TP 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 08월 24일	전환권행사	기명식보통주	411,254	500	1,848	-

2023년 08월 25일	전환권행사	기명식보통주	313,849	500	1,848	-

2023년 08월 28일	전환권행사	기명식보통주	32,467	500	1,848	-

2023년 09월 11일	전환권행사	기명식보통주	54,112	500	1,848	-

2023년 11월 17일	전환권행사	기명식보통주	312,878	500	1,848	-

2023년 11월 20일	전환권행사	기명식보통주	324,675	500	1,848	-

2023년 11월 27일	전환권행사	기명식보통주	386,363	500	1,848	-

2023년 11월 28일	전환권행사	기명식보통주	324,675	500	1,848	-

2023년 12월 06일	전환권행사	기명식보통주	54,112	500	1,848	-

2023년 12월 11일	전환권행사	기명식보통주	162,337	500	1,848	-

2024년 03월 05일	전환권행사	기명식보통주	162,337	500	1,848	-

나. 미상환 전환사채 등 발행현황

- 공시서류작성기준일 현재 미상환된 전환사채 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 사항은 없습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연결실체의 최근 사업연도 개시일로부터 작성기준일 현재까지 기간 중에 발행된 채무증권은 없습니다.

라. 기업어음증권 미상환 잔액(별도재무제표 기준)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결재무제표 기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 전자단기사채 미상환 잔액(별도재무제표 기준)

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결재무제표 기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액(별도재무제표 기준)

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	42,500	-	-	-	-	-	-	42,500

합계	42,500	-	-	-	-	-	-	42,500

- 상기 회사채 중 발행의 계약상 만기는 1년초과이나 기준일로부터 1년 이내 조기상환을 청구할 수 있기 때문에 상기 잔여만기에 '1년이하'로 기재하였습니다. (연결재무제표 기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	58,500	-	-	-	-	-	-	58,500

합계	58,500	-	-	-	-	-	-	58,500

- 상기 회사채 중 발행의 계약상 만기는 1년초과이나 기준일로부터 1년 이내 조기상환을 청구할 수 있기 때문에 상기 잔여만기에 '1년이하'로 기재하였습니다. 사. 신종자본증권 미상환 잔액(별도재무제표 기준)

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	13,000	-	13,000

합계	-	-	-	-	-	13,000	-	13,000

(연결재무제표 기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	13,000	-	13,000

합계	-	-	-	-	-	13,000	-	13,000

아. 조건부자본증권 미상환 잔액(별도재무제표 기준)

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결재무제표 기준)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 발행현황당사가 2025년 09월 12일 발행한 제1회 사모 채권형 신종자본증권 내역입니다.

구분	발행 조건의 내용

발행일	2025년 09월 12일

발행금액	원화 금 일백삼십억 원 (\ 13,000,000,000)

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	원화 금 일백삼십억 원 (\ 13,000,000,000)

자본인정에 관한사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장 가능, 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2055년 9월 12일 (30년, 발행회사가 만기연장 권한 보유)

사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없으며, 본 사채의 발행일로부터 2년째 되는 날(이하 “최초콜행사일”) 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 조기상환 가능

발행금리	(1) 본 사채 발행일(당일 포함)로부터 2027년 9월 12일(이하 "이자재설정일")(당일 불포함)까지의 기간에 적용되는 이자율은 연 [6.200]%로 한다.(2) 이자재설정일(당일 포함)로부터 2055년 9월 12일 (당일 불포함)까지의 기간은 (x) 이자재설정일 전일의 적용 금리(연 6.200%), (y) 연 3.800% ("Step-up 마진")를 합한 이자율로 한다.

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(2025년 3분기 말 연결재무제표 기준 174.5%에서 187.8% 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-