TP 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 51 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	406,010,420,933	351,971,143,041

현금및현금성자산	52,805,568,876	33,198,421,726

매출채권 및 기타유동채권	56,192,546,158	50,413,876,426

기타유동금융자산	20,600,429,908	22,937,245,653

재고자산	256,612,838,879	229,932,539,249

당기법인세자산	1,365,033,046	1,068,667,785

기타유동자산	18,434,004,066	14,420,392,202

비유동자산	372,780,769,672	369,255,199,816

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,337,927,286	2,392,161,281

기타비유동금융자산	1,438,445,555	1,192,272,112

유형자산	198,230,629,034	194,770,253,101

투자부동산	145,599,781,750	145,599,781,750

무형자산	6,490,721,978	6,643,737,916

사용권자산	15,116,526,311	14,802,559,121

이연법인세자산	1,754,601,222	1,754,601,222

기타비유동자산	1,812,136,536	2,099,833,313

자산총계	778,791,190,605	721,226,342,857

부채

유동부채	419,252,224,716	368,426,159,787

매입채무 및 기타유동채무	89,998,667,879	74,246,403,351

유동리스부채	2,404,221,065	2,533,998,634

단기차입금	315,219,428,153	273,928,094,953

기타유동금융부채	231,847,016	3,040,535,028

환불부채	216,946,456	216,946,456

당기법인세부채	1,758,294,428	2,965,361,388

기타유동부채	9,422,819,719	11,494,819,977

비유동부채	156,910,055,064	151,432,616,163

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,983,851,783	3,165,501,738

비유동리스부채	15,970,355,070	16,137,282,356

장기차입금	97,937,969,480	91,457,640,644

환불부채	28,852,150	28,852,150

퇴직급여부채	12,480,904,218	11,886,831,608

장기종업원급여부채	901,824,332	860,715,911

이연법인세부채	25,875,906,016	27,039,524,895

기타비유동부채	730,392,015	856,266,861

부채총계	576,162,279,780	519,858,775,950

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	202,168,615,775	200,942,406,592

자본금	25,199,113,000	25,199,113,000

기타불입자본	58,038,357,860	58,558,169,096

이익잉여금(결손금)	67,291,335,932	68,394,502,231

기타자본구성요소	51,639,808,983	48,790,622,265

비지배지분	460,295,050	425,160,315

자본총계	202,628,910,825	201,367,566,907

자본과부채총계	778,791,190,605	721,226,342,857

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	213,154,800,910	213,154,800,910	238,644,233,297	238,644,233,297

매출원가	177,362,433,235	177,362,433,235	204,722,369,698	204,722,369,698

매출총이익	35,792,367,675	35,792,367,675	33,921,863,599	33,921,863,599

판매비와관리비	27,785,427,249	27,785,427,249	28,729,082,665	28,729,082,665

영업이익(손실)	8,006,940,426	8,006,940,426	5,192,780,934	5,192,780,934

기타이익	6,196,487,036	6,196,487,036	3,636,325,134	3,636,325,134

기타손실	7,913,416,577	7,913,416,577	4,559,768,201	4,559,768,201

금융수익	5,756,687,006	5,756,687,006	3,222,356,632	3,222,356,632

금융원가	12,366,847,391	12,366,847,391	11,984,154,089	11,984,154,089

법인세비용차감전순이익(손실)	(320,149,500)	(320,149,500)	(4,492,459,590)	(4,492,459,590)

법인세비용(수익)	(670,008,487)	(670,008,487)	(184,973,002)	(184,973,002)

당기순이익(손실)	349,858,987	349,858,987	(4,307,486,588)	(4,307,486,588)

기타포괄손익	2,811,099,247	2,811,099,247	1,388,961,754	1,388,961,754

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(38,087,471)	(38,087,471)	(39,107,132)	(39,107,132)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(38,087,471)	(38,087,471)	(39,107,132)	(39,107,132)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,849,186,718	2,849,186,718	1,428,068,886	1,428,068,886

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(366,447,527)	(366,447,527)	(107,958,257)	(107,958,257)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,215,634,245	3,215,634,245	1,536,027,143	1,536,027,143

총포괄손익	3,160,958,234	3,160,958,234	(2,918,524,834)	(2,918,524,834)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	314,724,252	314,724,252	(4,291,228,765)	(4,291,228,765)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	35,134,735	35,134,735	(16,257,823)	(16,257,823)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,125,823,499	3,125,823,499	(2,902,267,011)	(2,902,267,011)

총 포괄손익, 비지배지분	35,134,735	35,134,735	(16,257,823)	(16,257,823)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	(94)	(94)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	(94)	(94)

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	58,381,988,814	39,626,398,625	41,211,458,526	164,175,716,965	681,769,961	164,857,486,926

당기순이익(손실)	(4,291,228,765)	(4,291,228,765)	(16,257,823)	(4,307,486,588)

해외사업환산손익	1,536,027,143	1,536,027,143	1,536,027,143

확정급여제도의 재측정요소	(39,107,132)	(39,107,132)	(39,107,132)

