원풍 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의개요가. 업계의 현황 1)산업의 특성

PVC 산업은 국내외적으로 널리 사용되는 소재로 다양한 분야에 활용 가능하며 소재 개발과 가공 기술력으로 여러 우수한 제품을 만들어 낼 수 있습니다. 현재 그 기술력과 제품 품질의 우수성을 인정받아 세계적인 다국적 기업에 대한 경쟁력을 확보하고 있으며 꾸준히 확장하고 있습니다.

이중 광고용 원단은 PVC로 생산되는 Signflex series 제품을 기반으로 다양하고 빠르게 변화하고 있으며, LED 조명시장 및 친환경소재의 수요 증가에 발맞춰 NON PVC 소재로 된 제품 TPO Signflex Innogreen이 개발되고 있습니다. 이는 현재의 PVC 제품을 대체할 미래 지향적인 친환경제품으로써 환경이나 수익창출면에서 크게 기여가 되며, 시장을 주도하게 될 제품입니다.

산업용 원단의 경우는 날로 치열해지는 시장에 좀 더 다양하고 경쟁력 있는 제품을 생산하기 위하여 제품 전용 설비투자 증대 및 기술력 발전에 집중하고 있으며, 시장 우위를 위하여 신기술, 신설비 투자를 확대하고 있습니다. 이에, 당사는 일반 산업용 Tarpaulin 제품 영역에서 친환경 소재인 EVA Chemical Bags, Oil fence, TPO Roofing Geo Membrane, Biogas Membrane등 그 영역을 수상 레저 스포츠용 소재인 DWF, IF Series까지 넓혀가며 미래 산업을 주도하고 있습니다.

2)산업의 성장성 PVC 광고용 및 산업용자재는 80년대초 부터 2000년대 초까지 수출 및 내수부문에서 상당한 성장을 해 왔으나, 2000년대말 이후 중국, 대만, 홍콩 및 동남아시아 지역의 후발 국가들과의 가격 경쟁으로 그 성장이 주춤한 상황입니다.

이에, 당사는 일반 PVC로 된 광고 및 산업용자재 외 non PVC 제품 INNOGREEN series인 Superguard(TPO 소재 roofing), Container Bag(EVA 소재 Chemical bag), Frontlit(TPO 소재), Backlit(TPO 소재)등과 같은 친환경 소재와 수상 레저용 자재인 Aquafloat, IF series등 고부가가치 산업으로 영역을 확대하고 있습니다.

신소재 부문에 관한 꾸준한 제품 개발 및 독점라인 신설비 투자 등을 통하여 신사업에 선 진입하고 있으며, 그 성과를 세계적으로 인정받고 있어 향후 꾸준한 성장과 미래지향적 산업으로써, 기업의 많은 매출 증대가 예측됩니다.

3)경기변동의 특성

현재 제조업에 따른 국내외 경제상황은 불확실한 경제 상황, 환율요인 및 내수부진에 따른 경쟁심화로 경기회복의 기대심리가 많이 위축되어 제조업체들의 어려움이 예상됩니다.

그러나, 광고용 자재를 기반으로 기존 PVC 자재에서 친환경 소재인 Superguard와 Innogreen 제품과 Aquafloat와 같은 수상레저스포츠 소재로 이어지는 산업 성장은 현재 전 세계 시장 판매로 활발히 이루어지고 있고, 특히 우수한 독점 설비 및 첨단 기술로 세계 시장에서 인정받고 있습니다.

4)경쟁요소

경쟁의 특성은 완전자유 시장경쟁체제하에 있으며, 동 업계는 일반적으로 주문생산체제에 의해 생산이 이루어지고 있으므로 조건에 맞는 품질과 가격경쟁력을 최우선 과제로 삼아야 할 것입니다. 최근 주로 중국 및 대만산과 경쟁하고 있는데 다수 한국 업체들이 동남아 현지 공장을 이용해 제품을 생산하고 있어 한국 내 생산이 지속적으로 줄고 있는 반면, 중국산의 품질이 크게 향상되어 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다.

