서연 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 투자사업부문을 담당하는 (주)서연(존속법인)과 자동차 부품 제조업 부문의 한일이화(주)(신설법인, (주)서연이화 로 상호변경)으로 2014년 7월 1일 인적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였습니다. 당사 (주)서연은 분할에 따른 존속법인으로서 분할전회사인 한일이화(주) 보유한 자회사 및 관계회사 지분 일부를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접적으로 영향을 받습니다. 현재 당사는 공정거래위원회의 승인을 받은 지주회사로 (주)서연이화, (주)서연전자, (주)서연탑메탈, (주)서연인테크, (주)서연씨엔에프를 자회사로 두고 있습니다.

구분	회사명	영위하는 사업부문	역할

존속회사	주식회사 서연	분할대상부문을 제외한 투자사업부문 등	지주회사

신설회사	한일이화 주식회사 ((주)서연이화로 상호변경)	자동차 부속부품의 제조 및 판매사업부문 일체	사업회사

[지주회사 부문]

(1) 산업의 특성 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 '순수지주회사(pure holding company)'와 '사업지주회사(operating holding company)'로 구분될 수 있습니다. 순수지주회사란 타회사(자회사) 지분을 일정수 이상 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하며 경영자문수수료, 브랜드수수료, 그리고 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 반면 사업지주회사는 직접 어떤 사업을 하면서 동시에 타회사(자회사)를 지배하기 위해 주식을 소유하고 있는 회사를 의미합니다.우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

(2) 산업의 성 장성

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '17년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 193개사로 전년의 162개사보다 31개사 (전년 대비 19%) 순증가하였습니다. 지주회사의 평균 부채비율은 38.4%로 전년(40.2%) 대비 1.8%p 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다. ※ 지주회사 수 증가 추이 (단위 : 개사,%)

구 분	'11.9	'12.9	'13.9	'14.9	'15.9	'16.9	'17.9

지 주 회 사	105	115	127	132	140	162	193

증가율	9.4	9.5	10.4	3.9	6.1	15.7	19.0

출처 : '17년 9월 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

(3) 경기변동의 특성

당사 (주)서연은 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경기변동에 대한 사항이 없습니다. (4) 경쟁 요소 당사 (주)서연은 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다.

[자동차 부품 제조업]연결실체 중에 지주회사인 당사[(주)서연]를 제외한 주요 자회사 및 종속회사는 자동차 부품 제조업을 영위하고 있으며 사업의 내용은 다음과 같습니다. (1) 산업의 특성자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 자동차의 전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비사업이 있고, 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매·정비부문의 자동차 판매 및 부품·용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스 산업이 있습니다.최근 세계 경제의 경쟁구도가 글로벌화 함으로써 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 자동차부품 산업 또한 글로벌 경쟁력 제고를 위해 자동차 부품의 핵심기술 개발 및 독자기술 확보가 요구됩니다. (2) 산업의 성장성 최근 국내 자동차산업은 가계부채로 인한 소비심리 위축, 수입차의 내수시장 확대,글로벌 경기회복 지연과 엔화약세에 따른 수출 경쟁력 약화 등의 어려운 환경에서도미국 등 선진국의 완만한 경기회복과 신흥국의 수요 확대에 힘입어 글로벌시장의 자동차 수요가 증가할 것으로 전망되어 수출 여건은 점차 개선될 것으로 기대됩니다. 한편, 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경규제, 불안정한 유가변동 및 안전과 편의성에 대한 요구증가 등으로 인해 앞선 기술력을 확보해야만 향후 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 자동차산업의 특성을 고려하여 볼때 미래형 자동차 기술개발은 생존의 필수사항이라고 할 수 있습니다. 특히 과거에는 유가상승은 소형차의 수요를 증가시키는데 국한되었지만 이제는 친환경차 수요를 증대시키는 쪽으로 확산될 것으로 예상됩니다. 즉, 최근 세계 자동차 업계는 미래차 개발경쟁 등을 벌이고 있고, 앞으로 개발될 친환경 및 지능형 자동차의 비중이 커지면서 하이브리드차에 이어 전기차 및 수소연료전지차 등도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다. (4) 국내외 시장여건 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세입니다. 또한 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 따라서 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. 이에 따라 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 대비하고 있습니다. 앞으로 개발될 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할것으로 예상됩니다. 따라서 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화, 불안정한 유가변동 및 안전과 편의성에 대한 요구 증가 등으로 인해 앞선 기술력을 확보해야만향후 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 자동차산업의 특성을 고려하여 볼때 향후 미래형 자동차의 기술개발 경쟁 등이 본격적으로 전개될 전망입니다. 특히 과거에는 유가상승은 소형차의 수요를 증가시키는데 국한되었지만 이제는 친환경차 수요를 증대시키는 쪽으로 확산될 것으로 예상됩니다.

(5) 시장점유율

자동차 부품 제조업을 영위하고 있는 자회사 및 종속회사들은 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)에 자동차 내장제품, SEAT 및 전장제품을 생산 공급하는 업체로서 국내시장의 정확한 시장점유율 추정은 어려우며, 현대자동차 및 기아자동차의 국내시장 점유율에서 회사의 부품점유율로 추정해야 합니다.따라서, 2016년도 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)의 국내시장 점유율을 감안하였을때 당사의 국내시장 점유율이 약 77% 에 이르는 OEM 판매방식이 적용되고 있습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로, 부품업체의 제품 기술력 및 가격이 완성차 업체의 경쟁력에 주요한 영향을 미치고 있으며, 글로벌시장에서도 높은 품질 수준의 기술경쟁력과 더불어 치열한 가격 경쟁이 벌어질 가능성이 높기 때문에, 완성차업체뿐 아니라 부품업체에도 지속적인 원가절감을 통한 가격경쟁력이 요구되고 있습니다. 특히 글로벌 부품 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하는 경우를 대비하여 국내 부품업체의 국제경쟁력 확보가 시급히 요구됩니다.제품의 품질 관리를 위해서는 제품의 안전성, 디자인, 신기술 등 제품에 대한 고객의 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁력을 강화시켜야 하고, 신제품 개발비용, 제조생산비, 금융비용 등을 포함한 총체적인 비용절감을 통해 가격경쟁력과 수익성 증대가 요구됩니다. 이에 따라 당사에서도 시장 내 경쟁력 제고를 위해 현재 운영하고 있는 연구소를 한층 강화하여 추가적인 신기술, 신공법, 신소재 개발 및 도입 등 독자기술 확보에 중점을 두고 생산성 향상 및 원가절감 방안을 적극 추진하고 있으며, 이를 위하여 기술인력 확보 및 R 중장기적 투자계획을 세워 기술개발 분야에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 또한 자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 이와 같이 당사에서도 원가절감 및 기술력 강화에 주력하는 한편 품질경쟁력 강화를 기반으로 해외 현지법인을 통해 세계 자동차시장으로 부품사업을 확장하고 있습니다.

2. 주요 제품 , 서비스 등 [자동차 부품 제조업]연결실체 중에 지주회사인 당사를 제외한 종속기업들은 자동차용 내장부품을 생산하는 업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)에 공급하고 있습니다. 주요 생산품은 Key Set, Multifuction Switch, Power window switch 등의 전장부품과 자동차 DOOR 내측의 DOOR TRIM, 상용차 SEAT 등의 내장부품이 있으며, 각 지역별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

가. 주요 제품, 서비스 등의 매출현황

(단위 : 천원, %)

사업부문	구 분	2017년 3분기	비율	2016년 3분기	비율

자동차 부품	한 국	1,026,191,040	45.6	877,514,566	38.2

중 국	382,920,925	17.0	682,350,193	29.7

유 럽	313,515,252	13.9	271,157,065	11.8

인 도	138,067,317	6.1	141,238,845	6.1

북 미	302,488,906	13.4	288,020,458	12.5

기 타	87,413,720	3.9	37,223,441	1.6

소 계	2,250,597,160	100.0	2,297,504,568	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	2017년 3분기	2016년	2015년

DOOR TRIM	61,621	59,734	56,550

SEAT	119,245	116,688	116,360

(1) 산출기준 : 각 주요제품별 단순평균가격

(2) 주요 가격변동원인 : 해당사항 없음.

