eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
F&F 홀딩스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에프앤에프
대 표 이 사 : 김 창 수
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)
(전 화)02-520-0001
(홈페이지) http://www.fnf.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 마 정 만
(전 화) 02-520-0027
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보 ----------------------- 32
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 45
4. 재무제표 ----------------------- 98
5. 재무제표 주석 ----------------------- 106
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 152
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 162
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 163
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 165
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 165
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 167
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 169
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 171
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 175
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 175
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 177
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 180
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 184
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 186
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 188
1. 전문가의 확인 ----------------------- 188
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 188
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경 당사는 2008년 4월 15일 회사의 본점소재지를 서울시 강남구 언주로 541 에프앤에프빌딩으로 변경등기 하였습니다. 이는 사업확장과 근무 공간의 확보 및 업무 능률 을 높이고자 새로운 본사 공간을 마련한 것입니다. 나. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

[지배회사 당사]

회 사 명	주요 사업의 내용	회사의 주요연혁

(주)에프앤에프	패션 브랜드DISCOVERYMLB MLB KIDS STRETCH ANGELS 제조 및 판매	1992.08 (주)에프앤에프 설립

1996.02 RENOMA SPORTS CLUB 브랜드 전개

1997.06 MLB 브랜드 전개

2002.02 죽전 COLLECTED 오픈

2008.04 F 역삼동 본사사옥 준공 및 본점 소재지 이전

2010.02 MLB KIDS 브랜드 전개

2012.08 DISCOVERY EXPEDITION 브랜드 전개

2014.03 이천 물류센터 A동 준공

2016.04 RENOMA SPORTS 브랜드 생산중단

2017.11 MLB 아시아 판권 라이센스 체결

2018.05 STRETCH ANGELS 브랜드 전개

2018.12 이천 물류센터 B동 준공

2019.01 MLB 중국 판권 라이센스 체결

주) 2020년 3월 20일 정기주주총회에서 패션스타트업의 성장을 지원하기 위해 목적 사업 에 '벤처 투자 및 기타 금융 투자업'을 추가 하였습니다.

[종속회사]

