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F&F 홀딩스 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요	사업의 개요, 매출액 관련 요약내용 추가기재	주1)정정전	주1)정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 나. 보수지급금액	보수총액 오타 수정	주2)정정전	주2)정정후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 5. 합병등의 사후정보	기재사항 추가	주3)정정전	주3)정정후

주1) 정정전-주1) 정정후 나. 매출액 지주회사의 사업부문별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문	2021년	2020년

지주부문	2,923	1,958

물류부문	26,294	10,926

투자부문	640	-

패션부문	709,177	8,398

내부거래제거	(11,907)	(631)

합 계	727,127	20,651

* 상기 매출액의 합계는 연결기준 매출액 입니다.

주2) 정정전 나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	229,480	76,461	-

* 보수총액 및 1인당 평균보수액 계산시 실질 보수를 지급하고 있는 3인을 기준으로 작성함.

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	240,000	240,000	실질 보수 지급인원은 1인임.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27,000	27,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	17,200	17,200	-

주2) 정정후나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	267,116	89,039	-

* 보수총액 및 1인당 평균보수액 계산시 실질 보수를 지급하고 있는 3인을 기준으로 작성함.

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	213,916	213,916	실질 보수 지급인원은 1인임.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	17,200	17,200	-

주3) 정정전 5. 합병등의 사후정보당사와 당사의 100% 자회사인 (주)에프앤에프로지스틱스를 합병신주를 발행하

지 않은 무증자합병 방식으로 흡수합병함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지

않아 합병 전후의 재무사항 예측치 및 실적치 비교표는 기재하지 않습니다.흡수합병관련 상세사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항의 (3) 합병 내용을 참조 하시기 바랍니다.

주3) 정정후 5. 합병등의 사후정보 가. 무증자 흡수합병당사와 당사의 100% 자회사인 (주)에프앤에프로지스틱스를 합병신주를 발행하

지 않은 무증자합병 방식으로 흡수합병함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지

않아 합병 전후의 재무사항 예측치 및 실적치 비교표는 기재하지 않습니다.흡수합병관련 상세사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항의 (3) 합병 내용을 참조 하시기 바랍니다.

나. 자산양수도 (유형자산 양수도)당사와 당사의 100% 자회사인 (주)에프앤에프 로지스틱스 유상증자시 당가가 보유한 이천 물류센터 토지 및 건물등을 현물출자하는 자산양수도 매매계약을 2020년 11월 2일 체결하였으며, 2020년 12월 29일자에 잔금 지급 및 등기가 완료되어 본 거래가 종결되었습니다. 자산양수도 관련 매매계약내용 및 세부 일정은 다음과 같습니다.

[자산양수도 관련 매매계약내용]

계약내용	계약상대방	계약체결시기	계약금액(VAT제외)	대금수수기준

유형자산 양도	(주)에프앤에프 로지스틱스	2020.11.02	116,315,853,000원	(주)에프앤에프 로지스틱스 유상증자시 이천물류센터 현물출자

* 지배기업인 (주)에프앤에프홀딩스는 100% 종속회사인 (주)에프앤에프 로지스틱스와 2020년 11월 02일 경기도 이천시 마장면 표교리에 위치한 당사 물류센터를 양도하는 계약을 체결하였습니다. 이는 (주)에프앤에프 로지스틱스 유상증자시 지배회사인 (주)에프앤에프가 현물출자하기 위하여 양도하는 건이며, 동 계약에 따라 2020년 11월 30일 등기접수 및 양도절차가 완료 되었습니다. ※ 참조: 2020.11.02 공시 [주요사항보고서(유형자산양도결정)]

[자산양수도 관련 세부일정]

구분	일자	비고

외부평가기간	2020년 10월 16일 ~ 2020년 11월 02일	회계법인 리안

이사회결의일	2020년 11월 02일	-

자산양수도 계약체결일	2020년 11월 02일	-

주요사항보고서 제출일	2020년 11월 02일	-

현물출자재산에 대한 신주발행조사 법원 인가	2020년 11월 24일	서울중앙지방법원

등기 완료일	2020년 12월 02일	수원지방법원 이천등기소

※ 기타사항은 당사의 2020년 11월 02일자 '주요사항보고서(유형자산양도결정)' 및 2020년 12월 03일자 '합병등 종료보고서(자산양수도)'를 참조하시기 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사(지주부문)는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 회사로, 원재료 및 생산설비에 관한 사항은 없습니다. 사업관련 원재료 및 생산설비에 관한 사항이 있는 종속회사(사업부문) 중 주요종속회사를 기준으로 작성하였습니다.

