국도화학 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. (2) 측정

연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

① 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다. (가) 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 ‘금융수익’에 포함됩니다.(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익 또는 금융비용' 으로 표시하고 손상차손은 ' 기타 비용' 으로 표시합니다. (다) 당기손익-공정가치측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '금융수익 또는 금융비용' 으로 표시합니다.

② 지분상품

연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 ' 금융수익' 으로 당기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '금융수익 또는 금융비용' 으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(4) 범주별 금융상품 가. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융상품내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산	당기말	전기말

당기손익-공정가치 금융자산

당기손익-공정가치 금융자산	91,623	84,651

기타포괄손익-공정가치 금융자산

기타포괄손익-공정가치 금융자산	17,467,034	21,595,084

매출채권	527,743	-

상각후원가 금융자산

현금및현금성자산	33,109,229	21,895,304

단기금융상품	1,439,100	7,069,360

장기금융상품	1,010,500	358,000

만기보유금융자산	50,114,716	84,041,511

매출채권	253,013,457	228,357,923

장ㆍ단기 미수금	2,669,660	2,073,146

미수수익	270,490	306,274

보증금	1,956,165	1,101,773

파생상품	486,383	-

합계	362,156,100	366,883,026

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채	당기말	전기말

상각후원가

매입채무	90,315,309	108,382,167

미지급금	28,539,466	27,526,486

미지급비용	7,892,297	6,608,420

장ㆍ단기차입금	126,843,934	102,234,782

사채	59,888,102	34,916,416

파생상품	-	137,886

합계	313,479,108	279,806,157

나. 당기와 전기중 발생한 연결실체의 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 상각후원가금융자산 상각후원가금융부채 이자수익 - 317,780 3,200,640 - 배당금수익 1,000 170,000 - - 외환차익 - - 2,999,679 938,658 외화환산이익 - - 1,669,302 525,542 기타포괄손익공정가치금융자산처분이익(채무상품) - 686,603 - - 금융상품평가손익(기타포괄) - (1,716,077) 금융상품평가손익(당기손익) 6,973 - - - 파생상품거래이익 722,535 - - - 파생상품평가이익 486,383 - - - 이자비용 - - - (6,308,944) 매출채권처분손실 - (627,899) - - 외환차손 - - (2,250,922) (1,868,366) 외화환산손실 - - (2,813,269) (625,154) 파생상품거래손실 (426,191) - - - 범주별손익 계 790,700 (1,169,593) 2,805,430 (7,338,264) (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 상각후원가금융자산 위험회피목적파생상품 상각후원가금융부채 이자수익 - - 2,625,684 - - 배당금수익 - 383,500 - - - 외환차익 - - 1,128,646 - 2,157,492 외화환산이익 - - 864,893 - 1,296,988 당기손익인식금융자산처분이익 10,251 - - - - 매도가능금융자산처분이익 - 387,155 - - - 파생상품거래이익 - - - 490,795 - 이자비용 - - - - (3,127,610) 매출채권처분손실 - - (718,952) - - 외환차손 - - (2,211,451) - (667,110) 외화환산손실 - - (2,337,468) - (68,596) 파생상품거래손실 - (159,956) - - - 매도가능금융자산손상차손 - - - (1,449,480) - 범주별손익 계 10,251 610,699 (648,648) (958,685) (408,836) 다. 공정가치 당기 중, 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. ① 금융상품 종류별 공정가치 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 장기금융상품 1,010,500 1,010,500 358,000 358,000 기타포괄손익-공정가치금융자산(전기:매도가능금융자산) 비유동 17,467,034 17,467,034 172,110 172,110 유동 - - 21,422,974 21,422,974 당기손익-공정가치금융자산(전기:매도가능금융자산) 비유동 91,623 91,623 84,651 84,651 만기보유금융자산 비유동 27,465,633 27,465,633 49,050,776 49,050,776 유동 22,649,083 22,649,083 34,990,735 34,990,735 매출채권및기타채권 비유동 2,364,172 2,364,172 1,587,546 1,587,546 유동 256,073,343 256,073,343 230,251,570 230,251,570 단기금융상품 1,439,100 1,439,100 7,069,360 7,069,360 파생상품자산 486,383 486,383 - - 현금및현금성자산 33,109,229 33,109,229 21,895,304 21,895,304 합계 362,156,100 362,156,100 366,883,026 366,883,026 금융부채 장기차입금 29,828,203 29,828,203 24,263,473 24,263,473 사채 비유동 24,917,413 24,917,413 34,916,416 34,916,416 유동 34,970,688 34,970,688 2,294,698 2,294,698 단기차입금 83,870,962 83,870,962 75,676,611 75,676,611 유동성장기부채 13,144,770 13,144,770 - - 매입채무및기타채무 유동 126,747,072 126,747,072 142,517,073 142,517,073 파생상품부채 - - 137,886 137,886 합계 313,479,108 313,479,108 279,806,157 279,806,157 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 . ② 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 자산 매출채권 - 527,743 - 527,743 파생상품자산 - 486,383 - 486,383 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - 17,467,034 - 17,467,034 당기손익-공정가치 금융자산 - 91,623 - 91,623 부채 파생상품부채 - - - - (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 자산 매도가능금융자산 - 21,422,974 - 21,422,974 부채 파생상품부채 - 137,886 - 137,886 - 공정가치 서열체계 수준2의 가치평가기법 및 투입변수 설명 2018년 12월 31일 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산,부채 중 공정가치 서열체계 수준2로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 공정가치 금액 투입변수 자산 파생상품자산 486,383 통화선도환율, 할인율 등 매출채권 527,743 할인율 기타포괄손익-공정가치 금융자산 17,467,034 주가, 물가상승율 등 당기손익-공정가치 금융자산 91,623 구좌 평가내역 4. 유형자산 재평가당사는 토지에 대하여 한국채택국제회계기준 제1101호 "한국채택국제회계기준의 최초채택"을 적용하였으며, 한국채택국제회계기준전환일 현재의 공정가치로 측정하고 이를 그 시점의 간주원가로 사용하였습니다. 당사는 2010년 1월 1일을 재평가기준일로 하여 유형자산(토지)에 대하여 독립적인 평가법인(가온감정평가법인)의 참여 하에 재평가를 실시하여 세후평가기준으로 16,251백만원 차액이 발생했으며 동 금액을 이익잉여금으로 계상하고 있습니다. 