남선알미늄 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사의 사업은 총 3개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. ㆍ알미늄 사업부문 : 알루미늄 샷시, PVC 창호, 주택건설산업 ㆍ자동차 사업부문 : Bumper, 금형제조ㆍ기타 부문 : 국내외 투자증권 및 주식소유업

가. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 천원)

구 분	47기 3분기	46기	45기

알루미늄사업	자산	100,291,709	104,689,957	154,463,262

부채	46,687,645	54,240,352	83,711,429

자본	53,604,064	50,449,604	70,751,833

매출액	140,167,838	226,674,838	267,238,762

매출총이익	14,837,860	23,712,080	32,550,914

영업이익	5,074,092	8,551,866	17,605,439

자동차 사 업	자산	110,454,750	105,150,696	130,186,138

부채	76,479,034	71,833,879	53,128,440

자본	33,975,716	33,316,817	77,057,698

매출액	88,444,554	121,160,082	133,429,117

매출총이익	8,704,675	11,161,550	11,721,604

영업이익	1,118,160	1,029,342	3,144,651

기타사업	자산	106,196,981	93,182,418	-

부채	10,499,271	8,229,079	-

자본	95,697,710	84,953,339	-

매출액	-	-	-

매출총이익	-	-	-

영업이익	(14,903)	(155.177)	-

계	자산	316,943,440	303,023,071	284,649,400

부채	133,665,950	134,303,310	136,839,869

자본	183,277,490	168,719,761	147,809,531

매출액	228,612,392	347,834,920	400,667,879

매출총이익	23,542,534	34,873,630	44,272,518

영업이익	6,177,349	9,426,031	20,750,090

나. 업계의 현황1. 산업의 특성

알미늄 압출산업은 2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 건축업의 호황과 함께샷시용 알미늄 압출 형재를 중심으로 발달하였습니다. 이에 우리나라의 알미늄 수요는 1960년대말까지 알미늄주물과 압연판을 중심으로한 주방용품이 주류를 이루다가1970년대이후 건축 특수로 인한 건축 자재용 샷시가 비약적인 발전을 이루었습니다.국내 경제 규모의 확대와 더불어 알루미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 뛰어난 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생이 용이하며 연료절감 및 환경오염 감소 등, 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화 되고 있으며, CU, MN, ZN, NI, MG 등과 합금 시키면 기계적 성질이 크게 향상 되기 때문에 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.21세기의 알미늄 산업은 주방용품에서 건축,자동차,선박,항공기,우주과학 같은 첨단산업에 이르기까지 우리생활에서는 없어서는 안될 생활 필수재로 자리잡아 가고 있으며 세분화, 전문화될 전망이며 강도와 내식성이 향상된 알미늄 합금개발이 활발할 것으로 예측됩니다.자동차산업은 제조, 유통, 운행등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높으며, 또한 한국자동차 공업협회에 따르면 국민경제에 직접적인 영향을 미치는 고용측면에서도 자동차관련 제조업의직접적인 고용은 26만명에 달하며 부품판매·정비·서비스·운수·유통등 간접적인 고용인원을 포함하면 총 157만명으로 이는 총사업체 취업자(15,147천명) 의 10.38%를 차지하고 있음으로 국가경제발전을 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.

그러나 최근 자동차시장의 경쟁심화로 완성차 업체의 글로벌 부품공급전략으로 해외투자가 증가하면서 부품산업의 환경이 급변하고 있습니다. 모듈부품공급이 확대되고 자동차부품업체의 대형화 및 중국의 부상, FTA추진, 완성차 업체들의 글로벌 경쟁조달 및 부품업체의 경쟁체제 도입을 부추기며, 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다.또한 전기차나 하이브리드차의 경제성, 편의성 향상으로 수요가 증가하여 세계 친환경차 시장의 경쟁은 치열할 것으로 예상되며 주요시장인 유럽과 중국시장이 우세할 것으로 예상됩니다. 2. 산업의 성장성알미늄 압출산업은 가볍고 부식에 강한 알미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품의 수요는 상업용 빌딩 건설등의 활성화에 따라 꾸준히 증가할 전망이며, 이러한 수요 회복 전망에 따라 생산 역시 소폭 증가할 것으로 전망되며,산업구조의 고도화에 따라 소성 및 절삭가공이 우수하고 판,봉,관 등의 각종 형태 및제품으로 성형가공이 용이한 알미늄을 산업용 소재로한 여러가지 합금제품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 ' 부품공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을통해 '규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방어해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다.

자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계 어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있는 중입니다.

3. 경기변동의 특성국내 알미늄 압출업은 건축용 샤시 제품위주로 시장이 형성되어 있으므로 국내 건설경기 변동에 민감한 것이 특징입니다.자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있어, 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인한다고 할 수 있습니다.4. 경쟁요소알미늄은 소성 및 절삭 가공이 용이하여 각종 형태 및 제품으로 성형 가공이 우수하고 소액자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알미늄 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있으며, 플라스틱 재질의 창호 시장 점유율이 증가되고 있어 기술 축적을 위한 부단한 연구가 요구됩니다.국내 알미늄 소비량은 증가하고 있으나, 건축자재로써 규격 미달인 제품의 유통과가격 덤핑으로 인한 K.S품 생산업체가 타격을 입고 있으므로 제품의 품질 향상에 노력해야 하며,매스컴을 통한 알미늄 샷시 및 제품의 국민적인 소비계몽이 요구됩니다.앞으로 규격 주택 창호 제품(R.M)의 수요가 늘어날 것으로 전망되며, 또한 경영다각화의 일환으로 빌딩외장재인 커튼월생산, 환경,기계 등의 사업분야 참여로 알미늄에 관한 축척된 노하우를 살려 적극적으로 신규사업에 진출 하였으며, 또한 물류센터보유로 물류비용절감 및 물류 관리의 효율성을 높일 수 있는 이점이 있습니다.현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다.최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있는중입니다.