그러나, 이러한 주변 국가들의 제품은 품질의 불안정성 및 기타 Service 차이로 신용면에서 유리한 조건에 있지 못하기 때문에 여러 고객들은 한국산 제품의 수입을 다시 선호하고 있습니다.

5)자원조달상의 특성제품의 특성상 원자재부문이 크기 때문에 원재료는 주로 국내에서 Local L/C에 의하여 수출용 원자재를 구매하고, 은행에서 무역금융을 일으켜 결재하는 방식으로 이루어집니다. 국내에서 조달하지 못하는 원자재에 한하여 국외에서 수입하고 있는 상황입니다. 비율은 국내구매가 90%이며, 국외10%정도 이고 화학산업분야에서의 중견기업에 의한 원자재 공급이 주를 이루고 있으며, 수급 상황은 양호한 편입니다. 6)관계법령 또는 정부의 규제 등 각종 환경오염을 발생시킬 수 있는 방제시설을 설치 운영하고 있으며, 유독물 및 위험물 등의 수입에 관해서는 사전에 허가를 취득한 후 수입하고 있습니다.

구 분	관 계 법 령	조 치

대 기	대기환경보전법 제10조 제1항	대기 배출 시설 설치 운영

수 질	수질환경보전법 제10조 제1항수질환경보전법 시행령 제4조동법시행규칙 제18조 제3항	하수종말 처리장 시설 설치 운영

폐기물	폐기물관리법 제30조 제2항동법시행규칙 제22조 제2항	폐기물 처리 시설 설치 운영

유독물	유해화학물질 관리법 제12조 제1항동법시행규칙 제7조 제1항	유독물 영업의 등록

7) 기타 재료공학을 토대로한 신소재 기술개발과 독점시설설비를 통한 최첨단 광고용자재와 특수 및 레저용 자재의 생산으로 그 품질의 우수성을 인정받아 거래선 확대와 더불어 매출의 지속적인 증가, 시설 투자면에서도 체계적인 관리경영 체제로 운영함으로서 점진적인 성장과 경쟁력을 확보하게 될 것입니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1973년도 회사 설립 당시 합성피혁인 건식PU를 개발하여 가방 및 신발용 제품을 생산하였으며, 1983년부터는 국내 최초로 Hot Melt Coating방식의 산업자재(타포린)을 생산하고 있습니다.

이후 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 Backlit, Frontlit 등 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭인 5,500mm 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외 60여개국에 공급하고 있습니다.

그 동안 축적된 기술력 및 새로운 생산설비로 지붕재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO)시트 지붕방수재 SuperGuard™를 국내 최초로 개발하여 생산하고 있습니다.

또한 세계적인 이슈로 등장한 환경문제에 대응할 수 있는 환경친화성 제품으로 TPO, TPU, EVA 소재를 이용한 EFM(Environment Friendly Material) 및 100% 재활용이 가능한 INNOGREEN을 개발, 생산하고 있습니다.

최근에는 개인의 여가와 취미 생활 등의 확대로 보트, 카약, 짐매트 등 아웃도어 레저용 자재(Aquafloat)개발과 신규 독점설비 투자를 통한 우수한 품질의 제품을 생산하여 수출 및 매출을 증대하고 있습니다.

제품을 국제 규격에 맞추기 위해 ISO9001(품질), ISO14001(환경) 인증을 획득하였고 기술혁신형(INNOBIZ)기업으로 선정되었으며 세계적인 산업자재 생산 메이커로 인정을 받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	표준산업분류코드	사 업 내 용

플라스틱 제품 제조업	2221222250	플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업플라스틱 발포성형 제품 제조업

도매 및 상품 중개업	46742	직물도매업

부동산 및 임대업	68112	부동산 임대업

섬유 제조업	252103	섬유

(2) 시장점유율 등

당사의 시장점유율은 20~25%정도로 추정되고 있으며, 이 수치의 정확한 출처는 없으며 단지 당사의 영업부서에 판단에 의한 것입니다. 타 업체의 경우 스타플렉스 25%, 희성 15% 기타 40% 정도로 추정되고 있습니다.

