.0 15 0.0 0.0 자본조정 413 0.0 0.0 152 0.0 0.0 (186) 0.0 0.0 기타포괄손익누계액 98,787 0.0 0.4 95,299 0.0 0.4 88,915 0.0 0.4 이익잉여금 858,544 0.0 3.6 663,670 0.0 2.8 658,267 0.0 2.9 예수부채 투자자예수금 1,158,314 0.9 4.8 1,146,427 1.1 4.9 807,233 1.3 3.5 수입담보금 11,297 0.3 0.0 10,063 0.0 0.0 8,655 0.0 0.0 차입부채 콜머니 249,770 1.8 1.0 157,557 1.7 0.7 343,365 2.4 1.5 차입금 267,699 3.5 1.1 289,269 3.3 1.2 328,794 3.4 1.4 환매조건부매도 6,400,620 1.8 26.7 6,699,121 1.7 28.4 7,363,837 2.4 32.3 매도증권 1,596,509 0.0 6.7 2,358,802 0.0 10.0 1,530,637 0.0 6.7 매도파생결합증권 8,504,460 0.0 35.5 8,771,467 0.0 37.3 7,364,454 0.0 32.3 사채 313,180 2.7 1.3 278,501 2.2 1.2 260,655 2.4 1.1 후순위차입금 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 기타 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 파생상품부채 파생상품부채 771,150 0.0 3.2 359,050 0.0 1.5 325,558 0.0 1.4 기타부채 기타부채 2,261,300 0.1 9.4 1,420,900 0.1 6.0 2,396,817 0.1 10.5 합 계 23,946,206 0.6 100.0 23,547,291 0.6 100.0 22,774,014 0.9 100.0 외화자금 예수부채 고객예수금 387,900 0.0 27.5 188,633 0.0 24.5 141,610 0.0 49.5 차입부채 환매조건부매도 294,688 0.9 20.9 212,879 0.7 27.7 136,332 0.7 47.7 매도파생결합증권 491,577 0.0 34.9 304,364 0.0 39.5 - - - 파생상품부채 파생상품부채 233,930 0.0 16.6 64,028 0.0 8.3 8,006 0.0 2.8 합 계 1,408,095 0.2 100.0 769,904 0.2 100.0 285,948 0.3 100.0 합 계 25,354,298 0.6 100.0 24,317,195 0.6 100.0 23,059,962 1.2 100.0 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구분 조달항목 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현·예금 현금및현금성자산 400,819 0.7 1.6 422,641 1.9 1.7 396,984 3.2 1.7 예치금 3,159,828 1.4 12.3 2,777,890 1.4 11.0 2,454,910 1.5 10.4 유가증권 당기손익인식증권 14,752,144 2.8 57.4 15,723,814 2.5 62.0 13,607,351 3.0 57.7 매도가능증권 1,920,031 2.2 7.5 2,015,033 2.1 8.0 1,894,103 2.7 8.0 관계회사투자지분 90,899 0.0 0.4 78,798 0.0 0.3 86,640 0.0 0.4 파생결합증권 303,666 0.0 1.2 303,840 0.0 1.2 546,229 0.0 2.3 파생상품 파생상품자산 362,288 0.0 1.4 147,168 0.0 0.6 118,369 0.0 0.5 대출채권 콜론 0 0.0 0.0 274 2.0 0.0 6,049 2.3 0.0 신용공여금 1,430,296 7.7 5.6 1,201,486 6.3 4.7 845,582 7.1 3.6 환매조건부매수 22,944 1.8 0.1 50,851 2.1 0.2 125,115 3.9 0.5 대여금 11,441 8.2 0.0 12,371 6.0 0.0 12,313 6.2 0.1 매입대출채권 583,510 7.9 2.3 293,457 6.7 1.2 152,384 7.7 0.6 대지급금 11 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1 6.6 0.0 부도채권 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 사모사채 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 기타대출채권 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 (110) 0.0 0.0 유형자산 유형자산 117,121 0.0 0.5 120,012 0.0 0.5 119,591 0.0 0.5 기타 기타자산 2,545,935 0.3 9.9 2,194,357 0.3 8.7 3,231,400 0.2 13.7 합 계 25,700,933 2.6 100.0 25,341,992 2.3 100.0 23,596,911 2.5 100.0 3. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무(1) 증권거래현황 [2016.12.31 현재] (단위 :원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 5,690,651,835,886 5,952,364,291,429 11,643,016,127,315 370,247,371,970 655,931,326 코스닥시장 1,016,997,642,409 1,135,323,413,742 2,152,321,056,151 134,795,144,472 -1,172,423,113 코넥스시장 1,059,526,395 440,866,892 1,500,393,287 7,929,293,355 1,522,751,337 기타 6,958,690,000 3,574,213,910 10,532,903,910 25,000,000 - 소계 6,715,667,694,690 7,091,702,785,973 13,807,370,480,663 512,996,809,797 1,006,259,550 신주인수권증권 유가증권시장 4,900,546,724 1,355,306,101 6,255,852,825 1,892,195,491 76,686,718 코스닥시장 3,706,539,837 986,190,884 4,692,730,721 - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 8,607,086,561 2,341,496,985 10,948,583,546 1,892,195,491 76,686,718 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 계 6,724,274,781,251 7,094,044,282,958 13,818,319,064,209 514,889,005,288 1,082,946,268 채무증권 국채,지방채 국고채 280,008,748,313,097 278,605,206,125,663 558,613,954,438,760 2,942,782,721,975 -359,093,811 국민주택채권 3,559,918,221,647 3,530,375,264,791 7,090,293,486,438 289,521,708,515 - 기타 2,586,631,496,863 2,553,951,916,708 5,140,583,413,571 66,172,714,920 - 소계 286,155,298,031,607 284,689,533,307,162 570,844,831,338,769 3,298,477,145,410 -359,093,811 특수채 통화안정증권 45,566,909,961,790 45,451,262,083,240 91,018,172,045,030 2,748,219,580,732 -145,587,111 예금보험공사채 698,008,440,000 676,849,170,000 1,374,857,610,000 133,216,402,478 - 토지개발채권 223,720,574,655 220,989,926,300 444,710,500,955 4,702,716,024 - 기타 2,478,504,396,000 2,449,163,831,250 4,927,668,227,250 420,817,912,677 -153,938,192 소계 48,967,143,372,445 48,798,265,010,790 97,765,408,383,235 3,306,956,611,911 -299,525,303 금융채 산금채 2,039,087,858,634 2,073,748,753,380 4,112,836,612,014 311,238,102,934 -27,416,012 중기채 1,473,020,908,867 1,468,030,366,202 2,941,051,275,069 146,462,682,997 -11,357,710 은행채 3,878,090,677,159 3,532,866,445,165 7,410,957,122,324 974,223,259,262 -65,576,172 여전채 6,238,010,704,862 5,073,171,123,765 11,311,181,828,627 1,794,832,768,966 -276,219,129 종금채 - - - - - 기타 - 9,860,000,000 9,860,000,000 9,999,971,587 -123,594,444 소계 13,628,210,149,522 12,157,676,688,512 25,785,886,838,034 3,236,756,785,746 -504,163,467 회사채 4,730,285,119,802 3,759,329,061,422 8,489,614,181,224 1,591,843,911,413 86,726,471 기업어음증권 12,208,196,665,155 9,508,657,060,366 21,716,853,725,521 1,019,522,521,306 - 기타 - - - - - 계 365,689,133,338,531 358,913,461,128,252 724,602,594,466,783 12,453,556,975,786 -1,076,056,110 집합투자증권 ETF 4,517,416,876,166 3,512,220,972,232 8,029,637,848,398 498,246,866,105 29,998,851,296 기타 290,781,084,058 53,629,599,923 344,410,683,981 - - 계 4,808,197,960,224 3,565,850,572,155 8,374,048,532,379 498,246,866,105 29,998,851,296 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 83,560,944,740 101,173,877,272 184,734,822,012 13,332,552,095 1,585,568,690 채무증권 국채,지방채 3,026,160,474,167 2,806,112,802,981 5,832,273,277,148 270,892,280,880 11,664,096,618 특수채 98,712,164,852 98,685,627,263 197,397,792,115 - - 금융채 5,764,390,810,582 5,366,541,785,060 11,130,932,595,642 740,643,856,511 21,169,378,053 회사채 2,102,322,233,806 2,016,778,087,461 4,119,100,321,267 171,597,161,282 3,749,296,454 기업어음증권 - - - - - 기타 23,486,229,200 23,490,847,030 46,977,076,230 - - 소계 11,015,071,912,607 10,311,609,149,795 21,326,681,062,402 1,183,133,298,673 36,582,771,125 집합투자증권 109,150,072,011 22,056,780,295 131,206,852,306 125,920,840,724 4,201,755,357 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 11,207,782,929,358 10,434,839,807,362 21,642,622,736,720 1,322,386,691,492 42,370,095,172 파생결합증권 ELS - - - - - ELW 7,161,750,850 4,946,127,750 12,107,878,600 - - 기타 - - - - - 계 7,161,750,850 4,946,127,750 12,107,878,600 - - 기타증권 - - - - - 합계 388,436,550,760,214 380,013,141,918,477 768,449,692,678,691 14,789,079,538,671 72,375,836,626 (주) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 (2) 자산부채비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제18기 제17기 제16기 실질자산(A) 25,158,817 23,744,166 25,409,271 실질부채(B) 22,080,087 21,222,524 23,077,442 자산부채비율(A/B) 113.9 111.9 110.1 (주1 ) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (주2) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무상태표 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제18기말 제17기 말 제16기 말 자산 Ⅰ.현금및예치금 2,994,883 2,761,678 2,700,828 Ⅱ.당기손익인식금융자산 16,411,231 15,595,367 17,747,214 Ⅲ.매도가능금융자산 1,652,637 1,646,109 2,221,272 Ⅳ.관계기업에대한투자자산 136,090 69,406 65,302 Ⅴ.대출채권 2,552,035 2,533,701 1,475,691 Ⅵ.유형자산 118,575 118,897 125,606 Ⅶ.무형자산 55,815 45,711 43,980 Ⅷ.투자부동산 204,561 137,835 181,396 Ⅸ.이연법인세자산 98 - - Ⅹ.당기법인세자산 - 4 33,601 XI.기타자산 1,317,362 1,428,705 1,333,402 자산총계 25,443,287 24,337,413 25,928,292 부채 Ⅰ.예수부채 1,652,868 1,197,250 1,100,425 Ⅱ.당기손익인식금융부채 11,267,599 11,558,904 11,644,639 Ⅲ.차입부채 8,342,066 7,605,329 9,552,830 Ⅳ.충당부채 21,337 4,863 3,767 Ⅴ.이연법인세부채 9,161 46,879 41,822 Ⅵ.당기법인세부채 17,139 12,247 - Ⅶ.기타부채 1,056,685 1,386,105 1,254,718 부채총계 22,366,855 21,811,577 23,598,201 자본 Ⅰ.자본금 1,546,998 1,296,998 1,296,998 Ⅱ.자본잉여금 248,806 15 15 Ⅲ.자본조정 (180) 341 (62) Ⅳ.기타포괄손익누계액 104,273 99,475 89,587 Ⅴ.이익잉여금 1,176,345 1,129,007 943,553 Ⅵ. 비지배지분 190 - - 자본총계 3,076,432 2,525,836 2,330,091 부채와 자본총계 25,443,287 24,337,413 25,928,292 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 나. 요약 연결포괄손익계산서 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 제16기 Ⅰ.영업수익 4,438,739 4,734,162 3,295,109 Ⅱ.영업비용 4,294,901 4,473,414 3,162,212 Ⅲ.영업이익 143,838 260,748 132,897 Ⅳ.영업외수익 23,686 29,262 31,049 Ⅴ.영업외비용 22,018 11,888 6,676 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 145,506 278,122 157,270 Ⅶ.법인세비용 30,066 62,668 39,035 Ⅷ.연결당기순이익 115,440 215,454 118,235 Ⅸ.기타포괄이익(손실) 4,798 9,888 (13,845) X.총포괄이익 120,238 225,342 104,390 XI.당기순이익의 귀속 115,440 215,454 118,235 (1) 지배회사지분 115,438 215,454 118,235 (2) 비지배지분 2 - - XII.총포괄이익의 귀속 120,238 225,342 104,390 (1) 지배회사지분 120,236 225,342 104,390 (2) 비지배 지분 2 - - 주당순이익(원) 419 831 454 연결에 포함된 회사수 27 19 17 라. 요약재무상태표 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 제18기말 제17기말 제16기말 자산 Ⅰ.현금및예치금 2,950,603 2,739,431 2,511,472 Ⅱ.당기손익인식금융자산 16,521,112 15,754,324 17,872,118 Ⅲ.매도가능금융자산 1,538,556 1,602,194 2,139,477 Ⅳ.관계기업에대한투자자산 242,644 87,381 77,885 Ⅴ.대출채권 2,432,845 1,844,851 1,247,881 Ⅵ.유형자산 117,894 118,180 125,562 Ⅶ.무형자산 49,526 44,448 43,979 Ⅷ.투자부동산 130,392 137,802 137,803 Ⅸ.당기법인세자산 - 4 33,601 Ⅹ.기타자산 1,175,245 1,415,551 1,219,493 자산총계 25,158,817 23,744,166 25,409,271 부채 Ⅰ.예수부채 1,652,846 1,197,250 1,100,425 Ⅱ.당기손익인식금융부채 11,266,083 11,558,913 11,642,629 Ⅲ.차입부채 8,055,698 7,019,664 9,048,611 Ⅳ.충당부채 22,815 6,456 4,474 Ⅴ.이연법인세부채 9,475 44,965 41,283 Ⅵ.당기법인세부채 17,123 12,247 - Ⅶ.기타부채 1,056,047 1,383,029 1,240,020 부채총계 22,080,087 21,222,524 23,077,442 자본 Ⅰ.자본금 1,546,998 1,296,998 1,296,998 Ⅱ.자본잉여금 248,806 15 15 Ⅲ.자본조정 (180) 341 (62) Ⅳ.기타포괄손익누계액 99,656 96,042 93,719 Ⅴ.이익잉여금 1,183,450 1,128,246 941,159 자본총계 3,078,730 2,521,642 2,331,829 부채와 자본총계 25,158,817 23,744,166 25,409,271 마. 요약포괄손익계산서 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 제16기 Ⅰ.영업수익 4,410,160 4,721,671 3,281,687 Ⅱ.영업비용 4,267,024 4,451,277 3,144,438 Ⅲ.영업이익 143,136 270,394 137,249 Ⅳ.영업외수익 23,196 15,508 17,215 Ⅴ.영업외비용 10,739 5,257 4,802 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 155,593 280,645 149,662 Ⅶ.법인세비용 32,289 63,558 37,183 Ⅷ.당기순이익 123,304 217,087 112,479 Ⅸ.기타포괄이익(손실) 3,614 2,323 455 Ⅹ.총포괄이익 126,918 219,410 112,934 2. 