코리아써키트 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하거나 담보물의 취득 등을 통하여 신용위험을 경감하고 있습니다.

손상보고는 예상되는 신용 손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료일에 수행됩니다. 충당금율은 유사한 손실 패턴 (즉, 지역, 제품 유형, 고객 유형 및 등급, 신용장 또는 다른 형태의 신용 보험 적용 범위)에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 만기일을 기준으로합니다. 이 계산은 확률 가중 결과, 시간 가치 및 미래의 경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해보고 일에 합리적이고 지원가능한 정보를 반영합니다. 일반적으로 매출 채권은 1년 이상 연체되었거나 시행 활동의 대상이 아닌 경우 상각됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출은 주석 8에서 설명하고 있는 금융자산의 각 부류의 장부금액입니다. 당사는 담보로 제공된 담보물을 보유하지 않습니다.

예상 모형을 사용하여 표시한 당사의 매출채권 및 계약자산에 대한 신용위험노출에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원) 구분 연체일수 현재 30일 미만 30~60일 미만 60~90일 미만 90일 초과 합계 기대신용손실률 0.05% 0.03% 0.00% 0.00% 99.26% - 장부금액 9,525,189 55,331,854 - - 2,016,147 66,873,189 기대신용손실 4,382 17,676 - - 2,001,306 2,023,363 (단위: 천원) 구분 연체일수 현재 30일 미만 30~60일 미만 60~90일 미만 90일 초과 합계 기대신용손실률 0.01% 0.01% 1.05% 5.63% 98.83% - 장부금액 68,194,930 6,318,455 1,310,297 4,147 2,046,992 77,874,821 기대신용손실 8,673 855 13,792 233 2,023,021 2,046,574 39.3 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 당좌차월, 은행차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 아래 표는 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 금융부채의 만기정보입니다. (단위: 천원) 구분 3개월미만 3개월이상1년 미만 1년 이상 합계 매입채무및기타채무 53,954,020 - - 53,954,020 차입금 - 40,000,000 - 40,000,000 리스부채(주1) - 297,849 336,563 634,411 기타금융부채 2,776,968 1,257,108 363,900 4,397,976 합 계 56,730,987 41,554,955 700,463 98,986,405 (단위: 천원) 구분 3개월미만 3개월이상1년 미만 1년 이상 합계 매입채무및기타채무 47,258,904 - - 47,258,904 리스부채(주1) 71,668 132,176 105,442 309,286 기타금융부채 588,008 1,090,740 274,900 1,953,648 합 계 47,918,580 1,222,916 380,342 49,521,838 (주1) 증분차입이자율로 할인하기 전 금액입니다. 39.4 자본관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과 마찬가지로 자본조정후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다. 이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(재무상태표에 표시된 것) 에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.보고기간종료일 현재 부채비율은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 124,943,197 75,360,629 차감 : 현금및현금성자산 (30,623,355) (13,038,241) 순부채 94,319,842 62,322,388 자본총계 345,027,005 344,322,490 부채비율 27.34% 18.10% 40. 재무제표의 사실상 확정된 날과 승인기관 당사의 2020 회계연도 재무제표는 정기 주주총회 제출을 위하여 2021년 2월 26일 당사의 이사회에서 최종 승인되었습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 비지배지분 배부 오류연결기업은 종속기업에 대한 비지배지분 배부 오류가 존재하여 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도 재무제표상 이익잉여금 5,672,307천원, 기타자본 154천원 및 이연법인세부채 780,829천원이 과소계상되었으며, 비지배지분 6,453,289천원이 과대계상되어 있습니다.(2) 관계기업투자 과소계상연결기업은 관계기업투자를 과소계상하는 오류가 존재하여 2018년 12월 31일로 종료되는회계연도 재무제표상 관계기업투자 1,593,912천원 및 이익잉여금 1,593,912천원이 과소계상되어있습니다,(3) 연결기업은 위의 회계처리 오류 수정으로 인하여 비교표시된 2019년 12월 31일 재무태표 및 동일로 종료하는 보고기간의 자본변동표를 재작성하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.① 재무제표의 재작성으로 인하여 전기말 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 전기말 수정전 수정후 변경효과 유동자산 225,667,204 225,667,204 - 비유동자산 252,452,845 254,046,756 1,593,911 자산총계 478,120,049 479,713,960 1,593,911 유동부채 61,413,558 61,413,558 - 비유동부채 26,214,634 26,995,463 780,829 부채총계 87,628,192 88,409,021 780,829 자본금 13,684,570 13,684,570 - 주식발행초과금 83,952,700 83,952,700 - 기타자본 13,250,132 13,250,286 154 이익잉여금 222,160,050 229,426,268 7,266,218 비지배지분 57,444,405 50,991,115 (6,453,290) 자본총계 390,491,857 391,304,939 813,082 부채와 자본총계 478,120,049 479,713,960 1,593,911 ② 재무제표의 재작성으로 인하여 전반기 손익계산서에 미치는 영향은 없습니다.③ 재무제표의 재작성으로 인하여 전반기 자본변동표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 전기 수정전 전기초 수정후 전기초 변경효과 자본금 13,684,570 13,684,570 - 주식발행초과금 83,952,700 83,952,700 - 기타자본 12,581,259 12,581,413 154 이익잉여금 221,412,403 228,678,621 7,266,218 비지배지분 56,145,092 49,691,802 (6,453,290) 합계 387,776,024 388,589,106 813,082 ④ 재무제표의 재작성으로 인하여 전기 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 (연결기준) (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정율 제49기 매출채권 165,829 5,581 3.4 미수금 25,925 1,067 4.1 합 계 191,754 6,648 3.5 제48기 매출채권 91,227 2,155 2.4 미수금 4,925 43 0.9 합 계 96,152 2,198 2.3 제47기 매출채권 79,931 2,136 2.7 미수금 2,844 43 1.5 합 계 82,775 2,179 2.6 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구분 제49기 제48기 제47기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,198 2,179 2,273 2. 연결범위 변동 5,008 3. 회계정책변경으로 인한 기초효과 - - (119) 4. 순대손처리액(①-②±③) - - (12) ① 대손처리액(상각채권액) - - (12) ② 상각채권회수액 - - ③ 기타증감액 - - 5. 대손상각비 계상(환입)액 (558) 19 37 6. 기말 대손충당금 잔액 합계 6,648 2,198 2,179 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결기업은 매출채권과 계약자산에 대한 기대신용손실(ECL)을 계산하는 데 충당금 설정률표를 사용합니다. 충당금 설정률은 비슷한 손실 양상을 가지고 있는 다양한 고객 부문(예를 들어, 지역적 위치, 상품 형태, 고객 형태 및 신용등급, 담보나 거래신용보험)별 묶음의 연체일수에 근거합니다. 충당금 설정률표는 연결기업의 과거에 관찰된 채무불이행률에 근거합니다. 연결기업은 설정률표를 과거 신용손실경험에 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 예를 들어, 미래 경제적 상황(총 국내 생산)이 향후에 악화되어 생산 분야의 채무불이행 규모가 증가할 것으로 기대된다면, 과거 채무불이행률은 조정됩니다. 매 결산일에 과거 채무불이행률을 조정하고 미래전망치의 변동을 분석합니다. 