국내 한국지엠(주) 완성차 자동차시장에서 Plastic Bumper를 생산하는 업체로는남선알미늄자동차사업부문, 크레아가 있으며, 경쟁입찰을 실시하고 있습니다. 당사는 한국지엠(주) 에 Bumper를 주력으로 납품하고 있으며, 경쟁업체는 크레아입니다

5. 자원조달상의 특성

당사의 알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 당사의 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중이 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 당사가 구입하여 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 당사의 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 당사는 국제 금속, 특히 알루미늄 가격 변동에 따라 원재료 매입단가가 변동하는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 원재료 가격이 하락할 경우에는 당사의 원가경쟁력 강화와 수익성 개선 측면에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 비정상적인 매출의 감소로 인해 매출액 감소율이 매출원가 감소율을 상회 할 경우에는 원재료 가격 하락에 따른 수익성의 증가를 기대하기 어려울 수 있습니다. 향후 실물경기 회복 속도 및 수급상황의 변화에 따라 가격이 상승할 경우 원가 상승 요인으로 수익성이 악화될 가능성 또한 배제할 수 없으며, 높은 수준의 원재료 가격 변동성은 당사 수익성 변동폭을 확대 시킬 수 있는 요인이기 때문에 원가 상승으로 인한 제품가격 상승으로 수익성뿐만 아니라 당사의 영업 측면에서도 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

당사의 원재료인 알미늄은 국내 생산이 불가하므로 전량 수입에 의존하고 있으며, 국제 시장의 변동에 따라 수익에 큰 변화를 초래하기도 합니다. 그래서 향후 성장성에 맞는 매출계획 및 생산계획에 맞추어 L.M.E(London Metal Exchange)시황 분석을 통한 원자재의 수급을 도모하고 있으나 최근 유가와 국제원자재 가격의 상승으로 인하여 어려움을 겪고 있으며, 향후 장기간에 걸쳐 이루어지는 대형수주공사와 수출물량에 대비한 선물거래와 옵션거래등을 통한 여러 방법을 모색해 나갈 것입니다. 원자재 구입 방법은 90일 및 180일 만기 L/C로 조달합니다. 매출원가에서 원재료비가 차지하는 비중이 크므로 원재료 단가의 변동에 따라 수익성이 민감하게 반응 할 수 있습니다. 당사 제품의 원재료인 알루미늄 INGOT 가격의 경우, 해당 재료의 특성상 환율에 따라 단가가 변동합니다. 따라서 당사는 환율 변동에 따른 매출 및 수익성의 변동폭이 매우 큰 상황이라 볼 수 있습니다.

변동 현황>
(단위 : 원/MT)

날짜	가격	변동폭	변동율

전월	전년	전월	전년

2019.09	2,266.83	5.00	-135.34	0.22%	-5.64%

2019.08	2,261.83	12.26	-100.62	0.54%	-4.26%

2019.07	2,249.57	29.01	-244.30	1.31%	-9.80%

2019.06	2,220.56	-39.18	-371.57	-1.73%	-14.43%

2019.05	2,259.74	-8.21	-354.34	-0.36%	-13.66%

2019.04	2,267.95	23.14	-277.98	1.01%	-10.92%

2019.03	2,244.81	33.01	-140.87	1.15%	-5.90%

2019.02	2,211.80	13.21	-276.46	1.01%	-11.11%

2019.01	2,198.59	-42.54	-183.12	-1.90%	-7.69%

2018.12	2,241.13	42.54	-140.58	1.93%	-5.90%

2018.11	2,198.59	-13.22	-256.28	-0.60%	-10.44%

2018.10	2,211.81	-190.36	-344.82	-7.92%	-14.49%

2018.09	2,402.17	39.72	-110.81	1.68%	-4.41%

2018.08	2,362.45	-131.42	-69.69	5.27%	-2.87%

2018.07	2,493.87	-98.26	201.95	-3.79%	1.09%

2018.06	2,592.13	-21.95	314.59	-0.84%	13.81%

2018.05	2,614.08	68.15	311.23	2.68%	13.51%

2018.04	2,545.93	160.25	243.08	6.72%	8.97%

2018.03	2,385.68	-102.58	91.42	-4.12%	3.98%

2018.02	2,488.26	-3.37	224.67	-0.14%	9.93%

2018.01	2,491.63	109.92	234.95	4.62%	10.41%

출처 : 한국수입업협회

자동차산업은 철강 등 원재료 및 2만여 개의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있으며 당사의 경우 주요 원재료인 수지(Resin)는 국산개발이 완료되어 있어조달상 애로는 없으며, 각 수지 메이커를 상대로 납품시 복수업체를 등록시켜 경쟁을통한 Cost Down 정책을 실시하고 있습니다.하지만 원재료인 수지(Resin)는 유가와 밀접한 관계가 있어 유가 상승에 따른 원재료구입에 대한 부담이 없지 않지만 완성차와 함께 긴밀한 협조하여 가격을 책정하므로 원재료 업체에서 인위적인 인상등은 불가능하며, 또한 당사는 국내 최대 수지(Resin)구매자임을 감안하여 급격한 원재료 가격 인상은 없습니다. - 주요 수지 메 이커 : 롯데케미칼(주), 한화토탈(주), SM케미 칼(주) 등이 있습니다 6. 관련법령 또는 정부의 규제 등건설업을 영위하고자 하는자는 건설공사의 적정한 시공과 건설사업의 건전한 발전을도모하기 위하여 "건설산업 기본법"에 의거 건설업을 등록하여야 하며, 당사는 전문건설업 중 금속구조물ㆍ창호공사업 및 지붕판금ㆍ건축물조립공사업이 등록되어 있습니다.