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표 제18(당)기 2016년 12월 31일 현재 제17(전) 기 2015년 12월 31일 현재 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제18(당)기 제17(전)기 자산 Ⅰ. 현금및예치금 4,24,25,30 2,994,883 2,761,678 Ⅱ. 당기손익인식금융자산 5,24,25,30 16,411,231 15,595,367 Ⅲ. 매도가능금융자산 6,24,25,30 1,652,637 1,646,109 Ⅳ. 관계기업에대한투자자산 7 136,090 69,406 Ⅴ. 대출채권 8,24,25,30 2,552,035 2,533,701 Ⅵ. 유형자산 9,30 118,575 118,897 Ⅶ. 무형자산 10 55,815 45,711 Ⅷ. 투자부동산 11 204,561 137,835 Ⅸ. 이연법인세자산 28 98 - Ⅹ. 당기법인세자산 28 - 4 XI . 기타자산 12,24,25 1,317,362 1,428,705 자산총계 25,443,287 24,337,413 부채 Ⅰ. 예수부채 13,24,25 1,652,868 1,197,250 Ⅱ. 당기손익인식금융부채 14,24,25 11,267,599 11,558,904 Ⅲ. 차입부채 15,24,25 8,342,066 7,605,329 Ⅳ. 충당부채 16 21,337 4,863 Ⅴ. 이연법인세부채 28 9,161 46,879 Ⅵ. 당기법인세부채 28 17,139 12,247 Ⅶ. 기타부채 17,24,25 1,056,685 1,386,105 부채총계 22,366,855 21,811,577 자본 Ⅰ. 자본금 35 1,546,998 1,296,998 Ⅱ. 자본잉여금 35 248,806 15 Ⅲ. 자본조정 35 (180) 341 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 35 104,273 99,475 Ⅴ. 이익잉여금 35 1,176,345 1,129,007 Ⅵ. 비지배지분 35 190 - 자본총계 3,076,432 2,525,836 부채와 자본총계 25,443,287 24,337,413 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제17(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제18(당)기 제17(전)기 Ⅰ.영업수익 4,438,739 4,734,162 1.수수료수익 18 361,264 394,241 2.당기손익인식금융상품관련이익 24 3,198,298 3,550,843 3.매도가능금융상품관련이익 24 8,887 32,224 4.이자수익 19 515,902 601,965 5.대출채권평가및처분이익 24 4,582 829 6.외환거래이익 20 304,547 122,958 7.기타의영업수익 22, 24 45,259 31,102 Ⅱ.영업비용 4,294,901 4,473,414 1.수수료비용 18 103,791 118,780 2.당기손익인식금융상품관련손실 24 3,381,955 3,563,296 3.매도가능금융자산관련손실 24 15,697 6,431 4.이자비용 19 131,702 163,369 5.대출채권평가및처분손실 24 7,780 2,731 6.외환거래손실 20 218,029 125,677 7.판매비와관리비 21 414,645 488,500 8.기타의영업비용 22, 24 21,302 4,630 Ⅲ.영업이익 143,838 260,748 Ⅳ.영업외수익 23 23,686 29,262 Ⅴ.영업외비용 23 22,018 11,888 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 145,506 278,122 Ⅶ.법인세비용 28 30,066 62,668 Ⅷ.연결당기순이익 115,440 215,454 Ⅸ.기타포괄이익 35 4,798 9,888 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 : 1. 매도가능금융자산평가손익 24 3,057 2,464 2. 지분법자본변동 (30) 4,485 3. 해외사업환산이익 3,051 5,901 4. 법인세효과 (1,280) (2,962) X.총포괄이익 120,238 225,342 당기순이익의 귀속 115,440 215,454 1. 지배기업소유지분 115,438 215,454 2. 비지배지분 2 - 당기총포괄이익의 귀속 120,238 225,342 1. 지배기업소유지분 120,236 225,342 2. 비지배지분 2 - 연 결 현 금 흐 름 표 제18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제17(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 신한금융투자주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제18(당)기 제17(전)기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (984,685) 1,195,076 (1) 법인세비용차감전순이익 145,506 278,122 (2) 손익조정사항 (426,203) (466,055) 1. 이자수익 (515,902) (601,965) 2. 이자비용 131,702 163,369 3. 배당수익 (42,003) (27,459) (3) 현금의 유출입이 없는 손익항목 169,674 11,188 1. 당기손익인식금융자산평가손익 (84,090) 801,308 2. 당기손익인식금융부채평가손익 184,423 (798,597) 3. 매도가능금융자산처분손익 4,277 (26,961) 4. 매도가능금융자산손상차손 2,533 1,168 5. 대손상각비 3,197 2,647 6. 대출채권매각손익 - (745) 7. 외화환산손익 10,755 13,655 8. 감가상각비 10,326 10,454 9. 무형자산상각비 4,987 4,755 10. 종업원관련비용 3,329 3,357 11. 기타영업손익 18,717 424 12. 영업외손익 11,220 (277) (4) 자산ㆍ부채의 증감 (1,166,892) 912,975 1. 예치금 (169,276) (223,582) 2. 당기손익인식금융자산 (731,773) 1,350,539 3. 대출채권 (16,705) (1,056,587) 4. 손해배상공동기금 10,565 (2,198) 5. 기타자산 100,184 (102,506) 6. 예수부채 443,257 88,461 7. 당기손익인식금융부채 (475,727) 712,861 8. 충당부채 (97) (253) 9. 기타부채 (327,320) 146,240 (5) 법인세의 납부 (64,661) (14,859) (6) 이자의 수취 525,579 619,343 (7) 이자의 지급 (207,774) (172,750) (8) 배당금의 수취 40,086 27,112 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (193,427) 639,416 1. 매도가능금융자산의 처분 4,012,327 5,687,830 2. 매도가능금융자산의 취득 (4,035,683) (5,082,901) 3. 관계기업에대한투자자산의 처분 36,754 10,385 4. 관계기업에대한투자자산의 취득 (112,984) (10,217) 5. 유형자산의 처분 1,060 - 6. 유형자산의 취득 (9,440) (7,406) 7. 무형자산의 처분 1,161 1,400 8. 무형자산의 취득 (12,291) (6,652) 9. 투자부동산의 처분 4,481 48,217 10. 투자부동산의 취득 (74,532) - 11. 사업결합에 따른 순현금흐름 (4,280) (1,240) Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1,229,207 (2,006,298) 1. 차입부채의 증가 1,451,594 549,229 2. 차입부채의 감소 (653,078) (2,525,527) 3. 배당금의 지급 (68,100) (30,000) 4. 보통주의 발행 498,791 - Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,561 4,614 Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ + IV) 52,656 (167,192) Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 526,308 693,500 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 578,964 526,308 3. 연결재무제표 주석1. 연결대상회사의 개요(4) 요약 재무정보 1) 당기말 및 전기말 현재 당사 및 연결대상종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 제18(당)기 제17(전)기 자산총계 부채총계 자본총계 자산총계 부채총계 자본총계 신한금융투자 25,158,817 22,080,087 3,078,730 23,744,166 21,222,524 2,521,642 이하 생략 2) 당기 및 전기의 당사 및 연결대상종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 제18(당)기 제17(전)기 영업수익 당기순손익 총포괄손익 영업수익 당기순손익 총포괄손익 신한금융투자 4,410,160 123,304 126,918 4,721,671 217,087 219,410 이하 생략 5. 당기손익인식금융자산(1) 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 단기매매금융자산 12,964,992 12,207,388 당기손익인식지정금융자산 3,094,892 3,119,659 파생상품자산 351,347 268,320 합 계 16,411,231 15,595,367 (2) 당기말과 전기말 현재 단기매매금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 원 화 국채 2,618,558 2,095,059 지방채 63,349 51,569 금융채 4,582,101 4,768,889 회사채 2,684,166 2,681,448 기업어음 1,245,874 1,194,701 주식 532,184 779,306 집합투자증권 540,796 204,946 소 계 12,267,028 11,775,918 외 화 채권 623,822 413,580 주식 7,955 8,120 기타 66,187 9,770 소 계 697,964 431,470 합 계 12,964,992 12,207,388 14. 당기손익인식금융부채 (1) 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 단기매매금융부채 1,379,563 1,671,624 당기손익인식지정금융부채 9,229,349 8,904,798 파생상품부채 658,687 982,482 합 계 11,267,599 11,558,904 (2) 당기말과 전기말 현재 단기매매금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 매도유가증권 주식 470,423 631,514 채권 815,383 967,384 기타 93,757 72,726 합 계 1,379,563 1,671,624 24. 금융상품 범주별 분류 (1) 당기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.(당)기> (단위: 백만원) 구 분 단기매매금융자산 당기손익인식지정금융자산 매도가능금융자산 대여금및수취채권 단기매매금융부채 당기손익인식지정금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 현금및예치금 - - - 2,994,883 - - - 2,994,883 당기손익인식금융자산 13,316,339 3,094,892 - - - - - 16,411,231 매도가능금융자산 - - 1,652,637 - - - - 1,652,637 대출채권 - - - 2,552,035 - - - 2,552,035 기타금융자산 - - - 1,216,488 - - - 1,216,488 금융자산 계 13,316,339 3,094,892 1,652,637 6,763,406 - - - 24,827,274 예수부채 - - - - - - 1,652,868 1,652,868 당기손익인식금융부채 - - - - 2,038,250 9,229,349 - 11,267,599 차입부채 - - - - - - 8,342,066 8,342,066 기타금융부채 - - - - - - 929,719 929,719 금융부채 계 - - - - 2,038,250 9,229,349 10,924,653 22,192,252 (2) 당기와 전기 중 발생한 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 당기손익인식금융상품관련이익 단기매매금융자산평가이익 96,785 73,530 단기매매금융자산처분이익 378,194 723,208 소 계 474,979 796,738 당기손익인식금융상품관련손실 단기매매금융자산평가손실 (68,591) (60,473) 단기매매금융자산처분손실 (351,060) (558,012) 소 계 (419,651) (618,485) 합 계 55,328 178,253 당기손익인식금융상품관련이익 파생상품평가이익 467,941 140,534 파생상품처분이익 1,769,454 1,253,696 소 계 2,237,395 1,394,230 당기손익인식금융상품관련손실 파생상품평가손실 (423,811) (968,206) 파생상품처분손실 (1,528,259) (1,027,394) 소 계 (1,952,070) (1,995,600) 합 계 285,325 (601,370) 당기손익인식금융상품관련이익 당기손익인식지정금융자산평가이익 41,004 58,259 당기손익인식지정금융자산처분이익 23,653 39,849 소 계 64,657 98,108 당기손익인식금융상품관련손실 당기손익인식지정금융자산평가손실 (29,238) (44,952) 당기손익인식지정금융자산처분손실 (4,428) (6,309) 소 계 (33,666) (51,261) 합 계 30,991 46,847 매도가능금융상품관련이익 매도가능금융자산처분이익 8,887 32,224 매도가능금융상품관련손실 매도가능금융자산처분손실 (13,164) (5,263) 매도가능금융자산손상차손 (2,533) (1,168) 소 계 (15,697) (6,431) 기타포괄이익 매도가능금융자산평가손익 2,317 1,868 합 계 (4,493) 27,661 대출채권평가및처분이익 대출채권매각이익 - 745 대손충당금환입 4,582 84 소 계 4,582 829 대출채권평가및처분손실 대손상각비 (7,780) (2,731) 기타의영업수익 기타대손충당금환입 - 462 기타의영업비용 기타대손상각비 (2,305) - 합 계 (5,503) (1,440) 당기손익인식금융상품관련이익 단기매매금융부채평가이익 41,152 42,323 단기매매금융부채상환이익 213,827 361,455 소 계 254,979 403,778 당기손익인식금융상품관련손실 단기매매금융부채평가손실 (51,212) (22,202) 단기매매금융부채상환손실 (208,114) (446,190) 소 계 (259,326) (468,392) 합 계 (4,347) (64,614) 당기손익인식금융상품관련이익 당기손익인식지정금융부채평가이익 143,822 819,332 당기손익인식지정금융부채상환이익 22,466 38,657 소 계 166,288 857,989 당기손익인식금융상품관련손실 당기손익인식지정금융부채평가손실 (318,185) (40,856) 당기손익인식지정금융부채상환손실 (399,057) (388,702) 소 계 (717,242) (429,558) 합 계 (550,954) 428,431 25. 금융상품 위험관리(4) 유동성 위험 1) 금융상품의 잔존기간 당기말 및 전기말 현재 금융상품자산(부채)의 잔존기간별 내역은 다음과 같습니다.(당)기> (단위: 백만원) 구 분 1개월미만 1-3 개월미만 3-6 개월미만 6-12 개월미만 1-5 년미만 5년이상 합 계 현금및예치금 1,775,964 155,101 65,673 1,004,791 15,482 105 3,017,116 단기매매금융자산 12,765,642 30,052 42,351 70,706 36,226 20,015 12,964,992 당기손익인식지정금융자산 2,441,122 1,029 21,342 - 506,503 125,079 3,095,075 파생금융상품자산 351,347 - - - - - 351,347 매도가능금융자산 2,949 1,246,930 - - 3,056 401,990 1,654,925 대출채권 220,099 328,581 1,040,802 203,856 675,441 135,988 2,604,767 기타금융자산 1,153,789 7,295 6,304 29,905 26,698 5,772 1,229,763 금융자산 계 18,710,912 1,768,988 1,176,472 1,309,258 1,263,406 688,949 24,917,985 예수부채 1,653,299 - - - - - 1,653,299 단기매매금융부채 1,379,563 - - - - - 1,379,563 당기손익인식지정금융부채 431,533 452,306 473,304 1,380,011 5,407,776 1,084,419 9,229,349 파생상품부채 658,687 - - - - - 658,687 차입부채 7,800,180 127,895 71,442 105,190 16,213 - 8,120,920 사채 31,158 - 1,133 2,304 201,158 - 235,753 기타금융부채 911,345 8,116 5,720 13,332 8,235 711 947,459 금융부채 계 12,865,765 588,317 551,599 1,500,837 5,633,382 1,085,130 22,225,030 차감후 5,845,147 1,180,671 624,873 (191,579) (4,369,976) (396,181) 2,692,955 (6) 공정가치 공시 2) 공정가치로 측정되는 금융상품 ① 금융상품의 평가수준별 공정가치 (당)기> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 단기매매금융자산 7,071,816 5,893,176 - 12,964,992 채무증권 6,002,528 5,815,342 - 11,817,870 지분증권 1,069,288 77,834 - 1,147,122 파생금융상품자산 17,316 273,176 60,855 351,347 매매목적 17,316 273,176 60,855 351,347 당기손익인식지정금융자산 397,618 2,404,445 292,829 3,094,892 투자자예탁금별도예치금(신탁) - 862,837 - 862,837 채무증권 393,749 1,521,622 - 1,915,371 지분증권 3,869 - - 3,869 파생결합증권 - 19,986 292,829 312,815 매도가능금융자산 457,697 917,979 276,961 1,652,637 채무증권 453,980 792,949 - 1,246,929 지분증권 3,717 123,190 276,961 403,868 손해배상공동기금 - 1,840 - 1,840 금융자산 계 7,944,447 9,488,776 630,645 18,063,868 단기매매금융부채 1,379,563 - - 1,379,563 매도유가증권 1,379,563 - - 1,379,563 파생상품부채 14,130 303,019 341,538 658,687 매매목적 14,130 303,019 341,538 658,687 당기손익인식지정금융부채 10,134 1,644,904 7,574,311 9,229,349 매도파생결합증권 - 1,644,904 7,574,311 9,219,215 매도유가증권 10,134 - - 10,134 금융부채 계 1,403,827 1,947,923 7,915,849 11,267,599 (7) 금융자산과 금융부채의 상 계 2) 당기말 및 전기말 현재 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 의 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위 : 백만원) 구 분 인식된 금융부채 총액 상계되는 인식된 금융자산 총액 재무상태표에 표시되는 금융부채 순액 재무상태표에서 상계되지 않는 관련금액 순 액 금융상품 제공한 현금담보 파생상품 등 1,602,068 - 1,602,068 (147,943) - 1,454,125 환매조건부매도(차입부채) 7,288,348 - 7,288,348 (7,288,348) - - 유가증권차입약정 1,379,563 - 1,379,563 ( 1,379,563 ) - - 미지급미결제현물환 27,157 - 27,157 (27,156) - 1 기타금융상품 711,619 (616,774) 94,845 - - 94,845 합 계 11,008,755 (616,774) 10,391,981 (8,843,010) - 1,548,971 27. 