회 사 명	주요 사업의 내용	회사의 주요연혁

에프앤에프 상하이	의류 도소매 및 수출입	2005.07 에프앤에프 상하이 설립

(주)에프앤에프 로지스틱스	종합물류서비스 등	2016.03 (주)에프앤에프 로지스틱스 설립

FNF HONGKONG LIMITED	상ㆍ제품 판매	2017.09 FNF HONGKONG 설립

DUVETICA INTERNATIONAL S.R.L	의류 도소매 및 수출입	2018.04 FNF ITALY S.R.L 설립

2018.05 DUVETICA 브랜드 인수

2018.06 DUVETICA INTERNATIONAL S.R.L로 상호변경

DUVETICA S.R.L	라이센스	2018.06 (주)에프앤에프 종속회사 편입

DUVETICA BULGARIA EAD	물류, 임가공 등	2018.05 DUVETICA INTERNATIONAL S.R.L 종속회사 편입

F NA LTD	의류 도소매 등	2018.08 F NA LTD 설립

F HOCHIMINH	의류 도매, 수출입	2019.10 F HOCHIMINH 설립

IMM Style Venture Fund	투자업	2019.09 IMM Style Venture Fund 중소벤처기업부 등록

다. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 2017년 9월 FNF HONGKONG을 설립하고 2017년 11월 MLB 아시아 판권을 체결하여 2017년 12월 홍콩에 MLB 1호점을 시작으로 현재 홍콩, 마카오, 대만에 11개 매장을 오픈하여 영업중에 있습니다. 국내외 성공적인 MLB 비지니스를 기반으로 2019년 1월 MLB 중국 판권을 체결하며 중국시장에도 본격적으로 진출하였고, 현재 중국 내 대형 온라인 및 오프라인 유통채널을 통해 판매중에 있습니다. DUVETICA INTERNATIONAL S.R.L은 2018년 5월 이태리 프리미엄 패딩 브랜드DUVETICA를 인수하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 Wholesale방식으로 판매를 진행중에 있습니다. F NA LTD는 2018년 8월 당사의 글로벌 사업전개의 일환으로 미국 비즈니스를 위해 설립하였습니다. 베트남의 경우 현재 Wholesale 방식으로 판매를 진행중에 있으며, F HOCHIMINH CO LTD을 설립하여 베트남 내 제품 유통 및 생산 품질관리의 효율성을 높이고 있습니다. IMM Style Venture Fund는 패션 스타트업의 성장을 도모하기 위하여 설립하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황 당사는 최근 5사업연도 동안 자본금의 변동 현황은 없습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 최근 5사업연도 동안 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서, 전환형 조건부자본증권 등 향후 자본금을 증가시키는 증권의 발행 현황은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2020년 03월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지발행한 주식의 총수는 보통주 25,400,000주에서 2002년 7월 1일 인적분할에 따라 감소한 주식의 총수 보통주 10,000,000주를 차감하면 당사의 현재 유통주식수는 보통주 15,400,000주로 자본금은 7,700,000,000원입니다. 그 외 보통주 이외의 주식은 없으며, 자기주식은 2020년 03월 31일 기준, 자사주 신탁을 통하여 79,096주를 보유하고 있습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,400,000	-	25,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,400,000	-	15,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	79,096	-	79,096	자사주신탁

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,320,904	-	15,320,904	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	62,618	16,478	-	-	79,096	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	62,618	16,478	-	-	79,096	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	62,618	16,478	-	-	79,096	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,400,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	79,096	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,320,904	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 당사 정관 제 43조, 44조에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 기본적으로 주주가치의 실현과 당사의 안정적 경영, 재무구조 개선 등을 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당에 관한 주요 정관내용을 보면 다음과 같습니다.- 당사 정관 제 43조(배당금의 지급) ① 이익의 배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 제①항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 질권자 에게 지급한다. ③ 제ⓛ항의 배당금은 배당금지급 개시일로부터 기산하여 5년이내에 청구가 없을 때에는 본 회사의 소득으로 한다.- 당사 정관 제 44조(중간배당) ① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제①항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제①항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ ~ ⑤ 기재생략

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,889	110,200	109,174

(별도)당기순이익(백만원)	17,492	118,423	106,608

(연결)주당순이익(원)	906	7,158	7,089

현금배당금총액(백만원)	-	15,337	10,010

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	13.92	9.17

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.93	1.62

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	650

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 분기배당을 실시하지 않습니다. (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 기준 당기순이익입니다.주2) 주당순이익의 산출내역 ※제50기 1분기와 제49기 주당순이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

구 분	제50기 1분기	제49기 연간

보통주(연결)당기순이익(*)	13,889,053,412원	110,200,398,246원

유통보통주식수(*)	15,327,914주	15,395,115주

주당 순이익	906원	7,158원

※보통주(연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 기준 당기순이익입니다.※유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

구분	기간	발행주식수	일수	적수	자기주식수	유통보통주식수

제50기 1분기	20.01.01~20.03.31	15,400,000	91	1,394,840,142	79,096	15,327,914

제49기 연간	19.01.01~19.12.31	15,400,000	365	5,619,217,000	62,618	15,395,115
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제50기 1분기 (2020년 3월말)	제49기 (2019년 12월말)	제48기(2018년 12월말)

[유동자산]	329,293	400,051	291,131

ㆍ현금및현금성자산	48,614	44,903	17,295

ㆍ단기금융상품	28,227	62,688	21,600

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	8,263	15,284	-

ㆍ매출채권및기타유동채권	52,718	90,474	90,211

ㆍ기타유동자산	6,678	5,066	2,969

ㆍ재고자산	179,539	175,941	159,056

ㆍ매각예정자산	5,254	5,695	-

[비유동자산]	298,735	284,386	204,702

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	46,959	37,018	25,112

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000	2,000	-

ㆍ장기금융상품	900	900	-

ㆍ관계기업투자주식	7,053	4,863	-

ㆍ기타비유동채권	12,481	12,359	11,225

ㆍ투자부동산	6,028	6,056	11,567

ㆍ유형자산	159,964	160,563	140,120

ㆍ무형자산	16,696	11,470	11,116

ㆍ사용권자산	34,453	37,989	-

ㆍ기타비유동자산	2,614	2,737	2,238

ㆍ이연법인세자산	8,587	8,431	3,324

자산총계	628,028	684,437	495,833

[유동부채]	106,379	161,362	99,760

[비유동부채]	40,479	39,343	1,282

부채총계	146,858	200,705	101,042

[자본금]	7,700	7,700	7,700

[기타자본구성요소]	(5,698)	(4,293)	2,513

[이익잉여금]	478,092	479,624	383,914

[비지배지분]	1,077	701	664

자본총계	481,171	483,732	394,791

구분	제50기 1분기(2020.1.1~20.3.31)	제49기(2019.1.1~19.12.31)	제48기(2018.1.1~18.12.31)

