서연 분기보고서 (2019.09)
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 본점 소재지 및 그 변경당사는 2015년 12월 그룹 R＆D센터 신축으로 인해 본점소재지를 서울특별시 강남구 강남대로 330 (역삼동, 3층)'에서 '경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22로 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 [지배회사] - 등기임원 변경 전기 중 임영철 사내이사 및 황인태 사외이사가 일신상 이유로 사임하여, 2018년 3월 30일에 개최된 정기주주총회에서 문상천 사내이사 및 이종광 사외이사가 신규선임되었습니다. 당분기 2019년 3월 29일에 개최된 정기주주총회에서 유양석 사내이사, 박성정 사내이사, 문상천 사내이사, 유재만 사외이사가 재선임되었으며 임기가 만료되는 조용근 사외이사를 대신하여 정동창 사외이사가 신규 선임되었고, 유재만 사외이사와 정동창 사외이사는 감사위원으로 선임되었습니다. 또한 유양석 사내이사는 주주총회 이후 개최된 이사회에서 대표이사로 재선임되었습니다.사내이사 - 유양석, 박성정, 문상천사외이사 - 유재만, 이종광, 정동창 [주요 종속회사] 1 ) ㈜서연 이화 - 대표 이사의 변경 박상근 대표이사의 일신상 이유로 사임으로 2016년 3월 25일 이사회에서 김근식 사장이 대표이사로 선임되었습니다.- 등기임원의 변경2017년 3월 24일 박성정 사내이사의 임기가 만료되었으며, 최진호 사내이사 및 안영률 사외이사가 신규선임되었습니다. 2018년 3월 30일 제4기 정기주주총회 및 이사회에서 김근식 사장이 사내이사 및 대표이사로 재선임되었습니다. 또 한, 임기가 만료된 구명해 사내이사를 대신해 이수익 사내이사가 신규선임 되었으며, 송재현 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다. 2019년 3월 22일 제5기 정기주주총회에서 김근식 대표이사와 이수익 사내이사가 재선임되었으며, 임기가 만료되는 최진호 사내이사를 대신하여 문상천 사내이사가 신규선임 되었습니다. 또한 임기 만료 예정인 노치용 사외이사 및 안영률 사외이사가 사외이사 및 감사위원으로 재선임 되었습니다. 2) ㈜서연전자- 대표이사의 변경 2015년 3월 30일 제37기 정기주주총회 및 이사회를 통하여 조명수 사장이 사내이사 및 대표이사로 재선임되었습니다. 2017년 3월 23일 제39기 정기주주총회 및 이사회를 통하여 일신상의 사유로 사임하는 조명수 대표이사를 대신하여 김상기 사장이 사내이사 및 대표이사로 신규 선임되었습니다. 2019년 3월 22일 제41기 정기주주총회에서 및 이사회에서 김상기 사장이 사내이사 및 대표이사로 재선임되었습니다. -등기임원의 변경 2017년 3월 23일 제39기 정기주주총회에서 오빈영 사내이사가 재선임 되었습니다. 그리고 유양석, 박성정 사내이사 및 하기룡 사외이사가 임기 만료 되었습니다. 2017년 9월 8일 임시주주총회에서 김지영 사외이사가 재선임 되었으며 장승익, 김병옥 사외이사가 신규선임 되었습니다. 그리고 김지영, 장승익, 김병옥 사외이사가 감사위원으로 재선임 되었습니다. 2019년 3월 22일 제41기 정기주주총회에서 임기가 만료되는 오빈영 사내이사를 대신하여 박종남 사내이사가 신규 선임되었습니다.※ ㈜서연전자는 당분기 중 제3자에 매각되어 당분기말 현재 종속회사에 포함되지 않습니다. 상기사항은 매각 이전까지 발생한 내역입니다. 3) 서연탑메탈-대표이사의 변경 2018년 3월 23일 이사회를 통해 유경내 이사가 대표이사직을 사임하고 류병완 이사가 대표이사로 선임되었습니다. (최원재, 류병완 대표이사(각자대표이사))-등기임원의 변경 2015년 12월 22일 임시주주총회에서 최병한 사내이사가 사임하고 유경내 사내이사가 신규선임 되었습니다. 등기이사 중 최원재 사내이사, 신종렬 사내이사, 김승기 사외이사 임기가 만료되었고, 유경내 사내이사가 사임하여 2016년 3월 25일 제29기 정기주주총회에서 최원재 사내이사, 유경내 사내이사, 신종열 사내이사, 김승기 사외이사가 재선임되었습니다. 2016년 3월 22일 임기만료인 정태만 감사는 일신상의 이유로 사임하고 제28기 정기주주총회에서에서 신규로 박진철 감사후보자가 상근감사로 선임되었습니다. 2018년 3월 23일 제31기 정기주주총회를 통해 류병완 이사가 취임하였고 신종렬 이사는 임기만료되어 사임하였습니다. 2018년 12월 4일 김승기 사외이사가 일신상의 사유로 중도 퇴임 하였습니다.2019년 3월 22일 제 32기 정기주주총회에서 최영열 사내이사와 박관수 사외이사가가 신규 선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동공시대상기간 동안 당사의 최대주주 변동사항은 없습니다. 라. 상호의 변경 [지배회사] 당사는 2014년 7월 1일 지주회사 체제로의 전환을 위한 인적분할을 하면서 상호를 한일이화(주)에서 (주)서연으로 변경하였습니다. [주요 종속회사]주요 종속회사들이 2016년 중 아래와 같이 상호를 변경하였습니다.1) (주)서연이화 (구, 한일이화(주))2) (주)서연인테크 (구, 한일내장(주))3) (주)서연탑메탈 (구, (주)탑금속)4) (주)서연전자 (구, (주)대동)5) JIANGSU SEOYON INTECH AUTO INTERIOR CO.,LTD. (구, JIANGSU JINYANG AUTO INTERIOR CO., LTD.)6) SUZHOU SEOYON ELECTRONICS SCIENCE TECHNOLOGY Co., Ltd. (구, Suzhou Huachang Mechanical and Electrical Co., Ltd.)7) SEOYON ELECTRONICS POLAND Sp.z o.o. (구, DAE DONG Poland SP. ZO.O.)8) SANHE SEOYON TOPMETAL WORKS CO.,LTD. (구, SANHE TOPMETAL WORKS CO., LTD.)9) SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C. (구, H ANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS ALABAMA, LLC)10) SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o. (구, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.) 11) SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED (구, HANIL AUTOMOTIVE INDIA PVT. LTD.)12) SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Corp. (구, HANIL E-HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA, INC)13) JIANGSU SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd. (구, JIANGSU HANIL AUTO PLASTIC PARTS CO., LTD.)14) (주)서연오토비전 (구, 두양산업(주))15) SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V. (구, Hanil Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.)16) SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o. (구, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE POLAND CO., LTD.)주요종속회사가 2018년 중 아래와 같이 상호를 변경하였습니다. 1) SEOYON E-HWA SUMMIT AUTOMOTIVE ANANTAPUR PRIVATE LIMITED (2018년 9월) (구. SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE ANANTAPUR PRIVATE LIMITED )

마. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나, 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 [지배회사] 1) 인적분할회사는 2013년 9월 30일 이사회에서 회사분할을 결의하여, 아래 일정대로 분할절차를 진행하였습니다. 그 결과 2014년 7월 1일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 ㈜서연과 신설회사인 한일이화㈜로 분할되었고, 2014년 8월 8일에 유가증권시장에각각 변경상장 및 재상장하였습니다.

구 분	일 자

이사회 결의일	2013년 09월 30일

분할주주총회를 위한 주주확정일	2014년 05월 02일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2014년 05월 29일

분할기일	2014년 07월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2014년 07월 02일

분할등기일	2014년 07월 02일

기타일정

주식명의개서 정지공고일	2014년 04월 17일

주식명의개서 정지기간	2014년 05월 03일 ~ 2014년 05월 13일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2014년 05월 14일

구주권 제출 공고일	2014년 05월 30일

구주권 제출기간	2014년 05월 30일 ~ 2014년 06월 30일

매매거래정지기간	2014년 06월 27일 ~ 변경상장 전일

변경상장	2014년 08월 08일

재상장	2014년 08월 08일

※ '주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할승인을 위한 임시주주총회일입니다.
※ 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였습니다.
※ 분할되는 사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할되는 회사의 본점에 비치하고 있습니다.
※ 기타 자세한 사항은 2014년 4월 4일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 주요사항보고서(분할결정)을 참조하시기 바랍니다.

