TP 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영 성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 아울러 동 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락이 있지 않음을 보장합니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

지난 1월 World Bank에서 발표한 자료에 따른면 ‘22년 세계경제성장률 전망을 4.1%(선진국 3.8%, 신흥.개도국 4.6%)로 ’21년 대비 1.4%p하락 하는 것으로 전망하였습니다.

전년대비 성장률 전망 하락의 주된 이유로 지속적인 코로나19재발, 정부 재정지원의 감소, 공급망 병목 현상(반도체 및 컨테이너 부족, 공장.항구 폐쇄 등)을 지적하였습니다.

또한, 미.중 경제패권을 둘러싼 지속적 갈등, 최근 우크라이나 NATO가입 움직임에 따른 러시아와 서방 간의 힘겨루기가 세계경제의 불확실성을 더욱 증폭하고 있는 상황입니다.

한편, 2021년 당사의 재무성과는 연결기준 매출액 8,929억원, 영업이익은 14억원을 기록하였습니다. 만족할 만한 성과는 결코 아니지만, 2020년 대비 매출은 13.7% 성장, 영업이익은 흑자 전환하였습니다.

대내외 어려운 여건에서도, 당사는 견고한 제조 경쟁력, 다변화된 생산기지, 차별화된 R 서비스를 바탕으로 지난 21년에 이어 올해 에도 꾸준한 성장을 이뤄낼 것으로 예상하고 있고, 지난 한해 동남아지역 코로나 확산, 물류 대란에 따른 수익성 저하를 만회하기 위한 전략 및 해결 방안들을 수립 및 실행하고 있습니다.

또한, 기존 주요 고객과의 비즈니스 확대, 신규 고객 창출을 통한 지속 성장, 봉제기술 개발을 통한 생산 역량 강화를 통하여 global top 의류 vendor로써의 입지를 다져 나가고자 합니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재 무상태요약재무상태표(연결)

(단위 : 백만원)

구 분	제 50 기	제 49 기	제 48 기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	407,148	344,777	312,225

ㆍ현금및현금성자산	37,100	86,445	31,658

ㆍ매출채권및기타채권	85,863	56,673	65,317

ㆍ기타금융자산	30,382	8,123	1,461

ㆍ재고자산	241,042	182,657	200,930

ㆍ당기법인세자산	801	789	804

ㆍ기타의유동자산	11,960	10,090	12,055

ㆍ매각예정비유동자산	-	-	-

[비유동자산]	357,804	331,204	301,094

ㆍ매출채권및기타채권	5,040	3,182	3,609

ㆍ기타금융자산	1,389	1,953	1,727

ㆍ관계기업 및 공동지배기업투자	-	-	-

ㆍ유형자산	192,746	189,555	175,071

ㆍ투자부동산	134,021	114,339	97,767

ㆍ무형자산	6,950	8,349	9,642

ㆍ사용권자산	13,284	10,335	10,006

ㆍ이연법인세자산	2,418	1,746	968

ㆍ기타의비유동자산	1,956	1,745	2,304

자산총계	764,952	675,981	613,319

[유동부채]	325,062	368,076	366,486

[비유동부채]	275,032	130,662	62,501

부채총계	600,094	498,738	428,987

[지배기업주주지분]	164,176	167,914	172,620

ㆍ자본금	24,956	24,956	24,956

ㆍ기타불입자본	58,382	64,025	61,290

ㆍ이익잉여금	39,626	51,905	67,235

ㆍ기타자본구성요소	41,212	27,028	19,139

[비지배주주지분]	682	9,329	11,712

자본총계	164,858	177,243	184,332

2021년 당기말 현재 자산 총액은 7,649억원으로 전기말 대비 889억(13.2%) 증가하였고, 주 요인은 재고자산 , 투자부동산의 증가입니다.

부채 총액은 6,000억원으로 전기말 대비 1,013억(약 20.3%) 증가했고, 자본 총액은 1,649억원 으로 전기말 대비 약 7.0% 감소 하였습니다. 부채 증가의 주요인은 장기 차입금의 증가에 기인합니다.

나. 영 업 실적 요약손익계 산 서 (연결)

(단위 : 백만원)

구분	제 50기	제 49기	제 48기

매출액	892,928	785,040	971,639

매출원가	(773,965)	(675,894)	(799,113)

매출총이익	118,963	109,146	172,526

판매비와관리비	(117,588)	(111,112)	(129,311)

영업이익	1,375	(1,966)	43,215

기타수익	27,547	37,335	21,616

기타비용	(20,598)	(30,175)	(23,046)

금융수익	10,223	20,168	11,474

금융비용	(32,704)	(36,393)	(37,461)

법인세비용차감전순이익	(14,157)	(11,031)	15,813

법인세비용(수익)	(136)	1,358	4,579

당기순이익(손실)	(14,021)	(12,389)	11,233

제50기 연결기준 매출액은 8,929억원을 달성, 전년대비 13.7.% 증가하였고, 영업이익은 흑자 14억원을 기록하면서 전년 동기 대비 흑자 전환하였습니다.

영업이익은 흑자전환 하였으나, 글로벌 물류 대란에 따른 가파른 운반비 상승, 동남아 지역 코로나 확산 등의 요인으로 인해 원가율이 악화되면서 수익성은 예년대비 하락하였습니다.