과거 채무불이행률과 미래 경제상황 및 기대신용손실(ECL) 사이의 상관관계에 대한 평가는 유의적인 추정입니다. 기대신용손실의 규모는 상황과 미래 경제 환경의 변화에 민감합니다. 연결기업의 과거 신용손실경험과 경제적 환경에 대한 예상은 고객의 미래 실제 채무불이행을 나타내지 않습니다. (4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 6개월 이하 6개월초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 160,212 11 382 5,224 165,829 구성비율 96.61% 0.01% 0.23% 3.15% 100.00% 다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 구분 사업구분 구분 제49기 제48기 제47기 지배회사 PCB 제품 16,261 10,981 19,693 재공품 14,338 16,238 29,075 원ㆍ부재료 9,747 6,826 7,331 미착품 4,492 2,137 3,596 합 계 44,838 36,182 59,695 종속회사 특수 PCB 제품 3,246 4,713 2,770 재공품 4,080 3,228 2,231 원ㆍ부재료 1,141 1,235 987 미착품 194 - - 합 계 8,661 9,176 5,988 종속회사 FPCB 제품 8,218 - - 재공품 13,391 - - 원ㆍ부재료 5,847 - - 미착품 665 - - 합 계 28,121 - - 종속회사 반도체패키징 제품 - - - 재공품 - - - 원ㆍ부재료 16,057 - - 저장품 1,736 미착품 - - 합 계 17,793 - - 합 계 제품 27,725 15,694 22,463 재공품 31,809 19,466 31,306 원ㆍ부재료 32,792 8,061 8,318 저장품 1,736 - - 미착품 5,351 2,138 3,596 합 계 99,413 45,359 65,683 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계 ÷ 기말자산총계 X 100] 10.79% 9.49% 13.12% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가 ÷ {(기초재고+기말재고)÷2)}] 13.13회 9.22회 7.88회 (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사일자 - 회사는 각 사업년도 12월말 기준으로 매년 1회 공인회계사 입회하에 재고자산 실사를 실시합니다. 2) 실사방법 - 사내보관재고 : 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 중요성이 작은 품목의 경우 Sample 조사 실시 - 사외보관재고 : 제3자 보관재고, 운송중인 재고에 대해서는 전수로 물품보유 확인서 징구 및 표본조사 병행 3) 장기체화재고 등 현황 (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가충당금 기말잔액 비고 제품 29,122 29,122 (1,397) 27,725 재공품 33,481 33,481 (1,672) 31,809 원ㆍ부재료 33,322 33,322 (530) 32,792 저장품 1,736 1,736 - 1,736 미착품 5,351 5,351 - 5,351 합 계 103,012 103,012 (3,599) 99,413 라. 공정가치평가 내역 (연결기준) (1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 연결재무제표에 계상된 모든 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치 당분기말 전기말 당분기말 전기말 공정가치로 인식된 자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 8,536,902 9,036,587 7,127,479 9,036,587 상각후원가로 인식된 금융자산 현금및현금성자산 89,533,261 22,710,299 113,291,569 22,710,299 기타금융자산 113,793,451 63,898,959 54,816,296 63,898,959 매출채권및기타채권 185,105,485 93,954,344 163,175,228 93,954,344 소 계 388,432,197 180,563,602 331,283,093 180,563,602 금융자산 합계 396,969,099 189,600,189 338,410,572 189,600,189 상각후원가로 인식된 금융부채 매입채무및기타채무 185,957,489 54,771,865 152,561,429 54,771,865 차입금 113,121,108 - 90,191,929 - 기타금융부채 12,337,278 4,055,805 8,375,456 4,055,805 금융부채 합계 311,415,875 58,827,670 251,128,814 58,827,670 상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. 상기의 공정가치 추정에 사용된 방법 및 가정은 다음과 같습니다.ㆍ현금 및 단기예치금, 매출채권, 매입채무 및 기타 유동부채는 만기가 단기이므로 장부금액이 공정가치와 유사합니다. ㆍ기타금융자산, 은행차입금 및 기타금융부채의 공정가치는 미래현금흐름을 이와 유사한 조건, 신용위험 및 잔여만기를 가진 차입금의 할인률로 할인하여 추정된 금액입니다.ㆍ상장 매도가능금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 공정가치는 활성시장에서 이용가능한 시장가격에 기초하여 산정되었습니다. (2) 공정가치 서열체계연결기업은 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하고 있습니다.수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (3) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 8,536,902 - - 8,536,902 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 9,036,587 - - 9,036,587 마. 채무증권 발행실적 등 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내 용은 동 의견서 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정 들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다 는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으 로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 (1) 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 (주)인터플렉스 당기중 지분 추가 취득 KOREA CIRCUIT VINA CO., LTD. 당기중 신설 시그네틱스(주) 당기중 지분 취득 연결제외 - - - - [ 지배회사] 2020년 매출액은 반도체 시장 제품군 확대, 스마트폰 주요 고객사의 MAIN SUPPLIER로서의 경쟁력 유지, 메모리 모듈 부문의 고부가 제품 물량 확대를 통하여 전년대비 21% 증가한 5,629억원을 달성하였습니다. 영업이익은 공정 합리화 등의 원가절감과 고부가가치 제품 매출 비중 극대화를 통하여 전년 대비 190억 성장한 338억원을 기록하였습니다. 다만, 관계회사의 자산평가에 따른 손상인식으로 법인세차감전순이익은 45억원으로 전년 대비 81.5%, 당기순이익은 34억으로 전년대비 80.1% 각각 감소하였습니다 [종속회사 테라닉스]COVID-19의 장기화로 수요가 부진하여 5%감소한 785억의 매출액을 달성하였습니다. 향후 수요가 안정적인 전장용 LED 및 MLB신규 개발에 매진하여 매출을 확대할 예정이며, 고방열, 고전력 전달 등 새로운 기술을 적용하여 제품 차별화하고 고객의 제품 성능을 향상시키고 베트남 외주업체를 활용하여 원가 절감과 생산성 향상을 높여 이익 실현에 노력할 것입니다. [종속회사 인터플렉스]2020년은 COVID-19의 영향으로 인해 해외법인의 생산차질이 발생하였으며 당사 주요 고객사의 판매량 저하에 따른 매출감소로 원가경쟁력이 하락하여 적자규모가 증가하였습니다. 2020년 당기 매출액은 전기 대비 29% 감소한 2,488억원을 기록하였고, 이에 영업손실은 55% 증가한 337억원, 당기순손실은 59% 증가한 443억원이 발생하였습니다. 재무상태를 보면 매출감소에 따른 채권 감소, 기존 투자설비의 감가상각, 관계법인 손익 감소 등의 영향으로 총자산 규모는 전기대비 14% 감소한 3,364억원입니다. 부채는 수주 감소에 따른 매입채무 등이 감소하여 전기대비 4% 감소한 1,676억원입니다. 2021년에도 대내외적 경영여건이 매우 불투명하지만, 당사는 이러한 위기를 극복하기 위하여 전략제품인 스마트폰/태블릿 필기용 모델의 고객사 Market Share 확대 및 Automotive 등 신규 고객 개발을 진행하고 있으며, 베트남 해외법인의 적극적인 활용 등을 통한 원가 경쟁력 확보에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.[종속회사 시그네틱스]Fingerprint Sensor 패키지 기술 개발을 통하여 매출을 확대하고 있으나 COVID-19의 장기화, 미중 무역분쟁등의 사유로 시장 규모의 축소로 인하여 매출이 감소하고 있으며, 메모리 부분도 스마트폰의 교체주기 감소 및 시장 수요의 감소로 2020년 매출액은 전년대비 172억원(-7.87%) 감소한 2,015억원이며, 영업이익 및 당기순이익은 적자폭이 증가하였습니다. 