2) 소규모 합병2016년 10월 28일 회사의 이사회 결의에 따라 ㈜서연은 2016년 12월 1일을 합병기준일로 하여 (주)서연씨엔에프투자를 흡수합병 하였습니다. 관계기업 (주)서연씨엔에프는 2016년 12월 1일을 분할기일로 하여 물적분할을 하였고, 분할과정에서 존속회사의 상호를 (주)서연씨엔에프투자로 변경하고, 신설회사의 상호를 (주)서연씨엔에프로 하였습니다. 본 합병완료 시 합병법인 최대주주의 변경은 없었고, 분할존속회사인 (주)서연씨엔에프투자는 합병법인과의 합병 후 소멸 되었으며, (주)서연은 분할신설회사인 (주)서연씨엔에프의 지분 100%를 보유하게 되었습니다.당해 합병계약의 주요 내역은 다음과 같습니다.

1) 합병기일: 2016년 12월 1일
2) 합병방법: (주)서연이 (주)서연씨엔에프투자를 흡수합병
3) 합병비율: (주)서연씨엔에프투자 보통주 1주당 (주)서연 보통주 5.7839578 주 교부

구 분	일 자

합병계약일	2016년 09월 12일

주주확정기준일	2016년 09월 26일

합병승인을 위한 이사회결의일	2016년 10월 28일

채권자이의 제출기간	2016년10월31일~2016년11월30일

합병기일	2016년 12월 01일

분할종료보고 총회일	2016년 12월 02일

합병등기일	2016년 12월 02일

합병등기완료일	2016년 12월 13일

신주권교부일	2016년 12월 22일

신주의 상장일	2016년 12월 23일

※ 본건 합병은 상법 제527조의3 제1항에 의하여 소규모합병 방식으로 합병 절차가 진행되므로, 본건 합병에 대한 주주총회의 승인과 합병종료보고총회는 이사회의 승인 및 공고로 갈음합니다.
※ 소규모 합병 방식에 따라 합병절차가 진행되므로 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.
※ 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 2016년 9월 30일 주요사항보고서(회사합병결정)와 증권신고서(합병), 2016년 10월13일 투자설명서, 2016년 10월 28일 기타경영사항(자율공시)을 참조하시기 바랍니다.

[주요 종속회사] 1) 사업결합 ㈜서연오토비전은 2015년 3월 31일, ㈜예주산업의 지분 100%를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. (1) 사업결합 내역

(단위 : 천원)

구 분	주요 영업활동	취득일	취득한 지분(%)	이전대가

(주)예주산업	자동차부품의 제조 및 판매	2015.03.31	100	308,160

(2) 사업결합의 이전대가의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금액

현금	308,160

(3) 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금 액

식별가능한 자산의 공정가치	7,451,113

유동자산	2,648,329

현금및현금성자산	1,976

단기금융상품	481,000

매출채권및기타채권	1,739,777

재고자산	356,625

기타유동자산	65,944

당기법인세자산	3,007

비유동자산	4,802,784

장기금융상품	3,000

유형자산	4,784,284

기타비유동자산	15,500

식별가능한 부채의 공정가치	6,453,272

유동부채	6,287,936

매입채무및기타채무	4,964,943

단기차입금	1,300,000

기타유동부채	22,993

비유동부채	165,336

확정급여채무	12,195

이연법인세부채	153,141

식별가능한 순자산 공정가치 합계	997,841

(4) 사업결합에서 발생한 염가매수차익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금 액

이전대가	308,160

차감: 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치	(997,841)

염가매수차익	(689,681)

(5) 사업결합으로 인한 순현금유출은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금 액

현금으로 지급한 대가	308,160

차감: 취득한 현금 및 현금성자산	(1,976)