(단위 : 원)

품 목	2017년 3분기	2016년	2015년

key set	32,375	32,482	32,842

Multifunction switch	15,598	15,525	16,333

Power window switch	35,815	35,775	37,767

3. 주요 원재료 등 [자동차 부품 제조업]1. (주)서연이화가. 주요 원재료 등의 현황

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	주요 매입처	회사와의특수관계여부	비고

자동차부품제조	원,부재료	사출,발포류	DOOR TRIM,상용차 SEAT	㈜신진ENG 外	미해당	-

감싸기류(원단外)	한진피엘(주) 外	미해당	-

전장품	서연전자	계열회사	-

프레스,용접(철판)	광명산업 外	미해당	-

기타(조립)	동원산업 外	미해당	-

(1) 산출기준 : 현대자동차 투싼 제품별 단가

(2) 주요 가격변동원인 : 생산성 향상을 통한 판매단가 인하, 원재료 구매 단가의 인상/인하※ 연결실체의 제품별 가격은 차종별로 상이하며, 또한 옵션에 따라 동일 제품에 대한 가격 역시 상이하여 개별 제품에 대한 단가의 추이를 나타낼 수는 없습니다. 공시 대상기간중 당사의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품의 가격의 변동은 없으나, 제품의 판매 단가의 변동 요인으로는 생산성 향상을 통한 판매단가 인하와 원재료 구매단가의 인상/인하 등의 요인이 있습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사는 제품 생산에 필요한 주요 원/부재료에 대해서는 상기 현황과 같이 대부분 국내에서 조달하고 있습니다. 자동차 업계 특성상 주요 원재료에 대해서는 완성차 업체와 단가연동제를 실시하고 있기 때문에 원재료의 가격 변동이 당사의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다.

2. (주)서연전자가. 주요 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원)

구분	품목	구체적용도	연간 매입금액	주요매입처	매입처와의특수관계 여부	조달 지역	공급시장의독과점 정도

원재료	동(Cu)	Switch	1,217	풍산 外	미해당	한국	높음

아연(Zn)	Key Set	8,240	영풍 外	미해당	한국	높음

마그네슘(Mg)	Mobile Phone Case 자동차용 Mg부품	2,296	Nanjing Welbow Metal 外	미해당	중국, 대만	보통

플라스틱	Switch	12,571	BASF 外	미해당	한국	보통

나. 주요 원재료 가격 변동 현황㈜서연전자는 국내업체 및 중국 등의 해외에서 제품 생산에 필요한 원재료를 조달하고 있습니다. Mg합금은 대만, 중국의 업체를 통하여 수입을 하고 있으며, 나머지 원재료의 경우 국내 업체를 통하여 조달하고 있습니다. 국내 조달 원재료의 경우 공급의 안정성 확보를 위하여 복수거래를 원칙으로 하고 있습니다. (주)서연전자는 고객사와 원재료 단가연동제를 실시하고 있어 단가변동에 따라 (주)서연전자의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다.

3. (주)서연탑메탈가. 주요 원재료 매입 현황

구분	품목	구체적용도	주요매입처	매입처와의특수관계 여부

원재료	MAIN TRIM	DOOR TRIM조립부품	북경원일	미해당

A/REST	북경해납천	계열회사

BEZEL	천진하나	미해당

SWITCH	북경서연	계열회사

나. 주요 원재료 가격 변동 현황금형사업부문과 건설중장비 부문의 의 주요원재료인 주물과 몰드베이스, 철판의 가격은 변동없이 일정수준을 유지하고있으며 자동차 내장재 부분의 주요원재료들은 전년대비 약 2~3% 증가했습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 [자동차 부품 제조업]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 천개,천대,시간,%)

구분	품목	생산가능수량	실제생산수량	평균가동률(%)	단위

국내	Door Trim(서연이화)	5,274	4,520	86%	천개

Door Trim(서연인테크, 서연오토비전)	1,393	1,265	91%	천대

SEAT(서연이화)	244	203	83%	천개

SEAT(서연인테크)	264	10	4%	천대

SEAT PAD	554	494	89%	천대

HEAD REST	822	675	82%	천대

Lamp	851	842	99%	천대

key set	3,816	2,908	76%	천개

Multifunction switch	4,422	3,113	70%	천개

Power window switch	1,641	1,174	72%	천개

Wheel Remocon Switch	1,659	1,174	71%	천개

Inpanel Switch	942	596	63%	천개

Mg 다이캐스팅 제품	52,351	37,340	71%	시간

Steering column lock	600	316	53%	천개

Inside Handle	1,125	851	76%	천개

중국	Door Trim	1,088	362	33%	천대

BUMPER	400	213	53%	천대

Head Lining	825	242	29%	천대

Carpet	450	154	34%	천대

key set	3,919	1,258	32%	천개

Multifunction switch	8,041	2,966	37%	천개

Power window switch 외	5,834	2,549	44%	천개

유럽	Door Trim	2,610	2,109	81%	천개

PILLAR	2,084	1,894	91%	천개

T/GATE	1,289	1,168	91%	천개

WHEEL GUARD	577	525	91%	천개

LUGGAGE TRIM	894	806	90%	천개

CONSOLE	1,594	1,445	91%	천개

key set	551	504	92%	천개

Switch	570	523	92%	천개

미주	Door Trim(알라바마,조지아)	680	574	84%	천대

Door Trim(브라질)	136	137	101%	천대

기타	Door Trim	2,582	2,454	95%	천개

Bumper외	1,393	1,331	96%	천개

LUGG외	1,067	1,051	99%	천개

※ 기타 수종의 부품은 기재를 생략하였습니다.

나. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(단위 : 천원)

구 분	기초장부금액	취득액	처분액	감가상각비	사업결합(*2)	기타증(감)액(*1)	기말장부금액

토지	179,829,554	2,266,492	(7,804,301)	-	6,600,929	232,586	181,125,260

건물	372,962,603	14,657,987	(10,930,769)	(10,563,255)	6,266,332	15,690,331	388,083,229

구축물	15,505,766	100,816	(108,638)	(825,112)	108,638	584,575	15,366,045

기계장치	332,018,651	25,904,929	(10,677,765)	(42,811,649)	8,705,926	31,143,146	344,283,238

차량운반구	6,823,834	969,886	(249,249)	(1,699,107)	31,529	226,818	6,103,711

공구와기구	96,026,762	18,837,724	(29,651,375)	(22,302,692)	520,068	19,404,997	82,835,484

집기비품	43,119,876	4,713,852	(769,540)	(10,525,488)	70,622	4,642,054	41,251,376

동력시설	5,978,458	1,236,654	(638,048)	(822,091)	637,784	240,209	6,632,966

건설중인자산	85,237,869	98,409,393	(944,415)	-	11,250	(83,766,740)	98,947,357

합 계	1,137,503,373	167,097,733	(61,774,100)	(89,549,394)	22,953,078	(11,602,024)	1,164,628,667

(*1) 건설중인자산의 본계정 대체금액, 타계정 대체금액, 매각예정으로 분류된 금액,및 해외소재 종속기업의 유형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다. (*2) 당분기 중 지분을 취득하였으나, 2017년 7월 13일자 회생절차 개시결정으로 연결재무제표 작성 대상 종속기업에서 제외된 태광공업(주) 및 태광정밀(주)의 유형자산 금액이며, 처분에는 사업결합 취득에 기재된 금액과 동일한 금액이 포함되어 있습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비고

자동차부품제조	신설·증설	1년	기계장치 및 설비	생산성 향상매출증대	4,287	4,364	-	-

매입·수선	금 형	38,341	22,809	15,532	-

매 입	기 타	24,337	5,014	19,323	-

합 계	-	66,965	32,187	34,855	-

※ 총 투자액은 투자진행 과정에서 조정될 수 있습니다.

(나) 당기 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	당기 예상투자총액	투자효과	비고

자산형태	금액

자동차부품제조	D/T 신규개발 및 생산설비 사업 외	기계장치 및 설비	4,287	생산능력증가 및 매출증대	-

금 형	38,341	"	-

기 타	24,337	"	-

합 계	66,965	-	-

※ 당기 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, 당기 이후의 예상투자액은 당사의 수주실적 및 완성차 업체의 투자계획에 따라 금액의 변동성이 상당히 크기 때문에 합리적으로 예측할 수 없어 기재를 생략하였습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원, %)

사업부문	구 분	2017년 3분기	비율	2016년 3분기	비율

자동차 부품	한 국	1,026,191,040	45.6	877,514,566	38.2

중 국	382,920,925	17.0	682,350,193	29.7

유 럽	313,515,252	13.9	271,157,065	11.8

인 도	138,067,317	6.1	141,238,845	6.1

북 미	302,488,906	13.4	288,020,458	12.5

기 타	87,413,720	3.9	37,223,441	1.6

소 계	2,250,597,160	100.0	2,297,504,568	100.0

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

당사 제품에 대한 판매는 고객사로부터 신규 아이템을 수주한 후 고객사 생산계획에 맞추어 생산 후 고객사로 납품 수금 처리가 이루어집니다.(2) 판매경로

(가) OEM 판매 ① 고객사 신차종 양산 일정에 맞추어서 고객사 수준을 만족 시킬 수 있는 품질과 생산, 시설, 인원을 운영하여 고객사 생산계획에 맞추어 납품 하고 있습니다. ② 신차종 개발 시 개발요청을 받아 개발차종에 적합한 시스템을 개발하여 완성 차업체의 승인을 득한 후 완성차업체의 생산계획에 따라 공급하고 있습니다. (나) 직수출 판매조직 당사 해외 법인의 요청에 의거 현지화가 불가능한 자재에 대해 본사에서 생산 을 하여 납품하고 있습니다. (다) A/S판매 등 정비업체 및 정비부품 판매업체로부터 ORDER를 수주하여 적시에 해당 물품 을 공급하고 현금 또는 어음으로 대금을 수금하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건

(가) OEM 방식 고객사로 신차종 입찰 제의 후 견적원가를 제출, 신규 사업자로 선정이 되면 시작개발→양산개발→양산의 순서로 활동이 이루어 지게 됩니다. 이때, 판매되는 제품에 대한 수금은 내수는 어음, 수출은 현금으로 이루어집니다. (나) 직수출 방식 해외 법인에서 생산하는 양산 차종에 대해 국내에서 CKD로 납품하는 아이템 에 대해 해외 법인에 발주를 받아서 납품하고 L/C 또는 T/T BASE 수금합니다.