최근에는 전자기기기들의 경량화, 다기능화, 고집접화, 고용량화라는 반도체 시장변화에 따른 반도체 PKG의 SiP , Large Body ,Fine pitch 등 New Biz 매출 창출을 위한 LAB(Laser Assisted bond system) 기술을 지속적으로투자 및 개발 중에 있으며, Advanced SiP Module 제품의 수요 증가에 대응하기 위하여 양산 Infra를 확보 및 고부가가치 프리미엄 반도체 패키지인 Recon플립칩 양산 Infra를 확보하였습니다. 또한 시장변화에 대응하기 위하여 고성능 Fine Pitch에 적합한 Iconn등의 Wire Bonder 설비를 교체 및 12인치 wafer 생산 가능한 설비를 구축하였으며, 지속적인 프리미엄 반도체 패키징 제품개발을 함으로써 수주향상에 노력을 기울이고 있습니다 3. 재무상태 (1) 요약 연결재무상태표 등 주식회사 코리아써키트와 그 종속회사 (단위 : 백만원) 구 분 제49기 제48기 증감율 [유동자산] 489,904 225,667 117.1% ㆍ현금및현금성자산 89,533 22,710 294.2% ㆍ기타유동금융자산 112,768 63,232 78.3% ㆍ매출채권및기타채권 185,105 93,954 97.0% ㆍ기타유동자산 3,085 412 648.8% ㆍ재고자산 99,413 45,359 94.9% [비유동자산] 431,842 254,047 69.9% ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 8,537 9,037 -5.5% ㆍ기타비유동금융자산 1,025 667 -84.6% ㆍ관계기업투자 31,908 75,495 -57.7% ㆍ투자부동산 - 1,221 ㆍ유형자산 381,223 163,011 133.9% ㆍ무형자산 2,273 997 128.0% ㆍ기타비유동자산 4,492 3,192 40.7% ㆍ사용권리스 2,384 427 458.3% 자산총계 921,746 479,714 92.8% [유동부채] 315,753 61,414 414.1% [비유동부채] 39,650 26,995 46.8% 부채총계 355,403 88,409 302% [지배기업 소유주지분] 342,997 340,314 0.8 ㆍ자본금 13,685 13,685 0.0% ㆍ주식발행초과금 83,952 83,952 0.0% ㆍ기타자본 7,521 13,250 -43.2% ㆍ이익잉여금 237,839 229,427 7.1% [비지배지분] 223,346 50,991 338% 자본총계 566,343 391,305 44.7% ※ 제49기(2020년 기말)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 1) 자산연결기업의 당기말 자산총액은 종속기업 추가에 따라 전년대비 증가하였습니다. 유동자산은 매출증가에 따른 매출채권 및 기타채권, 재고자산의 증가 등으로 인해 전기대비 117.1% 증가한 4,899억원을 기록하였으며, 비유동자산은 관계기업투자주식 은 감소하였으나 유형자산의 증가 등으로 71% 증가한 4,318억원을 기록하여 총자산은 전년대비 92.8% 증가한 9,217억원이 되었습니다. 2) 부채연결기업의 당기말 부채총액은 종속기업 추가에 따라 전년대비 증가하였습니다. 유동부채의 경우 매출증가에 따른 매입채무 및 기타채무 증가 와 코로나 확산에 따른경기악화 대비를 위해 차입한 차입금 증가에 따라 414.1% 증가한 3,157억원이 되었고, 비유동부채는 종업원급여부채의 증가 등으로 인해 전기대비 51.2% 증가한 396억원이 되어 부채총액은 전기보다 305.6% 증가한 3,554억원이 되었습니다.3) 연결기업의 당기말 자본총액 변동의 주요원인은 2020년 영업실적입니다. 종속기업 당기순손실 반영 등으로 전년대비 3% 증가하 여 3,429억이 되었습니다. 4. 영업실적 ( 1) 요약 연결손익계산서 등 주식회사 코리아써키트와 그 종속회사 (단위 : 백만원) 과 목 제49기 제48기 증감율 매 출 액 902,121 543,424 66.01% 매 출 원 가 859,798 512,122 67.89% 매출총이익(손 실) 42,323 31,302 35.21% 판매비 와 관리비 28,920 17,439 65.83% 영 업 이 익 13,403 13,863 -3.31% 기 타 수 익 23,718 8,074 193.75% 기 타 비 용 27,675 6,610 318.68% 금 융 수 익 2,479 1,628 52.24% 금 융 원 가 1,442 466 209.50% 지 분 법 이 익(손실) (7,099) -8,662 -18.04% 법인세비용차감전순이익(손실) 3,384 7,827 -56.77% 법 인 세 비 용(수 익) 15,159 5,702 165.86% 당 기 순 이 익(손 실) (11,775) 2,125 적자전환 ※ 제49기(2020년 기말)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 연결기업은 2020.12.31로 종속회사로 포함된 시그네틱스는 재무상태표만 반영하였으므로 사업부문별로 영업실적분석을 기재하지 않습니다.연 결기업의 당기 매출액은 종속기업 추가에 따라 전년대비 증가하였습니다.다만 지배회사는 고부가가치제품 위주의 매출 확대로 성장하였으나, 종속회사의 경우 COVID-19 및 미중 무역 전쟁 등에 따른 시장축소의 영향으로 매츨액이 감소하여 전년대비 66% 성장한 9,021억을 기록하였습니다. 영업이익은 종속회사의 실적이 반영되어 전기 대비 3.3% 감소한 134억을, 지분법손실 및 법인세 비용을 반영한 당기순이익은 전년 대비 165.86% 감소한 -118억원으로 적자 전환하였습니다. 5. 신규사업의 내용 해외진출 교두보 마련 및 가격 경쟁력 확보를 위하여 해외(베트남) 현지법인 설립(2020년 7월)을 완료하였습니다. 6. 환율 변동 영향 연결기업은 매출의 대부분이 외화로 표시된 수출거래이며 영업활동 으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 수출대금과 수입결제자금의 매칭을 통한 외화자산·부채의 포지션 관리를 하여 환위험 발생규모를 줄이는데 주력하고 있습니다.다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 자산부채등으로부터 발생하는 환산손익이 법인세비용차감전순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 5,825,479 (5,825,479) 5,445,093 (5,445,093) JPY 147,159 (147,159) 256,593 (256,593) CNY 1,595 (1,595) 2,137 (2,137) 합 계 5,974,233 (5,974,233) 5,703,822 (5,703,822) 6. 유동성 및 자금조달 ㆍ지출 1) 유동성에 관한 사항 주식회사 코리아써키트와 그 종속회사 (단위 : 백만원) 구 분 제49기 제48기 증감율 [유동자산] 489,904 225,667 117.01% ㆍ현금및현금성자산 89,533 22,710 294.25% ㆍ기타유동금융자산 112,769 63,232 78.34% ㆍ매출채권및기타채권 185,105 93,954 97.02% ㆍ기타유동자산 3,085 412 648.70% ㆍ재고자산 88,412 45,359 118.74% [유동부채] 315,753 61,414 413.82% ㆍ매입채무및기타채무 186,152 54,772 239.51% ㆍ차입금 113,121 - ㆍ기타유동금융부채 10,823 3,514 207.99% ㆍ기타유동부채 2,042 649 214.73% ㆍ당기법인세부채 2,752 2,127 29.39% ㆍ충당부채 863 352 145.17% [유동비율] 155.15% 367.45% -57.77% 당기말 기준 연결기업의 유동성 자금은 2,023억원으로 만기가 3개월 이내인 현금 및 현금성 자산이 895억원, 기타 유 동금융자산이 1,128억원으로 전기말 대비 1,163억원 증가하였습니다.. 자금운용시 유동성이 높은 만기3개월 이내의 현금성자산과 은행 정기예금 등을 통하여 여유자금을 운영하면서 자금수요에 대하여 적절한 유동성을 확보 하고 있으며, 향후 유동성에 영향을 미칠 수 있는 금융환경 변화와 불가측한 자금지출 발생에 대비하고 있습니다. 2) 자금조달내역 주식회사 코리아써키트와 그 종속회사 (단위 : 백만원) 구 분 차입처 제49기 제48기 증감율 단기차입금 수출대금채권매입 KEB하나은행 외 113,121 - 100.0% 단기차입금 합계 113,121 - 100.0% - 2020년 12월 말 현재 차입금 잔액은 없 습니다. 7. 부외거래 사업보고서 본문 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발채무 등 참조하시기 바랍니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결기업의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 사업보고서 본문 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 상의 중요한 회계추 정 및 가정을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용' 중 '7.