사업별 부문정보 (3) 당기말과 전기말 현재 사업별 부문의 주요 자산 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 리테일그룹 홀세일그룹 IB그룹 S 기타 합 계 현금및예치금 7,691 3,579 - 1,961,540 1,022,073 2,994,883 당기손익인식금융자산 5,473 518,824 176,917 12,313,928 3,396,089 16,411,231 매도가능금융자산 1,213 - 186,438 1,278,961 186,025 1,652,637 관계기업에대한투자자산 - - 16,850 119,240 - 136,090 대출채권 1,566,449 - 552,844 - 432,742 2,552,035 합 계 1,580,826 522,403 933,049 15,673,669 5,036,929 23,746,876 28. 법인세비용 및 이연법인세 (3 ) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 아래와 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 기타포괄손익(자본조정)반영 기말잔액 당기손익인식주식 (3,720) (4,700) - (8,420) 당기손익인식채권 (20,559) 7,404 - (13,155) 파생결합증권 11,270 (11,816) - (546) 매도파생결합증권 (217,296) 106,676 - (110,620) 장내파생상품 224 (2,358) - (2,134) 장외파생상품 198,386 (79,265) - 119,121 기타당기손익인식금융자산 1 (1) - - 기타당기손익인식금융부채 (4,748) 8,057 - 3,309 매도가능금융자산 (23,969) (1,132) (740) (25,841) 관계기업에대한투자자산 9,174 (3,908) (540) 4,726 대손충당금 194 - - 194 유형자산 및 투자부동산 (32,572) 288 - (32,284) 무형자산 (4,684) (78) - (4,762) 미수수익 (17,468) 3,135 - (14,333) 미지급금 및 미지급비용 10,233 (925) 166 9,474 충당부채 945 4,072 - 5,017 거래일손익평가조정액 46,188 6,094 - 52,282 Up-Front fee 상각액 3,612 930 - 4,542 외화환산손익 3,305 (415) - 2,890 기타 (5,395) 6,872 - 1,477 합 계 (46,879) 38,930 (1,114) (9,063) (7) 연결실체의 이연법인세자산과 이연법인세부채에 대해서 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 연결실체가 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리와 의도를 가지고 있는 경우에만 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.당기말과 전기말 현재 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제18(당)기 제17(전)기 이연법인세자산 124,556 229,429 이연법인세부채 (133,619) (276,308) 당기법인세자산 5,312 5,202 당기법인세부채 (22,451) (17,445) 30. 담보제공자산당기말과 전기말 현재 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 담보제공사유 합 계 ELS/DLS발행 등 차입금거래 선물 파생거래관련 대차 RP거래 임대차 기타 예치금 151,000 67,000 - 500,000 - - 95,366 813,366 단기매매금융자산 163,799 - 1,080,412 2,616,397 6,783,451 - 6,024 10,650,083 당기손익인식지정금융자산 228,374 - - 349,630 2,833 - - 580,837 매도가능금융자산 - - - 94,461 881,133 - - 975,594 대출채권 - - - - 200 - - 200 유형자산 - 52,000 - - - 96,953 - 148,953 합 계 543,173 119,000 1,080,412 3,560,488 7,667,617 96,953 101,390 13,169,033 4. 재무제표 재 무 상 태 표 제18(당)기 2016년 12월 31일 현재 제17(전) 기 2015년 12월 31일 현재 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제18(당)기 제17(전)기 자산 Ⅰ. 현금및예치금 4,24,25,28 2,950,603 2,739,431 Ⅱ. 당기손익인식금융자산 5,24,25,28 16,521,112 15,754,324 Ⅲ. 매도가능금융자산 6,24,25,28 1,538,556 1,602,194 Ⅳ. 관계기업등에대한투자자산 7 242,644 87,381 Ⅴ. 대출채권 8,24,25,28 2,432,845 1,844,851 Ⅵ. 유형자산 9,28 117,894 118,180 Ⅶ. 무형자산 10 49,526 44,448 Ⅷ. 투자부동산 11 130,392 137,802 Ⅸ. 당기법인세자산 26 - 4 Ⅹ. 기타자산 12,24,25 1,175,245 1,415,551 자산총계 25,158,817 23,744,166 부채 Ⅰ. 예수부채 13,24,25 1,652,846 1,197,250 Ⅱ. 당기손익인식금융부채 14,24,25 11,266,083 11,558,913 Ⅲ. 차입부채 15,24,25 8,055,698 7,019,664 Ⅳ. 충당부채 16 22,815 6,456 Ⅴ. 이연법인세부채 26 9,475 44,965 Ⅵ. 당기법인세부채 26 17,123 12,247 Ⅶ. 기타부채 17,24,25 1,056,047 1,383,029 부채총계 22,080,087 21,222,524 자본 Ⅰ. 자본금 33 1,546,998 1,296,998 Ⅱ. 자본잉여금 33 248,806 15 Ⅲ. 자본조정 33 (180) 341 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 33 99,656 96,042 Ⅴ. 이익잉여금 33 1,183,450 1,128,246 자본총계 3,078,730 2,521,642 부채와 자본총계 25,158,817 23,744,166 포 괄 손 익 계 산 서 제18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제17(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 주석 제18(당)기 제17(전)기 Ⅰ.영업수익 4,410,160 4,721,671 1.수수료수익 18 367,239 402,086 2.당기손익인식금융상품관련이익 24 3,194,066 3,553,680 3.매도가능금융상품관련이익 24 8,887 32,224 4.이자수익 19 496,082 582,117 5.대출채권평가및처분이익 24 2,484 166 6.외환거래이익 20 296,716 122,882 7.기타의영업수익 22,24 44,686 28,516 Ⅱ.영업비용 4,267,024 4,451,277 1.수수료비용 18 104,479 120,398 2.당기손익인식금융상품관련손실 24 3,379,079 3,563,086 3.매도가능금융상품관련손실 24 15,697 6,425 4.이자비용 19 112,359 147,608 5.대출채권평가및처분손실 24 8,430 1,092 6.외환거래손실 20 217,803 125,617 7.판매비와관리비 21 408,395 482,915 8.기타의영업비용 22,24 20,782 4,136 Ⅲ.영업이익 143,136 270,394 Ⅳ.영업외수익 23 23,196 15,508 Ⅴ.영업외비용 23 10,739 5,257 Ⅵ.법인세비용차감전순이익 155,593 280,645 Ⅶ.법인세비용 26 32,289 63,558 Ⅷ.당기순이익 123,304 217,087 Ⅸ.기타포괄이익(손실) 33 3,614 2,323 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 : 1. 매도가능금융자산평가손익 24 4,768 3,065 2. 법인세효과 (1,154) (742) Ⅹ.총포괄이익 126,918 219,410 현 금 흐 름 표 제18(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제17(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 신한금융투자주식회사 (단위 : 백만원) 과 목 제18(당)기 제17(전)기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,307,190) 1,522,732 (1) 법인세비용차감전순이익 155,593 280,645 (2) 손익조정사항 (427,539) (460,041) 1. 이자수익 (496,082) (582,117) 2. 이자비용 112,359 147,608 3. 배당수익 (43,816) (25,532) (3) 현금의 유출입이 없는 손익항목 155,226 11,660 1. 당기손익인식금융자산평가손익 (85,469) 796,862 2. 당기손익인식금융부채평가손익 184,423 (798,597) 3. 매도가능금융자산처분손익 4,277 (26,967) 4. 매도가능금융자산손상차손 2,533 1,168 5. 대손상각비 5,946 926 6. 외화환산손익 11,943 13,655 7. 감가상각비 10,110 10,418 8. 무형자산상각비 4,923 4,750 9. 종업원관련비용 3,329 3,357 10. 기타영업손익 18,509 1,533 11. 영업외손익 (5,298) 4,555 (4) 자산ㆍ부채의 증감 (1,558,476) 1,245,667 1. 예치금 (166,279) (223,826) 2. 당기손익인식금융자산 (681,319) 1,320,933 3. 대출채권 (589,112) (594,571) 4. 손해배상공동기금 10,565 (2,198) 5. 기타자산 232,073 (198,440) 6. 예수부채 443,235 88,461 7. 당기손익인식금융부채 (477,253) 714,881 8. 충당부채 (97) (253) 9. 기타부채 (330,289) 140,680 (5) 법인세의납부 (64,523) (14,902) (6) 이자의수취 501,349 596,226 (7) 이자의지급 (110,649) (161,698) (8) 배당금의수취 41,829 25,175 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (115,490) 545,814 1. 매도가능금융자산의 처분 4,083,063 5,688,423 2. 매도가능금융자산의 취득 (4,035,683) (5,120,768) 3. 관계기업에대한투자자산의 처분 59,703 15,728 4. 관계기업에대한투자자산의 취득 (208,337) (26,482) 5. 유형자산의 처분 1,036 - 6. 유형자산의 취득 (9,279) (6,698) 7. 무형자산의 처분 1,161 1,400 8. 무형자산의 취득 (11,635) (6,619) 9. 투자부동산의 처분 4,481 830 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1,454,896 (2,073,486) 1. 차입부채의 증가 1,224,205 479,458 2. 차입부채의 감소 (200,000) (2,522,944) 3. 배당금의 지급 (68,100) (30,000) 4. 보통주의 발행 498,791 - Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,512 4,613 Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ + IV) 33,728 (327) Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 504,061 504,388 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 537,789 504,061 5. 재무제표 주석 5. 당기손익인식금융자산(1) 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 단기매매금융자산 13,075,306 12,458,180 당기손익인식지정금융자산 3,094,892 3,023,888 파생상품자산 350,914 272,256 합 계 16,521,112 15,754,324 (2) 당기말과 전기말 현재 단기매매금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 원 화 국채 2,615,067 2,092,278 지방채 63,349 51,569 금융채 4,579,094 4,768,890 회사채 2,808,534 2,681,448 기업어음 1,166,878 1,096,625 주식 529,971 779,306 집합투자증권 540,796 200,946 기타 80,124 355,648 소 계 12,383,813 12,026,710 외 화 채권 617,687 413,580 주식 7,619 8,120 기타 66,187 9,770 소 계 691,493 431,470 합 계 13,075,306 12,458,180 14. 당기손익인식금융부채 (1) 당기말과 전기말 현재 당기손익인식금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 단기매매금융부채 1,379,563 1,671,624 당기손익인식지정금융부채 9,229,349 8,904,798 파생상품부채 657,171 982,491 합 계 11,266,083 11,558,913 (2) 당기말과 전기말 현재 단기매매금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 매도유가증권 주식 470,423 631,514 채권 815,383 967,384 기타 93,757 72,726 합 계 1,379,563 1,671,624 24. 금융상품 범주별 분류 (1) 당기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 단기매매금융자산 당기손익인식지정금융자산 매도가능금융자산 대여금및수취채권 단기매매금융부채 당기손익인식지정금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 현금및예치금 - - - 2,950,603 - - - 2,950,603 당기손익인식금융자산 13,426,220 3,094,892 - - - - - 16,521,112 매도가능금융자산 - - 1,538,556 - - - - 1,538,556 대출채권 - - - 2,432,845 - - - 2,432,845 기타금융자산 - - - 1,076,239 - - - 1,076,239 금융자산 계 13,426,220 3,094,892 1,538,556 6,459,687 - - - 24,519,355 예수부채 - - - - - - 1,652,846 1,652,846 당기손익인식금융부채 - - - - 2,036,734 9,229,349 - 11,266,083 차입부채 - - - - - - 8,055,698 8,055,698 기타금융부채 - - - - - - 926,074 926,074 금융부채 계 - - - - 2,036,734 9,229,349 10,634,618 21,900,701 (2) 당기와 전기 중 발생한 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제18(당)기 제17(전)기 당기손익인식금융상품관련이익 단기매매금융자산평가이익 96,534 74,011 단기매매금융자산처분이익 377,849 723,208 소 계 474,383 797,219 당기손익인식금융상품관련손실 단기매매금융자산평가손실 (68,022) (60,459) 단기매매금융자산처분손실 (351,126) (557,977) 소 계 (419,148) (618,436) 합 계 55,235 178,783 당기손익인식금융상품관련이익 파생상품평가이익 465,090 145,647 파생상품처분이익 1,769,427 1,253,455 소 계 2,234,517 1,399,102 당기손익인식금융상품관련손실 파생상품평가손실 (419,899) (968,451) 파생상품처분손실 (1,530,135) (1,026,988) 소 계 (1,950,034) (1,995,439) 합 계 284,483 (596,337) 당기손익인식금융상품관련이익 당기손익인식지정금융자산평가이익 41,004 57,342 당기손익인식지정금융자산처분이익 22,895 38,250 소 계 63,899 95,592 당기손익인식금융상품관련손실 당기손익인식지정금융자산평가손실 (29,238) (44,952) 당기손익인식지정금융자산처분손실 (4,091) (6,309) 소 계 (33,329) (51,261) 합 계 30,570 44,331 매도가능금융상품관련이익 매도가능금융자산처분이익 8,887 32,224 매도가능금융상품관련손실 매도가능금융자산처분손실 (13,164) (5,257) 매도가능금융자산손상차손 (2,533) (1,168) 소 계 (15,697) (6,425) 기타포괄이익 매도가능금융자산평가손익 3,614 2,323 합 계 (3,196) 28,122 대출채권평가및처분이익 대손충당금환입 2,484 166 대출채권평가및처분손실 대손상각비 (8,430) (1,092) 기타의영업수익 기타자산대손상각비환입액 - 1,204 기타의영업비용 기타대손상각비 (2,212) (965) 합 계 (8,158) (687) 당기손익인식금융상품관련이익 단기매매금융부채평가이익 41,152 42,323 단기매매금융부채상환이익 213,827 361,455 소 계 254,979 403,778 당기손익인식금융상품관련손실 단기매매금융부채평가손실 (51,212) (22,202) 단기매매금융부채상환손실 (208,114) (446,190) 소 계 (259,326) (468,392) 합 계 (4,347) (64,614) 당기손익인식금융상품관련이익 당기손익인식지정금융부채평가이익 143,822 819,332 당기손익인식지정금융부채상환이익 22,466 38,657 소 계 166,288 857,989 당기손익인식금융상품관련손실 당기손익인식지정금융부채평가손실 (318,185) (40,856) 당기손익인식지정금융부채상환손실 (399,057) (388,702) 소 계 (717,242) (429,558) 합 계 (550,954) 428,431 25. 금융상품 위험관리(4) 유동성 위험 1) 금융상품의 잔존기간 당기말 및 전기말 현재 금융상품자산(부채)의 잔존기간별 내역은 다음과 같습니다.