본건 토지는 [부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률]에 의거 공시지가를 기준하여 평가한 금액과 [감정평가에 관한 규칙] 제 10조 제1항의 규정에 따라 원가방식, 비교방식, 수익방식의 3가지 방식 중 대상 부동산의 성격, 평가목적 또는 평가조건을 고려하여 적정하다고 판단되는 거래사례비교법에 의한 가격을 비교, 검토하여 최종 가격을 결정하였습니다. 5. 채무증권 발행실적 등 ※ 연결기준 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 국도화학주식회사 회사채 공모 2016년 04월 25일 15,000 2.121% A+(한국신용평가)A+(한국기업평가) 2019년 04월 25일 미상환 한국투자증권 국도화학주식회사 회사채 공모 2016년 09월 30일 20,000 1.820% A+(한국신용평가)A+(한국기업평가) 2019년 09월 30일 미상환 한국투자증권 국도화학주식회사 회사채 공모 2018년 10월 29일 25,000 2.530% A+(한국신용평가)A+(한국기업평가) 2021년 10월 29일 미상환 한국투자증권 합 계 - - - 60,000 - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 국도화학(주)제50회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 2016년 04월 25일 2019년 04월 25일 15,000 2016년 04월 11일 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 부채비율 72%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 자기자본의 0%) 자산처분 제한현황 계약내용 오천억원 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 0백만원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2018년 9월 제출 (작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 국도화학(주)제51회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 2016년 09월 30일 2019년 09월 30일 20,000 2016년 09월 20일 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 부채비율 72%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 자기자본의 0%) 자산처분 제한현황 계약내용 오천억원 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 0백만원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2018년 9월 제출 (작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 국도화학(주)제52회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 2018년 10월 29일 2021년 10월 29일 25,000 2018년 10월 17일 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 준수(2018년 12월말 별도기준 부채비율 59%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 이행현황 준수(2018년 12월말 별도기준 자기자본의 0%) 자산처분 제한현황 계약내용 자본총계의 50% 미만 이행현황 준수(2018년 12월말 별도기준 54백만원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2019년 4월 제출예정 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 35,000 - 25,000 - - - - 60,000 사모 - - - - - - - - 합계 35,000 - 25,000 - - - - 60,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - ※ 별도기준 채무증권 발행실적 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 국도화학주식회사 회사채 공모 2016년 04월 25일 15,000 2.121% A+(한국신용평가)A+(한국기업평가) 2019년 04월 25일 미상환 한국투자증권 국도화학주식회사 회사채 공모 2016년 09월 30일 20,000 1.820% A+(한국신용평가)A+(한국기업평가) 2019년 09월 30일 미상환 한국투자증권 국도화학주식회사 회사채 공모 2018년 10월 29일 25,000 2.530% A+(한국신용평가)A+(한국기업평가) 2021년 10월 29일 미상환 한국투자증권 합 계 - - - 60,000 - - - - - 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 국도화학(주)제50회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 2016년 04월 25일 2019년 04월 25일 15,000 2016년 04월 11일 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 부채비율 72%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 자기자본의 0%) 자산처분 제한현황 계약내용 오천억원 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 0백만원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2018년 9월 제출 (작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 국도화학(주)제51회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 2016년 09월 30일 2019년 09월 30일 20,000 2016년 09월 20일 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 부채비율 72%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 자기자본의 0%) 자산처분 제한현황 계약내용 오천억원 이하 이행현황 준수(2018년 6월말 별도기준 0백만원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2018년 9월 제출 (작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 국도화학(주)제52회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 2018년 10월 29일 2021년 10월 29일 25,000 2018년 10월 17일 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 준수(2018년 12월말 별도기준 부채비율 59%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 이행현황 준수(2018년 12월말 별도기준 자기자본의 0%) 자산처분 제한현황 계약내용 자본총계의 50% 미만 이행현황 준수(2018년 12월말 별도기준 54백만원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2019년 4월 제출예정 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 35,000 - 25,000 - - - - 60,000 사모 - - - - - - - - 합계 35,000 - 25,000 - - - - 60,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 이에 따라이사의 경영진단 및 분석의견은 주요종속회사에 대한 내용을 포함하여 작성하였습니다. 연결대상회사는 'I. 회사의 개요'중 '연결대상 종속회사 개황'을 참고하시기 바랍니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경으로 인한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2018년 상반기에는 시장수요의 뒷받침으로 판매와 수익성이 양호한 가운데 순조로운 사업이 진행되었으나, 2분기말부터 국내외 시장에서 경쟁사들의 공격적인 가격 공세에 따라 하반기부터 시장가격이 급락하였고 수익성이 악화 되었습니다.상반기 국제 유가의 상승과 석유화학제품의 SPREAD확대에 따른 원재료비 상승영향으로 판매단가가 큰 폭으로 상승한 가운데, 핵심 시장에서의 영업성과와 국내 조선업 회복에 따른 선박도류 시장의 수요회복에 따라 매출액이 증가하였습니다.2018년도 중국의 국도화공(쿤산) 유한공사는 내수시장의 판매호조와 가격 상승효과로 매출액이 상승하였으며, 국도화공(닝보) 유한공사는 중국 절강성 닝보에 공장부지매입을 완료하였고, 환경및안전 평가를 진행중에 있습니다. 