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서흥 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

( 제 44 기 1 분 기 )

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 서 흥
대 표 이 사 : 양 주 환
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
(전 화) 043) 249 - 4100
(홈페이지) http://www.suheung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 상 선
(전 화) 02) 2210 - 8100
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 19
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 193
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 196
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 197
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 200
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 204
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 207
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 209
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 210
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 214
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주) 젤 텍	1998년 7월	부산광역시 강서구 송정동	젤라틴 제조 및 판매	86,852	실질적 지배(회계기준서 1110호 7)	해당

Suheung America Co., Ltd.	1998년 3월	Saturn St. Brea, CA, USA	하드캡슐, 소프트캡슐판매	42,635	의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호 7)	미해당

Suheung Vietnam Co., Ltd.	2006년 10월	Longthan industrial zone,Longthan district, VIETNAM	하드캡슐 제조 및 판매	79,888	의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호 7)	해당

Suheung Japan Co., Ltd.	2006년 10월	11Kanda Konya-cho
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	하드캡슐 판매	1,857	의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호 7)	미해당

SH Asset Management LLC.	2010년 12월	Marquardt.Ave.Cerritos, CA, USA	부동산 임대	12,196	의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호 7)	미해당

Suheung Europe SASU	2016년 2월	49 Square D'ALSACE 95470FOSSES, FRANCE	하드캡슐 판매	-	의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호 7)	미해당

※ 주요 종속회사란 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 뜻합니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

지배회사의 명칭은 "주식회사 서흥" 이라고 표기합니다.또한 영문으로는 "SUHEUNG Co., Ltd." 라고 표기하고, 약식으로는 "(주)서흥" 이라고 표기합니다.

다. 설립일자

지배회사는 1973년 1월 30일 의약품 및 건강기능식품 등의 제조ㆍ판매를 영위할 목적으로 설립되었고, 1990년 3월 27일 주식을 한국거래소에 상장하여 현재 유가증권시장에서 주식 거래가 이루어지고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

전화번호 : 043-249-4100 (본사) 02-2210-8102 (서울사무소)

홈페이지 : http://www.suheung.com

마. 주요사업의 내용

연결실체의 주요사업은 캡슐부문과 원료부문으로 나뉘어지는 바, 캡슐부문에서는 하드공캡슐 제조와 함께 의약품 위수탁 수행 및 건강기능식품, 페인트볼 등을 생산하며, 원료부문에서는 캡슐의 주원료인 젤라틴 등을 생산 및 판매합니다. 대한민국의 제약회사 및 식품회사에 대하여 캡슐 공급 및 식품 OEM 등을 수행하고 있으며, 세계각국으로 캡슐, 젤라틴 및 페인트볼 등을 수출하고 있습니다.(상세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용' 참조)

바 . 계열회사에 관한 사항

지배회사는 2016년 3월 31일 현재, 당사를 제외하고 10개의 계열회사가 있습니다

계열회사 명칭	지분율(%)	상장여부

(주)젤텍	42.84	비상장

Suheung America Co., Ltd.	100.00

Suheung Vietnam Co., Ltd.	100.00

Suheung Japan Co., Ltd.	100.00

Suheung New Zealand Co.,Ltd.	100.00

Suheung Europe SASU	100.00

Uni-Caps LLC.	-

J Capsule LLC.	-

SH Asset Management LLC.	-

CS Property Management LLC.	-

※ Uni-Caps, J Capsule, SH Asset Management, CS Property Management는 당사 계열회사인 Suheung America가 각각 50%, 50%, 99%, 50%의 지분을 보유함으로서 독점규제및공정거래에관한 법률에 의거 당사의 계열회사에 해당됩니다.※ 당분기 중 Suheung Europe이 계열회사로 추가되었습니다.

사 . 신용평가에 관한 사항

지배회사는 신용평가전문기관으로부터 아래와 같이 평가를 받았습니다.

