소노스퀘어 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

※ 주요종속회사였던 (주)대명코퍼레이션은 당사와 합병하고 해산함에 따라 사업의 내용을 지배회사에 포함하여 기재하였습니다. 가. 사업의 내용 [ 지배회사의 내용]

당사는영상보안장비 제조업, 기업소모성자재 구매대행업(도소매), 유통업, 여행업을주요사업으로 하고 있습니다.또한 당사가 영위하던 사업 중 영화관운영업은 2013년 4월 1일부로 위탁운영방식에서 부동산임대차계약으로 전환됨에 따라 영업을 정지하게 되었습니다.

(1) 영상보안장비 제조업(가) 영상보안 산업의 특성

사회적인 안전과 생산성에 의한 경쟁력 추구, 멀티미디어를 근간으로 하는 정보사회 가속화라는 특성이 CCTV산업을 다른 다양한 응용기술을 접목한 새로운 시장으로 변하게 만들기 때문에 영상보안산업은 매우 높은 성장잠재력을 가지고 있는 산업입니다. 즉, 컴퓨터, 네트워크, 멀티미디어 기술의 발달을 계기로 폐쇄회로시스템이 가졌던 여러 한계가 사라지게 되었고, 다음과 같이 많은 변화를 겪고 있습니다.

1) 산업의 성장성 측면에서 세계 각국 정부 및 기업들은 세계적인 범죄율 증가와 지속되는 테러 위협으로부터 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비를 늘리고 기존 보안장비를 Upgrade 하는 등 점차 보안장비의 수요가 증가하고 있습니다. 최근에는 기존 아날로그 방식의 영상 보안 감시시스템보다 높은 사양의 제품들에 대한 수요와 설치 및 시공의 편의성, 유지보수 비용 절감 등이 영상보안장비 선택의 기준으로 빠르게 변화하고 있습니다.

영상보안산업은 연평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있으며, 인터넷을 통한 감시, 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 까지 적용범위가 넓어짐에 따라 21세기 영상보안장비 시장은 더욱 커질 것으로 전망됩니다.

2) 보안장비는 경기변동에 민감하지 않습니다. 하지만 신규 건축시에 영상보안장비가 반드시 수반되므로 건설경기에 따라 영향을 받을 수는 있습니다.

기능 업그레이드 수요 및 노후화에 따른 신규제품 교체수요가 주기적으로 발생합니다.

안전을 확보하거나 범죄, 재산손실을 예방하기 위하여 설치되기 때문에 사회생활을 위협하는 흉악한 범죄나 사건이 발생하거나 테러와 같은 불특정 다수를 대상으로 하는 위험이 사회적 이슈가 되면 수요가 급격하게 증가하기도 합니다. 특히, 국내의 경우 정부가 사회 약자 보호를 위해 승강기, 어린이 놀이터 등에 CCTV 설치를 의무화하고, 아동보호구역에 CCTV를 설치할 수 있도록 법적 규제를 마련하는 등 규제를 통한 혜택이 늘어날 것으로 예상됩니다. 영상보안산업은 이처럼 경기에 민감하지 않으므로 장기 불황시 에는 타산업에 비해 상대적으로 안정적인 성장을 할 수 있습니다

3) 보안장비산업은 제품의 신뢰성이 매우 중요한 요소입니다. DVR은 감시카메라, 센서 등 다른 감지기기와 결합되어 운용되는 제품으로 365일 24시간 오류 없이 작동해야 하므로 제품에 대한 신뢰가 해당 제품에 대한 선택의 가장 중요한 요소가 됩니다. 제품에 대한 신뢰도가 확보 된 이후에는 생산자, 판매자, 설치업자 간의 밀접한 관계를 바탕으로 폐쇄적인 유통구조를 가지게 되기 때문에 신규업체의 시장진입이 어렵습니다. 또한 판매 이후의 기술지원능력의 확보가 중요한 시장입니다.

4) 여러 다른 특성(지역, 국가적 특성, 설치장소, 설치목적)을 가진 고객의 요구사항을 제각각 반영하여야 하므로 다품종 소량생산 형태가 일반적입니다. 그러므로 기술집약적 중소기업이 강점을 가질 수 있는 분야로 대기업의 진입이 용이하지 않습니다.

5) 최근 영상보안장비의 필요성이 커지는 만큼 사생활 침해 논란도 가열되고 있습니다. 영상감시시스템은 원래 목적과 관련 없는 용도로의 오남용, 관음행위 등 부도덕한 행위가 이루어질 가능성에 대한 우려도 지속적으로 제기되는 것 또한 사실입니다.

(나) 제품의 이해

1) DVR(Digital Video Recorder)의 이해

DVR은 Digital Video Recorder의 약어로서, 아날로그 감시카메라로 입력된 영상정보를 디지털 영상정보로 변환, 압축하여 하드디스크에 저장하는 CCTV 영상감시 및 저장시스템입니다. 디지털 영상을 사용자가 순간 검색할 수 있는 검색기능과 여러 개의 카메라영상을 1대의 모니터에서 분할, 감시할 수 있도록 하는 모니터링 기능, 원격지에서도 Network 또는 인터넷을 이용하여 녹화, 검색 및 실시간 화면을 감시할 수 있는 화상전송 기능을 가진 장비입니다.

기존 아날로그 방식의 CCTV에서 비디오카세트레코더(VCR)가 녹화를 여러 번 반복하는 방식이라 화질이 떨어지고, 비디오테이프를 교체하는 등 사용이 번거로워 이를 개선하기 위하여 고안된 장치가 DVR입니다. CCTV VCR은 잦은 비디오테이프의 교체, 반복사용에 다른 화질열화, 화면떨림, 잡음현상 등의 문제점을 안고 있으나 DVR에서는 이 같은 문제점이 해결되기 때문입니다.

DVR은 주로 다수의 CCTV 카메라를 설치해 동축 케이블을 통해 들어온 영상을 컴퓨터나 별도 단말기의 하드웨어에 저장하여 건물의 안팎이나 주차장, 은행 등의 보안 상태를 점검하는데 사용되고 있으며 이를 시간별, 날짜별, 카메라별, 이벤트 별로 검색, 재생, 보관이 편리하게 가능하다는 점에서 기존 아날로그 방식의 VCR과 큰 차이가 있습니다.

VCR의 비교>

구분	DVR	CCTV VCR

녹화방식	디지털 압축 저장	아날로그 저장

저장매체	하드디스크	비디오테이프

화질의 열화	거의 없음	반복사용에 의한 열화

화면분할	다양한 분할화면 지원	별도 장치 필요

카메라 입력	입력 자유로움(16개 이상 가능)	제한적(4개 이하)

화상전송	자유로움	없음

검색기능	시간검색, 이벤트별 검색	검색이 어렵고 시간 소요

센서입력	통합시스템으로 가능	별도장치 필요

유지보수비용	HDD 추가, 교체	지속적 비용(테이프)

한편 DVR은 용도와 제품 특징에 따라 보드형, PC형, Stand-alone형 등 3가지 형태로 구분합니다. 초기에는 PC기반 DVR이 시장을 주도하였으나 조작이 용이하고 유지보수가 쉬운Stand-alone DVR이 개발되면서 PC기반 DVR시장을 대체하고 있습니다.

VS Stand-alone DVR>

운용체제	윈도우 계열	임베디드 리눅스, RTOS 등

크 기	PC 본체 크기	VCR 크기

사용자 환경	PC 모니터 사용	CRT모니터 또는 PC모니터 사용

가 격	상대적으로 고가	상대적으로 저렴

용 도	특수 용도로 시장이 축소	중,소규모 시스템, CMS프로그램과 연동하여 대규모시스템 지원가능

네트워크 기능	모니터링, 다양한 제어 지원	모니터링, 다양한 제어 지원

적용성	상황에 맞는 시스템 변경	기본기능 변경에 기술력 요함

장 점	다양한 기능 제공, 커스터마이징을 통한 용이한 시스템 구성	높은 안정성, 낮은 제품가격, 용이한 조작 및 유지보수

단 점	상대적으로 낮은 안정성、높은제품가격, 설치/유지보수의 어려움	다양한 애플리케이션 적용에 높은 기술력 요구

보안용 DVR은 움직임 감지기능, 센서와 연결녹화, Auto Pan/Tilt/Zoom control 기능 및 화상확대, 편집기능 등 다양한 선택메뉴 기능이 있으며, 데이터를 HDD, DVD 등에 반영구적으로 보관하는 기능도 구비하고 있습니다. 또한 영상이 디지털로 저장되므로 시간별, 날짜별 검색이 용이하며 원격지에서도 실시간 감시가 가능하고 검색과 백업 및 카메라 제어가 용이하여, 최근에는 모니터링 후 실시간 영상과 특정인물의 얼굴을 데이터베이스로 비교, 확인할 수 있어 경찰서나 공항 등에서 보안용으로 많이 사용되고 있어 차세대 보안장치로 각광을 받고 있습니다.

한편, DVR은 범죄 예방뿐만 아니라 다양한 산업 분야에 적용, 발전하고 있습니다.

예를 든다면 공장에서 자동화기기의 작동상태 원격 확인, 계측기기의 원격 확인, 미세 전자부품의 확대 검사, 생산 공정이나 생산현장 원격 확인 등 산업 분야에서 보다 유용하게 활용되고 있으며 사무실에서는 무단 출입자 통제, 기밀문건의 유출방지, 개발 시제품의 정보유출 방지, 중요비품의 도난분실, 병원에서는 진찰 진행상황 원격 확인 및 인턴 원격영상교육, 의료분쟁 방지, 기물의 파손이나 의료기기의 분실방지, 그리고 학원에서는 강의내용 녹화·저장 등 원격 영상교육용으로도 활용되는 등 앞으로도 다양한 분야에서 계속 발전해 나갈 것으로 예상됩니다.

2) IPs (IP Surveillance) 시스템의 이해

IP Surveillance란 영상감시를 위해 인터넷 프로토콜(IP)을 사용하여 감시영상을 전송, 저장, 모니터링 할 수 있는 영상보안시스템입니다. DVR은 아날로그 감시카메라의 영상을 디지털화해 저장하는 기능이 주기능인 제품인데 비하여 IP Surveillance는 카메라에서 영상을 디지털화해 전송하는 기능이 주기능인 IP 카메라가 주요 제품으로써 인터넷을 포함한 네트워크망 (LAN/WAN)을 이용해 영상을 전송하여 유연한 시스템 구성이 가능하도록 설계된 시스템 입니다.

IP는 인터넷 프로토콜의 약어로, 컴퓨터 네트워크와 인터넷 상에서 통신을 하기 위한 가장 일반적인 프로토콜입니다. 현재 네트워크의 90%가 IP를 사용하고 있으며, IP 기술은 현재에도 잘 알려져 있지만 미래에도 통신의 기본기술로 발전할 것입니다. 이 기술은 컴퓨터 네트워크를 통해 디지털화된 비디오스트림을 만들어 내고, 네트워크가 도달하는 한 멀리까지 원격 모니터링을 가능하게 하며, 인터넷 상의 어떠한 원격 위치에서도 모니터링 할 수 있습니다. 또한 여러 곳에서 동시에 한영상을 모니터링 할 수 있어서 CCTV의 폐쇄성과 비교되는 개방적인 특성을 갖고 있습니다.

