TP 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 52 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	373,562,475,131	313,110,285,789

현금및현금성자산	26,903,891,201	24,153,285,809

매출채권 및 기타유동채권	63,328,344,846	43,090,810,144

기타유동금융자산	40,901,236,015	36,733,395,724

유동재고자산	220,873,316,517	194,334,624,306

기타유동자산	19,983,705,844	12,950,310,392

당기법인세자산	1,571,980,708	1,847,859,414

비유동자산	379,230,613,526	373,353,674,909

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,567,562,653	2,324,100,586

기타비유동금융자산	1,582,791,965	1,772,644,580

유형자산	199,409,964,218	194,469,025,331

투자부동산	149,926,523,995	150,396,081,370

무형자산	6,463,130,092	6,312,649,271

사용권자산	13,166,691,823	13,321,530,896

기타비유동자산	3,882,268,699	3,525,962,794

이연법인세자산	1,231,680,081	1,231,680,081

자산총계	752,793,088,657	686,463,960,698

부채

유동부채	416,259,022,159	286,432,285,747

매입채무 및 기타유동채무	94,286,693,783	66,472,689,538

유동 리스부채	2,277,661,952	2,319,184,219

단기차입금 및 유동성사채	309,518,613,910	206,027,400,007

기타유동금융부채	182,598,053	45,998,344

환불부채	96,960,693	96,960,693

기타 유동부채	8,481,560,245	8,606,285,727

당기법인세부채	1,414,933,523	2,863,767,219

비유동부채	124,489,625,658	192,362,073,406

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,738,560,332	3,293,390,442

비유동 리스부채	14,916,471,412	14,805,778,812

장기차입금 및 사채	61,460,445,878	130,691,482,532

환불부채	21,181,688	21,181,688

퇴직급여부채	13,272,663,313	12,365,968,129

장기종업원급여부채	888,902,798	852,270,114

기타 비유동 부채	2,549,478,407	2,857,829,579

기타비유동금융부채	16,890,436	23,162,940

이연법인세부채	27,625,031,394	27,451,009,170

부채총계	540,748,647,817	478,794,359,153

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	211,711,149,922	207,278,160,359

자본금	26,468,642,500	26,387,474,000

기타불입자본	61,277,517,702	61,045,479,419

이익잉여금(결손금)	72,777,831,613	71,471,729,734

기타자본구성요소	51,187,158,107	48,373,477,206

비지배지분	333,290,918	391,441,186

자본총계	212,044,440,840	207,669,601,545

자본과부채총계	752,793,088,657	686,463,960,698

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	226,649,866,260	226,649,866,260	213,154,800,910	213,154,800,910

매출원가	189,483,406,737	189,483,406,737	177,362,433,235	177,362,433,235

매출총이익	37,166,459,523	37,166,459,523	35,792,367,675	35,792,367,675

판매비와관리비	25,559,454,529	25,559,454,529	27,496,360,223	27,496,360,223

매출채권손상차손환입(손상차손)	34,651,952	34,651,952	(289,067,026)	(289,067,026)

영업이익(손실)	11,641,656,946	11,641,656,946	8,006,940,426	8,006,940,426

기타수익	4,762,341,156	4,762,341,156	6,196,487,036	6,196,487,036

기타비용	5,885,189,070	5,885,189,070	6,435,835,652	6,435,835,652

금융수익	7,894,348,901	7,894,348,901	5,756,687,006	5,756,687,006

금융원가	14,438,540,100	14,438,540,100	13,844,428,316	13,844,428,316

법인세비용차감전순이익(손실)	3,974,617,833	3,974,617,833	(320,149,500)	(320,149,500)

법인세비용(수익)	992,474,628	992,474,628	(670,008,487)	(670,008,487)

당기순이익(손실)	2,982,143,205	2,982,143,205	349,858,987	349,858,987

기타포괄손익	2,776,708,502	2,776,708,502	2,811,099,247	2,811,099,247

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(36,972,399)	(36,972,399)	(38,087,471)	(38,087,471)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(36,972,399)	(36,972,399)	(38,087,471)	(38,087,471)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,813,680,901	2,813,680,901	2,849,186,718	2,849,186,718

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(39,347,094)	(39,347,094)	(366,447,527)	(366,447,527)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,853,027,995	2,853,027,995	3,215,634,245	3,215,634,245

총포괄손익	5,758,851,707	5,758,851,707	3,160,958,234	3,160,958,234

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,040,293,473	3,040,293,473	314,724,252	314,724,252

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(58,150,268)	(58,150,268)	35,134,735	35,134,735

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,817,001,975	5,817,001,975	3,125,823,499	3,125,823,499

총 포괄손익, 비지배지분	(58,150,268)	(58,150,268)	35,134,735	35,134,735

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63.00	63.00	7.00	7.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62.00	62.00	7.00	7.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,199,113,000	58,558,169,096	68,394,502,231	48,790,622,265	200,942,406,592	425,160,315	201,367,566,907

당기순이익(손실)	314,724,252	314,724,252	35,134,735	349,858,987

해외사업환산손익	3,215,634,245	3,215,634,245	3,215,634,245

확정급여제도의 재측정요소	(38,087,471)	(38,087,471)	(38,087,471)

현금흐름위험회피평가손익	(366,447,527)	(366,447,527)	(366,447,527)

