일정실업 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔다. 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구된다. 자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요하다. 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있다. 2) 산업의 성장성 자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산증가에 따른 생산량 감소로 예전의 증가세를 보이지 못하고 있다. 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대의 기로에 서있다고 할 수 있다. 3) 경기변동의 특성 자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있다. 경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다. 4) 경쟁요소 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업이다. 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규진입이 쉽지 않은 특성이 있다. 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있다. 5) 자원조달상의 특성 자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받는다. 6) 관련법령 또는 정부규제 등 자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세이다. 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었다. 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있다

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 SEAT원단의 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하요구, 경쟁업체와의 경쟁심화, 수출부진 및 내수 경기 침체 등으로 인하여 매출액이 감소하고 있으며, 자동차용 SEAT 원단 신규 프로젝트 수주를 위해 신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략함.

2) 시장의 특성

자동차용 원단의 주요시장은 현대,기아,쌍용,대우,삼성등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있음. 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준등의 평가후에 납품이 이루어 지므로 신규진입 장벽이 높은 편임.

3) 조직도2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액	비율(%)

자동차시트용원단제품	SEATFABRIC 제품	TRICOT	자동차용내장재	111,384	103%

기타	33,087	0.4%

계	144,471

LAMIFABRIC 제품	TRICOT	자동차용내장재	3,900,225	44.4%

WOVEN	1,366,607	15.6%

C/KNIT	1,031,141	11.7%

계	6,297,973

인조가죽 제품	TPU	자동차용 내장재	285,740	3.3%

계	285,740

소계	6,728,184

기타	RENDY FABRIC 제품	기타	가구용 직물	1,911,207	21.8%

원재료 매출	원사 외	-	-	-

상품 매출	기타	-	-	-

소계	1,911,207

합계	8,639,391

연결조정	142,898	1.6%

연결기준 매출액	8,782,289

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제48기 1분기	제47기	제46기

SEAT FABRIC 제품	TRICOT	5,493	5,959	5,782

MOQUETTE	16,812	16,645	7,836

WOVEN	7,666	7,132	7,636

C/KNIT	4,330	4,327	7,201

LAMIFABRIC 제품	TRICOT	6,869	6,936	6,794

WOVEN	6,049	6,243	7,551

C/KNIT	7,773	8,703	9,075

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 :천원 )

사업부문	사업장	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비 고

자동차시트 원단제품 외	본공장	원재료	원사	생지용 원사	2,002,092	30.2%

생지	제품용 생지	662,735	10.0%

인조가죽	가죽원단용 원료 등	279,941	4.2%

계	2,944,768

외주가공비	원사 가공	생지용 원사	104,428	1.6%

생지 가공	제품용 생지	818,726	12.4%

LAMI 가공	LAMI 제품용	1,573,202	23.8%

기타	-	-	-

계	2,496,356

저장품	염조제	생지등가공용	1,100,300	16.6%

기타	제품포장용외	72,330	1.1%

계	1,172,630

부재료	FILM	LAMI 가공용	5,190	0.1%

상품	기타	-	2,205	0.0%

총계	6,621,149

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

품 목	제48기 1분기	제47기	제46기

원재료	원사	3,767	3,896	3,535

생지	2,475	2,940	2,978

외주가공비	원사	775	588	774

생지	847	849	880

LAMI	1,604	1,616	1,703

저장품	염조제	4,178	4,549	4,293

부재료	FILM	865	865	865

상품	기타	15,000	-	3,200

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : M,YD)