가. 주요 원재료에 관한 사항(주)에프앤에프의 주요 원재료 등의 매입액과 차지하는 비율은 다음과 같습니다.의류 사업의 경우 각 시즌마다 다른 스타일 제품이 생산되고 계절별로 주요 제품등 의 가격차이가 많이 나기 때문에 주요 원재료등의 품목별 가격변동을 비교하기 곤 란합니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	특수관계 여부

패션	원재료	COTTON류 외	의류생산	-	-	-	해당없음

상 품	모자,가방외	의류악세사리	2840	0.85	BJT인터내셔날 외	해당없음

저장품	쇼핑백외	-	3,009	0.91	나우스 외	해당없음

외주가공비	임가공외	의류생산	326,356	98.24	대원에프앤드씨 외	해당없음

총 계	-	332,205	-	-

주) 상기 매입액은 (주)에프앤에프의 설립후 2021년 5월~12월 매입액입니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항패션부문은 자체 생산공장 없이 전량 외주생산하고 있습니다. 생산실적은 상ㆍ제품의 외주생산실적을 기준으로 작성하였으며, 생산능력은 시장 외주가공현황의 특성을 감안하여 산출하였습니다. 또한, 전량 외주생산하기 때문에 생산가동시간 및가동률을 산출하기 어렵습니다.(1). 생산능력

(단위 : 천PCS)

사업부문	품 목	사업소	제51기	제50기	제49기

패션	제(상)품	본사	36,560	17,371	22,224

(2). 생산실적(단위 : 천PCS)

사업부문	품 목	사업소	제51기	제50기	제49기

패션	제(상)품	본사	30,466	14,476	18,520

다. 생산설비의 현황한국채택국제회계기준에 따라 당사가 보유하고 있는 생산설비(유형자산) 중 임대수익이나 시세차익을 얻기 위하여 보유하고 있는 부동산(토지,건물)은 투자부동산으로 분류하고 있습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	면적(㎡)	소유목적	기초장부가액	당기말장부가액	공시지가	계정과목 분류

유형자산	투자부동산

패션	자사보유	경기도 용인시	1,626	쇼핑몰 운영	1,354	1,354	4,695	1,354	-

서울시 역삼동	2,229	본사 사옥	22,570	22,570	37,783	22,570	-

경기도 이천시	2,215	쇼핑몰 운영	3,173	3,173	1,367	3,173	-

합 계	27,097	27,097	-	27,097	-

[자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원)

사업소	소유형태	소재지	연면적(㎡)	소유목적	기초장부가액	당기말장부가액	지방세과세시가표준액	계정과목

유형자산	투자부동산

패션	자사보유	경기도 용인시	6,846	쇼핑몰 운영	2,198	2,175	3,535	2,175	-

서울시 역삼동	16,146	본사 사옥	11,101	10,962	10,890	10,962	-

경기도 이천시	2,153	쇼핑몰 운영	3,760	3,720	1,207	3,720	-

합 계	17,059	16,857	-	16,857	-

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	면적(㎡)	기초장부가액	당기말장부가액	공시지가	계정과목

유형자산	투자부동산

물류	자사보유	경기도 이천시	31,359	19,759	19,759	11,728	19,759	-

합 계	19,759	19,759	11,728	19,759	-

[자산항목 : 건물/건물부속설비] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	연면적(㎡)	기초장부가액	당기말장부가액	지방세과세시가표준액	계정과목

유형자산	투자부동산

물류	자사보유	경기도 이천시	63,169	100,287	68,741	34,484	68,741	-

합 계	100,287	68,741	34,484	68,741	-

라. 설비의 신설 또는 매입계획등해당사항 없음
4. 매출 및 수주상황

(주)에프앤에프홀딩스[지주부문]