자기주식의 취득	(519,811,236)	(519,811,236)	(519,811,236)

배당금의 지급	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)	(1,379,803,080)

전환권의 행사

2023.03.31 (기말자본)	25,199,113,000	58,038,357,860	67,291,335,932	51,639,808,983	202,168,615,775	460,295,050	202,628,910,825

2024.01.01 (기초자본)	26,387,474,000	61,045,479,419	71,471,729,734	48,373,477,206	207,278,160,359	391,441,186	207,669,601,545

당기순이익(손실)	3,040,293,473	3,040,293,473	(58,150,268)	2,982,143,205

해외사업환산손익	2,853,027,995	2,853,027,995	2,853,027,995

확정급여제도의 재측정요소	(36,972,399)	(36,972,399)	(36,972,399)

현금흐름위험회피평가손익	(39,347,094)	(39,347,094)	(39,347,094)

자기주식의 취득

배당금의 지급	(1,697,219,195)	(1,697,219,195)	(1,697,219,195)

전환권의 행사	81,168,500	232,038,283	313,206,783	313,206,783

2024.03.31 (기말자본)	26,468,642,500	61,277,517,702	72,777,831,613	51,187,158,107	211,711,149,922	333,290,918	212,044,440,840

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 52 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	(23,247,234,829)	(19,806,986,709)

당기순이익(손실)	2,982,143,205	349,858,987

당기순이익조정을 위한 가감	13,796,067,142	11,655,117,487

법인세비용(수익)	992,474,628	(670,008,487)

감가상각비	3,878,645,802	3,762,695,787

무형자산상각비	131,763,073	152,763,286

사용권자산상각비	595,559,811	588,613,318

퇴직급여	1,044,569,103	1,035,954,286

장기종업원급여	36,632,684	41,108,421

매출채권손상차손(환입)	(34,651,952)	289,067,026

이자수익	(588,503,193)	(321,665,031)

이자비용	5,378,778,552	5,732,017,710

외화환산손익	692,820,616	(445,653,430)

재고자산평가손실(환입)	14,692,636	(671,029,826)

기타의 자산손상차손(환입)	882,519	(5,363,387)

파생금융자산평가손익	158,559,316	118,976,956

파생상품거래손익	(132,718,534)	637,829,498

기타의 채권손상차손(환입)	(13,873,789)	1,340,461

유형자산처분이익	(25,999,552)	(38,495,540)

유형자산처분손실	57,624,061	46,611,995

무형자산처분손실(이익)	(587)	(5,739,455)

투자부동산평가손실 조정	469,557,377	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,902,659)	(870,297)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	75,741,750	6,122,262

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(623,328,550)	0

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	1,689,850,149	0

리스해지이익	(1,106,119)	(76,738,993)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(33,074,560,113)	(25,206,924,205)

매출채권의 감소(증가)	(17,560,231,891)	(5,553,566,999)

기타채권의 감소(증가)	7,352,452,303	2,050,843,445

기타유동자산의 감소(증가)	(8,210,662,764)	(3,385,713,551)

재고자산의 감소(증가)	(24,235,790,172)	(23,578,740,479)

기타의비유동자산의감소(증가)	20,160,764	(1,038,413,281)

매입채무의 증가(감소)	20,725,640,234	9,466,713,070

기타채무의 증가(감소)	(6,290,947,192)	(837,439,627)

기타유동부채의 증가(감소)	(4,374,858,616)	(1,854,135,874)

기타비유동부채의 증가(감소)	(276,012,997)	79,915,000

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,362,165,738)	(1,460,523,378)

사외적립자산의 변동	1,137,855,956	904,137,469

이자수취(영업)	454,638,152	111,080,078

이자지급(영업)	(5,278,408,506)	(4,847,430,633)

법인세의 납부	(2,127,114,709)	(1,868,688,423)

투자활동현금흐름	(6,553,503,508)	(3,193,849,399)

기타금융자산의 취득	(12,136,458,839)	(8,253,610,339)

기타금융자산의 처분	11,271,549,100	9,500,000,000

파생상품거래의 현금유입	432,750,000	358,500,000

파생상품거래의 현금유출	0	(3,371,240,000)

유형자산의 취득	(4,707,828,152)	(2,303,084,523)

유형자산의 처분	357,172,695	43,641,406

무형자산의 취득	(183,075,792)	(8,285,444)

무형자산의 처분	414,486	20,662,038

기타채권의 증가	(1,859,000,817)	(579,746,898)

기타채권의 감소	270,973,811	1,399,314,361

재무활동현금흐름	30,217,917,775	41,185,252,606

단기차입금의 순차입(상환)	38,533,094,506	35,678,761,096

장기차입금의 순차입	0	11,125,744,540

장기차입금의 상환	(869,102,854)	(1,051,239,666)

유동성장기차입금의 상환	(7,063,977,697)	(2,341,516,196)

사채의 상환	0	(1,250,000,000)

자기주식의 취득	0	(519,811,236)

리스부채의 상환	(436,939,938)	(529,885,084)

임대보증금의 증가	538,552,958	103,705,152

임대보증금의 감소	(483,709,200)	(30,506,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	417,179,438	18,184,416,498

외화환산으로 인한 현금의변동	2,333,425,954	1,422,730,652

기초현금및현금성자산	24,153,285,809	33,198,421,726

기말현금및현금성자산	26,903,891,201	52,805,568,876