(다) A/S판매 등 ORDER 접수 후 생산하여 출하 및 운송을 통해 정비부품판매업체를 거쳐 소 비자에게 판매됩니다. 월별 또는 수시ORDER→생산→출하 및 운송→정비부품 판매업체→정비업체 →소비자(4) 판매전략

(가) 가격정책 당사 제품에 대한 가격정책의 경우 신규차종의 입찰 시 고객과의 납품가격을 결정하게 됩니다(제품 생산비용 및 개발비용 포함). 이후 제품의 사양이 변경 될 경우 고객과 협의하여 가격을 변경 적용합니다.

(나) 대금결제방법 당사 제품 판매에 대한 대금 결제는 고객사 판매분은 전자어음수령 또는 현금 수령하고, 수출의 경우 L/C 또는 T/T BASE 수금합니다.

(다) 판매전략 당사는 국내의 완성차 고객사와의 거래를 시작으로 사업을 진행해 왔으며, 사 업을 계속하면서 국내 시장의 성장 한계점을 고려하여 2000년대 초반부터는 해외 시장 개척 전략을 실행하는 중 입니다. 이에 따라 원가절감 및 기술력 강화에 주력 하는 한편 제품의 특성과 완성차 업체의 생산기지에 따라 계열사를 전문화하여 지 속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다.

다. 주요 매출처별 판매 현황(단위 : 백만원, %)

주요 매출처	금 액	비 중	비 고

현대자동차	881,200	39.2	제품 상품매출

기아자동차	710,989	31.6	〃

기타	658,407	29.3	〃

합 계	2,250,597	100.0	-

6. 수주상황 [자동차 부품 제조업] - 서연탑메탈 (주)서연탑메탈의 금형사업부문은 국내외 완성차업체 또는 1차협력업체와의 공개입찰방식에 의한 수주계약을 체결하여 제품수주가 이루어지고 있으며, 프로젝트별로 투입원가에 대한 진행율을 산정하여 매출을 인식하고 있습니다.

(단위 : 백만원, 천달러, 천유로, 천엔 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

KRW	-	-	-	65,134	-	44,341	-	20,792

USD	-	-	-	19,660	-	11,440	-	8,220

EUR	-	-	-	12,014	-	7,808	-	4,206

JPY	-	-	-	89,457	-	65,626	-	23,832

합 계	-	-	-	-	-	-

※ 수주총액은 전기 이월수주잔고 + 당기수주총액이며, 기납품액은 당기 매출인식액입 니다.
※ 상기 수주현황은 상기 수주현황은 (주)서연탑메탈의 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

연결실체 중에 자동차 부품 제조업을 영위하고 있는 종속기업(서연탑메탈 제외)들은 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있기 때문에, 수주잔고의 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주의 총액이 결정됩니다.

고객사의 생산계획이 가변적인 이유는 경제상황, 자동차 산업 시장의 변화 및 수요자의 Needs 변화에 따라 고객사의 주문량이 유동적이기 때문입니다.

따라서, 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 1) 재무위험관리 연결회사는 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매도가능금융자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

① 시장위험가. 환위험연결회사는 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니 다. 당분기와 전분기 중 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10%변동시 화폐성 외화 자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

법인세비용차감전순이익	15,680,380	(15,680,380)	10,513,716	(10,513,716)

나. 이자율위험당분기와 전분기 중 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 이자수익 및 이자비용이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

당기손익	(3,744,563)	3,744,563	(2,883,079)	2,883,079

② 신용위험신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하여 신용한도를 설정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산(*)	313,347,379	291,651,144

매출채권및기타채권	633,295,829	678,702,741

단기금융상품	76,468,185	85,661,116

장기금융상품	7,302,061	11,838,802

만기보유금융자산	1,711,890	1,734,395

장기매출채권및기타채권	33,473,994	33,858,120

매도가능금융자산(채무증권)	1,751,921	4,598,169

합 계	1,067,351,260	1,108,044,487

*1 연결회사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.

당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.가. 당분기말

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	연체되지않은 채권	연체되었으나 손상되지 않은 채권	손상된 채권

90일 이상180일 미만	180일 이상1년 미만	1년 초과

매출채권	571,395,431	463,460,392	25,662,668	45,304,028	36,968,343	2,034,132

미수금	43,423,483	29,263,655	3,868,218	8,136,213	2,155,397	143,837

합 계	614,818,914	492,724,047	29,530,886	53,440,241	39,123,740	2,177,969

나. 전기말(단위 : 천원)

구 분	장부금액	연체되지않은 채권	연체되었으나 손상되지 않은 채권	손상된 채권

90일 이상180일 미만	180일 이상1년 미만	1년 초과

매출채권	649,050,871	607,914,284	26,917,652	12,282,063	1,936,872	1,528,303

미수금	13,605,403	11,738,757	851,087	1,015,559	-	2,787,551

합 계	662,656,274	619,653,041	27,768,739	13,297,622	1,936,872	4,315,854

③ 유동성위험 유 동 성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당분기말과 전기말 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.가. 당분기말

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년초과

매입채무및기타채무	587,068,027	587,068,027	587,068,027	-

단기차입금 및 유동성장기부채	748,988,220	748,988,220	748,988,220	-

장기차입금	240,216,659	240,216,659	-	240,216,659

기타비유동채무	148,415	148,415	-	148,415

합 계	1,576,421,320	1,576,421,320	1,336,056,247	240,365,073

나. 전기말(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년초과

매입채무및기타채무	643,646,564	643,646,564	643,646,564	-

단기차입금 및 유동성장기부채	728,325,704	728,325,704	728,325,704	-

장기차입금	268,526,952	268,526,952	-	268,526,952

기타비유동채무	170,393	170,393	-	170,393

합 계	1,640,669,613	1,640,669,613	1,371,972,268	268,697,345

2) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무 제표에 공시된 숫자로 계산합니다.

당분기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	1,776,442,085	1,861,456,610

자 본	1,127,743,734	1,072,030,024

부채비율	157.52%	173.64%

3) 위험관리방식 및 위험관리조직에 관한 사항 ① 위험관리의 목적 - 환율/이자율 변동에 따른 환RISK를 제거하여 안정적인 영업 이익 추구 - 환율/이자율 변동에 따른 재무 위험 제거를 통한 안정적 재무정책 수립 - 안정적인 금융 자산 운용을 통한 현금 유동성 확보 ② 위험관리의 원칙 및 절차 - 예측된 외화 수지를 바탕으로 한 주기적이고 효율적인 환관리 - 환율/이자율 변동에 따른 재무적 불확실성을 제거하여 안정적 경영 활동을 위한 Hedge 전략을 수립 실행 - 외부금융기관을 통한 Hedge 거래로 주관적 판단에 의한 투기 거래 제거 - 수출입 관련 포지션의 창출 및 한도 설정/유지 ③ 위험관리조직

담당부서	담당인원	담당업무	비고

재무팀	2명	- 외환 실 거래 금액 확인- 외환 Hedge 거래- 외환 거래 손익 보고- 파생상품 검토 및 거래 실행	-

8. 파생상품 거래 현황

연결실체는 최근 3개년(2015년 ~ 현재) 동안 파생상품 거래가 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등 [자동차 부품 제조업] 1. 서연전자가. 회사는 또한 주식회사 동해이화전기제작소와 4가지 기술도입 계약을 체결하였습니다.① 분리형/다중통신형 MULTI-FUNCTION SWITCH - 계약기간은 2001년 4월 2일부터 특허만료일(2020년 1월 12일)까지 이며, 일시금으로 JPY 36,000,000를 지불하였고 순매출액의 3%에 상당하는 로열티를 지불하여야 합니다.② ESCL 기술지원 계약 - SLOT과 ESCL의 기술지원 계약은 W200 판매가능 차종 한정이었으나, 회사는 ESCL을 W200 이외의 차종에도 판매함. 그에 따른 동해이화전기제작소간의 추가 기술지원 계약서 체결함.