사업부문	품 목	사업소	제48기 1분기	제47기	제46기

자동차시트원단제품	TRICOT	본공장	1,292,160	3,871,416	5,154,644

MOQUETTE	본공장	893	-	873

WOVEN	본공장	338,157	1,080,088	1,621,837

C/KNIT	본공장	215,027	905,232	1,083,676

소 계	1,846,237	5,856,736	7,861,031

기타	가구용 원단	본공장	340,597	1,001,705	1,466,758

소 계	340,597	1,001,705	1,466,758

합 계	2,186,834	6,858,441	9,327,788

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

- 실제 생산량 및 실제 가동율 기준으로 최대생산능력을 산출 ② 산출방법

- 생산실적 / 각 사업소별 실제 가동율 = 최대 생산능력

(나) 평균가동시간

사업소	1일 평균 가동시간	월 평균 가동일수	연간가동일수 (시간)

본공장	8	18	264(4,752)

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : M,YD)

사업부문	품 목	사업소	제48기 1분기	제47기	제46기

자동차시트원단제품	TRICOT	본공장	619,693	2,830,092	3,041,240

MOQUETTE	본공장	6,664	4,439	515

WOVEN	본공장	198,825	936,913	956,884

C/KNIT	본공장	157,984	724,614	639,369

소 계	983,166	4,496,058	4,638,008

기타	가구용 원단	본공장	247,254	828,967	865,387

소 계	247,254	828,967	865,387

합 계	1,230,420	5,325,025	5,503,395

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

본공장	1,440	900	62.5%

다. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 :토지 ]	(단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유(등기)	안산	20,136(㎡)	9,206,244	-	-	-	-	9,206,244	15,000,284

서울사무소	자가보유(등기)	서울	10.75(㎡)	138,191	-	-	-	-	138,191	110,403

익산공장	자가보유(등기)	전북	17,466(㎡)	1,641,080	-	-	-	1,641,080	576,838

합 계	10,985,515	-	-	-	10,985,515	15,687,525

[자산항목 : 건물 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	외화환산차이	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유(등기)	안산	19,813.51(㎡)	4,103,449	-	-	(68,263)	-	-	4,035,186

서울사무소	자가보유(등기)	서울	101.06(㎡)	84,562	-	-	(1,532)	-	-	83,030

익산공장	자가보유(등기)	전북	3,732.26(㎡)	1,179,366	-	-	(11,669)	-	-	1,167,697

소주일정신형직물유한공사	자가보유(등기)	중국	-	1,425,860	-	-	(58,658)	-	57,015	1,424,217

합 계	6,793,237	-	-	(140,122)	-	57,015	6,710,130

[자산항목 : 구축물 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	안산	-	1,395,943	-	-	(56,507)	-	1,339,436

서울사무소	자가보유	서울	-	4	-	-	-	-	4

울산사무소	자가보유	울산	-	415	-	-	(32)	-	383

익산공장	자가보유	전북	-	819,262	-	-	(17,856)	-	801,406

합 계	2,215,624	-	-	(74,395)	-	2,141,229

[ 자산항목 : 기계장치 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	외화환산차이	대체증감	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	안산	-	748,778	-	-	(60,731)	-	-	688,047	-

익산공장	자가보유	전북	-	1,105,338	-	-	(71,152)	-	-	1,034,186	-

소주일정신형직물유한공사	자가보유	중국	-	750,995	-	-	(6,322)	28,810	-	773,483	-

합 계	2,605,111	-	-	(138,205)	28,810	-	2,495,716	-

[자산항목 : 차량운반구 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	외화환산차이	당기장부가액

증가	감소

본사	자가보유	안산	-	84,946	-	(1)	(16143)	-	-	68,802

울산사무소	자가보유	울산	-	7	-	-	-	-	-	7

익산공장	자가보유	전북	-	3	-	-	-	-	-	3

소주일정신형직물유한공사	자가보유	중국	-	11,110	-	-	(1,072)	-	439	10,477

합 계	96,066	-	(1)	(17,215)	-	439	79,289

[자산항목 : 공기구비품 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	외화환산차이	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	안산	-	71,485	-	-	(6,814)	-	-	64,671	-