가. 매출실적

(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제51기	제50기	제49기

지주부문	로열티	F 상표권	수 출	-	-	-

내 수	2,246	-	-

합 계	2,246	-	-

임대	건물임대	수 출	-	-	-

내 수	677	1,958	807

합 계	677	1,958	807

합 계	수 출	-	-	-

내 수	2,923	1,958	807

합 계	2,923	1,958	807

주) 당사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 분할존속회사인 (주)에프앤에프홀딩스와 분할신설회사인 (주)에프앤에프로 분할 되었으며, 상기 매출액은 보고서기준일 현재 지주부문의 매출액을 기준으로 작성하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

지주부문의 주요 매출에는 자회사 및 종속회사로부터 수취하는 배당수익과 당사가 보유하고 있는 F 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표권 사용수익등이 있습니다. 또한, 보유하고 있는 부동산을 임대하여 얻는 임대료 수익을 매출로 인식하고 있습니다. 다. 수주상황해당사항 없음

[물류부문] 당사는 2021년 10월 6일에 개최된 이사회 결의에 따라 지주회사 수익구조 강화 및 투자재원 확보를 위한 자회사(에프앤에프로지스틱스) 합병을 결의 하였으며, 2021년12월 30일을 합병기일로 합병이 완료되었습니다. 가. 매출실적

(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년	2020년	2019년

물류부문	용역수수료	종합물류대행	수 출	-	-	-

내 수	12,083	9,742	11,391

합 계	12,083	9,742	11,391

임대부문	임대	건물임대	수 출	-	-	-

내 수	14,211	1,184	-

합 계	14,211	1,184	-

합 계	수 출	-	-

내 수	26,294	10,926	11,391

합 계	26,294	10,926	11,391

주) 당사와 에프앤에프로지스틱스의 합병이 2021년 12월 30일 완료되었으며, 연도별 매출은 에프앤에프로지스틱스의 물류매출액을 기준으로 작성하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 (주)에프앤에프 등이 주요 거래처이며, 이천시 마장면 표교리에 위치한 물류센터를 기반으로 (주)에프앤에프가 보유한 브랜드 DISCOVERY, MLB등의 상, 제품 물류대행 서비스를 제공하고 있습니다. 판매방법은 1개월내 현금 지급을 조건으로 물류대행 용역을 공급하고 있습니다. 다. 수주상황 물류사업은 계약기간 중 확정된 물량 및 금액을 수주하는 사업 구조가 아니며, 보고서 작성 기준일 현재 장기, 대량 수주 현황은 없습니다.[패션부문:주요종속회사] (주)에프앤에프가. 매출실적

(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제1기

패션부문	제(상)품	DISCOVERY, MLB, MLB KIDS,STRETCH ANGELS, DUVETICA	수 출	325,272

내 수	1,075,953

합 계	1,401,224

수수료외	판매수수료등	수 출	-

내 수	14,360

합 계	14,360

패션부문 계	수 출	325,272

내 수	1,090,312

합 계	1,415,584

내부거래제거	수 출	△317,682

내 수	△8,730

합 계	△326,412

합 계	수 출	7,589

내 수	1,081,583

합 계	1,089,172

주1) (주)에프앤에프는 2021년 5월 1일을 분할기일로 신설되었습니다.주2) 분할 전후 패션부문의 2021년 누적 매출액은 1,493,265백만원입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등

(주)에프앤에프의 주요 상,제품의 판매조직은 전국의 백화점 및 면세점, 대리점, 기타 직영점을 통해 발생하고 있습니다. 판매경로로는 당사의 외주생산을 통해 생산 된 상,제품이 백화점, 면세점, 대리점, 직영점을 통해 최종 소비자로 판매되는 형태로, 발생된 매출은 백화점, 면세점, 대리점의 마진을 제외하고 익월 또는 익익월에 당사로 판매대금이 입금되고 있습니다. 판매전략으로는 백화점 및 면세점은 중간관리제로 운영하여 판매효율을 높이고 있으며, 대리점은 회사와 상호협력하에 효율적으로 운영하고 있습니다.종속회사인 에프앤에프 차이나는 에프앤에프가 MLB 중국 비즈니스 전개를 위해 100% 출자한 중국 현지법인으로 의류 도,소매 및 수출입업 등을 주요 사업으로 하고 있으며, 현재 중국 내 대형 온라인 유통채널 및 오프라인(직영점 및 대리상)에 입점하여 판매중에 있습니다. FNF HONGKONG은 홍콩, 마카오, 대만의 현지 온, 오프라인 채널을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 다. 수주상황 당사의 패션부문은 자체 생산공장 없이 전량 외주생산하고 있으며, 보고서 작성 기준일 현재장기, 대량 수주 현황은 없습니다. [투자부문] (주)에프앤에프 파트너스가. 매출실적