평가일	평정대상유가증권	평정등급	평가기관(신용평가등급범위)

2013.06.28	기업신용등급	A- (안정적)	한국신용평가(AAA ~ D)

2013.06.28	무보증사채	A- (안정적)	한국신용평가(AAA ~ D)

2013.07.02	기업신용등급	A- (안정적)	NICE신용평가(AAA ~ D)

2013.07.02	무보증사채	A- (안정적)	NICE신용평가(AAA ~ D)

2014.06.30	무보증사채	A- (안정적)	한국신용평가(AAA ~ D)

2014.06.30	기업신용등급	A- (안정적)	NICE신용평가(AAA ~ D)

2014.06.30	무보증사채	A- (안정적)	NICE신용평가(AAA ~ D)

2015.06.30	무보증사채	A- (안정적)	한국신용평가(AAA ~ D)

2015.06.30	기업신용등급	A- (긍정적)	NICE신용평가(AAA ~ D)

2015.06.30	무보증사채	A- (긍정적)	NICE신용평가(AAA ~ D)

2015.08.28	무보증사채	A- (긍정적)	NICE신용평가(AAA ~ D)

2015.08.28	무보증사채	A- (안정적)	한국신용평가(AAA ~ D)
2. 회사의 연혁

2016.02.05 Suheung Europe SASU 지분 100% 출자2015.12.07 제52회 무역의 날 '7천만 수출의 탑' 및 '동탑산업훈장' 수상2015.06.16 세탁 세제 발포정제 특허 출원2015.04.01 서흥베트남 생산기계 증설분(10대) 가동2015.03.03 지방세 성실납세법인 선정(청주시장) 2014.12.05 제51회 무역의 날 '5천만 수출의 탑' 수상2014.07.01 본사 주소 충북 청주시 흥덕구로 변경(청원군 청주시로 통폐합)2014.03.26 지배회사 상호 (주)서흥캅셀에서 (주)서흥으로 변경2014.03.21 사업목적 추가(화장품 제조 및 도소매업)2014.02.17 정제어유를 함유한 짜먹는 젤리 제조특허 출원2014.02.01 페인트볼사업부 P(Paintball Cosmetics)사업부로 명칭 변경2013.10.23 호주 건강기능식품 TGA 인증2013.09.24 글로벌 전문 후보기업 선정(산업통상자원부)2013.08.23 계열회사 (주)에스에이치팜 흡수합병2013.08.10 하드캅셀사업부 생산기계 증설분 풀가동(45대)2013.07.23 가르시니아캄보지아추출물함유 젤리 제조특허 출원2013.05.20 액제사업부 충북 오창공장으로 이전2013.03.29 사업목적 추가(의약품 및 건강기능식품 등 도소매업)

2013.02.14 송내공장 설비 오송공장으로 이전완료2013.01.30 충북 청원군 오송읍 오송생명로 61로 본점소재지 이전2012.12.05 액제사업부 생산 시작 2012.11.24 F 의약품 부문 오송공장에서 조업 시작2012.07.12 서흥아메리카 CS Property Management LLC. 지분 50% 출자2012.06.29 장용성코팅 연질캡슐 제조특허 출원2012.05.31 오메가3 젤리 제조특허 출원2012.04.11 오송공장 미국 FDA 실사 적격업소 지정2012.04.02 F 건강기능식품 부문 오송공장에서 조업 시작

2012.02.01 하드캅셀사업부 오송공장에서 조업 시작2012.01.30 오송공장 준공2011.11.01 하드캅셀 생산기계(NP2000) 17대 제작

2011.09.29 양주환 회장 중앙대학교 명예 약학박사 학위 취득2011.09.01 통계유공자 선정(국무총리 표창)2011.08.09 연구소 판교 코리아 바이오 파크로 이전

2011.04.20 식물성 연질캡슐 제조특허 출원

2011.03.10 Suheung New Zealand Co., Ltd. 지분 100% 출자2011.01.01 특수사업부 F( Food Pharmaceutical)사업부로 명칭 변경
3. 자본금 변동사항

2016년 3월 31일을 기준으로 최근 5사업연도 기간 동안 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,169,113	12,169,113	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	600,000	600,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	600,000	600,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,569,113	11,569,113	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,569,113	11,569,113	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,569,113	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,569,113	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

지배회사는 성장과 이익에 대한 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	22,841	21,354	12,242

주당순이익 (원)	1,974	1,846	1,073

현금배당금총액 (백만원)	2,892	2,892	2,314

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.7	13.5	18.9

현금배당수익률 (%)	보통주	0.6	0.5	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	250	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 연결당기순이익은 지배기업 소유주 지분 기준이며, 주당순이익은 연결기준 입니다.※ 제43기 배당금은 2016년 2월 26일 이사회 승인을 통해 확정되었고, 동년 3월 25일 지급되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제44기 1분기	제43기	제42기