매출액	165,981	910,337	668,349

영업이익	17,320	150,736	91,456

연결당기순이익	13,776	109,943	109,298

지배회사지분순이익	13,889	110,200	109,174

비지배지분순이익	(113)	(257)	124

기타포괄손익	159	(1,203)	(999)

총포괄이익	13,935	108,740	108,299

기본주당이익	906	7,158	7,089

연결에 포함된 회사수	9	10	8

[괄호안의 수치는 음(-)의 수치임] ※ 상기 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제50기 1분기 요약연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표이며, 제49기 및 제48기 요약연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제48기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제50기 1분기(2020년 3월말)	제49기(2019년 12월말)	제48기(2018년 12월말)

[유동자산]	312,372	379,069	281,229

ㆍ현금및현금성자산	23,749	17,342	8,876

ㆍ단기금융상품	27,927	61,888	20,000

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	8,263	15,284	-

ㆍ매출채권및기타유동채권	75,346	111,946	98,034

ㆍ기타유동자산	4,079	2,805	1,999

ㆍ재고자산	167,754	164,550	152,320

ㆍ매각예정비유동자산	5,254	5,254	-

[비유동자산]	292,261	278,269	206,020

ㆍ관계기업 및 종속기업 투자	40,104	28,744	13,000

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	39,479	33,016	25,111

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000	2,000	-

ㆍ장기금융상품	900	900	-

ㆍ기타비유동채권	11,038	16,205	13,370

ㆍ투자부동산	6,028	6,056	11,567

ㆍ유형자산	153,772	154,346	132,889

ㆍ무형자산	7,428	3,733	3,672

ㆍ사용권자산	21,190	23,449	-

ㆍ기타비유동자산	2,449	2,547	2,238

ㆍ이연법인세자산	6,873	7,273	4,173

자산총계	604,633	657,338	487,249

[유동부채]	94,600	146,539	95,715

[비유동부채]	19,678	20,998	720

부채총계	114,278	167,537	96,435

[자본금]	7,700	7,700	7,700

[기타자본구성요소]	(5,881)	(4,236)	2,634

[이익잉여금]	488,536	486,337	380,480

자본총계	490,355	489,801	390,814

종속관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제50기 1분기(2020.1.1~20.3.31)	제49기(2019.1.1~19.12.31)	제48기(2018.1.1~18.12.31)

매출액	158,976	885,118	646,028

영업이익	21,397	159,050	91,239

당기순이익	17,492	118,423	106,608

기타포괄손익	45	(1,170)	(880)

총포괄이익	17,538	117,252	105,728

기본주당이익	1,141	7,692	6,923

[괄호안의 수치는 음(-)의 수치임] ※ 상기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제50기 1분기 요약재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표이며, 제49기 및 제4 8기 요약재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제48기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

▷ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제50기 1분기(당분기)	한영회계법인	예외사항 없음	-	-

제49기(전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식의 적정성

제48기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기 1분기(당분기)	한영회계법인	분/반기 재무제표 검토 및 재무제표 감사분/반기 연결재무제표 검토 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 감사	370,000,000	약 400시간

제49기(전기)	대성삼경회계법인	반기 재무제표검토 및 재무제표 감사,반기 연결재무제표검토 및 연결재무제표 감사	170,000,000	약 1,389시간

제48기(전전기)	대성삼경회계법인	반기 재무제표검토 및 재무제표 감사,반기 연결재무제표검토 및 연결재무제표 감사	150,000,000	약 1,230시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제49기(전기)	-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 지난 3개 사업년도 외부감사인이었던 대성삼경회계법인과의 감사계약이 만료되었으며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제17조의 규정에 의하여 금감원으로부터 한영회계법인을 외부감사인으로 지정받음에 따라, 2020.2.20 개최된 감사인선임위원회에서는 제50기~52기사업연도(2021.1.1~2022.12.31)에 대한 외부감사인으로 지정된 한영회계법인의 감사조건을 승인하였습니다. 감사인선임위원회에서 승인하고, 2020.03.20 개최된 정기주주총회에서 보고한 한영회계법인의 감사조건은 아래와 같습니다.