자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제,환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양하며, 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세로 2002년 7월 1일부터 제조물책임(PL:Product Liability)법이 시행되고 있습니다. 또한 형식승인제도가 2003년 1월 1일부터 자기인증제로 변경되었습니다. 이와는 별도로 당사는 특별히 법령 및 정부의 규제를 받는 것은 없지만 세계적인 추세인 환경규제에 능동적으로 대처하고자 3년간 국책연구, 개발과제를 수행하여 Bumper Recycle 기술을 개발하여 1998년 12월에 국립기술품질원으로부터 우수재활용제품 품질인증서를 획득하였으며, 이 재활용공법의 활용으로 수지를 재활용함으로서 비용절감효과를 가져와 가격경쟁력을 확보하고 있습니다 2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 1947년 창업이래 알미늄 산업의 종합 Maker로서 축적된 기초기술과 공정기술로 국내 알루미늄 압출분야에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 2004년 국내 알루미늄 창호 매출액 1위(알루미늄압출공업성실신고회원조합자료)를 달성하였으며, 점차 다양화되고 있는 소비자 욕구를 충족시키기 위해 제품개발에 집중함에 따라 실내인테리어 기능을 강화한 나무결무늬 Wrapping제품과 단열강화제품 (아존 충진 및 폴리우레탄 수지제품), 발코니 전용창인 시스템 발코니(시스코니)를 출시하여 시장에서 큰 호응을 얻고 있으며, 국내 최대의 Wrapping 생산설비와 단열재 충진설비, 폴리아미드 취부설비의 안정적 생산라인 구축으로 납기 및 품질 만족이 가능하게되었습니다. 당사의 영업에 가장 큰 영향을 미치는 건설업경기는 국내 건축경기가 다소 위축되었으나 확장형 발코니 제품과 알미늄과 PVC의 복합적인 알플러스 제품, 국내최초 미국 HTL의 테스트를 통과한 방폭창 및 지식경제부의 신기술인증(NET)제품인 외동창의 개발로 매출신장이 예상되며, 확장형 발코니 제품과 PVC제품의 출시,알미늄과 PVC의 복합제품인 알플러스제품의 개발로 유통거래선 및 건설사의 매출신장이 기대됩니다. 특히, 2000년 이후 본격 진출한 산업구조물 제작과 빌딩외장재인 커튼월 사업은 기술영업을 통해 롯데건설, 삼성물산, 한화건설, 쌍용건설 등 대형건설사의 물량을 수주하는 등 안정적인 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 또한, 2007년 1월 31일 당사의 채권단 보유 주식매각(M)이 종결되었으며, 인수자인 SM그룹[(주)삼라를 비롯하여 동아건설산업(주) 및 우방산업(주)등]은 건설업을 주업으로 당사와 큰 시너지효과를 거둘 수 있을 것입니다. 국내최다 유통망(약290여개소)을 확보하고 있는 당사는 고객만족 경영을 위하여 전유통망을 대상으로 창호 전시장을 설치하여 당사의 경쟁사 대비 차별화된 제품을 실소비자들이 직접 확인을 통한 고객 맞춤형 제품구입이 가능하게 함으로써 제품 및 기업 신뢰도 향상에 기여하고 있습니다. 또한 산업자원부 및 에너지 관리공단에서 실시하고 있는 고효율에너지기자재 인증제도에 맞춰 당사에서도 에너지절약 제품인 고기밀성 단열창호 제품개발에 역점을 두고 있으며, 현재 커튼월, 리프트업, 틸트 앤 턴, 단열슬라이딩 제품 및 학교창용 이중창 TB190mm, 발코니 등 대형창용 TB 230mm 이중창을 고기밀성 단열창호로써 인증서를 획득하여 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 뿐만 아니라 동일용도의 제품 중 생산 및 소비과정에서 오염을 상대적으로 적게 일으키거나, 자원을 절약할 수 있는 제품에 환경마크를 표시하는 환경마크제도에 당사에서는 2004년 12월 29일 알루미늄업체중 최초로 6제품(리프트업 슬라이딩,커튼월,틸트 앤 턴,데코단열이중창(230mm,190mm),단열슬라이딩)에 대하여 인증서를 획득했습니다. 이로 인해 당사의 제품이 "유해물질 저감 및 에너지 절약"제품으로 친환경소재(알미늄)을 이용한 최고급성능제품임이 인증됨으로써 시장에서 좋은 반응이 예상됩니다. 국내 최다 창호 개발 제품을 보유(특허권 6건,실용신안권 25건,의장권 109건,상표권 64건 보유) 하고 있는 당사는 수요 유인제품 및 IDEA 상품 개발 집중화에 노력하고 있습니다. 자동차 사업부문은 1985년 9월 30일에 설립되어 자동차용 내외장 Plastic 부품을 생산하는 자동차 부품 전문업체로서 생산품은 한국지엠(주) 에 납품하고 있으며, 기업구조조정촉진법 제24조에 의해 구성된 채권금융기관협의회의 회사분할승인결의와 대우통신주식회사의 임시주주총회에서 결의된 회사분할계획서에 따라 2002년 2월 6일자로 대우통신주식회사로부터 상법상 물적분할 방식에 의해 설립되었으며, 2006년 6월 20일 삼라그룹에 매각되었습니다 자동차용 내외장 Plastic 부품을 생산하는 자동차 사업부문은 현재 한국지엠(주) 에 주력으로 납품하며 있으며, 2009년 이후 부터 매출이 회복세를 보여 2013년 1,858억, 2014년에는 1,761억의 매출을 달성하여 당사의 이익에 크게 공헌하 였 으나, 2017년도 이후 한국지엠(주)의 생산감소로 매출이 소폭 감소하고 있습니다. . 또한 사업다각화를 통하여 매출확대를 꾀하고자 2018년 6월 부산소재 금형업체를 경락받아 완성업체의 대형금형 수요대응 및 일본업체를 대상으로 영업전략을 설정하여 2019년초부터 생산시설을 가동하고 있습니다. 당사는 Workout Plan에 따른 기업개선작업의 이행으로 2002년 12월 20일자 채권금융기관협의회에서 기업개선작업의 자율추진이 결정되어 2002년 12월 31일 및 2004년 12월 31일자로 이를 위한 특별약정을 체결하였으며, 당사의 채권금융기관보유지분의 매각(M)계약을 진덕산업(주)와 2006년 12월 26일자로 체결하였습니다. 2007년 1월 31일자로 지분을 취득함에 따라 현재 당사의 최대주주가 산은삼차유동화 전문(유)에서 에스엠하이플러스(주)외5로 변경되었고, 현재 지분율(2019.09.30) [지분율48.19%]입니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주 사업 사업

알미늄 사업부	AL샷시, 조립품

자동차 사업부	자동차 부품의 제조,조립,국내판매 및 수출

기타 사업부	국내외 투자증권 및 주식소유업

(2) 시장점유율1) 알루미늄 부문

알루미늄성실 조합이 해산함에 동시에 점유율 및 판매량을 추이 할수가 없습니다. 2) 자동차 부문당사는 한국지엠(주) 와의 독점적 거래를 유지해 왔으나, 현재 한국지엠(주) 의 이원화 방침에 따라서 현재는 ㈜크레아와 경쟁하고 있음.

[주요 상위업체 최근 판매량 대 점유율 추이] (단위: 천대,%)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년

판매량	점유율	판매량	점유율	판매량	점유율

자동차 부문	303,743	99.5	432,556	98.5	478,797	98.5

크레아	1,502	0.5	6,660	1.5	7,484	1.5

합 계	305,245	100.0	439,216	100.0	486,281	100.0

* 선엔지니어링 → ㈜크레아 상호변경> (3) 시장의 특성

1) 알루미늄 부문

알루미늄은 성형 가공이 용이하여 소액의 자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하기 때문에 많은 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 주요 목표시장은 전국 230여개의 대리점망을 통한 건축자재와 산업재 형재 판매입니다. 또한 전국 59개 건설사를 대상으로 창호 공사에 참여하고 있으며, 전국 7,000여개 업체 중 30위권 내의 우수한 창호공사 시공능력을 보유하고 있습니다. 제품의 판매는 90%이상이 내수이지만 수출 또한 캐나다, 인도네시아, 괌 등의 지역에 활로를 개척하고 있습니다. 커튼월 시장은 설치 및 해체의 편이성과 건물 내 공간을 최대한 이용할 수 있다는 장점으로 매년 증가추세에 있으며 커튼월 시장에서는 건물의 자체중량이 기둥이나 보의 굵기에 큰 영향이 있으므로 경량의 알루미늄 자재를 외면에 주로 사용하고 있습니다.

또한 당사는 커튼월시장에서 기술력을 인증 받음으로써 현대건설, 대림산업, 한화건설 등 대형건설사의 커튼월 물량을 수주하여 지속적 매출확대에 크게 기여하고 있습니다.

