일정실업 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔다. 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구된다. 자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요하다. 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있다. 2) 산업의 성장성 자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산증가에 따른 생산량 감소로 예전의 증가세를 보이지 못하고 있다. 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대의 기로에 서있다고 할 수 있다. 3) 경기변동의 특성 자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있다. 경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다. 4) 경쟁요소 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업이다. 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규진입이 쉽지 않은 특성이 있다. 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있다. 5) 자원조달상의 특성 자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받는다. 6) 관련법령 또는 정부규제 등 자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세이다. 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었다. 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있다

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 SEAT원단의 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하요구, 경쟁업체와의 경쟁심화, 수출부진 및 내수 경기 침체 등으로 인하여 매출액이 감소하고 있으며, 자동차용 SEAT 원단 신규 프로젝트 수주를 위해 신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략함.

2) 시장의 특성

자동차용 원단의 주요시장은 현대,기아,쌍용,대우,삼성등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있음. 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준등의 평가후에 납품이 이루어 지므로 신규진입 장벽이 높은 편임.

3) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액	비율(%)

자동차 시트용 원단제품	SEAT FABRIC 제품	TRICOT	자동차용 내장재	769,334	3.61%

기타	1,889,550	8.87%

계	2,658,884	12.48%

LAMI FABRIC 제품	TRICOT	자동차용 내장재	9,539,227	44.77%

WOVEN	4,915,592	23.07%

C/KNIT	2,230,311	10.47%

계	16,685,130	78.31%

소계	19,344,014	90.79%

기타	RENDY FABRIC 제품	기타	가구용 직물	1,790,857	8.41%

원재료 매출	원사 외	-	159,510	0.75%

상품 매출	기타	-	11,842	0.06%

소계	1,962,209	9.21%

합계	21,306,223	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

품 목	제44기 1분기	제43기	제42기

SEAT FABRIC 제품	TRICOT	6,726	6,270	5,841

MOQUETTE	8,555	7,841	7,159

WOVEN	5,308	5,690	6,333

C/KNIT	6,148	7,586	6,680

LAMIFABRIC 제품	TRICOT	9,121	7,833	8,099

WOVEN	9,777	9,762	9,900

C/KNIT	10,681	10,178	10,277

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 :천원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비 고

자동차시트 원단제품 외	원재료	원사	생지용 원사	4,926,954	37.73%	제일SF 外

생지	제품용 생지	850,414	6.51%	코오롱 外

계	5,777,368	44.24%

외주가공비	원사 가공	생지용 원사	432,458	3.31%	삼흥연사 外

생지 가공	제품용 생지	155,084	1.19%	백주섬유 外

LAMI 가공	LAMI 제품용	2,701,186	20.68%	현대내장 外

기타	-	1,221,493	9.35%	미래섬유 外

계	4,510,221	34.54%

저장품	염조제	생지등가공용	2,441,587	18.70%	화이어켐 外

기타	제품포장용외	76,963	0.59%	고려지관 外

계	2,518,550	19.29%

부재료	FILM	LAMI 가공용	8,468	0.06%	한일C

상품	기타	-	244,216	1.87%	두올 外

총계	13,058,823	100.00%

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

품 목	제44기 1분기	제43기	제42기

원재료	원사	3,769	3,928	4,142

생지	2,207	2,222	2,108

외주가공비	원사	726	714	924

생지	639	690	830

LAMI	1,848	1,965	1,897

저장품	염조제	4,854	4,756	4,822

부재료	FILM	865	865	884

상품	기타	4,600	5,020	5,480

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : M,YD)

사업부문	품 목	사업소	제44기 1분기	제43기	제42기

자동차시트원단제품	TRICOT	본공장	1,318,563	3,814,344	3,462,963

MOQUETTE	본공장	129	2,163	1,229

WOVEN	본공장	1,485,470	4,305,826	3,623,184

C/KNIT	본공장	452,222	1,184,312	914,632

소 계	3,256,384	9,306,645	8,002,008

기타	가구용 원단	본공장	393,170	1,088,852	1,015,652

소 계	393,170	1,088,852	1,015,652

합 계	3,649,554	10,395,498	9,017,659

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

- 실제 생산량 및 실제 가동율 기준으로 최대생산능력을 산출 ② 산출방법

- 생산실적 / 각 사업소별 실제 가동율 = 최대 생산능력

(나) 평균가동시간

사업소	1일 평균 가동시간	월 평균 가동일수	연간가동일수 (시간)