수 출 실 적 (U$ FOB 기준) (단위:천불)

년 도	Local 수출	Direct 수출	합 계	비고

2017년	14,755	27,222	41,977	-

2018년	10,462	29,632	40,094	-

2019년	9,622	35,894	45,516	-

2020년 1분기	1,857	8,649	10,506	-

(3) 시장의 특성

PVC 광고용 및 일반 산업용 자재의 경우 중국 및 동남아시아의 저가 제품의 공략에 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 친환경적인 제품과 수상레저용 자재 또한 제품 생산에 주력하고 있어 경쟁이 되고 있으나 품질 및 기타 신용도면에서 한국산의 이미지가 우수하고 신소재 개발 및 전용 생산 설비라인의 투자로 고부가가치 산업을 적극 육성하고자 자체 기술개발을 통해 적용범위를 확대하여 점차 수요를 증가시켜 나갈 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 원풍은 47년 동안 축적해온 풍부한 노하우와 다국적 기업들과의 기술제휴로 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO) 지붕방수재인 SuperGuard™를 아시아 최초로 개발하였으며 이미 해외에서 성공적으로 입증해 왔습니다. 또한, 건설시장에 적합한 전문 건축, 토목 기술인원으로 구성된 건축자재사업팀을 별도로 운용 부속자재를 통합 판매하고 체계화된 교육프로그램을 운용함으로써 건축주, 설계사무소, 건설사, 지붕방수업체 모두 만족할 수 있는 종합적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

2016년 12월에 준공된 신공장 건축 및 독점 설비투자로 그 동안 불안정하게 공급되었던 아웃도어 레저용 원단의 품질향상과 함께 안정적으로 공급함으로써 미래경쟁력 확보를 마련하고 더욱더 발전하는 계기가 마련될 것으로 판단됩니다. 또한 수상레저용 자재(Aquafloat)를 좀 더 발전 및 다양한 사업모델을 구상하고자 합니다.

(5) 조직도(6) 계열회사의 내용

주요 생산제품은 POLYRESTER원단, FASHION 원단, 관공서 UNIFORM 등이며, 제품의 수입원단을 제외하면 원풍말레이시아에서 전량 말레이시아 시장에 공급을 하고 있었으나 현재는 중국의 저가제품과 말레이시아 내수시장의 경기침체로 인하여 매출 및 수익이 악화되었고 2018년도 상반기는 주문감소로 인하여 지속경영 가능성이 불투명하여 2018년 6월말에 생산활동을 전면 중단하고, 임대나 매각을 진행하였습니다. 2020년 상반기 부터 토지 및 건물을 임대함으로써 임대업으로 전환되었습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 원,% )

국가별	사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

대한민국	산업용자재	수출 및 국내매출	산업용자재외	광고용원단	Any Sign any FlexSuper TarpKOSKIN	18,890,043,386(100%)

말레이시아	섬유	내수	섬유	의류,직물	IPK 7700,ST7300	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원,USD,RM)

국가별	품 목	제 48 기 1분기	제 47 기	제 46 기

대한민국	산업용자재외	내 수	2,176	2,125	2,005

수 출	3.57	3.65	3.78

말레이시아	섬유	내 수	-	-	1.98

(1) 산출기준

- 평균 판매 단가를 기준으로 산출 (총금액/총수량)

(2) 주요 가격변동원인

- 환율 및 유가와 국제 원자재 가격으로 인한 변동

다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원,RM,%)

국가별	사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

대한민국	산업용자재	DIRECT, LOCAL수입국내매입	DINP,LS-100, 원단	원단제조용	6,725,114,160(55.55%)	LG화학외

말레이시아	섬유	국내매입	YARN	원단제조용	-	RECRON

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : USD,RM)

