TP 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 48 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	380,286,327,255	312,224,940,377

현금및현금성자산	40,797,634,493	31,658,200,390

매출채권 및 기타유동채권	150,133,451,116	65,316,680,966

기타유동금융자산	6,099,050,689	1,460,882,285

재고자산	171,479,743,271	200,930,010,391

당기법인세자산	690,397,961	804,039,730

기타유동자산	11,086,049,725	12,055,126,615

비유동자산	308,691,922,464	301,094,375,550

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,355,497,227	3,609,374,514

기타비유동금융자산	1,928,196,006	1,726,900,899

유형자산	180,211,855,292	175,070,893,611

투자부동산	102,335,403,970	97,766,403,970

무형자산	8,738,707,404	9,642,364,432

사용권자산	8,889,832,597	10,006,067,862

이연법인세자산	1,135,807,133	968,267,585

기타비유동자산	2,096,622,835	2,304,102,677

자산총계	688,978,249,719	613,319,315,927

부채

유동부채	403,469,485,154	366,485,680,434

매입채무 및 기타유동채무	74,288,911,993	66,712,621,433

유동리스부채	1,953,338,509	2,707,904,422

단기차입금	318,452,153,676	291,123,144,026

기타유동금융부채	888,474,237	190,678,826

충당부채	158,397,112	192,836,908

당기법인세부채	1,100,741,016	2,574,993,463

기타유동부채	6,627,468,611	2,983,501,356

비유동부채	115,321,468,526	62,501,504,910

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,730,127,491	2,310,639,393

비유동리스부채	11,005,108,601	11,624,622,684

장기차입금	63,610,983,589	16,270,287,981

기타비유동금융부채	0	105,706,312

환불부채	57,777,780	31,216,056

퇴직급여부채	21,102,374,547	17,070,531,363

비유동종업원급여충당부채	909,467,190	797,181,763

이연법인세부채	15,905,629,328	14,291,319,358

부채총계	518,790,953,680	428,987,185,344

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	160,834,180,009	172,619,633,804

자본금	24,955,871,000	24,955,871,000

기타불입자본	64,164,428,446	61,289,939,141

이익잉여금(결손금)	50,971,849,365	67,235,166,448

기타자본구성요소	20,742,031,198	19,138,657,215

비지배지분	9,353,116,030	11,712,496,779

자본총계	170,187,296,039	184,332,130,583

자본과부채총계	688,978,249,719	613,319,315,927

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	292,600,695,783	641,597,699,866	322,419,751,370	746,240,880,333

매출원가	249,292,531,984	549,369,183,106	258,884,773,019	611,527,504,184

매출총이익	43,308,163,799	92,228,516,760	63,534,978,351	134,713,376,149

판매비와관리비	27,903,820,383	84,562,603,281	34,050,906,147	93,317,588,502

영업이익(손실)	15,404,343,416	7,665,913,479	29,484,072,204	41,395,787,647

기타이익	6,072,839,280	17,139,655,930	6,186,951,062	15,556,946,125

기타손실	7,429,218,633	17,759,656,101	5,366,676,269	14,264,506,812

금융수익	1,552,555,816	11,101,470,931	2,216,924,413	10,038,980,872

금융원가	7,944,579,761	27,216,634,324	13,032,673,239	33,259,761,249

공동기업투자의 당기순손익에 대한 지분	14,090,187

법인세비용차감전순이익(손실)	7,655,940,118	(9,069,250,085)	19,488,598,171	19,481,536,770

법인세비용	3,035,426,341	2,609,558,082	2,878,626,064	2,123,497,391

당기순이익(손실)	4,620,513,777	(11,678,808,167)	16,609,972,107	17,358,039,379

기타포괄손익	(1,078,558,685)	1,539,669,739	1,957,877,534	2,263,401,710

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(80,316,370)	114,142,646	43,042,254	(1,226,632,441)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(53,077,920)	(111,488,903)	(60,844,727)	(1,417,940,610)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	24,964,698	177,846,890

해외사업환산손익	(52,203,148)	47,784,659	103,886,981	191,308,169

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(998,242,315)	1,425,527,093	1,914,835,280	3,490,034,151