본공장	8	18	144(3,456)

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : M,YD)

사업부문	품 목	사업소	제44기 1분기	제43기	제42기

자동차시트원단제품	TRICOT	본공장	805,774	2,506,024	2,701,111

MOQUETTE	본공장	79	1,421	983

WOVEN	본공장	907,771	2,828,928	2,644,924

C/KNIT	본공장	276,353	778,093	740,852

소 계	1,989,977	6,114,466	6,087,870

기타	가구용 원단	본공장	240,266	715,376	822,678

소 계	240,266	715,376	822,678

합 계	2,230,243	6,829,842	6,910,548

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

본공장	2,160	1,320	61.11%

다. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 :토지 ]	(단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유(등기)	안산	20,136(㎡)	9,206,243	-	-	-	-	9,206,243	15,000,284

서울사무소	자가보유(등기)	서울	10.75(㎡)	138,191	-	-	-	-	138,191	110,403

익산공장	자가보유(등기)	전북	17,466(㎡)	1,641,080	-	-	-	1,641,080	576,838

합 계	10,985,514	-	-	-	10,985,514	15,687,525

* 비고란에 표시된 금액은 토지의 공시지가를 기재한 것입니다.

[자산항목 : 건물 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	외화환산차이	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유(등기)	안산	19,813.51(㎡)	5,195,662	-	-	(68,263)	5,127,399	-

서울사무소	자가보유(등기)	서울	101.06(㎡)	109,075	-	-	(1,532)	107,543	-

익산공장	자가보유(등기)	전북	3,732.26(㎡)	801,467	300,000	-	(9,420)	1,092,047	-

소주일정신형직물유한공사	자가보유(등기)	중국	-	2,545,023	-	-	(61,003)	(40,314)	2,443,706	-

합 계	8,651,227	300,000	-	(140,218)	(40,314)	8,770,695	-

[자산항목 : 구축물 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	안산	-	2,733,230	(91,923)	2,641,307

서울사무소	자가보유	서울	-	527	(61)	466

울산사무소	자가보유	울산	-	923	(32)	891

익산공장	자가보유	전북	-	-	907,800	-	(14,979)	-	892,821

합 계	2,734,680	907,800	-	(106,995)	3,535,485

[자산항목 : 기계장치 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	외화환산차이	대체증감	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	안산	-	1,741,989	-	-	(395,231)	-	-	1,346,758	-

익산공장	자가보유	전북	-	1,842,544	330,000	9,676	(70,170)	-	-	2,092,698	-

소주일정신형직물유한공사	자가보유	중국	-	1,517,832	-	-	(28,122)	(25,336)	-	1,464,374	-

합 계	5,102,355	330,000	9,676	(493,523)	(25,336)	-	4,903,830	-

[자산항목 : 차량운반구 ]	(단위 :+천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	외화환산차이	당기장부가액

증가	감소

본사	자가보유	안산	-	48,711	-	-	(6,265)	-	-	42,446

울산사무소	자가보유	울산	-	7	-	-	-	-	7

익산공장	자가보유	전북	-	2,929	-	-	(200)	-	-	2,729

소주일정신형직물유한공사	자가보유	중국	-	12,792	-	-	(2,374)	-	(200)	10,218

합 계	64,244	-	-	(8,839)	-	(200)	55,400

[자산항목 : 공기구비품 ]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체증감	외화환산차이	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	안산	-	305,355	26,000	12,000	(32,987)	-	-	286,368	-

서울사무소	자가보유	서울	-	78	-	-	-	-	-	78	-

울산사무소	자가보유	울산	-	64	-	-	-	-	-	64	-

익산공장	자가보유	전북	-	6,417	-	-	(437)	-	-	5,980	-

소주일정신형직물유한공사	자가보유	중국	-	191,795	4,564	(6,970)	-	(3,038)	186,351	-

합 계	503,709	30,564	12,000	(40,394)	-	(3,038)	478,841	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(연결기준)

(단위 :천원)