국가별	품 목	제 48 기 1분기	제 47 기 연간	제 46 기 연간

대한민국	DINP	1,106.75	1,122.40	1,206.06

LS-100	893.86	911.37	970.33

말레이시아	YARN	-	-	-

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (단위 : M)

사업부문	품 목	사업소	제 48 기 1분기	제 47 기 연간	제 46 기 연간

제조	산업용자재	청주공장	7,306,290	29,225,160	29,225,160

옥천공장	288,000	1,152,000	1,152,000

섬유	말레이시아	-	-	7,675,200

합 계	7,594,290	30,377,160	38,052,360

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

-연간 최대 산출가능 목표치를 생산능력으로 표시

② 산출방법

사업소	생산기기	1일생산량	시간당평균생산수량

청주공장	E/L 1~6호기M/C2400	110,820 M	5,990 M

옥천공장	제직1~10호기텐타기,합판	6,400 M	800 M

말레이시아	SECTION 1~4	-	-

(나) 평균가동시간

사업소	일평균 가동시간	월평균 가동일수	연간합계

청주공장	18.5 Hr	22 일	7,314,120 M

옥천공장	8 Hr	20 일	384,000 M

말레이시아	-	-	-

나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : M)

사업부문	품 목	사업소	제 48 기 1분기	제 47 기	제 46 기

제조	산업용자재	청주공장	4,826,128	18,965,744	20,201,531

옥천공장	311,479	968,080	419,364

섬유	말레이시아	-	-	146,677

합 계	5,137,607	19,933,824	20,767,572

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	기말실제가동시간	평균가동률

청주공장	1,221	806	65.98

옥천공장	480	389	81.11

말레이시아	-	-	-

다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

서울	자가	서울시 강서구 공항대로 343	1,002.50㎡	1,417,131,725	-	-	-	1,417,131,725	-

청주	자가	충북 청주 흥덕 직지대로 474-5	20,217.2㎡	7,480,290,000	-	-	-	7,480,290,000	-

190㎡	108,655,930	-	-	-	108,655,930	-

옥천	자가	충북 옥천 청산인정리 1361	66,116.4㎡	5,879,205,980	-	-	-	5,879,205,980	-

말레이시아	임대	말레이시아	19,192㎡	157,703,412	146,140	-	546,854	157,302,698	-

합 계	15,042,987,047	146,140	-	546,854	15,042,586,333	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

서울	자가	서울시 강서구 공항대로 343	7,551.26㎡	553,873,358	-	-	7,062,776	546,810,582	-

청주	자가	충북 청주 흥덕 직지대로 474-5	14,046.97㎡	2,998,700,680	-	-	71,704,671	2,926,996,009	-

옥천	자가	충북 옥천 청산인정리 1361	6,293.95㎡	5,446,671,906	-	-	61,620,957	5,385,050,949	-

말레이시아	자가	말레이시아	8,439㎡	690,298,378	683,527	-	6,198,236	684,783,669	-

합 계	9,689,544,322	683,527	-	146,586,640	9,543,641,209	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

청주	자가	충북 청주 흥덕 직지대로 474-5	14,046.97㎡	579,070,754	-	-	31,484,535	547,586,219	-

옥천	자가	충북 옥천 청산인정리 1361	6,293.95㎡	497,106,876	-	-	7,340,214	489,766,662	-

합 계	1,076,177,630	-	-	38,824,749	1,037,352,881	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

청주	자가	충북 청주 흥덕 직지대로 474-5	-	3,652,603,255	36,000,000	-	231,464,073	3,457,139,182	-