외부감사인(지정)	한영회계법인

감사범위	제50기~제52기(2020.01.01.~2022.12.31.) 분/반기 검토 및 기말 감사,내부회계관리제도 감사

감사보수	370,000,000원(VAT별도)

감사시간	2,850시간

감사인력	6명

5. 내부회계관리제도 제49기 회계감사인 대성삼경회계법인의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 기술하였습니다.

6. 내부감사기구가 회계감사인간 주요 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 02월 02일	내부감사, 재무담당이사, 실무책임자, 감사업무담당이사 및 참여회계사 등	대면회의	회계감사 주요사항 및 기말감사 결과 논의

주)당기에 내부감사기구과 회계감사인간 논의사항은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 및 운영에 관한 사항 (1) 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 3명의 상근이사와 1인의 사외이사로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총으로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무 집행 등을 감독하고 있습니다. (2) 이사회는 대표이사 사장이 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하고, 이사 및 감사의 전원동의시 소집절차를 생략하고 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제34조 제3항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사 사장입니다. 결의사항은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의하고 있습니다. 다만, 2012년 4월15일부터 시행되는 개정상법에 따라 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 결의합니다. 각 이사의 주요경력 및 업무현황은 "Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시 기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김창수(출석률:100%)	권순욱(출석률:100%)	마정만(출석률:100%)	안희성(출석률:100%)

찬반여부

-	20.01.02	-비주얼 주식 인수의 건▷ 법인명 : (주)비주얼 인수금액 : 1,000,171,792원 지분율 : 7.46%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.01.06	-지점 설치에 관한 건▷ DISCOVERY 팩토리죽전점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.01.08	-이세아시사 주식 인수의 건▷ 법인명 : (주)이세아시아 인수금액 : 2,235,752,575원 지분율 : 37.02%-지점 설치에 관한 건▷ MLB KIDS 스타필드하남점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.02.03	-제49기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 승인의 건-내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.02.28	-제49기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 재승인의 건 -제49기 정기주주총회 소집의 건 (1주당배당예정액 : 1,000원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	20.03.20	-지점 설치에 관한 건▷ MLB 역삼점-대표이사 보선의 건▷ 대표이사 김창수(중임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출시 독립성기준에 대한 명확한 규정을 운영하고 있진 않고 있으나, 이사회에서 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 심의한 후 이사후보자를 추천하고 있습니다. 또한, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력 ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주총 전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다. 각 이사의 추천인, 선임배경, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다

성 명	추천인	임기	연임횟수	선임일	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김창수	이사회	3년	9회	2020.03.20	임기 만료에 따른 재선임	대표이사	보통주 6,930,311주 보유	최대주주 본인

마정만	이사회	3년	-	2018.03.16	신규선임	재무	-	-

권순욱	이사회	3년	-	2019.03.15	신규선임	경영기획	-	-

안희성	이사회	3년	5회	2018.03.16	임기 만료에 따른 재선임	사외이사	-	-

※당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 설치하고 있지 않으나, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에 서 심의한 후 선출하고 있습니다. ※사내이사 김창수는 2020.3.20 정기주주총회에서 재선임됨.