2) 자동차 부문 국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내 부품업체들의 기술 기준이 올라가고, 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 미국과 일본으로부터의 수입 비중도 계속 낮아질 것으로 전망되고 있습니다. 완성차 뿐만 아니라 '대형화', '전문화'의 기치 아래 전 세계 자동차산업계를 강타하고 있는 변화의 바람은 자동차 부품업계에도 맹위를 떨치고 있으며 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 걸맞는 대형 부품전문사의 출현이 불가피 할 것입니다. 자동차 부품 업계도 규모의 경제를 위하여 업체간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다. 당사의 주력 제품인 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산 납품시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 불가능한 제품으로 외국업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만 국내 업체들간의 가격 경쟁력은 심화되고 있는 실정입니다(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 창호성능시험소 KOLAS 인정 2020년 국가 온실가스 배출량 30% 감축, 2025년 제로에너지 하우스 보급정책등 에너지 절약 설계기준 강화로 단열 및 기밀 등의 창호성능에 대한 시장의 기대값이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이를 충족하고자 자체 창호성능시험소를 구축하고 공인시험소 인정 절차를 진행하여 2017년 6월 한국인정기구(KOLAS)의 국제공인시험기관 인정을 받았습니다. 또한효율관리기자재 자체측정기관 승인신청도 산업통상자원부로부터 2017년 7월 득하였습니다. 인정받은 분야는 △창호의 단열성 시험방법 △창호의 수밀성 시험방법 △창호의 내풍압성 시험방법 △공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 등 총 6개 분야로서 앞으로 회사가 발급하는 시험성적서는 국내 창호성능시험기관의 현황은 아래와 같습니다.

번호	시험기관	지역	번호	시험기관	지역

1	한국에너지기술연구원	대전	4	방재시험연구원	여주

2	한국건설기술연구원	일산	5	한국조선해양기자재연구원	부산

3	한국건설생활환경시험연구원	오창	6	BEMS엔지니어링	세종

진천	7	한국알루미늄시험원	전주

인천

대구

창호성능시험 _ 공인시험기관 >

번호	시험기관	번호	시험기관

1	LG하우시스	6	윈체

2	KCC	7	이건창호

3	한화L	8	원진알미늄

4	PNS	9	한국유리

5	금호석유화학	10	남선알미늄

창호성능시험 _ 자체시험기관 > 이번 인증은 높은 기술력과 품질 경영시스템에 대한 능력을 공식화한 것으로 에너지고효율을 바탕으로 경쟁력 있는 기능을 지닌 글로벌 수준의 창호 제품 개발이 용이해졌다는 평가를 받고 있습니다. 2017년 6월부터 신축 공동주택의 단열성능 기준이 '에너지절약형 친환경주택의 건설기준 개정안'에 의해 강화되면서 각 업체별 고효율 창호 개발에 주력하고 있습니다. 당사는 국제공인 창호성능시험소를 적극 활용하여 건설사 spec변화에 빠른 대응과 고객 Needs에 맞춘 제품개발에 박차를 가해 경쟁력있는 제품으로 시장점유율을 확대해 국내외 창호시장을 선도할 계획입니다. (5) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, % )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

알미늄사업부	상 품	AL조립품외	건축용자재	윈다트	1,050,879(0.75)

제 품	AL조립품외	건축용자재	〃	5,010,995(3.57)

반 제 품	AL형재	〃	〃	70,778,878(50.50)

재 료	AL원재료외	〃	-	5,730,124(4.09)

공사수익	AL조립품외	〃	-	52,584,041(37.52)

기 타	부재료외	건축 자재외	-	5,012,921(3.58)

합 계	140,167,838(100.00)

(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차사업부	상 품	범퍼	자동차펌퍼	-	2,495,040(2.78)

제 품	범퍼	자동차펌퍼	-	69,023,484(78.07)

기 타	부재료 외	부재료 외	-	16,926,030(19.15)

합 계	88,444,554(100.00)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	품 목	제47기 3분기	제46기	제45기

알미늄	알루미늄 형재	내 수	4,932	5,050	4,619

수 출	5,094	5,842	5,501

알루미늄 조립품	내 수	17,144	14,634	12,723

수 출	9,956	9,730	10,550

자동차	범퍼	내 수	243,088	241,422	250,072

수 출	243,088	241,422	250,072

(1) 산출기준

당사의 주요 제품에 대하여 당기중 총매출액을 총매출수량으로 나누어서 산출하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

가격변동의 원인은 다양한 색상,제품으로 구성되어 가격의 차이가 나며, 제품군별 매출구성에 따라 가격이 변동이 됩니다

3. 주요 원재료에 관한 사항(단위 : 천원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

알미늄	원재료	알미늄잉고트	제품원료	20,970,340(41.37)	(주)포스코대우 외

P.V.C.	〃	3,151,007(6.22)	미성플라텍 외

기 타	〃	11,956,856(23.59)	신우텍 외

자동차	원재료	P.P	〃	6,109,026(12.05)	롯데케미칼 외

Paint	〃	3,493,248(6.89)	피피지코리아

알미늄	상 품	AL조립품 외	AL창호	925,888(1.83)	(주)진기기업 외

알미늄	부재료	도 료	착색용도료	1,367,492(2.69)	동명상사 외

단열수지액	아존충진용	2,140,615(4.22)	한국아존

보 호 비 닐	포장용	579,745(1.14)	굿하이테크(주)외

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원, Kg)

품 목	제47기 3분기	제46기	제45기

알루미늄 잉고트	2,210.84	2,460.25	2,375.76

알루미늄 스크랩	2,070.49	2,073.86	2,106.40

알루미늄 비레트	2,371.30	2,638.06	2,503.43

P.P	1,938	1,857	1,786

Paint	10,656	10,844	10,813

(1) 산출기준

당사의 주요 제품에 대하여 당분기중 총매출액을 총매출중량으로 나누어서 산출하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

당사의 주요원재료인 AL INGOT는 전량수입에 의존하므로, LME 시세와 환율 변동에 따라 수입가격이 연동합니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 천원, 톤, 천대 )

사업부문	품 목	사업소	제47기 3분기	제46기	제45기

알미늄	알루미늄 형재	구미공장	33,327,437(12,690)	44,436,582(17,400)	58,417,934(16,800)

달성공장	56,505,335(9,511)	75,340,446(12,627)	65,659,859(15,180)

PVC 형재	달성공장	12,168,893(6,750)	16,225,190(9,000)	15,998,147(9,000)

합 계	102,001,665(28,951)	136,002,218(39,027)	140,075,940(40,980)

자동차	펌퍼	구미공장	105,930,000 (485)	141,240,000(672)	141,240,200(672)

( )안은 연간 생산능력 수량을 나타냅니다 .