- 일시금 및 로열티 : JPY 88,600,000 + 순매출액의 5% - 계약기간 : 2011년 4월 1일부터 10년간 지속됨(단, 서브라이센스 포함하여 특허 사용시 특허 만료일)③ ESCL 기술지원 계약 1차 부록 (소주서연전자과기유한공사 서브라이센스) - ESCL에 대해 동해이화전기제작소에서 당사로 허가한 권리를 소주서연전자과기유한공사로 확대하는 부속계약을 체결하였습니다. - Initial Payment and Royalty : JPY 9,000,000 + 개당 JPY 50 - 계약기간 : 2014년 8월 29일 부터 중국 내 TR 유효특허 만료일까지(2025년 7월 29일)④ PUSH START SWITCHES의 PATENT LICENSE - 계약기간은 2012년 10월 1일부터 2024년 4월 14일까지이며 특허 사용시 개당 33엔의 로열티를 지불하여야 합니다.

나. 일본의 FURUKAWA와 TB/LC차종의 ETACS(Electric Time and Alarm Control System) 관련 제품제조등의 기술도입에 관한 계약을 체결하였는 바, 계약기간은 상용판매기간까지 입니다. 동 계약에 의하면 도입기술료로서 순매출액의 3%에 상당하는 경상기술료를 지불하여야 합니다.

다. 독일의 ROBERT BOSCH사와 자동차용 B.C.M(Body Control Module) 관련 제품제조 등의 기술도입에 관한 계약을 체결하였는 바, 계약기간은 최초계약일로부터 5년간이며, 계약기간 종료 후 6개월내 종료 또는 연장 통지를 하지않을 경우 2년씩 자동연장됩니다. 동 계약에 의하면 도입기술료로서 순매출의 4%에 상당하는 경상기술료를 지불하여야 합니다. 단, Royalty가 년 500€ 미만일 경우 지급하지 아니 합니다. 라. 회사는 우창정기(주)와 푸조사 이륜차 SMART KEY SYSTEM 개발에 관한 용역 계약을 체결하였습니다. 계약기간은 최초계약일로부터 5년간이며, Royalty는 별도 집계한 자료상 표기된 계약제품의 매출액의 5% (매 분기 종료일로부터 45일 이내)를 지급받고 있습니다.

마. 회사는 우창정기㈜와의 GM그룹 주식회사의 Switch류 영업권 이관에 관한 기술 지원계약을 체결하였습니다. 계약제품(Switch류)의 생산 및 판매가 중단되거나 종 료서면합의서를 체결한 시점까지이며, 로열티는 당기별 별도 집계한 자료상 표기 된 계약제품의 매출액의 0.5% (매 반기 종료일로부터 30일 이내)를 지급받고 있습 니다.바. 회사는 우창정기(주)와 푸조사 이륜차 Smart Key System 개발에 관한 용역계약을 체결하였습니다. 계약기간은 최초계약일로부터 5년간이며, 로열티는 관련 매출액의 5%를 지급받고 있습니다.사. 회사는 우창정기(주)와의 GM그룹 주식회사의 Switch류 기술지원계약을 체결하였습니다. 로열티는 관련 매출액의 0.5%를 지급받고 있습니다.

10. 연구개발활동 [자동차 부품 제조업] 1. (주)서 연이화

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직 및 인원구성

- 인원 구성 내용 (2017.09.30 현재)

구 분	인 원(명)	비 고

연 구 원	131	-

연구보조원	25	-

관 리 직 원	1	-

계	157	-

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	2017년 3분기	2016년	2015년	비 고

원 재 료 비	1,375	3,351	2,007	-

인 건 비	13,640	17,142	17,570	-

감 가 상 각 비	1,442	1,654	1,740	-

위 탁 용 역 비	6,623	8,752	7,571	-

기 타	3,610	4,319	3,589	-

연구개발비용 계	26,691	35,217	32,477	-

회계처리	판매비와 관리비	121	295	107	-

제조경비	26,346	34,511	32,041	-

개발비(무형자산)	223	411	329	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.56%	3.50%	3.10%	-

