윌비스 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.10.21	전환권행사	보통주	701,754	1,000	1,140	제26회 CB

2019.10.22	전환권행사	보통주	526,313	1,000	1,140	제26회 CB

2019.10.25	전환권행사	보통주	350,877	1,000	1,140	제26회 CB

2019.10.28	전환권행사	보통주	350,877	1,000	1,140	제26회 CB

2019.10.29	전환권행사	보통주	438,596	1,000	1,140	제26회 CB

2019.11.08	전환권행사	보통주	350,877	1,000	1,140	제26회 CB

2019.11.11	전환권행사	보통주	701,753	1,000	1,140	제26회 CB

2019.11.12	전환권행사	보통주	175,438	1,000	1,140	제26회 CB

2019.11.15	전환권행사	보통주	263,157	1,000	1,140	제26회 CB

2019.11.21	전환권행사	보통주	350,877	1,000	1,140	제26회 CB

2020.01.02	전환권행사	보통주	350,877	1,000	1,140	제26회 CB

2020.01.15	전환권행사	보통주	350,877	1,000	1,140	제26회 CB

2020.01.16	전환권행사	보통주	1,228,069	1,000	1,140	제26회 CB

2020.04.21	전환권행사	보통주	614,031	1,000	1,140	제26회 CB

2020.04.22	전환권행사	보통주	350,875	1,000	1,140	제26회 CB

2020.05.06	전환권행사	보통주	614,035	1,000	1,140	제26회 CB

2020.07.02	전환권행사	보통주	175,438	1,000	1,140	제26회 CB

2020.12.08	전환권행사	보통주	263,157	1,000	1,140	제26회 CB

2021.01.07	전환권행사	보통주	307,017	1,000	1,140	제26회 CB

2021.01.19	전환권행사	보통주	307,017	1,000	1,140	제26회 CB

2021.12.13	전환권행사	보통주	878,476	1,000	1,366	제29회 CB

2021.12.14	전환권행사	보통주	366,032	1,000	1,366	제29회 CB

2021.12.22	전환권행사	보통주	219,619	1,000	1,366	제29회 CB

※ 상기 발행가액은 전환가액입니다.※ 제26회 전환사채는 전량 전환완료되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제29회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채.	29	2020.12.11	2025.12.11	8,000	(주)윌비스기명식보통주식	2021.12.11~2025.11.11	100	1,093	500	457,456	-

합 계	-	-	-	8,000	-	-	-	-	500	457,456	-

※ 2022년 9월 11일 전환가액 1,093원, 전환가능주식수는 5,489,478주로 조정되었습니다.※ 2022년 9월 11일 이후 미상환잔액 60억원 중 55억원이 상환되어 작성기준일 현재(2022년 12월 31일) 미상환잔액은 5억원, 전환가능주식수는 457,456주 입니다.※ 작성기준일 이후 미상환잔액 5억원 중 3억원이 상환청구되어 보고서 제출일 기준 미상환잔액은 2억원, 전환가능주식수는 182,982주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)윌비스	회사채	사모	2022년 04월 28일	10,000	5.89%	-	2025년 04월 28일	미상환	유진투자증권

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	-	10,500	-	-	-	-	13,500

합계	3,000	-	10,500	-	-	-	-	13,500

※ 상기 금액에는 제29회 전환사채 미상환 금액(5억원)이 포함되어 있습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-