(2016년 3월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	198,086	202,343	175,708

ㆍ현금및현금성자산	14,108	14,054	11,229

ㆍ당기손익인식금융자산	2,505	2,505	-

ㆍ기타단기금융상품	3,264	4,049	3,600

ㆍ매출채권	67,436	68,342	57,983

ㆍ재고자산	101,845	103,814	97,151

ㆍ기타단기수취채권	2,099	2,349	1,323

ㆍ당기법인세자산	-	-	30

ㆍ기타유동자산	6,829	7,230	4,392

[비유동자산]	354,076	354,412	315,500

ㆍ장기금융자산	18,539	18,657	611

ㆍ관계기업투자	7,343	7,701	7,326

ㆍ유형자산	316,617	317,264	298,068

ㆍ무형자산	7,859	6,859	6,978

ㆍ기타장기수취채권	1,539	1,584	1,352

ㆍ기타비유동자산	2,179	2,347	1,165

자산총계	552,162	556,755	491,208

[유동부채]	122,924	128,646	130,269

[비유동부채]	167,190	165,067	123,651

부채총계	290,114	293,713	253,920

[자본금]	6,085	6,085	6,085

[자본잉여금]	38,544	38,544	38,544

[기타자본]	10,433	10,433	10,433

[기타포괄손익누계액]	(2,242)	1,914	-2,001

[이익잉여금]	182,133	179,540	159,928

[비지배주주지분]	27,095	26,526	24,299

자본총계	262,048	263,042	237,288

(2016.01.01 ~2016.03.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)

매출액	80,668	304,124	291,116

영업이익	9,134	33,834	29,128

당기순이익	6,311	25,223	22,173

ㆍ지배기업소유지분	5,486	22,841	21,354

기본주당이익	474원	1,974원	1,846원

연결에 포함된 회사수	6개	5개	5개

※ 상기 재무정보는 K-IFRS 기준으로 작성되었습니다.※ 서흥유럽이 당분기부터 연결에 추가되었습니다. 그 밖에 연결에 포함된 회사는 (주)젤텍, 서흥베트남, 서흥아메리카, SH에셋메니지먼트, 서흥재팬 입니다. 나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제44기 1분기	제43기	제42기

(2016년 3월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	127,542	131,471	125,378

ㆍ현금및현금성자산	1,587	2,800	4,984

ㆍ당기손익인식금융자산	2,505	2,505	-

ㆍ기타단기금융상품	1,230	2,000	2,000

ㆍ매출채권	58,977	59,616	54,565

ㆍ재고자산	59,725	60,269	58,486

ㆍ기타단기수취채권	525	1,224	4,611

ㆍ기타유동자산	2,993	3,057	732

[비유동자산]	258,814	258,579	238,982

ㆍ장기금융자산	17,618	17,839	172

ㆍ종속기업및관계기업투자	26,681	26,007	26,051

ㆍ유형자산	206,602	207,582	205,433

ㆍ무형자산	5,384	4,365	4,486

ㆍ기타장기수취채권	1,261	1,316	1,076

ㆍ기타비유동자산	1,268	1,470	1,764

자산총계	386,356	390,050	364,360

[유동부채]	63,144	56,764	83,292

[비유동부채]	114,909	121,824	89,581

부채총계	178,053	178,588	172,873

[자본금]	6,085	6,085	6,085

[자본잉여금]	38,544	38,544	38,544

[기타자본]	10,433	10,433	10,433

[기타포괄손익누계액]	(541)	3,185	-

[이익잉여금]	153,782	153,215	136,425

자본총계	208,303	211,462	191,487

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01 ~2016.03.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)

매출액	59,154	233,225	239,166

영업이익	4,925	24,394	21,698

당기순이익	3,460	19,968	19,147

기본주당이익	299원	1,726원	1,655원

※ 상기 재무정보는 K-IFRS 기준으로 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기 1분기(당분기)	삼덕회계법인	-

제43기(전기)	삼덕회계법인	적정	-

제42기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-

※ 지배회사에 대하여 제37기부터 삼덕회계법인이 감사를 수행하고 있습니다.※ 당분기인 제44기 1분기는 회계감사 및 검토 대상이 아닙니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기 1분기(당분기)	삼덕회계법인	반기(연결)재무제표 검토별도 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	140	-

제43기(전기)	삼덕회계법인	반기(연결)재무제표 검토별도 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	140	1,526

제42기(전전기)	삼덕회계법인	반기(연결)재무제표 검토별도 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	140	1,505

※ 보수는 연간 계약체결 금액입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 회계감사인과 별도로 계약을 체결한 비감사용역은 없습니다.