부문별 영업실적 (연결) (단위:천원) 구 분 의류 우모 임대사업 기타 계 연결실체내 기업간 내부거래조정 조정후금액 매출액 993,840,523 96,367,255 12,404,453 44,363,681 1,146,975,912 (254,048,258) 892,927,654 내부매출액 (212,815,101) (36,526,375) (2,199,652) (2,507,130) (254,048,258) 254,048,258 - 순매출액 781,025,422 59,840,880 10,204,801 41,856,551 892,927,654 - 892,927,654 영업손익 3,662,299 (8,539,554) 5,108,702 1,143,929 1,375,376 - 1,375,376 (단위:천원) 구 분 의류 우모 임대사업 기타 계 연결실체내 기업간 내부거래조정 조정후금액 매출액 880,956,813 65,406,078 9,413,702 40,586,115 996,362,708 (211,322,366) 785,040,342 내부매출액 (192,327,985) (16,464,049) (1,255,380) (1,274,952) (211,322,366) 211,322,366 - 순매출액 688,628,828 48,942,029 8,158,322 39,311,163 785,040,342 - 785,040,342 영업손익 3,581,398 (9,251,602) 3,699,600 4,836 (1,965,768) - (1,965,768) 의류사업부문 의류사업부문의 제50기 매출은 전년대비 13.4% 증가한 7,810억원이고, 영업이익은 37억원을 기록했습니다. 영업측면에서는 기존 주력 고객 대상 매출 확대 및 신규 아이템 진입에 힘입어 전년 대비 견고한 성장을 달성하였습니다. ‘22년에도 전략적 고객군과의 비즈니스를 확대하고, 재무적으로 건전하고 Market share가 높은 고객들의 비중을 넓힘으로써 당사의 지속적인 성장 및 수익성 개선을 달성해 나갈 계획입니다. 생산측면에서는 전년 대비 가동률 및 생산성 제고를 달성하였으나, 동남아 지역 코로나 확산으로 인한 일부 기간 shut down과 물류대란 이슈로 인해 예년대비 원가율이 상승하게 되었습니다. 또한, 당사는 지난해부터 추진해온 친환경 brand RE:ON 프로젝트 활동을 지속 추진하여 ESG경영과 align된 회사로서 자리매김해 나아가고 있습니다. 우모사업부문 우모사업부문의 제50기 매출은 전년대비 22.3% 증가한 598억원, 영업이익은 적자 85억원을 기록하였습니다. 시장 가격 회복 지연, 기존 재고 활용을 통한 현금흐름 확보 우선 정책으로 영업이익은 전년에 이어 적자를 기록하였으나, 재고 규모 축소를 통한 운전자본은 흑자 유지하였습니다. ‘22년에도 당사 우모사업부문은 현금흐름 및 수익성 위주의 운영을 지속적으로 수행 예정입니다. 임대사업부문 임대사업부문의 제50기 매출은 전년대비 25.1% 증가한 102억원이고, 영업이익은 전년대비 38.1% 증가한 51억원을 기록했습니다. 구로동 본사 사옥을 통한 수익성 개선 및 공유오피스 실적 개선에 힘입어 매출 및 영업이익 모두 지속 성장하고 있습니다. ‘22년에도 사업 다각화, 수익성 개선, 공유오피스 비지니스를 더욱 확장하여 구로디지털단지의 임대 및 공유오피스 선도기업으로 지속 성장해 나갈 계획입니다. 다.신규사업 ; 해당사항 없음 라. 환율변동 영향 당사는 외화 매출액이 매입액보다 더 큰 비중을 차지하고 있어서 원화 강세일 경우 영업 현금흐름에 부정적 영향이 발생할 수 있습니다. 이에 당사는 외화 수입/지출 매칭을 통해 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하고 있습니다. 한편, 당사는 외화 부채가 외화 자산보다 그 규모가 크기 때문에 원화 약세일 경우 외환환산손실이 발생할 수 있습니다. 이에 당사는 통화선도거래를 통한 리스크 관리를 시행하고 있습니다. 당기말 현재 통화선도 계약의 자세한 내용은 연결 감사보고서 주석21번을 참고해주시기 바랍니다. 마. 자산 감액손실 인식 당사는 종속회사 투자주식을 현재 원가법으로 평가하고 있고, ‘21년 손상징후가 발생한 종속회사에 대해서 손상 테스트를 실시 하였으며 그 결과 손상차손 2,930백만원을 기타비용으로 반영하였습니다. 보다 상세한 내역은 감사보고서 주석 13번을 참고해주시기 바랍니다. 한편, 무형자산인 영업권 및 손상징후가 식별된 현금흐름창출단위에 대한 손상 테스트를 실시하였으며 그 결과 2,045백만원에 대한 손상차손을 기타비용으로 인식하였습니다. 보다 상세한 내역은 연결 감사보고서 주석 15번의 (3)을 참고해주시기 바랍니다. 4. 유동 성 및 자금조달과 지출 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능 하다고 판단하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년초과 제 50(당) 기: 매입채무및기타채무 108,030,839 108,459,861 105,251,717 1,248,079 1,960,065 - 리스부채 16,623,169 34,905,011 3,452,371 5,863,918 7,223,508 18,365,214 차입금 316,893,860 318,822,602 194,619,786 12,780,216 111,422,600 - 사채 104,692,553 115,965,566 16,620,916 88,694,710 10,649,940 - 금융보증계약 9,385 845,036 845,036 - - - 합 계 546,249,806 578,998,076 320,789,826 108,586,923 131,256,113 18,365,214 제 49(전) 기: 매입채무및기타채무 64,310,067 64,755,068 61,168,317 2,007,554 1,579,197 - 리스부채 14,414,503 34,337,758 3,082,911 4,974,418 5,167,951 21,112,478 차입금 251,074,982 251,074,981 238,543,342 467,848 12,063,791 - 사채 117,771,192 129,112,309 61,324,958 4,309,451 63,477,900 - 파생상품부채 1,536,828 1,536,828 1,536,828 - - - 금융보증계약 44,697 7,941,058 7,941,058 - - - 합 계 449,152,269 488,758,002 373,597,414 11,759,271 82,288,839 21,112,478 5. 부외거래 - 해 당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해 당사항 없음 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제50기 (당기) 삼정회계법인 적정 - 우모재고자산 평가 제49기 (전기) 삼정회계법인 적정 - 우모재고자산 평가 제48기(전전기) 삼정회계법인 적정 - 우모재고자산평가 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제50기(당기) 삼정회계법인 분반기 연결 및 별도재무제표 검토기말 연결 및 별도 재무제표 감사내부회계관리제도 감사 380,000 4,222 380,000 4,324 제49기(전기) 삼정회계법인 분반기 연결 및 별도재무제표 검토기말 연결 및 별도 재무제표 감사내부회계관리제도 감사 370,00086,000 4,111 370,00086,000 4,084 제48기(전전기) 삼정회계법인 반기 연결 및 별도재무제표 검토기말 연결 및 별도 재무제표 감사 225,000 2,500 225,000 2,763 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제50기(당기) 2021.032021.062021.11 경정청구 용역법인세 세무조정이전가격 용역 2021.05 ~ 2021.082021.06 ~ 2022.032021.11 ~ 2021.12 11,00024,00012,000 - 제49기(전기) 2020.07 법인세 세무조정 2020.07 ~ 2021.03 22,000 - 제48기(전전기) 2019.062019.082019.09 세무자문용역법인세 세무조정세무자문/지원용역 2019.06 ~ 2019.122019.08 ~ 2020.042019.09 ~ 2019.11 10,00022,000150,000 - 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 03월 15일 회사: 감사 / 감사인: 업무수행이사 외 2인 대면보고 감사계획 논의 2 2021년 05월 07일 회사: 감사 / 감사인: 업무수행이사 외 2인 대면보고 감사계획 논의 3 2021년 08월 06일 회사: 감사 / 감사인: 업무수행이사 외 2인 대면보고 감사계획 논의 4 2021년 10월 29일 회사: 감사 / 감사인: 업무수행이사 외 2인 서면보고 감사계획 논의 5 2021년 11월 05일 회사: 감사 / 감사인: 업무수행이사 외 2인 대면보고 감사계획 논의 6 2021년 12월 21일 회사: 감사 / 감사인: 업무수행이사 외 2인 대면보고 감사계획 논의 7 2022년 03월 16일 회사: 감사 / 감사인: 업무수행이사 외 2인 서면보고 감사결과 논의 5. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치정보 -해당사항 없음. 2. 내부통제에 관한 사항 1. 내부통제 사업연도 감사의 의견 지적사항 제50기(당기) 본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 태평양물산 주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 운영되고 있음. - 제49기(전기) 본 감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 태평양물산 주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 운영되고 있음. - 제48기(전전기) 본 감사의 의견으로는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 태평양물산 주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 운영되고 있음. - 2. 내부회계관리제도 사업연도 감사인 검토의견 지적사항 제50기(당기) 삼정회계법인 우리는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 태평양물산 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2021년 12월 31일 및 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2022년 3월 22일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. - 제49기(전기) 삼정회계법인 우리는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 태평양물산 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2020년 12월 31일 및 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2021년 3월 23일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. - 제48기(전전기) 삼정회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. - 3. 내부통제구조의 평가 공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 사업보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사와 1인의 사외이사 등, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 임석원(출석률:100%) 고정길(출석률:100%) 문종훈(출석률: 100%) 홍성균(출석률: 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1차 21.02.04 대출약정서 체결 승인의 건 등 가결 찬성 찬성 찬성 - 2차 21.02.15 별도 재무제표 승인의 건 등 가결 찬성 찬성 찬성 - 3차 21.02.22 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 4차 21.03.16 제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건 등 가결 찬성 찬성 찬성 - 5차 21.04.15 주주명부 폐쇄 기준일 설정 및 임시주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 6차 21.05.26 전환사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 7차 21.08.24 자산인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8차 21.08.31 이사의 타사 겸임 가결 - 찬성 찬성 찬성 9차 21.10.15 뷰로드 신규 대여 및 조건 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 10차 21.12.20 뷰로드 리스계약에 대한 태평양물산㈜ 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 경영위원회 개요 및 주요의결사항 당사는 전문적인 사업지식이 필요하고 빠른 시간에 적합한 의사결정이 필요한 사안을 적시에 의사결정하기 위하여 이사회 내 경영위원회를 설치/운영하고 있습니다. 회차 개최일자 경영위원회 의안내용 가결여부 경영위원회 의장 경영위원회 위원회 임석원(출석률: 100%) 고정길(출석률: 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1차 21.02.19 태평양물산(주) 하나은행 포괄한도 감액 및 기업당좌대출 완제, 추가담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 2차 21.02.26 사모사채 발행 및 인수계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 3차 21.04.13 관계사 차입의 건 가결 찬성 찬성 4차 21.04.22 사모사채 발행 및 인수계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 5차 21.04.27 사모사채 발행 및 인수계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 6차 21.05.17 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 7차 21.05.18 제 54회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 8차 21.06.03 농협은행 수입신용장한도 증액의 건 가결 찬성 찬성 9차 21.07.13 사모사채 발행 및 인수계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 10차 21.07.23 PPN(PT. Pan Pacific Nesia) 법인 대여금의 출자전환 가결 찬성 찬성 11차 21.08.18 관계사 차입의 건 가결 찬성 찬성 12차 21.08.30 비나프라우덴(VINA PRAUDEN CO., LTD.) 법인의 출자전환 가결 찬성 찬성 13차 21.10.20 리탠다드 증자(출자전환)의 건 가결 찬성 찬성 14차 21.11.22 VPI법인 법인장 변경의 건 가결 찬성 찬성 15차 21.12.07 사모사채 발행 및 인수계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 16차 21.12.13 VPN법인 법인장 변경의 건 등 가결 찬성 찬성 라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 당사는 이사선임에 있어 상법에서 요구하고 있는 이사 자격 뿐만 아니라, 의류사업에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더쉽을 바탕으로 급변하고 있는 의류업계환경에 대한 전략 수립에 선도적인 역할을 할 수 있는 자로 이사를 선임하고 있습니다.[기준일:2021년 12월 31일] 직명 성명 주요직무 주요경력 최대주주 또는 주요주주와의 관계 임기 연임횟수 사내이사 임석원 대표이사전사경영총괄 동국대 졸업태평양물산㈜ 대표이사 최대주주 3년 4회 사내이사 고정길 사내이사의류사업 운영총괄 최신물산동양섬유산업주식회사 태평양물산(주) 임원 3년 1회 사외이사 문종훈 사외이사이사회 고려대 졸업홍익대 대학원 졸업SK네트웍스 고문, SK네트웍스 사장SK 마케팅 대표이사SK 네트웍스 워커힐호텔 사장 태평양물산(주) 사외이사 3년 1회 사내이사 홍성균 사내이사경영관리 본부장 건국대 졸업동부하이텍 서울반도체두올 태평양물산(주) 임원 3년 해당없음 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 3 1 - - - 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 이승주 연세대 졸업동양증권 CB/퇴직연금 상무 상근감사 나. 감사의 독립성당사는 사업보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 1명 이상의 상근감사 선임 충족(상근감사 1명) 상법 542조의 10 그밖의 결격요건 충족(해당사항 없음) 상법 542조의 10 다. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사의 성명 이승주(출석률:100%) 찬 반 여 부 1차 21.02.04 대출약정서 체결 승인의 건 등 가결 찬성 2차 21.02.15 별도 재무제표 승인의 건 등 가결 찬성 3차 21.02.22 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 4차 21.03.16 제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건 등 가결 찬성 5차 21.04.15 주주명부 폐쇄 기준일 설정 및 임시주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 6차 21.05.26 전환사채 발행의 건 가결 찬성 7차 21.08.24 자산인수의 건 가결 찬성 8차 21.08.31 이사의 타사 겸임 가결 찬성 9차 21.10.15 뷰로드 신규 대여 및 조건 변경의 건 가결 찬성 10차 21.12.20 뷰로드 리스계약에 대한 태평양물산㈜ 연대보증의 건 가결 찬성 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2018년 11월 15일 금융감독원 신외감법 및 K-ifrs 제.개정 내용설명회 2019년 05월 14일 삼정회계법인 신 외부감사법 도입원년, 감사위원회의 과제와 역할 수행방안 2020년 04월 10일 삼덕회계법인 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 2020년 07월 23일 삼일회계법인 내부회계관리제도 고도화 및 연결확대 대응 실무 설명회 2020년 07월 24일 삼정회계법인 제 6회 KPMG ACI(Audit Committee Institue) 세미나-동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동사례 연구 2020년 11월 12일 KPMG 감사위원회 지원센타 감사(위원회)의 내부회계관리제도 감독 방안 2020년 11월 30일 금감원, 상장협 2020년 온라인 K-IFRS 제 개정 내용 설명회 2020년 12월 08일 상장협 2020년 내부회계관리제도 운영실무 설명회 2020년 12월 14일 상장협, 고대 이만우 교수 내부회계관리제도와 친구 맺기 2020년 12월 16일 상장협,Deloitte 안진 주관 내부회계관리제도 온라인교육-임직원대상/ 감사(위원회)대상 2021년 04월 22일 ACF 정기 포럼 21년 제1회 정기포럼 주제1. 코로나 시대와 ESG: 변혁의 시대, 무엇을 준비해야 하는가? (박재흠 EY파트너) 주제2. ESG 관련 보고와 감사(위원회)의 역할(전규안 숭실대교수) 2021년 06월 14일 상장협 온라인 [ ESG대응 전략 설명회]: 1. 코로나시대와 ESG, 대변혁의 시대, 무엇을 준배해야 하는가(한영회계법인 박재흠 리더) 2. ESG평가와 책임투자의 이해 및 대응전략(대신증권 이선경 본부장,대신지배구소연구소) 2021년 07월 15일 ACF 정기 포럼 21년 제2회 정기포럼 주제1. '19,20년 내부회계관리제도 경험과 교훈(임성재 삼일회계법인 파트너) 주제2. 내부회계관리제도 :제도변화와 감사위원회 역할(이재은 홍대교수. 내회관운영위원회 위원장) 2021년 07월 19일 상장협, 회계감리제도에 대한 이해 및 주요지적, 조치사례분석 등을 통한 실무유의사항 안내/ 법무법인 율촌 전문위원 임창주,변호사 권준호 2021년 07월 22일 KPMG-ACI Webinar KPMG-ACI 동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구 웨비나 청취 2021년 09월 14일 ACF 정기 포럼 21년 제3회 정기포럼 주제1. 코로나19로 확인한 데이터 경영의 중요성 그리고 감사위원회 역할(신병호 안진회계법인 파트너) 주제2. 감사위원회가 코로나와 ESG 풍랑 헤쳐갈 KEY MAN(이만우 고대 교수) 2021년 11월 18일 ACF 정기 포럼 21년 제4회 정기포럼 주제1. 감사위원회 모범규준의 타당성 검토 및 개선방안 (김범준 카톨릭대 교수) 주제2. 사례에 기반한 감사위원회의 부정조사 및 보고 역할(심정훈 KPMG상무) 2021년 11월 22일 상장협,안진회계법인 연결내부회계관리제도 온라인 교육 2021년 11월 29일 금감원,상장협,한공회 등 2021년도 K-IFRS 제 개정 내용 온라인 설명회(1. K-IFRS주요 개정내용소개/2.온실가스배출권 주석공시 안내 및 보험계약 사전공시 모범사례 안내/3. 내부회계관리제도 관련유의사항 안내/4. 전.당기 감사인간 의견불일치 조정협의회 운영지침 등 안내/4. 외부감사인 선임 및 지정제도 안내 2021년 12월 27일 상장협,상장진흥원,삼정KPMG 감사위원(감사)를 위한 내부회계관리제도 업무체크 포인트해설 설명회 2021년 12월 28일 상장협,상장진흥원,Deloittee안진 내부회계관리제도 실무 이슈 설명회(외부감사인의 주요발견 사항 및 감사의견에 미치는 영향(공선희 파트너) 외부감사인의 주요발견사항 및 감사의견에미치는 영향(IT)(정관훈 파트너)사례중심의 Q(일반)(최준 파트너) / 사례중심의 Q(IT)(정관훈 파트너) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 윤리경영팀 3 부장(7년)차장(11년)대리(10년) - 상근감사 지원활동- 내부통제 이행 감사- 임직원 법규준수를 위한 영업비밀 위반 횡령적발- 금품수수, 문서위조사례 및 규정위반 감사 등 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 총무팀 1 사원(4년) - 일상적인 준법지원을 위한 상시적인 법률자문업무, 계약서 사전심사 수행- 임직원 법규준수를 위한 영업비밀보호법 위반, 개인정보보호법 위반 등 예방 가이드라인 교육 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : - ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 48,149,587 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 2,357,635 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 45,791,952 - 우선주 - - 다. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 - 제 10 조【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다. - 제 10 조의 2【주식매수선택권】 ① 이 회사는 임．직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임．직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외 한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권 을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시 장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립．경영．해외영업 또는 기술혁신 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차 액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. ④ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질 가액 ⑤ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 10년 내에 행사할 수 있다. ⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하 여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2 년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유 로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑦ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임．직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 임．직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 - 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.- 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 주권( 8 종 ) 명의개서대리인 한 국 예 탁 결 제 원 ((TEL. 02) 3771 - 3000) 주주의 특전 해당사항없음 공고게재신문 공고는 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.panpacific.co.kr)에게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다. 라. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 임시주주총회(2021.05.26) 제 1호 심의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로 가결 - 제49기 주주총회 (2021.03.31) 제 1호 심의안 : 제49기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 심의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 심의안 : 이사 선임의 건 제 4호 심의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 심의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 - 제48기주주총회(2020.03.27) 제 1호 심의안 : 제48기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 30원)제 2호 심의안 : 이사 선임의 건제 3호 심의안 : 감사 선임의 건제 4호 심의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제 5호 심의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 - 제47기주주총회(2019.03.28) 제 1호 심의안 : 제47기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 20원)제 2호 심의안 : 정관 변경의 건제 3호 심의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제 4호 심의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 - VII. 주주에 관한 사항 1 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 임석원 본인 보통주 10,897,547 22.63 10,897,547 22.63 - 임자영 특수관계인 보통주 728,069 1.51 728,069 1.51 - 임지영 특수관계인 보통주 976,068 2.03 976,068 2.03 - 임선영 특수관계인 보통주 985,695 2.05 985,695 2.05 - 임준영 특수관계인 보통주 1,079,915 2.24 1,079,915 2.24 - 조나영 특수관계인 보통주 401,365 0.83 401,365 0.83 - 조창근 특수관계인 보통주 74,529 0.15 74,529 0.15 - 조은희 특수관계인 보통주 51,700 0.11 51,700 0.11 - 김유정 특수관계인 보통주 54,015 0.11 54,015 0.11 - 이규백 특수관계인 보통주 70,268 0.15 70,268 0.15 - 김용걸 특수관계인 보통주 119,671 0.25 119,671 0.25 - 이상도 특수관계인 보통주 61,248 0.13 61,248 0.13 - 임정우 특수관계인 보통주 30,119 0.06 30,119 0.06 - 임현우 특수관계인 보통주 30,127 0.06 30,127 0.06 - 김승건 특수관계인 보통주 45,000 0.09 45,000 0.09 - 이윤주 특수관계인 보통주 49,165 0.10 49,165 0.10 - 이시형 특수관계인 보통주 47,356 0.10 47,356 0.10 - 김헌주 특수관계인 보통주 16,128 0.03 16,128 0.03 - 김성주 특수관계인 보통주 16,128 0.03 16,128 0.03 - 이연수 특수관계인 보통주 26,928 0.06 26,928 0.06 - 이지수 특수관계인 보통주 26,928 0.06 26,928 0.06 - 계 보통주 15,787,969 32.78 15,787,969 32.78 - 우선주 0 0.00 0 0.00 - 나. 최 대 주주 주 요경력 최대주주 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 임석원 대표이사 2009년 2월 ~ 현재 태평양물산주식회사대표이사 이오주식회사 대표이사뷰로드 주식회사 대표이사남경태평양축산유한공사 대표이사리탠다드 주식회사 대표이사MYANMAR BRAND NETWORKS Co., Ltd. 이사EO Yangon Co., Ltd 이사EO BAGO CO., LTD 이사Yangon Pacific Int. Co.,Ltd 이사Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd. 이사PT. Pan Pacific Jakarta 이사Yangon Nadia-Pacific Clothing Co., Ltd. 이사 최대주주 변동내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2016년 02월 17일 임석원 외 특수관계인 13,385,280 33.71 특별관계자 주권의 증여 - 2016년 10월 25일 임석원 외 특수관계인 13,431,647 33.76 주권 매수 및 BW행사 - 2017년 04월 11일 임석원 외 특수관계인 15,232,647 33.78 BW행사 - 2017년 10월 24일 임석원 외 특수관계인 15,530,532 31.65 CB행사 - 2018년 04월 23일 임석원 외 특수관계인 15,707,437 31.47 장내매수 - 2019년 05월 10일 임석원 외 특수관계인 15,713,293 31.48 장내매수 - 2020년 01월 31일 임석원 외 특수관계인 15,739,293 31.53 장내매수 - 2020년 03월 17일 임석원 외 특수관계인 15,771,213 32.75 증여 등 보유주식수 변동 - 2020년 04월 08일 임석원 외 특수관계인 15,787,969 32.78 증여 등 보유주식수 변동 - - 상기 최대주주 변동내역은 '주식등의대량보유상황보고서' 및 '최대주주등의 소유주식변동신고' 보고의무발생일과 공시서류작성기준일로 작성하였습니다. 2 . 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 임석원 외 특수관계인 15,787,969 32.78 - (주)브이아이피자산운용 3,358,889 6.98 - 우리사주조합 2,182,930 4.53 - 3 . 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 17,304 17,331 99.84 25,493,241 48,149,587 52.96 발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주.2021년 기말을 기준으로 주주 및 소유주식수 산정. 4 . 주 가 및 주식 거래실적 (단위 : 원,주) 종 류 21년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 주가 최 고 2,795 2,560 2,930 3,345 2,630 2,380 최 저 2,345 2,135 2,495 2,705 2,135 2,160 거래량 월간 13,005,488 7,831,882 24,631,479 63,444,916 17,654,720 6,245,028 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 임석원 남 1974년 08월 대표이사사 장 사내이사 상근 경영총괄 동국대 졸업 태평양물산㈜ 대표이사 10,897,547 - 최대주주 2007.05.11~ 2023년 03월 31일 이경희 여 1964년 03월 부사장 미등기 상근 영업총괄 Li Fung (Korea)AWT Co., Ltd최신물산 35,000 - - 2020.11.16 ~ - 고정길 남 1967년 01월 전무이사 사내이사 상근 운영총괄 최신물산동양섬유산업주식회사 3,600 - - 2018.03.29~ 2022년 12월 31일 홍성균 남 1969년 07월 상무이사 사내이사 상근 경영관리본부장 건국대 졸업동부하이텍서울반도체두올 16,858 - - 2019.07.15~ 2022년 12월 31일 이규백 남 1970년 02월 상무이사 미등기 상근 S 4본부본부장 한림대 졸업 태평양물산㈜ 70,268 - 최대주주의친인척 2011.01.01~ - 류현 여 1968년 10월 상무이사 미등기 상근 디자인기술 연구소 동덕여대 졸업동덕여대 대학원 졸업Green Textile Co.Sae-A Trading Co. 1,640 - - 2017.09.11~ - 박성흠 남 1964년 03월 상무이사 미등기 상근 생산본부 영원무역신성통상최신물산 - - - 2014.07.15~ - 문종훈 남 1959년 04월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 고려대 졸업홍익대 대학원 졸업SK네트웍스 고문 SK네트웍스 사장SK 마케팅 대표이사SK 네트웍스 워커힐호텔 사장 - - - 2018.03.29~ 2024년 03월 28일 이승주 남 1957년 08월 상근감사 감사 상근 감사 연세대 졸업동양증권 CB/퇴직연금 상무 22,000 - - 2014.03.28~ 2023년 03월 31일 - 상기 '재직기간'은 임원 선임 이후의 기간을 의미합니다. 