서연 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2016년 2월 4일	- 횡령, 배임사실 확인(자율공시)	당사 대표이사 및 전 임원에 대한 배임혐의에 대해2심판결에서 무죄판결을 받았습니다.	상고 및 그에 따른 판결에 따라 변동될 수 있으며,변동사항이 있을경우, 재공시할 예정입니다.

2016년 2월 4일	- 회계처리기준위반에따른검찰고발등 조치결과	일부 유죄(벌금 4,000만원)

2. 주주총회의사록 요약 최근 3년간 정기 및 임시주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	부의안건	결 의 내 용	비고

제44기주주총회(2016.03.25)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인	- 현금배당 : 보통주 1주당 150원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 보수한도 승인	- 보수한도액 : 25억원

임시주주총회(2015.12.21)	정관 일부 변경	- 사업목적 추가- 본점소재지변경- 공고방법 변경	모든안건원안대로승인

제43기주주총회(2015.03.27)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 150원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

정관 일부 변경의 건	- 영문 상호변경 등

이사 선임의 건	- 사내이사(3명) : 유양석(재선임),박성정(신규선임), 임영철(신규선임)- 사외이사(3명) : 조용근(재선임),유재만(재선임), 황인태(신규선임)

감사위원회 위원 선임의 건	- 사외이사 3명

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 25억원

임시주주총회(2014.05.29)	분할계획서 승인의 건	- 회사 인적분할	모든안건원안대로승인

정관 일부 변경의 건	- 상호, 사업목적 변경 등

이사 선임의 건	- 사내이사 2명- 사외이사 3명

감사위원회 위원 선임의 건	- 사외이사 3명

제 42 기주주총회(2014.3.28)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 150원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

정관 일부 변경의 건	- 이사의 임기변경등

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 25억원

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 지배회사의 사항

(1) 특경법(배임,조세), 외감법 위반(서울고법 2015노646)

구 분	내 용

소제기일	- 2013.03.21

소송당사자	- 당사 및 대표이사 외 前 임원 1명

소송의 내용	- 2013년 해외법인 지분양도 과정과 관련된 특경법(배임,조세), 외감법 위반에 대해 검찰이 기소

소송가액	-

진행상황	- 2015.01.26 1심(서울동부지방법원 2013고합75,194) 검찰 승소- 2016.02.03 2심(서울고법 2015노646) 당사 및 대표이사 승소(무죄판결 및 외감법위반 관련 벌금 부과)- 2016.02.12 검찰이 상고제기하여 3심 접수.

향후 소송일정 및 대응방안	- 향후 3심 판결 확정시, 공시할 예정.

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	- 소송에서 패소하더라도 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보입니다.
(2심결과 : 외감법 위반 관련 벌금 4,000만원)

※ 위 소송외에 연결실체가 피소된 소송사건은 "Ⅲ. 재무에 관한사항-3.연결 재무제표 주석의 32. 우발부채 및 약정사항 의 (1)"을 참고하시기 바랍니다. 나. 채무보증 현황 (1) 지배회사의 사항해당사항 없음.

(2) 주요종속회사의 사항-서연이화(구, 한일이화 )

(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.(구, HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS ALABAMA, LLC)	계열회사	KEB하나은행	USD 9,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	2015.06.12 - 2016.06.11	-

USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	2016.03.31 - 2017.03.31	-

외환은행	USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	2015.09.09 - 2016.09.08	-

국민은행	USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	2016.03.27 - 2017.03.27	-

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.(구, HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA, INC)	계열회사	외환은행	USD 8,000,000	USD 8,000,000	USD 8,000,000	2015.07.29 - 2016.07.29	-

국민은행	USD 15,000,000	USD 15,000,000	USD 15,000,000	2015.06.05 - 2016.06.03	-

SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.(구, HANIL FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.)	계열회사	한국씨티은행	USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	2015.09.30 - 2016.09.30	-

한국수출입은행	USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	2015.12.21 - 2016.12.22	-

USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	2016.03.26 - 2017.03.28	-

우리은행	USD 5,000,000	USD 5,000,000	USD 5,000,000	2015.06.10 - 2016.06.10	-

LIAONING SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.(구, LIAONING HANILEHWA Automotive Parts Co., Ltd. )	계열회사	한국수출입은행	USD 2,500,000	USD 2,500,000	USD 2,500,000	2015.11.30 - 2016.11.30	-