( 2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준[ 표준생산능력 ]

* 알미늄 사업부문 압출생산능력(구미공장) → 56,400kg*25일*9개월 = 12,690톤 압출생산능력(달성공장) → 2,310kg*18.3시간*25일*9개월 = 9,511톤

PVC생산능력 → 5대 *150톤*9개월 = 6,750톤

* 자동차 사업부문

생산능력 → 사출기 1대당 시간당 생산능력 : 24대 사출생산능력 → 24대*8대*17시간*22일*9개월 = 646.272대

도장생산능력 → 48대*3line*17시간*22일*9개월= 484,704대 ② 산출방법

당분기 28,951톤 압출능력이나 구미공장 월 피막능력 1,000톤, - 구미공장 생 산능력 : 1,000톤 * 9개월 = 9,000톤 - PVC 생산능력 : 6,750톤

* 자동차 사업부문

-사출생산능력 → 24대*8대*17시간*22일*9개월 = 646,272대

-도장생산능력 → 48대*3line*17시간*22일*9개월= 323,136대

※ 알루미늄 조립품은 알미늄 형재를 원료로 해서 가공과정을 거쳐 생산되며, 조립품은 당사의 현재 생산량 중의 일부를 원료로 해서 생산되므로 총 생산가능량에는 영향 을 미치지 않습니다. (나) 평균가동시간

사 업 부	일일평균가동시간	월평균가동일수	가동일수	가동시간

알미늄(구미공장)	24	25	150	3,600

알미늄(달성공장)	18.3	25	150	2,745

자동차	16	20.4	122.4	1,958.4

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원, 톤, 천대 )

사업부문	품 목	사업소	제47기 3분기	제46기	제45기

알미늄	알루미늄 형재	구미공장	18,616,343(7,725)	30,136,890(11,801)	40,089,307(11,529)

달성공장	40,773,847(6,295)	52,210,929(8,751)	58,310,972(13,481)

PVC 형재	달성공장	4,648,527(2,587)	8,987,133(4,985)	10,463,354(5,890)

합 계	64,038,717(16,607)	91,334,952(25,537)	108,863,633(30,900)

자동차	펌퍼	구미공장	77,932,000(409)	121,123,118(573)	113,245,000(669)

( )안은 생산실적 수량을 나타냅니다. (2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

구미공장(알미늄)	5,400	3,289	60.9%

달성공장(알미늄)	4,118	2,726	66.2%

달성공장(PVC)	4,118	1,577	38.3%

구미공장(자동차)	3,353	2,477	73.9%

합 계	16,989	10,069	59.3%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

알미늄사업부	자가	대구	44,256	7,549,320	-	-	-	7,549,320	13,560,244

구미	20,171	4,034,200	-	-	-	4,034,200	4,336,765

왜관	11,472	1,236,860	-	-	-	1,236,860	1,409,393

임차	경기	5,361	-	-	-	-	-	-

자동차사업부	자가	구미	90,579	22,315,907	-	-	-	22,315,907	22,785,420

합 계	35,136,287	-	-	-	35,136,287	42,091,822

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

알미늄사업부	자가	대구	26,752	3,925,958	-	-	183,182	3,742,776	-

구미	17,364	5,363,805	-	-	161,953	5,201,852	-

왜관	1,995	603,399	-	-	18,827	584,572	-

임차	서울	581	-	-	-	-	-	-

경기	710	-	-	-	-	-	-

자동차사업부	자가	구미	43,133	8,458,661	-	-	292,103	8,166,558	-

합 계	18,351,823	-	-	656,065	17,695,758	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

알미늄사업부	자가	대구	-	309,835	-	-	16,606	293,229	-

구미	-	730,581	-	-	38,206	692,375	-

왜관	-	56,227	-	-	4,659	51,567	-

자가	경기	-	15,917	-	-	947	14,971	-

자동차사업부	자가	구미	-	700,028	24,000	-	39,323	684,704	-

합 계	1,812,588	24,000	-	99,741	1,736,846	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

알미늄사업부	자가	대구	-	3,766,179	-	615,997	3,530,082	-

구미	-	713,830	-	100,969	612,861	-

왜관	-	2,872	-	521	2,351	-

자가	경기	-	9,968	-	5,775	4,193	-

자동차사업부	자가	구미	-	8,091,991	-	1,156,412	7,509,777	-

합 계	12,584,840	-	1,879,674	11,659,264	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

알미늄사업부	자가	대구	-	118,118	-	-	16,344	101,774	-

구미	-	1,145	-	313	132	700	-

서울	-	7,313	-	-	1,020	6,293	-

임차	경기	-	-	-	-	-	-	-

자동차사업부	자가	구미	-	153,681	-	12,767	39,604	101,310	-

합 계	280,257	-	13,080	57,100	210,077	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

알미늄사업부	자가	대구	-	3,345,697	526,369	8,403	502,391	3,361,272	-

구미	-	2,297,927	385,633	35,169	291,991	2,356,399	-

왜관	-	-	-	-	-	-	-

자동차사업부	구미	-	1,097,867	94,057	170	232,635	959,120	-

합 계	6,741,491	1,006,059	43,742	1,027,017	6,676,791	-

[ 자산항목 : 비 품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

알미늄사업부	자가	대구	-	334,470	13,542	25	73,708	274,278	-

구미	-	67,172	53,518	-

왜관	-	-	-	-	-	-	-

자동차사업부	구미	-	689,165	193,819	106	171,323	711,554	-

합 계	1,090,807	207,361	131	258,686	1,039,350	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자

(단위 : 천원 )

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비 고

알미늄사업부	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

(단위 : 천원 )

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비 고

자동차사업부	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

(나) 향후 투자계획(단위 : 천원 )

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제45기	제46기	제47기

알미늄사업부	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원 )

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제45기	제46기	제47기

자동차사업부	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원 )

사업부문	매출유형	품 목	제47기 3분기	제46기	제45기

알미늄사업부	제 품반제품	AL샷시외	내 수	74,091,043	114,741,109	123,107,104

수 출	1,698,829	3,188,143	7,679,112

소 계	75,789,872	117,929,252	130,786,216

공사수익	AL샷시	내 수	52,584,042	56,852,993	51,337,259

수 출	-	-	-

소 계	52,584,042	56,852,993	51,337,259

상 품	AL샷시외	내 수	1,050,879	1,669,977	1,798,230

수 출	-	-	-

소 계	1,050,879	1,669,977	1,798,230

부재료	부재료외	내 수	10,743,045	26,705,636	18,125,674

수 출	-	-	6,790,834

소 계	10,743,045	26,705,636	24,916,508

분양수익	분양업	내 수	-	23,516,979	58,400,549

수 출	-	-	-

소 계	-	23,516,979	58,400,549

자동차사업부	제 품	범 퍼	내 수	8,450,938	14,503,874	22,768,890

수 출	60,572,545	90,110,653	97,014,230

소 계	69,023,483	104,614,527	119,783,120

상 품	범 퍼	내 수	265,160	5,617,600	2,053,800

수 출	2,229,880	-	-

소 계	2,495,040	5,617,600	2,053,800

기 타	부품외	내 수	3,971,096	3,053,260	2,800,829

수 출	12,954,934	7,874,696	8,791,368

소 계	16,926,030	10,927,956	11,592,197

합 계	내 수	151,156,203	246,661,428	280,392,335

수 출	77,456,188	101,173,492	120,275,544

소 계	228,612,391	347,834,920	400,667,879

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

[알루미늄 부문]