지분법자본변동	35,419,627	4,822,168

당기손익에 포함된 지분법자본변동의 재분류조정	(35,419,627)	(35,419,627)

지분법적용주식처분손익	(990,132)

해외사업장환산이익(손실)	(998,242,315)	1,425,527,093	1,914,835,280	3,521,621,742

총포괄손익	3,541,955,092	(10,139,138,428)	18,567,849,641	19,621,441,089

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,020,869,893	(11,476,165,416)	16,636,613,911	17,290,506,081

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	599,643,884	(202,642,751)	(26,641,804)	67,533,298

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,995,786,974	(9,980,073,793)	18,490,604,464	19,362,599,622

총 포괄손익, 비지배지분	546,168,118	(159,064,635)	77,245,177	258,841,467

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	(249)	358	371

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	88	(249)	353	369

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	55,424,823,874	55,045,087,387	12,847,054,932	148,272,837,193	2,720,525,977	150,993,363,170

당기순이익(손실)	17,290,506,081	17,290,506,081	67,533,298	17,358,039,379

해외사업환산손익	3,521,621,742	3,521,621,742	191,308,169	3,712,929,911

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	(990,132)	(990,132)	(990,132)

확정급여제도의 재측정요소	(1,417,940,610)	(1,417,940,610)	(1,417,940,610)

자산재평가손익

지분법자본변동	4,822,168	4,822,168	4,822,168

지분법적용주식처분

자기주식 취득	(987,249,005)	(987,249,005)	(987,249,005)

자기주식 소각

전환사채의 재매입

주식보상비용

배당금지급	(939,294,900)	(939,294,900)	(121,631,625)	(1,060,926,525)

유상증자	971,000,000	971,000,000

전환권행사	(127,519,793)	(127,519,793)	(127,519,793)

종속기업청산	(270,194,521)	(270,194,521)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(35,419,627)	(35,419,627)	(35,419,627)

주식매수선택권보상원가	70,897,724	70,897,724	70,897,724

기타거래

2019.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	54,380,952,800	69,978,357,958	16,337,089,083	165,652,270,841	3,558,541,298	169,210,812,139

2020.01.01 (기초자본)	24,955,871,000	61,289,939,141	67,235,166,448	19,138,657,215	172,619,633,804	11,712,496,779	184,332,130,583

당기순이익(손실)	(11,476,165,416)	(11,476,165,416)	(202,642,751)	(11,678,808,167)

해외사업환산손익	1,425,527,093	1,425,527,093	47,784,659	1,473,311,752

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

확정급여제도의 재측정요소	(107,282,360)	(107,282,360)	(4,206,543)	(111,488,903)

자산재평가손익	177,846,890	177,846,890	177,846,890

지분법자본변동

지분법적용주식처분

자기주식 취득	(951,699,015)	(951,699,015)	(951,699,015)

자기주식 소각	3,283,964,687	(3,283,964,687)

전환사채의 재매입	(78,940,824)	(78,940,824)	(78,940,824)

주식보상비용

배당금지급	(1,395,904,620)	(1,395,904,620)	(328,900,000)	(1,724,804,620)

유상증자

전환권행사

종속기업청산

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(154,422,484)	(154,422,484)	(2,512,269,964)	(2,666,692,448)

주식매수선택권보상원가	(21,271,709)	(21,271,709)	(21,271,709)

기타거래	796,858,650	796,858,650	640,853,850	1,437,712,500

2020.09.30 (기말자본)	24,955,871,000	64,164,428,446	50,971,849,365	20,742,031,198	160,834,180,009	9,353,116,030	170,187,296,039

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 48 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(30,991,628,782)	(62,891,907,535)

당기순이익(손실)	(11,678,808,167)	17,358,039,379

당기순이익조정을 위한 가감	39,067,966,576	34,876,276,394

법인세비용	2,609,558,082	2,123,497,391

감가상각비	11,620,864,737	10,063,887,634

사용권자산상각비	1,822,209,597	1,349,202,834

퇴직급여	4,555,162,377	4,613,133,241

장기종업원급여	112,285,427	141,561,598

대손상각비(환입)	683,828,365	2,356,409,793

이자수익	(271,480,260)	(495,480,913)