시장위험과 위험관리' 를 참조하시기 바랍니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제49기(당기) 이촌회계법인 적정 해당사항 없음 국외매출의 수익인식 시기 제48기(전기) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 국외매출의 수익인식시기 제47기(전전기) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제49기(당기) 이촌회계법인 - 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사-기초잔액 조정사항 감사- 내부회계관리제도 검토 202백만원 1,830 202백만원 1,823 제48기(전기) 한영회계법인 - 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토 130백만원 1,570 130백만원 1,570 제47기(전전기) 한영회계법인 - 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토 117백만원 1,932 117백만원 1,932 (*)전기 감사시간 공시 정정 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제48기(당기) - - - - - 제47기(전기) - - - - - 제46기(전전기) - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 내부감사가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 01월 31일 회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인 서면 및 대면보고 핵심감사항목 결과. 기타기말감사결과 및 독립성 보고 2 2021년 01월 07일 회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인 서면보고 감사인의 독립성 및 외부 감사 계획 보고, 핵심감사항목 선정 3 2021년 03월 17일 회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인 서면보고 핵심감사항목 결과. 기타기말감사결과 및 독립성 보고 ※ 내부감사가 2020년 3월에 논의한 감사인은 한영회계법인이며, 2020년4월 이후 부터 논의한 감사인은 이촌회계법인입니다. ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl 마 . 종속회사 감사의견 당기에 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 2. 회 계감사인의 변경 공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 현황은 아래와 같습니다. 가. 지배회사 사업연도 감사인 계약기간 감사인 지정여부(자유선임, 지정) 비고 제49기(당기) 이촌회계법인 2020.01.01~2022.12.31 지정 (주1) 제48기(전기) 한영회계법인 2018.01.01~2020.12.31 자유선임 (주2) 제47기(전전기) (주1) 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의거 모기업과의 감사인 일치를 위한 회사 요청에 의해 증권선물위원회로부터 당기부터 연속하는 3개년까지 감사인 지정을 받음에 따라 감사인이 이촌회계법인으로 변경되었습니다.(주2) 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의거 당기에 증권선물위원회로부터 감사인 지정을 받음에 따라 기존 감사인인 한영회계법인과는 감사 계약이 중도에 해지 되었습니다. 나. 종속회사 [테라닉스] 사업연도 감사인 계약기간 감사인 지정여부(자유선임, 지정) 비고 제27기(당기) 삼덕회계법인 2019.01.01~2021.12.31 자유선임 - 제26기(전기) 제25기(전전기) 한영회계법인 2018.01.01~2018.12.31 자유선임 - [인터플렉스] 사업연도 감사인 계약기간 감사인 지정여부(자유선임, 지정) 비고 제27기(당기) 이촌회계법인 2020.01.01~2022.12.31 지정 - 제26기(전기) 한영회계법인 2018.01.01~2020.12.31 자유선임 - 제25기(전전기) [시그네틱스] 사업연도 감사인 계약기간 감사인 지정여부(자유선임, 지정) 비고 제58기(당기) 이촌회계법인 2020.01.01~2022.12.31 지정 - 제57기(전기) 한영회계법인 2018.01.01~2020.12.31 자유선임 - 제56기(전전기) 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 회계감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 작성 기준일 현재(2020년 12월 31일) 당사의 이사회는 3명의 사내이사(대표이사 1명 포함)와 1명의 사외이사로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에관한 주요사항을 의결합니다. 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회 규정에서 정하는 순서에 따릅니다. 사내이사 사외이사 이사회 의장 성명 및대표이사 겸직여부 이사회 의장 선임사유 장세준, 서정호, 정희철 신정수 이사회 의장 : 장세준 대표이사 겸직여부 : 겸직 정관 및 이사회 규정 ※ 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 2인(서정호, 유완준) 중 유완준 사내이사는 퇴임하였고, 서정호 사내이사는 재선임되었으며, 장세준 사내이사가 신규선임 되었습니다. 사외이사 임기만료자 1인(신정수)은 재선임되었습니다. 서정호 사내이사가 이사회 의장 및 대표이사직에서 사임함에 따라 2020년 3월 24일 이사회를 통해 장세준 사내이사가 이사회 의장 및 대표이사로 변경되었습니다 나. 중요 의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 장세준(출석율:100%) 서정호(출석율:100%) 유완준(출석율:100%) 정희철(출석율:100%) 신정수(출석율:100%) 제1회 2020.02.21 - 2019 회계년도 재무제표 및 연결 재무제표, 영업보고서 승인의 건- 기채에 관한 건* 보고사항 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 가결가결 해당없음 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 제2회 2020.03.06 - 2019 회계년도 재무제표 및 연결 재무제표, 영업보고서 재승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제3회 2020.03.06 - 제48기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표 및 전자위임장권유 한시적 시행의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 제4회 2020.03.24 - 의장 선임의 건- 대표이사 선임의 건- 이사 보수 결정의 건- 이사 겸직 승인의 건 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 해당없음 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 제5회 2020.03.24 - 기채 및 은행여신에 관한 건 (파생상품 거래) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제6회 2020.04.06 - 기채 및 은행여신에 관한 건 (운영자금대출 및 수출채권매입 한도) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제7회 2020.04.13 - 기채 및 은행여신에 관한 건 (일반자금대출) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제8회 2020.07.01 -베트남법인(KCV)설립(안) 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제9회 2020.08.27 -기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기)) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제10회 2020.09.22 베트남법인 설립 완료 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 베트남 법인 정관 자본금 잔여금 납입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 2020년 03월 24일부로 유완준 이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. ※ 2020년 03월 24일 주주총회에서 장세준 이사가 신규 선임되었습 니다. 다. 이사회 내 위원회 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사는 이사선출과 관련하여 법령에 따라 주주총회 소집/통지시 이사 후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다..이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다. 직명 성명 임기 연임여부(횟수) 추천인 선임배경 활동분야(담당업무) 회사와의거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사(대표이사) (이사회의장) 장세준 2년(2020.3.24~2022.3.24) 신임 이사회 회사 경영 및 대외 업무의 안정적 수행 총괄 없음 최대주주의 최대주주 사내이사 서정호 2년(2020.3.24~2022.3.24) 연임(2) 이사회 삼성전기 출신으로 PCB 업계 오랜 경험 및 노하우 전략기획 없음 없음 사내이사 정희철 2년(2019.3.25~2021.3.24) 신임 이사회 삼일PWC 파트너 출신으로 기획 등 관리 업무의 안정적인 수행을 위함 기획관리실장 없음 없음 사외이사 신정수 1년(2020.3.24~2021.3.24) 연임 (5) 이사회 에너지 사외이사 없음 없음 (2) 사 외이사후보추천위원회 당사는 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내의 조직은 사외이사가 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 직무에 필요한 자료를 제공하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 하고 있습니다. (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원실 2 부장(20년)차장(27년) 이사회 등 업무지원 바. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 3 1 1 - - ※ 2020년도 제48기 정기주주총회 결과임※ 2021년도 제49기 정기주주총회(2021년 3월 29일 예정) 안건에 사외이사 임기 만료에 따른 선임 안건이 상정되어 있음. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 교육계획을 수립하여 실시 예정 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박태규(상근감사) 前) 삼성전자㈜ 상생협력센터 상무現) (주)코리아써키트 감사 2020.03.24재선임 성병준(상근감사) 前) 한국 항공우주산업(주) 경영지원본부 상무現) 인터플렉스 감사 2020.03.24재선임 다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술하고, 임시총회의 소집을 청구할 수 있으며, 직무수행을 위해 당사 및 자회사에 대하여 영업 보고를 요구할 수 있고, 회사의 업무와 재무상태에 관해 조사할 수 있습니다. 당사는 감사의 경영정보 접근을 아래와 같이 정관으로 보장하고 있습니다. 제 35 조(감사의 직무) ① 감사는 본 회사의 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회 의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 내용을 확 인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 라. 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사 박태규(출석률:100%) 성병준(출석률:0%) 제1회 2020.02.21 - 2019 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건- 기채에 관한 건* 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결가결 찬성찬성 -- 제2회 2020.03.06 - 2019 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 재승인의 건 가결 찬성 - 제3회 2020.03.06 - 제48기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표 및 전자위임장권유 한시적 시행의 건 가결가결 찬성찬성 -- 제4회 2020.03.24 - 의장 선임의 건- 대표이사 선임의 건- 이사 보수 결정의 건- 이사 겸직 승인의 건 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 ---- 제5회 2020.03.24 - 기채 및 은행여신에 관한 건 (파생상품 거래) 가결 찬성 - 제6회 2020.04.06 - 기채 및 은행여신에 관한 건 (운영자금대출 및 수출채권매입 한도) 가결 찬성 - 제7회 2020.04.13 - 기채 및 은행여신에 관한 건 (일반자금대출) 가결 찬성 - 제8회 2020.07.01 -베트남법인(KCV)설립(안) 보고의 건 가결 찬성 제9회 2020.08.27 -기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기)) 가결 찬성 - 제10회 2020.09.22 베트남법인 설립 완료 보고의 건 가결 찬성 - 베트남 법인 정관 자본금 잔여금 납입의 건 가결 찬성 - 당사의 감사는 상기 사항 이외에도 회계처리기준 및 회계추정의 변경에 관한 타당성 검토,내부통제시스템의 평가 등의 업무를 수행하고 있습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 마. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2020년 02월 05일 기획관리본부 新 외부감사법의 이해 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 바. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원실 3 부장(20년)차장(27년)사원(2년) 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 사. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 작성기준일 현재 준법지원인 지원조직을 두고 있지 않습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 2020년 3월 6일 이사회 결의를 통해 제48기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 실시했으며, 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. □ 전자투표제 행사절차 등- 전자투표와 관련하여 제48기 정기주주총회 소집공고에서 아래와 같이 고지한 바 있습니다. 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일 - 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행개인용도제한용 공인 인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)영풍 최대주주 보통주 8,535,330 36.13 9,388,614 39.75 시간외 매수 (주)영풍 최대주주 우선주 1,616,323 43.12 1,616,323 43.12 - 시그네틱스(주) 계열사 보통주 2,247,571 9.52 0 0 시간외 매도 씨케이(유) 계열사 보통주 121,294 0.51 101,294 0.43 시간외 매도 장형진 특수관계인 보통주 28,240 0.12 28,240 0.12 - 김혜경 특수관계인 보통주 387,266 1.64 387,266 1.64 - 장세준 특수관계인 보통주 1,602,272 6.78 1,602,272 6.78 - 장세환 특수관계인 보통주 752,462 3.19 752,462 3.19 - 최창걸 계열사임원 보통주 32,778 0.14 12,778 0.05 - 최창걸 계열사임원 우선주 8,999 0.24 8,999 0.24 - 박태규 임원 보통주 600 0.00 600 0.00 - 성혁창 계열사임원 보통주 921 0.00 0 0.00 계열사 임원 제외 계 보통주 13,708,734 58.04 12,273,526 51.96 - 우선주 1,625,322 43.36 1,625,322 43.36 - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)영풍 3,833 박영민 - - - 장세준 16.89 이강인 - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ※ 출자자수의 경우 가장 최근 주주명부폐쇄일(2020년 12월 31일) 기준 주주수입니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl 34_성명또는지분율변동인경우 ( 2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2019년 03월 22일 박영민 - - - - - 2020년 03월 20일 이강인 - - - - - (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)영풍 자산총계 5,000,855 부채총계 1,288,719 자본총계 3,712,136 매출액 3,183,432 영업이익 46,683 당기순이익 85,349 ※ 연결재무제표 기준입니다. (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대주주인 (주)영풍은 1949년 11월에 설립되었으며, 1976년 6월 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재, 아연괴 및 기타유가금속 등을 제조, 판매하는 종합비철금속제련회사로 비철금속을 제련하는 사업을 영위하고 있습니다. 3. 최대주주의 변동상황 해당사항 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 4.주식분포 현황 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)영풍 9,388,614 40.21 - 장세준 1,602,272 5.85 - 우리사주조합 18,389 0.07 - ※ 상기 현황은 2020년 3월 24일 제 49기 정기주주총회에서 우선주에 대해서 배당하지 못함으로써 의결권이 부활된 우선주를 포함하고 있습니다. ※상기 현황은 주식등의 대량보유상황보고서 및 임원.주요주주등 소유상황보고서 기준으로 작성한 것이며 우리사주조합의 소유주식수는 2020년 12월 31일자로 한국증권금융에 예탁되어 있는 수량입니다 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 22,850 22,866 99.94 9,488,360 23,620,751 40.18 - ※상기 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2020.12.31 기준 당사 명의개서대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성한 것입니다. 