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.(구, Hanil Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.)	계열회사	한국산업은행	USD 20,000,000	USD 20,000,000	USD 20,000,000	2015.04.28 - 2018.04.30	-

한국수출입은행	USD 10,000,000	USD 10,000,000	USD 10,000,000	2015.11.27 - 2018.11.27	-

BEIJING HANIL E-HWA TECH CO., LTD.	계열회사	IBK기업은행	CNY 34,545,165	CNY 40,000,000	CNY 40,000,000	2015.12.31 - 2016.12.30	-

합 계	USD 129,500,000	USD 130,500,000	USD 130,500,000	-	-

CNY 34,545,165	CNY 40,000,000	CNY 40,000,000	-	-

- 서연전자(구, 대동 )

(단위 : EUR, KRW)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

Seoyon Electronics Poland (구, Daedong Poland)	계열회사	신한은행	EUR 1,500,000	EUR 1,500,000	EUR 1,500,000	2015.09.23~2016.09.23	-

Seoyon Electronics Poland (구, Daedong Poland)	계열회사	국민은행	EUR 3,000,000	EUR 3,000,000	EUR 3,000,000	2015.11.12~2016.11.12	-

Seoyon Electronics Poland (구, Daedong Poland)	계열회사	국민은행	EUR 900,000	EUR 1,000,000	EUR 950,000	2015.08.23~2016.08.23	-

Seoyon Electronics Poland (구, Daedong Poland)	계열회사	한국수출입은행	EUR 7,300,000	EUR 7,300,000	EUR 7,300,000	2015.12.29~2016.12.29

소주서연압주유한공사(중국) (구, 소주귀창정밀압주유한공사)	계열회사	신한은행	CNY 2,000,000	USD 560,000(CNY 3,000,000)	USD 560,000(CNY 3,000,000)	2015.10.15~2016.10.15

합 계	EUR 12,700,000CNY 2,000,000	EUR 12,800,000USD 560,000(CNY 3,000,000)	EUR 12,750,000USD 560,000(CNY 3,000,000)	-	-

- 우창전기(단위 : EUR, KRW)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

㈜에스티에프	계열회사	한국수출입은행	KRW 3,500,000,000	KRW 4,200,000,000	KRW 4,200,000,000	2015.08.14~2016.08.14	-

합 계	KRW 3,500,000,000	KRW 4,200,000,000	KRW 4,200,000,000	-	-

- 서 연인테크(구, 한일내장)

(단위 : USD, CNY)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

JIANGSU SEOYON INTECH AUTO INTERIOR CO.,LTD. (구, JIANGSU JINYANG AUTO INTERIOR CO., LTD.)	계열회사	한국수출입은행	USD 3,000,000	USD 3,000,000	USD 3,000,000	2015.09.11~2016.09.11	-

SICHUAN SEOYON INTECH AUTO INTERIOR CO.,LTD (구, SICHUAN HANIL AUTO INTERIOR PARTS CO., LTD.)	계열회사	한국수출입은행	USD 3,000,000	USD 3,000,000	USD 3,000,000	2015.09.11~2016.09.11	-

계열회사	기업은행	CNY 6,200,000	CNY 6,200,000	CNY 6,200,000	2013.09.10~2016.09.10	-

합 계	USD 6,000,000CNY 6,200,000	USD 6,000,000CNY 6,200,000	USD 6,000,000CNY 6,200,000	-	-

- 서연탑메탈(구, 탑금속 )

(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SANHE SEOYON TOPMETAL WORKS CO.,LTD. (구, SANHE TOPMETAL WORKS CO., LTD.)	계열회사	하나은행	USD 4,000,000	USD 5,200,000	USD 5,200,000	2015.06.12~2016.06.12	-

SANHE SEOYON TOPMETAL WORKS CO.,LTD. (구, SANHE TOPMETAL WORKS CO., LTD.)	계열회사	하나은행	-	USD 3,900,000	-	2013.03.07~2016.03.07	-

SEOYON TOP METALMEXICO S.A. de C.V.	계열회사	한국수출입은행	USD 15,000,000	USD 15,000,000	USD 15,000,000	2015.07.30~2020.07.30	-

SEOYON TOP METALMEXICO S.A. de C.V.	계열회사	한국수출입은행	USD 3,000,000	-	USD 3,000,000	2015.12.23~2016.12.23

합 계	USD 58,000,000	USD 24,100,000	USD 23,200,000	-	-

- 서연오토비전(구, 두양산업 )

(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC. (구, HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC.)	계열회사	외환은행	USD 3,000,000	USD 3,000,000	USD 3,000,000	2015.11.20~2016.11.19	-

합 계	USD 3,000,000	USD 3,000,000	USD 3,000,000	-	-

- SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o. (구, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.)