IP Surveillance 시스템의 대표 제품인 IP 카메라의 구조는 카메라와 컴퓨터를 하나의 장비로 결합한 것이라 할 수 있습니다. 이것은 다른 네트워크 장치처럼 네트워크에 직접 연결됩니다. IP 카메라는 고유한 IP 주소와 내장된 계산 기능을 구비하여 네크워크 통신을 처리하며, 네트워크를 통하여 영상을 보는데 필요한 모든 것이 자체 내장되어 있습니다. IP 카메라는 웹서버, FTP 서버, FTP 클라이언트 및 이메일링 클라이언트를 위한 내장 소프트웨어를 갖고 있습니다.

DVR의 경우 가까운 거리에 설치된 CCTV영상을 저장하는 용도에 적합하나 카메라와의 거리가 멀어질 경우 배선비용이 큰 부담이 됩니다. 즉, 16대의 카메라를 한대의 DVR이 관리하는 시스템이라면 각각의 아날로그 카메라에서 DVR로 연결되는 전용케이블을 설치해야 하므로 배선이 복잡해지고 번거로워집니다. 그러나, IP 카메라의 경우 기존에 보급되어 있는 LAN선을 이용해 영상을 전송할 수 있고 더욱이 인터넷망을 이용할 수 있어 거리의 제약없이 저렴한 전송비용으로 장거리 전송이 가능합니다. 따라서 카메라 간의 거리가 멀고 대규모의 시스템 구성이 필요할 경우에는 IP카메라를 설치하고 영상을Network Video Recorder(NVR)까지 전송하여 저장하고 관리하는 시스템 구성이 가능해집니다. 다만, DVR과 CCTV 카메라는 케이블만 연결하면 영상을 볼 수 있는 반면에 IP 카메라는 IP주소 설정과 관련된 복잡한 네트워크 기초지식이 있어야 시스템을 설치하고 영상을 볼 수 있는 단점이 있습니다.

IP카메라>

구 분	CCTV카메라	IP카메라

전송방식	동축케이블	네트워크케이블

표시장치	모니터	PC 모니터

Plug Play	직관적 동작	IP설정등 기술적 부담있음

주 용 도	가까운 곳에서 영상감시	네트워크망을 통한 장거리 영상감시

배 선	카메라마다 별도 배선필요	네트워크 따라 다채널 전송가능

시스템 구성	소규모 시스템 구성에 적합	대규모, 원격지 시스템 구성 가능

장 점	쉽고 간단함, 낮은가격, 높은 안정성	장거리 영상전송, 복잡한 시스템 구축 가능, 여러곳에서 동시 모니터링 가능

단 점	단거리, 한곳에서만 모니터링 가능	설치/유지보수의 어려움 네트워크 장비의 신뢰성에 종속적

각종 강력 범죄사건, 사고 해결에 영상보안 시스템이 결정적인 역할을 하면서 고화질에 대한 수요도 크게 늘고 있습니다. 이러한 수요에 맞춰 HD급 고화질인 IP카메라가 보급되기 시작하면서 IPs 시스템의 이용폭이 넓어질 것으로 예측됩니다.

기존에 가장 많이 보급된 아날로그 카메라는 상당수의 사건에서 수사의 단초를 제공하지만 화질의 선명도가 떨어지는 점이 문제로 지적되어 왔습니다. 그러나 고화질의 IP카메라는 선명한 화질을 갖추고 있어 다양한 분야에서 선호도가 높아지고 있으며, 향후 보안영상시장에서 중요한 영역을 차지할 것입니다.

3) HD-CCTV 시스템의 이해

CCTV(Closed Circuit Television:폐쇄회로TV)는 카메라의 영상을 전송, 저장, 확인하는 영상보안장비를 나타내는 용어입니다. 예전의 CCTV카메라는 표준해상도의 SD급 카메라를 통칭하는 것이었습니다. 그러나 SD급(NTSC/PAL) 영상은 해상도의 한계로 인하여 HDTV시대의 고화질, 고선명이라는 시대적 요구를 만족시키기에 역부족이었습니다.

이러한 요구는 합리적 가격의 HD급 센서 개발과 함께 MegaPixel IP카메라의 형태로 CCTV 시장에 적용되기 시작하였고, 최근 HD-SDI전송기술이 CCTV시장에 접목되어 HD-CCTV라는 제품군으로 소개되기 시작하였습니다.

SD급 영상을 동축케이블을 통해 전송한 CCTV를 SD-CCTV라 하고, HD급 영상을 HD-SDI 전송 방식을 사용하여 동축케이블을 통해 전송하는 CCTV를 HD-CCTV 라고 합니다.

기존 SD(720x486:NTSC)급의 해상도에서 HD(1920x1080:HD1080p)급으로의 변화는 단순히 카메라의 화질 향상만이 아닌 시스템 전체의 변화를 요구합니다. 특히 고화질에서 요구되는 대량의 정보를 처리하기 위하여 영상압축기술을 적용하여 동축케이블 대신 IP네트워크를 이용할 수밖에 없었고 이는 지지부진하던 IP 카메라 시장의 급격한 성장을 불러온 배경입니다.

하지만 기존 동축케이블을 이용한 시스템에서 IP네트워크 시스템으로의 변화는 설계와 운용에 더 많은 비용과 기술을 요구했고 작은 규모로 시스템을 운용하던 사람들에게는 부담으로 다가왔습니다.

이때 등장한 것이 바로 HD-SDI 전송기술 입니다. 이 HD-SDI 전송 방식은 기존 동축케이블을 통하여 HD급 영상을 전송할 수 있는 검증된 표준기술이라는 장점을 가지고 있습니다.

HD-SDI 전송 방식을 사용하는 HD-CCTV 시스템은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

① 고해상도

HD-SDI 규격은 720p 를 포함하여 1080p 영상을 사용하고 있습니다. 1080p 는 SD급 화면 크기의 6배 정도의 화면 크기를 갖습니다. 이는 보안 시장에서 고화질을 요구하는 범죄자의 얼굴 식별이나 번호판 인식 등에 많은 기여를 할 것으로 보입니다.

② Plug-and-Play

기존 SD-CCTV에서 사용해 온 동축케이블의 재사용이 가능합니다. 감시 카메라와 DVR 운용이SD급과 거의 동일하기 때문에 기존 설치업자와 관제소 운용 관리자들의 기술적 부담을 최소화 할 수 있습니다. 이는 IP 시스템에서의 장비간 프로토콜 호환 문제나 네트워크 설정의 어려움 등으로부터 상대적으로 자유롭기 때문입니다.

③ 모니터링 해상도/전송Latency

감시 카메라의 HD 영상을 압축하지 않고 디지털 데이터로 전송하기 때문에 모니터링 장비에서 화질 열화가 전혀 없는 영상을 볼 수 있습니다. 또한 전송지연이 없기 때문에 PTZ 컨트롤을 관제 센터에서 효과적으로 동작 시킬 수 있습니다. 이는 압축열화나 전송지연으로 인한 HD 영상 도입의 한계를 극복한 것이라고 볼 수 있습니다.

④ 감시 카메라 신뢰성

감시 카메라는 실내에도 설치 되지만 실외에 설치되는 경우가 많습니다. 이는 고온에 노출되는 환경에서 카메라의 성능 열화를 최소화해야 할 필요가 있음을 말합니다. HD-SDI 카메라는 H.264 압축이나 IP 네트워크의 기능이 필요 없기 때문에 소비 전력을 상대적으로 최소화할 수 있습니다. 이는 감시 카메라의 신뢰성 확보에 많은 도움이 될 것으로 보입니다.

⑤ 시스템 융합 용이

HD-SDI 카메라와 HD-SDI DVR을 사용하는 시스템은 기존 SD-CCTV 시스템에 쉽게 통합 설치되어 활용될 수 있습니다. 또한 동일 관제 센터에서 일부 채널은 SD급으로 일부 채널은 HD 급으로 사용도 용이합니다. 이는 HD-SDI Hybrid DVR 등의 사용으로 조금 더 쉽게 적용할 수도 있습니다. 또한 리모트 접속을 가능하게 하는 IP 네트워크 시스템과도 통합 관리 가능합니다. HD-SDI DVR이 네트워크 기능을 가질 수 있기 때문입니다.

4) DVR의 진화와 시스템의 통합

DVR 시스템이 고급화되어 가면서 네트워크를 통한 영상전송, 검색, 관리 기능이 강화되어 가고 있습니다. 과거에 IPs 시스템에서만 가능했던 다양한 기능들 즉, 네트워크를 통한 실시간 영상 전송, 홈페이지를 내장하고, 휴대폰으로 영상을 전송하고, 네트워크를 통한 대규모 시스템 구축 등이 DVR시스템의 기본적 기능으로 통합되고 있습니다.

더욱이 IPs 시스템이 지속적으로 다량의 영상정보를 네트워크로 전송하고 저장해야 하는 특성으로 인해 네트워크 유지비용이 대폭 상승하는 데 비하여 DVR은 현장에서 영상을 저장하고, 필요시에만 네트워크를 통해 영상을 전송하면 되는 장점을 갖고 있어서 영상 저장이 필수인 대규모 시스템 구축에는 DVR이 IPs에 비해 오히려 유리한 경우가 발생하고 있습니다. 즉 DVR이 진화하여 IPs의 영역으로 점차 진입하고 있는 것입니다.

또한 DVR 및 IPs 제품들이 네트워크를 통해 통합되는 추세로써 통합관제프로그램은 네트워크를 통해 DVR과 IPs 제품을 볼 때 거의 유사한 제품으로 인지, 관리하고 있습니다. 당사는 2007년부터 DVR과 IP카메라 제품을 통합관리하는 CMS프로그램을 개발하여 고객들에게 제공하고 있으며, 고객들도 자연스럽게 네트워크를 통해 DVR과 IP제품을 통합하여 사용하고 있습니다.

CCTV카메라와 DVR은 HD-CCTV의 출현과 함께 새로운 진화를 경험하고 있습니다. 즉, 최근까지도 고해상도의 영상을 전송할 수 있는 유일한 방법은 IP카메라였으나 HDTV관련 기술이 발전하면서 동축케이블을 통한 HD급 영상 전송기술이 사용된 HD-SDI 카메라가 발표되었고 결국은 IP기술을 사용하지 않고도 고해상도 영상을 전송할 수 있게 되었으며, 이 영상을 저장할 수 있는 HD DVR이 출현하였습니다.