4. 내부회계관리제도 회계감사인 삼덕회계법인은 지배회사의 2015년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 내부회계관리제도를 검토한 바, 지배회사의 내부회계관리제도 검토보고서의 내용은 다음과 같습니다. 우리는 첨부된 주식회사 서흥의 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 서흥의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 “2015년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다”고 기술하고 있습니다.

우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 설계하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.

회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 기업회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리, 운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

우리의 검토는 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2015년12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 반기 또는 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당분기말 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 1) 이사회의 권한

① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결.② 대표이사 및 이사회 의장의 선임.③ 이사 및 경영진의 직무집행 감독.

2) 이사의 선임 이사 후보의 인적사항을 주주총회 전에 경영참고사항 보고시 기재하여 공시하고 있으며, 주주총회에서 주주의 추천이 있을시 이를 반영합니다. 이사 후보를 이사회에서 추천하는 경우 이사의 독립성 등 제반 자격 기준을 고려하여 선임합니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	양주환	이사회	경영전반 총괄	있음	최대주주

사내이사	윤성걸	이사회	생산 총괄	없음	해당없음

사내이사	김상선	이사회	재무 총괄	없음	해당없음

사외이사	이병길	이사회	경영전반	없음	해당없음

※ 대표이사의 회사와의 거래는 ' Ⅲ. 재무에 관한 사항' 에 기재된 연결재무제표에 대한 주석 중 ' 27. 특수관계자 거래' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영규정 및 중요의결사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 기업의 기본적인 경영방침을 결정하고 이사 및 경영진의 활동을 감독한 다.② 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행해야 하며, 기업의 사회적 책임을 다하고, 다양한 이해관계자의 이익을 적절하게 고려해야 한다.③ 이사회는 직무를 수행함에 있어 법령과 정관을 준수하여야 하며, 기업의 모든 구성원이 이를 준수하도록 하여야 한다.

2) 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사참석여부	사외이사찬성여부

2016년-1	2016.01.25	제43기 내부회계관리제도 설계 및 운용실태 보고	가결	참석	찬성

2016년-2	2016.01.27	제43기 별도재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건	가결	참석	찬성

2016년-3	2016.02.01	제43기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2016년-4	2016.02.04	제43기 내부회계관리제도 설계 및 운용실태 감사의 평가보고유럽 현지법인 설립 및 출자의 건	가결	참석	찬성

2016년-5	2016.02.19	제43기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	찬성

2016년-6	2016.02.26	제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(확정)	가결	참석	찬성

2016년-7	2016.03.15	산업은행 일반자금대출 연장의 건서흥베트남 채무보증 신규 제공의 건	가결	참석	찬성

2016년-8	2016.03.18	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

2016년-9	2016.03.21	타법인 주식 매매의 건	가결	참석	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(상근감사 유영근)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 회계장부 및 관련 서류를 제출하도록 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

유 영 근	한국외국어대 동양어대학 졸업	2014년 3월 21일 선임

다. 감사의 주요활동내역

① 각종 이사회에 참석하는 등 업무 및 회계 전반에 대한 감사활동② 매월 정기적인 시재조사 ③ 채권ㆍ채무 잔액 조회④ 재고실사 입회 ⑤ 내부회계관리규정 운영에 대한 평가
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상기간 중 소수주주권 행사 및 경영 지배권에 관한 경쟁 등은 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양주환	남	1952년 03월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	연세대 전자공학과 졸업중앙대 명예 약학 박사前 (주)서흥캅셀 대표이사 사장 한국건강기능식품협회 회장現 (주)서흥 대표이사 회장	3,793,020	-	34년	2019년 03월 18일

윤성걸	남	1950년 02월	부회장	등기임원	상근	생산총괄	경북대 기계공학과 졸업前 (주)서흥캅셀 하드사업부서장現 (주)서흥 오송공장 총괄	52,134	-	24년	2018년 03월 20일

김상선	남	1962년 12월	이사	등기임원	상근	재무총괄	연세대 경영학과 졸업前 (주)서흥캅셀 기획실 근무現 (주)서흥 재무관리부서장	-	-	4년	2017년 03월 21일