다. 우리사주조합의 현황 (1) 우리사주조합과의 거래내역 당사의 최대주주인 (주)영풍은 2005.6.8 당사 우리사주조합 및 (주)인터플렉스, (주)테라닉스 임직원에게 (주)코리아써키트 기명식 보통주 400,770주를 무상출연 하였고, 2013년 유상증자시 우리사주조합 우선배정에 따라 333,283주를 청약 하였으며, 2019.09.30 현재 한국증권금융에 18,389주 (우선주 포함)를 보유하고 있습니다.ㆍ 2005.03.28 당사 최대주주 (주)영풍으로 변경ㆍ 2005.05.24 당사 우리사주조합과 한국증권금융간 위탁재계약 체결ㆍ 2005.05.25 안산지방노동청 우리사주조합 설립신고ㆍ 2005.06.08 (주)영풍, 당사 우리사주조합에 보통주 174,887주 무상출연ㆍ 2013.04.23 (주)코리아써키트 유상증자 결의(2013년 4월 5일)에 따라 우리사주조합으 로 우선배정받은 주식에 대해 조합원 청약결과는 아래 표와 같으며, 해당주식은 주권상 장일로부터 1년간 보호예수 됩니다. (단위 : 주, %) 구분 배정주식수 청약주식수 청약률 보통주 1,000,000 314,070 31.4% 2우선주 158,249 19,213 12.1% ㆍ 2020.12.31현재 기간만료 및 퇴직으로 인한 인출 주식을 제외한 보통주 18,389주 가 한국증권금융에 예탁되어 있음. (2) 우리사주조합의 의결권행사기준 - 조합원 개인별계정에 배정된 자사주의 의결권은 관계법령의 정함에 따라 행사한다. - 조합계정으로 보유되는 자사주의 의결권은 조합원 개인별계정에 배정된 자사주에 대한 의사 표시가 있는 조합원의 의사 표시 비율과 동일한 비율대로 행사한다. 단, 조합원 개인별계정에 배정된 자사주가 없거나 의사 표시가 없는 경우에는 조합원총회에서 정한 의사 표시 내용에 따라 행사한다. (3) 우리사주조합 주식보유내역 (2020. 12. 31현재) (단위 : 주) 계좌구분 주식의 종류 기초잔고 기말잔고 조합계정 보통주 18,389 18,389 우선주 - - 2우선주 - - 조합원계정 보통주 - - 우선주 - - 2우선주 - - 합계 보통주 18,389 18,389 우선주 - - 2우선주 - - 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제11조(신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 나. 회사가 경영상의 필요로 이사회 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 50% 범위 내에서 배정하는 경우 다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 라. 제11조의3에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 마. 제11조의4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 바. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 사. 대규모 자본적 지출 및 긴급한 자금 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 전문투자자 및 계열사 등의 투자자에게 이사회 결의로 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우 아. 회사가 기술도입을 필요로 하는 제휴회사에게 이사회의 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 30%범위 내에서 배정하는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1.1~1.7 주권의 종류 「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 명의개서대리인 한국예탁결제원주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터) 주주의 특전 - 공고게재신문 매일경제신문한국경제신문 6. 주가 및 주식거래실적 당사의 당 기말 직전 6개월 간 주가 및 거래량 추이는 표와 같습니다. 당사는 해외주식시장 거래내역이 없으며 국내증권시장에만 상장되어 있습니다. (단위 : 원, 천주) 종 류 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 보통주 주가 최 고 17,050 15,850 15,150 14,650 14,150 14,900 최 저 12,150 12,100 12,750 12,400 12,450 13,750 평 균 14,330 13,883 13,981 13,566 13,267 14,145 거래량 최 고(일) 2,732 941 1,194 421 505 2,063 최 저(일) 258 252 159 85 82 178 월 간 20,950 9,117 9,710 3,468 4,268 10,864 우선주 주가 최 고 7,100 6,300 5,400 4,835 5,230 7,760 최 저 4,750 4,800 4,695 5,040 4,920 5,260 평 균 5,289 5,465 5,086 4,942 5,067 6,180 거래량 최 고(일) 148 22 41 0 84 45 최 저(일) 1 1 2 0 0 2 월 간 446 172 214 26 197 453 2우선주 주가 최 고 8,540 7,800 7,100 6,620 6,890 7,480 최 저 6,040 5,950 5,980 6,380 6,580 6,540 평 균 6,507 6,650 6,433 6,511 6,736 6,941 거래량 최 고(일) 157 29 63 10 13 10 최 저(일) 1 2 1 0 0 0 월 간 529 189 242 80 59 62 ※ 출처 : KRX한국거래소(http://www.krx.co.kr/) VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 장세준 남 1974.11 대표이사사장 등기임원 상근 - ▣ 고려대학교 ▣ 前 ㈜코리아써키트 대표이사▣ 前 영풍전자㈜ 대표이사 1,602,272 - 최대주주의 최대주주 1년 2022년 03월 24일 서정호 남 1959.07 사장 등기임원 상근 신규사업담당 ▣ 광운대학교▣ 前 삼성전기 기판사업부 HDIT 사업팀장, 쿤산공장 해외법인장▣ 前 테라닉스 대표이사 - - - 1년 2022년 03월 26일 신정수 남 1954.07 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 ▣ 서울대학교 기상학과 졸업▣ 前 한국주택에너지진단사협회 이사장▣ 現 ㈜코리아써키트 사외이사 - - - 5년 2021년 03월 26일 정희철 남 1964.08 전무 등기임원 상근 기획관리 ▣ 연세대학교 학사/석사▣ 前 삼일 PWC 파트너(공인회계사) - - - 2년 2021년 03월 25일 박태규 남 1961.01 감사 등기임원 상근 감사 ▣ 서울시립대▣ 前 삼성그룹 중국본사 화북지역 인사/대외 협력총괄 상무▣ 前 삼성전자㈜ 상생협력센터 상무 600 - - 3년 2023년 03월 24일 성병준 남 1958.09 감사 등기임원 상근 감사 ▣ 성신여자대학교 인력대학원 석사▣ 現 ㈜인터플렉스 감사 - - - 12년 2023년 03월 24일 유완준 남 1960.11 부사장 미등기임원 상근 국내영업본부장 ▣ 단국대학교▣ 現 ㈜코리아써키트 국내영업 본부장 - - - 33년 - 윤영선 남 1959.05 부사장 미등기임원 상근 해외영업본부장 ▣ 중앙대학교▣ 現 ㈜코리아써키트 해외영업총괄 본부장 - - - 10년 - 김지승 남 1961.02 부사장 미등기임원 상근 관리총괄 ▣ 고려대학교▣ 前 삼성에버랜드 경영지원실장 (CFO)/전무▣ 前 삼성전자 IT 솔루션사업부 경영지원팀장/전무 - - - 5년 - 차동진 남 1959.09 부사장 미등기임원 상근 PKG제조,기술본부장 ▣ 고려대학교 석사▣ 前 트라코월드 경영총괄 부사장▣ 前 삼성테크윈 FLEX생산팀 상무 - - - 1년 - 정진섭 남 1957년 08월 부사장 미등기임원 상근 신사업추진본부장 ▣ 고려대학교 경영대학원 국제경영학▣ 前 ㈜ 인터플렉스 부사장 - - - - - 류창섭 남 1965.01 전무 미등기임원 상근 품질경영본부장 ▣ Stanford University 박사▣ 前 ㈜ 삼성전기 상무 - - - 6년 - 양덕진 남 1965.03 전무 미등기임원 상근 HDI제조,기술본부장 ▣ 충북대학교▣ 前 영풍전자㈜ 전무▣ 前 ㈜삼성전기 상무 - - - 1년 - 임철홍 남 1965.11 전무 미등기임원 상근 제품기술본부장 ▣ 성균관대학교▣ 現 ㈜코리아써키트 1공장 기술 부문장 - - - 29년 - 정율교 남 1964.05 상무 미등기임원 상근 연구개발센터장 ▣ 성균관대학교 박사▣ 前 ㈜삼성전기 수석 - - - 3년 - 노상환 남 1968.02 이사 미등기임원 상근 구매부문담당 ▣ 아주대학교▣ 現 ㈜코리아써키트 구매부문 담당 - - - 26년 - 김창군 남 1967.02 이사 미등기임원 상근 정보시스템담당 ▣ 경남대학교▣ 現 ㈜코리아써키트 정보시스템 담당 - - - 30년 - 이상진 남 1971.07 이사 미등기임원 상근 PKG기술부문담당 ▣ 명지대학교▣ 現 ㈜코리아써키트 기술1팀 담당 - - - 23년 - 백송원 남 1969년 05월 이사 미등기임원 상근 HDI영업부문담당 ▣ 한양대학교▣ 現 ㈜코리아써키트 국내영업2팀 담당 - - - 7년 - 오종철 남 1969년 07월 이사 미등기임원 상근 PKG제조부문담당 ▣ 강호상공고 회계학▣ 現 ㈜코리아써키트 PKG제조담당 - - - 14년 - 이규원 남 1971년 04월 이사 미등기임원 상근 PKG품질부문담당 ▣ 건국대학교▣ 前 LG이노텍 PKG기판 품질 총괄 QA실장 - - - 0년 - 김재국 남 1961년 02월 이사 미등기임원 상근 HDI제조부문담당 ▣ 부산대학교▣ 前 삼성전기㈜ 기판제조부장 - - - 0년 - 문한섭 남 1970년 07월 이사 미등기임원 상근 HDI제품기술담당 ▣ 금오공대▣ 現 ㈜코리아써키트 HDI제품기술담당 - - - 24년 - 장일진 남 1962년 10월 이사 미등기임원 상근 제조지원부문담당 ▣ 경북대학교▣ 前 삼성전자 S. LSI사업부 Fab3팀 부장 - - - 0년 - ※ 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 2인(서정호, 유완준) 중 유완준 사내이사는 퇴임하였고, 서정호 사내이사는 재선임되었으며, 장세준 사내이사가 신규선임 되었습니다. 