서울사무소	자가보유	서울	-	78	-	-	-	-	-	78	-

울산사무소	자가보유	울산	-	64	-	-	-	-	-	64	-

익산공장	자가보유	전북	-	98,180	74,669	-	(10,179)	-	-	162,670	-

소주일정신형직물유한공사	자가보유	중국	-	427,611	-	-	(24,126)	-	17,039	420,524	-

합 계	597,418	74,669	-	(41,119)	17,039	648,007	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(연결기준)

(단위 :천원)

사업부문	매출유형	품 목	제48기 1분기	제47기	제46기

자동차시트원단제품	제품	LAMIFABRIC	수 출	3,168,521	16,652,992	18,582,556

내 수	3,129,452	13,513,405	12,261,740

계	6,297,973	30,166,397	30,844,296

SEATFABRIC	수 출	-	-	47,789

내 수	144,471	690,674	928,025

계	144,471	690,674	975,814

인조가죽원단	수출	9,018	92,720	-

내수	276,722	2,063,774	144,665

계	285,740	2,156,494	144,665

소 계	수 출	3,177,539	16,745,712	18,630,345

내 수	3,550,645	16,267,853	13,334,430

소계	6,728,184	33,013,565	31,964,77

기타	원재료매출	원사 외	수 출	-	-	-

내 수	-	574	23,469

계	-	574	23,469

제품	RENDYFABRIC	수 출	1,890,663	5,741,462	6,139,277

내 수	20,544	102,064	133,916

계	1,911,207	5,843,526	6,273,193

기타매출	상품 외	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

계	-	-	-

소 계	수 출	1,890,663	5,741,462	6,139,277

내 수	20,544	102,638	157,385

소 계	1,911,207	5,844,100	6,296,662

합 계	수 출	5,068,202	22,487,174	24,769,622

내 수	3,571,189	16,370,491	13,491,815

연결조정	142,898	932,612	9,749,785

합 계	8,782,289	39,790,277	48,011,222

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

판매담당부문	인원구성	비고

차량영업팀	2	현대자동차 ,기아자동차우보테크,세일엠텍 등.

해외영업팀	2	가구용, 자동차용

2) 판매경로3) 판매방법 및 조건

(가) 내 수 : 주문에 의한 납품(어음33%, 현금67%) (나) 수 출 : 현금, 취소불능신용장, 구매승인서에 의한 판매

4) 판매전략

고품질의 자동차용 내장재와 가구용 직물을 생산하고 완벽한 품질보증으로 고객에게 신뢰와 만족을 제공하는데 주력함. 5) 주요 매출처 현황 (연결기준) ( 단위:천원)

업 체 명	품 목	매 출 액	매출비중	비 고

VALDESE	가구용	1,905,921	21.7%	-

현대자동차	차량용 시트원단	1,869,535	21.3%	-

ADIENT ROMANIA	"	1,161,352	13.2%	-

HANS AMERICA	"	881,866	10.0%	-

(주)셀맥인터내셔널	"	826,988	9.4%	-

(주)두올	"	288,401	3.3%	-

NVH코리아	265,645	3.0%	-

(주)용산	"	208,068	2.4%	-

(주)다스	"	196,534	2.2%	-

LG하우시스	인조가죽	138,046	1.6%	-

기타	"	1,039,933	11.8%	-

합계	8,782,289

5. 수주상황

당사는 현대자동차, 기아자동차와 협력업체 관계를 맺고 있습니다. 수주된 생산량은 정확하게 산정할 수 없으며 생산계획에 따라 탄력적으로 운용되고 있습니다.

6. 경영상의 주요계약 등

계약체결처	항목	내용

프랑스Michel Thierry	계약 유형	기술도입 및 영업지원계약

체결시기 및 기간	2009.2.10 ~ 쌍방계약 종료 합의시까지

목적 및 내용	1.국제비지니스 확대2.제품 디자인의 다양화 및 품질최적화

대금수수방법	매분기후 익월에 송금

기타주요내용	1. 디자인 사용 제품매출액의 2.5% 지급.2. 영업활동으로 제품 생산시 판매가의 2.5% 수취.