(당)기> (단위: 백만원) 구 분 1개월미만 1-3 개월미만 3-6 개월미만 6-12 개월미만 1-5 년미만 5년이상 합 계 현금및예치금 1,755,984 154,729 65,430 981,107 15,482 105 2,972,837 단기매매금융자산 12,875,957 30,052 42,351 70,706 36,226 20,014 13,075,306 당기손익인식지정금융자산 2,441,122 1,029 21,342 - 506,503 125,079 3,095,075 파생금융상품자산 350,914 - - - - - 350,914 매도가능금융자산 2,949 1,135,049 - - 3,056 399,790 1,540,844 대출채권 215,824 312,081 1,040,802 203,856 576,354 135,988 2,484,905 기타금융자산 1,013,812 7,295 6,304 29,922 26,698 5,384 1,089,415 금융자산 계 18,656,562 1,640,235 1,176,229 1,285,591 1,164,319 686,360 24,609,296 예수부채 1,653,277 - - - - - 1,653,277 단기매매금융부채 1,379,563 - - - - - 1,379,563 당기손익인식지정금융부채 431,533 452,306 473,304 1,380,011 5,407,776 1,084,419 9,229,349 파생금융상품부채 657,171 - - - - - 657,171 차입금 7,513,812 127,895 71,442 105,190 16,213 - 7,834,552 사채 31,158 - 1,133 2,304 201,158 - 235,753 기타금융부채 909,103 7,713 5,720 13,332 7,235 711 943,814 금융부채 계 12,575,617 587,914 551,599 1,500,837 5,632,382 1,085,130 21,933,479 차감후 6,080,945 1,052,321 624,630 (215,246) (4,468,063) (398,770) 2,675,817 (6) 공정가치 공시2) 공정가치로 측정되는 금융상품 (당)기> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 단기매매금융자산 7,057,352 6,017,954 - 13,075,306 채무증권 5,990,612 5,859,997 - 11,850,609 지분증권 1,066,740 157,957 - 1,224,697 파생금융상품자산 17,316 272,720 60,878 350,914 매매목적 17,316 272,720 60,878 350,914 당기손익인식지정금융자산 397,618 2,404,445 292,829 3,094,892 투자자예탁금별도예치금(신탁) - 862,837 - 862,837 채무증권 393,749 1,521,622 - 1,915,371 지분증권 3,869 - - 3,869 파생결합증권 - 19,986 292,829 312,815 매도가능금융자산 457,697 806,099 274,760 1,538,556 채무증권 453,980 681,068 - 1,135,048 지분증권 3,717 123,191 274,760 401,668 손해배상공동기금 - 1,840 - 1,840 금융자산 계 7,929,983 9,501,218 628,467 18,059,668 단기매매금융부채 1,379,563 - - 1,379,563 매도유가증권 1,379,563 - - 1,379,563 파생상품부채 14,130 301,496 341,545 657,171 매매목적 14,130 301,496 341,545 657,171 당기손익인식지정금융부채 10,134 1,644,904 7,574,311 9,229,349 매도파생결합증권 - 1,644,904 7,574,311 9,219,215 매도유가증권 10,134 - - 10,134 금융부채 계 1,403,827 1,946,400 7,915,856 11,266,083 (7) 금융자산과 금융부채의 상계 2) 당기말 및 전기말 현재 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 의 내역은 다음과 같습니다. (당)기> 단위 : (백만원) 구 분 인식된 금융부채 총액 상계되는 인식된 금융자산 총액 재무상태표에 표시되는 금융부채 순액 재무상태표에서 상계되지 않는 관련금액 순 액 금융상품 제공한 현금담보 파생상품 등 1,600,552 - 1,600,552 (147,486) - 1,453,066 환매조건부매도(차입부채) 7,288,348 - 7,288,348 (7,288,348) - - 유가증권차입약정 1,379,563 - 1,379,563 ( 1,379,563 ) - - 미지급미결제현물환 27,157 - 27,157 (27,156) - 1 기타금융상품 711,619 (616,774) 94,845 - - 94,845 합 계 11,007,239 (616,774) 10,390,465 (8,842,553) - 1,547,912 26. 법인세비용 및 이연법인세 (3 ) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 아래와 같습니다. (당)기> (단위: 백만원) 구 분 기초잔액 당기손익반영 기타포괄손익(자본조정)반영 기말잔액 당기손익인식주식 (4,101) (4,319) - (8,420) 당기손익인식채권 (20,559) 7,404 - (13,155) 파생결합증권 11,270 (11,816) - (546) 매도파생결합증권 (217,296) 106,676 - (110,620) 장내파생상품 224 (2,358) - (2,134) 장외파생상품 198,386 (79,265) - 119,121 기타당기손익인식금융자산 383 (383) - - 기타당기손익인식금융부채 (4,749) 8,058 - 3,309 매도가능금융자산 (23,593) (1,507) (1,154) (26,254) 관계기업에대한투자자산 4,125 601 - 4,726 대손충당금 194 - - 194 유형자산 및 투자부동산 (32,572) 288 - (32,284) 무형자산 (4,623) (139) - (4,762) 미수수익 (17,468) 3,135 - (14,333) 미지급금 및 미지급비용 10,233 (925) 166 9,474 충당부채 945 4,072 - 5,017 거래일손익평가조정액 46,188 6,094 - 52,282 Up-Front fee 상각액 3,612 930 - 4,542 외화환산손익 3,305 (415) - 2,890 기타 1,131 347 - 1,478 합 계 (44,965) 36,478 (988) (9,475) (7) 당사의 이연법인세자산과 이연법인세부채에 대해서 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 당사가 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리와 의도를 가지고 있는 경우에만 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.당기말과 전기말 현재 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제18(당)기 제17(전)기 이연법인세자산 124,072 229,429 이연법인세부채 (133,547) (274,394) 당기법인세자산 5,312 5,202 당기법인세부채 (22,435) (17,445) 28. 담보제공자산당기말과 전기말 현재 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.(당)기> (단위: 백만원) 구 분 담보제공사유 합 계 ELS/DLS발행 등 차입금거래 선물 파생거래관련 대차 RP거래 임대차 기타 예치금 151,000 67,000 - 500,000 - - 95,366 813,366 단기매매금융자산 163,799 - 1,080,412 2,616,397 6,783,451 - 6,024 10,650,083 당기손익인식지정금융자산 228,374 - - 349,630 2,833 - - 580,837 매도가능금융자산 - - - 94,461 881,133 - - 975,594 유형자산 - - - - - 96,953 - 96,953 합 계 543,173 67,000 1,080,412 3,560,488 7,667,417 96,953 101,390 13,116,833 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구분 당기(제18기) 전기(제17기) 전기대비 증감율(%) 자산 현금성자산 515,718 503,415 12,303 2% 예치금 3,342,002 3,072,655 269,347 9% 유가증권 16,979,761 16,216,449 763,312 5% 파생상품 349,455 267,638 81,817 31% 대출채권 2,552,035 2,533,701 18,334 1% 유형자산 118,575 118,897 -322 0% 기타자산 1,580,251 1,624,659 -44,408 -3% 계 25,437,797 24,337,413 1,100,383 5% 부채 예수부채 1,652,868 1,197,250 455,618 38% 차입부채 18,957,471 18,181,751 775,720 4% 기타부채 1,755,623 2,432,576 -676,953 -28% 계 22,365,962 21,811,577 554,385 3% 자본총계 3,071,836 2,525,836 546,000 22% (주) 상기 내역은 연결재무제표 기준임- 유가증권 및 현금성자산은 RP 상품 같은 고객 자산 증가로 인해 전기대비 약 1조 326억 증가하였고, 파생상품 자산도 전기대비 818억(+31%) 증가하였습니다. 총자산은 약 1조 1,004억 증가한 25.44조원이 되었습니다. - 총 부채는 22.37조로 전기대비 약 5,544억(+3%) 증가하였고 이의 대부분은 ELS,DLS, RP 등의 상품 잔고 및 고객 예탁금 증가로 인해 예수/차입부채 계정이 전기대비 약 1조 2,313억 증가한 데 따른 것입니다. - 자본 총계는 5,000억 증자로 인해 3.07조가 되었습니다. 4. 유동성, 중요한 자금조달 및 자금의 지출 (4) 유동성에 관한 사항 (표) 유동성 현황 (단위 : 억원, %) 구 분 18기 17기 16기 원 화 3개월유동성자산 123,611 115,467 175,004 3개월유동성부채 81,162 65,250 113,055 3개월유동성비율 152.3 177.0 154.8 외 화 3개월유동성자산 68,103 21,983 13,143 3개월유동성부채 61,312 21,023 9,580 3개월유동성비율 111.1 104.6 137.2 - 원화 3개월유동성자산 및 부채는 전기 대비 각각 8,144억원 , 15,912억원 증가함 에 따라 원화 3개월유동성비율이 24.7%p 하락하 였으며 외화 3개월 유동성자산 및 부채는 전기 대비 각각 46,120억원, 40,289억 원 증가함에 따라 외화 3개월유동성비율이 6.5%p 하락 하였습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인(18기 사업보고서).jpg 대표이사 등의 확인(18기 사업보고서) 사 업 보 고 서 (제 18 기) 사업연도 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2017년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 신한금융투자 주식회사 대 표 이 사 : 김 형 진 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 (전 화) (02) 3772-1000 (홈페이지) http://www.shinhaninvest.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 서 장 (성 명) 서 태 영 (전 화) (02) 3772-1287 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 2 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 13 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 17 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 18 5. 의결권 현황 ----------------------- 20 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 21 II. 사업의 내용 ----------------------- 23 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 98 1. 요약재무정보 ----------------------- 98 2. 연결재무제표 ----------------------- 103 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 108 4. 재무제표 ----------------------- 237 5. 재무제표 주석 ----------------------- 242 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 359 IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 372 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 374 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 396 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 396 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 407 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 410 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 411 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 414 1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 414 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 416 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 420 X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 426 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 427 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 434 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 Shinhan Investment America Inc. 1993.06.15 1325th Avenue of the Americas# 702, NY 위탁매매 2,189 100% 출자기업 의결권의과반수를 소유(기업회계기준서 제1110호문단 B6) 해당없음 Shinhan Investment Asia Ltd. 2007.06.30 Unit 7705A, Level 77, International Commerce Centre, HK IB업무 5,265 100% 출자기업 의결권의과반수를 소유(기업회계기준서 제1110호문단 B6) 해당없음 SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD(주2) 2007.12.18 Room 2201, Floor 22, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3, Ho Chi Minh City. 투자자문 및증권중개 7,170 100% 출자기업 의결권의과반수를 소유(기업회계기준서 제1110호문단 B6) 해당없음 PT. Shinhan Sekuritas Indonesia 1988.12.28 Plaza Asia Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman No.59, Kota Jakarta, Indonesia 투자자문 및증권중개 19,815 99% 출자기업 의결권의과반수를 소유(기업회계기준서 제1110호문단 B6) 해당없음 신한금융투자 (수익증권) 2009.12.31 대한민국 미매각수익증권 785 실질지배력 해당없음 특정금전신탁 2012.06.30 대한민국 신탁 80,123 실질지배력 Y (주1) 메인스트림제일차 주식회사 2015.06.05 대한민국 자산유동화SPC 34,938 실질지배력 해당없음 밸류플러스제삼십오차 유한회사 2015.07.14 대한민국 자산유동화SPC 61,628 실질지배력 해당없음 밸류플러스제삼십칠차 유한회사 2015.07.22 대한민국 자산유동화SPC 19,917 실질지배력 해당없음 밸류플러스제삼십팔차 주식회사 2015.10.16 대한민국 자산유동화SPC 40,188 실질지배력 해당없음 JB상암사모부동산투자신탁1호 2014.10.27 대한민국 부동산투자신탁 2,232 100% 출자기업 의결권의과반수를 소유(기업회계기준서 제1110호문단 B6) 해당없음 메인스트림제이차 유한회사 2015.11.30 대한민국 자산유동화SPC 1,616 실질지배력 해당없음 밸류플러스제사십차 주식회사 2016.02.03 대한민국 자산유동화SPC 23,791 실질지배력 해당없음 엔젤레스제팔차 주식회사 2016.03.03 대한민국 자산유동화SPC 25,436 실질지배력 해당없음 메인스트림제사차 유한회사 2016.06.14 대한민국 자산유동화SPC 16,962 실질지배력 해당없음 동양SpecialSituations사모증권투자신탁1호(채권혼합) 2016.06.01 대한민국 신탁 5,085 99.9% 출자기업 의결권의과반수를 소유(기업회계기준서 제1110호문단 B6) 해당없음 에스에스주니어제일차 주식회사 2016.12.14 대한민국 구조화SPC 130,168 실질지배력 Y (주1) 엔젤레스제십일차 2016.12.20 대한민국 자산유동화SPC 8,794 실질지배력 해당없음 에스아이쎄레스 유한회사 2016.09.29 대한민국 구조화SPC 11,708 실질지배력 해당없음 이리스나인 유한회사 2016.09.29 대한민국 구조화SPC 11,708 실질지배력 해당없음 노무라화이사모부동산투자신탁4호 2014.07.24 대한민국 부동산투자신탁 74,276 지분율100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6) 해당없음 피데스 마이만 멀티스트래티지전문투자형사모투자신탁제1호 2016.10.06 대한민국 신탁 10,377 지분율 98.04%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6) 해당없음 브레인 전문투자형 사모투자신탁 9호 2016.12.01 대한민국 신탁 6,122 지분율 83.33%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6) 해당없음 아이온 메티스 전문투자형 사모투자신탁 제1호 2016.12.01 대한민국 신탁 5,100 지분율 98.06%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6) 해당없음 라임 PDF 전문투자형 사모투자신탁 제1호 2016.12.02 대한민국 신탁 5,033 지분율 100%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6) 해당없음 KTB글로벌멀티에셋자산배분전문투자형사모증권투자신탁[주식혼합-파생형] 2016.12.21 대한민국 신탁 5,105 지분율 98.04%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6) 해당없음 멀티에셋항공기전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 2016.12.29 대한민국 신탁 30,971 지분율 99.66%(기업회계기준서 제1110호 문단 B6) 해당없음 (주1) 주요종속회사 판단 기준 1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 (주2) 제18기중 Nam An Securities Co.Ltd. 가 SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD 으로 사명 변경하였습니다. 나. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 PT. Shinhan Sekuritas Indonesia 99.0% 지분보유 메인스트림제이차 유한회사 신용공여 밸류플러스제삼십구차 유한회사 신용공여 밸류플러스제사십차 주식회사 신용공여 엔젤레스제팔차 주식회사 신용공여 메인스트림제사차 유한회사 신용공여 동양SpecialSituations사모증권투자신탁1호(채권혼합) 99.9% 지분보유 미래에셋기술성장포커스증권자투자신탁(주식) 67.4% 지분보유 에스에스주니어제일차 주식회사 힘과변동이익노출 엔젤레스제십일차 유한회사 신용공여 에스아이쎄레스 유한회사 힘과변동이익노출 이리스나인 유한회사 힘과변동이익노출 노무라이화사모부동산투자신탁4호 100%지분보유 피데스마이만멀티스트래티지전문투자형사모투자신탁제1호 98.04%지분보유 브레인전문투자형사모투자신탁9호 83.33%지분보유 아이온메티스전문투자형사모투자신탁제1호 98.06%지분보유 멀티에셋항공기전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 99.66%지분보유 KTB글로벌멀티에셋자산배분전문투자형사모증권투자신탁 98.04%지분보유 라임PDF전문투자형사모투자신탁제1호 100%지분보유 연결제외 밸류플러스제이십일차 주식회사 자금보충약정 거래종료 밸류플러스제이십팔차 주식회사 자금보충약정 거래종료 밸류플러스제이십구차 주식회사 자금보충약정 거래종료 밸류플러스제삼십이차 주식회사 자금보충약정 거래종료 밸류플러스제이십오차 주식회사 자금보충약정 거래종료 엔젤레스제일차 유한회사 자금보충약정 거래종료 밸류플러스제삼십구차 유한회사 자금보충약정 거래종료 밸류플러스제이십이차 주식회사 자금보충약정 거래종료 신한마리타임제1호사모투자전문회사 청산완료 한국투자아시아포커스롱숏증권자투자신탁(주식-파생형) 청산완료 미래에셋기술성장포커스증권자투자신탁(주식) 청산완료 다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 구 분 명 칭 한 글 신한금융투자 주식회사 영 문 Shinhan Investment Corp. 라. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 1973년 4월 2일 '효성증권'으로 설립된 후, 2016년 12월 31일 현재 '신한금융투자 주식회사'로 존속하고 있습니다. 날 짜 회 사 명 1973.04.02 효성증권 주식회사 1983.12.16 쌍용투자증권 주식회사 1999.05.10 굿모닝증권 주식회사 2002.08.05 굿모닝신한증권 주식회사 2009.08.24 신한금융투자 주식회사 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 구 분 명 칭 주 소 서울특별시 영등포구 여의대로 70 전화번호 (02) 3772-1000 홈페이지 http://www.shinhaninvest.com 바. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 근거하여 금융투자업을 영위하고 있습니다.사. 중소기업 해당 여부- 해당사항 없음 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진사 업 - 당 사 는 금융투자업 에 대한 인 가를 기반으 로, 자본시 장법 제6조에 따른 여섯가지 업중 집합투자업을 제외한 5가지업(투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업)을 영위하고 있습니다. 주요 사업 내 용 투자매매업 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도/매수, 증권의 발행/인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 함 투자중개업 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도/매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행/인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 함 투자자문업 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득/처분의 방법/수량/가격 및 시기 등에 대한 판단을 말함)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 함 투자일임업 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득/처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 함 신탁업 신탁을 영업으로 함 또한 금융투자업 이외에 다른 겸영업무, 부수업무 및 관계 법령에서 금지하고 있지아니하는 업무를 영위할 수 있습니다. 이 때 관계 행정기관의 인허가 등 절차가 필요한 경우 이를 이행한 후 업무를 수행합니다.(※ 상세한 내용은 동 사업보고서의 'II. 사업의 내용' 참조요망) 자. 주요 종속회사의 사업내용 종속회사 사업내용 특정금전신탁 투자목적으로 취득한 특정금전신탁 에스에스주니어제일차 주식회사 구조화 금융업 등 Shinhan Investment America Inc (주1) 위탁매매 등 Shinhan Investment Asia Ltd. (주1) IB업무 등 SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD (주1) 투자자문 및 증권중개 등 PT Shinhan Sekuritas Indonesia (주1) IB업무, 투자자문, 증권중개 등 (주1) 해외현지법인은 주요종속회사 요건에는 미해당되나 정보이용자의 편의를 위하여 명시하였음 차. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부 - 계열회사의 총수, 주요계열회 사의 명칭 및 상장 여부는 IX. 계열회사 등에 관한 사항 중 '1. 계열회사 등 의 현황' 나. 기업집단에 소속된 회사 참조 카. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사 평가 구분 등급범위 2014-02-04 기업어음(CP) A1 한국기업평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2014-02-04 기업어음(CP) A1 한국신용평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2014-02-04 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 정기평가 (D~A1) 2014-02-04 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 정기평가 (D~A1) 2014-06-23 기업어음(CP) A1 NICE신용평가㈜ 본평가 (C~A1) 2014-06-23 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 (C~A1) 2014-06-25 기업어음(CP) A1 한국기업평가㈜ 본평가 (C~A1) 2014-06-25 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 본평가 (C~A1) 2014-09-24 Issuer Rating(ICR) AA NICE신용평가㈜ 본평가 (C~AAA) 2014-09-24 기업어음(CP) A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2014-09-24 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2014-12-09 기업어음(CP) A1 한국기업평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2014-12-09 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2014-12-09 회사채 AA 한국기업평가㈜ 본평가 (C~AAA) 2014-12-09 회사채 AA NICE신용평가㈜ 본평가 (C~AAA) 2015-02-03 Issuer Rating(ICR) AA 한국신용평가 본평가 (C~AAA) 2015-04-02 Issuer Rating(ICR) AA 한국신용평가 정기평가 (C~AAA) 2015-06-26 기업어음(CP) A1 NICE신용평가㈜ 본평가 (C~A1) 2015-06-26 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 (C~A1) 2015-06-25 기업어음(CP) A1 한국기업평가㈜ 본평가 (C~A1) 2015-06-25 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 본평가 (C~A1) 2015-11-06 기업어음(CP) A1 NICE신용평가㈜ 본평가 (C~A1) 2015-11-06 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 (C~A1) 2015-12-11 기업어음(CP) A1 한국기업평가㈜ 본평가 (C~A1) 2015-12-11 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 본평가 (C~A1) 2016-06-27 회사채 AA NICE신용평가㈜ 정기평가 (C~AAA) 2016-06-27 기업어음(CP) A1 NICE신용평가㈜ 본평가 (C~A1) 2016-06-27 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 (C~A1) 2016-06-28 회사채 AA 한국기업평가㈜ 정기평가 (C~AAA) 2016-06-28 기업어음(CP) A1 한국기업평가㈜ 본평가 (C~A1) 2016-06-28 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 본평가 (C~A1) 2016-12-16 기업어음(CP) A1 한국기업평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2016-12-16 전자단기사채 A1 한국기업평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2016-12-19 기업어음(CP) A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 (C~A1) 2016-12-19 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 (C~A1) (주1) 등급 평정 주요 요인 1) 다변화된 이익구조를 기반으로 안정적인 이익창출 시현 2) PF대출자산 Exposure 감소 3) 업계 상위권의 영업용순자본 규모로 재무안정성 우수 4) 모회사인 신한금융지주의 재무적 지원 가능성 ※ 신용등급에 부여된 의미 회사채 한국기업평가 NICE신용평가 한국신용평가 채권 신용평가는 설비자금 기타 중장기적인 자금수요에 대응하기 위하여 발행하는 채권(무보증회사채, 금융채, 보증채, 기타 특수채)에 대하여 원리금의 상환확실성 정도를 평가하는 것으로, 발행기관의 중장기적인 전망과 상환능력에 영향을 미치는 요소에 대하여 중점적으로 검토합니다 채권신용평가(Issue-specific Credit Ratings)란 1년 이상의 장기자금을 직접금융시장에서 조달하려는 기업이 발행하는 채권에 대하여, 원리금 상환능력을 평가하여 신용등급을 부여하는 것입니다.채권신용등급은 특정채권에 국한하여 그 원리금 회수가능성에 대한 당사의 의견입니다. 즉 채권신용등급은 기업신용등급에서 출발하여 대상 채권의 약정내용,파산/청산시의 우선순위, 보증 또는 기타 신용보강을 고려하여 채무불이행위험과 함께 궁극적인 손실위험을 동시에 감안하여 결정된 신용등급입니다 기업이 회사채를 발행하여 1년 이상의 장기자금을 직접금융시장에서 조달하려는 경우, 발행기업에 대한 전문적인 지식이 부족한 소액 투자자를 보호하고 채권시장에서의 합리적인 가격 형성을 유도하기 위하여 무보증회사채에 한하여 발행 시 신용평가 전문기관의 신용등급을 첨부하도록 의무화하고 있습니다. 한국신용평가는 회사채 발행기업의 장기적인 신용도에 초점을 맞추어 원리금의 지급능력을 평가, 이를 신용등급화하여 공시하고 있습니다. 신용등급 등급의 정의 신용등급 등급의 정의 신용등급 등급의 정의 AAA 채무상환능력이 최고 수준이다. AAA 전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 채무상환능력이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. AA 전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 채무상환능력이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있다. A 전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 채무상환능력은 인정되나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BBB 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 채무상환능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. BB 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 채무상환능력이 부족하여 투기적이다. B 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 현재 채무불이행 상태에 있다. D 채무 지급불능 상태에 있음 D 상환 불능상태임 I C R 한국기업평가 NICE신용평가 한국신용평가 기업신용평가는 기업의 금융상 채무에 대한 전반적인 적기 상환능력, 즉 채무불이행의 가능성을 평가한 것입니다. 기업신용평가에 있어서는 개별 채무에 대한 보증, 담보, 변제의 우선순위 등 개별채무의 어떠한 특성도 고려하지 않으며, 오로지 금융상 채무에 대한 전반적인 채무상환능력을 평가합니다. 이러한 기업신용평가는 회사채, 기업어음 등 발행자의 특정 채권에 대한 신용등급 결정의 출발점 역할을 합니다. 기업신용평가(Issuer Credit Rating)란 채무자로서 기업의 전반적인 채무상환능력을 평가하여 기업에 대해 신용등급을 부여하는 것입니다.즉, 기업신용평가는 보증, 담보설정, 변제순위 등 채무의 특성과 이에 따른 회수가능성의 차이를 고려하지 않고, 채무자의 모든 금융상 채무에 대한 전반적인 채무상환가능성을 평가합니다 Issuer Rating은 금융기관 및 공기업을 포함한 기업체, 교육기관을 포함한 사단 및 재단법인, 국가 및 지방자치단체의 장기적인 채무상환능력을 선순위 무보증채무에 준하여 평가하고 이를 신용등급화하는 것입니다. 신용등급 등급의 정의 신용등급 등급의 정의 신용등급 등급의 정의 AAA 채무상환능력이 최고 수준이다. AAA 전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 채무상환능력이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. AA 전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 채무상환능력이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있다. A 전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 채무상환능력은 인정되나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BBB 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 채무상환능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. BB 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 채무상환능력이 부족하여 투기적이다. B 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 현재 채무불이행 상태에 있다. D 채무 지급불능 상태에 있음 D 상환 불능상태임 기업어음평가 한국기업평가 NICE신용평가 한국신용평가 기업어음 신용평가는 기업이 단기 운영자금 조달을 위하여 발행한 기업어음의 상환능력에 영향을 미치는 요소를 분석, 평가하여그 상환능력을 신용등급으로 표시합니다. 기업어음 신용평가는 발행기업의 단기적 영업상황과 유동성 위험등 단기 채무상환능력을 중점적으로 파악합니다 기업어음증권 신용평가는 기업이 단기운영자금을 조달하기 위하여 발행하는 기업어음증권에 대하여 적기상환가능성을 평가하여 신용등급을 부여하는 것입니다.기업어음증권 신용평가는 투자자를 보호하여 단기금융시장의 발전 및 금융기관의 여신운용의 건전성을 확보 하도록 하는데 그 의의가 있습니다 단기운영자금 조달을 위해 기업이 발행하는 기업어음은 발행기업의 신용도에 따라 투자여부 및 발행조건이 결정되고 있는 바, 정부에서는 기업어음 시장을 우량기업의 단기자금 조달시장으로발전시키기 위해 객관적인 전문평가기관이 기업의 신용도를 평가하여 그 결과를 공시함으로써 투자자를 보호하고 금융기관의 자금중개 및 운용의 건전성을 확보하도록 하고 있습니다 신용등급 등급의 정의 신용등급 등급의 정의 신용등급 등급의 정의 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 A3 적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. C 적기상환능력이 의문시 됨 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 현재 채무불이행 상태에 있다. D 지급불능 상태에 있음 D 상환불능 상태임. 전자단기사채 한국기업평가 NICE신용평가 한국신용평가 전자단기사채 신용평가는 기업이 단기 운영자금 조달을 위하여 발행한 전자단기사채의 상환능력에 영향을 미치는 요소를 분석/평가하여 그 상환능력을 신용등급으로 표시합니다. 전자단기사채 신용평가는 발행기업의 단기적 영업상황과 유동성 위험등 단기 채무상환능력을 중점적으로 파악합니다. 전자단기사채 신용평가는 기업이 단기자금 조달을 위해 발행하는 전자단기사채에 대하여 단기 적기상환가능성을 평가하여 신용등급을 부여하는 것입니다.전자단기사채 신용평가는 투명성 제고를 통한 기업의 단기자금조달 활성화와 투자자 보호를 통한 단기금융시장의 발전에 기여하는데 의의가 있습니다 전자단기사채는 단기금융시장 효율성 제고를 목적으로 "전자단기사채 등의 발행 및 유통에 관한 법률"에 의거하여 2013년 1월 15일부터 발행이 가능하게 되었습니다. 전자단기사채는 실질상 기존 기업어음을 대체하기 위해 도입되었으나, 법적 형식은 사채입니다. 또한 전자적 방식으로만 발행이 가능하고 이사회에서 결의한 발행(잔액)한도 이내에서 발행이 가능하며 각 발행 건의 만기는 1년 이내입니다. 한국신용평가는 기업이 발행하는 전자단기사채에 대해 단기적인 신용도에 초점을 맞추어 발행사가 설정한 발행한도를 고려하여 적기상환의 확실성 정도를 분석, 평가하여 이를 신용등급화하여 공시하고 있습니다. 신용등급 등급의 정의 신용등급 등급의 정의 신용등급 등급의 정의 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 A3 적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. C 적기상환능력이 의문시 됨 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 현재 채무불이행 상태에 있다. D 지급불능 상태에 있음 D 상환불능 상태임. 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사는 1973년 4월 2일 효성증권으로 설립된 후, 아래와 같이 본점소재지의 변동이 있었습니다. 날 짜 주 소 1973.04.02 서울시 중구 소공동 56-1번지 1975.03.10 서울시 중구 을지로 2가 199번지 1976.01.17 서울시 중구 남대문로2가 8번지 1977.10.22 서울시 중구 소공동 65번지 1979.11.01 서울시 중구 명동1가 60번지 1982.05.17 서울시 중구 명동2가 83번지 1986.10.20 서울시 중구 을지로2가 198번지 1995.05.27 서울시 영등포구 여의대로 70 나. 