DVR의 진화는 궁극적으로 HD-CCTV카메라의 탄생과 함께 IPs시장이 요구하는 기능의 상당부분을 IP카메라가 아니라 DVR을 통하여 제공되는 결과를 낳을 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 지금까지 시장조사나 제품군 분류에서 DVR과 IPs가 전혀 다른 제품처럼 취급되어 왔으나, 향후에는 그 경계가 모호해 질 것으로 예상하고 있습니다. 오히려 SD급인지, HD급 고해상도 장비인지의 여부가 더욱 중요한 기준으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(다) 회사의 경쟁력

1) 타사 DVR 대비 당사보유 기반기술의 차별성

전 세계에 다수의 영상보안 제조업체가 있고 특히 한국에 동종업체가 많지만 대다수가 원천 기술 개발 보다는 단순 세트 제조 업체에 머무르고 있는 반면에, 당사가 어려운 시장 환경에서도 글로벌 파트너들과 연합하여 우수한 실적을 거둘 수 있었던 것은 영상 관련 핵심 기술 및 유연한 어플리케이션 개발 능력을 갖고 있기 때문입니다.

① 신제품 개발 능력 - ‘세계 최초의 카메라 일체형 DVR’, ‘세계 최초의 Hybrid DVR’, ‘108 채널 대용량 DVR’, ‘세계최초의 3GPP지원 IP카메라’, ‘50대의 PC를 묶는 CMS(Central Monitoring Software의 약자로 DVR/ IP 제품군을 통합관리 하는 관제모니터링 소프트웨어)’, ‘세계 최초의 32채널 Stand-alone DVR’, '세계 최초의 HD-SDI 카메라 개발', '세계최초의 HD-DVR 개발' 등 시장을 선도하는 제품들을 계속 만들어왔습니다.

② 영상관련 핵심 코덱 기술 보유 - 설립 당시 무인 정찰기용 고신뢰성 JPEG 압축/전송장치를 직접 설계한 IC로 개발, FPGA로 직접 구현한 것을 시작으로 Wavelet, MPEG-4, H.264등 다양한 영상 압축 표준을 FPGA, DSP, VectorProcessor, ASIC등 다양한 방법으로 구현가능합니다.

③ 영상 처리 관련 핵심 기술 보유 - 코덱기술 뿐 아니라 영상의 입력에서 출력까지 모든 과정을 직접 개발할 수 있는 기술력을 바탕으로 최고 성능의 제품을 만들 수 있습니다.

④ 자체 ASIC 기술 보유 - 당사는 자체 CHIP 디자인(ASIC) 인력 및 개발능력을 확보하고 있으며 제품에 따라 때로는 FPGA, 때로는 ASIC으로 필요한 핵심기능을 개발하고 있습니다.

⑤ 네트워크 기술 - 창립 초기부터 네트워크 프로토콜 및 SW 구조에 대한 연구에 집중하여 모든 제품이 동일한 네트워크 플랫폼 위에서 동작 가능하도록 하는 자체 프로토콜을 개발, 발전시켜 왔음. DVR 제품군과 IP 제품군을 통합하는 자체 통합 프로토콜 WESP을 개발하여 전 제품에 적용하고 있음(WESP 프로토콜은 Webgate Embedded Standard Protocol 약자로 당사 모든 제품이 하나의 프로토콜로 동작하도록 설계된 자체적인 통합 프로토콜입니다. WESP을 통한 네트워크 플랫폼 통일로 보안성, 안정성, 확장성 등을 갖출 수 있게 되었으며 이를 바탕으로 강력한 사용자 인증용 보안기술을 확보하였고 새로운 제품을 개발할 때도 프로토콜의 수정없이 약간의 추가 작업만으로도 바로 CMS에 시스템 연동이 가능하여 획기적으로 개발 기간을 단축시킬 수 있습니다.

⑥ 다양한 임베디드 어플리케이션 개발 능력 - 당사는 많은 리눅스 기반 어플리케이션 엔지니어를 보유하고 있으며 고성능 DVR에 적합한 파일시스템을 자체적으로 개발하였습니다.

⑦ PC 어플리케이션 개발 능력 ? DVR 및 각종 장비들을 연동하여 솔루션을 제공해 주는 PC 어플리케이션인 CMS 와, 사용자가 필요한 어플리케이션을 직접 개발할 수 있게 해 주는 강력한 도구인 SDK는 당사를 단순 세트 제조업체와 차별화 하는 큰 잣대가 되고 있습니다. 대형 관제현장에 적합한 CMS 및 각종 솔루션을 바탕으로 그동안 은행, 정부기관, 카지노 등의 대형 SI 프로젝트를 진행 했으며, 현재도 계열사의 대형 레져시설 및 각종 사이트에 HD-CCTV 제품을 기반으로 한 새로운 프로젝트를 수행하고 있습니다. 이 솔루션용 어플리케이션들은 당사의 제품을 대형 SI 프로젝트에 적합한 Enterprise급 제품으로 자리매김 하는데 중요한 요인이 되고 있습니다.

⑧ 다양한 모바일 어플리케이션 개발 능력 : 당사의 제품은 다양한 컴퓨터 OS를 지원하는 정책을 지켜왔습니다. 이미 HD 해상도를 제공하는 iPhone 뷰어 및 Android 뷰어를 자체 개발하여 출시 하였고 점차 그 기능을 확대하고 있습니다.

⑨ 검증된 품질 관리 : 창사초기부터 SONY, Mitsubishi, PENTAX, PHILIPS, BOSCH 등과 협력업체로 활동하였고 현재는 삼성테크윈, 하니웰 등 글로벌 업체들과의 ODM을 통해 세계시장에서 품질, 기술경쟁력을 인정 받아 온 당사는 새로운 개발프로세스를 도입하여 더 높은 수준의 개발 및 품질 향상에 노력을 다한 결과 삼성테크윈社가 최고의 품질 관리 업체에게만 부여하는 A 등급 S-파트너 자격을 계속하여 유지하고 있습니다.

2) 타사 DVR 대비 당사의 영업기반의 차별성

당사 제품의 유통구조는 일반적인 제조, 유통, 딜러/인스톨러, 엔드유저 순을 따르고 있으며 당사 제품을 유통하는 업체의 대부분이 대규모 SI 시장에 특화되어 Mid Range, Enterprise 급 이상의 제품을 주로 취급하고 있습니다.

당사는 초기부터 끊임없이 시장선도기술과 Enterprise급 제품의 차별화된 솔루션을 지향해 왔고 이는 보안SI마켓 선도기업들인 SONY, PENTAX, Mitsubishi, Fujitsu, BOSCH, 삼성테크윈, Honeywell 등의 글로벌 업체와의 비즈니스를 가능하게 해주는 원동력이 되어 왔습니다.

이러한 제품 및 고객의 특성을 바탕으로 세계 각국에 Full HD 고화질 DVR 및 카메라가 필요한 주요 사이트에 당사 제품이 설치 및 운용이 되고 있습니다. 국내 School Zone, 교도소 보안, 콘도/리조트, 대만의 LAND 은행, 국방부, 관공서, 미국의 Las Vegas 카지노 등에 HD-CCTV 시리즈 제품들이 설치 운용되고 있습니다.

(라) 향후 회사의 영업전망

지난 수년간 당사는 안정적인 매출확대 및 판로확보를 목표로 기존 보안 장비 판매 상위 업체와 ODM공급 확대를 주력하였습니다.

그 결과로 국내의 경우 삼성테크윈, 하니웰 및 해외의 규모가 큰 업체를 대상으로 ODM공급을 통해 수익률 유지와 매출확대를 이루었습니다. 이러한 노력은 보안시장의 성장과 함께 경쟁이 치열해지는 상황에서 지속적인 수익률 유지에 어려움을 가져 올 것입니다. 따라서 당사는 대명엔터프라이즈와 합병을 기점으로 WEBGATE브랜드를 사용한 자사 브랜드매출 확대를 통해 향후 시장환경 변화에 대처하고 있습니다.

고해상도 Full HD제품에 대한 잠재수요가 가장 많은 것으로 판단되는 6개국으로 한국, 일본, 미국, 영국, 중국, 러시아를 선정하고 HD-CCTV제품군을 WEBGATE브랜드로 판매할 신규거래선 발굴에 주력해왔으며 현재 영국을 제외한 주요 6개 타겟국가내 에서 하나 이상의 자체브랜드 판매 거래선을 확보하고 계약을 완료하였으며, 추가 신규거래선을 찾아 계약을 진행하고 있습니다.

국가별 프로모션은 국가별 전시회 참가, 세미나개최, 광고 등을 진행하고 있습니다. 광고활동으로 현재 6개국의 보안전문잡지와 1개의 국제보안잡지에 광고를 게재하고 있습니다. 주요 6개국에 추가하여 유럽, 중남미, 중동 지역 등을 대상으로 신규 거래선 발굴도 지속적으로 진행할 것입니다.

2012년은 HD-CCTV 시스템이 본격적으로 시장에 선보이는 첫 해였습니다. 당사는 기존 CCTV시장이 HD-CCTV 시장으로 급격하게 변화할 것으로 예상하고 준비해 왔으며, 수년 내에 이러한 변화가 극적으로 진전될 것으로 생각합니다. 당사는 이러한 급격한 변화가 자사 브랜드로 시장에 정착하는 최적의 시점으로 생각하고, HD-CCTV시장의 선두 업체로 자리매김할 수 있도록 다양한 HD-CCTV 제품 개발에 노력했습니다.

이러한 준비의 결과로 HD-CCTV 업계최초, 최고의 제품군을 확보하였습니다. Full HD급의 HD1080p해상도의 카메라 12종과 HD1080p 영상을 압축, 저장하는 4 / 8 / 16채널 DVR 3종 및 주변 기기 8종의 개발을 완료하여 HD-CCTV제품군의 풀라인업을 완료 하였습니다.

당사는 여기에 만족하지 않고 지속적으로 경쟁력 있는 제품개발과 시장개척에 매진하여 HD-CCTV시장에서 전세계를 선도하는 회사가 되도록 노력할 것입니다.

(2)에너지시스템업

ESS는 Energy Storage Syastem으로 전력계통에서 전력의 수요와 공급의 불균형을 해소하기 위하여 사용되는 전력저장장치를 말합니다. 저장방식에 따라 Battery Energy Storage, 양수발전, CAES(Compressed Air Energy Storage), Flywheel 등 여러 가지 방식이 있습니다.

ESS는 휴대전화, 노트북 및 HEV와 EV에 한정되어 있던 이차전지 수요를 획기적으로 높일 수 있으며, 전력저장의 문제를 해결 가능하게 함으로써 본격적인 스마트 그리드 시대를 열 수 있는 Key가 될 수 있습니다. 즉, 전력 수급에서 공급량의 제한에서 오는 문제와 함께 신재생에너지가 늘어남에 따라 공급량 예측이 어려워 지는 문제 뿐 아니라, 순간적인 공급량의 증감에 필요한 불필요한 에너지의 사용문제를 해결 해 줄 수도 있기 때문에 에너지의 효율적인 활용 측면에서 다른 산업의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을 할 것입니다.