이병길	남	1937년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대 경영학 학사, 석사명지대 경영학 박사공인회계사, 경영진단사前 태영회계법인 대표이사現 (주)서흥 사외이사	-	-	17년	2019년 03월 18일

유영근	남	1954년 02월	감사	등기임원	상근	-	한국외국어대 동양어대학 졸업前 인도네시아 주재 코린도 근무現 (주)서흥 상근감사	-	-	6년	2017년 03월 21일

박금덕	여	1958년 07월	사장	미등기임원	상근	국내영업 및연구소, 오창공장 총괄	-	-	-	-	-

박종숙	남	1953년 10월	전무이사	미등기임원	상근	경영지원	-	-	-	-	-

김태원	남	1957년 03월	전무이사	미등기임원	상근	생산	-	1,742	-	-	-

한상조	남	1960년 11월	상무이사	미등기임원	상근	해외사업	-	-	-	-	-

김태동	남	1961년 07월	상무이사	미등기임원	상근	관리	-	-	-	-	-

최병국	남	1960년 11월	상무이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	-

양준택	남	1981년 02월	상무이사	미등기임원	상근	해외사업 및 구매	-	390,630	-	-	-

양대모	남	1978년 11월	상무이사	미등기임원	상근	해외사업	-	-	-	-	-

한준택	남	1960년 12월	상무이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	-

박종철	남	1962년 08월	상무이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	-

오륙환	남	1956년 10월	이사	미등기임원	상근	기계	-	-	-	-	-

김응수	남	1963년 10월	이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	-

이찬호	남	1962년 04월	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	956	-	-	-

정봉호	남	1963년 08월	이사	미등기임원	상근	해외사업	-	-	-	-	-

오인호	남	1961년 11월	이사	미등기임원	상근	연구	-	588	-	-	-

임광택	남	1961년 01월	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	-

이강희	남	1963년 07월	이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	-

정강호	남	1960년 01월	이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	-

권홍국	남	1976년 12월	이사	미등기임원	상근	생산	-	-	-	-	-

※ 상기 재직기간은 당사 임원으로서의 재직기간이며, 미등기임원의 재직기간, 주요경력, 임기만료일 등의 기재는 생략하였습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

하드캅셀	남	229	-	-	-	229	11.6	2,450	11	-

하드캅셀	여	92	-	-	-	92	3.4	517	6	-

F P	남	185	-	-	-	185	9.5	1,851	10	-

F P	여	46	-	-	-	46	5.2	285	6	-

P C	남	42	-	-	-	42	6.5	342	8	-

P C	여	5	-	-	-	5	3.2	29	6	-

기 타	남	111	-	-	-	111	10.9	1,581	14	-

기 타	여	38	-	-	-	38	9.2	374	10	-

합 계	748	-	-	-	748	9.1	7,429	10	-

※ 기타는 관리사업부, 연구소, 서울사무소 인원의 합계입니다.※ 연간급여총액은 퇴직자 지급액 포함이며, 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,300,000,000	사내이사 3명사외이사 1명

감사	1	300,000,000	상근감사 1명

2) 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	157,590,080	52,530,027	-

사외이사	1	7,753,290	7,753,290	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	32,556,880	32,556,880	-

계	5	197,900,250	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당분기에 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다.

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 결의로 정하며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계 열 회사의 현황

구 분	지분율(%)	임원겸직현황	사업자번호	비 고

(주)서흥	-	대표이사 양주환사내이사 김상선	130-81-00576	지배회사

(주)젤텍	42.84	대표이사 양주환감사 김상선	622-81-21099	종속회사

Suheung America Co., Ltd.	100.00	대표이사 양주환	-

Suheung Vietnam Co., Ltd.	100.00	-

Suheung Japan Co., Ltd.	100.00	-

Suheung Europe SASU	100.00

Suheung New Zealand Co., Ltd.	100.00	-

SH Asset Management LLC.	-	-

Uni-Caps LLC.	-	-	-

J Capsule LLC.	-	-

CS Property Management LLC.	-	-

※ 상기 지분율은 각 계열회사 지분 중 (주)서흥이 소유하고 있는 지분의 비율입니다.※ Uni-Caps, J Capsule, SH Asset Management, CS Property Management는 당사 계열회사인 Suheung America가 각각 50%, 50%, 99%, 50%의 지분을 보유함으로서 독점규제및공정거래에 관한법률에 의거 당사의 계열회사에 해당됩니다.※ 당분기 중 Suheung Europe이 계열회사로 추가되었습니다.