부 서 명	인 원	세 부 내 용

건재영업팀	24	전국 대리점 및 체인점 관할.(대리점 197개, 체인점등 32개)

공사영업팀	13	서울,경인지역 및 전국 조립창호 및 빌딩공사 수주.(건설업체 30여개)

구조물영업팀	9	대구,경북,부산,경남,호남지역 각종압출 구조물 및 기계설비부품(구조물대리점 27,거래처 80여개), 일본(2)거래처를 확보하고 있으며 수출항로를 개척중에 있음.

[자동차 부문]

부서명	인 원	세 부 내 용

영업팀	6	국내 담당 업무 및 거래처 관리

해외팀	5	해외 담당 업무 및 거래처 관리

(2) 판매경로[알루미늄 부문]

조립수주 → 조립품생산 → 시공설치 (시공조립 매출)

형재생산 → 대리점 → 소 매 자 → 소 비 자 (형재대리점매출) 견적오더 → 견적발송 → 오다접수 → 형재(조립품)생산 → 선 적 (수출) [자동차 부문] -내수 : 주문 → 생산 → 납품 (펌퍼조립 매출) (주) OEM 매출 총 매출액의 98%>

-수출 : 오더접수 → 오더컨폼 → L/C Open → 선적(수출) K/D매출 매출액의 2%> (3) 판매방법 및 조건

[알루미늄 부문]창호제품(WINDART)은 전국 대리점을 통한 제품 출하와 국내 건설업체를 통한

아파트 및 빌딩공사도급계약 수주에 의해 출하되고 있으며,대금회수조건은 현금 70%, 어음 30%(어음기일은 90일)의 비율로 회수되고 있으며, 수출의 경우 일람불(L/C)로 거래되고 있습니다. [자동차 부문] 내수판매는 한국지엠(주)에 직납하는 방식이고, 수출은 당사가 직수출 하고 있습니다. 대금회수조건은 한국지엠(주)는 어음 100%(어음기일은 107일)으로 회수되고 있으며, 수출의 경우 일람불(L/C)로 거래되고 있습니다.

(4) 판매전략

[알루미늄 부문]알루미늄 샷시의 경우 대리점을 통한 꾸준한 영업 방문활동 및 제품홍보 카다록을 통

제품홍보에 열을 기울이고 있으며, 완벽하고 깔끔한 시공으로 소비자의 만족 최대화를 기하며 고객상담실(전화)를 통해 성실한 답변과 하자발생에 따른 즉각적인 A/S활동으로 한번더 고객을 생각하는 마음으로 영업활동에 임하고 있습니다.또한 인터넷 홈페이지(namsun.co.kr) 및 블로그를 통해 국내외에 정보 제공 및 소비자 상담 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.[자동차 부문] 영업사원 및 경영진을 통한 꾸준한 영업활동으로 고객에 대한 신뢰관계를 유지하고 있으며, 고객의 요구를 최대한 반영하여 무결점 제품을 만들어 납품함으로 상호간에신뢰를 구축하는 전략으로 임하고 있습니다.

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

오송 바이오폴리스지구 B6BL 공동주택 PL공사	2019년 4월 9일	2019.04.09 ~ 2020.05.31	-	3,437,960	-	3,023,847	-	414,113

안성 공도 우방아이유쉘 PL 창호공사(확장)	2018년 7월 17일	2018.07.17 ~ 2020.08.31	-	2,437,818	-	1,872,646	-	565,172

현대지식산업센터 한강미사 AL공사	2018년 9월 10일	2018.09.10 ~ 2019.10.16	-	6,200,000	-	6,017,596	-	182,404

천안와촌 동아라이크텐 주상복합 PL창호공사	2019년 8월 9일	2019.08.09 ~ 2021.04.09	-	5,010,000	-	11,028	-	4,998,972

부천 옥길 이마트 AL창호 및 판넬공사	2018년 10월 23일	2018.10.23 ~ 2019.10.31	-	2,572,576	-	2,554,360	-	18,216

가산테라타워 지식산업센터 신축 AL공사	2019년 1월 15일	2019.01.15 ~ 2020.02.29	-	6,900,000	-	4,474,592	-	2,425,408

현대지식산업센터 한강미사 2차 AL공사(26BL)	2019년 9월 6일	2019.09.06 ~ 2021.02.11	-	5,976,000	-	14,664	-	5,961,336

화성동탄복합시설 신축공사	2019년 3월 18일	2019.03.18 ~ 2020.02.28	-	1,732,000	-	1,294,967	-	437,033

힐스테이트아티움시티AL/커튼월공사(과세)	2019년 6월 14일	2019.06.14 ~ 2020.04.30	-	4,203,000	-	386,175	-	3,816,825

힐스테이트아티움시티AL/커튼월공사(면세)	2019년 6월 14일	2019.06.14 ~ 2020.04.30	-	1,477,000	-	2,352	-	1,474,648

기타	-	-	-	128,782,862	-	105,485,368	-	23,297,494

합 계	-	168,729,216	-	125,137,595	-	43,591,621

※ 진행률 적용 수주현황(단위 : 천원)

회사명	계약을 구별할 수 있는 명칭	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

공사시작	공사종료	총액	손상차손	총액	대손충당금

동아건설산업(주)	오송 바이오폴리스지구 B6BL 공동주택 PL공사	대한해운㈜	2019년 04월 09일	2019.04.09	2020.05.31	3,437,960	87.95%	952,847	-	480,000	-

에스엠상선㈜건설부문	안성 공도 우방아이유쉘 PL 창호공사(확장)	김포걸포2지구지역주택조합	2018년 07월 17일	2018.07.17	2020.08.31	2,437,818	76.82%	-	-	280,280	-

현대건설 (주)	현대지식산업센터 한강미사 AL공사	레스코㈜	2018년 09월 10일	2018.09.10	2019.10.16	6,200,000	97.06%	-	-	102,392	-

동아건설산업(주)	천안와촌 동아라이크텐 주상복합 PL창호공사	㈜우방	2019년 08월 09일	2019.08.09	2021.04.09	5,010,000	0.22%	11,028	-	-	-

신세계건설㈜	부천 옥길 이마트 AL창호 및 판넬공사	㈜이마트	2018년 10월 23일	2018.10.23	2019.10.31	2,572,576	99.29%	-	-	473,862	-