사업부문	매출유형	품 목	제44기 1분기	제43기	제42기

자동차시트원단제품	제품	LAMIFABRIC	수 출	11,185,536	30,102,909	35,893,327

내 수	5,499,267	19,594,386	20,793,804

계	16,684,803	49,697,295	56,687,131

SEATFABRIC	수 출	1,191,351	5,818,206	7,378,929

내 수	1,467,535	6,829,494	7,172,464

계	2,658,886	12,647,700	14,551,393

소 계	수 출	12,376,887	35,921,115	43,272,256

내 수	6,966,802	26,423,880	27,966,268

소계	19,343,689	62,344,995	71,238,524

기타	원재료매출	원사 외	수 출	159,261	226,475	646,370

내 수	332	493	202,307

계	159,593	226,968	848,677

제품	RENDYFABRIC	수 출	1,748,973	5,216,060	5,786,849

내 수	42,126	107,481	109,783

계	1,791,099	5,323,541	5,896,632

기타매출	상품 외	수 출	-	-	-

내 수	11,842	207,939	658,843

계	11,842	207,939	658,843

소 계	수 출	1,908,234	5,442,535	6,433,219

내 수	54,300	315,914	970,933

소 계	1,962,534	5,758,449	7,404,152

합 계	수 출	14,285,121	41,363,650	49,705,475

내 수	7,021,102	26,739,794	28,937,201

합 계	21,306,223	68,103,444	78,642,676

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

판매담당부문	인원구성	비고

차량영업팀	5	현대자동차 ,기아자동차우보테크,세일엠텍 등.

해외영업팀	5	가구용, 자동차용

2) 판매경로3) 판매방법 및 조건

(가) 내 수 : 주문에 의한 납품(어음33%, 현금67%) (나) 수 출 : 현금, 취소불능신용장, 구매승인서에 의한 판매

4) 판매전략

고품질의 자동차용 내장재와 가구용 직물을 생산하고 완벽한 품질보증으로 고객에게 신뢰와 만족을 제공하는데 주력함. 5) 주요 매출처 현황 (연결기준) ( 단위:천원)

업 체 명	품 목	매 출 액	매출비중	비 고

현대자동차	LAMI, SEAT FABRIC	2,819,653	13.23%

HANS	LAMI, SEAT FABRIC	2,768,443	12.99%

VALDESE	RANDY FABRIC	1,748,731	8.21%

JOHSON CUNTROLS	LAMI, SEAT FABRIC	1,731,593	8.13%

TRIMSOL	"	1,036,082	4.86%

셀맥인터	"	890,396	4.18%

세일엠텍	"	834,205	3.92%

두올	"	795,584	3.73%

WOBO	"	600,987	2.82%

S.Z ILJEONG	"	562,549	2.64%

용산	"	356,624	1.67%

다스	"	359,275	1.69%

서연이화	"	315,254	1.48%

NVH KOREA	"	310,809	1.46%

기타	"	6,176,038	28.99%

합계	21,306,223	100.00%

5. 수주상황

당사는 현대자동차, 기아자동차와 협력업체 관계를 맺고 있습니다. 수주된 생산량은 정확하게 산정할 수 없으며 생산계획에 따라 탄력적으로 운용되고 있습니다.

6. 경영상의 주요계약 등

계약체결처	항목	내용

프랑스Michel Thierry	계약 유형	기술도입 및 영업지원계약

체결시기 및 기간	2009.2.10 ~ 쌍방계약 종료 합의시까지

목적 및 내용	1.국제비지니스 확대2.제품 디자인의 다양화 및 품질최적화

대금수수방법	매분기후 익월에 송금

기타주요내용	1. 디자인 사용 제품매출액의 2.5% 지급.2. 영업활동으로 제품 생산시 판매가의 2.5% 수취.

미국VALDESE	계약 유형	기술제휴도입계약

체결시기 및 기간	2010년 12월 15일부터 2015년 12월 14일까지(5년)

목적 및 내용	제품 디자인의 다양화 및 품질최적화

대금수수방법	매분기후 익월에 송금

기타주요내용	디자인 사용 제품매출액의 2% 지급.

오스트리아EYBL	계약 유형	기술도입계약

체결시기 및 기간	2011. 12. 15 ~ 무기한(쌍방 중 일방이 24개월 전에 계약해지 통지에 의해 계약해지가능)

목적 및 내용	자동차용 시트원단 관련 디자인

대금수수방법	매분기후 익월에 송금

기타주요내용	디자인 사용 제품매출액의 2% 지급.