1) 산업의 성장성 측면

우리나라 뿐만 아니라 전세계가 기상이변, 이상기온 등의 자연현상으로 전력수급의 불일치라는 위험에 놓여있습니다. 또한 경제발전과 함께 전력사용량은 최근 몇 년간 하절기와 동절기에 발생한 전력부족 사태가 그러한 면을 잘 보여 주고 있습니다. 뿐만 아니라 전력부족 및 탄소배출량 규제문제를 해결 하기 위하여 대안으로 부상한 태양광, 풍력 등 신재생에너지 보급 확대는 전력의 품질 문제를 불러오게 되었습니다. 이런 측면에서 ESS의 필요성은 날이 갈 수록 커지고 있습니다. 향후 ESS 산업은 전력 불균형과 품질향상에 대한 수요로 매년 고속 성장을 할 것으로 보입니다. 다만, 제도적으로 ESS를 발전원으로 보지 못하고 있는 현실과, 낮은 전기요금 등 개선해야 할 과제는 남아 있습니다.

2) ESS시장상황

ESS시장규모는 분석기관에 따라 차이는 있지만, 2020년에는 연간 5조원~15조원의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. 한전이 2017년까지 6,500억 투자계획을 밝힌 바 있으며, 2013년 전력 다소비 수용가에 대한 전력저장설비 설치 권고, 스마트 그리드 보급사업 및 2015년부터 실행 예정인 스마트 그리드 확산 사업을 통해 2017년 2,000억원에서 6,000억원 규모의 시장이 형성 될 것으로 예상하고 있습니다.

세계적으로 ESS는 실증과 보급이 주로 이루어 지고 있으며, 미국이 실증을 끝내고 상업화 단계에 접어든 거으로 판단됩니다. 특히 주파수조정용 ESS는 100MW이상 운영되고 있으며, 캘리포니아주는 2020년까지 1.3GW의 ESS설치를 의무화하는 법안이 통과 되었습니다.

국내는 2009년부터 제주도 스마트 그리드 실증단지를 통해 ESS가 선보였으며 여러 사업모델을 통하여 가정용 ESS, 신재생에너지 연계형 ESS등의 사업모델이 검토 되었습니다.

2011년부터 시작된 한전 주도의 제주 조천 변전소 ESS 국책과제는 신재생에너지 연계, Peak저감, 주파스조정 등의 기능시험을 위한 목적으로 실증이 이루어지고 있습니다.

2012년부터 스마트그리드 사업단 주관으로 스마트그리드 보급지원사업이 시작되면서 ESS보급사업이 시작되었습니다. 2013년에는 13개 사업자가 보급사업에 참여하여 다양한 수용가에 ESS를 설치하여 운영 중입니다. 보급사업은 9.15 순환정전의 여파로 발전 예비력의 필요성이 부각되면서 경부하와 최대부하의 전력요금차이 및 기본요금 저감효과를 ESS를 설치한 전력수용가가 효익으로 가져가고, 국가적으로는 대규모 발전소 도입을 지연시키고 Peak 발생시 대응을 위해 ESS를 활용하는 방안을 제시하기 위해 시작 된 것입니다.

앞에서 언급한 것처럼 ESS의 시장의 기하급수적으로 성장할 것은 분명해 보입니다.

(3)전자다트사업 ( 1 ) 산업의 특성

최초의 전자다트는 플라스틱 촉 사용을 통한 안정성 및 점수계산의 용이함을 목적으로 1970년 미국에서 최초 개발되었습니다. 1980년대 이후, 미국 Medalist, Arachinid 등의 기업에서 자판기 형태의 다트기기를 출시하여, 스포츠 바 등에서 당구, 주크박스와 함께 발전되었습니다. 현재 유럽, 북미 등 선진국 다트시장은 여전히 스틸 다트가 보편적이지만, 전자다트의 IT기술 발전에 따른 경기진행의 자동화 와 On-Line(Network)Connection 대중화가 이루어지며 산업성장성이 증대되고 있습니다.

비즈니스 모델은 제조, 판매(기기, 다트관련 장비 등), 렌탈 사업 등 다양하게 전개되고 있으며, 기본적인 비즈니스 모델은 R/S (Revenue Share)의 총 매출에 대한 수익 배분방식입니다.

(2) 제품의 이해

- 상부 : 어디서든 관람을 가능케 하는 24인치 대형 와이드 LED 모니터, 플레이어와 타켓보드를 비추어 부정행위를 모니터링하고 방지해주는 고화질 카메라, 업계 최초로 다트보드 전체를 360도로 비추는 신개념 고휘도 링 LED, 바운스 아웃을 최소화하고 내구성을 높인 전용 디지털 다트보드, 생동감 넘치는 2채널 스테로오 사운드, 사용자 중심의 게임 디자인 설계 및 초보자도 쉽게 조작 가능한 메뉴판 구성의 터치 스크린과 24인치 대형 와이드 FULL HD LED모니터로 구성됩니다.

- 하부 : RFID 카드 및 업계 최초 스마트폰 NFC 기능을 동시에 지원하는 카드 시스템, 색상변화가 가능한 고휘도 LED와 고객의 안전을 고려하여 쉽게 다트를 제거 가능한 안전 발판를 채용하였습니다.

(3) 시장현황

- 국내 : 주로 바(BAR)나 호프집 등 한정되고 폐쇄적인 장소 중심으로 설치되어 있어 현재는 매니아 고객층 중심이지만 점점 일반인 이용자로 시장이 확대되고 있습니다. 유통 측면에서는 개인 딜러 중심의 채널로서 다트 동호회 등을 타겟으로 프로모션 진행과 함께 대회(리그) 개최로 주로 PUB 시장을 공략하고 있습니다.

- 해외 : 미국 약 200,000대, 스폐인 약 45,000대, 일본 약 35,000대, 프랑스 약 30,000대 등 전 세계적으로 약 300,000대 이상의 시장규모가 추정되고 있습니다. 일본 시장의 경우 일본 다트연맹 (JSFD)회원이 약 100만명 포함, 다트 참가인구 약 660만명 이상이 활동하고 있으며 2000년대 초 일본의 불황기에 외식업체 등의 집객 수요 발굴로 발전되어 현재는 음식점과 결합된 복합 엔터테인먼트 공간의 다트 BAR가 운영되고 있습니다.

(4) 경쟁우위요소

- 언제나(Whenever), 어디서나(Wherever), 누구나(Whoever) 즐길 수 있는 OPEN LEPORTS화를 통한 시장 규모(저변) 확대를 도모하고 있습니다.

- 국내 No. 1 레저사업장인 대명리조트의 인프라를 통한 대중성 확보, 중간 유통 딜러 및 파트너 우대 정책을 통한 거래선 확대, 비즈니스 파트너사와의 전략적 제휴를 기반으로 대형 거래선을 확보하는 시장 정착계획을 갖고 있습니다.

(4)도소매업( B2B유통-기업소모성자재 구매대행)

(1) 산업의 특성① B2B 전자상거래업의 개요

B2B 전자상거래업은 기업과 기업간의 거래로 부품의 상호조달, 유통망공유 등 인터넷을 통하여 처리하는 모든 거래를 포함하는 형태입니다. 기업간 전자상거래는EDI(Electronic Data Interchange) 방식에 의해 정보 및 데이터 교환을 한 것이 시작이며, 현재는 많은 기업이 인터넷을 통하여 기업 내부의 정보시스템을 연결하는 인트라넷을 구축하고 있고 외부의 협력업체와는 엑스트라넷을 구축하여 상품주문, 공급자 관리, 재고관리 등을 하고 있습니다. 기존에 복잡한 유통과정과 지역적인 한계로 인하여 많은 제약이 있었던 기업들간의 거래가 전자상거래를 통하여 손쉽게 접근이 가능해 지면서 기존의 거래상황에서 존재하지 않았던 새로운 거래관계가 생성될 수 있으며, 거래의 확정성이라는 특징으로 인하여 소수 산업분야에 한정되지 않고 대다수의 산업분야로 확대되고 있습니다. 즉, 구매부터 관리까지 수행하는 전략적 구매서비스의 전문화를 통해 상품구매자 및 판매자에게 구매 및 판매비용 절감, 시간의 단축, 구매투명성을 제고하고 신규업체 발굴 등의 업무효율성 개선을 통하여 매출확대를 기대할 수 있습니다.

② B2B 전자상거래업의 발전과정

1990년대 말 인터넷의 확산과 IT 기술의 발전으로 기업 간(B2B) 전자상거래는 급속하게 성장하였습니다. 국내뿐 아니라 전 세계적으로 구매자와 공급자가 자유롭게 참여하여 거래하는 중개자 중심형 B2B 전자상거래 설립 열풍이 불었으나 기대와 달리 거래 참여자에게 실질적인 거래비용 절감 효과를 제공하지 못하고 2000년대 초반 대부분의 에이전트형 B2B 전자상거래는 문을 닫게 되었습니다.

하지만 국내에서는 낙후된 산업재 유통 혁신의 필요성과 전자상거래 기술의 발전으로 검증된 구매사와 판매사를 대상으로 구매의 효율화를 도모하는 구매전문기업이 생겨났습니다. 구매사에게는 물량통합 및 유통구조 개선을 통한 구매비용 절감, 프로세스 합리화와 개선을 통한 업무비용 감소, 구매환경에 최적화된 시스템 및 통합 DB 구축으로 인한 시스템 효율화 등의 가치 제공을 통해 구매 경쟁력을 강화시켜 주며, 판매사에게는 적극적인 영업을 통해 신용도 높은 구매사를 적극 영입하여 유통 판로를 개척해 줄 수 있었습니다. 이처럼 구매사와 판매사 사이에서 주도적 역할을 수행하는 인터넷 기반의 비공개 중개자 주도형 B2B 전자상거래가 지속적으로 성장하게 되었습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 전자상거래 시장 규모는 2013년 1,204조원으로 이중 B2B(기업간)전자상거래의 시장규모는 1,095조원(90%)입니다. B2B 전자상거래는 2007년 이후 2013년까지 연평균 16%의 성장률을 보이고 있습니다.

년도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR

전체	516	630	672	824	999	1,146	1,204	16%

B2B	646	560	592	747	912	1,051	1,095	16%

(자료:통계청)기업 간 거래의 복잡성과 외상 등의 거래관행으로 인해 발전 속도가 매우 늦지만 정부지원 정책 및 기업의 원가절감 차원과 아웃소싱 비율증가 등으로 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2003년 이후부터 전자상거래 산업은 경기불황에 따른 기업의 비용절감 및 아웃소싱 차원에서의 전자 구매대행이 확대되면서 B2B 전자상거래가 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 일반적인 상거래는 산업 전반의 흐름과 밀접한 관련을 가지고 있어 경기 변화에 정비례하는 특성을 가지고 있는 반면, 전자상거래는 경기 변동에 대한 영향이 낮은 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기가 상승하면, 구매 수요가 상승하는 영향에 따라 거래 규모가 상승하고, 경기가 하락하면, 기존 수요는 영향을 받아 축소되지만, 전자상거래의 경우에는 경기가 하락하여도 경기하락에 따른 효율적 구매의 필요성이 증가하여 경기에 따른 수요탄력성이 낮은 특성을 가지고 있습니다. 통계청 자료에 의하면 금융위기로 경기침체가 본격화된 2008년에도 전자상거래는 지속 증가하여 전년 대비 22%의 신장을 기록 하였습니다.