이자비용	12,828,060,296	15,350,106,445

외화환산손익	1,480,484,776	(305,411,671)

재고자산폐기손실	45,953,063	371,108,125

재고자산평가손실(환입)	602,426,111	(1,023,387,625)

반품충당부채전입액	(7,878,072)

파생상품평가손익	524,129,641	(467,258,612)

유형자산처분이익	(679,822,691)	(71,873,849)

유형자산처분손실	1,183,051,986	142,832,707

무형자산처분손실(이익)	(568,644,562)	1,464,400

차입금(사채)상환이익	(17,713,985)

차입금(사채)상환손실	68,698,935

기타의 대손상각비	(91,763,342)	(3,444,277)

매출채권처분손실	934,471,952	1,657,047,897

주식보상비용(환입)	(21,271,709)	70,897,724

지분법이익	(14,090,187)

종속기업투자주처분이익	(270,194,521)

종속기업적용주식청산손실	142,435,996

기타자산손상차손 환입	1,547,933

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(2,793,268)	(13,381,070)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	1,568,767,843	19,223,479

지분법적용주식처분이익	(789,821,017)

리스해지이익	(2,194,241)

잡손실	895,451,550

기타	(877,613,093)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(44,436,351,221)	(101,906,058,621)

매출채권의 감소(증가)	(91,489,938,516)	(69,220,168,466)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,182,195,168	11,119,203,448

기타유동자산의 감소(증가)	(361,867,316)	(2,478,279,416)

재고자산의 감소(증가)	29,813,054,405	(29,203,111,513)

기타의비유동자산의감소(증가)	1,774,564,153	(2,442,561,368)

매입채무의 증가(감소)	3,483,531,522	1,821,380,830

기타유동채무의 증가(감소)	2,623,155,155	(859,872,603)

기타유동부채의 증가(감소)	3,961,713,590	(2,288,687,387)

기타비유동부채의 증가(감소)	628,918,963	(7,248,444,134)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,077,367,164)	(2,232,450,014)

사외적립자산의 변동	1,392,993,525	927,737,835

미지급배당금의 증가(감소)	157,731,008	(261,490,500)

파생상품의 정산	474,964,286	460,684,667

이자수취(영업)	228,059,406	273,612,547

이자지급(영업)	(12,185,271,017)	(11,900,268,021)

배당금수취(영업)	262,834,874

법인세납부(환급)	(1,987,224,359)	(1,856,344,087)

투자활동현금흐름	(26,468,562,105)	(8,524,586,982)

기타금융자산의 취득	(5,915,715,325)	(321,608,336)

기타금융자산의 처분	368,917,999	244,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	326,294,999

유형자산의 취득	(21,656,787,758)	(11,543,632,901)

유형자산의 처분	139,459,981	528,991,970

투자부동산의 처분	260,000,000	1,374,228,561

무형자산의 취득	(225,913,853)	(278,484,466)

무형자산의 처분	1,209,857,582	11,564,387

기타채권의 증가	(4,143,319,745)	(2,367,137,124)

기타채권의 감소	3,494,939,014	1,743,026,437

사업결합으로 인한 현금유입	1,758,169,491

재무활동현금흐름	67,324,812,670	71,848,845,908

단기차입금의 순차입	50,345,318,399	39,702,569,570

장기차입금의 순차입	20,305,334,691	8,893,869,044

사채의 증가	82,236,290,000	74,875,440,000

사채의 상환	(64,400,000,000)	(28,750,000,000)

전환사채의 상환	(1,748,334,121)	(2,738,612,520)

유동성장기차입금의 상환	(12,055,182,227)	(17,685,689,902)

자기주식의 취득	(951,699,015)	(987,249,005)

리스부채의 상환	(2,015,417,989)	(1,493,186,379)

종속기업투자의 취득	(2,666,692,448)

유상증자	971,000,000

배당금지급	(1,724,804,620)	(939,294,900)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,864,621,783	432,351,391

외화환산으로 인한 현금의변동	(725,187,680)	585,150,356

기초현금및현금성자산	31,658,200,390	29,706,765,690

기말현금및현금성자산	40,797,634,493	30,724,267,437