차 감 계	306,184

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 1972년 4월 21일에 설립되어 자동차용 내장부품을 전문적으로 생산하는 자동차부품제조업을 영위해 왔으며, 2014년 7월 1일을 기준으로 회사를 인적분할하여 한일이화 주식회사에서 주식회사 서연으로 상호를 변경하고, 자회사의 주식을 소유함으로써 자회사를 지배하는것을 목적으로 하는 지주사업을 영위하고 있습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2014. 04. 30 거래소 주권재상장 예비심사 승인2014. 05. 29 회사분할계획서 승인(임시주주총회)2014. 07. 01 분할기일2014. 08. 08 유가증권시장 변경상장2014. 12. 19 자본금 변경(62억 → 112억, 현물출자 유상증자) 공정거래위원회 지주회사 승인일2015. 01. 05 거래소 신주상장(보통주 10,097,588주)2015. 01. 14 공정거래위원회 지주회사 승인 통보2015. 12. 21 본점소재지 이전(서울시 강남구 강남대로 330 → 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22)2015. 12. 21 임시주주총회를 통한 정관상 사업목적 추가 및 다각화 2016. 05. 31 중국현지법인 SEOYON CHINA CO., LTD. (舊. BEIJING SEOYON TRADING CO., LTD.) 설립 2016. 12. 16 서연씨엔에프 분할합병2017. 12. 29 Seoyon America Corporation 지분 인수2018. 02. 26 Seoyon Europe Cooperatief U.A. 신설2019. 09. 02 ㈜서연전자 보유 지분 전량 매각2019. 09. 02 Seoyon Europe s.r.o. 및 Seoyon India Private Limited 신설

자. 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	일 자	회사의 연혁

㈜서연이화	2014.07	회사분할로 인한 신규설립

2014.08	유가증권시장 재상장

2014.10	멕시코 현지법인 설립

2014.12	최대주주 변동(유양석→(주)서연)

2015.10	중국현지법인(창주) 설립

2015.11	중국현지법인(충칭) 설립

2016.03	본점소재지 변경(서울특별시 강남구 강남대로330(역삼동, 3층) →서울특별시 강남구 테헤란로208, 11층(역삼동, 안제타워))

2016.03	대표이사 변경(박상근 대표이사 → 김근식 대표이사)

2017.092018.062019.06	인도 아난타푸르 현지법인 설립아난타푸르 법인 합자계약 체결아난타푸르 공장 준공

2019.06	2019년 27주차 IR52장영실상 수상

㈜서연전자(*1)	2015.03	소주대동기전과기유한공사 100% 지분 전량 매각

2015.11	대/중소기업 동반성장 국무총리 표창

2015.11	2015년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)

2015.12	(주)화인데코 18.9% 지분 전량 매각

2015.12	3억불 수출의 탑 달성

2015.12	상호변경((주)대동→(주)서연전자)

2016.02	서연전자 R 센터 이전(서울 → 안양)

2016.09	주식회사 에스티에프 흡수합병

2016.11	2016년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)

2016.11	국가품질혁신상 품질경쟁력혁신 부문 (대통령상)

2017.03	대표이사 변경(김상기 대표이사)

2017.10	서연전자 인디아 법인 설립

2017.11	동반성장포상 대통령 표창

2017.11	2017년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)

2018.06	서연전자멕시코 법인 설립

2018.11	2018년 품질경쟁력 우수기업 선정 (주최 : 산업통상자원부)

2019.09	최대주주 변경(㈜서연 → ㈜모베이스)

㈜서연탑메탈	2014.05	인천 남동구 고잔동 신공장 완공

2014.12	멕시코 Seoyon Top Metal Mexico S.A. DE C.V. 설립

2014.12	인천 서구 검단 토지 매입

2015.02	종속회사 Seoyon Top Metal Mexico S.A. DE C.V. 추가출자

2015.05	종속회사 Seoyon Top Metal Mexico S.A. DE C.V. 추가출자

2015.09	중국 황화서연탑금속기차부건유한공사 출자

2015.12	상호변경((주)탑금속 → (주)서연탑메탈)

2015.12	유경내 대표이사 취임 (최원재, 유경내 대표이사(각자대표이사))

2016.05	인천 서구 오류동 검단공장 완공

2018.03	유경내 대표이사 사임, 류병완 대표이사 취임 (최원재, 류병완 대표이사(각자대표이사))