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)젤텍	1998년 05월 25일	투자	1,500	428	42.84	2,306	-	-	-	428	42.84	2,306	87,162	1,694

Suheung America	1998년 07월 31일	투자	2,601	-	100.00	8,284	-	-	-	-	100.00	8,284	50,019	-218

Suheung Vietnam	2006년 10월 13일	투자	958	-	100.00	14,503	-	-	-	-	100.00	14,503	81,220	1,367

Suheung Japan	2007년 12월 20일	투자	42	-	100.00	914	-	-	-	-	100.00	914	1,594	-17

Suheung Europe	2016년 02월 05일	투자	675	-	-	-	-	675	-	-	100.00	675	638	-31

Suheung New Zealand	2011년 03월 10일	투자	16	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-

(주)엔도더마	2015년 08월 24일	투자	2,500	500	14.71	2,500	-	-	-	500	13.41	2,500	8,354	-594

(주)내츄럴엔도텍(코스닥 상장)	2015년 11월 02일	투자	10,957	723	3.71	15,041	292	4,500	(4,778)	1,015	5.21	14,763	68,049	-16,897

합 계	-	-	43,548	-	5,175	(4,778)	-	-	43,945	-	-

※ 상기 피출자법인은 (주)내츄럴엔도텍을 제외하고는 모두 비상장 법인입니다. ※ K-IFRS 최초채택에 의하여 종속기업 및 관계기업투자에 대해서 취득원가를 간주원가로 사용하였고, 별도재무제표 작성시 지분법 평가를 실시하지 않습니다.※ Suheung America의 최근사업연도 재무현황은 SH Asset Management의 재무제표를 연결하여 산출된 수치입니다.※ Suheung New Zealand는 청산 진행 중으로 전기에 투자금액 전액을 손상차손으로 계상하였습니다.※ (주)내츄럴엔도텍 및 (주)엔도더마의 최근사업연도 재무현황은 2015년 기준이며, 그 밖의 피출자법인 최근사업연도 재무현황은 모두 2016년 1분기 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

본 보고서 작성기준일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등 현황은 아래와 같습니다.기초는 2016년 1월 1일을 의미하고, 기말은 2016년 3월 31일을 의미합니다.

(단위 : 1,000 USD)

대 상	종 류	관 계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

서흥아메리카	지급보증	계열회사	USD 12,000	-	-	USD 12,000	서흥아메리카의 씨티은행(미국) 차입금에 대한당사의 지급보증임 (만기 2016년 6월)

서흥베트남	지급보증	계열회사	USD 4,460	-	-	USD 4,460	서흥베트남의 한국수출입은행 차입금에 대한 당사의 지급보증임 (만기 2019년 6월)

USD 12,000	USD 1,800	-	USD 13,800	서흥베트남의 기업은행(호치민) 차입금에 대한당사의 지급보증임 (만기 2016년 9월)

USD 503	-	-	USD 503	서흥베트남의 한국수출입은행(호치민) 차입금에대한 당사의 지급보증임 (만기 2016년 12월)

USD 9,500	-	-	USD 9,500	서흥베트남의 신한은행(싱가폴) 차입금에 대한당사의 지급보증임 (만기 2016년 12월)

USD 6,000	-	-	USD 6,000	서흥베트남의 우리은행(홍콩, 호치민) 차입금에대한 당사의 지급보증임 (만기 2016년 6월)

USD 24,000	-	-	USD 24,000	서흥베트남의 KEB하나은행(홍콩) 차입금에 대한당사의 지급보증임 (만기 2019년 12월)

유니캡스	지급보증	계열회사	USD 18,110	-	-	USD 18,110	유니캡스의 HANMI BANK(미국) 차입금에 대한서흥아메리카(당사 종속회사)의 지급보증임(만기 2023년 10월)

2. 대주주 와의 자산양수도 및 영업거래 등 당분기 중 대주주와의 자산양수도 및 영업거래 등의 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'에 기재된 연결재무제표에 대한 주석 중 '27. 특수관계자 거래' 를 참조하시기 바랍니다. 기타 동 기간동안 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없었습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.