직원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전체 남 183 - 6 - 189 7년7개월 11,344,710 61,323 4 16 20 - 전체 여 239 - 7 - 246 6년3개월 12,917,402 50,459 - 합 계 422 - 13 - 435 6년8개월 19,355,419 55,016 - 연간급여 총액 산정기간:2021년 1월~2021년 12월 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 664,306,285 166,076,571 - 연간급여 총액 산정기간:2021년 1월~2021년 12월 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 3,000 - 감사 1 150 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,187 237 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,062 354 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 24 24 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 101 101 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 임석원 사장 688,333,341 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 임석원 근로소득 급여 688,333,341 이사보수한도의 범위 내에서 임원급여지급 규정에 따라 각 직위별 위임업무의 중요성과 범위, 수행 결과를고려하여 급여를 결정함 상여 - 성과에 따라 지급하는 인센티브는 지난 해 목표 미달성으로 지급하지 않음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 - 해당사항 없음 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 임석원 사장 688,333,341 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 임석원 근로소득 급여 688,333,341 이사보수한도의 범위 내에서 임원급여지급 규정에 따라 각 직위별 위임업무의 중요성과 범위, 수행 결과를고려하여 급여를 결정함 상여 - 성과에 따라 지급하는 인센티브는 지난 해 목표 미달성으로 지급하지 않음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 - 해당사항 없음 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 8 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 8 - ※ 주식매수선택권의 공정가치는 당해 사업연도 손익계산서(포괄손익계산서) 에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분 중 등기이사에 대한 총액만기재하였습니다.※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 873원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)3) 주요가정가. 권리부여일 직전일의 종가 : 3,415원나. 행사가격 : 3,370원다. 무위험수익률 : 2.305%(3년만기 국고채 유통수익률)라. 기대행사기간 : 3년마. 예상주가변동성 : 32.67% (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 고정길 등기임원 2018년 03월 13일 자기주식교부차액보상 보통주 50,000 - 36,284 - 41,164 8,836 2020.03.13~2022.03.12 3,370 류현 미등기임원 2018년 03월 13일 자기주식교부차액보상 보통주 40,000 - 29,027 - 32,931 7,069 2020.03.13~2022.03.12 3,370 IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 태평양물산 - 25 25 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 19 19 130,063,869 29,964,898 -2,930,341 157,098,426 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - 19 19 130,063,869 29,964,898 -2,930,341 157,098,426 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자 거래내역 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 기초 증가 상환 출자전환 환율변동효과 기말 대여금: 종속기업 Viet Pan-Pacific World Co., Ltd. 3,306,432 1,075,115 - - 347,412 4,728,959 Vina Prauden Co., Ltd. 3,046,400 - - - 273,000 3,319,400 VIET PAN-PACIFIC THANH HOA COMPANY LIMITED 6,779,546 - (1,068,016) - 511,833 6,223,363 Viet Pan-Pacific Nam Dinh Co.,Ltd. 6,114,032 923,044 (565,232) - 524,977 6,996,821 PT.Pan-Pacific Nesia 6,636,800 - - (6,636,800) - - PT.NESIA PAN-PACIFIC KNIT 2,393,600 - (1,088,000) - 117,000 1,422,600 PT.NESIA PAN PACIFIC CLOTHING 5,722,880 - - - 512,850 6,235,730 남경태평양축산유한공사 2,176,000 - - - 195,000 2,371,000 YANGON PAN-PACIFIC INTERNATIONAL CO.,LTD 2,067,200 - - - 185,250 2,252,450 리탠다드주식회사 3,400,000 4,100,000 - - - 7,500,000 뷰로드주식회사 3,839,600 1,190,000 (238,950) - - 4,790,650 손자기업 PT. PAN PACIFIC JAKARTA 4,304,128 - (4,304,128) - - - 합 계 49,786,618 7,288,159 (7,264,326) (6,636,800) 2,667,322 45,840,973 차입금: 종속기업 이오주식회사 6,000,000 - (4,000,000) - - 2,000,000 나디아퍼시픽주식회사 - 17,000,000 - - - 17,000,000 합 계 6,000,000 17,000,000 (4,000,000) - - 19,000,000 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행, 변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 - - - - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 대출한도약정 - 연결재무제표 기준 (외화단위: USD, VND, CNY 원화단위: 천원) 금융기관 내용 한도액 실행액 (주)하나은행 등 USANCE USD 107,076,000 USD 57,386,350 (주)하나은행 매입외환 USD 4,800,000 USD 2,336,070 (주)하나은행 등 무역금융 17,170,000 17,170,000 USD 7,740,834 USD 5,448,895 VND 266,414,720,000 VND 216,982,218,081 (주)하나은행 등 외화대출 USD 56,850,000 USD 42,880,000 (주)부산은행 등 운영자금 128,708,300 126,027,769 USD 14,638,329 USD 14,145,171 VND 76,925,318,030 VND 45,063,051,843 CNY 25,000,000 CNY 25,000,000 중소기업은행 등 할인어음 11,000,000 207,255 (주)하나은행 등 시설자금 938,800 938,800 USD 9,502,041 USD 9,502,041 VND 789,135,585 VND 789,135,585 중소기업은행 등 당좌대출 100,000 - (주)하나은행 외상매출채권담보대출 1,500,000 - 합 계 159,417,100USD 200,607,204VND 344,129,173,615CNY 25,000,000 144,343,824USD 131,698,527VND 262,834,405,509CNY 25,000,000 나. 