TP 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 미상환 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	55	2021년 05월 28일	2026년 05월 28일	25,000	기명식 보통주	2022.05.28~ 2026.04.28	100	2,510	25,000	9,960,159	-

합 계	-	-	-	25,000	-	-	100	2,510	25,000	9,960,159	-

- 1차 조정 - 2,640원 → 2,510원 (2021-08-30, 시가하락에 따른 조정)

나. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

태평양물산	회사채	사모	2021년 03월 02일	3,000	5.80%	한기평 BB+	2022년 03월 02일	미상환	디비금융투자(주)

태평양물산	회사채	사모	2021년 04월 23일	3,000	5.80%	한기평 BB+	2022년 04월 22일	미상환	유안타증권(주)

태평양물산	회사채	사모	2021년 04월 28일	17,000	5.80%	한기평 BB+	2021년 06월 28일	상환	유진투자증권(주)

태평양물산	회사채	사모	2021년 05월 27일	10,500	2.86%	한기평 BB+	2024년 05월 27일	미상환	한국투자증권 등

태평양물산	회사채	사모	2021년 05월 28일	25,000	0%	한기평 BB+	2026년 05월 28일	미상환	유진투자증권 KB증권

태평양물산	회사채	사모	2021년 07월 15일	2,000	5.80%	한기평 BB+	2022년 01월 15일	미상환	NH투자증권(주)

합 계	-	-	-	60,500	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액 (별도재무제표 기준)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결재무제표 기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라 . 전자단기사채 미상환 잔액 (별도재무제표 기준)

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결재무제표 기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액 (별도재무제표 기준)

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	56,950	-	-	-	25,000	-	-	81,950

합계	56,950	-	-	-	25,000	-	-	81,950

- 상기 회사채 중 발행의 계약상 만기는 1년초과이나 발행일로부터 6개월이 경과하는 날부터 조기상환을 청구할 수 있기 때문에 상기 잔여만기에 '1년이하'로 기재하였습니다. (연결재무제표 기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	86,950	-	-	-	25,000	-	-	111,950

합계	86,950	-	-	-	25,000	-	-	111,950

- 상기 회사채 중 이오 및 나디아퍼시픽 발행의 계약상 만기는 2년초과이나 발행일로부터 6개월이 경과하는 날부터 조기상환을 청구할 수 있기 때문에 상기 잔여만기에 '1년이하'로 기재하였습니다.

바. 신종자본증권 미상환 잔액 (별도재무제표 기준)

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결재무제표 기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (별도재무제표 기준)

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결재무제표 기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-