(4) 경쟁요소① 높은 진입 장벽

일반적으로 B2C 전자상거래업은 대규모의 설비투자가 요구되지 않아 초기 투자비용이 낮으며, 특히 소규모의 인터넷 쇼핑몰의 경우에는 불과 수백만원으로 영업활동을 시작할 수 있어 진입장벽이 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 반면, B2B 전자상거래의 경우 site의 개발이나 운영에 있어서 동 분야의 제품에 대한 전문적인 지식, 산업의 특성에 대한 이해, 거래방식에 대한 이해 및 거래 당사자의 특징 및 요구 사항을 정확히 파악하지 아니하고는 활성화시키기 매우 어렵습니다. 게다가 B2B 전자상거래의 경우 B2C와 달리 기업의 기간시스템 또는 ERP와 전자상거래의 결합이 선행되어야 하고 이럴 경우 기술적인 측면과 마케팅적인 측면에서 진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다.

② 높은 시장 선점 효과

B2C 전자상거래는 진입 장벽이 매우 낮고 B2B 전자상거래는 진입장벽이 매우 높지만 두 영역 모두 초기 선점을 통해 확보된 브랜드 인지도, 고객 충성도, 영업 노하우 등은 강력한 경쟁우위로 작용합니다. 이에 따라 B2B 전자상거래는 B2C와 달리 초기 시장 형성에 많은 시간과 노력이 필요하지만 일단 전자상거래를 중심으로 시스템 간 연계가 이뤄진 이후에는 시간이 경과할수록 강화되는 특성이 있어서 초기 선점효과가 매우 크다고 할 수 있습니다. 따라서 일정 수준의 네트워크를 구성한 선발업체는 후발업체에 비하여 매우 높은 경쟁우위를 확보하게 된다고 할 수 있습니다.

(5) 사업현황

B2B유통사업부는 기업에서 필요로 하는 운영자원 등의 구매업무와 관련하여 비효율적이고 불투명한 부분을 개선하고, 효율적인 구매프로세스를 구성, 제공하기 위한 목적으로 2009년 신설, 운영되고 있습니다. 계열사(대명리조트) 구매업무를 통해 다년간 축적한 노하우를 바탕으로 2012년, 전자구매시스템을 개발하고 도입하여 사전협의 및 계약 체결된 B2B고객에게만 로그인 권한을 부여하고, 해당 고객들을 대상으로 주문을 받아 판매를 진행하고 있습니다. 하지만 중소기업 등 부가서비스가 수반되는 상품의 판매를 위하여 오프라인상에서도 판매활동이 이루어지는 등 다양한 판매방식을 운용하고 있습니다.

(5) B2C유통업(1)산업의 특성

슈퍼마켓 산업은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품 구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세웠습니다. 최근에는 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략대상으로 삼고 있습니다. 또한 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환역할을 담당하고 있습니다. 중소 제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있으며 지역경제 발전에도 이바지하고 있고, 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

슈퍼마켓 산업은 소량구매, 목적구매 및 근거리 쇼핑을 선호하는 소비 트렌드의 변화에 부합하여 성장세를 이어가고 있습니다. 통계청 자료에 의하면, 슈퍼마켓의 판매액은 2013년 35.8조원으로 전년 동기 대비 5.3% 성장률을 기록하였습니다.

(3) 경기변동의 특성

슈퍼마켓의 판매 상품 비중은 농축수산물 등의 신선식품류가 43.9%, 가공식품 및 조리식품 등 신선식품을 제외한 기타 식품류가 42.3%로 식품류가 80%이상의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이와 같이 대부분의 매출이 일상생활을 영위하는데 필요한 생활필수품으로 구성되어 있어 경기변동의 영향을 적게 받습니다.

(4)경쟁요소 슈퍼마켓 산업은 가격 교섭력, 우수한 브랜드력, 운영 효율화 등이 주요 경쟁 요소가 될 것으로 예상됩니다.

(6) 여행 및 항공호텔사업 (1) 리조트영업

리조트영업부문은 경쟁사들의 시설 투자와 수익형 호텔들의 신규 오픈으로 경쟁이 심화되어 가고 있는 추세이며 소비심리의 위축, 국제유가 하락으로 항공요금 및 유류세 인하, 엔화 약세로 해외 여행이 점차적으로 활성화되어 가고 있습니다.

국내 시장으로는 대체휴무제 실시로 인한 휴일증가로 해외여행객의 비중이 증가되고

있으며, 세월호 사건으로 인한 여행객 감소, 메르스 질병으로 인한 공공장소 기피 및 위생/안전관리 부분의 관심이 집중되는 가운데 나들이(FIT여행) 및 체험학습, 학생단체/일반단체 예약이 점차 회복세로 돌아서고 있습니다.

또한, 지방 혁신도시로 이주민의 증가로 인한 주말 여행객 감소 현상도 보이고 있습니다.

모바일을 통한 예약 및 결제의 비중이 리조트 산업에서도 점차 높아지고 있으며, 모바일 결제금액도 점차 증가, 모바일 결제 한도 역시 증가 추세로 보여지고 있습니다.

많은 판매 대행사들이 모바일 판매에 초점을 맞추고 판매하며, 홍보 및 마케팅의 방식도과거와는 다른 소셜네트워크에 기반을 둔 이벤트 및 프로모션이 진행되고 있습니다.

구매고객들의 관광 및 레저에 대한 인식변화가 이루어 지면서, 안전에 대한 관심 증가가 새롭게 인식되면서, 안전관리가 검증된 대형 리조트 업체의 이용 증가가 예상 됩니다.

(2) 인바운드 사업(1) 산업의 특성

인바운드 산업에서 인바운드 영업의 목적은 다양한 외국인 고객이 최대한 한국을 많이 찾고 선호할 수 있게 끔 하는데 중점을 두고 있다. 그를 위해 한국을 방한하는 외국인에게 편리와 볼거리, 다양한 먹거리 그리고 한국의 특징을 살린상품과 제공시설을 홍보하는 산업입니다.

이에 맞춰 대명 코퍼레이션 인바운드SM팀의 역할은 대명레져산업의 다양한 사업장과 여러 시설을 제공하며 외국인을 최대한 많이 사업장으로 유입시키는 것을 목적으로 한다. 전국 11개 지역에 다양한 로케이션과 시즌에 맞는 여러 레저시설(스키장, 워터파크 등)의 보유, 어떤 MICE행사의 성향에도 맞는 많은객실과 대형 연회장의보유 등을 장점으로 광범위한 영업을 전개 하고 있습니다.

그런 영업 방법에는 OFF-LINE을 위주로 하는 영업과 최근 들어 강세를 보이는ON-LINE 영업을 중점으로 들 수 있습니다.

OFF-LINE영업은 해외 에이전시와 국내 랜드사를 위주로 자사가 보유한 상품을홍보하여 PKG, MICE, 전세기상품 등을 구성하여 판매 합니다.

반면 ON-LINE 영업은 개인 FIT를 대상으로 영업이 이루어지며 인터넷을 활용한 OTA시장을 가장 대표로 들 수 있다. 최근 들어서는 모바일을 이용한 영업과 티켓의 판매도 같이 발전하고 있습니다.

외래 관광객을 유치하는 인바운드 사업은 국가적으로도 관심이 높은 사업의 일환으로 외화 수입증대와 국가 이미지 향상에 이바지하고 있으며, 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성 인바운드 산업은 기존에는 OFF-LINE을 이용할 수 밖에 없는 여건으로 단체 위주의 영업을 하였으나 지금은 인터넷과 모바일의 발달로 소비자의 선택과 이용을 편리하게 만들고 이를 받아들이는 회사들도 전문적이고 체계적인 시스템의 구축과 고객의 관리로 예전 한국의 인바운드 시장보다 많은 성장을 이루었습니다.

인바운드 SM팀도 이에 맞추어 GROUP 위주의 영업에서 FIT영업을 추가하여 사회적 현상과 동반되는 성장을 보이고 있습니다.

또한 예전보다는 다양한 방문 컨텐츠를 제공하여 각 사업장에서 K-POP, 의료관광, 쇼핑, 레저시설(스키장)등을 활용한 영업이 활성화 되고 있습니다.

외국인 관광객 한국 방문자 수는 관광 통계청 자료에 의하면, 매년 약 10%정도의 성장률을 기록하고 있다. 그와 함께 대명 레져산업의 외국인 방문수도 같이 성장하고 있는 추세입니다.

(3) 경기변동의 특성

인바운드 산업은 국내 정세에 민감하게 반응하며 특히 대북관계 악화 및 외교적 문제에(일본과의 독도 영유권 분쟁 등) 굉장히 큰 영향을 받는다 하겠습니다.

또한 방한 국가들의 환률과도 연관성이 커서 해외수출과 비례적인 현상을 보입니다.

필수 생활 요소이기전에 본인과 환경의 특성을 고려한 후 선택되는 기호성이 강한 산업이기에 전 세계적인 경기침체의 경우와 국가적인 경기 침체가 나타나는 경우 침체기를 맞이 합니다.

경기변동의 영향을 최소화 시키기 위하여 다양한 국가를(약 10개국)대상으로 외국인 관광객을 유치하고 있으며 2013년을 기준으로 볼 때 대명을 방문한 방문률이 높은 국가들은 대만, 홍콩, 태국 시장의 순을 보이고 있습니다.

(4)경쟁요소 한국 내에서 대명리조트의 인바운드는 여러 지역에 위치한 많은 사업장, 해외에서의 브랜드 인지도, 좋은 시설, 다양한 부대시설 등이 강점으로 경쟁력을 높이고 있습니다. 이에 반해 약점으로는 많은 회원의 보유와 많은 내수 방문객의 비중으로 원활하고 지속적인 상품을 유지하기가 힘듭니다. 국내 실정상 주말을 위주로 하는 소비 패턴의 강세로 객실의 공급에 어려움을 겪고 있습니다.

이를 보완하기 위하여 브랜드 파워를 이용한 해외의 직접적인 홍보와 다양한 상품의 변화 그리고 약세를 보이는 주중의 유통성 있는 영업으로 대처를 하고 있습니다.

특화된 시설의 보유, 해외 시장에서의 브랜드 인지도, 유통성 있는 가격 정책 등이 주요 경쟁 요소가 될 것으로 예상됩니다.

(3) 항공호텔 SM해외 호텔 및 항공사의 한국총판 (GSA, General Sales Agency)을 수행하고 있습니다. 안정된 국내/외 광역 판매 채널을 확보하여 각 지역 항공노선 및 호텔 GSA 판매의 안정화 및 성장을 목표로 사업을 추진 중에 있습니다.