인도 시장을 선점하기 위하여 2017년 설립한 국도 케미칼 인디아는 인도 구자라트주에 공장부지를 매입하고 환경영향 평가를 완료하였습니다. 2018년 연결기준 매출액은 1조 2,806억원으로 전기대비 19.0% 증가하였고, 당기순이익은 10.9%가 증가한 466억원이었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 연결대상에 포함되는 종속회사는 국도정밀(주), 국도화인켐(주), 국도화공(쿤산)유한공사, 국도케미칼 인디아, 국도첨단소재(주), 국도화공(닝보) 유한공사 이며 요약연결재무상태 및 영업실적은 다음과 같습니다. 1) 재무상태■ 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제47(당)기 제46(전)기 증감액 [비유동자산] 403,186 357,542 45,644 ㆍ유형자산 332,871 300,507 32,364 ㆍ무형자산 7,413 1,891 5,522 ㆍ장기매출채권 및 기타채권 2,364 1,588 776 ㆍ공동기업투자주식 3,648 3,890 (242) ㆍ기타투자자산 46,035 49,666 (3,631) ㆍ기타비유동자산 10,855 - 10,855 [유동자산] 451,232 431,007 20,225 ㆍ재고자산 128,548 106,183 22,365 ㆍ매출채권및기타채권 256,073 230,252 25,821 ㆍ기타투자자산 24,575 63,483 (38,908) ㆍ기타유동자산 8,927 9,194 (267) ㆍ현금및현금성자산 33,109 21,895 11,214 자산총계 854,418 788,549 65,869 [지배기업 소유지분] 488,567 458,211 30,356 ㆍ자본금 29,053 29,053 - ㆍ자본잉여금 46,226 46,226 - ㆍ기타자본구성요소 (14,486) (8,427) (6,059) ㆍ기타포괄손익누계액 (1,716) (3,259) 1,543 ㆍ이익잉여금 429,490 394,618 34,872 [비지배지분] 11,078 9,669 1,409 자본총계 499,645 467,880 31,765 [비유동부채] 85,202 87,961 (2,759) [유동부채] 269,571 232,708 36,863 부채총계 354,773 320,669 34,104 부채와 자본총계 854,418 788,549 65,869 당기말의 자산총액은 전기대비 659억원이 증가한 8,544억원, 부채총계는 전기대비 341억원이 증가한 3,548억원, 자본총계는 전기대비 317억원이 증가한 4,996억원입니다. 자산의 증가요인은 공장 증설 및 부지 매입과 ERP시스템 투자등에 따른 유무형자산 증가의 영향과 해외 창고를 통한 판매량의 증가에 따라 해외창고 재고자산 증가의 영향을 받았습니다. 부채는 해외 출자금 확보를 위하여 회사채를 발행등의 영향으로 증가하였습니다. 자본총계는 당기순이익의 발생에 따라 증가되었습니다. 연결실체의 부채비율은 71.0%로 전기의 68.5%보다 2.5%포인트로 증가하였으나, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2) 영업실적 연결실체의 지난 2년간의 영업실적 및 보고부문의 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제47(당)기 제46(전)기 증감액 1. 매출액 1,280,616 1,075,981 204,635 2. 매출원가 1,138,694 950,588 188,106 3. 매출총이익 141,922 125,393 16,529 4. 판매비와관리비 73,307 68,887 4,420 5. 영업이익 68,615 56,506 12,109 6. 기타손익 151 716 (565) 7. 지분법손익 (243) (96) (147) 8. 금융손익 (3,306) (1,561) (1,745) 9. 법인세비용차감전순이익 65,217 55,565 9,652 10. 법인세비용 18,587 13,532 5,055 11. 당기순이익 46,630 42,033 4,597 12. 총포괄이익 43,552 37,581 5,971 ■ 연결 매출액의 보고부문별 증감내역 (단위 : 백만원) 구 분 제47(당)기 제46(전)기 증감액 EPOXY수지 부문 1,099,718 914,613 185,105 POLYOL수지 부문 180,898 161,368 19,530 합 계 1,280,616 1,075,981 204,635 3) 개황 2018년은 상반기 판매단가 상승에 힘입어 전년대비 2,046억원이 증가한(증가율 : 19.0%) 1조 2,806억원의 매출실적을 나타냈습니다. 판매단가의 상승에 의한 매출증가에 따라, 매출총이익은 전년대비 165억원 증가한(증가율 : 13.2%) 1,419억원을 기록하였 습니다. 연구개발비및 해외 창고운영비 증가로 인한 판관비가 증가하였으나, 수익성의 향상으로 인해 영업이익은 전기대비 121억원이 증가하였습니다.2019년 우리 국도화학은 사업구조 및 판매 구조개혁을 경영목표로 하며 연결기준1조 3,430억원의 판매목표를 수립하였습니다. 4) 사업부별 내용당사는 연결실체 사업부분의 특성에 따라 EPOXY 수지부문(EPOXY 수지, 경화제용수지, 반응성희석제, 풍력블레이드 수지)와 POLYOL 수지부문(POLYOL)으로 구분하여 공시하였습니다. ■ EPOXY수지 부문국내시장은 건설경기의 둔화로 토목ㆍ건축분야 의 에폭시 수요는 감소하였으나, 조선업 분야의 회복에 따라 선박도료용 에폭시는 수요가 증가하고 있습니다. 해외시장은 해외 인지도의 지속적인 상승과 주요 해외 거래선의 파트너십 강화에 따라 판매가 증가하고 있으며, 해외 창고 운영 또한 판매실적에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 에폭시의 매출액은 전기대비 1,851억 원 이 증가한 1조 997억원이었습니다.2019년에도 주요 경쟁사들의 공격적인 시장공략에 따른 많은 난관이 예상되나 지속적인 사업구조 및 판매구조 개선을 통하여 어려운 상황을 극복할 것으로 예상하고 있습니다. ■ POLYOL수지 부문 POLYOL수지는 중국시장내 저가의 중국 LOCAL업체와 차별화 되는 고부가가치 제품 및 특수 용도의 제품을 통하여 매출을 안정적으로 유지하고 있습니다. Polyol은 전기대비 195억원이 증가한 1,809억원의 매출을 기록하였습니다. POLYOL 수지는 차별화된 Polyol개발과 에폭시 수지의 축적된 기술과 노하우 및 시장인지도를 바탕으로 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 등 1) 유동성에 관한 사항 (단위 : 백만원) 과 목 제47(당)기 제46(전)기 1.기초 현금 및 현금성자산 21,895 47,219 2.영업활동으로 인한 현금흐름 (12,148) 30,129 3.투자활동으로 인한 현금흐름 (11,223) (76,906) 4.재무활동으로 인한 현금흐름 34,932 21,857 5.현금 및 현금성자산의 환율변동효과 (347) (404) 6.기말 현금 및 현금성자산 (1+2+3+4+5) 33,109 21,895 (단위 : 백만원) 구 분 제47(당)기말 제46(전)기말 증감 현금 및 현금성자산 33,109 21,895 11,214 기타 단기 금융자산 1,439 7,069 -5,630 합 계 34,548 28,964 5,584 당기말 유동성은 345억원으로, 현금과 만기가 1년 이내인 예금 및 금융상품 등으로 구성되어 있으며, 전기말인 290억원보다 55억원이 증가하였습니다. 주요 유동성 변동요인은 매입채무와 미지급금의 증가와 해외창고재고의 증가등에 따라 영업활동에 서 121억원이 유출되었고, 기계장치등의 유형자산 취득 등 투자활동으로 인하여 112억원이 유출되었습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 해외 자회사 투자를 위한 회사채의 발행 및 외화 채권 네고 단기차입금의 증가등으로 219억원 유입되었습니다. 2018년 현금 및 현금성 자산은 전기대비 112억원이 증가하였습니다. 기타 단기 금융자산이 56억원이 감소한 것은 해외계열사의 단기금융자산 만기후 유형자산 투자에 대한 지출로 감소하였습니다. 당사는 재무안전성과 꾸준한 현금흐름으로 영업활동을 위한 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 현재의 재무상황 및 유동성의 규모를 고려시 단기간내에 유동성 부족 현상이 발생할 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 2) 차입금 구성내역 및 주요자금 조달 가. 차입금 구성내역 당기말 현재 연결실체의 차입금은 전기대비 496억원이 증가한 1,868억원이며, 부채비율은 전기대비 2.5%포인트 증가한 71.0%입니다.총 차입금 중 유동부채는 780억원으로 총 차입금의 70.7%이고, 비유동부채는 548억원으로 총차입금의 29.3%입니다 . 