사외이사 임기만료자 1인(신정수)은 재선임되었습니다. 서정호 사내이사가 대표이사직에서 사임함에 따라 2020년 3월 24일 이사회를 통해 장세준 사내이사가 대표이사로 변경되었습니다. ※ 타회사 임원겸직현황은 「제9장 - 5. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황」을 참조하시기 바랍니다. ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 51_등기임원후보자및해임대상자 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 03월 19일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 정희철 남 1964년 08월 사내이사 삼일 PwC 파트너(주)알머스 경영지원본부장(주)코리아써키트 기획관리본부장 2021년 03월 29일 해당사항 없음 선임 심일선 남 1956년 04월 사외이사 서울시 교육청 감사자문위원회 위원강원교육복지재단 이사 2021년 03월 29일 해당사항 없음 ※ 2021년 3월 29일 정희철 사내이사와 신정수 사외이사가 임기만료(퇴임예정)이며, 보고서 제출일 이후 개최되는 제49기 정기주주총회를 통해 정희철 사내이사가 재선임 될 예정이며, 심일선 사외이사가 신규선임될 예정입니다. ※ 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 미등기임원의 변동 보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다. 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 사유 김동원 남 1967.04 이사 HDI 기술부문 관계사 전배 라. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) PCB 남 802 - 135 - 937 3.6 34,172 36 43 12 55 - PCB 여 111 - 35 - 146 2.9 3,920 27 - 합 계 913 - 170 - 1083 3.5 38,093 35 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 마 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 16 2,260 141 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수 승인금액 4 1,000 사외이사 포함 감사보수 승인금액 2 300 - ※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2020년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사 및 감사보수 한도입니다. (2) 보수지급금액 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 854 142 퇴임임원 보수 포함 (3) 유형별 보수지급액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 650 217 퇴임 임원보수 포함 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 37 37 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 2 168 84 - ※ 인원 및 보수총액은 공시대상기간 기준입니다(퇴임임원 보수 포함). ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액 (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 개인별 보수 5억원 이상에 해당되는 대상이 없으므로 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략함 (2) 산정기준 및 방법 해당사항없음 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - ※ 개인별 보수 5억원 이상에 해당되는 대상이 없으므로 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략함 (2) 산정기준 및 방법 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 현재 당사를 포함하여 국내에 27개의 계열회사가 있으며, 이 중 상장사는 6개사, 비상장사는 21개사이며, 해외에 23개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 당사는 기업집단 영풍에 속해있습니다. 2. 계통도 보고서 작성기준일 현재 당사가 속한 기업집단의 계통도는 다음과 같습니다. 가. 계통도(국내법인) 영풍 영풍문고홀딩스 영풍문고 영풍개발 영풍전자 시그네틱스 코리아써키트 인터플렉스 테라닉스 씨케이 와이투북스 엑스메텍 에스피팜랜드 고려아연 영풍정밀 서린상사 서린정보기술 클린코리아 케이지엑스 케이지그린텍 유미개발 코리아니켈 알란텀 징크옥사이드코퍼레이션 켐코 케이잼 에스아이앤엘 영풍 100 40.21 41.62 100 90 27.49 13 2.84 15 영풍문고홀딩스 100 34 영풍문고 50 영풍개발 15.53 10 영풍전자 1.95 시그네틱스 코리아써키트 30.56 50.09 인터플렉스 테라닉스 31.62 11.14 0.11 씨케이 9.18 33 0.37 0 와이투북스 엑스메텍 에스피팜랜드 고려아연 6.01 49.97 33.34 100 100 100 19 16.7 100 35 100 영풍정밀 4.39 1.56 서린상사 70 서린정보기술 클린코리아 케이지엑스 케이지그린텍 유미개발 0.99 5.41 코리아니켈 17.97 알란텀 징크옥사이드코퍼레이션 켐코 케이잼 에스아이앤엘 나. 국내법인 구 분 회 사 명 사업자등록번호 비 고 상장회사 ㈜영풍 211-81-11275 고려아연㈜ 211-81-11260 ㈜코리아써키트 134-81-07528 ㈜인터플렉스 134-81-21874 영풍정밀㈜ 211-81-15683 시그네틱스㈜ 109-81-00780 비상장회사 코리아니켈㈜ 211-81-36261 영풍전자㈜ 134-81-09623 ㈜테라닉스 134-81-21888 서린상사㈜ 211-81-19597 영풍개발㈜ 211-81-47055 유미개발㈜ 108-81-08162 ㈜케이지엑스 610-81-14498 영풍문고홀딩스 ㈜ 102-81-30788 ㈜영풍문고 773-86-01800 ㈜와이투북스 101-86-66731 에스피팜랜드(유) 562-87-00417 서린정보기술㈜ 211-86-13749 ㈜클린코리아 125-81-08085 케이지그린텍㈜ 610-86-01998 씨케이(유) 134-87-01021 ㈜엑스메텍 129-86-36875 ㈜알란텀 129-86-24379 ㈜징크옥사이드코퍼레이션 120-87-49569 켐코 ㈜ 581-81-00551 에스아이앤엘㈜ 527-86-01793 케이잼㈜ 272-81-01786 다.해외법인 계열회사명 지분율(%) 출자자 YOUNG POONG JAPAN Corp. 100 ㈜영풍 화하선로판(천진)유한공사 100 ㈜인터플렉스 49.9%, 영풍전자㈜ 49.9%, ㈜영풍 0.2% INTERFLEX VINA CO.,LTD. 100 ㈜인터플렉스 SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC. 100 시그네틱스㈜ YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd. 100 영풍전자㈜ YPE VINA CO.,Ltd 100 영풍전자㈜ KOREA CIRCUIT VINA COMPANY LIMITED. 100 코리아써키트㈜ Sun Metals Holdings Ltd. 100 고려아연㈜ Sun Metals Corporation Pty., Ltd. 100 Sun Metals Holdings Ltd. Townsville Logistics Pty Ltd 100 고려아연㈜ Townsville Marine Logistics PT 100 고려아연㈜ Pan Pacific Metal Mining Corporation 100 고려아연㈜ KZ Minerals Bolivia S.A 99.99 고려아연㈜ ICM Pachapaqui S.A.C. 100 KZ Minerals Holldings PTE Ltd. KZ-Pranda Co., Ltd. 40 고려아연㈜ KZ Minerals Holldings PTE Ltd. 100 고려아연㈜ Alantum Europe GmbH. 100 ㈜알란텀 AATM(Dalian) Co.,Ltd. 40 ㈜알란텀 Sorin Corporation Singapore Pte. Ltd. 100 서린상사㈜ Pt. KZI Indonesia 99 Sorin Corporation Singapore Pte. Ltd. Sorin Shanghai Corporation Ltd. 100 서린상사㈜ Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company 100 고려아연㈜ Zinc Oxide Corporation(Thailand) Ltd. 99.80 고려아연㈜ 3. 