오스트리아EYBL	계약 유형	기술도입계약

체결시기 및 기간	2011. 12. 15 ~ 무기한(쌍방 중 일방이 24개월 전에 계약해지 통지에 의해 계약해지가능)

목적 및 내용	자동차용 시트원단 관련 디자인

대금수수방법	매분기후 익월에 송금

기타주요내용	디자인 사용 제품매출액의 2% 지급.

인도 SIL (SIL AUTOFAB LIMITED)	계약유형	기술제공계약

체결시기 및 기간	2018. 10. 1 ~ 2023. 9. 30(5년간)

대금수수방법	매분기후 3개월 이내 송금

기타주요내용	1. SIL사가 HMI/KMI에 납품한 매출총액의 3% 수취

오스트리아HERBERT KNEITZ	계약유형	디자인제공계약

체결시기 및 기간	2016. 12. 15 ~ 무기한

대금수수방법	매분기후 익월에 송금

기타주요내용	1. 당사는 HERBERT KNEITZ에 견적제시를 위한 영업지원2. 당사가 HERBERT KNEITZ의 디자인을 사용하는 경우 - 계약 제품 매출총액의 1.5% 지급

현대내장(주)	계약유형	금전 대여계약

체결시기 및 기간	2018.04.01 ~ 2020.03.31

대여금액	\5,000,000,000원

대여금 회수방법	만기 일시 회수

기타주요내용	1. 대여급부 : 매월 연3.0%의 이자를 지급 하기로 함2. 기존 금전대여 계약의 연장의 건.

AUNDE	계약유형	판매권 Royalty 계약

체결시기 및 기간	2019. 01. 01 ~

대금수수방법	매분기후 익월에 송금

기타주요내용	1. AUNDE가 HMB에 납품한 매출총액의 4.5% 수취

7. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직

1990년 6월 18일 과학기술처 승인을 받은 기업부설 연구소로서 안산 소재 본사 전문 연구진이 제품개발팀. 디자인팀으로 구성되어 총 13명의 인원과 40여종의 첨단 연구개발 장비를 갖추고 다양한 PATTERN, COLOR, 고급소재의 개발등의 고급품질제품의 연구개발에 박차를 가하고 있습니다.

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제48기 1분기	제47기	제46기	비고

원 재 료 비	73,987	234,873	198,498	-

인 건 비	103,492	586,247	747,542	-

감 가 상 각 비	14,146	68,528	128,548	-

기 타	27,707	262,743	212,798	-

연구개발비용 계	219,332	1,152,391	1,287,386	-

회계처리	판매비와 관리비	219,332	1,152,391	1,287,386	-

제조경비	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.54%	2.97%	3.36%	-

나. 연구개발 실적

연 구 개 발 과 제 명	개 발 효 과	기 간	연구형태

1. 텐셀사 + WOOL 제품 개발	친환경 생분해 소재 사용. 난연성 증가. 뛰어난 수분흡수와 빠른건조. 쾌적한 착좌감 제공. 연비절감효과	2016.04 ~	공동연구

2. CASTING공법 TPU 인조가죽 개발	CASTING 공법으로 자동차에 적용할 수있는 TPU인조가죽 제품	2016.04 ~	공동연구

3. 인조가죽에 라벨가공 적용한 제품개발	인조가죽에 라벨을 접착하여 고급화/차별화	2016.04 ~	공동연구

4. 친환경차 적용을 위한 wool 원단 개발	WOOL사를 30%이상 적용하여 천연 자소성을 부여함	2018.03~	공동연구

5. 통풍시트용 메쉬라셀 개발	통풍시트에 적용 가능한 Fabric 제품 개발	2019.08~	공동연구

6. 전자섬유 개발	터치센서와 광섬유 제직기술을 융합하는 신기술 제품	2019.08~	공동연구