당기말 및 전기말 현재 차입금 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 차입금 구분 제47(당)기말 제46(전)기말 유동부채 단기차입금 은행차입금 83,871 75,677 유동성장기차입금 은행차입금 13,145 2,225 유동성장기차입금 기타차입금 - 70 유동성사채 원화사채 35,000 - 유동부채 계 132,016 77,971 비유동부채 사채 원화사채 25,000 35,000 장기차입금 은행차입금 29,828 24,263 비유동부채 계 54,828 59,263 합 계 186,844 137,235 부채비율 71.0% 68.5% 나. 외부자금조달 요약표 당기말 현재 연결실체의 외부자금조달금액은 1,868억원이며, 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등 감소 기말잔액 은 행 102,235 392,737 368,240 126,732 보험회사 - - - - 기타금융기관 - - - - 금융기관 합계 102,235 392,737 368,240 126,732 회사채(공모) 35,000 25,000 - 60,000 회사채(사모) - - - - 유상증자(공모) - - - - 유상증자(사모) - - - - 자산유동화(공모) - - - - 기 타 - - - - 자본시장 합계 35,000 25,000 - 60,000 주주.임원.관계회사차입금 - - - - 기 타 - - - - 총 계 137,235 417,737 368,240 186,732 5. 부외거래 당사의 우발상황과 약정사항은 아래와 같습니다.1) 당사의 보고기간 종료일 현재 연결실체의 우발채무 및 약정사항은 다음과 같습니다. ① 파생상품 외화장기차입금에 대한 이자율과 환율의 변동위험과 관련하여 2018년 12월 31일 현재 USD 20,000,000를 계약금액으로 하는 2건의 스왑계약을 체결하고 있습니다.또한, 외화매입채무의 환율 변동위험과 관련하여 2018년 12월 31일 현재 USD 20,769,795.24를 계약금액으로 하는 38건의 통화선도계약과 EUR 3,611,415.00을 계약금액으로 하는 27건의 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 파생상품 평가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기 평가액 당기손익 자산 부채 스왑 398,300 - 398,300 통화선도 88,083 - 88,083 ② 당기말 현재 연결회사의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 약정사항의종류 원화대출한도 일반대출한도 당좌차월 외화대출한도 시설대출 금융기관 신한은행 외 신한은행 외 신한은행 한국시티은행 외 신한은행 외 한국시티은행 약정한도 44,700,000 3,628,400RMB 207,000,000 1,200,000 USD 20,000,000 23,653,973 USD 10,000,000 사 용 액 - 3,628,400RMB 105,700,000 - USD 10,000,000 23,653,973 USD 10,000,000 내 용 무역금융 운영자금 외 운영자금 무역금융 외 시설자금 시설자금 약정사항의종류 수출환어음매입한도( DA/DP) 수출환어음매입한도(OAT) 비소구조건부매입한도(FORFAITING) 수입L/C한도 전자방식외상매출채권발행한도(할인한도) 대출, 수입L/C 한도(통합한도) 금융기관 신한은행 외 신한은행 외 신한은행 신한은행 외 신한은행 중국은행 외 약정한도 USD 17,000,000 USD 79,000,000 USD 5,000,000 USD 11,600,000RMB 140,000,000 43,000,000(22,000,000) RMB 300,000,000 사 용 액 USD 8,603,523 USD 34,805,109 USD 1,540,210 USD 2,375,084 6,795,928 대출: RMB 46,553,320L/C: RMB 32,481,905 내 용 수출채권NEGO 수출채권NEGO 수출채권양도 수입L/C OPEN 구매대금결제용 일반대출 외 ③ 2018년 12월 31일 현재 연결회사는 서울보증보험(주)로 부터 이행보증 등(617백만원)을 제공받고 있습니다. ④ 2018년 12월 31일 현재 연결회사는 한국무역보험공사와 USD 333백만을 한도로하는 단기수출보험계약을 체결하고 있습니다. 2) 당기말 현재 연결실체가 차입금등과 관련하여 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 담보제공내역 계정과목 토지/건물/기계장치 담보설정금액 14,100,000 차입회사 국도화인켐(주) 관련채무 운영자금/시설자금 담보권자 신한은행 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 ① 중요한 회계정책 연결감사보고서(IFRS) 주석 2( 중요한 회계정책), 주석 3(중요한 회계추정 및 가정)에서 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책 및 연결 재무제표 작성기준을 설명하고 있습니다. ② 중요한 회계추정연결감사보고서(IFRS) 주석 3(중요한 회계추정 및 가정)에서 연결재무제표의 작성에적용된 주요한 회계추정 및 가정을 설명하고 있습니다. 2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항"XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 및 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 3) 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항환율변동과 이자율의 변동에 대한 리스크 관리를 위하여 외화 장기차입금에 대하여 스왑상품을 매매계약을 체결하고 있습니다.또한, 외화매입채무에 대한 환율변동의 리스크 관리를 위하여 통화선도계약을 통하여 헷지합니다.당사의 주요 파생상품 및 위험관리 정책은 'II. 사업의 내용'의 '8. 파생상품 등 풋백옵션 등 거래현황'과 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제47기 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 제46기 신한회계법인 적정 해당사항 없음 제45기 신한회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제47기 삼일회계법인 분ㆍ반기재무제표검토, 별도재무제표 및 연결재무제표 감사 124,000(연간 총 보수) 2,496시간 제46기 신한회계법인 분ㆍ반기재무제표검토, 별도재무제표 및 연결재무제표 감사 95,000 (연간 총 보수) 1,603시간 제45기 신한회계법인 분ㆍ반기재무제표검토, 별도재무제표 및 연결재무제표 감사 95,000 (연간 총 보수) 1,570시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제47기 2018년 7월 법인세 신고조정 2019.01.01 ~ 2019.04.30 9,600 - 제46기 2018년 3월 법인세 신고조정 2018.03.12 ~ 2018.03.14 9,600 - 제45기 2017년 3월 법인세 신고조정 2017.03.13 ~ 2017.03.15 9,600 - 4. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 회계감사인의 변경 가. 회계감사인의 명칭 및 변경사유 - 당사는 2018년 3월 계약기간 만료로 인하여 감사선임위원회 결의로 회계감사인을 신한회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 나. 연결대상종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 회계감사인을 선임한 경우 그 사유 종속회사명 변경 사업연도 회계감사인 변경사유 변경전 변경후 국도화인켐 2018년도 신한회계법인 삼일회계법인 계약기간 만료에 의한 감사인 변경 국도정밀 2018년도 신한회계법인 삼일회계법인 계약기간 만료에 의한 감사인 변경 국도화공(쿤산)유한공사 2018년도 소주신연회계법인 삼일회계법인 계약기간 만료에 의한 감사인 변경 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회는 6명의 사내이사(상근이사 5명, 비상근이사 1명)와 3명의 사외이사 등 총 9명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회 규정에 의하여 이사회를 대표하는 상임의장은 대표이사 회장이 겸직하고, 부의장은 대표이사 사장이 겸직하고 있습니다. 