(1) 산업의 특성

GSA(General Sales Agency)는 외국 호텔 및 항공을 대표하여 판매권한에서부터 마케팅 전반에 관한 독점권을 부여 받고 국내에서 총괄 판매를 대행하는 사업을 말합니다. 따라서 GSA는 단순 판매뿐만 아니라 마케팅 및 소비자 관리까지 모두 담당하며 해당 국가에서 대표성을 가집니다. GSA사업의 특징은 매출이 판매 중계수수료에서 발생하는 것, 초기 투자비용 및 유지비용이 낮은 것, 환율 변동과 GSA 본사 국가상황(전쟁, 자연재해)이 매출에 직접적인 영향을 미치는 것으로 볼 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국관광공사의 통계자료에 따르면 해외여행객 수는 2009년 글로벌 경제위기에 따른 일시적 감소를 제외하고 지난 10년간 꾸준한 증가추세를 유지하고 있습니다. 특히 국민 해외관광객은 2010년부터 증가추세로 전환되어 2012년에는 사상최대인 13,737천명을 기록하였고 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 보입니다. 이에 따라 해외 호텔과 항공권 판매를 대행하는 GSA산업의 성장도 내국인 출국자 증가와 함께 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

해외 호텔 및 항공사 GSA 사업 성과는 가계 소득의 상승/하락, 경기의 호황/불황과 정비례, 환율의 상승/하락과 반비례하는 특성을 가지고 있습니다. 이는 소비자의 대부분이 경기와 환율의 변화에 따라 가장 먼저 여행에 대한 소비를 줄이거나 늘이기 때문이라 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

항공/호텔 GSA산업은 초기투자비용 및 유지비용이 낮다는 장점이 있지만 거래처확보, 판매 네트워크, 사업 노하우 없이 해당 사업에서 경쟁우위를 확보하는 것이 매우 어렵다는 특징을 가지고 있습니다.

(4) 조직도

[ 주요 종속회사의 내용 ] 주식회사 대명문화공장

가. 영화투자업 (1) 산업의 특성

영화산업은 하나의 영상 콘텐츠가 극장, 비디오, DVD, 블루레이 등의 저장매체, TV나 CATV 및 위성방송 상영 등 다양한 매체에 걸쳐 일어나는 창구화 과정을 통해 여러 방식으로 반복 판매되어 부가가치를 증가시킵니다. 그 중에서 극장은 가장 처음으로 이용되는 매체이며 극장상영의 흥행 정도가 후속 매체의 수익 성과에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 영화 투자 사업은 이러한 성과구조 안에서 부분적이거나 혹은 그 이상의 투자를 진행함으로써 작품에 대해 보유하게 되는 지분에 따라 수익을 창출하게 됩니다.

(2) 산업의 성장성

2015년 9월까지 한국 영화 산업 매출은 1조 3,305억 원으로, 전년도 동 기간 매출(1조 2,817억 원)에 비하여 소폭 상승하였습니다. 전년도 영화산업 매출은 최초로 2조 원대를 기록(2조 276억 원)한 바 있으며, 2015년 또한 총 매출이 2조 원을 돌파할 것으로 예상되고 있습니다. ‘국제시장’, ‘어벤져스:에이지 오브 울트론’의 천만 관객을 시작으로 여름 성수기 시즌 ‘암살’, ‘베테랑’이 연이은 흥행을 기록한 것이 전년대비 매출 상승 요인으로 분석됩니다. 또한 4D, 아이맥스 등 다양한 포멧으로 상영되는 외화의 강세가 평균 관람료를 상승을 가져오며 매출을 증가시켰습니다. 관객수도 1억 6천만 명에 달해 역대 최다 관객을 기록한 2014년의 기록을 재 갱신 할 것으로 예상됩니다.

2015년 9월까지 극장에서 개봉한 한국영화는 172편으로 개봉대비 투자수익률은 저조할 것으로 추정됩니다. 3~800만 명의 관객을 동원하는 소위 ‘중박 영화’의 부재와 외화의 흥행으로 인해 상대적으로 한국 영화가 저조한 성적을 기록하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

6월 메르스 여파로 인하여 매출이 하락 하였으나 주요 고객이 경기 흐름에 영향을 크게 받지 않는 10~20대 층으로 경기변동에 크게 민감하지 않은 비탄력적 특성을 지니고 있습니다.

(4) 시장여건 및 안정성

2014년 전국 극장 수는 전년도 333개에서 6.9% 증가한 356개를 기록하며 최근 10년간 최고 수치를 기록하고 있습니다. 올해 또한 스크린 수가 증가할 예정이며 이에 따른 작품 제작 및 배급이 활발히 이루어질 전망입니다. 현재 영화관 시장은 포화상태 단계이며 IPTV 가입자가 천만 가구를 넘어서면서 디지털 온라인 시장 매출의 75.8%의 점유율을 보였습니다. 부가판권 시장의 선전으로 콘텐츠 제공 경로가 다양하게 확대되어 작품 유통에 대한 안전성을 기대할 수 있습니다.

(5) 영업의 개황

대명문화공장 영화사업부문의 주된 영업 및 수익원은 영화에 대한 배급과 투자에 있으며 흥행이 예상되는 주요 작품에 부분적인 투자와 공동배급에 참여함으로써 매출 및 수익을 창출합니다. 당사는 영화 ‘약장수’를 배급하고 부분투자 작품으로 ‘오피스’에 참여하였으나 흥행이 부진했습니다. 연말 개봉 예정인 배급작품 ‘올레’, ‘대배우’와 부분투자작품인 ‘검은 사제들’, ‘열정 같은 소리하고 있네’를 통하여 상반기 손실을 최소화 시킬 계획입니다. 또한 2016년에는 좀더 우수한 작품 선정을 위하여 초기개발 단계부터 작품에 참여 하여 향후 양질의 작품으로 수익을 달성할 계획입니다.

(6) 경쟁요소 및 시장점유

영화산업의 매출이 점진적으로 증대함에 따라 작품에 대한 부분투자 혹은 배급에 참여하는 기업들이 증가하고 있습니다. 또한 영화펀드를 통해 더 많은 기업들이 투자에 참여할 것으로 예측됩니다. 특히 메가박스, 씨네그루㈜다우기술 등 중소 영화배급사들의 등장으로 향후 배급사업을 진행하는 당사와 경쟁할 것으로 예상됩니다. 또한 IBK기업은행의 경우 지속적인 영화 투자를 진행해 왔으며 ‘명량’, ‘연평해전’ 등으로 매출을 달성한 바 있습니다.

(7) 위험요소

CJ엔터테인먼트와 같은 거대 배급사가 흥행가능성이 높은 작품을 우선적으로 확보를 하고 있어 작품 선정에 일부 제약이 있습니다. 또한 멀티플렉스와 대기업간 수직적 연결 관계를 통해 해당 기업의 배급작품을 자가 소유의 극장에서 상영하는 이점을 갖추고 있습니다. 당사는 제작사와의 원활한 네트워크 구축을 통해 우수한 작품을 선점할 수 있도록 방안을 찾을 것이며 배급사간 유기적인 관계를 통해 당사의 작품을 개봉 시 상영관 확보에도 차질 없이 진행하도록 자구책을 마련할 계획입니다.

나. 공연장운영업(1) 산업의 특성

공연산업은 일정한 무대 위에서 연기나 음악과 춤 등 다양한 형태의 콘텐츠를 직접적으로 관객들에게 보여주는 일련의 행위를 말합니다. 공연산업은 그 동안 영상, 출판 등 타 산업분야와 달리 상업적인 측면보다 예술적, 작품주의적인 활동이 주를 이루었으나 대형 뮤지컬과 오페라 공연이 상업적으로 크게 성공하며 공연예술 산업도 새로운 문화수익창출 시장으로 주목 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자체적인 창작 공연이 감소하고 수익이 안정적인 해외 라이선스 공연이 증가하고 있는 추세입니다. 대학로 공연시장은 현재 장기적인 침체가 예상되며 대형작품들의 흥행 여파에 따라 중소극장이 소외되는 현상이 예상됩니다. 대명문화공장이 현재 대학로에서 운영중인 DCF대명문화공장은 다양한 장르를 소화할 수 있는 시설과 중형 극장규모에 맞는 객석을 보유 중이고 개관 이후 지속적인 콘텐츠 투자 및 대관운영을 진행하고 있습니다. 또한 공연펀드 출자를 통해 더욱 다양한 콘텐츠에 접근하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

우수 라이선스 공연 수입 확대로 고품질의 작품이 지속적으로 공급될 것으로 예상되며 국내 관객 뿐만 아니라 아시아를 중심으로 한류를 통해 해외 관광객들도 유입이 되고 있는 상황입니다. 스타성이 있는 배우들이 출연하는 공연은 관객들의 반복 관람과 높은 좌석점유율 또한 보입니다. 그러나 영화에 비해 상대적으로 고가의 관람료를 지불해야 하는 공연의 특성상 경기 불황기에는 소비가 감소하는 단점이 있습니다. 소비에 대한 부담을 줄이기 위한 관람 독려 방안을 모색해야 하는 실정입니다.

(4) 시장여건 및 안정성

6월 메르스 여파로 인해 전반적으로 소비가 위축되었으며 동시에 문화, 여가산업이 다소 침체된 분위기였습니다. 특히 어린이 공연 매출이 큰 폭으로 하락하였습니다. 하지만 현재 공연 소비 트렌드를 주도하는 2~30대에게 큰 영향을 끼치지 않았으며 이에 따라 어린이 공연을 제외한 타 공연에 대한 소비는 유지될 것으로 예상됩니다.

(5) 영업의 개황

대명문화공장 컨텐츠사업팀은 공연장 대관에 따른 대관 수익과 일부 공연에 대한 부분적인 투자를 참여함으로써 수익을 창출하고 그와 동시에 공연산업의 수직적 확장을 도모하고 있습니다. 2014년 2월 28일, DCF대명문화공장의 개관 이래 다양한 작품들을 대관하며 개관이래 98%의 극장 가동률, 대관투자 매출 97%를 달성하였습니다. 대명문화공장은 공연장을 통해 관객모집뿐만 아니라 재능기부와 같은 사회공헌 사업도 진행하며 침체된 대학로 시장을 극복하기 위해 노력하고 있습니다.

(6) 경쟁요소

동일한 규모의 상영관인 동숭아트홀과 아트원시어터 뿐만 아니라 다양한 규모의 공연장이 대학로에 있지만 공연장 대관사업은 공연장의 규모와 작품의 규모가 비례하게 이루어지고 제작되기 때문에 공연장 시설 경쟁력에 따른 경쟁은 미미합니다. 또한 공연사업이 활성화 됨에 따라 사업체가 늘어나고 있지만 그만큼 제작되는 작품도 증가되고 있는 추세입니다.