※ 상기 연구개발비용은 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적

년도	연구개발 과제명	연 구 기 간	연구결과 및기대효과	반영여부

2014	· QBc 4DR F/L BUMPER 설계	2013.5 - 2014.8	신기술	완 료

· IB Cross BUMPER외 의장류 설계	2012.3 - 2014.7	신기술	완 료

· KC D/TRIM외 의장류 설계	2013.1 - 2014.8	신기술	완 료

· GB 3DR D/TRIM외 의장류 설계	2013.5 - 2014.8	신기술	완 료

· RBk F/L D/TRIM 설계	2013.1 - 2014.8	신기술	완 료

· YC D/TRIM외 의장류 설계	2013.12 - 2014.11	신기술	완 료

· QL D/TRIM외 의장류 설계	2013.7 - 2014.11	신기술	완 료

· AD D/TRIM외 의장류 설계	2013.8 - 2014.11	신기술	완 료

· QB 5DR F/L D/TRIM, BUMPER 설계	2013.11 - 2014.12	신기술	완 료

· TLe D/TRIM외 의장류 설계	2013.11 - 2014.11	신기술	완 료

2015	· HI D/TRIM외 의장류 설계	2013.10 - 2015.1	신기술	완 료

· VD SEAT 설계	2014.4 - 2015.3	신기술	완 료

· JD PE C/TOP COVER 설계	2014.3 - 2015.6	신기술	완 료

· GS D/TRIM외 의장류 설계	2013.10 - 2015.7	신기술	완 료

· JFa D/TRIM외 의장류 설계	2014.1 - 2015.9	신기술	완 료

· C20 SEAT 설계	2014.1 - 2015.8	신기술	완 료

· HB 상품성 D/TRIM 설계	2014.3 - 2015.9	신기술	완 료

· JD PE S/Pack W/GUARD 설계	2014.3 - 2015.8	신기술	완 료

· JFc S/Pack BUMPER외 설계	2014.4 - 2015.9	신기술	완 료

· JFc BUMPER외 설계	2014.5 - 2015.9	신기술	완 료

· AE D/TRIM외 의장류 설계	2014.5 - 2015.11	신기술	완 료

· QLe D/TRIM외 의장류 설계	2014.1 - 2015.11	신기술	완 료

· HI LIM D/TRIM외 의장류 설계	2014.7 - 2016.1	신기술	완 료

· DE D/TRIM 설계	2014.7 - 2016.3	신기술	완 료

· YDc PE BUMPER 설계	2014.9 - 2016.3	신기술	완 료

· QLc D/TRIM외 의장류 설계	2014.8 - 2016.4	신기술	완 료

· YDm D/TRIM외 의장류 설계	2014.8 - 2016.4	신기술	완 료

· PD 5DR D/TRIM외 의장류 설계	2015.1 - 2016.8	신기술	완 료

· IA PE BUMPER외 의장류 설계	2015.5 - 2016.10	신기술	완 료

· JA D/TRIM외 의장류 설계	2015.4 - 2016.11	신기술	완 료

· PDe D/TRIM외 의장류 설계	2015.1 - 2016.12	신기술	완 료

· IG D/TRIM외 의장류 설계	2015.5 - 2016.12	신기술	완 료

· ID D/TRIM외 의장류 설계	2015.6 - 2016.12	신기술	완 료

· SC D/TRIM외 의장류 설계	2015.4 - 2017.1	신기술	완 료

· QM D/TRIM외 의장류 설계	2015.5 - 2017.3	신기술	완 료

· HC 4DR D/TRIM외 의장류 설계	2015.6 - 2017.7	신기술	완 료

· OS D/TRIM외 의장류 설계	2015.10 - 2017.7	신기술	완 료

· AB BUMPER외 의장류 설계	2015.7 - 2017.8	신기술	완 료

· IK D/TRIM외 의장류 설계	2015.11 - 2017.8	신기술	완 료

· CB D/TRIM외 의장류 설계	2015.12 - 2017.8	신기술	완 료

· UC 4DR BUMPER외 의장류 설계	2015.11 - 2017.10	신기술	완 료

· MFA2 H/LINING 설계	2015.12 - 2018.11	신기술	완 료

2016	· HI LIM D/TRIM외 의장류 설계	2014.7 - 2016.1	신기술	완 료

· DE D/TRIM 설계	2014.7 - 2016.3	신기술	완 료

· YDc PE BUMPER 설계	2014.9 - 2016.3	신기술	완 료

· QLc D/TRIM외 의장류 설계	2014.8 - 2016.4	신기술	완 료

· YDm D/TRIM외 의장류 설계	2014.8 - 2016.4	신기술	완 료

· PD 5DR D/TRIM외 의장류 설계	2015.1 - 2016.8	신기술	완 료

· IA PE BUMPER외 의장류 설계	2015.5 - 2016.10	신기술	완 료

· JA D/TRIM외 의장류 설계	2015.4 - 2016.11	신기술	완 료

· PDe D/TRIM외 의장류 설계	2015.1 - 2016.12	신기술	완 료

· IG D/TRIM외 의장류 설계	2015.5 - 2016.12	신기술	완 료

· ID D/TRIM외 의장류 설계	2015.6 - 2016.12	신기술	완 료

2017	· SC D/TRIM외 의장류 설계	2015.3 - 2017.5	신기술	완 료

· QM D/TRIM외 의장류 설계	2015.5 - 2017.3	신기술	완 료

· GSB D/TRIM외 의장류 설계	2015.5 - 2017.2	신기술	완 료

· HC D/TRIM외 의장류 설계	2015.6 - 2017.5	신기술	완 료

· OS D/TRIM외 의장류 설계	2015.10 - 2017.7	신기술	완 료

· AB BUMPER외 의장류 설계	2015.7 - 2017.8	신기술	완 료

· IK D/TRIM외 의장류 설계	2015.11 - 2017.8	신기술	완 료

· CB D/TRIM외 의장류 설계	2015.12 - 2017.8	신기술	완 료

· C30 SEAT 설계	2016.9 - 2017.8	신기술	완 료

· C50 SEAT 설계	2017.3 - 2017.9	신기술	완 료

· UC 5DR/CROSS BUMPER외 의장류 설계	2015.3 - 2017.10	신기술	연 구 중

· QE BUMPER외 의장류 설계	2016.8 - 2018.7	신기술	연 구 중

· QX D/TRIM외 의장류 설계	2016.11 - 2018.10	신기술	연 구 중

· TM D/TRIM외 의장류 설계	2016.2 - 2018.2	신기술	연 구 중

· SK C/SHELF 설계	2015.11 - 2017.10	신기술	연 구 중

· RJ D/TRIM외 의장류 설계	2016.1 - 2018.3	신기술	연 구 중

· NU H/LINING외 의장류 설계	2016.6 - 2017.12	신기술	연 구 중

· QXC D/TRIM외 의장류 설계	2016.10 - 2018.5	신기술	연 구 중

· SQ D/TRIM외 의장류 설계	2016.11 - 2018.12	신기술	연 구 중

· ND BUMPER외 의장류 설계	2016.2 - 2018.1	신기술	연 구 중

· NP BUMPER 의장류 설계	2016.12 - 2018.5	신기술	연 구 중

· C40 SEAT 설계	2016.12 - 2017.11	신기술	연 구 중

· AH2 D/TRIM외 의장류 설계	2016.10 - 2018.11	신기술	연 구 중

· CD D/TRIM외 의장류 설계	2016.3 - 2018.9	신기술	연 구 중

· BDM D/TRIM외 의장류 설계	2016.3 - 2018.4	신기술	연 구 중

· ON D/TRIM외 의장류 설계	2017.2 - 2019.1	신기술	연 구 중

· BDC D/TRIM,CONSOLE 설계	2017.2 - 2018.10	신기술	연 구 중

· RG3 D/TRIM외 의장류 설계	2017.9 - 2019.9	신기술	연 구 중

· BR2 H/LINING외 의장류 설계	2017.3 - 2019.8	신기술	연 구 중

· DN8 P/TRAY 설계	2017.7 - 2019.7	신기술	연 구 중

2) (주)서연전자

가. 연구개발활동의 개요(주)서연전자는 완성차 업체로부터 수주를 받아 차종 및 사양에 맞춰 제품을 개발하고 있으며, 친환경ㆍ고효율 자동차로의 전환에 맞추어 첨단 제품에 대한 선행연구 및 자동차 전자화에 대비한 선행연구 활동을 전개하고 있습니다.나. 연구개발 담당조직(주)서연전자의 본 보고서 작성 기준일 현재 연구개발 담당 조직도는 아래와 같습니다.

다. 연구개발비용(주)서연전자의 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발비용의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2017년 3분기	2016년	2015년

판매비와 관리비	911	463	929

제 조 경 비	2,417	4,278	3,630

개발비 (무형자산 증가액)	8,776	11,530	11,499

합 계	12,103	16,271	16,058

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 합계÷매출액]	2.78%	2.83%	2.85%

※ 상기 연구개발비용은 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.라. 연구개발실적(주)서연전자의 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