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. (2) 중요의결 사항 등1) 이사회의 사내이사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 이삼열(출석률: 100%) 이시창(출석률: 100%) 박종수(출석률: 100%) 가지와라 요조(출석률: 75%) 송원(출석률: 75%) 허연진(출석률: 100%) 권영환(출석률: 67%) 찬 반 여 부 1회 2018.01.26 (1)2018년 사업계획 승인(2)내부회계관리제도 운용실태 보고(3)제46기 결산 확정의 건(4)기본액상수지(YD-128) Plant 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2019년 2월 완료 예정- 생산능력: 약 80,000톤/연간(5) POLYIMIDE 공장 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2018년 12월 완료 예정- 생산능력: Film 약 80톤/연간, Varnish 약 400톤/연간(6) PF-Plant M-Line 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2018년 5월 완료 예정- 생산능력: 약 10,000톤/연간 승인승인승인승인승인승인 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 불참불참불참불참불참불참 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 불참불참불참불참불참불참 2회 2018.02.19 (1)자기주식 취득의 건-취득예정주식수: 100,000주-취득예정금액: 5,500,000,000원-취득예상기간: 2018.02.20 ~ 2018.05.19 승인 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 3회 2018.02.23 (1)제46기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 개최일자: 2018년 3월 16일 오전 10시(2)제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(3)이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 현금배당 결정 (1주당 1,500원) 승인승인승인 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 4회 2018.10.12 (1)제52회 무보증 회사채 발행-발행금액 : 250억원-발행일, 만기일 : 2018.10.29 ~ 2021.10.29 (3년)-주관사 : 한국투자증권(주) 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항 없음(2018.6.30사임) 2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 이은택(출석률: 100%) 손영래(출석률: 100%) 임권수(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1회 2018.01.26 (1)2018년 사업계획 승인(2)내부회계관리제도 운용실태 보고(3)제46기 결산 확정의 건(4)기본액상수지(YD-128) Plant 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2019년 2월 완료 예정- 생산능력: 약 80,000톤/연간(5) POLYIMIDE 공장 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2018년 12월 완료 예정- 생산능력: Film 약 80톤/연간, Varnish 약 400톤/연간(6) PF-Plant M-Line 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2018년 5월 완료 예정- 생산능력: 약 10,000톤/연간 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2회 2018.02.19 (1)자기주식 취득의 건-취득예정주식수: 100,000주-취득예정금액: 5,500,000,000원-취득예상기간: 2018.02.20 ~ 2018.05.19 찬성 찬성 찬성 3회 2018.02.23 (1)제46기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 개최일자: 2018년 3월 16일 오전 10시(2)제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(3)이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 현금배당 결정 (1주당 1,500원) 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 4회 2018.10.12 (1)제52회 무보증 회사채 발행-발행금액 : 250억원-발행일, 만기일 : 2018.10.29 ~ 2021.10.29 (3년)-주관사 : 한국투자증권(주) 찬성 찬성 찬성 (3) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 법령에 따라 주주총회소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있으며 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) 구분 성명 추천인 주요약력 회사와의 거래내역 최대주주와의 이해관계 임기 연임여부 (횟수) 사내이사(상근) 이삼열 이사회 당사 대표이사 사장당사 대표이사 회장(현) 보통주100,000주 보유 임원 3년 연임(8) 사내이사(상근) 이시창 이사회 당사 경영기획실장당사 대표이사 (현) 보통주130,500주 보유 임원 3년 연임(5) 사내이사(상근) 박종수 이사회 당사 대표이사당사 부회장 (현) 없음 없음 3년 연임(5) 사내이사(비상근) 가지와라요조 이사회 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부장(현) 없음 없음 3년 신규 사외이사 손영래 이사회 국세청장당사 사외이사 (현) 없음 없음 3년 연임(1) 사외이사 이은택 이사회 당사 대표이사 사장당사 사외이사 (현) 없음 없음 3년 연임(3) 사외이사 임권수 이사회 서울북부지검 검사장L.K.B Partners 대표변호사 (현) 없음 없음 3년 신규 사내이사(상근) 송 원 이사회 당사 사업본부장당사 경영관리본부장 (현) 없음 없음 3년 연임(2) 사내이사(상근) 허연진 이사회 (주)LG화학 인도법인 LGPI, LGCI법인장당사 GLOBAL사업본부장 (현) 보통주2,058주 보유 없음 3년 연임(2) ※ 2018년 6월 30일 권영환 사내이사(상근)가 사임하였습니다.※ 2019년 3월 15일 제47기 정기주주총회에서 이삼열 사내이사가 재선임 되었고, 원경업 사내이사가 신규선임 되었습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (4) 사외이사 교육실시 현황 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 외부감사법 개정이전 교육 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(나정용)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (2) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 나정용 한양대학교 화학공학과 졸업현대종합상사 화공부상영 R＆D(주) 대표이사 상근감사 ※ 2019년 3월 15일 제47기 정기주주총회에서 이희인 상근감사가 신규선임 되었습니다. (3) 감사의 주요 활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1회 2018.01.26 (1)2018년 사업계획 승인(2)내부회계관리제도 운용실태 보고(3)제46기 결산 확정의 건 (4)기본액상수지(YD-128) Plant 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2019년 2월 완료 예정- 생산능력: 약 80,000톤/연간- 투자금액: 약 29,980백만원(5) POLYIMIDE 공장 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2018년 12월 완료 예정- 생산능력: Film 약 80톤/연간, Varnish 약 400톤/연간- 투자금액: 약 7,000백만원(6) PF-Plant M-Line 건설 승인의 건- 건설예정기간: 2018년 5월 완료 예정- 생산능력: 약 10,000톤/연간- 투자금액: 약 6,425백만원 승인승인승인승인승인승인 2회 2018.02.19 (1)자기주식 취득의 건-취득예정주식수: 100,000주-취득예정금액: 5,500,000,000원-취득예상기간: 2018.02.20 ~ 2018.05.19 승인 3회 2018.02.23 (1)제46기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 개최일자: 2018년 3월 16일 오전 10시(2)제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(3)이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 현금배당 결정 (1주당 1,500원) 승인승인승인 4회 2018.10.12 (1)제52회 무보증 회사채 발행-발행금액 : 250억원-발행일, 만기일 : 2018.10.29 ~ 2021.10.29 (3년)-주관사 : 한국투자증권(주) 승인 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 (4) 감사 교육실시 현황 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 외부감사법 개정이전 교육 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 (5) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경부 11 차장 외 10명 (평균 5년) 경영전반에 관한감사직무 수행지원 ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. (6) 준법지원인에 관한 사항- 본 보고서 작성 기준일 현재, 준법지원인 선임사항이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관에 "서면투표제 및 전자투표제"의 관련 조항이 없으며, 소수주주권은 행사되지 아니하였습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계 인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 신도케미칼(주) 본인 보통주 1,162,000 20.00 1,162,000 20.00 - 이삼열 특수관계인 보통주 100,000 1.72 100,000 1.72 - 이시창 특수관계인 보통주 130,500 2.25 130,500 2.25 - 허연진 특수관계인 보통주 1,000 0.01 2,058 0.03 장내매매 계 보통주 1,393,500 23.98 1,394,558 24.00 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주 법인의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 신도케미칼(주) 3 이시창 75.88 - - 이시창 75.88 이삼열 16.44 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 신도케미칼주식회사 자산총계 71,554 부채총계 9,989 자본총계 61,565 매출액 4,056 영업이익 -376 당기순이익 2,854 ※ 재무현황은 2018년12월말 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. (3) 사업현황 등 당사의 최대주주는 신도케미칼주식회사(SHINDO CHEMICAL Co.,Ltd)로 비상장 국 내법인이며, 본사는 사업보고서 제출일 현재 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)에 소재하고 있으며, 본인과 특수관계인의 지분을 포함하여 당사지분의 23.98% 를 보유하고 있습니다. 신도케미칼(주)는 화공약품 도매업을 주업으로 영위하는 회사로 1981년 12월에 설립되었으며, 대표이사는 이삼열, 이시창이고 감사는 신선입니다. 주요주주는 이삼열(16.44%), 이시창(75 .88%)으로 구성되어 있습니다. 3. 최대주주 변동현황 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - 동도화성(주) 2,048,897 35.26 - - 2010년 04월 01일 신일철화학(주) 2,048,897 35.26 지분승계에 따른최대주주변경 - 2011년 05월 11일 신일철화학(주) 2,050,717 35.29 허연진(임원)장내매수 1,820주 - 2011년 11월 30일 신일철화학(주) 1,532,806 26.38 이삼열(임원)장내매도 517,911주 - 2012년 08월 17일 뉴서울화공(주) 1,317,681 22.68 지분 추가취득으로 본인과 특수관계인을포함한 최다보유주주로인해 최대주주변경 - 2012년 09월 12일 뉴서울화공(주) 1,333,031 22.94 뉴서울화공(본인)장내매수 15,350주 - 2012년 10월 04일 뉴서울케미칼(주) 1,333,031 22.94 최대주주 본인의 상호변경 - 2014년 05월 01일 신도케미칼(주) 1,333,031 22.94 최대주주(뉴서울케미칼)본인의 상호변경 - 2014년 07월 16일 신도케미칼(주) 1,331,211 22.91 허연진(임원)장내매도 1,820주 - 2016년 08월 10일 신도케미칼(주) 1,352,325 23.27 신도케미칼(본인)장내매수 21,114주 - 2017년 03월 30일 신도케미칼(주) 1,373,651 23.64 신도케미칼(본인)장내매수 21,326주 - 2017년 04월 05일 신도케미칼(주) 1,388,890 23.90 신도케미칼(본인)장내매수 14,239주허연진(임원)장내매수 1,000주 - 2017년 04월 13일 신도케미칼(주) 1,393,647 23.98 신도케미칼(본인)장내매수 4,757 - 2017년 11월 07일 신도케미칼(주) 1,393,500 23.98 신도케미칼(본인)장내매도 147 - 2018년 07월 11일 신도케미칼(주) 1,394,558 24.00 허연진(임원)장내매수 1,058주 - 4. 주식 분포현황 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 신도케미칼(주) 1,394,558 24.00% 특수관계인포함 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 1,300,486 22.38% - 손동준 482,451 8.30% 특수관계인포함 국민연금공단 380,235 6.54% - 우리사주조합 111 0.00% - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 3,752 99.63% 1,912,199 32.91% - 5. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제10조(신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 우리사주조합원 에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 주식예탁증서 발행 에 따라 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3 월 (2019년 03월 15일) 주주명부폐쇄시기 1월1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원(Tel 02- 3774-3523) 주주의 특전 없음 공고방법 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.kukdo.com) 6. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적 (단위 : 주) 종 류 2018년 7월 2018년 8월 2018년 9월 2018년 10월 2018년 11월 2018년 12월 보통주 주가 최고 59,800 59,800 58,000 53,800 47,850 47,450 최저 51,400 56,600 54,000 43,400 45,550 44,300 평균 56,332 58,200 55,241 48,136 46,732 45,661 거래량 최고(일) 23,474 9,276 12,629 13,040 58,194 28,431 최저(일) 2,536 1,458 2,976 2,829 4,018 3,881 월 합계 160,608 113,298 112,470 181,503 224,948 250,403 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이삼열 남 1930년 10월 대표이사회장 등기임원 상근 대표이사 당사 대표이사 사장당사 대표이사 회장 (현) 100,000 - 특수관계인 1972.2.22~ 현재 2019.03.19 이시창 남 1962년 09월 대표이사사장 등기임원 상근 대표이사 University of Washington, MBA당사 경영기획실장당사 대표이사 (현) 130,500 - 특수관계인 2002.1.16~ 현재 2020.03.23 박종수 남 1958년 07월 부회장 등기임원 상근 CNC사업본부장 전북대학교 공학대학원(박사)당사 대표이사당사 부회장 (현) - - - 1999.1.5~ 현재 2020.03.23 가지와라요조 남 1958년 07월 이사 등기임원 비상근 비상근이사 사가대학교 농학부닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주)에폭시사업부장(현) - - - 2017.3.24~ 현재 2020.03.23 손영래 남 1946년 02월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대학교 행정학과국세청장당사 사외이사 (현) - - - 2015.3.20~ 현재 2021.03.15 이은택 남 1943년 10월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 대전대 화학과당사 대표이사 사장 ('97.1~'02.3)당사 사외이사 (현) - - - 2008.3.14~ 현재 2020.03.23 임권수 남 1958년 12월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대학교 법학과서울북부지검 검사장당사 사외이사 (현) - - - 2017.3.24~ 현재 