옥천	자가	충북 옥천 청산인정리 1361	-	3,979,861,591	-	-	142,910,091	3,836,951,500	-

말레이시아	자가	말레이시아	-	-	-	-	-	-	-

합 계	7,632,464,846	36,000,000	-	374,374,164	7,294,090,682	-

[자산항목 : 그외자산] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

서울	자가	서울시 강서구 공항대로 343	-	173,356,042	9,644,091	-	25,028,269	157,971,864	-

청주	자가	충북 청주 흥덕 직지대로 474-5	-	241,447,458	105,700,000	12,500,000	23,183,028	311,464,430	-

옥천	자가	충북 옥천 청산인정리 1361	-	110,907,183	-	-	14,280,030	96,627,153	-

말레이시아	자가	말레이시아	-	115,791,740	12	-	-	115,791,752	-

합 계	641,502,423	115,344,103	12,500,000	62,491,327	681,855,199	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 원)

사업부문	매출유형	품 목	제 48 기 1분기	제 47 기 연간	제 46 기 연간

제조	제조및상품	Any SignAny Flex 등	수 출	4,249,325,444	51,067,994,008	42,450,851,357

내 수	14,640,717,942	21,784,534,631	25,843,831,062

소 계	18,890,043,386	72,852,528,639	68,294,682,419

제조	IPK 7700ST7300 MAL	내수	-	-	-

소계	-	-	-

합 계	수 출	4,249,325,444	51,067,994,008	42,450,851,357

내 수	14,640,717,942	21,784,534,631	25,843,831,062

합 계	18,890,043,386	72,852,528,639	68,294,682,419

주) 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호"고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 "제1109호" "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전분기 및 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 (단위:명)

국가별	사업부문	사업부서	인원

대한민국	영업총괄	영업부, 마케팅	17

말레이시아	영업총괄	섬유,직물	1

(2) 판매경로

국가별	판매경로	비율

대한민국	수출신용장에 의한 직수출	62.68%

LOCAL L/C에 의한 국내수출	14.82%

내수에 의한 국내매출	22.50%

말레이시아	내수에 의한 국내매출	100%

(3) 판매방법 및 조건

- 당사는 수출용 원자재를 판매하는 업체로서 완제품수출업자로부터 주문을 수주하여 판매하고 있음.

(4) 판매전략

- 소량 다품종 위주의 판매계획으로 영업거래선 다양화 및 신제품 Fashion화의 개발위주로 판매 수립하고자 합니다. 마케팅커뮤니케이션 부서를 신설하여 국내 및 해외 Buyer와의 상담 및 해외에서 개최하는 Show등을 통하여 시장 변화에 민감하고 민첩하게 대처하며 고객에게 보다 좋은 제품과 서비스를 제공하고자 합니다. 또한, 제품별 PR 및 고객과의 관계를 돈독히 하는 추가적인 가교역할을 통하여 매출 증대에 기여하고자 합니다.

5. 수주사항(단위 : USD,RM)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

청주TARPAULIN	2020.01~2020.03	수주후약2개월	-	3,625,852	-	-	-	3,625,852

옥천TARPAULIN	2020.01~2020.03	수주후약2개월	-	327,202	-	-	-	327,202

합 계	3,953,054	3,953,054

6. 시장위험과 위험관리 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외 프로젝트 수주에 의한 외화 수금이 외자재 수입 및 외화 차입금 상환에 의한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상 입니다.

7. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

연구소	개발업무	인원

원풍중앙기술연구소	화공연구 및 개발	7명

(2) 연구개발비용 (단위 : 원)

과 목	제48기 1분기	제47기 연간	제46기 연간	비고

원 재 료 비	22,942,582	54,485,421	60,399,695	-

인 건 비	74,802,500	335,231,193	583,430,673	-

기 타	23,613,610	105,292,171	39,051,324	-

연구개발비용 계	121,358,692	495,008,785	682,881,692	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	121,358,692	495,008,785	682,881,692	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.64%	0.68%	1.00%	-

나. 연구개발 실적

-해당사항 없음 8. 경영상의 주요계약 -해당사항 없음. 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

-해당사항 없음.