구분	모델명	연구기간	비고

전자 UNIT	SK(ESCL)	2017-03-07~2017-03-15	완료

YG17MY(LDC)	2016-06-15~2017-04-04	완료

기능안전[CD(PSM)]	2017-02-13~2017-05-04	완료

CF PE(LDC)	2015-09-04~2017-05-25	완료

OS(IMMO UNIT)	2016-03-25~2017-09-19	완료

QM(ESCL)	2015-07-22~2017-02-25	완료

SC(BCM)	2015-07-13~2017-06-22	완료

IG(SCM)	2015-02-09~2017-06-21	완료

IG(PSM)	2015-02-09~2017-06-21	완료

HCR(SMK UNIT)	2015-03-16~2017-04-14	완료

HCR(BCM)	2015-02-09~2017-02-21	완료

IG(IMS)	2015-01-16~2017-06-21	완료

PD(SMK UNIT)	2014-11-19~2017-06-27	완료

HC(SLM)	2017-02-24~	진행중

AC3(ESCL)	2017-03-09~	진행중

PK/RD(E-MODULE)	2017-04-21~	진행중

DE EV(PSM)	2017-04-27~	진행중

BR2(SLM)	2017-05-10~	진행중

AC3(RR SBR UNIT)	2017-05-10~	진행중

YB19MY(BCM)	2017-05-19~	진행중

R4(E-MODULE)	2017-06-14~	진행중

QXC(SLM)	2017-06-22~	진행중

SP2(IBU)	2017-06-26~	진행중

HI 개조(LDC)	2017-07-28~	진행중

YB C/T 7DCT(RR SBR UNIT)	2017-08-09~	진행중

JX1(SCM)	2017-08-25~	진행중

JX1(PSM)	2017-08-29~	진행중

SP2(ESCL)	2017-09-26~	진행중

기타 SW	DMC SE(C/PAD SW)	2017-07-20~2017-09-01	완료

PDEN(DR O/S HDL)	2017-05-08~2017-09-01	완료

PY RHD(IP SW)	2017-01-12~2017-04-11	완료

DE PHEV(FUAL GATE SW)	2016-07-01~2017-06-09	완료

LF PHEV PE(CONSOLE SW)	2014-09-13~2017-08-05	완료

UM PE(WPT INDICATOR)	2016-01-08~2017-09-30	완료

UM PE(WPT PAD)	2016-01-08~2017-09-27	완료

CY17MY(IP SW)	2016-05-25~2017-02-18	완료

SC(CTR FACIA SW)	2016-03-17~2017-03-31	완료

OS(HAZARD SW)	2016-01-13~2017-09-12	완료

Y400(PAB SW)	2015-10-14~2017-07-05	완료

EU(ATM INDICATOR SW)	2015-10-15~2017-01-18	완료

YB(CTR FACIA SW)	2015-07-01~2017-06-21	완료

QM(IMS SW)	2015-05-27~2017-04-25	완료

IG(TILT/TELE SW)	2015-02-12~2017-06-21	완료

DE EV(PADDLE SHIFTER SW)	2017-01-16~	진행중

TLE PE(EPB SW)	2017-02-14~	진행중

OSC(CONSOLE SW)	2017-02-15~	진행중

OSC(C/PAD SW)	2017-02-23~	진행중

NP(HAZARD SW)	2017-03-07~	진행중

DE EV(FUEL DR SW)	2017-03-27~	진행중

BD(PAB SW)	2017-04-04~	진행중

RJ(TILT/TELE SW)	2017-04-24~	진행중

CD6(MG 3종)	2017-05-19~	진행중

BD(LDC_RHD)	2017-06-13~	진행중

QL PE(PAB LAMP ASSY)	2017-06-27~	진행중

QL PE(CTR FACIA SW)	2017-06-27~	진행중

SP2(DMS SW)	2017-09-05~	진행중

SC19MY(DR O/S HDL)	2017-09-11~	진행중

CY18MY(IP SW)	2017-09-11~	진행중

JX1(POWER OUTLET SW)	2017-09-26~	진행중

P/W S/W	LF HEV PE(PW SW)	2016-12-07~2017-08-05	완료

PD(PW SW)	2015-02-27~2017-06-21	완료

TLE PE(PW SW)	2017-02-07~	진행중

SP2(PW SW)	2017-09-05~	진행중

M/F S/W	GC PE(MF SW)	2017-02-02~2017-08-29	완료

LFA PE(MF SW)	2016-12-09~2017-07-17	완료

PD(W/REMO SW)	2015-01-15~2017-06-21	완료

TL(W/REMO SW)	2013-05-02~2017-02-18	완료

YP PE(W/REMO SW)	2017-01-10~	진행중

TLE F/L(MF SW)	2017-02-03~	진행중

QL PE(W/REMO SW)	2017-02-24~	진행중

LFC PHEV(MF SW)	2017-06-15~	진행중

KEY SET	GC PE(KEY SET)	2017-03-29~2017-08-29	완료

UC 5DR(T/G O/S HDL SW)	2017-01-06~2017-08-24	완료

ON(FOLDING TX)	2016-11-07~2017-07-17	완료

HCR(FOB)	2015-05-11~2017-04-07	완료

IG(SSB)	2015-07-23~2017-03-01	완료

JA(FOLDING TX)	2015-07-24~2017-02-08	완료

HCR(FOLDING TX)-2차	2015-05-06~2017-03-06	완료

YB(FOB)	2015-02-09~2017-02-08	완료

YC(KEY SET)	2014-05-23~2017-01-09	완료

NP(T/G O/S HDL SW)	2017-01-06~	진행중

VF PE(KEY SET)	2017-01-06~	진행중

VF PE(FOLDING TX)	2017-01-06~	진행중

SQ(FOLDING TX)	2017-02-14~	진행중

AC3(SSB)	2017-03-15~	진행중

OSC(KEY SET)	2017-03-27~	진행중

TL PE(T/G O/S HDL SW)	2017-05-12~	진행중

SP2I(FOB)	2017-06-12~	진행중

RG3(SSB)	2017-09-26~	진행중

3) (주)서연탑메탈 가. 연구개발 담당조직(주)서연탑메탈은 자체 연구소를 보유하고 있으며, 1991년도부터 산업기술진흥협회에서 인증을 받았습니다. 현재 당사의 연구소 내부 조직은 아래와 같습니다.

나. 연구개발 비용(단위 : 천원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

원재료비	-	-	-

인건비	1,145,925	1,155,253	1,366,744

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타	-	-	-

연구개발비용 계	1,145,925	1,155,253	1,366,744

비용처리	제조원가	1,145,925	1,155,253	1,366,744

판관비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

합 계	1,145,925	1,155,253	1,366,744

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.03%	0.88%	1.32%

*1 당사는 연구개발비용 전액(재료비,노무비,경비)을 제조원가 처리합니다.
*2 비용처리금액은 연구소 소속 직원의 인건비로 세법상 연구및인력개발비 공제인정 비용입니다.

다. 연구개발 실적

㈜서연탑메탈은 아래와 같은 연구개발 실적을 보유하고 있으며, 이를 상품화, 제조기술에 도입하여 금형 및 건설중장비 부품 생산업계에서 신뢰를 쌓았으며, 이를 통해 현대자동차, 한일이화(서연이화로 상호변경), 두산인프라코어와 장기적으로 우호적인 관계를 지속하고 있습니다.

(가) 프레스 금형

년도	연구과제명	연구기간	연구결과및기대효과	적용여부

2008	SUN ROOF 금형의 HOLDING PAD FLANGE 공법개발	2008.03 ∼ 2008.10	제품 품질을 조기에 확보	적용

2009	열처리한 스틸의 평면연마용 지그개발	2009.02 ∼ 2009.05	고객으로부터 신뢰성을 확보	적용

2010	HOT FORMING 금형제작기술 개발	2010.01 ∼ 2010.07	기술경쟁력 우위확보	적용

(나) 사출 금형

년도	연구과제명	연구기간	연구결과및기대효과	적용여부

2010	도어트림 어퍼 저압사출(HPM)+IMG(In Mold Grain) 일체성형 금형개발	2009.01 ~ 2010.08	국산화 개발 성공으로 제품 원가절감	적용

2010	도어트림 C/PNL CLOTH 금형개발	2010.08 ~ 2010.12	국산화 개발 성공으로 제품 원가절감	적용

2014	그린화 및 생산성 향상을 위한 DCIM 금형 및 신성형 공법 개발	2014.07 ~2015.06	기술경쟁력 우위확보	진행중

2014	고감성 표피재 일체성형 소재 및 부품 통합 기술개발	2014.07 ~2015.06	기술경쟁력 우위확보	진행중

라. 특허권 등 지적재산권 보유 현황

종 류	출원일	등록일	소유자	내 용	주무관청

실용신안권	1998.09.03	2001.01.10	서연탑메탈(구, 탑금속)	저압사출 복합성형용 금형구조	특허청

실용신안권	1998.09.09	2001.01.10	서연탑메탈(구, 탑금속)	저압사출 복합성형용 금형의 표피재 클램프 구조	특허청

특허권	2012.10.16	2014.04.30	서연탑메탈(구, 탑금속)	머시닝센터 가공을 위한 공작물 세팅방법	특허청

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [자동차 부품 제조업] 1. (주)서연이화

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

당사는 자동차 인테리어 전문기업으로 ˝월드 클래스 자동차 부품업체로의 도약”을 비전으로 하여 고객을 우선시하는 고객 지향적 경영활동을 전개하고 있습니다.당사는 완성차 메이커에서 서비스센터, 정비업소, 최종 사용자와 더불어 모든 이해관계자에 이르기까지 다양하고 폭넓은 고객을 대상으로 하여 고객의 사소한 니즈라도사전에 파악, 예방하는 시스템을 구축하여 전개하고 있습니다. 또한 발생된 문제에 대해서는 신속하고 철저한 서비스활동을 전개하는 A/S 대응체제를 구축하고 있습니다.

당사의 생산제품 특성상 독자적인 브랜드는 없지만 기업 브랜드 가치 향상을 위해기술, 품질, 가격 경쟁력 확보를 최우선 과제로 하고 있다. 당사는 기업 브랜드 홍보를 위해 국내외에서 개최되는 모터쇼와 각종 전시회 참여와 아울러 정부 주관 국책사업 및 국내외 세미나에 적극적으로 참여하여 브랜드 가치를 높이고 있습니다. 그 결과 국내자동차 시장에서 최고의 인테리어 브랜드로 인정받고 있으며 나아가 해외자동차 시장에서도 그 인지도를 확고히 하고 있습니다.

향후 당사는 고객만족 경영활동을 확고히 하고 글로벌 경쟁력을 더욱 향상시켜 치열한 글로벌 자동차 시장에서 우위를 확보하기 위해 전력을 다할 계획입니다.

나. 지적재산권 보유 현황(1) 특허권

명 칭	취득일	내 용	근거법	소요인력 및 기간	상용화

발포체 조성물 및 그 제조방법	'17.03.06	본 발명은 발포체 조성물 및 그 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로 열팽창성 마이크로 캡슐이 적용된 고밀도폴리에틸렌-양마 섬유 발포체 조성물에 관한 것이다.	특허법	발명자 3명 1.5년 소요	적용

자동차 내장재 체결구조	'17.04.06	본 발명은 자동차 내장재 체결구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 복수개의 자동차 내장재를 서로 결합시키는 자동차 내장재 체결구조에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

내장재 융착장치	'17.04.06	본 발명은 차량용 내외장재 융착장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 지그에 내장재를 안착시키고, 내장재가 유동되지 않도록 상부에서 가압하여 내장재를 임시 고정한 후에 융착 작업을 수행할 수 있는 내장재 융착장치에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

천연섬유 복합소재를 이용한 자동차의 내장재 제조방법	'17.04.06	본 발명은 자동차의 내장재 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고강성과 경량화를 구현하고 제품 성형성을 향상시키기 위하여 천연섬유 복합소재를 이용한 자동차의 내장재 제조방법에 관한 것	특허법	발명자 3명 1.5년 소요	적용

차량 원격 제어 시스템 및 방법	'17.04.10	본 발명은 차량 원격 제어 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 자세하게는 사용자나 운전자가 스마트 키(Smart Key)로 차량의 시동이나 도어락(Door Lock)을 원격으로 제어하는 시스템에 대하여 사용자나 운전자가 휴대하는 스마트 폰(Smart Phone)이 스마트 워치(Smart Watch) 등 웨어러블 디바이스(Wearable Device)와 스마트 키 사이의 통신을 중계하여 웨어러블 디바이스에서 블루투스 통신으로 차량의 시동이나 도어락을 원격 제어할 수 있도록 하는, 차량 원격 제어 시스템 및 방법에 관한 것	특허법	발명자 2명 1.5년 소요	적용

차량용 접이식 명함꽂이	'17.04.11	본 발명은 자동차 필라에 설치된 차량용 접이식 명함꽂이에 관한 것이다. 보다 상세하게는 명함과 명함크기의 메모지를 고정할 수 있는 명함꽂이로서 자동차 필라에 접힌 상태로 수납되어 설치되어 있다가, 사용시 수동으로 걸림부와 걸림홈의 결합을 해제하면 힌지부를 중심으로 회전하여 전개되어 명함꽂이로 사용하고, 사용후 명함꽂이를 접어서 필라에 재장착할 수 있는, 자동차 필라에 설치되는 차량용 접이식 명함꽂이에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

차량용 시트벨트 높이 조절장치	'17.04.20	본 발명은 차량용 시트벨트 높이 조절장치에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