현금흐름위험회피평가손익	(107,958,257)	(107,958,257)	(107,958,257)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

2022.03.31 (기말자본)	24,955,871,000	58,381,988,814	35,296,062,728	42,639,527,412	161,273,449,954	665,512,138	161,938,962,092

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	58,558,169,096	68,394,502,231	48,790,622,265	200,942,406,592	425,160,315	201,367,566,907

당기순이익(손실)	314,724,252	314,724,252	35,134,735	349,858,987

해외사업환산손익	3,215,634,245	3,215,634,245	3,215,634,245

확정급여제도의 재측정요소	(38,087,471)	(38,087,471)	(38,087,471)

현금흐름위험회피평가손익	(366,447,527)	(366,447,527)	(366,447,527)

자기주식 거래로 인한 증감	(519,811,236)	(519,811,236)	(519,811,236)

배당금지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

2023.03.31 (기말자본)	25,199,113,000	58,038,357,860	67,291,335,932	51,639,808,983	202,168,615,775	460,295,050	202,628,910,825

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 51 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(22,819,726,709)	(10,152,644,660)

당기순이익(손실)	349,858,987	(4,307,486,588)

당기순이익조정을 위한 가감	11,017,287,989	13,913,596,538

법인세비용	(670,008,487)	(184,973,002)

감가상각비	3,915,459,075	3,908,474,484

사용권자산상각비	588,613,318	618,327,736

퇴직급여	1,035,954,286	1,249,631,617

장기종업원급여	41,108,421	44,318,689

매출채권손상차손	289,067,026	349,693,042

이자수익	(321,665,031)	(165,722,133)

이자비용	5,732,017,710	4,141,668,492

외화환산손익	(445,653,430)	1,584,979,813

재고자산처분손실	14,512

재고자산평가손실(환입)	(671,029,826)	(495,143,450)

파생금융평가손익	118,976,956	(444,959,821)

유형자산처분이익	(38,495,540)	(59,368,324)

유형자산처분손실	46,611,995	49,499,148

무형자산처분손실	(5,739,455)

차입금(사채)상환손실	2,782,024,772

기타의 대손상각비	1,340,461	269,362

매출채권처분손실	1,477,580,925	380,208,631

기타자산손상차손 환입	(5,363,387)	(1,187,841)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(870,297)	(500,808)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	6,122,262	10,745,115

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(135,594)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	146,630,484

리스해지이익	(76,738,993)	(898,386)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(27,581,834,707)	(15,740,561,162)

매출채권의 감소(증가)	(5,553,566,999)	9,802,903,339

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,050,843,445	264,658,120

기타유동자산의 감소(증가)	(3,385,713,551)	(2,230,190,270)

재고자산의 감소(증가)	(23,578,740,479)	(34,072,412,376)

기타의비유동자산의감소(증가)	(1,038,413,281)	(194,052,107)

매입채무의 증가(감소)	9,466,713,070	11,126,178,838

기타유동채무의 증가(감소)	(837,439,627)	133,659,422

기타유동부채의 증가(감소)	(1,854,135,874)	434,405,639

기타비유동부채의 증가(감소)	79,915,000	(730,000,000)

장기종업원급여부채의 증가(감소)	(514,500)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,460,523,378)	(924,221,266)

사외적립자산의 변동	904,137,469	516,050,277

파생상품의 정산	(2,374,910,502)	132,973,722

이자수취(영업)	111,080,078	44,040,468

이자지급(영업)	(4,847,430,633)	(3,682,283,474)

법인세납부(환급)	(1,868,688,423)	(379,950,442)

투자활동현금흐름	(181,109,399)	648,694,119

기타금융자산의 취득	(8,253,610,339)	(1,723,779,775)

기타금융자산의 처분	9,500,000,000	1,609,671,760

유형자산의 취득	(2,303,084,523)	(1,982,224,853)

유형자산의 처분	43,641,406	65,673,605

무형자산의 취득	(8,285,444)	(8,897,838)

무형자산의 처분	20,662,038

기타채권의 증가	(579,746,898)	(221,134,231)

기타채권의 감소	1,399,314,361	2,909,385,451

재무활동현금흐름	41,185,252,606	26,237,119,240

단기차입금의 순차입	35,678,761,096	68,092,554,316

장기차입금의 순차입	10,074,504,874	(42,348,445,563)

사채의 증가	4,974,520,000

사채의 상환	(1,250,000,000)	(3,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,341,516,196)	(598,889,618)

자기주식의 취득	(519,811,236)

리스부채의 상환	(529,885,084)	(450,124,585)

임대보증금의 증가	103,705,152	67,669,690

임대보증금의 감소	(30,506,000)	(165,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,184,416,498	16,733,168,699

외화환산으로 인한 현금의변동	1,422,730,652	122,106,692

기초현금및현금성자산	33,198,421,726	37,099,787,631

기말현금및현금성자산	52,805,568,876	53,955,063,022