2020.03.23 송 원 남 1961년 03월 전무이사 등기임원 상근 경영관리본부장 CEIBS MBA 당사 사업본부장당사 경영관리본부장 (현) - - - 2012.3.16~ 현재 2021.03.15 허연진 남 1959년 05월 전무이사 등기임원 상근 GLOBAL사업 본부장 고려대학교 경영학과(주)LG화학 인도법인 LGPI, LGCI법인장당사 GLOBAL사업본부장 (현) 2,058 - - 2012.3.16~ 현재 2021.03.15 나정용 남 1954년 01월 감사 등기임원 상근 감사 한양대학교 화학공학과상영 R(주)대표이사당사 감사 (현) - - - 1999.3.19~ 현재 2020.03.23 이상욱 남 1965년 11월 상무보 미등기임원 상근 관리담당 임원 경희대학교 화학공학과 - - - 2012.3.16~ 현재 - 신천영 남 1966년 12월 전무보 미등기임원 상근 관리담당 임원 청주대학교 경영학과 - - - 2010.1.1~ 현재 - 조희근 남 1961년 08월 상무보 미등기임원 상근 부산사업소장 영남대학교 화학공학과 - - - 2006.3.30~ 현재 - 임철수 남 1962년 04월 상무보 미등기임원 상근 CNC사업본부영업담당 임원 전남대학교 화학공학과 - - - 2010.1.1~ 현재 - 박경호 남 1967년 10월 상무보 미등기임원 상근 종합연구소장 경희대학교 화학공학과석사, ILLINOIS대학 화학공학박사 - - - 2010.1.1~ 현재 - 박균약 남 1959년 12월 상무보 미등기임원 상근 ENG사업부장 강원대학교 화학공학과 - - - 2012.4.1~ 현재 - 임상규 남 1967년 04월 상무보 미등기임원 상근 PU생산담당임원 부산대학교 화학공학과 - - - 2012.4.1~ 현재 - 이준희 남 1966년 03월 상무보 미등기임원 상근 경화제사업부장 건국대학교 공업화학과 - - - 2013.1.1~현재 - 윤정래 남 1968년 07월 상무보 미등기임원 상근 제2해외사업부장 전남대학교 화학공학과 - - - 2013.1.1~현재 - 박상계 남 1965년 03월 상무보 미등기임원 상근 에폭시사업부장 전남대학교 무역학과 - - - 2013.3.13~현재 - 피남귀 남 1971년 04월 상무보 미등기임원 상근 인사 담당임원 고려대학교 농업경제학과 - - - 2012.7.16~ 현재 - 어동선 남 1966년 05월 상무보 미등기임원 상근 첨단소재사업본부장 서울대학교 화학과KAIST 화학박사 - - - 2014.12.18~현재 - 한광수 남 1961년 06월 상무보 미등기임원 상근 서부사업소장 방송통신대학교 일어학과 - - - 2015.4.1~현재 - 임상면 남 1957년 08월 이사보 미등기임원 상근 생산담당임원 경일대학교 화학공학과 - - - 2012.4.1~ 현재 - 이민주 남 1959년 08월 이사보 미등기임원 상근 서부사업소부공장장 해남고등학교 - - - 2012.4.1~ 현재 - 이기진 남 1960년 02월 이사보 미등기임원 상근 환경안전 담당임원 방송통신대학교 경영학과성공회대학교 사회복지학석사 - - - 2015.4.1~현재 - 황정민 남 1969년 02월 이사보 미등기임원 상근 PU사업부장 인하대학교 화학공학과인하대학교 공업화학석사 - - - 2015.6.1~현재 - 배득성 남 1968년 09월 이사보 미등기임원 상근 연구개발담당임원 광운대학교 화학공학과광운대학교 고분자화학공학석사 - - - 2016.1.1~현재 - 명범영 남 1969년 08월 이사보 미등기임원 상근 폴리이미드사업부장 경희대학교 화학공학석사광주과학기술원 신소재공학박사 - - - 2017.1.1~현재 - 조성일 남 1974년 02월 이사보 미등기임원 상근 사업기획 담당임원 한양대학교 화학공학과University of Notre Dame, MBA - - - 2017.8.21~현재 - 원경업 남 1967년 10월 이사보 미등기임원 상근 재경 담당 임원 워싱턴주립대학교 경영학과 - - 특수관계인 2018.1.1~현재 - 신태규 남 1970년 02월 이사보 미등기임원 상근 제1해외사업부장 인하대학교 고분자공학 석사San Diego State University, MBA - - - 2018.1.1~현재 - 오선호 남 1970년 11월 이사보 미등기임원 상근 제3해외사업부장 홍익대학교 경영학과 - - - 2018.1.1~현재 - 고만석 남 1970년 11월 이사보 미등기임원 상근 PU연구 담당임원 전남대학원 정밀화학과 석사 - - - 2018.1.1~현재 - 김창대 남 1969년 11월 이사보 미등기임원 상근 생산 담당임원 금오공과대학교 고분자공학과 - - - 2018.1.1~현재 - 박동원 남 1970년 01월 이사보 미등기임원 상근 경영기획 담당임원 경북대 무역학과 - - - 2018.5.23~현재 - 김상훈 남 1963년 09월 상무보 미등기임원 상근 PU사업부 연구담당 임원 동아대 화학공학과 - - - 2018.7.7~현재 - 문정기 남 1962년 08월 전무보 미등기임원 상근 경영기획실장 인하대학교 화학공학과한국과학기술원 화학공학 석ㆍ박사 - - - 2018.10.01~현재 - ※ 2019년 3월 15일 제47기 정기주주총회에서 원경업 사내이사와 이희인 상근감사가 신규 선임되었습니다. ※ 타회사 임원 겸임현황 대표이사 회장 이삼열 : 국도화공(쿤산)유한공사 이사(2002. 4. 선임) 신도케미칼(주) 대표이사(2018.12. 중임) 뉴서울화공(주) 대표이사(2018.10. 중임) 대표이사 사장 이시창 : 국도화공(쿤산)유한공사 동사장(2015. 7. 선임) 국도화공(닝보)유한공사 동사장(2017.11. 선임) 국도정밀(주) 대표이사 회장(2017. 3. 중임) 일도화학(주) 이사(2017. 3. 중임) 신도케미칼(주) 대표이사(2018. 2. 중임) 국도화인켐(주) 이사(2017. 3. 중임) 뉴서울화공(주) 이사(2018. 10. 중임) KUKDO CHEMICAL INDIA PRIVATE Ltd 이사 (2017.5. 선임) 국도첨단소재(주) 대표이사(2017.9. 선임) 부회장 박종수 : 국도화인켐(주) 대표이사(2017. 3. 중임)이 사 가지와라 요조 : 일도화학(주) 이사(2017.3. 선임) 국도화공(쿤산)유한공사 이사(2017. 4. 선임) 이 사 송 원 : 국도정밀(주) 이사(2017.3. 선임) 국도첨단소재(주) 이사(2017.9. 선임) 국도화공(닝보)유한공사 이사(2017.11. 선임) 이 사 허연진 : 국도첨단소재(주) 이사(2017.9. 선임)이 사 이상욱 : KUKDO CHEMICAL INDIA PRIVATE Ltd 이사 (2017.5. 선임) 이 사 조희근 : 일도화학(주) 대표이사(2017. 3. 중임) 이 사 신천영 : 국도화공(쿤산)유한공사 총경리(2015. 7. 선임) 국도화공(닝보)유한공사 총경리(2017.11. 선임) 이 사 어동선 : 국도첨단소재(주) 대표이사(2017.9. 선임) 이 사 원경업 : 국도화공(닝보)유한공사 감사(2017.11. 선임) 국도정밀(주) 감사(2018. 7. 선임) 신도케미칼(주) 이사(2018. 7. 선임) 뉴서울화공(주) 감사(2018. 7. 선임) 국도화인켐(주) 감사(2018. 8. 선임) 국도첨단소재(주) 감사(2018. 8. 선임) 2. 직원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 에폭시 사업부문 남 448 - 5 - 453 8.7 24,870,838 54,903 - 에폭시 사업부문 여 42 - 2 - 44 6.2 1,914,874 43,520 - PU 사업부문 남 14 - - - 14 5.1 853,814 60,987 - PU 사업부문 여 3 - - - 3 5.5 150,937 50,312 - 합 계 507 - 7 - 514 8.4 27,790,464 54,067 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 3. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 28 2,277,427 81,337 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 10 2,500,000 - 감사 1 200,000 - 계 11 2,700,000 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. (퇴임 임원 포함) 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 11 1,280,874 116,443 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. (퇴임 임원 포함)※ 보수총액은 2018년 누적 급여총액입니다. (퇴임 임원 포함) 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 7 1,120,539 160,077 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 98,200 32,733 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 62,135 62,135 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. (퇴임 임원 포함)※ 보수총액은 2018년 누적 급여총액입니다. (퇴임 임원 포함) 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ※ 당기에 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다. 2. 