폴딩 가능한 헤드레스트	'17.05.11	본 발명은 차량용 헤드레스트에 관한 것으로, 보다 상세하게는 폴딩 가능한 헤드레스트에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

차량용 내장재의 성형 방법	'17.06.01	본 발명은 차량용 내장재 성형 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 천연소재의 외곽에 발포 사출 기술을 접목하여 내장재를 성형할 수 있는 차량용 내장재 성형 장치 및 그 방법에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

도어트림의 체결구조	'17.06.01	본 발명은 도어트림의 체결구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 인사이드핸들 브라켓 등을 포함하는 도어트림을 차체판넬에 결합시키는 도어트림의 체결구조에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차 범퍼의 충격흡수부재 조립구조	'17.06.01	본 발명은 자동차 범퍼의 충격흡수부재 조립구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 별도의 체결용 부품을 사용하지 않고 간편하게 조립할 수 있도록 된 자동차 범퍼의 충격흡수부재 조립구조에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

도어트림의 비전검사 방법	'17.06.01	본 발명은 도어트림의 비전검사 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 비전카메라에 의한 검사 포인트의 범위를 보정하여 단품 누락검사에 대한 검출율의 저하를 방지할 수 있는 도어트림의 비전검사 방법에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

조립식 도어트림 구조	'17.06.01	본 발명은 조립식 도어트림 구조에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 도어트림의 메인패널에 대해 다양한 색상과 디자인을 가지는 암레스트와 가니쉬 및 센터트림 등을 손쉽게 교체할 수 있도록 구성된 조립식 도어트림 구조에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

안전표지가 내장된 테일게이트 커버	'17.06.01	본 발명은 안전표지가 내장된 테일게이트 커버에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량 비상상황 시 후방 차량에 비상상황을 알려 사고를 방지하는 안전표지가 내장된 테일게이트 커버에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

차량용 경고 알림 장치	'17.06.01	본 발명은 차량용 경고 알림 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 차량의 프론트 필러를 이용한 차량용 경로 알림 장치에 관한 것	특허법	발명자 5명 1.5년 소요	적용

차량용 복합 기재 및 이의 제조 방법	'17.06.01	본 발명은 차량용 복합 기재 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 흡음 성능이 우수하고, 별도의 방수처리 없이도 입자가 큰 물의 침투를 방지할 수 있는 차량용 복합 기재 및 이의 제조방법에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

카울탑의 호스 조립구조	'17.06.01	본 발명은 카울탑의 호스 조립구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 윈드실드글래스(전면 유리)에 워셔액 (washer fluid)을 분사하기 위한 호스를 차량의 카울탑에 조립하기 위한 카울탑의 호스 조립구조에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차의 범퍼커버 조립구조	'17.06.01	본 발명은 자동차의 범퍼커버 조립구조에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 어퍼범퍼와 로워범퍼로 구성된 범퍼커버의 조립시 가조립에 의한 부품들 사이의 상대 회전을 제한한 상태에서 스크류 체결작업이 이루어질 수 있게 함으로써 조립후 어퍼범퍼와 로워범퍼 사이에서 매칭되는 조립부위에서 외관 불량이 발생되지 않게 결합하는 자동차의 범퍼커버 조립구조에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

천연 코르크 필름의 제조 방법	'17.06.01	본 발명은 천연 코르크 필름의 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 코르크의 산화에 의한 변색을 방지할 수 있는 천연 코르크 필름의 제조 방법에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차 내장재의 스티치 원단 부착 작업용 지그	'17.06.01	발명은 자동차 내장재의 스티치 원단 부착 작업용 지그에 관한 것으로, 보다 상세하게는 스티치 라인의 직진도가 향상되고 작업 시간을 단축시킬 수 있도록 된 자동차 내장재의 스티치 원단 부착 작업용 지그에 관한 것	특허법	발명자 2명 1.5년 소요	적용

차량 리어패키지트레이의 취부 구조	'17.06.01	본 발명은 차량 리어패키지트레이의 취부 구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량 리어시트 후방에 설치되는 리어패키지트레이의 처짐 현상을 방지하는 차량 리어패키지트레이의 취부 구조에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

리클라이너 브라켓의 결합구조	'17.06.01	본 발명은 리클라이너 브라켓의 결합구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량의 후방 충격 시 충격을 완화시켜 탑승자의 상해를 방지하기 위하여 차량용 시트에 사용되는 리클라이너 브라켓의 결합구조에 관한 것	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

도어 트림의 감성 조명장치	'17.06.20	본 발명은 도어 트림의 감성 조명장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인사이드 도어 트림에 대해 사용자에 의한 선택 또는 주변 환경의 변화에 대한 인식을 기반으로 조명을 가변적으로 출력할 수 있는 도어 트림의 감성조명장치에 관한 것	특허법	발명자 4명 1.5년 소요	적용

셀 단위 연결형 컨베이어 장치	2017.09.15	본 발명은 이송물을 운반하는 컨베이어 장치로서 독립적으로 동작하는 구성요소를 구비하여 셀 단위로 연결이 가능한 컨베이어 장치에 관한 기술이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 셀 단위의 컨베이어 장치가 자체적으로 독립적인 동작이 가능하도록 베이스 프레임, 이동 모듈, 리니어 모터를 포함하는 개별 구성을 구비하고 컨베이어 장치가 설치되는 공장 내 레이아웃을 변경할 필요가 있는 경우 인접하는 컨베이어 장치와 간편하게 연결할 수 있도록 하는 기술이다.	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

차량용 사이드미러 및 윈도우의 제어 장치 및 그 방법	2017.09.05	본 발명은 차량용 사이드미러 및 윈도우의 제어 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차량용 사이드미러 및 윈도우를 기계적 방식이 아닌 터치스크린 기반으로 동작시키는 차량용 사이드미러 및 윈도우의 제어장치 및 그 방법에 관한 것이다.	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동 구동 램프 어셈블리 및 이를 갖는 차량	2017.08.09	본 발명은 자동 구동 램프 어셈블리 및 이를 갖는 차량에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 자동으로 온오프되어 구조물의 내부를 효과적으로 조사할 수 있는 자동 구동 램프 어셈블리 및 이를 갖는 차량에 관한 것이다.	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

메쉬 타입의 스트링 부재가 구비된 차량용 시트	2017.07.28	본 발명은 메쉬 타입의 스트링 부재가 구비된 차량용 시트에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 플라스틱 기반의 백 시트 프레임 상에 커스터마이징(customizing)이 가능한 메쉬 타입의 스트링 부재가 구비된 백 시트 및 이를 포함하는 차량용 시트에 관한 것이다.	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

쿨링 및 히팅 선택형 컵홀더 장치	2017.07.04	본 발명은 음료컵을 안착시키는 서스 컵홀더에 대한 쿨링 및 히팅을 선택적으로 수행하면서 동시에 연결구조를 개선하여 양호한 열전도를 수행하도록 하는 기술에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 서스 컵홀더, 열전소자, 히트싱크, 싱크케이스가 순차적으로 연결되는 구조를 상호탄성적으로 밀착시켜 열전소자로부터 서스 컵홀더에 열전도를 향상시킴과 동시에 열전소자로부터 히트싱크로의 열전도를 향상시킬 수 있는 기술이다.	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

차량용 도어트림과 도어커튼 하우징 조립 구조	2017.07.04	본 발명은 차량용 도어커튼 하우징 조립 구조에 관한 것으로, 상세하게는 도어트림과 도어커튼 하우징이 결착될 수 있는 차량용 도어트림과 도어커튼 하우징 조립 구조에 관한 것이다.	특허법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

(2) 실용신안권

명 칭	취득일	내 용	근거법	소요인력 및 기간	상용화

차랑용 테더 클립 고정 구조물	'17.01.10	본 고안은 차랑용 테더 클립 고정 구조물을 제공한다. 상기 차랑용 테더 클립 고정 구조물은 테더 클립이 안착되는 테더 클립 안착부; 및 상기 테더 클립 안착부의 측부에 후크 결합되며, 상기 테더 클립을 지지하는 클립 고정부를 포함한다.	실용신안법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

차량용 부품의 융착 장치	'17.01.10	본 고안은 차량용 부품의 융착 장치에 관한 것으로, 종래에 고정플레이트에 설치되던 차량용 부품의 고정유닛을 공간적으로 분리시켜, 융착지그에 설치함으로써고정유닛의 설치 및 위치변경 시 융착 장치 내부의 협소한 공간으로 인해 발생하는 작업의 어려움을 해소할 수 있는 효과가 있다.	실용신안법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

도어트림의 파스너 조립 구조	'17.01.10	본 고안은 도어트림의 파스너 조립 구조에 관한 것으로, 파스너브라켓(5)의 상부판(5a)에 파스너조립홀(5aa)과 개구부(5ab)가 형성되고, 상부판(5a)의 전면에 상부판(5a) 쪽으로 회동되어 개구부(5ab)를 막아 주는 커버(10)가 구비된다. 따라서 상기 커버(10)에 의해 파스너(2)가 파스너조립홀(5aa)로부터 이탈되는 것이 방지된다.	실용신안법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