(7) 위험요소

DCF대명문화공장이 낮은 공실률을 기록하고 있으나 동숭아트홀과 같이 정부지원 수혜를 입으며 운영되고 있는 공연장과 대관경쟁을 해야 합니다. 또한 창작 공연의 침체로 인해 대다수가 안정적인 라이선스 공연을 수입하고 있습니다. 고유 창작물 개발의 난항을 극복하기 위해선 시장변화와 흐름에 대응하고 극복 할 수 있는 대명문화공장만의 특화전략을 수립해야 할 것입니다.

나. 사업부문별 재무현황(단위 : 천원)

구 분	도매업	제조업	영상공연투자	웨딩업	기타 (투자사업등)	계속영업소계	중단영업(부동산업)	합계

총매출액	181,257,596	10,444,770	6,097,109	7,977,512	-	205,776,987	115,897	205,892,884

내부매출액	299,776	-	-	-	-	299,776	-	299,776

외부매출액	180,957,820	10,444,770	6,097,109	7,977,512	-	205,477,211	115,897	205,593,108

이자수익	429,555	695	65,527	21,260	337,239	854,276	349	854,625

이자비용	54,051	-	158,606	-	-	212,657	-	212,657

감가상각비	576,457	279,355	9,387	66,675	102,450	1,034,324	128,361	1,162,685

무형자산상각비	1,047,225	280,868	14,668	931,252	5,076	2,279,089	-	2,279,089

부문영업손익	5,612,139	(1,734,047)	(948,945)	(5,400,732)	(2,132,243)	(4,603,828)	(76,831)	(4,680,659)

부문자산	53,446,814	10,161,233	10,036,153	7,749,758	31,560,052	112,954,010	-	112,954,010

부문부채	19,877,838	2,930,531	3,080,772	3,439,637	26,658	29,355,436	-	29,355,436

[주1] 사업부문별 재무현황 기준 1) 공통 판매비의 경우 - 각 사업부문별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 부문에 직접 귀속시키고 - 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 COST DRIVE(매출액 비율)에 의거 적절한 배부 가 이루어지도록 함. 2) 공통자산의 경우 부문별 매출액 비율로 배부 - 직접귀속이 가능한 자산(재고자산,유형자산,투자부동산 등)은 해당사업부문에 직접 귀속되나, - 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산(현금, 종속기업 및 관계 기업투자자산 등)은 기타부문에 귀속함.

[주2] 공시대상 사업부문의 구분 - 제조업(영상보안장비) : 상품 및 제품매출
- 도매업 : 당사 및 해산전 주식회사 대명코퍼레이션 - 영상공연투자 : 주식회사 대명문화공장( 대관수입 외) - 웨딩업 : 주식회사 대명위드원 및 주식회사 대명본웨딩 매출

- 지역별 매출현황(단위 : 천원)

지 역	당 기	전 기

국 내	201,756,759	172,737,192

해 외	3,720,452	6,289,423

합 계	205,477,211	179,026,615

다. 영업설비에 관한 사항(1) 사업장현황

구 분	소재지	비 고

본 사	강원도 홍천군 서면 한치골길 262	임 차

을지로지점	서울시 중구 남대문로 109	임 차

군포지점	경기도 군포시 공단로 284	소 유

서울사무소	서울시 강남구 언주로93길 21	임 차

굿앤굿스쏠비치점	강원도 양양군 손양면 선사유적로 678	임 차

굿앤굿스델피노점	강원도 고성군 토성면 미시령옛길 1153	임 차

굿앤굿스단양점	충청북도 단양군 단양읍 삼봉로 187-17	임 차

굿앤굿스변산점	전라북도 부안군 변산면 변산해변로 51	임 차

굿앤굿스경주점	경상북도 경주시 보문로 402-12	임 차

굿앤굿스양양남문점	강원도 양양군 양양읍 남문로 1	임 차

굿앤굿스여수엠블호텔점	전라남도 여수시 오동도로 111	임 차

굿앤굿스동해평릉점	강원도 동해시 하평로 68	임 차

굿앤굿스거제점	경상남도 거제시 일운면 거제대로 2660	임 차

(2) 영업설비현황(단위 : 천원)

구분	내용	기초	취득/증가	처분	계정대체	감가상각비	손상	기말

유형자산	토지	760,050	-	-	-	-	-	760,050

건물	1,336,544	-	-	-	(43,802)	-	1,292,742

기계장치	152,400	2,364	(13,264)	-	(57,285)	(59,479)	24,736

차량운반구	11,578	-	(1)	-	(10,920)	657

공구와기구	210,261	194,300	(139)	-	(118,645)	-	285,777

비품	1,726,823	79,017	(19,697)	-	(729,289)	-	1,056,854

시설장치	217,980	31,789	(11)	-	(67,137)	-	182,621

임대용자산	-	121,807	-	-	(7,246)	-	114,561

유형자산 계	4,415,636	429,277	(33,112)	-	(1,034,324)	(59,479)	3,717,998

라. 매출에 관한 사항(1) 주요 상품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품 목	매출액	매출총이익	비 고

금 액	비 율	금 액	비 율

도 소 매 업	기업소모성자재 구매 외	180,958	88.07	28,544	72.17

제 조 업	영상보안장비(DVR 외)	10,445	5.08	2,224	5.62

영상공연투자	대관수입/임대수입	6,097	2.97	804	2.04

웨 딩 업	결혼중개 외	7,977	3.88	7,977	20.17

합계	205,477	100.00	39,549	100.00

(2) 매출 실적(단위 : 백만원, %)

사업부문	품 목	제 32 기	제31기

매출액	비 율	매출액	비 율

도 소 매 업	기업소모성자재 구매 외	180,958	88.07	142,539	79.62

제 조 업	영상보안장비(DVR 외)	10,445	5.08	19,613	10.96

영상공연투자	대관수입/임대수입	6,097	2.97	14,484	8.09

웨 딩 업	결혼중개 외	7,977	3.88	2,391	1.33

합 계	205,477	100.00	179,027	100.00

(3) 판매경로 및 판매방법 등

가) 판매조직 [지배회사] - 제조업(영상보안사업부문 및 전자다트사업부문)

구분	인원	영업담당 지역	주요업무

웹게이트마케팅팀	9인	국내,북미,중남미,동유럽,중동,아프리카	국내,해외영업

전자다트마케팅팀	6인	국내,해외	국내,해외영업

- 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)

구분	인원	영업담당 지역	주요업무

일반자재	8인	국내	관계사 일반자재 공급

건설자재	3인	국내	관계사 건설자재 공급

식 자 재	2인	국내	관계사 식자재 공급

전략영업	5인	국내	비관계사 자재 공급

- B2C유통업

구분	인원	영업담당 지역	주요업무

리조트영업	95인	대명리조트	식료품/생활용품 판매

시중영업	14인	대명리조트 이외	식료품/생활용품 판매

가맹영업	3인	국내	소형슈퍼마켓/편의점 물품공급

- 여행업(호텔/리조트영업부문)

구분	인원	영업담당 지역	주요업무

리조트영업	23인	국내리조트	일반고객의 여행지(리조트) 알선

인바운드 영업	6명	국내리조트	단체고객의 여행지(리조트) 알선

해외호텔/리조트 GSA	9인	국내외	고객의 호텔/리조트 예약 알선

[주요종속회사]- 영화투자업

구분	인원	영업담당 지역	주요업무

영화투자	3인	국내	작품 선정 및 소싱, 투자계약

- 공연장운영업

구분	인원	영업담당 지역	주요업무

공연투자	3인	국내	공연장 대관 유치, 공연투자

공연관리	4인	국내	공연장 관리

나) 판매경로 [지배회사] - 제조업(영상보안사업부문)

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

제 품매 출	DVR/IPs 및 기타	해외	당사 → 글로벌 ODM Distributor → 로컬 판매법인→ Dealer-> Installer/ End user

당사 자체 Brand→ 해외 Distributor→ Dealer -> Installer/ End User

국내	당사 → 국내 ODM Distributor→ Dealer → Installer/ End User

당사 → 대리점 → Installer/End user

- 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

상품매출	침구류, 건설자재 등	국내	당사 → 고객

- B2C유통업

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

마트 상품매출	생활용품/식료품 외	국내	당사 → 고객

- 여행업(호텔/리조트영업부문)

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

알선매출	여행알선	국내외	당사 → 대리점 → 고객 당사 → 고객

[주요종속회사]

- 영화투자업

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

투자지분	국내영화	국내	당사 제작/투자 → 배급 → 상영→ 고객

- 공연장운영업

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

대관매출	연극, 콘서트 등	국내	제작/투자 → 당사 → 상영→ 고객

다) 판매방법 및 조건 [지배회사]- 제조업(영상보안사업부문)

구분	판매방법	거래처	판매조건

국내	당사개발, 당사 브랜드판매	국내 Distributor또는 총판	당월 또는 익월결제

수출	ODM 제품판매	해외 Distributor	T/T 45~60days(선50%,선적후50%)

- 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)

구분	판매방법	거래처	판매조건

국내	당사 직판	국내기업	당월 또는 익월결제

- B2C유통업

구분	판매방법	거래처	판매조건

국내	당사 직판	국내고객	즉시 또는 익월결제

- 여행업(호텔/리조트영업부문)

구분	판매방법	거래처	판매조건

국내외	당사 직판/당사 판매대행	국내고객	선결제 또는 당월결제

[주요종속회사]- 영화투자업

구 분	판매방법	거래처	판매조건

국내	영화관 상영	영화 제작사	최종 작품정산 후 지분 분배

- 공연장운영업

구 분	판매방법	거래처	판매조건

국내	정기/수시 대관모집	공연 제작사	계약 조건에 따른 결재

라) 판매전략 [지배회사]- 제조업(영상보안사업부문)(1) 고가 및 중가 제품을 통한 시장접근

국내외 시장에 있어서 공통적인 추세이지만, 중국의 대형 CCTV 제조업체(Hikvision, Dauha 등)의 안정화된 제품과 낮은 가격을 앞세운 시장공략, 중국의 중소 CCTV 업체들의 출혈 경쟁으로 인하여,국내의 CCTV 업체들은 수익성이 크게 감소하고 있습니다.

이에 당사는 안정된 품질의 고성능/고급형 제품의 판매를 지속함과 동시에, 차별화된 기능의 중가 제품을 통한 시장접근을 병행하고 있습니다. 또한, 시장을 선도하는 기술 및 제품개발, 양질의 고객지원에 최선을 다하고 있습니다.(2) SI 전문업체 및 대형 유통업체 공략

당사는 고성능/고가 제품의 판매를 위하여 국내외 SI 전문업체를 대상으로 고객을 확대하고 있습니다.특히, Customizing이 필요한 대형 SI 프로젝트 영업을 통해 제품판매 및 수익성 증대에 힘쓰고 있습니다.또한, 차별화된 제품을 원하는 대형 유통업체의 Needs를 동시에 공략하여 중가제품의 판매를 확대해 가고 있는 중입니다.

