TP 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 53 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 52 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	360,483,973,562	313,110,285,789

현금및현금성자산	12,305,405,788	24,153,285,809

매출채권 및 기타유동채권	96,296,924,205	43,090,810,144

기타유동금융자산	37,711,091,823	36,733,395,724

유동재고자산	194,573,872,980	194,334,624,306

기타유동자산	17,823,001,458	12,950,310,392

당기법인세자산	1,773,677,308	1,847,859,414

비유동자산	385,790,694,646	373,353,674,909

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	3,337,230,873	2,324,100,586

기타비유동금융자산	1,767,150,788	1,772,644,580

유형자산	200,979,962,131	194,469,025,331

투자부동산	153,827,757,905	150,396,081,370

무형자산	6,555,300,673	6,312,649,271

사용권자산	14,652,425,343	13,321,530,896

기타비유동자산	3,439,186,852	3,525,962,794

이연법인세자산	1,231,680,081	1,231,680,081

자산총계	746,274,668,208	686,463,960,698

부채

유동부채	408,639,520,976	286,432,285,747

매입채무 및 기타유동채무	84,708,179,001	66,472,689,538

유동 리스부채	2,566,873,227	2,319,184,219

단기차입금 및 유동성사채	311,919,429,941	206,027,400,007

기타유동금융부채	65,719,929	45,998,344

환불부채	96,960,693	96,960,693

기타 유동부채	6,572,672,885	8,606,285,727

당기법인세부채	2,709,685,300	2,863,767,219

비유동부채	102,347,093,174	192,362,073,406

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,663,068,669	3,293,390,442

비유동 리스부채	16,273,313,602	14,805,778,812

장기차입금 및 사채	35,160,337,637	130,691,482,532

환불부채	21,181,688	21,181,688

퇴직급여부채	13,650,560,547	12,365,968,129

장기종업원급여부채	915,168,165	852,270,114

기타 비유동 부채	2,506,216,290	2,857,829,579

기타비유동금융부채	0	23,162,940

이연법인세부채	31,157,246,576	27,451,009,170

부채총계	510,986,614,150	478,794,359,153

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	234,703,257,618	207,278,160,359

자본금	26,468,642,500	26,387,474,000

기타불입자본	61,277,517,702	61,045,479,419

이익잉여금(결손금)	97,292,083,845	71,471,729,734

기타자본구성요소	49,665,013,571	48,373,477,206

비지배지분	584,796,440	391,441,186

자본총계	235,288,054,058	207,669,601,545

자본과부채총계	746,274,668,208	686,463,960,698

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	361,481,207,135	822,366,740,502	306,247,689,776	734,541,518,499

매출원가	302,553,171,564	689,469,268,047	248,944,355,370	606,309,186,521

매출총이익	58,928,035,571	132,897,472,455	57,303,334,406	128,232,331,978

판매비와관리비	30,193,155,931	83,177,104,412	28,079,544,889	83,892,910,406

매출채권손상차손환입(손상차손)	53,787,181	22,433,120	53,692,139	(163,283,453)

영업이익(손실)	28,788,666,821	49,742,801,163	29,277,481,656	44,176,138,119

기타수익	6,688,368,435	17,907,835,916	6,019,724,481	15,884,836,735

기타비용	5,628,123,036	17,345,865,587	5,446,327,026	15,614,581,578

금융수익	5,414,375,300	18,193,329,164	3,982,741,861	11,960,541,866

금융원가	2,950,128,024	34,296,915,299	12,511,942,089	37,260,849,066

법인세비용차감전순이익(손실)	32,313,159,496	34,201,185,357	21,321,678,883	19,146,086,076

법인세비용(수익)	5,620,282,984	6,367,375,292	4,681,441,328	5,197,024,850

당기순이익(손실)	26,692,876,512	27,833,810,065	16,640,237,555	13,949,061,226

기타포괄손익	(1,811,624,705)	1,168,654,860	217,598,697	3,016,522,819

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(57,059,283)	(122,881,505)	(29,348,025)	(99,281,047)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(57,059,283)	(122,881,505)	(61,571,660)	(131,504,682)