차량용 시트의 우산 보관 장치	'17.06.01	본 고안은 차량용 시트의 우산 보관 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 우산에서 묻은 빗물이 차량의 실내에 떨어지지 않으면서 운전자의 운전에 방해되지 않도록 우산을 보관할 수 있는 차량용 시트의 우산 보관 장치에 관한 것	실용신안법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

도어트림 센터패널의 종류 판별 장치	2017.08.07	본 고안은 도어트림 센터패널의 종류 판별 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 자동차 도어트림 조립라인에 안착되는 감싸기 타입의 센터패널 종류를 판별하기 위한 도어트림 센터패널의 종류 판별 장치에 관한 것이다.	실용신안법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

내장재 원단 감싸기 장치	2017.08.07	본 고안은 내장재의 원단 감싸기 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 사출 성형으로 제작되는 내장재에 원단을 융착으로 원단을 부착하거나 압착하여 내장재에 원단을 부착한 후에, 내장재 가장자리에 남는 원단을 내장재가장자리를 감싸도록 하는 내장재의 원단 감싸기 장치에 관한 것이다.	실용신안법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

수납프레임을 가지는 자동차의 도어트림	2017.07.04	본 고안은 자동차의 도어트림에 관한 것으로, 보다 상세하게는 보다 많은 양의 수납 물품을 보관할 수 있는 수납프레임을 가지는 자동차의 도어트림에 관한 것이다.	실용신안법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

(3) 디자인권

명 칭	취득일	내 용	근거법	소요인력 및 기간	상용화

자동차용 인스트루먼트 패널	'17.05.02	본원 " 자동차용 인스트루먼트 패널 " 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

화상디자인이 표시된 자동차용 디스플레이 패널	'17.06.05	본원 " 화상디자인이 표시된 자동차용 디스플레이 패널 "의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

화상디자인이 표시된 자동차용디스플레이 패널	'17.06.05	본원 " 화상디자인이 표시된 자동차용 디스플레이 패널 "의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

화상디자인이 표시된 자동차용 디스플레이 패널	'17.06.05	본원 " 화상디자인이 표시된 자동차용 디스플레이 패널 "의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

화상디자인이 표시된 자동차용 디스플레이 패널	'17.06.05	본원 " 화상디자인이 표시된 자동차용 디스플레이 패널 "의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차용 도어트림	'17.06.09	본원 " 자동차용 도어트림 " 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함..	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차 콘솔용 하부 유니트	'17.06.09	본원 " 자동차 콘솔용 하부 유니트" 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차 콘솔용 상부 유니트	'17.06.09	본원 " 자동차 콘솔용 상부 유니트" 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차용 콘솔	'17.06.09	본원 " 자동차용 콘솔" 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차용 도어트림	2017.09.07	본원 " 자동차용 도어트림 " 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차용 시트 사이드 커버	2017.07.04	본원 " 자동차용 시트 사이드 커버 " 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차 계기판용 버튼	2017.07.04	본원 " 자동차 계기판용 버튼 " 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차용 스티어링 휠	2017.07.04	본원 " 자동차용 스티어링 휠" 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차용 시트 헤드레스트	2017.07.04	본원 " 자동차용 시트 헤드레스트" 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차용 대쉬보드	2017.09.05	본원 " 자동차용 대쉬보드 " 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

자동차용 시트	2017.07.04	본원 " 자동차용 시트 " 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작내용의 요점으로 함.	디자인 보호법	발명자 1명 1.5년 소요	적용

다. 환경 관련 규제 사항21세기 기업의 경쟁력이 윤리경영과 환경경영 측면이 중요시되는 상황에서 당사는 내장업체의 선두 주자로 설계 생산, 판매의 전 과정에서 발생하는 환경영향을 최소화 하기 위해 국내, 해외 환경법규/규제동향 및 이해관계자의 요구사항 사전 파악, 환경의식 확산, 청정생산기술의 확보, 환경 친화적 제품설계 활동전개, 환경경영체제 구축기반 마련으로 환경경영체제를 위해 노력하고 있습니다.

세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하며 미국, EU등 세계 주요국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세 입니다. 또한 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 점차 심화되고 있습니다.

이러한 점을 바탕으로 당사는 기업이미지 제고 및 기업의 사회공헌 활동 중에 하나인 환경경영을 중요시함에 따라 좁게는 기업에서 환경목표를 수립하여 달성을 위해, 넓게 지구환경에 이바지 하고 있습니다.

이에 당사는 환경전력을 구축하고 친환경 경영체제 구축을 하며, 더 나아가 에너지 사용량 및 배출물 절감, 구매체계를 구축하여 친환경 제품 개발하는 것을 목표로 삼아, 달성을 위해 노력을 기울이고 있습니다.

또한, 에너지 절감 활동으로 냉 난방기, 자재창고, 화장실 조명 등의 절전관리, 전사적 절전 캠페인을 전개하여 에너지 절감하는데 활동을 기여하고 또한 VOC 절감시설 설치 및 공정운영을 하여 배출물 절감 활동으로도 넓혀가고 있습니다. 이에 따라협력업체 환경경영체제 구축을 기반으로 경쟁력 있는 협력업체를 육성하는 것 또한 간과하지 않고 있습니다.

친환경 제품 설계로는 HS FELT 신소재 개발에 힘쓰는데, PP Fiber와 천연섬유인 황마를 혼합하고 표면에 기포지를 붙인 소재로 무게가 가볍고 가격이 저렴하고 디자인 자유도가 높은 게 특징입니다.

친환경 제품 설계를 함으로써 제품의 환경친화성 향상, 근로자의 근무환경 개선에 도움을 주는 역할을 하며, 또 일체성형으로 부품 수를 감소시켜 제품의 경량화, 재활용성이 용이 합니다.

CLOTH-LIKE RESIN는 기존의 사출물에 감싸기를 하던 제품들과 달리 감싸기에 반드시 사용해야 되는 유기용 제형 접착제를 사용하지 않아 친환경적 제품에 속하며 그 밖에도 발포사출, 무가교 PP FOAM, METALLIC POWDER등이 연구 중에 있습니다. 또한, 내장재 냄새 제거 활동을 전개하는데 후각실 운영 설계단계부터 검증된 소재를 적용하여 시험하여 분석한 DATA를 반영하여 평가에 적용하며, 생산제품의 중금속 함유량을 측정하고, 에너지 사용의 절감과 분리수거 홍보를 통한 페기물 처리량을 감소시킵니다.

대기오염물질의 지속적인 개선을 유도를 하고, 용수사용량 감소에 노력, 사업장 내에 사용되는 모든 화학물질의 유해성을 분석하여 효율적으로 관리를 하며, 비상사태에 대비하여 효율적인 사고능력을 배양, 환경영향에 따른 평가로 환경에 미치는 영향을 최소화시키고, 지역사회 공헌 활동 및 지구생태계 보호의 자연정화운동을 전개하여 자연보호 활동을 하는 등의 노력을 기울이고 있습니다.

2) (주)서연전자 가. 지적재산권 보유현황 (주)서연전자 는 본 보고서 작성 기준일 현재 299건의 특허권 및 13건의 실용신안을 취득하여 보유하고 있으며, 123건의 특허 및 39건의 실용신안을 출원중에 있습니다. 이는 양산중인 차종 및 개발중인 차종에 대하여 당사에서 납품하는 품목에 적용되거나 제품 생산설비에 적용되어 매출에 기여하고 있습니다. 각 특허권에 대한 세부 내용은 본 보고서에는 기재하지 않사오니, 그 내역은 (주)서연전자의 홈페이지(http://www.seoyonelec.com)를 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 법률 및 환경관련 규제사항 국내의 자원순환에 관한 법률 및 중국의 ELV(End of Life Vehicle)법률, 유럽의 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 등의 법률에 의하여 4대 중금속(납, 수은, 6가크롬, 카드뮴)등의 함유량에 대한 규제가 강화되고 있는 추세입니다. 이들 관련 법은 시행중에 있으며 (주)서연전자는 법에 적법하게 유해물질에 대하여 적법하게 관리하고 있습니다. 최근 Soldering Pb(땜질용 납)에 대한 규제가 더욱 강화되고 있습니다. 이에 대한 유럽 및 국내 ELV 규제에 대한 법규사항으로는 첫째, 전자회로기판 및 Glass용 外 솔더 內 납(수납땜) 사용금지는 유럽은 2011년 11월, 국내는 2013년 7월부터입니다. 두번째로는 전자회로기판용(PCB) 솔더 內 납 사용금지는 유럽 및 국내는 2016년 1월부터 규제를 받습니다. (주)서연전자는 그 시행시기에 맞추어 계획을 수립하고 일정에 맞출 수 있도록 진행하고 있습니다.