(3) 고유 브랜드 마케팅

당사는 초창기의 IP 제품으로부터 현재의 HD-SDI DVR 제품에 이르기 까지, 세계 유수의 업체들과의 파트너쉽, 정평이 나 있는 안정된 제품품질, 기술 선도 기업 이미지를 적극 활용하여 자체 브랜드 매출 비중 및 해외 판매망을 늘릴 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

(4) 프로모션/ 판촉 강화

당사는 해외 전문 보안전시회 참여, 글로벌 보안잡지에 광고 및 기사 게재를 통한 프로모션 활동을 강화해 오고 있습니다. 또한, 당사의 거래선이 속한 로컬 보안전시회의 경우 엔지니어 파견, 공동 프로모션 등을 통한 적극적인 지원을 강화하고 있으며, 마켓의 NEEDS 파악, 신제품 프로모션을 위한 로드쇼를 진행하고 있습니다.- 제조업(전자다트사업부문)

(1) 대명그룹 인프라를 활용한 시장 규모(저변) 확대 국내 리조트 no.1 대명그룹의 레저 서비스 노하우와 기존 CCTV, 해외 GSA 사업부 및 유통사업부문의 유통망 등 대명그룹이 보유하고 있는 다양한 부문의 역량을 조합하여 시너지를 창출할 것입니다.(2) 파트너 우대 정책중간 유통 및 임대주 등 관련 파트너 대상 우대 수익 배분정책 진행을 통해 공격적으로 시장을 확대할 것입니다.(3) 차별화된 시장 접근기존 폐쇄적/매니아층 접근방식에서 벗어나서 언제 어디서든 누구나 즐길 수 있는OPEN LEPORTS화(化)를 통한 마케팅 및 영업 전략 진행 예정입니다.- 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)(1) 관계사영업당사는 리조트 및 객실 비품을 비롯하여 식자재, 건설자재, 소모성 자재, 시설, 설비 등 리조트, 호텔, 골프장 운영에 관련된 모든 품목을 최저가에 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 원가절감과 더불어 고객사 업무효율성 증대를 위해 구매관리시스템을 도입, 코드표준화 및 전사업장 품목통합을 지원하고 있고, 음성물류센터와 공급사 물류네트워크를 활용한 적시상품공급체제를 구축해 나가고 있습니다. 이를 통해 상품의 최저가 공급은 물론 최적화된 구매프로세스를 제공함으로써 ISN 취급품목확대 및 매출확대 전략을 실행할 계획입니다.

(2) 비 관계사영업

당사는 국내 레저산업의 선두기업인 대명레저산업과의 물품공급 파트너쉽의 경험과 노하우를 바탕으로 식자재, 일반자재, 건설자재 중심의 비 관계사 영업을 진행하고 있습니다. 향후 숙박, 레저와 관련된 상품공급을 위한 신규 고객사 발굴 및 기존 고객사 공급품목 확대전략을 지속적으로 진행할 예정이며, 전략상품개발을 통해 영업 범위의 확대 및 상품경쟁력 강화를 전략적으로 진행할 계획입니다. 더불어 시스템 추가 개발 및 보완을 통한 구매시스템 제공, 구매컨설팅 등 부가 서비스 제공을 바탕으로 비즈니스 영역도 확대할 예정입니다- 도소매업(B2C유통업)

(1) 리조트영업 및 외부시장 개척

당사는 리조트 內 마트를 운영하고 있으며 고객들의 Needs Wants를 파악하여 데이터를 바탕으로 상품을 구성하고 있으며 서비스 상품, 다양한 PB 상품을 개발하여 고객이 원하는 제품을 제공해드리도록 노력하고 있습니다. 또한 물류센터를 적극 활용하여 전사업장으로 상품 공급을 하고 있으며 사업 다각화에 따라 리조트를 벗어나 외부 매장 지속 개발 및 온라인몰 운영을 통하여 매출확대를 하고 있습니다. 신규아이템을 지속적으로 도입함으로써 상품구색, 경쟁력 강화를 통한 고객에게 편의를 제공하여 매출 확대에 노력하고 있습니다.

(2) 가맹사업

Good 최첨단 시스템 및 Buying Power, 대명그룹의 자회사로써 그 동안 쌓여진 유통 노하우와 인프라를 바탕으로 가맹주와 Good 공통의 발전을 위해 노력하고 소매점과의 가맹을 통해 경쟁력 있는 점포를 만드는데 힘쓰고 있습니다. 가맹점 경영에 필요한 모든 노하우를 전문인력이 교육함으로써, 매장별 특화된 상품을 선정하여 매출 확대하고 있습니다

- 여행업(호텔/리조트 영업부문) 1) 글로벌SM

필리핀, 중국, 태국 등 여행객들이 선호하는 국가 및 지역들의 호텔 및 리조트GSA 신규 유치를 통해 양적 성장에 주력할 예정입니다. 또한 신규 GSA 계약 체결 시 거래처에서 예약 가능한 시스템 확보 및 각 체결한 GSA에 맞는 판매 거래처를 구축을 통해 판매 네트워크를 확보할 예정입니다.

판매 거래처(B2B)에만 한정된 것이 아닌 소셜커머스, 출판물을 통한 홍보 등 B2C 영역으로의 판매 채널 확대 등 영업과 마케팅 활동의 다변화를 통한 매출을 증대할 예정입니다.

2) 서비스업(인바운드)

(1) 국가/여행사별 전담제를 통한 거래처 관리 및 정확한 시장분석으로 그에 따른 판매전략 시행

일본 및 중화권, 동남아 등 총 12개 국가를 구분하여 전담 담당자 지정을 통해 정확한 국제정세 흐름파악 및 국가별 성향에 맞는 판매전략을 시행하여 영업활동을 강화하고 있습니다.

국내 메이저급 여행사 포함 약 300개 인바운드 업체와 비즈니스 파트너로서 거래선을 유지하고 있습니다.

(2) 자체 브랜드 마케팅 홍보전략

국내 인바운드 시장의 랜드사들의 과다경쟁으로 인해 저가여행상품이 지속되고 있는 상황에서 고품격 상품판매를 위해 직접적인 현지(해외)여행사 홍보활동을(에이전트SALE) 진행하고 있습니다.

전국구 리조트 및 호텔 체인망 구축의 장점을 부각하여 자체 브랜드 마케팅을 위해 지속적으로 해외출장 및 국제 여행박람회에 참가하고 있습니다

(3) 대형 인센티브단체 유치전략

대규모 단체를 수용할 수 있는 시설물 보유를 통해 일반 기업체 및 팬미팅단체,수학여행단 등 대형 인센티브단체 유치하여 고정수입 외 부가적인 수익을 창출 하고 있습니다.

3)리조트영업

직영 소셜커머스 PKG 다양화 및 식음/부대 상품판매, 대형 온라인 업체 직접판매계약(11번가등)및 이벤트/프로모션 강화를 통해 직영온라인 상품의 차별화로 다양한 고객의 Needs를 충족시키겠습니다.

오션월드 및 스키월드 입장권 판매를 위한 법인/기업체 영업 및 거래처 관리를 세분화 하여 구매패턴에 따른 기간별 할인요금을 차등 적용, 동종사와 시장경쟁에서 우위를 지킬수 있도록 영업전략을 수립, 시행하도록 하겠습니다.

모바일 홍보 및 판매 분야에 대한 집중적인 투자와 전문 판매 대행사와의 업무 제휴를통하여, 트렌드에 맞춘 모바일 전용 상품 및 이벤트/프로모션을 통한 매출 증대와 높은 시장점유율 유지를 위한 다양한 상품 출시를 계획하여 모바일 상품 판매에 대한 지속적인 성장을 도모하겠습니다.

또한, 신규 판매대행업체 발굴과 계약체결 및 기존 계약사 영업 강화와 프로모션 지원 판매 활성화, 판매대행사 전용 상품 및 스팟성 상품등을 통해 국내 대리점 영업을 지역별 및 판매 채널별로 영업을 세분화하여 강화하겠습니다.

[주요종속회사]

- 영화투자업

국내에서 흥행하는 작품들의 성공 요소들을 분석하여 이를 토대로 상업성과 작품성을 모두 갖춘 작품을 세분화된 평가로 흥행 가능여부를 판단 및 발굴해내고 대명 그룹의 정체성과 상응할 수 있는 영화를 배급투자할 계획입니다. 또한 제작사의 제안에 따른 우수한 작품에 참여함으로써 투자 지분에 따른 매출증대를 강화하고 안정된 자금관리를 통해 투자규모를 점진적으로 확대할 계획입니다. 이를 통해 다양한 장르의 영화산업에 참여할 수 있는 기틀을 마련할 예정입니다. - 공연장운영업 공연장 대관을 중심으로 확보하는 고정적인 매출을 토대로 이를 통해 발생한 매출로 더욱 다양한 작품을 제작 및 투자를 진행할 예정입니다. 아울러 공연장 운영에 있어 시설 보충, 공연 외 문화 재능기부 사업 등으로 타 공연장과 차별화된 양질의 콘텐츠를 선보이며 수익적 구조에 따라 적극적인 제작 및 투자에 참여함으로써 공연사업을 강화할 계획입니다.

마. 시장위험과 위험관리

연결실체의 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험입니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리정책 및 절차를마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 시장위험

① 환위험 연결실체는 상품수입 등과 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말

외화금액	원화금액(천원)	외화금액	원화금액(천원)

자산:

현금성자산	USD	1,637,313.10	1,918,931	USD	574,661.54	631,668

EUR	1,670.67	2,139	EUR	-	-

매출채권	USD	200,867.39	235,417	USD	1,012,025.00	1,112,417

소계	USD	1,838,180.49	2,154,348	USD	1,586,686.54	1,744,085

EUR	1,670.67	2,139

부채:

매입채무	USD	4,700.00	5,508	USD	52,030.30	57,192

기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	214,884	(214,884)	168,689	(168,689)

EUR	214	(214)	-	-

상기 민감도 분석은 기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

② 가격위험

연결실체는 재무상태표상 당기손익인식금융자산과 매도가능금융자산으로 분류되는연결실체 보유 지분증권은 가격위험에 노출되어 있습니다. 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다.

기말 현재 당기손익인식금융자산 및 매도가능금융자산 중 상장주식 등은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

구 분	당 기 말	전 기 말

당기손익인식금융자산	-	1,000,331

기말 현재 주가가 10% 변동시 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

당기손익인식금융자산	-	-	100,033	(100,033)

③ 이자율 위험

이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 당기말 및 전기말 현재 변동금리부 조건의 금융상품이 없으므로 이자율변동에 따른 위험은 없습니다.

2) 신용위험관리신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

연결실체는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적이며, 기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기 말	전 기 말

현금및현금성자산	16,690,579	11,370,304

매출채권및기타채권	25,168,344	30,249,535

당기손익인식금융자산	-	1,000,331

기타금융자산	16,145,000	20,117,000

매도가능금융자산	4,500,000	2,500,000

장기기타금융자산	-	820,000

장기매출채권및기타채권	13,723,879	7,925,821

합계	76,227,802	73,982,991

3) 유동성위험관리유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	3개월미만	3개월~1년	1년~5년	5년이상	합계