마. 사외이사의 전문성 지원조직 현황 >

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2명	차장 1명 / 과장1명 (평균4년)	사외이사 직무수행관련 업무지원

현황 >

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

주)연간 1회이상 사내교육 또는 외부교육 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않았으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 정기ㆍ수시ㆍ일상감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회, 경영분석회의 등 주요회의에 참석하여 의견을 진술할 수 있으며, 직무와 관련하여서는 회계 및 업무감사, 관계법령, 정관 및 기타 규정에 정하는 사항 등에 대해 감사를 하고 있습니다. 또한, 필요시에는 자회사에 대한 영업보고를 요구할 수 있으며, 이에 회사가 지체없이 보고하지 않을 때나 보고 내용을 확인할 필요가 있을 경우 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	재임기간	겸직현황	계열회사 근무경력	비 고

김 종 석	- 서울대학교 자연대학 졸업 - (주)한국시스맥스 전무이사 역임- 태평양감정평가법인 이사 역임	13년 1개월	해당없음	해당없음	2019.03.15재선임

※ 상근감사 김종석은 2019.03.15 정기주주총회에서 재선임됨. ※기타 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항의 임원 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

다. 감사의 독립성 감사후보자는 이사회에서 상법 제542조의10에 의거 관계법령상의 자격요건 및 적합성을 검토한 후, 감사로서의 독립성, 전문성등을 심의하여 감사후보자로 추천하고 있습니다. 상법 제542조의4에 의거 감사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주총 전 소집통지 또는 공고를 하고, 상법 제409조에 의거 주주총회에서 적법하게 선임하고 있습니다. 또한, 상법 제411조에 따라 감사는 회사 및 자회사의 이사 또는 지배인 기타의 사용인의 직무를 겸하고 있지 않습니다. 감사의 추천인, 선임배경, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임일	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김종석(상근감사)	이사회	2019.03.15	임기만료에 따른재선임	-	-

※당사는 법에서 정한것 이외에 별도의 감사 선출기준을 운영하고 있지 않습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이러한 감사의 업무에 관한 사항은 당사의 정관에 다음과 같이 명시되어 있습니다.

정 관제39조의3 (감사의 직무등)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다)에게제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 이 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하고 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 않을 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

-	20.01.02	-비주얼 주식 인수의 건▷ 법인명 : (주)비주얼 인수금액 : 1,000,171,792원 지분율 : 7.46%	가결

-	20.01.06	-지점 설치에 관한 건▷ DISCOVERY 팩토리죽전점	가결

-	20.01.08	-이세아시사 주식 인수의 건▷ 법인명 : (주)이세아시아 인수금액 : 2,235,752,575원 지분율 : 37.02%-지점 설치에 관한 건▷ MLB KIDS 스타필드하남점	가결

-	20.02.03	-제49기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 승인의 건-내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	가결

-	20.02.28	-제49기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고 재승인의 건 -제49기 정기주주총회 소집의 건 (1주당배당예정액 : 1,000원)	가결

-	20.03.20	-지점 설치에 관한 건▷ MLB 역삼점-대표이사 보선의 건▷ 대표이사 김창수(중임)	가결

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

주)연간 1회이상 사내교육 또는 외부교육 실시예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영개선팀	2	차장 1명 / 대리1명 (평균2년)	감사업무지원

사. 준 법지원인에 관한 사항 보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다 .
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도 당사는 정관에 집중투표제를 도입하지 않기로 한 정함이 없으므로 집중투표제를 채택하고 있습니다. 나. 서면투표제 및 전자투표제의 채택여부 당사는 정관 제21조의 2(서면에 의한 의결권행사) 에 따라 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는 회사는 총회의소집통지서에 주주의 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어있습니다. 이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원현황 당사의 2020년 3월 31일 현재 임원 은 총 12명 으 로 등기임원은 5명, 미등기임원은 7명 입니다. 등기임원 중 대표이사 김창수 는 보고서 기준일 현재 (주)에프앤코(대표이사), (주)엔에스에프(감사)를 겸임하고 있습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김창수	남	1961년 04월	대표이사	등기임원	상근	총괄	연세대학교 경영학과 졸업(주)아트박스 대표이사 역임(주)베네통코리아 대표이사 역임현(주)에프앤코 대표이사
현 (주)에프앤에프 대표이사	6,930,311	-	본인	34년 5개월	2023년 03월 20일

홍수정	여	1963년 11월	이사	미등기임원	상근	기획정보	연세대학교 졸업현 (주)에프앤에프 이사	549,509	-	친인척	8년 2개월	-

김승범	남	1987년 06월	상무이사	미등기임원	상근	디지털본부	Columbia College 경제학과 졸업현 (주)에프앤코 상무이사현 (주)에프앤에프 디지털 본부 상무이사	431,096	-	친인척	5개월	-