회사의 경영에 영향력을 미치는 계열회사 보고서 제출일 현재 (주)영풍(40.21%, 우선주 포함)은 당사의 최대주주사로서 당사의 의사 결정에 영향을 미치고 있습니다. 4. 공정거래법 상 기업집단 현재 당 기업집단 영풍은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 상호출자제한 기업집단에 지정 되어있습니다. 5. 임원의 겸직현황 성 명회사명 성병준 신정수 박태규 정희철 비 고 (주)영풍 - 사외이사(비상근) - - - 영풍전자(주) 감사(비상근) - - - - (주)인터플렉스 감사(상근) - 감사(상근) - - (주)테라닉스 - - 감사(비상근) 감사(상근) - 6. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 인터플렉스(상장) 1994년 07월 20일 경영참여 110 7,129 30.56 118,110 - - -27,923 7,129 30.56 90,187 334,482 -36,454 테라닉스(비상장) 1994년 07월 25일 경영참여 125 3,366 50.09 10,943 - - - 3,366 50.09 10,943 142,022 -238 시그네틱스(상장) 2020년 12월 31일 경영참여 20,682 - - - - 20,682 - - 31.62 20,682 162,613 - 합 계 10,495 - 129,053 - 20,682 -27,923 10,495 - 121,812 639,117 -36,692 ※ 상기 기술된 장부가액 등은 한국채택국제회계기준을 적용한 별도 재무제표 기준으로 작성한 금액이며, 계열회사의 최근사업연도 재무현황은 각 사의 2020년 12월 31일 기준의재무제표를 기준으로 작성하였습니다 . X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없음 2. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주등과의 영업거래 해당사항 없음 4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등 해당사항 없음 나. 자산양수도 등 해당사항 없음 다. 영업거래 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 당해 사업연도중 기 공시한 사항에 대해, 공시한 내용과 다르게 진행되었거나, 제출일 현재 완료되지 아니한 사항은 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 비고 제48기정기주주총회(2020.03.24) 1. 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 원안대로 승인 * 사내이사 서정수 재선임 * 사내이사 장세준 신규선임 * 사외이사 신정수 재선임 3. 감사 선임의 건 원안대로 승인 * 감사 박태규 재선임 감 감사 성병준 재선임 4. 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 * 제48기 집행분 승인, 제49기분 집행을 10억 한도액 범위로 이사회에 일임 5. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 * 제48기 집행분 승인, 제49기분 집행을 3억 한도액 범위로 감사간 협의토록 위임 제47기정기주주총회(2019.03.25) 1. 제47기 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)포함) 승인의 건 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 원안대로 승인 * 사내이사 정희철 신규선임 * 사외이사 신정수 재선임 4. 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 * 제47기 집행분 승인, 제48기분 집행을 10억 한도액 범위로 이사회에 일임 5. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 * 제47기 집행분 승인, 제48기분 집행을 3억 한도액 범위로 감사간 협의토록 위임 제46기정기주주총회(2018.03.26) 1. 제46기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건(사외이사 포함) 원안대로 승인 * 사내이사 유완준 신규선임 * 사내이사 서정호 신규선임 * 사외이사 신정수 재선임 3. 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 * 제46기 집행분 승인, 제47기분 집행을 10억 한도액 범위로 이사회에 일임 4. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 * 제46기 집행분 승인, 제47기분 집행을 3억 한도액 범위로 감사간 협의토록 위임 5. 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 원안대로 승인 3. 우발채무 등 가. 중요한 소송. 사건 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음 다. 채무보증현황 해당사항 없음 라. 채무인수약정사항 해당사항 없음 마. 기타의 우발부채 등 (1) 지배회사 1) 주요 약정사항 (단위: 천USD, 백만원) 약정기관 개별과목 통화 개별한도 KEB하나은행 상생외담대 KRW 7,000 외화팩토링채권 USD 10,000 수출대금채권매입 USD 30,000 수입신용장 USD 3,000 씨티은행 파생상품 USD 4,000 수출대금채권매입 USD 3,000 산업은행 수출대금채권매입 USD 8,000 우리은행 수출대금채권매입 USD 9,000 합계 상생외담대 KRW 7,000 외화팩토링채권 USD 10,000 수출대금채권매입 USD 50,000 수입신용장 USD 3,000 파생상품 USD 4,000 (주1) 씨티은행은 포괄한도 USD 7,000천 내에서 개별한도 부여된 것임. 2) 우발사항 보고기간종료일 현재 당사는 당기 이전에 KEB하나은행 안산중앙지점으로부터 수령한 어음 2매 및 신한은행 안산지점으로부터 수령한 어음 2매와 KEB하나은행 경수기업센터지점으로부터 수령한 어음 2매와 수표 1매에 대하여 은행측과 사고 어음수표 신고절차를 협의중에 있습니다. (2) 종속회사 1) 주요 약정사항 (단위: 천USD,백만원) 약정기관 개별과목 통화 개별한도 KEB하나은행 수입신용장 USD 3,500 수출대금채권매입 USD 5,000 외상매출채권담보대출 KRW 9,000 외화팩토링채권 USD 15,000 매입외환 KRW 22,600 USANCE USD 200 무억어음대출 KRW 50,000 상생외상매출채권담보대출 KRW 5,000 선물환거래 KRW 1,000 산업은행 수입신용장 USD 950 VIETCOMBANK 유동성자금대출 USD 15,000 합계 수입신용장 USD 4,450 수출대금채권매입 USD 5,000 외화팩토링채권 USD 15,000 외상매출채권담보대출 KRW 9,000 매입외환 KRW 22,600 USANCE USD 200 무억어음대출 KRW 50,000 상생외상매출채권담보대출 KRW 5,000 선물환거래 KRW 1,000 유동성자금대출 USD 15,000 2) 우발사항 보고기간종료일 현재 종속회사는 1994년 11월 10일에 교부된 어음 중 회수여부가 확인되지 아니한 어음 1매가 있으며, 제권판결을 위한 절차를 진행할 예정입니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항없음 다. 중소기업기준 검토표 해당사항없음 라. 직접금융 자금의 사용 해당사항없음 마. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항없음 5. 녹색경영 가. 목표관리업체 지정 당사는 2013년 6월 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제29조에 따라 2011년 온실가스,에너지 목표관리업체로 선정이 되었으며, 온실가스 명세서 제출, 이행계획 수행 등의 법규 준수는 물론 에너지 사용 합리화, 온실가스 배출량 저감활동을 통하여 그 의무를 성실히 이행하고 있습니다. 나. 온실가스배출량 및 에너지 사용량 (1) 온실가스배출량 당사는 온실가스배출량을 산정하여, 제3자 온실가스 검증기관에 검증을 완료 받고, 온실가스에너지 목표관리제 관장기관인 산업자원통상부에 제출 완료하였습니다. ㆍ 온실가스배출량 추이 년도 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 배출량 (tCO2) 99,327 101,254 102,191 91,212 94,222 ※ 상기배출량은 당사 1,2 공장의 합산량을 표기하였습니다. (2) 에너지 사용량 당사는 에너지위기를 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세변화에 따른 영향을 최소화하고자 다양한 에너지 절감노력을 실천해 오고 있습니다. ㆍ 에너지 사용량 추이 년도 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 에너지사용량 (T/J) 가스 34 34 36 33 31 이동연소 2 2 1 2 2 전기 1,801 1,861 1,843 1,680 1,736 스팀 150 143 146 114 109 합계 1,987 2,040 2,026 1,829 1,878 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.