소주일정신형직물유한공사	계약 유형	기술제휴계약

체결시기 및 기간	2016.1. 1 ~ 2017. 12. 31(2년간)

대금수수방법	매반기 후 익월에 송금

기타주요내용	기술이전품목 순매출액의 3%

인도 샴켄 (Shamken International Ltd)	계약유형	기술제공계약

체결시기 및 기간	2016. 1. 1 ~ 2018. 12.31(3년간)

대금수수방법	매분기후 익월에 송금

기타주요내용	1. 당사 디자인을 사용할 경우- 계약 제품 매출총액의 2% 수취2. 당사 디자인을 사용하지 않는경우- 계약 제품 매출총액의 1% 수취

주식회사 한세	계약유형	부동산매매계약(제2공장 건물및 토지)

체결시기	2015.05.19

대금수수방법	계약완료후 즉시지급

매매금액	\ 9,060,000,000(VAT별도)

주식회사 우리상공	계약유형	부동산매매계약(전북 익산시 소재 인조가죽 공장 취득)

체결시기	2015.08.12

대금수수방법	- 계약금(40%) 16억원(2015.08.12 계약시 지불)- 잔금(60%) 24억원(2015.09.10일 지불)

매매금액	\ 4,000,000,000(VAT별도)

7. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직

1990년 6월 18일 과학기술처 승인을 받은 기업부설 연구소로서 안산 소재 본사 전문 연구진이 제품개발팀. 디자인팀으로 구성되어 총 13명의 인원과 40여종의 첨단 연구개발 장비를 갖추고 다양한 PATTERN, COLOR, 고급소재의 개발등의 고급품질제품의 연구개발에 박차를 가하고 있습니다.

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제44기 1분기	제43기	제42기	비 고

원 재 료 비	224,232	432,100	204,679	-

인 건 비	255,410	1,003,983	1,199,806	-

감 가 상 각 비	32,912	114,127	83,715	-

기 타	22,598	121,941	151,287	-

연구개발비용 계	535,152	1,672,151	1,639,487	-

회계처리	판매비와 관리비	535,152	1,672,151	1,639,487	-

제조경비	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.17	3.21%	2.82%	-

나. 연구개발 실적

연 구 개 발 과 제 명	개 발 효 과	기 간	연구형태

1. 친환경 우레탄 합포	친환경적인 우레탄 합포 가공공법개발	2007.09 ~ 2014.12	공동연구

2. 기모 원사 개발	WOVEN 원단 표면 터치 극대화	2009.06 ~ 2010.01	공동연구

3. 그라데이션 엣칭 프린 트 개발	엣칭 프린트 제품 고급화	2009.06 ~ 2009.10	공동연구

4. 포일 합포 가공	메쉬 패턴을 합포 가공하여 고급화 추진	2009.09 ~ 2014.12	공동연구

5. 라벨 가공	니트에 라벨을 부착하여 고급화/차별화	2009.09 ~ 2010.01	SL차종 양산

6. BRIGHT 팬시사 개발	WOVEN 원단에 광택 부여 및 신율 보완	2010.01 ~ 2014.12	공동연구

7. 친환경 소재 개발	PLA(생분해) 원사 적용 제품	2010.03 ~ 2014.12	공동연구

8. 텐셀사 개발	천연소재 생산/생분해 원사 적용제품	2010.04 ~ 2014.12	공동연구

9. 한지사 개발	한지사 + 폴리에스터 원사로 기능성원단개발	2010.04 ~	공동연구

10. 이노스킨 개발	통기성이 확보되는 인조가죽 개발	2010.05 ~ 2014.12	TA차종 양산

11. 수용성 PU레쟈 제품 개발	수용성 PU 수지를 사용하여 환경 유해 물질 발생 억제	2012.11 ~	공동연구

12. 면 LIKE폴리에스터 개발	이종사를 특수한 가연공법으로 가공하여 면사의 느낌이 나는 폴리에스터 개발. 흡한속건의 기능성 부여	2014.01 ~	공동연구

13. 실리콘 프린팅제품 개발	천연소재의 실리콘을 사용하여 원단표면에 프린팅하는 기법. 내열, 내탄성 극대화, 유독성 제거의 효과	2014.01 ~	공동연구