2018.07	인천 상공대상 수상(상공회의소)

2019.04	자회사 삼하서연탑금속기차부건유한공사 매각

2019.06	멕시코 Seoyon Top Metal Mexico S.A. DE C.V. 추가출자

㈜서연인테크	2014.12	수출의탑 5,000만불 수상

2015.08	기아자동차㈜ SPORTAGE R (QL) DOOR TRIM,CARGO SCREEN 생산

2016.06	익산 2공장 설립 (상용내장재, 외주생산 → 직영생산 전환)

2016.11	서연인테크브라질 법인인수

2017.06	중경한일 법인인수

2019.05	사천서연인테크 매각

2019.07	중경한일 자본금 증자($1,500,000)

㈜서연씨엔에프	2016.12	서연씨엔에프투자의 물적분할로 인한 신설법인 설립

2016.12	서연씨엔에프 설립에 따른 서연씨엔에프로의 종속법인(터키) 편입

2018.08	아산공장 신규공장 이전

㈜서연오토비전	2015.03	(주)예주산업 흡수합병

2015.06	인도법인 매각

2016.01	㈜서연오토비전으로 상호 변경

2019.07	HEAD LAMP 사업부(김천 공장) 매각

우창정기㈜(*1)	2015.01	이동명 대표이사 취임

2016.03	송인명 대표이사 취임

2019.03	박옥봉 대표이사 취임

JIANGSU SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd..	2015.01	HKMC 시험실 인증 획득

2015.09	제3공장 완공

2016.03	상호변경

2018.05	자회사(CHANGSHA SEOYON E-HWA) 설립

2018.07	자회사(Changshu Seoyon E-Hwa ) 설립

2018.07	자회사(Shanghai Synergy Autotech) 설립

2019.04	자회사(Shanghai Synergy Automotive parts Co., Ltd.) 설립

SEOYON E-HWA Automotive India Private Limited	2015.05	2공장 증설

2016.02	상호변경

2017.02	현대차 최우수 협력업체 선정

2017.07	FORD B515 BUMPER 양산 개시

SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.	2014.11	슬로바키아 국가 품질상 수상

2016.02	유럽 품질 5스타 획득

2016.03	상호변경

2016.04	AUDI A5 P/TRAY 양산 개시

2018.05	JLR(재규어랜드로버) 도어프레임 부품 수주

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o.	2014.06	ISO/TS16949 인증

2015.03	ISO14001 OHAS18001 인증

2016.03	상호변경

2016.08	VOLKSWAGEN CRAFTER D/TRIM 양산 개시

2017.01	제2공장 준공

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.	2016.03	상호변경

2018.04	몽고메리 신공장 건축

2018.06	TMA 양산개시

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	2014.03	OHSAS18001 인증 획득

2015.12	현대/기아 품질5스타 인증 획득

2016.03	상호변경

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.	2014.01	법인 설립

2016.03	상호변경

2019.07	자회사(SUMMIT AUTOTECH MEXICO, S. DE R.L DE C.V.) 지분취득

SEOYON TOP METALMEXICO S.A. de C.V.	2014.12	Seoyon Top Metal Mexico S.A. de C.V. 설립

2014.12	자본금 납입

2015.02	자본금 증자($2,000,000→$5,000,000)

2015.02	공장 신축공사 시작(2015.09월 완공예정)

2015.05	자본금 증자($5,000,000→$10,000,000)

2015.09	자본금 증자($10,000,000→$12,500,000)

2016.01	건물준공 및 기계장치 설치완료

2016.05	제품양산(YDM차종) 시작

2016.06	자본금 $2,500,000 유상감자 완료

2017.03	신규차종양산(SC차종) 시작

2017.07	제품양산(HC차종) 시작

2018.02	자본금 증자($10,000,000→$13,000,000)

2019.06	자본금 증자($13,000,000→$16,000,000)

※ 주요종속회사별 상호변경 내용은 상기 "라. 상호의 변경"을 참조하시기 바랍니다.(*1) 당분기 중 제3자에 매각되어 당분기말 현재 종속회사에 포함되지 않습니다. 상기 사항은 매각 이전까지 발생한 내역입니다.