유형자산재평가이익	0	0	32,223,635	32,223,635

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,754,565,422)	1,291,536,365	246,946,722	3,115,803,866

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,680,711,552)	1,485,506,952	251,826,497	3,314,769,843

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(73,853,870)	(193,970,587)	(4,879,775)	(198,965,977)

총포괄손익	24,881,251,807	29,002,464,925	16,857,836,252	16,965,584,045

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	26,374,052,389	27,640,454,811	16,630,039,842	13,872,010,746

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	318,824,123	193,355,254	10,197,713	77,050,480

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	24,562,427,684	28,809,109,671	16,847,638,539	16,888,533,565

총 포괄손익, 비지배지분	318,824,123	193,355,254	10,197,713	77,050,480

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	542.0	569.0	358.0	301.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	538.0	564.0	324.0	263.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 53 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	58,558,169,096	68,394,502,231	48,790,622,265	200,942,406,592	425,160,315	201,367,566,907

당기순이익(손실)	13,872,010,746	13,872,010,746	77,050,480	13,949,061,226

해외사업환산손익	3,314,769,843	3,314,769,843	3,314,769,843

확정급여제도의 재측정요소	(131,504,682)	(131,504,682)	(131,504,682)

현금흐름위험회피평가손익	(198,965,977)	(198,965,977)	(198,965,977)

유형자산재평가이익	32,223,635	32,223,635	32,223,635

자기주식의 취득	(641,496,588)	(641,496,588)	(641,496,588)

자기주식의 처분	812,235,311	812,235,311	812,235,311

자기주식 처분손실	(11,319,598)	(11,319,598)	(11,319,598)

배당금의 지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

전환사채의 전환권 행사	405,841,000	1,094,147,336	1,499,988,336	1,499,988,336

2023.09.30 (기말자본)	25,604,954,000	59,811,735,557	80,755,205,215	51,938,649,766	218,110,544,538	502,210,795	218,612,755,333

2024.01.01 (기초자본)	26,387,474,000	61,045,479,419	71,471,729,734	48,373,477,206	207,278,160,359	391,441,186	207,669,601,545

당기순이익(손실)	27,640,454,811	27,640,454,811	193,355,254	27,833,810,065

해외사업환산손익	1,485,506,952	1,485,506,952	1,485,506,952

확정급여제도의 재측정요소	(122,881,505)	(122,881,505)	(122,881,505)

현금흐름위험회피평가손익	(193,970,587)	(193,970,587)	(193,970,587)

유형자산재평가이익

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식 처분손실

배당금의 지급	(1,697,219,195)	(1,697,219,195)	(1,697,219,195)

전환사채의 전환권 행사	81,168,500	232,038,283	313,206,783	313,206,783

2024.09.30 (기말자본)	26,468,642,500	61,277,517,702	97,292,083,845	49,665,013,571	234,703,257,618	584,796,440	235,288,054,058

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 53 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 52 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	(18,358,789,870)	8,076,847,919

당기순이익(손실)	27,833,810,065	13,949,061,226

당기순이익조정을 위한 가감	40,607,620,063	41,721,529,311

법인세비용(수익)	6,367,375,292	5,197,024,850

감가상각비	11,740,650,820	11,478,741,429

무형자산상각비	414,984,529	443,297,868

사용권자산상각비	1,613,341,359	1,750,628,366

퇴직급여	3,212,110,917	3,138,432,342

장기종업원급여	109,898,051	123,325,260

매출채권손상차손(환입)	(22,433,120)	163,283,453

종업원급여	0	797,924,820

이자수익	(1,324,412,335)	(1,551,114,114)

이자비용	17,362,621,060	18,841,620,293

외화환산손익	(4,418,162,098)	(3,147,986,784)

기타의 채권손상차손(환입)	0	0

기타의 자산손상차손(환입)	11,504,919	(26,361,531)