산정기준 및 방법※ 당기에 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 7개의 계열회사를 가지고 있으며, 국도화공(쿤산)유한공사, 국도화공(닝보)유한공사는 중국 현지법인이고, KUKDO CHEMICAL INDIA PRIVATE Ltd.는 인도 현지법인이며, 나머지 4개회사는 모두 비상장 국내법인입니다.회사별 지분투자내역은 다음과 같습니다. 투자회사명 피투자회사명 투자지분율 사업자등록번호 비 고 국도화학(주) 국도정밀(주) 100% 133-81-26691 - 국도화학(주) 국도화공(쿤산)유한공사 90% - 중국현지법인, 일본ADEKA사와 합작투자 국도화학(주) 국도화인켐(주) 100% 622-81-22050 - 국도화학(주) KUKDO CHEMICAL INDIA PRIVATE Ltd 100% - 인도현지법인 국도화학(주) 국도첨단소재(주) 100% 259-86-00945 - 국도화학(주) 국도화공(닝보)유한공사 100% - 중국현지법인 국도화학(주) 일도화학(주) 50% 119-86-67425 공동기업투자 ※ 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조 하시기 바랍니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 국도정밀(주)(비상장) 1990년 01월 19일 경영권지배 10,000 2,000 100.00 29,166 - - - 2,000 100.00 29,166 43,542 786 국도화인켐(주)(비상장) 2008년 03월 14일 경영권지배 4,037 890 100.00 11,037 - - - 890 100.00 11,037 39,650 2,690 신도케미칼(주)(비상장) 1997년 09월 30일 단순 투자 172 9 7.68 6,087 - - -2,010 9 7.68 4,077 71,554 2,854 국도화공(쿤산)유한공사(비상장) 2002년 05월 16일 경영권지배 32,002 - 90.00 60,873 - - - - 90.00 60,873 175,650 16,307 KUKDO CHEMICAL INDIA PRIVATE Ltd(비상장) 2017년 05월 18일 경영권지배 584 36,806 100.00 6,332 - - - 36,806 100.00 6,332 5,744 -199 국도첨단소재(주)(비상장) 2017년 09월 26일 경영권지배 500 500 100.00 2,500 840 4,200 - 1,340 100.00 6,700 8,994 -846 국도화공(닝보)유한공사(비상장) 2018년 06월 20일 경영권지배 11,060 - - - - 11,060 - - 100.00 11,060 10,990 360 일도화학(주)(비상장) 2013년 02월 13일 공동기업 4,500 900 50.00 4,500 - - - 900 50.00 4,500 7,453 -485 합 계 41,105 - 120,495 840 15,260 -2,010 41,945 - 133,745 363,577 21,467 ※ 신도케미칼(주)의 공정가치 평가보고서에 따라 공정가치를 재산정 하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주와의 영업거래 회사명 관 계 종류 기간 거래내용 금액(백만원) 비 고 신도케미칼(주) 대주주 매출입 등 2018.01.01~2018.12.31 원재료매입 등 2,864 - 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 대주주 매출입 등 2018.01.01~2018.12.31 제품매출, 원재료매입 등 52,152 - 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 거래내용당기말 현재 연결실체간의 거래내용은 다음과 같습니다. 회사명 거래상대방 종류 기간 거래내용 금액(백만원) 비 고 국도화학(주) 국도정밀(주) 매입 등 2018.01.01~2018.12.31 임가공료 등 16,127 - 국도화학(주) 국도화공(쿤산)유한공사 매출입 등 2018.01.01~2018.12.31 제품매출,상품수입 등 52,625 - 국도화학(주) 국도화인켐(주) 매출입 등 2018.01.01~2018.12.31 제품매출,원재료매입 등 19,415 - 국도화학(주) 국도첨단소재(주) 매출입 등 2018.01.01~2018.12.31 제품매출 등 834 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회 현황- 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제47기주주총회 ( 2019.03.15 ) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인승인 이삼열(재선임) 원경업(신규선임) 승인 이희인(신규선임)승인(25억원)승인(2억원) 제46기주주총회 ( 2018.03.16 ) 제1호의안 : 이사 선임의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인 송원(재선임) 허연진(재선임) 손영래(재선임)승인(25억원)승인(2억원) 제45기주주총회 ( 2017.03.24 ) 제1호의안 : 이사 선임의 건제2호의안 : 감사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인 이시창(재선임) 박종수(재선임) 가지와라 요조(신규선임) 이은택(재선임) 임권수(신규선임)승인 나정용(재선임)승인(15억원)승인( 2억원) 2. 계열회사에 대한 채무보증 현황 (단위 : 천원) 특수관계구분 구분 제공받은자 물건 또는 내용 보증금액 채권자 종속기업 지급보증 국도첨단소재(주) 시설자금차입보증 1,000,000 신한은행 3. 그 밖의 우발채무 현황 (1) 당기말 현재 연결회사의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 약정사항의종류 원화대출한도 일반대출한도 당좌차월 외화대출한도 시설대출 금융기관 신한은행 외 신한은행 외 신한은행 한국시티은행 외 신한은행 외 한국시티은행 약정한도 44,700,000 3,628,400RMB 207,000,000 1,200,000 USD 20,000,000 23,653,973 USD 10,000,000 사 용 액 - 3,628,400RMB 105,700,000 - USD 10,000,000 23,653,973 USD 10,000,000 내 용 무역금융 운영자금 외 운영자금 무역금융 외 시설자금 시설자금 약정사항의종류 수출환어음매입한도( DA/DP) 수출환어음매입한도(OAT) 비소구조건부매입한도(FORFAITING) 수입L/C한도 전자방식외상매출채권발행한도(할인한도) 대출, 수입L/C 한도(통합한도) 금융기관 신한은행 외 신한은행 외 신한은행 신한은행 외 신한은행 중국은행 외 약정한도 USD 17,000,000 USD 79,000,000 USD 5,000,000 U SD 11,600,000RMB 140,000,000 43,000,000(22,000,000) RMB 300,000,000 사 용 액 USD 8,603,523 USD 34,805,109 USD 1,540,210 USD 2,375,084 6,795,928 대출: RMB 46,553,320L/C: RMB 32,481,905 내 용 수출채권NEGO 수출채권NEGO 수출채권양도 수입L/C OPEN 구매대금결제용 일반대출 외 (2) 2018년 12월 31일 현재 연결회사는 서울보증보험(주)로 부터 이행보증 등(617백만원)을 제공받고 있습니다. (3) 2018년 12월 31일 현재 연결회사는 한국무역보험공사와 USD 333백만을 한도로하는 단기수출보험계 약을 체결하고 있습니다. (4) 당기말 현재 연결실체가 차입금등과 관련하여 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 담보제공내역 계정과목 토지/건물/기계장치 장부가액 21,810,544 담보설정금액 14,100,000 차입회사 국도화인켐(주) 관련채무 운영자금 차입금 잔액 13,045,742 담보권자 신한은행 4. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 녹색경영1) 관리업체 지정에 관한 사항 지식경제부 고시 제2014-121호, 2014년 산업ㆍ발전부문 온실가스/에너지 목표 관리업체로 지정 2) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량(2018년) 사업장명 연간 온실가스 배출량 (tCO2eq) 연간 에너지 사용량 (TJ) 소량배출 사업장 여부 익산공장 32,691 633 N 부산공장 13,524 429 N 본사 1,203 23 Y 합 계 47,418 1,086 - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음