채 무 보증 (외화단위: 천USD, 원화단위: 백만원) 구분 제공받은 회사 통화 보증금액 담보 및지급보증내역 제공받은 회사의 사용내역 통화 관련 차입금 여신금융기관 종속기업및손자기업 PT.Pan-Pacific Nesia USD 2,875 STB L/C USD 2,875 (주)하나은행 등 PT.NESIA PAN-PACIFIC KNIT USD 600 STB L/C USD 600 PT. PAN PACIFIC JAKARTA USD 3,700 STB L/C USD 3,700 Viet Pan-Pacific World Co., Ltd. USD 700 본사보증 USD 700 한국수출입은행 PT.NESIA PAN-PACIFIC KNIT USD 2,700 본사보증 USD 2,700 남경태평양축산유한공사 USD 2,100 본사보증 USD 2,100 PT. PAN PACIFIC JAKARTA USD 1,600 본사보증 USD 1,600 PT. NESIA PAN PACIFIC CLOTHING USD 11,400 본사보증 USD 9,500 한국산업은행 남경태평양축산유한공사 USD 4,713 본사보증 USD 3,927 현지금융 Vina Prauden Co., Ltd. USD 1,460 본사보증 USD 1,460 이오주식회사 USD 7,221 본사보증 USD 3,389 (주)국민은행 등 JPY 4,336 (주)하나은행 등 KRW 11,475 KRW 9,144 중소기업은행 등 나디아퍼시픽주식회사 USD 14,890 본사보증 USD 4,455 (주)국민은행 등 JPY 23,962 (주)하나은행 등 KRW 8,400 KRW 5,000 한국산업은행 등 리탠다드주식회사 KRW 540 본사보증 KRW 450 중소기업은행 웰라이스 주식회사 KRW 1,180 본사보증 KRW 983 중소기업은행 등 뷰로드 주식회사 KRW 1,180 본사보증 KRW 938 (주)하나은행 기타 우리사주조합 KRW 845 조합원대출회사연대보증(*) KRW 845 한국증권금융(주) KRW 1,888 조합원대출담보(*) KRW 4,920 (*) 당사는 조합원대출에 대하여 단기금융상품 1,887,800천원을 담보로 제공하고 있습니다.당사는 지급보증과 관련하여 금융보증부채 1,264,977천원을 인식하고 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 -해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 -해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 Viet Pan-pacific Int Co., Ltd 2001년 06월 14일 572 XUONG GIANG STREET,BAC GIANG CITY,BAC GIANG PROVINCE,VIETNAM. 의류제조판매 4,707,145 지분 50% 초과보유 - Viet Pacific Apparel Co., Ltd 1993년 11월 26일 10, THANHBINH, HADONG, HANOI,VIETNAM 의류제조판매 6,333,444 지분 50% 초과보유 - Viet Pan-Pacific World Co., Ltd 2010년 01월 21일 DANH THUONG HAMLET,DANH RHANG COMMUE,HIEP HOA DISTRICT, BAC GIANGPOVINCE, VIETNAM 의류제조판매 20,142,745 지분 50% 초과보유 - VINA PRAUDEN CO.,LTD 2012년 04월 20일 ANH THUONG HAMLET, DANH RHANGCOMMUE, HIEP HOA DISTRICT, BAC GIANGPOVINCE, VIETNAM 우모제조판매 22,061,688 지분 50% 초과보유 - VIET PAN-PACIFIC THANH HOACOMPANY LIMITED 2014년 10월 15일 Ha son commue, Ngoc Lac district, Thanh hoa province, Vietnam 의류제조판매 17,103,270 지분 50% 초과보유 - VIET PAN-PACIFIC NAM DINH CO., LTD. 2015년 05월 08일 Dong Son Commune,Nam Truc District,Nam Dinh Province, Vietnam 의류제조판매 22,418,865 지분 50% 초과보유 - Yangon Pacific Int. Co.,Ltd 1998년 09월 29일 Plot No. B-4 Myay Taing Block No 175, Kyi Su Industrial ZoneDagon Myothit Township Yangon, Myanmar 의류제조판매 6,705,857 지분 50% 초과보유 - Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd. 2005년 11월 03일 NO(19), SHWE PYI THAR INDUSTRIALZONE(Ⅲ), SHWE PYI THAR TOWNSHIP,YANGON, MYANMAR. 패딩제조판매 12,256,662 지분 50% 초과보유 - MYANMAR BRAND NETWORKS Co., Ltd. 2013년 05월 28일 No.182, Ground Floor, 33rd Street, UpperBlock, Kyauktada Township, Yangon,Myanmar 서비스 290,381 지분 50% 초과보유 - PT.Pan-Pacific Nesia 1989년 03월 17일 JL.RAYA PANPURA KAMPUNG MARGAJAYA RT001/RW.05 DESA CIASEM HILIR. KEC.CIASEM, SUBANG JAWA BARAT INDONESIA. 의류제조판매 8,272,870 지분 50% 초과보유 - PT.NESIA PAN-PACIFIC KNIT 2007년 05월 09일 DUSUN NGADIRO RT17, RW 04, DESA KLERO, KECAMATAN TENGARAN,KABUPATEN SEMARANG JAWA TENGA INDONESIA. 의류제조판매 11,608,868 지분 50% 초과보유 - PT. NESIA PAN PACIFIC CLOTHING 2014년 07월 03일 Dusun Ketonggo, RT. 01/RW. 02, DesaKerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Wonogiri,Jawa Tengah, Indonesia 의류제조판매 29,288,576 지분 50% 초과보유 - 남경태평양축산유한공사 1994년 02월 24일 NO. 58, DONGCUN ROAD ECONOMIC TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE,JIANGNING, NANJING, JIANGSU, CHINA. 우모제조판매 34,134,630 지분 50% 초과보유 - 나디아퍼시픽주식회사 2012년 11월 23일 서울시 구로구 디지털로31길 12 의류제조판매 73,716,270 지분 50% 초과보유 해당 이오주식회사 2012년 03월 08일 서울시 구로구 디지털로31길 12 태평양물산빌딩 의류제조판매 49,404,672 지분 50% 초과보유 - 리탠다드주식회사 1987년 03월 19일 서울시 구로구 디지털로32길 86 침구류제조판매 17,272,865 지분 50% 초과보유 - 뷰로드 주식회사 2016년 08월 18일 서울특별시 구로구 디지털로31길 12 스포츠시설 운영업 공유오피스 등 부동산 임대 및 전대업 15,865,813 지분 50% 초과보유 - 웰라이스 주식회사 2017년 11월 17일 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 60 쌀가루제조판매 2,976,757 지분 50% 초과보유 - PAN PACIFIC WORLD WASHING CO., LTD. 2013년 04월 01일 Danh Thang Commune, Hiep Hoa Distric, Bac Giang Province, Vietnam 의류세탁업 2,149,163 지분 50% 초과보유 - EO VINA CO., LTD 2005년 01월 14일 Lot I, Khai Quang Industrial Zone,Vinh Yen, Vinh Phuc, Vietnam 의류제조판매 3,766,524 지분 50% 초과보유 - EO Yangon Co., Ltd 1991년 01월 23일 Yangon Pyay Rd, Pyinmabin,Mingalardon T/S, Yangon, Myanmar 의류제조판매 7,632,802 지분 50% 초과보유 - EO BAGO CO., LTD 2014년 06월 18일 Inndagaw Industrial Complex 36 miles,Yangon-Bago Inndagaw, Myanmar 의류제조판매 2,899,014 지분 50% 초과보유 - PT. Pan Pacific Jakarta 1992년 12년 18일 Kawasan Berikat Nusantara,Jl. Kalimantan Blok D No.27,Cakung-Cilincing, Jakarta 14140,Indonesia 의류제조판매 18,877,808 지분 50% 초과보유 - VIET NADIA CLOTHING CO., LTD.