현대엔지니어링㈜	가산테라타워 지식산업센터 신축 AL공사	㈜비에이스타	2019년 01월 15일	2019.01.15	2020.02.29	6,900,000	64.85%	-	-	794,126	-

현대건설(주)	현대지식산업센터 한강미사 2차 AL공사(26BL)	바른개발㈜	2019년 09월 06일	2019.09.06	2021.02.11	5,976,000	0.25%	14,664	-	-	-

효성중공업㈜	화성동탄복합시설 신축공사	아시아신탁㈜	2019년 03월 18일	2019.03.18	2020.02.28	1,732,000	74.77%	49,767	-	92,510	-

현대건설(주)	힐스테이트아티움시티AL/커튼월공사(과세)	㈜창원아티움씨티	2019년 06월 14일	2019.06.14	2020.04.30	4,203,000	9.19%	-	-	561,110	-

현대건설(주)	힐스테이트아티움시티AL/커튼월공사(면세)	㈜창원아티움씨티	2019년 06월 14일	2019.06.14	2020.04.30	1,477,000	0.16%	2,352	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	128,782,862	-	2,241,031	-	13,231,357	-

합 계	168,729,216	-	3,271,689	-	16,015,637	-

※ 중요 계약별 공시사항(직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약)

- 해당사항없음. ※ 영업부문별 공시

(단위 : 천원)

영업부문	공사손실충당부채	공사손익 변동금액	추정총계약원가의 변동금액

도급공사	-	231,216	7,239,962

6. 경영상의 주요계약 등경영상의 주요 계약은 없습니다.

7. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직1)조직형태

[알미늄사업부문]연구개발을 담당하는 기술연구소는 사장 직속기관으로 연구원은 소장을 포함하여

총 8명이며, 조직형태는 금속연구팀, 화공연구팀, 신기술연구팀으로 크게 3팀으로 구성되어 있습니다. [자동차사업부문]연구개발을 담당하는 기술연구소는 사장 직속기관으로 연구원은 소장을 포함하여 총16명이며, 조직형태는 R 설계, 개발, 시험팀으로 구성되어 있습니다. 2) 운영현황[알미늄사업부문] 1947년 이래 현재까지 우리나라 알루미늄 기술을 선도해온 당사는 그 동안 쌓아온 유·무형의 기술적 노하우를 체계적으로 정리하고, 대외 경쟁력 강화를 위한 첨단기술을 개발하고자 함에 1992년 알루미늄 업계 최초로 기술연구소를 설립하여 전문인력 양성과 신소재 및 신공법의 연구개발을 통해 21세기 초인류 전문기업으로 도약함에 있습니다. 당사의 기술연구소는 연구원을 소재개발을 담당하는 금속연구팀, 표면처리를 연구하는 화공연구팀, 창호 기술개발과 공장자동화를 연구하는 신기술연구팀으로나누어져 있습니다. 금속연구팀은 금속소재개발을 연구하며, 화공연구팀은 알미늄 표면처리와 관련한 신제품을 개발하는데 압출형재의 칼라를 다양하게 표현하는 착색기술, 도장, 도금, 기술, 무기화학 및 코팅기술, 유기화학 및 고분자 화학기술 등을 연구하는 팀입니다. 신기술연구팀은 창호관련 응용기술의 개발에 대하여 연구하는데 소비자가 만족할 수 있고, 품질을 보증 받을 수 있는 창호를 개발하고 있습니다.

[자동차사업부문] 당사는 1985년 창업 이래, 자동차 외장 프라스틱 제품을 생산해오며, 고객의 다양한 요구와 경향을 분석하여 최고의 제품으로 고객만족 실현을 위해 끊임없는 연구개발과 품질향상에 노력해왔습니다. 현재 당사의 R 우수한 전문인력을 갖추고 있으며, 제품개발, 설계, 시험을 위해 최신의 장비들을 갖추어 제품설계 뿐만 아니라 충돌해석, 사출해석, 시험평가 등 다양한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 풍부한 연구개발 활동과 20년간 축적된 경험을 통한 기술력과 연구/개발 능력으로 고객의 요구에 가장 적극적으로 대응할 수 있는 연구개발 시스템을 구축하고 있으며, 나아가 세계 속의 남선알미늄 자동차사업부문로 커나갈 것입니다.

(2) 연구개발비용[알미늄사업부문]

(단위 : 천원 )

과 목	제47기 3분기	제46기	제45기	비 고

원 재 료 비	5,001	34,940	26,069	-

인 건 비	320,733	482,143	479,453	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	211,907	256,742	277,391	-

연구개발비용 계	537,641	773,825	782,913	-

회계처리	판매비와 관리비	537,641	773,825	782,913	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.38%	0.34%	0.29%	-

[자동차사업부문]

(단위 : 천원)

과 목	제47기 3분기	제46기	제45기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	624,319	742,318	777,667	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	146,118	188,483	171,785	-

연구개발비용 계	770,437	930,801	949,452	-

회계처리	판매비와 관리비	770,437	930,801	949,452	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.87%	0.71%	0.67%	-

나. 연구개발 실적[알미늄사업부문]

연구기관	연구과제	결과 및 기대 효과	명칭과 내용

기 술 연 구 소	고성능(1등급) 시스템이중창 개발	에너지소비효율 1등급 획득 제품생산중 270mm 리프트업시스템(LF)이중창	LF270SF 고급H/W사용, 복합(아존+PA)단열

보급형 고성능(1등급) SL이중창 개발	1등급 획득, 제품생산중 245mm 슬라이딩(SL)이중창	HAT245SL 일체형45도 결합, 슬림한 입면

외개형 고성능(1등급) 캐이스먼트창 개발	1등급 획득, 제품생산중 80mm out-swing창	PSCA80 유럽고급H/W사용, 차별화된 환기기능 연속경첩구조로 아웃개폐 안정성 확보

보급형 고성능(2등급) SL단창 개발	2등급 획득, 제품생산중 160mm 슬라이딩(SL)단창	RY160SL PA단열커버, 45도결합, 기밀성 향상

PVC 입면 분할창 (1~3등급) 개발	260mm이중창, 136mm단창, 136mm T 시스템창 각 제품 등급획득 및 양산중	NSP260V, NSP136V, NSP136TT 상,하분할 입면 + 난간대 제외 하부FIX강화유리(안전난간대 역활)

ASA PVC 투톤칼라 (1~2등급) 제품 개발	235mm이중창, 225mm이중창, 115mm 단창 각 제품 등급획득 및 양산중	NSP235R, NSP225, NSP115 외부컬러 적용 + 내부목무늬 래핑