마정만	남	1966년 12월	전무 이사	등기임원	상근	재무	고려대학교 무역학과 졸업
CJ제일제당 상무이사 역임현 (주)에프앤에프 상무이사	-	-	-	2년 4개월	2021년 03월 16일

안희성	남	1954년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영학과 졸업증권감독원/금융감독원 근무현 원일기공(주) 이사현 (주)에프앤에프 사외이사	-	-	-	2018.3.16(중임)	2021년 03월 16일

김종석	남	1948년 09월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 졸업 (주)한국시스맥스 전무이사 역임태평양감정평가법인 이사 역임현 (주)에프앤에프 감사	-	-	-	13년 1개월	2022년 03월 15일

권순욱	남	1968년 01월	전무이사	등기임원	상근	경영기획	홍익대학교 경영학과 졸업(주)에프앤에프 영업부 근무현 (주)에프앤에프 경영기획 총괄	-	-	-	27년	2022년 03월 15일

최성진	남	1969년 12월	이사	미등기임원	상근	IT	명지대학교 재료공학과 졸업현 (주)에프앤에프 IT 부문 이사	-	-	-	24년 10개월	-

정민호	남	1975년 04월	이사	미등기임원	상근	HR	서울대학교 사회학과 졸업Aon Hewitt 전무이사 역임현 에프앤에프 HR 총괄	-	-	-	1년11개월	-

김익태	남	1970년 01월	상무이사	미등기임원	상근	기획	경희대학교 졸업(주)휠라 기획본부장 역임(주)한세엠케이 NBA 사업부장 역임현 DISCOVERY 기획부문 총괄	-	-	-	1년2개월	-

정창근	남	1967년 02월	상무이사	미등기임원	상근	기획	한양대학교 섬유공학과 졸업(주)제일모직 에잇세컨즈 상품담당 상무 역임
현 MLB 기획부문 총괄	-	-	-	8개월	-

이동국	남	1974년 03월	이사	미등기임원	상근	DT	울산대학교 대학원 산업공학과 졸업 Microsoft Korea Consulting/수석 Architect 역임
현 (주)에프앤에프 Digital Transformation 담당 이사	-	-	-	7개월	-

주1) 상기임원중 사내이사 김창수는 제49기 정기주주총회(2020.03.20)를 통해 등기임원으로 재선임됨. 주2) 미등기임원인 김성국 상무이사(2019.02.29)는 일신상의 사유로 사임함.

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의류부문	남	135	-	9	6	144	2년 7개월	2,204,278	15,307	15	45	60	-

의류부문	여	196	1	19	5	215	2년 9개월	2,656,587	12,356	-

합 계	331	1	28	11	359	2년 8개월	4,860,865	13,540	정규직 평균 급여액: 14,059천원(연환산: 56,237천원)

주1)연간급여총액(등기임원제외)은 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.주2) 연간급여총액 및 1인평균 급여액은 3개월(2020.1.1~3.31)에 해당하는 금액이며, 평균 근속연수 계산시 변동가능성이 큰 단시간근로자 인원은 산출에서 제외하였음. 주3)단시간근로자의 경우 변동성이 커 연환산 근무일수를 적용하여 인원을 산출하였음. 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	294,500	42,071	-

주1) 연간급여총액 및 1인평균 급여액은 3개월(2020.1.1~3.31)에 해당하는 금액임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사/사외이사	4명	3,000,000	사외이사1명 포함

감 사	1명	300,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	337,297	67,459	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	323,997	107,999	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,300	4,300	-

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

당사가 지급한 보수에 대한 자세한 지급기준 등은 '이사ㆍ감사의 개인별 보수현황'에서 '나. 산정기준 및 방법'을 참고 부탁드립니다.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주)당분기중 개인별 보수금액이 기재기준(5억이상)에 해당되는 등기임원은 없습니다

나. 산정기준 및 방법 당분기중 개인별 보수금액이 기재기준(5억이상)에 해당되는 등기임원은 없습니다 .

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당분기중 개인별 보수금액이 기재기준(5억이상)에 해당되는 임.직원은 없습니다.