(구, VIET PAN-PACIFIC CLOTHING CO., LTD.) 2002년 11월 16일 NGUYEN CAO ROAD VO CUONGWARD BAC NINH CITY,BAC NINH PROVINCE, VIETNAM. 의류제조판매 8,158,251 지분 50% 초과보유 - YANGON NADIA-PACIFIC CLOTHING COMPANY LIMITED 2021년 09월 01일 NO. 64/65, PYINSI MINTHARGYI ROAD,, INDUSTRIAL ZONE-4HLAING THAR YAR TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR 의류제조판매 2,981,142 지분 50% 초과보유 - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 태평양물산주식회사 130111-0010031 - - 비상장 25 나디아퍼시픽주식회사 110111-5009067 이오주식회사 110111-4816538 리탠다드주식회사 110111-0522535 뷰로드주식회사 110111-6153087 웰라이스주식회사 131411-0401340 Viet Pan-pacific Int Co., Ltd - Viet Pacific Apparel Co., Ltd - Viet Pan-Pacific World Co., Ltd - VINA PRAUDEN CO.,LTD - VIET PAN-PACIFIC THANH HOA COMPANY LIMITED - VIET PAN-PACIFIC NAM DINH CO., LTD. - Yangon Pacific Int. Co.,Ltd - Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd. - MYANMAR BRAND NETWORKS Co., Ltd. - PT.Pan-Pacific Nesia - PT.NESIA PAN-PACIFIC KNIT - PT. NESIA PAN PACIFIC CLOTHING - 남경태평양축산유한공사 - PAN PACIFIC WORLD WASHING CO., LTD. - EO VINA CO., LTD - EO Yangon Co., Ltd - EO BAGO CO., LTD - PT. Pan Pacific Jakarta - VIET NADIA CLOTHING CO., LTD.(구, VIET PAN-PACIFIC CLOTHING CO., LTD.) - YANGON NADIA-PACIFIC CLOTHING COMPANY LIMITED - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 Viet Pan-pacific Int. Co.,Ltd 비상장 2001년 06월 14일 경영권참여 3,244,370 - 100 2,203,902 - - - - 100 2,203,902 4,707,145 -40,723 Viet Pacific Apparel Co.,Ltd 비상장 1993년 11월 26일 " 2,164,885 - 100 2,131,274 - - - - 100 2,131,274 6,333,444 61,643 Viet Pan-Pacific World Co.,Ltd 비상장 2010년 01월 21일 " 4,192,930 - 100 15,625,972 - - - - 100 15,625,972 20,142,745 -107,277 VINA PRAUDEN CO.,LTD(*1) 비상장 2012년 04월 20일 " 813,590 - 100 7,076,876 - 3,385,741 -1,308,489 - 100 9,154,128 22,061,688 -1,353,494 VIET PAN-PACIFIC THANH HOA COMPANY LIMITED 비상장 2014년 10월 15일 " 1,482,320 - 100 5,820,346 - - - - 100 5,820,346 17,103,270 768,759 VIET PAN-PACIFIC NAM DINH CO., LTD. 비상장 2015년 05월 08일 " 1,360,078 - 100 12,543,255 - - - - 100 12,543,255 22,418,865 -251,915 Yangon Pacific Int. Co.,Ltd 비상장 1998년 09월 29일 " 2,568,700 - 100 5,301,526 - - - - 100 5,301,526 6,705,857 -77,718 Yangon Pan-Pacific Absolon Co., Ltd. 비상장 2005년 11월 03일 " 733,031 - 100 4,489,309 - - - - 100 4,489,309 12,256,662 1,628,279 MYANMAR BRAND NETWORKS Co., Ltd. 비상장 2013년 05월 28일 " 571,693 - 99.97 571,693 - - - - 99.97 571,693 290,381 -42,224 PT.Pan-Pacific Nesia(*3) 비상장 1989년 03월 17일 " 6,454,892 - 99.84 - - 7,064,110 - - 99.84 7,064,110 8,272,870 -449,908 PT.NESIA PAN-PACIFIC KNIT 비상장 2007년 05월 09일 " 1,651,340 - 99.98 4,220,095 - - - - 99.98 4,220,095 11,608,868 429,250 남경태평양축산유한공사 비상장 1994년 02월 24일 " 2,933,844 - 100 7,410,238 - - - - 100 7,410,238 34,134,630 -3,649,128 나디아퍼시픽주식회사(*4) 비상장 2012년 11월 23일 " 250,000 9,250 74 13,059,125 - 16,872,983 - 12,500 100 29,932,108 73,716,270 -1,689,372 이오주식회사 비상장 2012년 03월 23일 " 4,050,000 2,800 100 19,540,342 - - - 2,800 100 19,540,342 49,404,672 -2,395,404 PT. NESIA PAN PACIFIC CLOTHING 비상장 2014년 07월 03일 " 1,298,528 - 99.93 18,925,084 - - - - 99.93 18,925,084 29,288,576 -2,142,001 광양훼더(*5) 비상장 2011년 09월 09일 " 855,000 171 13.5 855,000 - - -334,260 171 13.5 520,740 13,906,200 -866,475 PTI-Pacific, Inc.(*6) 비상장 2015년 05월 22일 " 142,272 - 100 1,257,936 - -1,257,936 - - - - - 46,440 리탠다드주식회사(*2) 비상장 2015년 07월 01일 " 1,356,597 1,081 100 4,195,172 - 3,900,000 -1,621,852 1,861 100 6,473,320 17,272,865 -1,205,516 뷰로드주식회사 비상장 2016년 08월 18일 " 71,000 8,000 80 4,000,000 - - - 8,000 80 4,000,000 15,865,813 -223,996 웰라이스 주식회사 비상장 2017년 11월 17일 " 836,724 837 100 836,724 - - - 837 100 836,724 2,976,757 129,029 합 계 - - 130,063,869 - 29,964,898 -3,264,401 - - 156,764,166 - - (*1)당기 중 출자전환으로 인하여 3,385,741천원이 증가하였고, 종속기업투자자산손상차손으로 1,308,489천원 인식하였습니다.(*2)당기 중 출자전환으로 인하여 3,900,000천원이 증가하였고, 종속기업투자자산손상차손으로 1,621,852천원 인식하였습니다. 당기말 현재 당사는 COVID-19로 인하여 매출과 수익성의 유의적인 하락이 발생한 종속기업투자를 손상징후로 식별하여 손상검토를 수행하였습니다. 종속기업투자의 회수가능액은 사용가치에 기초하여 추정하였으며, 할인현금흐름으로 추정하였습니다. 당사는 종속기업투자 손상검토 수행 결과, VINA PRAUDEN CO.,LTD 종속기업투자에 대한 손상차손 1,308,489천원, 리탠다드주식회사 종속기업투자에 대한 손상차손 1,621,852천원을 기타비용으로 인식하였습니다.세부내용은 별도재무제표 주석 13. 종속기업투자를 참고하시기 바랍니다.(*3)당기 중 출자전환으로 인하여 7,064,110천원이 증가하였습니다.(*4)당기 중 풋옵셥 행사로 인하여 16,872,983천원이 증가하였습니다.세부내용은 별도재무제표 주석 13. 종속기업투자를 참고하시기 바랍니다.(*5)당기 중 공정가치 평가 손실 334,260천원 인식하였습니다.(*6)당기 중 청산하였습니다. - 상기 타법인출자 법인은 모두 비상장 입니다. - 최초취득일자는 자본금 출자일 기준으로 작성되었습니다. - 피출자법인의 최근 사업연도 재무현황은 2021년도 사업연도 기준입니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음.