고성능 고급형T 개발	80mm Tilt Turn 시스템창 제품개발중	PS80TT 고급H/W사용, 다영한 입면구성가능 기능조절 극대화

고성능 단열,기밀 Lift-up단창 개발	170mm Lift-up 단창 제품개발중	LF170SF 고급H/W사용, 단창단열 창짝 기울기 조절가능

[자동차사업부문]

연 도	세 부 내 용

1986년	르망 Bumper System (’86/07~’97/02 수출 종료)

1989년	임페리얼 Bumper System (’89/02~’93/01) -Uzbekistan(Uz-Koram)에 Tico, Damas, Nexia 제품 설계 및 금형 제작 공급, 사출 설비 공급-설계 및 제작 품목 : Bumper System (Parts 포함), I/P, Door Trim

1990년	에스페로 Bumper System (’90/10~’96/12)-Poland(Koram-zzm)에 Matiz, Lanos 제품 설계 및 금형 제작/공급, 사출설비 공급-설계 및 제작 품목 : Bumper System (Parts 포함), I/P, Door Trim- Impact Beam Ass'y Welding Robot System 공급- Painting Shop 설계 및 시공 (20만대/년)

1991년	-브로엄 Bumper System (’91/10~’99), -프린스 Bumper System (’91/08~’97/03),-티코 Bumper System (’91/02~’01/03)

1994년	-씨에로 Bumper System (’94/05~’98/12, ’00/09 수출 종료) -아카디아 Bumper System (’94/02~’00)

1995년	Uzbekistan(Uz-koram)에 Painting Shop 설계 및 시공 (7만대/년)

1996년	라노스 Bumper System (’96/11~’03/05)

1997년	레간자 Bumper System (’97/03~’02/08)

1998년	마티즈 Bumper System (’98/04~현재)

1999년	매그너스 Bumper System (’99/11~현재)

2002년	칼로스 Bumper System (’02/05~현재)

2005년	-토스카 Bumper System (’05/12~현재), -젠트라 Bumper System (’05/08~현재)

2006년	-국내 : 윈스톰 Bumper System (’06/03~현재), 윈스톰 Bumper System 수출용 (’06/07~현재) -해외 : GM-Thiland Winstorm 제품 설계 및 금형 제작 공급

2007년	-국내 : Winstom Sportspakage (Bumper System 및 프라스틱 외장)-해외 : Poland (Koram-zzm)에 Gentra 제품 설계 및 금형 제작 공급, 기술지원 TAA 협약 추진, Uzbekistan (Uz-Koram)에 Painting Shop 설계 및 시공 (24만대/년)

2008년	-해외 : Uzbekistan (Uz-Koram)에 라세티 Bumper System 금형개발 및 기술지원

2009년	-국내 : 마티즈 Creative Bumper System 개발 ('09/07 ~ 현재), 마티즈 Creative 수출용 Bumper System 개발 ('09/10 ~ 현재)-해외 : Uzbekistan (Uz-Koram) EPP 발포 공장 설계 및 시공 (15만대 / 년)

2010년	-해외 : Uzbekistan(Uz-Koram)에 마티즈 Bumper 금형수출 및 기술지원 (2010. 5월) Uzbekistan(Uz-Koram)에 Bumper 도장 자동화 Robot 설비 수출 및 구축(2010.4월~9월) China(SGM)으로부터 윈스톰 Bumper 금형수주 및 개발('10/6월~)

2011년	국내 : GMK Spark Face_lift Bumper 수주 및 개발(2011.1월~) GMK 소형SUV Bumper 수주 및 개발 (2011.2월~) GMK 중형세단 Bumper 개발 완료( ~ 2011.7월 )해외 : GM Uzbekistan으로부터 소형차 Bumper, IP Duct, Wheel cover 금형수주 및 개발 (2011.3월~ )

2012년	국내 : GMK 중형 SUV Face_lift Bumper 수주 및 개발 (2012년 2월~ GMK 소형 SUV Bumper (3차종) 개발 및 공급 (2012년 6월~ ) GMK 경차(SPARK) 후속 모델 수주 해외 : GM Uzbekistan으로부터 준중형차 Bumper sub부품 금형수주 및 개발 (2012 10~)

2013년	국내 : GM SUV TRAX Bumper 개발 및 양산 (~1/28) GM 전기차 SPARK 내수 Bumper 개발 및 양산( ~9/16) GM SUV CAPTIVA Bumper (Holden Brand) 개발 및 양산 ( ~12/9)

2014년	국내 : GM SPARK 풀체인지 Bumper (3차종) 개발 (2014.1월~ ) GM SUV CAPTIVA Face_Lift Bumper 개발 (2014.1월~ ) GM 중형 세단 Bumper 수주 및 개발 (2014.2월~ ) GM SPARK 풀체인지 Activ 버전 Bumper (1차종) 개발 (2014년 6월~ ) GM 소형 SUV TRAX Face_Lift Bumper (2차종)개발 (2014.7월~ ) GM SUV CAPTIVA Face_Lift Bumper 개발 (2014.9월~ )

2015년	국내 : GM SPARK 풀체인지 Activ 버전(Opel Brand) Bumper (1차종) 개발 (2015. 2월~ )해외 : GM Uzbekistan 준중형 Bumper 사출 금형 및 프레스 금형 개발 (2015.3월~ ) GM Uzbekistan 경차 Bumper Fascia 및 Radiator Grille 금형 개발 (2015.7월~ )

2016년	국내 : GM SUV CAPTIVA Molding 6종 개발 (2015.3월~ 2016.2월) GM SUV TRAX Face_Lift 액세서리 4종 금형 개발 (2015.11월 ~ 2016.2월) GMK 경차 (THE NEXT SPARK - ACTIV 버전) Bumper 개발 및 양산 (~2016년3월) GMK 중형세단 (MALIBU) Bumper 개발 및 양산 (~2016년5월) GMK 경차 (THE NEXT SPARK) Face Lift Bumper 수주 및 개발 (2016년 5월~) GMK 중형세단 (MALIBU) Face Lift Bumper 수주 및 개발 (2016년 5월~) GMK 소형 SUV (MOKKA - OPEL브랜드) Bumper 개발 및 양산 (~2016년7월) GMK 소형 SUV (ANCORE - BUICK 브랜드) Bumper 개발 및 양산 (~2016년7월)

2017년	국내 : GMK 소형 SUV Bumper Proto 수주 및 개발 (2016년 4월~ ) GMK SPARK RR Mud Guard 1종 개발완료 (~2017년 8월)

2018년	국내 : GMK 소형 SUV 풀체인지 (Chevy 브랜드) Bumper 수주 및 개발 (2018년 5월~ ) GMK SPARK Accessory Part 수주 및 개발완료 (~2018년 7월) 해외 : GMNA 소형 SUV 풀체인지 Accessory Part 수주 및 개발 (2018년 5월~ ) 베트남 Local 완성차 업체 Bumper System KD 공급 수주 및 개발 (2018년 5월~ )