기타의 대손상각비	67,690,044	212,272,539

기타의 대손상각비 환입	(15,400,968)	(6,907,636)

파생상품평가손익	11,012,451	(40,966,862)

파생상품거래이익	(838,350,929)	(302,135,161)

파생상품거래손실	922,852,395	921,544,599

유형자산처분이익	(131,085,936)	(438,249,848)

유형자산처분손실	61,017,641	551,687,010

무형자산처분손실(이익)	(587)	(5,834,936)

재고자산처분손실	0	224,617

재고자산평가손실(환입)	402,312,242	(1,908,055,324)

투자부동산재평가이익	(964,368,387)	0

투자부동산재평가손실	513,051,488	0

사채상환손실	151,161	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(9,150,791)	(2,275,929)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	514,530,940	1,435,495,554

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(906,828,550)	(809,435,617)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	5,913,814,573	4,962,281,530

종속기업투자주식처분손실(이익)	0	20,668,191

리스해지이익	(1,106,118)	(77,599,668)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(67,700,901,813)	(27,669,564,803)

매출채권의 감소(증가)	(71,259,710,250)	(66,958,369,731)

기타채권의 감소(증가)	(682,988,646)	(752,743,474)

기타유동자산의 감소(증가)	(4,239,281,094)	(1,658,568,256)

재고자산의 감소(증가)	478,036,443	56,143,324,496

기타의비유동자산의감소(증가)	(2,482,973,651)	(1,472,778,642)

매입채무의 증가(감소)	16,246,394,487	(4,635,652,256)

기타채무의 증가(감소)	(364,251,241)	(1,463,617,070)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,400,647,143)	(5,027,100,982)

기타비유동부채의 증가(감소)	(853,265,997)	687,956,354

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(47,000,000)	(34,500,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,127,437,966)	(3,780,614,273)

사외적립자산의 변동	1,032,223,245	1,283,099,031

이자수취(영업)	747,202,717	994,229,256

이자지급(영업)	(17,329,240,639)	(17,011,293,547)

법인세의 납부	(2,517,280,263)	(3,907,113,524)

투자활동현금흐름	(4,567,007,673)	(24,588,359,811)

기타금융자산의 취득	(15,434,056,904)	(25,619,859,947)

기타금융자산의 처분	26,354,680,757	17,538,724,149

파생상품거래의 현금유입	7,316,630,000	406,180,000

파생상품거래의 현금유출	(7,101,100,000)	(3,513,370,000)

유형자산의 취득	(13,285,390,060)	(10,273,345,662)

유형자산의 처분	158,376,764	659,137,845

투자부동산의 취득	0	(4,874,214,790)

무형자산의 취득	(628,943,021)	(251,277,236)

무형자산의 처분	414,486	24,519,367

기타채권의 증가	(2,997,420,136)	(483,855,140)

기타채권의 감소	1,049,800,441	1,799,001,603

재무활동현금흐름	14,019,150,140	19,409,412,778

단기차입금의 순차입(상환)	17,709,846,579	24,480,275,990

장기차입금의 차입	12,260,142	12,479,413,731

장기차입금의 상환	(2,249,182,463)	(3,429,082,402)

유동성장기차입금의 상환	(8,519,527,845)	(9,185,533,067)

전환사채의 상환	0	(4,747,811,664)

사채의 발행	30,438,635,000	18,886,475,000

사채의 상환	(20,500,000,000)	(15,750,000,000)

자기주식의 취득	0	(641,496,588)

리스부채의 상환	(1,574,540,808)	(1,594,990,296)

임대보증금의 증가	1,127,339,530	491,672,034

임대보증금의 감소	(728,460,800)	(199,734,600)

배당금지급	(1,697,219,195)	(1,379,775,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,906,647,403)	2,897,900,886

외화환산으로 인한 현금의변동	(2,941,232,618)	2,870,691,027

기초현금및현금성자산	24,153,285,809	33,198,421,726

기말현금및현금성자산	12,305,405,788	38,967,013,639