경영진의 중요한 변동 날 짜 경영진 변동 사항 1983.09.20 고병우 대표이사 사장 취임 1990.09.30 고병우 대표이사 사장 퇴임/ 송명섭 사장 취임 1991.05.22 송명섭 대표이사 사장 퇴임/ 하진오 사장 취임 1994.04.15 하진오 대표이사 사장 퇴임/ 명호근 사장 취임 1995.12.01 명호근 대표이사 사장, 대표이사 회장으로 취임/ 김석동 대표이사 사장 취임 1996.12.15 명호근 대표이사 회장 퇴임 1999.02.04 도기권 사장 취임 1999.02.28 김석동 공동대표이사, 도기권 공동대표이사 취임 2000.05.22 김석동 공동대표이사 퇴임 2000.05.31 도기권 대표이사 취임(공동대표이사 규정 폐지) 2002.08.05 도기권 대표이사 사장 취임(합병증권회사) 2004.05.11 도기권 대표이사 사장 퇴임 2004.05.28 이강원 대표이사 사장 취임 2005.06.20 이강원 대표이사 사장 사임 2005.06.21 이우근 대표이사 사장 취임(부회장 겸임) 2006.02.22 이동걸 대표이사 사장 취임/ 이우근 부회장 취임 2007.05.31 이우근 대표이사 부회장 퇴임 2009.02.20 이동걸 대표이사 사장 퇴임(부회장 취임)/ 이휴원 대표이사 사장 취임 2010.04.05 이동걸 부회장 퇴임 2012.02.06 이휴원 대표이사 사장 퇴임/강대석 대표이사 사장 취임 (주1) 2017년 3월 17일 강대석 대표이사 사장 퇴임/김형진 대표이사 사장 취임 다. 최대주주의 변동 (단위 : 주, %) 날 짜 변 경 전 변 경 후 비 고 최대주주명 주식수 최대주주명 주식수 1998.9.18 쌍용양회공업쌍용중공업쌍용엔지니어링(주) 9,539,372496,5215.655 Asia Pacific Growth Fund II LP 10,035,893 주식매매계약체결 1998.12.22 Asia Pacific Growth Fund II LP 10,035,893 Asia Pacific Growth Fund II LP H KGRF Investment Ltd 28,082,3855,280,126 유상증자(구주배정)유상증자(3자배정) 1999.12.15 Asia Pacific Growth Fund II LP H KGRF Investment Ltd 28,082,385(19.14)5,280,126(3.60) Asia Pacific Growth Fund II LP H KGRF Investment Ltd 24,569,823(16.75)5,280,126(3.60) 인수대금 정산 2000.01.29 Asia Pacific Growth Fund II LP H KGRF Investment Ltd 24,569,823(16.75)5,280,126(3.60) Asia Pacific Growth Fund II LP H KGRF Investment Ltd 24,569,823(14.91)11,280,126(6.84) 전환청구 2001.11.29 Asia Pacific Growth Fund II LP H KGRF Investment Ltd 24,569,823(14.91)11,280,126(6.84) Asia Pacific Growth Fund II LP H KGRF Investment Ltd 24,569,823(13.16)4,111,236(2.20) 일부 장내매도 2002.06.18 Asia Pacific Growth Fund II LP H KGRF Investment Ltd 24,569,823(13.16)4,111,236(2.20) 신한금융지주회사 53,911,695(28.87) 2002.04.08 주식매각체결에 따른주식인도 및 정산 2002.07.09 신한금융지주회사 53,911,695(28.87) 신한금융지주회사 56,900,525(30.47) 장내매수 2002.08.05 신한금융지주회사 56,900,525(30.47) 신한금융지주회사 104,538,205(44.61) 합병신주 2002.12.24 신한금융지주회사 104,538,205(44.61) 신한금융지주회사 94,084,384(59.02) 자기주식소각 및 자본감소 2004.10.18 신한금융지주회사 94,084,384(59.02) 신한금융지주회사 94,542,784(59.31) 우선주 공개매수 2004.10.21 신한금융지주회사 94,542,784(59.31) 신한금융지주회사 95,585,202(59.97) 장외매수 2004.10.22 신한금융지주회사 95,585,202(59.97) 신한금융지주회사 95,927,318(60.18) 장내매수 2004.12.23 신한금융지주회사 95,927,318(60.18) 신한금융지주회사 159,399,664(100) 주식교환 2007.01.25 신한금융지주회사 159,399,664(100) 신한금융지주회사 219,399,664(100) 유상증자 2007.05.10 신한금융지주회사 219,399,664(100) 신한금융지주회사 259,399,664(100) 유상증자 2016.09.07 신한금융지주회사 259,399,664(100) 신한금융지주회사 309,399,664(100) 유상증자 라. 상호의 변경 날 짜 회 사 명 사 유 1973.04.02 효성증권주식회사 설 립 1983.12.16 쌍용투자증권주식회사 쌍용그룹인수 1999.05.10 굿모닝증권주식회사 H Asia Pacific 인수 2002.08.05 굿모닝신한증권주식회사 신한금융지주회사 계열 편입 후 신한증권(주)와 합병 2009.08.24 신한금융투자주식회사 사명 변경 마. 주요 종속회사의 연혁 회사의 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 에스에스주니어제일차 주식회사 구조화 금융업 등 2016년 12월 15일 설립 Shinhan Investment America Inc 위탁매매 등 1993년 6월 15일 신한금융투자 뉴욕현지법인 설립 Shinhan Investment Asia Ltd. IB업무 등 2007년 6월 30일 신한금융투자 홍콩IB센터 설립 SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD 투자자문 및 증권중개 등 2015년 7월 16일 남안증권 지분 100% 인수2016년 2월 4일 사명 변경 PT Shinhan Sekuritas Indonesia IB업무. 투자자문, 증권중개 등 2016년 7월 21일 마킨타증권 지분 99% 인수2016년 8월 26일 사명 변경 (주1) 해외현지법인은 주요종속회사 요건에는 미해당되나 정보이용자의 편의를 위하여 명시하였음 (주2) 신한마리타임제1호사모투자전문회사는 2016년 12월 30일 청산종결등기 완료 바. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 날 짜 내 용 2002.08.05 굿모닝신한증권(주)로 상호 변경 2002.09.16 굿모닝투자신탁운용(주) 지분 매각 계약 체결 2002.12.24 자기주식임의소각 및 무상 감자 실시(자본금 1,171,816,635,000원 → 796,998,320,000원) 2003.02.14 장외파생상품 거래업무 겸영인가 2003.11.20 투자일임업 영업개시 2003.12.19 런던현지법인 증자(GBP 1,500,000) 2004.01.22 런던현지법인 감자(GBP 3,100,000) 2004.09.17 신한금융지주회사의 완전자회사를 위한 주식교환 결의 2004.10.21 자기주식(우선주 : 1,042,418주) 신한금융지주회사에 장외매각 2004.12.23 (주)신한금융지주회사의 완전 자회사를 위한 주식교환 2005.01.05 증권거래소 상장 폐지 2005.12.09 신탁업 및 퇴직연금 인가 2006.09.18 기업 신용등급 상향(기업어음 A1, 기업신용평가 AA-) 2007.01.25 유상증자(증자규모 3천억원. 증자 후 자본금 10,969억원) 2007.05.10 유상증자(증자규모 2천억원. 증자 후 자본금 12,969억원) 2007.05.25 홍콩현지법인 설립. 신한금융지주 손자회사 편입 : 2007.07.19 2009.08.24 '신한금융투자' 로 상호 변경 2009.11.18 선물업 인가 획득 2010.06.16 베트남 사무소 설치 완료 2012.04.19 2015 비전선포식 2014.03.24 금 현물시장 매매/중개업 겸영업무 개시 2014.04.07 전자금융업 (직불전자지급수단 발행 및 관리업) 겸영업무 개시 2015.07.16 베트남 증권사 인수. 신한금융지주 손자회사 편입 2015.08.07 투자자문업 변경 등록 2016.07.21 PT Shinhan Sekuritas Indonesia 인수, 신한금융지주 손자회사 편입 2016.09.07 유상증자(증자규모 5천억원. 증자 후 자본금 15,470억원) 2016.10.04 신기술사업금융업 등록 2017.03.08 종합금융투자사업자 인가 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 1973.04.02 - 보통주 500,000 1,000 1,000 설 립 1978.03.01 무상증자 보통주 170,000 1,000 - 주주배정 1978.03.20 유상증자(주주배정) 보통주 130,000 1,000 1,000 - 1980.01.17 유상증자(주주배정) 보통주 200,000 1,000 1,000 - 1980.01.24 유상증자(주주배정) 보통주 1,000,000 1,000 1,000 - 1980.01.26 유상증자(주주배정) 보통주 1,000,000 1,000 1,000 - 1981.11.13 무상증자 보통주 250,000 1,000 - 주주배정 1981.11.13 유상증자(주주배정) 보통주 1,750,000 1,000 1,000 - 1982.12.15 유상증자(주주배정) 보통주 2,000,000 1,000 1,000 - 1983.10.17 유상증자(주주배정) 보통주 3,000,000 1,000 1,000 - 1983.10.21 유상증자(주주배정) 보통주 10,000,000 1,000 1,000 - 1986.05.28 주식배당 보통주 800,000 1,000 - 주주배정 1986.10.15 유상증자(주주배정) 보통주 11,200,000 1,000 1,000 - 1986.12.02 유상증자(일반공모) 보통주 8,000,000 1,000 - - 1987.07.25 - 보통주 - 5,000 5,000 액면병합 1988.03.19 유상증자(주주배정) 보통주 4,000,000 5,000 15,800 - 1988.08.12 유상증자(주주배정) 보통주 6,000,000 5,000 19,300 - 1989.05.11 유상증자(주주배정) 우선주 5,400,000 5,000 37,500 - 1989.05.27 주식배당 보통주 948,821 5,000 - 주주배정 1989.06.16 무상증자 보통주 5,684,646 5,000 - 주주배정 1989.06.16 무상증자 우선주 1,620,000 5,000 - 주주배정 1990.05.26 주식배당 보통주 931,850 5,000 - 주주배정 1990.05.28 주식배당 보통주 977,560 5,000 - 주주배정 1994.09.16 유상증자(주주배정) 보통주 4,200,000 5,000 14,800 - 1995.05.26 주식배당 보통주 1,387,744 5,000 - 주주배정 1998.03.22 유상증자(주주배정) 보통주 3,575,026 5,000 5,000 - 1998.12.22 유상증자(주주배정) 보통주 80,000,000 5,000 1,250 - 1998.12.22 유상증자(제3자배정) 보통주 24,000,000 5,000 1,250 - 2000.01.18 전환권행사 보통주 11,000,000 5,000 1,250 CB 2000.01.29 전환권행사 보통주 7,100,000 5,000 1,250 CB 2000.03.03 전환권행사 보통주 15,000,000 5,000 1,250 CB 2000.03.16 전환권행사 보통주 1,100,000 5,000 1,250 CB 2001.01.30 전환권행사 보통주 800,000 5,000 1,250 CB 2001.07.30 전환권행사 보통주 5,000,000 5,000 1,250 CB 2002.08.05 - 보통주 47,637,680 5,000 5,000 합병신주 2002.12.24 무상감자 보통주 71,766,977 5,000 - 자기주식소각 2002.12.24 무상감자 우선주 3,196,686 5,000 - 자기주식소각 2007.01.25 유상증자(주주배정) 보통주 60,000,000 5,000 5,000 - 2007.05.10 유상증자(주주배정) 보통주 40,000,000 5,000 5,000 - 2016.09.07 유상증자(주주배정) 보통주 50,000,000 5,000 10,000 (주1) (주1) 유상증자 50,000,000주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 설정(~2017.09.23)나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없음 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 - 당사는 2016년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 6억주이며, 발행 주식의 총수는 보통주 305,576,350 주, 우선주 3,823,314 주입니다. 당사는 신한금융지주회사의 완전 자회사로 제18기 말 현 재 자기주식 취득 및 처분 현황은 없습니다. ◆click◆ 『주식의 총수 현황』 삽입 11011#*주식의총수현황.dsl 4_주식의총수현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 450,000,000 150,000,000 600,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 377,343,327 7,020,000 384,363,327 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 71,766,977 3,196,686 74,963,663 - 1. 감자 71,766,977 3,196,686 74,963,663 - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 305,576,350 3,823,314 309,399,664 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 305,576,350 3,823,314 309,399,664 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 - 주당 발행가액(액면가액) 37,500 5,000 발행총액(발행주식수) 210,600,000,000 7,020,000 현재 잔액(현재 주식수) 114,699,420,000 3,823,314 주식의내용 이익배당에 관한 사항 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여연1% 를 금전으로 더 배당한다. 단, 보통주 배당을 아니한 경우 이를 적용하지 아니 할 수 있다. 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 - 기타 투자 판단에 참고할 사항 - (주1) 우선주 발행일자에 관련된 사항 : 유상증자 1989.05.11 , 무상증자 1989.06.16 , 무상감자 2002.12.24(주2) 주당 발행가액은 유상증자 발행가액임 (주3) 발행총액은 유상증자(발행가액 기준) 및 무상증자 (액면가액 기준) 의 합계임(주4) 현재잔액은 무상증자 및 감자(액면가액 기준)를 반영하여 적용함. 5. 의결권 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 305,576,350 - 우선주 3,823,314 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 3,823,314 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 305,576,350 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 당사는 정관 제 51조 및 제 51조의 2에 배당과 관련된 사항을 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 정 관 내 용 제51조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 제51조의 2(중간배당) ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간 배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본 금 의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 매사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 기타의 사유로 신주가 발행되는 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제18기 제17기 제16기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 115,440 215,454 117,720 (개별)당기순이익(백만원) 123,304 217,087 112,479 (연결)주당순이익(원) 419 831 454 현금배당금총액(백만원) 20,000 68,100 30,000 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 17.3 31.6 25.5 현금배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 64 262 115 우선주 114 312 165 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성 (1) 산업의 특성 - 금융투자업은 증권 시장을 통해서 자금 수요자와 공급자를 연결해 줌으로써 자본의 효율적 배분을 가능하게 하는 역할을 수행합니다. 금융투자업자는 자금을 필요로 하는 기업에게는 주식, 채권 등을 통해 장기적이고 안정적인 투자자금을 조달하도록 하며, 투자자에게는 재산 증식을 위한 다양한 투자 기회를 제공하고 있습니다. 자본시장법에 의해 금융투자업은 기능별로 6가지 업무(투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업)로 분류되며, 이들의 겸업이 허용되어 있습니다. (2) 성장성 2016년 하반기부터 금리가 상승세로 돌아서며 금융투자업은 새로운 기회를 맞이하고 있습니다. 금리가 상승하면 장기적으로 채권시장에서 주식시장으로 투자자금이 이동하는 ‘머니무브(Money Move)’ 현상이 나타날 수 있기 때문입니다. 다만 최근 도널드 트럼프 대통령 당선 등 불확실성이 증대되며 코스피 지수는 2016년 9월 말 2,043.63포인트에서 2016년 12월 말2,026.46포인트로 소폭 하락하였고, 일평균 거래대금 또한 2016년 9월 말 9.3조원에서 2016년 12월 말 5.7조원으로 감소하였습니다. 12월 말 현재 증시 거래대금 주체별 비중은 외국인 20.2%, 기관 13.7%, 개인 66.1% 입니다. 개인 투자자의 참여율이 매우 높은 수준이기에 이들의 참여가 위탁매매 수익에 큰 영향을 미칩니다. 증시 대기자금이라고 볼 수 있는 고객예탁금과 CMA 잔액은 12월말 기준 각각 22.4조원, 53.7조원으로 역대 최고 수준을 유지하고 있습니다. 세계 경기 회복과 투자심리 개선으로 견조한 위탁매매 수익이 기대됩니다. 지난 12월 14일 미국 기준금리가 25bp 추가 인상되면서 시장 금리는 가파른 상승세로 전환되었습니다. 이로 인해 금융투자사 채권운용손실이 다소 발생하였습니다. 그러나 미(美) 연방준비제도가 금리 인상을 상당기간 예고해 왔었기 때문에 이에 대비한 헤지는 충분히 이루어진 상태입니다. 오히려 금리인상으로 직접금융 수요 증가로 투자은행부문의 호재로 작용할 것입니다. 금융투자사 투자은행부문의 경우 현재 전통적인 기업금융 부문 외에 인수금융 및 해외 부동산을 활용환 구조화 금융 영업 등도 시도되고 있습니다. 