(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제2기	제1기

투자부문	관리보수	펀드 관리보수	수 출	-	-

내 수	640	-

합 계	640	-

합 계	수 출	-	-

내 수	640	-

합 계	640	-

나. 판매경로 및 판매방법 등에프앤에프 파트너스는 2020년 12월 패션 및 라이프스타일 분야등 Start-up 투자를 위하여 설립되었으며, 조합을 결성하고, 결성된 조합의 관리보수 등을 수수료 매출로 인식하고 있습니다. 다. 수주상황해당사항 없음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사/사외이사	4명	3,000,000	사외이사1명 포함

감 사	1명	300,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	267,116	89,039	-

* 보수총액 및 1인당 평균보수액 계산시 실질 보수를 지급하고 있는 3인을 기준으로 작성함.

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	213,916	213,916	실질 보수 지급인원은 1인임.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	17,200	17,200	-

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당기중 개인별 보수금액이 기재기준(5억원이상)에 해당되는 등기임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법당기중 개인별 보수금액이 기재기준(5억원이상)에 해당되는 등기임원은 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당기중 개인별 보수금액이 기재기준(5억원이상)에 해당되는 임직원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법당기중 개인별 보수금액이 기재기준(5억원이상)에 해당되는 임직원은 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황보고서 작성 기준일 현재 주식매수선택권의 부여 및 행사에 대한 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없음5. 합병등의 사후정보

가. 무증자 흡수합병당사와 당사의 100% 자회사인 (주)에프앤에프로지스틱스를 합병신주를 발행하

지 않은 무증자합병 방식으로 흡수합병함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지

않아 합병 전후의 재무사항 예측치 및 실적치 비교표는 기재하지 않습니다.흡수합병관련 상세사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항의 (3) 합병 내용을 참조 하시기 바랍니다.

나. 자산양수도 (유형자산 양수도)당사와 당사의 100% 자회사인 (주)에프앤에프 로지스틱스 유상증자시 당가가 보유한 이천 물류센터 토지 및 건물등을 현물출자하는 자산양수도 매매계약을 2020년 11월 2일 체결하였으며, 2020년 12월 29일자에 잔금 지급 및 등기가 완료되어 본 거래가 종결되었습니다. 자산양수도 관련 매매계약내용 및 세부 일정은 다음과 같습니다.

[자산양수도 관련 매매계약내용]

계약내용	계약상대방	계약체결시기	계약금액(VAT제외)	대금수수기준

유형자산 양도	(주)에프앤에프 로지스틱스	2020.11.02	116,315,853,000원	(주)에프앤에프 로지스틱스 유상증자시 이천물류센터 현물출자

* 지배기업인 (주)에프앤에프홀딩스는 100% 종속회사인 (주)에프앤에프 로지스틱스와 2020년 11월 02일 경기도 이천시 마장면 표교리에 위치한 당사 물류센터를 양도하는 계약을 체결하였습니다. 이는 (주)에프앤에프 로지스틱스 유상증자시 지배회사인 (주)에프앤에프가 현물출자하기 위하여 양도하는 건이며, 동 계약에 따라 2020년 11월 30일 등기접수 및 양도절차가 완료 되었습니다. ※ 참조: 2020.11.02 공시 [주요사항보고서(유형자산양도결정)]

[자산양수도 관련 세부일정]

구분	일자	비고

외부평가기간	2020년 10월 16일 ~ 2020년 11월 02일	회계법인 리안

이사회결의일	2020년 11월 02일	-

자산양수도 계약체결일	2020년 11월 02일	-

주요사항보고서 제출일	2020년 11월 02일	-

현물출자재산에 대한신주발행조사 법원 인가	2020년 11월 24일	서울중앙지방법원

등기 완료일	2020년 12월 02일	수원지방법원 이천등기소

※ 기타사항은 당사의 2020년 11월 02일자 '주요사항보고서(유형자산양도결정)' 및 2020년 12월 03일자 '합병등 종료보고서(자산양수도)'를 참조하시기 바랍니다.