(단위 : EUR)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o.(구, Hanil E-HWA AUTOMOTIVE POLAND CO., LTD.)	계열회사	Tatra Banka	7,809,522	8,000,000	8,000,000	2015.06.01~2022.12.31

합 계	7,809,522	8,000,000	8,000,000	-	-

- SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED (구, HANIL AUTOMOTIVE INDIA PVT. LTD.)

(단위 : INR)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

CnF Automotive India	계열회사	신한은행	64,000,000	64,000,000	64,000,000	2015.06.14~2016.06.13	-

26,000,000	26,000,000	26,000,000	2015.06.14~2016.06.13

합 계	90,000,000	90,000,000	90,000,000	-	-

다. 그 밖의 우발채무 등 동 보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한사항 - 3.연결재무제표 주석의 20.차입금 및 32.우발부채 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

4. 제 재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 (1) [서울동부지방검찰청의 당사 임원의 배임혐의 기소의 건]서울동부지방검찰청은 현재 당사 대표이사 외 1명의 임원에 대하여 2010년 10월경 당사의 해외계열사인 중국 강소한일의 지분 81%를 매각하는 과정에서 실제 매각가격과 검찰이 주장하는 시가의 차액이 상당하여 당사에 손해를 끼쳤다는 혐의로 배임죄[특경법(배임,조세), 외감법 등 병합심리]로 기소(2013.03.21 금융감독원 전자공시시스템의 "횡령·배임혐의발생" 및 "회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과" 참조)하였고, 이후 2심판결 결과, 무죄판결 및 벌금 4,000만원을 받았습니다.(2016.02.04 금융감독원 전자공시시스템의 "횡령·배임혐의 사실 확인(자율공시)" 및 및 "회계처리기준위반에따른검찰고발등조치결과" 참조) 향후, 상고 및 그에 따른 판결에 따라 변동될 수 있습니다.- 임원의 배임혐의 관련 대응 보고서 제출일 현재 해당임원은 위 재판 절차를 통하여 검찰이 주장하는 시가는 적정한 가격이라고 볼 수 없고, 당사는 평가기관의 주식가치 평가보고서상의 평가금액을 고려해 매각가격을 결정한 것으로서, 해당 지분 매각은 합리적인 경영판단에 따라 적정 가격에 이루어진 거래임을 소명하고자 적극적으로 대응하여 , 2심 판결결과무죄판결 및 벌금 4,000만원을 받았습니다.

(2) 한국거래소 거래정지

조치대상자	한일이화 주식회사

명령기관	한국거래소

조치기간	2013.03.21 ~ 2013.03.28

조치내용	한국거래소의 주권에 대한 매매 거래 정지 및 상장폐지실질심사 대상여부 검토 후 거래재개

조치사유	서울동부지방검찰청에서 당사 임원을 배임혐의로 기소 유가증권시장 상장규정 제95조

사후조치	경영개선계획을 한국거래소에 제출

(3) 외국환 거래법 위반의 건당사는 분할전, 해외법인의 투자과정(주1)에서, 해외직접투자 신고 및 변경신고를 하지못하여 외국환거래법 제18조 및 외국환거래규정 제9-5조 위반혐의로 금융감독원으로부터 일정기간동안 해외직접투자 정지 및 과태료 부과조치를 받았습니다.상기 건과 관련 2015년 5월 6일 25,860천원의 과태료를 자진납부하였으며, 향후 동 사항이 재발하지 않토록 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다.주1) 해외법인 투자과정

해외법인명	투자일

JIANGSU HANIL JINTECH PAINTING CO., LTD	2011.05.27

Hanil E-Hwa Automotive Czech, s.r.o.	2012.01.01

HANIL E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp.z o.o.	2012.07.19

TSI Aviation Seats	2004.08.02

TSISEATS, INC.(증손회사)	2014.06.17

Yancheng Yangyi Shengye Auto Parts Co. Ltd.	2011.07.21

당사의 종속회사인 한일이화(주)((주)서연이화로 상호변경)는 2014년 9월 30일 중국 현지법인을 양수하는 과정에서 해외직접투자 증액신고를 하지못하여, 외국환거래법 제18조 및 외국환거래규정 제9-5조 위반혐의로 금융감독원으로부터 과태료 부과조치를 받았습니다.상기 건과 관련 2015년 5월 6일 13,350천원의 과태료를 자진납부하였으며, 향후 동 사항이 재발하지 않토록 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다.

나. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

(주)서연이화(구, 한일이화(주)) 보통주현물출자 유상증자(일반공모)	2014년 12월 18일	163,833,365,300	(주)서연이화(구, 한일이화(주)) 보통주공개매수	(주)서연이화(구, 한일이화(주)) 보통주공개매수	-

다. 합병등의 사후정보 1) 회사 분할 - 분할일자 : 2014년 7월 1일(분할기일) - 분할대상회사

구분	회사명	주소	대표이사	사업부문

존속회사	(주)서연	서울시 강남구 강남대로 330	유양석	분할대상부문을 제외한 투자사업부문 등

인적분할신설회사	(주)서연이화(구, 한일이화(주)	서울시 강남구 강남대로 330	박상근	자동차 부속부품의 제조 및 판매사업부문 일체

- 분할의 배경 투자사업부문과 자동차 부속부품의 제조 및 판매사업부문(이하 "제조사업부문") 을 분리하고 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키기 위함입니다.

소유와 경영의 분리를 통하여 사업부문별로 독립적인 의사결정을 강화하고, 권한 과 책임의 명확성 제고로 성과평가를 용이하게 함으로써 책임경영체제를 확립하 기 위함입니다.

사업부문별로 전문성 및 경영 효율성을 제고하여 시장 환경 및 제도변화에 신속 히 대응할 수 있도록 하고, 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화하기 위함입 니다. 지주회사의 안정적인 재무구조로 자금조달을 용이케 하고, 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지를 쇄신하기 위함입니다.

상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치 극대화 및 경영 효율성을 제고합니다.

- 분할방법(법적형태) 분할전 舊 한일이화(주)는 인적분할을 통해 존속법인인 (주)서연과 신설법인인 한일이화(주)((주)서연이화로 상호변경)로 나뉘어지고, (주)서연은 변경상장, 한일이화(주)((주)서연이화로 상호변경)는 재상장하였습니다. - 분할 주요일정

구 분	일 자

이사회 결의일	2013년 09월 30일

분할주주총회를 위한 주주확정일	2014년 05월 02일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2014년 05월 29일

분할기일	2014년 07월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2014년 07월 02일

분할등기일	2014년 07월 02일

기타일정

주식명의개서 정지공고일	2014년 04월 17일

주식명의개서 정지기간	2014년 05월 03일 ~ 2014년 05월 13일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2014년 05월 14일

구주권 제출 공고일	2014년 05월 30일

구주권 제출기간	2014년 05월 30일 ~ 2014년 06월 30일

매매거래정지기간	2014년 06월 27일 ~ 2014년 8월 7일

변경상장일	2014년 08월 08일

재상장일	2014년 08월 08일

(주1) '주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할승인을 위한 임시주주총회일입니다.(주2) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였습니다.(이사회 결의일 2014년 7월 1일, 공고일 2014년 7월 2일, 공고방법 : 매일경제신문 공고)(주3) 상기 내용 중 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였습니다.(이사회 결의일 2014년 7월 1일, 공고일 2014년 7월 2일, 공고방법 : 매일경제신문 공고)

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)서연	매출액	939	4,806	1,579	68.2%	5,537	15.2%	-

영업이익	-570	2,047	-1,188	-108.4%	2,459	16.8%	-

당기순이익	-489	1,679	291,927	59,798.8%	3,056	82.0%	-

(주)서연이화(구, 한일이화(주))	매출액	440,700	1,058,700	477,553	8.4%	1,060,792	0.2%	-

영업이익	-2,500	22,200	855	134.2%	47,701	114.9%	-

당기순이익	-	39,100	13,670	-	49,918	27.7%	-

※ 위 비교표는 별도재무제표 기준으로 작성하였고, (주)서연의 매출액은 영업수익을 나타냅니다.※ 상기 예측치는 당사의 단순 내부 참고용 예측 이기 때문에, 회사분할 및 현물출자 유상증자가 재무제표에 미치는 영향(중단영업이익 등) 및 기타사유를 정확하게 파악하기 힘들어, 1차, 2차연도 예측치와 실적치와의 괴리율이 10%이상으로 크게 나온 점을 참고하시기 바랍니다.