금융당국의 기업금융활성화 정책에 힘입어 금융투자사 기업금융 부문 성장성은 확대될 것으로 예상됩니다. [증시 주요지표 현황] (자료 : 한국거래소) 구 분 (단위:조원) 2016년말 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 주가지수 유가증권시장 2,026.46 1971.5 2,011.3 1915.6 1,825.7 KOSDAQ 631.44 665.9 499.9 543.0 500.2 시가총액 유가증권시장 1,308.4 1249.4 1186.0 1,292.3 1,042.0 KOSDAQ 201.5 194.0 119.3 143.1 106.0 거래대금 유가증권시장 1,117.7 1327.2 986.4 974.4 1,702.1 KOSDAQ 834.9 873.8 450.4 478.6 558.0 상장자본금 유가증권시장 107.0 103.6 103.4 103.4 102.9 KOSDAQ 13.5 12.6 12.8 13.5 13.0 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 - 금융투자업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않으나, 경기 상황 및 글로벌 경제 상황에 따라 증권 시장의 변동성에 수익 영향을 크게 받고 있습니다. 특히 국내 금융투자업자의 경우 다른 나라와 비교해 위탁매매(Brokerage)가 수익에서 차지하는 비중이 압도적으로 높아, 주식시장 거래대금 증감에 가장 큰 영향을 받습니다. 다만 수익에서 위탁매매가 차지하는 비중은 최근 들어 자산관리(WM), 투자은행(IB), 자산운용(Trading) 등으로 점차 다변화되는 추세를 보이고 있습니다. 자산관리 부문에서는 증권 시장 업황 사이클에 따라 자산 배분이 다른 트렌드를 보이고 있습니다. 증시 상승시에는 높은 수익률을 추구하는 금융상품의 인기가 높고, 증시 방향성이 불분명한 최근에는 ETF, ELS, 소매채권 등 안정형 금융상품의 판매가 늘어나고 있습니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 - 시장의 안정성 : 금융투자업은 금융 시장 변화에 민감하게 반응하는 산업이며 국내 시장 뿐만 아니라 글로벌 경기에도 큰 영향을 받기 때문에 시장의 안정성은 낮은 산업이라고 할 수 있습니다. 다만 여러 차례의 금융위기를 겪으면서 금융산업의 전반적인 위기 관리시스템이 보완되었을 뿐만 아니라 금융투자업자 자체적인 위험 관리를 거치면서 과거 금융위기 시기와 비교시 안정성은 대폭 개선되었다고 평가할 수 있습니다. 최근 금융투자사 부동산투자 관련 우발채무 이슈가 크게 부각되면서 금융투자사들의 재무건전성에 관심이 집중되어 있는 상황입니다. 향후 금융투자사가 보유한 자산의 리스크 관리 역량에 따라 재무안정성 차별화가 이루어질 전망입니다. - 경쟁상황 : 금융투자업은 비슷한 수익구조, 정형화된 업무형태 등으로 인해 차별화 가능 요소가 제한적이고 진입장벽이 높지 않기 때문에 경쟁 강도가 높은 업종입니다. 2016년 12월말 현재 56개 업체가 동 사업을 영위하고 있습니다(자료 출처: 금융투자협회). 현재 업계 내 많은 중소형사들이 인수합병을 앞두고 있으며, 구조조정이 마무리되면 업체 숫자는 다소 감소할 것입니다. 자본 건전성을 보여주는 영업용 순자본비율의 산출기준이 개편됨에 따라, 대형사들의 NCR은 2015년말 327%에서 2016년 12월말 1,440.6%로 4배 이상 크게 상승했습니다. 이와 더불어 레버리지 비율 규제도 새롭게 도입되었습니다. 레버리지 비율 900% 이상인 중대형사들의 경우 자본을 확충하거나 부채를 축소할 수 밖에 없는 상황이기 때문에 대형사의 시장 집중도는 더욱 높아질 전망입니다. 금융투자사간 M 활성화 등을 통해 업계 구조조정이 본격화되면 중장기 관점에서 대형 금융투자사에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다. (2) 시장 점유율 [지분증권 위탁매매수수료 시장 점유율 추이] (자료:금융통계정보시스템) (십억원,%) FY16 FY15 FY14 FY13 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 NH투자증권 275.9 11.1 342.4 8.7 201.6 7.1 156.1 7.3 KB증권 228.9 9.2 292.4 7.5 188.9 6.7 144.3 6.7 미래에셋대우 200.6 8.1 328.1 8.4 209.9 7.4 157.7 7.4 삼성증권 198.2 8.0 307.2 7.8 232.7 8.2 160.5 7.5 당사 192.6 7.8 252.9 6.5 164.4 5.8 122.0 5.7 한국투자증권 185.0 7.5 235.7 6.0 187.7 6.6 147.0 6.9 대신증권 149.3 6.0 189.4 4.8 123.3 4.4 93.9 4.4 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 브랜드 신뢰도 및 충성 고객의 확보, 시장 상황과 고객 니즈를 충족시키는 다양한 상품의 개발, 시의적절하고 정확한 투자정보 제공, 적극적인 리스크 관리, 금융 계열사 네트워크 활용, 중장기적인 경영 목표, 강력한 IT 보안 시스템 등이 있습니다. 라. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 신한금융지주회사의 자회사로서, 계열사인 신한은행, 신한카드, 신한생명, 신한BNP자산운용 등과 광범위한 네트워크와 금융업종간 장벽을 뛰어넘는 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. IB 연계영업, FNA(신한은행 연계 증권계좌)및 글로벌 FNA, 그룹사 DB를 활용한 공동마케팅 등 새로운 시너지분야를 지속적으로 창출하고 있습니다. 영업점의 무분별한 외형 확장정책을 지양하고 수익성 위주의 점포정책을 펼치고 있습니다. 수수료 덤핑 경쟁 대신 서비스 차별화를 통해 악화된 경영환경 하에서도 선전하고 있고, 미국/아시아/유럽 등 총 25개국이 가능한 국내 최대 해외주식매매 서비스를 제공하며 고객의 요구에 신속하게 반응하고 있습니다. 또한 해외 네트워크 구축을 위해 홍콩법인과 상해사무소에 이어 2010년에는 베트남 호치민 사무소를 개설하였습니다. 2020년 아시아 최고 금융투자회사로 발돋움하기 위하여 아시아 주요 금융시장에 거점을 확보해 나가고 있으며 신한금융그룹 그룹사 진출 지역을 중심으로 선택과 집중을 통하여 영업기반을 확대해 나가고 있습니다. 다만, 수익비중이 주식중개에 집중되어 있어 시장 환경의 영향을 많이 받고 수익이 안정적이지 않아 사업모델 및 수익원의 다변화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 마. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 - 당사는 리서치 역량 강화, 우수인재 육성과 강한 기업문화 구축 등을 통해 2016년 목표를 달성해나갈 계획입니다. 이를 위해 신사업 진출, 사업모델 및 수익원의 다변화 지속, 상품 제조 역량 강화, 상품라인 확대를 중점적으로 추진하고 있습니다. 국내 및 해외 시장 투자를 확대하여 다양한 글로벌 금융 상품을 개발하고 있습니다. 또한 2015년 신 NCR제도 도입 이후 지속적으로 리스크 관리를 강화하며 더욱 안정화된 시스템을 구축하고 있습니다. 장기적으로는 제조역량과 유통역량의 결합으로 인한 유기적 시너지로 시장 지배력을 강화하고 경쟁우위를 확보함으로써 2017년 종합금융투자사업자로서의 위상을 확보하고, 장기적으로는 그룹 협업 시너지 극대화, 전문성 제고를 통한 투자 역량을 강화하여 초대형 투자은행(IB)으로 도약할 것입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 신한금융투자는 “아시아 최고의 금융투자회사”라는 비전을 설정하고, 사업부문별 업계 최고의 역량을 확보하기 위해 노력하였습니다. 부문별로 보면, 자산관리부문 강화를 위해 “고객수익률 관리”, “상품판매 사후관리 시스템 개선” 및 업계를 선도하는 신상품 출시로 종합자산관리 전문가로서의 입지를 확립하였습니다. Sales Trading 부문은 안정적인 투자성과를 달성하기 위하여 리스크관리시스템 고도화를 기반으로 다양한 자산과 전략을 활용하여 글로벌 투자를 시행, 우수한 성과를 창출하고 있습니다. IB 부문은 그룹 협업모델인 CIB 체계를 기반으로 그룹의 기업고객들에게 다양한 자본시장 솔루션을 제공하고 이를 통하여 업계 최상위의 트렉레코드를 축적하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 당사는 2016년 1,154억원의 당기 순이익을 시현하였습니다. 나, 사업부문별 영업실적 제18기말 기준 국내 109개, 해외 6개의 네트워크를 기반으로 국제부문 13.1%, 개인과 법인부문에서 각각 4.1%, 4.9%의 M/S를 차지하며 주식 2,012억원, 선물/옵션 231억원의 위탁중개 수수료수익을 시현하였습니다. 당사는 거래대금 변동, 수수료율 하락 등 시장 환경 변화에 민감한 위탁중개부문에서 안정적인 수익성 확보를 위해 영업직원 역량강화, 고객수익률 평가제도 등을 시행하여 시장여건과 관계없는 안정적 수익을 거양하기 위해 노력하고 있습니다. 투자매매 부문은 운용전략과 투자자산의 다변화를 통해 2016년 1,833억원의 운용손익을 시현하였습니다. 이는 리스크관리를 바탕으로 시장변동성 확대에 대비한 시나리오별 운용체계를 구축하고 해외자산 투자 등 투자자산의 다양화를 이룬 결과물이라 할 수 있습니다. IB부문은 그룹 협업모델인 CIB체계를 기반으로 구조화, PF, 채권인수 등 각 부문에서 경쟁력을 제고하고 있습니다. 이를 통해 2016년 596억원의 IB수수료 수익을 시현하였습니다. 당사는 신한그룹내 협업모델로서의 CIB 체계 업그레이드를 추진하고 있으며 이를 통해 중견/중소 기업 대상 영업과 ECM 분야 성과 개선 등을 진행하고 있습니다. 제18기 말 (2016. 12. 31) 금융상품 잔고는 수익증권 31.8조원, 신탁 16.1조원, 랩 4.9조원 등 총 68.1조원으로 전년동기대비 12.1조원이 증가하였습니다. 그러나 금융상품 수익은 950억원으로 전년대비 소폭 하락하였습니다. 당사의 금융상품 잔고는 2012년 자산관리 영업을 본격적으로 추진한 이후 지속적인 체질개선 노력으로 금융상품 잔고와 수익은 증가추세에 있습니다. 향후에도 저금리/고령화 시대에 맞게 “고객수익률 관리” 및 “상품판매 사후관리 시스템 개선” 등 종합자산관리 브랜드 입지 확립을 위해 지속 노력할 계획입니다. 다, 2017년 경영계획 및 중점 추진전략 당사는 중장기 목표로 ‘ASIA 최강의 금융투자회사’를 설정하고 이를 달성하기 위해 ‘트리플 솔루션’을 2017년 전략목표로 정하였습니다. 그 의미는 세가지 솔루션을 통해 대형금융투자회사의 답을 제시한다는 것입니다. 이는 신한금융투자가 업계 최고의 자본시장 전문가로서 그룹 고객에게 차별화된 금융솔루션을 제공하는 것입니다. 그리고, 업계 내 시너지, 글로벌 등 새로운 수익 모델에 대한 방향을 제시하는 것입니다. 이를 달성하기 위한 전략방향은 시너지를 통한 채널혁신, 스페셜리스트 지향 투자역량 확보, 시스템에 기반한 관리체계 고도화 등 세가지로 설정하였습니다. 첫째, 시너지를 통한 채널 혁신은 신한금융그룹 시너지의 적극적인 활용이 그 토대가 될 것이며, ‘복합점포 확대’, ‘디지털 트랜스포메이션, ‘글로컬라이제이션’의 세 방향으로 추진될 계획입니다. 복합점포 확대는 신한금융그룹 고객에게 금융투자의 상품 및 서비스를 공급할 것이며 이를 통해 고객 중심의 ‘ONE신한’ 가치를 창출하고, 그룹 전체 자산확대에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 ‘창조금융플라자’로 대표되는 IB 운영체계를 더욱 정교화 해 협업 성과 제고를 위해 업그레이드 할 것입니다. 이와 함께 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)에도 박차를 가할 것입니다. 고객 참여형 플랫폼과 디지털 브랜치 구현 등 디지털 환경 변화에 적시적으로 대응하며, 비대면 고객의 양적 확대를 추진할 예정입니다. 또한 셰어드 플랫폼 등 그룹사가 공동으로 추진하는 디지털 사업에 적극 참여해 금융디지털 시대를 리드할 계획입니다. 글로컬라이제이션은 현지화를 통한 글로벌 네트워크의 확장으로, 현재 기진출하고 있는 베트남, 인도네시아 등 해외법인의 안정적인 현지화를 추진하며, 현지의 신한금융그룹 계열사들과 연계 영업을 한층 강화할 것입니다. 또한 글로벌 신상품을 발굴하고, 이를 국내에 공급하여 지속 성장 가능한 비즈니스 모델을 구축할 예정입니다. 둘째, 스페셜리스트 지향 투자역량 확보입니다. 당사는 종합금융투자회사 위상에 걸맞게 투자부문의 전문성 제고를 통해 미래성장동력을 확보할 예정입니다. 이를 위해 IB 역량 혁신, 상품 공급/자산운용 역량 강화, 신규 비즈니스 진출을 진행할 계획입니다. IB역량 혁신을 위해 메자닌 유동화 등 창의적인 IB딜을 개발하고, 당사와 은행 RM이 협업하는 효율적 CIB 모델을 더욱 고도화할 것입니다. 또한 상품 공급/자산운용 역량 강화를 위해 IB연계, 글로벌 투자상품 등 시장을 선도하는 상품공급을 늘리고, 사모펀드, 연금 리밸런싱, 자산배분형 랩 등 상품 경쟁력을 확보할 예정입니다. 그리고 자산 운용역량을 한 단계 높이기 위해 메자닌, 프로젝트 투자 등 운용 전략과 자산구성의 다변화를 추구할 계획입니다. 마지막으로 신규비즈니스 진출을 통해 미래성장동력을 확보하기 위해, PBS, 신기술사업금융 등 신사업에 대해 조기 안정화를 진행하겠습니다. 셋째, 시스템 기반 관리체계 고도화입니다. 당사는 종합수익관리 시스템, 장외파생상품 평가 시스템 구축 등 경영관리 인프라 고도화를 추진할 것입니다. 또 제도변화, 디지털금융 등 외부환경 변화에 대해 선제적이고 역동적인 리스크 관리를 전개할 계획입니다. 이와 함께 HR 부문의 혁신, 조직 운영체계 정비 등 전략적 비용 절감 및 전사적 자원 재배치를 진행할 예정입니다. 그리고 따뜻한 금융, 창의와 도전 등 신한웨이를 기반으로 하는 강한 조직문화를 확립하고, 일반법인 영업, 글로벌 상품 판매, 자격증 취득 등 직원 전문성 확보에 전사적 지원을 아끼지 않을 계획입니다. 신한만의 강력한 조직문화와 전문성을 바탕으로 한 직원 경쟁력은 미래성장 기반의 밑거름이 될 것입니다. 이 세가지 과제는 전체 영업 및 관리조직이 기존과 다른 새로운 방법을 시도하는 것을 추구합니다. 회사의 모든 조직이 새로운 시도를 통해, 우수한 성과를 내고 차별적 종합금융투자 사업자로서의 위상을 확보하고자 합니다. 라. 영업의 종류 구 분 주된 업무 내용 위탁매매업 투자자로부터 증권의 매매주문을 받아 증권회사의 명의로 투자자의 계산 (거래의 손익을 타인에게 귀속)으로 유가증권의 매매 업무 자기매매업 증권회사가 자기의 계산에 입각하여 유가증권을 매매하는 업무 파생상품업 외환, 예금, 채권, 주식 등과 같은 기초자산으로부터 파생된 금융상품을 다루는 업무 투자은행업 채권, 주식 등 직접증권의 인수 및 판매를 위주로 하는 증권업무 자산관리업 투자자의 투자성향, 자산배분전략, 투자종목 추천, 자산배분 및 투자조정, 총체적인 자산관리 컨설팅 등 체계적이고 장기적인 일련의 고객자산 운용 업무 기 타 그외에 증권회사가 영위할 수 있는 업무 마. 부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 18기 위탁매매업 자기매매업 파생상품업 투자은행업 자산관리업 기 타 총합계 순영업수익 320,675 82,666 43,922 66,838 69,153 -31,722 551,531 판관비 -284,381 -18,041 -36,337 -43,831 -25,805 - -408,395 영업이익 36,294 64,625 7,585 23,007 43,348 -31,722 143,136 수익비중 25.36% 45.15% 5.30% 16.07% 30.28% (-)22.16% 100.00% (단위 : 백만원) 17기 위탁매매업 자기매매업 파생상품업 투자은행업 자산관리업 기 타 총합계 순영업수익 362,783 150,993 11,261 86,363 155,350 -13,442 753,308 판관비 -305,364 -50,432 -44,820 -44,130 -38,164 -5 -482,915 영업이익 57,419 100,561 -33,559 42,233 117,186 -13,447 270,393 수익비중 21.24% 37.19% (-)12.41% 15.62% 43.34% (-)4.97% 100.00% (주1) 부문별 영업실적 자료는 금융감독원에서 제시한 사업부문별 재무제표 양식을 기초로 작성된 자료임. 본보고서에 첨부된 재무제표는 당사의 감사인인 삼정회계법인과의 협의를 통해 타 증권사와의 회사간 비교 가능성을 고려한 재무제표로서 금융감독원 양식과는 영업수익, 비용, 영업이익에서 차이가 발생 (주2) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 (주3) 제17기 3분기부터 부문별 영업실적 집계기준을 상품별에서 조직기능별로 변경하여 산출 바. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영업 종류 제18기 제17기 제16기 1.수수료수익 361,264 394,241 270,538 2.당기손익인식금융상품거래이익 3,198,298 3,550,843 2,331,091 3.매도가능금융상품거래이익 8,887 32,224 4,443 4.이자수익 515,902 601,965 611,643 5.대출채권평가및처분이익 4,582 829 436 6.외환거래이익 304,547 122,958 60,848 7.기타의영업수익 45,259 31,102 16,110 영업수익 합계 4,438,739 4,734,162 3,295,109 (주1) 상기 내역은 연결재무제표 기준임 사. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 자본 자본금 1,375,765 0.0 5.7 1,296,998 0.0 5.5 1,296,998 0.0 5.7 자본잉여금 78,398 0.0 0.3 15 0.0 0.0 15 0.0 0.0 자본조정 413 0.0 0.0 152 0.0 0.0 (186) 0.0 0.0 기타포괄손익누계액 98,787 0.0 0.4 95,299 0.0 0.4 88,915 0.0 0.4 이익잉여금 858,544 0.0 3.6 663,670 0.0 2.8 658,267 0.0 2.9 예수부채 투자자예수금 1,158,314 0.9 4.8 1,146,427 1.1 4.9 807,233 1.3 3.5 수입담보금 11,297 0.3 0.0 10,063 0.0 0.0 8,655 0.0 0.0 차입부채 콜머니 249,770 1.8 1.0 157,557 1.7 0.7 343,365 2.4 1.5 차입금 267,699 3.5 1.1 289,269 3.3 1.2 328,794 3.4 1.4 환매조건부매도 6,400,620 1.8 26.7 6,699,121 1.7 28.4 7,363,837 2.4 32.3 매도증권 1,596,509 0.0 6.7 2,358,802 0.0 10.0 1,530,637 0.0 6.7 매도파생결합증권 8,504,460 0.0 35.5 8,771,467 0.0 37.3 7,364,454 0.0 32.3 사채 313,180 2.7 1.3 278,501 2.2 1.2 260,655 2.4 1.1 후순위차입금 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 기타 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 파생상품부채 파생상품부채 771,150 0.0 3.2 359,050 0.0 1.5 325,558 0.0 1.4 기타부채 기타부채 2,261,300 0.1 9.4 1,420,900 0.1 6.0 2,396,817 0.1 10.5 합 계 23,946,206 0.6 100.0 23,547,291 0.6 100.0 22,774,014 0.9 100.0 외화자금 예수부채 고객예수금 387,900 0.0 27.5 188,633 0.0 24.5 141,610 0.0 49.5 차입부채 환매조건부매도 294,688 0.9 20.9 212,879 0.7 27.7 136,332 0.7 47.7 매도파생결합증권 491,577 0.0 34.9 304,364 0.0 39.5 - - - 파생상품부채 파생상품부채 233,930 0.0 16.6 64,028 0.0 8.3 8,006 0.0 2.8 합 계 1,408,095 0.2 100.0 769,904 0.2 100.0 285,948 0.3 100.0 합 계 25,354,298 0.6 100.0 24,317,195 0.6 100.0 23,059,962 1.2 100.0 (주1) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구분 조달항목 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현·예금 현금및현금성자산 400,819 0.7 1.6 422,641 1.9 1.7 396,984 3.2 1.7 예치금 3,159,828 1.4 12.3 2,777,890 1.4 11.0 2,454,910 1.5 10.4 유가증권 당기손익인식증권 14,752,144 2.8 57.4 15,723,814 2.5 62.0 13,607,351 3.0 57.7 매도가능증권 1,920,031 2.2 7.5 2,015,033 2.1 8.0 1,894,103 2.7 8.0 관계회사투자지분 90,899 0.0 0.4 78,798 0.0 0.3 86,640 0.0 0.4 파생결합증권 303,666 0.0 1.2 303,840 0.0 1.2 546,229 0.0 2.3 파생상품 파생상품자산 362,288 0.0 1.4 147,168 0.0 0.6 118,369 0.0 0.5 대출채권 콜론 0 0.0 0.0 274 2.0 0.0 6,049 2.3 0.0 신용공여금 1,430,296 7.7 5.6 1,201,486 6.3 4.7 845,582 7.1 3.6 환매조건부매수 22,944 1.8 0.1 50,851 2.1 0.2 125,115 3.9 0.5 대여금 11,441 8.2 0.0 12,371 6.0 0.0 12,313 6.2 0.1 매입대출채권 583,510 7.9 2.3 293,457 6.7 1.2 152,384 7.7 0.6 대지급금 11 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1 6.6 0.0 부도채권 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 사모사채 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 기타대출채권 0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 (110) 0.0 0.0 유형자산 유형자산 117,121 0.0 0.5 120,012 0.0 0.5 119,591 0.0 0.5 기타 기타자산 2,545,935 0.3 9.9 2,194,357 0.3 8.7 3,231,400 0.2 13.7 합 계 25,700,933 2.6 100.0 25,341,992 2.3 100.0 23,596,911 2.5 100.0 (주1) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 3. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무(1) 증권거래현황 [2016.12.31 현재] (단위 :원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 5,690,651,835,886 5,952,364,291,429 11,643,016,127,315 370,247,371,970 655,931,326 코스닥시장 1,016,997,642,409 1,135,323,413,742 2,152,321,056,151 134,795,144,472 -1,172,423,113 코넥스시장 1,059,526,395 440,866,892 1,500,393,287 7,929,293,355 1,522,751,337 기타 6,958,690,000 3,574,213,910 10,532,903,910 25,000,000 - 소계 6,715,667,694,690 7,091,702,785,973 13,807,370,480,663 512,996,809,797 1,006,259,550 신주인수권증권 유가증권시장 4,900,546,724 1,355,306,101 6,255,852,825 1,892,195,491 76,686,718 코스닥시장 3,706,539,837 986,190,884 4,692,730,721 - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 8,607,086,561 2,341,496,985 10,948,583,546 1,892,195,491 76,686,718 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 계 6,724,274,781,251 7,094,044,282,958 13,818,319,064,209 514,889,005,288 1,082,946,268 채무증권 국채,지방채 국고채 280,008,748,313,097 278,605,206,125,663 558,613,954,438,760 2,942,782,721,975 -359,093,811 국민주택채권 3,559,918,221,647 3,530,375,264,791 7,090,293,486,438 289,521,708,515 - 기타 2,586,631,496,863 2,553,951,916,708 5,140,583,413,571 66,172,714,920 - 소계 286,155,298,031,607 284,689,533,307,162 570,844,831,338,769 3,298,477,145,410 -359,093,811 특수채 통화안정증권 45,566,909,961,790 45,451,262,083,240 91,018,172,045,030 2,748,219,580,732 -145,587,111 예금보험공사채 698,008,440,000 676,849,170,000 1,374,857,610,000 133,216,402,478 - 토지개발채권 223,720,574,655 220,989,926,300 444,710,500,955 4,702,716,024 - 기타 2,478,504,396,000 2,449,163,831,250 4,927,668,227,250 420,817,912,677 -153,938,192 소계 48,967,143,372,445 48,798,265,010,790 97,765,408,383,235 3,306,956,611,911 -299,525,303 금융채 산금채 2,039,087,858,634 2,073,748,753,380 4,112,836,612,014 311,238,102,934 -27,416,012 중기채 1,473,020,908,867 1,468,030,366,202 2,941,051,275,069 146,462,682,997 -11,357,710 은행채 3,878,090,677,159 3,532,866,445,165 7,410,957,122,324 974,223,259,262 -65,576,172 여전채 6,238,010,704,862 5,073,171,123,765 11,311,181,828,627 1,794,832,768,966 -276,219,129 종금채 - - - - - 기타 - 9,860,000,000 9,860,000,000 9,999,971,587 -123,594,444 소계 13,628,210,149,522 12,157,676,688,512 25,785,886,838,034 3,236,756,785,746 -504,163,467 회사채 4,730,285,119,802 3,759,329,061,422 8,489,614,181,224 1,591,843,911,413 86,726,471 기업어음증권 12,208,196,665,155 9,508,657,060,366 21,716,853,725,521 1,019,522,521,306 - 기타 - - - - - 계 365,689,133,338,531 358,913,461,128,252 724,602,594,466,783 12,453,556,975,786 -1,076,056,110 집합투자증권 ETF 4,517,416,876,166 3,512,220,972,232 8,029,637,848,398 498,246,866,105 29,998,851,296 기타 290,781,084,058 53,629,599,923 344,410,683,981 - - 계 4,808,197,960,224 3,565,850,572,155 8,374,048,532,379 498,246,866,105 29,998,851,296 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 83,560,944,740 101,173,877,272 184,734,822,012 13,332,552,095 1,585,568,690 채무증권 국채,지방채 3,026,160,474,167 2,806,112,802,981 5,832,273,277,148 270,892,280,880 11,664,096,618 특수채 98,712,164,852 98,685,627,263 197,397,792,115 - - 금융채 5,764,390,810,582 5,366,541,785,060 11,130,932,595,642 740,643,856,511 21,169,378,053 회사채 2,102,322,233,806 2,016,778,087,461 4,119,100,321,267 171,597,161,282 3,749,296,454 기업어음증권 - - - - - 기타 23,486,229,200 23,490,847,030 46,977,076,230 - - 소계 11,015,071,912,607 10,311,609,149,795 21,326,681,062,402 1,183,133,298,673 36,582,771,125 집합투자증권 109,150,072,011 22,056,780,295 131,206,852,306 125,920,840,724 4,201,755,357 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 11,207,782,929,358 10,434,839,807,362 21,642,622,736,720 1,322,386,691,492 42,370,095,172 파생결합증권 ELS - - - - - ELW 7,161,750,850 4,946,127,750 12,107,878,600 - - 기타 - - - - - 계 7,161,750,850 4,946,127,750 12,107,878,600 - - 기타증권 - - - - - 합계 388,436,550,760,214 380,013,141,918,477 768,449,692,678,691 14,789,079,538,671 72,375,836,626 (주) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 (2) 장내파생상품거래현황 [2016.12.31 현재] (단위 : 원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 171,095,334,930,000 1,564,437,060,000 - 172,659,771,990,000 - - -1,121,557,873 국채5년 - - - - - - - 국채10년 82,005,962,690,000 986,168,840,000 - 82,992,131,530,000 - - -323,632,481 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 253,101,297,620,000 2,550,605,900,000 - 255,651,903,520,000 - - -1,445,190,354 통화선물 미국달러 17,788,799,607,000 740,322,341,000 - 18,529,121,948,000 - - 10,707,248,998 엔 2,155,984,290,000 - - 2,155,984,290,000 - - 384,886,406 유로 2,062,346,319,000 - - 2,062,346,319,000 - - 838,265,674 기타 - - - - - - - 소계 22,007,130,216,000 740,322,341,000 - 22,747,452,557,000 - - 11,930,401,078 지수선물 KOSPI200 128,727,518,305,000 619,916,500,000 - 129,347,434,805,000 - - -1,600,941,363 KOSTAR - - - - - - - 기타 15,037,625,232,000 18,127,209,000 - 15,055,752,441,000 - - -1,786,487,652 소계 143,765,143,537,000 638,043,709,000 - 144,403,187,246,000 - - -3,387,429,015 개별주식 14,778,322,306,302 12,989,196,000 - 14,791,311,502,302 - - 108,734,670 기타 - - - - - - - 계 433,651,893,679,302 3,941,961,146,000 - 437,593,854,825,302 - - 7,206,516,379 기타 - - - - - - - 국내계 433,651,893,679,302 3,941,961,146,000 - 437,593,854,825,302 - - 7,206,516,379 해외 상품선물 농산물 929,742,534,599 60,812,436,513 - 990,554,971,112 - - 18,585,606 비철금속,귀금속 797,268,267,581 240,719,230,170 - 1,037,987,497,751 - - -154,954,425 에너지 1,113,863,947,500 2,210,590,175,836 - 3,324,454,123,336 - - 599,704,639 기타 3,378,208,175 - - 3,378,208,175 - - - 소계 2,844,252,957,855 2,512,121,842,519 - 5,356,374,800,374 - - 463,335,820 금융선물 통화 523,063,403,562 4,428,713,299 - 527,492,116,861 - - -4,529,206 금리 7,173,980,836,024 3,844,409,450,091 - 11,018,390,286,115 - - 1,225,815,955 주가지수 1,267,121,901,161 1,830,436,329,705 22,790,270,343 3,120,348,501,209 - - 625,689,280 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 8,964,166,140,747 5,679,274,493,095 22,790,270,343 14,666,230,904,185 - - 1,846,976,029 기타 - - - - - - - 해외계 11,808,419,098,602 8,191,396,335,614 22,790,270,343 20,022,605,704,559 - - 2,310,311,849 선물계 445,460,312,777,904 12,133,357,481,614 22,790,270,343 457,616,460,529,861 - - 9,516,828,228 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 1,586,519,816,252 148,386,784,853 - 1,734,906,601,105 7,360,490,000 1,756,680,000 -2,340,327,220 기타 202,083,298,388 - - 202,083,298,388 489,485,000 39,675,000 -82,699,266 소계 1,788,603,114,640 148,386,784,853 - 1,936,989,899,493 7,849,975,000 1,796,355,000 -2,423,026,486 개별주식 112,716,955,714 - - 112,716,955,714 254,214,700 292,192,400 39,126,602 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 1,901,320,070,354 148,386,784,853 - 2,049,706,855,207 8,104,189,700 2,088,547,400 -2,383,899,884 해외 주가지수 - 730,208,020,290 - 730,208,020,290 493,201,950 15,367,693,303 4,007,499,482 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - 730,208,020,290 - 730,208,020,290 493,201,950 15,367,693,303 4,007,499,482 옵션계 1,901,320,070,354 878,594,805,143 - 2,779,914,875,497 8,597,391,650 17,456,240,703 1,623,599,598 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 447,361,632,848,258 13,011,952,286,757 22,790,270,343 460,396,375,405,358 8,597,391,650 17,456,240,703 11,140,427,826 (주) 상기 내역은 별도재무제표 기준임 (3) 장외파생상품거래현황 [2016.12.31 현재] (단위 : 원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - 11,921,494,352,860 11,921,494,352,860 217,101,521,417 237,445,106,884 -20,343,585,467 기타 - - 15,011,903,916 15,011,903,916 45,376,154 210,664,572 -165,288,418 계 - - 11,936,506,256,776 11,936,506,256,776 217,146,897,571 237,655,771,456 -20,508,873,885 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - - 385,991,035,433 385,991,035,433 16,089,113,691 1,838,596,083 14,250,517,608 일반상품 - - - - - - - 금리 - - 264,000,000,000 264,000,000,000 653,380,000 3,234,127,508 -2,580,747,508 통화 - - 4,834,000,000 4,834,000,000 486,783,800 - 486,783,800 기타 - - 11,337,140,000 11,337,140,000 83,333,774 - 83,333,774 계 - - 666,162,175,433 666,162,175,433 17,312,611,265 5,072,723,591 12,239,887,674 스왑 신용 - - 1,247,062,386,388 1,247,062,386,388 13,387,808,983 6,102,571,878 7,285,237,105 주식 - 12,180,667,941,021 - 12,180,667,941,021 35,070,840,152 260,596,229,427 -225,525,389,275 일반상품 - - 571,294,455,500 571,294,455,500 - - - 금리 - - 27,615,047,107,500 27,615,047,107,500 56,162,693,003 104,877,421,891 -48,714,728,888 통화 - - 80,425,000,000 80,425,000,000 4,726,119,997 3,443,020,665 1,283,099,332