나. 산정기준 및 방법 당분기중 개인별 보수금액이 기재기준(5억이상)에 해당되는 임.직원은 없습니다.

및 행사현황>보고서 작성 기준일 현재 주식매수선택권의 부여 및 행사에 대한 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 대주주에 대한 신용공여등에 관한 사항은 없습니 다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 대주주와의 자산양수도 등에 관한 사항은 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 대주주와의 영업거래에 관한 사항은 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자와의 거래내용 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사 대부투자로 인한 차입거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : EUR,USD)

법인명	관 계	약정금액	약정기간	계정과목	실차입거래내역	이자율(주5)(당좌대출 이자율)

DuveticaBulgariaEAD
(주2)	계열회사	EUR 400,000	2018.04.23~2020.04.21	단기대여금	EUR 400,000

EUR 500,000	2018.05.04~2020.05.02	EUR 500,000

Duvetica S.R.L(주3)	계열회사	EUR 900,000	2018.07.27~2020.07.28	단기대여금	EUR 900,000

에프앤에프 상하이(주4)	계열회사	USD 900,000	2019.04.22~2021.04.21	장기대여금	USD 900,000

FNF HONGKONG(주5)	계열회사	HKD15,000,000	2020.03.10~2021.03.09	단기대여금	HKD15,000,000

주1) Duvetica International S.R.L에 대부투자한 5,600,000EUR은 2020년 3월 지배회사의 지분으로 출자전환 되었습니다. 주2) Duvetica Bulgaria EAD의 의류생산에 필요한 원재료 발주를 위해 총 900,000EUR의 차입약정을 이사회에서 결의하였으며, 2020년 3월말 기준 (외화환산반영) 900,000EUR의 장부가액은 단기대여금 1,214백만원입니다.주3) Duvetica S.R.L의 운영자금을 위해 900,000EUR의 차입약정을 이사회에서 결의하였으며, 2020년말 3월말 기준 (외화환산반영) 900,000EUR의 장부가액은 단기대여금 1,214백만원입니다. 주4) 에프앤에프 상하이의 중국 비즈니스 확장을 위해 USD 900,000의 차입약정을 이사회에서 결의하였으며, 2020년 3월말 기준(외화환산반영) USD 900,000의 장부가액은 장기대여금 1,100백만원입니다. 주5) FNF HONGKONG의 코로나19 확산에 따른 안정적인 비즈니스를 위해 HKD 15,000,000의 차입약정을 이사회에서 결의하였으며, 2020년 3월말 기준(외화환산반영) HKD 15,000,000의 장부가액은 단기대여금 2,365백만원입니다. 주5) 이자율 연 4.6%은 법인세법 시행령에 따른 당좌대출이자율을 적용하였습니다.

나 . 채무보증 내역[XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 다. 채무보증 현황]을 참조 하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 중요한 소송사건 보고서 작성기준일 현재 연결실체의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 중 요한 소송사건에 관한 사항은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성기준일 현재 연결실체가 제공한 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표등은 없 습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	900,000,000	예금질권

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당기말 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

보증채권자	보증채무자	보증수혜자	보증기간	보증내용	금 액

KDB BANK EUROPE LIMITED	(주)에프앤에프	DUVETICA INTERNATIONAL S.R.L	2020.04.01 ~ 2021.12.18	DUVETICA INTERNATIONAL S.R.L의해외 현지 금융 차입	EUR 8,000,000

KIMRICH DEVELOPMENT LIMITED	(주)에프앤에프	FNF HONGKONG Limited	2020.01.01 ~ 2020.12.27	FNF HONGKONG MLB H Queen's Central점 임대차계약 지급보증	HKD 13,536,695

LAPRAIRIE LIMITED

LUCKY VIEW DEVELOPMENT LIMITED

라. 채무인수약정 현황 보고서 작성기준일 현재 연결실체의 채무인수약정 현황에 관한 사항은 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 그밖의 우발채무 등은 ' Ⅲ. 재무에 관한 사항/3. 연결재무제표 주석/32. 약정사항 과 우발사항' 을 참조 바랍니다. 4. 제재현황 보고서 작성기준일 현재 연결실체의 제재현황에 관한 사항은 없습니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 보고서 작성기준일 현재 연결실체의 공시서류작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.